Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Ожидание данных по ВВП США и возможное понижение рейтинга Испании поумерили пыл игроков в Европе…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне новостей о финансовых проблемах Ирландии и возможного понижения рейтинга Испании, а также фиксации прибыли на ожидании данных по ВВП США.
"Рынки решили сделать передышку после сильного ралли последних нескольких недель. Если данные ВВП США окажутся слабыми, то это может интерпретироваться, как хорошие новости, которые увеличивают вероятность большого объема количественного смягчения", - сказал Джеймс Хьюз, стратег CMC Markets. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.42 (-1.68%).
Бумаги Societe Generale рухнули на 3.40%, Royal Bank of Scotland на 0.33%, BNP Paribas на 2.35%, Banco Santander на 0.81%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,569.27 (-0.16%); DAX 30 - 6,246.92 (-0.46%); CAC 40 - 3,737.12 (-0.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,713.00 (-1.09%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1064.88 (-0.55%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.47% (-0.032%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.21% (-0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.91% (-0.003%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего ралли на фоне снижения запасов нефти в США.
"Эти данные по запасам оказались конструктивными для рынка и рост (цен на нефть) немного ускорился. К концу дня мы наблюдали более уверенную динамику", - сказал Питер Донован, трейдер и аналитик Vantage Trading в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 80.53 (-0.30%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.57 (-0.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1309.20 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 285.93 (+0.56%).
На валютном рынке отмечается укрепление иены и ослабление евро против доллара США и иены. Это связано с понижением агентством Moody's рейтинга Испании до Aa1, прогноз стабильный. Рейтинг был понижен в связи с ослаблением финансовой силы Испании и ее плохими перспективами экономического роста.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.12 (+0.27%).

Прогноз дня:
Новости о понижении рейтинга Испании могут оказать серьезное давление на евро. Если же ВВП США окажется не хуже ожиданий, можно ожидать более глубокой коррекции на рынке с укреплением американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 29 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в среду выросли до семинедельного максимума после того, как отчет Министерства энергетики США продемонстрировал сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также на фоне хороших статданных из Японии и Китая. Согласно отчету Министерства энергетики США, общие запасы нефти и нефтепродуктов на неделе 18-24 сентября снизились с 27-летнего максимума. Это, возможно, сигнализирует о начальной стадии завершения периода, когда наблюдался излишек запасов, который оказывал понижательное давление на цены в 2010 году. Так, согласно отчету на неделе 18—24 сентября запасы нефти уменьшились на 0.415 млн. баррелей, запасы бензина упали на 3.469 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 1.265 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.8%; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,68 или на 2,2 и ее цена составила 77,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,06, или на 2,8%, до 80.77 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в среду 29 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли нового рекордного максимума выше 1300.00 долларов вторую сессию подряд. Ожидания дальнейшего стимулирования в США оказали поддержку золоту в качестве инструмента хеджирования против снижения доллара и роста инфляции. На рынке усилились ожидания, что ФРС продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Это так называемое количественное смягчение, как ожидается, будет включать в себя покупки казначейских ценных бумаг США. Это бы оказало давление на доллар и поддержало бы золото в качестве инструмента хеджирования против возможной девальвации американской валюты. Некоторые аналитики полагают, что такие меры и похожие меры в других странах, в конце концов, приведут к росту инфляции, что поможет золоту в качестве инструмента хеджирования против роста потребительских цен в будущем. Слабеющий доллар США также оказывал поддержку деноминированному в доллар золоту ввиду роста спроса со стороны инвесторов, держащих другие валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вметсе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,00, или на 0,2%, до 1310,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 25 центов, или на 1,1%, до 21,95 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1308,80 долларов за тройскую унцию (+1.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,58 пункта (+0,56) и составил 285.93.
В общем товарно-сырьевые рынки 30 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский фондовый рынок снизился в ожидании данных по ВВП…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением в ожидании важных данных по ВВП и занятости из США.
"Рынок находится в стадии попыток отыскать верный уровень. Кажется, что у инвесторов сейчас нет ясного плана или стратегии, потому что сентябрь вдруг оказался таким успешным", - сказал Джек Эблин из Harris Private Bank. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.07 (-0.41%).
Акции Bank of America упали на 1.21%, Wells Fargo & Cо. на 1.22%, JPMorgan Chase & Co. на 0.04%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.41%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,835.28 (-0.21%), S&P 500 – 1,144.73 (-0.26%), NASDAQ Comp. – 2,376.56 (-0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,138.20 (-0.24%). Американские рынки откроются, вероятнее всего снижением.

Сырьевые рынки растут в ожидании снижения запасов нефти в США, данные о которых будут опубликованы сегодня вечером.
"Потребительское настроение находится на низком уровне из-за сомнений в перспективе роста рабочих мест", - сказал Торбжорн Дженсен, аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Global Risk Management в Дании. "Существует все еще некоторая озабоченность в оценке кредитоспособности некоторых европейских стран", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 81.43 (+0.81%), американская нефть марки WTI (ICE) 78.44 (+0.74%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1315.00 (+0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,028.21 (+0.77%).
На валютном рынке отмечается консолидация перед открытием американских торгов в ожидании данных из США – ВВП и заявок на пособие по безработице.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.73 (-0.23%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов и выхода статистики по американской экономике.
Важными будут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице. Если данные окажутся хуже ожиданий, это будет способствовать росту ожиданий возобновления программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 30.09.2010.

Сегодня в центре внимания данные по ВВП США …

Ожидание новой порции статистики из США по-прежнему оказывает определяющее значение на инвесторов. Данные по ВВП США, а также данные по заявкам на пособие по безработице, если они окажутся хуже ожиданий могут опять подтолкнуть американский доллар вниз по широкому фронту.
Рынок пока не реагирует на снижение суверенного рейтинга Испании агентством Moody's Investor Service до "Aa1" с "AAA" со стабильным прогнозом. Вероятно, что последовавшая за этим неплохая статистика из еврозоны несколько успокоила инвесторов. Также помогает расти оптимизму и ожидание возобновления США программы по стимулированию национальной экономики.
Золото продолжает свой безудержный рост на фоне возобновления программы количественного смягчения и неопределенности перспектив основных мировых валют.
"Что касается валютного стимулирования, вопрос лишь в том, когда оно начнется, - сказал аналитик Commerzbank Дэниэл Бризманн. - Другая вещь, которая беспокоит инвесторов, это вероятность девальвации некоторых основных мировых валют - доллара, иены и им подобных. Это также поддерживает цены на золото". (Reuters)
Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице из США

Статистика сегодня:
16.30 Канада: июль, реальн. ВВП (прогноз: -0,1%, за предыдущий период: +0,2%)

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 сентября (прогноз: +460 тыс., за предыдущий период: +465 тыс.)

16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р

16.30 США: 2 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +1,8%, за предыдущий период: +1,6%)

16.30 США: 2 кв., цепной ценовой индекс (3-е чтение) (за предыдущий период: +1,9%)

16.30 США: сентябрь, индекс деловых условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 466,5)

16.30 США: 2 кв., чист. расходы на частное потребление (за предыдущий период: +1,1%)

17.45 США: сентябрь, индекс деловой активности PMI Чикаго (прогноз: 56,0, за предыдущий период: 56,7)

18.00 США: сентябрь, индекс деловой активности NAPM-Milwaukee (прогноз: 58,0, за предыдущий период: 59,0)

18.00 США: участие главы ФРС Б. Бернанке в заседании банковского комитета Сената, посвященном внедрению реформ Додда-Франка

19.00 США: сентябрь, индекс производств. активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 0)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Статистика из США заставляет задуматься о перспективах новой волны программы количественного смягчения…

Европейские фондовые рынки вчера снизились вслед за снижением Америки, на фоне фиксации ранее полученной прибыли и некоторых сомнений, связанных со вторым этапом программы количественного смягчения в США.
"Инднкс Доу отскочил от верхней части тренда, к которому он рос с начала сентября, благодаря лучшим, чем ожидалось фундаментальным данным, но технически этот тренд остается бычьим", - сказал Эндрю Гибсон, глава по исследованиям рынка в Galvan. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.81 (+0.21%).
Бумаги Banco Santander выросли на 0.68%, Deutsche Bank на 2.25%, Swedbank на 0.21%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,548.62 (-0.37%); DAX 30 - 6,229.02 (-0.29%); CAC 40 - 3,715.18 (-0.59%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (+0.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1060.92 (-0.37%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.50% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.95% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего ралли на фоне снижения запасов нефти в США.
"Китайские данные PMI показывают, что промышленный сектор ускоряет свой рост, который приведет к более сильному спросу на нефть", - сказала Мишель Квек, аналитик Informa Global Markets в Сингапуре.
"Это повысило настроение рынка и поддержало цены на нефть на высоком уровне". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 82.88 (+0.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.50 (+0.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1310.00 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 286.86 (+0.33%).
Валютный рынок продолжает корректироваться после хорошей вчерашней статистики из США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.98 (+0.05%).

Прогноз дня:
Данные вчерашней статистики из США несколько поумерили пыл "быков" снизив ожидания второй волны программы количественного смягчения. Новым ориентиром для игроков останутся по-прежнему статистические данные из США. Если они будут выходить не хуже ожиданий, это может привести к изменению настроений у участников рынка и вызвать коррекцию в сторону укрепления американского доллара в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 30 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли до семинедельного максимума на фоне улучшившихся экономических данных США (данные по ВВП за 2-й квартал, недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго за сентябрь воодушевили инвесторов в отношении того, что экономика, возможно, набирает обороты), а также вследствие разгорающегося политического кризиса в Эквадоре, являющемся членом ОПЕК. Повышение цен на нефть отчасти наблюдался на фоне зарегистрированного в среду роста, который был вызван данными Министерства энергетики США, продемонстрировавшими сокращение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе. Эти данные породили надежды на передышку от масштабного излишка запасов. С начала сентября нефть выросла в цене на 10% и на 5,1% – в третьем квартале. Повышение по итогам уходящего месяца, вероятно, станет самым значительным с мая прошлого года. Во втором квартале стоимость нефти сократилась на 9,7%, при этом это падение стало первым квартальным снижением с 2008 года.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,11 или на 2,7 и ее цена составила 79,97 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,59, или на 2,1%, до 82.36 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше района 80-85 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в четверг 30 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в четверг снизились с исторического максимума, прервав шестидневный рост, так как участники рынка (в основном хеджевыми фонды) фиксировали прибыль после роста цен на металл до рекордных уровней. Хотя золото утратило свои позиции в четверг, цены на этот металл остаются вблизи рекордных уровней, при этом сохраняется значительная поддержка со стороны инвесторов, которые считают этот драгоценный металл активом-убежищем. Объем открытых позиций, или нереализованных контрактов на покупку и продажу фьючерсов на золото, во вторник достиг рекордного уровня 619,408 и остается около этого уровня. Это говорит о том, что существует повышенный спрос на контакты со стороны тех, кто хочет держать длинные позиции, и тех, кто хочет продавать в целях хеджирования.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,70, или на 0,1%, до 1309,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 13 центов, или на 0,6%, до 21,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1308,05 долларов за тройскую унцию (-0.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,33) и составил 286.86.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар слабеет в ожидании нового раунда количественного смягчения…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фиксации прибыли инвесторами и неуверенности в устойчивости роста фондового рынка.
"Мы будем пристально следить за движением акций банковского сектора", - сказал Дэвид Лутц из Stifel Nicolaus Capital Markets. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.20 (+0.28%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 0.30%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.11%, Morgan Stanley на 0.82%
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,788.05 (-0.44%), S&P 500 – 1,141.20 (-0.31%), NASDAQ Comp. – 2,368.62 (-0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,143.00 (+0.55%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки растут благодаря статистики из Европы и Китая, которая указывает на восстановление спроса на сырьевые активы.
"Китайский PMI говорит, что активность в производственном секторе ускоряется, и это приведет к повышению спроса на нефть, - сказал Мишель Квек из Global Markets. - Это улучшило настроения и поддержало цены". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.19 (+1.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.01 (+1.28%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1318.00 (+0.64%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,032.70 (+0.44%).
На валютном рынке наблюдается рост евро, невзирая на не очень хорошую статистику.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.46 (-0.62%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов и выхода статистики по американской экономике.
Похоже, что рынки все больше и больше считают неизбежным факт начала количественного смягчения в США, что приводит к полномасштабному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 01.10.2010.

Доллар продолжает свое падение…

Вчерашняя статистика из США несколько охладила пыл игроков покупающих активы, но ненадолго. Судя по всему рынки уверовали в гарантированное возобновление программы количественного смягчения в США и не желают обращать внимание на реально существующие проблемы еврозоны. Это испанские, греческие, ирландские проблемы, которые все еще не решены, а отошли на задний план на фоне чрезвычайно плохих экономических данных из США, которые поступали летом и в сентябре. Но вчера данные ВВП США оказались в последнем 3-ем релизе лучше ожиданий 1.7% против прогноза в 1.6%, а заявки на пособие по безработице также продемонстрировали снижение на 16 000 против ожидаемого в 5 000.
Вполне вероятно, что американская экономика находится уже на дне от которого оттолкнется и начнет расти.
Можно предположить, что если данные из США продолжат выходить, во всяком случае, не хуже ожиданий, то от планов проведения количественного смягчения не останется и следа. В этом случае тот пузырь, который вздувается на рынке золота начнет сдуваться, погребая под собой всех, кто его недавно купил.
Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США.

Статистика сегодня:

17.55 США: Индекс настроений мичиганского университета (прогноз: 67.10, за предыдущий период: 66.60)

18.00 США: индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.10.10 г. - EUR/USD.

Пара оказалась подавлением в результате начавшегося политического кризиса в Ирландии, который привел к расколу правящей коалиции. Возможно, что это окажется существенным фактором, который приведет к коррекции по евро.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают перекупленность пары и на возможный разворот в краткосрочной перспективе.
Торговые рекомендации. Продаем при преодолении уровня 1.3700 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.3523 или 1.3354, что соответствует 23% и 38% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.10.10 г. - GBP/USD.

Доллар дорожает в связи с опасениями скорейшего восстановления мировой экономики...

Европейские рынки закрылись в понедельник в минусе на фоне роста пессимизма относительно восстановления мировой экономики и неясной ситуации с реформой финансового сектора США.
"Реакция была чрезмерной, и здравый смысл постепенно возвращается на рынок. Но пока мы не узнаем полностью об этих планах, на рынке будет сохраняться беспокойство", - сказал Филипп Жиллет из IG index. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня снизился и составил 206,01 (-0.62%).
Акции большинства европейских финансовых институтов упали. Бумаги Commerzbank снизились на 1.64%, Banco Santander на 1.38%, UBS на 1.21%, BNP Paribas на 1.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,260.31
(-0.80%); DAX 30 – 5,631.37 (-1.12%); CAC 40 – 3,781.85 (-1.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,763.00 (-1.53%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.019 (-0.61%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.59% (-0.015%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.012%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются по причине роста требований Китая к резервам отдельных крупных банков и ожидания роста запасов нефти в США и перспективах спроса на нефть и нефтепродукты.
"Мне кажется, мы не скоро увидим уверенный рост экономики. На фондовом рынке много неопределенности, и... цены на нефть еще могут упасть до $70", - сказал Кен Хасегава из брокерской фирмы Newedge. (Reuters)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.70 (-1.36%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.21 (-1.41%).
Февральский фьючерс на золото утром - 1,095.80 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 276.74 (+1.18%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.
"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.64 (+0.39%).




На фоне возможной коррекции евровалюты под влиянием политических проблем Ирландии, фунт может потерять поддержку из-за внутренних экономических проблем. Если пара спустится и закрепится ниже уровня 1.5700, то вероятно продолжит снижаться и дальше.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящее движения в краткосрочной перспективе.
Торговые рекомендации. Продаем при преодолении уровня 1.5700 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.5200.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 1 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в пятницу выросли до семинедельного максимума, продолжив наблюдавшийся на прошлой неделе рост на фоне дальнейшего снижения доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют) и позитивных экономических данных (а) производственный индекс Института управления поставками США (ISM), опубликованный в пятницу, в сентябре снизился до 54,4 с 56,3 в августе. Тем не менее, значение индекса оказалось выше прогноза. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters также превзошел консенсус-прогноз, составив в сентябре 68,2. Потребительские расходы в августе выросли на 0,4%, что также оказалось немного выше прогноза. б) в Китае по итогам сентября 2010г. показатель деловой активности в промышленном секторе (индекс PMI) достиг отметки 53,8 пункта против 51,7 пункта в августе. Сентябрьское значение индекса PMI стало самым высоким за четыре месяца. Выше отметки 50 пунктов данный показатель сохраняется уже 19 месяцев подряд, что свидетельствует о стабильном росте второй после США крупнейшей экономики мира и формирует ожидания роста спроса на энергоносители). Росту цен на нефтяные фьючерсы в пятницу также способствовала нестабильная обстановка в Эквадоре и опасения возможного нарушения поставок нефти из этой страны, которая является членом ОПЕК. ; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10829.68 (+41.63, или +0.39%), Nasdaq Composite — 2370.75 (+2.13, или +0.09%), S&P 500 — 1146.24 (+5.04, или +0.44%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,61 или на 2,0 и ее цена составила 80,58 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,44, или на 2,0%, до 83,75 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 85 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 1 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в пятницу закрылись на исторических максимумах, так как снижение доллара США по-прежнему способствовало рекордному росту цен на золото. Ослабление доллара помогло ценам на золото продолжить свой восходящий тренд. Деноминированные в доллары фьючерсы на золото дорожают при снижении американской валюты, поскольку это способствует покупкам со стороны трейдеров, использующих другие валюты. Золото также считается альтернативной валютой. Фьючерсы на золото также встретили поддержку со стороны фондовых менеджеров, многие из которых в четверг закрыли свои позиции по золоту для фиксации прибыли за 3-й квартал и вернулись на рынок в пятницу. Помимо этого на рынке драгоценных металлов остается высоким физический спрос на золотые украшения и монеты, поэтому розничные инвесторы также все больше хотят покупать золото в качестве инструмента хеджирования против неопределенности и в качестве актива, который лучше других активов удерживает стоимость.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1317,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 24 цента, или на 1,1%, до 22,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,40 долларов за тройскую унцию (+8.75 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,33) и составил 286.86.
В общем товарно-сырьевые рынки 4 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
http://grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 04.10.2010.

Возможно, на рынках начинается долгожданная коррекция…

Евро начал испытывать давление в результате проблем в Ирландии. Разлад в правящей коалиции Ирландии может заставить инвесторов вспомнить о несколько притихших, но по-прежнему не решенных проблемах еврозоны. Здесь же и Испания с пониженным на прошлой неделе суверенным рейтингом и неоднозначная европейская экономическая статистика и Греция.

Неоднозначная ситуация в Японии также далека от разрешения. На рынке усиливаются разговоры о возможном начале ЦБ Японии программы количественного смягчения. Если это только будут разговоры, то инвесторы начнут активно скупать иену, столкнув ее к новым уровням против евро и американского доллара.

"Если оно не предпримет действий, инвесторы, возможно, начнут массово покупать иену", - говорит Синити Хаяси, старший дилер Shinkin Central Bank. (Dow Jones Newswires)
Опубликованные данные индекса цен производителей (PPI)в еврозоне в августе показали замедление роста этого показателя. Данный индекс в промышленности еврозоны без учета строительного сектора в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем и на 3,6% по сравнению с августом прошлого года, что указывает на замедление. Данные статистики указывают на то, что в еврозоне сохраняется низкое инфляционное давление, что говорит о том, что ЕЦБ не будет изменять ключевую процентную ставку еще продолжительный период.

Статистика сегодня:
18.00 США: август, заводские заказы (прогноз: 0,0%; за предыдущий период: +0,1%)
23.00 США: Выступление Б. Бернанке.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа снизилась под влиянием озабоченности связанного с восстановлением мировой экономики…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением на фоне беспокойства связанного с восстановлением мировой экономики.
"С одной стороны, люди очень нервничают из-за экономики, но с другой стороны, они не хотят слишком уходить в негатив и слишком "шортить", так как знают, что (председатель ФРС Бен) Бернанке на месте", - сказал Филипп Джиселс из BNP Paribas Fortis Global Markets.
"В конце концов, он закачает больше денег в систему. Но мне кажется, что для рынка сейчас выше вероятность снижения, а не роста. Экономический прогноз по-прежнему очень слабый, и ясно, что мировая экономика замедляется". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 179.32 (-0.60%).
Бумаги BNP Paribas упали на 1.05%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 0.57%, Royal Bank of Scotland на 0.23%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,555.97 (-0.66%); DAX 30 - 5,555.97 (-1.24%); CAC 40 - 3,649.81 (-1.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,695.00 (+0.15%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1051.05 (-0.63%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.47% (-0.043%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (-0.038%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне изменения ставки рефинансирования в Японии до уровня 0.0-0.1% и решения начала программы количественного смягчения на сумму 5 тлн. Иен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.47 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.63 (+0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1318.50 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).
Валютный рынок утром всколыхнулся в результате неожиданного понижения ЦБ Японии целевого уровня процентной ставки 0.0-0.1%, которое вызвало резкое, но не сильное ослабление иены против доллара США и евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.64 (-0.03%).

Прогноз дня:
Снижение процентной ставки ЦБ Японии в первую очередь направлено против евро, а не доллара США. Но после небольшого ослабления иены пока не отмечается дальнейшее ее снижение. Очевидно, это связано с довольно небольшим объемом японской программы количественного смягчения. Сегодня важными будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 4 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть снизились на торгах в понедельник на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после достижения сырьем максимального за восемь недель уровня стоимости. Давление на нефтяные цены также оказало укрепление доллара США на валютном рынке Forex (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10751.27 (-78.41, или -0.72%), Nasdaq Composite — 2344.52 (-26.23, или -1.11%), S&P 500 — 1137.03 (-9.21, или -0.80%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,11 или на 0,1 и ее цена составила 81,47 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,46, или на 0,3%, до 83,29 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 4 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в понедельник снизились с рекордных максимумов на фоне укрепления доллара США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют) и нежелания трейдеров открывать позиции до выхода данных по занятости позже на этой неделе. Участники рынка ждут выходящих в пятницу данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, в США, которые будут изучаться на предмет сигналов об ожидаемой второй программе денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Пессимистичный отчет по занятости за сентябрь укажет на слабость американской экономики. Ожидается, что ФРС будет бороться с экономической слабостью путем второго раунда денежно-кредитного стимулирования, несмотря на опасения, что такая программа может привести к росту инфляции в будущем. Эта программа, вероятно, окажет поддержку ценам на золото, так как инвесторы стремятся покупать желтый металл в целях хеджирования от инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,00, или на 0,1%, до 1316,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2 цента, или на 0,1%, до 22,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,20 долларов за тройскую унцию (-2.76 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,70 пункта (-0,60) и составил 283.99.
В общем товарно-сырьевые рынки 5 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американские инвесторы ждут данные по занятости в США…

Американский фондовый рынок закончил вчерашние торги снижением из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне проявившихся опасений связанных с европейскими проблемами.
"У нас был период исключительно сильной динамики, - сказал Марк Лушини из Janney Montgomery Scott. - Возможно, мы видим некоторую фиксацию прибыли, которая ускорилась из-за выхода разочаровывающих данных этим утром".
"Суверенный долговой кризис продолжает развиваться по негативному сценарию", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. Это "бьет по евро, поддерживает доллар и давит на акции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.46 (-0.56%).
Акции Bank of America упали на 1.13%, Citigroup на 1.47%, Wells Fargo & Cо. на 0.70%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.77%,
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,751.27 (-0.72%), S&P 500 – 1,137.03 (-0.80%), NASDAQ Comp. – 2,344.52 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,137.60 (+0.25%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки держаться на высоких уровнях под влиянием ожидания новой волны помощи экономике США.
"Для рынков нефти установление нижнего предела для инфляционных ожиданий и смягчение опасений по поводу дефляции очень важны и играют на повышение цен", - сказал Майк Уиттнер из Societe Generale. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.66 (+0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.91 (+0.54%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1317.30 (-0.04%).
"Согласно финансовой теории, при снижении процентных ставок до исторических минимумов во всех развитых странах дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики должно происходить в виде вливания ликвидности, а не снижения процентных ставок, - написал в отчете аналитик HSBC Джеймс Стил. - В случае Соединенных Штатов, если рост долларовой ликвидности приведет к ослаблению доллара, то золото, скорее всего, выиграет от этого". (Reuters)
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,037.96 (-1.34%).
На валютном рынке наблюдается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии снизиться целевой уровень процентной ставки и начать программу количественного смягчения.
"Снижение иены не обещало сохраниться надолго после решения Банка Японии. Учитывая, что ключевая ставка и так уже была близка к нолю, дальнейшее ее сокращение ничего не меняет", - сказала стратег из RBC Эльза Лайнос. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.30 (-0.46%).

Прогноз дня:
Сегодня рынки будут ожидать статистические данные из США, которые могут определить настроения участников рынка. Индекс ISM в сфере услуг, как ожидается должен вырасти по сравнению с предыдущим периодом. Если индекс окажется не хуже ожиданий, можно будет ожидать кратковременный рост американского доллара против евро и британского фунта.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 05.10.2010.

Очередной сюрприз ЦБ Японии…

Центральный Банк Японии остался верен себе, выдав рынку очередной сюрприз виде снижения ставки до целевого уровня 0.0-0.1% годовых и, что немаловажно объявил о программе количественного смягчения, что по мысли банка должно оказать поддержку иене, прежде всего против евро. Также вчерашний комментарий Б. Бернанке на встрече со студентами вновь обнадежил ожидающих нового этапа программы количественного смягчения.
"Комментарии Бернанке усилили ожидания дальнейшего количественного смягчения в ноябре", - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank International. (Dow Jones Newswires)
Резервный Банк Австралии также не порадовал, ставящих на его рост игроков. РБА не только не поднял ставку рефинансирования, но и проявил озабоченность складывающейся ситуации на рынке недвижимости, что послужило снижению в первую очередь пары AUDUSD.
Единая европейская валюта получил некоторую поддержку со стороны составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны для сферы услуг, который вырос до 54.1 с 53.8.
Из американской статистики сегодня важными будут данные индекса ISM в сфере услуг, который характеризует деловую активность в США.
Можно предположить, что если данные окажутся плохими, то это несомненно окажет серьезное давление на американский доллар.

Статистика сегодня:
17.30 МВФ публикует отчет о мировой финансовой стабильности
18.00 США: сентябрь, индекс ISM в сфере услуг (деловая активность) (прогноз: 52,0; за предыдущий период: 51,5)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки несмотря ни на что верят в "золотой долларовый дождь"…

Американский фондовый рынок вчера вырос на фоне решения ЦБ Японии начать выкуп государственных облигаций и ожидания таких же действий от ФРС.
"Сегодня считается, что ФРС включит печатный станок и увеличит денежную массу", - сказал старший вице-президент BB&T Wealth Management Баки Хелвиг.
"Краткосрочный эффект от этого - рост стоимости активов. Мы наблюдаем это почти во всех бумагах товарного сектора". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.92 (+3.14%).
Акции Bank of America подскочили на 3.12%, Citigroup на 2.48%, Wells Fargo & Cо. на 3.44%, Goldman Sachs Group, Inc. на 2.05%,
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,944.72 (+1.80%), S&P 500 – 1,160.75 (+2.09%), NASDAQ Comp. – 2,399.83 (+2.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,157.10 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки корректируются вниз после выхода данных по запасам нефти в США, которые оказались выше прогноза.
"Это просто фиксация прибыли после резкого роста в предыдущий день", - сказал менеджер фондов из Astmax Co Ltd Тетсу Имори.
"Данные об объеме запасов, опубликованные API, оказались плохими. Мы по-прежнему гадаем, улучшится ли экономическая ситуация, но пока не видим каких-либо фактов". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.51 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.57 (-0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,064.44 (+2.55%).
На валютном рынке продолжается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии и ожидания таких же действий от ФРС. Новости о понижении рейтинга Ирландии ненадолго способствовали ослаблении евро. Все-таки ожидание нового этапа количественного смягчения от ФРС продолжает перевешивать весь негатив.
"Дополнительные меры количественного смягчения в одной из стран первой группы повышают риск аналогичных шагов в других странах той же группы", - написал Страус в обращении к клиентам. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.06 (+0.11%).

Прогноз дня:
Сегодня будут важными данные о занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя, можно предположить, что хорошие данные только на время могут помочь укреплению американского доллара. Более вероятен вариант использование этого для дальнейших продаж американской валюты. Рынки слишком сильно уверовали в новый денежный дождь.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 5 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник достигли пятимесячного максимума на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке (Б.Бернанке в своем выступлении в понедельник заявил, что первый раунд крупномасштабного выкупа облигаций, реализованного американским Центробанком, помог восстановлению экономики США, и возобновление этих операций, вероятно, окажет дополнительную поддержку) и продолжающихся проблем в крупнейшем нефтяном порту Франции – Марселе (забостовка продолжается девятый день и препятствует нормальному судоходству. Согласно данным администрации марсельского порта, в настоящий момент своей очереди на заход в бухту ждут 44 корабля, включая 15 нефтяных танкеров и 14 судов, перевозящих нефтепродукты); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10944.72 (+193.45, или +1.80%), Nasdaq Composite — 2399.83 (+55.31, или +2.36%), S&P 500 — 1160.75 (+23.72, или +2.09%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,35 или на 1,6 и ее цена составила 82,82 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,56, или на 1,9%, до 84,84 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 5 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник впервые закрылись выше 1340 доллара, так как инвесторы избавлялись от валют в пользу драгоценного металла, который считается активом-убежищем. Рост цен на золото последовал на фоне растущих опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к очередному раунду смягчения денежно-кредитной политики, в то время как другие центральные банки также смягчают политику, что, по мнению некоторых, обесценит валюты и в долгосрочной перспективе вызовет рост потребительских цен. Считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы в инфляционные периоды. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 23,50, или на 1,8%, до 1340,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 70 центов, или на 3,2%, до 22,74 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1338,55 долларов за тройскую унцию (+25.05 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,43 пункта (+1,56) и составил 288.42.
В общем товарно-сырьевые рынки 6 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжают надеяться на ФРС…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря ожиданиям новых стимулирующих программ от ФРС.
"Растет ожидание того, что ФРС может объявить о программе количественного смягчения на своем следующей заседании, и это поддерживает фондовые рынки в краткосрочной перспективе", - сказал Таммо Греетфельд, стратег фондового рынка из UniCredit, Мюнхен. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.44 (+0.75%).
Бумаги Swedbank взлетели на 3.58%, BNP Paribas на 0.66%, Societe Generale на 1.98%, Deutsche Bank на 1.49%, Royal Bank of Scotland на 0.84%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,681.39 (+0.81%); DAX 30 - 6,270.73 (+0.88%); CAC 40 - 3,764.91 (+0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,761.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1070.68 (+0.46%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.40% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, несмотря на вчерашние данные о росте запасов нефти в США. Ожидание новых американских денег на рынке продолжает поддерживать котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.55 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.73 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1356.70 (+0.67%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).
Валютный рынок по-прежнему ждет программы количественного смягчения от ФРС. На рынке усиливаются настроения направленные на продажу доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.62 (+0.00%).

Прогноз дня:
Американская валюта продолжает находиться подавлением и ее снижение может продолжится, если Трише сегодня намекнет о возможности роста инфляции в еврозоне, что может в перспективе привести к росту процентных ставок.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 6 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись на новом пятимесячном максимуме после выхода данных, свидетельствующих о сокращении запасов топлива в США. Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на неделе 25 сентября - 1 октября выросли на 3,088 млн. баррелей, намного превысив прогнозы экономистов. Однако запасы бензина сократились на 2,646 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, упали на 1,124 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83.1%. Сокращение запасов в обеих последних категориях было более значительным, чем ожидалось, хотя роста запасов нефти хватило для того, чтобы подтолкнуть вверх общие запасы нефти и топлива в США, которые все еще находятся около 27-летнего максимума; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — слабая позитивная динамика фондовых площадок также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10967.65 (+22.93, или +0.21%), Nasdaq Composite — 2380.66 (-19.17, или -0.80%), S&P 500 — 1159.97 (-0.78, или -0.07%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,41 или на 0,5 и ее цена составила 83,23 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,22, или на 0,2%, до 85,06 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в среду 6 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли очередного рекордного максимума на фоне опасений, что активное смягчение денежно-кредитной политики дестабилизирует валютные рынки. Золото растет в цене последние дни, в то время как центральные банки все больше смягчают свою денежно-кредитную политику, чтобы противостоять вялому экономическому росту, подогревая опасения относительно девальвации валют и инфляции в долгосрочной перспективе. Часто считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы, в инфляционные периоды. Многие ждут, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет второй раунд так называемого количественного смягчения, которое может включать в себя покупку казначейских облигаций США. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,40, или на 1,1%, до 1347,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 45 центов, или на 2,4%, до 23,19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1345,00 долларов за тройскую унцию (+7.00 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,73 пункта (+0,25) и составил 289.15.
В общем товарно-сырьевые рынки 7 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.