Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

ФРС поддержала рынки…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в плюсе на фоне решения ФРС поддержать национальную экономику, выделив для этого 600 млрд. долларов. Это несколько больше ожидаемого, но в сумме меньше, если учесть, что программа рассчитана до июня 2011 года. Это привело к стабилизации ситуации на рынках. ФРС заявила, что будет пристально следить за восстановлением экономики и если будет необходимо, то в любой момент может свернуть программу стимулирования.
"Экономика медленно выбирается из глубокой ямы, - сказал экономист IHS Global Insight Брайан Бетун. - ФРС делает правильные шаги, чтобы немного прибавить темп…" (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.99 (+1.93%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.05%, JPMorgan Chase & Co. на 2.06%, Citigroup Inc. на 0.48%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,215.13 (+0.24%), S&P 500 – 1,197.96 (+0.37%), NASDAQ Comp. – 2,540.27 (+0.27%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,188.10 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки растут на фоне программы покупок казначейских бумаг ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.33 (+1.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.68 (+1.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1361.20 (+1.76%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,101.40 (+0.44%).
На валютном рынке продолжается плавное ослабление американского доллара под влиянием вчерашнего решения ФРС возобновить программу помощи экономике.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.09 (-0.70%).

Прогноз дня:
Сегодня необходимо дождаться выступления Ж.К. Трише и статистики из США. Хорошие данные статистики могут поддержать доллар в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 3 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в среду выросли и достигли нового шестимесячного максимума на фоне оглашения ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) о стимулировании экономики. ФРС в среду объявила о новой программе покупок казначейских облигаций США для того, чтобы помочь экономике США, которая все еще сталкивается с трудностями. После своего двухдневного заседания центральный банк США заявил, что приобретет государственные облигации на сумму 600 млрд. долларов в следующие восемь месяцев. Цены на нефть также выросли после того, как отчет Министерства энергетики США показал сокращение запасов бензина на 2,689 млн. баррелей и сокращение запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, на 3,568 млн баррелей. Запасы нефти, тем не менее, выросли на 1,95 млн. баррелей. Эти данные помогли поддержать фьючерсы на бензин и топочный мазут. Снижение доллара США также позитивно сказалось на росте нефтяных фьючерсов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11215.13 (+26.41, или +0.24%), Nasdaq Composite — 2540.27 (+6.75, или +0.27%), S&P 500 — 1197.96 (+4.39, или +0.37%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,79 или на 0,9% и ее цена составила 84,69 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,97, или на 1,1%, до 86,38 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 3 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в среду колебались после завершения очной сессии, так как настроения инвесторов были нестабильными после того, как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США объявил об ожидаемой программе покупок казначейских облигаций США. Комитет объявил о своих планах приобрести долгосрочных казначейских облигаций на сумму 600 млрд. долларов к первому кварталу 2011 года, покупая облигации на cумму 75 млрд. долларов каждый месяц. Комитет также будет удерживать краткосрочные процентные ставки около нуля в течение "длительного периода времени". Комитет отметил медленные темпы восстановления и высокую безработицу, а также низкую базовую инфляцию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 19,30, или на 1,4%, до 1337,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 44 цента, или на 1,1%, до 24,44 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1336,20 долларов за тройскую унцию (-20.70 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,09 пункта (+0,03) и составил 305.07.
В общем товарно-сырьевые рынки 4 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Сегодня рынки сосредоточены на американской статистике…

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом, отыгрывая решение по программе стимулирования экономики.
"Новости от ФРС действительно приводят к повышению (акций) сырьевых компаний и распространяются в другие области экономики", - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel, Вирджиния. "Это по-настоящему ураган хороших новостей". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.65 (+3.61%).
Акции Bank of America Co. взлетели на 5.30%, JPMorgan Chase & Co. на 5.51%, Wells Fargo & Cо. на 3.78%, Citigroup Inc. на 3.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,434.84 (+1.96%), S&P 500 – 1,221.06 (+1.93%), NASDAQ Comp. – 2,577.34 (+1.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,188.10 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в преддверии данных по занятости в США.
"Проблемой, на которую мы должны обращать внимание, является финансовая сторона и вливание денег", - сказал Тетсу Эмори, управляющий фондом в Astmax Co Ltd., Токио (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.69 (-0.35%), американская нефть марки WTI (ICE) 86347 (-0.17%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1379.90 (-0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,133.43 (+2.91%).
На валютном рынке отмечается закрытие коротких позиций по американскому доллару перед данными по занятости в США, которые будут опубликованы в 15:30 по Москве.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.49 (+0.62%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся не хуже ожиданий это может поддержать в краткосрочной перспективе доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 4 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в четверг выросли после того, как решение Федеральной резервной системы (ФРС) США влить 600 млрд. долларов на финансовые рынки столкнуло доллар США до новых минимумов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Количественное смягчение способствует снижению доллара, потому что ФРС должна напечатать деньги для покупок казначейских облигаций у банков, увеличивая денежную массу. Позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы. Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг заявила, что она более оптимистична в отношении темпов восстановления мировой экономики и повысила прогноз по мировому спросу на нефть на 800 000 баррелей в день в 2014 году. Картель, на долю которого приходится около 40% общего объема ежедневной добычи нефти в мире, также просигнализировал, что восстановление продолжится, даже если цены на нефть продолжат расти.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,80 или на 2,1% и ее цена составила 86,49 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,61, или на 1,9%, до 88,18 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в четверг 4 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в четверг достигли рекордного максимума, так как инвесторы покупали этот металл в качестве актива-убежища на фоне усиления инфляционных и валютных опасений. Программа денежно-кредитного стимулирования в размере 600 млрд долларов, заявленная в среду Федеральной резервной системой (ФРС) США, помогла спровоцировать рост цен на золото в четверг. Эта программа направлена на стимулирование экономики через увеличение денежной массы, но участники рынка беспокоятся, что чрезмерная ликвидность подтолкнет к росту инфляцию и приведет к снижению доллара, не способствуя экономическому росту. Эти опасения заставляют инвесторов покупать золото, которое считается инструментом хеджирования против инфляции и средством сбережений. Ослабление доллара США также помогло подтолкнуть вверх цены на золото, поскольку валютные опасения возобновились. Инвесторы сокращали позиции по доллару в пользу золота, которое часто считается альтернативной валютой и средством сбережений на фоне экономической неопределенности. Деноминированные в доллары цены на золото также привлекают инвесторов, держащих другие валюты, когда доллар снижается, так как этот драгоценный металл дешевеет.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото. При этом фьючерсы на серебро закрылись на самом высоком за 30 лет уровне, фьючерсы на палладий достигли нового девятилетнего максимума, фьючерсы на платину достигли самого высокого уровня закрытия за 27 месяцев.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 45,50, или на 3,4%, до 1383,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 1,61 доллара, или на 6,6%, до 26,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1382,00 долларов за тройскую унцию (+44.30 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 7,23 пункта (+2,37) и составил 312.30.
В общем товарно-сырьевые рынки 5 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар растет на фоне хорошей статистики из США…

Европейские фондовые рынки закончили неделю в плюсе на фоне лучших, чем ожидалось данных по занятости в США и надежд на восстановление мировой экономики.
"Хороший конец недели, чего мы ждали от решения ФРС и американских данных по занятости, случилось, все закончилось хорошим результатом", - сказал Джузеппе-Гуидо Амато, стратег в Lang & Schwarz во Франкфурте.
"Отчетность за третий квартал, также оказалась на уровне или выше ожиданий. Мы расчитываем на рост". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.03 (-1.73%).
Бумаги BNP Paribas упали на 1.05%, Banco Santander на 2.61%, Societe Generale на 1.85% Royal Bank of Scotland на 4.54%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,875.35 (+0.21%); DAX 30 - 6,754.20 (+0.29%); CAC 40 - 3,916.73 (-0.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,852.00 (-0.31%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1111.28 (+0.38%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.52% (+0.041%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.42% (+0.021%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.98% (+0.025%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне хорошей статистики по занятости из США.
"В целом наблюдается более здоровая экономическая ситуация в мире, и было объявлено о количественном смягчении, которое способствует улучшению настроений на рынке, - говорит Джакацио. – Мы считаем, что диапазон /цен на нефть/ в 80-90 долларов оправдан с точки зрения фундаментальных факторов". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 88.57 (+0.64%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.96 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1385.70 (+0.19%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 313.56 (+0.40%).
На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара на фоне хороших пятничных данных по занятости в США, которые продемонстрировали рост лучше ожиданий.
"Поскольку у нас был хороший рост на положительных американских данных, рынок выкупает перепроданный доллар", - сказал Кеиджи Мэтсумото, стратег из Nikko Cordial Securities. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.95 (+0.34%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжает расти на фоне хороших данных по занятости в США и это на наш взгляд, должно привести к коррекции на валютном рынке с укреплением доллара США в первую очередь против евро, который был последнее время сильно перекуплен.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 08.11.2010.

Доллар растет благодаря данным по занятости в США…

В конце прошлой недели ФРС приняла решение запустить печатный станок для поддержки национальной экономики, приняв решение выкупать ежемесячно до июля 2011 года по $75 млрд. Меры ФРС помогли стабилизировать ситуацию на мировых рынках и не позволили изрядно выросшим активам упасть. При этом ФРС заявила, что сроки стимулирования могут быть скорректированы, если американская экономика начнет демонстрировать признаки устойчивого восстановления особенно на рынке труда.
"Экономика медленно выбирается из глубокой ямы, - сказал экономист IHS Global Insight Брайан Бетун. - ФРС делает правильные шаги, чтобы немного прибавить темп…" (Reuters)
Пятничные данные по рынку труда в США, продемонстрировали рост рабочих мест во вне сельскохозяйственном секторе на 151 000, что оказалось значительно лучше ожиданий. Если такая динамика продолжится, то это может существенно оказать влияние на сроки и объемы принятой программы количественного смягчения, а это в свою очередь может поддержать доллар США в среднесрочной перспективе.
В целом на валютном рынке продолжается коррекция с укреплением американского доллара на фоне хорошей статистики по занятости в США.
Сегодняшний день беден на важную статистику, за исключением выступлений членов FOMC Джеймса Булларда и Кевина Уорша на которые следует обратить внимание.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

14:00 Германия\ Промышленное производство\ Сентябрь\ 0,6% м/м\ 1,7% м/м
16:15 Канада\ Начало строительства\ Октябрь\ 181.000\ 186.000
19:30 США\ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда
23:30 США\ Выступление члена FOMC Кевина Уорша

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд

EUR/USD
На фоне выхода лучше, чем ожидалось данных по занятости в США пара начала долгожданную коррекцию, вернувшись обратно в ценовой коридор. Пара имеет все шансы снизиться в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют усиление нисходящей тенденции пары.

Торговые рекомендации. Продаем с целью 1.3782 или более долгосрочной целью 1.3280.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 08.11.10 г. - USD/CAD.

Канадский доллар, достигнув новых минимумов, нашел поддержку чуть ниже уровня паритета, и имеет все шансы снизиться против доллара США, если статистика из Штатов продолжит выходить позитивной.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют возможный разворот пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.0330 или более долгосрочной целью 1.0600.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 5 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть по итогам торгов в пятницу достигли 2-летнего максимума на фоне позитивных данных Министерства труда США, а также после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новой программе поддержки национальной экономики, а точнее, о вливании в экономику 600 млрд. долларов. Как стало известно из данных, опубликованных в пятницу Министерством труда США, уровень безработицы в США в октябре 2010г. не изменился и остался на отметке в 9,6%, что прогнозировалось большинством аналитиков, однако количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях возросло на 151 тыс. в месячном исчислении – что значительно превысило ожидания аналитиков на уровне 60 тыс. На цену нефти сильно влияют данные по числу рабочих мест, так как их рост поддерживает спрос на бензин за счет увеличения числа людей, регулярно совершающих поездки на работу из пригорода в город и обратно. Кроме того, накануне в четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг заявила, что она более оптимистична в отношении темпов восстановления мировой экономики и повысила прогноз по мировому спросу на нефть на 800 000 баррелей в день в 2014 году. Картель, на долю которого приходится около 40 проц общего объема ежедневной добычи нефти в мире, также просигнализировал, что восстановление продолжится, даже если цены на нефть продолжат расти; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11444.08 (+9.24, или +0.08%), Nasdaq Composite — 2578.98 (+1.64, или +0.06%), S&P 500 — 1225.85 (+4.79, или +0.39%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,36 или на 0,4% и ее цена составила 86,85 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,12, или на 0,1%, до 88,12 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 5 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в пятницу приблизились к 1400 долларам за унцию, так как трейдеры переосмыслили сильные данные по числу рабочих мест в США, опубликованные в пятницу, и начали задаваться вопросом, как долго продолжится их рост. Этот пессимизм увеличил опасения относительно более продолжительного периода слабости доллара США и более высокого риска инфляции всего через два дня после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о программе покупок казначейских облигации на сумму в 600 млрд долларов с целью стимулирования вялой американской экономики. Инвесторы часто используют золото, чтобы защитить себя от более высоких цен, тем самым хеджируясь от инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 14,60, или на 1,1%, до 1397,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 68 центов, или на 2,4%, до 26,72 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1395,70 долларов за тройскую унцию (+12.40 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,26 пункта (+0,40) и составил 313.56.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.11.10 г.

EUR/USD

Евро попал под широкую распродажу, которая, вероятно, не получит широкого распространения. Возможно, пара попробует восстановиться с минимальных значений. Пара «присела» на МА 200 от которой попробует вырасти, если ей удастся преодолеть уровень 1.3950. Если же нет, то пара продолжит снижаться к 1.3780 в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют возможный разворот пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару от 1.3950 с возможной целью 1.3780 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Доллар США растет из-за долговых европейских проблем…

Доллар США растет из-за долговых европейских проблем…

Американский фондовый рынок закрылся вчера разнонаправлено на фоне удешевления акций компаний финансового сектора и фиксации прибыли инвесторами.
"У нас был годовой рост всего за два с половиной месяца. Игроки чувствуют некоторую перекупленность, и рынок упирается в психологическое и техническое сопротивление", - сказал стратег из Cantor Fitzgerald & Co Марк Падо. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.39 (-0.60%).
Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 0.62%, Ameris Bancorp на 1.53%, JPMorgan Chase & Co. на 1.05%, , Citigroup Inc. на 1.16%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,406.84 (-0.33%), S&P 500 – 1,223.25 (-0.21%), NASDAQ Comp. – 2,580.05 (+0.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,222.20 (-0.18%). Американские рынки откроются слабым ростом.

Сырьевые рынки на европейских торгах немного подрастают на фоне коррекции доллара.
"У нефти есть внутренний долларовый фактор, и когда доллар отскакивает, цены должны снизиться. Если мировая экономика замедляется, то это диктует снижение цен", - сказали Мишель Квек, аналитик Informa Global Markets в Сингапуре. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 88.78 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.42 (+0.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1420.20 (+1.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,130.47 (-0.49%).
На валютном рынке продолжается укрепление доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии.
"Мы продаем евро из-за расширения спредов и европейских долгов периферийной зоны, которые еще раз попали под давление", - сказал Ганс-Гуентер Редекер, главный валютный стратег в BNP Paribas. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.93 (+0.30%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, коррекция с укрепление американского доллара может продолжиться в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Коррекция с укреплением доллара США продолжается…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом хорошей отчетности компаний Vodafone и Barclays.
"Европейские рынки следуют за положительными новостями прошлой недели о решении ФРС по программе количественного смягчения, и оценки этого остаются на приемлемых уровнях", - сказал Лотар Ментель из Octopus Investments. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 181.25 (+1.11%).
Бумаги Swedbank выросли на 1.29%, Societe Generale на 0.23%, Royal Bank of Scotland на 0.25%, BNP Paribas на 0.94%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,875.19 (+0.43%); DAX 30 - 6,787.81 (+0.55%); CAC 40 - 3,945.71 (+0.82%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,854.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1117.24 (+0.58%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.67% (-0.023%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.41% (+0.017%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.03% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются под влиянием роста американского доллара и сокращения китайского импорта.
"Учитывая откат в Китае наряду с укреплением доллара, должна произойти понижательная коррекция, - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. - Рынок поднялся слишком высоко в последнюю пару недель".
"Эти цифры просто очень волатильны, - сказал Нунан. - Я по-прежнему уверен в Китае. Нужно думать о перспективе. Сейчас мы крепко держимся выше $80". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 88.22 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.64 (-0.09%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1398.60 (-0.82%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 319.11 (+1.22%).
На валютном рынке отмечается продолжение роста американского доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии. Под давлением продолжает оставаться единая европейская валюта.
"Благодаря наблюдавшейся в последнее время слабости доллара хедж-фонды получают гигантскую прибыль, просто покупая американскую валюту, которую они продавали ранее в этом году", - сказал Цутому Сома, старший дилер Okasan Securities. – И сейчас для этого самое время, потому что близится конец года". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.88 (+0.38%).

Прогноз дня:
На наш взгляд рост доллара США в краткосрочной перспективе продолжится.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 10.11.2010.

Рынки находятся в ожидании встречи «Большой двадцатки»…

На валютном рынке все внимание будет сосредоточено на заседании «Большой двадцатки» на котором, как предполагается, участники сосредоточатся на едином подходе к сокращению дисбалансов. Похоже, это будет жаркая встреча глав правительств, на которой страны участницы будут стараться отстаивать свои экономические интересы.
"Мы физически открыли дверь для встречи. Обсуждения были настолько оживленными – нам не хватало кислорода", – заявил Ким Юн Кён, официальный представитель комитета, ответственного за подготовку саммита. (Dow Jones Newswires)
Американский доллар резко вчера вырос на фоне неясной ситуации с результатами саммита «Большой двадцатки», который начнется в четверг, это собственно и вызвало закрытие коротких позиций по доллару. Также росту доллара способствовали возобновившиеся долговые проблемы еврозоны.
"Это часть широкомасштабного ралли доллара, которое сопровождается продажами на фондовых рынках, некоторой нервозностью на рынке казначейских ценных бумаг и общим тревожным ощущением перед встречами Большой двадцатки", – говорит Эндрю Буш, валютный стратег-аналитик из BMO Capital Markets в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
В фокусе сегодня будет выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, который может пролить свет на продолжение программы выкупа Банком Англии казначейских бумаг. Выходящий сегодня отчет по инфляции в Великобритании, может продемонстрировать склонность британского регулятора к мягкой денежно-кредитной политике, которая приведет к ослаблению фунта.
Также сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США. Если они окажутся не хуже ожиданий это может поддержать доллар США.

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение
13:30 Великобритания\ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
13:30 Великобритания\ Публикация Банком Англии Отчета по инфляции
16:30 США\ Сальдо торгового баланса\ Сентябрь\ -44,8 миллиарда долларов\ -46,3 миллиарда
16:30 США\ Количество заявок на пособие по безработице \ за неделю до 6 ноября \ 451.000\ 457.000
16:30 США\ Индекс цен на импорт\ Октябрь\ 1,1% м/м\ -0,3% м/м
16:30 Канада\ Сальдо торгового баланса\ Сентябрь\ -1,4 миллиарда канадских долларов\ -1,3 миллиарда
18:30 США\ Запасы нефти и нефтепродуктов\ за неделю 30 октября - 5 ноября \ n/a\ 2,0 миллиона баррелей куб.футов
22:00 США\ Баланс федерального бюджета\ Октябрь\ -153,8 миллиарда долларов\ -34.5 миллиарда

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Ожидание саммита "G 20" толкает доллар вверх…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в минусе под влиянием падения акций компаний банковского и сырьевого сектора.
"Сырьевые акции были очень сильными сегодня утром и лидировали на рынке, - сказал Ник Каливас из MF Global. - Поскольку в течение дня доллар укрепился, это уменьшило их силу". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.44 (-1.96%).
Акции Bank of America упали на 2.62%, Wells Fargo & Cо. на 3.13%, JPMorgan Chase & Co. на 1.51%, Citigroup Inc. на 3.11%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,346.75 (-0.53%), S&P 500 – 1,213.40 (-0.81%), NASDAQ Comp. – 2,562.98 (-0.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,209.40 (-0.12%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются на фоне роста американского доллара.
"Приблизительные данные от Американского института нефти (API) являются положительными для нефти и существенными, потому что толкают котировки вверх", - сказал Кристоф Барре, глобальный аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Credit Agricole в Лондоне. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 88.11 (-0.25%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.50 (-0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1398.70 (-0.81%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,118.22 (-1.08%).
На валютном рынке продолжается укрепление доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии. Евро продолжил снижаться после неоднозначного результата аукционов по продаже 6-летних и 10-летних облигаций Португалии. Доходность по этим бумагам сильно выросла, а отношение заявок к покрытию по 10-летним облигациям оказалось значительно ниже. Также не способствовало росту евро и замедляющееся восстановление в следующем году экономики Германии. Об этом сообщил в своем отчете экономический совет Германии.
Данные свидетельствуют о том, что "восстановление будет продолжаться, однако с немного меньшей силой", говорится в докладе совета. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.96 (+0.48%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, коррекция с укрепление американского доллара может продолжиться в краткосрочной перспективе. Евро имеет все шансы при пробитии важного уровня поддержки 1.3740 снизиться к 1.3200 в среднесрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.11.10 г.

USD/JPY

Пара наконец-то оттолкнулась от своих минимальных значений и в преддверии заседания «G20» начала расти на фоне его неясных перспектив. Паре удалось преодолеть уровень в 82 иены за 1 доллар. Если она закрепится выше этого уровня, а европейские проблемы продолжат влиять на рынки, возможен дальнейший коррекционный рост пары.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют на усиление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на краткосрочную перспективу на откате от уровня 82.00 с ближайшей целью 83.71, что соответствует откату Фибоначчи к уровню 23.6%.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня в фокусе саммит "Большой двадцатки" …

Европейские фондовые рынки закрылись вчера снижением на фоне европейских долговых проблем.
"За последние дни и недели, фондовые рынки частично проигнорировали возрастающие напряженные отношения в еврозоне, и сегодня все внимание сосредоточено на этом, после того, как одна из клиринговых компаний увеличила маржинальные требования для ирландских облигаций", - сказал Таммо Греетфельд, фондовый стратег в UniCredit. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.53 (-3.16%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 2.27%, Societe Generale на 3.09%, Lloyds на 1.30%, BNP Paribas на 2.39%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,816.94 (-0.99%); DAX 30 - 6,719.84 (-1.00%); CAC 40 - 3,888.45 (-1.45%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,854.00 (+0.42%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1109.61 (-0.68%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.62% (-0.005%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.44% (+0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.16% (+0.133%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря вчерашним данным о снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США.
"Запасы снижаются с рекордного уровня для этого времени года, – отметил Эддисон Армстронг из Tradition Energy. – У нас по-прежнему предостаточно запасов, и мы не наблюдали устойчивого повышения конечного спроса". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 89.45 (+0.55%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.38 (+0.65%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1407.50 (+0.59%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 317.11 (-0.63%).
На валютном рынке отмечается консолидация американского доллара в преддверии заседания "Большой двадцатки", от которого ждут важных решений по урегулированию торговых дисбалансов в мировой экономике.
"Решение проблемы дисбалансов – неотложная задача, – сказал Ли. – Между развитыми и развивающимися экономиками по-прежнему сохраняется резкое расхождение. Также присутствуют опасения по поводу инфляции". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.78 (+0.02%).

Прогноз дня:
Выходящая из США статистика по-прежнему поддерживает американский доллар. В то же время европейские проблемы продолжают оказывать негативное воздействие на евро, который может продолжить снижение. По нашему мнению рынки сегодня и завтра будут внимательно следить за саммитом "Большой двадцатки", проходящим в Сеуле.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 11.11.2010.

Рынки жду результатов "Большой двадцатки"…

Мировые рынки с напряжением продолжают ожидать результатов саммита «Большой двадцатки», который начался сегодня в Сеуле. На форуме, по-видимому, идет серьезная борьба интересов стран участниц. Хотя, как утверждает президент Южной Кореи Ли Мен Бак, за два рабочих дня удалось достичь прогресса по ключевым вопросам.

"Решение проблемы дисбалансов – неотложная задача, – сказал Ли. – Между развитыми и развивающимися экономиками по-прежнему сохраняется резкое расхождение. Также присутствуют опасения по поводу инфляции". (Dow Jones Newswires)
Решения, приятые на форуме, могут оказать серьезное воздействие на валютные рынки.
Статистика из США по-прежнему оказывает поддержку доллару США. Первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 24 тысячи до 435 тысяч при ожидаемом прогнозе снижения на 7 тысяч. Если статистика из США будет и дальше радовать, тогда можно с большой долей вероятности утверждать, что экономика США нащупала "дно" от которого начнет восстанавливаться.
В целом ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как ожидание связанное с форумом "Большой двадцатки".

События сегодня:
Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение
Сегодня в США выходной день "День ветеранов".

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 10 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть на торгах в среду закрылись с повышением в цене, несмотря на небольшое укрепление доллара США, на фоне уменьшения запасов сырья в США и установили очередной двухлетний максимум, достигнув максимальной отметки с октября 2008 года. Как сообщило Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США, запасы нефти в стране на неделе 30 октября – 5 ноября сократились на 3,274 млн. баррелей (это оказалось самым сильным недельным падением с 9 июля), запасы бензина упали на 1,917 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 4,972 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,6 процентного пункта до 82,4%. Совокупные запасы нефти и топлива сейчас находятся на самом низком уровне с июля, сократившись на четырех из последних пяти недель. Однако уровень запасов все еще превышает средний; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11357.04 (+10.29, или +0.09%), Nasdaq Composite — 2578.78 (+15.80, или +0.62%), S&P 500 — 1218.71 (+5.31, или +0.44%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,09 или на 1,3% и ее цена составила 87,81 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,63, или на 0,7%, до 88,96 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в среду 10 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото упали ниже 1400 долларов за унцию на торгах в среду, поскольку укрепление доллара США уменьшило спрос на этот драгоценный металл как на инструмент хеджирования (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Давление на золото также оказали предположения о том, что CME Group Inc. (CME), которой принадлежит NYMEX, увеличит требования по обеспечению фьючерсных контрактов на золото на СOMEX после того, как были увеличены требования для контрактов на серебро. CME объявила во вторник о том, что гарантийное обеспечение по фьючерсам на серебро на COMEX увеличивается до 6500 долларов с 5000 долларов для контракта на поставку 5000 унций серебра.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 10,80, или на 0,8%, до 1399,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2,04 доллара, или на 7,1%, до 26,87 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1398,50 долларов за тройскую унцию (-11.00 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,00 пункта (-0,63) и составил 317.11.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 10 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — стоимость на нефть на торгах в четверг осталась неизменной на рынке США и незначительно понизилась в Великобритании на фоне ожиданий инвесторов относительно роста спроса на топливо в Китае, а также вследствие неутешительных правительственных отчетов по прогнозу погоды на территории США (правительственные и частные прогнозы указали на то, что холодная погода распространится по США в течение следующих нескольких недель не так сильно, как ожидалось ранее, в особенности это касается Юга и Востока. Северо-Восток США – это крупнейший рынок для топочного мазута). Данные властей Китая показали в четверг, что объем нефти, потребляемой китайскими нефтеперерабатывающими заводами, в октябре достиг рекордного значения 37 млн. тонн, или 8,75 млн. баррелей в день. Этот показатель считается ключевым индикатором спроса на сырую нефть. Между тем, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на нефть на 2011 год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в 2010 году на 190 000 баррелей до 1,3 млн. баррелей в день. Картель также поднял прогноз на 2011 год на 120 000 баррелей до 1,2 млн. баррелей в день; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11283.10 (-73.94, или -0.65%), Nasdaq Composite — 2555.52 (-23.26, или -0.90%), S&P 500 — 1213.54 (-5.17, или -0.42%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet не изменились, закрывшись на уровне 87,81 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,21, или на 0,2%, до 88,75 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в четверг 11 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — неисчезающие опасения по поводу ослабления валют в сочетании с резким ростом потребительских цен в Китае побудили инвесторов в четверг покупать золото в качестве инструмента хеджирования от инфляционных и валютных рисков. Индекс потребительских цен (CPI) Китая вырос в октябре на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост оказался самым сильным более чем за два года. Между тем опасения по поводу суверенных долгов некоторых европейских стран снова давали о себе знать, что оказывало дополнительную поддержку золоту как активу-убежищу. Стоимость страхования от дефолта гособлигаций Португалии, Ирландии и Испании достигла рекордных максимумов. Особое внимание инвесторов на этой неделе привлекла к себе Ирландия. Некоторые инвесторы предположили, что эта испытывающая бюджетные трудности страна, которая пытается осуществить резкое сокращение бюджета, может в конечном итоге воспользоваться финансовой помощью со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители МВФ, а также лидеры Ирландии и ЕС отвергли вероятность такого развития ситуации в ближайшей перспективе.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1403,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 54 цента, или на 2,0%, до 27,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1401,50 долларов за тройскую унцию (+2.50 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,26 пункта (-0,71) и составил 314.85.
В общем товарно-сырьевые рынки 12 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.11.10 г.

EURUSD
Пара снижается на фоне европейских долговых проблем. После некоторого возможного отката, скорее всего она продолжит снижаться к уровню 1.3200, который совпадает с важной линией поддержки в краткосрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют рост пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на краткосрочную перспективу на откате от уровня 1.3770-80 с ближайшей целью 1.3200.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net