Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 10.12.2010.

Похоже, доллар продолжит расти до конца года?…

Европейские долговые проблемы никак не утихают и вот вновь Ирландия испытывает новые проблемы. Вчера рейтинговое агентство Fitch снизила кредитный рейтинг Ирландии на 3 пункта до "BBB+" с "А+", прогноз - стабильный. При этом в агентстве пояснили, что причиной этому явилась новая финансовая нагрузка из-за необходимости реструктуризации и поддержания банковской системы страны.
Утренний рост спрэдов 10-летних казначейских бумаг Германии между Испанией, Грецией и Италией, не оставляет никаких шансов для единой европейской валюты, заставляя инвесторов ее распродавать на рынке Форекс.
"Краткосрочные риски говорят в пользу снижения евро, так как проблемы в периферийных странах еврозоны все еще не решены", - сказал Пол Робинсон, стратег из Barclays Capital. (Reuters)

Ожидание повышения ставки рефинансирования ЦБ Китая оказывает сдерживающее действие на инвесторов. Если ставка будет поднята в эти выходные, то это, конечно же, окажет давление на рост сырьевых активов и экономический подъем в азиатско-тихоокеанском регионе. Это может оказать давление на австралийский и новозеландский доллары.
На этом фоне, на валютном рынке продолжается консолидация американского доллара, которая вероятнее всего продолжится до конца года.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из США.

События сегодня:

16.30 Канада: октябрь, торговый баланс (прогноз: -CAD2.0 млрд.; за предыдущий период: -CAD2.5 млрд.)
16.30 США: октябрь, торговый баланс (прогноз: -$43,8 млрд.; за предыдущий период: -$44,0 млрд.)
16.30 США: ноябрь, индекс цен на импорт (прогноз: +0,8% м/м, +2,9% г/г; за предыдущий период: +0,9% м/м, +3,6% г/г)
16.30 США: ноябрь, индекс цен на экспорт (за предыдущий период: +0,8%)
17.00 США: бывший глава Федрезерва Пол Волкер выступает на тему монетарной политики
17.55 США: ноябрь, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета (прогноз: 72,0; за предыдущий период: 71,6)
19.15 еврозона: выступление представителей ЕЦБ Трише и Ордонеза

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.12.10 г.

EUR/USD

Пара продолжает двигаться в ценовом диапазоне, формируя фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». Продолжающиеся европейские проблемы не позволяют паре выйти из диапазона, в котором она вероятно и останется до нового года. Если же пара преодолеет уровень 1.3280, то она может устремиться, вверх реализуя фигуру.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют нейтральную тенденцию.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пробитии уровня 1.3280 и закрепления выше этого уровня с возможной целью 1.3345 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 9 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в четверг выросли на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных в США. Министерство труда США в четверг сообщило, что число заявок на пособие по безработице на неделе 28 ноября – 4 декабря сократилось на 17 000 до 421 000. Однако рост не был устойчивым и продолжительным, так как нефтяные трейдеры не решаются открывать крупные позиции в преддверии заседания ОПЕК, которое состоится в субботу в Эквадоре. Участники рынка будут внимательно следить за любыми заявлениями на этой встрече, хотя ожидается, что ОПЕК оставит квоты на нефтедобычу без изменений. При этом участники рынка опасаются перспектив повышения процентной ставки в Китае, которое может произойти на этих выходных. Любые признаки замедления роста экономики Китая, являющегося вторым в мире потребителем нефти, скорее всего, будут сочтены неблагоприятными для цен на нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11370.06 (-2.42, или -0.02%), Nasdaq Composite — 2616.67 (+7.51, или +0.29%), S&P 500 — 1233.00 (+4.72, или +0.38%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,09 или на 0,1% и ее цена составила 88,37 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,31 или на 0,3%, до 91,08 доллара за баррель.
Некоторые аналитики не исключают того, что цена нефти может вырасти на 10 долларов, поскольку ожидается существенное вливание дополнительной ликвидности на американский рынок. Напомним, накануне глава ФРС Бен Бернанке заявил, что США могут потратить на скупку гособлигаций более 600 млрд. долларов. При чем согласно оценкам аналитиков банка Barclays Capital, в 2010г мировой спрос на нефть вырастет на 2,41 млн. баррелей день. В результате этот год станет вторым по уровню спроса за последние 30 лет. Впечатляющая динамика спроса означает быстрое сокращение излишних запасов, и, как отмечают аналитики Barclays Capital, общая ситуация с запасами смещается в сторону дефицита, ожидаемого в следующем году.
Рынок драгоценных металлов в четверг 9 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото выросли в четверг после снижения в течение двух дней подряд, так как опасения относительно инфляции и уменьшение доходности казначейских облигаций США подтолкнули инвесторов вновь покупать этот актив-убежище. Данные по занятости в США, показавшие, что число заявок на пособие по безработице снизилось сильнее, чем ожидалось, способствовали усилению инфляционных опасений и подтолкнули вверх цены на золото. Число заявок на пособие по безработице на неделе 28 ноября - 4 декабря сократилось на 17 000 до 421 000, при прогнозе снижения на 13 000. Также были замечены технические покупки долгосрочных инвесторов. Каждый раз, когда происходят крупномасштабные продажи золота — это становится событием для тех, кто стремится купить золото по наиболее выгодной цене в долгосрочной перспективе.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,60, или на 0,7%, до 1392,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 57 центов, или на 2,1%, до 28,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1386,70 долларов за тройскую унцию (+5.00 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,78 пункта (-0,25) и составил 316.09.
В общем товарно-сырьевые рынки 10 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американские рынки выросли благодаря надеждам на дальнейший рост…

Американский фондовый рынок вчера закрылся ростом, благодаря надеждам инвесторов на продолжение восходящего тренда до конца текущего года.
"Многие инвесторы считают, что рынок еще немного вырастет после прорыва сквозь важное техническое сопротивление на уровне 1,228 по индексу S&P", - сказал Алан Вальдес, директор торговой площадки из DME Securities в Нью-Йорке. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.32 (+2.23%).
Акции Bank of America Co. взлетели на 5.42%, Wells Fargo & Cо. на 2.38%, JPMorgan Chase & Co. на 1.37%, Citigroup Inc. на 1.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,370.06 (-0.02%), S&P 500 – 1,233.00 (+0.38%), NASDAQ Comp. – 2,616.67 (+0.29%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,232.10 (+0.34%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы растут на фоне сообщений о росте импорта нефти в Китае и прогнозе подъема потребления нефти от Международного энергетического агентства (IEA).
"Инвесторы считают, что даже при ужесточении денежно-кредитной политики в Китае спрос будет высоким", - сказал аналитик брокерской конторы Bache Commodities Кристофер Белью, также отметив усиление спроса из-за холодов в Северном полушарии. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.36 (+0.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.75 (+0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1384.50 (+0.09%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,156.31 (+0.08%).
На валютном рынке отмечается ослабление евро на фоне снижения инвестиционного рейтинга Ирландии агентством Fitch до BBB+ , прогноз стабильный. А до этого снижение прогноза ВВП Греции с - 4.5% до - 4.6% не позволил евро продолжить свой рост, начавшийся в азиатскую торговую сессию.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.93 (-0.20%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на валютном рынке консолидации продолжится в ожидании новых новостей из еврозоны и решения ЦБ Китая о возможном увеличении ставки рефинансирования.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки замерли в ожидании статистики из Китая...

Европейские фондовые рынки закончили неделю нейтрально на ожиданиях роста ключевых процентных ставок в Китае на фоне повышения им норм резервирования для банков.
"Данные о торговом балансе Китая за ноябрь и рост котировок на Уолл-стрит объясняют рост цен при открытии европейских торгов", - сказал Хейно Руланд, стратег из Ruland Research во Франкфурте.
"Будет ли рынок расти дальше, зависит от индекса потребительских настроений. Если этот показатель вырастет, то ралли продолжиться, поскольку это подтвердит, что данные по рынку труда США могут быть разворотным пунктом", - добавил Руланд. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 170.59 (-1.22%).
Бумаги Bank Ireland упали на15.61%, Banco Santander на 2.28%, Barclays на 1.38%, Royal Bank of Scotland на 1.47%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,812.95 (+0.09%); DAX 30 - 7,006.17 (+0.60%); CAC 40 - 3,857.35 (-0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,855.00 (+0.56%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1125.59 (+0.16%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.32% (+0.115). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.95% (+0.008%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.52% (+0.025) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после снижения в пятницу под влиянием роста норм резервирования для китайских банков, на фоне решения ОПЕК оставить объемы добычи на прежнем уровне.
"Не зная, что собирается делать Китай, я бы не хотел уходить на выходные, имея много длинных позиций по нефти на тот случай, если они предпримут что-то неожиданное", – отметил Мэтт Земан, главный рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures Group. (Dow Jones Newswires)
"Кажется, что фундаментальные показатели становятся сильнее в начале зимы", - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.30 (+0.90%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.44 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1392.80 (+0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 314.91 (-0.37%).
На валютном рынке продолжается коррекция на фоне роста доходности американских государственных облигаций, что приводит к укреплению доллара США. Также на динамику евро продолжает оказывать влияние ожидание саммита ЕС, которое начнется в четверг.
"То, что евро на прошлой неделе решительно направился на территорию коротких позиций впервые с начала сентября, подтверждает, что развитие саги о суверенных долгах продолжает отрицательно сказываться на рынке" , - сказал Гарет Берри из UBS. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.18 (+0.14%).

Прогноз дня:
Сегодня мы вряд ли увидим какие-либо сильные движения из-за отсутствия важных новостей и статистики. Похоже, рынки продолжат консолидироваться в ожидании новостей из Европы.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 13.12.2010.

Евро ожидает результатов саммита ЕС…

В конце прошлой недели рынки ожидали решения ЦБ Китая по процентным ставкам, но он обошелся только повышением норм резервирования для китайских банков на 0,50%. Это несколько успокоило инвесторов, но не исключило возможности повышения ставок в обозримом будущем, так как инфляция остается на высоком уровне. И как сегодня стало известно, Народный банк Китая продлил срок действия дополнительного повышения норм резервирования для шести крупнейших банков на три месяца.

"Международное экономическое агентство /МЭА/ предупредило в пятницу в своем ежемесячном отчете, что китайской экономике угрожает перегрев. Инфляция в Китае "постепенно растет", заявили в МЭА, предупредив о том, что резкий рост мирового спроса на нефть, наблюдавшийся в 2010 году на фоне экономического роста в Китае, вероятно, сменится более сдержанным ростом в следующем году".(Dow Jones Newswires)

Евро продолжает находиться под давлением в ожидании саммита ЕС, который пройдет 16-17 декабря 2010 г. Предполагается, что на нем должны будут урегулированы существующие в еврозоне противоречия.
"После сегодняшнего саммита Франции и Германии рынки должны будут снизить ожидания относительно встречи глав государств ЕС 16 и 17 декабря", – отмечают стратеги-аналитики в своей ежедневной валютной сводке. (Dow Jones Newswires)
Важным на саммите будет решение важнейших проблем связанных с долговым кризисом ряда европейских стран.
"Рынки будут ждать подробностей о постоянных антикризисных механизмах, которые заменят переходные программы EFSF и EFSM", – говорит аналитик Ульрих Лейхтманн. "По меньшей мере министр финансов Германии ожидает решения по форме механизма, что во многом устранит неопределенность на рынке", – отмечает он. (Dow Jones Newswires)
Доходность американских казначейских бумаг продолжает расти и достигла новых максимумов, поддерживая американский доллар, помогая ему удерживать достигнутые позиции.
На этом фоне, на валютном рынке продолжается консолидация американского доллара, которая вероятнее всего продолжится до конца года.

Сегодня не ожидается важных новостей и статистических данных.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Нежелание Китая поднимать ключевую ставку поддержало американские рынки…

Американский фондовый рынок вчера закрылся ростом на фоне снижения опасений связанных с возможностью повышения ключевой процентной ставки китайским ЦБ.
"Этому процессу препятствует значительное сопротивление, поэтому закрытие выше этой отметки и сохранение этой позиции - очень хороший знак", - сказал Арт Хоган из Jefferies & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.92 (+1.19%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.19%, Wells Fargo & Cо. на 0.67%, JPMorgan Chase & Co. на 1.52%, Citigroup Inc. на 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,410.32 (+0.80%), S&P 500 – 1,240.40 (+0.60%), NASDAQ Comp. – 2,637.54 (+0.80%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,237.50 (+0.12%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы растут на фоне снижения вероятности повышения ЦБ Китая процентных ставок.
"Ожидания повышения процентных ставок в Китае, конечно, давили на фондовые рынки. На ближайшую перспективу этот вопрос снят: ставку пока не будут повышать", - сказал Андрей Ярных из UBS. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 92.06 (+1.72%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.09 (+1.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1392.20 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,165.41 (+0.79%).
На валютном рынке отмечается ослабление доллара на фоне повышения прогноза роста немецким институтом RWI экономики Германии на 2010 год до 3.7% с 3.4%.
"Восстановление экономики Германии остается сильным", – говорится в заявлении RWI. Тем не менее, "надо подождать и понять, как будет развиваться долговой кризис еврозоны и кризис на рынке недвижимости в США". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.00 (-0.09%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на валютном рынке консолидации продолжится в ожидании новых новостей из еврозоны и США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

ЕС весь мыслями на саммите...

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом на фоне снижения опасений связанных с тем, что предполагаемое поднятие ставок на выходных в Китае не произошло, а также благодаря хорошей статистики из ЕС продемонстрировавшей по прогнозу рост экономики Германии.
"Рыночный настрой оптимистичен благодаря сильным экономическим данным и некоторым позитивным политическим объявлениям в США в последние недели", - сказал Коэн Де Леус из KBC Securities.
"Но я не думаю, что очень многие инвесторы хотят брать на себя большие риски в последние дни года. Это может означать, что люди будут фиксировать прибыли. Из-за снижения объемов в ближайшие дни рынок может стать достаточно волатильным", - считает он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 171.37 (+0.46%).
Бумаги Societe Generale выросли на 1.85%, Deutsche Bank на 0.67%, Barclays на 0.40%, Royal Bank of Scotland на 0.31%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,860.75 (+0.82%); DAX 30 - 7,029.39 (+0.33%); CAC 40 - 3,892.44 (+0.91%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,859.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1129.33 (+0.33%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.28% (+0.002). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.98% (+0.002%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.54% (-0.013) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне ожидания дальнейших покупок нефти из Китая и решения ОПЕК оставить объемы добычи на прежних уровнях.
"Они вполне довольны тем, что делает рынок, и не видят причин для того, чтобы действовать", - отмечает Филлис Нистром, аналитик по нефти в Country Hedging. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.32 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.70 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1404.40 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 319.87 (+1.58%).
На валютном рынке продолжается коррекция с ослаблением доллара США, происходящая в русле боковой тенденции, которая, похоже, продолжится до конца года.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.54 (-0.08%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня будут ожидать данных из США, которые нас не удивят, но могут помочь разобраться в настроения в ФРС и его дальнейших планах. Как ожидается, ФРС оставит ставку без изменений. Хорошая статистика из ЕС может поддержать евро, но только в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Что же скажет Бернанке?..

Вчера валютные рынки отреагировали сильными продажами американского доллара на фоне снижения напряженности вокруг возможного повышения ставок в ближайшее время. Также отсутствие плохих новостей из еврозоны способствовало росту евро. Китайские власти, очевидно, решили, что нет необходимости спешить, вероятно полагая, что плавность в действиях – лучшее решение. Несмотря на сильный рост инфляции действия ЦБ Китая не будут носить жесткого характера, во всяком случае, в ближайшее время.
"Инфляция в КНР, возможно, будет в первой половине года сильнее, чем во второй и достигнет пика во втором квартале, поэтому правительство будет с особым усердием противостоять инфляционному давлению в период с третьего по шестой месяцы 2011 года", - говорится в газете China Securities Journal. (Reuters)
Евро продолжает свой рост катализатором, которого, по-видимому, явились вчерашние неплохие данные из еврозоны, но этот рост может приостановиться, если данные из Германии и еврозоны сегодня окажутся несколько хуже ожиданий. Также следует не забывать, что на этой неделе начнется внеочередной саммит ЕС, который пройдет 16-17 декабря. Предполагается, что на нем будет сделана попытка реформирования ЕС.
Сегодня следует обратить внимание на заявление Б. Бернанке после решения по ставкам. Можно предположить, что если заявление Бернанке окажется слишком расплывчатым и не конкретным, то это может привести к ослаблению доллара США.
"Рефлекторная реакция будет заключаться в продажах доллара, если тон заявления ФРС будет осторожным", - отмечал аналитик Аруп Чаттерджи из Barclays. (Dow Jones Newswires)
На этом фоне, на валютном рынке продолжается консолидация американского доллара, которая вероятнее всего продолжится до конца года.

Статистика сегодня:

13.00 Германия: декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (прогноз: 3,9; за предыдущий период: 1,8)
13.00 Германия: декабрь, индекс оценки текущих условий ZEW (прогноз: 84,5; за предыдущий период: 81,5)
13.00 еврозона: декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (прогноз: 10,5; за предыдущий период: 13,8)
13.00 еврозона: октябрь, объем промпроизводства (прогноз: +1,3% м/м, +7,6% г/г; за предыдущий период: -0,8% м/м, +5,4% г/г)
15.30 США: ноябрь, индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB (за предыдущий период: 91,7)
15.45 США: отчет ICSC-Goldman по продажам в магазинах (за предыдущий период: -2,1% н/н; +2,6% г/г)
16.30 США: ноябрь, предв. розничные продажи (прогноз: +0,6% м/м; за предыдущий период: +1,2% м/м)
16.30 США: ноябрь, предв. розничные продажи без учета автомобилей (прогноз: +0,7% м/м; за предыдущий период: +0,4% м/м)
16.30 США: ноябрь, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,6% м/м, +3,3% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +4,3% г/г)
16.30 США: ноябрь, чистый PPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за предыдущий период: -0,6% м/м, +1,5% г/г)
16.30 Канада: ноябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,4% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м)
16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам (за предыдущий период: +0,6%)
18.00 США: октябрь, деловые запасы (прогноз: +0,8% м/м; за предыдущий период: +0,9% м/м)
18.00 США: декабрь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 46,7)
22.15 США: решение FOMC по монетарной политике (прогноз: 0,25%; за предыдущий период: 0,25%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 13 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли на фоне позитивных данных из Китая и решения ОПЕК, а также вследствие ослабления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Нефтепереработка в Китае, втором крупнейшем потребителе нефти в мире, увеличилась до рекордного показателя в ноябре – 8,96 миллиона баррелей в день. Это вселяет в инвесторов надежду на большой спрос на топливо в стране. Кроме того, министры стран ОПЕК в субботу в седьмой раз подряд решили сохранить без изменений квоты на добычу нефти – на уровне 24,85 миллиона баррелей в день. Помимо этого участников рынка воодушевило то, что Центробанк Китая на выходных не повысил процентные ставки, хотя индекс потребительских цен в ноябре вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – самый высокий показатель роста с июля 2008 года; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11428.56 (+18.24, или +0.16%), Nasdaq Composite — 2624.91 (-12.63, или -0.48%), S&P 500 — 1240.46 (+0.06, или +0.01%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,82 или на 0,9% и ее цена составила 88,61 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,71 или на 0,8%, до 91,19 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 13 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — рост инфляции в Китае и снижение доллара США способствовало росту котировок фьючерсов на золото в понедельник (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют). Росту цен на золото способствовали опубликованные в субботу данные по инфляции Китая, которая оказалась выше прогноза. Правительство Китая сообщило о росте индекса потребительских цен в ноябре на 5,1% после роста на 4,4% в октябре. Золото является основным инструментом хеджирования против инфляции и идея о том, что мы, вероятно, увидим серьезный рост цен на сырьевые товары, поддержала золото. Цены на золото также выросли после того, как на выходных широко ожидаемое повышение процентных ставок в Китае не материализовалось. Участники рынка ожидали, что китайские власти повысят процентные ставки в ответ на рост инфляции, при этом многие трейдеры продавали золото перед этим ожидаемым заявлением.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 13,10, или на 1,0%, до 1398,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 1,01 доллара, или на 5,4%, до 29,62 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1393,80 долларов за тройскую унцию (+8.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,96 пункта (+1,58) и составил 319.87.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки ожидают статистику из США…

Американский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправлено, так как американские инвесторы не снизили свои опасения связанные с возможностью роста процентных ставок в Китае.
"Хотя (Китай) и не "заправил" нас на 100 процентов, в случае сдерживающей политики это будет означать замедление темпов и так слабого восстановления экономики", - сказал Джеффри Фридман из Lind-Waldock в Чикаго.
"У нас было мощное ралли в течение последней недели или около того, и рынок начал торги ростом, но в конце (сессии) мы увидели некоторую фиксацию прибыли", - сказал Гири Чиракури, главный трейдер из Oakbrook Investments в Иллинойсе. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.70 (-0.43%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.19%, Wells Fargo & Cо. на 0.67%, JPMorgan Chase & Co. на 1.52%, Citigroup Inc. на 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,428.56 (+0.16%), S&P 500 – 1,240.46 (+0.00%), NASDAQ Comp. – 2,624.91 (-0.48%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,238.00 (+0.15%). Американские рынки откроются ростомнейтрально
Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне ожидания сегодняшних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и снижения опасений, связанных с возможным ужесточением денежно-кредитной политики в ближайшее время Китаем.
"Если в ближайшее время замедление экономики Китая не произойдет, рынок воспримет это как позитивный сигнал", - сказал Дэвид Тейлор, аналитик из CMC Markets в Сиднее. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.45 (+0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.76 (+0.17%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1408.40 (+0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,173.01 (+0.65%).
На валютном рынке снижается активность перед публикацией отчета ФРС по монетарной политике.
"Критическими с точки зрения дальнейшего роста доллара США будут комментарии ФРС о программе по покупке /облигаций/ и недавнем улучшении экономических перспектив США, – валютный стратег-аналитик из Bank of New Zealand Майк Джонс. – Если ФРС даст понять, что сейчас с меньшей долей вероятности намерена полностью выполнить свои планы /количественного смягчения/, продолжение недавнего роста доходностей облигаций США не будет удивительным". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.33 (-0.35%).

Прогноз дня:
На наш взгляд сегодня важным будет отчет ФРС и комментарии Б. Бернанке по экономике в стране. Можно предположить, что констатация факта стагнации американской экономики и намеки на возможное расширение второго этапа количественного смягчения окажет понижательное влияние на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Данные по розничным продажам в США помогли Европе вырасти...

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом на фоне лучших, чем ожидалось данных по розничным продажам из США. Эти данные укрепили надежды инвесторов, что американская экономика продолжает восстанавливаться, хоть и низкими темпами.
"У нас были два стабильных месяца более сильных, чем ожидалось, розничных продаж в США и это поддержит настроения в ближайшей перспективе", - сказал Джошуа Рэймонд из City Index. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 171.55 (+0.11%).
Бумаги Deutsche Bank подросли на 0.26%, Banco Santander на 0.78%, Lloyds на 0.76%, HSBC на 0.93%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,891.21 (+0.52%); DAX 30 - 7,027.40 (-0.03%); CAC 40 - 3,902.87 (+0.27%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,846.00 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1132.46 (+0.28%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.46% (+0.182). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.03% (+0.050%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.61% (+0.056) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне снижения спроса на бензин в США по вчерашним данным Американского института нефти. Нефтяные котировки откатили от достигнутых ранее уровней.
"Немного разочаровывает, что мы не видели дальнейший рост, учитывая полученные данные, - говорит Мэтт Зееман, главный рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures. – Прямо сейчас мы находимся на нейтральной территории. Участники рынка спокойно наблюдают за тем, будет ли сделан еще один рывок". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 90.95 (-0.29%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.70 (-0.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1390.80 (-0.96%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 319.51 (-0.11%).
На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара благодаря хорошей вчерашней статистике по розничным продажам из США. Евро начал снижаться в утреннюю сессию под влиянием пересмотра рейтингового агентства Moody's рейтинга Испании Аа1 в список на пересмотр с возможностью понижения. Агентство мотивировало это тем, что "пересмотр рейтинга Испании спровоцирован уязвимостью к проблемам с финансированием".
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.06 (+0.46%).

Прогноз дня:
На фоне хорошей статистики из США и сообщения рейтингового агентства Moody's по поводу Испании, евро будет до конца года находиться под давлением. Рост доходности американских долговых бумаг, а также хорошая статистика будут способствовать локальному росту доллара США. На таком фоне пара евро/доллар имеет все шансы спуститься к уровню 1.3120.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 15.12.2010.

Бернанке ничего не сказал, но настроил рынки на позитив…

Решение ФРС оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,00-0,25% было ожидаемым. Участники рынка с напряжением ждали комментария главы ФРС Б. Бернанке, который был немного оптимистичным и в целом констатировал факт восстановления экономики США, правда, довольно медленное.
"Экономическое восстановление продолжается, однако его темпы недостаточны, чтобы снизить безработицу", - говорится в заявлении ФРС. (Reuters)
Также Бернанке подтвердил, что ЦБ США продолжит выкуп государственных облигаций на установленном ранее уровне в 600 млрд. долларов. Ничего нового сказано не было и рынки восприняли это как положительный аспект для доллара, т.к. в речи не упоминалась возможность расширения программы количественного смягчения.
Сегодняшнее заявление рейтингового агентства Moody’s о возможном пересмотре кредитного рейтинга Испании оказало сильное влияние на евро, который в моменте просел против доллара ниже 1.3300. Данное заявление продолжает указывать на то, что проблемы в ЕС существуют и никуда уходить не собираются. На это также указал рост спрэдов между 10-летними бумагами Германии, как эталона и Испании.
Продажи евро, вероятно, будут продолжаться до нового года", и пока им не видно конца, "поскольку по-прежнему сохраняются опасения по поводу европейского суверенного долга", отмечает Кеити Игути, старший дилер Resona Bank. (Dow Jones Newswires)
На этом фоне, на валютном рынке продолжается укрепление американского доллара, которое вероятнее всего продолжится до конца года, если статистика по экономике США продолжит демонстрировать положительные значения, а доходности государственных облигаций не перестанут расти.

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: ноябрь, изменение уровня б/р (прогноз: -3,0 тыс.; за предыдущий период: -3,7 тыс.)
12.30 Великобритания: ноябрь, ставка безработицы (прогноз: 4,5%; за предыдущий период: 4,5%)
12.30 Великобритания: октябрь, ставка безработицы ILO за 3 мес. (прогноз: 7,7%; за предыдущий период: 7,7%)
12.30 Великобритания: октябрь, недельные заработки, без учета премий (прогноз: +2,4% 3 м г/г; за предыдущий период: +2,2% 3м г/г)
12.30 Великобритания: октябрь, недельные заработки с учетом премий (прогноз: +2,1% 3м г/г; за предыдущий период: +2,0% 3м г/г)
13.00 еврозона: 3 кв., уровень занятости (прогноз: +0,2% кв/кв; за предыдущий период: 0,0% кв/кв, -0,6% г/г)
13.00 Швейцария: декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (за предыдущий период: -30,9)
14.00 Великобритания: декабрь, отчет CBI по розничной торговле (прогноз: 38; за предыдущий период: 43 (объем продаж))
15.00 США: индекс заявок на получение ипотеки за нед. на 10 декабря (МВА) (за предыдущий период: -0,9%)
16.25 США: выступление главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта
16.30 США: ноябрь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,2% м/м, +1,1% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,2% г/г)
16.30 США: ноябрь, CPI без учета цен на продукты питания и энергоносители (прогноз: +0,1% м/м, +0,6% г/г; за предыдущий период: 0,0% м/м, +0,6% г/г)
16.30 США: декабрь, исследование ФРБ Нью-Йорка (Empire State) (прогноз: +4,0; за предыдущий период: -11,14)
16.30 Канада: октябрь, отчет по активности в производств. секторе (прогноз: +1,1% м/м; за предыдущий период: -0,6% м/м (отгрузки))
17.00 США: октябрь, отчет по чист. притоку долгосрочного капитала TICS (прогноз: +$82,3 млрд.; за предыдущий период: +$81,0 млрд.)
17.00 США: октябрь, общ. чист. приток долгосрочного капитала TICS (за предыдущий период: +$81,7 млрд.)
17.15 США: ноябрь, объем промышленного производства (прогноз: +0,3% м/м; за предыдущий период: неизм.)
17.15 США: ноябрь, загрузка производственных мощностей (прогноз: 75,0%; за предыдущий период: 74,8%)
18.30 США: отчет Минэнерго США по запасам нефти за нед. на 10 декабря (за предыдущий период: -3,8 млн. до 355,9 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.12.10 г.

EUR/USD

Пара продолжает находиться под давлением в результате заявления рейтингового агентства Moody’s о возможном снижении кредитного рейтинга Испании, что, конечно же, оказало и возможно продолжит оказывать влияние на пару. В результате этого по паре возможно снижение, и если она закрепится ниже средней границы Боллинджера, то возможно ее дальнейшее снижение к уровню 1.3120, что соответствует уровню отката по Фибоначчи в 50%.
Осцилляторы Stoch. продолжает показывать консолидацию, а RSI на графике демонстрирует возможную нисходящую тенденцию, т.к. находится ниже 50% уровня.
Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3300 и закрепления ниже этого уровня с возможной целью 1.3120 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

[12:32:53] Сергей Козловский говорит: твиттер:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.12.2010г.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.12.2010г.
[12:34:58] Сергей Козловский говорит: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.12.2010г.
Бернанке ничего не сказал, но настроил рынки на позитив…
Решение ФРС оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,00-0,25% было ожидаемым. Участники рынка с напряжением ждали комментария главы ФРС Б. Бернанке, который был немного оптимистичным и в целом констатировал факт восстановления экономики США, правда, довольно медленное.
"Экономическое восстановление продолжается, однако его темпы недостаточны, чтобы снизить безработицу", - говорится в заявлении ФРС. (Reuters)
Также Бернанке подтвердил, что ЦБ США продолжит выкуп государственных облигаций на установленном ранее уровне в 600 млрд. долларов. Ничего нового сказано не было и рынки восприняли это как положительный аспект для доллара, т.к. в речи не упоминалась возможность расширения программы количественного смягчения.
Сегодняшнее заявление рейтингового агентства Moody’s о возможном пересмотре кредитного рейтинга Испании оказало сильное влияние на евро, который в моменте просел против доллара ниже 1.3300. Данное заявление продолжает указывать на то, что проблемы в ЕС существуют и никуда уходить не собираются. На это также указал рост спрэдов между 10-летними бумагами Германии, как эталона и Испании.
Продажи евро, вероятно, будут продолжаться до нового года", и пока им не видно конца, "поскольку по-прежнему сохраняются опасения по поводу европейского суверенного долга", отмечает Кеити Игути, старший дилер Resona Bank. (Dow Jones Newswires)
На этом фоне, на валютном рынке продолжается укрепление американского доллара, которое вероятнее всего продолжится до конца года, если статистика по экономике США продолжит демонстрировать положительные значения, а доходности государственных облигаций не перестанут расти.
Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: ноябрь, изменение уровня б/р (прогноз: -3,0 тыс.; за предыдущий период: -3,7 тыс.)
12.30 Великобритания: ноябрь, ставка безработицы (прогноз: 4,5%; за предыдущий период: 4,5%)
12.30 Великобритания: октябрь, ставка безработицы ILO за 3 мес. (прогноз: 7,7%; за предыдущий период: 7,7%)
12.30 Великобритания: октябрь, недельные заработки, без учета премий (прогноз: +2,4% 3 м г/г; за предыдущий период: +2,2% 3м г/г)
12.30 Великобритания: октябрь, недельные заработки с учетом премий (прогноз: +2,1% 3м г/г; за предыдущий период: +2,0% 3м г/г)
13.00 еврозона: 3 кв., уровень занятости (прогноз: +0,2% кв/кв; за предыдущий период: 0,0% кв/кв, -0,6% г/г)
13.00 Швейцария: декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (за предыдущий период: -30,9)
14.00 Великобритания: декабрь, отчет CBI по розничной торговле (прогноз: 38; за предыдущий период: 43 (объем продаж))
15.00 США: индекс заявок на получение ипотеки за нед. на 10 декабря (МВА) (за предыдущий период: -0,9%)
16.25 США: выступление главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта
16.30 США: ноябрь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,2% м/м, +1,1% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,2% г/г)
16.30 США: ноябрь, CPI без учета цен на продукты питания и энергоносители (прогноз: +0,1% м/м, +0,6% г/г; за предыдущий период: 0,0% м/м, +0,6% г/г)
16.30 США: декабрь, исследование ФРБ Нью-Йорка (Empire State) (прогноз: +4,0; за предыдущий период: -11,14)
16.30 Канада: октябрь, отчет по активности в производств. секторе (прогноз: +1,1% м/м; за предыдущий период: -0,6% м/м (отгрузки))
17.00 США: октябрь, отчет по чист. притоку долгосрочного капитала TICS (прогноз: +$82,3 млрд.; за предыдущий период: +$81,0 млрд.)
17.00 США: октябрь, общ. чист. приток долгосрочного капитала TICS (за предыдущий период: +$81,7 млрд.)
17.15 США: ноябрь, объем промышленного производства (прогноз: +0,3% м/м; за предыдущий период: неизм.)
17.15 США: ноябрь, загрузка производственных мощностей (прогноз: 75,0%; за предыдущий период: 74,8%)
18.30 США: отчет Минэнерго США по запасам нефти за нед. на 10 декабря (за предыдущий период: -3,8 млн. до 355,9 млн. барр.)
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[12:40:54] Сергей Козловский говорит: Форекс: Технический взгляд 15.12.10 г.
EUR/USD
Пара продолжает находиться под давлением в результате заявления рейтингового агентства Moody’s о возможном снижении кредитного рейтинга Испании, что, конечно же, оказало и возможно продолжит оказывать влияние на пару. В результате этого по паре возможно снижение, и если она закрепится ниже средней границы Боллинджера, то возможно ее дальнейшее снижение к уровню 1.3120, что соответствует уровню отката по Фибоначчи в 50%.
Осцилляторы Stoch. продолжает показывать консолидацию, а RSI на графике демонстрирует возможную нисходящую тенденцию, т.к. находится ниже 50% уровня.
Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3300 и закрепления ниже этого уровня с возможной целью 1.3120 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
Обучайтесь и торгуйте с Forex брокером Grand Capital
[12:41:00] Сергей Козловский отправил (-а) файл "15.12..GIF"
[14:31:00] Сергей Козловский отправил (-а) файл "Участвуйте в Forex лотерее.doc"
[14:31:13] Сергей Козловский говорит: это в livejournal
[14:31:30] Елена Николаева говорит: ок
[15:01:54] Сергей Козловский говорит: Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 14 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на торгах во вторник показывали разностороннее направление. Снижение цен на нефтяные фьючерсы было вызвано предварительной информацией о том, что руководство ФРС США не будет расширять программу выкупа государственных долговых обязательств, на реализацию которой было выделено 600 млрд. долларов. Снижение нефтяных фьючерсов отчасти было вызвано отчетом, свидетельствовавшим о слабом спросе на бензин в США. Как показал отчет спрос на бензин в США на прошлой неделе упал на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей. Согласно отчету MasterCard Advisors, спрос снизился на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это столкнуло котировки фьючерсов на бензин вниз; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11476.54 (+47.98, или +0.42%), Nasdaq Composite — 2627.72 (+2.81, или +0.11%), S&P 500 — 1241.59 (+1.13, или +0.09%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой нефти на неделе 4 - 10 декабря сократились на 1,442 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 2,415 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 1,951 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 86,1%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,33 или на 0,4% и ее цена составила 88,63 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,02 или на 0,01%, до 91,21 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 14 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник закрылись на позитивной территории, в то время как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США заявил, что будет придерживаться текущей денежно-кредитной политики количественного смягчения. ФРС повторила о своем намерении удерживать процентные ставки около нуля и продолжить свою программу покупки казначейских облигаций США на сумму 600 млрд. долларов, которая была запущена в ноябре. Комитет планирует покупать казначейские облигации на сумму около 75 млрд. долларов в месяц в целях поддержания инфляции, которая находится ниже целевых уровней. Однако заявление ФРС разочаровало некоторых участников рынка, которые надеялись, что в коммюнике будет говориться о недавнем росте доходности казначейских облигаций США, который ограничил рост цен на золото, в процессе которого были совершены прорывы рекордных уровней. Когда доходность облигаций растет, они становятся более привлекательным активом-убежищем, чем золото, потому что металл не приносит процентов.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,30, или на 0,5%, до 1404,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 12 центов, или на 0,6%, до 29,44 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1395,90 долларов за тройскую унцию (+2.10 доллара).
Участники золотого рынка сейчас ждут данных по инфляции в США, которые выйдут в среду. Более значительный, чем ожидается, рост индекса потребительских цен (CPI) будет позитивным фактором для золота, которое считается инструментом хеджирования против инфляции. Трейдеры по золоту всегда смотрят на вещи, которые могут поддержать рост цен и если индекс CPI окажется сильным, то они, вероятно, сочтут, что это сигнализирует об инфляции.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,36 пункта (-0,11) и составил 319.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 15 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[15:08:37] Сергей Козловский говорит: твиттер:
Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки США выросли, но оптимизм был небольшой…

Американский фондовый рынок вчера закрылся небольшим ростом на фоне хорошей статистики по розничным продажам и комментария Б. Бернанке по экономике в США.
"Данные в целом воодушевляют и говорят о том, что ритейлеры наращивают обороты в магазинах, - сказал Лайам Далтон из Axiom Capital Management Inc. - Но Best Buy напоминает, что многие торгуют со скидками и что рынок сократился в нескольких областях, что означает нестабильный рождественский сезон".
"Я немного разочарован тем, что (ФРС) не видит мир в том же свете, что и инвесторы", - сказал Эндрю Уилкинсон из Interactive Brokers Group. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 49.93 (-1.52%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.12%, Wells Fargo & Cо. на 1.33%, JPMorgan Chase & Co. на 1.73%, Citigroup Inc. на 2.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,476.54 (+0.42%), S&P 500 – 1,241.59 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,627.72 (+0.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,233.90 (-0.23%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне роста доллара и снижения спроса в США.
"Некоторые макроэкономические данные США были очень позитивными в последние месяц-два, и некоторые участники рынка надеялись, что ФРС будет более оптимистичной, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Это привело к более сдержанному настроению на рынках сырья". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.03 (-0.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.59 (-0.79%) на торгах в Европе.
Цены на золото корректируются вниз на фоне заявления агентства Moody's о пересмотре рейтинга Испании и роста доллара США.
"На цены влияют опасения по поводу долгов и пересмотр Moody's рейтингов Испании, Бельгии и других стран. В краткосрочной перспективе это окажет негативное воздействие, потому что страдает евро, но в будущем это станет фактором поддержки, особенно если возникнут опасения насчет Соединенных Штатов", - сказал аналитик Credit Agricole Робин Бхар. (Reuters)
Фьючерс на золото составляет 1393.80 (-0.75%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,174.94 (+0.16%).
На валютном рынке рост американского доллара приостановился в преддверии открытия торгов в Штатах. Европейская валюта сегодня находится под давлением из-за заявления Moody's.
"В настоящее время евро находится в очень уязвимом положении, - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank в Лондоне. – Самой большой угрозой для евро является распространение проблем /по еврозоне/". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.87 (+0.22%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, если статистика из США выйдет в позитивном ключе – это может привести к росту доллара США в первую очередь против евро.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня в фокусе саммит ЕС...

Европейские фондовые рынки вчера снизились на фоне заявления Moody's о том, что оно может понизить кредитный рейтинг государственных облигаций Испании из-за ее долговых проблем.
"Решение Moody's включить рейтинг Испании в список на пересмотр выдвинуло на первый план все проблемы еврозоны, но оно не смогло существенно опустить весь рынок", - сказал глава исследований в BNP Paribas Fortis Global Markets Филиппе Гужелс. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 167.62 (-2.29%).
Бумаги Societe Generale снизились на 1.75%, Banco Santander на 2.41%, Lloyds на 1.20%, Unicredit Bank на 4.28%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,882.18 (-0.15%); DAX 30 - 7,016.37 (-0.16%); CAC 40 - 3,880.19 (-0.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,835.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1127.25 (-0.46%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (-0.049). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.03% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.62% (+0.011) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне значительного снижения запасов нефти в США.
"Это огромное снижение, и это застало рынок врасплох", - говорит Стивен Шорк, глава Schork Report, консультационной компании по энергоносителям. (Dow Jones Newswires)
Давление на котировки оказывает перспектива снижения суверенного кредитного рейтинга Испании.
"Все позитивные данные, приходящие из США отбрасываются в сторону негативом, исходящим из еврозоны, - сказал Дэвид Тейлор из CMC Markets. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 90.95 (-0.29%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.70 (-0.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1383.90 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 318.84 (-0.21%).
На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара благодаря заявлению Moody's о возможном понижении кредитного рейтинга и роста доходности американских казначейских облигаций.
Евро, "возможно, будет оставаться уязвимым в самой ближайшей перспективе", говорит Валентин Маринов из Citigroup. "Заявление Moody's о том, что оно поместило рейтинг Испании Aa1 в список для возможного пересмотра в сторону понижения, указывает на то, что сохраняется риск эскалации напряженности на периферии еврозоны", - отмечает он. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.50 (-0.10%).

Прогноз дня:
Европейские проблемы продолжаются при этом вскрываются глубинные противоречия в ЕС между Германией и так называемыми периферийными странами, которые требуют расширения фонда помощи странам, пострадавшим от кризиса, а власти Германии этому сопротивляются. На таком фоне пара евро/доллар имеет все шансы спуститься к уровню 1.3120, а возможно еще и ниже.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 16.12.2010.

Сегодня в центре внимания инвесторов саммит ЕС…

Рейтинговое агентство Moody’s вчера сообщило, что из-за долговых проблем в финансовом секторе Испании оно может понизить суверенный рейтинг их государственных облигаций.
"Испания будет проблемой, так как ей угрожает понижение рейтинга, а инвесторы будут ждать комментариев с заседания ЕС, - сказал Уилл Хедден из IG Index. - Мы не хотим, чтобы Испания получала помощь. Если это случится, инвесторы получат послание, что если уж такая большая экономика, как Испания, неустойчива, то еврозона может быть рискованным местом для ведения бизнеса". (Reuters)
Преследующие еврозону проблемы периферийных стран будут сегодня и завтра в центре внимания на внеочередном саммите ЕС. На этом форуме будет обсуждаться реформа ЕС, а также будет поднят вопрос, который в первую очередь будет обращен к Германии, о расширении фонда финансовой помощи европейским странам, пострадавшим от финансового кризиса. Как ожидается, будут идти жаркие дебаты, так как Германия против расширения фонда помощи свыше ранее принятого уровня в 440 млрд. евро, так как осознает, что для этого ей придется самой раскошелиться.
Данные статистики из еврозоны, которые вышли сегодня, оказались противоречивыми и не смогли помочь евро восстановиться. Помимо этого, также инвесторы не хотят рисковать перед началом саммита ЕС.
Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны вышел в декабре 56,8 против 55,3 в ноябре, при прогнозе 55,3. А индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг еврозоны в декабре составил 53,7 против 55,4 в ноябре, при прогнозе 55,4.
На этом фоне, на финансовых рынках снижается активность в преддверии длинных рождественских праздниках.
"Крупные участники рынка больше воздерживаются от торгов, что в большей степени объясняется временем года, чем чем-либо еще, - отмечает Брайан Ким, валютный стратег-аналитик UBS. – Важные предсказуемые события позади и, если исключить неожиданные обстоятельства, то торги будут проходить неровно". (Dow Jones Newswires)
Если неоднозначная ситуация в еврозоне продлится, это не будет способствовать укреплению евро. Хорошая статистика по занятости в США поддержит доллар США.

Статистика сегодня:

13.00 еврозона: 3 кв., затраты на рабочую силу (прогноз: +1,5% г/г; за предыдущий период: +1,6% г/г)
13.00 еврозона: ноябрь, окончательный HICP (прогноз: +0,1% м/м, +1,9% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +1,9% г/г)
13.00 еврозона: ноябрь, окончательный чист. HICP (прогноз: +1,1% г/г; за предыдущий период: +1,1% г/г)
16.30 США: ноябрь, число новостроек (прогноз: +6,0% м/м до 550 тыс.; за предыдущий период: -11,7% м/м до 519 тыс.)
16.30 США: ноябрь, разрешения на строительство (прогноз: +1,1% м/м до 558 тыс.; за предыдущий период: +0,9% м/м до 552 тыс.)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю на 11 декабря (прогноз: 425 тыс.; за предыдущий период: 421 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по безработице за неделю на 4 декабря (за предыдущий период: 4,086 млн.)
16.30 США: 3 кв., баланс текущих операций (прогноз: -$126,0 млрд.; за предыдущий период: -$123,3 млрд.)
16.30 Канада: октябрь, иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги (за предыдущий период: +C$12,253 млрд.)
18.00 США: декабрь, исследование ФРБ Филадельфии (прогноз: 14,1; за предыдущий период: 22,5)
18.00 США: декабрь, индекс уплаченных цен ФРБ Филадельфии (за предыдущий период: 34,0)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Данные из США могут поддержать доллар…

Американский фондовый рынок вчера после некоторого оптимизма после начала торгов к их концу снизился под влиянием распродаж инвесторов, которые очевидно решили фиксировать прибыль перед длинными рождественскими праздниками, не желая рисковать.
"Есть признаки, что рынок достиг максимума на этих уровнях и люди начинают фиксировать прибыль, - сказал Кинг Лип из Baker Avenue Asset Management. - Так как объемы торгов низкие, я думаю, это временно, рынку, вероятно, еще есть куда расти". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 49.39 (-1.08%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.12%, Wells Fargo & Cо. на 1.33%, JPMorgan Chase & Co. на 1.73%, Citigroup Inc. на 2.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,457.47 (-0.17%), S&P 500 – 1,235.23 (-0.51%), NASDAQ Comp. – 2,617.22 (-0.40%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,234.30 (+0.18%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне роста доллара и ожидания результатов саммита ЕС и статистики из США.
"Любые положительные данные, которые выходят из США, смещаются в сторону отрицательными данными, выходящими из еврозоны", - Дэвид Тэйлор, аналитик CMC Markets в Сиднее. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.92 (-0.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.20 (-0.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1383.70 (-0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,163.00 (-1.02%).
На валютном рынке рост американского доллара приостановился в преддверии открытия торгов в Штатах. Европейская валюта сегодня продолжает находиться под давлением из-за заявления Moody's по Испании.
Европейские лидеры ЕС начинают сегодня, двухдневную встречу в Брюсселе по суверенному долгу и другим экономическим вопросам, которая пристально будет отслеживаеться рынками до ее окончания в четверг.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.44 (-0.18%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, если статистика из США выйдет не хуже ожиданий это может локально поддержать доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Разногласия на саммите нарастают...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись нейтрально на фоне надежд на положительный результат саммита ЕС.
"Риск расширения (кризиса) продолжает доминировать в умах инвесторов, и это конечно, один из самых больших макроэкономических рисков", - сказал Хенк Поттс фондовый стратег в Barclays Wealth.
"Но корпоративная картина все еще выглядит очень радостной, тренд к более высокой доходности продолжается, и государственная политика должна остаться благоприятной для акционера", - добавил он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 167.31 (-0.19%).
Бумаги Swedbank снизились на 0.63%, Banco Santander на 0.39%, Royal Bank of Scotland на 1.57%, Unicredit Bank на 1.29%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,881.12 (-0.02%); DAX 30 - 7,024.40 (+0.11%); CAC 40 - 3,888.36 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,853.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1131.31 (+0.36%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (-0.027) по сравнению с предыдущим днем, 10-летних German Government Bonds составляет 3.01% (-0.058%) по сравнению с предыдущим днем, а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.036) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться на фоне снижения активности инвесторов перед рождественскими праздниками.
"Я думаю, что это была небольшая фиксация прибыли после вчерашнего роста", - говорит Зачари Оксман, управляющий директор TrendMax Futures. (Dow Jones Newswires)
Объемы торгов снизились и неопределенность, связанная с ситуацией в еврозоне также не способствует активности игроков.
"Принимая во внимание неопределенность, сохраняющуюся в Европе, и приближение Рождественских праздников, я думаю, что участники рынка занимают выжидательную позицию", - отмечает Мэтт Смит, аналитик по нефти в Summit Energy. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 92.09 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.18 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1375.60 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 318.84 (-0.21%).
На валютном рынке отмечается ослабление американского на решении саммита ЕС создать к 2013 году постоянный фонд помощи странам ЕС, которые могут испытывать финансовые проблемы.
"Страны-члены, чьей валютой является евро, могу создать механизм стабильности, который будет активирован в случае необходимости для защиты стабильности евро в целом" – так должно звучать дополнительное предложение, которое будет добавлено в соглашение, решили лидеры ЕС. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.14 (-0.51%).

Прогноз дня:
После решения на саммите ЕС создать фонд помощи на постоянной основе 2013 году, евро получил некоторую поддержку. Но по нашему мнению, экономические проблемы в ЕС очень глубоки, равно, как и противоречия, и мы по-прежнему ожидаем дальнейшего снижения пары евро/доллар, которая имеет все шансы спуститься к уровню 1.3120. Мы считаем, что необходимо продавать пару на локальных максимумах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.