Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

EUR/USD - Доллар США вчера резко вырос против большинства конкурентов, чему способствовало восстановление оптимистичных настроений на рынках. Цены на нефть вновь оказались в центре внимания, так как Саудовская Аравия, Россия и другие поставщики углеводородов договорились заморозить объемы добычи на январских уровнях. Перед выходом данной новости цены на нефть двигались вверх, но затем развернулись, так как рынки надеялись на более решительные меры поддержки цен.

Кроме этого стоит отметить, что немецкий индекс ZEW разочаровал участников рынка. Индекс текущих условий снизился до 52,3 от 59,7, а индекс ожиданий опустился с 10,2 до 1,0. В США, тем временем, февральский индекс Empire State зарегистрировал превысивший прогнозы спад до -16,6, подтвердив наличие спада в производственном секторе.

Пара EUR/USD на фоне происходящего зафиксировала 3-й день падения подряд, остановившись на отметке 1.1120. На часовом графике цены опустились ниже 20-SMA и удерживались в таком режиме всю нью-йоркскую сессию, а технические индикаторы развернулись вниз и обосновались в минусе. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и теперь выступает в роли барьера на 1.1210. Моментум держится в зоне перепроданности, а RSI направлен на юг в районе 34 пунктов. Ускорение падения может открыть дорогу в район 1.1040/50 уже сегодня.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1045
Уровни сопротивления: 1.1160 1.1210 1.1250

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила максимум на 114.86 на азиатской сессии, но быстро развернулась в ходе европейских торгов. Сейчас цены восстанавливаются от дневного минимума в районе 113.58. На часовом графике восходящий потенциал ограничен, однако падение замедлилось.

Технические индикаторы остаются на отрицательной территории, но не демонстрируют четкой направленности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы готовы восстановиться к положительным значениям, поскольку перекупленность предыдущего дня ликвидирована. Тем не менее, торговля, скорее всего, продолжит осуществляться под воздействием настроений рынков. Если фондовые рынки снизятся, японская валюта может укрепиться. Основная поддержка находится на 113.35, пробой которой откроет путь в район 111.00.

Уровни поддержки: 113.60 113.35 113.00
Уровни сопротивления: 114.20 114.75 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD снизилась после публикации данных по инфляции в Великобритании. Основной показатель в январе снизился на 0,8% м/м и вырос на 0,3% г/г против декабрьских 0,2% г/г. Базовый индекс замедлил темпы роста до 1,2% г/г, а PPI резко снизился как на входе, так и на выходе. Перед выходом статистики пара GBP/USD торговалась в плюсе, но публикация данных способствовала резкому развороту, в результате которого цены опустились ниже 1.4300.

Сегодня в Британии будут опубликованы данные по занятости за январь, от которых ожидается замедление темпов роста зарплат. Если прогнозы подтвердятся, это будет означать отсутствие необходимого для полноценного развития экономики инфляционного давления, поэтому вероятность повышения ставки Банком Англии останется низкой надолго. На часовом графике пары индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перепроданности, цены остаются ниже 20-SMA на 1.4410, что указывает на возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом графике индикаторы демонстрируют признаки замедления падения, оставаясь в зоне перепроданности. Однако, в то же время котировки нацелены вниз после неудачной попытки пробить 200-EMA, что повышает шансы на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

ЗОЛОТО - Во вторник золото откатилось к 1190.89, так как азиатские фондовые площадки выросли. Затем металл начал отвоевывать потери после того, как цены на нефть устремились вниз, спровоцировав бегство от рисков в «безопасные» активы.

Восстановление, впрочем, остановилось на отметке 1217. Тот факт, что котировки закрыли торги чуть выше 1200.00 говорит о том, что золото готовится продемонстрировать третий день отрицательной динамики подряд. На дневном графике образованы понижающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают корректироваться от перекупленности, но 20-SMA остается выше уровня цен - на отметке 1160.00. На 4-часовом таймфрейме есть вероятность повторного тестирования вышеупомянутого минимума, так как восстановление было сдержано 20-SMA, а индикаторы возобновили падение.

Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

Нефть WTI - Цены на нефть утром во вторник резко выросли – контракты WTI подскочили до 31,36, но затем развернулись после объявления о консенсусе между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, в рамках которого квоты на добычу будут заморожены на уровне января.

Рынок был сильно разочарован данной новостью, так как принятые меры оказались чисто символическими. Объемы мировой добычи находятся на максимумах, и их заморозка никак не решит проблему переизбытка предложения. В итоге цены на нефть опустились к 29,00, где и провели оставшуюся часть дня.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы возобновили падение, оставаясь ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы резко устремились вниз от уровней перекупленности и сейчас остаются в районе средних линий, в то время как цена держится у 20-SMA. Пробой ближайшей поддержки на 28,70 подтвердит дальнейший нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 28.70 27.90 27.20
Уровни сопротивления: 29.40 30.10 30.80

DJIA - Американские индексы выросли несмотря на падение цен на нефть. Dow финишировал ростом на 193 пункта до 16167,78, Nasdaq повысился на 2,27% до 4453,96, а S&P прибавил 30 пунктов до 1895,58. Этому способствовало укрепление бумаг финансового, потребительского и технологического секторов.

На дневном графике восстановление утратило восходящий импульс, так как индекс держится лишь немногим выше 20-SMA; технические индикаторы остаются на нейтральной территории и движутся во флэте. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку на 20-SMA в районе 16034, хотя моментум целится вниз, откатываясь от средней линии и намереваясь выйти из области перекупленности, а RSI остается в районе 57 пунктов. В целом восходящий потенциал выглядит ограниченным, и лишь пробой 16500 улучшит перспективы индекса.

Уровни поддержки: 16,088 16,034 15,966
Уровни сопротивления: 16,239 16,310 16,376

FTSE100 - Индекс FTSE 100завершил торги на отметке 5862,17, повысившись на 38 пунктов по итогам волатильной сессии. Энергетический сектор продолжил расти, несмотря на разворот цен на нефть: бумаги Royal Dutch Shell и BP выросли на 1,56% и 1,38% соответственно. Кроме того, акции Merlin Entertainments, объявившей о назначении нового финансового директора, прибавили 2,9%. А вот банковский сектор не удержался на плаву – акции Standard Chartered снизились на 5,3% после того, как 2 брокерские компании понизили прогноз по бумагам эмитента после их недавнего роста.

В целом, на дневном графике перспективы остаются позитивными – котировки удерживаются выше 20-SMA впервые более чем за неделю, индикаторы продолжают двигаться вверх, но пока еще не в силах преодолеть средние линии. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, но котировки остаются существенно выше 20-SMA, что поддерживает рост к отметке 6000.

Уровни поддержки: 5,856 5,807 5,765
Уровни сопротивления: 5,909 5,945 5,992

DAX - Европейские рынки устремились вниз, и DAX по итогам сессии потерял 71 пункт или 9135,11 на фоне угасания интереса к риску и слабых данных от ZEW. Основной причиной негативных настроений стал разворот цен на нефть после того, как поставщики не достигли соглашения о снижении квот. На электронных торгах в США DAX смог укрепиться, однако на дневном графике индекса цены остаются ниже дневного максимума на 9266, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и остаются намного ниже средних линий, поэтому разворот вниз не исключен.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы также движутся вниз, но удерживаются выше средних линий, а 20-SMA устремлена вверх и проходит через 9025. Пробой данной отметки вниз откроет котировкам путь к месячному минимуму на 8690.

Уровни поддержки: 9,112 9,025 8,966
Уровни сопротивления: 9,266 9,334 9,418

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера демонстрировала низкую волатильность. В течение дня цены спускались к 1.1105, но к закрытию торгов смогли восстановиться в область 1.1140. Ранее цены смогли восстановиться на фоне бегства от рисков, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, однако после роста оптимизма на площадках еврозоны восходящий импульс угас.

Европа не публиковала значимой статистики. США же преподнесли приятный сюрприз, так как индекс цен производителей в январе вырос на 0,1% м/м и снизился лишь на 0,6% г/г (вместо ожидаемых -0,6%). Статистика по рынку труда оказалась смешанной: число новостроек в январе упало до 1,1 млн, а разрешения на строительство составили 1,2 млн.

Вечером был опубликован протокол прошлого заседания FOMC. Как и ожидалось, риторика была сбалансированной – власти отметили позитивную динамику рынка труда, но признали, что перспективы инфляции выглядят неопределенными. В документе также выражены опасения по поводу возможного негативного влияния на американскую экономику со стороны спада в Китае.

Реакция рынка на данный релиз оказалась незначительной, USD сдвинулся лишь на 10 пипсов по отношению к своим конкурентам. С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает обновлять понижающиеся минимумы на дневном графике.

На 4-часовом таймфрейме цены встретили сопротивление на 20-SMA в районе 1.1180, а индикаторы устремились вверх, но остаются ниже средних линий, что указывает на отсутствие значимого интереса к покупке на этих уровнях. Пробой 20-SMA может открыть ценам путь к дальнейшему росту, однако вероятность восстановления к 1.1300 выглядит низкой. Скорее всего, дальнейшая динамика будет негативной с возможной целью на 1.1100.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1180 1.1230 1.1275

USD/JPY - Иена смогла укрепиться в первой половине дня, несмотря на отрицательную динамику локальных фондовых площадок. На торгах в Нью-Йорке рост продолжился – пара достигла отметки 114.49 благодаря позитивной статистике из США. Стоит отметить, что в Японии начали действовать отрицательные ставки – значение ставки овернайт впервые более чем за 10 лет опустилось к -0,002%.

На часовом графике пара доллар/иена провела большую часть дня выше 114.00, оставаясь между 100- и 200-SMA. Ближайшая поддержка проходит на 113.50. Индикаторы остаются выше средних линий, но не в состоянии продемонстрировать четкой динамики. Тот факт, что цены остаются ниже скользящих средних, указывает на возможность падения к 113.50.

Уровни поддержки: 113.90 113.50 113.10
Уровни сопротивления: 114.50 114.85 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду обновила минимум на 1.4234, не сумев пробить отметку 1.4300, протестированную на статистике по рынку труда Британии. По официальным данным, за 3 месяца на январь уровень занятости вырос на 205 тыс., а доля работоспособного населения составила рекордные 74,1%. При этом уровень б/р остался на отметке 5,1% против ожидаемых 5,0%, в то время как зарплаты повысились. Сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр Британии, может объявить дату референдума о выходе страны из ЕС.

Вероятной датой станет 23 июня. Это может стать негативным фактором для британской валюты, как минимум в краткосрочной перспективе. На дневном графике фунт/доллар закрепился в районе восходящей линии тренда, которая была пробита вчера. На часовом таймфрейме цены балансируют в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом графике 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, моментум восстановился от уровней перепроданности, в то время как RSI устремился вниз после восходящей коррекции. Все это указывает на возможность дальнейшего падения ниже 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера зафиксировали умеренный рост – котировки остались в районе верхней границы диапазона и к концу дня подошли на отметке 1207.50. Металл прервал 3-дневное падение из-за всплеска покупок на отметке 1200. Инвесторы ставят на резкое восстановление драгметалла, поскольку шансы на несколько повышений ставки в США снизились из-за неблагоприятных перспектив.

На дневном графике моментум продолжает откатываться от урвоней перекупленности, RSI держится во флэте в районе 66 пунктов после коррекции от уровней прошлой недели, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме цена остается несколько ниже 20-SMА, а индикаторы движутся вбок, и дальнейший тренд требует подтверждения.

Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

Нефть WTI - Цены на нефть отыграли падение вторника, сумев восстановиться после того, как министр нефти Ирана выразил поддержку идее заморозки квот на январских уровнях. При этом очевидно, что страна все еще хочет нарастить производство после снятия экономических санкций.

Фьючерсы WTI обновили дневной максимум на отметке 31.11 и большую часть американской сессии провели в режиме консолидации на данной отметке. После публикации протокола FOMC цена немного снизилась, но удержалась над 30.00. На дневном графике цена пытается пробить 20-SMA, которая сдерживает рост в течение 2 недель, а индикаторы продолжают восстанавливаться, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом тайфрейме цены восстановились выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет консолидация.

Уровни поддержки: 30.10 29.40 28.60
Уровни сопротивления: 30.80 31.50 32.10

DJIA - В среду индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне публикации протокола FOMC, который показал, что власти обеспокоены темпами роста экономики. Большинство членов комитета согласно с тем, что прежде, чем повышать ставку в 2016-м году, потребуется получение дополнительной информации. В целом, протокол не содержал ничего нового, он лишь подтвердил намерения ФРС занять выжидательную позицию. Индексы Уолл-стрит выросли 3-й день подряд: Dow повысился на 257 пунктов до 16453,83, Nasdaq прибавил 2,21% до 4534,07, а S&P набрал 31 пункт до 1926,82.

Техническая картина DJIA выглядит позитивно. На дневном графике индекс близок к завершению формирования «двойного дна», и на сегодня ключевым сопротивлением станет уровень 16510. Котировки смогли преодолеть 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, хотя восходящий импульс выглядит нестабильным. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше сокльзящих средних, при этом 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, а индикаторы консолидируются в зоне перекупленности. Все это говорит о возможности дальнейшего роста, особенно если на азиатской сессии игроки сохранят оптимистичный настрой.

Уровни поддержки: 16,389 16,277 16,202
Уровни сопротивления: 16,510 16,590 16,683

FTSE100 - Британские фондовые площадки вчера выросли: FTSE100 завершил день ростом на 2,87% до 6030,32, получив поддержку со стороны товарного сектора. Восстановление цен на нефть стало основным поводом для роста индексов. Также стоит отметить заявление Glencoreо том, что компания рефинансирует кредит на 8,34 млрд долларов, которое привело к резкому росту бумаг эмитента (+16,56% на закрытии). Акции Anglo American подскочили на 17,62%, Royal Dutch Shell подорожал на 4,57%.

На дневном графике FTSE индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, сохраняя оптимистичный настрой, но 100-DMA выступает в роли сопротивления на 6140, и дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя данной отметки. На 4-часовом графике индикаторы незначительно снизились и удерживаются в зоне перекупленности, однако признаки нисходящей коррекции отсутствуют, а индекс остается намного выше скользящих средних, что может послужить поводом для роста сегодня.

Уровни поддержки: 5,922 5,945 5,909
Уровни сопротивления: 6,093 6,140 6,197

DAX - Европейские фондовые площадки вчера устремились вверх. DAX финишировал в плюсе на 2,65% или 248 пунктов до 9377,21, так как растущие цены на нефть зарядили оптимизмом бумаги товарного сектора. Акции ThyssenKrupp закрылись ростом на 9,3%, Deutsche Bank подскочил на 6,3%, а Volkswagen и Daimler прибавили по 4,1%. На электронных торгах DAX продолжил движение вверх.

На дневном графике индекс пытается пробить 20-SMA на 9400, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но пока остаются на негативной территории. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием импульса, но пока направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, в то время как индекс держится выше 20-SMA. Скорее всего, сегодня мы увидим продолжение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 9,323 9,266 9,207
Уровни сопротивления: 9,418 9,495 9,570

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Вчера доллар вырос против большинства конкурентов, зарегистрировав особо стремительное укрепление к фунту и евро на фоне угрозы «брекзита». Единая валюта также оказалась под негативным влиянием со стороны слабых индексов PMI еврозоны и роста фондовых рынков на фоне восстановления цен на нефть. На торгах в США был опубликован индекс ФРБ Чикаго, который в январе повысился до 0,28, в то время как PMI Markitв секторе обрабатывающей промышленности немного не дотянул ожиданий, достигнув отметки 51,0.

Пара EUR/USD резко снизилась и достигла дна в районе 1.1003, где дальнейшее падение было сдержано 200-периодной SMA на 4-часовом графике. Несмотря на небольшое восстановление к концу дня, цены закрылись в минусе, возобновив падение после небольшого пятничного отскока вверх. На часовом графике видны признаки продолжения нисходящего тренда: цены консолидируются на дневных минимумах, индикаторы движутся в режиме боковой динамики в районе средних линий. На 4-часовом графике RSI остается в зоне перепроданности, что говорит о возможном продолжении консолидации или даже о незначительной восходящей коррекции перед новым этапом падения.

Уровни поддержки: 1.1000 1.0962 1.0903

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140



USD/JPY - Пара USD/JPY в понедельник финишировала ростом, зафиксировав 3-й день положительной динамики подряд. Способствовало этому укрепление доллара США, хотя рост USD был ограничен на нью-йоркской сессии не дотянувшим до ожиданий индексом PMI в американском производственном секторе.

Цены откатились от максимума на 113.38 и достигли минимума на 112.90. С технической точки зрения, на часовом графике цены развернуты вниз, моментум пересекает уровень 100 сверху вниз, что указывает на ограниченность восходящего потенциала. На 4-часовом графике цены сдерживаются 20-SMA, индикаторы остаются во флэте и удерживаются на средних линиях. Дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя отметки 113.50.

Уровни поддержки 112.30 111.65 111.00

Уровни сопротивления 113.50 114.00 114.30



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оказалась в числе аутсайдеров, поскольку оказалась под негативным влиянием опасений «брекзита». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запланировал референдум по вопросу членства страны в ЕС на 23 июня. Позднее он выступил в защиту соглашения между Британией и ЕС, заявив, что страна получит «особый статус». Однако мэр Лондона Борис Джонсон и 6 из 23 членов кабинета Кэмерона продолжили ратовать за выход из ЕС.

В итоге пара GBP/USD устремилась вниз, обновив январские минимумы и достигнув уровней марта 2009 года в районе 1.4056, хотя на американской сессии цены смогли восстановиться к 1.4150. На часовом графике RSI уже скорректировал признаки перепроданности, а цена закрепилась ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от минимумов, но признаков восходящей динамики нет.

Следующей нисходящей целью является отметка 1.4000, пробой которой отбросит котировки к 1.3840.

Уровни поддержки: 1.4050 1.4000 1.3900

Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305



ЗОЛОТО - В понедельник котировки драгметалла потеряли более 2%, достигнув минимума на 1201, так как цены на нефть выросли, что снизило спрос на «безопасные» активы. Рост индекса USD лишь усилил давление на золото. В итоге металл завершил день падением к 1207. На 4-часовом графике видны признаки продолжения нисходящей динамики: RSI направлен вниз и держится на отметке 44, а цена остается ниже 20-SMA.

На дневном таймфрейме индикаторы продолжают падение, однако 20-SMA смотрит вверх, поэтому не исключено формирование дна на отметке 1190. В целом нисходящая динамика преобладает, изменить тренд может лишь пробой отметки 1218 и восстановление RSI выше отметки 50.

Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175

Уровни сопротивления: 1,218 1,226 1,235



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли по обе стороны Атлантики. Контракты WTI подорожали на 6% до 33,35 долларов за баррель, отреагировав в том числе на сокращение числа активных буровых платформ в США. Кроме этого, росту способствовали заявления Международного энергетического агентства о том, что объемы добычи в США могут резко снизиться, так как низкие цены на нефть делают производство сланцевой нефти нерентабельным.

Сегодня стоимость черного золота может продолжить двигаться вверх, если данные от Американского института нефти покажут замедление темпов роста запасов в США. На дневном графике WTI цены на нефть устремились вверх, RSI также смотрит «на север», оставаясь в районе 56,00.

На 4-часовом графике моментум смог преодолеть среднюю линию, а RSI остается на позитивной территории, удерживаясь выше 50,00. Однако для подтверждения дальнейшего роста ценам необходимо совершить чистый пробой отметки 34,19. С другой стороны, 20-SMA сейчас выступает в роли поддержки 4-часовом таймфрейме.

Уровни поддержки: 32.80 32.35 31.33

Уровни сопротивления: 34.19 34.80 36.82



DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит устремились вверх, чему способствовал рост цен на нефть, укрепивший бумаги энергетического сектора. DJIA повысился на 228 пунктов или 1,39% до 16620,52 пунктов, Nasdaq прибавил 1,47% до 1570,60, а S&P повысился на 1,36% до 1943,90.

Подъем был масштабным, все 10 основных секторов индекса S&P показали положительную динамику. Акции Chevron повысились на 2,6%, отреагировав на 6%-ное укрепление котировок углеводородов. Слабые данные PMI в производственном секторе сюрпризом не стали, поэтому участники рынка их проигнорировали.

На 4-часовом графике DJIA наблюдаются признаки перекупленности, однако восходящая динамика 20-SMA указывает на то, что вероятность разворота вниз невелика. На дневном графике моментум и RSI поддерживают дальнейший рост, особенно после закрытия выше 16619. Мы сохраняем позитивный прогноз по индексу и советуем попытки падения рассматривать как возможность для открытия длинных позиций.

Уровни поддержки: 16,546 16,463 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,946 17,031



FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера вырос на 87,50 пунктов или 1,47%, так как участники фондовых рынков проигнорировали тему «брекзита», сконцентрировавшись на растущей нефти и сырье в целом. Акции Anglo American подскочили на 10,8%, отреагировав на рост цен на медь к 2-недельным максимумам.

Бумаги Glencore взлетели на 11,8%, котировки представителей горнодобывающего сектора (Antofagasta, Rio Tinto) также выросли. А вот акции HSBC, напротив, потеряли 0,7% после того, как банк внезапно сообщил об убытке до вычета налогов в размере 858 млн долларов.

На дневном графике FTSE индекс не смог пробить нисходящую линию тренда, но сумел завершить день на позитивной ноте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-SMA готовятся образовать бычье пересечение, индикаторы остаются намного выше средних линий и удерживаются на позитивной территории. В краткосрочной перспективе позитивная динамика будет сохраняться. Сопротивлением выступает нисходящая линия тренда, в то время как поддержка проходит в районе 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,000 5,863 5,768

Уровни сопротивления: 6,072 6,141 6,222



DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 185,54 пункта или 1,98% до 9573, так как рост ен на нефть спровоцировал рост спроса на высокодоходные активы.

Предварительные данные показали, что активность в частном секторе Германии в феврале снизилась. И все же инвесторы вчера предпочли сосредоточиться на позитивной динамике цен на нефть и товарного рынка в целом. Акции авиа перевозчика Lufthansa, а также концерна Adidas, при этом, оказались в аутсайдерах, в то время как бумаги крупнейшего банка Германии, Deutsche bank, подскочили на 3,95%.

На 4-чаосовм графике индекс смог завершить день выше 100-SMA, и если 20- и 200-SMA образуют бычье пересечение, это повысит шансы на продолжение роста. На дневном графике признаки восходящей динамики также присутствуют, так как индикаторы остаются выше средних линий.

Уровни поддержки: 9,629 9,660 9,700

Уровни сопротивления: 9,500 9,413 9,373

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Евро во вторник не демонстрировал резких колебаний, в то время как фунт обновил долгосрочные минимумы против доллара США на фоне восстановления интереса к риску и опасений «брекзита».

Пара EUR/USD на европейской сессии оказалась под давлением после разочаровывающих данных от института Ifo, которые показали снижение индекса делового климата Германии в феврале до 105,7 против ожидаемых 106,8. При этом индекс ожиданий составил 98,8 пунктов – минимум ноября 2014 года. На торгах в США данные оказались смешанными, но доллар практически не отреагировал на них.

Пара EUR/USD ненадолго опустилась ниже отметки 1.10, обновив 3-недельные минимумы на 1.0989, но к концу торгов смогла восстановиться и финишировала чуть выше 1.1000. На часовом графике пары индикаторы консолидируются ниже средних линий, цена остается под 20-SMA, что повышает вероятность продолжения падения.

На 4-часовом таймфрейме RSI уже скорректировал перепроданность, а индикаторы остаются в отрицательной зоне, что увеличивает шансы на падение в район 1.0900.

Уровни поддержки: 1.0990 1.0962 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

USD/JPY - Пара USD/JPY на азиатской сессии во вторник резко снизилась, так как иена укрепилась на словах главы Банка Японии Куроды о том, что программа QQE не слишком эффективно способствует росту цен. Также росту иены способствовала негативная динамика фондовых рынков.

В итоге пара USD/JPY опустилась ниже отметки 112.00, достигнув 11-дневного минимума в районе 111.77, где и встретила поддержку. Однако несмотря на то, что технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящего импульса, вероятность падения сохраняется. На часовом графике индикаторы остаются ниже средних линий, а цена держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме RSI и моментум остаются на отрицательной территории, хотя это скорее располагает к консолидации, чем к падению. Если котировки опустятся ниже 111.65, стоит ждать падения к минимуму 2016 года в районе 110.97.

Уровни поддержки: 111.65 110.97 110.10
Уровни сопротивления: 113.05 113.50 114.00

GBP/USD - Опасения «брекзита» снова надавили на фунт. Пара GBP/USD обновила 7-летний минимум, так как премьер-министр Британии Кэмерон назначил дату референдума на 23 июня. Неопределенность в отношении исхода голосования продолжит негативно влиять на фунт.

Вчера же котировки встретили поддержку на 1.4012, остановившись буквально в шаге от ключевой отметки 1.4000.

Техническая картина пары медвежья – индикаторы остаются ниже средних линий и направлены вниз как на часовом, так и на 4-часовом графиках, однако перепроданность не исключает вероятности консолидации перед очередным рывком вниз. Для стабилизации паре GBP/USD нужно как минимум восстановление выше 1.4200. Если же котировки опустятся ниже 1.4000, следующей целью станет поддержка 1.3850.

Уровни поддержки: 1.4000 1.3900 1.3850
Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера прибавили более 1%, достигнув отметки 1227, так как падение цен на нефть и последовавшее за ним бегство от рисков повысило спрос на безопасные активы.
Падение доходности гос облигаций также укрепило котировки металла. В итоге цены завершили день в районе 1222, закрепившись выше 20-SMA на 4-часовом графике.

При этом на дневном таймфрейме RSI продолжает корректироваться от уровней перекупленности, что не исключает возможности краткосрочного спада. Однако развернутая вверх 20-SMA на дневном графике и бычий RSI на 4-часовом таймфрейме говорят о том, что попытки падения, скорее всего, привлекут покупателей. В целом восходящий тренд в силе, если котировки золота не опустятся ниже 1218, а RSI не уйдет под 50.00.

Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175
Уровни сопротивления: 1,226 1,235, 1251

Нефть WTI - Цены на нефть в США во вторник упали более чем на 4,5%, достигнув отметки 31,8.
Катализатором стали слова Ирана о том, что ожидать от страны заморозки объемов добычи нереалистично, и план России и Саудовской Аравии является «смешным». К тому же министр нефти Саудовской Аравии Аль-Наими заявил, что снижения квот на добычу не будет, и рынок восстановит баланс спроса и предложения самостоятельно.

В итоге стоимость и Brent, и WTI устремилась вниз. На технической картине техасской нефти сохраняется медвежья динамика, так как котировки на 4-часовом графике закрылись ниже 20-SMA, а RSI еже глубже погрузился на негативную территорию. Шансы на дальнейшее падение увеличатся, если на дневном графике будет пробита поддержка в районе 30,86.

Уровни поддержки: 30.86 29.24 27.53
Уровни сопротивления: 32.52 34.19 34.80

DJIA - Индекс DJIA завершил день падением на 1,14% или 189,008 пунктов до отметки 16431,58. Другие 2 основных американских индекса также снизились: S&P 500 потерял 1,23% до 1921,60, Nasdaq опустился на 1,6%. Инвесторы получили очередное напоминание о нестабильности фондовых площадок, которую легко могут вызвать колебания цен на нефть. Ослабление китайского юаня в сочетании с обвалом нефтяных котировок вчера и спровоцировали волну спроса на безопасные активы, что надавило на фондовые рынки.

Энергетический и промышленный сектор оказались в аутсайдерах. Бумаги Freeport-McMoRan снизились на 6,5%, Chevron Corp потерял 4,2%. Банковский сектор также оказался под ударом - JP Morgan подешевел более чем на 3%. С технической точки зрения, Dow выглядит слабым после пробоя восходящей линии тренда на 4-часовом графике, при этом RSI вот-вот опустится ниже уровня 50. Дневное закрытие ниже 16510 повышает вероятность дальнейшего падения. Попытки роста будут расцениваться как возможность открыть короткие позиции до тех пор, пока индекс не восстановится выше максимума понедельника на 16665.

Уровни поддержки: 16,348 16,204 16,164
Уровни сопротивления: 16,510 16,665 17,019

FTSE100 - Британский FTSE завершил день снижением на 75 пунктов или 1,25% до 5962,31. Бычья динамика понедельника угасла вместе с разворотом нефтяных котировок, а опасения «брекзита» лишь подлили масла в огонь. Горнодобывающий и энергетический секторы получили основной удар - Antofagasta и Anglo American потеряли по 6%. При этом бумаги Randgold Resources выросли на 2%, отреагировав на восстановление цен на золото.

С технической точки зрения, котировки в третий раз оказались не в состоянии пробить нисходящую линию тренда.

Однако на дневном графике моментум и RSI по-прежнему развернуты вверх, а 200- и 20-SMA на 4-часовом графике готовятся образовать бычье пересечение, что дает надежду на краткосрочный рост. Котировки могут столкнуться со спросом на откате в район 20-SMA на дневном графике, сопротивлением же по-прежнему будет являться нисходящая линия тренда.

Уровни поддержки: 5,863 5,768 5,700
Уровни сопротивления: 6,000 6,072 6,141

DAX - Индекс DAX завершил вторник падением на 1,64% или 156,82 пунктов до 9416,77. Цены на нефть вновь зарядили мировые площадки негативом, а слабые данные по деловому доверию от института Ifo (индекс делового климата обновил 14-месячный минимум)ускорили темпы падения. Акции энергетической компании RWE AG снизились на 5,24%, банковский сектор также оказался под ударом - Deutsche Bank и Commerzbank потеряли 3,67% и 1,95% соответственно. С другой стороны, бумаги Lufthansa смогли прибавить 0,22%.

На дневном графике картина выглядит позитивно, хотя 20-SMA все еще развернута вниз, что ограничивает краткосрочный восходящий потенциал. Однако бычье пересечение 20- и 100-SMA, скорее всего, создаст условия для покупок индекса на попытках падения. На дневном графике RSI держится на 48,43, а моментум закрепился существенно выше средней линии. Можно говорить о том, что попытки снижения будут быстро сменяться восходящей динамикой, хотя потолком возможного роста выступит нисходящая линия сопротивления.

Уровни поддержки: 9,347 9,256 9,200
Уровни сопротивления: 9,500 9,629 9,660

 

[HYMarkets]

EUR/USD - После обновления максимумов к евро и доллару на европейской сессии доллар США скорректировал большую часть роста и снизился на фоне разочаровывающей статистики в США. Индекс PMI в секторе услуг за февраль опустился до отметки 49,8 вместо прогнозируемых 53,5, а продажи новых домов в январе обрушились на 9,2% вместо ожиданий на уровне -4,4%.

На фоне происходящего пара EUR/USD восстановилась от 3-недельного минимума в районе 1.0957 и достигла 1.1000, отыграв внутридневное падение. Тем не менее, пробить область 1.1025 цены не смогли и приостановили подъем в районе данного уровня.

Краткосрочные перспективы пары негативны – цена остается ниже 20-SMA на 4-часовом графике, а индикаторы готовы опуститься ниже средних линий. На дневном графике картина еще более мрачная, так как все индикаторы направлены вниз. Впрочем, для возобновления падения к минимумам этого года нужен решительный прорыв отметки 1.0960 (61,8% проекции роста 1.0710/1.1376).

Уровни поддержки: 1.0960 1.0900 1.0880
Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

USD/JPY - В среду пара USD/JPY обновила 2-недельный минимум на фоне слабой статистики из США. При этом падение остановилось в нескольких пипсах от отметки 111.00 и минимумов 2016 года, обновленных на отметке 110.97 ранее в этом месяце.

Восстановление фондовых рынков США помогло паре отыграть часть падения, однако восходящая динамика выглядела ограниченной, а перспективы – нисходящими. На часовом графике индикаторы развернуты вверх, следуя за недавним отскоком, но удерживаясь на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются намного ниже средних линий, RSI корректируется от уровней перепроданности, а 20-SMA выступает в роли сопротивления на отметке 112.30. Для подтверждения продолжения падения в район 110.10/00 нужен чистый прорыв отметки 111.00, для ослабления медвежьего давления цены должны восстановиться к 113.50.

Уровни поддержки: 110.97 110.10 109.20
Уровни сопротивления: 112.25 113.05 113.50

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера продолжила падение, обновив 7-летний минимум на отметке 1.3877 на фоне неопределенности, вызванной грядущим референдумом в Британии. Несмотря на то, что котировки смогли восстановиться от минимумов на фоне ослабления USD, краткосрочные графики все еще указывают на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы пытаются восстановиться от минимумов.

При этом RSI остается в зоне перепроданности как на дневном, так и на 4-часовом графиках, что говорит о возможной фазе консолидации или незначительном росте перед новым этапом снижения. Пробой отметки 1.3850 откроет путь к минимуму марта 2009 года в районе 1.3652.

Уровни поддержки: 1.3850 1.3800 1.3700
Уровни сопротивления: 1.4000 1.4080 1.4155

ЗОЛОТО - Цены на золото обновили 2-недельный максимум на отметке 1253,25, так как бегство от рисков на европейских торгах повысило спрос на безопасные активы. Однако к концу нью-йоркской сессии настроения рынков немного выровнялись после отчета по запасам нефти в США от EIA.

Участники рынка металлов продолжат отслеживать динамику стоимости нефти, а сегодня вечером сфокусируются на данных по заказам на товары длительного пользования. С технической точки зрения, пробой 20-SMA на 4-часовом графике может спровоцировать новую волну падения. Дневной RSI откатывается от уровней перекупленности, что повышает шансы на отрицательную динамику.

Однако золото может столкнуться с покупками на падении, поскольку на 4-часовом графике RSI устремлен вверх, а на дневном цены остаются выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 1,222 1,215 1,198
Уровни сопротивления: 1,240 1,254 1,263

Нефть WTI - Цены на нефть по обе стороны Атлантики потеряли почти по 2%, после чего стремительно восстановились. Фьючерсы WTI совершили отскок от минимума на 30,53 и закрепились в районе 32,20 после публикации данных по запасам в США, показавших повышение спроса на бензин. Впрочем, недолгий позитив от этого может быстро сойти на нет из-за отказа ОПЕК сокращать объемы добычи.

С технической точки зрения, котировки нефти продолжают развивать нисходящий тренд. На 4-часовом графике цена сформировала тройную вершину, моментум и RSI развернуты вниз и указывают на дальнейшее падение. Впрочем, возможность роста сохраняется, если на 4-часовом таймфрейме цена пробьет 20-SMA, что вытащит дневной RSI на позитивную территорию.

Уровни поддержки: 31.33 30.88 30.00
Уровни сопротивления: 32.97 33.82 34.19

DJIA - Американские фондовые рынки завершили день в плюсе благодаря восстановлению цен на нефть. DJIA повысился на 53,35 пунктов или 0,32% до 16485,13, S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq прибавил 0,90%. Котировки углеводородов остаются ключевым драйвером рынка – вчера данные от EIA оказались более позитивными, чем опубликованный накануне отчет API, что и зарядило игроков позитивом.

Остальная макростатистика вышла разочаровывающей, причем индекс PMI в секторе услуг обновил минимальный уровень за последние 2 года. Акции United Technologies выросли на 2%, Boeing, напротив, потерял 2,33%. С технической точки зрения, картина по Dow скорее бычья – цены закрылись выше 20-SMA на 4-часовом графике, а часовой RSI восстановился выше отметки 50, развернувшись вверх. На дневном графике 20-SMA выступает в роли сильной поддержки. Попытки падения могут привлечь покупателей, перспективы останутся благоприятными вплоть до тех пор, пока на дневном таймфрейме цена не уйдет под 20-SMA.

Уровни поддержки: 16,363 16,277 16,217
Уровни сопротивления: 16,605 16,665 17,006

FTSE100 - БританскийFTSE в среду откатился на 95,13 пунктов или 1,60% до 5867,18. На британский и другие европейские индексы продолжает давить грядущий референдум в Великобритании на тему возможного выхода страны из ЕС.

Кроме того, цены на нефть на европейской сессии снизились, потянув за собой бумаги товарного и энергетического секторов (Glencore -10%, Anglo American -9.5%). Котировки Standard Chartered потеряли 4,39%, так как компания не дотянула до ожиданий по годовой прибыли и выручке. Сегодня в центре внимания игроков окажется ВВП Великобритании за 4-й квартал, а также динамика нефтяных котировок.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует склонность к падению: на 4-часовом графике цена сформировала двойную вершину в районе 5922, RSI и моментум по-прежнему развернуты вниз. На дневном графике картина схожая, поэтому шансы на отскок вверх характеризуются как незначительные.

Уровни поддержки: 5,850 5,805 5,740
Уровни сопротивления: 5,950 6,034 6,058

DAX - DAX обрушился на 248,97 пунктов или 2,64% до 9167,80, опустив европейский индекс Euro Stoxx 600 более чем на 2%. Инвесторы обеспокоены кредитоспособностью Deutsche Bank AG – акции банка потеряли 3,79% и потянули за собой бумаги Commerzbank (-3,69%). Котировки Volkswagen снизились на 4,8% после того, как Class-Action подала иск к производителю через американский суд. А вот акции Fresenius SE смогли вырасти на 3,4%, так как компания заявила о планах повысить прогнозы по прибыли и продажам на этот год.

С технической точки зрения, DAX остается уязвим к продолжению падения. На 4-часовом графике цена закрылась ниже поддержки на 9256, а RSI едва держится на отметке 42. Шансы на рост незначительны, так как 20-SMA на дневном графике продолжает играть роль сопротивления. Улучшить перспективы индекса может лишь закрепление выше данной отметки с одновременным восстановлением RSI выше 50 пунктов.

Уровни поддержки: 9,074 8,990 8,769
Уровни сопротивления: 9,319 9,425 9,500

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Доллар США в четверг держался стабильно против евро и фунта, получив поддержку со стороны позитивной статистики из США. Заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 4,9%, превысив прогнозы на уровне 2,9%. С другой стороны, заявки на пособия по безработице выросли на 10 тыс. до 272 тыс. вместо ожидаемых 270 тыс. Однако тот факт, что на протяжении почти 12 месяцев показатель держится ниже 300 тыс., продолжает указывать на силу американского рынка труда. Сегодня же нас ждет американский ВВП за 4-й квартал (ожидается +0,4%).

В итоге доллар несколько укрепился, что опустило пару EUR/USD к минимуму в районе 1.0987 на открытии нью-йоркской сессии, хотя впоследствии котировки смогли восстановиться и завершить день на отметке 1.1030.

Техническая картина умеренно-позитивная, поскольку индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий. Однако ценам необходим пробой области 1.1045/50, где 200-DMA выступала в роли сопротивления на протяжении последних трех дней. Если же котировки опустятся ниже 1.0960/55 (61,8% коррекции 1.0710/1.1376 и минимум этой недели), целью станет отметка 1.0900.

Уровни поддержки: 1.0960 1.0900 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1120



USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила восстанавливаться от 2-недельного минимума, так как доллар зарядился позитивом от данных по заказам на товары длительного пользования, а иена столкнулась с распродажами.

Котировки пары на торгах в США обновили максимум на 113.01, чему также способствовала позитивная динамика фондовых рынков, однако закрепиться выше психологической отметки 113.00 так и не смогли.

На часовом графике индикаторы держатся выше средних линий, цена закрепилась выше 20-SMA, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина еще более позитивна, поэтому USD/JPY вполне может направиться к 113.50 (23,6% коррекции 121.68/110.97). Пробой 113.50 подтвердит формирование «двойного дна» в районе 110.97/111.00.

Уровни поддержки: 111.90 110.97 110.10

Уровни сопротивления: 113.05 113.50 114.15


GBP/USD - Пара GBP/USD в четверг смогла стабилизироваться после 3 дней падения подряд, вызванного объявлением даты референдума по возможному выходу Британии из ЕС.

Котировки смогли восстановиться от 7-летнего минимума на 1.3877, так как угроза понижения ВВП за 4-й квартал не оправдалась – показатель остался на уровне 0,5%. Однако восстановление пары было незначительным, так как цены не смогли пробить отметку 1.4000.

На часовом графике индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий, а цена остается чуть выше 20-SMA, что указывает на возможность дальнейшего роста. Однако на 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются на отрицательной территории, а RSI скорректировал перепроданность, что может ограничить восходящий потенциал. Если пара GBP/USD сможет пробить отметку 1.4000, следующей целью станет 1.4080, хотя движение будет носить характер коррекции.

Уровни поддержки: 1.3877 1.3800 1.3700

Уровни сопротивления: 1.4000 1.4080 1.4155



ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг выросли на 1% до 1238, так как китайские фондовые площадки резко упали, а волатильность рынка нефти и страхи «брекзита» продолжают стимулировать спрос на «безопасные» активы. Пара XAU/USD уперлась в потолок на 1243 после того, как в США вышли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования за январь.

Теперь металл остается во власти волатильности цен на нефть и предварительного ВВП США, который выйдет сегодня. На дневном и 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернуты вверх, что повышает шансы на рост. Однако дневной RSI устремлен вниз, и неоднократные попытки пробить 1240 могут вызвать продажи на попытках роста. В целом, вероятность технической коррекции сохраняется, особенно если на 4-часовом графике цена опустится ниже 20-SMA.

Уровни поддержки: 1,228 1,217 1,212

Уровни сопротивления: 1,240 1,253 1,263



Нефть WTI - Котировки WTI в четверг выросли на 2,8% до 33,05 долларов на фоне надежд на то, что поставщики нефти все же достигнут консенсуса по объемам добычи. На европейской сессии цены падали почти на 1,5%, так как все меньше участников рынка верят в конкретные действия со стороны ОПЕК.

Однако затем котировки смогли восстановиться, так как министр энергетики РФ заявил, что ОПЕК и независимые поставщики планируют провести встречу в марте, и Россия готова принять в ней участие.

Нефтяные фьючерсы могут продолжить рост накануне выходных, если данные Baker Hughes в США продолжат демонстрировать сокращение буровых платформ. С технической точки зрения, восстановление от 20-SMA на дневном графике является позитивным сигналом. RSI и моментум на 4-часовом таймфрейме также нацелены вверх. В целом, рост может продолжиться, если только разворот от отметки 34 доллара не приведет к пробою 20-SMA на 4-часовом графике.

Уровни поддержки: 32.10 31.33 30.92

Уровни сопротивления: 33.47 34.19 35.50



DJIA - В четверг Уолл-стрит завершила торги ростом. Dow вырос на 1,29% или 212,44 пунктов до 16697,36, S&P 500 повысился на 1,13% до 1951,70, а Nasdaq прибавил 0,87% до 4582,21. Сессия открылась ростом, однако затем последовала коррекция, вызванная новостями о том, что крупные энергетические компании испытывают трудности с погашением кредитов.

Впрочем, стабильность цен на нефть успокоила рынки и помогла индексам перейти на «зеленую» территорию. Резкий рост заказов на товары длительного пользования в США породил надежды на то, что активность в секторе обрабатывающей промышленности нащупала дно. Акции Du Pont и Nike выросли как минимум на 2%.

В числе аутсайдеров оказался Walt Disney (-0,32%). Сегодня на рынки окажет влияние ВВП США за 4-й квартал. Восстановление Dow выше 20-SMA на дневном графике, а также дневное закрытие выше 16665 говорит о возможном продолжении роста. Дневной и 4-часовом RSI удерживаются на позитивной территории, что также позволяет ожидать подъема.

Уровни поддержки: 16,570 16,482 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,900 17,031



FTSE100 - Индекс FTSE завершил день ростом на 154,63 пунктов или 2,48% до 6012,81. Инвесторы проигнорировали падение китайских фондовых площадок и отсутствие конкретики по квотам на добычу нефти. Важно отметить, что Китай также просигнализировал о роста нефтяного импорта, что поддержало интерес к рискам. Акции Lloyds Bank повысились на 13%, вытянув вверх весь банковский сектор. Горнодобывающие компании за исключением Rio Tinto также выросли.

Из макростатистики стоит отметить данные по ВВП Британии за 4-й квартал – показатель остался на уровне 0,5% и потому остался без внимания участников рынка. Восстановление котировок от 20-SMA на дневном графике в сочетании с бычьим RSI говорит о возможном продолжении роста. Впрочем, нисходящая линия сопротивления может выступит в роли «потолка». В целом, мы советуем покупать FTSE на падениях до тех пор, пока котировки не пробьют 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,000 5,950 5,886

Уровни сопротивления: 6,057 6,134 6,222


DAX - Немецкий DAX закрылся ростом на 163,68 пунктов или 1,79% до 9331,48. Банковский и товарный секторы европейских площадок приостановили падение, что помогло бенчмарку впервые за последние 3 дня отразить рост. Бумаги Fresenius Medical Care AG выросли на 4,71% после спада на 4,60% на протяжении последних 5 дней. Deutsche Bank и Commerzbank выросли более чем на 2%.

Лишь Henkel Vzo финишировал незначительным падением. Стоит отметить, что не дотянувший до прогнозов CPI еврозоны подчеркивает необходимость действий со стороны ЕЦБ, что оказывает рынкам поддержку.

С технической точки зрения, надежды на рост вряд ли оправдаются – 20-SMA на дневном графике развернута вниз, а котировки индекса остаются ниже пересечения 20- и 100-SMA на 4-часовом таймфрейме. На дневном графике цена остается ниже 50 пунктов. Попытки роста следует рассматривать как возможность продажи, поскольку пробой 20-SMA на дневном графике усилит давление на DAX.

Уровни поддержки: 9,308 9,256 9,122

Уровни сопротивления: 9,396 9,586 9,787

Форекс Брокер

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Вторая оценка ВВП США за 4-й квартал 2015 года в пятницу всколыхнула рынок. Показатель был пересмотрен до 1,0% против ожидаемых 0,4%. В итоге доллар закрыл неделю значительным ростом против большинства конкурентов. Можно сказать, что темпы бегства от рисков под конец дня заметно снизились. Ранее днем рынки вновь охватила паника, так как PMI еврозоны сильно не дотянул как до прогнозов, так и до уровней предыдущего месяца. Кроме того, назначение даты референдума в Британии возродило опасения по поводу возможного выхода страны из ЕС, в результате чего фунт обновил почти 6-летние минимумы.

Пара EUR/USD опустилась в район 1.0900 и, судя по технической картине, готова продолжить падение. На дневном графике виден четкий уклон вниз, тем более, что цена продолжила падать от 20-SMA, а 200-SMA выступает в роли сопротивления.

На этом же графике 100-SMA на уровне 1.0895 является ключевой поддержкой.

Технические индикаторы четко устремлены вниз, говоря о сохранении нисходящего тренда. На 4-часовом графике цены остаются в районе минимума пятницы на 1.0911 и ниже скользящих средних, моментум также развернут вниз. RSI же попытался восстановиться от области перепроданности, хотя это скорее является следствием уже зафиксированной динамики, чем указывает на предстоящее восстановление. Внутри дневные минимумы на 1.0960 выступят в роли сопротивления, и восходящая коррекция будет возможна только в случае пробоя этой отметки.

Уровни поддержки: 1.0895 1.0850 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1000 1.1045

USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла неделю уверенным ростом, достигнув 113.93 на фоне позитивной статистики по ВВП США. Однако ценам пока еще далеко до восстановления от минимумов, достигнутых на решении Банка Японии. Сейчас котировки остаются намного ниже отметки 115.05 - 38,2% коррекции данного падения. Также стоит отметить, что по рынку циркулируют слухи о том, что Банк Японии в ближайшее время может вновь смягчить денежно-кредитную политику.

С технической точки зрения, на дневном графике наблюдается двойное дно, которое соединяет линия от максимумов 16 февраля на 114.87. Учитывая тот факт, что вышеупомянутый уровень Фибоначчи находится лишь немногим выше данной отметки, для подтверждения разворота требуется пробой обоих уровней.

Технические индикаторы на дневном графике развернуты вверх, однако лишь моментум держится выше средней линии, а 100- и 200-SMA остаются намного выше уровня цены, что затруднит попытки роста. На 4-часовом графике картина чуть сильнее располагает к позитивной динамике, так как цена впервые с начала февраля преодолела 100-SMA, а индикаторы приближаются к зоне перекупленности.

Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.75
Уровни сопротивления: 114.60 115.05 115.50

GBP/USD - Пара GBP/USDза прошлую неделю потеряла около 3%, пробив отметку 1.4000 впервые с марта 2009 года. Поводом стали растущие опасения по поводу референдума в Великобритании, который пройдет 23 июня. В середине февраля многие надеялись на то, что в результате переговоров Британии и ЕС угроза выхода страны из Евросоюза снизится, однако данный сценарий не был реализован. Кроме этого, на GBP/USD надавили сверх позитивные данные по ВВП США.

Сейчас котировки удерживаются на 1.3863, что лишь на несколько пипсов выше многолетнего минимума в 1.3852. Техническая картина – четко негативная. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, хоть и остаются в зоне перепроданности, а 20-SMA ограничивает попытки роста в районе 1.4320. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA также движется вниз, выступая в роли динамического сопротивления на 1.3940. При этом моментум откатился от уровня 100, а RSI консолидируется в зоне перепроданности, что поддерживает сценарий дальнейшего падения.

Уровни поддержки: 1.3850 1.3315 1.3770
Уровни сопротивления: 1.3895 1.3940 1.3985

ЗОЛОТО - Цены на золото завершили неделю на отметке 1224,20, потеряв более 1%, так как доллар вырос на позитивных данных по ВВП США. Впрочем, драгметалл по-прежнему выглядит позитивно, поскольку продолжает пользоваться спросом за счет бегства от рисков и спекулятивного фактора. На дневном графике индикаторы скорректировались после перехода в зону перекупленности и сейчас направлены вниз к средним линиям.

При этом цена смогла удержаться на максимумах и сейчас консолидируется чуть выше 20-SMA. Это позволяет ожидать дальнейшего укрепления золота. На 4-часовом таймфрейме цена восстанавливается, встретив поддержку в районе 100-SMA, однако 20-SMA пока еще не пробита. Технические индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории, однако восходящий потенциал все же присутствует. Для его реализации потребуется пробой 1242.30, поддержка же расположена в районе 1200.

Уровни поддержки: 1,214.50 1,202.05 1,195.10
Уровни сопротивления: 1231.50 1,242.30 1,251.90

Нефть WTI - В пятницу цены на нефть остались под давлением. Котировки WTI опустились ниже 30 долларов за баррель, ранее в течение дня обновив 4-недельный максимум в районе 34,00 после публикации позитивного ВВП США. Однако к закрытию торгов восходящий импульс угас, и продавцы вновь одержали верх.

Тем временем, поставщики нефти по-прежнему не планируют сокращение объемов добычи. На прошлой неделе число активных буровых платформ в США снизилось на 13 до 400 (минимальный уровень с декабря 2009 года), однако запасы нефти продолжили расти, подскочив на 3,5 млн баррелей.

В целом, фундаментальных предпосылок для роста цен на углеводороды нет, особенно если мировая экономика не начнет восстанавливаться. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются на отрицательной территории, не демонстрируя попыток восстановления. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже скользящих средних, моментум опустился ниже 100 пунктов, а RSI держится в районе 47, что поддерживает негативный сценарий развития событий.

Уровни поддержки: 29.40 28.65 27.80
Уровни сопротивления: 30.10 30.80 31.50

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю в смешанном режиме. Dow потерял 57 пунктов до 16639,97, Nasdaq повысилсяна 0,18% до 4590,47, S&P опустился на 3 пункта до 1948,05. Позитив в виде превзошедшего прогнозы ВВП США не смог компенсировать упадок настроений, вызванный обвалом китайских фондовых рынков (Shanghai Composite -6,4%).

Впрочем, на протяжении большей части дня Dow удерживался в плюсе и в итоге закрылся на 7-недельном максимуме в районе 16841. На дневном графике видно, что несмотря на некоторые признаки слабости, индекс смог зафиксировать повышающиеся максимумы и минимумы и при этом остается выше 20-SMA.

Моментум продолжает двигаться вверх, оставаясь выше отметки 100, а RSI столкнулся с угасанием динамики и откатился к 57 пунктам. На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз но остаются на позитивной территории. Мы ждем продолжения роста до тех пор, поскольку возможные попытки падения к 16000 привлекут покупателей. Пробой 4-недельного максимума откроет ценам путь в район 17000.

Уровни поддержки: 16,666 16,754 16,841
Уровни сопротивления: 16,570 16,492 16,410

FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу вырос на 1,38% до 6096,01, зарегистрировав 2-ю неделю роста подряд. Индекс получил поддержку за счет восстановление цен на металлы и нефть, что укрепило бумаги товарного сектора (Royal Dutch Shell +3,37%, ВР +3,28%). Акции фэшнритейлера Burberry подскочили на 7,54% после того, как Nomura пересмотрела рекомендации по ним с «нейтральных» до «покупать».

Впрочем, позитив, наблюдаемый в котировках FTSE 100, может быть недолгим, так как угроза «брекзита» продолжает давить на участников рынка. На дневном графике цена забуксовала в нескольких пипсах от 100-SMA на 6132, которая играет роль ближайшего сопротивления. Технические индикаторы пробили средние линии и указывают на дальнейший рост, который будет возможен в случае пробоя вышеупомянутого сопротивления. На 4-часовом графике картина также бычья, индекс держится выше скользящих средних, моментум остается над отметкой 100, а RSI консолидируется в районе 62 пунктов.

Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246

DAX - Немецкий DAX прибавил 185 пунктов или 1,95%, завершив день на отметке 9513,36, чему способствовали позитивные настроения инвесторов вопреки слабой инфляции в Германии. Выяснилось, что в феврале CPI вырос лишь на 0,4%, что оказалось выше январских -0,8%, но не дотянуло до прогнозов на уровне 0,5%. В годовом соотношении CPI вырос на 0,1% против прогнозов в 0,5%. Несмотря на пятничный рост, DAX завершил неделю ниже максимума понедельника в районе 9586. С технической точки зрения, на дневном графике картина позитивна: индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы превысили средние линии.

На 4-часовом таймфрейме, однако, картина скорее нейтральная, так как моментум держится во флэте в районе 100 пунктов, цены едва смогли закрепиться выше 20- и 100-SMA, а RSI развернулся вниз и остается на отметке 57. Для подтверждения бычьей динамики ценам необходим пробой вышеупомянутого недельного максимума.

Уровни поддержки: 9,433 9,356 9,281
Уровни сопротивления: 9,586 9,674 9,762

 

[HYMarkets]

EUR/USD - В понедельник инвесторы не смогли сохранить оптимистичного настроя. Китай удивил рынки очередным смягчением денежно-кредитной политики, понизив резервные требования на 0,5%, что вызвало распродажи на азиатских фондовых рынках. В Европе данные по инфляции преподнесли неприятный сюрприз – февральский CPI снизился на 0,2% г/г, а базовый индекс отразил спад на 0,7%. В итоге евро оказался под давлением, так как теперь рынок закладывает в цены 15-пунктное снижение ставки по депозитам в ЕЦБ в ходе очередного заседания.

В США тоже все далеко не радужно – индекс незавершенных сделок на рынке жилья отразил снижение на 2,5% м/м до 106,0 от 108,7, а PMI Чикаго опустился с 55,6 к 47,6.

Пара EUR/USD на торгах в Европе укрепилась до 1.0960, однако продолжить рост не смогла и была вынуждена скорректироваться к 1.0858. Несмотря на слабость USD, пара так и не сумела восстановиться и к концу дня продолжила удерживаться на минимумах, сохраняя нисходящий уклон. На часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы нацелены вниз и остаются на негативной территории, что подчеркивает наличие угрозы дальнейшего спада.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, хотя индикаторы столкнулись с угасанием нисходящего импульса и удерживаются в зонах перепроданности. Вполне возможно, цены какое-то время будут консолидироваться. Если же будет пробита поддержка на 1.0810, стоит ожидать падения с целью в районе 1.0700.

Уровни поддержки: 1.0850 1.0810 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0920 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера потеряла около 100 пипсов от уровня закрытия пятницы, так как встреча Б20, прошедшая на выходных, не смогла зарядить рынок позитивом.

Группа согласилась использовать все необходимые меры смягчения денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить проведение структурных реформ и тем самым укрепить мировую экономику.

Однако конкретных мер принято не было. В итоге USD/JPY приостановила падение на торгах в США, так как местные фондовые площадки зафиксировали подъем, однако слабая американская макростатистика не слишком способствовала развитию позитивных настроений. На часовом графике пары цена пытается преодолеть 200-SMA, 100-SMA развернута вверх и проходит через 112.55, выступая в роли поддержки.

Моментум при этом нацелен «на север», хотя и остается ниже отметки 100, а RSI возобновил снижение, достигнув 43 пунктов. На 4-часовом графике цена откатилась от 100-SMA, моментум развернулся вниз и приблизился к отметке 100, а RSI держится во флэте в районе 50 пунктов.

Уровни поддержки: 112.45 112.00 111.65
Уровни сопротивления: 113.20 113.70 114.10

GBP/USD - Британский фунт на торгах в США восстановился от практически 6-летних минимумов в районе 1.3835. Способствовали этому не слишком позитивные американские данные по рынку жилья и сектору обрабатывающей промышленности.

В результате пара GBP/USD восстановилась и даже смогла скорректировать сильную перепроданность на дневном графике. Тем не менее, негативный настрой в адрес британской валюты сохраняется после объявления даты референдума о возможном выходе Британии из ЕС. С технической точки зрения, на часовом графике недавнего подъема оказалось достаточно, чтобы цены смогли превысить 20-SMA. Технические индикаторы при этом смогли преодолеть средние линии, но сейчас снова развернулись вниз.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла пробить 20-SMA, индикаторы столкнулись с отсутствием направленной динамики и консолидируются ниже средних линий, хотя уклон по-прежнему негативный. Для подтверждения падения фунту потребуется пробой отметки 1.3835, если же цена опустится ниже 1.3800, следующей целью станет минимум 2009 года в районе 1.3501.

Уровни поддержки: 1.3860 1.3835 1.3790
Уровни сопротивления: 1.3940 1.3985 1.4020

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера восстановились, отыграв пятничное падение и обновив дневной максимум в районе 1235,87. Падение фондовых рынков помогло металлу сохранить спрос, в том числе со стороны Китая. Кроме того, цена поддерживается за счет слабости доллара США, который вчера ослабел по всем фронтам.

С технической точки зрения, золото по-прежнему демонстрирует восходящую динамику, так как цена восстановилась от 20-SMA на 1216.50, которая сегодня выступает в роли динамической поддержки. Однако технические индикаторы отошли от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, все еще не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются у средних линий.

Уровни поддержки: 1,226.10 1,216.50 1,202.05
Уровни сопротивления: 1,242.30 1,251.90 1,260.00

Нефть WTI - Цены на нефть вчера выросли на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия пообещала сотрудничать с другими поставщиками, чтобы снизить волатильность рынка. Фьючерсы Brent достигли отметки 35,98 к закрытию лондонской сессии, прибавив 2,5%. Контракты WTI приблизились к 34,00 и сейчас сохраняют бычий уклон.

На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI возобновил рост и устремился на север в районе 56, моментум пытается развернуться, но остается в зоне перекупленности, поэтому признаков разворота вниз нет. На 4-часовом таймфрейме динамика бычья: цены восстановились от 20-SMA, а индикаторы устремились вверх и закрепились на положительной территории. Для подтверждения восходящей динамики потребуется пробой максимума прошлой недели на 34,65, который откроет путь к 35,00.

Уровни поддержки: 33.10 32.55 31.90
Уровни сопротивления: 34.65 35.20 36.00

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера балансировали между ростом и падением, однако в итоге все же устремились вниз. Dow завершил торги в минусе на 123 пункта до 16516,50, Nasdaq потерял 0,71% до 4557,95, а S&P понизился на 15 пунктов до 1932,23.

Для S&P и Nasdaq это стало 3-м месяцем падения подряд. Растущая неопределенность в отношении экономики США отпугивает инвесторов от фондового рынка, и даже отскока цен на нефть недостаточно для возобновления интереса к риску. На дневном графике Dow бычья динамика усиливается, так как индикаторы развернуты вниз от уровней пятницы, однако 20-SMA продолжает держаться ниже уровня цены, что говорит об отсутствии предпосылок к незамедлительному падению. На 4-часовом таймфрейме картина схожа, только цены здесь уже опустились ниже 20-SMA.

Уровни поддержки: 16,494 16,423 16,348
Уровни сопротивления: 16,570 16,828 16,910


FTSE100 завершил день практически без изменений, прибавив 1 пункт до 6097,09. По итогам месяца рост составил 0,2%. Восстановление цен на нефть помогло индексу удержаться на плаву, так как зарядило позитивом бумаги горнодобывающего сектора: Anglo America nподорожал на 6,58%, Glencore вырос на 3,90%.

А вот в аутсайдерах оказались акции HSBC Holdings, поскольку Bernstein понизил прогноз по ним из-за нестабильности дивидендов и угрозы фондовым рынкам со стороны Китая. В итоге рыночная капитализация HSBC Holdings снизилась на 1,7%. На дневном графике восходящий потенциал ограничен сильным динамическим сопротивлением в виде 100-DMA на 6130, а индикаторы остаются на позитивной территории, но демонстрируют угасание восходящего импульса. На 4-часовом таймфрейме картина схожая: индекс держится выше скользящих средних, а падение ниже 6000 откроет путь к дальнейшей отрицательной динамике, особенно если рынки снова захлестнет негатив.

Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246

DAX - Европейские рынки завершили день в плюсе благодаря росту цен на нефть. И все же DAX по итогам дня потерял 17 пунктов, достигнув 9495,40, так как страны Б-20 так и не смогли принять конкретных мер противодействия текущим проблемам мировой экономики.

Авто производители оказались под сильным ударом - BMW и Daimler подешевели на 1%, хотя Volkswagen смог повыситься на 0,5%. На дневном графике DAX индекс держится выше 20-SMA, индикаторы остаются на положительной территории, хотя восходящий импульс утрачен. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральная, поскольку индекс консолидируется в районе 20- и 100-SMA, моментум держится во флэте, а RSI развернулся вниз и достиг 51.

Уровни поддержки: 9,368 9,281 9,220
Уровни сопротивления: 9,507 9,586 9,674

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Агентство Moody’s вчера понизило прогноз по рейтингу Китая со «стабильного» на «негативный», сославшись на растущий госдолг, сокращение валютных резервов и неопределенность в отношении дальнейшего хода реформ. Однако азиатским фондовым площадкам удалось завершить день в плюсе. В Европе также наблюдался преимущественно оптимизм, а американская сессия хоть и прошла в смешанном режиме, но завершилась флэтом.

Основным релизом дня вчера стал отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США. Оказалось, что в феврале было создано 214 тыс. рабочих мест, что по-прежнему указывает на силу американского рынка труда. Перед выходом данных доллар умеренно укреплялся, а сразу после релиза валюта резко ускорила темпы роста. Впрочем, позднее USD вернулся к отрицательной динамике практически против всех конкурентов, за исключением евро. Единая валюта остается под давлением в преддверии заседания ЕЦБ, в рамках которого регулятор может расширить программу стимулирования. В итоге пара

EUR/USD образовала понижающиеся максимум и минимум.
С технической точки зрения, внутридневного подъема оказалось недостаточно для разворота доминирующего нисходящего тренда, хотя цены и скорректировались после тестирования поддержки в районе 1.0800/10. На часовом графике цена все еще остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются ниже средних линий после восстановления от области перепроданности, что говорит об отсутствии спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также восстановились, но остаются существенно ниже средних линий, а 20-SMA на 1.0880/90 выступает в роли сопротивления. Лишь пробой данной отметки поможет ценам преодолеть мощное давление.

Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0960

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила 2-недельный максимум в районе 114.55, чему способствовали превзошедшие данные от ADP в США. Однако цены быстро развернулись, поскольку индексы Уолл-стрит устремились вниз. В ходе нью-йоркской сессии представитель ФРС Вильямс заявил, что любые изменения в денежно-кредитной политике будут незначительными, и что ЦБ продолжает следовать намеченным ориентирам.

Впрочем, сейчас рынки считают, что в 2016-м году вероятность нового повышения ставки в США практически равна нулю, и для вселения уверенности в обратном потребуются весьма сильные показатели по рынку труда в пятницу. В целом, пару USD/JPY продолжают продавать на максимумах. Вчера дневной пик был зафиксирован в районе 115.05 – данный уровень является ключевым сопротивлением и представляет собой 38,2% коррекции недавнего дневного падения.

На краткосрочном графике медвежья динамика усиливается: индикаторы ускорили падение и обновили минимумы, хотя цена по-прежнему держится выше 100-SMA на 113.25, которая играет роль поддержки. На 4-часовом графике индикаторы так же развернуты вниз, но остаются выше средних линий. Лишь пробой поддержкина 113.25 поможет паре продолжить движение вниз.

Уровни поддержки: 113.25 112.80 112.40
Уровни сопротивления: 113.70 114.10 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 6-дневном максимуме. Цена устремилась вверх с самого начала дня, так как угроза «брекзита» отошла на второй план. К середине лондонской сессии фунт вновь устремился вниз, отреагировав на падение февральского PMI в британском строительном секторе до 10-месячного минимума в 54,2. Однако затем ценам удалось восстановиться и отыграть часть падения. Сейчас пара вполне может вернуться в район 1.41 и выше и даже приблизиться к 1.4250 (ключевой барьер).

С технической точки зрения, на часовом графике моментум и RSI столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в зоне перекупленности, а 20-SMA держится четко ниже текущего уровня цены, представляя собой поддержку на 1.3990. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к продолжению роста, так как моментум остается намного выше отметки 100, а индикатор RSI консолидируется в районе 63 пунктов. Если паре GBP/USDудастся удержаться выше 1.4040 (дневной максимум 26 февраля), восходящей целью может стать область 1.4250.

Уровни поддержки: 1.4040 1.3990 1.3950
Уровни сопротивления: 1.4090 1.4130 1.4185

ЗОЛОТО - В среду цены на золото продолжили рост, сумев отыграть падение вторника и завершить день выше отметки 1240.00. Помогло этому как ослабление доллара США, так и спрос на золото при его падении к минимумам. Нестабильность мировых рынков и опасения в отношении темпов роста мировой экономики продолжают стимулировать спрос на драгоценный металл. Однако его текущий рост скорее является комбинацией бегства от рисков и спекулятивного фактора.

На дневном графике цены приближаются к динамической поддержке в виде 20-SMA, а индикаторы продолжают рост, оставаясь на позитивной территории, что повышает шансы на продолжение роста. На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что поддерживает краткосрочный восходящий сценарий.

Уровни поддержки: 1,234.90 1,226.10 1,216.50
Уровни сопротивления: 1,244.05 1,251.90 1,260.00



Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали часть дневного роста – цены на фьючерсы WTI достигла отметки 34,50, откатившись от дневного максимума в районе 35,13. Отчасти это было обусловлено данными по запасам в США от EIA, отразившим рост на 10,4 млн. баррелей до 518 млн. вместо ожидаемых аналитиками 3,6 млн. Напомним – во вторник Американский нефтяной институт сообщил, что запасы могли вырасти на 9,9 млн. баррелей.

Но в целом негатив от данной новости был компенсирован признаками падения мировой нефтедобычи: министр нефти Венесуэлы ДельПино заявил, что несколько стран проведут встречу для обсуждения дальнейших действий, направленных на борьбу с низкими ценами на «черное золото». На дневном графике WTI видны повышающиеся максимумы, а цена приближается к 100-SMA, в районе 35,80, которая выступает в роли сопротивления. Моментум при этом развернут вниз, а RSI устремлен вверх, оставаясь выше отметки 59 и говоря о продолжении недавнего роста. На 4-часовом графике цена встретила поддержку в районе 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются на позитивной территории. В целом, картина скорее бычья.

Уровни поддержки: 34.00 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.80 36.60

DJIA - Американские фондовые индексы не смогли удержаться в плюсе и провели большую часть дня «в красной зоне», хотя сессию завершили незначительным ростом. Даже сверхпозитивные данные по рынку труда не смогли вызвать стремительного подъема, поскольку в ожидании пятничного отчета NFP инвесторы сохраняют осторожность. В итоге DJIA повысился на 34 пункта до 16899,73, Nasdaqприбавил 13 пунктов до 4703,42, а S&P вырос на 8 пунктов до 1986,45.

На дневном графике Dow видны признаки продолжения роста, поскольку индекс отразил повышающиеся максимум и минимум, хотя преодолеть 100- и 200-SMA пока не сумел. Индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но пока не демонстрируют признаков разворота и остаются выше средних линий. На 4-часовом графике 20-SMA пересекает более долгосрочные скользящие средние снизу вверх, цена остается выше, что повышает шансы на долгосрочный подъем.

Уровни поддержки: 16,811 16,761 16,680
Уровни сопротивления: 16,922 17,014 17,105

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день преимущественно во флэте, потеряв 6 пунктов до 6147,06. Акции производителя меди Antofagasta повысились на 3,59%, Rio Tinto прибавил 2,3%. Нефтяные компании также выросли вслед за ценами на нефть (Royal Dutch Shell +0,98%, BP +0,64%). На дневном графике индекса цены смогли закрыть день выше 100-DMA, моментум и RSI столкнулись с угасанием восходящей динамики и приближаются к уровням перекупленности, хотя и не сигнализируют о развороте.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, а моментум демонстрирует медвежью дивергенцию (пока сигнал не подтвержден), устремившись вниз и готовясь пересечь вниз среднюю линию. При этом RSI развернут вверх, оставаясь в районе 63 пунктов, что ограничивает медвежий потенциал индекса.

Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,969
Уровни сопротивления: 6,181 6,246 6,325

DAX - Европейские фондовые площадки завершили ростом 5-й день подряд. Немецкий DAX повысился на 0,61% до 9776,62. После официального закрытия торгов индекс потерял около 100 пунктов, хотя признаков разворота вниз пока е наблюдается. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы хоть и менее активно движутся вверх, но остаются выше средних линий.

Также стоит отметить, что DAX смог превысить 1-месячный максимум, что указывает на преобладание позитивных настроений. Впрочем, оптимизм носит ограниченный характер в ожидании заседания ЕЦБ, которое пройдет на следующей неделе. На 4-часовом графике 20-SMA остается ниже уровня цены, индикаторы восстановились после незначительного спада, что говорит о возможности реализации восходящего сценария.

Уровни поддержки: 9,742 9,690 9,651
Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Вчера в игру включились продавцы по USD, поскольку ряд разочаровывающих макроэкономических показателей по крупнейшей экономике мира не оставил их равнодушными.

В Европе в этом плане все было немного лучше: индексы PMI в секторах услуг Германии и еврозоны за февраль выросли до 55,3 и 53,3 соответственно, а розничные продажи в ЕС повысились на 0,4% м/м и 2,0% г/г. Ну а в США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю выросли до 278 тыс., а заводские заказы увеличились лишь на 1,6% вместо ожидаемых 3%. Индекс ISM в секторе услуг в феврале также снизился, опустившись к 53,4, причем компонент занятости перешел на отрицательную территорию, напугав участников рынка накануне пятничного NFP.

Пара EUR/USD на фоне происходящего взлетела к отметке 1.0972 и сейчас удерживается вблизи данных максимумов, сохраняя краткосрочный восходящий уклон.

На часовом графике признаки роста сохраняются, несмотря на перекупленность индикаторов, а цена пытается пробить 200-SMA впервые с середины февраля. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к дальнейшему укреплению, хотя пробой 23,6% коррекции недавнего дневного падения пока не подтвержден. Если отчет по занятости в США разочарует игроков, котировки могут закрыть неделю ниже 1.1000, а на следующей неделе рост будет ограничен из-за близящегося заседания ЕЦБ.

Уровни поддержки: 1.0890 10845 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY отыграла большую часть внутридневного падения после выхода слабых макроэкономических показателей и сейчас держится в районе 113,50 (23,6% коррекции недавнего дневного спада). После неудачной попытки пробить отметку 114.00 цены обновили понижающийся минимум, затормозив в районе 114.26. Скорее всего, сегодня нас ждет боковая динамика в ожидании отчета NFP.

Техническая картина медвежья, лишь пробой 115.05 (38,2% коррекции недавнего дневного спада) может возродить «быков».

На часовом графике индикаторы демонстрируют замедление нисходящей динамики и приближаются к уровням перепроданности, хотя намеков на подъем также не наблюдается. При этом 100-SMA сливается с 23,6% коррекции, делая данную область сильной поддержкой. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатились от максимумов, но остались на позитивной территории, что поддерживает сценарий боковой динамики.

Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70
Уровни сопротивления: 114.25 114.60 115.05

GBP/USD - Восстановление GBP/USD продолжилось, котировки смогли достичь недельного максимума на 1.4189. На торгах в Лондоне цена обвалилась к 1.030, так как PMI в секторе услуг Британии оказался существенно хуже прогнозов, став еще одним «тревожным звоночком» в отношении состояния экономики.

Основной индекс снизился до 52,7 от 55,6, не дотянув до ожиданий на уровне 55,1. Однако падение пары GBP/USD привлекло покупателей, поскольку участники рынка сочли, что реакция на возможный «брекзит» была излишне пессимистичной. В итоге котировки сформировали дно в районе 1.3835 и устремились вверх. На часовом графике индикаторы возобновили рост после приближения к зоне перекупленности, 20-SMA развернута вверх и проходит через 1.4090.

На 4-часовом таймфрейме цена также закрепилась выше 20-SMA, однако технические индикаторы выдохлись и сейчас консолидируются, намекая на дальнейшую боковую динамику пары.

Уровни поддержки: 1.4130 1.4085 1.4040
Уровни сопротивления: 1.4185 1.4220 1.4250

Золото - Цены на золото продолжили расти на фоне ослабления USD. Котировки достигли 1258 за унцию, приблизившись к годовому максимуму февраля в районе 1263,36. Слабость фондовых рынков и негативная макростатистика спровоцировали новую волну спроса на «безопасные активы».

На дневном графике по-прежнему наблюдаются признаки восходящей динамики: котировки закрепились выше 20-SMA, а индикаторы продолжили двигаться вверх, хотя и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом графике картина схожая, при этом RSI устремлен вверх, оставаясь в районе 68 пунктов, а моментум превысил среднюю линию.

Уровни поддержки: 1,253.45 1,242.50 1,234.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.80 1,280.35

Нефть WTI - Цены на нефть провели большую часть дня в режиме консолидации, обновив 8-недельный максимум на отметке 35,30, после чего немного скорректировались. Бычья динамика, которая с начала недели сопровождала черное золото, на какое-то время сменилась волной продаж, так как запасы нефти в США на прошлой неделе резко выросли. Кроме того, в игру включились технические факторы, так как котировки WTI не смогли пробить 100-DMA на отметке 35,60.

С технической точки зрения, восходящий потенциал пока под вопросом, хотя цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от средней линии и направлен вверх, а RSI держится в районе 58 пунктов. На 4-часовом таймфрейме котировки откатились в район 20-SMA (34,20), которая играет роль ближайшей поддержки, а технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на положительной территории. В целом, вероятность краткосрочного отката высока, особенно если будет пробита отметка 34,20.

Уровни поддержки: 34.20 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.60 36.35

DJIA - Индексы Уолл-стрит демонстрировали высокую волатильность, в итоге завершив день умеренным ростом. Dow в итоге вырос на 44 пункта до 16943,90 пунктов, Nasdaq прибавил 4 пункта до 4707,42, а S&P вырос на 0,35% до 1993,40. Инвесторы сохраняют осторожность перед выходом отчета NFP, тем более, что оптимизм был подорван слабой статистикой из сектора услуг.

С технической точки зрения, на дневном графике Dow видно, что цена закрылась на январском максимуме и сейчас пытается пробить 100-SMA. Технические индикаторы разворачиваются вверх после незначительной нисходящей коррекции, что указывает на возможность сохранения восходящей динамики. На 4-часовом графике цена пробила 20-SMA, RSI развернут вверх и держится на отметке 68, а моментум устремлен вниз, но остается выше 100 пунктов.

Уровни поддержки: 16,895 16,811 16,761
Уровни сопротивления: 17,014 17,105 17,174

FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 16 пунктов или 0,27% до 6130,46. Акции Admiral Group вчера взлетели почти на 9%, отреагировав на позитивную годовую отчетность. Однако падение цен на нефть и слабая внутренняя макростатистика оказали давление на индекс.

Кроме того, стоит отметить негативную динамику бумаг Whitbread, которые упали на 6,15%, и Inmarsat, просевших на 4,24% после слабой корпоративной отчетности. На дневном графике индекса котировки выросли на 20 пунктов после закрытия и вполне могут привлечь покупателей при падении ниже 100-DMA. Индикаторы, впрочем, столкнулись с угасанием восходящей динамики и резко устремились вниз.

На 4-часовом таймфрейме цена все еще держится выше 20-SMA, но индикаторы развернуты горизонтально, поэтому картина скорее неопределенная. Нисходящий потенциал выглядит ограниченным, попытки падения к 6000 будут расценены как возможность для покупок.

Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,969
Уровни сопротивления: 6,181 6,246 6,325

DAX - Европейские индексы завершили день падением. Dax на закрытии снизился на 24 пункта, достигнув 9751,92, отреагировав на слабые данные по сектору услуг еврозоны (PMI обновил минимум января 2014 года), причем французский индекс впервые за год перешел на негативную территорию. Аутсайдерами сессии стали бумаги Adidas, которые потеряли 1,96% после того, как компания заявила об убытке по итогам 4 квартала в 44 млн евро, что превысило прогнозы.

На дневном графике индекс держится в пределах диапазона среды и выше 20-SMA, индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности, хотя это не подтверждает дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжает играть роль поддержки на 9620, индикаторы развернуты немного вниз, но остаются выше средних линий.

Уровни поддержки: 9,692 9,620 9,576
Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Едва начавшийся рост доллара быстро сменился волной спекулятивных продаж на достигнутых максимумах. USD к середине американской сессии опустился в отрицательную зону, обновив пятничные минимумы к большинству конкурентов кроме евро, который остается под давлением накануне решения ЕЦБ по ставке. Одной изпричиной продаж доллара стало восстановление цен на нефть до годовых максимумов благодаря надеждам на то, что дно благополучно сформировано.

Внутренняя статистика практически не оказала влияния на пару EUR/USD. Индекс доверия Sentixв еврозоне опустился до 5,5 против 8,0 в марте, а заводские заказы в Германии снизились на 0,1% вместо ожидаемых 0,5%. Динамика немецкого показателя могла бы считаться позитивной, если бы не 2-й месяц падения подряд, что указывает на слабость крупнейшей экономики еврозоны.

В итоге пара EUR/USD опустилась к 1.0939, но затем смогла отыграть падение. На 4-часовом графике 20-SMA выступает в роли сильной внутридневной поддержки. Тем не менее, цены пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего дневного спада в районе 1.1040 (также пятничный максимум), и пока эта отметка не будет покорена, рост будет ограниченным. Индикаторы на выше упомянутом таймфрейме остаются на позитивной территории, но не демонстрируют четкого направления, а это значит, что в ближайшие сессии нас может ждать боковая динамика.

Уровни поддержки: 1.0980 1.0950 1.0920

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120



USD/JPY - Пара USD/JPY остается в районе 113.50 – 23,6% коррекции недавнего дневного падения 121.68 – 110.97. Ситуация все еще контролируется медведями. В понедельник глава Банка Японии Курода сообщил, что Центробанк оценит эффект отрицательных процентных ставок, поэтому дополнительное смягчение пока не ожидается. При этом в адрес экономики страны Курода настроен вполне оптимистично.

Новость помогла иене укрепиться на азиатской сессии, однако вечером, на торгах Уолл-стрит, волна покупок угасла благодаря восстановлению фондовых и сырьевых площадок. Краткосрочные перспективы пары остаются негативными. На часовом графике цены остаются ниже 100-DMA, технические индикаторы не в силах преодолеть средние линии и продолжают падать. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цены остаются на несколько пунктов выше горизонтальной 100-SMA, а моментум остается в районе 100 пунктов. При этом RSI нацелен вниз и держится в районе 46 пунктов, что указывает на возможность падения при пробое поддержки на 113.10.

Уровни поддержки: 113.10 112.70 112.35

Уровни сопротивления: 113.80 114.25 114.60



GBP/USD - Британский фунт вчера обновил 2-недельный максимум к доллару на отметке 1.4283 благодаря новости о том, что Банк Англии готов предоставить дополнительную ликвидность к референдуму по вопросу «брекзита». ЦБ сообщил, что тщательно отслеживает условия на рынках и к концу июня готов провести 3 дополнительных LTRO. Для тех, кто ждал падения фунта из-за возможного выхода Британии из ЕС, данная новость стала облегчением. А вот доллар на фоне ее объявления столкнулся с волной продаж.

С технической точки зрения, британская валюта растет 6-й день подряд, а дневное закрытие выше 1.4250 указывает на формирование промежуточного дна. Сейчас цены намерены закрыть недельный гэп от 21 февраля и достичь 1.4356, если отметка 1.4300 будет покорена.

На 4-часовом графике цена забуксовала в районе 200-EMA, поддержка же расположена на 20-SMA в области 1.4160. RSI направлен вверх и держится на отметке 69, намекая на продолжение роста, а вот моментум столкнулся с угасанием восходящего импульса, скорее располагая к дальнейшей консолидации.

Уровни поддержки: 1.4260 1.4215 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4290 1.4330 1.4360



Золото - Цены на золото продолжают расти. В понедельник котировки металла умеренно укрепились на фоне восстановления фондовых рынков. При этом золото продолжало торговаться в пределах пятничного диапазона, а к концу нью-йоркской сессии цены опустились ниже 1270.00 из-за неопределенности в отношении дальнейших планов ФРС на следующем заседании, которое состоится на следующей неделе.

Представители Центробанка в последнее время подают смешанные сигналы. С одной стороны, они отмечают изменение условий в экономике после декабрьского повышения. С другой стороны подчеркивают, что ЦБ до конца года проведет 3 или 4 повышения ставки.

На дневном графике золота цены остаются намного выше 20-SMA, моментум нацелен вверх после незначительной просадки, но его динамика пока не подтверждает дальнейший рост. RSI и вовсе держится во флэте в районе 70 пунктов. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA выступает в роли динамической поддержки на 1256,20, а технические индикаторы отошли от максимумов, что также затруднит дальнейший рост.

Уровни поддержки: 1,256.20 1,242.50 1,234.90

Уровни сопротивления: 1,271.80 1,279.75 1,286.90



Нефть WTI - Цены на нефть оказались в центре внимания, продемонстрировав внушительный рост благодаря надеждам на то, что в ходе мартовской встречи ОПЕК и независимые поставщики все же согласятся заморозить объемы добычи. В результате этих действий стоимость нефти может вернуться к 50 долларам за баррель.

На лондонской сессии цена Brent обновила 2-летний максимум, протестировав отметку 40, в то время как техасская смесь WTI достигла пика в районе 38,08, после чего немного скорректировалась. на дневном графике цены превысили 100-DMA, а индикаторы продолжают рост и приближаются к областям перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA остается ниже текущего уровня цены, RSI нацелен вверх и держится на отметке 78, а моментум консолидируется выше 100 пунктов. Это говорит о возможности коррекции в предстоящую сессию. Однако следует помнить, что попытки падения к 35,00 могут привлечь волну покупателей.

Уровни поддержки: 37.10 36.35 35.50

Уровни сопротивления: 38.10 39.00 39.80



DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в смешанном режиме в районе уровней открытия, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании решений ЦБ по ставкам. ЕЦБ проведет заседание на этой неделе, ФРС – на следующей, причем от американского Центробанка ждут менее «миролюбивого» настроя, чем раньше. В итоге Dow выросна 67 пунктовдо 17073,95, Nasdaq потерял 0,19% до 4708,25, S&P повысился на 0,09% до 2001,76.

Техническая картина DJIA располагает к дальнейшему росту. На дневном графике цены закрылись выше 200-DMА впервые с января, моментум возобновил рост после умеренного спада, а RSI продолжил двигаться к уровня перекупленности, достигнув годового максимума на отметке 67 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх и выступает в роли динамической поддержки на 16951, RSI приближается к уровням перекупленности, а моментум перешел во флэт выше отметки 100.

Уровни поддержки: 17,002 16,951 16,909

Уровни сопротивления: 17,105 17,174 17,243



FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера завершил торги падением на 45 пунктов до 9778,93. Британские индексы не смогли вырасти даже несмотря на восстановление цен на сырье. Акции нефтяных гигантов BP и Royal Dutch Shell финишировали падением на 0,6% и 0,5% соответственно.

Металлургические компании также оказались под давлением после того, как Morgan Stanley ухудшил прогноз по акциям Randgold Resources (-3.0%). А вот Glencoreсмог закрыться в плюсе на 6,7%, продолжая восстановление. В целом, негативный тон британского индекса основан на страхах в отношении спада мировой экономики, поскольку Китай недавно понизил прогноз по ВВП. С технической точки зрения, на дневном графике падение к 100-DMA было быстро скорректировано, 20-SMA направлена вверх и остается ниже текущего уровня цены.

Технические индикаторы развернуты вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом графике восходящая динамика преобладает, цена держится выше 20-SMA, а индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий.

Уровни поддержки: 6,142 6,094 6,027

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,350



DAX - Немецкий DAX потерял по итогам понедельника 0,46% и опустился к 9778,93, столкнувшись со слабой статистикой из сектора обрабатывающей промышленности (заводские заказы -0,1% в январе, 2-й месяц падения подряд) и неопределенностью по поводу планов ЕЦБ на ближайшем заседании. Акции Deutsche Bank потеряли 1,5%, автопроизводители также основательно просели – Volkswagen -3.2%, BMW -0.9%.

На азиатской сессии индекс держится в районе цены закрытия, сумев отыграть падение и отразив свечу додзи на дневном графике, что говорит о неопределенности на рынке. Индикаторы скорректировались, но остаются на позитивной территории, 20-SMA направлена вверх и держится ниже уровня цены.

На 4-часовом графике восходящая динамика также преобладает, так как индекс держится на несколько пунктов выше 20-SMA, а технические индикаторы хоть и скорректировались от уровней перекупленности, но остались выше средних линий и сейчас консолидируются.

Уровни поддержки: 9,732 9,690 9,648

Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Большинство валютных пар завершило вчерашний день без особых изменений. Исключение составили лишь кроссы с иеной, поскольку японская валюта столкнулась с новой волной спроса на фоне бегства от рисков. Китай вновь спровоцировал опасения в адрес мировой экономики, опубликовав тревожную статистику по торговому балансу.

Оказалось, что объем экспорта в юанях упал на 20,6% г/г, а импорт сократился на 8,0%, что привело к образованию профицита в размере 210 млрд. юаней вместо прогнозируемых 329 млрд. и 406,2 млрд. в предыдущем месяце. В Европе статистика оказалась менее тревожной – немецкое производство в обрабатывающей промышленности выросло на 3,3% м/м, а ВВП еврозоны за 4-й квартал увеличился на 0,3%, что совпало с прогнозами.

Неопределенность в отношении дальнейших действий ЕЦБ в ходе очередного заседания по ставке продолжает давить на евро. Широко ожидается, что Драги примет решение понизить ставку по депозитам на 10-15 б.п. Сейчас пара EUR/USD остается вблизи 2-недельных максимумов, но с технической точки зрения, бычий потенциал практически угас.

На часовом графике картина нейтральна, цена держится ниже 20-SMA, а технические индикаторы консолидируются в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз, а моментум вот-вот опуститься ниже 100 пунктов. При этом 20-SMA играет роль поддержки, оставаясь на отметке 1.0980. Ее пробой откроет путь к 1.0900/20, а затем и к 1.0840, что может привлечь покупателей.

Уровни поддержки: 1.0980 1.0950 1.0920

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120



USD/JPY - Иена вчера обошла большинство конкурентов. Пара USD/JPY снизилась на азиатской сессии, отреагировав на бегство от рисков. При этом опубликованный ВВП Японии оказался чуть выше прогнозов, отразив сокращение в 4-м квартале 2015 года на 0,3% вместо ожидаемых 0,4%.

В итоге пара обновила дневной минимум на 112,41 и к открытию сегодняшних азиатских торгов подошла на несколько пипсов выше данной отметки. На часовом графике цены опустились существенно ниже 100- и 200-SMA, при этом первая пересекает вторую сверху вниз, что говорит об усиливающемся медвежьем импульсе.

Индикаторы демонстрируют дивергенцию: RSI, к примеру,восстанавливается от уровней перепроданности, хотя динамика скорее является следствием уже завершившегося роста. На 4-часовом графике индикаторы остаются в зоне перепроданности, что снижает шансы на движение вверх. Пробой ближайшей поддержки на 112.15 спровоцирует откат к 111.00.

Уровни поддержки: 112.15 111.60 111.20

Уровни сопротивления: 112.70 113.20 113.50



GBP/USD - Британский фунт вчера оказался под давлением, снизившись почти на 1 цент против доллара США после подъема к 1.4280 в понедельник. Волна бегства от рисков и слабая динамика товарного рынка надавили на британскую валюту, которая вчера страдала от отсутствия макростатистики из Британии.

Сегодня же в стране будут опубликованы данные по промышленному производству, которые помогут составить более полное представление о состоянии экономики. Комментарии главы Банка Англии Марка Карни выявили стремление остаться в ЕС, но на фунт влияния не оказали.

Цены в итоге откатились к 1.4172, а сейчас удерживаются в районе 1.4200. На часовом графике котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются под средними линиями. На 4-часовом графике моментум опустился ниже отметки 100, а цена удерживается ниже 20-SMA. Таким образом, обновление недавних минимумов станет сигналом дальнейшего падения.

Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4230 1.4260 1.4290



Золото - Цены на золото начали день уверенным ростом, но на американской сессии развернулись. Слабая статистика из Китая позволила котировкам металла обновить максимумы на 1278,01, но несмотря на бегство от рисков, восходящая динамика особого развития не получила.

Впрочем, золото по-прежнему держится вблизи 13-месячного максимума, обновленного на прошлой неделе. Завершив день на отметке 1263,00, котировки подтвердили угасание восходящей динамики в преддверии решений по ставкам от ряда ЦБ. На дневном графике 20-SMA столкнулась с угасанием восходящего импульса, но пока еще направлена вверх на 1233,70, RSI скорректировался от уровней перекупленности, что создает условия для коррекции в среду.

На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются в районе средних линий, что также говорит о возможности падения.

Уровни поддержки: 1,256.20 1,242.50 1,233.70

Уровни сопротивления: 1,271.80 1,279.75 1,286.90



Нефть WTI - Цены на нефть откатились от недавних максимумов, завершив день падением впервые за последнюю неделю. Утром котировки выросли, поскольку данные из Китая хоть и отразили слабость внешней торговли, но продемонстрировали рекордный объем нефтяного импорта в размере 8,0 млн баррелей в день.

В итоге баррель WTI достиг максимума на 38,38, но на американской сессии скорректировался на 2 доллара и приблизился к 36,00. На дневном графике цена все еще выше 100-SMA (34,60), индикаторы развернуты вниз и откатываются от уровней перепроданности. На 4-часовом графике котировки тестируют 20-SMA, а индикаторы готовы опуститься ниже средних линий. Ближайшей поддержкой является минимум понедельника на 36,07, его пробой спровоцирует откат к 34,60.

Уровни поддержки: 36.06 35.30 34.60

Уровни сопротивления: 37.20 37.90 38.40



DJIA - Фондовые рынки мира вчера перешли на отрицательную территорию, в результате чего индексы Уолл-стрит прервали 5-дневное восхождение. Поводом для этого стала статистика из Китая и падение цен на нефть. Dow на закрытии потерял 109 пунктов до 16964,10, а Nasdaqи S&P снизились на 1,0% до 4548,83 и 1979,26 соответственно.

На дневном графике DJIA наблюдается сильная поддержка в районе 16915 (100-DMA), но вот пробить 200-DMA индексу пока не удается. RSI при этом развернут вниз и держится в районе 63 пунктов, моментум также устремлен вниз, хотя темпы снижения ограничены. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральная, индекс держится в районе 20-SMA, но технические индикаторы движутся в режиме консолидации, оставаясь в районе средних линий.

Тон американскому рынку задаст запланированное на следующую неделю решение ФРС по ставке. Если регулятор подтвердит намерения повысить ставку в этом году 3 или 4 раза, это может вызвать волну продаж.

Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,021 17,105 17,174



FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день падением на 56 пунктов или 0,92% до 6125,44, отреагировав на тревожную статистику из Китая. Акции Glencore стали аутсайдером сессии, потеряв 18%, Anglo American при этом подешевел на 15%. Нефтяные компании также столкнулись с падением рыночной капитализации из-за разворота цен на углеводороды – в частности, BP финишировал падением на 3,1%.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует четкую медвежью динамику. На дневном графике котировки не в состоянии удержаться над 100-SMA, а индикаторы ускорили откат от средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная: 20-SMA держится выше уровня цены, RSI возобновил падение, опустившись под отметку 50, в то время как моментум консолидируется в районе средней линии.

Индекс несколько раз спускался в район 6100, и для подтверждения нисходящей динамики ценам нужен пробой данной отметки.

Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,962

Уровни сопротивления: 6,148 6,221 6,286



DAX - Европейские фондовые площадки столкнулись с волной бегства от рисков на фоне череды слабой макростатистики по региону. Теперь, когда отчетный период за 4-й квартал завершен, становится очевидно, что для европейских компаний он стал одним из наихудших со времен финансового кризиса 2008 года.

На закрытии торгов немецкий DAX потерял 0,88% или 85 пунктов до 9692,82 пунктов, несмотря на достаточно позитивную статистику по промпроизводству Германии. Впрочем, от дневного минимума на 9613 индекс все же сумел восстановиться, хотя техническая картина все еще располагает к дальнейшему падению. На дневном графике индикаторы продолжают корректироваться от уровней перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме динамика аналогичная, к тому же индекс остается под 20-SMA, которая проходит через отметку 9750. Ближайшая поддержка расположена в районе 9,570/80, где цены несколько раз формировали дневные максимумы и минимумы. Падение ниже данного уровня станет сигналом возобновления падения на кануне решения ЕЦБ поставке.

Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924

 

[HYMarkets]

EUR/USD - В среду основные валютные пары двигались вслед за сложившимися настроениями рынков, поскольку календарь не содержал событий, способных повлиять на расстановку сил. Тем не менее, неопределенность в отношении сегодняшних действий ЕЦБ сдерживала колебания пары EUR/USD.

Цены держались в широком диапазоне, откатившись к 1.0945 на фоне бегства от рисков в первой половине дня, но затем смогли восстановиться к 1.1034, так как фондовые площадки Европы и США устремились вверх. Сегодня все внимание приковано к ЕЦБ, который может расширить программу стимулирования из-за угрозы дефляции в еврозоне. Предварительный CPI за февраль сократился на 0,2%, вернувшись на негативную территорию после 4 месяцев роста. Также ЕЦБ может снизить депозитную ставку на 10 б.п., хотя многие считают, что одним лишь этим решением Центробанк не ограничится.

Доллар вчера оказался под давлением по всем фронтам, что помогло паре EUR/USD восстановиться. Сегодня динамика будет всецело зависеть от того, как именно рынок «прочитает» решения и комментарии Драги. С технической точки зрения, цены застряли в районе 1.1000, попытки роста сразу сменялись фиксацией прибыли. Тем не менее, нисходящие риски также отсутствовали.

На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются на позитивной территории, хотя пара пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего спада в районе 1.1040. Пробой данной отметки спровоцирует подъем к сильному статическому сопротивлению на 1.1120/60.

Уровни поддержки: 1.0940 1.0910 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

USD/JPY - Пара USD/JPY восстановилась от дневного минимума на 122.22, поскольку иена оказалась той самой единственной валютой, к которой доллар США смог укрепиться. Рост доходности гособлигаций США (10-летние бумаги выросли на 1,89%) спровоцировал сильный спрос на американской сессии, что позволило ценам восстановиться выше 113.00.

В краткосрочной перспективе пара демонстрирует мощный восходящий потенциал: на часовом графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, хотя цены удерживаются ниже 100- (113.30) и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий.

Сильное сопротивление находится на 113.50 (23,6% коррекции недавнего дневного падения), и его пробой необходим для продолжения роста. Однако в целом для подтверждения бычьих намерений паре нужен пробой отметки 115.05 (38,2% коррекции).

Уровни поддержки: 112.85 112.50 112.15

Уровни сопротивления: 113.50 114.00 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оставалась в пределах узкого диапазона, не отреагировав на невзрачные показатели промышленного производства в Великобритании. Данные вышли смешанными и даже немного превысили прогнозы, но в целом продолжили указывать на слабость сектора.

Объем промышленного производства вырос на 0,3% м/м вместо ожидаемых 0,5% и против спада на 1,1% в прошлом месяце. Сектор обрабатывающей промышленности чувствует себя немного лучше – производство здесь выросло на 0,7% против прогнозов в 0,2% и -0,3% в предыдущем периоде.

Пара GBP/USD на фоне происходящего колебалась в районе 1.4200, встретив интерес покупателей на подходе к 1.4170, но оказавшись не в состоянии покорить 1.4240. На часовом графике динамика нейтральна, цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, но на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме потенциал характеризуется как умеренно бычий, котировки остаются выше 20-SMA, но индикаторы при этом развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4290 1.4335

Золото - Цены на золото за последние несколько сессий снизились. Вчера котировки финишировали падением до 1254,00, все же сумев восстановиться от минимума на 1242.90. Металл корректируется на фоне роста фондовых рынков еврозоны и США в ожидании решения по ставке от ЕЦБ.

С технической точки зрения, спад золота был сдержан 20-SMA на 1236.00, индикатор моментум развернут вверх и остается выше отметки 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 62 пунктов, что ограничивает вероятность дальнейшего спада. На 4-часовом графике 20-SMA превысила текущий уровень цен, индикаторы устремились вниз и перешли на отрицательную территорию, поэтому перспективы скорее негативные. Ближайшая цель – дневной минимум на 1242.90.

Уровни поддержки: 1,242.90 1,236.00 1,227.30

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.10 1,271.30

Нефть WTI - Вчера нефтяные котировки восстановились и смогли обновить максимумы благодаря сокращению запасов в США, что повысило надежды на более стабильные темпы роста котировок. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей до 522 млн, а вот запасы бензина сократились на 4,5 млн вместо ожидаемого роста на 1,4 млн.

Напомним, что во вторник Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти на 4,4 млн против прироста в 9,9 млн, зафиксированного неделей ранее. В итоге к концу нью-йоркской сессии баррель WTI превысил отметку 38 долларов.

На дневном графике индикаторы продолжили рост после незначительной коррекции, а цена остается выше 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены встретили покупателей на подходе к 20-SMA, технические индикаторы восстанавливаются от средних линий и сохраняют восходящую динамику.

Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

DJIA - Индексы Уолл-стрит смогли закрыться незначительным ростом. Развитию полноценных оптимистичных настроений препятствовали ожидания от предстоящего вердикта ЕЦБ. В итоге Dow финишировал ростом на 36 пунктов до 17000,36, Nasdaq прибавил 0,55% до 4674,36 пунктов, а S&P подскочил на 0,51% до 1989,26.

DJIA завершил день четко над 200-SMA, сумев оттолкнуться от достигнутой ранее 100-SMA.

Однако пробой критических уровней пока не произошел – цена остается в пределах диапазона. На дневном графике 20-SMA развернута вверх и остается ниже котировок, а индикаторы откатываются от уровней перекупленности, не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс консолидируется в районе 20-SMA, а индикаторы остаются врайоне средних линий.

Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера завершил день скромным ростом на 20 пунктов до 6146,32. Несмотря на восстановление европейских площадок, вызванное надеждами на расширение стимулов ЕЦБ и ростом цен на нефть, инвесторы сохраняют осторожность.

Из эмитентов следует выделить динамику Prudential – акции страхового гиганта выросли на 2,9% после того, как отчетность превысила прогнозы. Также стоит отметить, что рост котировок Brent выше 40 долларов за баррель не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору, за исключением, пожалуй, Glencore.

На дневном графике FTSE 100 цена восстановилась после падения к 100-DMA, пробив 20-SMA на 6012, технические индикаторы при этом также развернулись вверх, при этом не демонстрируя перекупленности, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, так как индикаторы остаются чуть ниже средних линий.

Уровни поддержки: 6,110 6,058 6,012

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,332

DAX - Европейские фондовые рынки продолжают держаться в сравнительно узких диапазонах. Немецкий DAX вчера вырос на 0,31% до 9723,09, демонстрируя ограниченную динамику в преддверии решения ЕЦБ.

Позитивный тон площадкам задают ожидания расширения стимулов Европейским Центро банком, что необходимо для стимулирования инфляции. Впрочем, после закрытия официальной сессии DAX скорректировал часть набранных позиций и сейчас держится в районе 9700.

На дневном графике индекс консолидируется выше 20-SMA, индикаторы приостановили падение как раз над средними линиями и перешли к боковой динамике. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается горизонтальной 20-SMA, а индикаторы консолидируются четко под средними линиями.

Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924

Форекс Бонус

 

[HYMarkets]

EUR/USD - ЕЦБ вчера превзошел ожидания, однако объявление о расширении финансового стимулирования не смогло сильно надавить на евро. Его курс сначала действительно опустился к 1.0821, но только для того, чтобы затем взлететь выше 1.1200 к середине американской сессии.

ЕЦБ решил снизить 2 основные ставки, понизив ключевую до 0% от 0,5% и депозитную – до -0,4%. Также была расширена программа QE – начиная с апреля покупки составят 80 млрд евро в месяц, к тому же теперь ЦБ будет скупать и номинированные в евро корпоративные облигации, не относящиеся к банковскому сектору. Также было объявлено о запуске новых 4-летних TLTRO. Центробанк также понизил прогнозы по ВВП и инфляции (в 2016-м году рост цен ожидается на 0,1% вместо первоначально оцениваемых 1,0%). В ходе пресс-конференции Драги отметил, что дальнейшего снижения ставки не ожидается.

На этих словах пара EUR/USD продемонстрировала мощный разворот, однако фондовые рынки Европы снизились, что заставило евро упереться в потолок на 1.1217. Судя по всему, обойма ЕЦБ израсходована полностью – программа QE будет длиться чуть ли не вечность, при этом снижения ставок не ожидается. Именно поэтому вчера в игру активно вступили покупатели, которые также воспользовались слабостью доллара США. Сегодня на азиатской сессии котировки евро удерживаются в районе 1.1200, намереваясь продолжить рост.

Попытки падения к 1.1120 будут расценены как возможность для открытия длинных позиций. Внутри дневные графики сильно перекуплены, к тому же цена пробила 61,8% коррекции недавнего дневного падения в районе 1.1160 и теперь удерживается между 100- и 200-DMA. Ключевым уровнем является 1.1245, пробой которого откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1285 1.1335

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила недельный максимум на 114.44, так как доллар получил поддержку со стороны решения ЕЦБ расширить стимулирования, чтобы поддержать ВВП и инфляцию. Также стоит отметить позитивную статистику из США, где заявки на пособия по безработице на прошлой неделе оказались на 5-месячном минимуме в 259 тыс. против прогнозов в 275 тыс.

Однако после того, как фондовые рынки развернулись вниз и перешли на красную территорию, USD/JPY развернулась вслед за ними, потеряв более 150 пипсов.

Сейчас котировки остаются ниже 113.00. На часовом графике цены могут продолжить падение, поскольку они все еще остаются ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы остаются перепроданными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз и остаются ниже средних линий, сигнализируя о продолжении падения при пробое 112.10.

Уровни поддержки: 112.50 112.10 111.65

Уровни сопротивления: 113.10 113.50 114.00

GBP/USD - Пара GBP/USD на фоне резкого роста доллара, вызванного решением ЕЦБ, откатилась к 1.4117, но затем смогла восстановиться к 3-недельному максимуму в районе 1.4316. В четверг Британия не публиковала собственной макростатистики, что заставило фунт большую часть дня провести в узком диапазоне.

Сегодня же выйдут данные по торговому балансу (ожидается рост дефицита) и инфляции. Если статистика превзойдет прогнозы, это поддержит котировки GBP/USD и поможет им протестировать отметку 1.4500 на следующей неделе.

На часовом графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя все еще удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 200-EMA впервые с начала февраля, индикаторы восстановились выше средних линий, но подтвердить дальнейший рост пока не в силах. Пробой отметки 1.4335 подтвердит продолжение роста и отправит котировки к 1.4410.

Уровни поддержки: 1.4240 1.4190 1.4150

Уровни сопротивления: 1.4335 1.4370 1.4410

Золото - Цены на золото восстановились после двухдневного падения, приблизившись к 1273.00 в конце нью-йоркской сессии.

Металл ранее обновил минимум на 1236,95 из-за агрессивных действий со стороны ЕЦБ, но уже скоро котировки смогли развернуться и подскочить к многомесячным максимумам, поскольку участники рынка на текущих минимумах предпочли открыть длинные позиции. На дневном графике видно, что цена восстановилась после недолго падения под 20-SMA на 1239,50.

Бычий тренд все еще в силе, тем более что технические индикаторы развернуты вверх, а RSI превышает 67 пунктов. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, откатившись от 100-SMA. Моментум демонстрирует боковую динамику, оставаясь чуть ниже 100, а RSI закрепился в районе 63. Это говорит о возможном продолжении роста.

Уровни поддержки: 1,265.10 1,258.90 1,239.50

Уровни сопротивления: 1,279.75 1,286.40 1,293.60

Нефть WTI - Цены на нефть вчера снизились, хотя и остались вблизи годовых максимумов среды. Вера в то, что объемы добычи будут заморожены, продолжает угасать, поскольку встреча поставщиков в формате ОПЕК+ может и не состояться в этом месяце из-за индифферентности участников. Действительно, многие из них обещали принять меры по предотвращению дальнейшего падения цен, однако Иран не хочет замораживать объемы добычи, поэтому желаемый результат вряд ли будет достигнут, и котировкам нефти заказан путь к отметке 50 долларов за баррель.

Впрочем, вчера по итогам дня стоимость WTI осталась в районе 38 долларов за баррель. На дневном графике картина позитивна – цена остается выше 20- и 100-DMA, моментум устремлен вверх и держится в районе максимумов, хотя и демонстрирует перекупленность. На 4-часовом таймфрейме цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, моментум держится во флэте в районе отметки 100, а RSI готовится к росту – все это сигнализирует о продолжении восходящей динамики.

Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день практически без изменений. Dow потерял 5 пунктов до 16995,13, Nasdaq понизился до 4662,16, а S&P вырос на 0,02% до 1989,57. На индексы оказали давление небольшое падение цен на нефть. Игроки оказались в растерянности после того, как глава ЕЦБ Драги объявил о продлении не слишком эффективных мер стимулирования экономики. Первоначальной реакцией Dow на ход ЕЦБ стало укрепление.

На дневном графике индекс образовал свечу додзи над 200-SMA, моментум превысил 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе отметки 63, не подавая сигналов дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, аиндикаторы восстановились от средних линий.

Уровни поддержи: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам четверга потерял 96 пунктов и приблизился к 6047,87, столкнувшись с влиянием со стороны заявления ЕЦБ и возможным отказом Ирана от участия в заморозке добычи нефти. Товарный сектор оказался под давлением – BP потерял 3,6%, Royal Dutch Shell снизился на 2,8%. Аутсайдером сессии стали бумаги Tullow Oil, рухнувшие на 5,8%. Горнодобывающий сектор также пострадал: Anglo American упал на 5,2%, Glencore– на 4,2%.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс опустился ниже 100-DMA, но остается выше 20-SMA на 6037, а индикаторы хоть и развернулись вниз, но остаются на положительной территории. Это указывает на возможность нисходящей коррекции. На 4-часовом графике перспективы негативны, поскольку индекс остается ниже 20-SMA, моментум опустился под 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе отметки 41.

Уровни поддержки: 6,037 5,965 5,910

Уровни сопротивления: 6,100 6,148 6,200

DAX - Европейские фондовые рынки начали день неплохо и на фоне объявленных ЕЦБ мер лишь ускорили темпы роста. Однако затем последовал разворот и коррекция к мартовским минимумам, поскольку ЕЦБ объявил, что новых мер стимулирования в обозримом будущем не будет.

В итоге DAX потерял 219 пунктов или 2,31% до 9498,15. Сейчас на дневном графике наблюдается нисходящий потенциал: цена готовится опуститься ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение, оставаясь при этом на позитивной территории, но готовясь пересечь средние линии.

На 4-часовом графике индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы приостановили падение, приблизившись к уровням перепроданности. Угроза дальнейшего падения сохраняется, и пробой дневного минимума на 9394 лишь подтвердит такие намерения.

Уровни поддержки: 9,394 9,328 9,255

Уровни сопротивления: 9,538 9,613 9,689

 

[HYMarkets]

EUR/USD - В преддверии решения ФРС по ставке доллар США остается под давлением. На прошлой неделе пара EUR/USD обновила максимум на 1.1217, так как действия ЕЦБ не смогли ослабить курс евро. Вместо этого валюта взлетела, поскольку рынок позитивно воспринял новые меры по стимулированию экономики и инфляции.

Теперь же внимание участников рынка сосредоточено на ФРС, поскольку на этой неделе состоится заседание американского ЦБ по денежно-кредитной политике. Скорее всего, Федрезерв займет выжидательную позицию, так как инфляция остается низкой, а темпы роста экономики к концу 2015 года замедлились.

На выходных поступили очередные тревожные вести из Китая. Объем промышленного производства в январе-феврале вырос лишь на 5,4% вместо 5,9% в предыдущем периоде. Это значит, что неделя может начаться новой волной бегства от рисков.

Техническая картина EUR/USD в целом благоприятна. В пятницу цены смогли удержаться на максимумах, поскольку попытки коррекции были восприняты как возможность для покупок.

На дневном графике, впрочем, возможность дальнейшего роста не подтверждается, поскольку хоть цена и держится выше скользящих средних, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме картина схожая. Паре нужен пробой 1.1240, который станет сигналом дальнейшего роста. Ближайшей восходящей целью может стать отметка 1.1460, особенно если действия ФРС окажут давление на USD.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1050

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1240

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю формированием свечи додзи, оставаясь в пределах диапазона 112.00 – 114.60. Цены не смогли вырасти, несмотря на волатильность фондовых рынков, поскольку игроки затаились в ожидании решения Банка Японии по ставке.

Скорее всего, японский ЦБ не будет предпринимать какие-либо действия, поскольку предпочтет оценить эффект от перехода к отрицательным процентным ставкам. Впрочем, рынок неоднократно убеждался в способности ЦБ преподносить сюрпризы, поэтому игроки сохраняют нервозность.

И все же нисходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении всей недели, уступил место консолидации. С технической точки зрения, на дневном графике USD/JPY держится над отметкой 113.50 и сохраняет некоторый восходящий потенциал, поскольку моментум устремлен вверх и остается выше 100 пунктов. Однако цена остается намного ниже скользящих средних, а также ключевой отметки 115.05 (38,2% коррекции недавнего падения).

На 4-часовом графике картина нейтральна, цены консолидируются между 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05

GBP/USD - Британский фунт на прошлой неделе продолжил восстанавливаться, обновив максимум на 1.4435 и завершив пятидневку на отметке 1.4372. Отсутствие макроэкономических драйверов для фунта в последние дни никак не воспрепятствовало этому, поскольку основным фактором стало ослабление USD.

В пятницу стало известно, что торговый баланс Великобритании преимущественно совпал с ожиданиями. При этом, пересмотр на значительное понижение декабрьского показателя дефицита стало для многих приятным сюрпризом. Кроме того, Банк Англии опубликовал квартальный отчет по инфляции, в котором сообщил, что годовой прогноз по CPI понижен с 2% до 1,8%, что стало минимальным уровнем за последние 15 лет.

На предстоящей неделе в Великобритании будут опубликована статистика по занятости, которая обещает стать проверкой интенсивности роста фунта. На дневном графике GBP/USD наблюдается сильная восходящая динамика: индикаторы устремлены вверх и остаются в зоне перекупленности, а попытка отката к 20-SMA спровоцировала резкий разворот вверх. На 4-часовом таймфрейме цены превысили 200-EMA на 1.4260, а индикаторы вышли из зоны перекупленности. Попытки падения будут расцениваться как возможности для покупок, лишь падение ниже 1.4260 станет сигналом разворота.

Уровни поддержки: 1.4335 1.4295 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490

Золото - Цены на золото в пятницу развернулись вниз, скорректировав позиции, набранные на решении ЕЦБ. Способствовал этому рост мировых фондовых рынков. В итоге металл обновил 13-месячный максимум на 1283.50, но затем на волне фиксации прибыли и в ожидании решения ФРС скорректировался к 1249.26.

Впрочем, говорить о полноценном падении еще рано, хотя бы с технической точки зрения. На дневном графике цены все еще удерживаются выше 20-SMA на 1241.50, которая выступает в роли ближайшей поддержки.

Индикаторы хоть и нацелены вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме угроза падения более явна, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии сверху вниз. Падение продолжится в случае пробоя поддержки на 1241.50.

Уровни поддержки: 1,241.50 1,232.15 1,219.95

Уровни сопротивления: 1,248.50 1,256.80 1,269.20

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, достигнув годовых максимумов. Помог этому отчет EIA, в котором говорилось, что котировки, возможно, достигли дна, поскольку объемы производства в странах, не входящих в ОПЕК, падают быстрее, чем ожидалось.

Также ценам на углеводороды помогли новости о том, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе вновь обновило антирекорд, сократившись на 5 единиц до 386.

Фьючерсы WTI достигли отметки 38.99, но к концу торгов откатились к 38.45. Дневные индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и теперь консолидируются в зонах перекупленности, цена остается существенно выше 100-DMA и 20-SMA, что указывает на возможность продолжения роста.

Восходящей целью является 200-DMA на 40.70, ее пробой подтвердит продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.

Уровни поддержки: 38.10 37.40 36.60

Уровни сопротивления: 39.10 39.85 40.70

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись уверенным ростом. Dow финишировал на максимуме начала января, повысившись на 218 пунктов или 1,28% до 17213,31, Nasdaq подскочил на 86 пунктов до 4748,47, а S&P взлетел на 11,64% до 2022,19.

Американские индексы устремились вверх вслед за европейскими, поскольку участники рынка поняли, что новые меры ЕЦБ благоприятно отразятся на банковском секторе. Бумаги Morgan Chase выросли на 1,3%, Bank of America и Citigroup – на 3,9%. На дневном графике Dow видны признаки дальнейшего роста, поскольку цена остается вблизи уровня недавнего закрытия и удерживается выше 100- и 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-позитивные, цена держится выше 20-SMA на 17042, при этом технические индикаторы замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории. Попытки падения к 17000 привлекут покупателей, а следующей целью может стать отметка 18000.

Уровни поддержки: 17,104 17,042 16,970

Уровни сопротивления: 17,219 17,285 17,340

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день ростом на 1,71% или 104 пункта до 6139,79. Банковский сектор оказался в лидерах (Barclay's +3.8%, Standard Chartered +4,3%), так как инвесторы осознали, что меры стимулирования ЕЦБ благоприятно отразятся на данной отрасли.

Бумаги страховой компании Aviva взлетели на 6,35% после того, как прибыль компании на 20% превысила прогнозы. Сырьевой сектор, тем временем, не смог помочь индексу, несмотря на рост цен на нефть (Anglo American -0.5%). С технической точки зрения, индекс сохраняет уклон вверх, сумев закрыть неделю выше 20- и 100-DMA (6110)/ На 4-часовом таймфрейме 100-SMA пересекла 200-SMA на отметке 5900, а сам индекс пытается преодолеть 20-SMA.

При этом технические индикаторы развернуты вверх от средних линий, что указывает на возможность тестирования недельного максимума в районе 6221.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,183 6,221 6,300

DAX - Европейские рынки в пятницу открылись резким ростом, а на закрытии торгов Dax повысился на 3,51% или 344 пункта до 9831,13. Еще в четверг фондовые площадки охватили распродажи из-за неготовности Марио Драги продолжать снижение ставки. Однако в пятницу картина изменилась на противоположную.

В частности, акции Deutsche Bank подскочили на 7,4%, чему также способствовали слухи о том, что банк ведет переговоры о продаже портфеля комплексных финансовых инструментов. С технической точки зрения, дальнейшая динамика выглядит позитивной – на дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии вверх. На 4-часовом таймфрейме индекс держится во флэте после тестирования 100-SMA, индикаторы замедлили темпы роста, но остались в плюсе.

Уровни поддержки: 9,854 9,787 9,690

Уровни сопротивления: 9,924 9,996 10,041

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Доллар США вчера укрепился против большинства конкурентов, воспользовавшись преимуществом в виде нового раунда бегства от рисков и фиксации прибыли накануне решений по ставкам от ключевых ЦБ (Банка Японии, ФРС и Банка Англии). Однако в долгосрочной перспективе USD сохраняет негативный тренд, и вчерашнюю динамику следует назвать скорее коррекцией. Из макростатистики следует выделить европейское промпроизводство, которое в январе выросло на 2,1%.

Пока же все внимание приковано к запланированному на среду решению ФРС США по ставке. Центробанк обеспокоен динамикой мировой экономики. Вместе с этим пока еще неясно, оставит он все как есть или подготовит почву для повышения ставки в июне. Скорее всего, предшествовать решению будет консолидация основных пар.

Пара EUR/USD вчера откатилась от максимума прошлой недели на 1.1217 и опустилась под 1.1100 перед открытием Уолл-стрит, направившись к 38,2% коррекции ралли, вызванного решением ЕЦБ (1.1065, ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, ограничивая возможность восстановления. В случае пробоя ближайшей поддержки следует ожидать отката к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1065 1.1020 1.0980

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в узком диапазоне, встретив поддержку на 113.50 (23,6% коррекции недавнего падения). В преддверии решения Банка Японии по ставке пара сохраняет нейтралитет, оказавшись не в силах преодолеть область 112.10/114.60 на протяжении последних двух недель.

Широко ожидается, что Банк Японии оставит курс политики без изменений, а Курода подтвердит, что экономика страны чувствует себя неплохо и приближается к уровню инфляции в 2%, который будет достигнут к середине 2017 года. Если действия японского ЦБ не удивят рынок, реакция валюты обещает быть сдержанной. С технической точки зрения, на часовом графике картина умеренно-позитивная: цена держится выше скользящих средних, а индикаторы восстанавливаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы едва могут восстановиться от средних линий, но подтвердить восстановление не в состоянии.

Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05



GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник тестировала отметку 1.4300, отправившись вниз вслед за ценами на нефть. Макроэкономической статистики, способной поддержать котировки британской валюты, не публиковалось. Однако уже начиная со среды стоит ожидать появления событий, способных оказать влияние на фут.

В частности, в среду выйдут данные по британскому рынку труда, а в четверг Банк Англии опубликует решение по ставке и протокол заседания. Скорее всего, статус-кво будет сохранен. Многие участники рынка считают, что фунт недооценен, однако на прошлой неделе цены забуксовали в районе 61,8% коррекции падения этого года (1.4815 – 1.3835), и чтобы подтвердить намерения продолжить рост, ценам необходимо восстановиться выше 1.4450.

На часовом графике виден четкий медвежий тренд: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, а котировки остаются под 20-SMA. На 4-часовом графике цены тестируют 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, повышая вероятность дальнейшего падения, которое при пробое ближайшей поддержки на 1.4260 (200-EMA) может лишь ускориться.

Уровни поддержки: 1.4260 1.4225 1.4170

Уровни сопротивления: 1.4330 1.4370 1.4415




Золото - Цены на золото в понедельник устремились вниз, поскольку накануне решения ФРС по ставке участники рынка начали фиксировать прибыль. Котировки откатились к 1236.00, обновив минимум 2 марта. Металл демонстрирует четкую корреляцию с решениями ФРС, снижаясь при возможности повышения ставки и укрепляясь на фоне отсутствия такой угрозы.

Учитывая тот факт, что недавняя макро статистика из США была неплохой, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в июне приблизилась к 50%. Еще 2 месяца назад рынки не верили, что Федрезер в в этом году решится на повышение ставки. В целом золото падает 2-й день подряд, однако о формировании промежуточных максимумов говорить еще рано, поскольку на дневном графике цена остается существенно выше 100- и 200-SMA на 1130.

Впрочем, впервые с января котировки опустились под 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и приблизились к средним линиям, указывая на возможность падения ниже 1200. На 4-часовом графике виден четкий нисходящий тренд, индикаторы устремились вниз почти вертикально, а цена остается под 20-SMA.

Уровни поддержки: 1,232.15 1,219.95 1,1211.10

Уровни сопротивления: 1,241.10 1,248.50 1,256.80



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились, пострадав от новости о том, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ переносится на апрель, а Иран прежде, чем заморозить объемы добычи, планирует их увеличить.

Открытые недавно спекулятивные позиции на покупку нефтяных фьючерсов могут быть свернуты, поскольку обстоятельства, не так давно отправившие котировки ниже 30 долларов за баррель, никуда не делись и скорее наоборот – набрали силу.

Вчера цена WTI опустилась к отметке 36,65, после чего восстановилась выше 37,00. На дневном графике котировки остаются выше 20- и 100-SMA на 34,70, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются существенно выше средних линий, что указывает на спад волны продаж.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса, хотя 20-SMA в районе 38,60 выступает в роли ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 36.60 35.90 35.20

Уровни сопротивления: 37.60 38.40 39.10



DJIA - Американские индексы завершили день преимущественно во флэте. Dow вырос на 15 пунктов до 17229,13, Nasdaq повысился на 1 пункт до 4750,28, а S&P потерял 0,13% до 2019,64. Товарный сектор отправился вниз вместе с ценами на нефть, в то время как потребительский устремился «на север». Акции McDonald’s вчера выросли на 1,3%, что стало основным драйвером роста Dow.

Впрочем, инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании решения ФРС по ставке, хотя от ЦБ и не ожидают каких-либо действий. Dow смог обновить максимумы января в районе 17200, и теперь на дневном графике наблюдаются признаки продолжения ралли. В частности, цена превысила скользящие средние, а технические индикаторы развернулись вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме наблюдается недостаток восходящего импульса, индикаторы развернуты вбок и удерживаются выше средних линий, а 20-SMA остается ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 17,187 17,104 17,042

Уровни сопротивления: 17,273 17,340 17,408



FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 34 пунктов и завершил день на 6174,57. Горнодобывающий сектор вырос, поскольку цены на сырье начали неделю довольно неплохо, несмотря на слабую статистику по пром производству из Китая. Акции Anglo American подскочили на 5,99%, Glencore вырос на 4,38%. А вот котировки компаний нефтяного сектора завершили день на красной территории (BP -0,85%, Royal Dutch Shell -0,1%).

Индексу все еще не удается продемонстрировать полноценный восходящий тренд. Цена все еще держится выше 100-DMA, но остается в пределах диапазона прошлой недели, а индикаторы, оставаясь выше средних линий, движутся вбок. На 4-часовом графике картина также нейтральна, индикаторы удерживаются выше средних линий, а 20-SMA проходит через отметку 6132.

Уровни поддержки: 6,132 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346



DAX - Европейские рынки завершили день ростом. Немецкий DAX повысился на 1,62% или 161 пункт до 9990,26, протестировав отметку 10000 впервые с начала января на фоне новых мер стимулирования, принятых ЕЦБ. Горнодобывающий сектор оказался фаворитом гонки, а хотя нефтяные компании не смогли поддержать инициативу и снизились, отреагировав на падение нефтяных котировок.

На дневном графике DAX демонстрирует сильную восходящую динамику: 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы продолжили восстанавливаться от средних линий. Впрочем, для подтверждения бычьих намерений индексу необходимо пробить 100-DMA на 10194.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее медвежья, поскольку цены приблизились к уровням перекупленности, хотя пока еще удерживаются выше скользящих средних, что ограничивает вероятность нисходящей коррекции.

Уровни поддержки: 9,934 9,863 9,787

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,194

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Доллар США сохранял восходящий уклон на протяжении всего дня, поддерживаясь на плаву за счет нескольких позитивных экономических отчетов. В феврале число новостроек выросло на 5,2%, превысив прогнозы, хотя разрешения на строительство сократились на 3,1%. При этом инфляция в феврале снизилась на 0,2%, как и ожидалось, а базовый CPI преподнес приятный сюрприз, отразив подъем на 2,3% г/г.

Однако основное влияние на ход торгов оказал ФРС США, поскольку действия Центробанка оказались не вполне такими, как ожидал рынок. Регулятор сообщил, что в 2016-м году ждет лишь 2 повышения ставки вместо планируемых ранее 4.

Кроме того, был понижен прогноз по ВВП на текущий год до 2,2% от 2,4%. На фоне происходящего доллар США оказался под давлением, а пара EUR/USD пробила отметку 1.1217. Все говорит о том, что риски в американской экономике сохраняются, и связаны они преимущественно с зарубежными рынками.

Пара EUR/USDв итоге откатилась от максимума на 1.1226, но смогла остаться выше 1.1200. Техническая картина выглядит позитивной, поскольку цены обновили максимумы, продолжив месячный подъем. На 4-часовом графике цена существенно превысила скользящие средние, индикаторы развернулись вверх и остались на положительной территории.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1065

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1330


USD/JPY - Японская иена на азиатской сессии устремилась вниз, отреагировав на «миролюбивые» комментарии главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ может в случае необходимости продолжать снижать ставку, если этого потребуют обстоятельства.

Пара USD/JPY в итоге восстановилась к 113.81, но затем обновила недельные минимумы, так как доходность трежерис оказалась под давлением (2-летние бумаги опустились к 0,912% от 0,99%) после решения FOMC по ставке. Котировки опустились к основанию диапазона в районе 112.10 и теперь готовы продолжить восстановление. На часовом графике индикаторы развернуты четко вниз, несмотря на перепроданность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы после непродолжительного периода консолидации на средних линиях устремились вниз и сейчас перешли на отрицательную территорию. Недавние минимумы на 112.60 теперь играют роль ближайшего сопротивления, и лишь отскок выше 113.00 поможет ослабить давление на пару.

Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.60 113.00 113.50



GBP/USD - Британский фунт ослабел против большинства конкурентов, опустившись к 1.4052 в ожидании решения FOMC. Британская валюта перешла в режим падения в прошлый вторник, когда результаты новых опросов общественного мнения показали, что 47% британцев выступают за сохранение страны в составе ЕС, а 49% - за выход из него.

Отчет по занятости в Великобритании оказался не слишком впечатляющим – действительно, количество созданных в феврале рабочих мест превысило январские уровни, однако безработица осталась на отметке 5,1%, а зарплаты выросли весьма скромными темпами. В итоге этого оказалось недостаточно, чтобы удержать фунт на плаву.

Но тут на помощь британской валюте пришел Федрезерв США, благодаря действиям которого котировки пары GBP/USD устремились к 1.4273, забуксовав в районе 200-EMA на 4-часовом графике, но сумев удержаться выше 1.4215 (38,2% коррекции падения в этом году и ближайшая поддержка).

Также 20-SMA развернулась вниз и сейчас держится чуть ниже недавнего максимума, а технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, совершив отскок выше средних линий. Это говорит о возможном продолжении роста и обновлении недавних дневных максимумов.

Уровни поддержки: 1.4215 1.4170 1.4125

Уровни сопротивления: 1.4275 1.4310 1.4360



Золото - Цены на золото позитивно восприняли миролюбивый тон заявления ФРС. Из-за угасания надежд на повышение ставки в июне (теперь ожидается не более 2 повышений в этом году) игроки вновь начали скупать золото.

В итоге котировки превысили 1260.00 за контракт с поставкой в апреле. Цены отыграли недельное падение и приготовились к штурму годовых максимумов выше 1283,50. На дневном графике видны признаки дальнейшего роста: цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы превысили средние линии и устремились вверх.

На 4-часовом таймфрейме картина также бычья, поскольку цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, при этом короткая скользящая средняя развернулась вверх после падения в начале этой недели и сейчас проходит через 1240.90.

Индикаторы немного растеряли восходщий потенциал, но пока уверенно удерживаются выше средних линий. Скорее всего, мы столкнемся с периодом консолидации, хотя в целом стоит ожидать продолжения роста.

Уровни поддержки: 1,252.10 1,240.90 1,233.15

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,275.70 1,283.50



Нефть WTI - Цены на нефть вчера развернулись: котировки Brent протестировали отметку 40 долларов за баррель на лондонской сессии после того, как стало известно, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ пройдет 17 апреля вне зависимости от участия в ней Ирана.

Фьючерсы WTI получили дополнительную поддержку со стороны отчета по запасам в США за прошлую неделю, который показал рост лишь на 1,5 млн баррелей, сильно не дотянув до ожиданий (днем ранее схожий отчет от API продемонстрировал увеличение лишь на 471 тыс. баррелей).

На дневном графике WTI цена стабилизировалась в районе недельного максимума в 38,60 долларов за баррель, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий после коррекции перекупленности.

На 4-часовом таймфрей мемоментум устремился вверх, превысив 100 пунктов, цена восстановилась выше 20-SMA, а RSI консолидируется на отметке 63 – все это указывает на возможность восстановления к 40.00.

Уровни поддержки: 37.80 27.20 36.60

Уровни сопротивления: 38.70 39.40 40.00



DJIA - В среду американские фондовые площадки открылись умеренным падением, но завершили торги на максимумах 2016 года после того, как ФРС заявила, что в этом ожидает меньше повышений ставки, чем ранее. Dow в итоге подскочил на 74 пункта до 17325,76 пунктов, Nasdaq повысился на 0,7% до 4763,97, а S&P подскочил к 2027.

Еще одним драйвером роста стали цены на нефть, потянувшие за собой бумаги энергетического и товарного секторов. На дневном графике Dow технические индикаторы устремились вверх, хотя остаются в зоне перекупленности, 20-SMA превысила 100-SMA, и обе остаются ниже текущего уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индекс остается в близи внутри дневного максимума на 17378, попытки откатиться к 20-SMA постоянно привлекают покупателей. Индикаторы при этом столкнулись с угасанием восходящего потенциала, RSI держится во флэте на отметке 70, а моментум балансирует на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 17,277 17,205 17,132

Уровни сопротивления: 17,378 17,462 17,531



FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам торгов набрал 0,58% до 6175,48, отреагировав на рост цен на нефть. Заявления главы Минфина Джорджа Осборна об «эффективной отмене» налога на разработку месторождений в Северном море оказали индексу дополнительную поддержку.

Акции Royal Dutch Shell повысились на 3,04%, BP прибавил 2,37%, остальные эмитенты данного сектора также устремились вверх. На дневном графике FTSE 100 цена смогла удержаться выше 100-DMA, моментум замедлил темпы роста, но остался на позитивной территории, а RSI пытается развернуться вверх, что ограничивает шансы на нисходящую коррекцию. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена остается выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на положительной территории.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346



DAX - Европейские площадки завершили среду преимущественно ростом. Немецкий DAX повысился на 0,50%, завершив день на отметке 9983,41, при этом участники рынка сохраняли осторожность в преддверии решения ФРС США.

Локальные фондовые площадки поддерживались за счет строительного сектора, поскольку производство в данной отрасли за январь выросло на 3,6% м/м. Индекс, впрочем, удерживается ниже отметки 10000 пунктов.

На дневном графике наблюдается консолидация – котировки удерживаются в районе верхней границы недельного диапазона. При этом цена остается ниже 100-SMA на 10861, моментум нацелен вниз, а RSI возобновил рост, достигнув отметки 60. Все это не исключает возможности продолжения роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум движется во флэте, оставаясь выше отметки 100, скорректировав перекупленность, RSI направлен вверх, а 20-SMA держится ниже уровня цены. Таким образом, перспективы DAX характеризуются как бычьи.

Уровни поддержки: 9,956 9,889 9,807

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,190

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Для доллара США день вновь выдался неудачным, так как валюта оставалась в аутсайдерах по всем фронтам. Пара EUR/USD продолжила рост до 1-месячного максимума в районе 1.1341, чему способствовала внутренняя макростатистика по еврозоне – инфляция в феврале выросла на 0,2% м/м, превысив прогнозы и вернувшись к позитивной динамике, хотя годовой показатель при этом остался на отметке -0,2%. Также стало известно, что профицит торгового баланса еврозоны составил 6,2 млрд. евро, при этом импорт снизился на 1%, а экспорт – на 2%.

В США дефицит счета текущих операций в 3-м квартале сократился до 125,3 млрд. долларов, а заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 265 тыс. против ожидаемых 268 тыс. Индекс ФРБ Филадельфии также преподнес приятный сюрприз, повысившись до 12,4 от -2,8. И все же слишком осторожная риторика Йеллен по итогам вчерашнего заседания по-прежнему оказывала сильное давление на доллар США.

Пара EUR/USD на нью-йоркской сессии откатилась к 1.1277, но затем восстановилась к 1.1300, что говорит о наличии покупателей на минимумах. Техническая картина характеризуется как восходящая.

На 4-часовом графике индикаторы устремлены вверх, несмотря на сильную перекупленность. Сегодня не исключена волна фиксации прибыли, однако на фоне повышенной активности ЦБ на этой неделе глубина отката может быть минимальной. Пробой отметки 1.1375 (максимум февраля) откроет путь к 1.1460 – максимуму 2015 года.

Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1375 1.1410



USD/JPY - Пара USD/JPY обновила годовой минимум, достигнув 110.66, после чего слухи о возможной интервенции Банка Японии вернули котировки к 112.00. Японская иена укреплялась с самого начала дня, несмотря на не дотянувшие до ожиданий данные по торговому балансу страны в феврале (242,8 млрд. иен).

Падение доходности гособлигаций в США и ослабление доллара стали основными поводами падения пары USD/JPY, негативная динамика фондовых рынков послужила еще одним фактором давления. Сейчас котировки балансируют в районе 111.40. На часовом графике 100- и 200-SMA ускорили падение, но остаются выше текущего уровня, а индикаторы откатились от уровней перепроданности, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом графике индикаторы также скорректировались, но столкнулись с угасанием восходящей динамики, тем более, что индикаторы остаются ниже средних линий. Риски по-прежнему характеризуются как понижательные, пробой 111.00 откроет путь к психологической поддержке на 110.00.

Уровни поддержки: 111.00 110.65 110.20

Уровни сопротивления: 111.65 112.00 112.35



GBP/USD - Пара GBP/USD взлетела, обогнав большинство конкурентов, и достигла отметки 1.4502 – максимальной с 16 февраля. Банк Англии вчера единогласным решением членов Комитета оставил ставку без изменений, на отметке 0,5%, а программу покупки активов – в размере 375 млрд. фунтов.

Центробанк также отметил, что неопределенность, вызванная угрозой «брекзита», представляет собой угрозу для экономики страны и, скорее всего, продолжит негативно влиять на фунт. Котировки GBP/USD в ответ на данное заявление снизились, но затем развернулись и вновь устремились вверх, поскольку доллар по-прежнему является аутсайдером. Краткосрочная картина пары характеризуется как бычья.

Цена держится выше 61,8% коррекции падения этого года, индикаторы возобновили рост и перешли в зону перекупленности, а 20-SMA устремлена вверх и держится ниже уровня цены. На 4-часовом таймфрейме моментум движется вверх, хотя RSI демонстрирует признаки угасания импульса и располагает к консолидации.

Уровни поддержки: 1.4445 1.4410 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4510 1.4550 1.4590



Золото - Цены на золото вчера резко выросли по итогам недавнего заседания FOMC. Котировки металла взлетели к 1270,90, чему также способствовали распродажи фондовых рынков в первой половине дня. Однако по мере того, как европейские площадки восстанавливались, а на Уолл-стрит появлялось все больше покупателей, цена золота корректировалась, в конечном итоге опустившись к 1256,00.

Долгосрочный тренд по-прежнему позитивен, особенно с учетом недавней риторики ФРС США. На дневном графике цена закрепилась выше 20-SMA, моментум продолжает рост, перейдя на позитивную территорию, а RSI держится в районе 58 пунктов. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатились от уровней перекупленности, цена остается выше скользящих средних. Несмотря на это, коррекция к 1240.00 вполне возможна.

Уровни поддержки: 1,252.10 1,240.90 1,233.15

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,275.70 1,283.50



Нефть WTI - Цены на нефть обновили очередные годовые максимумы, так как доллар США резко снизился, а участники рынка все еще надеются на заморозку объемов добычи основными экспортерами.

Фьючерсы WTI подскочили к 40,24 долларам за баррель и остались в районе данной отметки к концу дня, что указывает на наличие фундамента для продолжения роста. На дневном графике цена приближается к 200-DMA на 40,40, пробой которой лишь усилит позиции нефти. Технические индикаторы при этом продолжают двигаться вверх, оставаясь вблизи уровней перекупленности.

На 4-часовом графике восходящая динамика также доминирует, хотя индикаторы столкнулись с угасанием восходящего тренда. И все же цена держится лишь на несколько центов ниже дневного максимума и выше скользящих средних, что увеличивает шансы на рост в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80



DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера продолжили рост, при этом Dow смог отыграть все потери 2016 года и выйти в плюс. На закрытии торгов DJIA подскочил на 155 пунктов или 0,90% до 17481,49 пунктов, Nasdaq прибавил 0,23% до 4779,99, а S&P вырос на 13 пунктов до 2040,59. Основным поводом для роста американских площадок стал рост цен на нефть, который укрепил позиции энергетических компаний.

Также игроки продолжают позитивно реагировать на недавнее решение ФРС по ставке. В итоге Dow закрепился в районе 17500 пунктов, закрыв 5-й день подряд выше 100- и 200-DMA.

На дневном графике RSI продолжает двигаться вверх, оставаясь в районе 75 пунктов, хотя моментум развернулся вниз и демонстрируют дивергенцию с ценой. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили темпы роста, приблизившись к уровням перекупленности, однако попытки падения к 20-SMA все еще привлекают покупателей, а это значит, что рост является наиболее вероятным сценарием.

Уровни поддержки: 17,426 17,345 15,251

Уровни сопротивления: 17,529 17,600 17,665



FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера повысился на 25 пунктов или 0,42% до 6201,12. Локомотивом роста стал сырьевой сектор. Слабый доллар привел к стремительному росту цен на нефть и металлы, на что в первую очередь отреагировали акции компаний соответствующих секторов.

В числе лидеров сессии оказались Anglo American (+9,8%) и Glencore (+8,5%). В итоге индекс обновил годовой максимум на 6228,но затем скорректировался и сейчас балансирует в районе 6200. На дневном графике индикаторы замедлили рост и приближаются к средним линиям, 20-SMA и 100-SMA пересеклись на отметке 6100, и ее пробой откроет путь к 6000 и ниже.

На 4-часовом таймфрейме индекс смог удержаться выше 20-SMA, а индикаторы нейтральны, что говорит о консолидации или нисходящей динамике как наиболее вероятном сценарии пятницы.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,228 6,300 6,346



DAX - Европейские фондовые площадки вчера снизились, хотя основные индексы к закрытию сессии смогли отыграть падение. Dax финишировал в минусе на 0,91% до 9892,20. Аутсайдерами стали акции авто производителей – в частности, BMW и Daimler потеряли по 1,5%, так как сильный евро негативно отражается на экспортном потенциале. Горнодобывающие компании, впрочем, смогли извлечь выгоду из слабеющего доллара.

Неудачная попытка DAX закрепиться выше 10000 стала тревожным звонком для участников рынка, поскольку теперь котировки в ближайшие недели вполне могут вернуться к 9000. На дневном графике котировки приостановили падение чуть выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, что ограничивает вероятность падения. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, поэтому в более краткосрочной перспективе рост маловероятен.

Уровни поддержки: 9,839 9,773 9,722

Уровни сопротивления: 9,938 10,010 10,069

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Пара EUR/USD закрыла ростом 3-ю неделю подряд, но в пятницу на волне фиксации прибыли скорректировалась. Недавнее решение ФРС по ставке снабдило доллар не слишком благоприятными перспективами, поскольку в этом году от Комитета по открытому рынку ждут лишь два повышения ставки, а это значит, что до сентября таких шагов мы вряд ли увидим.

Впрочем, за прошлые две недели разница денежно-кредитных политик ФРС и ЕЦБ лишь усиливалась, и в долгосрочной перспективе у доллара шансов на рост больше, чем у евро. К тому же, учитывая недавние комментарии представителя ЕЦБ Прэта, намекнувшего на возможность нового расширения стимулов в этом году, разворот евро в долгосрочной перспективе все же не исключен.

Из макростатистики в пятницу стало известно, что индекс Мичиганского университета в марте опустился до 90,0 от 91,7 вместо прогнозов на уровне 92,2. Это стало дополнительным фактором, не давшим доллару существенно укрепиться. При этом падение зарегистрировали и компонент текущих условий, и ожиданий. Вполне вероятно, способствовало этому подорожание бензина с недавних 1,7 долларов за галлон до 1,97. Впрочем, потребительский сектор хоронить еще рано. Мы считаем, что на фоне стабильного рынка труда и уверенных темпов роста зарплат потребительские расходы продолжат расти, что на фоне повышения инфляционных ожиданий (до 2,7%) благоприятно отразится на перспективах повышения ставки ФРС.

Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1375 1.1410

USD/JPY - Пара USD/JPY столкнулась с масштабной волной продаж на фоне слабости доллара США. Котировки откатились до 110.66, не сумев удержаться на 111.00. Несмотря на рост интересов к риску, японская валюта смогла укрепиться за счет снижения доходности 10-летних гособлигаций в США за прошлую неделю.

Однако не стоит забывать и о стремительном восстановлении котировок, которое, по мнению некоторых участников рынка, произошло благодаря интервенции Банка Японии. Котировки тогда восстановились к 111.99 и затем скорректировались к 111.50. На дневном графике USD/JPY видна нисходящая динамика: индикаторы опустились ниже средних линий и удерживаются в зоне перепроданности, а недавнего небольшого восстановления явно не достаточно, чтобы ослабить давление на пару.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз после коррекции от уровней перепроданности, 200-SMA ускорила темпы падения и приближается к 100-SMA, при этом обе скользящие средние удерживаются выше текущего уровня цен.

Уровни поддержки: 111.05 110.65 110.20

Уровни сопротивления: 111.65 112.00 112.35



GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала мощное восстановление после недавнего падения к 1.4052, вызванного угрозой «брекзита». В середине недели Банк Англии сообщил о сохранении денежно-кредитной политики без изменений из-за спада в мировой экономике и неопределенности, связанной с близящемся референдумом.

Однако затем пара GBP/USD устремилась вверх, так как доллар США попал под давление из-за риторики ФРС, что в пятницу позволило котировкам обновить месячный максимум на 1.4513. Несмотря на незначительный откат, котировки остаются выше 1.4440 (61,8% коррекции падения этого года), поэтому бычья динамика далека от завершения. На дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, приблизившись к уровням перекупленности.

Тем не менее, котировки остаются выше 20-DMA, и в случае пробоя 100-DMA на 1.4565 пара сможет достичь 100% коррекции и устремиться к годовому максимуму на 1.4815. На 4-часовом графике индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, 20-SMA развернута вверх и остается ниже текущей цены, что поддерживает возможность дальнейшего роста.

Уровни поддержки: 1.4440 1.4405 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4520 1.4565 1.4600


Золото - Цены на золото закрыли прошлую неделю во флэте в районе 1253,25, откатившись на фоне краткосрочного укрепления доллара в пятницу. После падения к 2-недельному минимуму в начале недели металл смог восстановиться благодаря миролюбивой риторике ФРС США, однако максимум начала марта на 1283,50 остался вне зоны досягаемости. Настроения в паре XAU/USD остаются оптимистичными – инвесторы ожидают, что котировки продолжат двигаться вверх, т.к.

ФРС не готов продолжать повышение ставки. На дневном графике видны признаки медвежьей дивергенции цены и моментумом, который готов опуститься ниже уровня 100. RSI при этом также устремлен вниз, но остается на позитивной территории, хотя сама цена держится выше 20-SMA на 1248.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, так как индикаторы консолидируются над средними линиями, а цена восстановилась выше 20-SMA на 1249,20. Ключевой отметкой является 1225.00, пробой которой откроет ценам путь к дальнейшей коррекции с целью в районе 1160.70.

Support levels: 1,249.20 1,240.90 1,233.15

Resistance levels: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу продолжили рост – контракты WTI подскочили к 42,48 долларам за баррель, обновив годовой максимум. Однако после выхода данных от Baker Hughes котировки скорректировались – все дело в том, что впервые в этом году число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось на 1 до 387 единиц. Участники рынка наверняка восприняли это как сигнал разворота негативного тренда, и теперь следует ожидать роста объемов добычи в США.

К тому же на котировках нефти негативно сказалось укрепление доллара в конце недели. На дневном графике WTI цены приостановили восстановление в районе 200-DMA, ниже которой удерживались более года. Сейчас стоимость нефти держится лишь на несколько пипсов ниже данной отметки и существенно выше 20-SMA, что увеличивает шансы на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на позитивной территории.

До тех пор, пока уровень 40,00 не будет пробит, контроль над ситуацией останется за быками. Впрочем, волна фиксации прибыли вполне может отбросить котировки в район 35.00 на этой неделе.

Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили ростом 5-ю неделю подряд, причем Dow и S&P закрылись на годовых максимумах. DJIA финишировал ростом на 120 пунктов до 17602,30, Nasdaqповысился на 0,43% до 4795,65 пунктов, а S&P прибавил 9 пунктов до 2049,58. Помогла этому риторика ФРС, поскольку участники рынка надеются, что ставка останется низкой на протяжении длительного времени.

Финансовый сектор оказался в лидерах, в то время как энергетический пострадал из-за коррекции цен на нефть. На дневном графике Dow восходящая динамика продолжается: индикаторы развернуты вверх, несмотря на перекупленность, а 20-SMA впервые в этом году превысила 100- и 200-DMA.

На фоне образовавшейся перекупленности не исключена возможность коррекции, однако бычья динамика пока доминирует. На 4-часовом таймфрейме также наблюдается рост: индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, но шансы на разворот незначительны, поскольку цена закрепилась выше скользящих средних.

Уровни поддержки: 17,533 17,449 17,371

Уровни сопротивления: 17,610 17,665 17,728



FTSE100 - Индекс FTSE 100 потерял 11 пунктов или 0,19% до 6189,64. Горнодобывающий сектор закрылся смешанной динамикой из-за падения цен на нефть и невыразительной динамики металлов. Акции Glencore повысились на 1,8%, в то время как Randgold Resources подешевел на 2,18%. Индекс лондонской биржи на дневном графике ненадолго превысил отметку 6200, подскочив к годовому максимуму на 6239, но не смог преодолеть 200-DMA на 6271. Технические индикаторы при этом консолидируются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится выше 20-SMA, индикаторы также закрепились выше средних линий. Чистый пробой 200-DMA повысит шансы на дальнейший рост и откроет путь к 6500.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,271 6,326

DAX - Европейские индексы завершили день разнонаправленной динамикой после падения в четверг. Немецкий DAX повысился на 58 пунктов до 9950,80, но отметку 10000 покорить не сумел. В числе лидеров сессии оказался производитель удобрений K+S, акции которого подскочили на 2,9%, также выросли бумаги RWE (+2,8%).

Акции производителя полупроводников Infineon Technologies прибавили 2,3%, а котировки BASF укрепились на 2%. На дневном графике DAX цена остается выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и указывают на продолжение роста. 100-DMA расположена на 10168, и пробой данной отметки существенно улучшит перспективы индекса.

На 4-часовом таймфрейме котировки пытаются преодолеть 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, но в целом не располагают к направленной динамике.

Уровни поддержки: 9.891 9,839 9,773

Уровни сопротивления: 10,010 10,069 10,118

 

[HYMarkets]

EUR/USD - Представители ФРС Вильямс и Локхарт вчера попытались удержать USD на плаву, поскольку в своих выступлениях намекнули на возможное повышение ставки Центробанком в ходе апрельского заседания. После на удивление миролюбивой риторики Федрезерва на прошлой неделе инвесторы закладывали в цены лишь небольшую вероятность повышения ставки в июне – большинство участников рынка не ожидало от Центробанка действий до сентября. В итоге доллар столкнулся с давлением по всем фронтам, обновив многомесячные минимумы, причем признаков разворота вверх пока не наблюдается.

Также вчера стало известно, что баланс счета текущих операций еврозоны не дотянул до прогнозов, отразив профицит в 25,4 млрд. евро от 28,6 млрд. в предыдущем периоде. В США продажи на рынке вторичного жилья за февраль обрушились на 7,1% до 5,08 млн. сделок.

На фоне происходящего пара EUR/USD достигла минимума на 1.1233 и оставалась вблизи данной отметки к концу американской сессии, оказавшись не в силах преодолеть уровень 1.1285. Низкие объемы торгов привели к консолидации на графиках, хотя общий тренд скорее негативный. На часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, RSI устремился вниз, достигнув отметки 52, а моментум консолидируется после падения ниже 100 пунктов. Сегодня мы допускаем возможность падения EUR/USD к 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1285 1.1310 1.1340



USD/JPY - Пара USD/JPY на торгах в США укрепилась, встретив поддержку в виде растущих фондовых площадок. И все же потолок роста для котировок вчера оказался на отметке 112.00, пробить который оказалось непросто после недавнего падения к минимумам в районе 110.66.

Японские рынки вчера были закрыты из-за местного праздника в Японии, поэтому иена на протяжении большей части дня не подавала признаков жизни, закрепившись в районе 111.45 и игнорируя в том числе американскую статистику. Сегодня в Японии будет опубликован PMI Nikkei в производственном секторе, который может вырасти до 50,6 пунктов от предыдущих 50,1.

Если статистика не дотянет до ожиданий, параUSD/JPY может резко вырасти, поскольку в этом случае вероятность нового расширения стимулов Банком Японии возрастет. На часовом графике цена остается ниже 100-SMA на 112.10, а индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум развернулся вниз, но держится выше 100 пунктов, а RSI повысился до 46 – все это ограничивает вероятность резкого роста.

Уровни поддержки: 111.60 111.30 111.00

Уровни сопротивления: 112.10 112.45 112.90



GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась ниже важного уровня Фибоначчи (61,8% коррекции годового спада) из-за нового этапа укрепления доллара США. Опасения «брекзита» остаются основным фактором давления на фунт в долгосрочной перспективе, хотя в преддверии важных макроэкономических релизов по Британии, таких как инфляция за февраль, игроки могут зафиксировать прибыль.


Участники рынка ждут роста основного CPI с 0,3% до 0,4%, базового – на уровне предыдущего месяца в 1,2%. Цены производителей на входе также могут отразить незначительный рост, который не изменит общей негативной картины. Если же данные окажутся лучше прогнозов, фунт может получить поддержку. Однако лишь пробой отметки 1.4500 улучшит перспективы британской валюты. На часовом графике GBP/USD цена остается ниже 20-SMA, индикаторы выровнялись на негативной территории, скорректировавшись от уровней перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вниз, моментум падает практически вертикально, а цена закрепилась в районе 20-SMA. Впрочем, этого недостаточно для констатации начала медвежьей динамики.

Уровни поддержки: 1.4365 1.4325 1.4280

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490



Золото - Цены на золото вчера продолжили падение, достигнув отметки 1240,59, но к закрытию восстановившись к 1243.00. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль, также падению способствует восстановление интереса к риску и растущий доллар США. В итоге металл закрылся ниже психологической отметки 1250.00, но остается выше уровней, наблюдаемых до решения ФРС на прошлой неделе. На дневном графике цены закрылись ниже 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, что указывает на возможность продолжения падения.

На 4-часовом графике также наблюдается отрицательная динамика, так как цена консолидируется ниже 20-SMA, а индикаторы устремлены вниз, удерживаясь ниже средних линий. Цены в начале месяца встретили сильную поддержку на 1225.00, несколько раз отскакивая от данного уровня, и сегодня мы допускаем повторения такого сценария. Впрочем, динамика наверняка привлечет покупателей, что поможет котировкам удержаться на плаву.

Уровни поддержки: 1,240.50 1,233.15 1.225.00

Уровни сопротивления: 1,248.30 1,254.40 1,265.40



Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали падение и продолжили рост, обновив максимумы в районе 41,78 за баррель WTI. Статистика из США показала, что запасы нефти в Кушинге за неделю на 18 марта сократились на 570 574 баррелей до 69,05 млн. Опасения того, что хранилища переполнятся, пока не подтверждаются.

На дневном графике WTI цена пробила 200-DMA впервые в этом году, а 20-DMA пересекла вверх 100-DMA, что является сильным сигналом роста. При этом индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, хотя и остаются в зоне перекупленности, указывая на возможность консолидации перед новым этапом укрепления.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а RSI устремился вверх, достигнув отметки 68. Все это располагает к дальнейшему росту.

Уровни поддержки: 41.15 40.60 40.10

Уровни сопротивления: 41.75 42.50 43.20



DJIA - Американские индексы в понедельник незначительно выросли, продолжив 5-недельное восхождение. Dow на закрытии прибавил 21 пункт до 17623,87, Nasdaq повысился на 13 пунктов до 4805,87, а S&P вырос на 2 пункта до 2051,60. Индексы балансировали между ростом и падением весь день, в итоге встретив поддержку в виде восстановления цен на нефть.

Однако комментарии представителей FOMC заставили участников рынка насторожиться, поэтому сегодня мы не исключаем возможности фиксации прибыли. На дневном графике Dow RSI продолжает двигаться вверх, удерживаясь на отметке 77 пунктов, а моментум пока не спешит корректироваться от уровней перекупленности.

На дневном графике 20-DMA ускорила рост после пересечения вверх 100- и 200-DMA, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, а RSI повысился до 74 пунктов, что также повышает вероятность подъема.

Уровни поддержки: 17,596 17,533 17,449

Уровни сопротивления: 17,644 17,728 17,800




FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 0,08%, завершив день на отметке 6184,58. Фактором давления оказались цены на сырье. Акции горнодобывающих компаний оказались в аутсайдерах: бумаги Antofagasta подешевели на 3,6%, Anglo American – на 1,1%, Glencore – на 0,6%. Индекс лондонской биржи держится вблизи отметки 6200, хотя объемы торгов незначительны, что приводит к боковой динамике.

На дневном графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы по-прежнему устремлены вниз, оставаясь на позитивной территории. На 4-часовом графике картина нейтральна, цена консолидируется вблизи 20-SMA. Для начала развития восходящего тренда ценам нужен пробой 200-DMA на 6268.

Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326


DAX - Европейские индексы вчера завершили торги падением, но большую часть дневного снижения удалось отыграть вслед за отскоком цен на нефть. Немецкий DAX завершил день падением на 2 пункта до 9948,64.

Акции Bayer вчера подскочили на 4,6% после сообщения о возможной сделке с Monsanto. Авто производители оказались в числе лидеров сессии, а банковский сектор стал аутсайдером. В итоге DAX ненадолго превысил отметку 10000, но быстро скорректировался.

На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA, а индикаторы замедлили темпы роста и остаются вблизи средних линий. При этом 100-DMA выступает в роли сильного динамического сопротивления на 10060. На 4-часовом графике картина нейтральна, цена стабилизировалась на отметке 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 9,891 9,839 9,773

Уровни сопротивления: 10,010 10,060 10,118