Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 08.09.2010.

Европейские проблемы тянут вниз мировую экономику…

Проявившиеся вновь европейские проблемы продолжают оказывать негативное влияние на мировые финансовые рынки. Вскрывшаяся нехватка средств крупных европейских банков указывает не только на то, что европейские регуляторы проведенными стресс тестами ввели в заблуждение инвесторов, но и на то, что регулятору придется начать программу количественного смягчения для поддержки европейской экономики.
Европейский центральный банк выразил серьезную озабоченность, связанную с замедлением роста экономики.
"Мы довольны недавними экономическими событиями, однако мы также должны сказать, что видим определенные риски для экономического прогноза по истечении этого года", - отметил член управляющего совета Европейского ЦБ Юрген Штарк.
"Мы наблюдаем возрождение денежного рынка, доверие между банками укрепляется, но это касается не всей банковской системы (еврозоны)", - добавил он. (Reuters)
Ситуация с растущей иеной продолжает оказывать влияние на валютные рынки в краткосрочной перспективе. Вероятно это все-таки заставит ЦБ Японии начать интервенции направленные против безудержного роста иены, которая пробила сегодня важный психологический уровень 84 иены за 1 доллар США.
Можно предположить, что позитивные настроения на рынках будут сегодня снижаться в ожидании важных данных из Штатов. Если данные «Бежевой книги» окажутся не столь оптимистичными, можно ожидать рост страхов связанных с восстановлением американской экономики и это соответственно может привести к росту американского доллара и золота, как активов убежищ.

Статистика сегодня:
14.00 Германия: июль, пром. производство (прогноз: +1,0% м/м, +12,5% г/г; за предыдущий период: -0,6% м/м, +10,9% г/г)
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 2 сентября (за предыдущий период: +2,7%)
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 4 сентября (за предыдущий период: +0,1% н/н, +2,8% г/г)
16.30 Канада: июль, разрешения на строительство (прогноз: -6,0% м/м; за предыдущий период: +6,5% м/м)
16.55 США: сентябрь, розничные продажи Redbook за нед. на 4 сентября (за предыдущий период: +1,0%)
17.00 Канада: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 0,75%)
18.00 Канада: август, PMI Ivey (прогноз: 55,5; за предыдущий период: 54,0)
22.00 США: экономический отчет ФРС "Бежевая книга"
22.30 США: выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 7 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник упали в цене, так как опасения относительно состояния мировой экономики оказали давление на нефть, несмотря на то, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике подтолкнул цены на нефтепродукты вверх. Основное давление на цены оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что стресс-тесты европейских банков недооценили подверженность некоторых ведущих банков рискам, связанным с суверенными долгами. Это усилило опасения относительно мировой экономики и заставило инвесторов избегать рискованных активов. Однако фьючерсы на нефть вернули некоторую часть утраченных позиций после того, как государственная нефтекомпания в Мексико Petroleos Mexicanos, или Pemex, подтвердила, что во вторник рядом с границей с США произошел взрыв на одном из ее нефтезаводов. Этот нефтезавод перерабатывал 0.217 млн. баррелей нефти в день в 2009 году, или почти 17% от объема производства Pemex в год. Взрыв нефтезавода в Мексике вызвал у трейдеров опасения относительно запасов нефтепродуктов, подтолкнув фьючеры на топочный мазут и бензин вверх; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10340.69 (-107.24, или -1.03%), Nasdaq Composite — 2208.89 (-24.86, или -1.11%), S&P 500 — 1091.84 (-12.67, или -1.15%); 3 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,51 или на 0,7 и ее цена составила 74,09 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,73, или на 0,8%, до 77.60 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 7 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник достигли рекордного уровня закрытия на фоне опасений относительно европейской банковской системы и восстановления мировой экономики. Цены на золото в этом году выросли примерно на 15% на фоне усиления опасений относительно устойчивости экономического роста, особенно в развитых странах, таких как США и Европа. Инвесторы все активнее покупают золото ввиду его статуса актива-убежища, который удерживает стоимость лучше других активов во времена нестабильности. Рост цен на золото во вторник наблюдался на фоне снижения акций и укрепления других активов-убежищ, таких как доллар США и казначейские облигации США.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,10, или на 1,2%, до 1257,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 4 цента, или на 0.2%, до 19,91 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1257,50 долларов за тройскую унцию (+8.60 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,04 пункта (+0,38%) и составил 273.81.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки с напряжением ожидают статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок вчера снизился, находясь под давлением из возникших опасений связанных с проблемами европейских банков.

"Это выглядит скорее как консолидация, чем как уверенная распродажа, - сказал Майер Тарлоу из Raven Securities. - Мы думаем, что у рынка сейчас "бычий" тренд, и пока мы не увидим повторные распродажи на более значительных объемах торгов, мы будем придерживаться этого мнения". (Reuters)

Индекс американских банков BKX вырос до 45.15 (-3.17%).
Акции Bank of America упали на 2.15%, Wells Fargo & Cо. на 3.56%, Citigroup на 2.05%, JPMorgan Chase & Co. на 2.27%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,340.69 (-1.03%), S&P 500 – 1,091.84 (-1.15%), NASDAQ Comp. – 2,208.89 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных статистики по запасам нефти в США и статистики из США.
"Сегодня, нефть немного находится под давлением из-за слабости на фондовых рынках во всем мире", - сказал Евген Вайнберг, аналитик сырьевого рынка в Commerzbank во Франкфурте. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.52 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.22 (+0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1262.30 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 969.31 (-3.17%).
На валютном рынке отмечается коррекция в ожидании статистики из США. Важными из новостей будут данные "Бежевой книги".
(Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.76 (-0.10%).

Прогноз дня:
Ждем открытия Американских торгов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские фондовые рынки выросли, достигнув апрельского уровня…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне подорожания акций добывающих и технологических компаний.
"Португальское размещение на долговом рынке хорошо было воспринято и помогло рынку", - сказал Филипп Жижсель, глава по исследованиям в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе.
"Но, есть все еще неуверенность по поводу мировой экономики и рынок реагирует, то положительно, то отрицательно на незначительные новости, поскольку он не может получить ответ на важные вопросы. Рынок находится в пределах торгового диапазона и это приводит к резкому внутридневному колебанию цен". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.14 (+0.48%).
Бумаги BNP Paribas подросли на 1.46%, Banco Santander на 1.58%, Swedbank на 1.87%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,429.74 (+0.41%); DAX 30 - 6,164.44 (+0.76%); CAC 40 - 3,677.21 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,742.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.072 (+0.96%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.64% (+0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.042%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.99% (+0.075%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне данных о снижении запасов нефти в США.
"Сложно определить, что будет двигать этим рынком, - отмечает Марк Ваггонер, президент Excel Futures. – Вы могли подумать, что фундаментальные показатели будут диктовать ход торгов на некотором этапе, но этого не произошло". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.26 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.85 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1257.80 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.27 (+0.17%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленной динамикой. Австралийский доллар вырос в азиатскую сессию на фоне неплохой статистики по занятости, которая продемонстрировала снижение коэффициента безработицы до 5.10%. Евро и фунт продолжают находится под давлением.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.69 (+0.13%).

Прогноз дня:
Сегодня ожидается большой объем статистики из США данные, которой будут определять настроения участников рынка и направление движение активов. Улучшение данных по занятости может привести к локальному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 09.09.2010.

Темп роста экономики США замедляется…

Рынки вчера с напряжением ожидали публикацию отчета ФРС «Бежевую книгу». «Бежевая книга» ФРС еще раз констатировала факт замедления роста американской экономики. И главные проблемы остаются на рынке жилья, который продолжает испытывать трудности. Восстановление экономики в последние месяцы начало тормозиться, меры которые предпринимало правительство и ФРС не дало ощутимых результатов, но в книге указывалось на рост производственной активности несмотря на замедление общего темпа роста экономики.
"Большинство округов сообщило о дальнейшем росте активности в производственной сфере и продаж в широком ряде отраслей обрабатывающей промышленности", - говорится в отчете. (Dow Jones Newswires)
Сильного влияния «Бежевая книга» не оказала на рынки. Большую активность проявил австралийский доллар благодаря лучшим, чем ожидалось данным по занятости, которые продемонстрировали снижение безработицы до 5,10% с 5,20% при прогнозе 5,20%
В целом можно говорить о том, что настроения инвесторов на фондовых площадках будет определять направление движения на валютных рынках.

Статистика сегодня:
15.00 Великобритания: решение Банка Англии по ставке (прогноз: +0,50%; за предыдущий период: +0,50%)
15.00 Великобритания: решение Банка Англии по целевому объему программы покупки активов (прогноз: 200 млрд. фунтов; за предыдущий период: 200 млрд. фунтов)
16.15 Канада: август, число начатых строительств (прогноз: 184,5 тыс.; за предыдущий период: 189,1 тыс.)
16.30 США: июль, торговый баланс (прогноз: -$48,0 млрд.; за предыдущий период: -$49,9 млрд.)
16.30 США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 4 сентября (прогноз: 470 тыс.; за предыдущий период: 472 тыс.)
16.30 США: повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа (прогноз: 4,445 млн.; за предыдущий период: 4,456 млн.)
16.30 Канада: июль, торговый баланс (прогноз: -CAD1,0 млрд.; за предыдущий период: -CAD1,1 млрд.)
17.00 Германия: министр финансов Вольфганг Шойбле подводит итоги ежегодной конвенции издания Handelsblatt во Франкфурте
18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 3 сентября
19.00 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 3 сентября (за предыдущий период: +3,4 млн. барр. до 361,7 млн.)
20.10 еврозона: член Комитета ЕЦБ Юрген Штарк выступает на тему "Уроки, извлеченные из финансового кризиса" в Вольфсбурге, Германия

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 8 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду закрылись с повышением, хотя отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствующий о замедлении экономического роста в США (об этом ФРС сообщила в своей Бежевой книге, которая пополнила список официальных данных и других индикаторов, указывающих на то, что экономика все еще сталкивается с трудностями), вызвал снижение котировок фьючерсов с уровней выше 75.00 долларов за баррель. Немного позитива добавили данные от Института Нефти США (API), которые поступили к нам после закрытия американских торгов. Так, соглачно данным запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 7,308 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 0,654 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,288 млн. баррелей; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10387.01 (+46.32, или +0.45%), Nasdaq Composite — 2228.87 (+19.98, или +0.90%), S&P 500 — 1098.87 (+7.03, или +0.64%); 3 — снижение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,58 или на 0,8 и ее цена составила 74,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,43, или на 0,7%, до 78.17 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерство энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти и запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 8 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — ослабление опасений относительно суверенного долга Европы снизило спрос инвесторов на золото в качестве актива-убежища, и котировки фьючерсов немного снизились. В среду котировки американских акций и цены на сырьевые товары, используемые в промышленности, выросли, в то время как традиционные активы-убежища, такие как золото, доллар США и японская иена упали ввиду ослабления опасений относительно состояния европейских банков. Опасения ослабли после проведения аукциона по размещению трех – и десятилетних облигаций Португалии, которые пользовались хорошим спросом. Золото часто считается активом-убежищем, потому что оно не так сильно связано с экономическими циклами, как используемые в промышленности сырьевые товары или акции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,80, или на 0,1%, до 1257,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 10 центов, или на 0,5%, до 20,01 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1256,20 долларов за тройскую унцию (+2.30 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,46 пункта (+0,17%) и составил 274.27.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки наполняются оптимизмом?..

Американский рынок фондовый рынок в среду вырос на фоне снижения опасений связанных с американской экономикой и стабилизации ситуации в еврозоне благодаря хорошим результатам аукциона по размещению португальских государственных облигаций.
"В целом мы все еще заперты в узком торговом диапазоне и это соответствует прерывистой схеме экономического развития здесь и в развивающихся странах", - сказал Джозеф Баттипалья из Stifel Nicolaus (Reuters)

Индекс американских банков BKX вырос до 45.91 (+1.68%).
Акции Bank of America поднялись на 1.21%, Wells Fargo & Cо. на 1.20%, Citigroup на 0.26%, JPMorgan Chase & Co. на 2.19%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,387.01 (+0.35%), S&P 500 – 1,098.87 (+0.64%), NASDAQ Comp. – 2,228.87 (+0.90%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают в преддверии открытия торгов в США, ранее они снизились после выхода новостей из Китая о начале расследования спекуляций на товарных рынках.
"Если это достаточно серьезно, то это затронет весь рынок и может вызвать неприятие риска и перевод денег в доллар из сырья", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.23 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.10 (+0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1257.00 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 982.65 (+1.38%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Растут активно сырьевые валюты на фоне роста котировок нефти и ожидания снижения заявок на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (+0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по безработице в США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки выросли благодаря статистики из США…

Европейские фондовые рынки вчера выросли, получив хорошую поддержку от лучших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице в США и снижению бюджетного дефицита.
"Возможно, что рынки пришли сейчас к той мысли, что у нас будет продолжаться восстановление, даже если будут плохие статистические данные", - сказал Клаус Винер, глава по рыночным исследованиям в Generali Investments. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 192.21 (+2.16%).
Бумаги Royal Bank of Scotland взлетели на 5.06%, Barclays на 4.98%, HSBC подросли на 1.04%, Societe Generale 3.42%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 3.70%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,494.16 (+1.19%); DAX 30 - 6,221.52 (+0.93%); CAC 40 - 3,722.15 (+1.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,764.00 (-0.58%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (+0.96%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (+0.081%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.05% (+0.063%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах удерживаются на высоких уровнях благодаря прекращению подачи нефти из Канады на Средний запад США.
"Некоторые люди продавали американскую легкую нефть и покупали Brent, но сейчас они закрывают эти короткие позиции, и поэтому им придется снова покупать американскую нефть", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.
"Уменьшение запасов нефти - это психологически поддерживающий фактор", - сказал Эмори. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.32 (-0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.08 (+1.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1247.90 (-0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.21 (-0.39%).
Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по занятости в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.77 (+0.10%).

Прогноз дня:
Рынки продолжат сегодня ориентироваться на выходящую статистику из Европы и США. Более лучшие данные, могут привести к локальному ослаблению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика поддерживает американский фондовый рынок…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера в плюсе благодаря хорошей статистике по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий. Вместо снижения на 4 тысячи снижением оказалось на 27 тысяч.
"Восстановление не развалилось на части и продолжение роста - наиболее вероятный итог, - сказал Зак Пэндл из Nomura Securities. - Это в целом негативно для облигаций и позитивно для цен на акции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.64 (+1.59%).
Акции Bank of America поднялись на 0.97%, Wells Fargo & Cо. на 1.86%, Citigroup на 1.82%, Morgan Stanley. на 4.00%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,415.24 (+0.27%), S&P 500 – 1,104.18 (+0.48%), NASDAQ Comp. – 2,236.20 (+0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на данных о снижении запасов нефти в США и прекращения поставок нефти из Канады.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.62 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.91 (+2.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1251.10 (+0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 983.66 (+0.10%).
На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара в ожидании открытия США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.58 (-0.13%).

Прогноз дня:
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар снижается на фоне роста склонности к риску…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено под влиянием проблем европейских банков, хорошей статистики из США и еврозоны.
"Мы видели некоторые хорошие экономические статистические данные в Европе такие же, как и лучше чем ожидалось данные по занятости из США, те и другие дали необходимое облегчение инвесторам", - сказал Дитер Бухгольц, Falcon Private Bank в Цюрихе. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.16 (-0.55%).
Бумаги Banco Santander снизились на 0.06%, Barclays на 1.31%, HSBC на 0.02%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 0.43%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,501.64 (+0.14%); DAX 30 - 6,214.77 (-0.11%); CAC 40 - 3,725.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.081 (-0.11%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (+0.033%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.40% (+0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (+0.072%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растет на фоне китайской статистики о росте промышленного производства.
"Августовские экономические индикаторы и восстановление промпроизводства в частности, подтверждают, что экономика стабилизируется, и показывают, что она обладает значительной внутренней силой", - сказал Ван Хань из CEBM. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.65 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.29 (+1.09%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1249.00 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 275.14 (+0.71%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (-0.64%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня продолжат расти, как и на прошлой неделе и это будет оказывать давление на американский доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 10 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с повышением после выхода сильных статданных, согласно которым спрос на топливо в США и Китае превысил первоначальные значения. Цены на нефть также выросли на фоне сообщений в американских СМИ о том, что канадская компания Enbridge Inc. после небольшой утечки нефти на территории штата Иллинойс приостановила перекачку на нефтепроводе Канада-США. Пропускная способность нефтепровода составляет 670 000 баррелей в день. Данная система является одной из ключевых артерий, которая транспортирует примерно 70% нефти, поступающей из Канады в США; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10462.77 (+47.53, или +0.46%), Nasdaq Composite — 2242.48 (+6.28, или +0.28%), S&P 500 — 1109.55 (+5.37, или +0.49%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,20 или на 3,0 и ее цена составила 76,45 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,69, или на 0,7%, до 78.16 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 10 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу продолжили снижаться с рекордный уровней, так как спрос инвесторов на этот металл как на актив-убежище падал. Данный фактор оттеснил на второй план оптимизм по поводу того, что Международный валютный фонд (МВФ) нашел покупателя для этого сырьевого товара на сумму 403 млн. долларов — Бангладеш купил 10 метрических тонн золота у МВФ, который в прошлом году объявил о планах по продаже около 13% своих золотых запасов. Эта покупка оказала поддержку золоту, потому что она напомнила участникам рынка, что центральные банки в этом году, вероятно, будут чистыми покупателями золота, а не чистыми продавцами. Эта продажа составляет часть плана МВФ по продаже 403,3 метрической тонны золота, направленного на создание более стабильной модели дохода и на поддержку стран с низкими доходами. Около 212 метрических тонн золота было продано центральным банкам Индии, Маврикия и Шри-Ланки в ноябре прошлого года, и МВФ заявил в феврале, что он начнет поэтапные продажи на рынке оставшейся 191,3 метрической тонны.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 4,40, или на 0,4%, до 1246,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,05%, до 19,85 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1243,95 долларов за тройскую унцию (-0.55 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,93 пункта (+0,71%) и составил 275.14.
В общем товарно-сырьевые рынки 13 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика из Китая поддерживает рыночный оптимизм…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне снижения опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Это повысит вероятность того, что рост ВВП в третьем квартале будет, по меньшей мере, позитивным, - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. - Ни с того, ни с сего показатели начали меняться достаточно для того, чтобы сказать, что у нас не будет повторного спада, и это заставило деньги вернуться на рынок". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.56 (-0.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.37%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase на 0.85%, Morgan Stanley на 0.67%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,462.77 (+0.46%), S&P 500 – 1,109.55 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,242.48 (+0.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.70 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются после роста в азиатскую сессию из-за хороших данных по промышленному производству в Китае и закрытия нефтепровода из Канады в США.
"Китайские данные полностью позитивны, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Китай демонстрирует мягкое приземление после всех принятых мер, а развивающиеся экономики растут довольно мощно. С точки зрения использования нефти это предвещает высокий спрос в ближайшие месяцы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.46 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 77.25 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1247.10 (+0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 991.12 (+0.76%).
На валютном рынке отмечается затишье в преддверии открытия американской торговой сессии и отсутствия важной статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.23 (-0.13%).

Прогноз дня:
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа выросла благодаря китайской статистике…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник на зеленой волне благодаря лучше, чем ожидалось статистики из Китая по розничным продажам и промышленному производству.
"Большая уверенность - это всегда хорошо для фондовых рынков, таким образом, у нас теперь есть лучшее представление о том, сколько капитала может быть привлечено на рынок", - сказала Люси Макдоналд, главный инвестиционный управляющий в RCM UK Ltd., у которой под управлением в активах $130 миллиардов. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 194.84 (+1.93%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 4.30%, Swedbank на 2.77%, BNP Paribas на 2.08%, Banco Santander на 0.56%, Royal Bank of Scotland на 2.35%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,565.53 (+1.16%); DAX 30 - 6,261.68 (+0.75%); CAC 40 - 3,767.15 (+1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (+0.64%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (-0.055%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах держится стабильно у достигнутых ранее уровней после хороших вчерашних статистических данных из Китая и ожидания снижения запсов нефти и нефтепродуктов в США.
"Закрытие трубопровода Enbridge может быть поддерживающим фактором в течение еще нескольких дней, - сказал Кен Хасегава из Japan's Newedge brokerage. - В зависимости от того, как долго будет закрыта линия, рынок попробует пробить уровень $80 на этой неделе".
"Мы можем ожидать некоторого снижения запасов в некоторых регионах, но опасений по поводу недостачи пока нет, - сказал Хасегава. - Излишков вдоволь". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.07 (+0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.11 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.60 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 277.56 (+0.88%).
Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне китайских данных и роста оптимистических настроений у инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (+0.06%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему будет зависеть от статистики и склонности инвесторов к риску. Если и то и другое окажутся слабыми можно ожидать локального роста американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 13 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках накануне выросли на фоне временного прекращения поставок по нефтепроводу Канада – США и данных о росте промышленного производства в Китае. Один из важнейших нефтепроводов из Канады в США все еще закрыт, что оказало поддержку ценам, хотя обширные запасы нефти снижают вероятность менее значительного предложения. В субботу стало известно, что промышленное производство в Китае в августе выросло на 13,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, превысив прогнозы. Ожидается, что китайская экономика внесет львиную долю спроса на сырьевые товары в ближайшие месяцы; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10544.10 (+81.36, или +0.78%), Nasdaq Composite — 2285.71 (+43.23, или +1.93%), S&P 500 — 1121.90 (+12.35, или +1.11%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,74 или на 1,0 и ее цена составила 77,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,91, или на 1,2%, до 79.07 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 13 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — несмотря на то, что сильные экономические данные Китая и новое всемирное банковское соглашение (Базельский комитет банковского надзора в Швейцарии предоставил банкам гораздо более щедрое окно для выполнения новых, более жестких, правил, чем ожидалось) притупили спрос инвесторов на золото как актив-убежище, золотым фьючерсам в понедельник удалось продемонстрировать небольшой рост, поскольку не все убеждены в том, что с мировой экономикой все в порядке. Золото также обрело поддержку за счет ослабления в понедельник доллара США. Золото часто растет в цене на фоне падения доллара, так как это повышает спрос на деноминированный в долларах металл со стороны держателей других валют. Золото часто покупают в качестве актива-убежища и в целях диверсификации инвестиционного портфеля, так как оно не столь тесно связано с экономическими циклами, как сырье, более широко используемое в промышленности, такое как медь и нефть, или акции, служащие индикатором состояния экономики. Поэтому инвесторы стремятся избавиться от золота, когда испытывают больше уверенности.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,60, или на 0,05%, до 1247,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 30 центов, или на 1,5%, до 20,15 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1245,35 долларов за тройскую унцию (-1.00 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,42 пункта (+0,88%) и составил 277.56.

В общем товарно-сырьевые рынки 14 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 14.09.2010.

Валютные рынки консолидируются в ожидании новых экономических новостей из США…

Статистика из Китая воодушевила вчера инвесторов к покупкам рискованных активов, что привело к снижению американского доллара против высокодоходных валют. Данные по промышленному производству и розничным продажам способствовали подъему надежд связанных с тем, что китайская экономика останется локомотивом мирового роста.

"Августовские экономические индикаторы и восстановление промпроизводства в частности, подтверждают, что экономика стабилизируется, и показывают, что она обладает значительной внутренней силой", - сказал Ван Хань из CEBM. (Reuters)
Ключевые данные немецкой статистики, которые были опубликованы сегодня несколько снизили пыл «быков», т.к. оказались хуже ожиданий. Индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре упал до -4,3 против 14,0 пункта в августе. Это самое низкое значение с февраля прошлого года. Индекс оказался намного ниже прогнозов экономистов, ожидавших, что он упадет до 9,0 пунктов. Эти данные, похоже, указывают на стабилизацию экономической ситуации в еврозоне. После публикации данных евровалюта оказалась под давлением.
В целом можно говорить о том, что настроения инвесторов на рынках будет и в дальнейшем определять экономическая статистика из США.

Статистика сегодня:

16.30 США: август, объем розничных продаж (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: август, объем розничных продаж без учета автомобилей (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,2%)
16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 11 сентября (за предыдущий период: -0,1%)
18.00 США: сентябрь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 43,6)
18.00 США: июль, деловые запасы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,3%)
19.00 еврозона: член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебер и глава Банка Канады Марк Карни выступают в Берлине

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика из Китая поддерживает рыночный оптимизм…
Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне снижения опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Это повысит вероятность того, что рост ВВП в третьем квартале будет, по меньшей мере, позитивным, - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. - Ни с того, ни с сего показатели начали меняться достаточно для того, чтобы сказать, что у нас не будет повторного спада, и это заставило деньги вернуться на рынок". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.56 (-0.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.37%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase на 0.85%, Morgan Stanley на 0.67%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,462.77 (+0.46%), S&P 500 – 1,109.55 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,242.48 (+0.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.70 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются после роста в азиатскую сессию из-за хороших данных по промышленному производству в Китае и закрытия нефтепровода из Канады в США.
"Китайские данные полностью позитивны, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Китай демонстрирует мягкое приземление после всех принятых мер, а развивающиеся экономики растут довольно мощно. С точки зрения использования нефти это предвещает высокий спрос в ближайшие месяцы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.46 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 77.25 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1247.10 (+0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 991.12 (+0.76%).
На валютном рынке отмечается затишье в преддверии открытия американской торговой сессии и отсутствия важной статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.23 (-0.13%).

Прогноз дня:
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
Профессиональный Forex брокер Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Валютная интервенция ЦБ Японии вызвала хаос на валютных рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, благодаря оптимистичной статистике из США, которая продолжила указывать на восстановление национальной экономики.
"Мы все еще, похоже, торгуем в узком диапазоне, и инвесторы сосредоточены на краткосрочном потоке новостей", - Дэвид Хасси из MFC Global Investment Management (Европа). (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 195.20 (+0.19%).
Бумаги Societe Generale выросли на 0.68%, Deutsche Bank на 1.47%, BNP Paribas на 0.27%, Banco Santander на 0.60%, Royal Bank of Scotland на 0.97%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,567.41 (+0.03%); DAX 30 - 6,275.41 (+0.22%); CAC 40 - 3,774.40 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,811.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (-0.03%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (-0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.37% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.06% (-0.062%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании возобновления работы канадско-американского нефтепровода и роста запасов нефти в США, которые увеличились на 3.3 млн. баррелей.
"Эта ситуация отражается на цене, так что сейчас, когда запуск случится раньше, чем ожидалось, цены вновь корректируются, и сорт WTI дешевеет сильнее Brent", - сказала Сирен Лим, нефтяной аналитик ANZ в Сингапуре. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.05 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 76.40 (-0.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1270.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 280.13 (+0.93%).
Ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как хаос на фоне спекуляций от аналитиков Goldman Sachs, что в ноябре ФРС начнет выкупать государственные облигации, тем самым возобновит программу количественного смягчения и валютной интервенции ЦБ Японии, слухи о которой начали просачиваться на рынок еще вчера вечером. Это вызвало сильнейшие движения на Форекс с крупномасштабным ослаблением американского доллара.
"Сиюминутный эффект от интервенции представляется очень большим, однако потом иена, по всей видимости, снова станет укрепляться из-за существующих у доллара проблем", - сказал трейдер одного из японских трастовых банков. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.77 (+0.53%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой и многое будет зависеть от действий ЦБ Японии и настроений участников рынка.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 15.09.2010.

Японский ЦБ начал бороться с сильной иеной…

Японский регулятор давно проявлял беспокойство по поводу высокого курса иены и в связи с этим время от времени пугал спекулянтов валютной интервенцией, но делал он это как-то неуверенно, что окончательно усыпил их бдительность. Только после выборов нового главы государства проявил решительность и начал атаку на дорогую иену. Предположения о том, что к японскому ЦБ присоединились в интервенции против иены ЕЦБ и ЦБ Швейцарии пока не подтверждаются.
"Нет никаких признаков того, что Швейцарский национальный банк, Европейский центральный банк или какие-либо другие центральные банки в Европе продают иену", - отмечает трейдер Роланд Рачек. (Dow Jones Newswires)
В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как хаос. Можно предположить, что дальнейшая динамика на валютном рынке будет определяться настроениями участников рынка, которые в свою очередь будут зависеть от склонности инвесторов к риску.

Статистика сегодня:

16.30 США: сентябрь, исследование ФРБ Нью-Йорка Empire State (за предыдущий период: 7,10)
16.30 Канада: июль, отчет по производственному сектору (за предыдущий период: -0,3% (новые заказы)
17.00 еврозона: член исполкома ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги выступает в Европарламенте в Брюсселе
17.15 США: август, объем промышленного производства (прогноз: +0,2%, за предыдущий период: +1,0%)
17.15 США: август, загрузка производственных мощностей (прогноз: 74,9%, за предыдущий период: 74,8%)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 10 сентября (за предыдущий период: -1.9 млн. до 359.9 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.09.10 г.

USD/JPY

Пара достигла локального максимума 85.50 на фоне интервенции, которую провел ЦБ Японии. Но, похоже, это действие не окажет решающего давления на растущую иену. Рост иены происходит не только под влиянием спекулятивного давления, но и из-за огромного профицита бюджета, который поддерживает национальную валюту.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровней 84.97 (МА 200) с краткосрочной целью 84.25 (МА 200) и возможного дальнейшего снижения пары к 82.00.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки в шоке после действий ЦБ Японии…

Американский рынок фондовый рынок закрылся во вторник смешано на фоне противоречивой статистики по розничным продажам.
"Вчера (в понедельник) мы прошли 200-дневное среднее значение, и сегодня остались выше этой отметки. Естественно, что сейчас происходит некоторая консолидация, но если мы пробьемся дальше, то достигнем 1.200 пунктов", - считает Стивен Массокка, управляющий директор Wedbush Morgan в Сан- Франциско. (Reuters)

Индекс американских банков BKX вырос до 47.77 (-1.35%).
Акции Bank of America упали на 1.94%, Wells Fargo & Cо. на 1.66%, JPMorgan Chase на 0.97%, Morgan Stanley на 0.90%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,526.49 (-0.17%), S&P 500 – 1,121.10 (-0.80%), NASDAQ Comp. – 2,289.77 (+0.18%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,112.20 (-0.32%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются под влиянием роста запасов нефти в США и возобновления работы трубопровода из Канады в США.
"Более слабая иена означает более сильный доллар, который должен означать и низкие
цены на нефть. Однако, доллар США и японская иена имеют тенденцию двигаться вместе, поскольку их вместе рассматривают как активы убежища", - сказал Тони Нунэн из Mitsubishi Corp., Токио.
"Таким образом, большинство людей смотрело на доллар США с предпочтением против евро, или корзины валют в целом. Японский рост спроса на нефть настолько плох, что я не слишком уверен, что это будет иметь какой-либо эффект для иены". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.57 (-0.76%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.64 (-1.53%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1270.40 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.15 (+0.18%).
На валютном рынке отмечается затишье после бурных событий вчерашнего дня и ночной валютной интервенции Банка Японии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.876 (+0.64%).

Прогноз дня:
Валютные рынки будут ориентироваться на действия Банка Японии и экономическую статистику из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.