Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Валютный рынок замер в ожидании новостей из Европы…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в небольшом плюсе благодаря новостям из Еврозоны о том, что министры финансов ЕС приняли решение ускорить процесс наращивания Европейского фонда стабильности до 1 триллиона евро для купирования ситуации не только вокруг Афин, но и Рима. Особенно одобрительно были встречены слова управляющего совета ЕЦБ Юрген Штарк, который сказал, что долговой кризис Европы может быть преодолен "самое позднее через один или два года".
В лидерах роста были бумаги технологического сектора. Акции компании Pfizer Inc поднялись на 2.14%, Microsoft Corp на 2.10%, а акции Packard Co прибавили 3.40%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.88 (+0.96%).
Акции Citigroup Inc поднялись на 0.69%, JPMorgan Chase & Co на 0.79%, а Goldman Sachs Group Inc подросли на 0.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,068.40 (+0.71%); S&P 500 – 1,261.12 (+0.63%); NASDAQ Comp. – 2,695.25 (+0.34%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,263.00 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне временно разрешения общей негативной ситуации вокруг Греции, а также благодаря сезонному росту цен на энергоносители. Помимо этого, возможно, дополнительным фактором, способствующим росту котировок нефтяных фьючерсов, является и осложнение ситуации вокруг Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.82 (+1.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.15 (+0.66%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,776.00 (+1.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,252.06 (+0.79%).
На валютном рынке отмечается довольно низкая активность. Участники рынка с напряжением ожидают новых новостей из ЕС. Новость об увеличении европейского стабфонда лишь не надолго поддержали единую валюту, которая, как и все основные валюты продолжает находиться под давлением.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.15 (+0.01%).

Прогноз дня:
Похоже, что сегодня рынок продолжит консолидироваться и из этого состояния его может вывести только хорошие или негативные новости из Европы связанные с Грецией или Италией.

События сегодня:
Время московское
16.15 Канада Начало строительства октябрь n/a; 201.000; 208.000
16.30 Швейцария Выступление главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда
18.00 Великобритания Прогнозы по приросту ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,5%
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP ноябрь n/a; 43,4; 40,3
21.00 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты
21.00 США Выступление члена FOMC Ч. Плоссера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар снизился, но продолжит ли он и далее падать?..

Европейский рынок акций во вторник вырос на фоне новостей о возможной отставке премьера Берлускони и хорошей отчетности компаний. Лидерами роста были бумаги компаний банковского и сырьевого сектора. Также хорошо подросли акции британского оператора мобильной связи Vodafone, которые поднялись на 2.70% после сообщения о хорошей годовой прибыли до 11.8 миллиарда фунтов и ведущего британского производителя одежды Marks & Spencer бумаги которого прибавили 4.0%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.97 (+1.43%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 7.26%, Banco Santander выросли на 0.49%, Intesa Sanpaolo на 3.54%, а Deutsche Bank поднялись на 1.21%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,567.34 (+1.03%); DAX 30 - 5,961.44 (+0.55%); CAC 40 - 3,143.30 (+1.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,331.00 (+1.13%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 983.80 (+0.94%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.35% (+0.075).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут благодаря новостям из Китая о том, что инфляция в годовом исчислении снизилась в октябре до 5.5%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.72 (+1.00%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.08 (+1.61%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,789.00 (-0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 322.61 (+0.43%).
На валютном рынке после вчерашнего ослабления американского доллара на новостях об возможной отставке премьер-министра Италии С. Берлускони опять затишье. Участники рынка с напряжением ожидают новых новостей из Европы. Если Берлускони объявит об отставке, то это может поддержать локально единую валюту и в целом риск аппетит на финансовом рынке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.82 (-0.42%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD локально не преодолеет уровень 1.3855, то можно ожидать ее коррекционного снижения после вчерашнего роста до уровня 1.3750.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -7,9 млрд. фунтов; -7,8 млрд. фунтов
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
18.30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
19.00 США Оптовые запасы сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11 n/a; n/a; 1,8 млн. барр.
21.15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 09.11.2011г.

Тучи вокруг Италии сгущаются…

Мировые рынки продолжает лихорадить от набившей оскомину ситуации вокруг европейского долгового кризиса, который не отпускает инвесторов и заставляет их постоянно озираться на новости из Еврозоны. Новость о том, что премьер-министр Италии Берлускони подает в отставку, несколько улучшила настроения, и способствовало росту рискованных активов, включая высокодоходные валюты. На этом фоне единая валюта заметно выросла, но уже сегодня растеряла практически весь вчерашний свой рост. И теперь рынки уже озаботились тем, будет ли принят или нет бюджет жесткой экономии. И остается надеяться, что если так оно и будет, то это снизит опасения связанные с риском дефолта не только в Греции, но больших проблем в Италии.
Несмотря на оптимистичные новости об уходе Берлускони доходности по итальянским государственным облигациям не падают и находятся у критической черты в 7%. Если этот уровень будет преодолен, и доходности продолжат расти, то это приведет к весьма серьезным экономическим последствиям в Еврозоне, которые, несомненно, отразятся на всей мировой экономике.
На валютном рынке из-за страхов вокруг Европы доллар получает поддержку. И пока будут существовать сомнения в том, удастся ли разрешить долговые проблемы в ЕС, доллар будет после некоторого снижения получать поддержку.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
18.30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
19.00 США Оптовые запасы сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11 n/a; n/a; 1,8 млн. барр.
21.15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Инвесторы напуганы ожиданием рецессии в Европе…

Европейский рынок акций в среду обвалился на фоне роста доходностей итальянских государственных облигаций. Доходность по 10-летним гособлигациям выросла на 7.05%, достигнув критического уровня. Ожидание рецессии в ЕС под влиянием долгового кризиса оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.
Лидерами падения были бумаги компаний энергетического и банковского сектора. Акции компаний Tullow Oil Cairn Energy и потеряли соответственно по 5.29% и 2,77%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.62 (-3.32%).
Бумаги Commerzbank рухнули на 6.12%, Deutsche Bank на 4.36%, а Intesa Sanpaolo и Societe Generale потеряли 4.25% и 3.01% соответственно.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,460.38 (-1.92%); DAX 30 - 5,829.54 (-2.21); CAC 40 - 3,075.16 (-2.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2208.50 (-0.27%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 966.22 (-1.79%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.010%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.72% (-0.080), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (+0.012).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться после вчерашнего падения из-за событий в Европе. На утренних торгах котировки нефти поддерживаются статистикой из Китая, торговые данные которого показали устойчивость внутреннего спроса и рост импорта нефти в прошлом месяце, это способствовало улучшению настроений инвесторов, опасающихся дальнейшего роста напряженности на итальянском долговом рынке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.79 (-0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.33 (-0.43%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,755.60 (-2.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 318.46 (-1.2%).
На валютном рынке наступило затишье после вчерашнего резкого обвала высокодоходных валют против американского доллара, за исключением иены, которая традиционно рассматривается как валюта убежище. На ситуацию на валютном рынке по-прежнему будут оказывать европейские события. До конца этой недели много событий связанных активностью еврочиновников и членов ФРС, которые, несомненно, окажут заметное влияние на рынки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.31 (+0.18%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолела важный уровень 1.3676 и если она не поднимется выше него, то можно ожидать ее дальнейшего локального снижения к уровню 1.3400.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Публикация бюллетеня ЕЦБ
16.00 Великобритания Программа покупок активов ноябрь n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь n/a; 0,50%; 0,50%
17.30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -0,5 млрд. канад. долл.; -0,6 млрд. канад. долл.
17.30 США Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -46,1 млрд. долл. США; -45,6 млрд. долл. США
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 30.09-05.11 n/a; 402.000; 397.000
17.30 США Индекс цен на импорт октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-05.11 n/a;n/a; 78 млрд. куб. фут.
19.40 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса
20.45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
22.15 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
23.00 США Баланса федерального бюджета октябрь n/a; -110,3 млрд. долл. США; -64,6 млрд. долл. США

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Лидеры Еврозоны решают ее будущее…

Лидеры Еврозоны решают ее будущее…

Напуганные возможностью развала Еврозоны Германия и Франция обсуждали план радикальной "реконструкции" Европейского союза, который может принести создание более интегрированной зоны обращения единой валюты. Количество этих стран может быть значительно меньше нынешнего.
"Франция и Германия на всех уровнях проводили интенсивные консультации по вопросу уменьшения стран-членов в блоке в течение последних месяцев", - сообщил Рейтер высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе на условиях анонимности. (Рейтер)
Эти разговоры повлияли на единую валюту, которая прекратила свое падение, и участники рынка опять заняли выжидательную позицию в ожидании новых новостей из ЕС.
После вчерашнего роста итальянских десятилетних государственных облигаций выше важного уровня в 7%, сегодня отмечается некоторое снижение доходности до 7.09% (-2.154%), что несколько снизило атмосферу негатива, хотя в нынешней ситуации исключить его не воз можно. На этом фоне сегодняшние данные окончательного индекса потребительских цен (CPI) Германии за октябрь в целом выглядят не плохо, без изменений м/м, +2,5% г/г. Также не подкачала статистика и из Франции. Индекс потребительских цен (CPI) во Франции в октябрь +0,2% м/м, +2,3% г/г при прогнозе +0,2% м/м, +2,3% г/г. Правда, данные по промышленному производству во Франции в сентябре продемонстрировали снижение на 1,7% м/м при прогнозе снижения на 0,8%.
То, что сейчас происходит на рынке можно охарактеризовать, как хаос без определенной тенденции, которая полностью зависит от новостей из ЕС.
Сегодня следует обратить внимание решение Банка Англии по процентной ставке и заявках на пособие по безработице в США. Если данные по заявкам окажутся не хуже ожиданий это может поддержать склонность инвесторов к риску и способствовать краткосрочно некоторому ослаблению американского доллара.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Публикация бюллетеня ЕЦБ
16.00 Великобритания Программа покупок активов ноябрь n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь n/a; 0,50%; 0,50%
17.30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -0,5 млрд. канад. долл.; -0,6 млрд. канад. долл.
17.30 США Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -46,1 млрд. долл. США; -45,6 млрд. долл. США
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 30.09-05.11 n/a; 402.000; 397.000
17.30 США Индекс цен на импорт октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-05.11 n/a;n/a; 78 млрд. куб. фут.
19.40 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса
20.45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
22.15 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
23.00 США Баланса федерального бюджета октябрь n/a; -110,3 млрд. долл. США; -64,6 млрд. долл. США

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.11.11г.

USDCAD
После сильного роста пары вызванного новостями из ЕС и ростом доходностей итальянских гособлигаций, пара приостановилась и, возможно, на ожиданиях инвесторов о дальнейшей судьбе Еврозоны может от корректироваться вниз, если будет преодолена МА 200 (1,0206).
Пара находится в верхней части Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. присутствует в зоне перекупленности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вниз, RSI выше уровня в 50% и демонстрирует возможное изменение тенденции пары, индикатор MACD, также указывает на возможное ослабление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,0200, с возможностью локального падения пары к 1,0100 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет преодолен, тогда существует большая вероятность дальнейшего движения пары к уровню 1,0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня все внимание на Италию...

Европейский рынок акций в четверг закрылся смешано, в целом находясь под давлением из-за долговых проблем Италии и ошибочного снижения кредитного рейтинга Франции рейтинговым агентством Standard & Poor's. На фоне скачков доходности итальянских государственных облигаций, настроения инвесторов также заметно менялось. Рост доходностей 10-летних гособлигаций к максимальным значениям 7.4% снизился все-таки к концу торговой сессии до уровня 6.89%, но остается по-прежнему довольно высоким. Также довольно высоко подросли доходности и французских 10-леток 3.47% на фоне новостей о возможном повышении кредитного рейтинга Франции агентством Standard & Poor's.
Лидерами снижения были акции горнорудных компаний, которые оказались под давлением из-за снижения цен на металлы. Бумаги компании Xstrata потеряли 1.71%, Antofagasta 2.19%. Также под давлением оказались акции энергетических компаний Repsol и Tullow Oil, которые потеряли соответственно по 1.85% и 1.69%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.78 (+0.16%).
Бумаги Unicredit Bank подскочили на 3.92%, Intesa Sanpaolo на 2.61%, а Deutsche Bank поднялись на 0.38%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,444.82 (-0.28%); DAX 30 - 5,867.81 (+0.66%); CAC 40 - 3,064.84 (-0.34%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,267.50 (+0.31%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 963.58 (-0.27%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (+0.064), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.24% (+0.034).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправлено после вчерашнего роста на фоне надежд, что Рим все-таки примет действенные меры для выхода из сложнейшего финансового кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.62 (-0.08%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.09 (+0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,789.00 (-0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 318.92 (+0.14%).
На валютном рынке затишье перед открытием европейской торговой сессии. Немного подрастает против доллара США иена, также евро. Активность на рынке низкая, инвесторы ожидают результатов принятия итальянским парламентом плана жесткой экономии, с которым также связана отставка премьера Сильвио Берлускони. Принятие этого плана может краткосрочно успокоить рынки и оказать давление на доллар США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.79 (-0.24%).

Прогноз дня:
Если голосование в итальянском парламенте пройдет в пользу принятия мер жесткой экономической политики, пара EURUSD локально имеет шанс вырасти к уровню 1.3830, если она преодолеет уровень 1.3672.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей октябрь n/a; 0,0% м/м; 1,7% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь n/a; 61,1; 60,9
18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 3,2%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 11.11.2011г.

Рынок сосредоточился на решении итальянского парламента…

Мировые рынки замерли в ожидании решения итальянского парламента по вопросу введения жестких мер экономии для борьбы с долговым кризисом. На этом фоне 10-летние государственные облигации на утренних торгах снижаются и торгуются на уровне 6.78%, но, несмотря на это, снижение рано говорить о том, что это тенденция. Если действительно будут приняты соответствующие меры Римом, это будет неплохим сигналом к локальному ослаблению американского доллара.
В свою очередь вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в США вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение заявок за прошлую неделю на 10 000 до 390 000. Это несколько способствовало росту аппетита инвесторов к рискованной игре, но не более того, так как разгорающийся европейский долговой кризис грозит не только распадом еврозоны, но серьезным мировым кризисом.
Как и предполагалось, вчера Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%, как и объем выкупа долговых бумаг. В тоже время германский Бундесбанк заявил, что экономика ФРГ продолжает испытывать проблемы и риски для немецкой финансовой системы растут из-за государственного долга, который является наибольшим бременем для европейской финансовой стабильности. Конечно же, представитель Бундесбанка имел ввиду финансовые проблемы Греции, Италии и других стран ЕС испытывающих финансовые проблемы из-за долгового кризиса.
Ясно одно, что для разрешения европейских проблем странам ЕС придется более тесно интегрироваться, а те из них кто на это не согласится, несомненно, покинут ЕС.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из Британии и данные от Мичиганского университета.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей октябрь n/a; 0,0% м/м; 1,7% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь n/a; 61,1; 60,9
18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 3,2%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок ждет результатов голосования в итальянском сенате...

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг ростом на фоне хорошей корпоративной отчетности и некоторой стабилизации ситуации перед голосованием итальянского парламента по вопросу мер жесткой экономии для борьбы с долговым кризисом. Лидерами роста были бумаги компаний Cisco Systems Inc, Viacom Inc и Books A Million Inc, которые выросли на 5.70%, 8.20% и 22.70% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.73 (+0.78%).
Акции JPMorgan Chase & Co поднялись на 0.61%, Morgan Stanley на 0.63%, а Wells Fargo & Cо подрос на 0.36%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,893.80 (+0.96%); S&P 500 – 1,239.69 (+0.86%); NASDAQ Comp. – 2,625.15 (+0.13%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,244.80 (+0.60%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне немного подрастают в ожидании результатов голосования в итальянском парламенте.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.74 (+0.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.12 (+0.35%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,797.00 (-0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,232.26 (+1.70%).
На валютном рынке ситуация без особых перемен, по сравнению с торгами в начале европейской торговой сессии. Участники рынка ожидают развития событий в Италии. И если голосование по бюджету пройдет в русле принятия мер направленных на борьбу с кризисом, это может локально оказать давление на доллар США и привести к некоторому росту единой валюты..
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.75 (-0.29%).

Прогноз дня:
На этом фоне пара может попробовать вырасти к уровню 1.3830, если ей удастся преодолеть уровень 1.3705.

События сегодня:
Время московское
18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь n/a; 61,1; 60,9
18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 3,2%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Продолжится ли ралли?..

Европейский рынок акций закончил неделю сильным ралли на фоне решения итальянского сената проводить жесткую экономическую политику и надежд, что с назначением нового премьер-министра Рим выйдет из политического кризиса.
Лидерами роста в первую очередь были бумаги банковского сектора. Акции компании Tullow Oil, Repsol и Royal Dutch Shell l, выросли соответственно на 2.32%, 2.57% и 1.54%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.66 (+4.99%).
Бумаги Unicredit Bank подскочили на 3.99%, Intesa Sanpaolo взлетели на 8.82%, а Deutsche Bank поднялись на 5.84%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,545.38 (+1.85%); DAX 30 - 6,057.03 (+3.22%); CAC 40 - 3,149.38 (+2.76%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,339.50 (+0.65%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 984.62 (+2.18%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.13% (+0.069), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.33% (+0.045).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне снижения политических рисков вокруг Рима и надежд на то, что жесткая экономическая политика Италии в купе с энергичными мерами помощи экономики ЕС не ослабят спрос на сырьевые ресурсы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.69 (+0.46%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.21 (+0.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,791.10 (+0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 320.20 (+0.40%).
На валютном рынке после сильного пятничного ралли с ослаблением американского доллара вызванного ожиданиями смены правительства Берлускони и принятия мер жесткой экономии Италией, отмечается небольшая коррекция на фиксации прибыли инвесторами.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.03 (-0.09%).

Прогноз дня:
Если мы сегодня не увидим роста доходностей по государственным облигациям Италии, это может привести к дальнейшему локальному росту пары EURUSD, которая может вырасти к уровню 1.3916, если она преодолеет уровень 1.3830.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,3% м/м; -0,1% м/м
14.00 Еврозона Промышленное производство сентябрь n/a; -2,1% м/м; 1,6% м/м
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 14.11.2011г.

Одобрение Римом плана жесткой экономии стабилизировало рынки…

Снижение напряженности вокруг Италии вызванное отставкой Берлускони оказало благотворное влияние на финансовые рынки. Снижение доходностей по государственным облигациям также оказало позитивное воздействие на риск-аппетит инвесторов. На этом фоне доллар оказался под сильным давлением и снижался по всему фронту. Очевидно, что риск сползания экономики ЕС в рецессию может вызвать к жизни более решительные меры ЕЦБ, который может продолжить выпуск на рынок большой объем необеспеченного евро. И в этом случае единая валюта окажется под сильным давлением.
На фоне положительных новостей из Европы, данные, по настроениям потребителей в отношении экономики США, в начале ноября выросли, что способствовало продолжению ралли во время американской торговой сессии. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters в начале ноября вырос до 64,2 против 60,9 в октябре.
Эта статистика ожидания в отношении будущей инфляции немного снизилась. Индекс инфляционных ожиданий на ближайшее будущее снизился до 2,6% против 2,7% в конце октября и это уже неплохой признак, указывающий на стабилизацию общей ситуации в экономике США.
В целом можно говорить, что рынки по-прежнему остаются в плену европейских проблем и очень многое будет зависеть от того как будет развиваться ситуация в ЕС.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Промышленное производство сентябрь n/a; -2,1% м/м; 1,6% м/м
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.11.11г.

EURUSD
После ралли вызванного новостями из Италии об отставке Берлускони и поддержке парламента плана жесткой экономии, пара начала корректироваться вниз. Если ей в ближайшее время не преодолеет сверху вниз важный уровень 1,3672, то она имеет все шансы продолжить расти к уровню 1,3916. Если этого не произойдет и пара провалится ниже 1,3672, то мы, скорее всего, увидим локальное падение пары к уровню 1,3428 в краткосрочной перспективе.
Пара находится в верхней части Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. выходит из зоны перекупленности и дает сигнала на возможный разворот пары вниз, RSI выше уровня в 50% и демонстрирует возможное изменение тенденции пары пересечением линии сверху вниз, индикатор MACD пока не информативен.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,3672, с возможностью локального падения пары к 1,3428 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет преодолен, тогда существует большая вероятность дальнейшего движения пары к уровню 1,3916.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки по-прежнему нервно реагируют на новости из Европы…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне неутихающих опасений связанных с долговым кризисом в еврозоне. После ухода Берлускони и назначения премьером Монти, рынки опять начали обращать внимание на высокую доходность государственных итальянских облигаций.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.25 (-2.35%).
Бумаги Unicredit Bank обвалились на 6.18%, Societe Generale упали на 1.22%, а BNP Paribas снизились на 1.30%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,519.04 (-0.47%); DAX 30 - 5,985.02 (-1.19%); CAC 40 - 3,108.95 (-1.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2269.50 (-0.13%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 975.47 (-0.93%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.03% (-0.030), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.002), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.20% (-0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают держаться у высоких уровней, несмотря на негативные новости из ЕС. Цены на нефть держатся на высоком уровне на ожиданиях сокращения запасов нефти в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.02 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.73 (-0.42%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,791.10 (+0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 317.92 (-0.71%).
На валютном рынке доллар получает поддержку против основных валют за исключением иены на ожиданиях того, что европейским странам в первую очередь Италии вряд ли удастся с минимальными потерями выйти из кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.81 (+0.21%).

Прогноз дня:
Если мы сегодня увидим неплохую статистику из Еврозоны, это может поддержать единую валюту и в целом риск аппетит инвесторов. Пара EURUSD может прекратить свое снижение и попробовать отскочить к уровню 1.3672.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 5,1% г/г; 5,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 5,5% г/г; 5,6% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,3% г/г; 3,3% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG сентябрь n/a; 1,7% г/г; -1,3% г/г
14.00 Германия Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -51,7; -48,3
14.00 Еврозона Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14.00 Еврозона Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -52,7; -51,2
14.00 Еврозона Торговый баланс сентябрь n/a; -0,8 млрд. евро; -1,0 млрд. евро
В течении дня Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции
17.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
17.30 Канада Изменение объема продаж у производителей сентябрь n/a; 1,1% м/м; 1,4% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков сентябрь n/a; 1,9% м/м; -0,4% м/м
17.30 США Базовые розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
17.30 США Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,1% м/м; 0,8% м/м
17.30 США Розничные продажи октябрь n/a; 0,3% м/м; 1,1% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь n/a; -2,0; -8,5
19.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
21.30 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.11.2011г.

Похоже, рынки начинают переоценивать ситуацию в Европе…

Рынки продолжают балансировать между очевидными европейскими долговыми проблемами и ожиданием их разрешения. Несмотря на страхи инвесторов на рынке не отмечается серьезное падение риск аппетита. Инвесторы неохотно распродают рискованные активы и, как только появляется возможность на распродажах их прикупить, они это делают с большим желанием. Несмотря на долговой кризис, создается впечатление, что инвесторы слишком уж напряженно его воспринимают. Во всяком случае, статистика из Германии говорит о том, что экономика ФРГ продолжает расти.
ВВП Германии с учетом коррекции на инфляцию, а также сезонные колебания и число рабочих дней в 3-м квартале этого года вырос на 0,5% по сравнению со 2-м кварталом, достигнув уровня в 2,6%. По мнению некоторых экономистов и экспертов по итогам года ВВП Германии все-таки может снизиться, так как проблемы ЕС не пройдут незамеченными для.
Валютный рынок продолжает отражать настроения инвесторов и их отношение к покупке рискованных активов. В целом ситуация на Форексе напоминает качели, когда выходят положительные новости из ЕС рискованные активы растут и доллар находится под давлением, а когда на рынок сваливаются негативные новости и слухи начинаются распродажа по всему фронту. Создается впечатление, что игроки стараются не заглядывать в отдаленное будущее.
Опять же если сегодня данные от Института ZEW за ноябрь не подкачают, это может поддержать отношение инвесторов к риску и способствовать локальному ослаблению доллара США.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 5,1% г/г; 5,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 5,5% г/г; 5,6% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,3% г/г; 3,3% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG сентябрь n/a; 1,7% г/г; -1,3% г/г
14.00 Германия Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -51,7; -48,3
14.00 Еврозона Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14.00 Еврозона Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -52,7; -51,2
14.00 Еврозона Торговый баланс сентябрь n/a; -0,8 млрд. евро; -1,0 млрд. евро
В течении дня Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции
17.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
17.30 Канада Изменение объема продаж у производителей сентябрь n/a; 1,1% м/м; 1,4% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков сентябрь n/a; 1,9% м/м; -0,4% м/м
17.30 США Базовые розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
17.30 США Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,1% м/м; 0,8% м/м
17.30 США Розничные продажи октябрь n/a; 0,3% м/м; 1,1% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь n/a; -2,0; -8,5
19.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
21.30 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.11.11г.

EURUSD
Если данные из Еврозоны по ВВП и индексу экономической уверенности от института ZEW окажутся не хуже ожиданий, это может локально поддержать отношение инвесторов к рискованной игре и будет способствовать некоторому ослаблению доллара США.
Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на локальное преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует приостановку нисходящей тенденции, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, пока не дает четкого сигнала.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет преодолен уровень 1,3650, с возможностью локального роста пары к 1,3700 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет преодолен, тогда существует большая вероятность дальнейшего движения пары к уровню 1,3916. В целом как видно на графике пара формирует фигуру «нисходящий треугольник», который являясь фигурой неопределенности, может выстрелить как вверх, так и вниз. Если же пара не преодолеет уровень 1,3650 на негативной статистике, существует дальнейшая возможность падения пары к уровню 1,3425.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

События в Европе не дают покоя инвесторам…

Европейский рынок акций закончил торги в красной зоне на фоне роста доходностей французских государственных облигаций. Так 10-летние гособлигации подскочили на 7.564%, достигнув уровня доходности в 3.68%. Доходности итальянских 10-летних гособлигаций также торговались выше уровня 7.0%. Все это вызвало новые распродажи на европейских торговых площадках. Помимо этого новости о том, что ЕЦБ сократил покупки облигаций на европейском рынке, способствовало росту негативных настроений. Лидерами падения были акции компаний финансового и банковского сектора Франции.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.06(-3.18%).
Бумаги Societe Generale обвалились на 5.21%, BNP Paribas на 5.77%, а Unicredit Bank снизились и Intesa Sanpaolo потеряли соответственно 4.46% и 0.98%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,517.44(-0.03%); DAX 30 - 5,933.14(-0.87%); CAC 40 - 3,049.13(-1.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2230.50(-1.50%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 970.17 (-0.54%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.045), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.085), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (-0.022).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением после вчерашнего роста на фоне подъема американских фондовых индексов и данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API), которые продемонстрировали рост загруженности нефтепереработки до 83.5% против 81.7% неделей ранее. Несмотря на то, что запасы нефти выросли на 1.302 млн. баррелей, запасы дистиллятов и бензина в США запрошлую неделю снизились соответственно на 2.562 млн. баррелей и 2.94 млн. баррелей.Основным фактором давящим на котировки нефти по-прежнему является ситуация в ЕС. Сегодня инвесторы уже будут ожидать официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.58(-0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.67(-0.71%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,768.90(-0.75%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 320.87(+0.93%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением иены. Рост доллара в первую очередь обусловлен ожиданием продолжения негативных тенденций в Европе, а также резкого роста доходностей французских государственных облигаций, равно как и не падающих ниже критического уровня доходностей в 7.0% итальянских 10-летних государственных облигаций. Пока оптимизм, связанный с новым правительством Италии, не может серьезно поддерживать итальянский долговой рынок.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют,составляет 78.52(+0.58%).Индекс доллара получает поддержку из-за падения евро.

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3427 и закрепится ниже него, то она имеет все шансы упасть к уровню 1.3183 в краткосрочной перспективе. Если же этого не произойдет, пара может попробовать восстановиться на хороших новостях из Еврозоны к уровню 1.3650.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь n/a; 20.800; 17.500
13.30 Великобритания Средняя заработная плата сентябрь n/a; 2,5% 3м/г; 2,8% 3м/г
13.30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь n/a; 8,2%; 8,1%
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г
14.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
14.30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции
17.30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 63,4 млрд. долларов; 57,9 млрд. долларов
18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 77,7%; 77,4%
18.15 США Промышленное производство октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 17; 18
19.30 США Изменение запасов нефти 7.11-13.11 n/a; n/a; -1,4 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 16.11.2011г.

Рост доходностей на долговом рынке Франции обрушили евро…

Вчерашний сильный рост доходностей французских государственных облигаций +7,56%, до уровня доходности в 3,68%. на фоне возобновившегося роста итальянский госбумаг выше 7% обрушил единую валюту, которая упала к уровню предшествовавшему новости об отставке Берлускони с поста премьер-министра Италии. Подобное падение обусловлено опасениями инвесторов, что Европа входит в новый этап развития долгового кризиса.
Незначительный рост ВВП Еврозоны за прошлый квартал, который вырос в русле ожиданий на 0,2%, не смог оказать должную поддержку риск-аппетиту инвесторов. Также не поддержали настроения участников рынка и данные о росте торгового баланса на 2.1 млрд. евро. А данные из Германии оказались разочаровывающими. Индекс экономических настроений упал на 55.2 пункта при прогнозе снижения 52,5 пункта.
Вышедшие данные по ВВП Венгрии, Австрии, Чехии, Нидерландов и других стран показали, как неоднозначная ситуация в ЕС. Если такие страны, как Австрия, Венгрия и Франция продемонстрировали рост ВВП, то другие как Нидерланды, и Германия показали либо отсутствие роста, либо его снижение (Нидерланды и Чехия).
В целом можно говорить, что в складывающейся ситуации, если на рынок не поступать новые положительны новости доллар США продолжить получать поддержку в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь n/a; 20.800; 17.500
13.30 Великобритания Средняя заработная плата сентябрь n/a; 2,5% 3м/г; 2,8% 3м/г
13.30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь n/a; 8,2%; 8,1%
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г
14.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
14.30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции
17.30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 63,4 млрд. долларов; 57,9 млрд. долларов
18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 77,7%; 77,4%
18.15 США Промышленное производство октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 17; 18
19.30 США Изменение запасов нефти 7.11-13.11 n/a; n/a; -1,4 млн. баррелей

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.11.11г.

GBPUSD
Британский фунт продолжает находиться под давлением не только из-за слабой местной статистики, но и под влиянием общих негативных тенденций в Еврозоне. Ожидание продолжения этой тенденции краткосрочно продолжает оказывать понижательное действие на пару. Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на выступлении главы Банка Англии М. Кинга и отчета ЦБ Англии. Если выступление и отчет будут нести негативный оттенок, это будет способствовать дальнейшему падению пары.
Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на локальное преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI вышел из зоны перепроданности и дает сигнал на покупку, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, пока не дает четкого сигнала к возможному изменению тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,5747, с возможностью локального снижения пары к 1,5625 в краткосрочной перспективе. Если же пара преодолеет уровень 1,5800 (МА 5) на позитивном выступлении Кинга и отчетности, то существует возможность отскока пары вверх к уровню 1,5869.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня все внимание на европейские аукционы по размещению гособлигаций…

Европейский рынок акций закрылся в среду смешано на фоне опасений связанных с дальнейшим усугублением европейского кризиса и скатыванием ЕС в рецессию, а также назначением нового кабинета министров новым премьером Италии Молинари. В действиях инвесторов продолжает отмечаться нервозность. Лидерами роста были акции компаний Pfeiffer Vacuum Technology AG прибавившие 8.33%, HSBC Holdings PLC поднявшиемя на 2.0%, Glencore International PLC выросшие на 1.9%. Лидерами падения были акции компаний добывающих и сырьевых. Бумаги BP PLC потеряли 1.5%, Anglo American PLC 0.9%, Rio Tinto PLC 0.7%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.85 (+0.81%).
Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.41%, Banco Santander на 1.78%, а Unicredit Bank выросли на 1.42%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,509.02 (-0.15%); DAX 30 - 5,913.36 (-0.33%); CAC 40 - 3,064.90 (+0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,252.50 (+0.63%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 970.60 (+0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.81 % (-0.043), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.16% (-0.008).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются перед открытием Европы. Вчера в Нью-Йорке котировки фьючерсов выросли на 3.2% на фоне решения компаний Enbridge и Enterprise Products Partners изменить направление движения нефти по принадлежащему им нефтепроводу Seaway. Это привело к тому, что трейдеры продавали фьючерсы нефти марки Brent, а покупали фьючерсы нефти марки WTI, что и способствовало росту ее котировок. Данные по запасам нефти и нефтепродуктам, которые вышли вчера в Штатах примерно совпали с ожиданиями.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.68 (-0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.27 (-0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,767.00 (-0.41%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 322.51 (+0.51%).
На валютном рынке доллар после вчерашнего роста находится под давлением после вчерашних заявлений из США, что Штаты не останутся в стороне и, возможно, примут скоординированные действие с другими ЦБ для стабилизации курса евро и то, что ФРС может запустить для этого печатный станок. Также поддержку евро получает в преддверии размещения государственных облигаций Испании и Франции, который пройдет сегодня. Если этот аукцион окажется удачным и доходности по испанским и французским гособлигациям снизятся, это окажет несомненную поддержку единой валюте и в целом склонности инвесторов покупать рискованные активы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 78.25 (+0.06%).

Прогноз дня:
Если испанский и французский аукционы по размещению гособлигаций пройдет удачно, пара EURUSD имеет все шансы вырасти к уровню 1.3650.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Розничные продажи октябрь n/a; -0,3% м/м; 0,6% м/м
14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a; n/a; -54,4
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 9,24 млрд. канадских долларов; 7,92 млрд. канадских долларов
17.30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 600.00; 590.000
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 7.11-13.11 n/a; 397.000; 390.000
17.30 США Начало строительства домов октябрь n/a; 610.000; 660.000
19.00 США Производственный индекс от ФРБ Филадельфии ноябрь n/a; 9,3; 8,7
в течении дня США Ипотечные кредиты с просрочками платежей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 8,44%
19.30 Канада Журнал Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 7.11-13.11 n/a; n/a; 37 млрд. куб. футов
21.50 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 17.11.2011г.

Сегодня в фокусе европейские аукционы по размещению гособлигаций…

Доллар по-прежнему получает поддержку благодаря разрастанию долгового кризиса в Европе и скатывания ее в рецессию. Рост доходностей государственных облигаций Италии и Франции вызывает серьезное беспокойство, что страхи, связанные с возможным коллапсом еврозоны и ее распадом не прекращают негативно влиять на отношение инвесторов к покупке рискованных активов. Единя валюта по-прежнему воспринимается, как ориентир отношения инвестора к риску. Если, например, она растет, то и котировки на другие рискованные активы, как акции, сырьевые активы и т.д., также растут.
Сегодня инвесторы будет внимательно следить за размещением Францией и Испанией государственных облигаций. И если это размещение окажется успешным, это окажет благотворное, хоть и краткосрочное влияние на риск-аппетит инвесторов и будет способствовать росту высокодоходных валют и других рискованных активов на мировых площадках. Если же аукцион продемонстрирует слабый интерес участников рынка, тогда можно ожидать дальнейшего падения интереса к рискованной игре и роста американского доллара. А это уже не очень приятная новость для ФРС, которой, очевидно, придется принимать меры по ослаблению доллара, например, очередной раунд программы количественного смягчения, что естественно приведет к ослаблению доллара и роста интереса инвесторов к рискованной игре.
Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в Британии (+5300) показали продолжение ухудшения ситуации на рынке труда, а выступление главы Банка Англии М. Кинга наряду с отчетом ЦБ Англии по инфляции не внушили оптимизма, так как указали на дальнейшие негативные тенденции. Это оказало давление на и без того слабый фунт, который упал к уровню 1.5688 и судя по всему это не придел.
В Штатах экономическая статистика оказалась в целом неплохой. Базовый индекс потребительских цен подрос на 0.10%, что совпала с прогнозом, промышленное производство неожиданно выросло на 0.70% при прогнозе роста на 0.40%.
В целом можно говорить, что нынешней ситуации состояние неопределенности продолжится склонность инвесторов к покупке рискованных активов будет оставаться на низком уровне, а американских доллар будет всякий раз получать поддержку на фоне негатива из Европы.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Розничные продажи октябрь n/a; -0,3% м/м; 0,6% м/м
14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a; n/a; -54,4
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 9,24 млрд. канадских долларов; 7,92 млрд. канадских долларов
17.30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 600.00; 590.000
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 7.11-13.11 n/a; 397.000; 390.000
17.30 США Начало строительства домов октябрь n/a; 610.000; 660.000
19.00 США Производственный индекс от ФРБ Филадельфии ноябрь n/a; 9,3; 8,7
в течении дня США Ипотечные кредиты с просрочками платежей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 8,44%
19.30 Канада Журнал Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 7.11-13.11 n/a; n/a; 37 млрд. куб. футов
21.50 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net