Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Европейский премаркет 18.07.12 г.

Бернанке опять ничего нового не сказал…

Европейский рынок акций закрылся во вторник смешанно на фоне ожидания инвесторами выступления главы ФРС Б. Бернанке по вопросу дальнейших действий Федрезерва связанных с возможным стимулированием национальной экономики. Отсутствие конкретики в словах не оказали существенного влияния на рынки, который продолжает фактически дрейфовать в боковом диапазоне на небольших летних объемах.
В лидерах роста были бумаги компаний BAYER AG, BASF SE и Iberdrola, которые прибавили от 1.04% до 2.27%. В тоже время среди падающих акций в лидерах были бумаги компаний добывающего сектора Anglo American Plc, и Rio Tinto Plc, которые упали на 1.11% и 2.33% соответственно.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 80.80 (-0.58%).
Бумаги ING Group NV, Unicredit и Intesa Sanpaolo потеряли от 1.27% до 3.08%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,629.09 (-0.59%); DAX 30 - 6,577.64 (+0.18); CAC 40 - 3,176.97 (-0.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,257.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1041.53 (-0.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.49% (-0.017 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.24% (-0.012 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.48% (-0.003 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться после вчерашнего выступления Бернанке, на котором он не дал четкого сигнала возможного начала нового раунда количественного смягчения.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 103.51 (-0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.78 (-0.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,578.50 (-0.69%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.64 (-0.11%).

На валютном рынке все без особых изменений. Участники рынка ожидают слов Бернанке по перспективам монетарной политики во второй день его выступления в Сенате США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.17 (+0.02%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что сегодня до выхода статистики по американской экономике и выступления Бернанке в Сенате США консолидация на рынках продолжится.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение количества заявлений на пособия по безработице июнь n/a; 7400; 8100
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 8,2%; 8,2%
12.30 Великобритания Индекс средней почасовой оплаты труда май n/a; 1,4% 3м/г; 1,4% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a; n/a; -43,4
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,76 млн.; 0,78 млн.
16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,74 млн;. 0,71 млн.
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике
18.30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга"

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.06.12 г.

Рынки ищут почву для роста, но пока не находят…

Несмотря на низкую летнюю активность, вызванную с одной стороны периодом отпусков, а с другой продолжающейся неопределенностью связанной с возможностью нового этапа количественного смягчения от ФРС, рынки мало-помалу продолжают пытаться расти на фоне роста ликвидности от основных мировых центральных банков.

Вчерашние слова главы Федрезерва Бена Бернанке в контексте возможности нового раунда QE 3 ничем не отличались от предыдущих слов, сказанных в июне, мае или апреле. Бернанке опять выразил свою озабоченность рынком труда США, дал понять, что ФРС на низком старте, если понадобиться в вопросе новых стимулов, но не сообщил опять-таки ничего конкретного, что несколько разочаровало рынки.

"Отражая озабоченность медленным прогрессом в сокращении безработицы и рисками дальнейшего замедления экономики, ФРС на июльском заседании четко обозначила готовность к дальнейшим действиям", - говорится в речи Бернанке для сенаторов.(Reuters)

Исходя из поведения главы ФРС, можно предположить, что до новых президентских выборов ЦБ США будет занимать пассивную позицию, наблюдая за общей ситуацией. Пока никаких существенных причин направленных на возобновление стимулов нет. Доходности по облигациям на довольно низких уровнях, инфляция также находится на приемлемом значении, а вот государственный долг никак снизить пока что не удается. И продолжать его наращивать новыми стимулами особого желания нет, тем более в июне до конца года, уже была продлена программа "Твист 2". И на большее пока ФРС не решается.

Но, несмотря на поведение ФРС, необходимо все-таки быть крайне внимательными, так как дальнейшее ухудшение состояния экономики США, все-таки может заставить ФРС пойти на крайние меры и начать стимулирование, но это только в крайнем случае.

А пока на валютном рынке продолжает период консолидации после резкого падение единой валюты на фоне понижения процентной ставки. Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.2165, пытаясь приблизиться к минимальным значениям июня 2010 года.

В целом можно говорить, что рынок и далее будет внимательно следить за Европой и состоянием экономики США. Поступательное ухудшение экономической картины в США может заставить ФРС пойти на QE 3, но опять, же это произойдет только в критическом случае.

Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Изменение количества заявлений на пособия по безработице июнь n/a; 7400; 8100
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 8,2%; 8,2%
12.30 Великобритания Индекс средней почасовой оплаты труда май n/a; 1,4% 3м/г; 1,4% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a; n/a; -43,4
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,76 млн.; 0,78 млн.
16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,74 млн;. 0,71 млн.
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике
18.30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга"

Сергей Костенко
[12:45:47] Kostenko Sergey: Форекс: Технический взгляд 18.05.12 г.

EURUSD
Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться на фоне низкой активности инвесторов, продолжающейся рецессии в Европе и нежелания ФРС возобновить стимулирование экономики. Инвесторы по-прежнему нервно реагируют выход статистики из США. Сегодня следует обратить внимание на публикацию протоколов заседания Банка Англии, выступление главы ФРС США Бена Бернанке в Сенате и публикацию отчета ФРС США "Бежевая Книга".
Техническая картина:
Пара находится в нисходящем среднесрочном тренде и торгуется чуть ниже важного уровня 1.2300. Преодоление локального минимума 1.2165 приведет к дальнейшему локальному снижению пары к значениям июня 2010 года – 1.1878.
Она расположена в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на преобладание понижательной тенденции. Осциллятор Stoch. Растет, но это в целом не является отражением реальной картины.


Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной целью 1.1878, если пара преодолеет важный уровень 1.2166.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 18.07.12 г.

Доллар подрастает в преддверии второго выступления Бернанке в Сенате США…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник в зеленой зоне под влиянием выступления Б. Бернанке, который в очередной раз подтвердил готовность ФРС в случае особой необходимости провести новую программу по поддержке национальной экономики. Помимо этого глава ФРС сообщил, что ставки в США не будут меняться до начала 2015 года, что было встречено рынком с одобрением.
В лидерах роста были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.33 (+1.05%).
Акции Goldman Sachs Group Inc, Bank of America и Citigroup Inc поднялись от 0.31% до 2.13%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,805.54 (+0.62%), S&P 500 – 1,363.67 (+0.74%), NASDAQ Comp. – 2,910.04 (+0.45%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,354.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне торгуются в небольшом минусе в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.00 (-0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.13 (-0.10%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,575.20 (-0.90%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,190.67 (+0.86%).

На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку на фоне слабой статистики с рынка недвижимости США, которая оказалась хуже прогнозов. Разрешения на строительство в США в июне составили -3.7%, что локально оказало давление на риск аппетит инвесторов и способствовало росту американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.37 (+0.25%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что сегодня до выхода статистики по американской экономике и выступления Бернанке в Сенате США консолидация на рынках продолжится.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике
18.30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга"

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

вропейский премаркет 19.07.12 г.

Рынок продолжит консорлидироваться…

Европейский рынок акций закрылся в среду в зеленой зоне благодаря хорошей отчетности европейских компаний. Дополнительным стимулом была отличная корпоративная отчетность американских компаний Goldman Sachs и Coca-Cola, которая была опубликована накануне. Второе выступление Бернанке в Сенате не принесло ничего нового, что немного разочаровало инвесторов, но не явилось серьезным понижательным сигналом.
В лидерах роста были бумаги компаний France Telecom SA, SAP AG и SAP AG, которые выросли от 2.58% до 3.63%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.26 (+0.57%).
Бумаги SAP AG, Deutsche Bank AG и Intesa Sanpaolo подросли от 1.38% до 2.00%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,685.77 (+1.01%); DAX 30 - 6,684.42 (+1.62); CAC 40 - 3,235.40 (+1.84%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,291.00 (+0.54%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,053.70 (+1.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.49% (-0.005 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.22% (+0.023 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.47% (-0.001 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне показывают положительную динамику на фоне нестабильности на Ближнем Востоке из-за теракта в Сирии, а также заявления главы ФРС, что экономика США продолжает свой рост, хотя и очень низкими темпами.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 105.96 (+0.77%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.60 (+0.81%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,578.00 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.08 (+1.16%).

На валютном рынке затишье. Отсутствие четких сигналов от ФРС, а также низкие летние объемы способствую продолжению периода консолидации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.01 (-0.23%).

Прогноз дня:
Отсутствие определенности на мировых рынках, похоже, проявится в продолжении периода консолидации и движения активов в узких ценовых диапазонах. Но в тоже время риск дальнейшего понижения пары EURUSD остается еще в силе в среднесрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса май n/a; 5,3 млрд. евро; 4,6 млрд. евро
12.30 Великобритания Розничные продажи июнь n/a; 0,6% м/м; 1,4% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи май n/a; 0,2% м/м; 1,5% м/м
16.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 8-14 июля n/a; 370,000; 350,000
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июнь n/a; 4,65 млн.; 4,55 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Филадельфии июль n/a; -7,7; -16,6
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 июля n/a; n/a; 33 млрд. куб.фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 19.05.12 г.

EURUSD
Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться на фоне вчерашнего выступления в Сенате Б. Бернанке, который ничего нового не сказал инвесторам по вопросу перспектив нового раунда QE 3. Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга" не внесла существенных корректив на валютный рынок.
Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США. Хорошая статистика может привести к локальному укреплению доллара, но при этом возможен локальный рост пары на фоне результатов испанского аукциона по размещению 5 и 7-летних государственных облигаций.
Техническая картина:
Пара находится в нисходящем среднесрочном тренде и торгуется выше важного уровня 1.2300. Данный рост следует рассматривать, как локальный отскок к возможному уровню 38% по Фибоначчи.
Пара расположена в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность локального роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на преобладание повышательной тенденции. Осциллятор Stoch. Входит в зону перекупленности.


Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с возможной целью 1.2290-1.2390.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 20.07.12 г.

Доллар подрастает на фоне коррекции на рынках…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг ростом благодаря хорошей отчетности американских компаний. GE объявила о росте прибыли во втором квартале на 2.5%, что наряду с акциями компаний технологического сектора позволила основным индексам закрыться в зеленой зоне.
В лидерах роста были бумаги компаний технологического сектора. Акции компаний Amazon.com Inc, QUALCOMM Inc и Broadcom Corp, которые выросли от 4.00% до 5.87%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.75 (-0.52%).
Акции Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc и Bank of America упали от 1.56% до 3.59%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,943.36 (+0.27%), S&P 500 – 1,376.51 (+0.27%), NASDAQ Comp. – 2,965.90 (+0.79%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,362.90 (-0.66%). Американские рынки откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются в преддверии открытия торгов в США, корректируясь после сильного ралли последних дней.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.03 (-1.68%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.13 (-2.02%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,575.10 (-0.34%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,201.40 (+0.19%).

На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку на фоне слабой статистики с рынка недвижимости США, которая оказалась хуже прогнозов. Разрешения на строительство в США в июне составили -3.7%, что локально оказало давление на риск аппетит инвесторов и способствовало росту американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.39 (+0.49%).

Прогноз дня:
Отсутствие определенности на мировых рынках, похоже, проявится в продолжение периода консолидации и движения активов в узких ценовых диапазонах, при этом риск дальнейшего понижения пары EURUSD в среднесрочной перспективе остается в силе.

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.07.12 г.

Греция снова о себе заявила…

Рецессия в еврозоне продолжается с новыми-старыми кризисными проблемами. После некоторого затишья в лентах СМИ появилась опять Греция, которая, несмотря на помощь стран зоны евро, проявляет неспособность к борьбе с кризисом.

Пятничное заявление ЕЦБ о приостановке приема греческих облигаций из-за запаздывания Афин с выполнением своих обещаний по сокращению бюджетного дефицита и преобразований в экономике, опять привело к давлению на валютном рынке на единую валюту. Начало азиатских торгов с гэпом вниз очень хорошо демонстрирует отношение участников рынка к греческой проблеме и говорит о том, что рассчитывать в ближайшее время на хороший отскок не приходится. Тем более, оценивая последние слова главы ФРС Б. Бернанке, вряд ли можно надеятся на новые стимулы от Федрезерва, а значит на фоне греческих и, конечно же, испанских долговых проблем перспектив у доллара к росту на любом негативе более чем достаточно. К тому же неуклонно растущий спрэд между доходностями 10-летних испанских государственных облигаций более чем на 6 процентных пунктов четко на это указывает.

Помимо роста доходностей 10-летних испанских гособлигаций рост также наблюдается и 2-х и в 5-ти летних бумагах, где доходности выросли по итогам пятничных торгов на 6 базисных пунктов до 5.7% и 4 базисных пунктов до 6.7% соответственно.

На этом фоне, а также под влиянием коррекции на фондовых и сырьевых рынках приостановили ралли и сырьевые валюты против американского доллара, и даже отмечается отскок вверх по паре EURAUD, которая, находясь в стадии свободного падения с середины мая этого года, приостановила свой "полет".

В целом рассматривая картину, складывающуюся на валютном рынке, вряд ли можно ожидать в краткосрочной перспективе радикального изменения.

Статистика сегодня:
Московское время
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь n/a; -20; -20

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 23.07.12 г.

Доллар продолжит расти в кратко срочной перспективе…

Европейский рынок акций закончил неделю в красной зоне по причине фиксации прибыли после роста на фоне ожиданий от ФРС новых стимулирующих программ, тем более последняя экономическая статистика способствовала росту таких настроений. Опять же, несмотря на хорошее размещение испанских государственных краткосрочных облигаций, рост их доходностей сдерживает оптимизм инвесторов, дополнительно отражающийся в слабых летних объемах.
Среди снижающихся акций под сильным давлением оказались бумаги компаний банковского и сырьевого секторов. Акции компаний Xstrata, BHP Billiton и Rio Tinto, потеряли от 1.33% до 2.97%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 76.89 (-6.11%).
Бумаги UniCredit, UniCredit и BBVA обвалились от 7.24% до 7.80%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,651.77 (-1.09%); DAX 30 - 6,630.02 (-1.90); CAC 40 - 3,193.89 (-2.14%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,208.00 (-1.34%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,048.98 (-1.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.42% (-0.041 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.13% (-0.037 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.478 (-0.001 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают негативную тенденцию конца прошлой недели на фоне фиксации прибыли и неутихающих европейских проблем, а также ожидания дальнейшего замедления роста американской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 104.70 (-2.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.80 (-2.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,573.50 (-0.59%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.57 (-0.13%).

На валютном рынке продолжается рост американского доллара на фоне слабости мировой экономики и негативных тенденций в еврозоне.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.91 (+0.40%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD пробила важный уровень поддержки 1.2100 и имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.1870 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь n/a; -20; -20

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 23.07.12 г.

Технический взгляд 23.07.12 г.

USDCAD

Новостной фон:
На фоне ухода инвесторов от риска из-за возможности нового витка напряженности в банковском секторе Испании и нового раунда переговоров западных стран с Ираном, на котором возможны некоторые договоренности, которые могут привести к послаблениям в эмбарго, цены на нефть продолжили свое падение, увлекая вниз котировки сырьевых валют.

Техническая картина:
Пара на дневном графике преодолела важный уровень сопротивления 1.0150, который совпадает с центральной линией полос Боллинджера. При этом на 4 часах пара уверенно продолжает расти и находится выше МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на преобладание повышательной тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, что может привести к локальному снижению пары после сильного подъема. В целом пара продолжает двигаться в русле среднесрочного нисходящего тренда.


Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно на любом откате вниз с возможной целью 1.0230-45.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 23.07.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
На фоне неуклонного продолжения роста доходностей испанских государственных облигаций, а также вероятности того, что Валенсия запросит финансовой помощи у центрального испанского правительств, пара начала торговаться в понедельник с ГЭПом вниз. Очевидно, что краткосрочно данный негатив будет играть определяющую роль, что вероятнее всего приведет к ее дальнейшему снижению.

Техническая картина:
Пара продолжает оставаться в среднесрочном нисходящем тренде и, возможно после технической перекупленности возможен локальный отскок вверх.
Цена находится ниже центральной линии полос Боллинджера, а также под МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения падения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на приостановку понижательной тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, что может привести к локальному росту пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно на любом локальном росте с возможной целью 1.2020.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 23.07.12 г.

Доллар растет на фоне испанских новостей…

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу на красной территории под влиянием негативных новостей из Испании, указывающих на вероятность того, что регион Валенсия попросит помощи у правительства Испании. Дополнительным негативом послужили новости о росте доходностей по испанским государственным облигациям и соответственно их падение в немецких и американских госбумагах.
В лидерах среди снижающихся ведущих акциях оказались бумаги компаний технологического сектора. Акции компаний Intel Corp, United Technologies и Hewlett-Packard Co, которые потеряли от 2.07% до 2.57%.
Также под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.87 (-1.92%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Citigroup Inc упали от 1.63% до 2.71%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,822.57 (-0.93%), S&P 500 – 1,362.66 (-1.01%), NASDAQ Comp. – 2,925.30 (-1.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,341.40 (-1.24%). Американские рынки откроются падением основных фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне падают на фоне новых опасений, что помимо Валенсии еще одна провинция Испании Мурсия попросит помощи у Мадрида. Помимо этого, существуют ожидания от завтрашних переговоров Запада с Ираном по вопросу ее ядерной программы и в связи с этим есть спекуляции, что экономическая блокада Ирана может быть смягчена.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.12 (-3.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.68 (-3.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,567.10 (-0.99%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,197.04 (-0.36%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне данных из Испании указывающих на сокращение ее экономики на 0.4%, а также достижения доходностей 10-летнихоблигаций новых максимальных значений.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.94 (+0.43%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD в краткосрочной перспективе имеет все шансы упасть к уровню 1.2020.

События сегодня:
Время московское
18.00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь n/a; -20; -20

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.07.12 г.

Рынок консолидируется после падения последних дней…

Несмотря на довольно сильную волну негатива, на валютном рынке особых изменений не произошло, очевидно, что участники рынка уже в чем-то были готовы к такому развитию событий. Новости о том, что помимо испанской провинции Валенсия другой не менее важный регион Мурсия готов попросить финансовой помощи от Мадрида, хотя и всколыхнули рынки, но не смогли их обрушить. Очевидно, что сам факт испанских проблем уже настолько въелся в сознание игроков, что такие "частности", как новые проблемы в Испании уже не играют какой-либо существенной роли, так как общая картина и так уже достаточно негативна. А вот как ни странно, любой маломальский позитив способен локально подтолкнуть единую валюту вверх, хотя и не надолго, так как можно предположить, что общая политика ЕЦБ будет сводиться к идее мягкой денежно-кредитной политики – к слабому евро.

Здесь, похоже, даже вряд ли поможет решение испанских властей запретить короткие продажи акций без покрытия, так как проблемы Мадрида носят фундаментальный характер, что приводит к ослаблению национального долгового рынка.

Небольшим "лучом света в темном царстве" была вышедшая сегодня статистика из Китая, которая указывает, что, похоже, китайская экономика нащупала дно и во втором полугодии покажет уже рост. Индекс деловой активности HSBC в производстве в июле вырос до 49.5 пунктов против июньского значения в 48,2 пункта. Это стало самое высокое значением индекса за последние 5 месяцев, но при этом он, хотя и остается ниже ключевого значения в 50 пунктов, что указывает о сокращении экономической активности, все-таки это неплохой сигнал и может стабилизировать ситуацию на мировых рынках. Причиной такого изменения является курс Китая связанный с мерами ослабления и одновременного переориентирования на внутреннее потребление.

Китайская статистика приостановила дальнейшее падение цен на сырьевые активы и помогает сырьевым валютам – канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам и, очевидно, также поддержит и российский рубль на открытии торговой сессии в РФ.

Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из еврозоны и США. Но и также, возможно, будет интересным выступление Б. Бернанке, хотя отнего мало чего и ждут, так как последние его выступления в целом были разочаровывающими для игроков ожидающих нового раунда количественного смягчения от ФРС.

Статистика сегодня:
Московское время
11.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 45,3; 45,0
11.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг июль n/a; 50,1; 49,9
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 45,3; 45,1
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг июль n/a; 47,3; 47,1
12.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA июнь n/a; 31.400; 30.200
16.30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей май n/a; 0,2% м/м; -0,3% м/м
16.30 Канада Объём розничных продаж май n/a; 0,3% м/м; -0,5% м/м
16.45 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
17.00 США Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 52,4; 52,5
18.00 США Индекс цен на дома май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Производственный индекс ФРБ Ричмонда июль n/a; 0; -3

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 24.07.12 г.

Статистика из Китая поддержит ненадолго рынки…

Европейский рынок акций в понедельник обвалился под грузом новых новостей из Испании, что помимо уже Валенсии другая провинция Марсия, так же попросит финансовой помощи у Мадрида. Это сообщение вызвало новую волну пессимизма и распродаж по всему фронту. Безостановочный круговорот европейских проблем как камень продолжает тянуть за собой всю мировую экономику. Рост доходностей по испанским и итальянским государственным облигациям заставил регуляторов этих стран принять решение о запрете коротких продаж акций без покрытия. Падение цен на сырьевые активы обрушили акции добывающих и сырьевых компаний.
Среди снижающихся акций под сильным давлением оказались бумаги компаний банковского и сырьевого секторов. Акции компаний BHP Billiton, Xstrata и Anglo American, рухнули от 2.81% до 3.97%. Под сильнейшим давлением оказался европейский банковский сектор.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 75.18 (-2.22%).
Бумаги Deutsche Bank, BNP Paribas и ING Group обвалились от 4.56% до 7.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,533.87 (-2.09%); DAX 30 – 6,419.33 (-3.18); CAC 40 – 3,101.53 (-2.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,185.00 (+0.18%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,024.27 (-2.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.42% (+0.002 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.18% (+0.008 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.47 (-0.001 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются вверх на фоне вышедшей утром статистики из КНР. Индекс деловой активности HSBC в производстве в июле вырос до 49.5 пунктов против июньского значения в 48.2 пункта. Это стало самое высокое значением индекса за последние 5 месяцев, но при этом он, хотя и остается ниже ключевого значения в 50 пунктов, что указывает о сокращении экономической активности, все-таки это неплохой сигнал и может стабилизировать ситуацию на мировых рынках.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 103.63 (+0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.50 (+0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,576.30 (-0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.88 (-1.87%).

На валютном рынке сырьевые валюты получают хорошую поддержку благодаря техническому отскоку цен на нефть на фоне статистики из Китая. Британский фунт также получает поддержку. Единая валюта, находясь под сильным давлением, консолидируется на фоне испанского негатива.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.88 (+0.08%).

Прогноз дня:
Несмотря на то, что пара EURUSD находится выше уровня поддержки 1.2100, мы считаем, что перспективы дальнейшего снижение к уровню 1.1870 остаются в силе. По нашему мнению, пару необходимо продавать на любом локальном росте краткосрочно.

События сегодня:
Время московское
11.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 45,3; 45,0
11.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг июль n/a; 50,1; 49,9
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 45,3; 45,1
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг июль n/a; 47,3; 47,1
12.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA июнь n/a; 31.400; 30.200
16.30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей май n/a; 0,2% м/м; -0,3% м/м
16.30 Канада Объём розничных продаж май n/a; 0,3% м/м; -0,5% м/м
16.45 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
17.00 США Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 52,4; 52,5
18.00 США Индекс цен на дома май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Производственный индекс ФРБ Ричмонда июль n/a; 0; -3

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 24.07.12 г.

Евро находится под давлением…

Американский фондовый рынок в понедельник снизился из-за опасений, связанных с тем, что Испании могут понадобиться дополнительные денежные средства. Пятничные новости о возможности испанской провинции Валенсия попросить финансовой помощи от Мадрида способствовали падения оптимизма у инвесторов и широким распродажам на американском фондовом рынке.
В лидерах падения были бумаги компаний технологического сектора. Бумаги Comcast Corp, Starbucks Corp и Microsoft Corp, потеряли от 2.52% до 2.77%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.45 (-0.94%).
Акции Goldman Sachs Group Inc, Wells Fargo & Cо. И Citigroup Inc упали от 1.06% до 2.05%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,721.46 (-0.79%), S&P 500 – 1,350.52 (-0.89%), NASDAQ Comp. – 2,890.15 (-1.20%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,339.80 (-0.29%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне торгуются в красной зоне в ожидании выхода данных статистики из США и дальнейшего развития ситуации вокруг испанского кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 102.81 (-0.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.94 (-0.23%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,574.00 (-0.22%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,177.10 (-1.67%).

На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением евро и иены. Евро снижается под влиянием возможности понижения кредитного рейтинга Германии агентством Moody’s, а также испанского долгового кризиса. Поддержку получают сырьевые валюты на фоне неплохо статистики из Китая. Индекс деловой активности HSBC в производстве в июле вырос до 49.5 пунктов против июньского значения в 48,2 пункта.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.95 (+0.16%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD находится ниже уровня поддержки 1.2100, что открывает дорогу для дальнейшего снижение к уровню 1.1962.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей май n/a; 0,2% м/м; -0,3% м/м
16.30 Канада Объём розничных продаж май n/a; 0,3% м/м; -0,5% м/м
16.45 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
17.00 США Индекс деловой активности в промышленности июль n/a; 52,4; 52,5
18.00 США Индекс цен на дома май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Производственный индекс ФРБ Ричмонда июль n/a; 0; -3

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 25.07.12 г.

Европейский негатив давит на мировые рынки…

Европейский рынок акций закрылся во вторник снижением на фоне новых опасений связанных с ситуацией в Испании и ожидания расширения испанской долговой проблемы. Решение рейтингового агентства Moody’s пересмотреть прогноз по рейтингу Германии с уровня ААА оказало дополнительное негативное воздействие на инвесторов и привело к дальнейшему падению европейских фондовых индексов. Помимо Германии прогноз рейтинга был пересмотрен для Нидерландов и Люксембурга из-за продолжающейся ситуации неопределенности в Европе, как объяснили в Moody’s.
В лидерах падения оказались акции компаний банковского и сырьевого сектора. Акции Anglo American, Rio Tinto и Xstrata упали от 0.72% до 1.75%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 73.06 (-2.82%).
Бумаги BBVA, Banco Santander и Intesa Sanpaolo обвалились от 4.15% до 4.56%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,499.23 (-0.63%); DAX 30 - 6,390.41 (-0.45%); CAC 40 – 3,074.68 (-0.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,143.00 (-0.56%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,018.61 (-0.55%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.39% (-0.002 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.23% (-0.005 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.47% (-0.001 пункта), Spanish Government Bonds 7.69% (+0.065 пункта), Italy Government Bonds 6.69% (+0.087 пункта). Рост доходностей испанских и итальянских 10-летних государственным облигаций продолжает негативно влиять на мировые рынки.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются со снижением на фоне европейского долгового кризиса и роста запасов нефти в США на прошлой неделе данные, о которых были опубликованы Американским институтом нефти (API). Запасы сырой нефти за неделю выросли на 1.348 млн. баррелей, бензина на 2.348 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,641 млн. баррелей. Загруженность мощностей нефтепереработки выросла с 91.7% до 93.6%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 102.91 (-0.50%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.98 (-0.59%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,587.10 (+0.40%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.37 (-0.84%).

На валютном рынке весь вчерашний небольшой позитив полностью растерян. Доллар получает небольшую поддержку на фоне ухода инвесторов от риска. Снижение котировок нефти давит на сырьевые валюты, а европейские проблемы продолжают оказывать понижательное давление на единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 84.10 (-0.05%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем снижения пары EURUSD в краткосрочной перспективе к уровню 1.1962.

События сегодня:
Время московское
12.00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO июль n/a; 104,8; 105,3
12.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,3% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс сферы услуг май n/a; 0,3% 3м/3м; 0,0% 3м/3м
14.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов июль n/a; -10; -11
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 373.000; 369.000
18.00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
18.30 США Изменение запасов нефти 16.07-22.07 n/a; n/a; -0,8 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.07.12 г.

На валютном рынке по-прежнему нет определенной динамики…

Дальнейшее раскручивание испанского долгового кризиса продолжит негативно влиять на рынки в краткосрочной перспективе. Очередная активизация рейтингового агентства Moody's Investors Service с планами понижения кредитных рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга, а также изменение предварительного прогноза с долгосрочного кредитного рейтинга Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) (Р)"ААА" со стабильного на негативный, испортила настроения инвесторов и способствовала полномасштабным распродажам на рынках.

"Изменение прогноза для EFSF отражает негативные прогнозы для рейтингов всех его гарантов с рейтингами "Ааа", кроме одного, а именно Финляндии", - говорится в заявлении Moody's.(Reuters)

Неоднозначная статистика из еврозоны продолжает указывать на неоднозначную картину в Европе. Предварительное значение индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора вышел хуже по сравнению с его июньским значением 44.1 пункта против 45.1 пункта, продолжая указывать на слабеющую деловую активность. Но в то же время предварительное значение индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг оказалось лучше его июньского значения, составив 47.6 пункта против 47.1 пункта. А вот предварительное значение индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора США вышел хуже и составил 51.8 пункта в июле против 52.5 пункта в июне, что указывает на снижение активности в производственном секторе США.

Общая картина на валютном рынке остается крайне неясной и любая позитивная или негативная новость на крайне низких объемах способна приводить к резкому уходу инвесторов в доллар США или его распродажи.

В целом можно говорить, что, скорее всего, единая валюта в краткосрочной перспективе будет оставаться под давлением. На это указывает высокая ликвидность от ЕЦБ и общая слабость европейской экономики на фоне долгового кризиса.

Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO июль n/a; 104,8; 105,3
12.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,3% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс сферы услуг май n/a; 0,3% 3м/3м; 0,0% 3м/3м
14.00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов июль n/a; -10; -11
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 373.000; 369.000
18.00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
18.30 США Изменение запасов нефти 16.07-22.07 n/a; n/a; -0,8 млн. баррелей

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 25.05.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара в целом еще остается в среднесрочном нисходящем тренде на фоне неутихающих европейских проблем. Усиление долгового кризиса в Испании, а также ожидание ухудшения ситуации в Италии заставляет игроков продолжать распродавать пару. В целом большой объем ликвидности от ЕЦБ и ожидание продолжения мягкой денежно-кредитной политики способно заставить и далее снижаться пару в краткосрочной перспективе.

Техническая картина:
Пара находится выше уровня 1.2100 и существует небольшая вероятность ее локального роста под влиянием фиксации прибыли на закрытии коротких позиций.
Цена находится на границе центральной линии полос Боллинджера выше МА 5, но ниже МА 21. Преодоление 1.2120 способно краткосрочно толкнуть пару вверх до уровня 1.2207, от которого, скорее всего, она продолжит свое снижение к уровню 1.1962. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на усиление восходящей тенденции. Осциллятор Stoch. выше предыдущего минимума и указывает на возможность роста пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 1.2200 краткосрочно с возможной целью 1.2050 и при преодолении его наращиваем позиции с вероятной целью 1.1962.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 25.07.12 г.

Рост евро, скорее всего, будет ограниченным…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне, несмотря на хорошую квартальную отчетность ряда американских компаний. Наиболее хорошими были результаты компании Caterpillar Inc, акции которой принесли прибыль в $2.54 против прогноза прибыли на $2.28. А в целом американский рынок продолжал испытывать напряженность из-за европейских проблем, которые сейчас акцентируются на испанском долговом кризисе.
В лидерах падения были бумаги компаний технологического сектора. Бумаги Oasis Petroleum Inc, Oasis Petroleum Inc и Cisco Systems Inc, потеряли от 2.37% до 5.91%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.46 (+0.02%).
Акции JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group Inc выросли от 0.84% до 1.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,617.32 (-0.82%), S&P 500 – 1,338.31 (-0.90%), NASDAQ Comp. – 2,862.99 (-0.94%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,336.40 (+0.52%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне подрастают на фоне закрытия коротких позиций в преддверии выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Отсутствие четких договоренностей с Ираном, а также эскалация сирийского кризиса поддерживает котировки нефти наряду с ситуацией в китайской экономике, кризис которой, похоже, ограничится мягкой посадкой.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.55 (+0.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.86 (+0.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,604.10 (+1.47%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,161.04 (-1.36%).

На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением стерлинга, который снижается на фоне слабой макроэкономической статистики. Данные по ВВП в первой оценке вышли хуже прогнозов, продемонстрировав снижение до -0.7% к/к и -0.8% г/г против ожидания снижения -0.3% к/к и -0.2% г/г соответственно. Рост единой валюты обусловлен локальной перепроданностью и не является качественным изменением общей ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.74 (-0.48%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, необходимо продавать пару EURUSD при отскоке вниз от уровня 1.2200 с возможной локальной целью 1.2085.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 373.000; 369.000
18.00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
18.30 США Изменение запасов нефти 16.07-22.07 n/a; n/a; -0,8 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 25.05.12 г.

GBPUSD

Новостной фон:
На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением стерлинга, который падает на фоне слабой макроэкономической статистики. Данные по ВВП в первой оценке вышли хуже прогнозов, продемонстрировав снижение до -0.7% к/к и -0.8% г/г против ожидания снижения -0.3% к/к и -0.2% г/г соответственно.

Техническая картина:
Пара находится ниже уровня 1.5500 и в нижней границе полос Боллинджера под МА 5 и МА 21. На этом фоне пара имеет все шансы снизиться линии поддержки среднесрочного нисходящего тренда. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения понижательной тенденции. Осциллятор Stoch. не информативен.


Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 1.5380.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 26.07.12 г.

Рынки взяли небольшую передышку…

Европейские рынки акций закрылись в среду в целом в плюсе после сильного падения последних дней по причине ухудшения ситуации с долговым кризисом в Испании. Основным драйвером, который приостановил дальнейшее падение, является выступление участника управляющего совета Европейского ЦБ Эвальда Новотны, который сообщил, что "видит причины для предоставления постоянному фонду помощи Европы банковской лицензии, хотя до сих пор ЕЦБ отвергал эту идею".
В числе лидеров снижения оказались акции компаний Inditex, Philips Electronics и Daimler, которые выросли от 2.81% до 4.11%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 73.38 (+0.44%). Акции UniCredit, Intesa Sanpaolo и ING Group NV поднялись от 1.37% до 1.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,498.32 (-0.02%); DAX 30 - 6,406.52 (+0.25%); CAC 40 - 3,081.74 (+0.23%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,161.00 (+0.28%). Торги в Европе откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,017.89 (-0.07%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.41% (+0.013 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.28% (+0.013 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.46% (-0.008 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 7.38 (+0.006 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 6.44 (-0.005 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейского торговой сессии продолжают снижаться после выхода вчера данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали вопреки прогнозам небольшой рост запасов сырой нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 104.24 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 88.64 (-0.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,610.20 (-0.16%), котировки меди на уровне 337.65 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.24 (+0.29%).

На валютном рынке основной рост отмечается в сырьевых валютах против американского доллара на фоне высоких цен на нефть и небольшого роста сырьевых активов. Евродоллар после вчерашнего роста по причине закрытия части коротких позиций практически не изменяется. Стерлинг оказался под давлением по причине низкого прогноза по ВВП, который снизился с уровня -0.2% до -0.8% г/г.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.70 (+0.07%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, скорее всего после локального роста протестирует краткосрочно уровень 1.2085 по причине неутихающих проблем в ЕС и слабости единой валюты.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь n/a; 2,9% г/г; 2,9% г/г
12.00 Еврозона Кредитование частного сектора n/a; n/a; -0,2% г/г -0,1% г/г
16.30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 1,3% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,1% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 16.07-22.07 n/a; 381.000; 386.000
18.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a; 0,8% м/м; 5,9% м/м
18.00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
18.30 США Изменение запасов природного газа 16.07-22.07 n/a; n/a; 28 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.