Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.09.12 г.

Отговорил Бернанке, ожидаем Драги…

Как и предполагалось Бернанке ничего существенного в Джексон Холе не сообщил по поводу возможности запуска новой программы количественного смягчения. Он проявил уже стандартную озабоченность, связанную с включением печатного станка и уровнем безработицы.

"Нам важно продвинуться дальше, особенно на рынке труда. С оглядкой на неопределенность и ограниченное влияние наших инструментов, ФРС пойдет на дополнительную настройку денежно-кредитной политики в случае необходимости с целью способствовать дальнейшему восстановлению экономического роста и устойчивому улучшению условий на рынке труда в контексте ценовой стабильности", - сказал Бернанке. (Reuters)

Реакция рынков на речь Бернанке оказалась предсказуемой, то есть фактически ее не было. Ну, а теперь игроки переключают свое внимание на результаты заседания ЕЦБ, которое пройдет 6 сентября. Предполагается, что здесь как раз могут быть приняты важные решения, которые как раз и могут оживить финансовые рынки.
На этом фоне под давлением может оказаться единая валюта, так как решение выкупать долговые бумаги проблемных европейских стран запустит печатный станок и вызовет ослабление европейской валюты.

Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Швейцария Выступление председателя совета управляющих Швейцарского национального банка Т.Йордана
11.15 Швейцария Объем розничных продаж июль n/a; 3,5% г/г; 3,7% г/г
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME август n/a; 49,2; 48,6
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе август n/a; 45,3; 45,3
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе август n/a; 46,1; 45,4
17.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
В США выходной день празднование Дня Труда

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 04.09.12 г.

Рынок продолжает надеяться на смягчение монетарной политики ФРС…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник ростом в надеждах, что Европейский центральный банк начнет неограниченный выкуп краткосрочных долговых бумаг проблемных стран еврозоны. В лидерах роста были бумаги горнорудных компаний акции, которых подросли на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Китаем. Во всяком случае, слабые данные окончательного индекса менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора, которые вышли со снижением до 47.6 пунктов указывают на эту вероятность. Бумаги BHP Billiton, Anglo American Plc и Rio Tinto Plc выросли от 1.03% до 2.19%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.22 (+0.15%).
Бумаги Intesa Sanpaolo, BNP Paribas и UniCredit выросли от 0.88% до 1.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,758.41 (+0.82%); DAX 30 - 7,014.83 (+0.63%); CAC 40 – 3,453.71 (+1.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,463.00 (+0.16%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,091.61 (+0.80%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.57% (+0.024 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.38% (+0.044 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.47% (+0.022 пункта), Spanish Government Bonds 6.85% (+0.004 пункта), Italy Government Bonds 5.77% (-0.076 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне практически не изменяются по отношению ко вчерашним ценам закрытия на фоне ожидания новых стимулов от ЕЦБ, ФРС и китайского ЦБ, вероятность, которых растет по мере выхода слабой статистики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.81 (+0.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.13 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,696.30 (+0.52%), котировки меди на уровне 348.15 (+0.71%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.59 (+1.00%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением на фоне ожидания того, что ФРС все-таки может в сентябре объявить о запуске новых стимулов, если данные по занятости в пятницу окажутся не лучше ожиданий.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.13 (-0.11%).

Прогноз дня:
Ожидание, что ФРС может запустить новые стимулы, негативно влияет на доллар, но при этом необходимо учитывать и возможность включения печатного станка в еврозоне, что, несомненно, окажет негативное давление на евро.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе август n/a; 50,1; 50,9
13.00 Еврозона Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; -0,5% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности август n/a; 51,9; 51,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM август n/a; 50,1; 49,8
18.00 США Объем расходов на строительство июль n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM август n/a; 46,7; 39,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении август n/a; 14,1 млн.; 14,1 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.09.12 г.

Сегодня внимание на данные из США…

Понижение прогноза кредитного рейтинга Евросоюза "ААА" на негативный агентством Moody's Investors Service, может заставить ЕЦБ действовать более агрессивно в вопросе начала активного выкупа долговых бумаг проблемных европейских стран. Вероятность понижения кредитных рейтингов лидирующих стран ЕС Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов должно послужить этому. К тому же противостояние немецких чиновников активным действиям ЕЦБ продолжается.

12 сентября пройдет голосование в Германии по вопросу легитимности действий ЕЦБ в ожидаемом выкупе государственных долговых бумаг проблемных европейских стран. Ожидается, что немецкие парламентарии проголосуют положительно, тем самым будет ликвидировано последнее мощное препятствие, ограничивающее действия Европейского ЦБ.

ЦБ Австралии оставил процентную ставку на прежнем уровне 3.5%, что оказало стабилизирующее действие на австралийский доллар и приостановило его снижение.
Единая валюта пока продолжает получать поддержку, но ее рост будет, скорее всего, ограничен ожидание решения ЕЦБ по экономическим стимулам.

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на данных индекса производственной активности (ISM) США. Ожидается, что индекс выйдет на уровне 50 пунктов. Если данные окажутся хуже прогноза, это может быть дополнительным сигналом для ФРС начать новое количественное смягчение, а значит, сегодня локально доллар США может оказаться под давлением.

В целом ситуация продолжает оставаться неопределенной. Участники рынка продолжают воспринимать статистику по принципу, чем хуже, тем лучше. Иначе говоря, чем хуже выходит статистика, значит вероятность новых стимулирующих мер от ФРС возрастают.

Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе август n/a; 50,1; 50,9
13.00 Еврозона Индекс цен производителей июль n/a; 0,3% м/м; -0,5% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности август n/a; 51,9; 51,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM август n/a; 50,1; 49,8
18.00 США Объем расходов на строительство июль n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM август n/a; 46,7; 39,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении август n/a; 14,1 млн.; 14,1 млн.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 04.09.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара получила неплохую, но все же ограниченную поддержку на фоне заявлений главы ЕЦБ М. Драги и готовности скупать долговые бумаги слабых в экономическом смысле стран еврозоны. Дополнительным стимулом к этому было и снижение доходностей по испанским и итальянским долговым бумагам.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара пытается закрепиться выше уровня 1.2600, возможно, что даже она еще и подрастет к уровню 1.2650, но ее рост, скорее всего, будет носить ограниченный характер, так ожидается, что началом выкупа долговых бумаг увеличится денежная масса, и также возможен вариант понижения еще на 0.25% ключевой процентной ставки. Пара находится в верхней границе полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность локального разворота. Индикатор RSI дает сигнал на разворот пары вниз.



Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно, если она пересечет уровень 1.2573 с целью 1.2500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.12 г.

Сегодня внимание на статистику из США…

Австралийская экономика продолжает испытывать проблемы на фоне замедления китайской экономики и продолжающегося мирового кризиса. На это указывают данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий 0.6% против прогнозируемого значения 1.3%. В первую очередь такие негативные тенденции обусловлены падение цен на металлы на мировых рынках, а так как горнорудная деятельность тамошних компаний продолжает находиться под давлением, это негативно влияет на общую экономическую картину. И не случайно на этом фоне отмечается падения индекса деловой активности в секторе услуг Австралии до уровня 42.4 пункта, что значительно ниже порогового уровня в 50 пунктов. По этим причинам австралийский доллар усилил свое нисходящее движение.

Ухудшение экономической ситуации в Австралии является важным примером того, что происходит с экономикой, которая собственно и не пострадала от кризиса 2008-09 гг. Затягивание решения насущных проблем в Европе продолжает тянуть всю мировую экономику в пропасть. В этой связи у рынков остается надежда на то, что ЕЦБ все-таки не останется в стороне, а ФРС возобновит стимулирование национальной экономики.

Вчерашние слабые данные индекса цен производителей от ISM США за август, которые вышли хуже ожиданий 49.6 пунктов против прогноза 50.0 пунктов оставляют надежду инвесторам, что ФРС не останется в стороне. В этой связи также будут играть значительную роль и пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые если также не порадуют рынки, могут еще одним дополнительным аргументом в пользу QE 3.

Единая валюта пытается корректироваться перед неясным уже результатом заседания ЕЦБ 6 сентября. Предполагается, что на этом заседании не прозвучит ничего из того чего ожидают рынки, а именно детали выкупа краткосрочных долговых бумаг проблемных стран.

Сегодня следует обратить внимание на данные по занятости в частном секторе США, которые будут опубликованы позднее.

Статистика сегодня:
Московское время
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг август n/a; 47,5; 47,5
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 51,5; 51,0
13.00 Еврозона Объем розничных продаж июль n/a; -0,2% м/м; 0,2% м/м
В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 30-летних облигаций правительства n/a; 3,22 / 2,2
В течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних облигаций правительства n/a 1,42 / 1,8
16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв 2012 n/a; 1,8% кв/кв; 1,6% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 1,7% кв/кв
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; 1,00%; 1,00%
17.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 05.09.12г.

Рынок США продолжит сегодня корректироваться…

Американский рынок акций закрылся во вторник смешано, в целом корректируясь на фиксации прибыли в ожидании решения ЕЦБ по выкупу долговых краткосрочных бумаг проблемных стран зоны евро, а также выхода данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу.
В лидерах снижения были акции компаний Facebook, United Technologies и Caterpillar Inc, которые потеряли от 1.82% до 3.13%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.24 (+0.11%). Акции компаний Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc выросли на 0.13% и 0.65% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,035.94 (-0.42%); S&P 500 – 1,404.94 (-0.12%); NASDAQ Comp. – 3,075.06 (+0.26%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,401.70 (-0.31%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка снижаются на фоне опасений, что не удастся принять решительные меры, направленные на борьбу с кризисом в Европе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.55 (-0.56%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.02 (-0.30%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,691.00 (-0.29%), котировки меди на уровне 347.30 (+0.12).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1219.36 (-0.83%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика на фоне низких объемов. Пара EURUSD и GBPUSD получают поддержку на фоне слабых результатов аукционов по размещению государственных облигаций. Очевидно, что этот локальный рост рассматривается как результат принципа "чем хуже, тем лучше", иначе говоря чем больше ухудшается экономическая ситуация в Европе, тем более решительнее может действовать ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.40 (+0.10%).

Прогноз дня:
Снижение ожиданий того, что 6 сентября ЕЦБ представит план по покупке долговых бумаг проблемных европейских стран, может привести к коррекции пары EURUSD к уровню 1.2450. Можно предположить, что если объем выкупа окажется небольшим, это может оказать негативное влияние на евро.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв 2012 n/a; 1,8% кв/кв; 1,6% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 1,7% кв/кв
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; 1,00%; 1,00%
17.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

[B]Технический взгляд 05.09.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:[/B]
Пара продолжает свое нисходящее движение на фоне слабой статистики по ВВП Австралии, которые указывают на ухудшении экономической ситуации на фоне снижения деловой активности в Китае и европейского долгового кризиса.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в устойчивом нисходящем краткосрочном тренде. Пара расположена в нижней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на попытку локального разворота вверх. Индикатор RSI входит в зону перепроданности.



Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно, если она пересечет с локальной целью 1.0130.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.09.12 г.


Час икс наступил…

Мировые рынки замерли в ожидании решения ЕЦБ по выкупу краткосрочных государственных облигаций проблемных европейских стран. До вчерашнего дня инвесторы гадали на тот счет, объявит ли ЕЦБ некие планы по объемам выкупа облигаций сегодня или нет. И вот вчера появилась неофициальная информация от двух не назвавших себя источника из евро чиновников, что выкуп долговых бумаг будет неограниченным. Если действительно так и будет, то это важнейшее решение кардинально изменит ситуацию на финансовом рынке еврозоны и будет способствовать стабилизации ситуации.

А вот, что касается единой валюты, то перспективы ее роста остаются под вопросом, если, конечно же, ЕЦБ не будет вслед за выкупом гособлигаций проводить стерилизацию денежной массы. Если Европейский ЦБ будет активно стерилизовать денежную массу, то это не окажет существенного давления на единую валюту, и вряд ли можно будет ожидать ее снижения. Но если ЦБ не будет делать этого в полном объеме, тогда евро окажется под давлением, что, несомненно, приведет его к снижению против всех валют, торгуемых на Форексе.

В целом мы считаем, что исходя из складывающейся картины, единая валюта может в перспективе оказаться под сильным давлением. Но опять же, выделим, что решающие слова по-прежнему остается за главой ЕЦБ М. Драги.

Сегодня также следует обратить внимание на данные по занятости в частном секторе США от ADP, которые являются прелюдией к официальным пятничным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе. Негативные данные будут очередным дополнительным сигналом ФРС о необходимости проведения новых стимулов.

В целом сегодня будет опубликован большой блок важной статистики из Европы и США результаты, которой окажут несомненное влияние на мировые рынки.

Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
14.00 Германия Изменение объёма заказов с промышленности июль n/a; 0,3% м/м; -1,7% м/м
15.00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50% 0,50%
В течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке комитета по денежной политике Банка Англии
15.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) август n/a; n/a; -44,5% г/г
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 0,50% 0,75%
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP август n/a; 141.000; 163.000
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.08-02.09 n/a; 369.000; 374.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM август n/a; 52,6; 52,6
18.30 США Изменение запасов природного газа 27.08-02.09 n/a; n/a;66 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 27.08-02.09 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 06.09.12 г.

Сегодня все внимание на ЕЦБ…

Европейский рынок акций в среду закрылся смешано, продолжая ожидать действий от ЕЦБ направленных на выкуп краткосрочных государственных облигаций проблемных стран зоны единой европейской валюты. Вчерашняя утечка информации от евро чиновников, что выкуп облигаций будет неограниченным, что приведет к увеличению баланса ЕЦБ из-за перехода к нему долгов проблемных стран, облигации которых будут выкупаться, в целом настроила игроков на мажорную ноту.
В лидерах роста были акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.53 (+0.72%).
Бумаги ING Group NV, BNP Paribas и Societe Generale упали от 1.53% до 2.48%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,657.86 (-0.25%); DAX 30 - 6,964.69 (+0.46%); CAC 40 – 3,405.79 (+0.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,444.00 (+0.16). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в средуна уровне 1,079.24 (+0.12%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.005 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.51% (+0.030 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.64% (-0.000 пункта), Spanish Government Bonds 6.41% (-0.161 пункта), Italy Government Bonds 5.51% (-0.154 пункта). Сегодня ожидается размещение испанских и французских государственных облигаций.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают расти в ожидании результатов заседания ЕЦБ. Вчерашние данные по запасам нефти и нефтепродуктов поддержали котировки нефти. Запасы нефти в США по сообщению Американского института нефти (API) снизились за неделю на 7.21 миллиона баррелей до 359 306 миллиона баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.56 (+0.41%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.07 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,702.50 (+0.50%), котировки меди на уровне 351.70 (-0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.28 (-0.17%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением против европейских валют. Участники рынка ожидают решения ЕЦБ по выкупу краткосрочных облигаций проблемных европейских стран. Также предполагается, что сегодня на заседании ЕЦБ может быть понижена ключевая процентная ставка на 0.25%, что, несомненно, окажет негативное давление на единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.20 (-0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем решения ЕЦБ.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
14.00 Германия Изменение объёма заказов с промышленности июль n/a; 0,3% м/м; -1,7% м/м
15.00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50% 0,50%
В течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке комитета по денежной политике Банка Англии
15.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) август n/a; n/a; -44,5% г/г
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 0,50% 0,75%
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP август n/a; 141.000; 163.000
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.08-02.09 n/a; 369.000; 374.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM август n/a; 52,6; 52,6
18.30 США Изменение запасов природного газа 27.08-02.09 n/a; n/a;66 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 27.08-02.09 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

[B]Технический взгляд 06.09.12 г.

EURUSD

Новостной фон:[/B]
Пара застыла в ожидании решения ЕЦБ по выкупу долговых бумаг проблемных стран зоны евро, а также в ожидании вероятного понижения ключевой процентной ставки на 0.25%. Если действительно будет принято решение понизить ставку, можно ожидать резкого падения пары к уровню 1.2450, что соответствует нижней границе ценового диапазона.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится у локальных максимальных значений. Пара расположена в верхней границе полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. расположен в зоне перекупленности. Индикатор RSI указывает на ослабление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.2450, если будет понижена ключевая процентная ставка ЕЦБ.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 06.09.12г.

Рынок продолжает верить в решительность ЕЦБ…

Американский рынок акций закончил торги практически без изменений в ожидании действий ЕЦБ.
В лидерах снижения были акции компаний Apple Inc, Broadcom Corp и Research in Motion Ltd, которые потеряли от 0.70% до 1.88%. В тоже время в лидерах роста были акции компании Facebook, которые подскочили на 4.8% до $18.58.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.13 (-0.23%). Акции компаний Wells Fargo & Cо. и Bank of America Co. снизились на 0.15% и 0.50% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,047.48 (+0.09%); S&P 500 – 1,403.44 (-0.11%); NASDAQ Comp. – 3,069.27 (-0.19%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,409.70 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут на фоне ожиданий положительного результата от заседания ЕЦБ.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.00 (+0.80%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.40 (+1.08%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.40 (+0.97%), котировки меди на уровне 350.30 (-0.74).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1212.08 (-0.60%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после решения ЕЦБ оставить ставки без изменений. Теперь в центре внимания участников рынка выступление М. Драги. Рынок ожидает детали выкупа долговых бумаг Испании и Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.10 (-0.17%).

Прогноз дня:
Ясные детали по выкупу долговых бумаг проблемных стран еврозоны могут краткосрочно поддержать евро, но в целом решение начать активную скупку долга Испании и Италии может оказать негативное влияние на евро.

События сегодня:
Время московское
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.08-02.09 n/a; 369.000; 374.000
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM август n/a; 52,6; 52,6
18.30 США Изменение запасов природного газа 27.08-02.09 n/a; n/a;66 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 27.08-02.09 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 07.08.12 г.

ЕЦБ вдохновил рынки…

Европейские рынки акций закрылись в четверг сильным ростом благодаря решению ЕЦБ проводить неограниченный выкуп на паритетных основах с частными инвесторами краткосрочных государственных облигаций проблемных стран еврозоны. Лидерами роста были акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.37 (+5.93%). Акции Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit взлетели от 7.06% до 8.14%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,777.34 (+2.11%); DAX 30 - 7,167.33 (+2.91%); CAC 40 - 3,509.88 (+3.06%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,539.00 (+0.79%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,104.76 (+2.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.69% (+0.009 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.71% (+0.070 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.01 (-0.103 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.27 (-0.058 пнк). Резкое снижение доходностей испанских и итальянских государственных облигаций объясняется заявлениями ЕЦБ о решении активно и в неограниченных количествах скупать их долговые бумаги. Это действие рассчитано на создание стабилизации европейского долгового рынка.

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправленно после вчерашнего роста на фоне решения ЕЦБ активно участвовать в покупке краткосрочных государственных облигаций проблемных европейских стран.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.57 (+0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.37 (-0.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,695.60 (-0.59%), котировки меди на уровне 353.70 (+0.58%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.89 (+0.20%).

На валютном рынке хорошую поддержку получают сырьевые валюты на фоне сильного роста китайского фондового рынка. Европейские валюты и иены движутся разнонаправлено в ожидании данных по занятости в США, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.04 (+0.02%).

Прогноз дня:
Если сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся хуже ожиданий, это будет хорошим сигналом рынку о возросшей вероятности запуска QE 3 ФРС в этом году, но несомненно окажет негативное давление на американский доллар. Ждем выхода статистики из США.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Объем валютных резервов август n/a; n/a; 408,6 млрд. франков
12.30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности июль n/a; 2,1% м/м; -2,9% м/м
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей август n/a; 1,6% м/м; 1,3% м/м
12.30 Великобритания Ожидаемая потребительская инфляция n/a; n/a; 3,7%
12.30 Великобритания Объём промышленного производства июль n/a; 1,7% м/м; -2,5% м/м
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей август n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м
14.00 Германия Объём промышленного производства июль n/a; 0,1% м/м; -0,9% м/м
16.30 Канада Число разрешений на строительство июль n/a; -1,5% м/м; -2,5% м/м
16.30 Канада Изменение количества занятых август n/a; 9.900; -30.400
16.30 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,3%
16.30 Канада Производительность труда 2 кв. 2012 n/a; 0,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) август n/a; 121.000; 163.000
16.30 США Уровень безработицы август n/a; 8,3%; 8,3%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
18.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey август n/a; 64,5; 62,8
18.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR июнь-август n/a; n/a; -0,2%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

[B]Технический взгляд 07.09.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:[/B]
Рост пары может носить ограниченный характер, если данные из США окажутся неплохими. Но если статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе США выйдет слабой, это подтолкнет пару вверх, несмотря на слабую экономическую статистику из Австралии.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара резко выросла на фоне решения ЕЦБ выкупать краткосрочные бонды. Пара расположена за верхней границей полос Боллинджера и выше МА 5 и МА 21. Возможно, что перед публикацией данных из США пара откорректируется вниз.
Осциллятор Stoch. расположен в зоне перекупленности. Индикатор RSI указывает на ослабление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз, если данные из Штатов окажутся хуже прогнозов с локальной целью 1.0376.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 07.09.12г.

Сегодня внимание на данные по занятости в США…

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом на фоне сильного ралли под влиянием новостей из Европы. Решение ЕЦБ активно и неограниченно скупать краткосрочные облигации Испании и Италии всели в инвесторов оптимизм, что еврозоне удастся решительная борьба с долговым кризисом.
В лидерах снижения были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.51 (+2.93%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Co. поднялись от 4.26% до 5.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,292.00 (+1.87%); S&P 500 – 1,432.12 (+2.04%); NASDAQ Comp. – 3,135.81 (+2.17%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,435.70 (+0.33%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут перед выходом статистики по занятости в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.95 (+0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.88 (+0.37%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.40 (+0.97%), котировки меди на уровне 350.30 (-0.74).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1238.83 (+0.21%).

На валютном рынке сырьевые валюты и евро получают хорошую поддержку на фоне ожидания стабилизации на европейском долговом рынке и включения печатного станка ФРС по причине слабости американского рынка труда.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.85 (-0.23%).

Прогноз дня:
Если сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся хуже ожиданий, это будет хорошим сигналом рынку о возросшей вероятности запуска QE 3 ФРС в этом году, но, несомненно, окажет негативное давление на американский доллар. Ждем выхода статистики из США.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Число разрешений на строительство июль n/a; -1,5% м/м; -2,5% м/м
16.30 Канада Изменение количества занятых август n/a; 9.900; -30.400
16.30 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,3%
16.30 Канада Производительность труда 2 кв. 2012 n/a; 0,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) август n/a; 121.000; 163.000
16.30 США Уровень безработицы август n/a; 8,3%; 8,3%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
18.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey август n/a; 64,5; 62,8
18.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR июнь-август n/a; n/a; -0,2%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 10.09.12 г.

Оптимизм конца прошлой недели начинает сдуваться…

Европейские рынки акций закончили неделю сильнейшим ралли благодаря негативной статистике с американского рынка труда, которая продемонстрировала худшие, чем ожидалось данные по количеству новых рабочих мест за август. Количество рабочих мест выросло всего лишь на 96 000 против прогноза роста на 121 000. Такая реакция рынка обусловлена тем, что негативные данные с рынка труда вынудят ФРС принять решение возобновить новые стимулирующие меры, направленные на поддержку экономики.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.30 (+2.81%). Акции Deutsche Bank, UniCredit и Societe Generale взлетели от 4.39% до 6.83%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,794.80 (+0.30%); DAX 30 - 7,214.50 (+0.66%); CAC 40 - 3,519.05 (+0.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,536.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются с небольшим снижением основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,106.72 (+0.18%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.64% (-0.026 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.52% (+0.003 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.68% (-0.030 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.69 (+0.048 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.09 (+0.091 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправленно на фоне слабых данных по китайской экономике. Рост промышленного производства в КНР вырос на 8.9% в августе против его июльского значения 9.2%. Данные импорта также ухудшились, показав снижение на 2.6%г/г в августе, против ожиданий роста на 3.5%. Это, несомненно, продолжает указывать на продолжающееся замедление китайской экономики, что, конечно же, говорит о перспективах слабого потребления энергоресурсов.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.40 (+0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.27 (-0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,739.80 (-0.04%), котировки меди на уровне 365.75 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.67 (+0.90%).

На валютном рынке коррекция с небольшим укреплением американского доллара после его сильнейшего ослабления в конце прошлой недели на фоне решения ЕЦБ проводить выкуп долговых бумаг слабых стран еврозоны и откровенно плохой статистики с рынка труда США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.26 (+0.03%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что после сильного роста евро против доллара на Форексе наступит коррекция. Инвесторы продолжат ожидать новостей из еврозоны. Очередное отсутствие договоренностей между тройкой кредиторов и Грецией оказывает негативное давление на евро. Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.2687.

События сегодня:
Время московское
12.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix сентябрь n/a; -30,4; -30,3
23.00 США Потребительское кредитование июль n/a; 9,1 млрд. долл.; 6,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 10.09.12 г.

Оптимизм снижается на фоне очередных проблем...

Оптимизм конца прошлой недели постепенно начинает снижаться на фоне очередных новостей из еврозоны. Греция опять не может договориться с тройкой кредиторов и те "громко хлопнув дверью" покинули землю Древней Эллады. В то же время некоторые политики Германии во главе с Бундесбанком продолжают "мутить воду", не желая осознавать, что спрятаться Германии не удастся и, если она не начнет решительно помогать слабеющим странам еврозоны, кризис окончательно погубит и ее.

По сути, получается, что у немцев есть два пути. Первый взять на себя бремя вытаскивания стран зоны евро из долгового кризиса, а второй покинуть еврозону. Но даже, если Германия и выйдет из еврозоны, уже лучше не будет. В этой связи хочется задать вопрос, а что будут делать немецкие экспортно-ориентированные компании, кому они будут сбывать свою продукцию? Неужели в нищую Европу, пораженную затянувшимся кризисом или в бедный Китай, где даже местным властям так и не удалось спровоцировать рост внутреннего потребления.

Нет. У немцев нет другого выхода, как спасать Европу. Необходима незамедлительная евро интеграция и решение проблем всеми сообщая. А пока рынки живут надеждами на новую порцию наркотика под названием неограниченная ликвидность, которая временно вздует рынки, а потом случится новый провал. Поэтому, у единой валюты есть еще шанс подрасти, но он не будет существенным, так как рост денежной массы незамедлительно приведет к ослаблению в перспективе единой валюты.

События сегодня:
Время московское
12.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix сентябрь n/a; -30,4; -30,3
23.00 США Потребительское кредитование июль n/a; 9,1 млрд. долл.; 6,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 10.09.12г.

Сегодня рынок корректируется перед заседанием ФРС…

Американский рынок акций закрылся в пятницу на очередных максимумах, но без особых изменений. Индекс S&P 500 закрылся на новых максимальных значениях с 2007 года. Резких рост конца недели был вызван решением ЕЦБ, выкупать в неограниченных количествах краткосрочных бондов Испании и Италии, если это потребуется.
В лидерах роста были акции компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.27 (+1.57%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Co. поднялись от 1.58% до 5.39%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,306.64 (+0.11%); S&P 500 – 1,437.92 (+0.40%); NASDAQ Comp. – 3,136.42 (+0.02%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,435.30 (-0.20%). Рынки США откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются без особых изменений по сравнению с утренними значениями. Участники рынка ожидают результатов двухдневного заседания ФРС по монетарной политике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.78 (+0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.35 (-0.07%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,736.70 (-0.22%), котировки меди на уровне 369.20 (+1.29).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1260.06 (+1.71%).

На валютном рынке отмечается небольшая консолидация в ожидании результатов заседания ФРС. Можно предположить, что если на этом заседании будет дан четкий сигнал о запуске новых стимулов, то это может оказать сильное давление на американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.29 (+0.07%).

Прогноз дня:
Похоже, рынок в ожидании заседания ФРС продолжит консолидироваться в узком диапазоне.

События сегодня:
Время московское
23.00 США Потребительское кредитование июль n/a; 9,1 млрд. долл.; 6,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 11.09.12 г.

Рынок продолжит корректироваться перед заседанием ФРС…

Европейские рынки акций закончили торги в понедельник со снижением в ожидании двухдневного заседания ФРС, которое начнется сегодня. Так как существует неопределенность в вопросе новых стимулов от Федрезерва, участники рынка не хотят рисковать и фиксировали ранее полученную прибыль на краткосрочном ралли.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.62 (+0.30%). Акции BNP Paribas, UniCredit и Deutsche Bank выросли от 0.38% до 1.56%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,793.20 (-0.03%); DAX 30 - 7,213.70 (-0.01%); CAC 40 - 3,506.05 (-0.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,511.00 (-0.79%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,103.55 (-0.29%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.66% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.49% (-0.020 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.048 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 5.77 (+0.076 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.26 (+0.058 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз на фоне слухов из Китая о том, что один из преемников руководителей страны куда-то пропал.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.65 (-0.14%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.34 (-0.21%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,731.70 (-0.01%), котировки меди на уровне 365.75 (-0.84%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.24 (+0.50%).

На валютном рынке продолжается консолидация на фоне ожидания результатов заседания ФРС, которое начинается сегодня.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.27 (-0.09%).

Прогноз дня:
Если на заседании ФРС будут приняты решения о проведении новых стимулов, это несомненно окажет негативное давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a; -8,9 млрд. фунтов; -10,1 млрд. фунтов
16.15 Канада Начало строительства август n/a; 206,000; 209,000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -1,5 млрд. кан.долл; -1,8 млрд.
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -44,2 млрд. долл.; -42,9 млрд.долл.
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь n/a; 47,3; 45,6
21.15 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Майлза

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 11.09.12 г.

Рынки консолидируются перед заседанием ФРС...

Участники рынка с напряжением ожидают результатов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое начнется сегодня. После выхода слабой статистики с рынка труда США, которая вышла в прошлую пятницу рынки воспряли духом, надеясь, что на этом заседании будет все-таки принято решение о начале новых стимулирующих программах.

На валютном рынке уже второй день отмечается слабая динамика в преддверии заседания ФРС. Слабая статистика из США не только повысила вероятность начала нового этапа программы количественного смягчения, но и делает эту вероятность значительной. Если ранее Бернанке говорил, только о том, что ФРС готова в любой момент, если это понадобиться "включить печатный станок", то завтра он может уже более предметно говорить на эту тему. И это, несомненно, окажет поддержку товарным, сырьевым и фондовым рынкам. А вот американский доллар окажется под сильным давлением и превратится опять в валюту фондирования, которую будет выгодно занимать для покупки рискованных активов.

Сегодня ситуация на рынке в целом остается спокойной. Игроки остаются в стороне от покупок, а также распродаж ранее купленных активов.

Сегодня следует обратить внимание на данные по сальдо торгового баланса. Негативные данные, могут оказать локальное давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
16.15 Канада Начало строительства август n/a; 206,000; 209,000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -1,5 млрд. кан.долл; -1,8 млрд.
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -44,2 млрд. долл.; -42,9 млрд.долл.
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь n/a; 47,3; 45,6
21.15 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Майлза

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Американский премаркет от 11.09.2012

Рынок продолжит консолидироваться перед заседанием ФРС…

Американский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне, продолжая снижаться на фиксации прибыли, перед решением ФРС по монетарной политике. Несмотря на то, что на фоне слабой статистики из США вероятность QE 3 значительно выросла, инвесторы не решаются рисковать, покупая рискованные активы.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.89 (-0.77%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Co. упали от 1.37% до 2.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,254.29 (-0.39%); S&P 500 – 1,429.08 (-0.61%); NASDAQ Comp. – 3,104.02 (-1.03%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,429.50 (+0.22%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут в надежде на новые стимулы от ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.95 (+0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.54 (+0.01%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,733.60 (+0.10%), котировки меди на уровне 368.65 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1250.95 (-0.75%).

На валютном рынке продолжается небольшая консолидация в ожидании результатов заседания ФРС.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.18 (-0.20%).

Прогноз дня:
Если на заседании ФРС будут приняты решения о проведении новых стимулов, это, несомненно, окажет негативное давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
16.15 Канада Начало строительства август n/a; 206,000; 209,000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -1,5 млрд. кан.долл; -1,8 млрд.
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -44,2 млрд. долл.; -42,9 млрд.долл.
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь n/a; 47,3; 45,6
21.15 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Майлза

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
Kostenko Sergey