Новости рынка от NewForex

[Мартин Геллер]

Новости рынка Forex от NewForex: анонс событий на 27–31 марта
Понедельник, 27 марта
Выступление президентов ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и президент ФРБ Далласа Роберт Каплан
Публикация данных по деловой уверенности в Германии институтом IFO
Вторник, 28 марта
Выступление главы Банка Канады Стивена Полоз
Выступление президента ФРБ Далласа Роберт Каплан
Публикация данных по доверию потребителей в США
Среда, 29 марта
Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
В Великобритании выйдут сведения по чистому кредитованию
Публикация отчета по объему незавершенных продаж в США
Четверг, 30 марта
Публикация данных по инфляции цен на стройматериалы в Канаде
Публикация предварительных сведений по инфляции в Германии и Испании
В США выйдут пересмотренное значение по росту ВВП в четвертом квартале и еженедельный отчет о количестве заявок по безработице
Пятница, 31 марта
Публикация данных по состоянию счета текущих операций в Великобритании
Публикация официальные данные по активности в производственном секторе и секторе услуг в Китае
Новая Зеландия выпустит данные по индексу деловой активности
США завершат экономическую неделю публикацией данных по доходам и расходам физических лиц
Также выйдут данные по производственной активности в регионе Чикаго и уточненный отчет по потребительским настроениям.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
ЕЦБ сократит свои ежемесячные закупки облигаций в следующем месяце, и подразумевается, что сужение не будет продолжаться, однако, рынки ожидают очередных сокращений в этом году, вплоть до повышения ставок. ЕЦБ придется действовать крайне осторожно, чтобы удержать перспективы гибкой экономической политики между разделенными зонами евро — с сильной экономией, а также низким уровнем безработицы и инфляционными давлениями на различных участках спектра. Композитный индекс менеджеров по снабжению Markit в еврозоне вырос до 56.7 в марте с 56.0 месяцем ранее, опередив ожидания, предвещавшие падение до 55.8, и отметив лучший уровень с апреля 2011 года. Производственный индекс PMI в марте вырос до 56.2 с 55.4 в то время, как экономисты ожидали снижение до 55.3. Лучшие, чем ожидалось, данные PMI объясняются более быстрым ростом занятости, ростом деловой активности и инфляционного давления за счет высоких цен на сырьевые товары и слабой валюты. Евро укрепляется на фоне данных PMI, свидетельствующих о том, что восстановление экономии в Еврозоне ускорилось: валюта выросла на 0.24% против доллара до 1.0810 и на 0.41% против фунта до 0.8646. Евро и британский фунт прибавили по 0.5% против торгово-взвешенной корзины из основных коллег. Золото выросло на 1.1% до $1256.72 за унцию, к самому высокому уровню с февраля. Фьючерсы на железную руду ослабли на 6%, что перекрыло прирост в этом году. Медь и олово упали на 1.3%.

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Доллар и фьючерсы на акции США ускорили падение в пятницу в то время, как золото росло вслед за облигациями. Инвесторы избегают рисковых активов на фоне растущего скептицизма по отношению к способности президента США Трампа реализовать свою экономическую повестку дня. Иена укрепилась в то врем, как контрольные индексы в Японии упали. Фьючерсы на железную руду утратили весь потенциал, полученный в этом году. Объемы торгов на рынках снижаются, инвесторы осторожничают, ожидая ясности по перспективам налоговых реформ в США, подорванных не принятым проектом реформы здравоохранения. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0.7%, расширив пятничное падение основного показателя, потерявшего 1.4%. Индекс MSCI в регионе упал на 0.3%. Токийский Topix потерял 1.4%, достигнув самого низкого уровня закрытия с 9 февраля. ASX в Сиднее отступил на 0.1%, а Kospi в Южной Корее сократился на 0.6%. Индекс опережающих индикаторов Сингапура потерял 0.4%. Гонконгский Hang Seng упал на 0.4%, а индекс Shanghai Composite практически не изменился. Индекс развивающихся рынков MSCI EM практически не изменился в то время, как индексы в Малайзии и Вьетнаме двигались вперед, а в Индонезии и Индии незначительно ослабли. Иена выросла на 0.9% до 110.36 за доллар, приведя ежемесячную прибыль к 2.2%. Индекс американской валюты упал на 0.4% и потерял более 4% в этом году. Австралийской доллар укрепился с приростом в 0.1%. Волатильность лишь немного возросла после того, как S&P 500 совершил ранее свой крупнейший еженедельный скачок в этом году и достиг самого высокого уровня с декабря. Показатель волатильности для Nikkei 225, например, вырос на 11%.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские фондовые индексы закрыли квартал преимущественно с неплохим приростом, но инвесторы не видят причин для последующего роста в краткосрочной перспективе вплоть до встречи президента США Трампа с китайским генсеком Си Цзиньпином на следующей неделе. Topix в Японии был одним из немногих индексов, объявивших о потерях в этом квартале, удерживаемый сильной иеной. Ранд в Южной Африке рухнул, показав худшую неделю с 2015 года, после того, как с поста министра финансов был свергнут идейный сторонник финансовой дисциплины. Гонконгские акции демонстрировали сильный квартальный рост, а китайский индекс обрабатывающей промышленности достиг самого высокого уровня с 2012 года. Индекс MSCI в регионе упал на 0.9% и прибавил 8.7% за квартал, показав лучшие результаты с марта в 2012 года. Topix в Японии упал на 1% после того, как набрал 0.8% ранее. Основные потребительские цены выросли в феврале в то время, как отдельные данные показывали, что промышленное производство в течение месяца выросло сильнее, чем ожидалось. Индекс Shanghai Composite прибавил 0.1%. Австралийский ASX потерял 0.5%. Рынки по-прежнему не имеют четкого направления, где надежды на корпоративные прибыли и экономические данные играют на пользу рисковым аппетитам в то время, как политика остается отрицательным фактором. Ранд упал на 1.3%, в результате чего его недельные потери составили более 8%. Президент Южной Африки Джейкоб Зуа уволил министра финансов Правина Гордхана и заменил его министром внутренних дел Малуси Гигаба, поскольку стремится укрепить власть над финансами страны. Иена выросла на 0.1% до 111.86 против доллара после снижения на 0.8% в четверг. Индекс доллара лишь незначительно вырос после того, как прибавил 0.4% на предыдущей сессии.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Фондовые рынки в Европе уверенно росли в четверг, расширив прирост за первый квартал. Энергетические индексы и базовые ресурсы лидировали среди других секторов сегодня. Усиленный спрос на нефтяные акции был спровоцирован намерением Сайпема вернуться на рынок облигаций. Акции компании выросли на 1.36%. Данные из крупнейших областей Германии отражали более слабые, чем ожидалось, общенациональные потребительские цены в крупнейшей экономике еврозоны. Федеральное ведомство статистики сообщило, что основной показатель роста потребительских цен в марте снизился до 1.6% в годовом исчислении с 2.2% в феврале. Данные также говорят о том, что трейдеры должны быть готовы к недосчитанному индексу CPI по еврозоне, который обновится уже сегодня. Показатель Stoxx 600 вырос на 0.5% до 380.46, DAX на 0.45% до 12.5564, а французский CAC на 0.4% до 5.0896. На валютных рынках евро снизился на 0.24% по отношению к доллару до 1.0740 и на 0.3% против фунта стерлингов до 0.8632 после слабых региональных отчетов по индексу CPI в Германии, опубликованных в начале сессии. Неудивительно, что ЕЦБ не готов менять перспективы монетарной политики в рамках следующего заседания уже в апреле. При том, что бычьи комментарии представителей ФРС США также послужили факторами давления на валюту.

Stoxx 600 достиг рекорда с декабря 2015 года, в Европе выросло большинство индексов
Не считая британский рынок, по итогам вчерашних торгов в Европе выросло подавляющее большинство фондовых индексов. Своей лучшей отметки с декабря 2015 года (380,46 пункта) достиг Stoxx Europe 600 — сводный индекс крупнейших предприятий региона, увеличившись на 0,51%. По итогам третьего подряд квартала индекс демонстрирует подъем, а с начала текущего года вырос на 6,8%. В четверг Французский индекс CAC 40 увеличился на 0,41% в то время, как Германский DAX также увеличился 0,44%, приблизившись к лучшему показателю с апреля 2015 года. Ослабление курса евро до минимума за 2 недели оказало поддержку рынкам на фоне слабых данных об инфляции в ФРГ. В марте, рассчитанные по стандартам Европейского союза, потребительские цены в Германии подскочили на 1,5% в годовом выражении. Согласно прогнозам экспертов, выдвигались предположения о более значительной инфляции в 1,9%. В феврале рост показателя составлял 2,2%. Тем временем, на фоне укрепления фунта стерлингов, британский индекс FTSE 100 понизился на 0,06% за день.

Иена упала в цене из-за региональных данных
В пятницу после появления смешанных данных по расходам домохозяйств, занятости и ценам, иена упала в цене, а индекс производственной активности в Китае увеличился. USD/JPY торговалась по 112,09, набрав 0,14%, а AUD/USD выросла на 0,05% до 0,7645. GBP/USD выросла на 0,06% до 1,2477. Полуофициальный индекс производственной активности в Китае вырос до 51,8, как заявила сегодня Федерация логистики и закупок Китая, опубликовавшая данные на день раньше, чем обычно, и раньше, чем Caixin. Эксперты ожидали, что индекс составит 51,6. В Японии расходы домохозяйств в феврале упали на 3,8% в годовом исчислении, хотя ожидалось сокращение на 1,7%. При этом в месячном исчислении они выросли на 2,5% вместо ожидавшихся 0,4%. Также общенациональный базовый индекс потребительских цен в Японии составил 0,2% в годовом исчислении, как и ожидалось. При этом уровень безработицы упал с 3,0% до 2,8%. По предварительным оценкам, объем промышленного производства в феврале вырос на 2,0% в месячном исчислении, хотя ожидался прирост на 1,2%. В Австралии объем кредитования частного сектора вырос в феврале на 0,3% в месячном исчислении, хотя ожидалось, что он увеличится на 0,5%. Индекс доллара США, показывающий силу доллара относительно взвешенной по торговле корзины из шести ведущих валют, вырос на 0,02% до 100,47. Вчера доллар вырос относительно остальных ведущих валют после того, как ряд бычьих комментариев со стороны чиновников Федеральной резервной системы компенсировал сообщения, что администрация президента Дональда Трампа изучает способы наказания валютных манипуляторов.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Акции азиатских компаний слабеют, поскольку инвесторы ожидают публикации протоколов ФРС о процентных ставках и экономическом росте, которые будут обнародованы уже сегодня. Японские акции упали из-за иены, которая растет вот уже четвертый день. Акции в Шанхае и Тайване немного воспряли после праздников. Южноафриканский рэнд стабилизировался после резкого спада. Австралийский бакс восстановил некоторые потери после того, как регулирующие органы центрального банка сообщили о готовности принимать дальнейшие меры по стабилизации цен на жилье. Акции дорожают в соответствии с историческими оценками, но все еще остаются дешевле, чем облигации, основанные на доходах и процентных ставках. Индекс MSCI по акциям АТР снизился на 0.2%. Токийский Topix снизился на 0.4%, отвернув ранний прирост в 0.6%, и закрывшись на самом низком уровне с 7 декабря во вторник. Австралийский индекс ASX снизился на 0.1%, а индекс Kospi в Южной Корее упал на 0.6%. Hang Seng в Гонконге потерял 0.2%. Shanghai Composite вырос на 1.1%, а Taiex в Тайване на 0.8%. S&P 500 вырос на 0.1%, но фьючерсы на индекс упали на 0.1% в то время, как промышленный Dow Jones расширился на 0.2%. Иена выросла на 0.1% до 110.64 против доллара в то время, как индекс американца упал на 0.1% после двухдневного прироста. Южноафриканский рэнд стабилен, а Moody’s Investors Service отложил обзор кредитного рейтинга страны после того, как S&P Global понизил рейтинг на фоне чистки кабинета со стороны президента Зума. Центральные спикеры США на этой неделе: Уильям Дадли — президент ФРС Нью-Йорка, а также член совета управляющих ЦБ — Даниэль Тарулло. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по занятости, а президент США и генсек КНР проведут встречи в четверг и в пятницу.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Приглушенный старт во втором квартале распространился и на вчерашний день, где европейские акции лишь незначительно выросли на фоне того, как рост нефтяных и горнодобывающих компаний компенсировал слабость в автопромышленном секторе. Продажи новых автомобилей в США отстают от ожиданий рынков в то время, как опасения инвесторов относительно перспектив европейских дизельных автомобилей омрачали европейские фонды. Панъевропейский Stoxx добавил 0.2% в то время, как FTSE 100 в Британии превзошел средние ожидания и вырос на 0.5%. В некотором смысле, крупные валютные риски, связанные с политической нестабильностью, вызывают некоторую определенность по перспективам роста этих двух индексов. Акции банков также оказались под давлением, просев на 0.4%. Евро потерял 0.1% против доллара и торгуется на уровне 1.0659, но вырос на 0.35% против фунта стерлингов до 0.8572. Перспективы европейской валюты омрачены евроскептическими тенденциями в политической жизни Франции, а также неожиданным осложнением первых формальных этапов разобщения ЕС с Британией.

Dow Jones прибавил 0,19%, рынок акций США закрылся ростом
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и коммунальных услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,19%, индекс S&P 500 вырос на 0,06%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,07%. В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc, которые подорожали на 1,86 п. (2,02%), закрывшись на отметке в 94,13. Котировки Boeing Co выросли на 2,05 п. (1,16%), завершив торги на уровне 178,70. Бумаги United Technologies Corporation выросли в цене на 1,06 п. (0,95%), закрывшись на отметке 112,99. Лидерами падения стали акции Nike Inc, цена которых упала на 0,52 п. (0,94%), завершив сессию на отметке 55,04. Акции Visa Inc поднялись на 0,58 п. (0,65%), закрывшись на уровне 88,78, а American Express Company снизились в цене на 0,33 п. (0,42%) и завершили торги на отметке 78,26. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1597) превысило количество закрывшихся в плюсе (1595), а котировки 50 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1462 компаний подешевели, 1025 выросли, a 131 остались на уровне предыдущего закрытия. Фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,35%, или 4,35, достигнув отметки $1.258,35 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,73%, или 0,87, до $51,11 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 2,05%, или 1,09, до отметки $54,21 за баррель. Между тем, на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,01% до 1,0671, а котировки USD/JPY упали на 0,15%, достигнув отметки 110,73. Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 100,43.

Европейские фондовые рынки закрылись на повышательном тренде
Фондовые индексы большинства стран Западной Европы выросли во вторник. При этом британский индикатор поднялся впервые за четыре сессии. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, составив 380,03 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, французский CAC 40 — на 0,3%, германский DAX — на 0,2%. Поддержку британскому фондовому рынку во вторник оказало ослабление фунта стерлингов, что является позитивным фактором для компании, ориентированных на экспорт. Фунт к доллару подешевел на 0,5%, к евро — на 0,4%. Бумаги нефтесервисной компании Seadrill Ltd. рухнули в цене на торгах в Осло на 38%. Компания предупредила, что ее акционеры и держатели облигаций могут понести крупные потери в рамках нового процесса реструктуризации долга.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские акции ослабли после того, как США развернули массированную кампанию бомбежек по позициям Исламского государства в Афганистане. Доллар немного оправился после того, как просел ниже 200-дневной скользящей средней ранее в среду. Казначейские облигации США во флете. Геополитические проблемы продолжают главенствовать в глобальной экономической повестке дня, усугубляя настроения неопределенности среди инвесторов. Также трейдеры пытаются разобраться в финансовых и экономических планах президента Трампа после его высказываний в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Ориентируясь на отчеты JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., аналитики наблюдают замедление роста коммерческих кредитов и рост потребительского кредитования в США с наибольшим приростом среди студенческих и автокредитов. Акции в Токио и Сеуле ослабли. Ожидается низкообъемная торговля на рынках от Сиднея до Франкфурта, а многие рынки в регионе уже успели закрыться на Страстную пятницу и готовятся к Пасхе. Токийский Topix потерял 0.4% и торгуется вблизи ноябрьских минимумов. Индекс снизился на 1.9% за последние пять дней, и показал самую продолжительную череду проигрышей с декабря 2015. Kospi в Южной Корее сократился на 0.5% после того, как добавил 0.9% днем ранее. Индекс теряет 0.7% на этой неделе. S&P 500 закрылся со снижением на 0.68% на уровне 2.3289 в то время, как промышленный Dow Jones снизился на 0.67% до 20.4532. На товарных рынках нефть WTI выросла на 0.1% до $53.18 за баррель, и недельный прирост составил 1.8%. Золото стабилизировалось на отметке 1.2878 за унцию. Металл вырос на 2.7% за неделю, торгуясь вблизи самых высоких уровней с ноября. Индекс доллара США почти не изменился сегодня, после роста на 0.1% на предыдущей сессии. На этой неделе индекс ослаб на 0.7%. Иена торгуется на уровне 109.12 за доллар, приближаясь к своему крупнейшему недельному приросту в 1.8% за месяц. Южнокорейская вона ослабла на 0.6% после того, как восстановилась на двух предыдущих сессиях. Рынки акций в Китае, Японии, Тайване, Корее, Малайзии и Вьетнаме открыты сегодня. Большинство европейских рынков будут закрыты, как и рынки США.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
За 10 дней до президентских выборов во Франции, европейские фондовые рынки упали, а инвесторы переваривают комментарии Трампа по денежно-кредитной политике и валютным манипуляциям, отправившие европейские банковские акции на отрицательную территории и спровоцировавшие покупку евро. Все европейские биржи закрыты сегодня. Контрагенты «тихой гавани» продолжили рост из-за угрозы нового испытания оружия со стороны Северной Кореи в тот момент, когда группа американских военных находится в том регионе. Общеевропейский бенчмарк индекс Stoxx 600 снизился на 0.35% до 380.58 в то время, как немецкий DAX ослаб на 0.38% до 12.1090, а французский CAC на 0.59% до 5.0711. Особенно ослаб итальянский FTSE Mibtel, отступивший на 1.16%. Банковский сектор Европы по Stoxx 600 просел на 1.23% к уровню 171.86. Евро вырос на 0.1% до 1.0617 против доллара США и на 0.2% за эту неделю. По отношению к иене, евро упал до уровня 115.72, снизившись на 2.4% за неделю. Впрочем, опасения по поводу выборов во Франции продолжают ограничивать потенциал к росту единой валюты. Кандидат в президенты от крайне правых Марин Ле Пен, выступая на платформе экономического национализма заявила, что уже к концу ее первого срока рост ВВП Франции ускорится до 2.5%. Опросы показывают, что победителями первого раунда выйдут именно Ле Пен и Макрон в то время, как левый Меланшон и консерватор Фийон, скорее всего, останутся аутсайдерами.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Nickolya252]

Алексей, спасибо за фунду! Будет ли подобное по техничке?

 

[Мартин Геллер]

Добрый день. Да, конечно, ежедневные технические анализы публикуются на этом форуме в этом же разделе в теме "технические анализы" - https://forexsystemsru.com/analitika-ot-kompanii/80278-tehnicheskii-analiz-ot-gk-newforex.html

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские акции торгуются смешанно после праздников в то время, как инвесторы оценивают свежие перспективы геополитических рисков. Южнокорейские акции выросли после неудачного запуска ракет в Пхеньяне в минувшие выходные. Японский Topix также вырос, даже несмотря на то, что иена укрепилась против доллара. Рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга сегодня закрыты. Но несмотря на то, что запуск ракет в Северной Корее не состоялся должным образом, администрация Трампа по прежнему настаивает на своих планах по сокращению ракетных запусков со стороны КНДР. Администрация США рассчитывает на взаимодействие с Китаем в этом вопросе и одновременно стремится укрепить системы обороны союзников — Южной Кореи и Японии. Японский Topix прибавил 0.2%, и ровно столько же прибавил Nikkei при том, что иена укрепилась на 0.3% против американца. Shanghai Composite потерял 1.3% в то время, как взвешенный индекс фондовой биржи Тайваня ослаб на 0.1%. Экономика Китая ускорилась как в розничном, так и инвестиционном направлениях. Южнокорейский Kospi расширился на 0.4% после событий в Северной Корее. Индекс филиппинской биржи PSEi потерял 0.5%, а джакартский комбинированный индекс ослаб на 0.2%. Индекс фондового рынка Вьетнама почти не изменился. Мини-фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.1%, и контракты на промышленный Dow и технологический Nasdaq потеряли приблизительно столько же. Розничные продажи в США за март ослабли более, чем ожидалось, а инфляция в годовом выражении замедлилась до 2.0% с 2.2% в феврале, упав к двухлетним минимумам. Из-за этого доходность 10-летних казначейских бондов ослабла до 2.200%, а доллар ослаб до 108.13, к пятимесячным минимумам против иены. На данный момент трудно увидеть какие-либо факторы, способные повысить доходность облигацией, но на рынках растет осознание того, что Трамп будет бороться за любые сокращения в налогах и за программы бюджетных расходов через Конгресс, что и может вызвать скорый разворот в торговле.

Доллар достиг 5-месячного минимума по отношению к иене на фоне роста напряженности вокруг КНДР
Усиление напряженности вокруг Северной Кореи поддерживало спрос на безопасную японскую валюту, что привело к снижению доллара, который упал вниз до пятимесячного минимума по отношению к иене в понедельник. Индекс доллара по отношению к корзине валют к 9.04 МСК снизился на 0,1 процента до 100,43 под воздействием опубликованных в пятницу слабых данных о розничных продажах и потребительских ценах в США, а также на фоне снижения доходности казначейских облигаций из-за бегства инвесторов от риска. Доллар расширил потери предыдущей сессии и опустился до 108,135 иены — минимума с середины ноября. Напряженность вокруг КНДР еще больше обострилась в минувшие выходные, когда Пхеньян предположительно провел неудачные ракетные испытания. Евро немного подорожал до $1,0615. Однако, на этой неделе, как ожидается, на евро будут давить опасения относительно исхода первого тура президентских выборов во Франции, который состоится 23 апреля.

Японский Topix упал до минимума с ноября, азиатские биржевые индикаторы снизились
По итогам предыдущих торгов фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением на фоне возросших геополитических рисков. Японский индекс Topix опустился на 0,6% и закончил сессию на минимальной отметке с 22 ноября прошлого года. Иена подорожала к доллару на 0,1% и завершила прошлую неделю ростом на 1,9%. Укрепление нацвалюты негативно сказалось на прибыли японских экспортеров. Китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, южнокорейский Kospi — 0,6%, тайваньский TAIEX — 1,1%. В Северной Корее в субботу прошли празднования в честь дня рождения Ким Ир Сена, и некоторые эксперты опасались, что власти страны могут использовать этот повод для демонстрации силы. Капитализация Nintendo выросла на 2,1%. Компания объявила, что в марте ей удалось продать свыше 900 тыс. новых игровых приставок Switch в США. Это рекордный показатель для приставок компании в первый месяц продаж

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские фондовые индексы растут, поскольку нефть восстановилась, и более, чем прогнозные данные по торговле в Японии усилили оптимизм на глобальных рынках. Новозеландский бакс укрепился на фоне более быстрой инфляции. Topix в Японии получил крупнейший еженедельный прирост за более, чем месяц. Австралийские акции также поднялись, а акции Гонконга остановили трехдневное отступление. Фьючерсы на индекс S&P 500 повысились после того, как разворот в сырой нефти приостановил падение на фондовых рынках США.Отчеты в Бежевой книге Федерального резерва показали, что экономика США продолжает неуклонно расширяться, а заместитель главы ФРС Стэнли Фишер отметил перспективы роста мировой экономике в свете постепенного ужесточения монетарной политики Центробанка. Японский Topix прибавил 0.4%, в результате чего его недельный прирост составляет 1.2% на сегодняшний день. Индекс Hang Seng вырос на 0.5%, австралийский индекс ASX 200 добавил 0.3%, а южнокорейские акции выросли на 0.4%. Shanghai Composite почти не изменился после четырех дней потерь и находится вблизи самого низкого уровня с 8 февраля. Японский экспорт рос самыми быстрыми темпами более, чем за два года в марте, поддерживая бычий взгляд на мировую экономику. Иена снизилась на 0.1% до 108.94 против доллара, после снижения на 0.4% в среду. Новозеландский бакс вырос на 0.5% до 70.36 центов США. Австралийский бакс вырос на 0.1% до 75.06 центов США после снижения на 0.8% в среду. Индекс доллара ослаб на 0.1% после того, как вырос на 0.5% ранее. Вице-президент США Майк Пенс продолжает свою азиатско-тихоокеанскую поездку и сегодня остановился в Джакарте. Решение центрального банка Индонезии по процентным ставкам ожидается позднее сегодня.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Нагрузка на европейские акции ослабла в среду после того, как они вынесли свою худшую сессию за последние пять месяцев ранее во вторник в преддверии первого тура голосований на французских выборах. Ежемесячное исследование менеджеров фондов Bank of America-Merrill Lynch’s показало, что профессиональные денежные менеджеры смещаются в сторону европейских акций несмотря на избирательный курс во второй по величине экономике на континенте. Те же мысли разделяют стратеги Credit Suisse. Общеевропейский индекс Stoxx 600 закрылся с приростом в 0.24 до 377.24 после того, как DAX в Германии вырос на 0.13% до 12.0164, а французский CAC добавил 0.27% до 5.0037. На фронте данных положительное сальдо торгового баланса Еврозоны превысило прогнозы в €18 млрд. и расширилось до €19.2 млрд. в феврале с €15.7 млрд. в январе. Группа из 19 стран экспортировала товаров на €170,3 млрд. и импортировала на €152.6 млрд. Экспорт вырос на 0.4% с января, а импорт на 1.7%. Евро закрылся без каких-либо существенных изменений против доллара США на уровне 1.0710, но укрепился на 0.24% против фунта стерлингов на 0.8375. Предполагается, что уже 7 мая центрист Макрон и ультраправый евроскептик Ле Пен выиграют в первом туре, но крайне левый Меланшон и консерватор Фийон быстро набирают обороты в борьбе.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Акции растут по всей Азии на фоне возрожденного оптимизма по поводу налоговых реформ в США, а иена ослабла после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что намерен придерживаться политики аккомодации. Акции в Японии, Южной Корее и Индонезии пришли к росту в то время, как индекс MSCI показал сильнейший прирост с конца марта. Индекс S&P 500 также вырос после того, как министр финансов США Мнучин заявил о том, что планы по реформированию налогов прогрессируют. Нефть продвинула первую еженедельную потерю за четыре месяца, а железная руда растет вот уже третью сессию. Комментарии Мнучина ослабили растущую обеспокоенность по поводу того, что бюджетная повестка президента Трампа ослабевает, а шансы на повышение ставок в июне поднялись до 60% после того, как президент ФРС Далласа Каплан заявил, что в этом году по-прежнему ожидаются три повышения. Широчайший в регионе индекс MSCI увеличился на 0.7%, показав самый сильный прирост с 28 марта. Показатель вырос на 0.4% за неделю, переломив четырехнедельный нисходящий тренд. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0.4% в то время, как индекс Джакарты вырос на 0.7%. Индекс Topix в Японии поднялся на 0.9%, показав первый еженедельный прирост более чем за месяц. Австралийские акции прибавили 0.7%, а южнокорейские выросли на 0.9%. Hang Seng в Гонконге почти не изменился, добавив 0.6% днем ранее в то время, как Shanghai Composite добавил скромных 0.1%. Фьючерсы на S&P 500 немного выросли. В четверг основной индекс вырос на 0.8%. Иена выросла чуть менее, чем на 0.1% до 109.24 против доллара после того, как упала на 0.4% на каждой из последних двух сессий. Валюта ослабла на 0.6% за неделю. Индекс доллара незначительно изменился, достигнув недельного снижения на 0.3% после того, как коснулся самого низкого уровня с времен выборов в США в ноябре. Новозеландский доллар упал на 0.2% после того, как прибавил 0.7% ранее в четверг. Вице-президент США Пенс продолжает свою азиатско-тихоокеанскую поездку и остановится сегодня в Индонезии и Австралии.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
В четверг акции французских компаний превзошли себя, показав самый сильный прирост на континенте, незадолго до первого тура президентских выборов во Франции. Недавний опрос показал, что Макрон и Ле Пен делят планку в 23-34% голосов, а Меланшон попадает на третье место, где за ним следует скандальный консерватор Фийон. Но примерно треть избирателей до сих пор не определилась. На ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что от МВФ понадобилась бы небольшая финансовая помощь в течение этого года. Парижский CAC 40 подскочил на 1.48% до 5.0537 после того, как опросы показали, что центрист-еврофил Эммануэль Макрон, вероятно, выиграет выборы. В то же время, Stoxx Europe 600 добавил 0.22% до 378.06, а немецкий DAX вырос на 0.09% до 12.0273. Ключевым индикатором осторожности инвесторов остается индекс VStoxx по волатильности на фондовом индексе EuroStoxx 50, который добавил 2.885 пункта до 24.90, удерживаясь вблизи лучших уровней с ноября. Евро расширил рост против доллара, поднявшись на 0.62% до 1.0776, к самому высокому уровню с 29 марта в четверг утром, но этот прирост сократился до 0.25% к 1.0737 после перестрелки с террористом на Елисейских Полях, где был убит французский полицейский и еще двое ранены. Против фунта стерлинга евро снизился на 0.12% до 0.8373. Что касается данных, то в феврале объемы строительства в еврозоне выросли на 6.9% в то время, как в годовом исчислении они добавили 7.1% с пересмотренного вверх −5.1% в январе. Потребительское доверие в еврозоне было пересмотрено Европейской комиссией с повышением на 1.4 пункта до −3.6 (с −5.0).

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Напряжение на финансовых рынках спало после того, как центрист Макрон подтвердил свои лидирующие позиции на президентских выборах во Франции, выиграв первый тур и обогнав праворадикала-евроскептика Ле Пен. Акции США выросли в то время, как облигации и золото подешевели, а волатильность ослабла. Президент США Трамп объявит о планах налоговой реформы уже завтра. В центре внимания также остается Северная Корея, где Ким Чен Ин отмечает 85-ю годовщину Корейской народной армии с возможными очередными провокациями. ВВП США станет известен в конце недели. Прогнозируется, что экономика в первом квартале увеличилась на 1.5% в годовом исчислении и идет самыми слабыми темпами почти что за год. Индекс S&P 500 вырос на 1.1% до 2374.07, что на 1% ниже рекордных уровней. Промышленный индекс Dow Jones вырос также на 1.1% до 20764.54. Shanghai Composite ослаб на 1.4%, до самого низкого уровня в этом году, поскольку распродажа китайских акций углубилась из-за растущей обеспокоенности в том, что власти будут ужесточать меры по борьбе с торговлей за счет заемных средств. Topix в Японии закрылся с приростом в 1.0% после первого еженедельного повышения в течение месяца. Kospi в Южной Корее вырос на 0.40% до 2173.74, тогда как Hang Seng в Гонконге добавил 0.41% до 24139.48. Индекс доллара США подешевел на 0.5%, расширив более ранние потери. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил с президентом США Трампом ситуацию в Корее по телефону ранее в понедельник, прежде чем Трамп провел аналогичный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. На товарных рынках цены на нефть немного повысились на азиатских торгах, где нефть Brent подорожала на 0.9% до $52.43, а WTI поднялась на 0.92% до $50.08 за баррель соответственно.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Результаты выходного голосования показали победу Макрона, преданного глобалиста, в первом раунде над Ле Пен, которая хочет вывести Францию из евро. Ожидается, что во втором туре 7 мая Макрон задавит праворадикального конкурента с перевесом в 62%. Центрист не только поможет стабилизировать ЕС, но и создать прочные механизмы поддержки, считают европейские экономисты. Победа Макрона привела европейские акции к значительному росту: французский CAC 40 вырос на 4.15% до 5268.85, где за ним последовал немецкий DAX с приростом в 3.37% до 12454.98. Индекс волатильности VStoxx ослаб на 35.2%. Итальянские акции добавили 4.77% до 20684.41. Банковский сектор показал рост почти на 5%, где лидировали французские банки. Акции Credit Agricole подскочили на 11%, Societe Generale на 9.86%, а BNP Paribas на 7.52%. UniCredit в Италии вырос на 13.20%, а Commerzbank Германии на 9.45%. Евро поднялся на 1.27% до 1.0865 против доллара США, расширив ранний 2%-ный прирост. Другие европейские валюты также сплотились: шведская крона и норвежская увеличились по меньшей мере на 1.3%. Иена ослабла на 0.58% до 109.73 против американца. Европейский центральный банк готовится к решению поставкам на четверг. Поскольку чиновники указывают на незначительные шансы на изменения в денежно-кредитной политике, основное внимание будет приковано к любым комментариям от главы Драги о том, когда ЕЦБ планирует выйти из программы чрезвычайного стимулирования.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские рынки возобновили ралли, поскольку акции в Гонконге выросли до 21-месячного максимума. Фьючерсы на фондовые индексы США ослабли, поскольку Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Койди в то время, как ядерная программа Северной Кореи продолжает беспокоить инвесторов. Китайские компании, котирующиеся в Гонконге, выросли даже когда акции в Шанхае упали. Южнокорейские акции отошли от рекордно высокого уровня после победы Мун Джэин на президентских выборах. Доллар также отступил от месячных максимумов, вслед за медвежьими комментариями официальных лиц ФРС. Nikkei 225 в Японии закрылся на уровне 20000 в преддверии широкой отчетности о доходах среди крупнейших компаний. Инвесторы сосредоточены на китайском рынке после распродажи, поскольку с середины апреля акции и облигации в общей сложности ослабли на $450 млрд. На фоне попыток политиков бороться с левереджем, китайские данные показывают, что рост цен производителей в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось. Hang Seng вырос на 0.9% до самого высокого уровня с июля 2015 года. Секция китайских акций в HS добавила 1.4%, закрываясь в прибыль вот уже третий день. Индекс Shanghai Composite отступил на 0.7% в то время, как Topix в Японии вырос на 0.2%, а Nikkei 225 на 0.3%. Kospi в Южной Корее упал на 1% после того, как прибавил 2.3% в понедельник, показав крупнейший прирост с сентября 2015 года. Рынки в Малайзии, Шри-Ланке, Сингапуре и Таиланде закрыты на праздники. Фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0.2%, а сам индекс снизился на 0.1% во вторник в то время, как индекс волатильности CBOE вырос после того, как закрылся на минимумах 1993 года ранее в понедельник. Южнокорейская вона упала на 0.4%. Иена укрепилась на 0.1% на уровне 113.93 против доллара. Японская валюта снизилась за последние три сессии до самого низкого уровня с середины марта. Индекс доллара США потерял 0.1% после того, как вырос на 0.3% во вторник. Золото на спот-рынках подешевело на $1221.60 за унцию. Металл слабеет на протяжение вот уже пяти сессий. Нефть Brent выросла на 0.7% до $46.20 за баррель, после снижения на 1.2% во вторник.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейские фонды закрылись на передовой во вторник, несмотря на возобновившееся давление на евро и фьючерсы на сырую нефть, хотя некоторые трейдеры и сомневались в их силе, указывая на стабильно низкую волатильность по некоторым основным индексам, таким как американский VIX. Панъевропейский Stoxx 600 закрылся с приростом в 0.45% на 396.06 и на 21-месячном максимуме соответственно в то время, как немецкий DAX добавил 0.43% и приблизился к 12750.00, а парижский CAC вырос на 0.28% и закрылся на уровне 5398.01. После позавчерашних просадок европейские рынки взбодрились, и особенно в циклических секторах, а безразличные настроения инвесторов развеялись на фоне того, как политические риски смещаются на задний план. EUR/USD ослаб на фоне агрессивных комментариев чиновников ФРС и закрылся на уровне 1.0875, что на 0.44% ниже уровня закрытия понедельника и 200-дневной скользящей средней. Положительное сальдо торгового баланса Германии с остальным миром составило 25.4 млрд. евро. По экономическому календарю мы ожидаем данные по розничным продажам в Италии, которые будут опубликованы позднее в четверг.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов