Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Добрый день!

В данной ветке аналитический отдел компании "Grand Capital" будет предоставлять ежедневные аналитические обзоры по фундаментальному и техническому анализу рынка FOREX. Наши аналитики с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

С уважением, аналитический отдел компании Grand Capital.

 

[GC Analyst]

ФРС не сообщил ничего нового, но был более оптимистичным, чем ранее...
Европейские рынки закончили торги ростом благодаря банковскому сектору на фоне отсрочки по новым капитальным требованиям.
"Безусловно, будет лучше, если банки не будут вынуждать идти на рынок в короткий промежуток времени. (Теперь) у них есть больший выбор относительно сроков укрепления капитала ", - отметил главный экономист KBC Securities Люк Ван Хекка. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 221.57 (-2.43%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись уверенным ростом. Бумаги Banco Santander выросли на 1.72%, HSBC на 1.03, UBS взлетели до 3.19%, а BNP Paribas на 2.62% и Societe Generale на 2.61%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,320.26
(+0.65%); DAX 30 – 5,903.43 (+1.58%); CAC 40 – 3,875.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,924.00 (+1.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 1.031 (+1.25%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.57% (-0.029%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут вверх под влиянием оптимистических настроений ФРС и снижения запасов нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.56 (+2.05%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.27 (+2.19%).
"Данные по запасам были расценены как гораздо более благоприятные, чем ожидалось. Также поступили новости об испытании иранской ракеты, и вдобавок к этому цены сегодня росли с технического минимума, – отметил Питер Донован, вице-президент Vantage Trading в Нью-Йорке. – Сложите эти три фактора, и вы получите неплохой рост". (Dow Jones Newswires)
Золото утром на споте после вчерашнего роста снижается и находится на уровне 1133.50 (-0.18%). Снижению желтого металла способствовало укрепление доллара США.
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов вырос и составляет 278.75 (+1.63%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американской валюты на фоне ожидания результатов заседания ФРС, которое ничего нового не дало за исключением дополнительной уверенности ФРС в восстановлении экономики США. Это собственно и позволило инвесторам продолжать покупки американской валюты в азиатскую сессию.
"ФРС была чуть более оптимистичной в отношении экономики, чем ожидалось", – отметил Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, штат Коннектикут. По его мнению, признав факт улучшения ситуации на рынке труда, Комитет по операциям на открытом рынке дал понять, что он "на шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.47 (+0.62%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8823 (-1.18), канадский доллар 0.9358 (-0.72), евро 1.4412 (-0.78), фунт 1.6254 (-0.39) (09:40 МСК)

Прогноз дня:
После вчерашнего решения ФРС по ставке, не было сказано ничего нового, но тон заявления был более оптимистичным, что вызвало бурные покупки американской валюты в азиатскую сессию. На наш взгляд данная тенденция продолжится, по крайней мере, до конца года. Осуществляем покупки доллара США на откатах от сессионных минимумов, желательно в 38% по Фибоначчи.

Главное в новостях:
12.30 – Великобритания, ноябрь, розничные продажи (прогноз: +0,5% м/м, +3,7% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +3,4% г/г)
13.00 – еврозона, октябрь, объем производства в строительном секторе (за пред. период: -1.1% м/м, -8,0% г/г)
13.00 – Швейцария, декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (за пред. период: 56,4)
14. – Великобритания, декабрь, отчет CBI по розничной торговле (объем продаж) (за пред. период: -45)
15.00 – Канада, ноябрь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +0,8% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +0,1% г/г)
16.30 – США, первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 12 декабря (прогноз: 466 тыс.; за пред. период: 474 тыс.)
16.30 – США, повторные обращения за пособиями по безработице за неделю. на 5 декабря (за пред. период: 5,157 млн.)
18.00 – США, декабрь, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (прогноз: 15,8; за пред. период: 16,7)
18.00 – США, ноябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,7% м/м; за пред. период: +0,3% м/м)
18.00 – США, голосование в Банковском комитете Сената по повторному утверждению Б. Бернанке на должность главы ФРС
18.30 – США. отчет EIA по запасам природного газа за неделю. на 11 декабря

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 17.12.2009 г.
Американский доллар укрепляется против большинства своих конкурентов. ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,0-0,25 процента годовых, снова пообещав удерживать ее на низком уровне "в течение продолжительного периода времени", несмотря на более оптимистичную оценку состояния американской экономики ввиду замедления потери рабочих мест. Решение о ставке было принято единогласно. В заявлении комитета по открытым рынкам США отмечены улучшения ситуации в жилищном секторе и снижение уровня безработицы в ноябре. "Экономическая активность продолжает расти. Ситуация на рынке труда ухудшается не столь сильно", - говорится в заявлении Комитета. Помимо этого в заявлении прозвучало, что ФРС намерена свернуть антикризисные программы к 1 февраля. Большинство участников рынка было уверено в том что ФРС вряд ли изменит уровень основного процента, однако всех интересовал вопрос о том когда же начнется активное сворачивание антикризисных программ. Тем не менее, ФРС заявила, что не спешит с ужесточением условий кредитования, поскольку не видит угрозы резкого ускорения инфляции в связи с высоким уровнем безработицы. В ноябре уровень безработицы в США немного снизился до 10% с максимума 26 летнего максимума, однако руководство Центробанка считает, что по крайней мере до конца будущего года этот показатель будет выше 9%. Темпы инфляции в США остаются низкими. Министерство труда в среду сообщило, что индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,4 % в годовом исчислении, впервые с февраля оказавшись в зеленом секторе. Однако без учета продуктов питания и энергоносителей цены за месяц не выросли. Тем не менее, публикуемая в последнее время статистика говорит о том, американская экономика постепенно начинает набирать обороты. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по количеству заявок на пособие по безработице, которое на прошлой неделе составило 474К, так же будут опубликованы данные по индексу деловой активности Филадельфии в декабре. Ноябрьская цифра составила 16,7.

Аналитик компании "Grand Capital", Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 18.12.2009 г.


Доллар продолжает свое восхождение в то время, как европейская валюта вновь оказалась под давлением из-за вторичного снижения рейтинга Греции. Опасения по поводу финансового состояния некоторых стран еврозоны возобновились из-за того, что рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги Греции до "ВВB+" с "А-".На прошлой неделе аналогичное решение приняло агентство Fitch, понизив суверенный долговой рейтинг Греции до "BBB+" с негативным прогнозом. Спрос на доллар повысился в четверг на фоне падения фунта стерлингов до двухмесячного минимума после выхода данных о неожиданном сокращении розничных продаж в Великобритании. "Евро страдает в результате проблем и долговых вопросов, связанных с периферийными странами еврозоны, которые могут оказать значительное давление на регион, тогда как фунт испытывает давление из-за тусклого состояния экономики", - сказал Стив Бэрроу из Standard Bank. Доллар начал активный рост после заявления ФРС США, в котором американский ЦБ отметил улучшение ситуации в жилищном секторе и снижение уровня безработицы и дал более оптимистичную оценку перспективам развития экономики. Американский рынок акций в четверг закрылся снижением, поскольку укрепление доллара привлекло внимание инвесторов к более стабильным активам, а осторожный прогноз прибыли такой крупной компании, как FedEx, увлек за собой вниз весь транспортный сектор. Неожиданный рост числа новых обращений за пособием по безработице за минувшую неделю лишний раз подчеркнул, что подъем американской экономики идет отнюдь не гладко. Сообщение о пособиях резко контрастирует с докладом Федерального резервного банка Филадельфии о росте производственной активности Среднеатлантического региона США. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average упал на 1,27 % до 10.308,26 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,18 % до 1.096,08 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite сбавил 1,22 % до 2.180,05 пункта. Сегодня участники рынка ожидают данных по торговому балансу Еврозоны, а так же данных от немецкого института IFO.



Аналитик компании Grand Capital Григорьева Наталия


Европейский премаркет
рынки закончили торги снижением под влиянием новостей о возможном ужесточении правил Базельского комитета по банковскому надзору, который предложил новые правила по ужесточению требований к основным активам, о проведении Citigroup Inc. дополнительной эмиссии акций, что в свою очередь вызвало снижение акций компаний банковского сектора.
"Сейчас рынок волнует то, что Citigroup предложил акции с дисконтом для привлечения капитала, будущая политика ФРС и, кроме того, укрепляется доллар", - отметил экономист Commerzbank Питер Диксон. "Есть еще много причин, которые имеют место. Но мы приближаемся к концу года, при этом инвесторы берут на себя риск в то время, когда объемы торговли являются небольшими, а движения значительными". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составляет 216.98 (-2.07%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись падением. Бумаги Lloyds Banking Group рухнулина 8.06%, Banco Santander на 1.86%, HSBC на 3.51%, UBS на 3.09%, а BNP Paribas на 1.55% и Societe Generale на 3.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,217.61
(–1.93%); DAX 30 – 5 5,844.44 (-1.00%); CAC 40 – 3,830.82 (–1.16%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,896.00 (-0.96%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 1.018 (-1.25%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.47% (-0.006%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.85% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправлено. Росту цен на нефть препятствует укрепление американского доллара.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.36 (-1.27%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.291 (+0.34%).
"Крупные инвесторы не хотят позволять ценам падать значительно ниже, если в ближайшем времени ожидается рост спроса на нефть", – отметил Мэтт Земан из LaSalle Futures Group в Чикаго.
"При наличии улучшающихся экономических данных 70 долларов будет минимальным уровнем для цен на сырую нефть, – сказал он. – А вот сможем мы совершить прорыв вверх или нет, пока неясно". (Dow Jones Newswires)
Золото утром на споте после вчерашнего снижения востанавливается и находится на уровне 1108.70 (+0.17%). Снижению желтого металла способствовало укрепление доллара США.
"Доллар по существу выступает в роли центра нашей вселенной", – сказал Ральф Престон, старший рыночный аналитик в Heritage West Financial. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 276.13 (-0.94%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется на фоне снижения у инвесторов аппетита к риску и роста американской валюты.
"Чуть более позитивный тон /формулировок/ ФРС об экономике, долговые проблемы в Греции и опасения по поводу еврозоны представляют фундаментальную причину", по которой инвесторы покупают доллары, отметила Джессика Ховерсен, аналитик по рынкам активов с фиксированным доходом и валютным рынкам MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Похоже, участники рынка закрывают позиции, открытые ранее на продажу доллара, в связи с приближением конца года.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.45 (-0.32%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8805 (+0.19), канадский доллар 0.9367 (+0.34), евро 1.4379 (+0.32), фунт 1.6170 (+0.16) (09:00 МСК)

Прогноз дня:
В преддверии нового года, похоже, на рынках будут доминировать настроения инвесторов связанные с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям, что будет приводить к ранее серьезно перепроданному американскому доллару. По нашему мнению, если паре евро/доллар удастся преодолеть опционный барьер, находящийся на уровне 1.4300, то можно увидеть дальнейшее снижение пары к уровню 1.4200.

Главное в новостях:
12.00 - Германия: декабрь, деловые ожидания IFO (прогноз: 99,0; за пред. период: 98,9)
12.00 - Германия: декабрь, индикатор делового климата IFO (прогноз: 94,5; за пред. период: 93,9)
12.00. - Германия: декабрь, оценка текущей ситуации IFO (прогноз: 90,0; за пред. период: 89,1)
12.30 - Великобритания: ноябрь, чистые заимствования в госсекторе (прогноз: 23,0 млрд. ф.ст.; за пред. период: 11,4 млрд. фунтов)
12.30. - Великобритания: ноябрь, чистая потребность государственного сектора в денежных средствах (прогноз: 17,3 млрд.ф.ст.; за пред. период: 5,9 млрд. фунтов)
12.30. - Великобритания: ноябрь, кредитование М4 (за пред. период: 25,2 млрд. фунтов)
12.30. - Великобритания: ноябрь, предв. денежная масса М4 (прогноз: +0,6% м/м, +10,0% г/г; за пред. период: +1,6% м/м, 10,8% г/г)
12.30. - Великобритания: 3 кв., оконч. общ. деловые инвестиции (прогноз: -3,0% кв/кв, -21,7% г/г; за пред. период: -10,2% кв/кв, -21% г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, ипотечное кредитование CML (за пред. период: 13,5)
12.30 - Великобритания: ноябрь, количество одобренных заявок на получение ипотеки (прогноз: 64 тыс.; за пред. период: 61 тыс.)
13.00 - Е-16: октябрь, торговый баланс (прогноз: Е5,8 млрд. нсв., Е5,7 млрд. св.; за пред. период: 3,7 млрд. евро нсв., 6,8 млрд. евро св.)
16.30 - Канада: октябрь, оптовые запасы (за пред. период: -0,9%)
16.30 - Канада: октябрь, оптовые продажи (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,2% м/м)
18.00 - США: ноябрь, уровень безработицы BLS (за пред. период: +120 100)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 21.12.2009 г.

Американская валюта продолжает наращивать сувои позиции против основных конкурентов. Укреплению доллара способствует довольно неплохая статистика – рост розничных продаж и улучшения на рынке труда. Перспективы доллара продолжают оставаться дольно оптимистичными, скорее всего покупка продолжится Однако рост доллара может замедлиться, в отличие от прошлой недели, поскольку многие короткие позиции по доллару к настоящему моменту уже нейтрализованы, а короткие позиции по евро, с другой стороны, продолжают увеличиваться. Положение евро остается довольно уязвимым на фоне сообщения европейского Центробанка о возможном росте объема банковских списаний. Банковский сектор зоны обращения единой европейской валюты до конца 2010г. может списать дополнительно 187 млрд евро по "плохим" активам. Об этом говорится в полугодовом "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном сегодня Европейским центральным банком. ЕЦБ повысил прогноз по совокупным списаниям банков еврозоны за период 2007-2010гг. на 13% - до 553 млрд евро. Предыдущая оценка ЕЦБ, данная в июне с.г., предполагала, что общие списания банков в еврозоне составят 488 млрд евро к концу будущего года. По прогнозам Европейского Центробанка, из суммарных списаний 169 млрд евро придутся на синтетические структурные производные инструменты, такие как ипотечные бумаги RMBS и облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (CDO). На безнадежные долги заемщиков из нефинансового сектора придется, по оценкам ЕЦБ, 355 млрд евро от всех списаний. Индекс стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют снизился на 0.13 процента до 77,717 пункта. В пятницу он поднялся до 78,141 пункта, что стало самой высокой точкой с 4 сентября.

Аналитик компании "Grand Capital", Григорьева Наталия

Европейский премаркет

Европейские рынки закрылись в пятницу ростом на фоне снижения акций компаний финансового сектора и снижения цен на нефть.
"Объемы являются низкими, и поэтому существует возможность получать резкие перепады в торговле. Люди все еще выходят из банков из-за их вчерашней слабости", - сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index. "Исторически сегодня можно будет наблюдать самые низкие объемы до нового года. Инвесторы вернутся только в новом году", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятничных торгов упал и составил 213.51 (-1.60%).
Акции европейских финансовых институтов снизилсь. Бумаги Swedbank упали на 0.94%, Barclays обвалились на 3.51%, Banco Santander на 0.97%, HSBC на 0.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,196.81
(-0.40%); DAX 30 – 5,831.21 (-0.23%); CAC 40 – 3,794.44 (-0.95%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром порастает до 2,880.00 (+0.42%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.013 (-0.50%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.54% (+0.008%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (+0.005%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.78% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после пятничного снижения корректируются вверх на фоне событий связанных с вторжением иранских войск на нефтяное месторождение в Ираке.
"Если в этом регионе что-то произойдет, на рынке вначале будет наблюдаться рефлекторная реакция, а уже потом оценка происходящих событий", - сказал Энди Лебоу, старший вице-президент отдела по энергоносителям из MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 74.14 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.64 (+0.29%).
Золото утром на споте немного снизилось на фоне небольшого укрепления американской валюты до 1,112.20 (+0.13%). Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы не изменился 276.14 (+0.01%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне всплывающих проблем с Dubai World, которая просит у правительства отсрочки по платежам. Давление на основные валюты оказывает еще и снижающаяся активность в преддверии Рождественских праздников. Рынок характеризуется низкими объемами.
"Доллар может еще немного подрасти: поддавшиеся тенденции инвесторы могут продолжит его покупать. Однако рост доллара может замедлиться, в отличие от прошлой недели, поскольку многие короткие позиции по доллару к настоящему моменту уже нейтрализованы, а короткие позиции по евро, с другой стороны, продолжают увеличиваться", - сказал Масафуми Ямамото из Barclays Capital. Reuters)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.77 (-0.06%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8764 (-0.72%), канадский доллар 0.9363 (-0.19%), евро 1.4320 (-0.09), фунт 1.6125 (-0.07) (11:00 МСК)

Прогноз дня:
Начало новой предпраздничной недели не богато на события и в связи с этим можно ожидать коррекционное движение в боковом диапазоне. Но, похоже, американский доллар будет в фаворе и продолжит свое укрепление в достаточно небольшом диапазоне.

Главное в новостях:
12.30 мск. - Великобритания: 4 кв., отчет Банка Англии по условиям кредитования
16.30 мск. - США: ноябрь, индекс национальной активности (ФРБ Чикаго) (за пред. период: -1,08)
16.30 мск. - Канада: октябрь, объем розничных продаж (за пред. период: +1,0% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 23.12.2009 г.

Несмотря на то, что вчерашняя статистика оказалась не так хороша как планировало большинство участников рынка, американский доллар продолжил укрепление, хоть и не столь активное, к большинству основных конкурентов. Пара eur/usd завершила торговый день на отметке 1.4253, продемонстрировав максимум на 1.4331, а минимум на уровне 14217. Данные по ВВП США оказались довольно разочаровывающими. Экономика США в третьем квартале росла намного медленнее, чем думали ранее, поскольку ее сдерживали слабые деловые инвестиции и несколько более агрессивная ликвидация запасов предприятий. Согласно данным министерства торговли, ВВП США в третьем квартале вырос на 2,2 % в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о повышении на 2,8 %. Рост поддержали государственные программы стимулирования, в том числе налоговые льготы для лиц впервые покупающих дом. Больший, чем полагали, спад строительства нежилых зданий и более высокий спрос на импорт, оставивший в тени рост экспорта, ограничили рост экономики в третьем квартале. Активность в строительстве нежилых зданий снизилась на 18,4 %, а не на 15,1%, отражая проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Это отняло 0,68 процентных пункта у ВВП в 3-ем квартале. Потребительские расходы, на которые в обычное время приходится около 70% экономической активности США, увеличились на 2,8 %, вместо 2,9 %. Однако статистика по рынку жилья оказалась более оптимистичной. Национальная ассоциация риелторов сообщила во вторник, что продажи домов на рынке вторичного жилья в США в ноябре выросли на 7,4 % по сравнению с предыдущим месяцем до 6,54 миллиона единиц, в то время как аналитики ожидали увеличения на 2,9 %. Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации данных из США. Будет реализован индекс настроений потребителей по данным Мичиганского Университета, который ожидается на уровне 73,7 против ноябрьского значения 73,4. Сегодня же внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по продажам домов на первичном рынке которые по прогнозам в ноябре должны составить порядка 435К против октябрьской цифры – 430К. Сегодня же будут опубликованы протоколы последних заседаний Банков Англии и Японии. Ожидается что скорее всего пока доллар продолжит сохранять свои позиции против большинства валют. Тем не менее стоит учитывать что публикация макроэкономической статистики может все изменить.

Аналитик компании "Grand Capital", Григорьева Наталия

Европейский премаркет

Европейские рынки закрылись во вторник на 14-месячном максимуме под влиянием хороших данных о рынке жилья в США, продолжив тем самым рождественское ралли.
"Внимание было приковано к данным об американском рынке жилья, которые оказались намного лучше ожиданий, - сказал Филип Жисельс из Fortis Bank. - И ВВП в четвертом квартале, похоже, будет лучше". (Reuters) Но данные по ВВП США не оправдали надежд участников рынка. Рост оказался 2.2% против ожидаемых 2.8%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составляет 218.34 (+0.69%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги Standard Chartered приподнялись на 0.26%, Societe Generale на 0.40%, Banco Santander на0.70%, а UBS на 0.91%.
Бумаги энергетических компаний выросли на фоне стабилизации цен на нефть. Royal Dutch Shell подросли на 1.85%, Tullow на 0.16%, а Repsol на 0.52%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,328.66
(+0.65%); DAX 30 – 5,945.69 (+0.26%); CAC 40 – 3,898.38 (+0.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,943.00 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.035 (+0.68%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.75% (-0.002%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне слабо корректируются после небольшого вчерашнего роста.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.41 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.44 (+0.05%).
Золото утром на споте после вчерашнего снижения частично восстановилось и находится на уровне 1086.00 (+0.02%). Снижению желтого металла способствует укрепление доллара США.
"Доллар сместил свои ориентиры со статуса заемной валюты на статус валюты, чувствительной к экономическому росту", - говорит аналитик MF Global Том Павлики. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов подрос и составляет 274.89 (+0.04%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании статистики из Европы и США.
"Существует ощущение, что восстановление экономики США может немного ускориться, - говорит Карл Форчески, директор валютного отдела Societe Generale в Нью-Йорке. – На некотором этапе в начале 2010 года ФРС может просигнализировать о скором изменении в денежно-кредитной политике". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 78.29 (+0.05%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8689 (+0.07), канадский доллар 0.9464 (+0.08), евро 1.4256 (+0.06), фунт 1.5945 (-0.04) (10:17 МСК)

Прогноз дня:
С приближением рождественских праздников активность на рынках растет на фоне низких объемов. Похоже доллар США сегодня попробует протестировать против евро уровень 1.4200, который соответствует МА 200 на дневном графике.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: Банк Англии публикует протокол заседания MPC в декабре
12.30 - Великобритания: август, индекс сектора услуг (за пред. период: -0,1% 3 мес/3 мес)
12.30 - Великобритания: ноябрь, отчет ВВА по ссудам на покупку домов (прогноз: 43 тыс.; за пред. период: 42,2 тыс.)
13.00 - Е-16: октябрь, новые промышленные заказы (за пред. период: +1,5% м/м, -16,5% г/г)
15.00 - США: отчет MBA по заявкам на получение ипотеки за нед. на 18 декабря (за пред. период: +0,3%)
16.00 - Е-16: декабрь, исследование делового климата по отраслям
16.30 мск. - США: ноябрь, персональные расходы (прогноз: +0,7%; за пред. период: +0,7% м/м)
16.30 - США: ноябрь, персональные доходы (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,2% м/м)
16.30. - США: ноябрь, взвешенный цепной ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,3%)
16.30. - США: ноябрь, чистый взвешенный цепной ценовой индекс PCE (прогноз: +1,6%; за пред. период: +0,2%)
16.30 - Канада: октябрь, реал. ВВП (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +0,4% м/м)
17.55 - США: декабрь, оконч. индекс потребительских настроений (Университет Мичигана) (прогноз: 74,0; за пред. период: 73,4)
18.00 - США: ноябрь, продажи новых домов (прогноз: 438 тыс., +1,9%; за пред. период: 430 тыс.; +6,2% м/м)
18.30 - США: отчет EIA по коммерческим запасам нефти за нед. на 18 декабря (за пред. период: -3,7 млн. до 332,4 млн. барр.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 24.12.2009 г.

Американский доллар несколько ослабил свои позиции за вчерашний день. Пара eur/usd завершила торговый день на отметке 1.4328. Максимум был достигнут на уровне 1.4365 тогда как минимальной стала отметка на 1.4233. Причиной этому стала опубликованная вчера статистика по рынку жилья. Продажи новых домов в США в ноябре снизились на 11,3 % в месячном исчислении и составили 0,355 миллиона единиц, в то время как аналитики ожидали 0,44 миллиона единиц прироста. Скорее всего давление на доллар со стороны строительного сектора в 2010 году не только продолжится но и усилится. После прекращения программ стимулирования, предпосылок для роста сектора практически не останется. Ставки по ипотеке не только не снижаются но и продолжают расти. Таким образом строительный сектор не станет для участников рынка лучшим для активации инвестиций. Личные расходы населения США в ноябре увеличились на 0,5 % в месячном исчислении, тогда как доходы выросли на 0,4 %, сообщило министерство торговли. Даже такой незначительный рост расходов населения может быть рассмотрен участниками рынка как позитивный. Поскольку позволяет населению некоторую часть дохода аккумулировать в сбережения. Однако большая часть участников рынка рассмотрела макроэкономическую статистику скорее как негативную, что и оказало определенное давление на американскую валюту. Американский рынок акций в среду закрылся неравномерным ростом индексов: если технологический сектор довольно резко поднялся благодаря хороших результатам компаний Micron Technology и Red Hat, неожиданно пессимистичные данные о состоянии рынка недвижимости помешали успеху индексов Dow и S&P 500. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average вырос на 0,01 % до 10.466,44 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite повысился на 0,75 % до 2.269,64 пункта. Инвесторы ожидают данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице а так же данных по заказам на товары длительного пользования. Ожидается что индикатор как и все его составляющие продемонстрирует рост. Скорее всего пессиместичное настроение по доллару сохранится, однако опубликованная статистика может внести свои коррективы. Показатель изменения уровня заказов на товары длительного пользования традиционно может повлиять на настроения участников рынка.

Аналитик компании Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Возможные перспективы американского доллара в первой половине 2010 года.

По мнению ряда аналитиков, американский доллар в новом году имеет все шансы вырасти против единой европейской валюты. Этому может способствовать восстановление экономики США с началом цикла повышения процентных ставок, рост доходности государственных облигаций, которая в декабре выросла в отличие от ее падения в еврозоне. Дополнительное давление на евро последние несколько недель оказывают, угроза дефолта по задолженности Греции и возможные экономические проблемы в Ирландии. При этом указывается возможный уровень снижения евро против доллара до 1.30.

Конечно, указанные выше причины являются серьезным основанием для роста доллара, но, похоже, это не станет условием его фундаментального укрепления. И скорее будет наблюдаться движение в боковом диапазоне, т.к. вслед за восстановлением американской экономики начнет выходить из кризиса и еврозона.

Перед новым годом можно ожидать некоторого ослабления доллара к уровню 1.4550, если будет преодолен уровень 1.4423. но после нового года доллар продолжит свой рост против евро при этом важным уровнем сопротивления будет 1.4200. Максимальное снижение евро против доллара, по нашему мнению, можно ожидать до уровня 1.3746, после которого начнется рост евровалюты, который достигнет к лету декабрьский максимум этого года.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
[email protected] ​

 

[GC Analyst]

Европейские рынки закончили год ростом…

Европейские рынки закончили год ростом на фоне восстановления мировой экономики. Причем этот рост был самым значительным за последние 10 лет.
Основные европейские индексы на закрытии последней торговой сессии: FTSE 100 – 5,412.88
(+0.28%); DAX 30 – 5,957.43 (-0.90%); CAC 40 – 3,936.33 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 2,983.00 (+0.37%). Европейские фондовые рынки, откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вырос до 1,045.81 (+0.30%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.89% (+0.059%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.43% (+0.042%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после новогодних праздников корректируются вверх на фоне снижения запасов нефти в США, которое было отмечено перед новым годом.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 78.60 (+0.85%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.97 (+0.76%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленной динамикой. Доллар укрепляется против основных за исключением сырьевых.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.77 (-0.06%).

Прогноз дня:
Начало нового года будет характеризоваться низкими объемами и активностью участников рынка. Но к концу недели игроки будут выходить на рынки после новогодних праздников. В пятницу ожидаются данные по занятости в США, которые, по мнению аналитиков, будут положительными, что должно поддержать американский доллар. Также усилению доллара должна способствовать растущая доходность по американским казначейским обязательствам. По нашему мнению, следует покупать американскую валюту против евро от уровня 1.4434, что соответствует откату в 23% по Фибоначчи и совпадает с МА 100 на 4 часовом графике.

Главное в новостях:
11.30 - Швейцария: декабрь, PMI (прогноз: 57,0; за пред. период: 56,9)
11.50 - Франция: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 54,4; за пред. период: 54,4)
11.55 - Германия: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 53,1; за пред. период: 53,1)
12.00 - Еврозона: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 51,6, за пред. период: 51,2)
12.30 - Великобритания: декабрь, PMI в производственном секторе (за пред. период: 51,8)
12.30 - Великобритания: ноябрь, оконч. кредитование М4 (за пред. период: stg1,0 млрд.)
12.30 - Великобритания: ноябрь, чистое кредитование жилищного строительства (за пред. период: stg0,9 млрд.)
12.30 - Великобритания: ноябрь, потребительское кредитование (за пред. период: -stg0,6 млрд.)
12.30 - Великобритания: ноябрь, чист. оконч. денежная масса М4 (за пред. период: +stg1,6 млрд. м/м, +stg10,8 млрд. г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, одобренные заявки на получение ипотеки (прогноз: 57,8 тыс.; за пред. период: 57,3 тыс.)
12.30 - Еврозона: декабрь, индекс доверия инвесторов Sentix (за пред. период: -5,5)
13.00 мск. - Италия: декабрь, индекс потребительских цен (CPI NIC) (за пред. период: 0,0% м/м, +0,7% г/г)
18.00 - США: декабрь, индекс ISM (прогноз: 54,8; за пред. период: 53,6)
18.00 - США: ноябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: -0,5%; за пред. период: неим.)
18.15 - США: представитель ФРС Локхарт выступает в Атланте на тему финансового кризиса
21.15 - США: представитель ФРС Дьюк выступает в Северной Каролине на тему экономических перспектив

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 04.01.2010 г.

После небольшой предновогодней коррекции сегодняшний торговый день вновь открылся укреплением американского доллара против европейской валюты. . За прошедший декабрь единая европейская валюта потеряла 4,5 %, хотя за 2009 год ей удалось прибавить около 2,5 %. Тем не менее если данная тенденция будет продолжена то станет очевидным что это не просто обычное укрепление доллара под конец года а возможно начало новой тенденции. Макроэкономическая статистика дала трейдерам возможность надеяться на то, что Федеральная резервная система начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем думали эксперты. Предновогодние выступления представителей Еврозоны демонстрировали слабость экономической обстановки в секторе. Так член Совета управляющих Европейского центрального банка Лоренцо Бини Смаги заявил, что Уровень безработицы, по всей видимости, продолжит расти в Европе в течение ближайших месяцев, что отразится на потребительском доверии. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация в немецкой экономике может продолжить ухудшаться в следующем году. "Мы не можем ожидать, что спад закончится быстро. В новом году некоторые вещи станут хуже, перед тем как начнут улучшаться", - сказала Меркель в традиционном новогоднем обращении к гражданам, которое телеканалы будут транслировать вечером в четверг. Однако она добавила, что у нее достаточно причин надеяться на то, что страна преодолеет кризис и выйдет из него более сильной. Во втором квартале 2009 года крупнейшая экономика Европы вышла из рецессии, ставшей самой глубокой в ее послевоенной истории. Однако правительство ожидает рост ВВП в следующем году лишь на 1,2 %, а экономисты опасаются, что отказ от ряда антикризисных мер замедлит темпы роста. В свою очередь американская экономика продолжает хоть и медленно демонстрировать некоторые признаки улучшения ситуации. Финансовая компания GMAC Financial Services получила от властей США еще $3,8 миллиарда для покрытия потерь по ипотечным кредитам, в результате чего государство стало мажоритарным владельцем компании, предоставляющей ипотечные и автокредиты. Получив помощь правительства, компания заявила, что не ожидает новых крупных убытков в ипотечном подразделении и надеется на стабилизацию квартальных показателей. GMAC является одним из крупнейших игроков на американском рынке автокредитования, и выход на прибыльность позволит ей давать больше кредитов и в конечном счете - рассчитаться по долгам с государством. Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере, а так же данных по расходам в строительстве. По прогнозам уровень расходов в ноябре должен снизиться на 0,3%.

 

[GC Analyst]

Доллар слабеет на небольших рыночных объемах...

Европейские рынки закрылись в понедельник ростом на фоне позитивных экономических данных, продолжив ралли конца прошлого года.
"Несмотря на (проблемы), являющиеся сложными в перспективе для решения на макро уровне, корпоративная картина уже намного лучше", - сказал Хенк Поттс, стратег из Barclays Wealth.
"Инвесторы имеют право быть оптимистичными о перспективах обыкновенных акциях. Мы определенно считаем, что это может быть лучшим объектом внимания в течение этого года",- добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов вырос и составил 224.51 (+2.11%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank выросли на 1.20%, HSBC взлетели на 2.50%, Barclays на 1.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,500.34
(+1.62%); DAX 30 – 6,048.30 (+1.53%); CAC 40 – 4,013.97 (+1.97%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром находится в нейтральной зоне до 3,014.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки, откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 1.061 (+1.43%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.80% (-0.016%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.41% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, благодаря хорошей макроэкономической статистики из США. Индекс ISM оказался лучше ожиданий и вырос до 55.9 с ноябрьских значений 53.6.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 80.61 (+0.60%) а американская нефть марки WTI (Europe) 81.81 (+0.37%).
Золото утром на споте немного подрастает на фоне небольшого ослабления американской валюты до 1,126.50 (+0.79%). Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 289.34 (+2.10%).
"(Резкий) рост стоимости золота и нефти способствует повышению валют Канады и Австралии, - отметил Джейкоб Убина, валютный стратег-аналитик Forex.com – Обе страны – (крупные) экспортеры сырья, поэтому при росте в сырьевом секторе вы будете наблюдать положительную динамику (валют) Канады и Австралии".(Dow Jones Newswires)

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне увеличившегося аппетита инвесторов к риску. Рынок характеризуется низкими объемами.
"Высокое значение индекса менеджеров по снабжению Китая, скорее всего, усилило ожидания в отношении восстановления позиций по мировым валютам, чувствительным к (экономическому)росту, тогда как в конце года позиции (по данным валютам) сокращались", - отметили стратеги-аналитики Credit Suisse Group. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.23 (-0.38%).

Прогноз дня:
Начало новой недели вероятно будет характеризоваться слабой активностью участников рынка и движения основных валют будет происходить в уже сложившихся ранее ценовых диапазонах, и будет следовать боковой тенденции. Приоритетом остается покупка американского доллара на дневных минимумах против основных валют.

Главное в новостях:
11.55 – Германия: декабрь, отчет по занятости (прогноз: +5 тыс. (уровень), 8,1% (ставка); за пред. период: -7 тыс. (уровень), 8,1% (ставка))
12.30 – Великобритания: декабрь, PMI в строительном секторе (прогноз: 47,3; за пред. период: 47,0)
13.00 – Е-16: декабрь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,9% г/г; за пред. период: +0,6% г/г)
15.45 – США: продажи в магазинах ICSC-Goldman (за пред. период: +0,4% н/н, +2,3% г/г)
16.00 – США: представитель ФРС Хёниг выступает в Атланте на тему прекращения спасения государством компаний
16.30 – Канада: ноябрь, индекс цен на сырье (прогноз: +1,1%; за пред. период: +2,5%)
16.30 – Канада: ноябрь, индекс цен на промышленные товары (прогноз: +0,5%; за пред. период: -0,3%)
16.55 – США: отчет Redbook по розничным продажам (за пред. период: +3,0%)
18.00 – США: ноябрь, заводские заказы (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,6%)
18.00 – США: ноябрь, подписанные договоры на покупку жилья (прогноз: -3,1% м/м; за пред. период: +3,7% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 05.01.2010 г.

Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4411. Максимум был зафиксирован на уровне 1.4455. Минимальное значение достигнуто на отметке 1.4256. Несмотря на то, что американская статистика довольно оптимистична, тем не менее, основную роль в снижении стоимости американской валюты сыграло снижение доходности 10-ти летних казначейских обязательств. Представители ФРС США вновь дали понять, что уровень основного процента не будет расти еще какое-то время, чем вновь оказали давление на американскую валюту. Как продемонстрировала статистика, расходы на строительство снизились в ноябре на 0,6% что оказалось значительно больше прогнозировавшегося значения. Индекс деловой активности в производственном секторе увеличился до 55,9 пункта против 53,6 месяцем ранее. Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по оценке индекса производственных цен в Европе, который по прогнозам должен вырасти по сравнению с предыдущим периодом на 0,9%. Я же будут опубликованы данные по количеству незавершенных продаж жилья в США, которые по оценкам снизились в ноябре на 2%. Основным событием текущей недели станет публикация отчета Министерства труда США. По прогнозам количество вновь созданных мест вне сельского хозяйства должно снизиться лишь на 2К. Данный выход статистики будет еще интересен и тем будет ли пересмотрено предыдущее значение индикатора, которое в прошлом месяце составило -11К,что оказало неоспоримую поддержку американской валюте. Уровень безработицы по прогн7озам составит те же 10%, что и в прошлом месяце.

Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Рынки продолжают корректироваться в условиях низких объемов...
Европейские рынки закрылись во вторник снижением по влиянием плохих новостей от производителей лекарств об отмене заказов на лекарства от свиного гриппа во Франции.
"Я думаю, что основная тенденция все еще продлится в краткосрочной перспективе. Корпоративная уверенность очень высока и доход продолжает пересматриваться. Картина теперь все более я на перспективы восстановления", - сказал Майк Ленхофф, стратег из Brewin Dolphin. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов вырос и составил 226.60 (+0.93%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank подтянулись на 1.11%, HSBC на 1.45%, Credit Suisse на 0.93, UBS на 0.14%, Deutsche Bank на 0.82, а Barclays взлетели на 6.26%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,522.50
(+0.40%); DAX 30 – 6,031.86 (-0.27%); CAC 40 – 4,012.91 (-0.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром находится в нейтральной зоне до 3,008.00 (-0.10%). Европейские фондовые рынки, откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера снизился до 1.060 (-0.03%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.78% (+0.020%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.39% (+0.013%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего роста корректируются вниз на фоне укрепления американского доллара. По мнению аналитиков запасы нефти в США сократятся на 300 000 баррелей, что может вызвать рост нефтяных фьючерсов.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 80.45 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (Europe) 81.65 (-0.15%).
Золото утром на споте после, небольшого снижения в азиатскую сессию, немного подрастает 1,120.70 (+0.23%). Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 289.39 (+0.02%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением американского доллара на фоне негативных экономических перспектив в Турции и Испании.
"Европейские валюты будут торговаться в широком диапазоне, а перспективы экономики в регионе, например в Турции и Испании, остаются негативными. Риск значительной коррекции в начале года очень высокий", – говорит старший валютный дилер Bank of East Asia Карлос Чен. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.23 (-0.38%).

Прогноз дня:
Под влиянием низкой активности на рынках продолжается диапазонная торговля. Пара евродоллар снизились на утренних торгах, на новостях от Рейтер, что "один из руководителей Европейского центрального банка заявил о возможном отказе ЕС предоставить помощь Греции для решения проблем с долгами". Но, похоже, это снижение будет носить локальный характер, хотя под влиянием роста доходности американских казначейских бумаг и возможного более раннего, чем ожидалось роста процентных ставок в США, можно ожидать укрепления американского доллара против основных валют. По нашему мнению, необходимо покапать доллар США на часовых максимумах. Но в целом можно говорить о низкой активности участников рынка в преддверии заседания FOMC.

Главное в новостях:
12.00 - Еврозона: декабрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,0)
12.00 - Еврозона: декабрь, оконч. составной PMI (производственный сектор+сфера услуг) (прогноз: 54,2; за пред. период: 53,7)
12.30 - Великобритания: декабрь, PMI в сфере услуг (индекс деловой активности) (прогноз: 56,9; за пред. период: 56,6)
13.00 - Еврозона: ноябрь, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,2% м/м, -4,6% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, -6,7% г/г)
13.00 - Еврозона: октябрь, новые промышленные заказы (прогноз: -1,0% м/м, -11,1% г/г; за пред. период: +1,7% м/м, -16,4% г/г)
15.00 - США: индекс заявок на получение ипотеки (MBA) (за пред. период: -10,74%)
15.30 - США: декабрь, отчет Challenger по запланированным увольнениям (за пред. период: 50,349 тыс.)
16.15 - США: декабрь, отчет ADP по уровню занятости (прогноз: -75 тыс.; за пред. период: -169 тыс.)
18.00 - США: декабрь, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 50,4; за пред. период: 48,7)
18.00 - США: декабрь, онлайн объявления о свободных вакансиях (за пред. период: 1,28)
18.30 - США: отчет EIA по коммерческим запасам нефти за нед. на 1 января (за пред. период: -1,5 млн. до 326,0 млн. баррелей)
22.00 - США: протокол заседания FOMC
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор рынка Forex на 06.01.2010 г.

Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4361. Максимум был зафиксирован на уровне 1.4483. Минимальное значение достигнуто на отметке 1.4346. Европейская валюта продолжает оставаться под давлением после заявления ЕЦБ о том что Европейский союз не будет спсать Грецию. Ситуация в евро зоне улучшилась, однако перспективы все еще остаются неопределенными. Даже несмотря на то что статистика по США вышла довольно плачевная это не оказало сильного влияния на участников рынка и негативное настроение в отношении европейской валюты было сохранено. Незавершенные сделки по продаже жилья составили -16.6%. Европейская статистика продемонстрировала некоторую стабильность. Так предварительный индекс потребительских цен оказался на уровне прогноза 0.9%. Уровень безработицы в Германии не изменился по сравнению с прошлым отчетным периодом и составил 8.1%. Сегодня фокус рынка сосредоточен на данных от частной компании Automatic Data Processing /ADP/ по числу рабочих мест в частном секторе США за декабрь, которые выйдут позднее в ходе дня. По прогнозам в декабре количество рабочих мест должно снизится лишь на 63К. Если данные выйдут более позитивными, то это подтолкнет вверх доходность казначейских облигаций США. Так же сегодня будет реализован индекс деловой активности в секторе услуг США, который составит по прогнозам 50 пунктов.

Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Доллар растет в преддверии данных по занятости в США…

Американский рынок в среду закрылся нейтрально на фоне низких объемов и в ожидании статистики по занятости в пятницу.
"Я не думаю, что фирмы начнут набирать много людей, пока они не поверят, что
восстановление будет достаточно сильным, чтобы поддержать долгосрочную тенденцию", сказал экономический советник. (CNBC)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.23 (+1.28%).
Акции Bank of America взлетели на 1.17%, JPMorgan Chase на 0.69%, Citigroup на 3.12%, а Wells Fargo подскочили на 0.14%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,573.68 (+0.02%), S&P 500 – 1,137.14 (+0.05%), NASDAQ Comp. – 2,301.09 (-0.33%).

В преддверии американской торговой сессии отмечается снижением фьючерса S&P 500 – 1,128.00 (-0.44%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются после вчерашнего роста в преддверии выхода данных по занятости в США. Запасы нефти выросли на 1.3 млн. баррелей нефти тогда, как предполагался рост на 300 000 баррелей.
"В основном это связано с притоком новых средств на рынок, - говорит Аддисон Армстронг, аналитик Tradition Energy. – Рынок проигнорировал неблагоприятный отчет по запасам нефти (опубликованный в среду)". (Dow Jones Newswires)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (Europe) днем на уровне 81.37 (-0.64%), американская нефть марки WTI (Europe) 82.62 (-0.68%) на торгах в Европе.
Золото на споте после вчерашнего роста корректируется до 1,129.50 (-0.56%) фоне усиления американского доллара.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос и составляет 1,113.43 (+0.58%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара в преддверии статистики из США.
Индекс доллара $USD растет к корзине основных валют и находится на уровне 77.88 (+0.51%).

Прогноз дня:
Ждем выхода американской статистики. Если данные из Америки окажутся положительными, можно ожидать дальнейшее локальное укрепление доллара против основных валют.

Главное в новостях:
16:30 - США за нед. до 2 января Количество первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless claims) прогноз - 432000
16:30 - США за нед. до 2 января Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Continuing Jobless Claims) прогноз 4.981 млн.
18:30 - США за нед. до1 января Изменение объема запасов природного газа (EIA Natural Gas Storage Change)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Рынки с напряжением ожидают данных по занятости из США...

Европейские рынки закрылись в четверг нейтрально после роста к 15-месячному уровню на предыдущей сессии на фоне ожидания инвесторами данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
"Мы находимся явно в выжидательном положении. Самая важным событием на этой неделе будет вероятно сообщение о занятости в пятницу. Впервые с момента начала спада у нас появилось основание считать, что снижение будет нейтральным или даже возможен рост", сказал Филипп Жижсель стратег из BNP Paribas Fortis, Брюссель. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашних торгов вырос и составил 229.29 (+0.68%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank подтянулись на 1.11%, HSBC на 1.45%, Credit Suisse на 0.93, UBS на 0.14%, Deutsche Bank на 0.82, а Barclays взлетели на 6.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,526.72
(-0.06%); DAX 30 – 6,019.36 (-0.25%); CAC 40 – 4,024.80 (+0.18%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 3,020.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера подрос до 1.060 (+0.11%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.84% (+0.020%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.38% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.05% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего роста корректируются вверх после вчерашнего снижения на фоне падения интереса инвесторов к рискованным активам. Данные по занятости в США могут определить дальнейшую ситуацию с ценами на нефть.
"Если мы увидим значительный рост рабочих мест, может наступить мгновенная эйфория, которая обусловит оптимизм относительно экономики, но я хотел бы увидеть нечто более убедительное, чем отдельный показатель", - говорит Майк Фитцпатрик, вице-президент по энергетике MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 81.45 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (Europe) 82.64 (-0.02%).

Золото утром на споте снижается 1,123.70 (-0.89%) из-за закрытия позиций инвесторами.
"Поэтому на сей раз люди проявляют крайнюю осторожность, - говорит Джеро. – Они закрывают позиции, хотя и не в больших количествах. Таким образом, наблюдаются некоторые небольшие продажи".– Они закрывают позиции, хотя и не в больших количествах. Таким образом, наблюдаются некоторые небольшие продажи". "Самое важное – это рост доллара, который оказал давление на стоимость золота, в результате упавшую с предыдущих максимумов", - говорит Дэйв Меджер, директор по торговле металлами Vision Financial Markets. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на ожиданиях хороших данных по занятости в США.
"Доллар США получает хорошую поддержку от комментариев представителя ФРС США Томаса Хенига, свидетельствующих о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Он заявил о том, что центральному банку не следует долго выжидать, чтобы повысить процентную ставку с целью контроля над инфляцией в условиях происходящего восстановления экономики, отмечает валютный стратег-аналитик Bank of New Zealand Даника Хэмптон". (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара США $USD на уровне 77.94 (+0.03%).

Прогноз дня:
Рынки находятся в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что они будут не хуже ожиданий, возможно даже по мнению некоторых аналитик и лучше, что может в свою очередь вызвать ралли по американскому доллару. Ждем выхода новостей из США.

Главное в новостях:
13.00 мск. - Е-16: 3 кв., оконч. ВВП (прогноз: +0,4% кв/кв, -4,1% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, -4,1% г/г)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, ставка безработицы (прогноз: 9,9%; за пред. период: 9,8%)
15.00 мск. - Канада: декабрь, уровень занятости (прогноз: +20,0 тыс.; за пред. период: +79,1 тыс.)
15.00 мск. - Канада: декабрь, ставка безработицы (прогноз: 8,5%; за пред. период: 8,5%)
16.30 мск. - США: декабрь, уровень занятости по платежным ведомостям (прогноз: неизм.; за пред. период: -11 тыс.)
16.30 мск. - США: декабрь, ставка безработицы (прогноз: 10,0%; за пред. период: 10,0%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор рынка Forex на 08.01.2010 г.

Американский доллар наращивает свои позиции против большинства мировых конкурентов. Вчерашний торговый день был завершен парой eur/usd на отметке 1.4304, gbp/usd закрыл день на 1.5925, usd/jpy – 93.59, usd/chf – 1.0348. Максимум дня – 1.4445. Минимум зафиксирован на 1.4298. Давление на евро продолжает оказываться со стороны спекуляций на тему понижения суверенных рейтингов. Сегодня большинство участников рынка готовятся к данным от американского министерства труда. Ожидается что количество мест вне сельского хозяйства в этом месяце снизится лишь на 10К, однако некоторые полагают, что вполне вероятно индикатор может продемонстрировать даже рост, что окажет доллару значительную поддержку. Инвесторы полагают, что позитивные данные по рынку труда закрепят наметившуюся тенденцию положительной реакции американской валюты на растущую динамику макроэкономических индикаторов. Тем не менее, не стоит пока спешить со столь радужными прогнозами. Довольно важным в данный момент станет не только реализованная цифра по Non Farm Parolls за текущий период, но и то каким окажется предыдущее значение, которое, напомним положило начало нынешнему растущему тренду доллара. На мой взгляд, крайне интересным может оказаться факт пересмотра предыдущего значения Nonfarm. Напомним, что министерство труда США довольно часто пересматривает величину уже опубликованных значений данного индикатора и зачастую цифры отличаются друг от друга в разы. Положительное значение данного индикатора станет для доллара довольно важным этапом, поскольку продемонстрирует, что положительная статистика, реализуемая последнее время статистика является признаком выздоровления экономики. Тем не менее, стоит обратить внимание и на другие индикаторы блока статистики по рынку труда. Ожидается, что уровень безработицы останется без изменений и составит 10%. Таким образом, положительная статистка по рынку труда усилит спекуляции на относительно того, что ФРС близка к завершению политики низких процентных ставок на фоне признаков дальнейшего улучшения ситуации в экономике.

Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Рынки закрылись в пятницу ростом...
Европейские рынки закрылись в пятницу ростом на фоне удручающих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые продемонстрировали снижение до 85 000 вместо прогнозируемых 10 000.
"Они (данные) довольно плохи, намного хуже, чем рынок ожидал. Это удар по пути к восстановлению американскому рынка труда, на которое все надеялись", - сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index. "Но, я думаю, что люди также смотрят на ноябрьские фактические данные, которые были пересмотрены, но в то время как они находятся в противоречии с данными декабря, и это делает (их более)... ужасными", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятничных торгов вырос и составил 232.16 (+1.25%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Credit Suisse выросли на 1.54%, HSBC на 0.48%, Banco Santander на 0.34, UBS на 3.80%, Deutsche Bank на 3.64, а Barclays на 1.60%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,534.24
(+0.14%); DAX 30 – 6,037.61 (+0.30%); CAC 40 – 4,045.14 (+0.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 3,037.00 (+0.63%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.065 (+0.46%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.83% (+0.004%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.40% (+0.011%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.06% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне холодной погоды в США и положительных новостей из Китая. Инвесторы надеятся на восстановление роста в Азии в этом году.
"Тот факт, что нам не удалось вырасти вчера или сегодня, не меняет путь, по которому, судя по всему, движется этот рынок", - сказал Дарин Ньюсом, старший аналитик DTN, отмечая при этом, что в дальнейшем торги, вероятно, будут проходить неровно. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 82.01 (+0.78%) а американская нефть марки WTI (Europe) 83.46 (+0.85%).
По итогам пятничных торгов товарный индекс CRB составил 290.77 (+0.08%).
Золото утром на споте растет 1,152.90 (+1.29%) из-за снижения курса американского доллара.
"Это сигнализирует рынку о том, что ФРС, вероятно, не сможет повысить (процентные ставки)", - заметил Адам Клопфенштейн, старший рыночный стратег-аналитик Lind-Waldock, подразделения MF Global. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослабления американского доллара на фоне плохих данных по занятости в США в несельскохозяйственном секторе и заявления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса/ Джеймса Булларда о том, что пока нет причин ожидать роста ставок в США.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.03 (-0.57%).

Прогноз дня:
Похоже, сегодня доллар будет находиться поддавлением. Мы считаем, что его необходимо продавать на краткосрочную перспективу на часовых минимумах.

Главное в новостях:
11.15 – Швейцария: декабрь, розничные продажи (за пред. период: +3,1%)
16.30 – Канада: ноябрь, разрешения на строительство (за пред. период: +18,0%)
18.00 – США: декабрь, индекс трендов занятости (за пред. период: 90,8)
20.40 – США: выступление главы ФРБ Атланты Локхарта на тему экономики
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор рынка Forex на 10.01.2010 г.

Американский доллар ослабил свои позиции на фоне разочаровывающей пятничной статистики. По итогам торгового дня пара eur/usd завершила день на отметке 1.4408, минимум для составил 1.4262, тогда как максимальное значение было зафиксировано на отметке 1.4438.Как сообщил Департамент Труда, в прошлом месяце в США количество рабочих мест сократилось на 85,000 по сравнению с ростом на 4,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что в декабре количество новых рабочих мест останется без изменений. Уровень безработицы сохранился на отметке 10%. Эти данные позволили усилиться спекуляциям по поводу продолжения стимулирующих мер для экономики США. Вероятно, уровень процентных ставок будет сохранен на прежних близких к нулевым уровнях еще продолжительное время. Комментарии, озвученные в пятницу президентом ФРС-Бостон Эриком Розенгреном, также укрепили мнение о том, что процентные ставки в США могут остаться низкими более длительное время, чтобы оказать поддержку экономике. "Мы действительно хотим более быстрого роста", чем сейчас ожидается, отметил он. "Так что я думаю, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока экономика не станет более самостоятельной, абсолютно соответствует ситуации". Потребление в США, похоже, стабилизируется, а условия на финансовых рынках продолжают улучшаться, отметил Буллард в понедельник. Ситуация на рынке жилья в США также стабилизируется. Хотя безработица остается высокой, темпы сокращения рабочих мест снизились, добавил он. Наиболее важными событиями предстоящей недели станет публикация отчета ФРС так называемая Бежева Книга, а так же решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. Ожидается что уровень останется без изменений – 1%. Довольно интересной станет публикация данных по розничным продажам в США, которые по прогнозам в декабре продемонстрировали прирост лишь на 0,4% против ноябрьского роста против ноябрьского роста на 1,3%. В пятницу будет реализован довольно плотный блок американской макростатисттки по инфляции. По прогонзам уровень потребительских цен должен увеличиться в декабре на 0,1% в месячном и на 2,8% годовом исчислении. Индекс доверия от Мичиганского Университета увеличится до 74 пунктов. Вероятней всего тенденция давления на доллар в краткосрочной перспективе будет сохранена ввиду усилившихся сомнений относительно улучшения экономического положения США, а так же снижения вероятности возможного ужесточения кредитно-денежной политики в ближайшем будущем.



Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Рынки корректируются в преддверии европейской статистики...
Европейские рынки закрылись в понедельник снижением на фоне снижения цен на сырьевом рынке в ожидании сезона отчетности американских компаний.
"Рынок фактически не заботится, есть ли более или менее у американцев рабочие места, он наблюдает за сигналами движения ставки", - заметил Билл Блэйн, глава Matrix Corporate Capital в Лондоне, который написал в примечании своего исследования. "Другие вопросы, такие как розничные продажи, в США или драматический утренний рост экспорта в Китае, одинаково демонстрируют, что мировая экономика целенаправленно восстанавливается".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника торгов снизился и составил 231.27 (-0.38%).
Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Credit Suisse обвалились на 2.05%, HSBC на 1.35%, UBS на 0.99%, Deutsche Bank на 1.20, а Barclays на 1.11%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,538.07
(+0.07%); DAX 30 – 6,040.50 (+0.05%); CAC 40 – 4,043.09 (-0.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 3,012.00 (+0.23%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник скорректировался до 1.064 (-0.11%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.79% (-0.025%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.35% (-0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.98% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием прогноза изменения погодных условий в сторону потепления.
"Ожидания потепления оказали давление на рынки топочного мазута и природного газа и привели к снижению цен", – отметил Том Бентц, аналитик и трейдер нью-йоркского подразделения BNP Paribas. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 80.61 (-0.45%) а американская нефть марки WTI (Europe) 82.21 (-0.38%).
По итогам пятничных торгов товарный индекс CRB составил 289.39 (-0.47%).
Фьючерс на золото утром растет 1,155.70 (+0.43%) в результате перспектив ослабления американского доллара и усиления склонности инвесторов к риску.
"Доллар сегодня играет важную роль, угрожая пробить отметку в $1,43 за евро", - сказал Вальтер де Вет, аналитик из Standard Bank. "С другой стороны, после выхода данных по Китаю, люди ожидают ускорения темпов восстановления экономики, что может повлечь закупки золота теми, кто видит его как способ хеджирования инфляционных рисков".(Reuters)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах, после небольшого падения в азиатскую сессию, характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне неплохой статистики из Франции и снижения вероятности скорого повышения ФРС процентной ставки.
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 77.20 (+0.05%).
Прогноз дня:
Любые оптимистические новости будут оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе. Если паре евродоллар удастся сегодня закрепиться выше уровня 1.4520, можно ожидать, дальнейшего укрепления пары к уровню 1.4625 и при пробитии этого уровня к 1.4685, которые соответствуют МА 200 на 4 часовом и МА 100 на дневном периодах.

Главное в новостях:
12.00 - Германия: ноябрь, новые заказы VDMA (за пред. период: -29)
12.30 - Великобритания: ноябрь, индекс цен на жилье DCLG (прогноз: +0,1%; за пред. период: -2,2%)
12.30 - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -3,425 млрд. фунтов; за пред. период: -3,533 млрд. фунтов)
12.30 - Великобритания: ноябрь, торговый баланс (прогноз: -3,000 млрд. фунтов; за пред. период: -3213 млрд. фунтов)
12.30 - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами (прогноз: -7,000 млрд. фунтов; за пред. период: -7108 млрд. фунтов)
15.30 - США: декабрь, доверие компаний малого бизнеса NFIB (за пред. период: 88,3)
15.45 - США: продажи в сети магазинов ICSC-Goldman за нед. на 9 января (за пред. Период +1,5% нед./нед., +2,3% г/г)
16.30 - Канада: ноябрь, индекс цен на новое жилье (за пред. период: +0,3% м/м)
16.30 - Канада: ноябрь, торговый баланс (прогноз: +0,7 млрд. кан. долларов; за пред. период: +0,4 млрд. кан. долларов)
16.30 - США: ноябрь, торговый баланс (прогноз: -34,8 млрд. долларов; за пред период: -32,9 млрд. долларов)
16.55 - США: продажи Redbook за нед. На 9 января (за пред. период -4,6%)
18.00 - США: январь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за пред. период: 46,8)
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Фундаментальный обзор на 12.01.2010


Вчерашний день оказался для американской валюте более удачным, чем предыдущая пятница. Начавшееся было ослабление валюты вчера приостановилось. Торговый день пара Несколько азиатских центробанков в понедельник вышли на валютный рынок в попытке сдержать резкий рост своих валют, опасаясь, что это ралли может помешать экономическому восстановлению. Центробанки Южной Кореи, Индонезии, Индии и Сингапура в понедельник покупали доллары, стремясь ограничить удорожание валют, вызванное повсеместным ослаблением американского доллара и ожиданиями, что Китай может позволить юаню вырасти после сильных данных об экспорте. "Я думаю, что азиатские центробанки наблюдают за темпами переоценки валют, - сказал Тио Чин Ло из BNP Paribas. - Они осторожно оптимистичны в отношении экономики и не хотят навредить зарождающемуся восстановлению". В Сеуле представитель министерства финансов, выступая после того, как власти были замечены в покупке долларов, предупредил, что правительство и в дальнейшем будет действовать так, чтобы при необходимости умерить рост воны. С начала месяца вона уже выросла на 4 % к доллару, став самой успешной из девяти валют развивающихся азиатских стран, отслеживаемых Рейтер. Чтобы противостоять стабильному притоку средств, направляемых в Азию в расчете на то, что регион по- прежнему будет возглавлять мировое экономическое восстановление, властям приходится использовать как устные убеждения, так и вмешательство в рынок. Сегодня же поддержку американской валюте было оказано со стороны представителя китайского государственного инвестиционного фонда China International Corp, который сообщил о том, что валюта США миновала нижнюю точку падения и дальше будет только расти. Однако, доллар отчасти потерял набранную высоту, стоило китайскому чиновнику подчеркнуть, что его комментарии представляют собой его личное мнение и не отражают официальной позиции. "Рынок растерялся, услышав комментарии должностного лица из КНР", - сказал трейдер в американском банке. Тем не менее, ожидается, что фиксация прибыли ограничит дальнейший рост доллара в ходе следующих сессий. Участники рынка, вероятно, будут воспринимать любые повышения как временные. Многие теперь ожидают, что пройдет еще некоторого время, прежде чем ФРС повысит ставки, после выхода в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые показали, что в декабре американская экономика потеряла 85 000 рабочих мест вместо ожидавшихся 10 000.


Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 13.01.2010 г.

Несмотря на довольно высокую волатильность, вчерашний день пара eur/usd практически не поменяла своего положения относительно открытия дня. Поддержку американская валюта получила со стороны сообщения Центробанка Китая о намерении ужесточить денежно-кредитную политику. Китайский ЦБ сообщил о повышении с 18 января нормы обязательного резервирования средств банками на 0,5 процентных пункта. Это решение китайского регулятора повысило опасения по поводу того, что ужесточение политики может замедлить восстановление глобальной экономики. Китай является одним из крупнейших импортеров в мире, и снижение спроса со стороны Китая негативно скажется на стоимости сырьевых валют. Помимо этого стало известно, что Федеральная резервная система США в 2009 году получила прибыль в размере $45 миллиардов и намерена передать полученные средства министерству финансов. Столь значительной прибыли американский Центробанк не извлекал за всю свою 96-летнюю историю. Успех объясняется беспрецедентными мерами стимулирования экономики США во время кризиса: ФРС активно скупала американские гособлигации. Таким образом американская валюта выглядела более предпочтительно в глазах инвесторов. Однако, игроков насторожило весьма вялое начало сезона корпоративной отчетности в США. Результаты американского производителя алюминия Alcoa Inc уступили прогнозам, нефтяной концерн Chevron Corp предупредил о возможном недополучении прибыли. Американская Alcoa, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила после закрытия торгов в понедельник о меньших по сравнению с предыдущим годом квартальных убытках, однако, такой результат не оправдал ожиданий. Alcoa первой из компаний, чьи акции входят в расчет индекса Dow, сообщила квартальные результаты, и таким образом, открыла сезон отчетности в США. Единая европейская валюта испытала прилив сил после выступления министра финансов Греции Георгия Папаконстантиноу: в интервью немецкой газете во вторник он сообщил, что Греция больше не прячет скелетов в шкафу и может сократить дефицит бюджета. Тем самым он успокоил инвесторов, встревоженных понижением рейтинга этой европейской страны рядом международных агентств. Тем не менее, пока сложно сказать на чьей стороне перевес. Сегодня из важной макростатистики будут опубликованы данные по промышленному производству Еврозоны. Ожидается, что индекс продемонстрирует рост на 0,6% в месячном исчислении. Ближе к вечеру будет опубликован традиционный отчет ФРС - Бежевая книга.

Аналитик Григорьева Наталия

Мировые рынки полны пессимизма...

Европейские рынки закрылись во вторник падением под влиянием слабой отчетности американского алюминиевого гиганта Alcoa, которая указывает на большие проблемы восстанавливающейся мировой экономики. Что в свою очередь заметно снижает аппетит к риску у инвесторов.
"Возможно, еще слишком рано просто забыть о теме колебаний в склонности к риску. Через несколько месяцев – может быть, но не сейчас", – считает стратег-аналитик RBC Capital Markets Мэттью Стросс. (Dow Jones Newswires)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составляет 227.77 (-1.51%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги Standard Chartered упали на 2.52%, Societe Generale на 1.02%, Banco Santander на 1.88%, а UBS на 2.56%.
Бумаги добывающих компаний снизились на фоне снижения цен на нефть из-за положительного метеорологического прогноза по США. Акции Anglo American упали на 2.60%, BHP Billiton PLC на 2.30%, Antofagasta на 1.86%, а Xstrata рухнули на 3.31%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,498.71
(-0.71%); DAX 30 – 5,943.00 (-1.61%); CAC 40 – 4,000.05 (-1.06%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,977.00 (-0.93%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 1.054 (-0.93%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.72% (-0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.31% (-0.035%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.93% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжили свое падение на фоне улучшения погодных условий в США и Европе, а также роста пессимистических настроений связанных с провальным отчетом компании Alcoa.
"Сегодня рынок топочного мазута оказался под влиянием со стороны более высоких температур на северо-востоке /США/, и это заставляет /цены на/ нефть снижаться с максимумов", – отметил Энди Лебов, вице-президент подразделения энергоносителей MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 78.78 (-2.78%) а американская нефть марки WTI (Europe) 80.07 (-3.06%).
Котировки фьючерса на золото снижаются и находятся на уровне 1128.80 (-0.01%). Снижению желтого металла способствует небольшое укрепление доллара США.
"(Снижение цен на золото) во многом обусловлено падением на фондовых рынках, в сочетании с тем фактом, что другие сырьевые активы действительно достаточно слабы, особенно базовые металлы и нефть", – отметил Джим Стил, аналитик по металлам в HSBC. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 284.52 (-1.68%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании статистики из Европы и США.
Китай во вторник дал понять, что начинает менять свою кредитно денежную политику, что можно отнести к желанию регуляторов начать изъятие избыточной ликвидности со своих рынков из-за опасений относительно возможного перегрева экономики. Центральный банк Китая повысил норму резервов по депозитам для банков на 50 базисных пунктов в попытке сдержать инфляцию, что оказало большое давление на сырьевые валюты особенно на австралийский доллар.
Индекс доллара США $USD на уровне 77.12 (-0.05%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9183 (+0.48), канадский доллар 0.9635 (+0.13), евро 1.4500 (+0.10), фунт 1.6204 (+0.29) (10:00 МСК)

Прогноз дня:
В преддверии ожидания заседания ЕЦБ, можно предположить, что колебания будут проходить в узких диапазонах.

Главное в новостях:
11.15 - Германия: 2009-й год, предв. ВВП (прогноз: -4,8%; за пред. период: +1,3%)
11.15 - Германия: 2009-й год, баланс бюджета в соотн. с ВВП (прогноз: -3,5%; за пред. период: 0,0%)
12.00 - Италия: ноябрь, промышленное производство (прогноз: +1,0% м/м, -10,2% г/г; за пред. период: +0,5% м/м, -11,8% г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, производство в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: +0,2% м/м, -5,1% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -7,8% г/г)
12.30 - Великобритания: ноябрь, промышленное производство (прогноз: +0,3% м/м, -6,1% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -8,4% г/г)
13.00 - Великобритания: ноябрь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: 1,0)
15.00 - США: индекс заявок на ипотеку MBA за неделю на 8 января (за пред. период: +0,5%)
18.30 - США: отчет EIA по запасам нефти в нефтехранилищах (за пред. период: +1,3 млн. барр. до 327,3 млн. барр.)
20.30 - США: выступление представителя ФРС Эванса
22.00 - США: экономический отчет ФРС Beige Book
22.00 - США: баланс федерального бюджета (прогноз: -78,5 млрд. долларов; за пред. период: -51,8 млрд. долларов)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Рынки застыли в ожидании заседания ЕЦБ...

Европейские рынки закрылись в среду нейтрально на фоне неоднозначной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики.
"Мы думаем, что увидим очень изменчивый рынок следующие одну две недели, драйвером для которого будут данные по доходам корпораций", - сказал Боб Паркер, вице-председатель управляющей компании в Credit Suisse. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составил 225.71 (-0.90%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись ростом. Бумаги BNP Paribas упали на 0.72%, Societe Generale на 2.86%, HSBC на 1.47%, а UBS на 0.61%.
Бумаги добывающих компаний Anglo American упали на 0.72%, BHP Billiton PLC на 0.66%, Antofagasta на 0.10%, а Xstrata на 0.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,473.48
(-0.46%); DAX 30 – 5,963.14 (+0.34%); CAC 40 – 4,000.86 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе находится в нейтральной зоне - 2,978.00 (+0.03%). Европейские фондовые рынки откроются, возможно слабым ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник подрос до 1.056 (+0.24%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.79% (+0.078%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.010%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (+0.025%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжили свое падение на фоне вчерашних данных из США о росте запасов нефтепродуктов.
"Непосредственно сейчас нефть находится в крайне непростом положении, – отметил Мэтт Земан из LaSalle Futures Group в Чикаго. – Если мы получим дальнейший рост /запасов/ или новые намеки на ужесточение политики – не важно, в США или в Китае, это окажет давление на цены". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 78.59 (-0.90%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.92 (-1.09%).
Фьючерса на золото восстановился после вчерашнего небольшого снижения, и находятся на уровне 1140.20 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов снизился и составляет 285.14 (+0.22%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара. Пара AUDUSD выросла благодаря хорошей статистике по занятости в Австралии. Эти данные оказались лучше ожиданий и способствовали росту пары, число рабочих мест в декабре выросло на 35 200, тогда как ожидался рост на 10 000.
Индекс доллара США $USD на уровне 76.93 (-0.25%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9245 (+0.69), канадский доллар 0.9704 (+0.01), евро 1.4545 (+0.25), фунт 1.6285 (+0.07) (09:00 МСК)

Прогноз дня:
В преддверии заседания ЕЦБ, можно предположить, что колебания будут проходить в узких диапазонах. Процентная ставка, скорее всего, будет оставлена без изменения на уровне 1%, но важным будет являться комментарий главы ЕЦБ Ж.К. Трише. Помимо этого большую роль будут играть данные за обращениями за пособиями по безработице в США.

Главное в новостях:
13.00 - Е-16: ноябрь, промышленное производство (прогноз: +0,5% м/м, -8,4% г/г; за пред. период: -0,6% м/м, -11,1% г/г)
15.45 - Е-16: решение Европейского Центробанка по монетарной политике (прогноз: 1,0%; за пред. период: 1,0%)
16.30 - Е-16: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16.30 - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 9 января (прогноз: 438 тыс.; за пред. период: 434 тыс.)
16.30 - США: декабрь, индекс цен на импорт (прогноз: -0,1% м/м, +8,5% г/г; за пред. период: +1,7% м/м, +3,7% г/г)
16.30 - США: декабрь, индекс цен на экспорт (прогноз: +0,8%; за пред. период: +0,8%)
16.30 - США: декабрь, предв. объем розничных продаж, включая продукты питания (прогноз: +0,4%; за пред. период: +1,3%)
16.30 - США: декабрь, предв. объем розничных продаж без учета транспортных средств (прогноз: +0,3%; за пред. период: +1,2%)
18.00 - США: выступление управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана на пресс-конференции в Вашингтоне

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 14.01.2010 г.

Сегодняшний день проходит под эгидой ожидания решения Европейского Центрального Банка относительно будущей кредитно-денежной политики. Как ожидается уровень основного процента будет сохранен прежним -1%. Тем временем беспокойство относительно способности Греции взять под контроль растущий бюджетный дефицит усилилось. Это, в свою очередь, оказало доллару некоторую поддержку против евро. "Предложенные меры могут оказать негативное воздействие на рыночную ликвидность, в особенности на фоне текущих неблагоприятных условий в экономике Греции", - говорится в письме ЕЦБ, содержащем мнение центрального банка относительно законопроекта Греции по реструктуризации долга компаний. Результаты опроса, проведенного Федеральной резервной системой США, показали, что американская экономика движется к восстановлению, но при этом по-прежнему наблюдается достаточно проблем, чтобы гарантировать сохранение ключевой процентной ставки на уровне, близком к нулю. Отчет ФРС по 12 региональным округам США, известный как Бежевая книга, продемонстрировал некоторое улучшение в экономической активности. Вместе с тем он не убедил инвесторов в том, что ФРС сможет повысить процентные ставки в краткосрочной перспективе. Рынки труда в большей части страны все еще ослаблены, хотя ФРБ Нью-Йорка отчитался об "умеренном подъеме" найма, а несколько компаний сектора услуг из Сент-Луиса сообщили о намерении принять на работу больше сотрудников. Данные "Бежевой книги" будут использованы Центробанком США во время заседания Комитета по работе на открытых рынках 26-27 января, где регуляторы определят дальнейшую денежно-кредитную политику. Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу заявил в среду о том, что Греция не станет отказываться от евро или просить поддержки у Международного валютного фонда /МВФ/, хотя группа технических экспертов МВФ начала свою миссию в стране, которая продлится неделю. Инвесторы, тем временем, продолжили оказывать давление на рынок акций и облигаций Греции. Евро, возможно, испытывает понижательное давление и по причине того, что инвесторы фиксируют прибыль и изменяют позиционирование в своих портфелях в преддверии обнародования решения ЕЦБ относительно ключевой процентной ставки. Американский рынок акций в среду закрылся ростом, поскольку инвесторы решили прикупить упавшие было в цене бумаги финансовых и технологических компаний в ожидании отчетов таких гигантов, как Intel Corp и JPMorgan Chase & Co. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average вырос на 0,50 % до 10.680,77 пункта. Более широкий индекс Standard & Poor's 500 прибавил 0,83 % до 1.145,68 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,12 % до 2.307,90 пункта.

Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Рынки замерли в отсутствие каких-либо рыночных идей...

Европейские рынки закрылись в пятницу падением из-за неоднозначных американских макроэкономических данных и квартального отчета американского банка JPMorgan, который оказался хуже ожиданий аналитиков и это несмотря на результаты отчетности компании Intel Corp.
"Intel - один из лидеров. Эти результаты являются определяющими, и не только для самой компании, - сказал Бернард Макалинден из NCB Stockbrokers. - Я буду удивлен, если сезон отчетности за четвертый квартале не станет источником поддержки для рынка". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы обвалился и составил 221.73 (-2.29%).
Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Swedbank снизились на 1.86%, Credit Suisse рухнули на 4.15%, UBS на 2.66%,HSBC на 1.69%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,455.37
(-0.78%); DAX 30 – 5,875.97 (-1.89%); CAC 40 – 3,954.38 (-1.53%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром растет до 2,951.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.052 (-1.06%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.67% (-0.064%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (-0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.26% (-0.036%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают падать на фоне снижения ожиданий связанных с темпами восстановления мировой экономики и неубежительных признаков восстановления экономики США.
"Нефтяной рынок продолжает заданную в пятницу линию. Прогноз спроса по-прежнему не слишком оптимистичен: в течение пары дней США не будут публиковать статистику, которая могла бы изменить преимущественно "медвежий" тон на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 76.81 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (Europe) 77.85 (-0.20%).
По итогам пятничных торгов товарный индекс CRB составил 281.41 (-1.06%).

Февральский фьючерс на золото утром - 1136.2 (+0.49%) подрастают после пятничного снижения.
"Когда доллар укрепляется, мы наблюдаем, как значительная часть рискованных сделок, активизировавшихся на рынке золота в связи с опасениями относительно гиперинфляции или чего-либо другого, начинает уходить с этого рынка", - отметил Кевин Керр, редактор информационного бюллетеня Commodities Watch. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 290.53 (-1.10%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует укрепление американского доллара на фоне разочаровывающей статистики из США по занятости и проблем, связанных с Грецией, которые оказывают серьезной давление на единую европейскую валюту.
"Рынок застрял в сложившемся коридоре котировок после того, как слабая статистика снова заставила усомниться в том, что Центробанк США поднимет ставки", - сказал трейдер из японского банка. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 77.36 (-0.16%).

Прогноз дня:
Сегодня валютные рынки будут характеризоваться низкой активность из-за отсутствия значительной статистики и выходного дня в США. На наш взгляд валютные активы продолжат сое движение в небольших уже сложившихся диапазонах.

Главное в новостях:
13.30 Канада Международные сделки с ценными бумагами ноябрь
13.30 Канада Покупка канадских ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь
США День рождения Мартина Лютера Кинга. Все рынки, правительственные учреждения и некоторые компании закрыты
21.00 Е-16: представитель ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги выступает во Франкфурте

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 18.01.2010 г.

Американская валюта продолжает уверенное укрепление против европейской валюты. Единая европейская валюта продолжает испытывать сложности, связанные с бюджетными проблемами Греции. "Премия за риски (в отношении евро) указывает на то, что он и дальше будет снижаться по мере того, как Греция пытается убедить инвесторов в эффективности своего трехлетнего плана сокращения бюджетного дефицита... Рынок сверхчувствителен к любой информации об этом", - говорится в заявлении компании Westpac. Так же европейская валюта находится под давлением в с связи со скандалом разворачивающимся в Японии. Генеральная прокуратура Японии проводит расследование связанное с финансовой деятельностью генерального секретаря Демократической партии Японии Итиро Одзавы. Ситуация довольно сложная и поэтому участники рынка не смогут проигнорировать данное событие. Скорее всего данная ситуация не сможет не сказаться на стоимости акций, что безусловно уменьшит склонность инвесторов к риску. Помимо этого данный инцидент вполне вероятно послужит причиной для еще одного откладывания бюджета Японии, поскольку оппозиционеры подвергнут критике правящую партию в связи с этим делом. Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник опускались шестую сессию подряд, скатившись ниже отметки в $78 за баррель при снижении склонности инвесторов к рискованным операциям. На нефтяных ценах сказалось влияние сразу нескольких факторов: Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2010 году; американский доллар продолжает укрепляться; результаты американской компании JPMorgan Chase & Co разочаровали игроков на рынке; в Северном полушарии ожидается потепление. Все это привело к тому, что в пятницу нефтяные котировки упали более чем на 1,7 процента. "Нефтяной рынок продолжает заданную в пятницу линию. Прогноз спроса по-прежнему не слишком оптимистичен: в течение пары дней США не будут публиковать статистику, которая могла бы изменить преимущественно "медвежий" тон на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. Я участники рынка не ожидают какой-либо значимой макроэкономической статистики. Напомним, что американские рынки сегодня отдыхают в связи с празднованием днем Мартина Лютера Кинга.

Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 21.01.2010 г.


Американский доллар на азиатских торгах в четверг продолжал расти к основным мировым валютам, хотя инвесторы не прочь были купить рискованные активы, в том числе австралийский доллар, находясь под впечатлением от ускоренного расширения китайской экономики. Вчеращний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4107. Максимум был зафиксирован на уровне 1.4289, минимальное значение отмечено на 1.4079. Китай удивил сообщением о росте ВВП в четвертом квартале на 10,7 процента по сравнению с 8,9 процента в третьем квартале, а также ужесточением денежно-кредитной политики. КНР велела крупнейшим банкам не выдавать новых кредитов до конца января из-за резкого роста объемов кредитования в течение первых недель 2010 года. "Постепенное ужесточение для предотвращения "пузырей" позитивно скажется на экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но поскольку крупнейшие экономики мира все еще мучительно пытаются определиться со сроками выхода из антикризисных программ, могут возникнуть опасения по поводу влияния кредитной политики Китая на мировую экономику в краткосрочной перспективе", - сказал Джун Като из Shinkin Central Bank Research Institute. Белый дом в среду призвал Конгресс разрешить администрации превысить дозволенный размер госдолга в $12,4 триллиона с тем, чтобы оно могло продолжить заимствовать средства. Конгрессу периодически приходится поднимать "потолок" для госдолга. Министерство финансов в ближайшие несколько недель должно превысить установленный еще в декабре предел. Сегодня так же ожидается выступление президента США Барака Обамы. Обама выступит в 19.40 МСК после встречи с Полом Волкером, экс-президентом Федеральной резервной системы, ныне возглавляющим совет по восстановлению экономики. Волкер выступает за то, чтобы сократить крупные финансовые компании до размеров, не позволяющих им принести вред экономике. Белый дом считает, что в финансовом кризисе 2008 года виноваты те финансисты, кто в погоней за наживой пускал капитал на спекулятивные операции, связанные с высокими рисками. В результаты американскому правительству пришлось спасать от банкротства банки за счет бюджета, выделив $700 миллиардов на помощь финучреждениям. Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации довольно большого блока макроэкономической статистики. Пока тенденция на укрепление доллара сохраняется.


Аналитик Григорьева Наталия

 

[GC Analyst]

Доллар продолжает удерживать завоеванные ранее позиции...

Европейские рынки закрылись в пятницу падением, находясь под влиянием инициативы реформирования американского финансового сектора Б. Обамы. Неясность перспектив этой реформы вызвало распродажи на европейских фондовых площадках.
"Нам нужно переварить то, что в финансовом пространстве США план Обамы был принят очень негативно, и это вызвало некоторое неприятие риска", - сказал Герхард Шварц из UniCredit. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня упал и составил 207.30 (-1.61%).
Акции европейских финансовых институтов снизились. Бумаги BNP Paribas упали на 1.89%, Societe Generale на 5.20%, Credit Suisse на 6.35%, а UBS на 4.43%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,302.99
(-0.60%); DAX 30 – 5,695.32 (-0.90%); CAC 40 – 3,820.78 (-1.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,836.00 (-0.87%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу снизился до 1.036 (-1.07%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.61% (+0.021%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.92% (-0.005%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после пятничного снижения по причине речи Обамы.
"Мы находимся на грани очень негативного долгосрочного /минимума/ для Dow в этом месяце. Это тяготит многих", - сказал Дарин Ньюсом, старший аналитик DTN. "Это негативно отразится на многих крупных игроках,… а без них многие люди не захотят торговать на этих рынках", - сказал Мэтт Земан, президент по торговле в LaSalle Futures Group в Чикаго. "Этот тот случай, когда действует принцип 'продавай, когда сомневаешься'. Это то, что мы наблюдали в течение последних двух сессий", - отметил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.01 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.58 (+0.05%).
Фьючерсы на золото корректируются после снижения в пятницу и находятся на уровне 1099.10 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов снизился и составляет 275.56 (-1.95%).

Валютный рынок на утренних торгах после пятничного укрепления американского доллара корректируется в силу отсутствия сегодня важной статистики.
Индекс доллара США $USD на уровне 78.36 (-0.09%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.9022 (+0.67), канадский доллар 0.9480 (+0.30), евро 1.4165 (+0.19), фунт 1.6107 (+0.01) (10:05 МСК)

Прогноз дня:
Можно предположить, что торговля сегодня будет не столь активной в преддверии заседания ФРС по ставке, которое пройдет в среду. Скорее всего торговля будет проходить в уже сложившемся диапазоне.

Главное в новостях:
10.10 Германия: февраль, потребительское доверие Gfk (за пред. период: +3,3)
11.00 Испания: декабрь, PPI (за пред. период: неизм. м/м, -1,8% г /г)
18.00 США: декабрь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (за пред. период: 6,54 млн.)
18.30 США: январь, индекс перспектив обрабатывающей промышленности в зоне ФРБ Далласа (за пред. период: 3,8)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 25.01.2010 г.

Пока американская валюта продолжает свое снижение относительно европейской валюты. Практически всю неделю американец отвоевывал утраченные позиции, однако в пятницу торги были завершены на отметке 1.4136. Минимум составил 1.4065 максимальное значение зафиксировано на отметке 1.4180.

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник снижался по отношению к евро и высокодоходным валютам после сообщений о том, что глава Республиканской фракции в Сенате высказался за назначение Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы США на второй срок. С прошлой недели рынок обсуждает, одобрит ли Сенат кандидатуру Бернанке. Несколько влиятельных сенаторов-республиканцев высказались против, однако лидер фракции Митч МакКоннелл заявил о своей уверенности в благоприятном для главы ЦБ исходе голосования.

Спрос на высокодоходные валюты и евро невелик в силу ряда факторов: бюджетных проблем Греции, стремления Китая сдержать бурный рост экономики (ожидается, что в 2010 году китайская экономика вырастет на 9.5%, тогда как в 2009 ВВП Китая вырос на 8.9%) и намерения Белого дома ограничить рискованные банковские операции, что может сказаться на доходах финучреждений.

Как считают некоторые участники рынка последствия мер по урегулированию банковской системы, предложенные президентом США, могут иметь непредсказуемые последствия. Так же президент США Барак Обама призвал Конгресс создать двухпартийную комиссию, которая будет искать способы ограничения растущего дефицита бюджета страны. Обама заявил, что страна переживает "сложную бюджетную ситуацию", обусловленную рецессией, которую он унаследовал от администрации Буша, и годами "неспособности платить за новые политические меры". Это заявление появилось в преддверии обращения президента к нации, ожидаемого в среду, во время которого, по словам помощников Обамы, он уделит основное внимание сокращению дефицита. Китай, крупнейший иностранный кредитор США, предупреждал Вашингтон о необходимости ограничения роста дефицита. Если у администрации Обамы не получится добиться прогресса в этом вопросе, Китай и другие кредиторы могут потребовать повышения ставки по американским гособлигациям.

Сегодня будут опубликованы стат. данные по продажам вторичного жилья на американском рынке. Ожидается что в декабре продажи несколько снизились, составив 6 млн. Напомним, что строительный сектор традиционно являлся локомотивом американской экономики. И именно проблемы в этом секторе стали детонатором экономического коллапса, разразившегося сначала в США, а затем и в большинстве развитых стан.

По материалам агентства "Reuters".

 

[GC Analyst]

Доллар дорожает в связи с опасениями скорейшего восстановления мировой экономики...

Европейские рынки закрылись в понедельник в минусе на фоне роста пессимизма относительно восстановления мировой экономики и неясной ситуации с реформой финансового сектора США.
"Реакция была чрезмерной, и здравый смысл постепенно возвращается на рынок. Но пока мы не узнаем полностью об этих планах, на рынке будет сохраняться беспокойство", - сказал Филипп Жиллет из IG index. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня снизился и составил 206,01 (-0.62%).
Акции большинства европейских финансовых институтов упали. Бумаги Commerzbank снизились на 1.64%, Banco Santander на 1.38%, UBS на 1.21%, BNP Paribas на 1.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,260.31
(-0.80%); DAX 30 – 5,631.37 (-1.12%); CAC 40 – 3,781.85 (-1.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,763.00 (-1.53%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.019 (-0.61%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.59% (-0.015%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (-0.012%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются по причине роста требований Китая к резервам отдельных крупных банков и ожидания роста запасов нефти в США и перспективах спроса на нефть и нефтепродукты.
"Мне кажется, мы не скоро увидим уверенный рост экономики. На фондовом рынке много неопределенности, и... цены на нефть еще могут упасть до $70", - сказал Кен Хасегава из брокерской фирмы Newedge. (Reuters)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.70 (-1.36%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.21 (-1.41%).
Февральский фьючерс на золото утром - 1,095.80 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 276.74 (+1.18%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.
"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.64 (+0.39%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет на фоне неясности с восстановлением мировой экономики. Доллар пробил в азиатскую сессию сильные уровни поддержки по австралийскому и новозеландскому доллару, открыв тем самым дорогу для дальнейшего ослабления этих пар. При сохранении существующей тенденции целями для них являются соответственно 0.8567 и 0.6850. Для EURUSD при пробитии 1.4000, возможно снижение до 1.3850.

Главное в новостях:
12.00 Германия /Индекс ожиданий деловых кругов Германии Ifo/ прогноз январь 99.1
12.00 Германия /Индекс настроений Ifo/ январь 94.7
12.00 Германия /Индекс текущих условий Ifo/ январь 90.5
12.00 еврозона /Текущий счет платежного баланса еврозоны/ ноябрь
12.30 Великобритания /ВВП, предварительная оценка 4-й квартал /прогноз +0.4% к/к, -2.9% г/г предыд. -0.2% к/к, -5.1% г/г
12.30 Великобритания /Данные по сфере услуг ноябрь
12.30 Великобритания /Ипотечное кредитование /декабрь +3.3 млрд фунтов
12.30 Великобритания /Число одобренных ипотечных кредитов/ прогноз декабрь 47 000 44 713
15.45 США /Продажи в розничных сетях ICSC/ Goldman 17-23 января/ прогноз +2% н/н
16.55 США /Индекс розничных продаж Redbook/17-23 прогноз января -1.3% м/м, предыд. +1.1% г/г
17.00 США /Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 10 мегаполисах/ прогноз ноябрь 0% м/м, предыд. -6.4% г/г
17.00 США /Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах/ прогноз ноябрь -5.4% г/г предыд. 0% м/м, -7.3% г/г
18.00 США /Индекс потребительского доверия Conference Board/ прогноз январь 54 предыд. 52.9
18.00 США /Индекс ожиданий Conference Board/ прогноз январь 75.6
18.00 США /Индекс текущих условий Conference Board/ прогноз январь 18.8
18.00 США /Производственный индекс ФРС-Ричмонд/ прогноз январь -4
18.00 США /Индекс доходов в розничной торговле ФРС-Ричмонд/ прогноз январь-18
18.00 США /Индекс доходов в сфере услуг ФРС-Ричмонд/ прогноз январь -9
18.00 США /Индекс производственных поставок ФРС-Ричмонд/ прогноз январь -6

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
Компания Grand Capital Рынок Форекс - Форекс брокер, Forex инвестиции, Форекс обучение | _http://www.grandcapital.net
[email protected]


Фундаментальный обзор рынка Forex на 26.01.2010 г.

Американская валюта вновь пытается восстанавливать позиции против евро. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.4148, максимальное значение – 1.4193, минимум 1.4127. Некоторую поддержку американской валюте оказывают продолжающиеся надежды на то, что на этой неделе Сенат утвердит Бена Бернанке на посту главы Федеральной резервной системы США на второй срок. Белый дом выступил в защиту кандидатуры Бернанке, напомнив американцам, сколько тот сделал для преодоления кризиса. Судя по проведенному опросу, большинство сенаторов все же склоняется к тому, чтобы проголосовать за нынешнего президента Центробанка.
Тем не менее, в паре с японской йеной американская валюта получает некоторое давление, в связи с ужесточением требований к банковским резервам Китая для сокращения чрезмерного кредитования. С сегодняшнего дня Народный Банк Китая начинает вводить меры по урегулированию ситуации. Данная тенденция настораживает инвесторов, поскольку они боятся снижения темпов роста мировой экономики, не готовой к отказу от стимулов. Реакция рынка указывает на то, как доллар уязвим перед сообщениями об ужесточении денежно-кредитной политики в Китае.
Еще одним стимулом для нестабильности на рынке стало предложение Конгрессу США от президента Барака Обамы относительно сокращения госрасходов на $250 миллиардов к 2020 году, что позволит уменьшить гигантский дефицит бюджета США уже в следующем году. Представители Белого дома сообщили, что Обама хочет заморозить ряд программ в бюджете страны на 2011 финансовый год, который начнется в октябре 2010 года, сократив дефицит на $10-15 миллиардов. Республиканцы отозвались об инициативе Обамы как о "рекламном трюке" демократов после "беспрецедентной растраты бюджетных средств". Сокращение расходов не затронет военную промышленность, помощь ветеранам, а так же международные отношения. Скорее всего, бюджет будет урезан за счет таких ведомств как министерство торговли, министерство внутренних дел, министерство юстиции, Минтруда и Управление по охране окружающей среды.
Из сегодняшней макростатистики следует обратить внимание на индекс IFO, рассчитываемый немецким институтом. Так же заслуживает внимание и выступление главы Банка Англии Мэрвила Кинга. Сегодня же будут опубликованы данные по приросту ВВП Великобритании в 4-ом квартале. По США выйдут данные по индексу цен на жилье, индексу деловой активности по данным ФРС Ричмонда.

Аналитик Григорьева Наталия