Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Американский премаркет 09.10.12г.

Рынки ждут корпоративную статистику из США…

Американский рынок акций в понедельник оказался под давлением на фоне закрытия части рынков из-за празднования Дня Колумба. Объемы были низкие в условиях выходного дня и в преддверии публикации корпоративной отчетности компаний. Сегодня рынки ожидают отчетности компании Alcoa.
На этом фоне хорошо подросли бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.17 (-0.43%). Бумаги JPMorgan Chase & Co и Bank of America Co. потеряли соответственно по 0.12% и 0.43%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,583.65 (-0.19%); S&P 500 – 1,455.88 (-0.35%); NASDAQ Comp. – 3,112.35 (-0.76%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,450.50 (+0.05%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка подрастают на фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.80 (+0.87%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.05 (+0.80%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,776.90 (+0.07%), котировки меди на уровне 373.90 (+0.57).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1258.75 (-0.12%).

На валютном рынке доллар получает поддержку по причине отсутствия договоренностей между министрами финансов еврозоны и Международного валютного фонда по Греции.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.74 (+0.15%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD оказалась под давлением на фоне выступления М. Драги, но пара удержалась выше уровня 1.2940 и имеет все шансы подрасти к уровню 1.3050, если американский рынок подрастет на фоне статистики Alcoa.

События сегодня:
Время московское
18.00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a; n/a; 0,2%
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь n/a; 52,3; 51,8

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 10.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара оказалась под давлением из-за обострившейся ситуации вокруг Греции, а также всякого рода спекуляций об экономической ситуации в еврозоне и перспектив ее восстановления.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21. Если пара удержится выше уровня 1.2835, она имеет потенциал к краткосрочному росту.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI указывает на приостановку снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 11.10.12 г.

Рынки продолжают выжидать…

Европейский рынок акций закончил торги в среду на красной территории под влиянием неопределенности связанной с ситуацией вокруг Греции и общего пессимизма связанного с корпоративной отчетностью в США. Среди снижающихся акций под давлением оказались бумаги банковского сектора Испании из-за понижения рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.55 (-1.11%). Акции Banco Santander, BBVA и Banco Popular потеряли от 1.76% до 4.47%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,776.71 (-0.58%); DAX 30 - 7,205.23 (-0.41%); CAC 40 – 3,365.87 (-0.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2440.50 (-0.04). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во среду на уровне 1,090.03 (-0.54%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.68% (+0.004 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.49% (-0.044 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.039 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают консолидироваться на фоне геополитических проблем и ожидания выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (+0.48%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.48 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,765.60 (+0.03%), котировки меди на уровне 371.75 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.01 (-0.69%).

На валютном рынке продолжается затянувшийся период консолидации из продолжающейся неопределенности. Понижение прогноза кредитного рейтинга Испании негативно влияет на настроения инвесторов и на этом фоне до выхода статистики из США доллар, скорее всего, будет получать локальную поддержку.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.13 (+0.14%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD на фоне неплохих данных из США может подрасти к уровню 1.2900.

События сегодня:
Время московское
11.30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -1,7 млрд. долл.; -2,3 млрд. долл.
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -43,9 млрд. долл.; -42,08 млрд. долл.
16.30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 n/a; 370,000; 367,000
16.30 США Индекс цен на импорт сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
18.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a; n/a; 77 млрд. куб.фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a; n/a; -0,5 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -4,0 млрд. долл.; -190,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 11.10.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара получает поддержку на фоне ожидания возможного всплеска инфляции и некоторого улучшения настроений участников рынка.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21. Если пара удержится выше уровня 1.0255, она имеет потенциал к краткосрочному росту 1.0375.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI также демонстрирует потенциал роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с локальной целью 1.0375.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 11.10.12г.

Возможно, сегодня рынок решит подрасти…

Американский рынок акций в среду продолжил корректироваться на фиксации прибыли на фоне начала невпечатляющего сезона отчетности корпораций и очевидной общей перекупленности фондовых активов. Слабые финансовые показатели компаний Chevron и Alcoa способствовали усилению коррекции на рынке. Акции Chevron и Alcoa потеряли соответственно по 4.18% и 4.60%, снизившись до уровней $112.45 и $8.71 за акцию.
На этом фоне хорошо подросли бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.91 (+0.12%). Бумаги Wells Fargo & Cо., Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. прибавили от 0.37% до 1.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,344.97 (-0.95%); S&P 500 – 1,432.56 (-0.62%); NASDAQ Comp. – 3,051.78 (-0.43%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,430.60 (+0.30%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают дорожать на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Это происходит, несмотря на вышедшие вчера, данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов на 1.65 млн. баррелей при прогнозах их повышения на 1 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.71%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.15 (+0.98%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,771.00 (+0.33%), котировки меди на уровне 374.20 (+0.65).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1231.63 (-0.83%).

На валютном рынке доллар остается под давлением на фоне продолжающегося движения в боковом диапазоне из-за корректировки позиций участниками рынка. Игроки ожидают выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США. Если данные окажутся не хуже прогноза, это локально поддержит риск-аппетит, а доллар будет находиться под давлением.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.87 (-0.18%).

Прогноз дня:
Вполне вероятно, что пара EURUSD попробует сегодня восстановиться к уровню 1.3010, продолжая, по-видимому, формировать фигуру "нисходящий треугольник".

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -1,7 млрд. долл.; -2,3 млрд. долл.
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -43,9 млрд. долл.; -42,08 млрд. долл.
16.30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 n/a; 370,000; 367,000
16.30 США Индекс цен на импорт сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
18.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a; n/a; 77 млрд. куб.фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a; n/a; -0,5 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -4,0 млрд. долл.; -190,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
Костенко Сергей

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 12.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает двигаться в русле формирующейся фигуры неоднозначности «нисходящий треугольник». Пара имеет потенциал вырасти к линии сопротивления, достигнув уровня 1.3025 на фоне хорошей статистики из США, которая будет сегодня днем опубликована днем.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100. Если пара удержится выше уровня 1.2940, она имеет потенциал к краткосрочному росту 1.3025.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. А индикатор RSI наоборот демонстрирует потенциал роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с локальной целью 1.3025.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 12.10.12г.

Период консолидации на рынке продолжается…

Американский рынок акций в четверг закрылся смешано на фоне продолжающейся фиксации прибыли в условиях публикации отчетности корпораций и президентских выборов. Под давлением оказался сектор высоких технологий. Акции компании Apple потеряли 2.00%, упав до 628.10 долларов за акцию. В лидерах роста наоборот были бумаги сырьевых компаний. Акции Oasis Petroleum Inc подскочили на фоне выросшей нефти на 2.82%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.27 (+0.35%). Бумаги Citigroup Inc., Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc. прибавили от 1.08% до 1.59%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,326.39 (-0.14%); S&P 500 – 1,432.84 (+0.02%); NASDAQ Comp. – 3,049.42 (-0.08%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,432.80 (+0.31%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка снижаются на фоне прогноза МВФ о снижении роста мирового спроса на сырую нефть в этом году.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.77 (-0.82%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.15 (+0.09%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,770.30 (-0.02%), котировки меди на уровне 372.15 (-0.80).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1235.37 (+0.30%).

На валютном рынке доллар остается под давлением против основных валют за исключением иены. По причинам ожидания роста ликвидности от ФРС в русле реализации программы QE3. Основная поддержка осуществляется благодаря ожиданию стабилизации ситуации в еврозоне.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (-0.28%).

Прогноз дня:
Если статистика сегодня не подкачает, пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3025.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,8% м/м; 1,7% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 77,9; 78,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,3%
20.35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 15.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает формировать фигуру неоднозначности «нисходящий треугольник». Вполне вероятно, что она может протестировать верхнюю границу фигуры, достигнув уровень 1.3015. И если данный уровень устоит, то можно ожидать потенциального снижения пары к уровню 1.2845-50 по причине продолжающейся неопределенности вокруг Испании.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывает на возможность продолжения роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3010 с локальной целью 1.2850-65.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 17.10.12 г.

Moody`s подняло настроение инвесторам…

Европейские рынки акций закрылись во вторник хорошим ростом на сообщении от рейтингового агентства Moody`s, что оно подтверждает краткосрочный кредитный рейтинг Испании Prime-3. Это сообщение, а также утверждение агентства, что Испания на саммите ЕС попросит финансовую помощь, успокоило инвесторов и способствовало росту риск-аппетита на финансовых рынках. Дополнительным положительным фактором явились данные о росте промышленного производства в США выше прогнозируемого уровня. По этой причине в лидерах роста оказались акции компаний европейского банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.23 (+1.02%). Акции Deutsche Bank, BBVA и Lloyds взлетели от 5.06% до 6.05%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,870.54 (+1.12%); DAX 30 - 7,376.27 (+1.58%); CAC 40 - 3,500.94 (+2.36%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,548.00 (+0.24%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,113.14 (+1.35%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.015 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (+0.047 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (+0.061 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают в русле предвыборной в США ситуации. Котировки нефти также поддерживает вышедшая накануне статистика из Штатов и сильная отчетность Johnson & Johnson, Goldman Sachs и других крупных банков и компаний.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.17 (+0.15%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.38 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,752.80 (+0.37%), котировки меди на уровне
371.00 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.20 (+0.54%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют на фоне вчерашнего решения агентства Moody`s оставить кредитный рейтинг Испании без изменений, что наряду с заявлениями о том, что она официально запросит финансовой помощи, успокоило инвесторов и вернула ни рынок оптимизм его участников.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.25 (-0.28%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; -200; -15.000
12.30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 8,1%; 8,1%
12.30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август n/a; 1,6% 3м/г; 1,5% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a; n/a; -34,9
16.30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь n/a; 810.000; 800.000
16.30 США Закладки новых домов сентябрь n/a; 770.000; 750.000
18.30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a; n/a; 1,7 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
Костенко Сергей

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 17.10.12 г.

Moody`s поддержало рынки…

Решение рейтингового агентства Moody`s подтвердить краткосрочный кредитный рейтинг Испании на уровне "Ваа3" оказалось, что называется в руку, на фоне европейского саммита ЕС, а также окончания президентской гонки в США. Несмотря на не логичность данного поступка, а ранее в августе в агентстве утверждали, что испанский рынок ожидает "мусорный" уровень, агентство сохранило рейтинг на прежнем уровне.

В заявлении Moody`s говорится, что "комбинация поддержки еврозоны и ЕЦБ и собственных усилий испанского правительства позволит правительству сохранить доступ на рынки капитала по разумным ставкам, давая ему необходимое время для стабилизации госдолга в следующие несколько лет". (Reuters)

Похоже, что в агентстве решили "не портить" картину улучшения ситуации с Испанией, тем более, как утверждают в агентстве, она прибегнет к финансовой помощи в ноябре.

Вчерашние европейские события довольно радикально, в купе с хорошей корпоративной отчетностью американских крупнейших компаний, повлияли на рост оптимизма на рынках.
По этой причине единая валюта вышла из периода консолидации и достигла максимальных значений 18 сентября этого года.

Улучшение в экономических настроениях Германии также способствовало снижению напряженности на рынках. Индекс экономических настроений Германии вышел лучше прогноза -11.5 пункта, против ожидаемого значения – 15.0 пункта. И несмотря на то, что значения этого показателя все еще остается на положительной территории, это указывает на уже некоторую тенденцию, по сравнению с предыдущим – 18.2 пункта значением данного показателя.

Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из Великобритании и США. Если она окажется позитивной это окажет локальное давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; -200; -15.000
12.30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 8,1%; 8,1%
12.30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август n/a; 1,6% 3м/г; 1,5% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a; n/a; -34,9
16.30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь n/a; 810.000; 800.000
16.30 США Закладки новых домов сентябрь n/a; 770.000; 750.000
18.30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a; n/a; 1,7 млн. барр.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 17.10.12 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара получает поддержку благодаря новостям из Европы и если сегодняшние данные статистики из Британии не подкачают, а протокол заседания Банка Англии подтвердит неизменность нынешнего курса, это может поддержать фунт и способствовать его локальному укреплению до уровня локального максимума 1.6215, если будет преодолен уровень 1.6150.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100 и 200. Цена подошла практически к линии сопротивления краткосрочного нисходящего тренда. Преодоление уровня 1.6150 и закрепление выше него на статистике из Британии, может привести к локальному росту пары, несмотря на перекупленность Stoch. При этом индикатор RSI оставляет еще возможность продолжения краткосрочного роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после ее закрепления выше уровня 1.6150 с локальной целью 1.6215.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 18.10.12 г.

Внимание инвесторов сосредоточена на саммите ЕС…

Европейские рынки акций закончили торги в среду ростом, продолжая отыгрывать новости от рейтингового агентства Moody's, которое решило не менять кредитный рейтинг Испании "Ваа3" на фоне ожидания того, что она прибегнет к финансовой помощи Европейского механизма стабильности. Лучше всех в данной ситуации чувствовали себя акции компаний испанского финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.40 (+2.41%). Акции испанских банков Banco Santander, BBVA и Banco Popular взлетели от 3.71% до 6.13%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,910.91 (+0.69%); DAX 30 - 7,394.55 (+0.25%); CAC 40 - 3,527.50 (+0.76%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,574.00 (+0.23%). Торги в Европе откроются на положительной территории.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,118.62 (+0.49%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.81% (-0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.66% (+0.018 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.92% (+0.096 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают после вчерашней небольшой коррекции на фоне данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США, которая оказалась не значительной благодаря позитивным данным с американского рынка жилья.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.57 (+0.31%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.20 (+0.09%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,751.80 (-0.07%), котировки меди на уровне
375.65 (+0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.81 (+0.53%).

На валютном рынке слабая активность перед открытием европейского саммита ЕС. Позитивная статистика из США последнего времени, а также ситуация вокруг Испании способствует росту склонности инвесторов к рискованной игре. Сегодняшняя статистика из Китая поддержала сырьевые и азиатские валюты. Показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций оказались лучше прогнозов, а рост ВВП в квартальном исчислении был сильным, что дает некоторую предпосылку к тому, что ситуация в экономике Китая стабилизируется. По это причине можно ожидать продолжения краткосрочного ослабления американского доллара по всему фронту.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.11 (-0.28%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений по-прежнему имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185, если с саммита ЕС будут поступать положительные вести.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Объём розничных продаж сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Изменение объема оптовых продаж август n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 08.10-14.10 n/a; 367.000; 339.000
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии октябрь n/a; 0,5; -1,9
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 08.10-14.10 n/a; n/a; 72 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 18.10.12 г.

В фокусе рынка саммит ЕС…

Сегодня начинает работу европейский саммит, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия по вопросу разрешения европейского долгового кризиса, а также меры направленные на помощь Афинам и Мадриду. Предполагается, что результаты саммиту будут позитивны и по это этой причине напряжение на мировых рынках, вызванное ухудшением ситуации вокруг Испании, несколько снизилось, что, несомненно, отразилось на росте рискованных активов.

Вчерашняя статистика из США продолжила радовать инвесторов. 0Количество домов, строительство которых началось в США, в сентябре выросло на 15% к августу до 0.87 миллиона, при прогнозе роста на 0.77 миллиона. Очевидно, что последняя статистика из США оказывается неплохой и это приводит к резкому росту доходностей па американским суверенным облигациям. К примеру, 10-летние Treasuries вчера подскочили до уровня 1.76% и продолжают сегодня подрастать. Это указывает на то, что инвесторы начинают верить в то, что экономика Штатов восстанавливается после тяжелейшего кризиса.

Сегодняшняя статистика из Китая поддерживает сырьевые валюты. Показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций оказались лучше прогнозов, а рост ВВП в квартальном исчислении был сильным, что дает некоторую предпосылку к тому, что ситуация в экономике Китая стабилизируется. Ожидается, что в этом квартале экономика Китая подрастет выше уровня 8%.

Единая валюта последние дни росла на фоне ожидания разрешения испанского кризиса. На этом фоне доходности по испанским долговым госбумагам продолжили снижаться, что несомненно является положительным сигналом для игроков.

Сегодня на рынке днем отмечается небольшая коррекция в ожидании результатов саммита и, если они окажутся неплохими, это несомненно, продолжит давить на доллар и поддерживать риск-аппетит инвесторов вместе с единой валютой.

Помимо новостей с саммита, сегодня следует обратить внимание на данные статистики из США

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Изменение объема оптовых продаж август n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 08.10-14.10 n/a; 367.000; 339.000
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии октябрь n/a; 0,5; -1,9
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 08.10-14.10 n/a; n/a; 72 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 18.10.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара очень хорошо выросла благодаря неплохой статистике из США, а также снижения напряженности вокруг Испании. И это несмотря на снижение прогноза по экономике Австралии и повышения процентных ставок РБА.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше EMA 5 и 21 и SMA 100 и 200. Цена довольно сильно локально выросла и может в ожидании результатов европейского саммита ЕС откорректироваться вниз к уровню 1.0340. Если же цена удержится выше уровня 1.0375, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.0435. Индикаторы Stoch. и RSI демонстрируют перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с локальной целью 1.0435.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 19.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется в преддверии результатов саммита ЕС и, если саммит окажется результативным, это может краткосрочно поддержать единую валюту.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5 и 21, но выше SMA 100 и 200. Цена довольно сильно локально выросла и может в ожидании результатов европейского саммита ЕС и может скорректироваться вниз к уровню 1.3015. Если же цена удержится выше уровня 1.3060, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3185 без продолжения коррекции. Индикаторы Stoch. указывает на возможность локального разворота пары вверх, а RSI демонстрирует вероятность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с локальной целью 1.3185.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Технический взгляд 22.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара возобновила попытку к росту после результатов саммита ЕС на котором ничего не было сказано о Испании и Греции.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, но выше EMA 5, 21 и SMA 100 и 200. Цена откорректировалась вниз и имеет потенциал подрасти к верхней границе ценового диапазона к уровню 1.3230.
Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения роста пары вверх, а RSI дает сигнал на покупку пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару если она преодолеет уровень 1.3060 с локальной целью 1.3130.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 23.10.12 г.

Игроки ожидают данных по ВВП США…

Надежды на то, что Испания в ближайшее время попросит финансовую помощь пока что не оправдываются. Прошедшие в эти выходные выборы в Испании прошли в пользу правящей партии и премьер-министра Мариано Рахой. Рахой победил на выборах у себя на родине в провинции Галисия, что может приблизить Испанию к подаче заявки на финансовую помощь Евросоюза. Но очевидно все-таки Рахой пока не будет спешить с подачей заявки на финансовую помощь пока не пройдет сезон корпоративной отчетности.

В целом же на рынках царит ожидание окончания президентской гонки в США. Это важнейшее событие года, от которого многое, если не все, будет зависеть в политике Федрезерва. Победа Обамы будет способствовать продолжению нынешней политики Бернанке, что является приемлемым для рынков. А значит, те решения о начале программы QE3 останутся в силе, что конечно же, продолжит оказывать негативное воздействие на американский доллар.

Помимо выборов игроки ожидают данных по ВВП США за 3-й квартал, которые будут опубликованы в пятницу.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных из Европы, Канады и США. Наиболее интересной будет статистика из США. Хорошие данные окажут поддержку риск-аппетиту и приведет к локальному снижению доллара США.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь n/a; 30,900; 30,500
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4
21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 23.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара возобновила консолидацию внутри диапазона 1.2870-1.3130. Основной причиной этого является ожидание результатов выборов в Штатах, а также решения по денежно-кредитной политике ФРС.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, но пока выше SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.3015.
Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения снижения пары, а RSI дает сигнал на продажу пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 23.10.12г.

Рынок продолжает ожидать статистику из США...

Американский рынок акций закрылся вчера с небольшим ростом благодаря хорошей отчетности корпораций, но в целом оставаясь под давлением из-за ожиданий результатов выборов в США, а также заседания ФРС по монетарной политике и данных по ВВП, которые будут опубликованы в эту пятницу. Акции Yahoo выросли на 4.2% благодаря квартальным результатам, которые оказались лучше прогнозов, а котировки производителя микрочипов Texas Instruments наоборот потеряли 0.04% на фоне снижения выручки в 3-ем квартале.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.42 (-0.04%). Бумаги JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc упали соответственно на 0.54% и 0.69%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,345.89 (+0.02%); S&P 500 – 1,433.82 (+0.04%); NASDAQ Comp. – 3,016.96 (+0.38%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,414.80 (-1.07%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка снижаются в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.90 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.62 (-1.18%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.50 (-0.92%), котировки меди на уровне 357.35 (-1.34).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1247.32 (-0.38%).

На валютном рынке продолжается период консолидации с укреплением американского доллара фоне ожидания данных из США и неоднозначного периода квартальной отчетности европейских компаний.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.93 (+0.24%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, продолжая консолидацию, преодолела уровень 1.3015, что указывает на ее вероятное снижение к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4
21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 24.10.12 г.

Статистика из Китая вдохновила инвесторов, на долго ли?..

Вчерашний обвал на рынках был инспирирован слабой статисткой американских корпораций, а также резким падением котировок сырьевых активов, что повлекло за собой снижение риск-аппетита инвесторов и как следствие распродаж на фондовых рынках с резким укреплением американского доллара.

На утренних торгах неплохая статистика из Китая сумела остановить обвал на азиатских торговых площадках. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора от HSBC вырос до 49.1 пункта в октябре с сентябрьского значения 47.9 пункта, что явилось максимальным значением за последние 3 месяца. Статистика из Китая вдохновила инвесторов, так как указывает на постепенное восстановление экономики.

Валютный рынок замер в ожидании выхода большого объема данных из Европы и Штатов. Слабая статистика может привести к дальнейшему коррекционному движению в сторону роста американского доллара.

Помимо статистики рынок находится в ожидании результатов заседания ФРС. Участников рынка будет интересовать дополнительные нюансы, связанные с последним решением Федрезерва начать новую программу по поддержке национальной экономики.

События сегодня:
Время московское
12.00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь n/a; 101,7; 101,4
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 46,6; 46,1
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,; 46,1
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь n/a; -6; -8
15.45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
17.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 51,6; 51,1
18.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 386,000; 373,000
18.00 США Индекс цен на жилье август n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a; n/a; 2,9 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь

Сергей Костенко