Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.01.02.13

Слабая иена продолжает поддерживать евро...

Курс японского регулятора на слабую иену, поддержанный высокопоставленными чиновниками из правительства, на фоне новостей о том, что Сенат США одобрил законопроект об отмене предельного порога государственного долга на три месяца, продолжает поддерживать единую валюту не только против иены, и доллара.

Рост единой валюты выглядит настолько уверенным, что начинает беспокоить уже европейских чиновников, которые начинают опасаться за конкурентоспособность экономики зоны евро.

Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП США не смогли расстроить инвесторов, тем более вышедшие сегодня данные из Китая индекса деловой активности в промышленности за январь, оказались лучше прогнозов и, что немаловажно выше порога в 50 пунктов, 52.3 пункта против 51.9 пункта, что указывает на положительную тенденцию в экономике "поднебесной".

Но, несмотря на такие радужные новости, рынок сегодня в напряжении будет ожидать данные по безработице в Штатах. И если они не подкачают, это может быть дополнительным положительным фактором в локальную поддержку доллара.

В целом ситуация на рынках является весьма оптимистичной, но несмотря на это, все-таки необходимо следить за рыночной картиной, так как проблемы в мировой экономике еще остаются, а как показывает опыт последних лет инвесторы очень быстро меняют свои предпочтения на фоне каких-либо ни откуда возникающих проблем.

События сегодня:
Время московское
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 50,5; 49,5
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 47,5; 47,5
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь n/a; 51,0; 51,4
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 11,9%; 11,8%
17.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь n/a; 156.000; 155.000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 7,8%; 7,8%
17.30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 56,1; 56,1
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 71,4; 71,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь n/a; 50,8; 50,7
19.00 США Объем расходов на строительство декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM январь n/a; 56,3; 55,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь n/a; 15,2 млн.; 15,4 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

В фокусе дня сегодня данные по занятости в США…

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг на красной территории на фоне фиксации ранее полученной прибыли в ожидании важной статистики из США по безработице. Давление на рынок оказала негативная динамика нефтегазовых акций. В лидерах среди падающих акций были бумаги Royal Dutch Shell, которые упали в Лондоне на 2.9% по причине слабых данных по прибыли компании за 4-й квартал, которая оказалась ниже ожиданий. Акции Anheuser-Busch InBev обвалились 7.8% после того, как стало известно, что правительство США решило заблокировать ее сделку по выкупу в свою полную собственность мексиканской компании Grupo Modelo. В лидерах роста были акции Ericsson, подскочившие на 7.6%, благодаря хорошим продажам в 4-м квартале, которые превысили ожидания на фоне сильного спроса в США.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.49%, закрывшись на уровне 287.22 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.07 (-0.60%). Акции Banco Santander упали на 3.5% по причине разочаровывающих данных за 4-й квартал, что оказало давление на бумагах его основного конкурента BBVA, упавших на 2.7%. Акции Deutsche Bank наоборот прибавили 2.9% на результатах квартального отчета.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,276.88 (-0.73%); DAX 30 - 7,776.05 (-0.45%); CAC 40 - 3,732.60 (-0.87%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6254.30 (+0.16%); DAX INDEX - 6254.30 (+0.18%); CAC40 - 3738.80 (+0.17%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,164.53 (-0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (-0.030 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (-0.020 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут по причине выхода оптимистических данных по китайской экономике. Данные индекса деловой активности в промышленности за январь, оказались лучше прогнозов 52.3 пункта против 51.9 пункта и, что немаловажно выше порога в 50 пунктов.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.78 (+0.20%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.55 (+0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,664.20 (+0.12%), котировки меди на уровне
374.10 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.99 (-0.25%).

На валютном рынке продолжается рост евро, в первую очередь обусловленный снижением иены против евро и доллара США. Австралийская валюта остается под давлением на фоне разочаровывающих данных китайского официального индекса менеджеров по снабжению (PMI) за январь, который упал до уровня 50.4 пункта с 50.6 пункта. Ранее вышедшие данные из Австралии указывают на снижение активности в производственном секторе 11 месяц подряд.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.14 (-0.12%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, похоже, сегодня протестирует уровень 1.3670, если данные по занятости в Штатах не окажут поддержку доллару США.

События сегодня:
Время московское
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 50,5; 49,5
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 47,5; 47,5
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь n/a; 51,0; 51,4
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 11,9%; 11,8%
17.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь n/a; 156.000; 155.000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 7,8%; 7,8%
17.30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 56,1; 56,1
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 71,4; 71,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь n/a; 50,8; 50,7
19.00 США Объем расходов на строительство декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM январь n/a; 56,3; 55,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь n/a; 15,2 млн.; 15,4 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Данные по безработице в центре внимания рынков..

Американский рынок акций закрылся в четверг негативно на фоне волатильных торгов и ожидания выхода данных по безработице в пятницу. В лидерах роста были акции Online Resources, которые взлетели на 81.43% на новости о том, что провайдер услуг онлайн-банкинга согласился быть купленным ACI Worldwide за $263 млн. Акции ACI прибавили 0.5%. Бумаги WMS Industries подскочили на 52.0% после новости о том, что компания Scientific Games решила приобрести своего конкурента за $1.5 млрд. Акции Scientific Games выросли на 17.0%. Среди снижающихся акций были бумаги компаний Broadcom Corp и Research in Motion Ltd, которые потеряли соответственно 4.2% и 5.8%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.94 (-0.20%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,860.58 (-0.36%); S&P 500 – 1,498.11 (-0.26%); NASDAQ Comp. – 3,142.13 (-0.01%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,497.90 (+0.29%). Рынки США откроются ростом, если не подкачают данные по занятости.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.08 (+0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.23 (-0.27%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,665.10 (+0.19%), котировки меди на уровне 372.65 (-0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,352.77 (-0.78%).

На валютном рынке активность европейских валют за исключением франка снизилась перед выходом важных данных. Иена продолжает снижаться против доллара США, толкая за собой вверх евро.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.02 (-0.27%).

Прогноз дня:
Если данные окажутся не хуже ожиданий пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3575.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь n/a; 156.000; 155.000
17.30 США Уровень безработицы январь n/a; 7,8%; 7,8%
17.30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь n/a; 56,1; 56,1
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 71,4; 71,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь n/a; 50,8; 50,7
19.00 США Объем расходов на строительство декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM январь n/a; 56,3; 55,5
allday США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь n/a; 15,2 млн.; 15,4 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.04.02.13

В ФРС есть мнение...

В ФРС появились мнения о том, что необходимо ранее установленных сроков снизить темпы выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг, всего объемом в $85 млрд.
Во всяком случае, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заметил, что ожидает, что экономический рост в США получит достаточный импульс, чтобы ФРС мог снизить темпы покупки активов уже в середине года.
"Мы должны думать о сужении или корректировки программы", - Буллард заявил вчера в интервью в Вашингтоне. - "Если вы получаете некоторые хорошие данные в течение пары месяцев, может быть, можно сказать: " Хорошо, мы вернемся к покупке на 75 млрд. долл. в месяц вместо 85 млрд., или что-то в этом роде". (Bloomberg)

По мнению Булларда средний рост количества рабочих мест в 200.000 в месяц за последние три месяца является "обнадеживающим признаком для экономики США". "200000 в месяц в течение трех месяцев впечатляет", - сказал он. - "Безработица выросла, но, вообще говоря, уровень безработицы снижается с того уровня, где он был в сентябре прошлого года, когда Федеральная резервная система впервые начала QE3". (Bloomberg)

На этом фоне доллар перестал снижаться против единой валюты, которая и так уже довольно сильно выросли, чем вызвала озабоченность у еврочиновников.

Дополнительным стимулом к, возможно, начавшейся коррекции явилось заявление министр финансов Японии Таро Асо в это воскресенье, что ослабление иены не было целью Токио, политика было направлена на борьбу с дефляцией. Это вызвало приостановку дальнейшего ослабления иены против евро и доллара США, и оказало давление на евродоллар.

События сегодня:
Время московское
13.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов Sentix февраль n/a; -2,2; -7,0
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь n/a; 49,7; 48,7
14.00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 2,3% м/м; 0,0% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

Рынок после ралли первого месяца нового года замер в неопределенности…

Европейские фондовые рынки закончили торги в пятницу ростом на фоне данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США и производственного отчета ISM, который оказался лучше ожиданий. Хорошее настроение у инвесторов не испортилось даже после падения котировок акций испанских банков по причине слабой корпоративной отчетности. В лидерах среди падающих бумаг были акции Intesa Sanpaolo, которые по итогам торгов упали на 3.1%, UniCredit потерявшие на 2.6% и Banco Santander снизившиеся на 2.3%. Хорошо себя чувствовали бумаги BT Group, подорожавшие на 6.5% на фоне корпоративной отчетности. Акции Infineon подорожали по итогам торгов на 3.7%, а акции Volkswagen прибавили 2.5% после новостей о том, что Porsche договорился о завершении разбирательства в суде Нью-Йорка.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил на 0.34%, закрывшись на уровне 288.20 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 123.34 (-0.59%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,347.24 (+1.12%); DAX 30 - 7,833.39 (+0.74%); CAC 40 - 3,773.53 (+1.10%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6311.00 (+0.01%); DAX INDEX - 7827.00 (-0.03%); CAC40 - 3776.30 (-0.05%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,168.08 (+0.30%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.040 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (0.000 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются после сильного роста на прошлой неделе по причине ожиданий дальнейшего роста экономик Китая и США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.55 (-0.18%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.52 (-0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,671.50 (+0.05%), котировки меди на уровне
378.00 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.07 (+0.36%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленное движение в направлении небольшого роста доллара против евро, франка и канадского доллара. Очевидно, что такая неоднозначная динамика связана с сильным ослаблением доллара и отсутствием новых стимулов к его дальнейшему снижению.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.25 (+0.15%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, возможно, сегодня откорректируется вниз к уровню 1.3550.

События сегодня:
Время московское
13.30 Еврозона Индекс доверия инвесторов Sentix февраль n/a; -2,2; -7,0
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь n/a; 49,7; 48,7
14.00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 2,3% м/м; 0,0% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Форекс: Технический взгляд 04.02.13 г.

Форекс: Технический взгляд 04.02.13 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в целом под давление на фоне слабости экономики перспектив смягчения денежно-кредитной политики.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает оставаться в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на перепроданность пары и возможность разворота вверх.

Торговые рекомендации. Продаем локально пару, если она не преодолеет уровень 1.5745-50 с целью 1.5625.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Евро снижается, а доллар растет...

Американский рынок акций закрылся в пятницу на очередных пятилетних максимумах, несмотря на несколько слабые данные с рынка труда США. Количество занятых в экономически развитых секторах экономики в январе выросло на 157 000, при ожидании роста на 160 000. Уровень безработицы в прошлом месяце повысился до 7,9% с 7,8% в декабре. В лидерах роста были бумаги компаний Oasis Petroleum Inc, Bank of America Corp и Google Inc, которые выросли соответственно на 2.6%, 3.5% и 4.5%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.94 (+1.67%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,009.79 (+1.08%); S&P 500 – 1,513.17 (+1.01%); NASDAQ Comp. – 3,179.10 (+1.18%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,503.00 (-0.25%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются вниз после довольно сильного роста на прошлой неделе на фоне оптимизма связанного с ожиданиями продолжения роста экономик США и Китая.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.98 (-0.67%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.81 (-0.99%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,666.10 (-0.28%), котировки меди на уровне 377.10 (-0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,368.24 (+1.14%).

На валютном рынке усиливается рост доллара против евро и франка на ожиданиях результатов заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.48 (+0.43%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы продолжить корректироваться к уровню 1.3500.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; 2,3% м/м; 0,0% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.05.02.13

Еврозона опять напоминает о себе...

Политические проблемы в Испании и Италии опять поднялись на поверхность, и не дают участникам рынка "расслабиться" и с "удовольствием" насладиться покупками рискованных активов. Политический кризис, который разгорается в Испании на фоне коррупции в высших эшелонах власти, оказал негативное влияние на местный долговой рынок. Доходность испанских 10-летних государственных облигаций выросла до 5,44%, т.е. самого высокого уровня с декабря прошлого года, после публикаций и обвинений в коррупции правящей партии Испании.
В тоже время остающиеся проблемы итальянского банковского сектора и попытка бывшего премьера Сильвио Берлускони вернуться в политику, лихорадят Италию.
По этим причинам позитивный тон на рынках Еврозоны, который установился фактически с конца прошлого года, как ветром сдуло, а единая валюта оказалась под сильным давлением. Очевидно, что отсутствие новых положительных новостей перестало поддерживать евро, который до этого с технической точки зрения был довольно сильно перекуплен.

Последние экономические новости из Австралии продолжают не радовать инвесторов и оказывать негативное влияние на национальную валюту. Данные по внешней торговле в декабре оказались негативными. Сальдо внешней торговли товарами и услугами было отрицательным и составило -1534 млн. австралийских долларов. По сравнению с ноябрем дефицит сократился на 184 млн. австралийских долларов. Вместе с сезонной коррекцией в декабре сальдо внешней торговли составил -427 млн. австралийских долларов. В ноябре дефицит был на уровне 2361 млн. австралийских долларов.

Ожидание решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике несколько стабилизировало общую ситуацию, так как большинство экспертов считает, что РБА оставит процентную ставку без изменений.

В целом оцениваю картину складывающуюся на рынках, ее можно охарактеризоваться как окончание новогоднего ралли и начала коррекции на всех финансовых рынках.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 48,3; 48,3
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь n/a; 49,8; 48,9
14.00 Еврозона Розничные продажи декабрь n/a; -0,5% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Выступление члена FOMC Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере январь n/a; 55,2; 56,1
19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP февраль n/a; 46,1; 46,5
21.00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Зурбругга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

Европейские проблемы опять в фокусе рынка…

Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник в красной зоне на фоне политического кризиса в Испании, возникшего из-за обвинений правительства в коррупции и нестабильности в итальянском банковском секторе. Под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора. Акции UniCredit рухнули на 8.3%, Banco Santander на 5.7%, Intesa Sanpaolo на .,4%, BBVA на 4.2%. Дополнительным негативным фактором оказались слабые данные по заказам в промышленности США, опубликованные в понедельник, которые усилили негативные настроения инвесторов. Акции Sanofi крупной французской компании по объему капитализации, упали в цене на 3.4%.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1.49%, закрывшись на уровне 283.90 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.18 (-4.99%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,246.84 (-0.58%); DAX 30 - 7,638.23 (-2.49%); CAC 40 - 3,659.91 (-3.01%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6212.80 (+0.05%); DAX INDEX - 7642.00 (+0.12%); CAC40 - 658.80 (-0.01%). Торги в Европе откроются в основном в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,150.91 (-1.47%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.61% (-0.060 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.020 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают снижаться из-зи обострившихся европейских проблем.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.13 (-0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.00 (-0.18%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,677.10 (+0.05%), котировки меди на уровне
376.30 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 302.91 (-0.71%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне негативных новостей из Испании и Италии. На фоне перепроданности доллара с технической точки зрения и европейских новостей доллар будет краткосрочно получать поддержку.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.78 (+0.27%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD сегодня, похоже, продолжит корректироваться вниз к уровню 1.3400-20.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 48,3; 48,3
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь n/a; 49,8; 48,9
14.00 Еврозона Розничные продажи декабрь n/a; -0,5% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Выступление члена FOMC Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере январь n/a; 55,2; 56,1
19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP февраль n/a; 46,1; 46,5
21.00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Зурбругга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Штаты попробуют сегодня вырасти...

Американский рынок акций закрылся в понедельник со снижением на фоне политических проблем в Испании, а также слабости итальянского банковского сектора. Среди лидеров снижения были бумаги компаний высокотехнологического сектора. Акции Apple потеряли 2.5%, Oracle 3.0%, а Facebook 5.5%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.06 (-1.22%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,880.08 (-0.93%); S&P 500 – 1,495.71 (-1.15%); NASDAQ Comp. – 3,131.17 (-1.51%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,500.70 (+0.49%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут благодаря хорошей статистике из еврозоны, которая оказалась лучше ожиданий. Индексы менеджеров по снабжению (PMI) в у стран зоны евро оказались лучше прогнозов, что оказало поддержку котировкам нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.98 (-0.67%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.81 (-0.99%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,675.90 (-0.07%), котировки меди на уровне 376.50 (-0.09%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,349.92 (-1.34%).

На валютном рынке доллар США резко снизился против единой валюты на фоне статистики из Европы, дальнейший рост евро не был поддержан в преддверии заседания ЕЦБ по монетарной политики, которое пройдет в этот четверг.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (+0.08%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD сегодня, похоже, продолжит корректироваться вниз к уровню 1.3400-20.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Выступление члена FOMC Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере январь n/a; 55,2; 56,1
19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP февраль n/a; 46,1; 46,5
21.00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Зурбругга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.06.02.13

Фундаментальный обзор 06.02.13 г.

Доллар продолжает дешеветь...

Продолжающееся резкое снижение иены против евро и американского доллара на фоне сообщений о более ранней отставке нынешнего премьера Сиракавы, также оказывает поддержку росту склонности инвесторов к рискованной игре. Желание методами снижения курса национальной валюты преодолеть дефляцию привело уже к росту евро, но в перспективе может оказаться негативным явлением для европейской экономики, которая не преодолела еще все свои проблемы и поэтому высокий курс единой валюты в перспективе может только навредить европейской экономике.

А пока инвесторы ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ, который, похоже, не проявляет обеспокоенность по поводу резкого роста евро, но, несмотря на эти предположения, возможно, завтра президент ЕЦБ М. Драги и наконец, прервет молчание и выскажется на этот счет. Вполне вероятно он может последовать ранее сказанным словам еврочиновников, которые уже выказывали свое недовольство высоким курсом единой валюты, прежде всего по отношению иены и доллара СШС.

Что касается общей картины на рынке, что торги идут разнонаправлено. Австралийский доллар продолжает падать по причине слабости экономики. Иены камнем падает против доллара США и евро. А единая валюта практически застыла на месте в ожидании завтрашнего решения по монетарной политике ЕЦБ.

События сегодня:
Время московское
15.00 Германия Фабричные заказы декабрь n/a; 0,8% м/м; -1,8% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI январь n/a; 53,2; 52,8
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.01-02.02 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

Рынок ожидает завтрашнего заседания ЕЦБ…

Европейские фондовые рынки закрылись на положительной территории благодаря статистике из Европы и США. Данные PMI для сферы услуг еврозоны поддержали рынок, данные непроизводственного сектора США также показали, что есть увеличение активности в прошлом месяце. На этом фоне в лидерах роста были акции Munich Re, которые подорожали на 3.9% после публикации результатов отчетности за 4-й квартал и заявлений о планах увеличить выплату дивидендов.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0.58%, закрывшись на уровне 285.56 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 119.32 (+1.83%). Бумаги Banco Santander и BBVA поднялись на 3.0% и 2.3% соответственно. BBVA получил дополнительную поддержку по причине повышения рекомендации брокером. Акции UniCredit прибавили 2.5%, Intesa Sanpaolo поднялись на 2.1%.


Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,282.76 (+0.58%); DAX 30 - 7,664.66 (+0.35%); CAC 40 - 3,694.70 (+0.95%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6,251.50 (+0.21%); DAX INDEX - ,675.50 (+0.13%); CAC40 - 3,697.50 (+0.01%). Торги в Европе откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,154.47 (+0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.66% (0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.12% (+0.040 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются без особых изменений благодаря сильной вчерашней статистике из Европы и США, несмотря на вчерашние данные о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.57 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.61 (-0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,673.60 (+0.01%), котировки меди на уровне
376.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.14 (+0.40%).

На валютном рынке доллар получает поддержку против австралийской валюты и британского фунта на фоне слабости экономик Австралии и Британии. Иена продолжает практически вертикальное падение против евро и доллара по причине ожидания смены главы правительства Сиракавы в марте, а не в апреле. Единая валюта практически замерла в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике, которое пройдет завтра.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.70 (+0.20%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD сегодня, похоже, продолжит корректироваться вниз к уровню 1.3400-20.

События сегодня:
Время московское
15.00 Германия Фабричные заказы декабрь n/a; 0,8% м/м; -1,8% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI январь n/a; 53,2; 52,8
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.01-02.02 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Форекс: Технический взгляд 06.02.13 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара находится в краткосрочном снижающемся тренде по причине ожидания снижения темпов роста экономики Австралии.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает оставаться в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на перепроданность пары и возможность разворота вверх.

Торговые рекомендации. Продаем локально пару, если она не преодолеет уровень 1.0315 с целью 1.0255.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Штаты откроются негативно...

Американский рынок акций закрылся во вторник ростом благодаря хорошей квартальной отчетности. Акции Computer Sicences подскочили после публикации квартального отчета на 10%. Бумаги Estée Lauder Cos Inc поднялись на 6% после того, как компания сообщила о росте прибыли и повысила прогноз на этот год. Неплохой поддержкой также были данные о росте производства, которые поддержали настроения инвесторов.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.90 (+1.55%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,979.30 (+0.71%); S&P 500 – 1,511.29 (+1.04%); NASDAQ Comp. – 3,171.58 (+1.29%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,499.30 (-0.43%). Рынки США откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются на фоне ожидания коррекции на фондовом рынке США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.98 (-0.67%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.81 (-0.99%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,676.00 (+0.14%), котировки меди на уровне 373.70 (-0.89%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,354.15 (+0.31%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне снижения фьючерсов на основные фондовые индексы.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.86 (+0.40%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы продолжить корректироваться вниз к уровню 1.3425, если она не устоит выше уровня 1.3500.

События сегодня:
Время московское
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI январь n/a; 53,2; 52,8
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.01-02.02 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.07.02.13

Сегодня в фокусе рынка заседание ЕЦБ...

Укрепление доллара США приостановилось перед заседанием ФРС, которое пройдет сегодня днем. На протяжении последних нескольких дней в условиях отсутствия важной экономической статистики участники рынка начали пытаться определить реакцию ЕЦБ на последние события. Это и коррупционный скандал в Испании, в результате которого над премьером Рахой нависла угроза отставки и слабость итальянских банков на фоне активных действий экс-премьера С. Берлускони.
Как уже сообщалось ранее, политические лидеры в еврозоне начали проявлять обеспокоенность резким укреплением единой валюты и возможно на фоне этого и испанских событий сегодня М. Драги может прокомментировать ситуацию с укреплением евро. И если он хоть один раз намекнет, проявляя озабоченность, од этом факте, это несомненно вызовет распродажи евро, а также начало широкой коррекции на всей финансовых рынках, рост которых был в первую очередь обусловлен стабилизацией ситуации в еврозоне, а точнее говоря, на европейском долговом рынке.

А пока в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике инвесторы фиксируют ранее полученную прибыль.

В тоже время австралийский доллар продолжил оставаться под сильным давлением против своего американского коллеги. Падение розничных продаж в декабре прошлого года привело к тому, что инвесторы начали опасаться того, что РБА может и далее понизить ключевую процентную ставку.

Помимо решения ЕЦБ и Банка Англии по монетарной политике, сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также статистику по промышленному производству в Великобритании и ФРГ.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы январь n/a; n/a; 427,2 млрд. долл. США
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь n/a; 0,7% м/м; -0,3% м/м
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса декабрь n/a; 8,9 млрд. фунтов; -9,2 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Промышленное производство декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,3% м/м
15.00 Германия Промышленное производство декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.00 Великобритания Программа покупки активов февраль n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке февраль n/a; 0,50%; 0,50%
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке февраль n/a; 0,75%; 0,75%
17.30 Канада Разрешения на строительство декабрь n/a; 4,3% м/м; -17,9% м/м
17.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ февраль
17.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 27.01-02.02 n/a; 361,000; 368,000
17.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 n/a; -0,8% кв/кв; 2,9% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 2,8% кв/кв; -1,9% кв/кв
18.30 США Выступление члена FOMC Штейна
19.00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR январь n/a; n/a; -0,3%
19.30 США Запасы природного газа за неделю 27.01-02.02 n/a; n/a; -194 млрд. куб.фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

Слова Драги могут развернуть рынки…

Европейские фондовые рынки закрылись смешанно в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. Британскому FTSE 100 удалось вчера подрасти в ожидании того, что Банк Англии оставить ставки без изменений равно как и программу по выкупу гособлигаций, а вот в Германии и Франции основные индексы ушли в красную зону, ожидая результатов заседания ЕЦБ, а также политических рисков в Италии. В лидерах роста были акции Schroders, которые прибавили в цене 2.9% на фоне повышения их рейтинга. Среди снижающихся бумаг были бумаги KPN, подешевевшие на 5.6%, при этом в целом, продолжая снижаться в цене второй день подряд.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.36%, закрывшись на уровне 284.52 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.43 (-1.58%). Акции Credit Agricole упали на 3.7%, Societe Generale на 3.5%. Бумаги Royal Bank of Scotland наоборот поднялись на 1.4% на фоне достижения соглашения об урегулировании разбирательств вокруг манипулирования ставками LIBOR за $610 млн. с властями Британии и США.


Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,295.34 (+0.20%); DAX 30 - 7,581.18 (-1.09%); CAC 40 - 3,642.90 (-1.67%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6254.30 (-0.11%); DAX INDEX - 6254.30 (-0.07%); CAC40 - 3649.50 (-0.05%). Торги в Европе откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,152.12 (-0.02%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.97% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.63% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.020 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются на положительной территории на фоне ожидания результатов заседания ЕЦБ и внешнеэкономических показателей Китая. Похоже, что рынки продолжают надеяться на лучшее, очевидно, справедливо считая, что худшее в мировой экономике уже позади.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.87 (+0.12%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.69 (+0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,678.50 (-0.01%), котировки меди на уровне
374.60 (+0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 302.91 (-0.40%).

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании решения по монетарной политике Банка Англии и ЕЦБ. Похоже, что фунт и евро сегодня могут получить поддержку в том случае, если не только Банк Англии подтвердит неизменность курса монетарной политики, но и М. Драги не выразит обеспокоенность высоким курсом евро или политическими дрязгами в еврозоне.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.74 (-0.04%).

Прогноз дня:
Если М. Драги проявит в своем комментарии к решению ЕЦБ по монетарной политике обеспокоенность проблемами Испании и Италии, а также курсом евро, то это несомненно приведет к началу серьезной коррекции с укреплением доллара, но понижательным тенденциям на других рынках.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы январь n/a; n/a; 427,2 млрд. долл. США
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь n/a; 0,7% м/м; -0,3% м/м
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса декабрь n/a; 8,9 млрд. фунтов; -9,2 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Промышленное производство декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,3% м/м
15.00 Германия Промышленное производство декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.00 Великобритания Программа покупки активов февраль n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке февраль n/a; 0,50%; 0,50%
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке февраль n/a; 0,75%; 0,75%
17.30 Канада Разрешения на строительство декабрь n/a; 4,3% м/м; -17,9% м/м
17.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ февраль
17.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 27.01-02.02 n/a; 361,000; 368,000
17.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 n/a; -0,8% кв/кв; 2,9% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 2,8% кв/кв; -1,9% кв/кв
18.30 США Выступление члена FOMC Штейна
19.00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR январь n/a; n/a; -0,3%
19.30 США Запасы природного газа за неделю 27.01-02.02 n/a; n/a; -194 млрд. куб.фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Форекс: Технический взгляд 07.02.13 г.

EURUSD

Новостной фон:
Рынок ожидает решения ЕЦБ по монетарной политике и пытается определить будет М. Драги что-либо говорить о политических проблемах в Испании и Италии, а также выразит ли он какую-либо обеспокоенность данной ситуацией. Если он что-то скажет негативное, это несомненно окажет давление на евро.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает оставаться в боковом тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в верхней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на вероятность локального роста пары и возможность продолжения движения вверх.

Торговые рекомендации. Продаем локально пару, если Драги выскажет негативное суждение о ситуации в Европе с локальной целью 1.3425.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Доллар получил сигнал к росту...

Американский рынок акций закрылся в среду без особых изменений в ожидании результатов заседания ЕЦБ. Поддержку американский рынок получил благодаря продолжающемуся сезону корпоративной отчетности, который в целом оказался довольно хорошим. Медиахолдинг Time Warner Inc представил отчет об увеличении чистой прибыли по итогам последнего квартала 2012 года на 51%, что соответствует $1.17 млрд. или $1.21 на акцию.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 55.04 (+0.26%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,986.52 (+0.05%); S&P 500 – 1,512.12 (+0.05%); NASDAQ Comp. – 3,168.48 (-0.10%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,507.50 (+0.05%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают подрастать на надеждах инвесторов, экономический рост продолжится в Китае и США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.38 (+0.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.78 (+0.17%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,677.40 (-0.08%), котировки меди на уровне 374.75 (+0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,356.25 (+0.16%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне выступления Драги, который определил низкий уровень инфляции и неизменность денежно-кредитной политики на ближайшее время. Помимо этого дополнительным фактором положительным для доллара были данные по заявкам на пособие по безработице, которые упали на 5 000.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.69 (-0.10%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы продолжить корректироваться вниз к уровню 1.3425, если она не устоит выше уровня 1.3480.

События сегодня:
Время московское
18.30 США Выступление члена FOMC Штейна
19.00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR январь n/a; n/a; -0,3%
19.30 США Запасы природного газа за неделю 27.01-02.02 n/a; n/a; -194 млрд. куб.фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.08.02.13

М. Драги обрушил евро...

Ранее довольно сильно перекупленная единая валюта дрогнула от сказанных слов президента ЕЦБ М. Драги, что недавнее укрепление евро является объективным риском для экономики еврозоны.
"Рост евро является фактором, оказывающим давление на инфляцию… курс евро хотя и не является политической целью для ЕЦБ, важен как для роста, так и для ценовой стабильности", - заметил глава ЕЦБ М. Драги. Он также повторил, что денежно-кредитная политика ЕЦБ остается "мягкой". (Dow Jones Newswires)

Драги дал понять, что ЕЦБ будет вынужден продолжить стимулирование экономики еврозоны. Особенно это важно в свете последних проблем с банковским сектором в Италии, слабость которого вызывает озабоченность у политических лидеров еврозоны.

На фоне таких слов евро обрушился вчера на 2 фигуры, утянув за собой не только фондовые рынки, но и товарно-сырьевые. Американский рынок не смог удержаться в зеленой зоне, несмотря на в целом неплохую статистику. Потребительское кредитование с учетом сезонных колебаний выросло на $14.6 млрд. до $2.778 трлн.

Банк Англии вчера ничем особенным не отличился, оставив ставки без изменений равно, как и программу выкупа государственных облигаций.

Более важным событием для британского фунта явилось избрание Марка Карни, бывшего главы канадского ЦБ, на должность нового главы Банка Англии. Это локально вызвало рост фунта и надежды на то, что новый глава ЦБ будет вести такую денежно-кредитную политику, которая позволит выправить экономическую ситуацию в Великобритании.

А пока после вчерашних динамичных и в чем-то судьбоносных событий на рынке отмечается затишье. Участники рынка "переваривают" вчерашнее выступление Драги, пытаясь определить перспективы развития событий.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 3,2% г/г; 2,9% г/г
17.15 Канада Изменение числа занятых январь n/a; 4,500; 39,800
17.15 Канада Сальдо торгового баланса декабрь n/a; -1,5 млрд. долл.; -2,0 млрд. долл.
17.30 Канада Уровень безработицы январь n/a; 7,2%; 7,1%
17.30 США Сальдо торгового баланса декабрь n/a; -45,8 млрд. долл.; -48,7 млрд. долл.
19.00 США Оптовые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,6% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.08.02.13

Слова Драги охладил пыл "быков" на рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись смешанно на фоне выступления президента ЕЦБ М. Драги по поводу нынешнего состояния экономики. Его оценочные суждения привели к резкому обвалу единой валюты и коррекции на европейских фондовых рынках. В лидерах роста были акции компаний Daimler и HeidelbergCement, которые прибавили в цене соответственно 2.8% и 5.1% благодаря хорошей корпоративной отчетности за 4 квартал. Бумаги Lanxess поднялись на 3.7% благодаря сухам, что Dow Chemical рассматривает возможность покупки компании. Под давлением вчера оказались акции Sanofi, которые упали на 4% после сообщения о падение прибыли на 72% в 4-м квартале. Акции Burberry упали в цене на 6,5% после выхода новостей об уходе в июле в отставку финансового директора компании.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.22%, закрывшись на уровне 283.88 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.04 (-1.18%). Акции Deutsche Bank упали на 1.9%, BNP Paribas на 1.8%, а Societe Generale на 1.4%.


Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,228.42 (-1.06%); DAX 30 - 7,590.85 (+0.13%); CAC 40 - 3,601.05 (-1.15%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6215.30 (+0.13%); DAX INDEX - 7613.00 (+0.11%); CAC40 - 3615.30 (+0.11%). Торги в Европе откроются на положительной территории.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,148.28 (-0.33%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.95% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (-0.030 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (+0.010 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии после вчерашней коррекции на фоне выступления Драги торгуются разнонаправлено. Сильные данные по экспорту и импорту Китая оказались лучше прогнозов и поддержали сырьевые рынки. Экспорт и импорт выросли соответственно на 25% на 29%, при прогнозах повышения на 17% и 23%.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 117.64 (+0.77%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.90 (-0.75%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,672.50 (+0.07%), котировки меди на уровне
374.55 (+0.50%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.95 (-0.65%).

На валютном рынке продолжается укрепление доллара против евро, при этом остальные основные валюты подрастают против доллара США. Основным фактором, продолжающим негативно влиять на единую валюту, является вчерашний комментарий М. Драги по поводу состояния экономики еврозона и евро. Британский фунт наоборот выигрывает от избрания нового руководителя Банка Англии Марка Карни, бывшего главы канадского ЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.29 (+0.65%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD все еще имеет потенциал снижения к уровню 1.3300, если удержится ниже уровня 1.3400.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 3,2% г/г; 2,9% г/г
17.15 Канада Изменение числа занятых январь n/a; 4,500; 39,800
17.15 Канада Сальдо торгового баланса декабрь n/a; -1,5 млрд. долл.; -2,0 млрд. долл.
17.30 Канада Уровень безработицы январь n/a; 7,2%; 7,1%
17.30 США Сальдо торгового баланса декабрь n/a; -45,8 млрд. долл.; -48,7 млрд. долл.
19.00 США Оптовые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,6% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.