Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар корректируется в ожидании размещения 5-летних казначейских облигаций США...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением под влиянием решения ЦБ Китая поднять ключевую и дисконтную ставки, что привело к падению интереса инвесторов к покупке рискованных активов на фоне низких объемов рынка.
"К какому бы выводу ни пришли рынки в ближайшем будущем, рост в Китае по-прежнему будет значительно превышать норму, - сказал Говард Уилдон из BGC Capital Partners. - Это замедление, но Китай не пойдет в обратном направлении". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.19 (-1.90%).
Бумаги Banco Santander упали на 2.94%, Barclays на 0.06%, Deutsche Bank на 0.67%, Commerzbank на 1.42%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,008.92 (+0.21%) на 24 декабря; DAX 30 - 6,970.73 (-1.23%); CAC 40 - 3,862.19 (-0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,833.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1137.49 (-0.87%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.97% (-0.058%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.50% (+0.001).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз на фоне роста процентных ставок в Китае и снижения активности инвесторов. Решение ЦБ Китая несколько поумерило пыл покупателей, заставив их фиксировать прибыль.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.70 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.96 (-0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1390.70 (+0.56%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 329.11 (-0.08%).
На валютном рынке отмечается рост евро второй день подряд от своих локальных минимальных значений на фоне некоторого снижения напряженности вокруг долговых проблем ЕС. Рост иены против доллара и евро продолжается под влиянием ожидания аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций США, который как ожидается должен пройти на "ура" и тем самым оказать давление на доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.21 (-0.59%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, доллар США может сегодня припасть под влиянием размещения 5-летних казначейских облигаций США. Это может способствовать росту иены против евро и доллара в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар снижается. Надолго ли?..

Американский фондовый рынок вчера вырос, несмотря на рост процентных ставок в Китае и ожидаемое в связи с этим охлаждение китайской экономики. Американские фондовые индексы были поддержаны бумагами компаний финансового сектора, в том числе значительным ростом акций American International Group, которые выросли на 9.3%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.26 (+0.95%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.61%, Morgan Stanley на 0.36%, Wells Fargo & Cо. на 0.71%, Citigroup Inc. на 1.92%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,555.03 (-0.16%), S&P 500 – 1,257.54 (+0.06%), NASDAQ Comp. – 2,667.27 (+0.06%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,255.90 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы продолжают корректироваться на фоне низких объемов и неработающих некоторых европейских рынков.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 94.00 (+0.16%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.36 (+0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1399.30 (+1.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,189.18 (-0.26%).
На валютном рынке продолжается локальное ослабление американского доллара в ожидании инвесторами размещения сегодня казначейских 5-летних государственных обязательств. Удачное их размещение окажет давление на американский доллар и приведет к его локальному ослаблению против основных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.95 (-0.91%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что ослабление доллара США будет носить краткосрочный характер на фоне размещения американских долговых бумаг. Европейские долговые проблемы по-прежнему не решены и будут в начале нового года продолжать негативно влиять на евро. Улучшающаяся экономическая ситуация в США будет способствовать снижению ожиданий более широкого расширения программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.12.10г.

EURUSD
Пара начала снижаться благодаря вышедшим данным индекса продаж в розничных сетях США, который вырос на +1,0% за неделю с 19 по25 декабря и до 4,8% г/г. Если паре удастся снизиться ниже уровня 1.3200, то она имеет все шансы протестировать недавний локальный минимум 1.3055.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможность разворота пары. RSI указывает на затухание восходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3200 с целью в краткосрочной перспективе 1.3100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Очередное размещение в США долговых бумаг повлияет на доллар США...

Американский фондовый рынок вчера закончил торги без изменений в условиях тонкого рынка и отсутствия важной статистики. Снижение объемов торгов, а также начало новогодних праздников не оказало существенного воздействия на фондовые индексы.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.50 (+0.46%).
Акции Bank of America Co. выросли на 0.53%, Morgan Stanley на 0.55%, SunTrust Banks на 1.23%, Citigroup Inc. на 0.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,575.54 (-+0.18%), S&P 500 – 1,258.51 (+0.08%), NASDAQ Comp. – 2,662.88 (-0.16%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,256.70 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы снижаются перед публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Гидрометеорологический прогноз потепления на северо-востоке США может оказать негативное воздействие на рост котировок. Перед новым годом цены на нефть двигались вслед за изменениями в погоде и спекулятивных настроениях вызванных ростом процентных ставок в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 93.66 (-0.77%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.82 (-0.74%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1404.90 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,194.41 (+0.44%).
На валютном рынке продолжается локальное ослабление евро против иены на фоне продаж доллара против иены, которые были связанны с опасениями японских экспортеров, что доллар США может оказаться под давлением после нового года.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.58 (-0.11%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжает удерживать завоеванные позиции против евро и других основных валют за исключением австралийского и новозеландского доллара. Поддержку доллару США оказывает рост доходности американских государственных облигаций. Сегодня позднее в американскую торговую сессию правительство США разместит 7-летние ноты (T-Notes) на сумму 29 млрд. долларов и если этот аукцион пройдет также вяло, как и предыдущий, с размещением 5-летних казначейских бумаг, это может привести к дальнейшему росту доллара и прежде всего против евро до конца текущего года.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар упал на фоне аукциона 7-летних нот США...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне низких объемов и удачного размещения 7-летних американских казначейских бумаг.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.84 (+0.38%).
Бумаги BNP Paribas подросли на 0.42%, Banco Santander на 1.04%, Credit Suisse на 0.08%, UBS
на 0.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,996.36 (-0.21%); DAX 30 - 6,995.47 (+0.34%); CAC 40 - 3,890.65 (+0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,834.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1142.98 (+0.23%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.35% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (+0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.57% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в условиях низких по объемам торгов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 94.30 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.27 (+0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1413.80 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 330.71 (-0.22%).
На валютном рынке продолжается медленное ослабление доллара США на фоне низких объемов и удачного размещения 7-летних американских казначейских бумаг стоимостью 29 млрд. долларов, вызвало вчера падение доллара. Также активности инвесторов на аукционе способствовали слабые данные по потребительскому доверию в США и рынку жилья, которые опять вынудили инвесторов сомневаться в устойчивом восстановлении американской экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.99 (-0.15%).

Прогноз дня:
Резкое снижение доллара накануне, мы не склонны рассматривать как основную тенденцию начало нового года. Скорее всего после новогодних праздников на фоне общей нестабильности мировой экономики валютные рынки продолжат консолидироваться в ожидании новой статистики и развития ситуации в ЕС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 30.12.2010.

В начале года доллар может продолжить удерживать свои позиции…

К концу текущего года рынки фактически замерли под влиянием низких объемов и ожидания праздников. И единственным событием, которое смогло оживить рынки, был аукцион по размещению 7-летних казначейских обязательств США на сумму 29 млрд. долларов. Он прошел неожиданно успешно особенно на фоне предыдущего размещения 5-летних нот. Очевидно, что драйвером к такой необычайной активности была крайне слабая статистика по потребительскому доверию в США и рынку жилья, которая в очередной раз разочаровала инвесторов и вызвала опасения связанные с темпами восстановления экономики.
Предпоследний день старого года будет наполнен большим объемом статистики и это может подтолкнуть к активности тех участников рынка, которые еще не ушли с рынка.
Сегодня следует обратить внимание данные из США, которые если окажутся плохими могут, подтолкнут доллар вниз. Во всяком случае, так вчера и было, плохая статистика способствовало ажиотажному размещению 7- летних нот США.
Но в целом мы в своем прогнозе на начало нового года остаемся при мнении, что единая валюта останется под давлением, а позиции доллара США будут зависеть во многом от ситуации на долговом рынке. Если в целом тенденция на рост доходности госбумаг США сохранится – это может оказать серьезную поддержку доллару.

Статистика сегодня:
14.00 Великобритания: ноябрь, индекс цен на жилье по данным земельного кадастра (за предыдущий период: -0,8% м/м, +3,4% г/г)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю на 25 декабря (прогноз: 415 тыс.; за предыдущий период: 420 тыс.)
16.30 США: декабрь, индекс деловой активности ISM-Нью-Йорк (за предыдущий период: 485,7)
16.30 США: декабрь, индекс оценки текущих условий ISM-Нью-Йорк (за предыдущий период: 65,6)
17.45 США: декабрь, индекс PMI-Чикаго (прогноз: 61,0; за предыдущий период: 62,5)
18.00 США: ноябрь, число заключенных сделок по продаже домов (NAR) (прогноз: +2,0% м/м; за предыдущий период: +10,4% м/м, -22,4% г/г)
18.30 США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам природного газа за неделю на 24 декабря (за предыдущий период: -184 млрд. куб. футов до 3368 млрд. куб. футов)
19.00 США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за неделю на 24 декабря (за предыдущий период: -5,3 млн. до 340,7 млн. баррелей)
19.00 США: декабрь, индекс производства в зоне ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 21)
23.00 США: декабрь, цены на сельхозпродукцию (за предыдущий период: +2,6%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар уверенно продолжает свой рост...

Европейские фондовые рынки закончили первую в новом году неделю снижением под влиянием неугасающих европейских проблем, которые, похоже, еще продлятся какое-то время в начале нового 2011 года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.62 (-2.01%).
Бумаги Unicredit Bank снизились на 1.61%, Banco Santander на 0.88%, Royal Bank of Scotland на 0.96%, Lloyds на 1.22%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,984.33 (-0.58%); DAX 30 - 6,947.84 (-0.48%); CAC 40 - 3,865.58 (-0.99%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,788.00 (-0.54%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.39 (-0.25%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.36% (+0.037), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (+0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (-0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ожидания поступательного восстановления американской экономики. В конце прошлой недели котировки фьючерсов снизились под влиянием несколько худших, чем ожидалось данных по занятости в США, но в целом они были положительны и это способствует их росту в утреннюю торговую сессию.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.79 (+0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.82 (+0.89%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1389.00 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 323.94 (-0.35%).
Пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, в общем оказались неплохими, хотя и хуже ожиданий. Американский доллар получил в конце прошлой недели дополнительный импульс в лице неплохой тенденции связанной с восстановлением рынка труда и это продолжает его поддерживать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.42 (+0.12%).

Прогноз дня:
В целом хорошие данные по занятости в США за декабрь продемонстрировали поступательное нарастание восстановления американской экономики, и это является определяющим фактором на валютном рынке. Мы придерживаемся мнения, что продолжит получать поддержку в краткосрочной перспективе. Пара EURUSD под влиянием пробоем ЕС и благоприятной ситуации в США, продолжит находиться под давлением и в краткосрочной перспективе имеет все шансы снизиться к уровню 1.2795.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 10.01.2011.

Проблемы в ЕС, похоже, еще не окончились…

Экономика США, похоже, действительно выбирается из стагнации, продолжив демонстрировать в целом неплохую статистику в конце прошлого года. Несмотря на то, что количество рабочих мест во вне сельскохозяйственном секторе вышли чуть хуже ожиданий - +103 000, при прогнозе +150 000, можно с уверенностью говорить, что восстановление продолжается, а это, конечно же, в перспективе благотворно скажется на курсе доллара. Продолжающийся неуклонный рост доходности американских государственных облигаций продолжает поддерживать доллар.
Опасения, связанные с европейским долговым кризисом не утихают, и продолжают отрицательно влиять на единую европейскую валюту. Распространяющиеся на рынке слухи о том, что Португалия может попросить финансовой помощи у МВФ и ЕЦБ также не способствуют улучшению ситуации.
Китайские данные по торговому балансу оказались хуже прогнозов, и несколько умерили пыл покупателей на товарном рынке. Китай "снизил свой годовой торговый профицит приблизительно до 3% от ВВП по сравнению с пиком 2007 года, который составлял 11%", - заявил Цюй Хунбинь, экономист HSBC Holdings Plc. в Гонконге.
В целом можно говорить, что инвесторы продолжат с напряжением отслеживать новости из Европы и статистику из США, а также наблюдать за развитием событий в Китае.

Статистика сегодня:
16.30 Канада: ноябрь, разрешения на строительство (за предыдущий период: -6,5%)
18.00 США: декабрь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 99,0)
21.40 США: глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт выступает на тему американской экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.01.11г.

AUD/USD

Пара продолжает снижаться, под влиянием сильных данных по рынку труда США и слабых данных по торговому балансу из Китая.
Цена преодолела 55 МА (0.9901) совпадающий с уровнем 23.6% отката по Фибоначчи.
Осцилляторы Stoch. на графике демонстрируют перепроданность, но при этом индекс относительной силы RSI продолжает указывать на усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Если пара закрепится, ниже уровня 0.9900, продаем ее с целью в краткосрочной перспективе 0.9700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Активность на рынках снизилась, а доллар держится у своих максимальных значений.…

Американский фондовый рынок закончил прошлую неделю снижением под влиянием несколько худшей, чем ожидалось статистики по занятости в вне сельскохозяйственном секторе. Число рабочих мест вне с/х США в декабре выросло на 103 тысяч, при прогнозе +150 тысяч. Это оказало некоторое давление на инвесторов, но в целом не позволило рынку акций упасть еще более значительно.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.28 (+1.87%).
Акции Bank of America Co. выросли на 2.85%, JPMorgan Chase & Co. на 2.63%, Wells Fargo & Cо. на 2.39%, Citigroup Inc. на 0.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,674.76 (-0.19%), S&P 500 – 1,271.50 (-0.18%), NASDAQ Comp. – 2,703.17 (-0.25%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,261.50 (-0.51%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы торгуются практически без изменений на фоне низкой активности инвесторов и ожидания начала торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 94.03 (+0.74%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.67 (+0.72%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1368.60 (-0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,216.79 (+0.01%).
Активность на валютном рынке снизилась в результате отсутствия сегодня важной статистики. Довольно неплохая статистика по занятости в США, вышедшая в прошлую пятницу продолжает поддерживать американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.47 (+0.18%).

Прогноз дня:
Статистические данные за последнее время благотворно влияют на доллар США. Если так и продолжится, то и дальнейшем мы увидим укрепление доллара, особенно на фоне европейских проблем и слабеющего евро.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Португалия в фокусе рынка...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник падением на фоне ожидания инвесторами продолжения долговых проблем в еврозоне на фоне появившихся слухов, что Португалии придется воспользоваться финансовой помощью.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.23 (-3.38%).
Бумаги Banco Santander упали на 3.78%, Societe Generale на 3.79%, Royal Bank of Scotland на 1.50%, Deutsche Bank на 1.76%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,956.30 (-0.47%); DAX 30 - 6,857.06 (-1.31%); CAC 40 - 3,802.03 (-1.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00 (+0.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1133.24 (-0.97%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.30% (+0.025), 10-летних German Government Bonds составляет 2.88% (+0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (+0.001).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться на фоне долговых европейских проблем и продолжения озабоченности китайского финансового регулятора ростом инфляции.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 95.55 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.35 (+0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1378.80 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 326.85 (+0.90%).
Продолжающиеся европейские проблемы давят на единую европейскую валюту и, похоже, это давление в краткосрочной перспективе сохранится.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.27 (+0.14%).

Прогноз дня:
Ожидание завтрашнего аукциона по размещению государственных облигаций Португалией, оказывает негативное воздействие на евро. Похоже, Португалии придется заплатить довольно высокую премию по долговым бумагам и это будет отрицательной новостью для евро и вызовет его падение в краткосрочной перспективе к уровню 1.2785.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 11.01.2011.

ЦБ покупают бонды еврозоны…

Европейская валюта продолжает находиться под сильным давлением в результате ожидания завтрашнего аукциона казначейских обязательств Португалии. Несмотря на то, что сегодня в европейскую торговую сессию Центральные банки покупают суверенные облигации периферийных стран еврозоны, до завтрашнего дня напряжение будет оставаться.
В азиатскую торговую сессию министр финансов Японии заявил, что Япония скупит бонды еврозоны, что спровоцировало сильный рост евро против иены и доллара США, хотя после последующих комментариев из министерства финансов, которые констатировали только покупку определенного объема гособлигаций, что привело к откату евро на прежние уровни.
Покупки долговых активов еврозоны государствами ряда стран, например Китаем или Японией, вряд ли окажет серьезную поддержку единой валюте, так как частные инвесторы избегают этих довольно рискованных активов.
В целом можно говорить, что рынки продолжат внимательно следить за ситуацией на европейском долговом рынке, статистикой из США. Из сегодняшних данных интерес представляют данные из Канады и США. Хорошие данные из Штатов будут способствовать укреплению доллара США.

Статистика сегодня:
16.15 Канада: декабрь, число начатых строительств (прогноз: 178 000; за предыдущий период: 188 100)
16.30 США: выступление Чарльза Плоссера на тему экономического прогноза
16.55 США: продажи Redbook за нед. на 8 января (за предыдущий период: +0,4%)
18.00 США: январь, индекс экон. оптимизма IBD/TIPP (прогноз: 46,9; за предыдущий период: 45,8)
18.00 США: ноябрь, запасы на оптовых складах (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +1,9%)
20.00 еврозона: выступление Акселя Вебера
22.00 США: глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает на встрече представителей Ассоциации экономических прогнозистов Висконсина

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар неприступен в преддверии открытия торгов в США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера смешанно на фоне отсутствия важной статистики и возобновления опасений, связанных с долговым европейским кризисом.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.71 (-0.32%).
Акции Citigroup упали на 0.61%, JPMorgan Chase & Co. на 0.55%, Wells Fargo & Cо. на 0.95%, SunTrust Banks на 1.15%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,637.45 (-0.32%), S&P 500 – 1,269.75 (-0.14%), NASDAQ Comp. – 2,707.80 (+0.17%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,271.10 (+0.44%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы торгуются практически без изменений на фоне низкой активности инвесторов и ожидания начала торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.26 (+0.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.76 (+0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1383.30 (+0.67%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,210.33 (-0.53%).
Доллар продолжает удерживать ранее завоеванные позиции на фоне проблем ЕС, озабоченности Китая растущей инфляцией и набирающей темп восстановления американской экономики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.12 (-0.05%).

Прогноз дня:
На фоне активности ЦБ скупавших сегодня европейские государственные облигации, евро может подрасти к уровню 1.3079, но не стоит ожидать существенного изменения тенденции. Мы считаем, что необходимо продавать евро на локальных максимумах против доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.01.11г.

EUR/USD
Покупка сегодня центральными банками государственных облигаций периферийных стран поддерживает евро, но более вероятным является сценарий того, что после некоторого укрепления евро продолжит находиться под давлением.
Осцилляторы Stoch. на графике демонстрируют продолжение нисходящей тенденции. RSI указывать на возможное усиление восходящей тенденции в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Пара может откатить к уровню 1.3080, 50.0% отката по Фибоначчи, после которого более вероятным будет снижение пары к 1.2795 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки с напряжением ожидают португальского аукциона...

Европейские фондовые рынки закончили во вторник торги ростом на фоне хорошей корпоративной отчетности американских компаний, которая вчера стартовала. Несмотря на заявления премьер-министра Португалии о том, что его страна не планирует просить финансовой помощи у МВФ и ЕС и намерения Японии приобрести пятую часть долговых бумаг Европейского фонда спасения, инвесторы с осторожностью наблюдают за развитием событий.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 157.07 (+1.84%).
Бумаги Barclays взлетели на 5.53%, Swedbank поднялись на 1.26%, Banco Santander на 1.69%, Unicredit Bank на 2.03%, Royal Bank of Scotland на 1.92%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,014.03 (+0.97%); DAX 30 - 6,941.57 (+1.23%); CAC 40 - 3,861.92 (+1.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,795.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.15 (+1.23%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.36% (+0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 2.93% (+0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.56% (+0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне наводнения в Австралии, которое вызвало рост цен на товарном рынке и сохраняющихся еще проблем с поставками нефти из-за временного закрытия нефтепровода на Аляске.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.65 (+0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.15 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1384.60 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 331.46 (+1.41%).
Американский доллар продолжает удерживать свои позиции против основных валют на фоне ожидания аукциона по размещению государственных облигаций Португалии, который пройдет сегодня.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.97 (-0.20%).

Прогноз дня:
На азиатских торгах евро опять начал сдавать позиции после вчерашней поддержки на покупках европейских гособлигаций центральными банками. Важным для евро будет португальский аукцион, его результаты окажут влияние на курс единой валюты.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 12.01.2011.

Евро растет, но как-то неуверенно…

Хорошие корпоративные отчеты американских компаний старт, которым был дан вчера, способствуют росту оптимизма инвесторов в отношении роста экономики США и в целом мировой экономики. Новости о том, что центральные банки скупают долговые активы европейских периферийных стран, поддерживает также единую валюту. Серьезный настрой еврочиновников в отношении борьбы с европейским долговым кризисом способствует росту евро, равно, как и ожидание положительного итога размещения государственный облигаций Португалией. Ожидается размещение на сумму 1.25 млрд. евро.
Данные по промышленному производству в еврозоне продемонстрировали хороший рост, что способствует росту риск аппетита у инвесторов. Промышленное производство в еврозоне в ноябре +1,2% м/м, +7,4% г/г против прогноза +0,5% м/м, +5,8% г/г.
Несмотря на это вряд ли можно говорить об кардинальном изменении ситуации в ЕС. Если аукцион в Португалии окажется слишком накладным для страны, премия вырастет до 7% годовых, это заставит власти этой периферийной европейской страны обратиться за финансовой помощью, что неминуемо окажет давление на евро.

Статистика сегодня:
14.50 еврозона: пресс-конференция Ангелы Меркель и Сильвио Берлускони
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за неделю на 7 января (за предыдущий период: +2,3%)
16.30 Канада: ноябрь, индекс цен на новое жилье (прогноз: 178 000; за предыдущий период: 188 100)
16.30 США: декабрь, индекс цен на импорт (прогноз: +1,2% м/м, +4,7% г/г; за предыдущий период: +1,3% м/м, +3,7% г/г)
16.30 США: декабрь, индекс цен на экспорт (за предыдущий период: +1,5%)
18.30 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 7 января (за предыдущий период: -4,2 млн. барр. до 335,3 млн.)
20.00 Канада: выступление министра финансов Флаэрти
21.00 США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера
22.00 США: декабрь, ежемесячный отчет по бюджету
22.00 США: "Бежевая книга" ФРС

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 11 января на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть во вторник превысили 91 доллар за баррель на фоне ожиданий возобновления работы нефтепровода на Аляске в ближайшие дни. Нефтепровод Trans Alaska Pipeline был закрыт после обнаружения утечки в субботу и должен возобновить работу на этой неделе. Поставки нефти по этому нефтепроводу соответствуют примерно 12% добычи нефти в США, и после его закрытия компании, работающие в регионе Prudhoe Bay на Аляске, снизили добычу на 600 000 баррелей в сутки до 5% обычного объема. Многие участники рынка считают, что этот перебой не окажет значительного влияния на поставки нефти, так как запасов более чем достаточно. Соответственно позднее на этой неделе цены могут откатиться назад, особенно после смягчения холодов в восточной части США; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11671.88 (+34.43, или +0.30%), Nasdaq Composite — 2716.83 (+9.03, или +0.33%), S&P 500 — 1274.48 (+4.73, или +0.37%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 0,057 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 7,036 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,554 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,3%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,86 или на 2,1% и ее цена составила 91,11 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,91 или на 2,3%, до 97,61 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 11 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото во вторник выросли второй день подряд на фоне усиления беспокойства по поводу суверенных долгов Португалии, которое повысило спрос на золото как на актив-убежище. Португалия продолжила сопротивляться попыткам заставить ее обратиться за помощью. В среду эта обремененная долгами страна должна будет привлечь от 750 млн. до 1,25 млрд. евро на аукционе по размещению суверенных облигаций. Доходность по существующим облигациям страны недавно превысила уровень 7%. Трейдеры также следили за Европейским центральным банком, который на последних торговых сессиях активно покупал государственные облигации стран еврозоны. Эти меры помогли ценам на золото, оказав поддержку евро против доллара США. При ослаблении американской валюты деноминированные в долларах фьючерсы на золото кажутся более дешевыми для инвесторов, ведущих расчеты в других валютах.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,20, или на 0,7%, до 1384,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 64 цента, или на 1,7%, до 29,50 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1381,20 долларов за тройскую унцию (+7.20 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,61 пункта (+1,41) и составил 331.46.
В общем товарно-сырьевые рынки 12 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.01.11г.

EUR/GBP

Несмотря на то, что пара в целом находится под давлением, можно ожидать, что она откатит к уровню 0.8437 или даже выше к 0.8533, соответствует 23.6% и 38.2% по Фибоначчи. Но в перспективе под влиянием европейских проблем пара может вернуться к уровню 0.8250-60
Осцилляторы Stoch. на графике демонстрируют перепроданность пары. RSI указывает на возможное изменение тенденции в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении и закреплении выше уровня 0.8350 в краткосрочной перспективе..

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

На мировых рынках царят позитивные настроения…

Американский фондовый рынок закончил вчерашние торги в плюсе благодаря хорошему началу корпоративных отчетов американских компаний, которые вселили оптимизм в инвесторов. Квартальная прибыль Alcoa Inc. превзошла ожидания инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.05 (+0.65%).
Акции Bank of America подскочили на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46%, Wells Fargo & Cо. на 0.64%, Citigroup на 0.61%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,671.88 (+0.30%), S&P 500 – 1,274.48 (+0.37%), NASDAQ Comp. – 2,716.83 (+0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,277.80 (+0.58%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы после утреннего роста консолидируются в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.19 (+0.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1379.30 (-0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,230.06 (+1.63%).
На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара в результате роста склонности инвесторов к риску и в связи с этим желания покупать высокодоходные активы.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.08 (-0.07%).

Прогноз дня:
Результаты аукциона по размещению Португалией государственных облигаций на открытом рынке не смогли поддержать евро по причине того, что средняя доходность оказалась все-таки довольно высокой по 10-летним бумагам 6.72%. По нашему мнению, евро продолжит находиться под давлением до результатов завтрашнего аукциона по размещению долговых бумаг Испанией.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

После португальского аукциона все внимание сегодня сосредоточено на Испании и Италии...

Европейские фондовые рынки закончили торги в среду ростом на фоне успешного размещения государственных облигаций Португалией, что несколько притупило опасения инвесторов связанных с европейским долговым кризисом.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 168.50 (+7.28%).
Бумаги Unicredit Bank взлетели на 9.77%, Banco Santander на 8.86%, HSBC на 3.82%, Royal Bank of Scotland на 2.33%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,050.72 (+0.61%); DAX 30 - 7,068.78 (+1.83%); CAC 40 - 3,945.07 (+2.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,883.00 (+0.38%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1163.94 (+1.46%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.37% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.05% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.65% (+0.008).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают удерживаться на высоком уровне под влиянием вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые снизились и коррекции американского доллара в результате роста риск-аппетита инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 98.37 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.90 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1384.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 334.88 (+1.03%).
Американский доллар после вчерашнего снижения на фоне португальского аукциона по размещению гособлигаций, в преддверии сегодняшних размещений Испанией и Италией подрастает. Вчерашнее ослабление доллара было связанно с покупками в первую очередь облигаций Португалии ЕЦБ и Китаем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.33 (+0.09%).

Прогноз дня:
Результаты вчерашнего аукциона по размещению гособлигаций Португалии, несмотря на свое успешное размещение, пока не вселяет оптимизма, так как основными покупателями был ЕЦБ и китайский ЦБ, который приобрел европейских долговых активов на 1 млрд. евро. В данной ситуации еще рано говорить об изменении отношения в первую очередь частных инвесторов к европейской долговой проблеме. Посмотрим, каковы будут результаты сегодняшних аукционов Испании и Италии. Если ситуация с отношением инвесторов не изменится, мы ожидаем нового этапа снижения евро.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.