Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 31.01.2011.

События в Египте продолжают оказывать влияние на рынки…

Пятничные события в Египте обрушили мировые фондовые рынки и способствовали росту нефтяных фьючерсов и валют убежищ. Также снижению риск-аппетита инвесторов способствовали данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий 3,2% против прогноза 3,5% за 4 квартал. Если ситуация в Египте продолжит усугу*****ся, можно предположить, что рынки продолжат корректироваться в краткосрочной перспективе.
"Любое усиление страхов по поводу стабильности на Ближнем Востоке будет снова ухудшать аппетит к риску, обеспечивая поддержку безопасным валютам, таким как американский доллар, швейцарский франк и иена", - отметил Майк Джонс из Bank of New Zealand.(Reuters)
Данные по ВВП США продемонстрировали, несмотря на некоторые снижение против ожиданий, рост и по итогам 2010 года американская экономика выросла на 2.9%. Это указывает на продолжение экономического роста в США, а значит, американские активы продолжат привлекать к себе инвесторов.
Внимание рынков сегодня будет сосредоточено на развитие событий в Египте, а также на данные ВВП из Канады и статистику из США.

Статистика сегодня:
13.30 Швейцария: январь, опережающие индикаторы KOF (прогноз: 2,05, за предыдущий период: 2,10)
13.00 ЕС: январь, предв. HICP (за предыдущий период: 2,2% г/г)
14.00 Великобритания: декабрь, цены на жилье по данным земельного кадастра
16.30 Канада: ноябрь, ВВП (за предыдущий период: +0,2% м/м)
16.30 Канада: декабрь, цены на промышленную продукцию (за предыдущий период: +0,5% м/м)
16.30 Канада: декабрь, цены на сырье (за предыдущий период: +3,5%)
16.30 США: январь, индекс деловых настроений ISM Нью-Йорк (за предыдущий период: 495,7)
16.30 США: январь, индекс текущих условий ISM Нью-Йорк (за предыдущий период: 70,0)
16.30 США: декабрь, потребительские доходы (за предыдущий период: +0,3%)
16.30 США: декабрь, потребительские расходы (за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: декабрь, PCE (за предыдущий период: +0,1%)
16.30 США: декабрь, чистый PCE (за предыдущий период: +0,1%)
17.45 США: январь, PMI Чикаго (за предыдущий период: 66,8)
18.30 США: январь, индекс сектора обраб. пром-ти в зоне ФРБ Далласа (за предыдущий период: 12,8)
20.00 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта
23.00 США: январь, индекс цен на с/х продукцию (за предыдущий период: +0,6%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки США снизились на фоне данных ВВП и египетского кризиса…

Американский рынок акций закончил неделю падением на фоне слабого, чем ожидалось ВВП за 4 квартал, 3.2% против ожидаемого 3.5%, и эскалации негативных событий в Египте, вызвавших снижение риск-аппетита инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.41 (-1.65%).
Акции Bank of America упали на 0.51%, Citigroup Inc. на 2.28%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 1.24%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.38%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,823.70 (-1.39%), S&P 500 – 1,276.34 (-1.79%), NASDAQ Comp. – 2,686.89 (-2.48%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.80 (+0.32%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне социальных потрясений в Египте и открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.90 (-0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.70 (+0.40%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1332.90 (-0.66%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,268.01 (-0.66%).
На валютном рынке доллар США частично сдал свои позиции, завоеванные в пятницу под влиянием статистики из США и египетских событий.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.94 (-0.44%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что желание инвесторов покупать рискованные высокодоходные активы будет находиться под давлением на фоне египетского кризиса. Только ясная политическая определенность будет способствовать ослаблению доллара США. К тому же с технической точки зрения рынки начали корректироваться, используя события в Египте, как повод для коррекции.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 28 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках в пятницу резко подскочили на фоне антиправительственных демонстраций в Египте, унесших жизни по меньшей мере 18 человек, а также вследствие выхода позитивных экономических данных. В Египте 25 января начались манифестации с требованиями проведения экономических и политических реформ, а также отставки президента Хосни Мубарака, правящего 30 лет. В пятницу массовые акции протеста продолжились в Каире и других египетских городах. Согласно некоторым данным Египет стоит на 21-м месте в мире по объемам нефтедобычи и производит около 673 000 баррелей нефти в день. Через эту страну проходит два ключевых мировых маршрута поставки энергоносителей: 1 — Суэцкий канал, который является транзитным пунктом для поставок нефти и топлива из Персидского залива в Южное полушарие, 2 — суэцко-средиземноморский нефтепровод (Sumed) длиной 200 миль, который является альтернативой Суэцкому каналу. Согласно данным Управления энергетической информации США, в 2009 году через каждый из этих маршрутов поставлялось около миллиона баррелей нефти в день. Большее беспокойство, чем перебои с нефтедобычей в Египте, вызывает перспектива того, что беспорядки могут перекинуться на другие государства региона, например на Ливию и Алжир, которые являются членами Организации стран-эспортеров нефти. Недавно другие страны региона, включая Тунис и Йемен, также потрясли антиправительственные выступления, хотя ни одна из них не является важным производителем нефти. Что касается других факторов, то цены на нефть получили поддержку со стороны позитивных экономических данных США, которые вызвали ожидания роста спроса в этом крупнейшем в мире потребителе нефти. ВВП США в 4-м квартале 2010 года с учетом коррекции на инфляцию вырос на 3,2%. Об этом сообщило Министерство торговли в своей первой оценке ВВП, который является самым широким индикатором всех производимых товаров и услуг.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 3,70 или на 4,3% и ее цена составила 89,34 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,03 или на 2,1%, до 99,42 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 28 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — инвесторы в пятницу снова обратились к золоту как к активу-убежищу на фоне ожесточенных протестов в Египте, в результате чего цены на металл отскочили от почти 4-месячных минимумов. Помимо золота, инвесторы также направляли средства в другие активы-убежища, в том числе доллар США, швейцарский франк и казначейские облигации США, отказываясь от рискованных активов, таких как акции и евро, из-за усиливающихся опасений на Ближнем Востоке. Продолжившиеся в Египте протесты против президента Хосни Мубарака породили опасения по поводу того, что беспорядки перекинутся на другие страны Ближнего Востока. Акции протеста уже прокатились по Йемену и Тунису. Помимо этого цены на золото остаются на высоких по историческим меркам уровнях, что побуждает производителей драгоценного металла увеличивать добычу; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку фьючерсам на золото (Dow Jones industrial average — 11823.70 (-166.13, или -1.39%), Nasdaq Composite — 2686.89 (-68.39, или -2.48%), S&P 500 — 1276.34 (-23.20, или -1.79%).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 22,30, или на 1,7%, до 1340,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 89 центов, или на 3,3%, до 27,92 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1336,10 долларов за тройскую унцию (+22.40 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,05 пункта (+1,22) и составил 335.44.
В общем товарно-сырьевые рынки 31 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 31.01.11г.

EUR/GBP

Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне и на фоне некоторого ослабления внимания к европейским проблемам может подрасти в краткосрочной перспективе. Пара имеет все шансы вырасти к 0.8790. Здесь находится сильнейшая линия сопротивления, которая, если не будет преодолена, послужит отправной точкой к продолжению коррекционного снижения пары сначала к 0.8284 и, возможно даже к еще более низкому уровню 0.8050.
Осциллятор Stoch. демонстрирует нисходящую тенденцию. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8790 с промежуточной целью 0.8284 и при усилении нисходящей тенденции к уровню 0.8050 в среднесрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Инвесторы находятся в ожидании новостей из Египта...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник снижением на фоне политического кризиса в Египте.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 183.08 (-0.14%).
Бумаги Swedbank снизились на 0.49%, Unicredit Bank на 0.99%, Deutsche Bank на 1.05%, Credit Suisse на 1.65%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,862.94 (-0.31%); DAX 30 - 7,077.48 (-0.36%); CAC 40 - 4,005.50 (+0.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,981.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1143.53 (-0.01%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (+0.026), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (+0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (+0.014).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают удерживаться на высоких уровня на фоне политических проблем в Египте. Котировки нефти марки Brent преодолели вчера важный психологический уровень в 100 долларов за баррель.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 100.57 (-0.44%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.09 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1340.80 (+0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.42 (+1.78%).
Американский доллар продолжает находиться под давлением на ожиданиях роста процентных ставок в ЕС в этом году и некоторой стабилизации ситуации в Египте.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.60 (-0.35%).

Прогноз дня:
Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС приводит к игре инвесторов на разнице процентных ставок, которая направлена против доллара. Но вряд ли можно ожидать быстрого решения египетских проблем, а это может привести к снижению интереса инвесторов к рискованным активам с укреплением доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 01.02.2011.

Спекуляции, связанные с возможностью роста процентный ставок в ЕС поддерживают евро…

Последние события в Северной Африке указывают на то, что восстановление мировой экономики продолжается с большими проблемами, высокая безработица и рост цен могут затормозить этот рост. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан выступая сегодня утром в Сингапуре заявил, что "Докризисная схема глобальных дисбалансов проявляется вновь. Рост в экономиках с большим внешним дефицитом, таких как США, все еще обусловлен внутренним спросом. А рост в экономиках с большим внешним профицитом, таких, как Китай и Германия, обеспечивается экспортом". (Reuters)
Повышение цен на топливо и продукты питания уже ударили по странам Северной Африке и где еще эти дисбалансы проявятся сложно сказать.
В тоже время на валютном рынке происходит падение доллара США на фоне спекуляций, что до конца года ЕЦБ будет вынужден поднимать ставки, так как уже сейчас он проявляет озабоченность растущей инфляцией в первую очередь в Германии. Также на доллар влияет его слабость, связанная с негласной политикой ФРС направленной на его ослабление.
В целом можно говорить, что на валютном рынке будут преобладать настроения приводящие к нейтральной динамике.
Внимание рынков сегодня будет сосредоточено на ситуацию в Египте, а также на статистику из США.

Статистика сегодня:
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 января (за предыдущий период: -1,2% н/н, +2,8% г/г)
16.55 США: продажи Redbook за нед. на 29 января (за предыдущий период: -0,7% 3н/3н)
18.00 США: январь, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 57,9; за предыдущий период: 57)
18.00 США: январь, индекс уплаченных цен ISM (за предыдущий период: 72,5)
18.00 США: декабрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,4%)
18.00 ЕС: выступление Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на меморандуме в Милане

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки ждут открытия торгов в США…

Американский рынок акций закрылся вчера ростом благодаря сильной квартальной отчетности Exxon Mobil Corp. Акции компании выросли на 2.14% после того, как она сообщила о росте квартальной прибыли на 53%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.00 (+1.13%).
Акции Bank of America упали на 0.51%, Citigroup Inc. на 2.28%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 1.24%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.38%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,891.93 (+0.58%), S&P 500 – 1,286.12 (+0.77%), NASDAQ Comp. – 2,700.08 (+0.49%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,288.60 (+0.48%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы корректируются вниз после сильного вчерашнего роста на фоне египетского кризиса и статистики из КНР, которая продемонстрировала замедление промышленного производства до 5-месячного минимума.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.56 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.48 (-0.78%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.40 (+2.00%).
Валютные рынки консолидируются в ожидании возобновления эскалации кризиса в Египте, в котором сегодня ожидается "марш миллионов", а также реакции американских инвесторов на открытии рынков США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.50 (-0.48%).

Прогноз дня:
Ждем открытия торгов в США. Если в Египте ситуация осложнится, тогда возможно локальное укрепление доллара. Если же ситуация там пойдет на улучшение это приведет к дальнейшему краткосрочному ослаблению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 31 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в понедельник взлетели до самого высокого уровня за более чем два года, получив поддержку со стороны опасений по поводу длящихся беспорядков в Египте, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке Forex. Хотя Египет не является крупным поставщиком нефти, беспорядки вызвали опасения относительно возможных перебоев в работе Суэцкого канала, ключевого транзитного узла для поставок энергоносителей. Также имеются опасения, что волнения могут перекинуться на важные нефтедобывающие страны региона. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник сообщила, что есть риск перебоев с поставками нефти в случае эскалации кризиса в Египте. Организация сообщила, что готова увеличить нефтедобычу в случае перебоев. Египет не является членом ОПЕК. Помимо этого, падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11891.93 (+68.23, или +0.58%), Nasdaq Composite — 2700.08 (+13.19, или +0.49%), S&P 500 — 1286.12 (+9.78, или +0.77%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,85 или на 3,2% и ее цена составила 92,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,59 или на 1,6%, до 101,01 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в понедельник 31 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник упали в цене, так как более сильные экономические данные США и ослабление опасений относительно беспорядков в Египте снизили привлекательность этого драгоценного металла как актива-убежища. Потребительские расходы в США в декабре снизились на 0,7%, чуть более, чем ожидали экономисты, тогда как доходы американцев выросли на 0,4% второй месяц подряд. В свою очередь, Институт управления поставками сообщил, что рассчитываемый им Бизнес-барометр Чикаго вырос до самого высокого значения с июля 1988 года, свидетельствуя о росте экономической активности 16-й месяц подряд. Эти данные соответствуют представленным на прошлой неделе данным по ВВП США, согласно которому экономика росла в 4-м квартале. Все это способствует росту уверенности в восстановлении американской экономики. Представленные в понедельник данные также свидетельствовали о том, что инфляция в США остается сдержанной. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос в декабре на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,8% в ноябре. Золото иногда покупают для хеджирования от инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 7,20, или на 0,5%, до 1334,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 25 центов, или на 0,9%, до 28,17 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1332,50 долларов за тройскую унцию (-3.60 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 5,98 пункта (+1,78) и составил 341.42.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает падать по всему фронту...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом на фоне подъема нефтяных котировок и хорошей квартальной отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 187.26 (+2.28%).
Бумаги Commerzbank подскочили на 2.05%, Banco Santander на 2.04%, Deutsche Bank на 1.64%, Royal Bank of Scotland на 1.70, Barclays на 1.62%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,957.82 (+1.62%); DAX 30 - 7,184.27 (+1.51%); CAC 40 - 4,072.62 (+1.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.016.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.23 (+0.42%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.43% (-0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (+0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне стабилизации ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.68 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.76 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1330.30 (-0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 342.17 (+0.22%).
На валютном рынке продолжается ралли с ослаблением доллара США. Спекуляции, связанные с возможным ростом процентных в еврозоне оказывают поддержку евро и другим основным валютам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.12 (-0.10%).

Прогноз дня:
Денежно-кредитная политика ФРС негласно направленная на ослабление доллара приводит к росту основных валют, нефтяных фьючерсов и сырьевых активов. В этой связи можно ожидать в краткосрочной перспективе дальнейшего ослабления доллара США. Пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 02.02.2011.

Ралли против доллара продолжится…

Участники рынка продолжают отыгрывать возможный рост процентных ставок в Еврозоне, в добавок к этому, политика ФРС направленная на ослабление доллара ради экономического роста, продолжает негативно влиять на американскую валюту.
Статистика из США вчера порадовала инвесторов и способствовала росту оптимистических настроений. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, составил в январе 60,8 пункта по сравнению с декабрьским значением в 58,5 пункта, в то время как ожидалось значения индекса на уровне 58,0 пункта. Дополнительным драйвером к росту котировок на фондовых площадках явились отличные квартальные отчеты компании UPS Inc.

В преддверии пятничных данных по занятости в США, сегодня будут интересны данные отчета ADP по уровню занятости в частном секторе, которые если продемонстрируют рост, будут, возможно, способствовать краткосрочному росту доллара. А если пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся сильными, это явится дополнительными поводом к фиксации прибыли и некоторому откату с укреплением доллара. Этот откат можно использовать, как возможность для продаж доллара.

В целом можно говорить, что нынешняя ситуация на рынке не в пользу доллара США. На этом фоне можно ожидать дальнейшего ослабления доллара США.

Статистика сегодня:
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА (; за предыдущий период: -12,9%)
15.30 США: январь, запланированные увольнения Challenger (; за предыдущий период: 32004)
16.15 США: отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (прогноз: +150 тыс.; ; за предыдущий период: +297 тыс.)
18.30 США: отчет Минэнерго по коммерческим запасам сырой нефти (; за предыдущий период: +4,8 млн. до 340,6 млн.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Инвесторы с напряжением ожидают данные по занятости из США…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся ростом на фоне хороших квартальных отчетов компаний Pfizer и UPS Inc., а также сильного индекса PMI, который в январе составил 60,8 пункта по сравнению с 58,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 58,0 пункта. Все это способствовало росту настроений инвесторов и вызвало подъем основных индексов к уровня 2008 года.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.37 (+2.58%).
Акции Bank of America взлетели на 4.22%, Wells Fargo & Cо. на 3.15%, Morgan Stanley на 1.77%, Citigroup на 1.66%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,040.16 (+1.25%), S&P 500 – 1,307.59 (+1.67%), NASDAQ Comp. – 2,751.19 (+1.89%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,302.75 (+0.02%). Американские рынки откроются нейтрально. Инвесторы будут ориентироваться на данные статистики.
Нефтяные фьючерсы торгуются в небольшом минусе, практически оставаясь на месте перед открытием американской торговой сессии и выходом статистики по занятости в США в частном секторе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.64 (-0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.71 (-0.06%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1335.30 (-0.37%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,321.60 (+2.18%).
На валютном рынке отмечается некоторая фиксация прибыли перед выходом данных по занятости в США. Инвесторы корректируют позиции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.25 (+0.07%).

Прогноз дня:
Если данные по занятости в США в частном секторе окажутся на высоте это может краткосрочно поддержать американский доллар. Пара евродоллар может откорректироваться к уровню 1.3716 от которого возможно возобновление роста к уровню 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 1 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на Light Sweet во вторник снизились в цене на фоне опасений относительно недельного увеличения в США запасов нефти и нефтепродуктов, а также вследствие фиксации прибыли, тогда как цена европейского контракта достигла очередного двухлетнего максимума выше 102 долларов за баррель. Европейские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на пике антиправительственных выступлений в Египте. Кризис в Египте дал нефти Brent преимущество над американским контрактом, поскольку цены на нефть в этом регионе гораздо теснее привязаны к Brent. Между тем, на стоимость нефти Light Sweet в основном оказала давление фиксация прибыли. Так, за предыдущие два торговых дня (31 и 28 января) цены на нефть на биржах существенно выросли, обеспечив условия для технических продаж нефтяных фьючерсов и закрытия длинных позиций. Также негативное давление оказали опасения относительно ожидаемого роста запасов нефти в терминале Кушинг, штат Оклахома. Обширные запасы в Кушинге сдерживали рост цен на нефть на NYMEX даже в то время, как стоимость Brent превысила 100 долларов за баррель; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы марки Brent (Dow Jones industrial average — 12040.16 (+148.23, или +1.25%), Nasdaq Composite — 2751.19 (+51.11, или +1.89%), S&P 500 — 1307.59 (+21.47, или +1.67%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 3,77 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3,909 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,138 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83,2%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,42 или на 1,5% и ее цена составила 90,77 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,73 или на 0,7%, до 101,74 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 1 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото во вторник продемонстрировали небольшой рост на фоне сохраняющихся опасений относительно ситуации в Египте и покупок со стороны фондов, которые внушили оптимизм участникам рынка. Агентства Standard & Poor's Corp. и Moody's Investors Service на этой неделе понизили кредитные рейтинги Египта. Золото также получает некоторую поддержку перед празднованием Нового года в Китае, которое начнется в среду и продлится неделю. Китай является вторым по величине производителем ювелирных изделий в мире после Индии. Помимо этого более слабый доллар США помог деноминированному в долларах металлу, делая его менее дорогостоящим для держателей других валют, что стимулирует спрос. Евро достиг самого высокого уровня с середины ноября на фоне ожиданий повышения процентных ставок еврозоны и усиления аппетита инвесторов к рискованным активам.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,80, или на 0,4%, до 1340,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 1,2%, до 28,51 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1341,00 долларов за тройскую унцию (+8.50 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,75 пункта (+0,22) и составил 342.17.
В общем товарно-сырьевые рынки 2 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает находиться под давлением...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне хорошей отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.86 (+0.85%).
Бумаги Barclays выросли на 1.17%, Banco Santander на 0.12%, Deutsche Bank на 1.23%, Royal Bank of Scotland на 0.24.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,000.07 (+0.71%); DAX 30 - 7,183.67 (-0.01%); CAC 40 - 4,066.53 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.001.00 (-0.33%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1162.39 (+0.22%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.76% (-0.002).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне эскалации ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.08 (+0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.39 (+0.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1329.30 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 343.80 (+0.48%).
На валютном рынке после некоторой коррекции продолжается ослабление доллара США. Спекуляции, связанные с возможным ростом процентных в еврозоне продолжают оказывать поддержку евро и другим основным валютам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.20 (-0.11%).

Прогноз дня:
Египетский кризис и ожидание ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ продолжает поддерживать евро. Пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 07.02.2011.

Доллар растет несмотря ни на что…

Снижение напряженности в Египте, а также в целом неплохая статистика по занятости несельскохозяйственном секторе США, поддержали американский доллар в пятницу и после некоторого его ослабления и в понедельник. В пятницу количество рабочих мест выросло всего на 36 000 против ожидаемого роста в 135 000.
В утреннюю торговую сессию евро начал восстанавливаться, но на фоне отсутствия сегодня важных новостей и снижения спекулятивной активности направленной на возможный рост ставок в этом году, начал снижаться и это несмотря на более низкое количество, чем ожидалось рабочих мест в США.
Вероятно, многие инвесторы начали воспринимать это снижение как сигнал к глубокой коррекции, распродавая основные валюты против доллара США. Под сильным давлением продолжает оставаться евро, который вполне вероятно может продолжить снижаться в первую очередь против американского доллара.

Продолжает поддерживать доллар и рост доходности американских Treasuries, которые выросли в своей доходности.

В целом можно говорить, что евро в краткосрочной перспективе останется под некоторым давлением.

Статистика сегодня:
16.30 Канада: декабрь, разрешения на строительство (за предыдущий период: -11,2%)
18.00 США: январь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 99,3)
23.00 США: декабрь, потребительское кредитование (за предыдущий период: +$1,4 млрд. долларов)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжает удерживать достигнутые ценовые уровни…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу небольшим ростом благодаря продолжающейся хорошей корпоративной отчетности за 4 квартал американских компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.14 (+0.06%).
Акции Wells Fargo & Cо. поднялись на 0.02%, на 0.09%, Morgan Stanley на 0.13%, а Citigroup Inc на 0.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,092.15 (+0.25%), S&P 500 – 1,310.87 (+0.29%), NASDAQ Comp. – 2,769.30 (+0.56%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,310.80 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы сегодня подрастают после сильного падения в пятницу на фоне роста доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.45 (+0.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.20 (+0.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1348.40 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,300.64 (-0.61%).
На валютном рынке продолжается коррекция в ожидании статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.23 (+0.10%).

Прогноз дня:
Возможно, что сегодня на фоне отсутствия важных новостей и статистики консолидация на валютном рынке продолжится. Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3485 под влиянием снижения спекуляций связанных с возможным ростом ставок в ЕС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.02.11г.

GBP/USD
Пара утром попыталась вырасти на желании инвесторов покупать на отскоке, но рост оказался ограниченный и вполне вероятно пара продолжит двигаться в боковом диапазоне. Но вероятнее всего она останется внутри существующего тренда.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI указывает на усиления нисходящей тенденции. Скорее всего пара продолжит снижаться к линии поддержки от которой ее необходимо покупать.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с краткосрочной целью 1.6050.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 4 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть упали в пятницу на фоне снижения опасений относительно возможности перебоев с поставками нефти через Суэцкий канал из-за волнений в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. Десятки тысяч протестующих собрались в пятницу на площади Тахрир в пятницу, продолжая призывать к отставке Мубарака. В связи с усилением опасений относительно того, что Мубарак, возможно, теряет контроль над ситуацией в стране, трейдеры на нефтяном рынке закрывали позиции, открытые в расчете на рост цен, опасаясь, что нестабильная ситуация может быстро повернуться против них. Упорядоченная смена власти в Египте, скорее всего, успокоит нефтяные рынки, снизив вероятность того, что беспорядки распространяться на соседние государства или приведут к срыву поставок нефти по двум ключевым маршрутам, которые проходят через эту страну. Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные фьючерсы, после того как разочарование, которое принесли данные по занятости в США, сменилось осторожным оптимизмом относительно того, что рынок труда восстанавливается, хотя и медленно. Доллар США укрепился против корзины валют, а это обычно толкает цены на нефть вниз, так как ее доступность для держателей других валют снижается; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12092.15 (+29.89, или +0.25%), Nasdaq Composite — 2769.30 (+15.42, или +0.56%), S&P 500 — 1310.87 (+3.77, или +0.29%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,51 или на 1,7% и ее цена составила 89,03 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,93 или на 2,1%, до 99,83 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 4 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото немного снизились в пятницу на фоне неоднозначных данных по числу рабочих мест в США и сохранявшихся опасений относительно волнений в Египте, которые почти никак не стимулировали спрос на этот драгоценный металл как на актив-убежище. Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в январе увеличилось на 36000 – гораздо менее значительно, чем ожидали экономисты — +136000. Однако данные также показали, что безработица снизилась до 9%, самого низкого уровня с 2009 года. Слабость показателя числа рабочих мест была отчасти связана с суровыми погодными условиями на большей части страны в том месяце. В пятницу демонстрации в Египте продолжились, и тысячи протестующих призывали президента Хосни Мубарака уйти в отставку. Впрочем, эти протесты не спровоцировали бегства в активы-убежища среди инвесторов, как в конце предыдущей недели, поскольку общие экономические последствия волнений были ограниченными. До тех пор, пока беспорядки не станут представлять серьезной угрозы для мировой торговли и поставок нефти, реакция золота на протесты, вероятно, будет сдержанной. Некоторые инвесторы считают золото активом-убежищем, в который они вкладывают деньги во времена экономических потрясений или нестабильности, поскольку, в отличие от акций и некоторых других сырьевых товаров, золото не связано с экономическими циклами. Пока в этом году золото испытывает затруднения, поскольку серия позитивных данных по американской экономике ограничила потребность инвесторов в активе-убежище.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 4,00, или на 0,3%, до 1349,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 33 цента, или на 1,2%, до 29,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1348,70 долларов за тройскую унцию (-5.30 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии и Китае, где находится крупнейшие в мире рынки золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,08 пункта (-0,61) и составил 338.92.
В общем товарно-сырьевые рынки 7 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Евро компенсировал часть своих потерь...

Европейский рынок акций в понедельник вырос до своих максимальных значений за последние два года благодаря росту акций компаний добывающего сектора и продолжению сезона корпоративной отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.55 (+1.05%).
Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.27%, BNP Paribas на 0.91%, Commerzbank на 1.37%, Societe Generale
на 1.68.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,051.03 (+0.89%); DAX 30 - 7,283.62 (+0.93%); CAC 40 - 4,090.80 (+1.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.034.00 (+0.17%). Европейские фондовые рынки откроются слабым ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1165.27 (+0.23%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.66% (+0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (-0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.83% (-0.004).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают торговаться ниже уровня в 100 долларов за баррель на фоне стабилизации политической ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 99.68 (+0.43%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.57 (+0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1351.50 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 337.46 (-0.43%).
На валютном рынке продолжается ослабление доллара США. Приток денежных средств благодаря второму этапу программы количественного смягчения продолжает оказывать негативное воздействие на доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.92 (-0.26%).

Прогноз дня:
Хорошая отчетность американских компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать рынок акций, способствуя ослаблению доллара. Но в целом доллару удается удерживать свои позиции. Сигналом к дальнейшему движению на валютном рынке будет статистика из США и ЕС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 7 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в понедельник закрылись на самом низком уровне более чем за неделю на фоне признаков ослабления напряженности в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. В Египте акции протеста идут уже третью неделю, и в понедельник было мало признаков разрешения конфликтов, но отсутствие каких-либо значительных нарушений поставок ослабило опасения участников рынка нефти. Цены на нефть за последние две сессии снизились на 3,4%. Недавние снижения привели к утрате большинства позиций, завоеванных фьючерсами на нефть за последнюю неделю на фоне кризиса в Египте. Эта страна не входит в число крупнейших нефтедобытчиков, однако на ее территории располагается Суэцкий канал и нефтепровод Sumed, крупнейшие транзитные каналы. Более того, участники рынка также опасаются, что подобные беспорядки могут перекинуться на крупнейшие нефтедобывающие страны этого региона. В понедельник представители президента Хосни Мубарака впервые встретились с оппозицией, что повысило надежды на скорое урегулирование нестабильности. Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные фьючерсы. Американская валюта укрепилась против корзины валют, а это обычно толкает цены на нефть вниз, так как ее доступность для держателей других валют снижается; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12161.63 (+69.48, или +0.58%), Nasdaq Composite — 2783.99 (+14.69, или +0.53%), S&P 500 — 1319.05 (+8.18, или +0.62%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,55 или на 1,7% и ее цена составила 87,48 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,58 или на 0,6%, до 99,25 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в понедельник 7 февраля закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник торговались стабильно, в то время как признаки восстановления экономики снизили покупки этого металла в качестве актива-убежища, но повысили его привлекательность как инструмента хеджирования против инфляции. Сочетание рекордно низких процентных ставок, которые также поддерживают привлекательность золота, и покупок казначейский облигаций США Федеральной резервной системой (ФРС) США в целях стимулирования экономики заставляет некоторых наблюдателей думать, что ФРС не сможет изъять дополнительную ликвидность вовремя, чтобы избежать нежелательного роста потребительских цен и цен производителей в более долгосрочной перспективе. Эти инфляционные опасения усилились, когда доходность казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с мая 2010 года.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,80, или на 0,1%, до 1348,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1,0%, до 29,34 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1350,90 долларов за тройскую унцию (+2.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,46 пункта (-0,43) и составил 337.46.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 08.02.2011.

Снижение доллара приостановилось…

Отсутствие важных новостей также является новостями. Продолжение публикации отчетности компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать риск-аппетит инвесторов и способствует перетеканию денежных средств в акции компаний. Стабилизация ситуации в Египте уже сказалась на рынке нефти, оказав влияние на ее снижение ниже уровня в 100 долларов за баррель.
Несмотря продолжение второго этапа программы количественного смягчения в США, доллар продолжает удерживать завоеванные ранее позиции против основных валют на фоне хорошей статистике по экономике. Доходности по 10-летним государственным облигациям продолжают расти, поддерживая доллар.

Повышение сегодня ЦБ Китая ключевых процентных ставок на 0.25% до 3.00% годовых было ожидаемым событием. Можно предположить, что на этом китайский регулятор не остановится, так как существует возможность роста инфляции в январе по сравнению с декабрем. Повышение ставки, похоже, может продолжится и это несомненно окажет воздействие на экономическую активность в Китае и естественным образом цены на товарные и сырьевые активы скорректрируются вниз.

Статистика сегодня:
14.00 Германия: декабрь, промышленное производство (прогноз: +11,5% м/м, +0,2 г/г; за предыдущий период: -0,7% м/м, +11,1% г/г)
15.30 США: январь, деловой оптимизм в малом бизнесе NFIB (92,6 за предыдущий период)
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 5 февраля (за предыдущий период: -1,0% нед/нед, +1,6% г/г)
16.15 Канада: январь, число начатых жилищных строительств (за предыдущий период: 171,5 тыс.)
16.45 США: выступление представителя Федрезерва Лэкера в Ньюарке, Делавэр
16.55 США: продажи Redbook за нед. на 5 февраля (за предыдущий период: -0,9%)
18.00 США: февраль, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 51,9)
18.00 США: декабрь, кол-во вакансий JOLTs (за предыдущий период: 3428)
21.00 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Локхарта в Алабаме

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net