Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки в ожидании выборов в Греции…Европейские рынки акций закрылись в четверг смешанно на фоне роста доходностей по испанским государственным облигациям, которые в свою очередь росли из-за опасений связанных со способностью Мадрида выйти из долгового кризиса. Среди лидеров роста были бумаги компании EDF, которые прибавили 2.73%. Также довольно сильно подросли и акции компаний европейского банковского сектора. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 83.99 (+1.55%). Акции Banco Santander, Intesa Sanpaolo и Unicredit подскочили от 1.85% до 4.83%. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,467.05 (-0.31%); DAX 30 - 6,138.61 (-0.23%); CAC 40 - 3,032.45 (+0.08%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,164.00 (+0.74%). Торги в Европе откроются ростом. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 983.78 (-0.32%).Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (-0.027 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.51% (+0.019 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (-0.021 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.92 (+0.007 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 6.12 (-0.008 пнк). Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне растут на фоне решения ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн. баррелей в сутки. Это решение поддерживает котировки сырой нефти на нынешних уровнях. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 97.87 (+0.72%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.60 (+0.82%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,621.20 (+0.11%), котировки меди на уровне 334.05 (+0.03%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 272.05 (+1.02%). На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением, пока рано говорить об изменении тенденции в преддверии выборов в греческом парламенте, которые пройдут 17 июня.Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.80 (+0.19%). Прогноз дня: Пара EURUSD продолжает консолидироваться в преддверии выборов в Греции. Как ожидается, при любом раскладе Греция не решится выйти из зоны евро и это может локально поддержать единую валюту, которая может подрасти к уровню 1.2700. События сегодня: Время московское10.50 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель n/a; -8,5 млрд. фунтов; -8,6 млрд. фунтов13.00 Еврозона Изменение числа занятых 1 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв 13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса апрель n/a; 4,2 млрд. евро; 4,2 млрд. евро16.30 Канада Изменение объема производственных поставок апрель n/a; 2,2% м/м; 1,9% м/м16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка июнь n/a; 14,1; 17,117.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг апрель n/a; 45,3 млрд. долл.; 36,2 млрд. долл.17.15 США Использование производственных мощностей май n/a; 79,2%; 79,2% 17.15 США Изменение объема промышленного производства май n/a; 0,1% м/м; 1,1% м/м 17.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 77,5; 79,317.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 3,0%Сергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.15.06.2012г.

Рынки растут в ожидании решительных мер от мировых ЦБ… Ситуация вокруг Греции и Испании, похоже, уже полностью учтена рынками. Во всяком случае, готовность крупнейших мировых ЦБ принять меры, включая совместные действия, для стабилизации рынков, может оказать заметное поддерживающее влияние на рынки. На следующей неделе в Мексике состоится очередной саммит G20 на котором ожидается озвучивание решения лидеров стран по поддержки стабилизации на мировых рынках. Эти действия будут основываться на предоставлении ликвидности для предотвращения кредитного кризиса после выборов в воскресенье в Греции. "Центробанки готовятся к скоординированным действиям по предоставлению ликвидности", - сказал один из чиновников G20. (Reuters) На этом фоне важным остается решение ЦБ Японии и Швейцарии оставить свои ставки рефинансирования на прежних уровнях. А участие в скоординированных действиях ЦБ Китая и Индии вселяет дополнительный оптимизм. Это решение очень важное и однозначно подтолкнет вверх стоимости рискованных активов.И инвесторы переключают свое внимание на экономические данные из США. Если проблемы Европы ясны и, по крайней мере, понятно, что они не исчезнут в скором времени, то картина с восстановлением экономики США может серьезно повлиять на настроения игроков. Правда, вчерашние "невеселые" данные по заявкам на пособие по безработице, 386 000 против прогноза снижения до 375 000, не повлияли на настроения инвесторов. Ожидание нового большого объема ликвидности будет способствовать снижению курса доллара, тем более вчерашние данные CPI указали на отсутствие роста инфляции, что вместе с ранними заявлениями членов ФРС указывает на отсутствие перспектив роста процентных ставок в среднесрочной перспективе. В целом можно говорить, что сейчас настроения улучшились в ожидании положительного результата от саммита G20. Исходя из этого можно предположить, что доллар локально останется под давлением.События сегодня: Время московское12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель n/a; -8,5 млрд. фунтов; -8,6 млрд. фунтов13.00 Еврозона Изменение числа занятых 1 кв. 2012 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв 13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса апрель n/a; 4,2 млрд. евро; 4,2 млрд. евро16.30 Канада Изменение объема производственных поставок апрель n/a; 2,2% м/м; 1,9% м/м16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка июнь n/a; 14,1; 17,117.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг апрель n/a; 45,3 млрд. долл.; 36,2 млрд. долл.17.15 США Использование производственных мощностей май n/a; 79,2%; 79,2% 17.15 США Изменение объема промышленного производства май n/a; 0,1% м/м; 1,1% м/м 17.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 77,5; 79,317.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 3,0%Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Результаты выборов в Греции вызвали волну оптимизма…Европейские рынки акций закончили неделю ростом в надеждах, что на выборах в Греции победят сторонники видения Афин в зоне евро, а также ожиданиях скоординированных мер мировых ЦБ по поддержке национальных экономик.Среди лидеров роста были бумаги компании банковского сектора и добывающих компаний. Вслед за котировками нефти подросли акции Anglo American, Bhp Billiton, BP и Rio Tinto, которые подросли от 1.82% до 2.41%. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 85.62 (+1.94%). Акции Barclays, Societe Generale и Societe Generale подскочили от 4.18% до 7.93%. Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,478.81 (+0.22%); DAX 30 - 6,229.41 (+1.48%); CAC 40 - 3,087.62 (+1.82%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,165.00 (+1.36%). Торги в Европе откроются сильным ростом. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 993.23 (+0.96%).Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (+0.051 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.53% (+0.088 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.67% (-0.063 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.82 (-0.057 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.89 (-0.035 пнк). Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне растут на фоне выборов в греческий парламент на которых победили партии сторонники жестких мер экономии и наличия Афин в зоне евро. Дополнительным стимулом к росту является ожидания новым мер экономического стимулирования от мировых ЦБ. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 98.68 (+1.08%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.92 (+0.48%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,623.50 (+0.28%), котировки меди на уровне 342.85 (+1.12%). Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 272.23 (+0.07%). На валютном рынке доллар находится под давлением в результате выборов в Греции и ожидания мер по стимулированию экономик. В этой связи будет очень важным саммит G20, который начинается сегодня в Мексике, на котором как ожидается, будут даны четкие ориентиры по программам стимулирования от мировых ЦБ.Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.30 (-0.38%). Прогноз дня: Пара EURUSD преодолела важный уровень сопротивления 1.2668 и на фоне оптимизма связанного с выборами в Греции и ожидания новых стимулирующих программ может подрасти к уровню 1.2817. События сегодня: Время московское15.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера 16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами канадских фондовых активов апрель n/a; 3,41 млрд. кан.долл; -2,08 млрд.долл 18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июнь n/a; 28; 29 В течение дня Встреча Большой ДвадцаткиСергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.18.06.2012г.

Греция останется в зоне евро… Результаты выборов в греческий парламент вызвали волку оптимизма и способствовали росту рискованный активов с одновременным ослаблением американского доллара на валютном рынке. Рынки резко "выдохнули", так как напряжение последнего месяца негативно сказывалось на настроениях инвесторов. "У меня гора упала с плеч, - сказал Рейтер улыбающийся лидер "Новой демократии" Антонис Самарас, выходя из своего офиса под приветственные крики сторонников. - Я спокоен за Грецию и Европу. Как можно скорее мы сформируем правительство". (Reuters) И теперь уже после греческих выборов внимание инвесторов будет сосредоточено на саммите G20, который начался сегодня в столице Мексике. Предполагается, что на этом форуме могут быть даны четкие ориентиры стимулирующих мер от мировых Центробанков, в которых игроки уже практически не сомневаются. Также является важным заявление кандидата от Республиканской партии США Ромни, что он обязательно проведет новые меры стимулирования национальной экономики, если станет президентом. Во всяком случае, даже если этого и не будет, ФРС, скорее всего, как минимум продолжит программу "Твист 2" или действительно решится на новый этап программы количественного смягчения. Характерной реакцией на события, свидетелями которых мы являемся, есть рост доходностей по американским и немецким государственным облигациям и снижение доходностей по испанским и итальянским госбумагам, что является хорошим сигналам рынкам. В целом можно говорить, что если ожидания рынков будут оправданы, можно говорить о начале мощного ралли на всем финансовом рынке с одновременным ослаблением доллара США и японской иены, которые традиционно выступают в роли валют убежищ.События сегодня: Время московское15.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера 16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами канадских фондовых активов апрель n/a; 3,41 млрд. кан.долл; -2,08 млрд.долл 18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июнь n/a; 28; 29 В течение дня Встреча Большой Двадцатки (G20)Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 18.06.12г.(EURUSD)

EURUSDПара открылась сегодня с ГЭПом на фоне выборов в парламент Греции, при этом был преодолен важный уровень сопротивления 1.2668. Пара может получить дополнительную поддержку на фоне результатов саммита G20, который начался сегодня. Ожидается на этом форуме, могут быть сделаны важные заявления от лидеров в поддержку мер по стимулированию экономик.Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21, а также выше МА 200.Осциллятор Stoch. неинформативен. Индикатор RSI находится у уровня перекупленности и указывает на возможность коррекции вниз пары.. Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с возможной локальной целью 1.2817.Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.Аналитический отдел Grand Capitalhttp://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Ожидание новых стимулов от ФРС поддерживает Уолл-Стрит…

Американский рынок акций закончил прошлую неделю ростом в надежде, что ФРС вместе с другими крупнейшими мировыми ЦБ возобновит программу по стимулированию национальной экономике. Причем участники рынка ожидают, что на саммите G20, который начал свою работу сегодня уже могут быть сделаны соответствующие заявления, говорящие о возможности возобновления стимулов.
Среди растущих ведущих акции оказались бумаги Research in Motion Ltd, Facebook и Parametric Techno, которые поднялись от 4.71% до 7.67%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 44.72 (+1.52%). Акции компаний Citigroup Inc, Goldman Sachs и Bank of America Co выросли от 1.43% до 3.13%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,767.17 (+0.91%); S&P 500 – 1,342.84 (+1.03%); NASDAQ Comp. – 2,872.80 (+1.29%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,333.10 (-0.33%). Рынки США откроются в отрицательной зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растеряли весь свой утренний оптимизм вызванный новостями из Греции о победе на парламентских выборах проевропейских партий. Понимание того, что с выборами ситуация кардинально не изменилась не способствует росту цен сырьевых активов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.57 (-1.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.10 (-1.12%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,622.90 (-0.32%), котировки меди на уровне 338.85 (-0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1150.32 (+1.77%).
На валютном рынке отмечается коррекция после сильного роста в азиатскую торговую сессию. Участники рынка внимательно следят за новостями с саммита G20 в надежде увидеть новые сигналы о стимулирующих программах.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.76 (+0.18%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.2600, она может подрасти к уровню 1.2817.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами канадских фондовых активов апрель n/a; 3,41 млрд. кан.долл; -2,08 млрд.долл
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июнь n/a; 28; 29
В течение дня Встреча Большой Двадцатки

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Испания опять в центре внимания…

Европейские рынки акций закончили торги в понедельник в смешанной динамике на фоне роста доходностей испанских государственных облигаций, которые оказали негативное давление на инвесторов, вызвав к жизни опасения связанные со способностью Испании разрешить долговой кризис. Доходности испанских 10-летних государственных обязательств вчера преодолели уровень в 7%, что является критическим для национального долгового рынка.
Среди акций получивших поддержку были бумаги автомобилестроительных компаний Volkswagen, Daimler и BMW, которые прибавили от 0.81% до 2.11%. Под сильным давлением оказались банковские акции.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 82.31 (-3.87%). Акции BNP Paribas, Royal Bank Of Scotland и Bk Popular обвалились от 4.43% до 5.44%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,491.09 (+0.22%); DAX 30 - 6,248.20 (+0.30%); CAC 40 - 3,066.19 (-0.69%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,151.00 (+0.19%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 993.67 (+0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.57% (-0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (+0.033 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.66% (-0.004 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 7.16 (+0.284 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 6.06 (-0.027 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне после вчерашнего падения продолжают плавно снижаться на фоне роста проблем вокруг Испании и ожидания дальнейшего негативного развития событий в Европе перспективами, которых будет несомненное снижение потребления энергоресурсов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 95.98 (-0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 82.97 (-0.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,630.50 (+0.22%), котировки меди на уровне 340.95 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 273.62 (+0.51%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после его вчерашнего роста на фоне подъема доходностей всех без исключения долговых государственных бумаг Испании. Помимо этого дополнительным негативным фактором было отсутствие встречи между европейскими лидерами и лидером США по вопросу европейского долгового кризиса. Сегодня в центре внимания инвесторов будет испанский аукцион по размещению долговых бумаг и если он продет успешно, в первую очередь благодаря вмешательству ЕЦБ, евро может получить локальную поддержку.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.12 (-0.15%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD удержится выше уровня 1.2575, она имеет все шансы подрасти к уровню 1.2668.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен май n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен май n/a; 3,3% г/г; 3,5% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс розничных цен май n/a; 2,3% г/г; 2,1% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье апрель n/a; 0,3% г/г; -0,4% г/г
13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; 3,6; 10,8
13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; -5,7; -2,4
16.30 Канада Оптовые продажи апрель n/a; 0,6% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Разрешения на строительство май n/a; 0,73 млн.; 0,72 млн.
16.30 США Начало строительства май n/a; 0,73 млн.; 0,72 млн.
в течение дня Встреча Большой Двадцатки

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.19.06.2012г.

Сегодня все внимание инвесторов на испанский аукцион…

Рынки продолжают находиться под впечатлением европейских проблем и практически перестали реагировать на экономическую статистику, уделяя все больше и больше внимания событиям разворачивающимися вокруг Испании. Вчерашний рост доходностей по всем испанским гособлигациям обнажил слабость национального долгового рынка перед напором спекулянтов. Рост доходностей 10-летних облигаций выше уровня в 7% и устойчивое нахождение их выше этого уровня однозначно приведет к коллапсу, если, конечно же, не вмешается ЕЦБ активными покупками испанского долга. В этом смысле важными являются действия лидеров G20, которые приняли вчера коммюнике, в котором указано, что еврозона работает над созданием банковского союза. Это решение стран зоны евро является важным, потому что позволит создать устойчивую европейскую банковскую систему, включающую в себя общие правила регулирования для банков, распределение риска и решение проблем в случае краха банка.
Ну, а пока европейские лидеры вместе с другими лидерами G20 обсуждают проблемы Европы, Испания может столкнуться с проблемами заёма денежных средств на открытом рынке. И в этой связи, сегодняшний аукцион будет играть важную роль, указывая инвесторам рыночные ориентиры. При этом, как нам кажется, ЕЦБ должен сыграть важную роль для стабилизации долгового испанского рынка.
Сегодня испанское Казначейство выпустит бумаги на сумму от 2 до 3 млрд. евро со сроками погашения 12 и 18 месяцев во вторник, и в четверг — от 1 до 2 млрд. евро с погашением в 2014, 2015 и 2017 годах.
Испанская экономика продолжает испытывать большие проблемы. И в силу своего размера, превышающего в два раза экономик Греции, Португалии и Ирландии вместе взятых, она не может быть брошена на произвол судьбы. И ее проблемы однозначно заставят лидеров G20 принять обещанные ранее согласованные действия, направленные на ликвидацию "испанской угрозы".
В целом можно говорить, что локально единая валюта может оказаться под давлением, хотя принятие новых важных политико-экономических мер странами еврозоны при поддержке лидеров G20 должно удержать Испанию от скатывания в пропасть, а значит вряд ли можно утверждать, что доллар продолжит свое майское победное шествие.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен май n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен май n/a; 3,3% г/г; 3,5% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс розничных цен май n/a; 2,3% г/г; 2,1% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье апрель n/a; 0,3% г/г; -0,4% г/г
13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; 3,6; 10,8
13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; -5,7; -2,4
16.30 Канада Оптовые продажи апрель n/a; 0,6% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Разрешения на строительство май n/a; 0,73 млн.; 0,72 млн.
16.30 США Начало строительства май n/a; 0,73 млн.; 0,72 млн.
в течение дня Встреча Большой Двадцатки

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки живут новыми ожиданиями стимулов…

Европейские рынки акций во вторник выросли на фоне ожиданий новых экономических стимулов, тем более последняя экономическая статистика из Германии об экономических ожиданиях от института ZEW разочаровала инвесторов, показав их падение за месяц самым значительным с 1988 года.
Среди акций получивших поддержку были бумаги банков и добывающих компаний. Акции Anglo American, Bhp Billiton и Rio Tinto, которые прибавили от 1.95% до 2.99%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 84.71 (+2.92%). Акции Royal Bank Of Scotland, Unicredit и ING Groep подросли от 3.40% до 4.93%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,586.31 (+1.73%); DAX 30 - 6,363.36 (+1.84%); CAC 40 - 3,117.92 (+1.69%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,185.00 (-0.14%). Торги в Европе откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,009.55 (+1.60%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (+0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (+0.026 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (+0.056 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.97 (-0.073 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.86 (-0.061 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне подрастают благодаря ожиданиям новых экономических стимулов и роста ликвидности на мировых рынках.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 95.96 (+0.21%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.50 (+0.18%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,621.60 (-0.10%), котировки меди на уровне 343.55 (-0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 277.21 (+1.31%).
На валютном рынке затишье после вчерашнего ослабления доллара по всему фронту под влиянием ожидания новых стимулирующих программ от мировых ЦБ.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.59 (-0.04%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD находится выше уровня 1.2670, она имеет все шансы подрасти к уровню 1.2750, если сегодня ФРС даст понять, что может прибегнуть к новым экономическим стимулам.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа требований по выплате пособий по безработице май n/a; -3,100; -13,700
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июнь
12.30 Великобритания Уровень безработицы апрель n/a; 8,2%; 8,2%
12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы май n/a; 0,8% 3м/г; 0,6% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW май n/a; n/a; -4,0
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 июня n/a; n/a; -0,2 млн. барр.
20.30 США Решение ФРС США по процентной ставке июнь

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.20.06.2012г.

Сегодня все внимание на результаты заседания ФРС…

Явное ухудшение экономической ситуации в Германии может привести к изменению общей картины в Европе и вызвать проведение стимулирующих мер направленных на поддержку немецкой экономики. Вчерашние данные индекса экономических ожиданий от института ZEW оказались хуже прогнозов. Они показали самое значительное месячное падение с 1988 года, равно как и данные цен производителей (PPI) за май месяц, которые были опубликованы сегодня утром и показали снижение на 0.3% против предыдущего значения прошлого года +2.1%. Данные PPI, опубликованные Федеральным бюро статистики Destatis, являются важным инфляционным индикатором до потребительского уровня и его падение указывает на отсутствие инфляционного давления, а значит в данной сложной ситуации власти ФРГ могут прибегнуть к поддержке национальной экономике, что естественным образом может оказать давление на евро.
Помимо ухудшения экономической ситуации в Германии, слабый рост экономики США также может заставить ФРС прибегнуть к новым стимулам. Во всяком случае, сегодня рынки будут внимательно следить за риторикой главы Федрезерва Б. Бернанке, пытаясь услышать новые сигналы о возобновлении QE. И если выступление последнего окажется не столь негативным и будет содержать намеки о реализации новых стимулов это окажет несомненно давление на американских доллар и приведет к ралли на фондовых и сырьевых рынках.
Что касается вероятности изменения ключевой процентной ставки, то она будет оставлена на прежнем уровне 0.0-0.25% и не стоит пока надеяться на ее изменение в обозримом будущем.
Форум G20, к сожаленью, не оказался прорывным и поэтому никакого существенного влияния на рынок не оказал. Дежурные заявления красивая риторика и более ничего красочно характеризуют результаты этого форума, во всяком случае, его видимая часть была именно таковой.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа требований по выплате пособий по безработице май n/a; -3,100; -13,700
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июнь
12.30 Великобритания Уровень безработицы апрель n/a; 8,2%; 8,2%
12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы май n/a; 0,8% 3м/г; 0,6% 3м/г
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW май n/a; n/a; -4,0
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 июня n/a; n/a; -0,2 млн. барр.
20.30 США Решение ФРС США по процентной ставке июнь

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.06.12г.(EURUSD)

EURUSD
Пара получила хорошую поддержку благодаря ожиданиям новых стимулирующих мер от европейских ЦБ, а также ФРС США. На этом фоне она имеет неплохие перспективы локального роста к уровню 1.2817 в краткосрочной перспективе.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21, а также выше МА 200.
Осциллятор Stoch. указывают на ослабление снижения, а индикатор RSI демонстрирует возможность продолжения роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после ее преодоления уровня 1.2700 с возможной локальной целью 1.2817.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Новости из Греции поддержали европейские рынки…

Европейские рынки акций закрылся в среду ростом с одной стороны благодаря надеждам, что ФРС намекнет о продолжении стимулирования экономики и с другой новости о том, что в Греции три партии согласовали состав нового правительства во главе с консервативной Новой демократической партией.
"У Греции есть правительство, и это послание, которое уходящий министр финансов Георгиос Заниас передаст Еврогруппе", - сказал политик репортерам. (Reuters)
Среди акций получивших поддержку были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 86.69 (+2.34%). Акции Banco Santander, BBVA и Bk Popular подросли от 2.73% до 5.11%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,622.29 (+0.64%); DAX 30 - 6,392.13 (+0.45%); CAC 40 - 3,126.52 (+0.28%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,187.00 (-0.55%). Торги в Европе откроются негативно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,014.30 (+0.47%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (-0.024 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.62% (+0.002 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.053 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.81 (+0.067 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.84 (+0.068 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне снижаются на фоне выступления Бернанке и продолжения снижения китайской экономике вот уже 7-ой месяц подряд. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый HSBC, упал до 48.1 пункта в июне с 48.4.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 92.27 (-0.45%), а американская нефть марки WTI (ICE) 80.44 (-1.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,601.20 (-0.90%), котировки меди на уровне 335.75 (-1.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 272.91 (-1.55%).
На валютном рынке доллар получает поддержку благодаря отсутствию во вчерашнем выступлении Бернанке четкого сигнала на новые стимулирующие действия ФРС. Сырьевые валюты находятся под давлением по причине снижения цен на сырьевые активы и в частности на нефть.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.72 (+0.14%).

Прогноз дня:
Инвесторы сегодня будут внимательно следить за статистикой из Европы и США. Слабые данные из еврозоны будут способствовать локальному снижению пары EURUSD.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Промышленное производство 1 кв. 2012 n/a; -7,5% кв/кв; 7,9% кв/кв
11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 45,4; 45,2
11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 51,6; 51,8
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель n/a; 7,3 млрд. евро; 9,1 млпд. евро
12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 44,9; 45,1
12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 46,5; 46,7
12.30 Великобритания Розничные продажи май n/a; 1,1% м/м; -2,3% м/м
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI июнь n/a; -19; -17
16.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 10-16 июня n/a; 381,000; 386,000
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
17.00 США Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 53,7; 54,0
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия май n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,59 млн.; 4,62 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июнь n/a; 1,3; -5,8
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье апрель n/a; 0,5% м/м; -1,8% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 июня n/a; n/a; 97 млрд.куб.фут.
19.45 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
20.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
21.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.21.06.2012г.

Бернанке ничего нового не сказал…

Бернанке остался верен себе и сообщив, что ФРС продолжит программу выкупа долгосрочных облигаций с одновременной продажей краткосрочных (Твист 2), преследуя цели сдержать рост долгосрочных ставок кредитования. При этом глава американского ЦБ указал, что уровень безработицы останется высоким, а восстановление экономики будет более медленным, чем ожидалось. В тоже время он сообщил, что если улучшение не произойдет, то могут быть предприняты дополнительные меры.
"Если мы не увидим продолжительных улучшений на рынке труда, это потребует дополнительных действий, - сказал он. - У нас пока есть немало возможностей, чтобы сделать больше, и мы готовы сделать больше". (Reuters)
Таким образом, Бернанке дал понять, что рынок должен наблюдать за ситуацией в экономике США и, если действительно улучшения не последует, можно ожидать нового этапа QE.
На фоне выступления главы Федрезерва и слабых данных по экономике Китая, предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 48.1 пункта в июне с 48.4, сырьевые валюты оказались под давлением. Единая валюта продолжает держаться с завидной устойчивостью, похоже, благодаря новостям из Афин о формировании нового правительства из трех проевропейских партий.
Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на данных статистики из
Европы и США. Слабые европейские данные могут оказать негативное воздействие на единую валюту, которая может локально упасть против американского доллара.
В тоже время слабые данные с рынка труда США также должны оказать негативное воздействие на риск аппетит инвесторов и вызвать локальное укрепление американского доллара.

События сегодня:
11.15 Швейцария Промышленное производство 1 кв. 2012 n/a; -7,5% кв/кв; 7,9% кв/кв
11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 45,4; 45,2
11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 51,6; 51,8
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель n/a; 7,3 млрд. евро; 9,1 млпд. евро
12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 44,9; 45,1
12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 46,5; 46,7
12.30 Великобритания Розничные продажи май n/a; 1,1% м/м; -2,3% м/м
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI июнь n/a; -19; -17
16.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 10-16 июня n/a; 381,000; 386,000
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
17.00 США Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 53,7; 54,0
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия май n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,59 млн.; 4,62 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июнь n/a; 1,3; -5,8
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье апрель n/a; 0,5% м/м; -1,8% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 июня n/a; n/a; 97 млрд.куб.фут.
19.45 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
20.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
21.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.06.12г.(EURUSD)

EURUSD

Вчерашнее выступление Бернанке не смогло вдохновить инвесторов, но в тоже время хорошие новости из Греции о формировании нового коалиционного правительства поддерживают пару. С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде, на что указывают трендовые индикаторы Боллинджера, МА 5 и МА 21, а также МА100 и 200 выше которых пара находится сейчас. В тоже время пара будет реагировать на статистику из еврозоны и США и если она в целом окажется негативной, это окажет давление на пару, которая сделает попытку преодолеть уровень поддержки 1.2635 и уйти к уровню МА 100 1.2534. Если же данные окажутся лучше прогнозов, это может привести к локальному росту пары к уровню 1.2817.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность приостановки снижения, а индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что делает возможным продолжение роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после ее преодоления уровня 1.2700 с возможной локальной целью 1.2817, или же продаем при персечении уровня 1.2635 на фоне слабой статистики.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-Стрит разочаровалась, но несильно…

Американский рынок акций закрылся в среду практически без изменений по отношению к закрытию вторника под влиянием разочаровывающего решения ФРС не возобновлять полномасштабную программу по стимулированию экономики, а ограничиться только продолжение до конца года программы "Твист 2".
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги Oracle Corp. и Cisco Systems Inc., которые выросли на 1.90% и 1.92% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 45.55 (+0.31%). Акции компаний Goldman Sachs, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co. выросли от 0.19% до 3.02%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,824.39 (-0.10%); S&P 500 – 1,355.69 (-0.17%); NASDAQ Comp. – 2,930.45 (+0.02%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,350.90 (+0.01%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают падать гонимые вниз снижением вот уже 7-ой месяц подряд китайской экономики и разочарованием в ожидании новых мер помощи экономике от ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 92.15 (-0.59%), американская нефть марки WTI (ICE) 80.90 (-0.67%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,595.80 (-1.24%), котировки меди на уровне 335.65 (-1.16%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 45.55 (-0.47%).
На валютном рынке ничего не меняется в ожидании выхода статистики из США. Размещение государственных облигаций Испании прошло с увеличением доходностей, что правда особо на единой валюте не сказалось. В тоже время Франции удалось разместить 10-летние облигации OATei объемом 469 млн. евро с более низкой доходностью 0.95% против размещения месяцем ранее с доходностью 1.25%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.80 (+0.24%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода статистики из США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 10-16 июня n/a; 381,000; 386,000
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
17.00 США Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 53,7; 54,0
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия май n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,59 млн.; 4,62 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июнь n/a; 1,3; -5,8
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье апрель n/a; 0,5% м/м; -1,8% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 июня n/a; n/a; 97 млрд.куб.фут.
19.45 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
20.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
21.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Решение ФРС и слабый экономический рост в Китае давят на рынки…

Европейские рынки акций закончили торги в красной зоне на фоне новой волны негатива из Китая и решения ФРС не расширять финансовую помощь экономике. Слабые данные предварительного индекса менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемого HSBC, упал до 48.1 пункта в июне с 48.4, что оказало не только давление на фондовые рынки, но и на цены на сырьевые активы. В результате падения котировок на сырую нефть под сильным давлением оказались акции добывающих компаний – BP, Xstrata и Anglo American, которые обвалились от 3.18% до 5.15%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 86.57 (-0.14%). Акции BBVA, BNP Paribas и Societe Generale упали от 0.51% до 1.31%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,566.36 (-0.99%); DAX 30 - 6,343.13 (-0.77%); CAC 40 - 3,114.22 (-0.39%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,173.00 (-1.00%). Торги в Европе откроются негативно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,008.90 (-0.53%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.62% (+0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.52% (-0.015 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.70% (-0.072 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.66 (+0.047 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.78 (+0.032 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне немного подрастают после вчерашнего обвала на фоне продолжения охлаждения китайской экономики и роста запасов нефти в США, уровень которой достиг 20-летнего максимума.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 89.40 (+0.20%), а американская нефть марки WTI (ICE) 78.30 (+0.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,564.00 (-0.10%), котировки меди на уровне 328.20 (-0.74%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 267.16 (-2.11%).
На валютном рынке доллар продолжает расти по причине общего падения интереса инвесторов к рискованным активам на фоне разочаровывающей статистики из Китая, указывающей на снижение экономического роста и ожидания дальнейшей стагнации мировой экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.61 (+0.07%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD пробивает важный уровень поддержки 1.2540, и если ей это удастся, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
11.30 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Национального банка Швейцарии
12.00 Германия Индекс доверия в деловой среде от Ifo июнь n/a; 106,2; 106,9
в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.22.06.2012г.

Рынки опять разочарованы…

Рейтинговое агентство Moody's продолжает "помогать" спекулянтам атаковать и без того слабый банковский сектор. Решение понизить рейтинги 15 крупнейших банков негативно сказывается на настроениях инвесторов и, хотя эти действия ожидались еще с февраля этого года на фоне проблем в еврозоне, охлаждения китайской экономики и замедления восстановления экономики США, они не прибавляют рынкам оптимизма, а продолжают и дальше дестабилизировать ситуацию.
Проявление признаков замедления глобальной экономики и в первую очередь в производственном секторе усилились слабыми данными с рынка труда и недвижимости США. Заявки на пособие по безработице хотя и продемонстрировали снижение на 2 000, что оказалось лучше прогноза, предполагалось, что они упадут на 1 000, но в целом уровень безработицы остается на неприемлемом для американской экономики уровне. А данные индекса производственной активности ФРС Филадельфии еще сильнее разочаровали своим значительным падением 16.6 пункта против прогноза роста в 1.3 пункта.
Все это вызвало резкое падение риск-аппетита инвесторов и способствовало росту американского доллара, как актива убежище.
Под сильным давлением оказались котировки нефти и металлов. Рост запасов нефти в США к новым максимальным значениям обрушил нефтяные цены и как следствие оказал негативное влияние на сырьевые валюты, что вызвало резкое падение австралийского, канадского и новозеландского доллара.
Единая европейская валюта пытается удержаться выше ключевого уровня 1.2540, но новая волна негатива способна ее столкнуть и дальше вниз, так как опять на рынках начали "гулять" слухи о возможном понижении ключевой процентной ставки ЕЦБ уже в июле на очередном заседании.

В тоже время, несмотря на сдержанное заявление Бернанке о перспективах монетарной политики, участники рынка все-таки надеются, что Федрезерву придется начать печатать деньги для поддержки экономики, хотя в условия жесткой президентской предвыборной борьбы ему не хочется этого делать.
В целом можно говорить, что краткосрочно доллар на рынке будет получать поддержку до появления новых оптимистичных новостей.

События сегодня:
11.30 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Национального банка Швейцарии
12.00 Германия Индекс доверия в деловой среде от Ifo июнь n/a; 106,2; 106,9
в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 22.06.12г.(EURUSD)

EURUSD
Очередные негативные новости, указывающие на падение темпов производственной активности в мировой экономике на фоне европейского долгового кризиса, оказали негативное воздействие на пару.
С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде, на что указывает трендовый индикатор Боллинджера на дневном таймфреме, но МА 5 и МА 21 уже пересеклись и, находясь выше цены, дают сигнал на продажу пары. В тоже время пара на 4 часах нашла поддержку на уровне 1.2540 (МА 100). Если данный уровень будет преодолен, существует реальная возможность локального снижения пары к уровню 1.2450.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары, а индикатор RSI, находясь ниже уровня в 50%, демонстрирует вероятность дальнейшего снижения.

Торговые рекомендации. Продаём пару после ее преодоления уровня 1.2540 с возможной локальной целью 1.2450, или же продаем на отскоке от уровня 1.2573 с той же локальной целью.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок ожидает результатов встречи ECOFIN…

Американский рынок акций закончил торги падением под влиянием слабой статистики, которая указывает на сильное замедление промышленного производства. Данные индекса производственной активности ФРС Филадельфии продемонстрировали падение до 16.6 пункта против прогноза роста в 1.3 пункта. Количество заявок на пособие по безработице хотя и снизилось значительнее – 2 000, чем ожидалось (-1 000), но не смогло положительно повлиять на настроения инвесторов. Лидерами среди падающих акций были бумаги добывающих компаний и банков.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 44.49 (-2.33%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America, снизились от 2.58% до 3.93%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,573.57 (-1.96%); S&P 500 – 1,325.51 (-2.23%); NASDAQ Comp. – 2,859.09 (-2.44%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,322.30 (+0.30%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут после сильного вчерашнего падения на фоне слабой статистики по промышленному производству из США и Китая.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 90.14 (+1.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 78.52 (+0.41%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,570.80 (+0.34%), котировки меди на уровне 329.45 (-0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1106.85 (-4.21%).
На валютном рынке затишье в ожидании результатов встречи лидеров Германии, Франции, Италии и Испании, на которой будет обсуждаться тема достижения финансового единства в зоне евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.80 (+0.24%).

Прогноз дня:
Очередное отсутствие договоренностей между лидерами Германии, Франции, Италии и Испании может привести к дальнейшему локальному снижению пары EURUSD к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки ожидают итогов саммита стран еврозоны…

Европейские рынки акций закончил неделю снижением на фоне неопределённости, которая царит на финансовых рынках. Отсутствие четких перспектив развития мировой заставляет инвесторов проявлять осторожность и сторониться активной игры на повышение стоимости рискованных активов.
В результате падения котировок на сырую нефть под сильным давлением оказались акции добывающих компаний Anglo American, Xstrata и Bhp Billiton, которые упали от 1.69% до 2.69%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 87.03 (+0.53%). Акции Banco Santander, Bco De Sabadel и Bk Popular поднялись от 1.07% до 10.48%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,513.69 (-0.95%); DAX 30 - 6,263.25 (-1.26%); CAC 40 - 3,090.90 (-0.75%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,177.00 (-0.09%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,001.89 (-0.69%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.66% (-0.017 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.58% (-0.006 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (+0.025 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.37 (-0.015 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.83 (+0.027 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне растут на фоне угрозы урагана в Мексиканском заливе и принятому решению лидеров еврозоны плана реализации по поддержке экономики стоимостью $156 миллиардов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 91.35 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 80.22 (+0.57%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,564.00 (-0.10%), котировки меди на уровне 328.20 (-0.74%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 267.97 (+0.30%).
На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку из-за отсутствия определенности в отношении развития европейского кризиса и слабости мировой экономики. Активность на рынках минимальная в ожидании итогов саммита еврозоны, на котором как ожидается, будут обсуждаться меры по более тесной интеграции в ЕС. Саммит пройдет 28-29 июня.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.55 (+0.17%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD находится на важном уровне поддержки 1.2530 преодоление, которого может привести к ее локальному снижению к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья май n/a; 347.000; 343.000

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.