Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Gold

Рост курса доллара, более чем на 0,4% спровоцировал сильное снижение цен на золото, которое в пятницу просело на 1,12%. В итоге драгметаллу удалось завершить торговую неделю с положительным результатом, но пятничное снижение показало сохраняющуюся очень сильную зависимость желтого металла от изменения курса доллара, что является негативным сигналом для инвесторов в преддверии заседания FOMC. которое пройдет 25-26 сентября, и на котором ожидается третье в этом году повышение ставки.
Золото снова оказалось под прессингом со стороны доллара, и предстоящее заседание FOMC указывает на то, что в середине недели этот прессинг может усилиться, что будет способствовать дальнейшему снижению стоимости драгметалла. При этом помимо заседания FOMC, которое безусловно станет центральным событием недели, в экономическом календаре есть и другие важные события, которые способны внести существенные коррективы в ход торгов.
В понедельник важных событий в США не ожидается, поэтому основное внимание инвесторов будет сконцентрировано на новостях из Европы, которые через пару EUR/USD могут повлиять на вектор движения по индексу доллара и соответственно золото. В 11:00 по мск будет обнародованы данные по индексу делового климата IFO Германии, а в 16:00 ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Среди важных событий понедельника стоит так же отметить выходные дни в Китае и Японии, что косвенно так же может повлиять на ход сегодняшних торгов.
Центральным событием вторника должны стать данные по индексу доверия потребителей СВ публикуемые в США. Эксперты прогнозируют снижение показателя со 133,4 до 132,2 пунктов, что может оказать не которое давление на доллар в преддверии оглашения итогов заседания FOMC.
Очевидно, что в среду внимание всего финансового рынка будет направлено на заседание FOMC. Инвесторы практически со 100% вероятностью ожидают повышения процентных ставок, но многие неоднозначно оценивают возможную реакцию рынка на это событие. Часть экспертов полагает что в виду высокой ожидаемости это событие уже практически полностью учтено в текущей цене и сам факт повышения ставки может не оказать сильного влияние на поведение трейдеров. С другой стороны, в этот же день состоится пресс-конференция FOMC которая возможно может преподнести сюрпризы с учетом статистических данных которые были опубликованы в США в последнее время. Особенно инвесторов волнует вопрос оценки темпов изменения инфляционного давления, а также степень влияния протекционистской политики США на экономику, и их влияние на действия ФРС.
В четверг в экономическом календаре ожидается не менее насыщенный день. В США будет опубликован очень обширный статистический блок, включающий в себя такие важные показатели как отчет по заказам на товары длительного потребления и данные по изменению ВВП за второй квартал. На этот же день запланированы выступления главы ЕЦБ Марио Драги и главы ФРС Джерома Пауэлла.
В пятницу важных экономических новостей будет гораздо меньше. Инвесторы будут следить за статистикой из Китая по PMI производственного сектора. В Европе будут обнародованы данные по инфляции, а в США выйдет отчет по расходам физических лиц.
С технической точки зрения, не смотря на сильное снижение цены в пятницу торги по золоту по-прежнему проходят в горизонтальном ценовом канале с границами на 1192.00-1211.00, поэтому об очередном развороте среднесрочного ценового движения вниз пока еще говорить преждевременно. Покупатели все еще сохраняют шансы на продолжение коррекционного движения до тех пор, пока будут удерживать цену выше уровня 1192.00. Индикаторы пока ведут себя достаточно спокойно и преимущественно консолидируются в середине своих диапазонов движения, что указывает на высокую вероятность сохранения текущего диапазона торгов как минимум до среды.



На меньшем временном интервале схожая ситуация, рост волатильности пока не привел к изменениям горизонтального диапазона торгов по данному инструменты. На Н4 этот диапазон торгов можно обозначить уровнями 1185.00-1215.00. На текущий момент цена сохраняет возможность для продолжения локальной медвежьей волны, но возможности для снижения пока остаются ограниченными уровнем 1185.00. Индикатор stochastic близко подошел к области перепроданности, но еще сохраняет запас хода вниз, поэтому потенциально снижение по данному инструменту сегодня может продолжится.
Наши рекомендации: рассматриваем продажи в районе уровня 1200.00

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

В понедельник нефть торгуется с результатом +2,40% обновив годовой максимум на фоне принятых на заседании ОПЕК+ решений сохранять квоты на добычу нефти без изменений. Такое решение удивило многих инвесторов которые ожидали повышения квот на добычу сырья. Масла в огонь в пятницу подлил президент Трамп своим твиттом с призывом к ОПЕК нарастить добычу что бы снизить цены на нефть. Поэтому многие инвесторы учитывали в цене высокую вероятность повышения квот со стороны ОПЕК, что оказало давление на нефтяные цены в пятницу.

Страны ОПЕК приняли решение сохранить квоты на прежнем уровне и выйти на 100%-ое выполнение договоренностей, достигнутых в ходе заседания участников картеля в июне. Принятое решение создает очень хорошую основу для продолжения бычьего движения на рынке нефти, особенно на фоне очередного обострения отношений между США и Ираном. В субботу в Иране был осуществлен теракт, в котором арабская республика обвинила США и Саудовскую Аравию, пообещав отомстить. Это может привести к очередной эскалации и без того очень натянутых отношений Ирана и США и возможно еще более жестких действий со стороны США, которые уже с ноября текущего года вводят санкции против Ирана. Это может привести к еще большему снижению объема экспорта сырья из Ирана, что на фоне сохранения квот на добычу в ОПЕК, будет способствовать снижению предложения на рынке нефти, стимулируя дальнейший рост нефтяных цен.

Вероятнее всего до середины текущей недели решение ОПЕК и возможные комментарии представителей этой организации будет оказывать основное влияние на рынок, но к публикации отчета Минэнерго США в среду это событие уже будет полностью отыграно и участники торгов смогут переключить свое внимание на другие новости. Многие полагают, что решение ОПЕК+ может вызвать новые вербальные интервенции со стороны американского президента, который крайне недоволен сильным ростом нефтяных цен. Поэтому волатильность на нефтяном рынке в ближайшие дни может значительно возрасти, но пока приоритетным остается за движением вверх.

Непосредственно на графике цена сейчас находится на новых многолетних максимумах вблизи уровня 81.00 и сохраняет очень хорошие возможности для продолжения роста поскольку разворотных сигналов на дневном графике пока нет. Полную поддержку продавцам оказывают и сигналы технических индикаторов, которые синхронно растут вслед за ценой, поэтому на D1 приоритет остается на стороне покупок.



На четырехчасовом срезе аналогичная ситуация, очередная бычья волна способствовала обновлению годового максимума и сейчас мы видим достаточно успешную попытку покупателей закрепиться выше того уровня, что в перспективе открывает новые возможности для роста нефтяных цен. Очевидно, что ближайшей целью станет уровень 81.00 откуда можно будет рассчитывать на откат вниз. О возможном формировании откатного движения при росте в район 81.00 указывает и индикатор stochastic, который сейчас уже находится в области перекупленности в районе отметки 90, что будет являться серьезным ограничением для дальнейшего роста нефтяных цен.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

GOLD

Торги по золоту вчера проходили волатильно, но итоговые изменения относительно цены открытия были минимальны.

В начале торгового дня золото, постепенно возвращающее себе статус актива-убежища, получило поддержку от сообщений о том, что Китай отказался проводить запланированные переговоры с США по урегулированию торгового конфликта. Обе стороны пока не желают идти на уступки, что сводит к минимуму ожидания скорого разрешения данного торгового конфликта.

Но с началом американской торговой сессии доллар США начал достаточно активно укрепляться, отыграв практически все потери первой половине дня, что оказало давление на котировки золото. Перед двухдневным заседанием FOMC которое начнется сегодня влияние доллара на желтый металл значительно усилится, поскольку от дальнейших решений ФРС во-многом будет зависеть вектор движения по индексу доллару, а также динамика уровня доходности казначейских гособлигаций США, которые в последнее время создают очень хорошую конкуренцию золоту по инвестиционной привлекательности. Перед таким важным событием инвесторы вероятнее всего воздержатся от очень активных движений на рынке. Последний опубликованный отчет по инфляции показал замедление темпов роста потребительских цен в США, что по мнению некоторых экспертов может привести к замедлению темпов нормализации процентных ставок в Соединенных Штатах. Поэтому итоговая пресс-конференция ФРС может преподнести существенные сюрпризы.

Среди экономической статистики сегодня стоит выделить данные по индексу доверия потребителей СВ. Эксперты ожидают снижение показателя со 133,4 до 132,2 пунктов, что в случае подтверждения может оказать умеренное давление на доллар во время американской сессии торгов. Поэтому в целом золото сегодня сохраняет шансы на дальнейшее умеренное восстановление.

Прошедшие вчера торги не внесли существенных корректив в расстановку сил на дневном графике по золоту, поскольку движение котировок по-прежнему проходит в очень ограниченном ценовом канале с границами 1192.00-1211.00. Пока никаких сигналов завершения боковика на графике нет. Поэтому как минимум до завтрашней пресс-конференции ФРС ждем сохранения преимущественно бокового движения со слабой направленностью в сторону верхней границы ценового канала. Технические индикаторы так же не дают никаких дополнительных торговых сигналов и консолидируются вокруг уровней, обозначающих середину диапазона.



На четырехчасовом срезе ситуация так же претерпела минимальные изменения. На графике продолжается боковик с расширенными границами на уровнях 1185.00-1215.00. Локально на графике есть предпосылки для умеренного восстановления цены в направлении верхней границы отмеченного ценового канала, но при этом индикатор stochastic пока дает противоположный сигнал указывая на продолжение медвежьей волны повышая неопределенность на рынке.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

В последние дни новостной фон достаточно насыщенный, информации много, а ситуация на валютном рынке очень интересная.

Как представляется, текущая неделя может стать определяющей для доллара США.
В первую очередь, это касается итогов двухдневного заседания ФРС. Напомню, что сегодня открывается заседание Комитета по открытым рынкам(FOMC), и уже завтра, в 21:00(мск), будет объявлено решение по ставкам, опубликовано сопроводительное заявление, а также состоится пресс-конференция председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Практически все аналитики ожидают, что по итогам этого заседания ФРС вновь повысит ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов. Однако, не стоит ожидать слишком бурной реакции рынка на это событие, оно ожидаемое и уже заложено в цену доллара США.
Гораздо важнее будут детали сопроводительного заявления и пресс-конференция Джерома Пауэлла.
В первую очередь, участники рынка будут следить за риторикой регулятора и оценивать вероятность ещё одного, четвёртого, повышения ставки в этом году, а также перспективы темпов ужесточения монетарной политики в 2019 году и ожидания курса нормализации вплоть до 2021 года.

Ещё одним очень важным фактором для рынков, остаётся торговое противостояние США и Китая, которое вчера получило своё развитие.
Напомню, что 24 сентября страны обменялись очередными пакетами новых тарифов, и, судя по всему, это ещё далеко не финал торговой эпопеи.

В четверг, 27 сентября, состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате, где он расскажет о ситуации в американской экономике.
В этот же день будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за второй квартал.

Вот, пожалуй, главные события, которые окажут влияние на ценовую динамику валютной пары USD/JPY. При этом, влияние может быть очень сильным и во многом определяющим дальнейшее направление пары.

Если всё сложиться для доллара США позитивно, usd/jpy продолжит восхождение к новым вершинам. В противном случае, мы можем увидеть смену тенденции и разворот пары на снижение.

Давайте перейдём к графикам цены и оценим перспективы обоих вариантов.

Daily

Очень характерная ситуация для текущего момента, которая, как нельзя лучше, указывает на его важность.

Пара приближается к ключевому на данный момент уровню сопротивления 113.17. Здесь были показаны максимальные значения торгов 19 июля, после чего пара сменила курс на снижение.
При этом, отмечу, что нисходящая динамика была достаточно глубокой, цена упала ниже важнейшего уровня 110.00, но ненадолго.

Пара очень быстро нашла сильную поддержку на 109.77 и начала восстанавливать свои позиции. В результате, доллар/иена вернулась в район июльских максимумов и теперь будет очень интересно понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

Истинный пробой сопротивления продавцов на 113.17 вдохнёт в рынок новую волну бычьих настроений и отправит пару в следующий значимый район сопротивления 113.70-113.90.
В случае достижения данной ценовой области, рынку вновь придётся решать в каком направлении двигаться дальше. Очень сильная и важная техническая зона!
При сохранении бычьего настроя, доллар/иена может подняться в ещё одну важнейшую ценовую зону 114.50-115.00.

Если сопротивление в районе 113.17 устоит и не пустит пару выше, ожидаю смену ценовой динамики и разворота курса на снижение. В этом случае целями usd/jpy станут ценовые зоны 112.20-111.80 и 111.60-111.40.

На данном этапе доллар/иена движется в восходящем канале, параметры которого 104.65-109.77(линия поддержки) и 111.39(линия сопротивления).

Характерно, что средняя линия данного канала, которая вполне может оказать сильное сопротивление, проходит как раз вблизи ключевой на данный момент зоны сопротивления 113.17-113.37.

Ну что же, давайте рассмотрим варианты для входа в рынок.

Несмотря на текущую динамику роста, продажи стоит рассматривать из сильной зоны сопротивления 113.00-113.40. Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет разворотная модель(или модели) японских свечей.
Аналогичную стратегию можно рассматривать, при достижении района 113.70-113.90 и технической зоны 114.50-115.00.

Покупки лучше искать на снижениях usd/jpy в ценовые области 112.20-111.80 и 111.60-111.40.
При этом, вариант покупок в районе 111.60-111.40, технически, смотрится лучше, поскольку здесь проходит нижняя граница канала, а также располагаются 50 МА и линия Киджун.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на газ ориентируясь на динамику движения других энергоносителей продолжает идти вверх, установив новый ценовой максимум более чем за 7 месяцев торгов. Сейчас торги проходят выше уровня 3.050 и если быкам удастся удержать цену выше данного уровня среднесрочное движение вверх может быть продолжено с целью на уровне 3.225. В противном случае будет сформирован ложный пробой данного уровня, что станет сильным разворотным сигналом, значительно увеличивающим вероятность формирования новой медвежьей волны с целью на 2.710. Факт нахождения цены выше 3.050, а также сигналы технических индикаторов пока в качестве основного выдвигают сценарий с ростом котировок.



На четырёхчасовом срезе в первую очередь обращаем внимание на сильную перекупленности индикатора stochastic, что увеличивает вероятность развития коррекционного движения. Пробой многомесячного максимума для многих спекулянтов может стать сигналом для частичной фиксации прибыли по длинным позициям, что так же является сигналов в пользу формирования откатного движения от уровня 3.055. Но пока цена удерживается выше 3.055 рассматривать продажи против сильного бычьего тренда достаточно рискованно, поэтому в текущей ситуации стоит дождаться формирования откатного движения в район 3.000 откуда движение вверх с достаточно большой вероятностью может возобновиться.



Наши рекомендации: покупки от 3.0000

Brent

Решение ОПЕК+ сохранять квоты на добычу нефти на прежнем уровне стало сильным фактором поддержки для рынка нефти. Цена по Brent достигла четырехлетних максимумов и сейчас находится в районе 82$ за баррель. При этом в ближайшее время нефтяные быки могут получить дополнительную поддержку со стороны «иранского фактора». Появление на рынке сигналов о дальнейшем сокращении поставок нефти со стороны арабской страны могут подтолкнуть цены на нефть к новым максимумам, поскольку последствия санкций могут оказать более существенное влияние на экспорт нефти из Ирана, чем эксперты предполагали ранее.

В ближайшие два дня в центре внимания инвесторов уже будут данные еженедельной статистики из США. Сигналы о росте запасов от API и Минэнерго США могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли по длинным позициям, что будет способствовать развитию коррекционного движения на рынке нефти. Хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе шансы на продолжение бычьего тренда остаются очень высокими.

На Н4 сейчас мы видим попытку быков закрепиться выше уровня 82.00, что позволило бы им продолжить движение вверх с ближайшей целью в районе 82.50. Но здесь же обращает на себя внимание сильная перекупленность индикатора stochastic, что является сигналов возможного развития коррекционного движения с целью ретеста уровня 80.50. Поэтому рассматривать покупки по текущей цене по данному инструменту сейчас достаточно рискованно, а для рассмотрения краткосрочных продаж стоит дождаться закрепления цены ниже уровня 82.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото по итогам вчерашних торгов незначительно укрепилось, благодаря небольшому снижению по индексу доллара перед оглашением решения очередного заседания FOMC.
Заседание комитета по операциям на открытом рынке является центральным событием этой недели, а возможно и месяца, поскольку его решения могут иметь долгосрочное влияние на все мировые рынки. По итогам заседания инвесторы ожидают принятия решения по повышению процентной ставки, но вероятнее всего более важное значение будет иметь итоговая пресс-конференция ФРС, которая должна пролить свет на дальнейшие планы регулятора относительно процентных ставок.
Частично в текущую цену по доллару и золоту заложена возможность четырех повышений процентных ставок в 2018 году, на текущий момент вероятность такого исхода оценивается на уровне 79%. Но после публикации на прошлой неделе ответа по динамике индекса потребительских цен многие эксперты заговорили о том, что ФРС может взять паузу в вопросе повышения ставок в том случае если по итогам нескольких месяцев будет прослеживаться устойчивая тенденция замедления инфляционных процессов в стране. Значительно повышают неопределенность перспектив развития американской экономики, и активная протекционистская политика, которую проводит администрация президента Трампа. Поэтому комментарии ФРС относительно оценки текущего состояния экономики и основных показателей, влияющих на политику регулятора, а также прогнозы на среднесрочную перспективу крайне важны для участников торгов поскольку могут привести к значительным корректировкам позиций в том случае если высказывания не будут соответствовать общим ожиданиям рынка.
Помимо заседания FOMC сегодня в США будет опубликована и другая статистика, в частности будут представлены данные по продажам нового жилья, но вероятнее всего, как и данные по индексу доверия потребителей, опубликованные вчера, они не окажут ощутимого влияния на ход торгов, поскольку инвесторы будут полностью сосредоточены на решениях и комментариях ФРС.
Динамика движения цены последних дней никак не сказалась на изменении общей ситуации по золоту на дневном графике. Цена по-прежнему движется в рамках ограниченного торгового диапазона 1192.00-1211.00. Сегодня на рынке появятся действительно важные новости, которые возможно смогут выбить цену из устоявшегося горизонтального канала, но предсказать направление выхода цены из боковика пока не представляется возможным. Принимать торговые решения в данном случае стоит после закрепления цены за одной из границ канала, что станет важным прогностическим событием, определяющим дальнейший среднесрочный вектор движения цены.
На Н4 цена сформировала еще более узкий ценовой канал и пока у нас нет никаких сигналов, указывающих на наиболее вероятное направление выхода цены из боковика. Даже линии индикатора stochastic на протяжении последних дней консолидируются вокруг уровня 50, не подавая никаких сигналов на вход в рынок. Поэтому в текущей ситуации стоит оставаться вне рынка и ожидать появления четких сигналов относительно направления выхода цены из боковика.

Наши рекомендации: находимся вне рынка



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Рынок нефти торгуется с умеренным снижением в ожидании отчета Минэнерго США по запасам. На текущий момент нефть марки WTI торгуется с результатом -0,15% относительно цены открытия, а Brent снижается на 0,12%.
Главным фактором поддержки для нефтяного рынка остается принятое в выходные на заседании ОПЕК+ решение о сохранении квот на добычу, что не соответствовало преобладающим ожиданиям участников торгов, многие из которых закладывали в цену высокую вероятность повышения квот в связи со сложившейся ситуацией вокруг Ирана. Тем не менее сейчас мы можем говорить, что в большой степени эта новость уже полностью отыграна рынком и в дальнейшем для роста нефтяного рынка нужны будут новые более свежие драйверы. Поэтому сегодняшний отчет Минэнерго США может оказать достаточно сильное влияние на дальнейший ход торгов.
Вчера API отчитался о росте запасов нефти на 2,903M, что заставило некоторых инвесторов начать фиксацию длинных позиций по нефти, но как показывает практика отчеты API и Минэнерго США могут существенно расходиться поэтому сегодня не стоит исключать того, что статистика будет на уровне прогнозируемых значений по снижению запасов на 1,279M.
Определенное давление на рынок вчера оказало выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Американский президент вновь выступил с критикой в адрес ОПЕК, но судя по всему участники торгов уже привыкли таким высказываниям Трампа и достаточно слабо отреагировали на очередную попытку американского президента повлиять на формирование цен на нефть. Трамп сейчас оказался заложником ситуации, которую во многом сам и создал, поскольку одним из основных драйверов движения нефтяных цен вверх в ближайшее время могут стать новые санкции США в отношении Ирана, который активно сокращает объем своего экспорта. Недавно стало известно, что к ноябрю до нуля сократит свой импорт нефти из арабской страны Индия.
Поэтому в целом на наш взгляд на рынке сохраняются достаточно хорошие возможности для продолжения общего бычьего тренда, но это не исключает развития краткосрочных откатов цены вниз, которые стоит использовать для открытия длинных позиций.
На D1 цена достаточно глубоко пробила предыдущий годовой максимум на уровне 80.50, что в целом создает очень хорошие основания для продолжения бычьего тренда на рынке. В то же время локально нельзя исключать развития коррекционного движения с целью ретеста уровня 80.50 откуда может начаться новая волна роста с целями уже выше уровня 83.00. Бычий тренд в целом продолжают полностью поддерживать технические индикаторы поэтому среднесрочный и долгосрочный прогноз пока основан на дальнейшем росте цены.
На четырехчасовом срезе ситуация неоднозначная, валютная пара встретила достаточно серьезное сопротивление выше уровня 82.00, что способствует сейчас развитию коррекционного движения, которое сегодня может получить свое продолжение до уровня 80.50. Поэтому несмотря на общее преобладание бычьих настроений на рынке рассматривать возможные покупки нефти стоит только после формирования более существенного отката цены вниз, в район 80.50. При этом в случае очередного роста цены выше 82.00 можно присмотреться и к краткосрочным продажам данного инструмента в надежде на развитие коррекционного отката.

Наши рекомендации: краткосрочные продажи от 82.30



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото торгуется без существенных изменений после очередного повышения процентной ставки в США до уровня 2,25%.

По итогам прошедшего заседания Федрезерв принял ожидаемое большинством участников торгов решение о повышении ставки изменив в лучшую сторону и свои прогнозы по росту экономики на 2018 и 2019 годы. Первоначально это решение привело к резкому укреплению курса доллара, в результате чего золото опустилось до трехнедельных уровней, но быстро покупателям удалось вернуть котировки драгметалла в диапазон, в котором проходят торги последние несколько недель.

Важным для рынка является и тот момент, что Федрезерв сохранил свои планы по количеству повышений ставки на текущий и следующий год, поскольку на фоне продолжающихся торговых войн, а также появления признаков замедления инфляции некоторые аналитики полагали, что регулятор может взять паузу в процессе нормализации ставок. ФРС по-прежнему планирует провести еще одно повышение ставки в декабре текущего года, а также прогнозирует еще три повышения в 2019 году.

Пока реакция рынка на итоги заседания FOMC достаточно сдержанная, поскольку все принятые решения в целом соответствовали широким ожиданиям со стороны трейдеров. Но в целом решение о повышении ставки и сохранения планов по дальнейшей постепенно нормализации ставок в США являются хорошими факторами поддержки для американской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На этом фоне золото будет оставаться под достаточно сильным давлением, поскольку укрепление курса доллара будет делать желтый металл более дорогим. Во-вторых, текущая политика ФРС способствует поддержанию уровня доходности гособлигаций США на достаточно высоком уровне, что делает золото менее привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Сегодня нас вероятнее всего ожидает очень волатильный день, поскольку в экономическом календаре запланировано достаточно большое количество важных новостей, которые могут очень сильно воздействовать на рынок. В США сегодня будут обнародованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования, а также данные по оценке роста ВВП за 2-й квартал. Во время американской сессии торгов состояться выступления главы ЕЦБ Марио Драги и руководителя ФРС Джерома Пауэлла. Пока драгоценный металл на удивление торгуется очень стабильно и сохраняет не плохие шансы сохранение текущего бокового диапазона торгов.

Даже достаточно важные новости не привели к существенному изменению ситуации на графике D1. Участники торгов продолжают держать цену в достаточно ограниченном диапазоне в целом сохраняя приоритет в пользу дальнейшего развития бокового движения в канале 1192.00-1211.00. Пока полностью поддерживают данный сценарий и индикаторы АО и RSI, которые продолжают движение в середине диапазона.

На меньшем временном срезе ситуация так же пока не претерпела изменений. Здесь диапазон торгов последних дней еще более узкий и пока на графике нет никаких сигналов о том, что цена может покинуть этот диапазон торгов в ближайшее время. Поэтому по данному инструменту стоит торговать от границ горизонтального канала, обозначенного на дневном графике 1192.00-1211.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Быки не смогли удержать цену на газ выше локального максимума в районе уровня 3.055, что серьезно снижет перспективы дальнейшего развития восходящего движения по данному инструменту и выходу цены из широкого горизонтального канала с границами на 2.710-3.055. Ложный пробой локального максимума — это сильный разворотный сигнал, который снова выдвигает на первый план сценарий с дальнейшим развитием бокового движения цены в канале 2.710-3.055. Первой целью на пусти движения должен стать уровень 2.905, откуда может последовать откат, среднесрочной целью выступает уровень 2.710. Но вместе с тем отметим, что установленные на график индикаторы, пока продолжают поддерживать сценарий с продолжением движения в северном направлении.



На Н4 в первую очередь стоит выделить уровень 2.960, который послужил основой для развития последней бычьей волны. Соответственно данный уровень сейчас стоит рассматривать в качестве ближайшего сильного уровня поддержки, что в целом подтверждает и сама цена, остановившись на этом уровне. Длительная консолидация в узком диапазоне в текущей ситуации не идет на пользу покупателям поскольку такой сценарий развития событий увеличивает шансы на пробой поддержки 2.960 и дальнейшее снижение цену уже в район 2.900. Но если в ближайшее время мы увидим от уровня 2.960 отскок вверх, то движение в направлении уровня 3.055 может быть возобновлено. Полностью поддерживает такой сценарий развития событий сигналы индикатора stochastic линии которого разворачиваются вверх, находясь при этом глубоко в области перепроданности.



Наши рекомендации: покупки от 2.960

Brent

Отчет Минэнерго США, который показал рост уровня добычи до исторического максимума в 11,1 млн. барр. в стуки и запасов нефти на 1,852M не оказал большого влияния на динамику торгов по нефти поскольку комментарии министра энергетики США Рика Перри о том, что Соединенные Штаты пока не намерены задействовать стратегические резервы для стабилизации цен на нефть компенсировали негативное влияние озвученных статистических показателей.
Решение ОПЕК+ о сохранении квот на добычу уже практически отыграно рынком и в рамках этого события инвесторы постепенно переключают свое внимание на события, происходящие вокруг поставок нефти из Ирана, поскольку сильное снижение объемов поставки из этой страны может сместить баланс в сторону снижения уровня предложения на рынке спровоцировав новый рост нефтяных цен.
Сейчас одной из главных тем для обсуждения является резкое снижение объема экспорта нефти из Ирана в Индию. Эта страна является вторым, после Китая, по объему покупателем нефти из арабской страны, поэтому сообщения о том, что Индия может снизить закупки нефти из Ирана до нуля опасаясь введения экстерриториальных американских санкций поддерживает спрос на нефть на высоком уровне способствуя удержанию котировок в районе многолетних максимумов и дальнейшему развитию бычьего тренда на рынке.
Вместе с тем на графике ситуация пока неоднозначная. Удержание котировок в районе нового годового максимума 82.55 оставлять высокими шансы на продолжение восходящего тренда, но в качестве подтверждения отработки данного сценария стоит дождаться пробоя сопротивления на 82.55 снизу-вверх. До этого момента сохраняется высокая вероятность развития коррекционного движения в направлении 80.50. Разворотный сигнал сейчас подает индикатор stochastic поэтому продажи по данному инструменту пока более актуальны.



Наши рекомендации: продажи от 82.30

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото завершило вчерашние торги в четверг с результатом -0,9% на фоне тотального укрепления доллар по отношению ко всем основным мировым валютам. Подобная реакция рынка выглядит логически обоснованной поскольку принятые ФРС решения подтвердили сохранение намеченного ранее курса на восстановление процентных ставок в США на докризисный уровень, при этом ФРС остается лидером среди других ведущий Центробанков по темпам повышения процентных ставок, что дает неоспоримое сильное преимущество доллару по отношению к другим валютам.

Несколько запоздалая реакция рынка на решение ФРС многие аналитики объясняют исключением из итогового заявления ФРС слова «стимулирующая» (монетарная политика), что несколько насторожило инвесторов, поскольку дальнейшие темпы роста экономики США могли бы замедлиться. Но позднее, на пресс-конференции Пауэлл все же отметил что несмотря на высокие темпы повышения ставок политика ФРС остается стимулирующей, что усилило позиции доллара по отношению к другим валютам и оказало сильное давление на рынок драгоценных металлов.

Сейчас американский доллар продолжает торговаться сильно, сохраняя ощутимое давление на золото. Но здесь стоит отметить, что торги сейчас проходят на минимумах более чем за месяц торгов, что может спровоцировать частичную фиксацию коротких позиций, способствуя развитию коррекционного движения. Хотя в целом сохранение текущей политики со стороны ФРС будет являться серьезной преградой для возобновления устойчивого роста стоимости золота даже при условии ухудшения геополитической ситуации в мире.

Влияние на торги сегодня могут оказать статистические данные из Европы, отчет по безработице в Германии и данные по индексу потребительских цен в ЕС. В США можно выделить только данные расходов физических лиц, а также различные индексы от Мичиганского университета.

На дневном графике отмечаем достаточно уверенный выход цены из диапазона длительной консолидации с границами на уровнях 1192.00-1211.00. Практически за один день цена смогла дойти до следующего важного уровня поддержки 1182.00. откуда можно ожидать развития откатного движения с целью ретеста отметки 1192.00, но в целом выход цены из боковика вниз обозначает сохраняющийся приоритет в пользу дальнейшего развития медвежьего тренда с долгосрочной целью на уровне 1155.00.

На четырехчасовом срезе так же отмечаем достаточно сильный нисходящий импульс, который в перспективе может получить свое продолжение, но локально стоит обратить внимание на серьезную перепроданность индикатора stochastic, что повышает шансы на формирование коррекционного движения или как минимум консолидации на текущих уровнях. Поэтому несмотря на сохраняющийся приоритет продаж точки входа стоит ожидать после формирования откатного движения хотя бы в район 1189.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть пока торгуется без существенных изменений вблизи годовых максимумов на фоне отсутствии новой информации которая может существенным образом изменить расстановку сил на рынке.

Новости о решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу по сути уже полностью отыграны рынком и сейчас участники торгов ждут новых событий, которые помогли бы определиться с дальнейшим вектором движения, продолжение роста либо развитием коррекции.

Основным фактором удержания цен на текущих уровнях является неопределенность вокруг поставок нефти из Ирана. Практически ежедневно поступают новости об отказах основных потребителей иранской нефти в продолжении сотрудничества в связи с опасениями введением США экстерриториальных санкций в отношении стран, которые продолжают закупку сырья в арабской республике. Последние данные говорят о том, что Индия, являющаяся вторым после Китая импортером иранской нефти, снизит объем закупок в ноябре до нуля. В контексте с сохранением квот на добычу со стороны ОПЕК+ такого рода сообщения повышают риски образования дефицита предложения, что способствует сохранению высокого уровня спроса на нефть.

Рынок уже получил определенный иммунитет от заявлений Трампа на угрозы которого в адрес ОПЕК практически нет никакой реакции. При этом американский президент по сути оказался заложником ситуации, которую сам и создал, введя новые санкции в отношении Ирана.

Поэтому в целом на рынке сохраняются очень хорошие перспективы для продолжения бычьего движения на рынке нефти, но при этом нельзя исключать формирования локальных откатных движений, на новостях, которые не имеют стратегического влияния на нефтяной рынок.

Сегодня в центре внимания участников торгов будут новые еженедельные данные по изменению числа буровых от Baker Hughes.

На графике цена продолжает удерживаться выше предыдущего максимума года на 80.50, что в целом указывает на продолжение бычьего тренда с целями выше уровня 83.00. Полностью поддерживается данный сценарий и показаниями многочисленных технических индикаторов. Поэтому в ближайшее время ждем установления новых многолетних максимумов, а о возникновении локальных разворотных движений можно будет говорить только после формирования ложного пробоя уровня 83.00.

На меньшем временном интервале так же в целом сохраняется приоритет бычьего ценового движения. Котировки вновь приближаются к новому годовому максимуму на 82.55, что говорит о высокой степени вероятности развития новой восходящей волны с ближайшей целью на уровне 83.00. Индикатор stochastic сохраняет запас хода вверх перед областью перкупленности, поэтому покупки по данному инструменту сохраняют свою актуальность. Никаких разворотных сигналов ни на графике, ни со стороны индикаторов пока нет.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

По итогам пятничных торгов золото смогла незначительно укрепиться на фоне небольшого ослабления курса доллара, но торги по данному инструменту по-прежнему проходят близко от минимумов за шесть недель торгов, а по итогам сентября желтый металл потерял в цене порядка 1,7%.
Главным фактором давление на драгметалл остается политика ФРС. Золото вновь перешло к снижению после того как Федрезерв на прошлой неделе принял решение в третий раз в 2018 году поднять процентную ставку и сохранить планы по дальнейшему постепенному повышению ставок без изменений. Процентные ставки оказывают прямое влияние на динамику курса доллара и доходность государственных облигаций США, снижая таким образом инвестиционную ценность золота. Поэтому сигнал от ФРС по сохранению монетарной политики без изменений снова делает более актуальным сценарий с продолжением медвежьего тренда на рынке драгоценных металлов. При этом в такой ситуации возможное обострение геополитических рисков может привести только к локальным откатам ценового движения, но не к смене глобального тренда.
Поэтому на предстоящей неделе драгметалл вероятнее всего по-прежнему будет испытывать серьезное давление со стороны доллара, может продолжить укрепление на фоне публикации важны экономических данных и выступления ряда участников заседания FOMC.
Так в понедельник стоит обратить внимание на выступления членов FOMC Бостика и Розенгрена, а также статистический блок наиболее важными данными из которого будут PMI производственного сектора США. Стоит так же учесть, что всю неделю на рынке будут отсутствовать крупные игроки из Китая, поскольку рынки будут закрыты по случаю национального праздника.
Во вторник наиболее сильное влияние на ход торгов может оказать речь главы ФРС Джерома Пауэлла.
В среду участники торгов будут следить за данными статистики из США. В преддверии основного отчета Министерства труда США будут обнародованы данные от ADP, а также будет обнародован PMI непроизводственного сектора США.
В четверг важных новостей будет не много, запланировано выступление члена FOMC Кворлса, а также будет обнародованы средние по важности данные по объему промышленных заказов и еженедельный отчет по заявкам на получение пособий.
В первую пятницу месяца традиционно все внимание рынков направлено на данные статистики по рынку труда США, которые имеют очень сильное влияние на доллар и все другие инструменты включая золото.
На графике отмечаем что новую торговую неделю золото пока начинает со снижения, которое является логичным продолжением начавшейся от уровня 1211.00 медвежьей волны. Локально поддержку цене оказал уровень 1182.00, но судя по всему в перспективе данный уровень будет пробит и цена может продолжить снижение в направлении следующего промежуточного уровня поддержки на 1173.00. Очевидно, что на старших временных интервалах по-прежнему доминирует медвежий тренд, поэтому в перспективе можно ожидать обновления минимумов года и снижения котировок в район 1155.00.
На четырехчасовом срезе аналогичная ситуация, завершив консолидацию в ограниченном ценовом диапазоне цена перешла к снижению, которое в ближайшее время вероятнее всего будет продолжено. Ближайшую цель здесь можно обозначить на уровне 1178.00, но в перспективе не стоит исключать варианта со снижением цены в район 1165.00. Индикатор stochastic сейчас дает очень хороший сигнал на продажу, поэтому короткие позиции по данному инструменту остаются в приоритете.
Наши рекомендации: продаем от 1189.00




Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть продолжает торговаться в районе четырехлетних максимумов на фоне сохранения страхов вокруг дальнейшего сокращения объема экспорта энергоресурсов из Ирана. Немаловажную роль в формировании текущей ситуации на рынке сыграло решение ОПЕК+ сохранить квоты на добычу, что по сути повысило важность иранской нефти для сохранения баланса спроса и предложения на рынке, поскольку ранее многие инвесторы надеялись на то, что страны ОПЕК смогут компенсировать объемы снижения поставок из Ирана.
Активно пытается исправить ситуацию на нефтяном рынке американский президент, который после очень жесткой критики ОПЕК на выступлении Генассамблеи ООН перешел к практическим действиям и в субботу провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии с целью стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Трампу не нравится высокие цены на нефть и перспективы дальнейшего их роста поэтому американский президент в дальнейшем наверняка будет прикладывать значительные усилия для снижения нефтяных цен, оказывая в первую очередь давления на действия Саудовской Аравии.
В этой связи большое внимание нефтяного рынка на этой неделе будет направлено на международный форум “Российская энергетическая неделя” на которой по предварительным сообщениям будут присутствовать генсек ОПЕК и министры энергетики Саудовской Аравии и Ирана. Возможные комментарии, а также двусторонние и многосторонние встречи этих и других высокопоставленных чиновников основных стран производителей нефти вероятно будут оказывать овсяное влияние на дальнейшую динамику торгов на рынке нефти.
Будут продолжать следить инвесторы и за статистикой из США, данные от Baker Hughes показали снижение числа буровых в США на 3 единицы. Снижение наблюдается уже вторую неделю кряду что может в перспективе сказаться на уровне среднесуточной добычи в США, которая согласно данным Минэнерго на прошлой неделе выросла до рекордных 11,1 млн. барр. в сутки. Поэтому статистика из США от API и Минэнерго в середине недели так же может оказать существенное влияние на динамику движения нефтяных цен.
На текущий момент Brent торгуется с результатом +0,46%, а WTI +0.27%.
На дневном графике по-прежнему сохраняются хорошие возможности для дальнейшего роста цен в район отметки 85.00. Бычий тренд остается доминирующим на рынке и пока на графике отсутствуют какие-либо сигналы завершения данного движения. Полную поддержку цене оказывают технические индикаторы, поэтому на среднесрочную и долгосрочную перспективу покупки по инструменту сохраняют свою актуальность с поиском точек входа в районе ближайшей области поддержки на 80.00-80.50.
На меньшем интервале практически идентичная ситуация. Настороженность вызывает только сильная перекупленность по индикатору stochastic, которая указывает на высокую вероятность формирования откатного движения вниз. Поэтому приоритет покупок здесь сохраняется, но наиболее безопасные точки входа стоит искать только после коррекции цены хотя бы в район 82.50.

Наши рекомендации: покупки от 82.50



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Сегодня золото восстанавливается после умеренного снижения на торгах в понедельник на фоне укрепления индекса доллара и ослабления торговых опасения после заключения соглашения между США и Канадой.

Доллар остается важным фактором влияния на золото, но постепенно желтый металл избавляется от глобальной зависимости от американской валюты возвращая себе статус основного защитного актива, что является очень позитивным моментом для рынка драгметаллов. Даже сегодня золото и индекс доллара демонстрируют нетипичную прямую корреляцию, с начала дня индекс доллара укрепился на 0,25%, в то время как золото так же укрепляется более чем на 0,4%. Все это сигналы, указывающие на переориентацию инвесторов с динамики торгов по доллару в сторону геополитических событий.

Заключение торгового соглашения между США и Канадой повысило аппетит инвесторов к рискам поскольку многие полагают, что в скором времени удастся разрешить и другие серьезные торговые споры США с Китаем и Европой. Вчера данный фактор сыграл против золота и стал основной причиной формирования нисходящего движения, особенно в первой половине дня. Но сегодня инвесторы снова активизировали покупки драгметалла после заявления главы МВФ Кристин Лагард о проблемах, начинающих сдерживать рост мировой экономики, который в этом году застопорился. На следующей неделе будут представлены официальные экономические прогнозы МВФ, но по мнению Лагард они стали менее позитивными поскольку многие факторы, которые ранее расценивались лишь как потенциальные угрозы стали материализовываться.

Поэтому несмотря на рост курса доллара драгметалл сейчас торгуется достаточно стабильно и уверенно, что несколько меняет отношение многих инвесторов к данному активу. Вернув себе статус актива-убежища желтый металл вновь становится более устойчивым к действиям ФРС и тенденции на дальнейшее укрепление курса доллара, что в общем создает хорошие предпосылки для восстановления цен на желтый металл.

На дневном графике так же отмечаем позитивные сигналы, покупатели достаточно активно защищали локальную поддержку на уровне 1182.00 и сейчас пытаются переместить торги к отметке 1200.00, что будет являться хорошим сигналом для развития более сильного движения вверх в направлении отметки 1212.00. Здесь же отметим, что этой уже будет четвертая попытка ретеста уровня 1212.00 за последние недели, что повышает ожидания относительно пробоя данного уровня сопротивления.

На четырехчасовом графике так же наблюдаем развитие локальной бычьей волны, в рамках которой уже был обновлён максимум вчерашнего торгового дня. Сейчас многое будет зависеть от того удастся ли быкам удержать цену на текущих уровнях. Закрепление цены выше уровня 1291.00 создаст хорошую основу для дальнейшего развития восходящего движения с новой краткосрочной целью на уровне 1198.00, а возможно и 1201.00, но в случае возврата цены под уровень 1291.00 ждем развития откатного движения с целью на 1187.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services[/url]
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 2 октября, 2018 года

Ну что ж, в первый торговый день новой торговой недели медвежьи настроения по главной валютной паре рынка Forex сохранились.
Несмотря на слабые данные по производственному ISM США, американский доллар на вчерашних торгах значительно укрепился против единой европейской валюты.
Негативное влияние на динамику евро продолжает оказывать ситуация с принятием бюджета в Италии. Коротко напомню суть вопроса.
Итальянская правящая коалиция, представленная в основном политическими формированиями «Лига Севера» и «Движением 5 звёзд», принимая бюджет на 2019 год, превысили соотношение дефицита к ВВП, рекоменндованный ЕС и предложенный министерством финансов Италии.
Еврокомиссия отклонила предложенный проект бюджета, поскольку он ведёт к увеличению государственного дефицита страны. В этой связи, Луиджи ди Майо, который выполняет функции заместителя премьер-министра, выступил с критикой в адрес Евросоюза, обвинив главу Еврокомиссии по экономическим вопросам Пьера Московичи в сознательном негативном воздействии на финансовые рынки.
В добавок к этому, сеньор Борги, который является главным экономистом «Лиги Севера», выступил с заявлением, что, если бы у Италии была своя национальная валюта, значительная часть проблем была бы решена.
Также он отметил, что при реальном желании пойти на конфликт с Евросоюзом, дефицит бюджета был бы установлен на уровне 3.1%.
Собственно, так и предполагалось, что позиции евроскептики, которые пришли к власти в Италии, будут иметь много спорных моментов с официальным Брюсселем.
Во вчерашнем обзоре по EUR/USD были рассмотрены месячный и недельный графики пары. В продолжение технической части, сегодня рассмотрим два следующих, более младших, временных промежутка.

Daily

Как хорошо видно на дневном графике, появление выделенной области свечей дожи не прошло бесследно, и, технически, стало причиной разворота евро/доллара в южном направлении.
Главную роль в появлении этих свечей сыграли 200 экспоненциальная скользящая средняя и очень сильная техническая зона 1.1790-1.1820.
Таким образом, предположения о том, что после прорыва 1.1721, восходящий импульс ускорится, не оправдались.
Более того, можно предположить, что быки по евро выкинули белый флаг и полностью капитулировали.
Фактически без боя была оставлена очень важная отметка 1.1700, выше которой ещё совсем недавно пару так активно и настойчиво стремились поднять. И в итоге, таки подняли, а вот удержаться выше не смогли.
В результате, после 1.1700, пал ещё один очень важный уровень 1.1600, правда здесь немного пободались и, как могли, оказывали сопротивление давлению продавцов. Но остановить дальнейшее снижение не смогли.
Торги понедельника закрылись на уровне 1.1578, а сегодня снижение продолжается и на момент написания пара тестирует очень важную поддержку на 1.1525.
По сути, в данный момент это уровень является ключевым. Совсем не случай 4 и 10 сентября пара находила здесь сильную поддержку и отскакивала вверх.
Полагаю, от того устоит поддержка на 1.1525 или нет, будут зависеть дальнейшие перспективы главной валютной пары.
Надо отметить, что сейчас ситуация явно не в пользу единой европейской валюты, а доллар США, наоборот, пользуется спросом.



Н4

На этом таймфрейме хорошо видно, что по факту происходят попытки пробоя поддержки 1.1525, и, судя по объёмам и настроению участников рынка, результат будет положительным.
Сейчас главный вопрос: как войти в рынок и присоединиться к нисходящему движению?
Естественно, каким бы сильным не было основное направление, отскоки и коррекционные откаты никто не отменял и не отменит, а открывать позиции на продажу у сильного уровня поддержки крайне рискованно и технически абсолютно неприемлемо.
Как вариант, в случае пробоя 1.1525, ждём закрытия трёх подряд 4-х часовых свечей под пробитой отметкой и на откате к ней продаём с ближайшей целью в районе 1.1450-1.1420.
Нельзя исключать, что быки по евро поборются за 1.1525 и попытаются вернуть курс выше этой отметки. В этом случае, ждём пару в районе 1.1560-1.1575, откуда также рассматриваем открытие коротких позиций.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

После консолидации чуть ниже уровня 3.055 валютная пара возобновила движение вверх и сейчас торгуется выше данной отметки, что формирует очень хорошие ожидания относительно дальнейшего продолжения восходящей волны с перспективными целями на уровнях 3.225 и 3.430. При этом полную поддержку такому сценарию развития событий сейчас оказывают и технические индикаторы, сохраняющие восходящий импульс движения. Продажи данного инструмента снова будут актуальны только после закрепления цены ниже уровня 3.055.



На Н4 так же наблюдаем развивающийся новый восходящий импульс, который в перспективе может стать основой для продолжения среднесрочного роста котировок. Основным ориентиром здесь по-прежнему выступает уровень 3.055, закрепление выше которого станет хорошим сигналом продолжения тренда вверх. В свою очередь при возврате цены под 3.055 на первый план выйдет сценарий с развитием откатного движения к основной поддержке на 2.960. Отдельно обращает на себя внимание индикатор stochastic, который находится выше уровня 90, что повышает шансы на развитие локального коррекционного движения в направлении первой поддержки на 3.055.



Brent

Нефть продолжила движение в рамках развивающегося бычьего тренда и уже вчера смогла пробить важный уровень сопротивления в 85$. Главным драйвером движения здесь по-прежнему являются риски, связанные со значительным сокращением объема поставок нефти из Ирана, по оценкам некоторых экспертов снижением может составить порядка 1 млн. барр. в сутки, а возможно и больше. На этом фоне снижение буровой активности в США, а также озвученное ранее решение ОПЕК о сохранении квот на добычу повышают риски снижения уровня предложения на рынке, что заставляет инвесторов наращивать длинные позиции по данному активу.

Многие аналитики уже не исключают вероятности дальнейшего роста котировок в направлении ключевой отметки в 100$ за баррель.

В то же время такие высокие цены на нефть могут значительно активизировать ответные действия со стороны США, поскольку ранее уже неоднократно Дональд Трамп высказывал свое недовольство текущей ситуацией и на выходных провел переговоры с королем Саудовской Аравии, обсудив возможности для стабилизации нефтяного рынка. Нельзя исключать новых вербальных интервенций со стороны Трампа, которые на время могут снизить покупательскую активность многих инвесторов и спекулянтов.

В ближайшие дни в центре внимания будут еженедельный отчеты от API и Минэнерго, которые определят дальнейший краткосрочный вектор движения цены. Рост уровня запасов, который прогнозируют эксперты может спровоцировать частичную фиксацию длинных позиций.

На графике в целом сохраняется потенциал для дальнейшего роста нефтяных цен. Здесь ключевое внимание стоит уделить уровню 84.20, который является ближайшей поддержкой для цены. Удержание котировок выше данной отметки просигнализирует о намерения покупателей продолжить рост в направлении новых многолетних максимумов. В то время как пробоя поддержки на 84.20 выдвинет в качестве приоритетного сценарий с развитием коррекции в район уровня 82.55. Сигналы индикатора stochastic пока указывают на реализацию второго сценария.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

По итогам вчерашних торгов золото смогло укрепиться более чем на 1,2% сохраняя при этом хорошие возможности для продолжения положительной динамики и сегодня, с начала дня прирост составляет 0,06%.

Повышение спроса на драгоценный металл было спровоцировано ростом политических рисков в Европе, на этот раз исходящих со стороны Италии, где популистское правительство намерено утвердить бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,4%, что не соответствует ранее взятым на себя обязательствам по сокращению уровня государственного долга. Инвесторы опасаются, что ситуация может пойти по греческому сценарию, когда в 2010 году Еврокомиссия так же не утвердила бюджет этой страны и начался кризис доверия, который в последствии мог перекинуться на Италию и Испанию в 2012 году, когда под угрозу был поставлен сам факт дальнейшего существования европейской валюты.

Поэтому по итогам вчерашних торгов мы можем отметить полноценный возврат статуса главного защитного актива в мире, что создает очень хорошие перспективы для дальнейшего восстановления стоимости золото, поскольку рост спроса на защитные активы будет помогать драгметаллу противостоять натиску со стороны доллара и роста доходности государственных облигаций США.

Сегодня на рынок стали поступать позитивные сообщения, о том, что правительство Италии готово пойти на уступки и снизить дефицит бюджета к 2021 году до уровня в 2,0%, сохранив при этом уровень в 2,4% на 2019 год и уровень 2,2; на 2020 год. Но дальнейший ход торгов будет зависеть от реакции официального Брюсселя на эти уступки, вполне вероятно, что руководство ЕС захочет более радикальных действий со стороны властей Италии по сокращению уровня государственного долга, что сохранит высокий уровень спроса на защитные активы.

Золото по-прежнему торгуется в плюсе поскольку на фоне некоторого снижения политических рисков сейчас наблюдается и снижение стоимости доллара, что является еще одним серьезным фактором поддержки для данного актива. Помимо геополитических факторов влияние на торги сегодня могут оказать и экономические данные. Перед ежемесячным отчетом Министерства труда США в пятницу, сегодня традиционно ждем предварительных данных по рынку труда от ADP. Так же сегодня рынку будут представлены индексы PMI непроизводственного сектора и сектора услуг США. На сегодня запланированы выступления членов FOMC Брайнарда и Местера. Завешать торговый день будет Джерома Пауэлла, начало выступления которого запланировано на 23:30 по мск.

На дневном графике отмечаем что золото вновь находится вблизи очень важного уровня сопротивления 1212.00. На данный момент — это ключевой уровень от результата тестирования, которого будет зависеть дальнейший вектор движения цены по золоту. Пробой уровня откроет новые перспективные цели для развития коррекции по золоту в район 1233.00. В свою очередь очередной отскок вниз значительно повысит шансы на развитие очередной медвежьей волны в направлении минимумов текущего года. Пока на наш взгляд больше шансов на отработку первого сценария.

На меньшем временном срезе очень похожая ситуация, только здесь ключевой уровень сопротивления скорее можно обозначить на отметке 1215.00. При этом отдельно обращает на себя внимание индикатор stochastic который пребывает в области перекупленности. Это говорит о том, что дальнейший рост цены в направлении выше отмеченной цели вероятной произойдет только после формирования внутридневного откатного движения с наиболее вероятной целью на 1201.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

После семи дней роста на рынке нефти состоялся коррекционный откат, который скорее носил чисто технический характер. Торги по WTI вчера были закрыты с результатом около -0,35%, а по Brent -0.40%. на фоне отсутствия важных новостей и перед публикацией еженедельных данных от API и Минэнерго США часть инвесторов решили зафиксировать длинные позиции что и привело к формированию откатного движения. Но в то же время отметим, что коррекция получилась достаточно слабой указывая на то, что участники торгов пока не спешат избавляться от данного актива по всей видимости надеясь на продолжение бычьего ралли в среднесрочной перспективе.

Основную поддержку котировкам по-прежнему оказывают опасения, связанные со снижением объемов поставки нефти из Ирана и Венесуэлы. Согласно предоставленной агентством Bloomberg информации совокупное снижение добычи в этих двух странах уже составило порядка 0,8 млн. барр в сутки и на фоне усугубления ситуации в Венесуэле, а также введения санкций США в отношении Ирана объем снижения может увеличится до 1,5 млн. барр. в сутки.

Сегодня в фокусе внимания будут данные от Минэнерго США. Отчет API опубликованный ранее показал рост уровня запасов на 0,9 млн. барр. в сутки, при достаточно высоком уровне снижения запасов бензина и дистиллятов, что в целом указывает на то, что ответ Минэнерго должен выйти не хуже ожиданий рынка. Эксперты прогнозируют рост запасов на 1,985M и по всей видимости в текущей ситуации любые данные лучше прогноза могут спровоцировать новый всплеск покупательской активности на рынке нефти. Поэтому в целом на рынке пока сохраняются позитивные ожидания относительно дальнейших перспектив движения нефтяных цен.

На дневном графике отмечаем очень уверенные торги в районе уровня 85.00, что значительно повышает ожидания относительно перспектив продолжения глобального бычьего тренда на рынке нефти. Даже при таких высоких уровнях цены продавцы пока ведут себя достаточно пассивно, открывая новые возможности для роста цены. По уровням долгосрочной целью сейчас выступает отметка 90.00, при этом ближайшая сильная поддержка расположена в районе 81.50. Но в текущей ситуации можно ожидать и дальнейшего роста с текущих уровней.

На четырехчасовом срезе можно выделить дополнительный промежуточный уровень поддержки 84.20, который на сегодня можно обозначить в качестве основного ориентира. Пока цены выше предпочтение стоит отдавать покупкам с краткосрочными целями в районе 86.00. В случае пробоя поддержки на 84.20 возрастает вероятность формирования откатного движения с первой целью на 82.55. Показания технических индикаторов пока поддерживают бычий сценарий развития событий.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В среду золото не смогла продолжить рост и практически весь день торговалось со снижением находясь под сильным давлением со стороны укрепляющегося доллара и перспектив роста американских фондовых индексов до новых исторических максимумов.

Во вторник желтый металл получил сильную поддержку на фоне резко возросших рисков ухудшения политической ситуации в Еврозоне, но в среду эти опасения были снижены поскольку на рынок стала поступать информация о том, что правительство Италии готова пойти на компромисс для снижения напряженности в отношениях с официальным Брюсселем. Инвесторы незамедлительно на это отреагировали и стали продавать защитные активы, которые днем ранее пользовались повышенным спросом.

Еще одним сильным фактором давления на золото стал американский доллар, который при поддержки данных внутренней статистики вчера смог достаточно серьезно укрепиться, сделав драгметалл более дорогим для некоторых инвесторов. Согласно опубликованным вчера данным от ADP, которые во многом формируют ожидания инвесторов перед основным отчетом Министерства труда, число занятых за месяц увеличилось со 168К (пересмотрен с первоначальных 163К) до 230К при ожидаемом увеличении на 187К. Неожиданно лучше прогноза вышли и данные по PMI непроизводственного сектора и сектора услуг, что на фоне очередных позитивных комментариев Пауэлла о силе американской экономики способствовало значительному росту интереса инвесторов к американской валюте.

В итоге торги по золоту вчера были закрыты с результатом -0,3% и с учетом сохранения в целом умеренно-негативного фундаментального фона желтый металл сохраняет сегодня склонность к дальнейшему снижению. Основные факторы давления будут те же, сильный курс доллара, который пока сохраняет тенденцию на укрепление практически ко всем основным мировым валютам, а также высокий аппетит инвесторов к риску, на фоне которого спрос на защитные активы всегда значительно снижается.

В экономическом календаре сегодня действительно важных новостей нет. Выступления члена FOMC Кворлса и представителя ЕЦБ вероятно будут иметь ограниченное влияние на торги.

На графике ситуация для золота существенным образом не изменилась. Очередная попытка восхождения к уровню 1212.00 пока не увенчалась успехом. Это по-прежнему ключевой уровень сопротивления, который препятствует дальнейшему развитию коррекционного роста по данному инструменту в направлении новых перспективных целей на 1233.00 и 1260.00. Поэтому на рынке сохраняется высокая неопределенность и сценарий с развитием новой медвежьей волны остается достаточно актуальным.

На Н4 можем констатировать продолжение широкого боковика с границами 1185.00-1215.00. Сейчас цена находится в середине этого боковика поэтому сохраняет равные шансы как на продолжение локального коррекционного роста, так и на возобновление движения вниз. Но на стороне покупателей сейчас находятся индикатор, который достиг области перепроданности и сейчас подает разворотный сигнал, указывающий на высокую вероятность развития небольшого откатного движения.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на природный газ продолжает расти, переписывая многомесячные максимумы. Только за вчерашний день внутридневной рост составил более 2,0% и сейчас быки пытаются удержать цену на достигнутых уровнях для продолжения практически безоткатного движения верх. На D1 цена находится выше уровня 3.225, что открывает для инструмента новый диапазон торгов с верхней границей на уровне 3.430. На графике сейчас нет никаких разворотных сигналов либо формаций, поэтому рост инструмента в ближайшее время может быть продолжен.

На меньших временных интервалах очень похожая ситуация. На Н4 наблюдается агрессивный тренд вверх с минимальными откатами цены, что указывает на наличие сильных покупателей на рынке, которые по всей видимости пока не желают останавливать текущее ценовое движение. Поэтому по инструменту ждем продолжения рост с ближайшей целью на 3.320. ближайшая сильная поддержка находится на 3.165, но при таком сильном тренде отката цены мы можем не увидеть и дальнейшее движение может быть продолжено с текущих уровней.

Наши рекомендации: покупки от 3.165



Brent

Нефть не устает обновлять многолетние максимумы, вчера был перебит экстремум от ноября 2014 года, несмотря на негативные статистические данные от Минэнерго США. Вопреки прогнозам, которые пророчили незначительный рост уровня запасов нефти на 2 млн. барр, фактический прирост составил более 8 млн. барр., но участники торгов практически полностью проигнорировали эту статистику сконцентрировав свое основное внимание на проблемах связанных с поставками нефти из Ирана и Венесуэлы. Некоторые эксперты полагают что не совсем логичная реакция рынка на опубликованную вчера статистику была связана с тем что многие крупные инвесторы ожидали более сильного роста нефтяных запасов поскольку информации о закрытии некоторых НПЗ в США была известна еще на прошлые недели. Важно так же отметить что уровень среднесуточной добычи в Соединённых Штатах за неделю не изменился и остался на отметке 11,1 млн. барр. в сутки.

Таким образом рынок нефти остается бычьим сохраняя хорошие перспективы для продолжения данной тенденции, но вероятнее всего дальнейший рост цены будет сопровождаться многочисленными коррекционными откатами, поскольку на рынке, во-первых, продолжаются активные спекуляции на тему американских санкций и их возможного влияния на объемы поставок нефти из Ирана, во-вторых цена сейчас находится на очень высоких уровнях которые будут все больше привлекать на рынок продавцов затрудняя дальнейший рост. не стоит так же забывать и о Дональде Трампе, который очень недоволен текущими ценами на нефть и может в любой момент написать очередной гневный твитт который на время может снизить активность покупателей на рынке.

На графике отмечаем очень сильный бычий тренд, который пока не подает никаких признаков слабости указывая на высокую вероятность продолжения текущей тенденции с возможным замедлением темпов движения цены вверх. В качестве целей сейчас стоит ориентироваться преимущественно на круглые значения цены, поскольку цена уже давно обновила многолетние экстремумы, которые могли бы привлекать внимание рынка. Ближайший уровень сейчас находится на отметке 87.00, но наиболее вероятной среднесрочной целью выступает отметка 90.00. При этом ближайшая сильная поддержка находится в районе 84.50.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!