Аналитические обзоры от компании DominionFX

[DominionFX]

Инвесторы хотят понять риторику ЕЦБ

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Сегодня техническая картина по Brent слабо меняется. Котировки держатся в районе 47 долларов за баррель. В конце дня цены на нефть подросло на фоне публикации данных о EIA. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2,34 млн баррелей - до 519,46 млн. Одновременно с этим добыча в США растет уже вторую неделю. За отчетный период производство нефти в стране поднялось на 9 тыс. б/с - до уровня 8,494 млн баррелей в сутки.

Ключевым уровнем сейчас выступает отметка 46 долларов за баррель. Уверенный пробой вниз этой отметки отправит котировки с целью на 44 долларов за баррель. Альтернативный сценарий предполагает продолжение консолидации.

В четверг проходит заседание ЕЦБ, итоги которого будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Пока изменений в монетарной политике не предвидится. Регулятору будет оценивать ситуацию. Однако все внимание будет приковано на риторику, которая позволит понять будущие шаги, учитывая риски Brexit. На наш взгляд в ближайшие месяцы возможно расширение «стимулов» - снижение депозитной ставки, а также продление программы QE.

Отечественную валюту продолжает поддерживать налоговый период, пик которого придется на 25 июля. В эту дату завершиться уплата НДС, НДПИ и акцизов. Противовес стоит отметить - намеки Президента, прозвучавшие во вторник о том, что «стоит подумать» над ситуацией с крепким рублем.

Технически валютная пара USD/RUB вернулась в диапазон 63-67, однако теперь с прицелом вновь протестировать отметку 67. Пробой уровня на данном этапе маловероятен. Скорее тестирование уровня и дальнейшее продолжение консолидации в боковике. Пробою же уровня может поспособствовать падение котировок на чёрное золото.

 

[DominionFX]

Нефть снова балансирует на грани поддержки

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Ситуация на отечественных площадках мало чем изменилась с начала недели. На рынках в основном продолжается классический летний боковик, со снижающимися оборотами торгов.

Техническая картина по индексу ММВБ пока не меняется. Движение по-прежнему видится в рамках базового сценария. При сохранении позитивного внешнего фона индекс может реализовать попытку пробоя уровня 1950 пунктов. При текущем же новостном фоне торги будут проходить ниже уровня 1950, в рамках широкого боковика.

Что касается рынка нефти, то вчера медведи отыграли рост среды. Котировки на нефть марки Brent в очередной раз приблизились к отметке 46 долларов за баррель. При этом стоит отметить то, что валютный фактор был на стороне покупателей. Индекс доллара замедлил свой рост и локально скорректировался вниз. Текущий уровень 46 долларов за баррель по Brent является переломным. Если цены уйдут ниже, то стоит ожидать дальнейшего падения котировок в район 42 доллара за баррель. Однако пока цена находится выше, сохраняется фаза консолидации.

Отечественная валюта продолжила отыгрывать ранее озвученный нами сценарий. После возврата в трехмесячный диапазон котировки USD/RUB закономерно продолжили рост с прицелом на 65. Текущий рубеж может быть протестирован уже на следующей неделе.

Что касается прошедшей пресс-конференции то тут глава ЕЦБ Марио Драги не внёс ясности. Он заявил лишь то, что регулятор продолжит реализацию программы QE с минимальным прицелом до конца марта 2017 года и готов действовать в случае необходимости, используя все инструменты. Рынки отреагировали нейтрально на текущие новости.

 

[DominionFX]

Неделя закончится штилем

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках начались в красной зоне. Падению сопутствует очередной откат нефтяных котировок к 46 долларов за баррель марки Brent.

Цены на чёрное золото продолжают торговаться в боковике. В частности после неудачных попыток закрепиться выше 47 долларов за баррель по нефти марки Brent, сегодня цена откатилась к нижней границе в район отметки 46. Снижение прошло на фоне опасений переизбытка углеводорода на рынке, а также в преддверии выхода статистики по количеству буровых установок в США.

Вместе с этим снижению спроса на рисковые активы способствует нежелание мировых ЦБ смягчить монетарную политику для преодоления последствий Brexit.

Первыми без изменения монетарную политику сохранил Банк Англии, а в четверг от действий отказался ЕЦБ. Марио Драги на пресс-конференции только отмети, что регулятор продолжит реализацию программы QE с минимальным прицелом до конца марта 2017 года и готов действовать в случае необходимости, используя все инструменты. Рынки отреагировали нейтрально на текущие новости.

На следующей неделе ожидается очередное заседание ФРС США, по итогам которого инвесторы ждут комментариев о дальнейших действиях регулятора.

Техническая картина по индексу ММВБ пока не меняется. Движение по-прежнему видится в рамках базового сценария. При сохранении позитивного внешнего фона индекс может реализовать попытку пробоя уровня 1950 пунктов. При текущем же новостном фоне торги будут проходить ниже уровня 1950, в рамках широкого боковика. Сегодня день пуст на события, поэтому не стоит ожидать сильных движений в течение оставшегося дня.

 

[DominionFX]

На отечественных рынках настало лето

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных рынках заметно затормозились, что характеризуется низкими объемами торгов и боковыми формациями в ликвидных инструментах. К слову, в пятницу обороты в акциях составили всего 17 млрд руб. Текущий объём оказался в два раза ниже средней величины. Что касается боковых формаций, то ими пестрят многие ликвидные акции и другие финансовые инструменты.

Российский рубль продолжает отрабатывать прежний сценарий как по нотам. После возврата валютной пары USD/RUB в трехмесячный боковик рост локально ускорился, даже были отработаны первые цели на отметке 65. На этой неделе движение вполне может продолжиться с горизонтом 68. Кроме того уже можно предположить, что валютная пара USD/RUB сменила тенденцию и в среднесрочной перспективе будет преобладать сценарий на ослабление рубля. Вместе с этим резкого падения национальной валюты против доллара мы не ожидаем.

На нефтяном рынке ситуации куда более интересная чем на отечественных площадках. На прошлой неделе котировки на нефть марки Brent ушли ниже 46 долларов за баррель, что с технической точки зрения негативный сигнал. Теперь нынешними целями можно считать уровни 42 - 42.5 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.

Одним из ключевых факторов в пользу продаж, на наш взгляд, выступает статистика от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок в США и Канаде продолжило расти, что непременно скажется на общей добыче нефти.

На текущей неделе ключевым событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС США в среду. Речи о повышении ставки на этом заседании не будет. Однако как всегда важна риторика регулятора и намеки на подобные действия по итогам сентябрьского заседания.

В эту пятницу также произойдет заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.

 

[DominionFX]

Заседание ФРС США и ЦБ РФ повод для выхода из боковика

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


Российский рынок начал новую недель с позитивной ноты. Отечественные индексы прибавляют более 0,5%. Российский рубль торгуется вблизи пятничных уровней. Вместе с этим стоит отметить, что текущая неделя будет полна важными событиями, которые могут стать драйверами для дальнейшего движения и выхода из боковика.
Нефтяные рынки сегодня вновь под давлением продавцов. Основанием для снижения служат данные данные о росте количества буровых установок в США, который продолжается четвертую неделю подряд. Кроме того стоит отметить увеличение производства нефти в Ираке, что заставляет задуматься над балансом спроса и предложения.
Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нынешними целями можно считать уровни 42 - 42.5 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
На отечественных рынках техническая Карина пока без изменений. Индекс ММВБ продолжАет консолидироваться вблизи уровня сопротивления в 1950 пунктов. Отсутствие драйверов для роста не дает покупателям возможности преодолеть этот рубеж и выйти на новые исторические максимумы. Однако шансы разрядить этот боковик на этой неделе представятся. Ключевым событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС США в среду. Речи о повышении ставки на этом заседании не будет. Однако как всегда важна риторика регулятора и намеки на подобные действия по итогам сентябрьского заседания.
Сегодня, курс пары USD/RUB впервые в июле превысил отметку 65 на фоне падения нефтяных котировок. Однако накануне рубль держался весьма уверенно при падении нефти, но к сегодняшнему дню дешевеет пятый день подряд.
Кроме того в эту пятницу также произойдет заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.

 

[DominionFX]

Нефть-цикл повторяется

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественная валюта по-прежнему сохраняет курс на ослабление по отношению к другим основным валютам. В частности пара USD/RUB растет уже пять торговых сессий подряд. Технически накануне сопротивление 65 было пройдено без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции. На текущем этапе сложно предположить, где будет точка торможения, так как до верхней границы широкого боковика 68 никаких сильных сопротивлений нет.

На рынке нефти новая неделя началась с распродаж. Однако текущая динамика достаточно закономерная. После пробоя заметного уровня в 46 долларов за баррель нефть марки Brent цена начала обвальное падение. В качестве цели внизу теперь актуален уровень 42 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.

Текущее падение на нефтяном рынке обусловлено опасениями о разбалансировке между спросом и предложением за счёт переизбытка нефти на мировом рынке. Более того в США продолжает расти активность по бурению новых скважин. В это же время Китай сообщил об увеличении экспорта бензина в июне до рекордных 1,1 млн тонн, что в два раза выше уровня прошлого года.

Фактически на текущий момент на рынке нефти повторяется цикл 2014 и 2015 годов. В период с майя по июнь по нефти вновь был установлен верхний экстремум, который и в третий раз подряд может стать годовым максимумом, после установки которого идет поступательное падение котировок. В 2014-2015 падение продолжалось до января.

Что касается индекса ММВБ, то вчера покупатели осуществили еще одну попытку пробить важное сопротивление, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.

 

[DominionFX]

Впереди эстафета заседаний мировых регуляторов

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx
Торги на отечественных площадках сегодня, 26 июля, проходят в красной зоне. Индекс ММВБ в минусе на 0,1%. Поддержку ему оказывает высокий спрос в бумагах энергетических компаний.
Индекса ММВБ продолжает консолидироваться у важного сопротивления, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.
Котировки на нефть марки Brent по-прежнему находятся по давлением продавцов. Постепенное наращивание запасов углеводорода в США при увеличении производства нефти в Ираке даёт повод задуматься над балансом спроса и предложения. Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нефть марки Brent продолжает падение к цели 42. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
На текущий момент инвесторы отложили активные действия перед заседаниями мировых регуляторов на текущей неделе. Первым выступит ФРС США, опубликует своё видение и самое главное свою риторику относительно экономической ситуации. Заседание стартует сегодня, но итоги встречи будут объявлены в среду.
Следом за Федом пойдут Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.
Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
Кроме того, тон торгам на этой недели продолжат задавать результаты отчетностей американских компаний за II квартал 2016 года. Не стоит упускать из виду традиционные данные по запасам и добычи нефти в США, а также статистические показатели о состоянии экономики в США, Китая и ЕС.

 

[DominionFX]

Отскок в рубле назрел

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии техническая картина на рынке нефти не улучшилась. Продолжительное время котировки на нефть марки Brent консолидировались около минимальных значений вчерашнего дня и месячных минимумов. Краткосрочно котировки уходили в район отметки 44 доллара за баррель. В среднесрочном временном срезе движение вниз вполне может продолжится, однако локально в ближайшее время стоит ожидать отскок на фоне перепроданности. Повторимся, что целями внизу остаются уровни 42-43 доллара за баррель.
Вслед за нефтью отечественная валюта продолжила нисходящее движение. Технически сопротивление 65 было пройдено валютной парой USD/RUB без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции вверх. Отсюда открылись перспективы дальнейшего роста до верхней границы широкого боковика в район отметки 68. Однако на текущем этапе накопилась локальная перекупленность, которую имеют шанс отыграть спекулянты сегодня.

Сегодня центральным событием дня будет публикация отчётности ФРС США. Сегодня не стоит ожидать каких-либо изменений в процентной ставки, как и ранее сегодня рынки будут пытаться понять риторику регулятору относительно экономической ситуации. На этом фоне в первой половине дня не стоит ожидать какие-либо заметные движения на мировых рынках, вероятный сценарий это боковик.

На неделе следом за Федом свои отчёты опубликуют Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.

Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле

 

[DominionFX]

Все внимание приковано на отчёт заседания ФРС США

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественные рынки сегодня торгуются вблизи уровней закрытия вторника. Основные отечественные индексы теряют порядка 0,2%. Рубль продолжает снижаться по отношению к доллару и евро.

Пока на отечественных площадках сохраняется нейтральная динамика. Индекс ММВБ консолидируется вблизи уровня сопротивления в 1950 пунктов. Пробой этого рубежа откроет покупателям путь к новым историческим максимумам.

Что касается рубля, то во вторник пара USD/RUB поднималась до отметки 66. На текущем этапе сложно предположить, где будет точка торможения, так как до верхней границы широкого боковика 68 никаких сильных сопротивлений нет. Однако, есть шансы на небольшой откат доллара на фоне накопленной перекупленности.

Нефть сегодня торгуется на уровне двухмесячных минимумов. Спусковым крючком слоя дальнейшего снижения сегодня могут стать данные по запасам и добычи нефти в США. Если падение запасов окажется скромнее ожиданий, мы можем увидеть продолжения снижения цен на черное золото. Технически после пробоя уровня 46 долларов за баррель внизу открылись цели 42-43 доллара за баррель, куда в среднесрочной перспективе направится нефть марки Brent.

Важным событием сегодняшнего дня безусловно является заседание ФРС США. Участники торгов не ждут повышения ставки, однако все пристально следят за изменениям в риторики регулятора. Пока частники рынка склоняются к мнению, что ФРС может пойти на повышение ставки уже в сентябре текущего года. Также на дальнейшую динамику торгов может оказать влияние публикация данных по заказам на товары длительного пользования. Статистика будет опубликована в конце торговой сессии.

 

[DominionFX]

Индекс ММВБ даёт надежды на обновление исторических максимумов

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Консолидация на отечественных площадках продолжается. Накануне индекс ММВБ продолжил проторговывать уровни возле ранее достигнутых отметок. Сверху как и прежде рост ограничивает сопротивление на 1950 пунктов. Если удасться пройти эту отметку, то целью роста как минимум будет обновление истерических максимумов. Вместе с этим стоит отметить примечательный момент свойственный отдельным инструментам в последнее время на российских площадках. Индекс ММВБ продолжает торговаться в разрез с динамикой цен на нефть. Ранее такую стойкость показывал Российский рубль.

На рынке нефти напротив наблюдалось падение на прошлой торговой сессии. Без каких-либо заметных отскоков котировки на нефть марки Brent подошли к обозначенным ранее среднесрочным уровням 42-43 доллара за баррель. В целом первые цели уже отыграны, однако это не придел. После локального отката, который реализуется с утра падение имеет шансы продолжиться в район психологического уровня 40 долларов за баррель.
Заметным драйвером снижения нефтяных цен стали вчерашние данные от Управления энергетической информации США. Согласно опубликованному отчету, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 1,67 млн баррелей - до 521,133 млн. (прогноз был -2,3 млн барр.). Одновременно с этим добыча в США растет третью неделю. Производство нефти в стране поднялось до уровня 8,515 млн баррелей в сутки.

Вчера был опубликован отчёт от федеральной резервной системы США. По итогам двухдневного заседания регулятор оставил процентную ставку в прежнем диапазоне 0,25-0,50% годовых. В целом другого результата экспертное сообщество не ожидало. Вместе с этим риторика Федрезерва предполагает, что регулятор готов к возможному повышению ставки в сентябре. Следующее заседание состоится 20-21 сентября.

Индекс ММВБ даёт надежды на обновление исторических максимумов

 

[DominionFX]

ФРС США не смог расшевелить рынки. На очереди Банки Японии и Англии

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Котировки нефти, после значительного падения на фоне негативных данных по запасам и добычи нефти в США, сегодня в первой половине дня реализовали попытку отыграть часть потерь. Однако пока покупатели не могут переломить ситуацию. Цены на нефть марки Brent продолжают снижение. Ориентиром служит уровень 40 долларов за баррель.
В тоже время индекс ММВБ продолжает демонстрировать стойкость против падения нефти. Технически индекс никак не отходит от уровня сопротивления 1950. Если удасться пройти эту отметку, то целью роста как минимум будет обновление истерических максимумов.
Отечественная валюта в последнее время продолжает снижаться, на фоне крайне негативной динамики нефтяных котировок. Технически сопротивление 65 было пройдено валютной парой USD/RUB без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции вверх. Отсюда открылись перспективы дальнейшего роста до верхней границы широкого боковика в район отметки 68. Однако на текущем этапе накопилась локальная перекупленность, которую имеют шанс отыграть спекулянты сегодня.
В целом отчет от ФРС США не смог расшевелиться рынки сегодня, что не удивительно при существующей неизменной риторики. Однако на этой неделе всколыхнуть рынки ещё могут выступления регуляторов банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.
Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.

Подробнее на DominionFx ФРС США не смог расшевелить рынки. На очереди Банки Японии и Англии

 

[DominionFX]

Индекс ММВБ устремился к новым историческим максимумам

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Цена нефти на вчерашней торговой сессии продолжила своё падение. В рамках текущей тенденции продавцам удалось обновить апрельские минимумы текущего года, в частности нефть марки Brent снизилась более чем на 19% с июньских максимумов. На текущий момент в нисходящей тенденции не было ни одного отскока. Вчера нефть марки Brent на этом фоне отыграла среднесрочную цель 43 доллара за баррель. Тем не менее на рынке назрела перепроданность, которая в ближайшее время реализуется локальным ростом. В целом же общая картина пока на стороне медведей. Среднесрочная тенденция вниз имеет потенциал продолжиться.

Отечественная валюта вслед за нефтяным рынком продолжает падение несколько сессии к ряду, на этот раз игнорировать падение основного триггера не получается. Технически пара USD/RUB добралась до первого внятно сопротивления в районе уровней 66-67, где спекулянтам придётся основательно бороться за уровень. Пробой отправит доллар на 70, альтернативный сценарий предполагает продолжение консолидации в диапазоне.

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии сделал рывок вверх, оставив позади ключевое сопротивление 1945, которое теперь не мешает дальнейшему движению наверх. Открывшейся цель на данный момент выступает обновление исторических максимумов. Вместе с этим если бы не мешала падающая нефть, индекс бы уже сейчас добрался в район 2000 пунктов, от которого уже рукой подать до нового рекорда.

Сегодня, 29 июля, ЦБ РФ проведет свое очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Итоги заседания не останутся без внимания финансового рынка. Прогноз сходится к сохранению ставки на прежнем уровне.

Также сегодня стоит обратить внимание на заседание Банка Японии, который может приступить к активным действиям и дополнительны мерам по расширению количественного смягчения.
Из макроэкономической статистики стоит выделить публикацию данных по ВВП за 2 квартал. Ожидания аналитиков на уровне +2,6%. Вместе с этим стоит отметить, что если статистика выйдет на уровне этих ожиданий, то можно рассчитывать на некоторое укрепление американской доллара против ключевых мировых валют.

Подробнее на Dominion Fx: Индекс ММВБ устремился к новым историческим максимумам

 

[DominionFX]

Последним драйвером могут оказаться данные по ВВП США

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках проходят в отрицательной зоне. Индекс ММВБ теряет около 0,5%. Национальная валюта продолжает снижаться, в частности пара USD/RUB сегодня ушла выше 67.

Основное давление на отечественные площадки оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent снижается шестую сессию подряд, что привело уже к отработке среднесрочной цели 43-42 доллара за баррель. Фундаментально инвесторов пугает наращивание переизбытка сырья на рынке на что указывают данные по запасам нефти в США, которые продемонстрировали рост вместо ожидаемого снижения. Ещё одним фактором является открытие портов в Ливии и готовность к экспорту.

На т'слабом внешнем фоне российский рынок смотрится сильно. Индекс ММВБ накануне достиг сопротивления 1945 пунктов, где продолжает консолидироваться сегодня. На наш взгляд любая позитивная идея может вывести рублевый индикатор к новым историческим максимумам.

Что касается отечественной валюты, то с технической точки валютная пара USD/RUB отыграла уровни в районе 67-67,5, поэтому в ближайшее время вполне возможен локальный откат с целью 65.

Отметим, что сегодня было заседание ЦБ РФ, на котором решался вопрос об изменении ключевой процентной ставки. Регулятор оставил её без изменения на ровне 10,5%. В целом сюрпризом это не оказалось и соответственно никак не отразилось на рыночных котировках. Такой же эффект в начале недели произвела публикация данных от ФРС США. Последним событием этой недели, которое, возможно, придаст ускорение может оказаться статистика по США. Сегодня по второй половине дня опубликуют данных по ВВП за 2 квартал. Ожидания аналитиков на уровне +2,6%. Вместе с этим стоит отметить, что если статистика выйдет на уровне этих ожиданий, то можно рассчитывать на некоторое укрепление американской доллара против ключевых мировых валют.

Подробнее на Dominion Fx: Последним драйвером недели могут оказаться данные по ВВП США

 

[DominionFX]

Стоит обратить внимание на золото

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Прошлая неделя была не лучшей для инвесторов на нефтяном рынке. Заработать смогли только спекулянты, ставившие на падение котировок. К слову нефть марки Brent просела более чем на 5% с начала недели. Тем не менее падение могло бы быть еще больше, но в игру вступила техника. В районе поддержки 42,4 доллара за баррель начался отскок, который покупатели будут пытаться развить. На наш взгляд если им это удастся, то рост будет ограничен зоной 44-45 долларов за баррель. Наиболее вероятный сценарий это продолжение падения котировок со среднесрочной целью на 38,8 долларов за баррель.

Масла в огонь может подливать статистика по увеличению работающих буровых установок в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. По данным компании прирост идет пятую неделю подряд и восьмую неделю из последних девяти. Кроме того на рынке растут опасения увеличения экспорта из стран Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Иран, Ливия и Нигерия. В совокупности это приведет к избытку нефтепродуктов и спрос со стороны нефтепереработчиков сократится.

В паре USD/RUB на прошлой неделе также наблюдалось ралли как и в нефти. На этом фоне котировки подошли к значимому сопротивлению на уровне 67,1, который является незыблемым с середины апреля. За него в ближайшее время поборются инвесторы. Пробой сопротивления откроет цель к 69,5, однако это произойдет не сразу. Сегодня, вероятно, откат продолжиться. Среди основных драйверов, которые будут влиять на пару USD/RUB остается нефть. Ее влияние вернулось после двух недели самостоятельности ранее.

Отдельно стоит выделить золото. После непродолжительной коррекции рост в активе продолжился. В начале прошлой недели котировки нашил поддержку в районе 1315 долларов за тройскую унцию. Кроме того очередной импульс желтый металл получил после публикации данных о ВВП США, которые оказались не такими радужными как прогнозировали эксперты. Рост показателя составил 1,2% против прогнозных 2,6%. В свете ухудшения мировой экономики рост золота имеет потенциал продолжиться. Ближайшим ориентиром служит отметка 1370 долларов за тройскую унцию.

В течение сегодняшнего дня будет опубликовано масса статистики. Особое внимание стоит обратить на индекс производственной активности института управления поставками (ISM) США.

Подробнее на Dominion Fx: DominionFX

 

[DominionFX]

Негативная статистика по ВВП США спровоцировала рост индекса ММВБ

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественные площадки встретили первый день нового месяца с позитивной ноты. Индекс ММВБ прибавляет почти 0.9% и торгуется в районе уровня 1960 пунктов. Текущей динамике рынке обязаны статистике из США. Данные по ВВП США, вышедшие в пятницу оказались хуже ожиданий аналитиков, однако дали инвесторам повод рассчитывать, что ФРС США не повысит ставку в этом году.

Индекс ММВБ сегодня пытается закрепиться выше важного уровня сопротивления в 1950 пунктов. Если ему это удастся, то можно рассчитывать на подъем рублевого индикатора к новым историческим максимумам.

Вместе с этим динамику на отечественных рынках будут задавать нефтяные котировки. Сегодня пятничный отскок в паре USD/RUB не получил дальнейшего развития, котировки продолжают рост к сопротивлению 67,1, где уровень будет повторно проверяться на прочность. Пробой сопротивления откроет цель к 69,5, однако это произойдет не сразу. Сегодня, вероятно, откат продолжиться. Среди основных драйверов, которые будут влиять на пару USD/RUB остается нефть. Ее влияние вернулось после двух недели самостоятельности ранее.

Ситуация в паре USD/RUB зеркально отражает сценарий на нефтяном рынке. Нефть марки Brent после непродолжительного отскока продолжила падение. Ближайшим уровнем на пути медведей как и ранее будет 42,4 доллара за баррель. На наш взгляд если они сумеют его продавить, то в игру вступит сценарий продолжения падения котировок со среднесрочной целью на 38,8 долларов за баррель.

В течение сегодняшнего дня будет опубликовано масса статистики. Особое внимание стоит обратить на индекс производственной активности института управления поставками (ISM) США.

Подробнее на Dominion Fx: DominionFX

 

[DominionFX]

Индекс ММВБ устремился к новым историческим максимумам

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Цена нефти на вчерашней торговой сессии продолжила своё падение. В рамках текущей тенденции продавцам удалось обновить апрельские минимумы текущего года, в частности нефть марки Brent снизилась более чем на 19% с июньских максимумов. На текущий момент в нисходящей тенденции не было ни одного отскока. Вчера нефть марки Brent на этом фоне отыграла среднесрочную цель 43 доллара за баррель. Тем не менее на рынке назрела перепроданность, которая в ближайшее время реализуется локальным ростом. В целом же общая картина пока на стороне медведей. Среднесрочная тенденция вниз имеет потенциал продолжиться.

Отечественная валюта вслед за нефтяным рынком продолжает падение несколько сессии к ряду, на этот раз игнорировать падение основного триггера не получается. Технически пара USD/RUB добралась до первого внятно сопротивления в районе уровней 66-67, где спекулянтам придётся основательно бороться за уровень. Пробой отправит доллар на 70, альтернативный сценарий предполагает продолжение консолидации в диапазоне.

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии сделал рывок вверх, оставив позади ключевое сопротивление 1945, которое теперь не мешает дальнейшему движению наверх. Открывшейся цель на данный момент выступает обновление исторических максимумов. Вместе с этим если бы не мешала падающая нефть, индекс бы уже сейчас добрался в район 2000 пунктов, от которого уже рукой подать до нового рекорда.

Сегодня, 29 июля, ЦБ РФ проведет свое очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Итоги заседания не останутся без внимания финансового рынка. Прогноз сходится к сохранению ставки на прежнем уровне.

Также сегодня стоит обратить внимание на заседание Банка Японии, который может приступить к активным действиям и дополнительны мерам по расширению количественного смягчения.

Из макроэкономической статистики стоит выделить публикацию данных по ВВП за 2 квартал. Ожидания аналитиков на уровне +2,6%. Вместе с этим стоит отметить, что если статистика выйдет на уровне этих ожиданий, то можно рассчитывать на некоторое укрепление американской доллара против ключевых мировых валют.

 

[DominionFX]

Последним драйвером недели могут оказаться данные по ВВП США

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках проходят в отрицательной зоне. Индекс ММВБ теряет около 0,5%. Национальная валюта продолжает снижаться, в частности пара USD/RUB сегодня ушла выше 67.

Основное давление на отечественные площадки оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent снижается шестую сессию подряд, что привело уже к отработке среднесрочной цели 43-42 доллара за баррель. Фундаментально инвесторов пугает наращивание переизбытка сырья на рынке на что указывают данные по запасам нефти в США, которые продемонстрировали рост вместо ожидаемого снижения. Ещё одним фактором является открытие портов в Ливии и готовность к экспорту.

На т'слабом внешнем фоне российский рынок смотрится сильно. Индекс ММВБ накануне достиг сопротивления 1945 пунктов, где продолжает консолидироваться сегодня. На наш взгляд любая позитивная идея может вывести рублевый индикатор к новым историческим максимумам.

Что касается отечественной валюты, то с технической точки валютная пара USD/RUB отыграла уровни в районе 67-67,5, поэтому в ближайшее время вполне возможен локальный откат с целью 65.

Отметим, что сегодня было заседание ЦБ РФ, на котором решался вопрос об изменении ключевой процентной ставки. Регулятор оставил её без изменения на ровне 10,5%. В целом сюрпризом это не оказалось и соответственно никак не отразилось на рыночных котировках. Такой же эффект в начале недели произвела публикация данных от ФРС США. Последним событием этой недели, которое, возможно, придаст ускорение может оказаться статистика по США. Сегодня по второй половине дня опубликуют данных по ВВП за 2 квартал. Ожидания аналитиков на уровне +2,6%. Вместе с этим стоит отметить, что если статистика выйдет на уровне этих ожиданий, то можно рассчитывать на некоторое укрепление американской доллара против ключевых мировых валют.

Источник: Dominion Fx

 

[DominionFX]

Золото отыграло первую цель

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Ситуация на глобальном рынке черного золота вчера ухудшилась. Нефть марки Brent заметно просела, однако более серьезным фактором является сформировавшаяся после этого техническая картина. Котировка ушла ниже ранее обозначенной поддержки 42,4 доллара за баррель, от которой накануне быки безуспешно пытались реализовать отскок. На данный момент откосное падение имеет все шансы продолжиться без каких-то явных сопротивлений с целью 38,8 долларов за баррель. В этом районе стоит ожидать уже попытки полноценной коррекции.
Вслед за нефтью на вчерашней торговой сессии рост продолжила валютная пара USD/RUB. Вместе с этим техническая картина здесь выглядит более сильно. Котировка умудрилась остаться в рамках сопротивления на уровне 67,1, что дает шанс увидеть локальную коррекцию от текущего уровня. Однако рассчитывать на сильное снижение пары USD/RUB не стоит. Вероятно, после коррекции движение вверх продолжится и будут реализовываться новые попытки пробоя уровня 67,1.
Также мы по прежнему рекомендуем обратить внимание на золото. После непродолжительной коррекции рост в активе продолжается. Более того в свете ухудшения мировой экономики он имеет потенциал и дальше продолжиться. Также стоит отметить, что актив уже отыграл большую часть обозначенной ранее цели. Технически золото вплотную приблизилось к отметке 1376 долларов за тройскую унцию, где может начаться локальный откат. После пробоя этого уровня мы рекомендуем снова играть на повышение котировок.
Индекс ММВБ 3 августа пробил вниз обозначенную ключевую точку в районе 1940 пунктов, поэтому начал реализовываться медвежий сценарий. Технически индекс ММВБ пробил нижнюю границу локального восходящего канала на уровне 1940 пунктов, который давал повод рассчитывать на дальнейший рост и обновление исторических максимумов в обозримой перспективе. Сейчас же напротив в игру вступил среднесрочный медвежий сценарий. В рамках широкого нисходящего канала котировки могут направиться к отмтеке 1905 пунктов.

Подробнее на Dominion Fx: Золото отыграло первую цель

 

[DominionFX]

S&P500 сдаёт позиции

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Ситуация на рынках к середине торговой сессии мало чем отличается от утренней картины. На рынке черного золота наблюдается локальная консолидация. В частности нефть марки Brent после новой попытки начать отскок угасла в узком боковике, однако теперь уже под сопротивлением на 42,40 долларов за баррель. В целом же техническая картина никак не изменилась, после заминки падение может продолжиться с целью 38,8 долларов за баррель. В этом районе стоит ожидать уже попытки полноценной коррекции.

Валютная пара USD/RUB вслед за нефтяными котировками замерла в узком диапазоне под сопротивлением 67,10, что дает шанс увидеть локальную коррекцию от текущего уровня. Однако рассчитывать на сильное снижение пары USD/RUB не стоит. Вероятно, после коррекции, возможно, даже в виде боковика движение вверх продолжится и будут реализовываться новые попытки пробоя уровня 67,1.

Одновременно с этим американские индексы начали откатываться от своих максимальных значений. На прошлой торговой сессии индекс широкого рынка S&P500 сделал попытку сформировать коррекционный маневр. Вероятно, что в ближайшей перспективе индекс уйдет в районе уровней 2120-2130. В Европе также ситуация обостряется. Вновь заставили обратить на себя внимание ряд несостоятельных банков Европы. Вчера индекс STOXX Banks снизился на 4,2%. Акции Deutsche Bank , которому некоторое время назад прочили стать новым Lehman Brothers, опустились на новые исторические минимумы. Сегодня банки пытаются немного отскочить.

Также мы по прежнему рекомендуем обратить внимание на золото. После непродолжительной коррекции рост в активе продолжается. Более того в свете ухудшения мировой экономики он имеет потенциал и дальше продолжиться. Также стоит отметить, что актив уже отыграл большую часть обозначенной ранее цели. Технически золото вплотную приблизилось к отметке 1376 долларов за тройскую унцию, где может начаться локальный откат. После пробоя этого уровня мы рекомендуем снова играть на повышение котировок.

Подробнее на Dominion Fx: http://dominionfx.ru/analitika/sandp500-sdaet-pozicii.html

 

[DominionFX]

Ждём новых идей от Банка Англии

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии на отечественных площадках с открытия были предприняты попытки продолжить падение, однако в отсутствии драйверов для этого откат индекса ММВБ к 1900 пунктам был выкуплен. Сегодня, 4 августа, вероятно, вчерашний отскок, продолжится. Ближайшое сопротивление по-прежнему расположено в районе 1950 пунктов. Если оно будет пробито, то вновь можно будет сыграть в идею последующего обновления максимумов. Однако пока, будет актуальным сценарий в виде боковика с поддержкой на 1890 и сопротивлением на 1950.
Основным драйвером для роста отечественных площадок вчера стал отскок на нефтяном рынке, который назревал в последнее время. Спусковым крючком этого роста стала позитивная статистика от Управления энергетической информации США, а вторым важным моментом техническая перепроданность рынка. Товарные запасы бензина упали на 3,26 млн. баррелей. Вместе с тем добыча в США упала после трех недель роста. Производство нефти в стране опустилось до уровня 8,460 млн баррелей в сутки (-55 тыс. б/с.). Технически сегодня отскок имеет все шансы продолжиться. Ближайшее сопротивление по Brent находится в районе 44,4 доллара за баррель. Если покупатели его пробивают, то далее возможен отскок в район уровня 46 долларов за баррель.
На рост нефтяных котировок отреагировала закономерно пара USD/RUB, которая накануне снизилась, откатившись сопротивления 67,6. На наш взгляд это сопротивление пробито не будет в ближайшее время. При сохранении положительной динамики на рынке нефти, доллар может откатиться даже к уровню 65.
Также немаловажным событием сегодня будет заседание Банка Англии. После Brexit от ЦБ ждут новых мер смягчения. Ориентировочно это снижение ставки и рамки возможному будущему количественному смягчению.

Подробнее на Dominion Fx: Ждем новых идей от Банка Англии