Аналитические обзоры от компании DominionFX

[DominionFX]

Золото вновь в авангарде после выхода отчета от ЦБ Англии

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx
День на отечественных торгах начался с позитива. Индекс ММВБ прибавляет около 0,8%. Кроме этого национальная валюта смогла отыграть часть потерь у основных конукрентов и сегодня консолидируется у достигнутых уровнях. Продолжению роста сопутствовало улучшение внешней конъюнктуры на мировых площадках и подъем нефтяных котировок выше отметки в 42 доллара за баррель нефти Brent.
Позитив пришел на рынки еще вчера. Согласно данным, опубликованным в среду запасы черного золота в США выросли на 1,4 млн барр. против ожидаемого рынком снижения, добыча, напротив, сократилась. После долгого падения этого драйвера хватила для того, чтобы покупатели перехватили инициативу и начали выкупать техническую перепроданность на рынке. Вместе с этим сегодня быки пытаются удержать котировки вблизи достигнутых уровней.
Кроме роста на нефтяных рынках позитив пришел с туманного Альбиона. Банк Англии сегодня озвучил новые меры стимулирования, которые должны сгладить последствия после Brexit. Он понизил ключевую ставку по итогам августовского заседания с 0,5% до 0,25%, как и ожидали аналитики. При этом была расширена программа покупки активов c 375 мдрд. фунтов до 435 млрд. фунтов стерлингов. Большинство руководителей регулятора ожидают снижения ставки до 0% к концу года.
В целом решение регулятора было ожидаемо. Реакция со стороны инвесторов на заявления была минимальной. Пара GPB/USD, “основной индикатор” оценки экономики Англии отреагировал локальным падением в район отметки 1,31 откуда незамедлительно последовал отскок. Кроме этого стоит отметить рост золота, связанного с пониманием инвесторов, что очередная глобальная экономика не сможет пройти кризис без дополнительных мер стимулирования. Ранее мы отмечали, что стоит обратить внимание на этот актив. На наш взгляд рост в золоте имеет шансы продолжиться.
После непродолжительной коррекции рост в золоте продолжается. Более того в свете ухудшения мировой экономики он имеет потенциал и дальше ускориться. Также стоит отметить, что актив уже отыграл большую часть обозначенной ранее цели. Технически золото вплотную приблизилось к отметке 1376 долларов за тройскую унцию, где может начаться локальный откат. После пробоя этого уровня мы рекомендуем снова играть на повышение котировок.
Во второй половине дня ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования в США. Также стоит отметить, что в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда в США за июль.

Подробнее на Dominion Fx: Золото вновь в авангарде после выхода отчета от ЦБ Англии

 

[DominionFX]

Готовится новая попытка обновить исторический максимум по ММВБ

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии внешний фон резко улучшился. Одним из драйверов стала позитивная динамика на нефтяном рынке. В первой половине дня была предпринята попытка снижения, однако к концу торговой сессии отскок, начавшийся накануне, все-таки продолжился. В частности нефть марки Brent поднялась на 2,7%. Кроме того на прошлой сессии покупатели добились заметных результатов, первая цель в виде уровня 44,3 доллара за баррель была достигнута. Далее если проходим это сопротивление, вполне вероятно достигнуть отметки 46 долларов за баррель. В целом краткосрочно нефть смотрится позитивно, что дает повод еще немного подрасти, но в среднесрочной перспективе ситуация остается нестабильной. При таком варианте возможен уход котировок в боковой тренд.
На фоне роста нефтяных отечественная валюта также начал отыгрывать позиции, утраченные ранее. Пара USD/RUB смогла добраться до отметки в 66. В целом этот уровень пока не является пределом. В ближайшие пару дней движение может продолжиться с ориентиром 64.
В целом картина на отечественных площадках также заметно улучшилась. К концу торговой сессии индекс ММВБ вернулся в район сопротивления 1950, которое было уже раз пробито с целью установления новых исторических максимумов. В целом в среднесрочной перспективе текущий сценарий сохраняется, однако сопротивление по-прежнему необходимо преодолеть. Если это удастся, индекс ММВБ направится к 2005-2015 пунктов. Без внешнего давления это движение вполне реально.
Одним из самых заметных событий вчера стало решение Банка Англии. Он озвучил новые меры стимулирования, которые должны сгладить последствия после Brexit. Он понизил ключевую ставку по итогам августовского заседания с 0,5% до 0,25%, как и ожидали аналитики. При этом была расширена программа покупки активов c 375 мдрд. фунтов до 435 млрд. фунтов стерлингов. Большинство руководителей регулятора ожидают снижения ставки до 0% к концу года. Реакция на рынке была достаточно скромная. Пара GPB/USD отыграла новость локальным падением в район отметки 1,31.
Сегодня на повестке дня станет публикация данных с американского рынка труда. Ждем цифры по новым рабочим места в экономике США и безработицу.

Подробнее на Dominion Fx: Готовится новая попытка обновить исторический максимум по ММВБ

 

[DominionFX]

Неделя завершилась на позитиве

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественные площадки в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ незначительно снижается, РТС продолжает рост, начатый накануне. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро.
Реальным поводом для продолжения роста накануне стал оптимизм на европейских площадках и возврат нефтяных котировок к 44 долларам за баррель марки Brent. Кроме этого стоит отметить итоги заседания Банка Англии. Регулятор не только снизил ключевую ставку на 0,25%, но и увеличил объемы выкупа активов на 60 млрд фунтов. Кроме того, большинство руководителей Банка Англии ожидают снижения ставки до 0% к концу года.
Рубль сегодня смотрится особенно позитивно. После резкого роста неделей ранее и локальной консолидации вначале текущей недели он также бодро начала укрепляться. Валютная пара USD/RUB третий день продолжает отвесное падение от сопротивления на 67,10. В целом актив по-прежнему остается в широком боковике поэтому движения могут быть резкими и быстрыми, но ограниченными. Мы не рекомендуем занимать долгие позиции на данный момент, стоит дождаться пробоя боковика и только после занимать стратегические позиции.
В свою очередь во второй половине дня будут опубликованы важные данные с американского рынка труда. Если подтвердится то, что ситуация в данном секторе постепенно улучшается, то это может придать рублю дополнительных сил.
После непродолжительной коррекции попытки роста в золоте продолжаются. Более того в свете ухудшения мировой экономики он имеет потенциал ускориться. Также стоит отметить, что актив уже отыграл большую часть обозначенной ранее цели. Технически золото вплотную приблизилось к отметке 1376 долларов за тройскую унцию, где может начаться локальный откат. После пробоя этого уровня мы рекомендуем снова играть на повышение котировок.

Подробнее на Dominion Fx: Неделя завершилась на позитиве

 

[DominionFX]

S&P500 – поставлен новый рекорд высоты

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой неделе во второй половине торгового дня на рынке нефти наблюдались попытки продолжить отскок, начатый накануне. Сперва котировки Brent добрались до отметки 44,3 доллара за баррель что являлось промежуточной целью локального роста. В ближайшее время после локальной консолидации отскок может быть продолжен. Следующим техническим ориентиром будет служить 46 долларов за баррель.

Что касается отечественной валюты, то она заметно скорректировалась по отношению к доллару, добравшись до 65. Движение к этому уровню было закономерным. В районе отметки находится первая внятная поддержка. На данный момент техническая картина валютной пары USD/RUB выглядит не очевидной. В ближайшее время нас, вероятно, будет ожидать некоторая консолидация с возможным локальным падением в район 64.

Важным событием конца прошлой недели стали опубликованные данные с рынка труда США. Число рабочих мест в США выросло в июле на 255 тыс., при средних ожиданиях экспертов на уровне 180 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Статистические данные вызвали рост доллара ко всем ключевым валютам и дают повод считать, что слабость американского рынка труда в конце весны была краткосрочным явлением. В конечном итоге текущий расклад снова возвращает ФРС США к возможности повышения ставки на ближайших заседаниях.

Американские рынки очень позитивно восприняли новости. Индекс широкого рынка S&P 500 в очередной раз обновил свой исторический максимум. Технически добравшись в район отметки 2180 пунктов, открыв цель с прицелом на 2200 пунктов.

На рынке золота напротив отреагировали на статистику локальным сливом. Котировка на этом фоне дошла до уровня 1335, где сегодня началась консолидация. В целом техническая картина по-прежнему остается в рамках бычьего сценария и цели наверху, обозначенные нами ранее остаются в силе, однако у медведей появился шанс отыграться. На горизонте замаячила фигура “двойная вершина”. Если цена пробьет поддержку на 1316, то падение продолжится вплоть до цели 1270.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Нефть снова основной драйвер роста отечественных рынков

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


Начало недели выдалось для отечественных рынков выдалось позитивным. Рубль продолжает укрепляться, вслед за ним растет валютный индекс РТС, который прибавляет более 1%. Одновременно с этим индекс ММВБ начал консолидироваться на достигнутых уровнях вблизи сопротивления 1950 пунктов.

Поводом для роста сегодня служат позитивные настроения на иностранных площадках. Азиатские индексы подхватили динамику, заданную американскими площадками в пятницу. Не омрачили инвесторов даже данные по торговому балансу Китая, которые оказались хуже прогнозов. В итоге рынки Азии закрылись в плюсе. Европейские индексы также торгуются в плюсе. Среди лидеров стоит отметить немецкий DAX, который растет на 1%. Американские фьючерсы на индексы прибавляют порядка 0,2%.

Помимо роста мировых площадок отечественные рынки поддерживает позитив на нефтяных рынках. Котировка барреля нефти марки Brent поднялась на 1,2% к отметке 44,8 доллара за баррель. Как мы ранее уже отмечали следующей целью быков будет служить отметка в 45 – 46 долларов за баррель. Позитивные настроения на сырьевых площадках поддерживаются новостью о желании некоторых членов ОПЕК возобновить обсуждения по заморозке уровня добычи нефти. Однако на наш взгляд заморозка вряд ли возможна, в свете противостояния со стороны Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, которые наращивают добычу и демпингуют цены.

В понедельник, 8 августа, индекс ММВБ снова консолидируется около уровня 1950 пунктов, что дает повод на пробой отметки и обновление исторических максимумов. В целом при улучшении внешнего фона на мировых рынках покупатели смогут вывести индекс ММВБ выше. Возможно в ближайшее время мы снова сможем наблюдать попытки пробояВ целом закрытие торгов ожидается в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать смягчение монетарной политики Банком Англии и меры стимулирования, которые озвучил регулятор Японии. Также, хорошие показатели по рынку труда в США дают повод и дальше рассчитывать на восстановлении крупнейшей экономики мира. Однако вместе с этим не стоит забывать, что на этом фоне ФРС США может повысить ставку, что приведет к давлению на рисковые активы.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Индекс ММВБ – ждем новых вершин

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Текущая неделя на рынке нефти началась с уверенного отсткока, фундамент которого был заложен еще в прошлую среду. Движение котировки на нефть марки Brent проходило в рамках обозначенной ранее технической картины. После пробоя уровня 44,3 доллара за баррель открылись следующие цели в районе отметки 46 долларов за баррель. В прошлый раз именно этот уровень выступил сопротивлением. Стоит отметить, что рост с минимума составил 10%. Однако вместе с этим продолжение восходящей тенденции сейчас под вопросом. Коррекция в полной мере выполнена, поэтому в ближайшее время может падение может продолжиться.

Отечественная валюта на фоне роста нефтяных котировок показала себя сильной. Пара USD/RUB снизилась в район отметки 64,5. В целом глубина падения оказалась достаточно значимой поэтому техническая картина слегка переписалась. Если цена закрепится ниже уровня 64,5, то следующая поддержка будет в районе 63. Сегодня же стоит рассчитывать на локальный отскок.

Индекс ММВБ начал неделю с повторного подъема выше отметки 1950 пунктов, продолжая реализовывать намеченный сценарий с новыми максимами. Однако с открытия сегодня, возможно, некоторое снижение по отношению ко вчерашнему закрытию. После такой локальной коррекции рост имеет все шансы продолжиться. В этой связи мы считаем что цель 2015 пунктов будет отработана в ближайшее время. Вместе с этим стоит отметить, что ситуация на данный момент не требует каких-то драйверов роста, рынок готов расти просто при отсутствии негатива. Также отечественный рынок сумел выдержать заметную просадку на 20% по рынку нефти, что дополнительно вселяет надежду на новые высоты.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Консолидация в ожидании статистики из США

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги сегодня как и следовало ожидать стартовали в красной зоне. Однако падение очень быстро сошло на нет, покупателям понадобилось менее часа, чтобы вернуть инициативу в свои руки. Индекс ММВБ прибавляет символические 0,2%. Цены на нефть корректируются после вчерашнего взлета к отметке 45 долларов за баррель марки Brent.

В целом внешний фон во вторник складывается нейтральный. Азиатские рынки зарылись почти все в плюсе. Европейские индексы торгуются в зеленой зоне. Американские фьючерсы консолидируются около нулевых отметок. Однако единственный и важный показатель играет против быков.

Котировки на нефть сегодня корректируются после сильного роста накануне, который обеспечила новость о том, что нефтедобывающие страны в следующем месяце проведут переговоры относительно ситуации на рынке черного золота. Кроме этого на дальнейшую динамику нефти повлияет статистика из США. Во второй половине дня будут опубликованы данные по запасам нефти в США от Американского института нефти. Он, вероятно, будут задавать тон торгам вплоть до публикации отчета Минэнерго США и встречи стран ОПЕК.

Индекс ММВБ начал неделю с повторного подъема выше отметки 1950 пунктов, продолжая реализовывать намеченный сценарий с новыми максимами, однако только после локальной коррекции. В этой связи мы считаем что цель 2015 пунктов будет отработана в ближайшее время. Вместе с этим стоит отметить, что ситуация на данный момент не требует каких-то драйверов роста, рынок готов расти просто при отсутствии негатива. Также отечественный рынок сумел выдержать заметную просадку на 20% по рынку нефти, что дополнительно вселяет надежду на новые высоты.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

S&P500 – не устает переписывать исторический максимум



Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии череда плюсовых торговых сессии на рынке черного золота была прервана. В частности нефть марки Brent вновь начала снижаться. Котировка не смогла добраться до сопротивления на уровне 46 долларов за баррель поэтому поход выше к намеченным уровням 47 долларов за баррель также пока отменяется. Однако, на наш взгляд, движение к этим отметкам в обозримом будущем еще возможно, но в целом потенциал для нефтяного отскока уже практически исчерпан.

Общий расклад на отечественных площадках ситуация в целом пока не поменялась. Вчера индекс ММВБ пробивал отметку 1960, однако к концу торговой сессии котировки вернулись на исходные позиции. Стоит отметить, что объемы торгов вчера были по прежнему крайне низки, что характерно для летних дней. На наш взгляд пока нет причин для сильных распродаж на отечественных рынках. В ближайшее время мы, возможно, снова увидим попытки индекса ММВБ скорректироваться, но общий курс на обновление исторических максимумов пока сохраняется.

Кроме этого на западных площадках ситуация развивается преимущественно позитивно. Индекс широкого рынка S&P500 во вторник вновь успел обновить свои исторические максимумы. В Старом Свете среди прочих выделяется немецкий индекс DAX, обновивший накануне максимумы 2016 года.

Отечественная валюта вслед за нефтью предприняла попытку коррекции от уровня 64,5, что является локальной точкой опоры, сдерживающей пару USD/RUB от возможного спуска к 63,5. В целом же текущая картина по валютной паре по-прежнему остается в широком боковике. В рамках текущего канала торги проходят с апреля этого года.

Сегодня стоит обратить внимание на макроэкономические показатели, которые могут повлиять на ход торгов. Среди них выделим запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, запасы бензина, изменение за неделю по данным EIA, а также будет опубликованы данные по балансу федерального бюджета.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Штиль на рынках

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Последнее время внешний фон продолжает оставаться стабильным, что дает повод дальше рассчитывать на продолжение восходящей тенденции на отечественных рынках. В частности индекс ММВБ при таком раскладе может добраться до отметки 2015 в ближайшей перспективе. Кроме этого стоит отметить еще ряд факторов, которые придают уверенности в этом вопросе. Отечественный рынок удержался от традиционной коррекции в мае-июне, далее выстоял дивидендный сезон без серьезных просадок, и наконец выдержал 20%-ую просадку по нефти.

На западных биржах ситуация также складывается преимущественно в позитивном русле. В Старом свете среди прочих выделяется немецкий индекс DAX, обновивший накануне максимумы 2016 года. Индекс широкого рынка и вовсе продолжает обновлять исторические максимумы почти еженедельно.

На нефтяном рынке ситуация прежняя. В частности нефть марки Brent продолжает локально снижаться. Котировка не смогла добраться до сопротивления на уровне 46 долларов за баррель поэтому поход выше к намеченным уровням 47 долларов за баррель также пока отменяется. Однако, на наш взгляд, движение к этим отметкам в обозримом будущем еще возможно, но в целом потенциал для нефтяного отскока уже практически исчерпан.

С фундаментальной точки зрения рост на нефтяном рынке сопровождался разговорами о новой встрече крупнейших стран-нефтепроизводителей с целью обсуждения заморозки добычи. Среди стран, которые призывают к возобновлению переговоров об установлении лимитов добычи, - Эквадор, Венесуэла и Кувейт. Однако мы бы не рассчитывали на реальные подвижки и воспринимали новость только как повод для коррекции.

Отечественный валютный рынок в последние несколько дней укреплялся. В частности с середины прошлой недели пара USD/RUB постепенно откатывалась от сопротивления 67. В целом же текущая картина по валютной паре по-прежнему остается в широком боковике. В рамках текущего канала торги проходят с апреля этого года.

Сегодня стоит обратить внимание на макроэкономические показатели, которые могут повлиять на ход торгов. Среди них выделим запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, запасы бензина, изменение за неделю по данным EIA, а также будет опубликованы данные по балансу федерального бюджета.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Нефть – ожидаем локальную консолидацию



Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии на рынке черного золота покупатели потеряли инициативу. Волна локального роста, вероятно, завершилась в районе сопротивления 45,7 долларов за баррель по нефти марки Brent. Рынок в целом готов продолжать движение вниз или как минимум начать консолидацию. Однако если же в ближайшее время удастся пройти вышесказанное сопротивление, то мы сможем увидеть рост котировок выше уровня 47 долларов за баррель.

В среду, 10 августа, была опубликована еженедельная статистика от Управления энергетической информации США, согласно которой коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 1,05 млн баррелей - до 523,6 млн. Аналитики напротив ожидали падение на 1,1 млн баррелей.

Кроме этого вчера был опубликован ежемесячный обзор от ОПЕК, который повысил прогноз спроса на нефть в 2016 году на 30 тыс. баррелей в сутки - до 94,26 млн б/с. В 2017 же году мировое потребление нефти выйдет на новый рекорд – 95,41 млн б/с. Далее ОПЕК опубликовал ряд данных по добычи различных стран. Отдельно же среди них стоит выделить тот факт, что добыча в Иране вышла на досанкционный уровень. «Экспорт нефти увеличился до 2,5 миллиона баррелей в день. Иранцы сумели увеличить уровень добычи нефти страны, которая прекратилась при санкциях, и тем самым восстановить старую долю на рынке», — цитирует РИА «Новости» первого вице-президента Ирана Эсхада Джаханги.

Отечественная валюта накануне сумела пробить отметку 64,5, однако закрепиться ниже нее не удалось. Поэтому можно считать, что это был ложный прокол и к поддержке на 63,5 мы не пойдем. Ближайший уровень куда, вероятно, пойдет пара это 65,5. На быстрый же возврат к локальным хаям в районе 67 рассчитывать не стоит.

Индекс ММВБ уже в который раз не может совершить еще один рывок чуть выше 1960-1965 и обновить тем самым исторические максимумы. На прошлой торговой сессии котировки снова развернулись вниз от этого уровня. В целом переломной точкой отмены какого-либо сценария роста по ММВБ находится на отметке 1895. Пока индекс находится выше, сохраняются среднесрочные шансы на подъем к 2015 пунктам.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Штиль до публикации данных с рынка труда США продолжится

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках проходят в отрицательной зоне. Валютные пары USD/RUB и EUR/RUB прибавляют порядка 0,14%. Индекс ММВБ теряет около 0,1%. На нефтяном рынке продолжается консолидация вокруг отметки 44,8 долларов за баррель.

Причиной лояльной консолидации сегодня является вчерашняя слабая статистика по запасам нефти в США. Также сегодняшняя динамика торгов на мировых площадках не способствует покупкам. Азиатские индексы закрылись в красной зоне. Европейские индексы не демонстрируют единой позиции. Немецкий DAX и французский CAC 40 в небольшом плюсе, британский FTSE 100 в минусе. Американские фьючерсы прибавляют около 0,1%.

На рынке черного золота покупатели утратили инициативу. На данный момент волна локального роста, вероятно, завершилась в районе сопротивления 45,7 долларов за баррель по марки Brent, что дает повод рассчитывать продолжение движения вниз. Однако если же в ближайшее время удастся пройти вышесказанное сопротивление, то мы сможем увидеть рост котировок выше уровня 47 долларов за баррель.

Текущий внешний фон не внушает оптимизма покупателям. Локальная консолидация на нефтяных рынках и отсутствие драйверов вынуждают инвесторов фиксировать полученную прибыль и ждать новых поводов для покупок. Технически индекс ММВБ консолидируется вокруг отметки 1936. Вместе с этим стоит отметить, что сценарий незначительно, но начала меняться в сторону медведей. Отмена позитивного сценария случится при откате индикатора ниже отметки в 1900 пунктов.

Сегодня внести изменения в расстановку сил на рынке могут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Данные будут опубликованы как обычно в конце нашей торговой сессии. Однако основные новости этой недели будут завтра. В пятницу будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам КНР, оценка ВВП и промпроизводства еврозоны, а также розничные продажи в США и индекс штата Мичигана.

Среди значимых идей по прежнему мы выделяем золото. Технически на графике сформировался сходящийся треугольник, пробой которого отправит котировку в район 1450, что на наш взгляд будет являться среденсрочной целью. Текущий сценарий станет актуальным только после пробоя отметки 1360.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Нефть дала призрачный намек на смену тренда

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии помимо позитивной динамики на западных рынках акций подспорьем для наших площадок оказался нефтяной фактор. В четверг на рынке нефти произошел резкий рост. Падение среды к концу торговой сессии было полностью выкуплено. В частности марка Brent прибавила 4%. Вместе с этим котировки поднялись выше обозначенной ранее нами отметки в 45,7 долларов за баррель. После пробоя локального хая теперь можно ожидать продолжения подъема на нефтяном рынке и робко предположить о смене тенденции наверх. Также стоит отметить, что рост во многом был спровоцирован заявлением министра энергетики Саудовской Аравии.

Рост цен на нефтяном рынке однозначно позитивно отразился на отечественной валюте. Пара USD/RUB ушла ниже отметки в 64,5. В целом пока нет существенных препятствий для снижения курса к ключевой поддержке на 63,7, где располагается нижняя граница апрельского боковика. От этого уровня вполне возможно мы увидим новые попытки скорректироваться. При пробое уровня нас ожидает падение в район 62.

Отдельно стоит вновь выделить индекс ММВБ, который продолжает консолидироваться вокруг отметки 1950 пунктов. Вместе с этим активность торгов по-прежнему остается низкой. Технически текущая картина на рынке все еще является бычьей и предполагает последующее движения наверх с целью 2015 пунктов, обновив походу исторические максимумы. Однако на наш взгляд перспективы текущего движения в августе призрачны. С учетом текущей локальной динамики наиболее вероятен сценарий с продолжением консолидации в широком боковике.

Среди важной макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию следующих данных: розничные продажи в США, производственные запасы индекс в США, потребительского доверия Университета Мичигана, также свои данные опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes по количеству буровых установок.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Индекс ММВБ в шаге от максимумов

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественный рынок начал день с волны роста. Подъем на нефтяном рынке и позитивная динамика торгов на мировых площадках спровоцировали покупки в рисковых активах. Сегодня индекс ММВБ прибавляет порядка 0,7% и торгуется вблизи отметки в 1965 пунктов. Российский рубль после рывка вверх накануне незначительно корректируется как к доллару, так и к евро.

В целом внешний фон складывается нейтрально. Азиатские рынки закрылись в плюсе. Не испортили настроения инвесторам данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае, которые оказались хуже ожиданий рынка. После роста в четверг европейские индексы сегодня консолидируются около нулевой отметки.

На новостях о том, что на неформальной встрече членов ОПЕК будет затронута тема заморозки добычи нефти котировки на чёрное золото устроили ралли. Однако стоит сказать, что подобные заявления уже не раз приводили активы в движение, и в конечном итоги оказывались лишь заявлениями. На этом фоне нефть марки Brent ушла выше 46 долларов за баррель, что даёт призрачную надежду на разворот тренда.

Рост цен на нефтяном рынке однозначно позитивно отразился на отечественной валюте. Пара USD/RUB ушла ниже отметки в 64,5. В целом пока нет существенных препятствий для снижения курса к ключевой поддержке на 63,7, где располагается нижняя граница апрельского боковика. От этого уровня вполне возможно мы увидим новые попытки скорректироваться. При пробое уровня нас ожидает падение в район 62.

Индекс ММВБ сегодня в авангарде и сейчас продолжает штурмовать сопротивление в 1965 пунктов, которое отделяет его от исторических максимумов. На наш взгляд в ближайшие пару дней этот сценарий реализуется после чего может последовать откат в виде коррекции.

На расстановку сил на мировых рынках сегодня могут повлиять данные по розничным продажам в США, производственные запасы индекс в США, потребительского доверия Университета Мичигана, также свои данные опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes по количеству буровых установок.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Новые максимумы по ММВБ – быть или не быть?

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Внешний фон на утро складывается умерено позитивный. Азиатские рынки сегодня торгуются в зеленой зоне. Фьючерсы на американские индексы также в легком плюсе. Нефть марки Brent прибавляет порядка 0,8%. Учитывая завершение торгов прошлой вечерней сессии, можно предположить, что открытие торгов по ММВБ, вероятно, пройдет слегка выше уровня закрытия пятницы.

Технические индекс ММВБ продолжает оставаться в восходящей тенденции, хотя не четко выраженной. Однако в конце прошлой неделе она вновь подтвердилась. Котировки добрались до отметки 1970 пунктов, что уже в шаге от исторических максимумов и на этой неделе покупатели будут брать именно эту высоту. Ближайшим сопротивлением как раз остается уровень 1976, который был установлен в апреле этого года. После пробоя мы ожидаем ускорения роста с ориентиром на 2015 пунктов.

На рынке черного золота ситуация также позитивная. Прошлая неделя завершилась уверенным ростом, что, безусловно, повлияло на рост на российском рынке. Сегодня котировки на нефть марки Brent добрались до сопротивления в районе 47,2 доллара за баррель, что составляет 13,5% с минимумов 2 августа. На наш взгляд если обозначенный выше уровень будет пробит, то следующей целью будет служить отметка 48,5 долларов за баррель.

Одновременно с этим пара USD/RUB консолидируется в локальном боковике 64-65. Четкого тренда не просматривается уже пять сессий подряд. Среднесрочно также по-прежнему актуален широкий боковик с поддержкой на 63,4 и сопротивлением на 67. В ближайшее время валютная пара USD/RUB будет пытаться разрывать этот замкнутый круг боковиков. Первой целью станет снижение в район 63,4.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Новый рекорд установлен

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На отечественных площадках торги на старте недели начались ростом. Более того, основным событием уже в начале сессии стал новый рекорд. Индекс ММВБ смог взять высоту 1976 пунктов, тем самым установив новый исторический максимум. Активный спрос на рисковые финансовые инструменты в понедельник поддерживают нефтяные котировки и позитивная динамика на мировых площадках. На этом фоне индекс и дальше может продолжать движение с целевым ориентиром в 2015 пунктов.

На рынке черного золота сегодня преобладают покупки. В частности, котировки на нефть марки Brent ушли в район отметки 47,2 долларов за баррель, где началась локальная консолидация. В свою очередь, спрос на нефть подогревают новости о том, что Саудовская Аравия согласилась принять участие в неформальной встрече членов ОПЕК, на которой будет затронута тема заморозки добычи нефти. Однако, вместе с этим мы напоминаем, что текущий драйвер имеет краткосрочное действие.

Отечественная валюта продолжает придерживаться прежнего сценария. Локально консолидируется в боковике 64-65. Среднесрочно также по-прежнему актуален широкий диапазон с поддержкой на 63,4 и сопротивлением на 67. Из позитивных для рубля факторов стоит выделить начало налогового периода в стране, который при сохранении позитивного внешнего фона может подтолкнуть валютную пару USD/RUB к разрыву замкнутого круга боковиков.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Отскок по нефти переходит в новую волну роста



Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Новая неделя началась для отечественных площадок с позитивной ноты. Индекс ММВБ наконец-то отыграл сформировавшийся ранее сценарий. Котировки ушли выше исторических максимумов и в моменте уходили чуть выше 1980 пунктов. Кроме этого стоит отметить, что торги по-прежнему проходили при низких объемах торгов. На данном этапе текущий технический сценарий предполагает дальнейший поход к уровням 2010-2015 пунктов по ММВБ.

Пока техническая картина складывается позитивно для быков на отечественных площадках, российская экономика в целом находится в районе дна. После публикации данных Росстата, промышленное производство в РФ в июле снизилось на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. За январь-июль 2016 г. промпроизводство выросло на 0,3% к аналогичному периоду 2015 года.

На рынке черного золота неделя также началась с продолжения роста. Котировки на нефть марки Brent поднялись выше уровня 47,2 долларов за баррель, так что наверху открылась цель на 48,5 долларов за баррель. Фактически быки сумели за короткое время отыграть среднесрочную цель, более того, путь оказался пройден за один торговый день. С минимумов 2 августа цена Brent поднялась уже на 16,5%, что более чем достаточно для отскока, однако вопрос теперь в другом. Возможно, текущий рост уже идет не в рамках медвежьего сценария, а сформировалась новая волна роста по нефти.

Тем временем валютная пара USD/RUB на фоне роста нефтяных котировок продолжила свой поход вниз. На текущем этапе падение будет ограничивать отметка 63, в районе которой проходит поддержка. После того как USD/RUB отработает эту локальную цель, вероятно, начнёт локально консолидироваться около поддержки.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Рост по нефти может также легко смениться падением

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках стартовали вблизи достигнутых максимумов, которые также являются историческими по индексу ММВБ. В понедельник участники торгов наконец-то смог вытолкнуть основной индикатор отечественного рынка в район отметки 1976 пунктов, в моменте он уходил чуть выше 1980 пунктов. Сегодня постепенный рост продолжается. Цели, которые мы отмечали ранее по-прежнему актуальны. Ждем индекс ММВБ в районе 2015 пунктов в среднесрочной перспективе.

Продолжению такой динамики способствуют прежние факторы. Рост на нефтяном рынке. Локальным же препятствием выступает негатив с мировых торговых площадок. Азиатские биржи закрыли день преимущественно в минусе. Европейские рынки открылись в легком минусе, падение составляет в среднем 0,2%. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%.

Нефтяные котировки после предыдущей недели роста сегодня с открытия попытались отработать коррекцию. Однако поддержку котировки нашли быстро. В районе отметки 47,90 доллара за баррель по нефти марки Brent начался отскок и развитие дальнейшей волны роста. На данный момент быки сумели за короткое время отыграть среднесрочную цель 48 долларов за баррель, более того, путь оказался пройден за один торговый день. С минимумов 2 августа цена Brent поднялась уже на 16,5%, что более чем достаточно для отскока, однако вопрос теперь в другом. Возможно, текущий рост уже идет не в рамках медвежьего сценария, а сформировалась новая волна роста по нефти.

Основной рост цен на нефть идет на фоне спекуляций вокруг темы заморозки уровня добычи нефти, обсуждение которой запланировано на неформальной встрече в Алжире 26-28 сентября. В целом такие попытки всегда позитивно отражаются на росте актива, однако из практики подобные встречи заканчиваются ничем, что приведет к такой же быстрой коррекции. На динамику торгов сегодня также повлияют данные от API, которые будут опубликованы уже после закрытия торгов на отечественных площадках.

Из событий, способных оказать влияние на ход торгов также выделим выход макроэкономических данных по промышленному производству и инфляции в США, и данные по числу покупок новых домов.


Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Назрела коррекция на нефтяном рынке



Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии индекс ММВБ установил новый абсолютный рекорд высоты. Котировка вплотную добралась к отметке 2000 пунктов, однако удержаться на высоте не удалось. Начало снижения на западных площадках спровоцировало локальную фиксацию прибыли на отечественных площадках.

Вместе с этим стоит отметить, что индекс ММВБ ещё может продолжить локальное падение в рамках смелой волны роста, но в целом же общая картина остаётся полностью на стороне быков. Технически стоит выделить уровень 1930, который является переломной точкой в сценарии роста.

На нефтяном рынке быки 16 августа одержали очередную уверенную победу. В частности котировка на нефть марки Brent добралась в район отметки 49 долларов за баррель. Стоит отметить то, что минимумов 2 августа цена Brent поднялась уже на 18,5%. Из десяти последних сессий нефть росла по итогам восьми. На сегодняшних торгах напротив ожидается локальная коррекция.

Текущий рост идет на фоне спекуляций вокруг темы заморозки уровня добычи нефти, обсуждение которой запланировано на неформальной встрече в Алжире 26-28 сентября. В целом такие попытки всегда позитивно отражаются на росте актива, однако из практики подобные встречи заканчиваются ничем, что может привести к такой же быстрой коррекции.

Кроме этого стоит отметить ещё один немаловажный фактор, который оказывает поддержку нефтяным котировкам. Индекс доллара накануне заметно снизился, что позитивно для сырья.

Отечественна валюта вчера добралась до поддержки 63,7. Уровень является спусковым крючком к дальнейшему падению пары USD/RUB. Соответсвенно на сцену снова выходят ориентиры 61-62, однако толко после пробоя поддержки.

Стоит отметить, что падение валютной пары USD/RUB на прошлых торгах было вызвано во-первых динамикой нефти, а во-вторых слабостью самого доллара.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Локальная фиксация прибыли ещё не смена тренда



Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественный рынок как и ожидалось начал корректироваться. Снижение котировок на нефтяном рынке после четырех дней роста и негативная динамика на мировых площадках давят на инвесторов, вынужда частичноя закрывать длинные позиции.

Индекс ММВБ сегодня так и не смог добраться до привлекательной цели в 2000 пунктов. К середине торгов рублевый индикатор ушёл ниже уровня 1976 пунктов, который является предыдущим историческим максимумом недавно покоренным. Стоит отметить, что индекс ММВБ ещё может продолжить локальное падение в рамках заметной волны роста, но в целом же общая картина остаётся полностью на стороне быков. Технически стоит выделить уровень 1930, который является переломной точкой в сценарии роста.

Нефть марки Brent после сильного роста последних дней взяла тайм-аут. Сегодня она откаталась от отметки в 50 долларов за баррель и теряет порядка 1%. Локально движение может продолжиться, однако в целом новый тренд будет сохраняться.

Негативными факторами, которые подпортили внешний фон стало выступление региональных представителей ФРС, которые заявили, что текущая экономическая ситуация позволяет продолжить ужесточение монетарной политики и исключать подъема ставки уже в сентябре не стоит. Кроме того, опубликованные во вторник данные по промпроизводству и продаже новых домов подтвердили их слова о восстановлении экономики страны.

Из событий, которые могут повлиять на ход торгов выделим публикацию данных по запасам и добычи нефти в США, а также публикацию протоколов прошлого заседания FOMC.

Подробнее на Dominion Fx

 

[DominionFX]

Нефтяное ралли продолжается

Нефтяное ралли продолжается

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На рынке черного золота в среду ралли наверх продолжилось. Безоткатное движение длится уже пять дней подряд. Кроме этого стоит отметить, что с минимумов от 2 августа цена поднялась уже на 20%. Технически нефть марки Brent вплотную подошла к важной отметке в 50 долларов за баррель. За этот уровень и будут бороться сейчас инвесторы. После пробоя отметки ближайшим сопротивлением станет отметка в 51,3 доллара за баррель. Вместе участники торгов абсолютно игнорируют негативные факторы. Так рост добычи в США на 152 тыс. баррелей в сутки остался незамеченным. Также рынок не заметил и сообщение о том, что Саудовская Аравия по итогам августа может выйти на рекордные уровни добычи в 10,8-10,9 млн баррелей в день.

Тем временем ситуация на отечественном валютном рынке за вчерашний день существенным образом не изменилась, однако здесь инвесторы были куда более сдержаны. В частности валютная пара USD/RUB начала реализовывать отскок в районе отметки 63,4. На данный момент текущее движение можно расценивать как техническую коррекцию. В целом же все прежние ориентиры остаются в силе. В случае пробоя поддержки 63,4 далее доллар может продолжить падение вплоть до новых годовых минимумов в районе зоны 61-62.

Интересная ситуация сейчас складывается на рынке золота. Актив оставил без внимания формировавшийся треугольник, однако вместе с тем консолидация под сопротивлением продолжается, что дает потенциал после пробоя уровня 1360 заметно продвинуться наверх. В текущих условиях мы сохраняем позитивный взгляд по золоту и рекомендуем после пробоя вышеобозначенного уровня вставать в лонг с прицелом 1390.

Отечественный рынок ушел в локальную фазу консолидации. Активных распродаж мы здесь не наблюдаем. Пока откат от новых максимумов является только техническим. Вместе с этим индекс торгуется выше обозначенного нами ранее триггера 1930, общий взгляд на текущую картину остается преимущественно положительным. В ближайшей перспективе возможна новая волна роста в сторону области 2015 пунктов.

Подробнее на Dominion Fx