Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Цены на нефть упали в среду после публикации разочаровывающих данные по производственной активности в Китае, что усилило опасения относительно перспектив экономики крупнейшего потребителя нефти.

С начала месяца цены на нефть марки WTI упали на 7%, в то время как цены на нефть марки Brent - на 9.4%.

Опубликованный утром отчет показал, что в сентябре активности в производственном секторе Китая упала до 6,5-летнего минимума на 47.0 пп против августовского значения в 47.3 пп.

Азиатские фондовые рынки негативно отреагировали на эту статистику: гонконгский Hang Seng упал на 3.55%, в то время как индекс материкового Китая Shanghai Composite - на 2.49%. Австралийский индекс S&P ASX 200 упал на 1.93%, а южнокорейский Kospi - на 1.46%.

Во вторник вечером американский Институт Нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3.7 млн. баррелей. Несмотря на то, что показатель превысил прогнозы, это оказало временную поддержку нефти в преддверии публикации официальной статистики министерства топлива в среду.
Средние оценки экспертов сводятся к падению запасов на 100,000 баррелей. При этом наряду с теми, кто ожидает снижения запасов, есть также и такие эксперты, которые прогнозируют их рост. В целом, диапазон ожиданий колеблется от +3.3 млн. баррелей до -3 млн. баррелей.

Нефть марки WTI продолжает консолидацию в прежнем диапазоне. Ближайшая поддержка находится в районе $43.60 (минимум 14 сентября), на $43.35 (минимум 10 сентября) и на $43.20 (минимум 2 сентября) Ближайшее сопротивление располагается на $47.00/50. Выше сопротивление находится в области $48.90 (пик 1 сентября). Преодоление данного уровня сделает следующей целью роста район $49.03 (максимум 31 июля), а затем и $49.90 (пик 29 июля).



ЕВРО - Курс EUR/USD под давлением даже после публикации более слабых по сравнению с прогнозами данных по продажам на вторичном рынке жилья США.
Данный факт свидетельствует о понимании инвесторами того факта, что несмотря на отсрочку повышения ставки, ФРС остается на пути нормализации монетарной политики, в то время как ЕЦБ может прибегнуть к новым мерам по стимулированию роста.

Эксперты считают, что курс EUR/USD в среднесрочной перспективе будет снижаться и в перспективе трех месяцев курс достигнет области 1.10, а в 12-месячной - района 1.05

EUR/USD обновил сессионный минимум и сейчас остается под давлением. Возврат выше $1.1200 откроет дорогу к вчерашним утренним максимумам на $1.1320, выше - в области $1.1460 (максимум 18 сентября). Поддержка находится на $1.1120 (сессионный минимум) и $1.1090/85 (минимумы сентября).



ИЕНА - Иена после непродолжительного укрепления снизилась против доллара на фоне повсеместного укрепления последнего несмотря на продолжающееся падение фондовых рынков, которое традиционно поддерживает спрос на иену в качестве валюты-убежища.

Финансовые рынки Японии остаются сегодня закрыты и возобновят свою работу не ранее четверга.

USD/JPY восстановился до Y120.00. Поддержка находится в области пятничных минимумов на Y119.00 и ниже - в районе Y118.60 (минимум 4 сентября). Ближайшее сопротивление располагается на Y120.70/00 (максимум 17 сентября), затем - в области Y121.50/75.



ФРАНК - Доллар протестировал почти 2-недельные максимумы против корзины валют во вторник после комментариев представителей Федерального резерва, которые своими словами возобновили спекуляции относительно повышения ключевой ставки ФРС в конце этого года.

После падения в пятницу к минимумам доллар восстановился уже более чем на 2%. После решения Федерального резерва на прошлой неделе оставить ставки неизменными некоторые аналитики предполагают, что повышения не стоит ждать до будущего года, хотя многие уверены, что ставки будут повышены к концу текущего года.

Участники рынка теперь ожидают выступление главы Федерального резерва Джаннет Йеллен, которая будет выступать в четверг.

USD/CHF протестировал Chf0.9750 (промежуточное сопротивление) и сохраняет позитивный настрой. Ниже Chf0.9700 поддержка находится на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября) и в районе пятничных минимумов на Chf0.9520. Сопротивление находится на Chf0.9780, вплоть до Chf0.9820 (максимумы 09 сентября).



СТЕРЛИНГ - GBP/USD продолжает снижаться, поскольку участники рынка пытаются прогнозировать сроки первого повышения ставки ФРС.

Оптимистические комментарии министра финансов Великобритании Озборна, которые усилили вероятность повышения ставок в стране., не смогли оказать достойной поддержки фунту. Министр заявил, что страна близка к сворачиванию программы QE.

Данные о заимствованиях в госсекторе в августе были чуть слабее, чем ожидалось. Можно предположить, что дефицит продолжит сокращаться, но меньшими темпами.

Промышленные заказы в сентябре также не оправдали ожиданий, снизившись с 0 до -7. Следует отметить,что рынок сейчас острее воспринимает негативные новости, поэтому фунт отреагировал снижением.

Фактором давления на стерлинг могло стать и изменение RBS прогноза сроков повышения ставки Банка Англии с февраля 2016 на август 2016.

GBP/USD остается под давлением. Поддержка находится на $1.5420, а более существенная на $1.5405/00. Ближайшим сопротивлением является $1.5650/60 (пятничный максимум).



ЗОЛОТО - Возобновившийся спрос на безопасные активы после публикации слабой статистики по производственной активности в Китая оказывает в среду поддержку драгоценному металлу.

Золото отошло от минимумов в районе $1121.10 в рамках продолжающегося восстановления из области минимумов вторника на $1020.50.
Более того, падение азиатских фондовых рынков и общая слабость доллара также стимулируют инвесторов покупать золото.

Во вторник золото продолжило торговаться ниже 2-недельного пика на фоне спекуляций, что ФРС может повысить ставку ближе к концу года.

Золото сейчас торгуется в районе $1125.60 за унцию, при этом ближайшее сопротивление находится на $1130.50 (максимум 17 сентября) и $1138.50 (максимум 21 сентября). Поддержка расположена на $1120, ниже которой откроется дорога на $1117.10 (минимум 17 сентября).

Форекс

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы резко развернулись вниз в среду после роста, спровоцированного данными о сокращении запасов сырой нефти в США вторую неделю подряд. Сейчас основным катализатором падения цен выступают спекуляции относительно того, что вскоре запасы снова начнут расти, поскольку ряд НПЗ закроются на сезонный ремонт.

В среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 1.9 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 700,000 баррелей, в то время как американский Институт Нефти накануне сообщил о снижении запасов на 3.7 млн. баррелей.

Также последний отчет министерства показал, что объемы добычи нефти в США выросли на 19,000 баррелей до 9.14 млн. баррелей в сутки.

Нефть марки WTI показала минимумы на $44.40 и продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка находится в районе $43.60 (минимум 14 сентября), на $43.35 (минимум 10 сентября) и на $43.20 (минимум 2 сентября) Ближайшее сопротивление располагается на $47.00/50. Выше сопротивление находится в области $48.90 (пик 1 сентября). Преодоление данного уровня сделает следующей целью роста район $49.03 (максимум 31 июля), а затем и $49.90 (пик 29 июля).



ЕВРО - Единая валюта снова восстанавливается.

Курс быстро отработал слабые данные по деловой активности в странах ЕС и сконцентрировался на выступлениях представителей ЕЦБ.

Так, глава европейского регулятора Драги подчеркнул, что политика центрального банка останется поддерживающей, в то время как низкие цены на энергоносители помогут экономике восстанавливаться.

Представитель ЕЦБ Новотны ранее в среду сказал, что центральному банку лучше подождать прежде, чем увеличивать программу стимулирования экономики. Евро изначально отреагировал на эти слова.

Утром предварительные данные по деловой активности показали снижение активности в производственном секторе до 4-месячного минимума. Индекс ЕС снизился с 54.3 пп в августе до 53.9 пп в сентябре. Индекс производственной активности снизился до 52.00 пп с августовского значения 52.3 пп. Индекс активности в непроизводственном секторе снизился до 54.0 пп с 54.4 пп в августе.

Между тем, скандал вокруг автомобилей на дизельном топливе компании Volkswagen AG может оказаться достаточно крупным и потенциально может повлиять на евро. С начала недели акции компании обвалились почти на 40%, что привело к проседанию европейских фондовых рынков. Скандал может негативно сказаться на курсе евро, поскольку может подорвать доверие к крупнейшей в регионе экономике и нанести вред по имиджу товаров из Германии. В прошлом году 18% проданных автомобилей на мировых рынках были произведены в Германии.

EUR/USD протестировал $1.1200 и слегка откатил. Возврат выше $1.1200 откроет дорогу к утренним максимумам понедельника на $1.1320, выше - в области $1.1460 (максимум 18 сентября). Поддержка находится на $1.1090/85 (минимумы сентября).



ИЕНА - Иена достаточно волатильна в среду.

Напомним, что во вторник Азиатский банк развития понизил прогноз роста экономики азиатского региона до 5.8% в 2015 году и до 6.0% в 2016 году против предварительного прогноза в 6.3% как для 2015, так и для 2016 гг.

Заместитель министра финансов Нишимура в своем выступлении отметил, что достижение цели по инфляции на уровне 2% может быть отложено из-за ситуации в Китае

-спад экономики Китая давит на цены на сырье;

-Китаю необходимо изменить структуру экономики в долгосрочном периоде;

-все еще надеется, что цель по потребительской инфляции будет достигнута как можно быстрее;

-Банк Японии ориентируется на первое полугодие 2016 года.

USD/JPY протестировал сессионные максимумы на Y120.50 и вернулся к фигуре. Ближайшая поддержка находится в области утренних минимумов на Y119.60. Ниже минимумов поддержка находится в области Y118.60 (минимум 4 сентября). Ближайшее сопротивление располагается на Y120.70/00 (максимум 17 сентября), затем - в области Y121.50/75.



ФРАНК - Доллар в среду заметно упал против основных валют, однако смог укрепиться против швейцарского франка к концу дня.

Ввиду отсутствие важной макроэкономической статистики США и Китая, в фокусе рынка снова оказался Китай после после публикации разочаровывающих данные по производственной активности в Китае, что усилило опасения относительно перспектив экономики крупнейшего потребителя нефти.

Опубликованный утром отчет показал, что в сентябре активности в производственном секторе Китая упала до 6,5-летнего минимума на 47.0 пп против августовского значения в 47.3 пп.

Негативный эффект от вышедшего отчета усилился на фоне оптимистических заявлений президента Китая Си Цзиньпина, который сейчас пребывает с 7-дневным визитом в США.

USD/CHF сохраняет позитивный настрой. Ниже Chf0.9700 поддержка находится на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября) и в районе пятничных минимумов на Chf0.9520. Сопротивление находится на Chf0.9780, вплоть до Chf0.9820 (максимумы 09 сентября).



СТЕРЛИНГ - Курс стерлинга торгуется в районе 2-недельного минимума. Фунт остается под давлением на фоне росте кросс-курса EUR/GBP, который укрепляется, несмотря на слабые данные по деловой активности в ЕС и Германии.

GBP/USD остается под давлением и протестировал $1.5220. Ниже поддержка находится на $1.5170. Ближайшим сопротивлением является часовой максимум на $1.5360, затем - в области $1.5480 (минимум 21 сентября).

ЗОЛОТО - Цены на золото продолжили рост и установили новый сессионный максимум на $1133.50 за унцию на фоне определенной слабости фондового рынка США и снижения индекса доллара.

Торги на Wall Street начались с пессимизмом на фоне опасений дальнейшего спада китайской экономики и экономик европейских стран.

Драгоценный металл также получил поддержку благодаря снижению индекса доллара к 96.40. Резкое падение компонента занятости в отчете по деловой активности в производственном секторе США помог желтому металлу.

Золото сейчас торгуется в районе $1130.15 за унцию, при этом ближайшее сопротивление находится на $1132.90 (минимум ноября 2014 года), выше - в районе $1141.20 (максимум 18 сентября). Поддержка расположена на $1118.40 (минимум 27 августа) и $1098.20 (минимум 11 сентября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI остается под давлением на фоне спекуляций относительно избыточного спроса на фоне снижения темпов роста мировой экономики и, в особенности, Китая, являющегося вторым крупнейшим потребителем нефти в мире.

С технической точки зрения картина не претерпела существенных изменений и нефть продолжает консолидацию у нижней границы прежнего диапазона.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится в районе $43.60 (минимум 14 сентября), на $43.35 (минимум 10 сентября) и на $43.20 (минимум 2 сентября) Ближайшее сопротивление располагается на $47.00/50. Выше сопротивление находится в области $48.90 (пик 1 сентября). Преодоление данного уровня сделает следующей целью роста район $49.03 (максимум 31 июля), а затем и $49.90 (пик 29 июля).



ЕВРО -Курс EUR/USD укрепился на фоне падения доллара, активизировавшегося после противоречивых выступлений представителей ФРС. Так Роберт Дадли ожидает, что ФРС повысит ставку до конца текущего года, а дела в экономике идут довольно хорошо.
По мнению еще одного представителя ФРС, Эванса есть существенные риски преждевременного повышения ставок. Прежде повышения ставок он хотел бы увидеть рост инфляции, причем ФРС следует ясно сказать о том, как именно он планирует достигнуть свои цели, а лучшим путем представляется повременить с началом повышения, которое в свою очередь должно быть постепенным;
не видит признаков снижения давления на инфляцию до середины 2016 года;
замедление в Китае и падение цен на энергоносители может снизить инфляцию.

В 09:00 GMT ЕС опубликует отчет по деловому оптимизму за сентябрь.

EUR/USD преодолел сопротивление - на $1.1200/10. Выше целью роста станут утренние максимумы понедельника на $1.1320, затем - область $1.1460 (максимум 18 сентября). Поддержка находится на $1.1090/85 (минимумы сентября).



ИЕНА USD/JPY понес потери после того, как новые свидетельства замедления активности в производственном секторе Китая спровоцировал обвал акций и, соответственно, рост спроса на безопасные активы. С момента девальвации в начале августа Китаем юаня иена выросла против доллара на 4%.

USD/JPY торгуется в районе Y119.40. Поддержка находится вплоть до Y119.20 (минимумы четверга). Ниже потери могут увеличиться до Y118.60 (минимум 4 сентября). Ближайшее сопротивление остается в районе пятничных максимумов на Y121.20.



ФРАНК- накануне доллар США понес потери против большинства основных валют, в особенности против низко доходных швейцарского франка и японской иены после того, как новые свидетельства замедления активности в производственном секторе Китая спровоцировал обвал акций и, соответственно, рост спроса на безопасные активы.

Экономические данные не смогли оказать поддержку американской валюте. В США личные доходы в августе составили +0.3% против прогноза +0.4%, а личные расходы +0.4% против прогноза +0.3%.

Незавершенные сделки по продаже жилья в августе 6.1% г/г против 7.2% г/г ранее, индекс активности в производственном секторе ФРБ Далласа (сентябрь) -9.5 против прогноза -10.0

Во вторник в 14:00 GMT выйдет отчет по потребительскому доверию в США за сентябрь.

USD/CHF корректируется после неудавшейся попытки тестирования пятничных максимумов Chf0.9840. Выше сопротивление находится на Chf0.9900. Поддержка - на Chf0.9670, ниже - в районе Chf0.9570 (минимумы 1 сентября) и в области пятничных минимумов на Chf0.9520.



СТЕРЛИНГ - GBP/USD торгуется ниже отметки 1.52, поскольку спрос на фунт сдерживается продажами на фондовых рынках Европы. Европейские фондовые рынки начали неделю слабо на фоне выхода разочаровывающей статистики Китая и продолжающегося падения акций автомобилестроителей.

Во вторник, 29 сентября, Великобритания отчитается о потребительском кредитовании и одобренных заявках на ипотеку в 08:30 GMT.

GBP/USD торгуется немногим выше пятничных минимумов, установленных в области $1.5130 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на $1.5080 (минимумы мая). Ближайшим сопротивлением является $1.5220, выше - $1.5280/90 (максимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - остается под давлением.

Цена на золото составляет в настоящее время $1127.00 за унцию. Поддержка находится на $1118.00 (50-DMA) и на $1099.00.
С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1158.30, выше - в районе $1165.80. Далее откроется дорога в район $1169.00 (максимум 24 августа).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Несмотря на повышенную волатильность на рынке в среду, в четверг ут ром нефть восстанавливается.

Накануне нефть West Texas Intermediate упала в цене ниже отметки $45.00 сразу после сообщения EIA о росте на прошлой неделе запасов почти на 4 млн. баррелей.

Всемирный банк в среду заявил, что цены на нефть останутся на низких уровнях:

- цены останутся очень волатильными;

- в 2015-2016 гг цены на нефть в среднем составят $53 за баррель;

- текущие цены заметно влияют на государственные расходы в России и других странах;

- Россия смогла стабилизировать экономику, но в 2015 году она все равно покажет снижение на 3.8% и -0.6% в 2016-м.

Нефть выросла до $45.73, причем ближайшее сопротивление находится на $46.40 (максимум 25 сентября), выше располагается $46.75 (пик 21 сентября) и $47.15 (максимум 23 сентября). С другой стороны, преодоление 44.30 (минимум 28 сентября) сделает целью снижения $43.70 (минимум 24 сентября) и $43.35 (минимум 10 сентября).



ЕВРО - Курс EUR/USD снижается после того, как накануне данные по инфляции в ЕС показали, что регион снова скатывается в дефляцию.

Так, последние цифры показали, что еврозона возвращается к дефляции, поскольку потребительская инфляция снизилась на 0.1% г/г в сентябре.
Аналитики прогнозировали 0.0%. Базовый показатель инфляции оправдал прогнозы на уровне 0.9%. Цены на продовольствие, алкоголь и табачную продукцию выросли в сентябре на 1.4% против роста на 1.3% в августе. Цены на энергоносители снизились на 8.9%.

Изначально же курс снизился после публикации слабого отчета по розничным продажам Германии за август, который показал снижение на 0.4% м/м и годовой рост на 2.5% против прогнозов -0.2% м/м и +3.1% г/г.

Также не в пользу единой валюты выступают укрепляющиеся фондовые рынки, поскольку евро теряет свою привлекательность, как валюта-убежище.

EUR/USD в настоящий момент продолжает падать и торгуется в области $1.1142. Курс тестирует поддержку в области $1.1145 (минимум 28 сентября), преодоление которой откроет дорогу на $1.1090/85 (минимумы сентября). Промежуточное сопротивление остается на $1.1280 (максимумы вторника), затем - область утренних максимумов понедельника на $1.1320.



ИЕНА - Иена снова падает против доллара в четверг, хотя в целом остается в диапазоне, сложившемся в последние дни.

Накануне курс начал снижаться после публикации американского отчета ADP по занятости в частном секторе и данных о деловой активности Чикаго.

Опубликованные данные показали, что в сентябре в частном секторе США было создано 200,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков.
Оптимистические статистические данные могут усилить вероятность повышения процентных ставок Федерального резерва, что поддержит доллар.

JP Morgan не исключает, что Банк Японии на заседании 7 октября, учитывая разочаровывающие экономические отчеты, объявит дальнейшее смягчение монетарной политики

USD/JPY торгуется в прежнем 200-пунктовом диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе максимумов вторника на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y119.50, вплоть до минимумов среды на Y119.20 и Y118.60 (минимум 4 сентября).



ФРАНК - Швейцарский франк слегка отступил против доллара США в среду и эта динамика сохраняется в четверг.

Накануне статистика США показала, что после двух относительно сильных месяцев, производственная активность в Чикаго слегка снизилась в сентябре. Индекс Chicago PMI снизился до 48.7 пп с августовского значения в 54.4 пп. Средний прогноз аналитиков сводился к 52.9.

Сентябрьский показатель продемонстрировал отрицательную динамику на фоне падения производственного индекса до 43.6 пп с 59.0 пп в августе. Это минимальное значение с июля 2009 года и максимальное месячное падение с февраля.

USD/CHF восстановился из области вчерашних минимумов на Chf0.9700 и сейчас торгуется в области Chf0.9760. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9820 (максимумы 09 сентября), затем - на Chf0.9900. Поддержка расположена на Chf0.9680, ниже - на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября).



СТЕРЛИНГ - Фунт не смог сохранить свои позиции, несмотря на пересмотренные оценки роста экономики Великобритании, которые во втором квартале показали рост ВВП на 2.4% г/г против прогноза в +2.6% и на 0.7% кв/кв.

Отдельный отчет показал, что коммерческие инвестиции выросли в августе на 1.0% г/г, что ниже предыдущего роста на 2.9%. Дефицит платежного баланса составил в августе £16.8 млрд.

GBP/USD прошел накануне $1.5125 и показал минимумы дня на $1.5105 (также минимумы 5 мая). На данный момент курс слегка восстановился из области минимумов и сейчас торгуется в районе $1.5130, что почти на 100 пунктов ниже максимумов среды. В целом же фунт консолидируется в очень узком канале. Ниже поддержка находится на $1.5080 (минимумы мая). Ближайшим сопротивлением является $1.5220, выше - $1.5280/90 (максимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются четвертый день подряд на фоне роста фондового рынка США и укрепления доллара, что снизило инвестиционную привлекательность золота.

Декабрьский фьючерс на золото упал на 1.5% в среду и на 4.8% в этом квартале. С начала года драгоценный металл упал на 5.8%.

Опубликованные данные показали, что в сентябре в частном секторе США было создано 200,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков.
Оптимистические статистические данные могут усилить вероятность повышения процентных ставок Федерального резерва, что поддержит доллар и, соответственно, окажет давление на золото.

Золото сейчас торгуется в районе $1114.20 за унцию. Ближайшее сопротивление находится на $1.1680 (часовой максимум среды) и $1141.73 (максимум 18 сентября). Выше целью роста станет $1148.35 (100-дневная MA). Поддержка находится на $1111.70 (минимумы среды) и $1.1100 (минимумы 11 сентября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу сначала упали на фоне неожиданно слабого отчета по рынку труда в США, а потом не только компенсировали потери, но и показали рост по итогам дня. Рост состоялся на фоне опасений участников рынка относительно возможного ущерба для нефтяной промышленности США от урагана "Хоакин". Также поддерку нефти обеспечивали военные действия в Сирии.

Данные от Baker Hughes показали, что количество работающих нефтедобывающих на прошлой неделе вышек составило 614 против 640.

Хотя фундаментальные показатели остаются слабыми. В краткосрочной перспективе эксперты ожидают продолжения снижения цен на "черное золото".

Например, аналитики Citigroup считают, что цены на нефть марки WTI могут упасть до 30 долларов за баррель, прежде чем производители начнут сокращать добычу,

С технической точки зрения картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится в районе $43.60 (минимум 14 сентября), на $43.35 (минимум 10 сентября) и на $43.20 (минимум 2 сентября) Ближайшее сопротивление располагается на $47.00/50. Выше сопротивление находится в области $48.90 (пик 1 сентября). Преодоление данного уровня сделает следующей целью роста район $49.03 (максимум 31 июля), а затем и $49.90 (пик 29 июля).



ЕВРО - после всплеска, вызванного выходом слабых данных из США, возобновил снижение на фоне как технических факторов, связанных с фиксацией прибыли, так и спекуляций, что на фоне признаков сохранения дефляционного давления, ЕЦБ может увеличить объемы и сроки действия программы количественного смягчения.

Также следует отметить выступлении главы ЕЦБ Драги накануне вечером. В частности, Драги сказал, что еврозона стала более устойчивой и экономика восстанавливается. По мнению главы ЕЦБ текущая монетарная политика регулятора работает. Однако рынок практически проигнорировал данные высказывания, поскольку ждал более важных новостей.

С технической точки зрения EUR/USD резко вырос после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда США. Курс протестировал промежуточное сопротивление в области утренних максимумов понедельника на $1.1320, преодоление которого откроет дорогу на $1.1370. Ближайшая поддержка расположена в области $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября), преодоление которой откроет дорогу на $1.1090/85 (минимумы сентября).



ИЕНА - снизилась против доллара США в пятницу, несмотря на внушительный рост после неожиданно слабого отчета по рынку труда США. Позже выступления представителей ФРС способоствовали укреплению американской валюты. Так, Фишер заявил, что в настоящее время не видит рисков финансовой стабильности. А Буллард сказал, что если бы это зависело от него, выступил бы за немедленную нормализацию монетарной политики.

Накануне вечером представитель Федерального резерва Уильямс высказался за повышение ключевой ставки до конца текущего года.

Среди опубликованный данных стоит также отметить, что уровень безработицы в Японии неожиданно вырос до 3.4% в августе, в то время как коэффициент заявок на поиски работы и расходы домохозяйств превысили прогнозы аналитиков.

С технической точки зрения USD/JPY после падения возвращается в прежний диапазон. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.40, а более серьезное в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 4 сентября).



ФРАНК - по итогам пятницы подрос по отношению к доллару после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда США. Как стало известно, количество новых рабочих мест без с/х сектора в сентябре составило 142K против 173K в августе и прогноза 203k. При этом количество новых рабочих мест в августе было пересмотрено с понижением до +136 тыс, а за июль - до +223 тыс. Среднечасовой доход в сентябре составил +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м, уровень безработицы оказался 5.1% на уровне прогнозов.

Теперь повышение ставки ФРС в этом году снова под угрозой, хотя перед выходом отчета представитель ФРС, Розенгрин отметил, что повышение ставки в 2015 году выглядит разумным

- сентябрьское решение ФРС подождать было верным;

- с августа вышло не так уж много данных, говорящих о проблемах;

- если данные останутся стабильными, есть смысл повысить ставку до конца этого года;

- цены на нефть и сырьевые товары оказывают на инфляцию временный эффект;

- данные по инфляции вряд ли покажут заметный рост;

- рынок труда является ключевым компонентом, подстегивающим инфляцию;

- сейчас многие торговые партнеры США переживают трудные времена;

- внутренние данные по потреблению довольно сильные.

С технической точки зрения USD/CHF восстановился к Chf0.9700. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9840 (максимумы 25 сентября), затем - на Chf0.9900. Поддержка расположена в области сессионного минимума Chf0.9650/45, ниже - на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября).



СТЕРЛИНГ - в пятницу вырос после того, как британская статистика показала, что в сентябре индекс деловой активности в строительном секторе страны вырос до 7-месячного максимума на уровне 59.9 пп, преодолев прогнозы в 57.5 пп и августовское значение в 57.3 пп.

Отчет превзошел ожидания и оказал фунту дополнительную поддержку вслед за ставшим приятным сюрпризом, отчетом по деловой активности в производственном секторе.

Однако позже фунт несколько отошел от максимумов на фоне оптимистичных заявлений представителей ФРС.

С технической точки зрения GBP/USD консолидируется выше минимумов среды на $1.5100 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на $1.5080 (минимумы мая). Ближайшим сопротивлением является $1.5220, выше - $1.5280/90 (максимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - в пятницу взлетело больше, чем на 2% на фоне неожиданно слабого отчета по рынку труда США.

Напомним, что уровень безработицы в США в сентябре сохранился на уровне августа в 5,1%, но при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 142К против ожидавшегося роста на 200К.

Вышедшие данные привели к пересмотру сроков повышения ставок ФРС. Многие экономисты стали склоняться к тому, что ужесточение монетарной политики в США может быть отложено до марта 2016 года.

С технической точки зрения картина почти не изменилась. Ближайшее сопротивление находится на $1158.30, выше - в районе $1165.80. Поддержка расположена на $1106.50, а ключевая - на 1098.30.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефть подорожала во вторник.

Министерство топлива США в своем последнем отчете повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2015 год на 170K баррелей в сутки до 1.34 млн. баррелей в сутки. Прогноз спроса на будущий год пересмотрен с повышением на 100K баррелей в сутки до 1.14 млн. баррелей в сутки.

Объемы выпуска продукции в 2015 году ожидаются на уровне 9.25 млн. баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 9.22 млн. Прогноз на 2016 год также был пересмотрен с повышением до 8.86 млн. баррелей в сутки.

Средняя стоимость барреля нефти марки WTI ожидается на уровне $49.53 за баррель против предыдущего прогноза в $49.23 за баррель. Средний прогноз стоимости барреля нефти марки WTI и Brent на 2016 год составляет $53.57 за баррель и $58.57 за баррель соответственно.

Между тем, министр топлива Ирана заявил, что страна планирует представить более 50 проектов добычи нефти в ближайшем будущем.

Нефть выросла до $49.00, при этом ближайшее сильное сопротивление находится на $50.00 (максимум 31 августа). С другой стороны, преодоление $47.90 сделает целью снижения $47.00 (часовые минимумы) и $46.70.



ЕВРО - Курс евро растет, поскольку американский доллар находится под давлением из-за снижения доходности казначейских облигаций США после недавно вышедших американских данных.

Напомним, что вышедшие отчеты по экономике США дали повод говорить о переносе прогнозов повышения ставки Федерального Резерва на 2016 год. Однако рост европейских фондовых индексов препятствует повышению евро.

Опубликованные сегодня данные показали неожиданное падение фабричных заказов в Германии, что наряду с опубликованными на прошлой неделе слабыми данными по рынку труда из США привело к активизации спекуляций относительно того, что процентные ставки в ближайшем времени останутся на рекордно низких уровнях.

EUR/USD продолжает сохранять оптимизм и сейчас торгуется в районе $1.1260. Промежуточное сопротивление находится в области утренних максимумов понедельника на $1.1280, преодоление которого откроет дорогу на $1.1320 (максимумы пятницы). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).



ИЕНА - Иена была в центре внимания, поскольку аналитики полагают, что Банк Японии на заседании 30 октября может объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики, однако нельзя полностью исключать вариант, что это произойдет раньше, а именно - на этой неделе.

Японская экономика может избежать технической рецессии, однако, ее положение сейчас далеко от того, что хочет видеть центральный банк.

Ожидаемый уровень инфляции, который так важен для Банка Японии, находится в нисходящем тренде, о чем и сказал недавно вышедший отчет Tankan.

Без реальных действий по смягчению монетарной политики октябрьские выступления Курода будут лишь сотрясать воздух, но и они способны спровоцировать на рынке повышенную волатильность.

USD/JPY протестировал Y120.15 и продолжает оставаться под давлением, хотя торгуется сдержанно. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60 (дневной максимум), а более серьезное в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 2 октября).



ФРАНК - USD/CHF упал после публикации во вторник статистики США, которая показала, что в августе дефицит торгового баланса вырос максимально за последние пять месяцев на фоне падения объема экспорта до 4-летнего минимума, в то время как объемы импорта выросли.

Согласно официальной статистике дефицит торгового баланса вырос на $15.65 млрд. до $48.3 млрд., превысив прогнозы в $48 млрд. В июле показатель составил $41.8 млрд.

Объемы импорта выросли на 1.2%, в то время как экспорт сократился на 2%. Слабый спрос из-за рубежа и сильный доллар повлияли на экспорт. Между тем, восстановление импорта может быть расценено как то, что уверенный рост занятости привел к повышению внутреннего спроса.

USD/CHF упал к текущим уровням на Chf0.9670. Поддержка расположена в области пятничного минимума Chf0.9640, ниже - на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9790/00 (пятничный максимум) и Chf0.9840 (максимумы 25 сентября), затем - на Chf0.9900.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов консолидируется в районе дневных максимумов, демонстрируя рост на протяжении американских торгов на фоне общей слабости доллара США.

Во вторник GBP/USD вырос примерно на 100 пунктов и установил дневной максимум на $1.5238 прежде, чем стабилизироваться.

В четверг МРС Банка Англии будет принимать решение по монетарной политике, при этом ожидается, что ни ключевая процентная ставка, ни объемы программы QE не будут изменены.

Во вторник аналитики BOA/Merrill пересмотрели прогноз повышения ставки Банка Англии на май 2016 года:

- ранее предполагалось, что повышение состоится в феврале;

- повышение в следующем году составит 25 б.п.

GBP/USD консолидируется немногим ниже максимумов понедельника на $1.5240. Поддержка находится в районе недавних минимумов на $1.5170, ниже - в районе минимумов среды на $1.5100 и $1.5080 (минимумы мая). Выше $1.5240 сопротивлением является зона $1.5280/90 (максимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - Драгоценный металл продолжает укреплять свои позиции и сейчас торгуется в районе $1147.05 за унцию после выхода данных США. Доллар оказался под давлением после того, как статистика США показала, что в августе дефицит торгового баланса вырос максимально за последние пять месяцев на фоне падения объема экспорта до 4-летнего минимума, в то время как объемы импорта выросли.

Золото сейчас торгуется в районе $1147.05 за унцию. Ближайшее сопротивление находится на $1157 (максимумы 24 сентября), в то время как поддержка расположена на $1132.50 (минимумы 5 октября) и $1127.80 (минимум 18 сентября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне выросла в цене после сообщений о совместной встрече стран членов ОПЭК и стран, нефтепроизводителей, не входящих в картель для обсуждения ситуации на рынке сырья.
Кроме того, поддержку ценам на “черное золото” оказывает эскалация напряженности в Сирии.
Тем не менее, по мнению Goldman Sachs, рынок нефти перенасыщен предложением, и ожидать серьезного роста цен в ближайшем времени не приходится.

К настоящему моменту нефть марки WTI преодолела отметку $50.00 за баррель, выше которой сопротивление находится $53.90 (максимум 13 июля) и $56.80 (пик 6 июля). С другой стороны, преодоление $44.30 (минимум 28 сентября) откроет дорогу на $43.70 (минимум 24 сентября) и к $43.35 (минимум 10 сентября).

ЕВРО быстро отошел от слабых результатов отчета по торговому балансу Германии и вырос.

Протоколы заседания ЕЦБ показали, что:

- участники заседания согласны, что нисходящие риски инфляции возросли;

- ликвидность крайне медленно подпитывает экономическую активность;

Позднее определенную поддержку доллару оказало падение показателя количества обращений за пособиями по безработице до 42-летнего минимума, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда.

Ранее представитель ФРС Кочерлакота заявил, что FOMC следует рассмотреть возможность отрицательных процентных ставок, низкая инфляция дает “громадную возможность” ФРС, а прогресс на рынке труда “резко замедлился”.

Протокол встречи FOMC зафиксировал, что многие члены комитета ожидают повышение ставки до конца года.

представители ФРС сочли “разумным” дождаться прояснения ситуации;

большинство членов комитета полагают, что условия для повышения ставки уже созданы, или будут созданы до конца года;

EUR/USD стремительно вырос к $1.1320 после публикации протокола встречи FOMC. Затем курс вернулся ниже фигуры. Сопротивление находится на $1.1320 (максимумы пятницы). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).

ИЕНА - остается в диапазоне.

Банк Японии снова понизил свою оценку промышленного производства в своем ежемесячном отчете, опубликованном в четверг. Этим решением регулятор усилил опасения относительно уверенности в состоянии экономики.

Напомним, что в августе промышленное производство в стране упало на 0.5%, причем негативная динамика сохранялась второй месяц подряд, что разочаровало инвесторов и аналитиков. Опубликованный 30 сентября отчет вынудил ряд экспертов пересмотреть свои прогнозы по ВВП Японии с предостережением о том, что экономика может вернуться к рецессии уже к лету.

USD/JPY остается в диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60 (пятничный максимум), а более серьезное в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 2 октября).

ФРАНК- Доллар достиг минимального за месяц уровня против евро и иены после публикации протокола встречи FOMC в котором было отмечено, что многие члены комитета ожидают повышение ставки до конца года.

В настоящее время вероятность повышения процентной ставки в декабре оценивается в 38%, а в январе составляет 50%..

USD/CHF остается под давлением. Курс протестировал зону пятничного минимума Chf0.9640, ниже поддержка располагается на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября).
Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9790/00 (пятничный максимум) и Chf0.9840 (максимумы 25 сентября), затем - на Chf0.9900.

СТЕРЛИНГ - Фунт укрепил свои позиции после объявления решения Банка Англии по ставкам. Собственно, как и ожидалось, банк оставил ставку без изменений на уровне 0.5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд.

Протоколы Банка Англии показали, что голоса распределились в соотношении 8-1 за то, чтобы не менять ставку. МакКафферти, как обычно, голосовал за повышение на 25 б.п. до 0.75%. Протоколы также сказали, что укрепление фунта негативно сказывается на инфляции, которая и так на критически низком уровне.

В ходе своего вчерашнего выступления управляющий Банка Англии, Карни в частности заявил, что рынок труда Великобритании начинает чувствовать давление зарплат, а время повышения ставки ФРС не повлияет на время повышения ставки Банком Англии;

GBP/USD торгуется в районе $1.5350. Выше сопротивление находится на $1.5380. Поддержка находится на $1.5220, затем - на $1.5130 (минимумы 5 октября).



ЗОЛОТО - возобновило снижение на фоне укрепления азиатских фондовых рынков. ранее драгоценный металл рос в цене в связи с ослаблением позиций доллара.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1157 (максимумы 24 сентября), в то время как поддержка расположена на $1132.50 (минимумы 5 октября) и $1127.80 (минимум 18 сентября), преодоление которой откроет дорогу на $1125.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу впервые с июля достигла отметки $50 за баррель. Однако закрепиться на данном уровне цены не смогли и отступили в район $49.50. Эксперты Goldman Sachs Group Inc считают, что избыток предложения нефти на мировом рынке будет поддерживать низкие цены в течение следующих 15 лет. Долгосрочный прогноз Goldman Sachs предполагает стоимость нефти на уровне порядка 50 долларов за баррель.

Бразильская нефтяная государственная компания Petrobras, несмотря на текущий рост, снизила прогнозы по ценам на нефть на 2015-2016 годы. Теперь эксперты компании ожидают, что в текущем году цена марки Brent составит 54 доллара за баррель, а не 60 долларов за баррель, как предполагалось ранее. Оценка на следующий год была ухудшена до 55 долларов за баррель с 70 долларов за баррель.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на $50.91 (пик 9 октября) и в районе $53.89 (максимум 13 июля), выше которого возможно восстановление к $56.79 (максимум 6 июля). С другой стороны, падение ниже $44.30 (минимум 28 сентября), сделает целью снижения $43.70 (минимум 24 сентября) и $43.35 (минимум 10 сентября).



ЕВРО - в пятницу курс EUR/USD укреплялся на фоне смешанной картины на фондовом рынке Европы.
но все-таки завершил торги ниже дневных максимумов, поскольку доллар частично компенсировал потери, благодаря росту фондовых рынков Европы.

Однако, в целом, доллар остается под давлением, поскольку протоколы заседания ФРС поставили под сомнение повышение ставки в этом году.

Интересно, что почти всю неделю наблюдается одна и та же тенденция: евро дорожает утром и дешевеет к вечеру. И пятница не стала исключением. Хотя мягкие протоколы ФРС и, как следствие, ослабление доллара оказывают евро поддержку.

С технической точки зрения, Курс EUR/USD достиг промежуточного уровня сопротивления $1.1380. Выше откроется дорога на $1.1440/60 (максимумы сентября). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).



ИЕНА - в пятницу сдала позиции по отношению к доллару. Несмотря на то, что Банк Японии предпочел патовую ситуацию, аналитики UOB отмечают, что Банку Японии стоит серьезно задуматься над дальнейшим смягчением монетарной политики.

Министр экономики Японии Амари в своем выступлении заявил, что в некоторых отраслях японской экономики наблюдается ослабление, но общий тренд восстановления экономики Японии сохраняется

Эксперты Credit Agricole повысили свои прогнозы для USD/JPY до конца года до 125 с 123. Причиной стали ожидания того, что Банк Японии может объявить о дальнейшем смягчении монетарной политики уже на заседании 30 октября. Ранее предполагалось, что это может случиться в январе 2016 года.

МВФ сократил оценку роста ВВП Японии на этот и следующий годы до 0.6% и 1.0% соответственно. Ранее прогнозировался рост на уровне 0.8% и 1.2% соответственно.

С технической точки зрения, USD/JPY остается в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60, а более серьезное в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y118.60 (минимум 2 октября).



ФРАНК - продолжил дорожать. Глава ШНБ Джордан заявил, что франк не так сильно переоценен по сравнению с 2011 годом. Франк дорожает на опасениях, что ФРС не станет повышать ставку в этом году.

Тем не менее, представитель ФРС Деннис Локхарт считает, что повышение ставки в октябре или декабре было бы соответствующим ситуации

прогнозирует относительно скорое повышение ставки, рост инфляции в среднесрочной перспективе по мере нивелирования временных факторов;

последние экономические данные были неоднозначными, а баланс рисков “немного сместился в сторону снижения роста” в последние недели;

время повышения ставки будет зависеть от экономических данных, в частности характеризующих потребительскую активность.

Пока же Goldman Sachs и Barclays понизили прогноз роста ВВП США в 3 квартале. Barclays понизил прогноз с 1.5% до 1.2%, а Goldman Sachs с 1.7% до 1.5%, отметив, что падение запасов отнимет 1.7 п.п от показателя роста."

напомним, что в 1 кв. рост ВВП США составил +0.6%, во 2 ускорился до +3.9%. В 3 кв. рост на уровне 1.4% приведет к тому, что по итогам года показатель составит 2%, принимая во внимание ожидания ускорение роста в 4 кв. до +2.7%.

С технической точки зрения, USD/CHF протестировал отметку Chf0.9600. Далее поддержка расположена в области Chf0.9570 (минимумы 1 сентября). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9720 и Chf0.9790. Преодоление последнего значительно ускорит рост курса.



СТЕРЛИНГ - в пятницу растерял часть недельных достижений после выхода слабых отчетов по торговому балансу Великобритании и состоянию строительного сектора.

В Великобритании в августе производство в строительном секторе упало на 4.3% м/м, тогда как прогнозы предполагали рост на 1.0%. Это может негативно сказаться на ВВП за третий квартал, хотя данные по строительному сектору склонны к большой волатильности.
Отдельный отчет показал. что в августе дефицит торгового баланса Великобритании неожиданно вырос, что говорит о дополнительных проблемах в экономике.

Дефицит торгового баланса Великобритании в августе составил £11.15 млрд, тогда как ожидался на уровне £10.0 млрд. Кроме того, июльские данные были пересмотрены в сторону понижения до -£12.20 млрд с -£11.08 млрд.

С технической точки зрения, GBP/USD протестировал сопротивление в районе $1.5380 и откатился к $1.5300. Настроения на покупку курса сохраняются. Выше сопротивление находится на $1.5420. Поддержка находится на $1.5290, а затем - на $1.5180.



ЗОЛОТО - выросло в пятницу после того, как опубликованные протоколы сентябрьского заседания ФРС способствовали снижению курса доллара. Протоколы Федерального Резерва не сумели поддержать курс доллара к мировым валютам, так как не дали чёткого ответа — когда ФРС поднимет процентную ставку.

Из новостей также можно отметить, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в среду сократились еще на 0.26% до общего числа в 687.20 тонн.

Стоит отметить, что после длительного праздничного периода в Китае инвесторы вновь вернулись к торговых операциям. За все время государственных праздников в Китае, с 1 по 7 октября, стоимость золота поднялась на 30 долларов.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1158.30, выше - в районе $1165.80. Поддержка расположена на $1106.50, а ключевая - на 1098.30.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI смогли развернуться наверх и подняться выше $48.00 за баррель.

Изначально нефть упала в цене во вторник в ответ на сообщение Международной Энергетической Ассоциации о том, что перенасыщенность рынка нефти еще сохранится какое-то время. Вдобавок ко всему, утренняя слабая статистика Китая оказала дополнительное давление на черное золото.

В центре внимания участников рынка остаются события на Ближнем Востоке, а также запланированный на среду отчет министерства топлива США о запасах сырой нефти на прошлой неделе.

Нефть торгуется в районе $48.00. Выше сопротивление расположено на $49.49 (100-дневная МА) и $51.00, затем - на $53.10 (61.8% Фибо движения $62.58-$37.75). Однако преодоление $45.28 откроет дорогу на $44.68 и к $43.21 (минимум 2 сентября).



ЕВРО - Курс евро консолидируется. Давление на курс оказали октябрьские данные ZEW. Индекс неожиданно упал до отметки 1.9, тогда как в сентябре он составлял 12.1, а ожидался на уровне 6.8. Такое снижение показателя объясняется проблемами с Volkswagen и нестабильностью на внешних рынках.

Определенную поддержку, несмотря на слабые данные, евро получает от фондовых рынков Европы, которые снизились на опасениях замедления экономики Китая. Вышедшие данные показали, что экспорт в Китае в сентябре упал на 1.1% г/г, а импорт - на 17.7%.

EUR/USD консолидируется ниже $1.1400 (сопротивление). Выше откроется дорога на $1.1440/60 (максимумы сентября). Ближайшая поддержка расположена в области $1.1200, затем - на $1.1140/45 (минимум 28 сентября и 1 октября).



ИЕНА - Курс USD/JPY продолжает торговаться ниже отметки Y120.00 на фоне возобновившегося снижения доллара. Ранее прозвучавшие высказывания представителей Банка Японии стали повтором предыдущих выступлений, поэтому иена проигнорировала сегодняшние протоколы.

Определенный спрос на иену во вторник утром был поддержан слабой китайской статистикой, которая спровоцировала покупки валют-убежищ.

Данные показали, что в сентябре экспорт Китая снизился, а импорт продолжил падение 11 месяц кряду. Импорт сократился на 17.7% после падения на 14.3% в августе. Экспорт снизился на 1.1%, что существенно лучше предполагавшегося экономистами падения на 7.4% и снижения на 6.1% в предыдущем периоде.

USD/JPY остается в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе Y120.60 (максимум 6 октября), а более серьезное - в области недавних максимумов на Y121.25, затем - на Y121.80 (максимумы 30 августа). Поддержка находится в районе Y119.60 (пятничный минимум) и Y118.60 (минимум 2 октября).



ФРАНК - Швейцарский франк укрепился во вторник против доллара, поскольку последний снизился против основных валют во вторник, поскольку опасения относительно дальнейшей судьбы процентных ставок на фоне падения мировых рынков после выхода слабой китайской статистики.

Во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что ФРС должна поэтапно повышать ставки.

Пессимистические комментарии Булларда поступили в распоряжении участников рынка после китайской статистки.

Ряд аналитиков отмечают, что комментарии представителей FOMC в последние недели позволяют предположить, что позиция, занятая регулятором в сентябре, не сильно изменилась, несмотря на разочаровывающий отчет по занятости.

USD/CHF протестирова Chf0.9555 прежде, чем восстановиться к текущим уровням в районе Chf0.9600. Поддержка расположена в области Chf0.9525/10 Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9720 и Chf0.9790.



СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением на фоне комментариев представителей Банка Англии, которые дали понять, что повышение ставок, когда бы оно не случилось, будет медленным. Даже МакКафферти сегодня первый раз сказал, что в будущем банку лучше использовать снижение ставки, а не программу количественного смягчения.

Примерно то же самое ранее сказал еще один представитель регулятора. Также сегодня были опубликованы слабые данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен упал ниже нуля, что спровоцировало волну продаж стерлинга.

GBP/USD протестировал поддержку на $1.5200, однако пройти этот уровень не смог. Сейчас курс пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1.5255 (часовой максимум), выше - на $1.5300 (утренний минимум). Ниже $1.5200 потери могут увеличиться до $1.5140 (минимум 5 октября).



ЗОЛОТО - Цены на золото достигли своих сессионных минимумов в районе $1151.45 прежде, чем восстановиться. Ранее золото упало в цене после того, как не смогло преодолеть зону ордеров на продажу, выставленных на $1169 (августовский максимум) в понедельник. Между тем, фундаментальная картина продолжает говорить в пользу драгоценного металла после того, как опубликованные утром слабые статистические данные Китая спровоцировали продажи на европейских фондовых рынках.

Золото приближается к сопротивлению на $1,174.59 (200-дневная МА), далее сопротивление находится на $1,217.62 (61.8% Фибо движения $1,303.59- $1,078.60) и затем - к $1,223.90 (максимум 19 мая). Между тем, прохождение $1,139.07 откроет дорогу на $1,126.25 (55-дневные МА) и затем - к $1,098.20 (минимум 11 сентября).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу упала ниже отметки $40 за баррель. Несмотря на то, что отчет по количеству работающих буровых установок в США показал снижение до 564 против 574 на прошлой неделе, нефть продолжает сдавать позиции.

В период за август-сентябрь импорт нефти из Ирака в США вырос более чем в два раза, что и так наполнило уже существенные запасы нефти, что привело к падению цен на нефть. Цены упали к 4-месячному минимуму в районе $40.06 за баррель, а в ноябре нефть подешевела на 12%.

Рост импорта из Ирака совпал с периодом повышенных геополитических рисков и угрозы безопасности после недавних терактов в Париже. В итоге Франция, США и Россия объединили свои усилия для борьбы с террористической группировкой “Исламское государство” в Сирии.

Традиционно подобные события приводят к росту опасений относительно сбоев в поставках нефти и, соответственно, к росту цен на черное золото. Но не в этот раз, поскольку закрома настолько переполнены нефтью с Ближнего Востока, что возможные сбои в поставках никого уже не пугают.

За последнюю неделю октября США импортировали 521,000 баррелей иракской нефти в сутки, в то время как в августе на протяжении недель стране не импортировала из Ирака нефть вообще.

Также стоит отметить, что в последнюю неделю октября США импортировали 900,000 баррелей в сутки из Саудовской Аравии и почти 3 млн. баррелей нефти в сутки из Канады.

С технической точки зрения, нефть стремится к поддержке на $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшим сопротивлением является район $41.70. Более важным - $43.20.



ЕВРО - остается вблизи недельных минимумов. Настроения на продажу остаются в силе, несмотря на короткие всплески. Ранее прозвучавшие комментарии главы ЕЦБ Марио Драги дали понять, что центральный банк готов к решительным действиям по повышению инфляции, что снова активизировало продавцов единой валюты.

Пятничное высказывание Драги, что снижение депозитной ставки благотворно скажется на выкупе активов, по сути, является четким сигналом, что данный вопрос находится на повестке дня. Многие ожидают, что депозитная ставка будет снижена на 10 б.п., хотя некоторые считают, что снижение составит 20 б.п. Хотя падение доходности 2-летних германских облигаций до рекордного минимума говорит о том, что снижение должно быть большим. Уже появились слухи, что оно составит 50 б.п. На этом фоне сложно представить устойчивый рост евро как сейчас, так и в начале декабря.

С технической точки зрения, EUR/USD сдает свои позиции. Ближайшая поддержка находится на $1.0620 (недавние минимумы), а более существенная - на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ближайшее сопротивление остается в районе максимумов понедельника на $1.0755, затем - на $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Выше сопротивление располагается в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября).



ИЕНА - укрепила свои позиции против доллара после того, как Банк Японии дал понять, что пока не планирует принятие дополнительных стимулирующих мер.

Согласно опубликованному в пятницу ежемесячному отчету Банка Японии, экономика страны продолжает медленное восстановление, а экспорт и производство ощутили влияние замедления развивающихся экономик.

Проект бюджета на 2016 финансовый год предполагает, что Япония будет стремиться к росту и реформировать фискальную систему одновременно с целью победы над дефляцией;
правительство планирует увеличить ВВП на 20% в течение следующих 5 лет;
бюджет составлен в соответствии с планами правительства сократить рост бюджетных расходов до 1.6 трлн. иен в течение ближайших 3 лет.

С технической точки зрения, USD/JPY консолидируется в области Y122.80. Выше недавних максимумов на Y123.00 сопротивление отмечается на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Ниже Y122.20 поддержка расположена на Y122.00.



ФРАНК - продолжил снижаться по отношению к доллару. Франк продолжил снижение вслед за евро после пессимистических комментариев Драги, несмотря на лучший по сравнению с прогнозами отчет по инфляции в еврозоне.В частности, глава ЕЦБ намекнул на дальнейшее смягчение монетарной политики.

В то же время представитель ФРС Дадли в ссвоем выступлении отметил, чтоС экономикой США все в порядке

-инвестиции немного ниже, чем ожидалось;

-рост доллара оказывает некоторое давление на экспорт США.

На будущей неделе в распоряжении инвесторов будет много важных новостей, включая данные по личным расходам и доходам, отчета по заказам на товары длительного пользования в преддверии старта декабрьских торгов и данных по занятости.

С технической точки зрения, USD/CHF восстанавливается и сейчас тестирует Chf1.0170. Сопротивление теперь отмечается на Chf1.0239 (максимум 14 января 2015 года), затем - на Chf1.0300 (психологически важный уровень). Поддержка находится на Chf1.0120 (сессионные минимумы), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).



СТЕРЛИНГ - снова под давлением, поскольку падение кросс-курса EUR/GBP, последовавшее после выступления Драги, завершилось в районе 0.6990.

Курс проигнорировал рост госзаимствований в Великобритании. Сейчас влияние на фунт оказывает поведение кросса EUR/GBP и спрос на доллар.

Согласно опубликованным данным, в Великобритании чистые заимствования госсектора (PSNB) в октябре составили 7.5млрд. против прогноза 5.3млрд.

С технической точки зрения, GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.5300. Ниже пройденной поддержки в районе $1.5020 поддержка располагается в районе $1.4950/40 (минимумы 23 апреля и 23 марта). Выше $1.5300 возможно тестирование $1.5340. Далее откроется дорога на $1.5380/00.



ЗОЛОТО - в пятницу золото продолжило снижаться на фоне восстановления доллара. При этом драгоценный металл дешевеет на протяжении пяти недель подряд. Декабрьский фьючерс на золото в пятницу просел на $1.60 или 0.1% до $1,076.30 за унцию. По итогам недели золото отступило на 0.4%.

Золото продолжает оставаться под давлением, поскольку опубликованные протоколы FOMC все-таки расценили, как готовность Федерального резерва к повышению ставок в декабре.

С технической точки зрения, ближайшая поддержка находится на $1069.00, затем металл может снизиться к $1032.30 (максимум марта 2008 года). Сопротивление находится на $1086. Выше целью роста станет $1091.70.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Цены на нефть выросли во вторник после сообщения о том, что Турция сбила российский истребитель. Это усилило геополитические риски в регионе, который является основным в поставках нефти.

Комментарии Саудовской Аравии относительно желания сотрудничать в поддержке рынка нефти не смогли оказать долгоиграющей поддержки котировкам. В понедельник правительственный телеканал процитировал заявление Кабмина, в котором говорится, что страна согласна сотрудничать как с членами ОПЕК, так и с другими странами на предмет стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

Вечером в центре внимания будет статистика Американского Института Нефти по коммерческим запасам нефти, в то время как официальная статистика выйдет в среду.

Нефть отступила к $42.60, при этом преодоление $44.32 (50.0% Фибо движения с $37.75 до $50.90) откроет дорогу на $45.25 (100-дневная МА) и затем - на $46.12 (даунтренд с $50.92). Поддержка расположена на $40.85 (23.6% Фибо движения с $37.75 до $50.90), затем - на $38.99 (минимум 23 ноября) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года).

ЕВРО - Евро не смог преодолеть сопротивление в районе $1.0660 и снизился вслед за снижением доходности германских облигаций. Доходность 10-летних германских облигаций упала более,чем на 6% до 0.502 на фоне усиления опасений по поводу дальнейшего стимулирования экономики со стороны ЕЦБ, о котором, как ожидается, будет заявлено на заседании 3 декабря.

В Германии индекс делового климата IFO в ноябре составил 109 против прогноза 108.2. По мнению представителя IFO. Вольрабе последние данные свидетельствуют о том, что потребление в Германии продолжает расти.

EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на $1.0600/90, а более существенная на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ближайшее сопротивление остается в районе максимумов понедельника на $1.0755, затем - на $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Выше сопротивление располагается в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября).

ИЕНА - Иена торговалась в узком диапазоне.

Данные по ВВП США показали ускорение темпов роста экономики в третьем квартале по сравнению с первоначальной оценкой.

Так, ВВП в третьем квартале вырос на 2.1% г/г вместо ранее сообщавшихся 1.5%. Показатель слегка превысил средний прогноз аналитиков в 2.0%.
Отдельно опубликованные данные показали, что в ноябре индекс потребительского доверия в ноябре составил 90.4 пп против среднего прогноза аналитиков в 99.6 пп. Месяцем ранее показатель составил 99.1 пп (с 97.6 пп).

USD/JPY снизился к Y122.40. Поддержка расположена на Y122.20 (минимумы 19 ноября), ниже - в районе Y121.50. Выше недавних максимумов на Y123.80 (ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).

ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепился на фоне роста геополитических рисков после того, как стало известно, что военный самолет возле границы с Сирией был сбит Турцией. Истребитель нарушил воздушное пространство Турции и проигнорировал ряд предупреждений вернуться на свою базу.

Между тем, аналитики полагают, что Национальный Банк Швейцарии, вероятно, понизит ставку в дальнейшем на декабрьском заседании на 25 пп и еще на 25 пп в марте или июне будущего года.

USD/CHF обновил 2-дневный минимум на Chf1.0144. На прошлой неделе курс показал максимумы на Chf1.0220 и накануне вырос до Chf1.0220 прежде, чем откатить. Сегодняшнее падение помогло в формировании “двойной вершины”. Прохождение Chf1.0115/20, где расположена линия шеи, может открыть дорогу 100-пунктовому снижению.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт остается под давлением. Глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении отметил, что рост производительности может превзойти ожидания

- открытым остается вопрос, будет ли реальным то замедление роста производительности, о котором говорит Банк Англии;

- Банк Англии снизил прогноз по производительности из-за разочарования ростом последней;

- пересмотра в сторону повышения нет;

- также нет никаких агрессивных прогнозов;

- целевым уровнем ставки на какое-то время является уровень 2%;

- этот уровень обеспечит возможность смягчения монетарной политики в случае снижения экономики;

- снижение ставок предпочтительнее, чем программа количественного смягчения.

GBP/USD возобновил снижение. Ближайшая поддержка находится в районе $1.5020 (минимумы 6 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5190 (сессионные максимумы понедельника), затем - на $1.5260 (максимумы 13 ноября) и $1.5300.

ЗОЛОТО - Цены на золото слегка выросли в вторник на фоне роста геополитических рисков, которые привели к росту спроса на безопасные активы после того, как Турция сбила российский истребитель в своем воздушном пространстве.

Большую часть дня золото провело в диапазоне $1,070 - $1,080 за унцию, завершив день немногим ниже $1,075, (+0.73%). Металл слегка восстановился после падения на прошлой неделе до 5-летних минимумов на $1,064 за унцию.

Цены на золото протестировали сессионные максимумы в районе $1080 за унцию после того, как данные по ВВП США за третий квартал были пересмотрены с повышением до 2.1%, как и ожидали участники рынка.

Золото отошло от сессионного максимума. Ближайшее сопротивление находится на $1080 (дневной максимум), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). С другой стороны, поддержка - на $1072.73 (50-часовая МА) и $1063 (минимум 18 ноября).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI прервала 2-дневное падение и снизилась в цене в среду прежде, чем восстановиться, поскольку геополитические риски отошли на второй план на фоне возобновления спекуляций относительно перенасыщенности рынка.

Последние данные Американского Института Нефти, опубликованные во вторник вечером, показали, что объем коммерческих запасов нефти на прошлой неделе в США вырос на 2.6 млн. баррелей до 488.3 млн. против среднего прогноза аналитиков в 1.2 млн. баррелей.

Более того, опасения относительно российско-турецкого конфликта после того, как Турция сбила российский истребитель в своем воздушном пространстве, слегка ослабели.

Нефть остается в районе 2-недельных максимумов выше $43, получив поддержку от отчета министерства топлива по запасам нефти.

В среду вечером министерство сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 961,000 за баррель против ожиданий роста на 1 млн. баррелей.
Отдельный отчет показал, что количество действующих буровых установок в США сократилось на 9 до 555 на этой неделе. Это минимальный показатель с начала июня 2010 года.

Нефть консолидируется выше $43.00 за баррель. С технической точки зрения сопротивление находится на $43.46 (максимум 24 ноября), затем - на $44.00. Ближайшая поддержка находится на $41.54 (минимум 12 ноября), затем - на $40.41 (минимум 23 ноября).

ЕВРО - Курс EUR/USD упал к 7-месячным минимумам в районе $1.0560. Потери евро ускорились на фоне слухов, что ЕЦБ может на предстоящем заседании обсуждать вопрос двухуровневой банковской комиссии и текущей программы выкупа активов.

Кроме того, представитель ЕЦБ Констанцио в своем выступлении отметил, что любые обсуждения программы QE будут зависеть от поступающих данных. Также он повторил, что у центрального банка нет целевых уровней для валют, а Еврозона в состоянии справиться с повышением ставок ФРС.

Недавний опрос Reuters показал, что большинство экономистов ожидает повышения программы выкупа активов ЕЦБ на EUR 15 млрд ежемесячно до EUR 75 млрд.

Вероятность того,что ЕЦБ предпримет эти меры в декабре составляет 80%.
Депозитная ставка будет снижена на 10 б.п. до -0.30%, тогда как ставка рефинансирования останется на отметке 0.05%. 36/46 считают, что политика ЕЦБ привела к улучшению условий для бизнеса в Еврозоне.

EUR/USD консолидируется выше вчерашних минимумов. Ближайшая поддержка находится на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ключевым уровнем является минимум года $1.0460. Ближайшее сопротивление находится на $1.0640 (часовой максимум 25 ноября), а более существенное остается в районе сессионных максимумов на $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября).

ИЕНА - Позитивные данные из США временно поддержали доллар против японской иены, которая ранее росла на фоне эскалации геополитической напряженности между Турцией и Россией.

Протоколы последнего заседания Банка Японии показали растущие опасения относительно рисков спада экономики.

Как ЕЦБ и Банк Англии Банк Японии сосредоточился на снижении темпов роста мировой экономики, при этом многие члены Совета обращают особое внимание на ситуации в экономике развивающихся стран. Многие подчеркнули, что Банк Японии “без особых промедлений” будет реагировать на растущие риски спада экономики и инфляции.

USD/JPY торгуется в районе Y122.60, ниже сессионных минимумов на Y122.95. Поддержка расположена на Y122.20 (минимумы 19 ноября), ниже - в районе Y121.50. Выше недавних максимумов на Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).

ФРАНК - Швейцарский франк отступил против доллара, поскольку доллар вырос в среду против большинства основных валют после того, как публикация солидных экономических данных из США усилила спекуляции относительно неизбежности повышения процентной ставки ФРС в декабре, в то время как ЕЦБ планирует дополнительные меры по либерализации монетарной политики.

В США заказы на товары долговременного пользования в октябре выросли на 3.0%м/м против прогноза +1.5% м/м, при этом личные доходы в октябре выросли на 0.4% против прогноза +0.4% м/м.

Глава Национального Банка Швейцария Джордан заявил, что отрицательные ставки оказались очень полезными, сильный доллар помогает Швейцарии, монетарная политика будет ослабляться и в дальнейшем, а франк остается существенно переоцененным.

Банкир также добавил, что приток капитала в Швейцарию существенно снизился
уверен, что интервенции ШНБ на валютном рынке привели к ослаблению франка.

USD/CHF стабилзировался. Сопротивление отмечается на Chf1.0260 (максимумы 25 ноября). Выше сопротивление располагается на Chf1.0300 (психологически важный уровень). Поддержка находится на hf1.0220( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов консолидируется в довольно узком диапазоне после вчерашнего снижения.

Министр финансов Великобритании, Осборн, в своем выступлении отметил, что экономика страны все еще переживает значительные потрясения, а ослабление Еврозоны остается постоянной проблемой.

В целом, британский фунт остается под давлением после недавних пессимистических комментариев главы Банка Англии Карни и члена МРС Халдейна, которые слегка отодвинули ожидания повышения ставок в Британии.

Некоторые аналитики отмечают, что глава Банка Англии намекнул, что монетарная политика может быть готова к временной мере по ограничению ликвидности в качестве повышения требований по размеру банковского капитала.
В то время, как регулятор готовит рынки к возможному повышению ключевой процентной ставки в 2016 году, он в ноябре представил достаточно пессимистический инфляционный отчет, в котором понизил прогноз по потребительской инфляции.

GBP/USD торгуется сдержанно. Ближайшая поддержка находится в районе $1.5050 (минимумы 24 ноября), вплоть до $1.5020 (минимумы 6 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО - Цены на золото снизились в среду прежде, чем стабилизироваться. Драгоценный металл оказался под давлением на фоне восстановления доллара в ожидании повышении ключевой ставки ФРС в декабре.
Тем не менее, золоту удается удержаться выше 5-летних минимумов на $1,067 за унцию.

Золото отошло от вчерашнего минимумы на $1,067. Ближайшее сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). С другой стороны, поддержка - на $1,067 (вчерашний минимум) и $1063 (минимум 18 ноября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение после сообщений государственной компании Саудовской Аравии Aramco, что в 2016 году производители не будут сокращать добычу нефти, а потребительский спрос будет удовлетворен.

Не смогли оказать поддержку ценам и опубликованные FT сообщения из правительственных источников, что на самом деле Саудовская Аравия стремится к стабилизации нефти в пределах $60-80 за баррель.

Нефть вернулась ниже отметки $43.00 за баррель. С технической точки зрения сопротивление находится на $43.46 (максимум 24 ноября), затем - на $44.00. Ближайшая поддержка находится на $41.54 (минимум 12 ноября), затем - на $40.41 (минимум 23 ноября). Ниже находится $39.00 (минимум 23 ноября), а далее ниже целью снижения станет $37.75 (минимум 24 августа 2015).



ЕВРО - торгуется вяло на фоне отсутствия важных экономических новостей и низких объемов.

В целом евро остается под давлением против доллара на фоне того факта, что разница доходности между 2-летними облигациями Казначейства США и аналогичными по сроку погашения германскими долговыми обязательствами достигла максимального уровня с ноября 2006 года. Это является отражением того, что рынки во все возрастающей степени осознают неизбежность расхождения в самом ближайшем времени подходов к монетарной политике в США и еврозоне и, соответственно и является основным фактором поддержки доллара.

Евро проигнорировал ралли на фондовых рынках Европы, спровоцированное ожиданием усиления стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

В Еврозоне в октябре кредитование возросло на 5.3%, что выше сентябрьских 4.9% и выше прогнозов, предполагавших рост также на 4.9%. Однако данные оказали нулевое влияние на единую валюту.

Тем временем, в Goldman Sachs подтвердили 12-месячный прогноз в соответствии с которым курс евро снизится до $0.95, отметив рост вероятности того, что данный уровень может быть достигнут раньше предполагаемого, принимая во внимание вероятность принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер на декабрьской встрече.”

В пятницу в 10:00 GMT выйдет ноябрьский отчет по потребительскому доверию ЕС.

EUR/USD консолидируется выше вчерашних минимумов. Ближайшая поддержка находится на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ключевым уровнем является минимум года $1.0460. Ближайшее сопротивление находится на $1.0640 (часовой максимум 25 ноября), а более существенное остается в районе сессионных максимумов на $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября).



ИЕНА - Курс USD/JPY снижается на фоне ослабления азиатских фондовых рынков, а также публикации чуть более сильных по сравнению с прогнозами инфляционных данных из Японии в условиях снижения ликвидности рынка.

Национальный базовый индекс потребительских цен вышел на уровне прогноза -0.1% г/г, а базовый индекс потребительских цен в регионе Токио показал нулевой рост против прогнозировавшегося падения на 0.1%.

Несмотря на попытки восстановления, следует помнить, что рост иены носит временный характер в условиях ожидания повышения ставок ФРС в декабре, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться смягчающей политики, а экономика находится в состоянии технической рецессии.

USD/JPY в итоге торгуется в районе нового сессионного минимума Y122.35. Поддержка расположена на Y122.20 (минимумы 19 ноября), ниже - в районе Y121.50. Ближайшее сопротивление располагается на Y122.65/70, а более существенное в области Y122.93.
Выше недавних максимумов на Y123.80, сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).



ФРАНК- USD/CHF сохраняет стабильность неподалеку от недавних пиков.

USD/CHF стабилизировался. Сопротивление отмечается на Chf1.0260 (максимумы 25 ноября). Выше сопротивление располагается на Chf1.0300 (психологически важный уровень). Поддержка находится на Chf1.0220( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).



СТЕРЛИНГ -растущий спрос на доллар США снова усилил волну продаж GBP/USD на фоне отсутствия важных европейских данных, которые смогли бы стать новым катализатором движения.

Восстановление доллара в четверг привело к тому, что GBP/USD снизился к сессионным минимумам ниже $1.5100.

Фунт остается под давлением на фоне недавних пессимистических комментариев представителей Федерального резерва, в то время как доллар растет в преддверии возможного повышения процентных ставок в ФРС в декабре.

В пятницу, 27 ноября, в 07:00 GMT Великобритания отчитается о ценах на жилье от Nationwide.
В 09:30 GMT выйдут предварительные данные Великобритании по ВВП за третий квартал.

GBP/USD торгуется сдержанно. Ближайшая поддержка находится в районе $1.5050 (минимумы 24 ноября), вплоть до $1.5020 (минимумы 6 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО - Драгоценный металл остается под давлением на фоне восстановления доллара в ожидании повышении ключевой ставки ФРС в декабре.

С технической точки зрения существенных изменений не произошло и золоту пока удается удержаться выше 5-летних минимумов на $1,067 за унцию. Промежуточная поддержка находится $1065.20/30 (минимумы 17/18 ноября), а ниже $1063 (минимум 18 ноября) откроется дорога на $1044.00 (минимум 2010 года). Далее потери могут увеличиться до $1032.30 (максимум марта 2008 года).
Ближайшее сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября) .

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - резко упала в пятницу, продолжая снижение предыдущего дня, на фоне растущих запасов и опасений относительно спроса со стороны Китая.

Цены на нефть остаются под давлением на фоне возобновления опасений относительно спада экономической активности в Китае после того, как опубликованные данные показали падение промышленного производства на 4.6% г/г.

С технической точки зрения, ситуация особо не изменилась. Ближайшая поддержка находится в районе $40.30.Важная поддержкае остается на $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшим сопротивлением является район $43.20.



ЕВРО - завершил пятницу ниже отметки $1.0600 на минимальном с апреля уровне. Евро возобновил снижение после выхода данных, показавших смешанные результаты. Так, в Еврозоне показатели экономических настроений и потребительского доверия оказались выше прогнозов, тогда как бизнес климат и индекс доверия в производственном секторе не оправдал ожиданий.

В целом, евро отступает в преддверии заседания ЕЦБ на будущей неделе. Ожидается, что регулятор ЕС понизит процентные ставки по депозитам, причем по мнению аналитиков центральный банк рассматривает разные варианты.

Активность на рынке была понижена, поскольку в США второй день празднования Дня Благодарения, поэтому американские участники на рынке отсутствовали.

Тем временем, в Goldman Sachs подтвердили 12-месячный прогноз в соответствии с которым курс евро снизится до $0.95, отметив рост вероятности того, что данный уровень может быть достигнут раньше предполагаемого, учитывая вероятность принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер на декабрьской встрече.

С технической точки зрения, EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ключевым уровнем является минимум года в районе $1.0460. Ближайшее сопротивление находится на $1.0640 (часовой максимум 25 ноября), а более существенное остается в районе сессионных максимумов на $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября).



ИЕНА - по итогам пятницы подешевела на фоне укрепления американской валюты. Хотя утром курс USD/JPY снизился на фоне ослабления азиатских фондовых рынков, а также публикации чуть более сильных по сравнению с прогнозами инфляционных данных из Японии в условиях снижения ликвидности рынка.

Национальный базовый индекс потребительских цен вышел на уровне прогноза -0.1% г/г, а базовый индекс потребительских цен в регионе Токио показал нулевой рост против прогнозировавшегося падения на 0.1%.

Кроме того, опубликованная статистика показала падение уровня безработицы в Японии до минимального с 1995 года в октябре. Показатель упал на 3.1%,что ниже 3.4% месяцем ранее. Количество работающего населения выросло 11-й месяц подряд до 64.3 млн.

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется в районе Y122.80, восстановившись из зоны минимумов на Y122.20 (промежуточная поддержка). Ниже поддержка расположена в районе Y121.50. Выше недавних максимумов на Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).



ФРАНК - в пятницу продолжил дешеветь по отношению к доллару. Национальный Банк Швейцарии, вероятно, понизит ставку в дальнейшем на декабрьском заседании. По мнению экспертов, швейцарский регулятор в декабре понизит ключевую ставку на 25 пп и еще на 25 пп в марте или июне будущего года. Относительно дальнейших шагов аналитики настроены скептически, поскольку складывается впечатление, что у центрального банка Швейцарии закончились инструменты.

С технической точки зрения, USD/CHF стабилизировался в районе Chf1.0300 (психологически важный уровень). Выше сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220 (бывшее сопротивление), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).



СТЕРЛИНГ - в пятницу резко снизился на фоне укрепления доллара. Британская валюта ускорила падение после того, как опубликованные данные показали, что ВВП Великобритании в третьем квартале остался без изменений. Согласно статистике, рост ВВП составил 2.3% г/г и 0.5% кв/кв. Отдельный отчет засвидетельствовал рост частного потребления до 0.8% кв/кв, а общий объем инвестиций был пересмотрен с повышением до 2.2%.

По мнению аналитиков RBS, экономика Великобритании потеряла темпы роста.

С технической точки зрения, GBP/USD торгуется значительно ниже отметки $1.5100. Ближайшая поддержка находится в районе $1.5020 (минимумы 6 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО - в пятницу резко снизилось до минимального уровня с января 2010 года на фоне усилившихся ожиданий повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США в декабре.

В 2015 году золото потеряло около 10% стоимости в связи с прогнозами, что стабилизация экономики США подтолкнет руководителей ФРС к повышению процентной ставки.

С технической точки зрения, январский минимум $1043 является ближайшим уровнем поддержки, ниже которого нет значимых отметок вплоть до февральского пика 2008 $1032 за тройскую унцию. Сопротивление теперь находится на 1069.70.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI остается под давлением. В этом месяце цены на нефть упали примерно на 10% из-за перенасыщенности рынка, сильного доллара и туманных перспектив снижения объемов производства странами ОПЕК.

Согласно опубликованному накануне опросу Reuters в ноябре добыча нефти странами OPEC +130k баррелей в сутки до 31.77 млн барр. в сутки

лидерами роста добычи стали Ирак и Саудовская Аравия;

неблагоприятные погодные условия послужили причиной отсрочки экспорта Ирака в южном направлении;

добыча нефти саудовской Аравией составила 10.25млн барр. в сутки против 10.20 млн барр. в сутки в октябре.

В пятницу состоится встреча стран ОПЭК на которой ожидаются жаркие дискуссии относительно способов стабилизации цен на нефть.

Нефть вернулась ниже отметки $43.00 за баррель. С технической точки зрения сопротивление находится на $43.46 (максимум 24 ноября), затем - на $44.00. Ближайшая поддержка находится на $41.54 (минимум 12 ноября), затем - на $40.41 (минимум 23 ноября). Ниже находится $39.00 (минимум 23 ноября), а далее ниже целью снижения станет $37.75 (минимум 24 августа 2015).



ЕВРО - курс EUR/USD стабильно торгуется ниже отметки 1.0600. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания ЕЦБ.

По мнению экспертов, ЕЦБ продолжит смягчать монетарную политику и понизит ставку по депозитам на заседании в четверг. Ожидается, что ЕЦБ понизит ставку на 20 пп (ранее на 10 пп). Также предполагается, что ЕЦБ расширит программу QE до E75 млрд. ежемесячно и продолжит выкупать бонды до декабря 2016 года.

08:55 GMT германия представит данные по рынку труда. Изменение числа безработных в ноябре ожидается на уровне -5K против -5K, а уровень безработицы останется на отметке 6,4%.

EUR/USD восстанавливается. Ближайшая поддержка находится на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ключевым уровнем является минимум года $1.0460. Ближайшее сопротивление находится на $1.0640 (часовой максимум 25 ноября), а более существенное остается в районе $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября).



ИЕНА - Курс USD/JPY остается в рамках прежнего диапазона.

USD/JPY тем не менее, не смог удержаться выше отметки 123.00 на фоне роста доллара, поддержку которому оказывают ожидания повышения ставок ФРС в декабре.
В то же время Банк Японии исключил возможность дальнейшего смягчения монетарной политики в ближайшем будущем, что может оказать иене определенную поддержку.

USD/JPY торгуется чуть выше Y123.00. Выше недавних максимумов на Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Поддержка находится на Y122.20 и в районе Y121.50.



ФРАНК- Доллар достиг максимумов середины марта против своих конкурентов в первый день новой недели, после чего снизился на фоне публикации неожиданно слабых экономических данных. В США индекс активности Чикаго PMI в ноябре составил 48.7 против прогноза 54.0, а незавершенные сделки по продаже жилья в октябре выросли на 0.2%м/м против прогноза 1.0%м/м.

В настоящее время USD/CHF сохраняет стабильность неподалеку от недавних пиков.

В 15:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM. В ноябре показатель составит 50,3 против 50,1.

USD/CHF стабилизировался. курс вернулся н под Chf1.0300 (психологически важный уровень). Ближайшее сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).



СТЕРЛИНГ -курс GBP/USD торгуется чуть выше отметки 1.5100 на фоне коррекции доллара.

Вышедшие накануне данные по экономике Великобритании показали, что денежный агрегат М4 в октябре вырос на 0.6% м/м, тогда как потребительское кредитование и ипотечные кредиты не оправдали прогнозов.

Кроме того, стало известно, что в Великобритании 1-летние инфляционные ожидания составили 1.2% против 1.4%, а долгосрочные инфляционные ожидания 2.6% против 2.7% в октябре.

В Commerzbank отмечают, что “по поводу курса GBP/USD никаких изменений. Психологическим уровнем поддержки является 1.5000, тогда как более важным выглядит уровень 1.4971, который вряд ли сегодня будет преодолен.
Тем не менее, преодоление данного уровня откроет дорогу к 1.4860/78.6% роста в апреля. Это последняя линия обороны перед апрельскими минимумами в области 1.4577”.

По мнению аналитиков ING GBP/USD в 2016 году может снизиться в район 1.4 на фоне опасений выхода Британии из ЕС.

GBP/USD несколько восстановился после публикации неожиданно слабых данных из США. Ближайшая поддержка находится в районе $1.4990 (минимумы 30 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО - восстановилось из области многолетнего минимума $1052.10.

Золото протестировало промежуточное сопротивление, установив сессионный максимум на $1074.50 и сохраняет на данный момент позитивный настрой.

Напомним, что в минувшую пятницу цена достигла отметки $1052.70 за тройскую унцию, которая является минимальной с 2010 года. Текущее восстановление проходит на фоне снижения фондовых индексов, однако его нельзя назвать сколько-нибудь впечатляющим с фундаментальной точки зрения, поскольку ожидания пятничных данных по рынку труда США и декабрьской встречи FOMC ограничат попытки роста.

С технической точки зрения ниже $1053/52(ноября) откроется дорога на $1044.00 (минимум 2010 года). Далее потери могут увеличиться до $1032.30 (максимум марта 2008 года).
Выше $1074.50 сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября) .

Форекс брокер

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Цены на нефть торговались довольно сдержанно. Попытки восстановиться не имели продолжения.

Пятничное заседание ОПЕК на этой неделе будет в центре внимания, поскольку участники рынка продолжают обсуждать квоты на добычу на фоне низких цен на черное золото.

Источник ОПЕК говорит, что повышение ставок ФРС в декабре поддержит доллар, что может привести к падению цен на нефть до $35 за баррель.

накануне нефть марки WTI упала в цене после сообщения о т ом, что объемы добычи нефти в саудовской Аравии выросли. В итоге нефть упала к $41.33.

Нефть консолидируется выше $41.00 за баррель. Ближайшая поддержка находится на $41.20 (минимум 1 декабря), затем - на $40.41 (минимум 23 ноября). С технической точки зрения сопротивление находится на $42.20 (максимум вторника), затем - на $42.60 (максимум 30 ноября).

ЕВРО - EUR/USD достиг сессионных максимумов после публикации статистики по деловой активности США, который показал падение в ноябре.

Единственным значимым драйвером сейчас является предстоящее заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, будет обсуждаться дальнейшее смягчение монетарной политики.

Хорошие данные по деловой активности в Еврозоне и занятости в Германии оказали евро некоторую поддержку. Однако более существенный рост сейчас под вопросом.

EUR/USD протестировал максимумы 27 ноября и сессионный пик на $1.0640 (ближайшее сопротивление), а более существенное остается в районе $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Ближайшая поддержка находится на $1.0550 (минимум 30 ноября) и $1.0525 (минимум 13 апреля).

ИЕНА - Курс USD/JPY снова торгуется ниже отметки 123.00 после публикации слабой американской статистики.

ФРБ Атланты теперь прогнозирует, что темпы роста экономики в четвертом квартале составят 1.4%, что ниже 1.8% (прогноз от 25 ноября) и 2.3% (прогноз начала ноября).

Сегодняшняя статистика по расходам на строительство оказалась сильнее прогнозов, однако индекс ISM упал до минимумов 2009 года.

USD/JPY снова торгуется ниже Y123.00. Поддержка находится на Y122.20 и в районе Y121.50. Выше недавних максимумов Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).

ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепился во вторник.

Доллар оказался под давлением после выхода слабой статистики США.
Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности ISM упал до 48.6 пп против октябрьского значения в 50.1 пп. Показатель упал ниже отметки 50.0 пп впервые с 2012 года.

С другой стороны, отчет Markit PMI, опубликованный за несколько минут до этого, показал рост более быстрыми темпами в аналогичном периоде (52.8 пп против 52.6 пп). Отдельный отчет показал рост расходов на строительство на 1.0% в октябре, что в два раза превысило средний прогноз аналитиков.
Данные могут негативно отразиться на ожиданиях по ставкам ФРС, особенно если пятничный отчет по занятости разочарует.

USD/CHF подошел к Chf1.0300 (психологически важный уровень). Ближайшее сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220 ( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября).

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов наращивает потери на фоне более слабого, чем ожидалось, отчета по деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Тем временем, Комитет по финансовой политике Банка Англии (КФП) сообщил, что по результатам недавно проведенных стресс-тестов особых проблем в банковской системе Британии не выявлено. Только два банка (RBS и Standard Chartered) не достигли целей.

GBP/USD снижается, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4990 (минимумы 30 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).

ЗОЛОТО - Цены на золото не смогли сохранить утренний рост и закрылись практически без изменений во вторник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на статисике США и комментариях представителей ФРС.

Драгоценный металл показал максимум на $1,075 за унцию, после чего отступил к $1,062 за унцию.

Золото торгуется чуть ниже $1,070. Ближайшее сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). С другой стороны, поддержка - на $1,063.50 (минимум вторника) и $1063 (минимум 18 ноября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы продолжают падать пятую сессию подряд на фоне опасений относительно переизбытка предложения на рынке после публикации накануне вечером отчета Американского Института Нефти, который показал неожиданный рост коммерческих запасов.

Нефть показала минимумы на $39.80. Участники рынка сохраняют опасения в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, пятничного отчета по занятости в США и заседания ОПЕК.

Представители ОПЕК встретятся в пятницу для обсуждения ситуации на рынке и квот.

Данные Американского Института Нефти показали рост запасов нефти на 1.6 млн. баррелей до 489.9 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 471,000 баррелей.

Накануне цены на нефть упали после публикации данных министерства топлива США, которые показали рост запасов нефти на прошлой неделе выше 1.309 млрд. баррелей. Стоит отметить, что запасы нефти растут 10-ю неделю подряд.

Нефть восстановилась до уровней выше $40.00. Ближайшее сопротивление находится на $42.60 (максимум 30 ноября), выше - в области $43.46 (максимум 24 ноября). Промежуточная поддержка расположена на $39.80 (вчерашний минимум), ниже - на $39.40.



ЕВРО - Доллар достиг более чем 7-месячного максимума против евро на фоне активизации ожиданий принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер на завтрашней встрече, основанием для которых стали слабые инфляционные данные из еврозоны.

Согласно вышедшим данным, индекс потребительских цен в Еврозоне в ноябре вырос на 0.1% г/г, а гармонизированный индекс прибавил 0.9% г/г, что не оправдало прогнозы аналитиков.

EUR/USD торгуется заметно ниже максимумов 27 ноября на $1.0640 (ближайшее сопротивление), а более существенное остается в районе $1.0700, затем - на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Ближайшая поддержка находится на $1.0550 (минимум 30 ноября) и $1.0525 (минимум 13 апреля).



ИЕНА - Доллар укрепил свои позиции против иены, поскольку комментарии представителя Банка Японии Ивата не противоречат дальнейшему смягчению монетарной политики регулятора.

Представитель Банка Японии Ивата заявил, что монетарная политика не будет ориентироваться на отдельные данные по динамике цен:

-не будет принимать решение только на основании базового показателя цен;

-пока сложно сказать, как очередное повышение налога с продаж (ожидаемое в апреле 2017 года) повлияет на экономическую политику;

-монетарная политика нацелена на избавление от стагфляции;

-поддержка текущей программы QQE - наиболее приемлемый вариант;

-это наиболее правильное решение, учитывая текущие риски;

-не ожидает, что риски воплотятся в жизнь, однако скорректируем политику в случае необходимости;

-падение цен влияет на инфляцию в краткосрочном периоде, однако мы работаем над тем, чтобы поддержать инфляцию в долгосрочной перспективе.

USD/JPY приблизился к зоне недавних максимумов Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Поддержка находится на Y122.20 и в районе Y121.50.



ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара и стабилизировался после того, как представители ФРС дали понять, что в декабре ставка будет повышена, а солидные данные по рынку труда подтвердили обоснованность подобных ожиданий.

Представитель ФРС Локхард заявил, что “декабрьская встреча FOMC может стать исторической, а также, что “если данные не окажутся чрезмерно слабыми, повышение ставки неизбежно”.

Председатель ФРС Джанетт Йеллен в свою очередь отметила, что слишком длительное сохранение ставок на нулевом уровне влечет риски роста нестабильности, а откладывание повышения ставки может привести к резкому ужесточению политики в будущем.

Опубликованные данные засвидетельствовали, что в США количество новых рабочих мест в частном секторе по данным ADP в ноябре выросло на 217k против прогноза 190k, а затраты на оплату труда для выпуска единицы продукции (3кв.) +1.8% против прогноза +1.1%

USD/CHF торгуется ниже Chf1.0300 (психологически важный уровень). Ближайшее сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220 ( бывшее сопротивление и район часовых минимумов), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября).



СТЕРЛИНГ - Фунт упал после выхода слабых данных. Вышедший отчет показал, что в ноябре рост жилой, инженерной и коммерческой недвижимости замедлился, по сравнению с октябрем. Ранее в вопросе активности в строительном секторе Великобритании были вопросы, теперь же ситуация прояснилась.

Поскольку правительство Великобритании определяет строительство жилых домов, как одно из приоритетных направлений при вынесении решений по монетарной политике, этот сектор пользуется поддержкой. Поэтому сегодняшние цифры не должны внушать большие опасения.

GBP/USD остается под давлением, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4890. Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО - Цены на золото продолжают восстановление в четверг утром после вчерашнего обвала, когда котировки опустились в области $1047 (минимум февраля 2010 года).

Сегодня внимание участников рынка приковано к пятничному отчету по занятости в США.

Драгоценный металл накануне рухнул на фоне комментариев главы Федерального резерва Джанет Йеллен, которая усилила ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Глава ФРС позитивно высказалась о перспективах американской экономики и отметила, что дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда поможет привести инфляцию к 2%.

Золото преодолело ближайшее сопротивление на $1051.14. Теперь сопротивление отмечается на $1057.58 (5-дневная МА). Ближайшая поддержка расположена на $1045.40 (недавний минимум), затем - на $1030 (минимумы февраля 2010 года).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение.

В четверг слухи о достижении консенсуса среди членов ОПЭК относительно необходимости снижения объемов добычи сырья привели к резкому скачку цен, однако, последующие заявления основных игроков свели оптимизм на нет, показав, что различие подходов к проблеме сохраняется.

Так Иран заявил, что падение цен на нефть на совести других членов ОПЕК и ограничение объемов производства в Иране - не тема для обсуждений. Боле того, Иран может повысить объемы добычи минимум на 0.5 млн. баррелей в сутки после снятия санкций, затем повысить до 1 млн. баррелей.

Саудовская Аравия отметила, что слухи относительно снижения ею объемов добычи безосновательны, а министр энергетики России Новак заявил, что его страна не станет участвовать во встрече ОПЭК и не будет сокращать объемы добычи нефти.

Представители ОПЕК встретятся в пятницу для обсуждения ситуации на рынке и квот.
Данные Американского Института Нефти показали рост запасов нефти на 1.6 млн. баррелей до 489.9 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 471,000 баррелей.

Согласно оказавшемуся в распоряжении WSJ внутреннему отчету OPEC, картель ожидает, что давление на нефть сохранится.
“Документ демонстрирует, что если текущий объем добычи останется на уровне 31.5 млн. баррелей в сутки, превышение предложения над спросом составит 700,000 баррелей в сутки в 2016—что ниже показателя текущего года 1.8 млн. баррелей в сутки, однако, недостаточно для роста цен на сырье.”

Нефть накануне вернуласьвыше $40.00. Ближайшее сопротивление находится на $42.60 (максимум 30 ноября), выше - в области $43.46 (максимум 24 ноября). Промежуточная поддержка расположена на $39.80 (вчерашний минимум), ниже - на $39.40.

ЕВРО - курс EUR/USD торгуется в районе сессионных максимумов на $1.0940. EUR/USD вырос более чем на 2.75% накануне на фоне исхода заседания ЕЦБ.

Драги на протяжении последних нескольких заседаний подготовил платформу для продажи евро намеками на готовность расширить программу QE как один из 20 способов борьбы с дефляцией в регионе и негативными волнениями в мировой экономике, что негативно влияет на перспективы ЕС.

До того, как издание FT опубликовало ложную информацию о том, что никаких решений на сегодняшнем заседании принято не было, участники рынка полагали, что программа QE будет увеличена на €10-20 млрд.. Однако вместо этого регулятор лишь продлил срок действия текущей программы до марта 2017 года.

Депозитная ставка была понижена всего до -0.3%. Между тем, ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2015 году до 1.5% с 1.4%. Инфляция, однако, в 2016 году снизится с 1.1% до 1.0%, а в 2017 году - с 1.7% на 0.1%.

В конце дня представитель ЕЦБ, Вейдман добавил позитива по евро, отметив, что в дальнейшем стимулировании нет необходимости, а дополнительное смягчение монетарной политики, озвученное в четверг было не обязательным.

EUR/USD сохраняет позитив. Сопротивление находится на $1.1000, затем - в области $1.1075 (максимумы 30 октября). Поддержка расположена на $1.0900 (часовые минимумы), затем - на $1.0780.

ИЕНА - Курс USD/JPY вернулся к нижней границе диапазона на фоне падения фондовых рынков и ослабления доллара после публикации решения ЕЦБ.

USD/JPY показал минимумы на Y122.55 (минимум с прошлой пятницы).
Доллар продолжает сдавать позиции против основных валют, при этом индекс доллара сейчас находится на 4-недельных минимумах после роста к многолетним максимумам.
Катализатором продаж доллара послужило сегодняшнее заседание ЕЦБ, которое завершилось определенным смягчением монетарной политики и продлением срока действия программы QE. Теперь в центре внимания завтрашний отчет по занятости в США.

Поддержка находится на Y122.50/55 (дневной минимум), Y122.20 (минимумы 16 и 25 ноября), Y122.00 (200-дневная MA). Сопротивление находится на Y122.95 (20-дневная МА), Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень).

ФРАНК- Швейцарский франк вырос против основных валют и сократил потери против евро.

С фундаментальной точки зрения катализатором сегодняшнего падения курса послужило решение ЕЦБ понизить ставку по депозитам “всего” на 10 пп. Что касается доллара, то сегодня Йеллен повторила вчерашние слова, а внимание уже обращено к пятничному отчету по занятости в США.

В пятницу, 04 декабря в 13:30 GMT выйдет отчет о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х в США. В ноябре показатель составит 200K против 271K в октябре.
Уровень безработицы останется на отметке 5%.

USD/CHF упал ниже Chf1.0000 впервые с 13 ноября. Курс продолжил падение на американских торгах и установил новые дневные минимумы на Chf0.9963. Это максимальное дневное падение за последние три месяца..

Курс снижается четвертый день подряд. Доллар падает после тестирования многолетнего максимумы на Chf1.0327 на прошлой неделе. На данный момент курс более чем на 300 пунктов ниже этого пика.
Поддержка находится в зоне Chf0.9880/50.

СТЕРЛИНГ -курс GBP/USD торгуется чуть выше отметки 1.5100 на фоне коррекции доллара.

Курс GBP/USD накануне резко вырос выше отметки 1.5100, поскольку продажи доллара против европейских валют ускорились после того, как курс EUR/USD преодолел психологически важный уровень 1.0900.

Глава ФРС Йеллен накануне в очередной раз повторила, что ставки нужно повышать как можно быстрее. Однако доллар на этом не вырос, поскольку повышение ставок уже полностью заложено в цены.

GBP/USD корректирует вчерашний рост. Ближайшая поддержка находится в районе $1.4990 (минимумы 30 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150, более сильный уровень - на $1.5190 (максимумы понедельника) и $1.5260 (максимумы 13 ноября).

ЗОЛОТО -Цены на золото продолжают восстановление роста накануне, вызванного резким падением доллара.

Сегодня внимание участников рынка приковано к пятничному отчету по занятости в США.
Драгоценный металл накануне рухнул на фоне комментариев главы Федерального резерва Джанет Йеллен, которая усилила ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Глава ФРС позитивно высказалась о перспективах американской экономики и отметила, что дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда поможет привести инфляцию к 2%.
Золото преодолело ближайшее сопротивление на $1051.14. Теперь сопротивление отмечается на $1074.50. Выше сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября) . Ближайшая поддержка расположена на $1045.40 (недавний минимум), затем - на $1030 (минимумы февраля 2010 года).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - резко упала в цене в пятницу, при этом нефть марки WTI завершила торговый день и неделю чуть выше $40 за баррель после того, как ОПЕК решила сохранить квоты на уровне текущих объемов добычи.

В итоговом коммюнике нет никаких конкретных цифр. Президент картеля заявил, что объемы добычи решили сохранить на текущих уровнях, которые примерно составляют 31.5 млн. баррелей в сутки.

В ходе пресс-конференции ОПЕК прозвучало сдедующее:

-мы не можем говорить о цифрах, поскольку пока не известно, что преподнесет Иран, который возвращается на арену;

-даже если бы мы начали сокращать добычу, это не решило бы проблему;

-объемы производства на текущих уровнях - это реалии и это не 30 млн. баррелей;

-60-65% производства приходится на страны, не входящие в ОПЕК;

-нет причин полагать, что сокращение объемов на 5% приведет к результатам;

-необходимо подождать и посмотреть, что будет с рынком с возвращением Ирана.

Следует отметить, что повышение квоты можно считать скорее символическим жестом, поскольку данный показатель просто соответствует реальной действительности, ведь на протяжении нескольких месяцев объемы добычи нефти странами ОПЕК как минимум на 1.5 млн. баррелей превышала допустимую квоты. Тем не менее, эти жестом нефтедобывающие страны дали понять, что о сокращении объемов речи не идет.

С технической точки зрения, ближайшая поддержка теперь находится в районе $39.50. Важная поддержка остается на $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшим сопротивлением является район $42.00.



ЕВРО - в пятницу скорректировал свои достижения, вызванные недостаточно агрессивными действиями ЕЦБ по стимулированию экономического роста.

Вышедший ранее отчет показал, что в октябре в Германии заводские заказы выросли на 1.8% м/м, но снизились на 1.4% г/г.

В пятницу глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что нет никаких ограничений к использованию различных инструментов ЕЦБ.

Драги также отметил, что “нет сомнений” в том, что центральный банк использует дополнительные меры, если в этом будет необходимость. Драги заявил, что “считает принятое накануне решение правильным”.

Даже, если предположить, что разочарование решением ЕЦБ было ошибочным, есть повод думать, что движение по евро вниз сейчас под вопросом.

С технической точки зрения, EUR/USD протестировал $1.0980 и откатил под фигуру. Сопротивление находится на $1.1000, затем - в области $1.1075 (максимумы 30 октября). Поддержка расположена на $1.0850, затем - на $1.0780.



ИЕНА - в пятницу подешевела по отношению к доллару на фоне сильного отчета по рынку труда США, но не вышла за пределы 4-недельного диапазона. Похоже, что в ближайшей перспективе курс USD/JPY направится к верхней его границе в районе 124.00, поскольку прогнозы по экономике США пересматриваются в сторону повышения. Так, ФРБ Атланты считает, что ВВП в 4 квартале составит +1.5% против +1.4% ранее

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется выше Y123.00 после обвала до Y122.30 (поддержка теперь). Ниже поддержка находится на Y122.00 (200-дневная MA). Сопротивление находится на Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень).



ФРАНК - в пятницу снизился по оотношеию к доллару, поскольку статистика по занятости в США за ноябрь усилила вероятность повышения ставок в декабре впервые за последние 10 лет.

Опубликованная статистика показала, что в ноябре американская экономика смогла создать 211K новых рабочих мест, что превзошло средние прогнозы аналитиков в 200K, однако оказалось худе октябрьского отчета в +298K (пересмотр с 271K). Показатель за сентябрь также был пересмотрен с повышением.

Отдельный отчет показал, что уровень безработицы остался прежним - 5.0% - как и прогнозировали аналитики, а средняя почасовая оплата труда выросла на 0.2% в разрезе месяца.

Ноябрьский отчет по занятости дает Федеральному резерву больше аргументов в пользу повышения ставки в декабре. Отчет по занятости был последним ключевым отчетом до заседания ФРС 15-16 декабря.

Кроме того, отчет содержит довольно оптимистические детали. Учитывая слова Джанет Йеллен о том, что американской экономике достаточно ежемесячно в среднем создавать чуть менее 100k новых рабочих мест, пятничный отчет говорит о том, что у Федерального резерва все идет по плану, а ситуация на рынке труда улучшается.

С технической точки зрения, USD/CHF восстановился на 100 пунктов из области минимумов на Chf0.9980 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в зоне Chf0.9830 (минимумы 2 ноября). Ближайшее сопротивление располагается в области Chf1.0020, выше - на Chf1.0080 (максимум 10 ноября).



СТЕРЛИНГ - в пятницу отошел от недельных максимумов после выхода сильного отчета по рынку труда США. Вышедший отчет показал, что в ноябре прирост новых рабочих мест составил 211K, тогда как уровень безработицы остался неизменным и составил 5%.

Кроме того, аналитики BnB Paribas отмечают, что прошедшая неделя была полна выступлений представителей Федерального резерва. Более или менее, все они, похоже, сошлись на мнении о разумности повысить ключевую ставку ФРС в декабре. Поэтому фунт остается уязвимым. Кроме того, влияние на динамику курса биртанской валюты оказывала динамика кросс-курса EUR/GBP, усилившаяся после оглашения решения ЕЦБ.

С технической точки зрения, GBP/USD торгуется в районе $1.5100, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4950 (минимумы 30 ноября). Ниже целью медведей станет район $1.4915/10. Ближайшее сопротивление находится на $1.5150/60 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО - в пятницу золото выросло до $1088.10, в то время как доходность по казначейским облигациям США отступила от 5,5-летних максимумов.

Драгоценный металл завершил неделю в плюсах, благодаря пятничому ралли. Цены выросли примерно на $10 на прошедшей неделе.

На протяжении года золото уверенно продавалось, в то время как доллар укреплялся в цене на ожиданиях повышения процентных ставок ФРС.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на $1100 за унцию, выше - в районе $1160.53. С другой стороны, прохождение $1065.91 за унцию откроет дорогу на $1046.18.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI возобновила снижение после решения ОPEC отказаться от практики регулирование объемов добычи нефти для стабилизации цен на рынке.

В понедельник нефть WTI crude упала в цене на 5.1% до $37.88 за баррель. С учетом вчерашнего снижения нефть WTI crude с начала декабря упала в цене на 9.1%, приблизившись к августовскому минимуму $37.75 за баррель.

С технической точки зрения, нефть приблизилась к ключевому уровню поддержки $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшее сопротивление находится на $42.60 (максимум 30 ноября), выше - в области $43.46 (максимум 24 ноября).



ЕВРО - курс EUR/USD накануне снизился в район 1.0800 на фоне укрепления спроса на доллар, однако к завершению дня восстановил большую часть понесенных ранее потерь.

Вышедший в понедельник отчет показал, что в Еврозоне индекс Sentix составил 15.7, тогда как ожидался рост до 17.0, однако, показатель оказался лучше 15.1 месяцем ранее.

Во вторник, 8 декабря, в 09:00 GMT ЕС предоставит данные по ВВП в третьем квартале.

EUR/USD протестировал $1.0800 и восстановился к $1.0860. Ближайшее сопротивление находится на $1.0980 (максимум 3 декабря) вплоть до $1.0000, затем - в области $1.1075 (максимумы 30 октября). Поддержка расположена на $1.0790 (сессионный минимум). Ниже располагается $1.0750 (50% недавнего роста пары).



ИЕНА - Курс USD/JPY корректирует вчерашние достижения.

Накануне представитель Банка Японии Сато заявил, что нет необходимости реагировать на небольшие риски посредством монетарной политики:

-сложно судить, когда программа выкупа бондов достигнет своего предела;

-не считает, что снижение цен на нефть оказывает существенное влияние на инфляцию;

-не слишком обеспокоен снижением цен на нефть.

Между тем, глава Банка Японии Курода отметил, что не является сторонником того, чтобы в Японии была отрицательная депозитная ставка:

-не считает, что Япония должна практиковать отрицательную ставку по депозитам;

-японские банки наращивают долги;

-Банк Японии не использует отрицательную ставку по депозитам как инструмент монетарной политики, однако программа выкупа активов привела к существенному снижению доходности по облигациям.

USD/JPY торгуется выше Y123.00 после пятничного обвала до Y122.30 (поддержка теперь). Ниже поддержка находится на Y122.00 (200-дневная MA). Сопротивление находится на Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень).



ФРАНК- Доллар вырос в понедельник на спекуляциях, что опубликованный в минувшую пятницу солидный отчет по рынку труда США свидетельствует о продолжающемся восстановлении крупнейшей мировой экономики, состояние которой позволит ей выдержать повышение ставки, которое состоится на ближайшей встрече FOMC. Вероятность данного события оценивается рынком в 78%.

Представитель ФРС, Буллард заявил, что рынки пришли ко мнению, что ФРС готов к повышению ставок: рынок труда в настоящее время пришел в былую форму и сохранит ее в ближайшем будущем, причем уровень безработицы может снизиться ниже 4%.

USD/CHF восстановился после пятничного падения и сейчас торгуется выше Chf1.0000. Ближайшая поддержка остается в районе минимумов 3 декабря на Chf0.9974. Ниже поддержка находится в зоне Chf0.9830 (минимумы 2 ноября). Ближайшее сопротивление сформировалось на Chf1.0030, а более существенное располагается в области Chf1.0080 (максимум 10 ноября).



СТЕРЛИНГ -курс GBP/USD торгуется выше отметки 1.5050. Сейчас на динамику фунта заметное влияние оказывают движения кросс-курса EUR/GBP.
В ходе своего вчерашнего выступления министр финансов Великобритании Озборн заявил, что недавние данные по производительности труда в Великобритании обнадеживают. Кроме того, по его мнению существуют свидетельства, что действия Банка Англии в отношении рынка труда оказались успешными.

В 09:30 GMT инвесторы будут мониторить статистику по промышленному производству Британии за октябрь.

GBP/USD упал к $1.5050, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4950 (минимумы 30 ноября). Ниже целью медведей станет район $1.4915/10. Ближайшее сопротивление находится на $1.5150/60 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).



ЗОЛОТО -Цены на золото продолжают восстановление после обвала накануне, вызванного резким ростом доллара на фоне активизации спекуляций относительно неизбежности повышения процентной ставки ФРС в декабре.

Напомним, что доллар вырос в понедельник на спекуляциях, что опубликованный в минувшую пятницу солидный отчет по рынку труда США свидетельствует о продолжающемся восстановлении крупнейшей мировой экономики, состояние которой позволит ей выдержать повышение ставки, которое состоится на ближайшей встрече FOMC. Вероятность данного события оценивается рынком в 78%.

Кроме того, фактором давления на желтый металл стала публикация обзора Fitch в котором отмечается, что рост мировой экономики продолжается, несмотря на ослабление развивающихся экономик

- в крупнейших экономиках наблюдается рост личного потребления;

- ожидается, что в 2016 году рост мирового ВВП составит 2.6% и +2.7% в 2017-м;

- ожидается, что ФРС до конца 2016 года повысит ставку 4 раза;

- ожидается, что рост экономики Китая в четвертом квартале 2015 года и 206 году продолжит замедляться.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление отмечается на $1074.50. Выше сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше - в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября) . С другой стороны, прохождение $1065.91 за унцию откроет дорогу на $1045.40 (недавний минимум), затем - на $1030 (минимумы февраля 2010 года).