Аналитика от компании AForex

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-08022017-podcast Аудиобрифинг 08.02.2017

О причинах снижение доллара в январе, о запасах нефти, о процентной ставке Новой Зеландии, о торговых возможностях по NZDUSD, о противоречивых заявлениях чиновников Новой Зеландии, о первых шагах Трампа, о повышении доходности гособлигаций, об ожидаемом повышении волатильности, о решении ЦБ Австралии по процентной ставке, об отсутствии новостей по Brexit, о перспективах рубля, о перспективах нефти.

 

[AForex Company]

Покупаем подешевевшие акции крупнейшего медиахолдинга 21st Century Fox

Американский медиахолдинг 21st Century Fox был образован в 2013 году в результате выделения и реорганизации из компании News Corporation. Крупнейшим активом новой компании стала одна из самых больших киностудий США – 20th Century Fox Film Corporation, основанной в результате слияния в 1935 году Fox Film Corporation Уильяма Фокса и Twentieth Century Pictures Дэрилла Занука, Рэймонда Гриффита, Уильяма Гетца и Джозефа Шенка. 21st Century Fox после отделения Рупертом Мердоком от News Corp получила в свое распоряжение, помимо киностудии, сеть телекомпаний Fox Network Group, телеканалы которых занимают лидирующие позиции на телевидении США. Помимо этого, компания имеет 39% долю в крупнейшей европейской развлекательной компании Sky. В настоящий момент рыночная капитализация медиахолдинга составляет $56,10 млрд, штат сотрудников насчитывает 21500 человек.
В понедельник был опубликован отчет за четвертый квартал 2016 года после закрытия рынка, однако, несмотря на неплохие результаты медиахолдинга, рынок отреагировал на данные снижением стоимости акций FOXA.US 7 февраля до $30,46 за штуку. По итогам 4кв16 выручка компании выросла на 4% с $7,38 млрд в 4кв15 до $7,68 млрд при прогнозе $7,51 млрд. Снижение доходов в сегменте развлекательного кино из-за отсутствия значимых кинопремьер от студии 20th Century Fox с октября по декабрь 2016-го компенсировалось ростом выручки от партнерской деятельности и доходов от рекламы на телевидении. В день финальной игры 6 февраля за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США (Super Bowl) компания заработала $500 млн на рекламе. EPS превысил прогнозное значение $0,49 и составил $0,53. Чистая прибыль по сравнению с 4кв15 выросла на 27,4% с $672 млн до $856 млн в 4кв16.

Спойлер

Комментируя результаты, Руперт Мердок отметил, что двузначный рост доходов второй квартал подряд обусловлен значительным ростом доходов от рекламы на кабельном и обычном телевидении. Лидирующие позиции продолжают занимать спортивное вещание, а также новостные и развлекательные сервисы. В этом году фильмы киностудии 20th Century Fox получили 7 номинаций на Оскар. Помимо этого, медиахолдинг выразил заинтересованность в покупке 61% Sky, остальные 39% уже под контролем 21st Century Fox. По мнению Мердока, данная сделка позволит добиться роста скорректированной прибыли на акцию, увеличению свободного денежного потока, а также отобразит приоритеты компании в распределении капитала. В нынешнем году серьезные поступления в статью доходов компании должны попасть благодаря выходу в прокат популярных франшиз киностудии, таких как “Логан” в марте, “Чужой: Ковенант” в мае, а также “Планета обезьян: Война” в июле.
Не считая роста акций FOXA.US 1 февраля, в этом месяце пока что наблюдается исключительно нисходящая коррекция курса. Судя по коэффициенту Бета равному 1,4, данные ценные бумаги подойдут в первую очередь более агрессивным трейдерам. Недельная волатильность составляет 1,99%, месячная - 1,74%. Мы полагаем, что отрицательная динамика FOXA.US - это отличная возможность купить акции 21st Century Fox подешевле, ожидая обновления максимума этого года $31,73 до новых значений, как минимум до $33 за акцию в первые 1-2 квартала 2017-го. Предлагаем рассмотреть возможность покупки FOXA.US по достижению цены $29,70 с целью $33,00 и Stop Loss $28,40.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-09022017-podcast Аудиобрифинг 09.02.2017

О запасах нефти, о действиях стран ОПЕК по ограничению добычи, о ценовых уровнях по EURUSD, о перспективах GBPUSD, о процентной ставке в Новой Зеландии, о снижении NZDUSD, о предстоящем выступлении главы Банка Англии Карни, о нарастающей угрозе инфляции в Великобритании, о возможном повышении ставки в Великобритании, о перспективах биткойна, об инвестиционных портфелях AМarkets, о потенциале роста в секторах IТ, Helthcare и Utility.

 

[AForex Company]

Инвестидея дня: акции Alaska Airlines

Акции американской магистральной авиакомпании Alaska Airlines завершили прошлый год ростом на 12,05% до $88,70 за штуку, сумев прервать отрицательную тенденцию первой половины 2016-го, когда в июне месяце цена ALK.US опустилась до $55,65. История авиакомпании уходит в 1935 год к небольшой компании McGee Airways Мака Макги, которая в 1940-ых расширила свою деятельность на территории штата Аляска, а в 1942 году сменила название на Alaska Star Airlines. С 1944 года компания была переименована в Alaska Airlines, что по мнению многих экспертов значительно повысило узнаваемость авиакомпании и позволило занять лидирующие позиции в авиаперевозках штата Аляска. На сегодняшний день флот компании насчитывает 153 судна Boeing 737 не старше 9,2 лет и 52 воздушных судна Bombardier Q400 не старше 9,4 лет. Рыночная капитализация составляет $12,04 млрд, штат сотрудников – 13858 человек, компания входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков на территории США Помимо этого в апреле прошлого года Alaska Airlines купила за $2,6 млрд авиакомпанию Virgin America, сделка была завершена 14 декабря 2016-го.
Вчера перед открытием рынка был опубликован отчет о результатах деятельности за четвертый квартал и 2016 год Alaska Airlines. Судя по опубликованной статистике, дела у компании продолжают идти в гору, что отразилось на росте акций ALK.US на 2,32% до $97,20 и обновлении исторического максимума $98,71. Выручка компании за 4кв16 выросла на 11% по сравнению с 4кв15 с $1,377 млрд до $1,524 млрд при прогнозе $1,4 млрд. EPS вышел лучше ожиданий на уровне $1,56 против прогнозного $1,4. При этом чистая прибыль сократилась на 40% с $191 млн до $114 млн, однако по итогам 2016 года чистая прибыль упала лишь на 4% до $814 млн против $848 млн в 2015-ом, что объясняется значительной статьей расходов по сделке Virgin America, где помимо $2,6 млрд в сумму сделки вошли долговые бумаги и самолеты в лизинге на $1,4 млрд. Компании в 2016 году удалось сгенерировать $1,4 млрд операционного и $708 млн свободного денежного потока. Дивидендные выплаты за прошедший год составили $136 млн, а со вчерашнего дня было анонсировано повышение дивидендов на 9% с $0,275 до $0,3 за акцию, с 2013 года это четвертое повышение с нарастающим увеличением на 200% в совокупности.

Спойлер

Alaska Airlines за прошедший год была признана лучшей авиакомпанией по различным критериям по мнению многих изданий. Например, первое место в списке Fortune 500 третий год подряд, первое место среди лучших «зеленых» компаний в США Newsweek, по мнению J.D. Power девятый год подряд как «лучшая компания по мнению удовлетворенных клиентов среди всех перевозчиков США» (полный список). Учитывая отличную репутацию у клиентов компании, покупку Virgin America, а также запланированные мероприятия на 2017 год, считаем Alaska Airlines одним из лучших авиаперевозчиков для инвестирования. Предлагаем рассмотреть возможность покупки акций ALK.US с уровня $95,00 за штуку с целью обновить исторические максимумы до $104,00 и Stop Loss $91,00.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-10022017-podcast Аудиобрифинг 10.02.2017

О продолжении роста доллара, о перспективах EURUSD и GBPUSD, о мерах Банка Англии, о программе налогового стимулирования Трампа, об угрозе сильного доллара для экономики США, о торговом балансе Германии, о торговых возможностях по USDJPY, о ценовых уровнях по основным валютным парам, о предстоящих новостях из Великобритании и Канады, об инвестиционных портфелях.

 

[AForex Company]

Выгодные покупки акций стримингового гиганта Netflix

Благодаря очередному успешному квартальному отчету акции американской стриминговой компании Netflix (NFLX.US) на открытии рынка взлетели вверх, обновив исторический максимум на 19 января до $143,40. Результаты деятельности компании за 4кв16 превысили ожидания не только руководства компании, но и многих аналитиков на Уолл-стрит. В рамках нашего предыдущего обзора мы обозначали сигнал на покупку с отметки $120, который сработал 30 ноября 2016 года, а закрылась сделка по Take Profit c положительным проскальзыванием на отметке $142,09 после публикации квартальной статистики. Таким образом, в зависимости от выбранного сценария (консервативного/агрессивного) прибыль по сделке составила 16% и 45,33% соответственно.
Что касается опубликованных данных, то за 2016 год потоковый доход компании вырос на 35% по сравнению с 2015 и составил $8,3 млрд, количество пользователей выросло на 19 млн против 17,4 млн в 2015-ом до 93,8 млн по всему миру. За 4кв16 выручка выросла на 41% с $1,672 млрд в 4кв15 до $2,351 млрд. Операционные доходы выросли на 156% с $60 млн до $154 млн при прогнозе $125 млн. Чистая прибыль также выросла, превысив ожидания руководства Netflix в размере $56 млн, и составила $67 млн (рост +56% с $43 млн в 4кв15). EPS также вырос, став максимальным в 2016 году, до $0,15 против $0,1 за аналогичный период 2015-го года. За 4кв16 число клиентов Netflix выросло на 7,05 млн человек при прогнозе 5,2 млн и 5,59 млн в 4кв15, что стало лучшим квартальным результатом в истории компании. Помимо этого, благодаря экспансии за пределы США и отсутствию серьезных конкурентов компании, 47% клиентов находятся за пределами штатов. Повышенный интерес к сервисам Netflix был вызван благодаря успешным релизам, таким как «Люк Кейдж», «Девочки Гилмор», «Корона» и «Нарко».

Спойлер

Отметив 10-летний юбилей в 4кв16, Netflix не собирается останавливаться на достигнутом и прогнозирует рост показателей уже в первом квартале 2017-го. Компания рассчитывает на выручку в $2,516 млрд, рост числа подписчиков на 5,2 млн до 99 млн, рост операционных доходов до $239 млн и чистой прибыли почти на $100 млн больше нежели в 4кв16 – до $165 млн, а также EPS на уровне $0,37. Компания ожидает роста прибыли за счет международного сегмента в первом квартале, благодаря агрессивным инвестициям Netflix рассчитывает на рост операционной прибыли в 1кв17 на 9%, однако ожидает повышенные расходы в 2кв17 из-за переноса 5 сезона сериала «Карточный домик».
Позавчера исторический максимум акций NFLX.US был обновлен до $145,05 за штуку, а большинство аналитиков уверены в сохранении восходящей динамики акций. Несмотря на это, мы ожидаем некоторую коррекцию акций против аптренда обратно в область $139,60, при достижении которой предлагаем возобновить покупки NFLX.US с целью $152,60 и Stop Loss $134,00.

 

[AForex Company]

Покупаем подешевевшие акции фармацевтического гиганта CVS Health Corporation

Один из крупнейших американских дистрибьютеров лекарств и потребительских товаров CVS Health Corporation в четверг отчитался о результатах деятельности за четвертый квартал 2016 года. Компании принадлежит более 7000 аптек (подразделение CVS Pharmacy) и более 1000 клиник в большинстве штатов по всей стране. Изначально компания являлась филиалом Melville Corporation, который позднее взял имя своего подразделения после продажи всех непрофильных активов. В рамках конкуренции с Walgreens Boots Alliance компания CVS Health Corp приобрела в в 2009 году компанию Longs Drug Stores с 521 аптекой в штатах Невада и Аризона за $2,9 млрд, а 2015-ом 1660 аптек и 80 клиник в магазинах Target Corp за $1,9 млрд. Число сотрудников компании составляет 155 тысяч человек, капитализация $82,57 млрд, CVS занимает 7 место в списке Fortune 500 крупнейших компаний в США.
Благодаря сильному квартальному отчету некоторые инвесторы полагают, что нисходящая динамика акций CVS.US с мая 2016 года наконец-то замедлится. Выручка за 4кв16 выросла на 11,7% по сравнению с 4кв15 с $41,14 млрд до $45,97 млрд. Операционные доходы выросли на 9,7% с $2,73 млрд до $2,99 млрд, EPS превысил ожидания на $0,6 и составил $1,71 против $1,11. Чистая прибыль выросла на 13,8% с $1,499 млрд до $1,706 млрд. Доход по итогам 2016 года вырос на 15,8% на $24,2 млрд до $177,5 млрд против $153,3 млрд в 2015-ом, а чистая прибыль выросла на 1,5% до $5,319 млрд. Все подразделения компании зафиксировали рост выручки, $6 млрд было выплачено в качестве дивидендов и выкупа акций. По словам CEO CVS Health Corp Ларри Мерло, увеличение свободного денежного потока более чем на $8 млрд за 2016 год позволит компании поддерживать рост, сохраняя при этом вдумчивое и дисциплинированное отношение к расходам и выплатам акционерам. Успешная деятельность компании также связано с активным использованием современных технологий. Ежегодная аудитория сайта компании превышает несколько десятков миллионов человек.

Спойлер

В первом квартале этого года компания ожидает роста выручки на 2,75%, рост годового EPS с $1,07 до $1,13, по итогам года рост выручки до 4,25%, EPS до $5,93, свободных денежных средств до $8,6 млрд. Акции CVS.US продолжают восстанавливаться с минимумов этого года $74,03, торгуясь на отметке $78,28. Акции достаточно волатильны, недельная волатильность составляет 1,93%, месячная – 2,04%, тем не менее, при коэффициенте Бета равном 0,83, в первую очередь консервативным трейдерам. Сделку на покупку стоит открывать по возвращению выше $79,00 с уровня $79,10 с целью $86,10 и Stop Loss $76,10.

 

[AForex Company]

BMW - рост по всем фронтам

Акции BMW снова начали рост после небольшого снижения в январе. Десятого февраля вышел промежуточный отчёт за январь, который оказался неожиданно хорошим. Продажи выросли сразу по всех регионах, сделав начало года лучшим за всё время. Было продано 163228 машин под брендами BMW, MINI и Роллс-Ройс, что на 6,8% больше чем в январе 2016. Компания уверена в себе, так как на рынок в середине февраля выходит новое поколение BMW 5 серии, которое обеспечит дальнейший рост продаж и доходов в текущем году. Продажи только BMW выросли на 7,2% за тот же период и составили 143553 автомобилей во всех регионах. При этом BMW X1 продался в этом январе на 40,2% лучше, что впечатляет, а флагман BMW x7 вырос на 29,8%. Растёт спрос на альтернативную энергию, и повышение продаж электромобилей на 115.8% показывает его величину. 5232 автомобиля нашли своего покупателя за отчётный месяц. Продажи MINI выросли заметно меньше (3,7%), но в середине февраля к линейке добавится MINI Countryman, который, по мнению руководства, улучшит ситуацию. В Германии MINI пользуются наибольшей популярностью и в прошлом месяце их купили 20034, что на 17,2% больше чем в 2016. В Азии машины лучше всего раскупают в Китае, который приобрёл 51345 единиц, что на 18,2% выше прошлогоднего значения. Мотоциклы показали самый скромный результат в 0,2%, но маленький рост тоже рост.

Спойлер

Самым главным драйвером для акций BMW (BMW.DE), конечно же, станет выход новых поколений автомобилей, которые обеспечат прибыль в 1 квартале 2017 года и дадут возможность пробить максимум 91,75. Take Profit установим на отметке 92,50, достижение которого ожидается в марте, а stop loss расположим на уровне 83,00, близком к минимуму старого тренда. В ближайшие два месяца падение актива маловероятно, так что длинные позиции можно смело открывать уже на цене 87,00.

 

[AForex Company]

Coca-Cola - падение уровня сахара в напитках

9 февраля Coca-Cola опубликовала отчет за 4 квартал 2016 и заодно подвела итоги всего года. Годовой EPS составил $1,49, что стало самым низким показателем за последние 4 года. Чистая прибыль снизилась на 6% за квартал до $9,4 млрд., а годовой доход достиг отметки $41,9 млрд, что на 5% ниже предыдущего года. В снижении показателей обвинили и негативное влияние обменных курсов валют. Операционная маржа возросла более чем на 90 базисных пунктов за год. Общий объем продаж снизился на 1% в 4 квартале 2016 года, но за год всё же вырос на 1% за счёт роста популярности негазированных напитков.
Ключевые рынки сбыта остаются под давлением, а экономическая рецессия в Бразилии вообще ухудшает положение. Мухтар Кент, председатель и главный исполнительный директор The Coca-Cola Company, отметил, что рост доходов в развитых регионах, помог компенсировать постоянное макроэкономическое давление на новых и развивающихся рынках сбыта. В Северной Америке чистая выручка выросла на 8% за квартал и на 4% за год, опережая общие показатели роста американских производителей потребительских товаров и готовых к употреблению безалкогольных напитков.
Компания старается учитывать растущую популярность здорового образа жизни и расширять свою линейку напитков без содержания сахара в соответствии с запросами современного потребителя, опуская тот факт, что сахарозаменитель не менее вреден. Другой долгосрочной и успешно выполняемой целью является развитие франчайзинга по всему миру.
С мая 2016 года новым генеральным директором компании станет Джеймс Квинси. Скорее всего, рынок спокойно воспримет смену руководства, так как Квинси, на текущий момент занимающий должность операционного директора Coca-Cola, вряд ли сильно изменит общий курс.

Спойлер

На дневном графике акций Coca-Cola мы видим фигуру "двойная вершина", к сегодняшнему дню почти завершившую движение после пробоя "шеи". В день публикации отчетности акции компании начали падать, и сейчас приближаются к годовым минимумам. Под влиянием неутешительной отчетности и слабых прогнозов на 2017 год в среднесрочной перспективе ожидается продолжение нисходящего движения, и take-profit мы установим на отметке $38,5. Заходим в сделку, начиная с цены $40,50 со stop-loss на отметке $41,50.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-16022017-podcast

О перспективах рубля, о мерах ЦБ и Минфина РФ, об увеличении сделок carry-trade, о нефти, о внешнем долге и резервах РФ, о закупках валюты со стороны ЦБ, о вероятности повышения ставки ФРС, о выступлении Йеллен, о силе доллара, об объемах промышленного производства США, о данных по строительству США, о протоколе заседания ЕЦБ.

 

[AForex Company]

Акции P&G - умеренное движение к совершенству

Акции компании P&G резко взлетели сегодня, показывая умеренный рост с начала прошлого месяца. 20 января вышел финансовый отчёт за 4 квартал 2016 года и доходы, согласно ему, оказались несколько ниже прогнозируемых $16,94 млрд., упав до $16,86 млрд. что ниже и $16,92 млрд., достигнутых в четвертом квартале 2015. EPS оказался выше прогнозируемых $0,94 и составил $1,08, что является самым высоким значением за весь год и несколько повышает инвестиционную привлекательность. Продажи выросли на 2%, а EPS без учёта колебаний валют. Продолжается реализация стратегии CITIZENSHIP, в рамках которой идёт работа в сферах этики, гендерного равенства и разнообразия культур и мнений. Из пластика с пляжей делают теперь не только кроссовки, но и бутылки Head & Shoulders в рамках экологической программы.
Кроме успешной реализации своих планов компания не забывает продвигать и анонсировать новые виды продукции. Так, вышла новая линейка электробритв Braun, за использование которой можно выиграть щётку Oral-B. Щётка указанного бренда под серией Genius 9000 также является громкой новинкой, несмотря на то, что внешне выглядит схоже с предыдущей моделью. Мыло Safeguard даже заполучило продакт-плейсмент у популярного детского сериала «Фиксики». В разных регионах есть свои события, которые повышают лояльность клиентов. В США это рассказ о поддержке афроамериканского населения в рамках «месяца культуры афроамериканцев». Продолжается курс на увеличение экологичности производства и осуществляется программа перевода предприятий на возобновляемую энергию и сведение к нулю количества захороняемых производственных отходов к 2020 году. Сильных событий в ближайшие два месяца не планируется, но умеренный рост будет достигаться за счёт праздников и запуска новых линеек продуктов.91,91

Спойлер

С конца ноября 2016 года акции P&G (PG.US) дорожают после сильного отката. На данный момент цена закрепилась на отметке 91,09. Stop loss установим на цене 89,00. Ордера на покупку актива следует открывать с 90,50, так как наиболее вероятен откат цены не ниже уровня stop loss и дальнейшее её повышение. Take profit установим на отметке 93,00. Также следует следить за показателями индекса S&P 500.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-17022017-podcast Аудиобрифинг 17.02.2017

Об итогах вчерашней торговой сессии, о технических уровнях по EURUSD, о перспективах GBPUSD, о нефти, о росте покупок защитных активов, о золоте, о данных по строительству США, о публикации цифр по занятости США, о ценах на жилье в США, об оптимистичных настроениях ФРС, об объеме розничных продаж в Великобритании, о количестве буровых установок.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-20022017-podcast Аудиобрифинг 20.02.2017

Об итогах прошлой недели, о реакции доллара на новости, о выступлении Йеллен, о повышении ставки в США, о выходном на американском рынке, о перспективах EURUSD и GBPUSD, о ключевых уровнях по нефти, о консолидации нефти, о развороте рубля, о политике ЦБ РФ, о перспективах USDJPY и USDCHF, о золоте.

 

[AForex Company]

Если это не Heinz - это не прибыль

The Kraft Heinz Company – один из крупнейших производителей пищевых продуктов и напитков, который образовался после слияния в 2015 году H.J. Heinz Company и Kraft Foods Inc., что поставило его на пятое место в мире. История Heinz уходит корнями во вторую половину девятнадцатого века, когда сын бедных немецких эмигрантов, изобретатель кетчупа Генри Хайнц начал продавать собственноручно сделанные заготовки из собранных на огороде овощей. Полтора столетия спустя Kraft Heinz производит и поставляет продукты в более чем 200 стран. Россиянам корпорация известна своими кетчупами и соусами, консервами, детским питанием, несколькими марками шоколада (Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone) и кофе (Jacobs, Carte Noire). В России деятельность осуществляется под слоганом "Вкус, качество и страсть".
На вышедший 15 февраля отчет за 4 квартал 2016 года рынок отреагировал негативно. Акции открылись с отрицательным гэпом, а концу дня снизились уже до уровня $86,34. Коррекция в течение дня была незначительной. Чистые продажи - очень важный для компании показатель - упали на 3,7%. EPS продолжил расти и составил $0,91, тогда как квартальный доход упал по сравнению с показателем прошлого года на $260 млн., составив $6,86 млрд.
Компания старается развивать свою линейку продуктов. В конце января Kraft Heinz анонсировала "Mealtime Stories" - совместное предприятие с Опрой Уинфри, создаваемое для запуска новой линии питательных охлажденных блюд. 10% прибыли проекта пойдут на благотворительность связанную с ликвидацией голода. Аналитики считают, что ассоциации с Уинфри пойдут на пользу корпорации, так как известная телеведущая пользуется у американцев большим доверием.
Более глобальные сделки проходят для Heinz не так гладко. Сегодня Unilever, один из известнейших производителей продуктов питания и предметов личной гигиены, отказал Kraft Heinz в слиянии. Представители Unilever посчитали сделку нецелесообразной, хотя одна только новость о предложенном им слиянии спровоцировала рост акций на 14%. Тем не менее, производитель не только счел предложенные за компанию $143 млрд. недостаточной суммой, но и отказался от дальнейшего обсуждения сделки.

Спойлер

Самому Kraft Heinz вышедшая 16 февраля новость о возможном слиянии с европейским гигантом позволила отыграть падение после отчета и достичь абсолютного ценового максимума, но полученный от Unilever отказ может задать продолжительное снижение акций. Рост после образованного на дневном графике двойного дна себя исчерпал, фигура больше не оказывает влияния на цену. Вышедшая отчетность также не располагает к дальнейшим покупкам. Таким образом, в среднесрочной перспективе точка входа на продажу акций Kraft Heinz Co (KHC.US) - $94,00. Пробитие стоп-лосса $96,00 укажет на начало подорожания, а тейк-профит на $90,00 позволит закрепить прибыль до отскока, ожидаемого к середине марта.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-21022017-podcast Аудиобрифинг 21.02.2017

О низкой волатильности в ходе вчерашнего дня, о движениях по GBPUSD, об укреплении доллара, о нефти, о ситуации по нефти WTI, об индексе деловой активности Германии, о выступлении Карни, об инфляции Великобритании, о заявлениях представителей FOMC, о рубле, о EURUSD, о безработице и розничных продажах в России.

 

[AForex Company]

Инвестиции в новый класс авиабилетов American Airlines Group

Выручка American Airlines Inc. за 4 квартал 2016 года уменьшилась по сравнению с прошлыми тремя месяцами на $0,8 млрд. и составила $9,79 млрд., однако при этом оказалась лучше прогнозного значения $9,49 млрд. Доход на акцию (EPS) также снизился до $0,92, но оказался лучше ожиданий $0,61. Размер дивидендов не отличается высокой доходностью и составляет 0,85% при ежеквартальной выплате. Следующая финансовая отчетность выйдет 20.04.2017г. Предыдущий наш прогноз по акциям American Airlines Inc. (AAL.US) на повышение их стоимости сработал и принес прибыль 30,00% годовых при агрессивном сценарии и 12,00% при консервативном подходе.
После публикации последнего финансового отчета 27.01.2017г. за 4 квартал прошлого года, акции американского авиаперевозчика снизились в цене на 2,8%, однако, после, смогли восстановиться в цене и на данный момент торгуются в диапазоне $46,70-$47,50. Чистая прибыль за полный 2016 год составила $2,7 млрд., что существенно ниже относительно предыдущего 2015 года, где данный показатель составлял $7,6 млрд. Корпорация продолжает инвестировать средства в обновление флота. По итогам предыдущего года, сумма таких вложений составила $4,4 млрд., в результате чего были приобретены 55 новых магистральных и 42 региональных самолетов. American Airlines Inc. в 4 квартале вернула $606 млн. своим акционером за счет выплат $52 млн. квартальных дивидендов и через обратный выкуп акций на сумму $554 млн. объемом 12,2 млн. штук. Таким образом, компания завершила предыдущую программу выкупа акций, длившуюся с апреля 2016 года, в результате которой акционерам было возвращено $9,6 млрд. Совет директоров корпорации одобрил новую программу обратного выкупа ценных бумаг на сумму $2 млрд. сроком до 31 декабря 2018 года. Наиболее из значимых событий компании можно выделить интеграцию примерно 15000 пилотов в единую операционную систему полета, заключение нового пятилетнего контракта с более чем 300 учебными летными экипажами и инструкторами пилотажных самолетов. Кроме этого, корпорация начала предлагать премиум-эконом класс на новых судах Boeing 787-9 Dreamliner в Сан-Паулу и Мадрид, тем самым став первой американской авиакомпанией, предоставляющей подобного рода услуги. А в начале 2017 года такой пассажирский класс появится по направлениям в Париж и Сеул. Появились беспересадочные рейсы из Лос-Анджелеса в Пекин, а также из Майями и Шарлотты в Гавану и Кубу. Обновлена и лояльная программа по накоплению миль AAdvantage®, где появился новый статус для клиентов Platinum Pro. По итогам прошедшего года American Airlines Inc. названа лучшей авиакомпанией, предоставляющей услуги внутреннего первого класса по версии журнала Global Traveler и лучшей североамериканской авиакомпанией третий год подряд.
В ближайшем будущем, корпорация продолжит модернизацию предлагаемых услуг, в части доработки продукта премиум-эконом класса и его расширения на международных рейсах, а также инвестирование в обновление флота и повышение заработных плат своим сотрудникам.

Спойлер

Опираясь на преимущественно восходящую динамику акций American Airlines Inc. (AAL.US), о которой говорит нахождение 20-ти дневной экспоненциальной скользящей средней над 50-ти дневной, заключение новой программы обратного выкупа ценных бумаг до конца 2018 года, а также ожидания смягчения фискального бремени со стороны новой администрации президента США, предположим о продолжении роста рассматриваемого финансового инструмента в ближайшие два месяца. После небольшой нисходящей коррекции до уровня $46,70 откроем ордер на покупку с установленными Stop loss на отметке $44,05 и Take profit - $52,00 за акцию.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-22022017-podcast Аудиобрифинг 22.02.2017

О потенциале снижения нефти, о реализации соглашения по ограничению добычи, о политике Дональда Трампа, о росте числа сланцевых буровых в США, о рубле, о перспективах евро, о выходе Англии из ЕС, о протоколах ФРС США, о данных по американскому рынку труда, о росте инфляции в США, о конференции председателя ФРС Джанет Йеллен, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD и USDRUB, о золоте и индексе SP500.

 

[AForex Company]

Шортим акциями Michael Kors Holdings Limited

Выручка Michael Kors Holdings Limited за 4 квартал 2016 года увеличилась относительно предыдущего отчетного квартала на $0,26 млрд. и составила $1,35 млрд., однако оказалась хуже ожиданий $1,36 млрд. и меньше аналогичного периода предыдущего года $1,40 млрд. Доход на акцию (EPS) увеличился до $1,64, что лучше прогноза $0,70. Дивиденды компанией на данный момент не выплачиваются. Следующая финансовая отчетность ожидается 30.05.2017 года.
После публикации последней финансовой отчетности 07.02.2017г. акции производителя брендовой одежды и аксессуаров упали в цене на 12,7% на фоне слабых данных основных показателей. Сопоставимые продажи компании снизились на 6,9%, в то время как чистые розничные продажи увеличились на 9,2% преимущественно за счет открытия 193 новых точек продаж, 143 из которых появились на рынках Азии. Снижение объема оптовых продаж оказалось более значительным и составило 17,8%, а выручка от выдачи лицензий на бренд сократилась на 22,9%. Общий доход на американском рынке сбыта снизился на 7,4% до $983,8 млн., на европейском сократился на 7% до $256,7 млн., а на азиатском направлении увеличился на 89,1% до $112,3 млн., что обусловлено недавним открытием новых магазинов в Китае и Южной Корее. По состоянию на начало года корпорация имела долг по возобновляемой кредитной линии в размере $147,8 млн. Общая сумма, доступная для займа, составляет $852,7 млн. Из недавно выпущенных новинок корпорации можно выделить аксессуары с технологией “умных гаджетов”, способных учитывать физическую активность и контролировать режим сна, свежие поступления коллекций повседневных и праздничных женских сумок, а также новый аромат под названием Wonderlust.
В ближайшей перспективе руководство Michael Kors Holdings Limited планирует продолжить открывать новые магазины по всему миру и предоставлять своим клиентам инновационные изделия в фешн-индустрии. Однако не стоит забывать, что текущий политический интерес новой администрации США направлен в сторону протекционизма и вряд ли будет пересмотрен в ближайшее время. Кроме этого, компания продолжит позиционировать себя в роли люксового бренда и не будет предоставлять скидки на товары, понимая, что в краткосрочной перспективе, скорее всего, столкнется с рядом проблем. Оптовые продажи планируется снизить еще на 25%. Помимо этого, корпорация будет рассматривать крупные приобретения в целях дальнейшего роста, в частности, как вариант, люксовый бренд Kate Spade New York, продукция которого рассчитана на тех, кто выбирает моду, стиль и высокое качество по доступным ценам.
Ориентируясь на нисходящую динамику актива, что подтверждается нахождением EMA-20 ниже EMA-50, слабые показатели недавно объявленной отчетности, а также продолжением позиционирования себя в качестве дорогого люксового бренда, предположим о дальнейшем снижении акций Michael Kors Holdings Limited (KORS.US) в ближайшие два месяца.

Спойлер

В случае пробития ближайшего локального минимума и достижения котировок значения $34,90, откроем короткую позицию. Убытки при этом ограничим на отметке 37,80, а прибыль зафиксируем на уровне $29,10 за акцию.

 

[AForex Company]

_https://soundcloud.com/amarkets/morning-briefing-23022017-podcast Аудиобрифинг 23.02.2017

О потенциале снижения нефти, о комментариях Ген. Секретаря ОПЕК, о реализации соглашения по ограничению добычи, о политике Дональда Трампа, о росте числа сланцевых буровых в США, о рубле, о перспективах евро, о снижение базового индекса потребительских цен, о выходе Англии из ЕС, о протоколах ФРС США, о росте инфляции в США, о конференции председателя ФРС Джанет Йеллен, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD.

 

[AForex Company]

Технологии будущего с акциями Skyworks Solutions Inc.

Skyworks Solutions Inc. - американская компания, занимающаяся производством сложных компонентов для систем беспроводной связи, а также аналоговых и смешанных сигнальных полупроводников в сферах сотовой коммуникации, высокоскоростного интернета, автомобильной промышленности и прочих направлениях. Кроме этого, корпорация создает дискретные высокочастотные приборы, платформы мобильной и спутниковой связи и GPS. Сотрудничество ведется с такими гигантами как Apple Inc., Huawei Technologies Co. Ltd, General Electric, Samsung Electronics, путем поставки им деталей для электронных приборов и компонентов к мобильным телефонам. Образована в 2002 году в результате слияния компании Alpha Industries и разработчика программных обеспечений Conexant. Штаб-квартира расположена в городе Вобурн, штат Массачусетс. Акции Skyworks Solutions Inc. (SWKS.US) входят в листинг индексов S&P 500 и NASDAQ 100.
Выручка Skyworks Solutions Inc. за 4 квартал 2016 года выросла относительно прошлого квартала на $78,9 млн. или на 9,4% и составила $914,3 млн., что хуже ожиданий $920 млн. Доход на одну акцию (EPS) остался на прежнем уровне $1,61, но при этом оказался лучше прогноза $1,40. Дивиденды выплачиваются ежеквартально и имеют доходность по последней выплате 1,16% годовых. Следующая финансовая отчетность ожидается 26.04.2017 года.
После публикации последнего отчета 19.01.2017 акции корпорации открылись гэпом вверх на $6,33 ($78,44-$84,77), таким образом, прибавив в цене 8%. На текущий момент актив торгуется в диапазоне $95,85-$96,90. В течение прошедшего квартала, основной спрос приходился на продукты компании, способные создать высокопроизводительные решения в области интернет технологий и мобильных сетей. Корпорации удалось заключить несколько контрактов с интернет-операторами первого уровня, внедрить технологию собственной разработки SkyBlue™, усиливающей мощность сотовой связи и ускоряющей передачу данных, на смартфоны Huawei Mate 9. Кроме этого, Skyworks Solutions Inc. предоставила возможность подключения через LTE на платформах брендов Oppo, Vivo, Meizu и Xiaomi. Также разработаны и внедрены виртуальные ассистенты в сервисы Alexa Amazon, Google Home и Microsoft Cortana. Компания расширяет свое присутствие и на автомобильном рынке, где планирует внедрить новые 5G технологии, которые в 10 раз быстрее 4G и LTE сетей, и таким образом обеспечить себе дальнейший рост. В следующем квартале эмитент планирует увеличить выручку на 8% относительно аналогичного периода прошлого года до $840 млн., а прибыль на одну акцию ожидается на уровне $1,40. Также Совет директоров одобрил программу выкупа акций на сумму $500 млн., что увеличит оборот денежных средств, возвращенных акционерам через выплату дивидендов.
Учитывая постоянный рост спроса на продукты компании, в связи с автоматизацией большинства процессов общества, постоянные новейшие разработки в области интеграций и высокое качество изделий, а также, опираясь на восходящую динамику ценных бумаг, что подтверждается нахождением 20-ти дневной экспоненциальной скользящей средней над 50-ти дневной, предположим о продолжении роста акций Skyworks Solutions Inc. (SWKS.US) в ближайшие два месяца.

Спойлер

После небольшой нисходящей коррекции до уровня $96,30, который и определим точкой входа, откроем ордер на покупку. Take profit установим по цене $102,30, а Stop loss - на отметке $99,30.