Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 24.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара оказалась под давлением по причине слабой статистики из еврозоны. Предварительный индекс PMI вышел на уровне 46.1 пункта против прогнозируемого значения 46.5 пункта, что оказало негативное давление на пару.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде. В нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2860-65 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.2940.
Индикаторы Stoch. и RSI указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх с локальной целью 1.2865.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 25.10.12 г.

ФРС подтвердила свою твердую линию в отношении денежно-кредитной политики…

Европейские рынки акций закончили торги в среду в зеленой зоне в ожидании встречи лидеров еврозоны по вопросу разрешения испанского кризиса. Инвесторы продолжают надеяться на то, что неопределенность вокруг Испании исчезнет. Европейские рынки выросли, несмотря на слабую статистику из Германии. Индекс делового климата (PMI) упал до 48.1 пункта с 49.2 пункта в сентябре. В лидерах были бумаги компании SAP AG, прибавившая 4.18%, которая работает в области разработки программного обеспечения.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.57 (+0.43%). Акции Deutsche Bank, UniCredit, и Group NV выросли от 0.67% до 1.16%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,804.78 (+0.12%); DAX 30 - 2,490.58 (+0.51%); CAC 40 - 3,426.49 (+0.59%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,498.00 (+0.36%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,093.71 (+0.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.81% (+0.023 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.60% (+0.032 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.85% (+0.025 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают после вчерашнего небольшого снижения на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 375 125 млн. баррелей. Запасы моторного бензина поднялись на 1.4 млн. баррелей, что является нижней границей среднего диапазона для этого времени года. Запасы дистиллятного топлива сократились на 0.64 млн. баррелей на прошлой неделе и находятся в нижней части диапазона для этого времени года. Общие коммерческие нефтяные запасы увеличились на 4.0 млн. баррелей. Сегодня рост котировок нефти обусловлен, вчерашним решением ФРС продолжать взятый ранее курс смягчения денежно-кредитной политики для восстановления рынка труда.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.33 (+0.44%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.19 (+0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,713.40 (+0.69%), котировки меди на уровне
358.30 (+0.42%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.69 (-0.73%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара против основных валют кроме иены на фоне заявления ФРС. Иена продолжает снижаться против доллара по причинам курса ЦБ Японии на дальнейшее вливание ликвидности на рынок.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.89 (-0.16%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD тестирует уровень 1.3000 и если она закрепится выше него, существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3065. Что касается пары доллар иена, то существует вероятность ее дальнейшего укрепления к максимальным значениям конца июня 80.60.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 3,0% г/г; 2,9% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование сентябрь n/a; -0,4% г/г; -0,6% г/г
12.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 n/a; 0,6% кв/кв; -0,4% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 0,5% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
14.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,8% м/м; -1,6% м/м
16.30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября n/a; 366,000; 388,000
16.30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь n/a; 6,9% м/м; -13,2% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 2,4% м/м; -2,6% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a; n/a; 51 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 25.10.12 г.

Рынок стабилизировался в ожидании выборов в США…

Вчерашний день был наполнен большим количеством событий, которые помогли стабилизировать мировые рынки после сильных распродаж во вторник на фоне разочарований связанных с восстановлением американской экономики. Сначала новости о том, что Афины получили отсрочку от бюджетных выплат в счет взятых ранее кредитов, приостановили дальнейшее снижение единой валюты. Затем хорошие новости с американского рынка жилой недвижимости вернули на рынки позитивное настроение. Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 5.7 процента в месячном исчислении до 389 000 единиц. А в конце дня решение ФРС оставить свой ранее взятый курс на мягкую денежно-кредитную политику окончательно помогло стабилизировать финансовые рынки.

В этом смысле очень важным для инвесторов было подтверждение дальнейшей позиции ФРС. Бернанке сказал, что Федрезерв будет в неограниченных количествах выкупать ипотечные бумаги, а также краткосрочные облигации. Также существует мнение, что программа Твист-2 также будет в том или ином виде продолжена.

Долговой рынок США на это отреагировал ростом доходностей облигаций, что указывает на то, что инвесторы верят ФРС и, что при улучшении ситуации выход денег из облигаций в рискованные активы продолжится.

Валютный рынок на вчерашние события отреагировал однозначно, ослаблением американского доллара против основных валют. Иена продолжает снижаться против доллара на усиливающихся ожиданиях новых стимулов. Похоже, мечта японского регулятора о понижении курса иены начинает сбываться.

В целом можно говорить, что до выборов в США картина вряд ли изменится. Слишком высоки ставки в этом мероприятии и участники рынка не хотят рисковать.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Великобритании и США.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь n/a; 3,0% г/г; 2,9% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование сентябрь n/a; -0,4% г/г; -0,6% г/г
12.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 n/a; 0,6% кв/кв; -0,4% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 0,5% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
14.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,8% м/м; -1,6% м/м
16.30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября n/a; 366,000; 388,000
16.30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь n/a; 6,9% м/м; -13,2% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 2,4% м/м; -2,6% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a; n/a; 51 млрд. куб. фут

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 25.10.12 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает получать поддержку на фоне ожидания дальнейшего увеличения ликвидности от ЦБ Японии на местном рынке. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря подтверждению ФРС ранее взятого курса на мягкую денежно-кредитную политику.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном восходящем тренде. В верхней границе полос Боллинджера, выше EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному росту к уровню конца июня этого года 80.60, если ей удастся закрепиться выше уровня 79.70.
Индикаторы Stoch. и RSI указывает на перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз с локальной целью 80.60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 25.10.12 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает получать поддержку на фоне ожидания дальнейшего увеличения ликвидности от ЦБ Японии на местном рынке. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря подтверждению ФРС ранее взятого курса на мягкую денежно-кредитную политику.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном восходящем тренде. В верхней границе полос Боллинджера, выше EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному росту к уровню конца июня этого года 80.60, если ей удастся закрепиться выше уровня 79.70.
Индикаторы Stoch. и RSI указывает на перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз с локальной целью 80.60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 29.10.12 г.

Рынки продолжают выжидать…

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом благодаря лучшим, чем ожидалось данным по ВВП США. Предварительные данные по ВВП за 3-ий квартал продемонстрировали рост в 2.0% против прогнозируемого роста в 1.8%. Но в целом рынки продолжают оставаться под давлением в результате ожидания выборов президента в США. Слабая отчетность компаний Ericsson, Renault, Saint Gobain и Publicis вряд ли будут способствовать росту оптимизма на рынке. На фоне снижения рейтинговым агентством Standard & Poor кредитного рейтинга банка BNP Paribas, а также помещение рейтингов Credit Agricole, Societe Generale и BPCE оказало давление на бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.90 (-0.38%). Акции UniCredit, Societe Generale и BNP Paribas потеряли от 0.68% до 1.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,806.71 (+0.03%); DAX 30 - 7,231.85 (+0.44%); CAC 40 – 3,435.09 (+0.69%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2498.00 (+0.04). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,097.35 (+0.13%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (-0.012 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.54% (-0.046 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.87% (-0.046 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы продолжают консолидироваться в ожидании выборов в США и последствий урагана "Сэнди".
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.09 (-0.42%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.93 (-0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.70 (+0.34%), котировки меди на уровне 355.05 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.84 (-0.30%).

На валютном рынке доллар получает поддержку, но в целом активность на рынках крайне низкая в ожидании выборов Штатах и закрытия биржевых торгов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.23 (+0.09%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в диапазоне 1.2890-1.2965.

События сегодня:
Время московское
в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,0% м/м
14.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь n/a; 0,6 млрд. фунтов; -0,4 млрд. фунтов
14.30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
14.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь n/a; 49.000; 48.000
17.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a;0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Расходы потребителей сентябрь n/a;0,6% м/м; 0,5% м/м
17.30 США Доходы потребителей сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
Костенко Сергей

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 29.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара снижается на фоне общего падения аппетита к рискованной игре в преддверии президентских выборов в США.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде, в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5, 21, а также SMA 100 и 200. Пара имеет потенциал к локальному снижению, если удержится ниже уровня 1.2575.
Индикатор Stoch. указывает на потенциал снижения пары. RSI также подтверждает возможность снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 30.10.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара отскочила от минимальных значений, продолжая свое движение в узком диапазоне 1.2880-1.3130. Толчком к росту были сегодняшние данные с рынка труда Германии, которые оказались лучше ожиданий.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде и делает попытку пересечь среднюю линию полос Боллинджера. Если она закрепится выше уровня 1.2940, то у нее есть потенциал локального роста к уровню 1.3000
Индикатор Stoch. указывает на разворот пары вверх. RSI также подтверждает разворот пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после ее закрепления выше уровня 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.10.12 г.

Сегодня внимание рынка сосредоточено на европейских историях…

На фоне урагана "Сэнди" активность на рынках была значительно ниже из-за закрытого американского финансового рынка. Но в то же время, европейские события продолжают влиять на рынок.
Вчерашнее размещение Италией 10-летних государственных облигаций с доходностью 4.92% оказалось успешным. Спрос на облигации вырос и это несмотря, что в целом объемы были довольно низкие из-за закрытия Америки по причине урагана. Это размещение облигаций способствовало росту оптимизма и подъему единой валюты от локальных минимумов.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на встрече Еврогруппы, которое начнется в 12.00 МСК. На встрече будет обсуждаться в очередной раз вопрос помощи Греции. Как заявил премьер-министр Греции "в ближайшие дни будет решен вопрос останется ли Греция в еврозоне или нет, но само правительство сделало все для того чтобы выйти из кризиса". Несмотря на заявления премьера, рынки по-прежнему с опасением смотрят на Афины, считая, что греческая эпопея еще не закончилась.

Сегодня также следует обратить внимание на статистику из Европы
Канады и США.

Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь n/a; 2,5%; 2,6%
14.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 11,4%; 11,4%
16.30 Канада Изменение ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
17.30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 51,5; 49,7
18.30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.
20.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 01.11.12 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара достигла новых максимальных значений на фоне ухода инвесторов от риска и ослабления котировок нефти. Если сегодняшние данные из Штатов будут не хуже ожиданий, это может локально оказать давление на пару.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном восходящем тренде. Но рост ее ограничен уровнем паритета доллара США и канадской валюты. Если данный уровень не будет преодолен, пара может скорректироваться вниз к уровню 0.9950. Пара пока находится выше центральной линии полос Боллинджера, а также ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятный разворот пары вниз. RSI указывает на отсутствие четкой динамики.

Торговые рекомендации. Продаем пару после ее снижения ниже уровня 1.0000 с вероятной целью 0.9950.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Рынок ждет данных по американской экономике...

Американский рынок акций закрылся в среду после двух дневного вынужденного перерыва из-за урагана "Сэнди" без особых изменений по отношению к пятничному закрытию. Акции компаний Home Depot Inc. и Lowe’s Cos. Получили неплохую поддержку по причинам ожиданий того, что потребители поддержат розничные продажи. Акции компании Apple Inc. снизились 1.44% на фоне действий исполнительного директора Тима Кука направленных на реорганизацию менеджмента компании.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.60 (+0.71%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,096.46 (-0.08%); S&P 500 – 1,412.16 (+0.02%); NASDAQ Comp. – 2,977.23 (-0.36%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,401.30 (-0.45%). Рынки США откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться разнонаправленно в ожидании результатов статистики из США, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.16 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.40 (+0.19%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,726.00 (+0.40%), котировки меди на уровне 355.80 (+1.15).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1228.79 (+0.12%).

На валютном рынке идет разнонаправленная торговля в ожидании данных из Америки.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.03 (+0.05%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в узком диапазоне 1.2875-1.3000 в ожидании статистики из США. И если данные окажутся в целом неплохие, это может локально оказать давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22.10-28.10 n/a; 371.000; 369.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 2,2% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по оплате труда 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 1,5% кв/кв
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 51,5; 51,3
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь n/a; 51,2; 51,5
18.00 США Объем расходов на строительство сентябрь n/a; 0,7% м/м; -0,6% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM октябрь n/a; 56,2; 58,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 22.10-28.10 n/a; n/a; 67 млрд. куб. футов
в течение дня США Объём продаж автомобилей в годовом исчислении октябрь n/a; 15,0 млн.; 15,0 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 06.11.12 г.

Рынки ждут результатов выборов в США…

Европейские рынки акций закрылись в понедельник на красной территории на фоне ожиданий результатов президентских выборов в Штатах и заявления министра финансов Испании Луиса де Гуиндоса, который заявил о снижении вероятности того, что Мадрид запросит финансовой помощи у ЕЦБ. В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги испанских банков BBVA и Banco Popular, которые потеряли 2.61% и 2.191 соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.13 (-1.67%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,839.06 (-0.50%); DAX 30 - 7,326.47 (-0.51%); CAC 40 - 3,448.50 (-1.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2521.50 (+0.16%). Торги в Европе откроются в небольшом плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,108.58 (-0.59%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.69% (+0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.43% (-0.022 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.82% (-0.039 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают, продолжая в целом консолидироваться перед результатами выборов в США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.73 (+1.90%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.66 (+0.93%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,686.40 (+0.19%), котировки меди на уровне
349.05 (+0.59%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.31 (+0.01%).

На валютном рынке ситуация стабилизировалась после двухдневного роста доллара по причине ожидания выборов в Штатах, новых проблем от Греции и не желания Испании принимать финансовую помощь от ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.76 (+0.10%).

Прогноз дня:
Ожидаем результатов выборов в США. Победа Обамы может оказать давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,2; 46,2
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь n/a; 0,3% м/м; -1,1% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,5% м/м
14.00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,9% м/м
15.00 Германия Фабричные заказы сентябрь n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь n/a; 58,3; 60,4
19.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,8% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор 06.11.12 г.

День икс наступил…

Сегодня в Штатах пройдет выборы президента. Довольно продолжительная президентская гонка уже порядком всем надоела своей неопределенностью. Отсутствие четкого понимания перспектив в экономической политике, а также достаточно высокая вероятность "фискального обрыва" объективно давило на настроения инвесторов, заставляя их заметно снижать аппетит к рискованной игре. Можно предположить, что победа Обамы, может оказать понижательное давление на доллар США.

В тоже время все последние новости из Испании не радовали рынки. Ясное нежелание местных властей прибегнуть к финансовой помощи делало вероятным негативное развитие ситуации в местной экономике. Но активизация действий главы ЕЦБ Драги, напугало спекулянтов и продолжает в целом положительно влиять на уровни доходности по испанским государственным облигациям.

А вот заявление министр финансов Испании Луиса де Гуиндос уменьшило вероятность того, что Испания сделает запрос помощи от ЕЦБ. На этом фоне единая валюта продолжила снижаться до минимальных значений середины сентября.

Помимо выборов в Штатах сегодня следует обратить внимание на данные из Европы и Канады.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,2; 46,2
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь n/a; 0,3% м/м; -1,1% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,5% м/м
14.00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,9% м/м
15.00 Германия Фабричные заказы сентябрь n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь n/a; 58,3; 60,4
19.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,8% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 06.11.12 г.

EUR/USD

Новостной фон:
Несмотря на перепроданность, пара остается в краткосрочном понижательном тренде по причине неопределенности вокруг результатов выборов в США и активного сопротивления испанских властей обращению за финансовой помощью к ЕЦБ.

Техническая картина:
С технической точки зрения цена достигла минимальных значений 10 сентября этого года. Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде. Она находится в нижней границе полос Боллинджера, а также ниже ЕМА 5 и 21, и SMA 100 и 200.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность продолжения движения вниз. RSI находится в хоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она преодолеет сверху вниз уровень 1.2755 с вероятной локальной целью 1.2695.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 07.11.12 г.

EUSUSD

Новостной фон:
Результаты выборов в США оказали хорошую поддержку паре. Победа Обамы указывает на то, что политика в отношении стимулирующих мер изменена не будет, а значит, доллар в целом останется под давлением.

Техническая картина:
Пара отскочила от минимальных значений сентября этого года. Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде, но она вышла в верхнюю границу границ Боллинджера и находится выше ЕМА 5 и 21, но пока ниже SMA 100 и 200.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановки роста. RSI находится выше уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.2880 с вероятной локальной целью 1.3000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 13.11.12 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться под давлением, так как позитивные новости из Греции не способны уже ее поддерживать на фоне спекуляций вокруг возможности «фискального обрыва» в США. Похоже, пара будет локально оставаться под давлением.

Техническая картина:
Существует вероятность ее локального падения к уровню 1.2635. В настоящий момент пара находится ниже центральной линии границ Боллинджера и ниже ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на перепроданность пары. RSI указывает на ослабление ее снижения.

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару, если она не преодолеет уровень 1.2700 с вероятной целью 1.2635.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 13.11.12 г.

"Торги в Европе откроются в минусе"

Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник смешанно по причине отсутствия новых позитивных новостей собственно из Европы и очередных спекуляций, связанных с так называемым "фискальным обрывом". Среди растущих акций были бумаги британских банков Barclays и Lloyds, которые выросли соответственно на 2.09% и 3.50%. Под давлением оставались акции горнорудных компаний Xstrata и Anglo American, которые упали на 1.47% и 2.06% соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.55(-0.60%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,767.27 (-0.04%); DAX 30 - 7,168.76 (+0.07%); CAC 40 - 3,411.65 (-0.35%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,478.00 (-0.12%). Торги в Европе откроются .

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,094.35 (-0.26%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.59% (-0.017 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.017 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают дешеветь на фоне спекуляций связанных с вероятностью "фискального обрыва" в Штатах.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.63 (-0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.12 (-0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,725.30 (-0.32%), котировки меди на уровне
344.05 (-0.79%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.15 (-0.02%).

На валютном рынке доллар продолжает расти против основных валют за исключением иены на фоне неопределенности связанной с переговорами Обамы в Конгрессе США по вопросу разрешения вероятности "фискального обрыва".
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.21 (-0.04%).

Прогноз дня:
На фоне спекуляций вокруг "фискального обрыва" в Штатах, пара EURUSDможет снизиться до уровня 1.2635.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
в течение дня. Еврозона Встреча министров финансов ЕС
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,3% г/г; 2,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; -0,2% м/м
13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 2,9% г/г; 2,6% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 2,2% г/г; 2,1% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь n/a; 2,1% г/г; 1,8% г/г
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
14.00 Германия Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; -10,1; -11,5
14.00 Еврозона Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь n/a; 0,2; -1,4
в течение дня. Великобритания Доклад Банка Англии об инфляции
19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP ноябрь n/a; 53,8; 54,0
23.00 США Баланс федерального бюджета октябрь n/a; -126,2 млрд. долл;. 75,0 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 15.11.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара не смогла удержаться выше уровня 1.0375 на фоне слабых данных из Австралии. По это причине, продолжая двигаться внутри нисходящего треугольника, она имеет все перспективы снизиться к уровню 1.0250 в краткосрочной перспективе.

Техническая картина:
Пара находится в краткосрочном восходящем тренде, но пересекла сверху вниз центральную линию Боллинджера и находится ниже ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на продолжение перспективы снижения пары. RSI дает сигнал на продажу, пересекая линию в 50%.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0250.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 19.11.12 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Негативные новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке продолжают поддерживать цены на сырьевые и товарные активы, что в свою очередь позитивно влияет на австралийскую валюту. По причине этих событий пара имеет все шансы продолжить свой локальный рост.

Техническая картина:
Пара продолжает двигаться в ценовом диапазоне 1.0300-1.0455. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановления локального роста по причине перекупленности пары. RSI дает сигнал на покупку, пересекая линию в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0450.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет 19.11.12 г.

Обама расценил переговоры с республиканцами оптимистично…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу со снижением в ожидании результатов переговоров между президентом Обамой и республиканской частью Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса, грозящего ввергнуть экономику США во вторую волну рецессии. Европейские рынки закрылись в пятницу еще до того как стали известны оптимистичные слова министра финансов Т. Гейтнера и Б. Обамы, после переговоров в Конгрессе, в ожидании перспектив разрешения бюджетного кризиса.
Среди снизившихся акций в пятницу были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.60 (-2.72%). Акции ING Group NV, UniCredit и Deutsche Bank потеряли от 3.15% до 3.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,605.59 (-1.27%); DAX 30 - 6,950.53 (-1.32%); CAC 40 - 3,341.52 (-1.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2450.50 (+0.49%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,067.45 (-1.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.001 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.000 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. Ожидание еще большего ухудшения ситуации толкает котировки нефти вверх.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.80 (+0.77%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.93 (+1.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,712.30 (-0.09%), котировки меди на уровне
347.00 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (-0.37%).

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют. Более сильное снижение доллара отмечается против сырьевых валют на фоне роста цен на энергоносители. Единая валюта также растет, но пока в целом продолжает консолидироваться.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.15 (-0.20%).

Прогноз дня:
На фоне оптимистичных новостей о перспективах переговоров по вопросу преодоления в США бюджетного кризиса, а также роста цен на нефть пара AUDUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.0435-45 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,76 млн.; 4,75 млн.
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 41; 41

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.