Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Рынок США может сегодня продолжить корректироваться вниз...

Американский рынок акций закрылся во вторник на отрицательной территории в ожидании слабой корпоративной отчетности американских компаний. Американский производитель алюминия Alcoa опубликовал отчетность после закрытия торгов во вторник. Прибыль компании совпала с прогнозами, и ее акции выросли на 0.3%. Но, несмотря на это инвесторы продолжали сокращать длинные позиции из-за отсутствия окончательных договоренностях по вопросу преодоления бюджетного кризиса.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.26 (-0.54%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,328.85 (-0.41%); S&P 500 – 1,457.15 (-0.32%); NASDAQ Comp. – 3,091.81 (-0.23%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,454.50 (+0.15%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются без каких-либо изменений в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.05 (+0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.24 (+0.10%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,659.90 (+0.12%), котировки меди на уровне 369.30 (+0.57%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1269.35 (+0.08%).

На валютном рынке продолжается неопределенность и по этой причине доллар получает поддержку против основных валют. Отсутствие важной экономической статистики акцентирует внимание инвесторов на американской корпоративной отчетности, старт которой был вчера дан компанией Alcoa. Ожидание результатов завтрашнего заседания ЕЦБ по монетарной политике пока, похоже, негативно настраивает участников рынка.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.63 (+0.22%).

Прогноз дня:
Ожидаем результатов заседания ЕЦБ.

События сегодня:
Время московское
17.15 Канада Начало строительства декабрь n/a; 198,000; 196,000
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.12-05.01 n/a; n/a; -11,1 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный анализ.

Сегодня в фокусе рынка заседания центральных банков…

Европейские валюты продолжают оставаться под давлением в ожидании результатов заседания УЦБ и Банка Англии. Предполагается, что их монетарной политике не стоит ожидать каких-либо изменений. Скорее всего, ЕЦБ займет выжидательную позицию и ничего не изменит в своей денежно-кредитной политике. А Банк Англии еще на своем прошлом заседании дал понять, что на фоне отсутствия крупных негативных факторов ничего менять не собирается.

Сырьевые валюты в отличие от европейских и иены довольной неплохо растут против американского доллара благодаря хорошим данным сальдо торгового баланса Китая, который вырос до 31,6 млрд. долларов против 19,6 млрд. долларов месяцем ранее.

В целом, несмотря на неопределенность в отношении договоренности направленной на преодоление бюджетного кризиса в США, рынка надеются, что корпоративная отчетность в Штатах послужит положительным драйвером для роста склонности инвесторов к покупке рискованных активов.

Сегодня динамику европейскому валютному рынку зададут решения ЕЦБ и Банка Англии по монетарной политике. На фоне этого мы не ожидаем существенных измений на рынке. Похоже, период движения в узком коридоре для европейских валют продолжится еще какое-то время.

Статистика сегодня:
Московское время
16.00 Великобритания Программа покупки активов январь n/a; 375 млрд. фунт; 375 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке январь n/a; 0,50%; 0,50%
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке январь n/a; 0,75%; 0,75%
17.30 Канада Разрешения на строительство ноябрь n/a; 2,4% м/м; 15,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
17.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 30.12-05.01 n/a; 361,000; 372,000
19.00 США Оптовые запасы ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.12-05.01 n/a; n/a; -135 млрд. куб.фут.
22.10 США Выступление члена FOMC Эстер Джордж
23.00 США Выступление члена FOMC Джеймса Булларда

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

На ранках просыпается оптимизм…

Европейский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря неплохой отчетности компании Alcoa, которая открыла сезон корпоративной отчетности в США. В лидерах роста были акции компаний банковского сектора, рост которых изменил настроения инвесторов подпорченные слабыми данными по промышленному производству в Гермнии. Акции Barclays (+2.63%), Royal Bank Scotland (+3.83%), а Lloyds Banking Group (+4.93%). Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.7%, закрывшись на уровне 288.22 пнк., после двух дней снижения.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 123.81 (+2.40%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,098.65 (+0.74%); DAX 30 - 7,720.47 (+0.32%); CAC 40 - 3,717.45 (+0.31%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6060.30 (+0.17%); DAX INDEX - 7737.50 (+0.33%); CAC 40 - 3717.30 (+0.25%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,167.98 (+0.67%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (+0.013 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.48% (+0.001 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.004 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря хорошим данным сальдо торгового баланса Китая, который вырос до 31,6 млрд. долларов в декабре против 19,6 млрд. долларов месяцем ранее. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 миллиона баррелей за счет повышения импорта при прогнозах роста на 1.5 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти (API), но это не повлияло на настроения инвесторов, которое находится под влиянием положительных данных из Китая.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.04 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.51 (+0.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,659.40 (+0.23%), котировки меди на уровне 370.35 (+0.91%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.98 (-0.21%).

На валютном рынке доллар подрастает против европейских валют и иены, но снижается против сырьевых валют по причине хорошей макроэкономической статистики из Китая.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.72 (+0.05%).

Прогноз дня:
Покупаем на отскоках вниз австралийский доллар с целевым уровнем 1.0600. Что касается европейских валют, то ожидаем результатов заседаний ЕЦБ и Банка Анеглии по монетарной политике.

События сегодня:
Время московское
16.00 Великобритания Программа покупки активов январь n/a; 375 млрд. фунт; 375 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке январь n/a; 0,50%; 0,50%
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке январь n/a; 0,75%; 0,75%
17.30 Канада Разрешения на строительство ноябрь n/a; 2,4% м/м; 15,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
17.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 30.12-05.01 n/a; 361,000; 372,000
19.00 США Оптовые запасы ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.12-05.01 n/a; n/a; -135 млрд. куб.фут.
22.10 США Выступление члена FOMC Эстер Джордж
23.00 США Выступление члена FOMC Джеймса Булларда

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 10.01.13г.

Инвесторы сегодня будут внимательно следить за данными по занятости в Штатах...

Американский рынок акций закрылся в среду на положительной территории благодаря отчетности производителя алюминия компании Alcoa, которая вышла на уровне прогнозов. Сами акции Alcoa подешевели на 0.5%. В лидерах среди растущих акций были бумаги Facebook, которые подскочили на 5.26% по причине приглашения журналистов на пресс-конференцию в головном офисе компании на следующей неделе. Сегодня внимание рынка сосредоточено на публикации данных по заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы в 17.30 МСК.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 52.89 (-0.69%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,390.51 (+0.46%); S&P 500 – 1,461.02 (+0.72%); NASDAQ Comp. – 3,105.81 (+0.45%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,460.50 (+0.30%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают расти благодаря оптимистичной статистике из Китая. Согласно данным сальдо торгового баланса Китая выросло до 31,6 млрд. долларов в декабре против 19,6 млрд. долларов месяцем ранее. Это оказывает поддержку сырьевым активам.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.76 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.20 (+1.17%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,663.60 (+0.49%), котировки меди на уровне 371.10 (+1.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1268.78 (-0.05%).

На валютном рынке после решения ЕЦБ и Банка Англии оставить монетарную политику на прежнем уровне, фунт оказался под небольшим давлением, а единая валюта усилила свой рост, так как существующие опасения, что ЕЦБ может понизить ключевую ставку, развеялись.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.54 (-0.17%).

Прогноз дня:
Пара евродоллар может на оптимистичных комментариях, если таковые будут, главы ЕЦБ М. Драги подрасти к уровню 1.3150.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Разрешения на строительство ноябрь n/a; 2,4% м/м; 15,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
17.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 30.12-05.01 n/a; 361,000; 372,000
19.00 США Оптовые запасы ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м
19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.12-05.01 n/a; n/a; -135 млрд. куб.фут.
22.10 США Выступление члена FOMC Эстер Джордж
23.00 США Выступление члена FOMC Джеймса Булларда

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.

ЕЦБ вселил в рынок оптимизм…

Вчерашнее решение ЕЦБ оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.75%, а также высказанный его главой М. Драги оптимизм в отношении выхода в этом году еврозоны из кризисной ситуации вызвало взрыв оптимизма у инвесторов и способствовало росту единой валюты против американского доллара на 2 фигуры.

Очевидно, что рынок расценил данный комментарий как весьма положительный сигнал, но несмотря на это, как нам представляется, пока рано говорить о действительно радикальном изменении общей европейском экономической картины. Во всяком случае, вчерашнее заявление Кипра о том, что он нуждается в финансовой помощи, должно несколько охладить пыл оптимистов. Кипрские власти сообщили, что если они срочно не получат финансовую помощь, то их ожидает дефолт.

Да, конечно, Кипр это не Испания и даже не Греция, но это одна из "шестеренок" механизма под названием еврозона. И как уже показывает европейский опыт с Грецией и Португалией, в еврозоне не намерены "сдавать" своих, выбрасывая их из зоны евро. Поэтому, скорее всего, рост евро будет носить ограниченный характер, так как возможные очередные проблемы будут по-прежнему пугать игроков.

Можно говорить, что основным драйвером к росту евро было как раз решение ЕЦБ оставить ставку без изменений, так как на рынке муссировались слухи, что Европейский ЦБ может ее понизить.

В целом мы не ожидаем дальнейшего продолжения ослабления доллара против единой валюты. Можно предположить, что рост пары евродоллар будет в ближайшее время ограничен уровнем 1.3300.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,1% м/м; -0,3% м/м
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь n/a; 0,6% м/м; -1,3% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство ноябрь n/a; 0,8% м/м; -0,8% м/м
17.30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; 0,3 млрд. кан.долл.; -0,2 млрд. кан.долл.
17.30 США Сальдо торгового баланса ноябрь n/a -41,1 млрд. долл. -42,2 млрд.
17.30 США Индекс цен на импорт декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,9% м/м
19.00 Великобритания Прирост ВВП (от NIESR) декабрь n/a; n/a; 0,1% м/м
23.00 США Баланс федерального бюджета декабрь n/a; -22,1 млрд. долл. США; -172,1 млрд. долл США

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

Мы не ожидаем продолжения значительного роста евро против доллара США…

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг смешанной динамикой. Оптимистичное заявление М. Драги о том, что ситуация в еврозоне улучшается, оказало негативное влияние на фондовые европейские рынки.
"Экономическая активность должна постепенно восстанавливаться" в 2013 году отчасти ввиду "значительного" улучшения ситуации на финансовых рынках, - отметил М. Драги. (Dow Jones Newswires) Его речь дала понять инвесторам, что их ожидания в отношении продолжения мягкой денежно-кредитной политики могут быть безосновательны.
В лидерах роста были бумаги банков, благодаря хорошему размещению Испанией долговых бумаг на открытом рынке, что привело впервые за последнее время к снижению доходностей по испанским 10-летним гособлигациям ниже уровня в 5%, остановившись на уровне 4.90%. Акции Banco Santander (+1.27%), Societe Generale (+1.71%) и Intesa Sanpaolo (+2.92%.)
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.89 (+0.87%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,101.51 (+0.05%); DAX 30 - 7,708.47 (-0.16%); CAC 40 - 3,703.12 (-0.39%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6066.80 (-0.04%); DAX INDEX - 7727.00 (-0.03%); CAC40 - 3713.30 (+0.04%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,164.65 (-0.29%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.90% (+0.006 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (+0.003 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.98% (+0.074 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются после роста последних дней по причине опасений, что проявления высокой инфляции в Китае помешают дальнейшим мерам стимулирования экономики.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.39 (-0.45%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.69 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,672.80 (-0.31%), котировки меди на уровне
368.35 (-0.67%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.53 (+0.87%).

На валютном рынке после вчерашнего резкого ослабления доллара США на фоне оптимистичного выступления Драги, отмечается небольшая коррекция. Мы не ожидаем дальнейшего сильного ослабления доллара в краткосрочной перспективе.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.92 (+0.12%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что рост евро против доллара будет носить ограниченный характер и, возможно, уровнем 1.3390. Ближайшим уровнем от которого пара может откорректироваться вниз является уровень 1.3300.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,1% м/м; -0,3% м/м
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь n/a; 0,6% м/м; -1,3% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство ноябрь n/a; 0,8% м/м; -0,8% м/м
17.30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; 0,3 млрд. кан.долл.; -0,2 млрд. кан.долл.
17.30 США Сальдо торгового баланса ноябрь n/a -41,1 млрд. долл. -42,2 млрд.
17.30 США Индекс цен на импорт декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,9% м/м
19.00 Великобритания Прирост ВВП (от NIESR) декабрь n/a; n/a; 0,1% м/м
23.00 США Баланс федерального бюджета декабрь n/a; -22,1 млрд. долл. США; -172,1 млрд. долл США

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Форекс: Технический взгляд 11.01.13 г.

Форекс: Технический взгляд 11.01.13 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара довольно сильно вчера выросла на оптимистичных словах выступления президента ЕЦБ Драги и сохранения ключевой процентной ставки на прежнем уровне в 0.75%. несмотря на такой оптимизм мы не ожидаем существенного роста пары и считаем, что ее необходимо локально продавать на росте.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на сильную перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с локальной целью 1.3180-85, если она не закрепится выше 1.3300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Американский премаркет 11.01.13г.

Слабые данные по дефициту торгового баланса могут оказать давление на рынок...

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом благодаря хорошей отчетности по сальдо торгового баланса Китая, который оказался значительно лучше прогнозов. На этом фоне американские акции в целом неплохо подросли, но некоторым ограничивающим фактором было достижение индекса широкого рынка S&P 500 своих максимальных значений начала сентября 2009 года. В лидерах роста были акции Facebook (+2.32%), Bank of America Corp (+3.06%) и Research in Motion Ltd (+3.74%).
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.60 (+1.34%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,471.22 (+0.60%); S&P 500 – 1,472.12 (+0.76%); NASDAQ Comp. – 3,121.76 (+0.51%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,466.30 (-0.05%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на опасениях, что перспективы роста инфляции в Китае похоронят мягкую денежно-кредитную политику и приведет к ее ужесточению.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.70 (-1.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.41 (-0.44%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,667.10 (-0.64%), котировки меди на уровне 367.70 (-0.88%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1281.42 (+1.00%).

На валютном рынке единая валюта продолжила свой рост на фоне выхода слабых данных дефицита внешнеторгового баланса США, который вырос до уровня 48.7 млрд. долларов. Данный показатель вырос на 6.6 млрд. долларов, что оказало негативное воздействие на американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.66 (-0.20%).

Прогноз дня:
Несмотря на резкое ослабление доллара на фоне слабой статистики, мы не ожидаем дальнейшего продолжительного укрепления единой валюты. Рост пары ограничен уровнем 1.339-1.3400.

События сегодня:
Время московское
19.00 Великобритания Прирост ВВП (от NIESR) декабрь n/a; n/a; 0,1% м/м
23.00 США Баланс федерального бюджета декабрь n/a; -22,1 млрд. долл. США; -172,1 млрд. долл. США

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.14.01.13

Евро растет вместе с покупкой риска…

Оптимизм с активной покупкой риска на рынках продолжается в преддверии выступления главы ФРС Б. Бернанке, которое состоится вечером в Мичиганском университете, когда в Москве уже будет ночь. Предполагается, что его речь будет посвящена денежно-кредитной политике и перспективам восстановления экономики после мирового финансового кризиса.

Это будет первое выступление в новом году после последнего заседания ФРС, на котором как показалось рынкам, был дан сигнал о возможном приближении окончания программы направленной на выкуп государственных облигаций.

Но пока доллар, похоже, в краткосрочной перспективе будет оставаться под давлением и в первую очередь против единой валюты, так последнее выступление президента ЕЦБ М. Драги указывает на то, что экономическая ситуация в еврозоне по крайней мере стабилизируется. Это оказывает единой валюте несомненную поддержку, а вместе с ней и всему спектру рискованных активов.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар будет находиться под давлением.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Объём промышленного производства ноябрь n/a; 0,2% м/м; -1,4% м/м
19.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.14.01.13

Евро вырос, доллар упал. Что же дальше?..

Европейские фондовые рынки закончили торги в пятницу на оптимистичной ноте, продолжая отыгрывать слова Драги, которые он сказал в четверг о том, что ЕЦБ ожидает стабилизацию ситуации в еврозоне в новом году.
В лидерах роста были бумаги банковских компаний и автомобилепроизводителей. Акции Banco Santander (+1.68%), Barclays Plc (+1.71%) и Volkswagen (+1.59%.)
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 125.44 (+0.44%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,121.58 (+0.33%); DAX 30 - 7,715.53 (+0.09%); CAC 40 - 3,706.02 (+0.08%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6094.80 (+0.20%); DAX INDEX - 7742.80 (+0.18%); CAC40 - 3724.30 (+0.29%). Торги в Европе откроются на положительной территории.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,163.40 (-0.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.88% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.006 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.016 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии подрастают на фоне нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.06 (+0.38%), а американская нефть марки WTI (ICE) 94.19 (+0.67%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,666.60 (+0.36%), котировки меди на уровне
368.05 (+0.74%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.66 (+0.04%).

На валютном рынке ослабление доллар США в азиатскую торговую сессию продолжилось, но уже с меньшим темпом. Скорее всего, его ослабление может приостановиться, так пара евродоллар значительно выросла, достигнув уровня конца марта 2012 года.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.50 (-0.15%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что рост евро против доллара будет ограниченным. И после сильного ослабления доллара США, на фоне перекупленности осцилляторов, можно ожидать краткосрочную коррекцию.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Объём промышленного производства ноябрь n/a; 0,2% м/м; -1,4% м/м
19.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Форекс: Технический взгляд 14.01.13 г.

Форекс: Технический взгляд 14.01.13 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара после роста в последние два дня прошлой недели достигла максимумов марта 2012 года, протестировав уровень 1.3400. Судя по всему рост пары краткосрочно будет носить ограниченный характер.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на сильную перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.3300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Доллар растет после резкого ослабления на прошлой неделе...

Американский рынок акций закрылся в пятницу практически без особых изменений в ожидании новой большой порции корпоративной отчетности от американских компаний, которая будет уже опубликована завтра. В лидерах роста были акции Exxon Mobil (+0.57%), IBM (+0.81%) и Chevron Corp (+1.14%). Под давлением оказались бумаги Bank of America Corp (-1.27%) и Boeing Co (-2.50%).
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.18 (-0.78%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,488.43 (+0.13%); S&P 500 – 1,472.05 (+0.00%); NASDAQ Comp. – 3,125.64 (+0.12%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,466.80 (-0.03%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться на положительной территории, но без особых изменений по отношения к утренней ситуации. Основным фактором поддерживающим котировки нефти является сложная геополитическая ситуация на Ближнем востоке, а также надежды инвесторов на рост спроса на сырую нефть на мировом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.18 (+0.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.96 (+0.43%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,668.60 (+0.49%), котировки меди на уровне 367.15 (+0.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1282.12 (+0.06%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне коррекции против основных валют за исключением иены. Пара EURUSD сильно выросла после оптимистичного выступления на прошлой неделе М. Драги, в котором он дал понять, что ожидает стабилизации экономической ситуации в еврозоне.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.60 (-0.01%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что рост евро против доллара будет ограниченным. И после сильного ослабления доллара США, на фоне перекупленности осцилляторов, можно ожидать краткосрочную коррекцию к уровню. 1.3300

События сегодня:
Время московское
19.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.15.01.13

Бернанке способствовал стабилизации доллара…

Картина складывающаяся в Европе и США указывает на то что ситуация в экономиках становится позитивной. Об этом сообщил вчера глава ФРС Б. Бернанке, который дал понять, что выступает за сохранение мягкой денежно-кредитной политики с целью оказания поддержки экономическому росту. Он заметил, что в итоге Конгресс все же повысит потолок государственного долга, что, конечно же, предотвратит эффект "фискального обрыва". Важным в словах президента ФРС было замечание, что является неразумным повышение процентных ставок. Помимо большой порции позитива, Бернанке также традиционно с осторожностью заметил, что "налогово-бюджетная политика все еще не оставила проблемы позади" и выразил "осторожный оптимизм" в отношении перспектив экономики на ближайшие пару лет.

На фоне выступления Бернанке, доллар получил поддержку, так как рынки опять сконцентрировались теме вероятности "фискального обрыва" и негативных последствий связанных с ними.

В целом можно ожидать, что в ближайшее время инвесторы сконцентрируют свое внимание на очередных новостях из США связанных с перспективами переговоров Обамы и республиканцев по вопросу увеличения потолка государственного долга, а также на статистике из Европы и Америки.

В целом оценивая общую картину, складывающуюся на рынке, можно предположить, что ослабление доллара приостановится, и рынок продолжит внимательно следить за выходящей статистикой.

Статистика сегодня:
Московское время
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей декабрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,6% г/г; 2,6% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на дома ноябрь n/a; 1,7% г/г; 1,5% г/г
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса (с сезонной коррекцией) ноябрь n/a; 8,2 млрд. евро; 7,9 млрд. евро
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board ноябрь n/a; n/a; -0,4% м/м
17.00 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
17.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,1% м/м; -0,8% м/м
17.30 США Объем розничных продаж декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка январь n/a; 1,9; -8,1
19.00 США Деловые запасы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.15.01.13

Бернанке вернул инвесторов к реальности…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно в ожидании комментариев главы ФРС Бена Бернанке относительно денежно-кредитной политики. Негативом для европейских инвесторов также была слабая динамика фондовых индексов США. Акции технологического сектора оказались под давлением на фоне более низкого, чем ожидалось, спросе на Apple iPhone 5. Хорошую динамику продемонстрировали бумаги Societe Generale и Credit Agricole, которые прибавили соответственно 3.8% и 3.1%. В тоже время акции TNT Express закрылись падением на 41.3% после новостей от UPS об отзыве своего предложения о покупке этой компании.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.37%, закрывшись на уровне 286.01 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 125.76 (+0.26%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,107.86 (-0.22%); DAX 30 - 7,729.52 (+0.18%); CAC 40 - 3,708.25 (+0.06%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6056.80 (-0.09%); DAX INDEX - 7722.60 (-0.13%); CAC 40 - 3706.50 (-0.18%). Торги в Европе откроются снижением основных индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,159.76 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.83% (-0.014 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.55% (-0.032 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.004 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз на фоне выступления Бернанке, который выразил обеспокоенность слабым экономическим ростом в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.58 (-0.27%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.81 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,673.10 (+0.22%), котировки меди на уровне 362.80 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.12 (+0.49%).

На валютном рынке доллар подрастает против европейских валют, но снижается против иены. Главной причиной начавшейся коррекции является выступление Бернанке и его озабоченность неразрешенностью ситуации вокруг увеличения потолка государственного долга в США, а также слабый тем роста рынка труда.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.58 (+0.04%).

Прогноз дня:
Продаем пару EURUSD вероятной целью 1.3300.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей декабрь n/a; 0,0% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,6% г/г; 2,6% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на дома ноябрь n/a; 1,7% г/г; 1,5% г/г
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса (с сезонной коррекцией) ноябрь n/a; 8,2 млрд. евро; 7,9 млрд. евро
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board ноябрь n/a; n/a; -0,4% м/м
17.00 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
17.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,1% м/м; -0,8% м/м
17.30 США Объем розничных продаж декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка январь n/a; 1,9; -8,1
19.00 США Деловые запасы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Доллар продолжает расти...

Американский рынок акций закрылся в понедельник смешанно в ожидании выступления Бена Бернанке, которое оказалось не столь позитивным, как выступление главы ЕЦБ М. Драги на прошлой неделе. Под сильным давлением оказались акции Apple, которые подешевели на 3.57% после того, как компания сообщила, что она снизила объемы производства своего продукта iPhone 5 на фоне слабого спроса.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 52.95 (-0.43%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,507.32 (+0.14%); S&P 500 – 1,470.68 (-0.09%); NASDAQ Comp. – 3,117.50 (-0.26%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,470.68 (-0.09%). Рынки США откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться без каких-либо изменений в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.79 (-0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.00 (-0.15%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,678.00 (+0.53%), котировки меди на уровне 362.05 (-0.37%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1285.67 (+0.28%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне коррекции против основных валют за исключением иены. Основной причиной этого является довольно неоптимистичное вчерашнее выступление Бернанке по вопросу перспектив американской экономики.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.66 (+0.14%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем краткосрочную коррекцию к уровню. 1.3300. И если он будет преодолен, возможно дальнейшее снижение пары к уровню 1.3250.

События сегодня:
Время московское
17.00 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
17.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,1% м/м; -0,8% м/м
17.30 США Объем розничных продаж декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка январь n/a; 1,9; -8,1
19.00 США Деловые запасы ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.16.01.13

Агентство Fitch грозит понизить кредитный рейтинг США…

Рейтинговое агентство Fitch, оценивая сложные перспективы проведения переговоров по вопросу повышения уровня государственного долга в Штатах, вчера опять напомнило о возможности понижения кредитного рейтинга. Представитель Fitch сообщил, что "очередное соглашение по бюджету США, принятое в последнюю минуту, "не соответствует сохранению" рейтинга "ААА". Также в агентстве заметили, что выросли риски у Великобритании потерять кредитный рейтинг "ААА" по причине вероятного сокращения экономики в 4 квартале.

Это на фоне разочаровывающих данных по индексу деловой активности в промышленности Нью-Йорка, которые оказались значительно хуже ожиданий, подлило масла в огонь и способствовало снижению желанию инвесторов покупать рискованные активы. Индекс деловой активности составил в январе минус 7.8 пункта, что оказалось хуже показателя декабря в минус 7.3 пункта. При этом предполагалось, что индикатор в своем значении останется без изменений.

Между тем, вчерашнее заявление премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера о том, что курс единой валюты "опасно" высок и будет угрожать перспективам экономического роста в еврозоне, оказало негативное воздействие и способствовало продолжению снижения евро на фоне слабой статистики из США и слов Бернанке о трудном пути восстановления мировой экономики.

Негативные заявления политиков, а также откровенно плохая статистика из США, продолжает перед открытием европейской торговой сессии поддерживать американских доллар и японскую иену. В целом можно говорить, что начавшаяся коррекция может оказаться еще глубже.

Сегодня следует особенно обратить внимание на данные индекса потребительских цен из еврозоны и американскую статистику по объему промышленного производства и данные "Бежевой книги" ФРС.


Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Объем розничных продаж ноябрь n/a; 3,3% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 1,5% г/г; 1,4% г/г
Вечение дня в Германии аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a; n/a; 1,40/1,5
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,0% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг ноябрь n/a; 14,8 млрд. долл.; 1,3 млрд. долл.
18.15 США Использование производственных мощностей декабрь n/a; 78,6%; 78,4%
18.15 США Изменение объема промышленного производства декабрь n/a; 0,2% м/м; 1,1% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь n/a; 48; 47
19.30 США Изменение запасов нефти 07.01-13.01 n/a; n/a; 1,3 млн. барр.
23.00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Европейский премаркет.

Новогоднее ралли завершилось…

Европейский рынок акций закрылся смешано на фоне окончания новогоднего ралли, вызванного оптимизмом связанного с некоторыми договоренностями в США по вопросу преодоления "фискального обрыва". Производственный индекс ФРС Нью-Йорк вчера показал сильное снижение, чем не оправдал ожиданий. В тоже время данные из Германии показали, что ее экономика сократилась на 0.5% за последние три месяца прошлого года. По причине слабой статистики Акции RWE упали на 3.1% по причине понижения их рейтинга со стороны JPMorgan и Exane BNP Paribas. Бумаги Lufthansa подешевели на 2.3%. Бумаги Burberry поднялись в цене на 4.6% после публикации отчетности за 3-й квартал, в тоже время бумаги Anglo American подешевели на 3.7% на сообщении о планах компании сократить добычу платины.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.01%, закрывшись на уровне 285.97 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.41 (-1.07%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,117.31 (+0.15%); DAX 30 - 7,675.91 (-0.69%); CAC 40 - 3,697.35 (-0.29%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6066.80 (-0.29%); DAX INDEX - 7667.80 (-0.35%); CAC 40 - 3698.50 (-0.34%). Торги в Европе откроются снижением основных индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,160.22 (+0.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.018 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.51% (+0.068 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.013 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх после вчерашнего снижения на фоне слабой статистики из Германии и США, а также на фоне данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. По представленным данным от Американского института нефти запасы нефти выросли на 0.046 млн. баррелей, бензина на 4.086 млн. баррелей, а запасы дистиллятов наоборот снизились на 0.586 млн. баррелей. Уровень использования мощностей нефтепереработки составил 88.0% против 88.9% неделей ранее.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.70 (+0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.51 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,683.70 (-0.01%), котировки меди на уровне 363.50 (-0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.63 (-0.16%).

На валютном рынке доллар продолжает расти против европейских валют, но снижается против иены. Основной причиной в продолжении коррекции является слабая статистика из Германии и США, а также вчерашнее заявление премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера о том, что курс единой валюты "опасно" высок и будет угрожать перспективам экономического роста в еврозоне, что противоречит оптимистичному выступлению М. Драги на прошлой неделе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.80 (-0.05%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы продолжить снижаться к уровню 1.3265 и если он не устоит, то, возможно, ее дальнейшее снижение к уровню 1.3220.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Объем розничных продаж ноябрь n/a; 3,3% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,2% г/г; 2,2% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 1,5% г/г; 1,4% г/г
Вечение дня в Германии аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a; n/a; 1,40/1,5
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,0% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг ноябрь n/a; 14,8 млрд. долл.; 1,3 млрд. долл.
18.15 США Использование производственных мощностей декабрь n/a; 78,6%; 78,4%
18.15 США Изменение объема промышленного производства декабрь n/a; 0,2% м/м; 1,1% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь n/a; 48; 47
19.30 США Изменение запасов нефти 07.01-13.01 n/a; n/a; 1,3 млн. барр.
23.00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

Доллар будет краткосрочно расти...

Американский рынок акций закрылся во вторник смешанно на фоне слабой статистики производственного индекса ФРС Нью-Йорк, который вышел хуже ожиданий. Больше всех подросли акции ритейлеров на данных о росте объёма розничных продаж в декабре, который превзошел ожидания. В лидерах роста были акции компаний банковского сектора. Бумаги JPMorgan Chase & Co перед выходом отчётности по квартальной прибыли прибавили 1.0%. Акции Apple снизились на 3.15%, закрепившись ниже 500 долларов за акцию по причине падения продаж iPhone 5.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 53.31 (+0.68%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,534.89 (+0.20%); S&P 500 – 1,472.34 (+0.11%); NASDAQ Comp. – 3,110.78 (-0.22%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,460.90 (-0.29%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться без каких-либо изменений в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.41 (+0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.28 ( 0.00%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,675.30 (-0.48%), котировки меди на уровне 360.70 (-0.81%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1290.92 (+0.41%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне коррекции против основных валют за исключением иены. Основной причиной этого является слабая статистика из еврозоны и США, а также неразрешенность в вопросе преодоления бюджетного кризиса.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.90 (+0.07%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы продолжить снижаться к уровню 1.3250 и если он не устоит, то, возможно, ее дальнейшее снижение к уровню 1.3220.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,0% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг ноябрь n/a; 14,8 млрд. долл.; 1,3 млрд. долл.
18.15 США Использование производственных мощностей декабрь n/a; 78,6%; 78,4%
18.15 США Изменение объема промышленного производства декабрь n/a; 0,2% м/м; 1,1% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь n/a; 48; 47
19.30 США Изменение запасов нефти 07.01-13.01 n/a; n/a; 1,3 млн. барр.
23.00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Американский премаркет.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает свое снижение по причине опасений, что ситуация связанная с вероятностью «фискального обрыва» может привести к проблемам в американской экономике, а также слабая статистика из Германии не воодушевляет инвесторов, что приводит к продолжению коррекции.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает оставаться в краткосрочном нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21 и расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на усиление снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 1.3250 с локальной целью 1.3185.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Фундаментальный обзор.17.01.13

Денежно-кредитная политика ФРС останется прежней…

"Бежевая книга" ФРС ничего нового инвесторам в понимании перспектив изменения денежно-кредитной политики не принесла. Существующий уровень инфляции, а также неопределенность в отношении разрешения проблемы "фискального обрыва" оставляет возможность ФРС продолжать и далее свою политику ослабления.

Европейские кризисные явления, несмотря на ощущение стабилизации ситуации в еврозоне, добрались до Германии. Правительство Ангелы Меркель понизило свой прогноз роста экономики ФРГ, так как политика жесткой экономии и охлаждение мировой торговли негативно влияют на темпы экспорта. Рост валового внутреннего продукта Германии замедлится до 0.4% в этом году с уровня 0.7% в 2012 году.

На фоне вчерашнего заявления Жан-Клода Юнкера о том, что курс евро является "опасно высоким", очевидно, не стоит ожидать каких-либо решительных мер от ЕЦБ направленных на понижение курса единой валюты. И если новостной фон заметно не ухудшится, тогда можно ожидать сохранения краткосрочного потенциала в росте евро.

Слабые данные с рынка труда Австралии оказали негативное влияние на австралийский и новозеландский доллар. Изменение числа количества рабочих мест упало на 5.500 с уровня 13.900. А уровень безработицы вырос до 5.4% с 5.2%.
Также под давлением оказалась и канадская валюта, которая снизилась по причине снижения желания инвесторов покупать рискованные активы.

Сегодня следует особенно обратить внимание на данные по занятости в США.


Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
13.00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг ноябрь n/a; 9,45 млрд. долл.; 13,26 млрд. долл.
17.30 США Число выданных разрешений на строительство декабрь n/a; 910.000; 900.000
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 07.01-13.01 n/a; 369.000; 371.000
17.30 США Закладки новых домов январь n/a; 890.000; 860.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии январь n/a; 7,1; 8,1
19.30 США Изменение запасов природного газа 07.01-13.01 n/a; n/a; -201 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.