Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 26.07.2011г.

Выступление Обамы подкосило доллар…

Вслед за европейскими долговыми проблемами таковые обострились по мере приближения к 2 августа в США. Несмотря на то, что верхний порог государственного долга начала обсуждаться в американском Конгрессе еще весной, обострившаяся политическая борьба между Республиканской и Демократической партиями не позволяет пока договориться между конкурентами. Отсутствие компромисса между ними, по словам президента Обамы может привести ступору.
"Объявление дефолта по нашим обязательствам стало бы опрометчивым и безответственным результатом этого спора. Лидеры Республиканской партии согласны с тем, что мы должны избежать дефолта", - заявил Б. Обама. (D J Newswires)
Это вызвало распродажи американского доллара на валютном рынке, так инвесторы с одной стороны опасаются возможного понижения первоклассного рейтинга США, а с другой объективного падения интереса к долговым активам, что неизменно приводит к ослаблению национальной валюты.
Вышедшие предварительные данные по ВВП Великобритании не разочаровали инвесторов. Предварительный ВВП Великобритании во 2-м квартале +0,2% к/к, +0,7% г/г, при прогнозе +0,2% к/к, +0,8% г/г. Что немало важно эти данные не оказались, как предполагали многие эксперты, хуже ожиданий. Они дали дополнительный импульс стерлингу, который, как и все торгуемые против доллара валюты резко вырос.
Евро также получает поддержку, несмотря на, слабые данные индекса потребительского доверия в Германии, который вышел хуже ожиданий, в августе 5,4 против 5,5 в июле. Опять же это происходит по причине описанной выше слабости доллара США.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар США останется под давлением, особенно против сырьевых высокодоходных валют. Что касается роста евро и стерлинга, то он скорее всего будет носить ограниченный характер.

Статистика сегодня:
Время Московское
17:00США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shillerмай n/a; -4,6% г/г; -4,0% г/г
18:00США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июль n/a; 58,1; 58,5
18:00США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 321.000; 319.000
18:00США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда июль n/a; 53

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжит оставаться под давлением.…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник снижением из-за опасений инвесторов связанных с отсутствием консенсуса в Конгрессе США по вопросу увеличения потолка государственного долга. Вчерашняя речь президента Обамы опять указало на то, что никак не удается законодателям договориться.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.57 (-0.52%)
Акции Bank of America Co. упали на 1.18%, JPMorgan Chase & Co. на 1.19%, Citigroup Inc. на 0.87%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,592.80 (-0.70%), S&P 500 – 1,337.43 (-0.56%), NASDAQ Comp. – 2,842.80 (-0.56%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,336.30 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне растут в ожидании дальнейшей слабости доллара и увеличения уровня госдолга в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.16 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.59 (+0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,612.40 (-0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.34 (-0.21%).
На валютном рынке американский доллар снижается против основных валют из-за опасений связанных с возможностью технического дефолта в Штатах.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.81 (-0.61%).

Прогноз дня:
Доллар снижается и возможно еще останется под давлением на фоне того, что все-таки уровень госдолга будет повышен, а это окажет негативное воздействие на доллар. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.4575 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.07.2011.(EURUSD)

EURUSD
Пара получает поддержку благодаря ожиданию увеличения уровня гос. долга в США, с последующим ослаблением доллара.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% указывая на продолжение восходящей тенденции. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1,4430 с возможной целью 1,4565.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.07.2011.(AUDUSD)

AUDUSD
Пара получила импульс к росту на фоне ослабления доллара из-за американского государственного долга и возможного понижения кредитного рейтинга.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня в 50%, но указывает на возможность продолжения роста. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз, с вероятной целью 1,1010 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает находиться под давлением…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник смешанно под влиянием усиливающихся опасений связанных с разрешением долгового кризиса в США, а также на фоне слабой корпоративной отчетности компаний UBS и BP, акции которых потеряли соответственно 3.96% и 2.56%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 146.55 (+0.27%).
Бумаги Credit Suisse Group AG поднялись на 0.60%, Barclays на 0.098%, Banco Santander на 0.14%, а BNP Paribas на 0.22%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,929.73 (+0.08%); DAX 30 - 7,349.45 (+0.07%); CAC 40 - 3,787.88 (-0.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,729.00 (-0.58%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1100.97 (-0.34%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 2.71% (-0.029%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.07% (-0.002).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего небольшого роста в Нью-Йорке. Трейдеры по-прежнему не решаются открывать серьезные сделки на фоне американского кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.21 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.28 (-0.31%).
Золото продолжает расти на фоне опасений вызванных американским долговым кризисом.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,626.40 (+0.44%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 348.75 (+0.83%).
На валютном рынке доллар США продолжает снижаться под влиянием американского долгового кризиса. Распродажи доллар только усиливаются. Австралийский доллар обновил новые максимальные значения на фоне слабости доллара и роста спекуляций о возможности очередного подъема ключевой процентной ставки из-за роста инфляции в Австралии.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.75 (+0.16%).

Прогноз дня:
Доллар остается под давлением, и мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы еще подрасти до 1.4575.

События сегодня:
Время Московское
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF июль n/a; 2,13; 2,23
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы июль n/a; -2 1
16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 2,1% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д.Майлса
22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 27.07.2011г.

Доллар будет находиться под давлением до разрешения кризиса Конгрессом США…

Атмосфера на мировых финансовых рынках по-прежнему формируется новостями из Соединенных Штатов. Ситуация вокруг увеличения порога государственного долга все более и более запутывается. И хотя экспертное сообщество и считает, что республиканцы и демократы все-таки в конгрессе договорятся, пока это не произошло, напряжение нарастает. Прямым следствием этого является ослабление по всему фронту американского доллара, динамика которого полностью отражает страхи и волнение инвесторов. На этом фоне экономика США теряет огромные объемы инвестиций в национальную экономику. Пока договоренность не будет достигнута, тенденции на рынках не изменятся и доллар продолжит падать против основных валют.
Помимо американских проблем ЕС также ожидает, возможно, новый удар - новая и более значительная реструктуризация греческого долга. Во всяком случае, об этом сообщил представитель рейтингового агентства Standard & Poor's, при этом добавив, что дальнейшее понижение суверенного рейтинга Греции возможно.
"Рейтинг имеет негативный прогноз, так что мы вполне уверены, что он будет снижаться, поскольку, безусловно, сейчас планируется фактическая реструктуризация долга", - сказал Дэвид Бирс, глава департамента суверенных рейтингов S&P, телеканалу CNBC. (Рейтер)
Макроэкономическая статистика ЕС в последнее время продолжает выходить довольно слабой, что указывает на существенное замедление экономического роста еврозоны, отягощенной долговым кризисом периферийных стран. И единственно, что толкает евро вверх это очевидная слабость доллара.
Можно предположить, что американский доллар будет в краткосрочной перспективе продолжать находится под давлением пока не разрешится вопрос о повышении порога государственного долга в США.
Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из США, а также на публикацию "Бежевой книги" ФРС.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF июль n/a; 2,13; 2,23
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы июль n/a; -2 1
16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 2,1% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса
22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.07.2011.(GBPUSD)

GBPUSD
Пара довольно сильно выросла по причине неплохих данных по ВВП Великобритании и общей слабости доллара США. Но, возможно, перед новым рывком вверх она откорректируется вниз для получения нового импульса.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится в зоне перекупленности и указывает на возможность разворота вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз предпочтительно от уровня, 1,6287 с вероятной целью 1,6545 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.07.2011.(EURJPY)

EURJPY
Пара продолжает медленно подрастать на фоне резкого роста евро. Пара застряла между центральным Боллинджером и МА 5. Если паре удастся преодолеть уровень 113,12 и закрепиться выше него, она имеет возможность и дальше подрасти в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможную коррекцию пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% указывая на продолжение нисходящей тенденции. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на пробитии уровня 113,12 с возможной целью 115,80. Второй сценарий: при снижении ниже МА 5 (112,70) и закреплении ниже этого уровня, есть шанс снизиться к предыдущему минимуму.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар будет оставаться под давлением до разрешения долгового кризиса…

Американский фондовый рынок опять закончил торги во вторник падением из-за нерешенности проблемы с порогом государственного долга. По этой причине объемы на рынке были небольшими и это несмотря на неплохую отчетность корпораций. Инвесторы проявляли осторожность.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.40 (-0.36%)
Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0.60%, Bank of America Co. на 0.10%, Citigroup Inc. на 0.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,501.30 (-0.73%), S&P 500 – 1,331.94 (-0.41%), NASDAQ Comp. – 2,839.96 (-0.10%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,321.50 (-0.35%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне снижаются в преддверии публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Дополнительное негативное воздействие на котировки фьючерсов оказывает нерешенность Конгрессом долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.64 (-0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.51 (-1.10%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,625.80 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,335.16 (-0.46%).
На валютном рынке наметилась коррекция с укреплением доллара США в преддверии открытия торгов в Штатах. Рост доллара обусловлен фиксацией прибыли после вчерашних его распродаж. Похоже, что он останется под давлением до разрешения американского долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.91 (+0.39%).

Прогноз дня:
Отсрочка принятия решения по долговой проблеме в США будет оказывать давление на доллар. После его вчерашнего резкого ослабления сегодня возможна некоторая коррекция после которой доллар опять будут распродавать.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 2,1% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д.Майлса
22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар вырос, но скорее всего не на долго…

Европейский рынок акций закрылся вчера падением, снизившись к недельным минимальным значениям. Основной причиной было отсутствие договоренности в Конгрессе США по вопросу увеличения порога государственного долга. В тоже время инвесторов не порадовало заявление рейтингового агентства S&P о вероятности большей по объему, чем ожидалось реструктуризации Греции.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 142.42 (+2.82%).
Бумаги Banco Popolare рухнули на 5.37%, Barclays упали на 3.39%, а Societe Generale и Deutsche Bank AG соответственно на 2.62% и на 1.62%, а BNP Paribas на 1.63%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,856.58 (-1.23%); DAX 30 - 7,252.68 (-1.32%); CAC 40 - 3,734.07 (-1.42%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,658.00 (-1.37%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1088.73 (-1.11%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.97% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.63% (-0.018%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.98% (+0.003).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего снижения на фоне неожиданного роста запасов нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти в США выросли за прошлую неделю, на 2.3 млн. баррелей до 354.03 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1.02 млн. баррелей до 213.48 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - на 3.39 млн. баррелей до 151.85 миллиона сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA).
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.62 (+0.16%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.16 (-0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,615.30 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.73 (-0.58%).
На валютном рынке доллар США растет против основных валют за исключением австралийского доллара и франка на фоне опасений связанных долговым американским кризисом. Евро также остается под давлением так как ситуация в ЕС по-прежнему остается сложной.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.27 (-0.01%).

Прогноз дня:
Несмотря на рост доллара вряд ли можно ожидать его роста на фоне долгового кризиса в США. Скорее всего, Штаты найдут выход, и проблема будет решена и поэтому доллар останется под давлением. Пара EURUSD имеет все шансы еще подрасти до 1.4515, если она преодолеет уровень 1.4400.

События сегодня:
Время Московское
11:55 Германия Изменение числа безработных июнь n/a; -16.000; -8.000
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль n/a; 2; -2
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 28.07.2011г.

Доллар может снизиться после публикации слабых данных с рынка труда…

Отсутствие договоренностей в Конгрессе США по-прежнему негативно влияет на настроения инвесторов. Приближение с каждым днем ко дню "Х" 2 августа продолжает заставлять инвесторов нервничать все больше и больше. На этом фоне риск аппетит инвесторов значительно снизился и вылился в распродажу основных валют против доллара США.
Но вряд ли можно ожидать действительно наступления технического дефолта по долгам США. В любом случае денег пока во всяком случае на август хватит для того чтобы разрешить эту проблему.

"Мы думаем, что в августе будет достаточно денег, чтобы со всем разобраться", - сказал Джим Джордан, председатель республиканского исследовательского комитета Палаты представителей, группы, состоящей из более, чем 150 консерваторов и представителей "Движения чаепития". (Рейтер)
Скорее всего, после последнего торга администрация Обамы и лидеры Республиканской партии договорятся. И это будет мощным сигналом к росту склонности инвесторов к риску и снижению доллара США уже в ближайшее время. Американская валюта действительно объективно "слаба" власти США сделали все, чтобы получить конкурентное преимущество благодаря дешевому доллару, но пока это не помогает.

Макроэкономическая статистика США продолжает говорить, что экономика крайне слабо растет и продолжает находиться в ступоре. Проблемы рынка труда тянут вниз, по крайней мере, вчерашняя публикация "Бежевой книги" ФРС четко на это указывает.
"Экономическая активность продолжает расти, однако темпы роста замедлились во многих округах", - пишет ФРС. (Рейтер)
В центре внимания сегодня будут данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также завтрашние предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал. Можно предположить, что если данные окажутся хуже ожиданий это может привести в дальнейшем к ослаблению доллара, если только его падение не будет нивелировано растущими страхами о перспективах решения долгового кризиса и уже в этом случае доллар может получить некоторую поддержку.

Статистика сегодня:
Время Московское
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль n/a; 2; -2
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.07.2011. (EURUSD)

EURUSD
Пара оказалась под сильным давлением на фоне отсутствия договоренности по поводу повышения порога государственного долга в США, а также очередного снижения рейтинга агентством S&P.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на снижение пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность продолжения движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1,4255 с вероятной целью 1,3986 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.07.2011.(Gold Spot)

Gold Spot
Несмотря на некоторую коррекцию, актив имеет все шансы еще подрасти на фоне крайне нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможную коррекцию пары вниз. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного отката актива вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате от уровня 1603,72 или в случае отката на 23% по Фибоначчи от уровня 1593,20 с вероятной целью 1615,50 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Евро находится под давлением из-за падения риск аппетита инвесторов…

Американский фондовый рынок по итогам торгов среды снизился под влиянием слабой корпоративной отчетности компаний и отсутствия положительного результата в переговорах о повышении долгового лимита США.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.29 (-2.34%)
Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0.60%, Bank of America Co. на 0.10%, Citigroup Inc. на 0.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,302.55 (-1.59%), S&P 500 – 1,304.89 (-2.03%), NASDAQ Comp. – 2,764.79 (-2.65%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,301.20 (+0.18%). Американские рынки откроются небольшим ростом.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне в надежде, что долговой кризис в США будет разрешен, что поддерживает цены на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.24 (+0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.57 (+0.17%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,619.20 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,305.17 (-2.25%).
На валютном рынке доллар США продолжает удерживать свои позиции и даже немного подрастает против основных валют в преддверии публикации данных статистики из США. Данные по заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий, что немного поддерживает доллар.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.45 (+0.23%).

Прогноз дня:
Несмотря на некоторый рост доллара, мы не ожидаем его серьезного укрепления. Доллар останется слабым в результате проблем в американской экономике и низких процентных ставок, которые ФРС продолжает удерживать.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар вырастет в краткосрочной перспективе, но не более того…

Европейский рынок акций закрылся в четверг смешанно на фоне неутихающего американского долгового кризиса и слабой отчетности компаний за 2-ой квартал. Отсутствие договоренностей в Конгрессе США заставляет инвесторов проявлять осторожность. Политическая борьба разменной монетой, которой стал порог долговых заимствований все больше и больше пугает инвесторов реальностью технического дефолта США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 144.23 (+1.27%).
Бумаги Barclays подскочили на 3.12%, HSBC на 0.81%, Commerzbank на 0.47%, а Banco Santander на 0.38%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,873.21 (+0.28%); DAX 30 - 7,190.06 (-0.86%); CAC 40 - 3,712.66 (-0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,657.00 (-1.48%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1089.24 (+0.05%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.056%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.97% (-0.013).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено на фоне тупиковой ситуации вокруг увеличения порога государственных заимствований. Нефтяные фьючерсы, несмотря на это в целом продолжают находиться на достаточно высоких уровнях.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.25 (-0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.96 (-0.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.65 (-0.60%).
На валютном рынке продолжается консолидация всех основных валют против доллара за исключением сырьевых валют, которые корректируются после серьезного роста за последние два дня. В перспективе на фоне европейских и американского долговых проблем австралийский и канадский доллар будут выглядеть более предпочтительно.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.53 (+0.18%).

Прогноз дня:
Несмотря на рост доллара, мы не ожидаем его продолжения. Скорее всего, этот рост будет временным и пара EURUSD все еще имеет шансы подрасти до 1.4535, если она преодолеет уровень 1.4400.

События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования июнь n/a; 1,3 млрд. фунтов; 1,3 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 июнь n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь n/a; 46.000; 46.000
13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП май n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь n/a; 1,4% м/м; -5,2% м/м
16:30 Канада Индекс производственных цен июнь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 n/a; 1,6% кв/кв; 1,9% кв/кв
16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 2,0% кв/кв
16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 n/a;0,5% кв/кв; 0,6% кв/кв
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1
17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.07.2011.(GBPUSD)

GBPUSD
Пара продолжает находиться под сильным давлением из-за опасений связанных с возможным техническим дефолтом в США. Пара уже откатила на 23% по Фибоначчи (1,6290) и, если она не закрепится на этом уровне, то возможно ее дальнейшее краткосрочное снижение к уровню в 38% по Фибоначчи или даже к МА 100 (1,6160).
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на снижение пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность усиления движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 1,6290 с вероятной целью 1,6191 или 1,6160 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 29.07.2011г.

Сегодня в фокусе рынка данные по ВВП США…

Наконец-то данные с американского рынка труда преодолели в психологическом плане важный уровень, заявки на пособие по безработице оказались ниже 400 000. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 24 000 до 398 000, при этом прогнозировалось, что данные останутся без изменений на уровне 418 000. Это знаменательный факт. И если данному показателю удастся удержаться, ниже уровня в 400 000 это будет хорошим сигналом к тому, что американская экономика, хотя и со скрипом, но восстанавливается.
Единая валюта остается под давлением в результате очередного решения агентства Moody's поставить рейтинг Испании на пересмотр в сторону снижения. Это уже более серьезные новости. Если рынки привыкли к ситуации вокруг греческой реструктуризации госдолга, то попадание в орбиту негативных новостей об Испании способно опять разжечь опасения инвесторов и оказать сильное давление на евро. На этом фоне евро растерял весь свой положительный потенциал, который возник на волне опасений связанных с возможностью технического дефолта в США.

Ну, а что касается данных по инфляции в еврозоне, то сегодняшние данные предварительного индекса потребительских цен (CPI) в июле составил +2,5% против +2,7% месяцем ранее. Это указывает на замедление инфляции, а значит рассчитывать в ближайшей перспективе на очередной рост ключевой процентной ставки, не приходится. Вообще в последнее время макроэкономическая статистика из ЕС не особо радует инвесторов, вызывая у них некоторую настороженность в отношении перспектив единой валюты.
В центре внимания сегодня будут предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал в США. Предполагается снижение темпа роста национальной экономики до уровня 1,6% с 1,9%. Если эти данные подтвердятся, это будет довольно серьезное подтверждение того, что Штаты все еще продолжают испытывать кризисные явления, не позволяющие ей уверенно восстанавливаться.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП май n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь n/a; 1,4% м/м; -5,2% м/м
16:30 Канада Индекс производственных цен июнь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 n/a; 1,6% кв/кв; 1,9% кв/кв
16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 2,0% кв/кв
16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 n/a;0,5% кв/кв; 0,6% кв/кв
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1
17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.07.2011.(EURGBP)

EURGBP
Пара получила положительный импульс к росту на фоне резкого снижения фунта на фоне слабой статистики по потребительскому кредитованию в Британии.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный рост пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность усиления движения вверх. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с вероятной целью 0,8823 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Данные по ВВП США сегодня в центре внимания…

Американский фондовый рынок продолжил в четверг снижаться и это несмотря на хорошие данные по заявкам на пособие по безработице, которые преодолели сверху вниз уровень в 400000. Но это не смогло успокоить инвесторов, так как отсутствие договоренности между администрацией Обамы и контролируемым республиканцами Конгрессом все больше и больше способствует росту напряженности не только в США, но и на мировых торговых площадках.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.20 (-0.19%)
Акции Citigroup Inc. снизились на 0.24%, Wells Fargo & Cо. на 0.98%, а Morgan Stanley на 0.80%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,240.11 (-0.51%), S&P 500 – 1,300.67 (-0.32%), NASDAQ Comp. – 2,766.25 (+0.05%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,290.50 (-0.49%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают снижаться из-за падения склонности инвесторов к риску на фоне американского и европейского долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.96 (-0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.82 (-0.64%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,616.80 (+0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,296.92 (-0.63%).
На валютном рынке доллар США растет на фоне опасений, что американская экономика переживет технический дефолт. Этолкает инвесторов на распродажи высокодоходных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.57 (+0.23%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что рост доллара будет носить краткосрочный характер. Он в любом случае, скорее всего, окажется под давлением, когда ситуация вокруг Штатов разрядится.

События сегодня:
Время Московское
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1
17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 01.08.2011г.

Новости из США вызвали оптимизм. Надолго ли?..

Достижение соглашения между демократами и республиканцами по поводу увеличения порога государственного долга вызвало эйфорию на мировых финансовых рынках.
"Лидеры обеих партий в обеих палатах достигли соглашения, которое сократит дефицит и предотвратит дефолт - дефолт, который оказал бы опустошительное влияние на нашу экономику, - заявил Обама репортерам в Белом доме. - Я хочу призвать членов обеих партий поступить правильно и поддержать этот договор своими голосами в следующие несколько дней". (Рейтер)
Остается только один вопрос, как долго это продлится? Во-первых, несмотря на договоренность, могут возникнуть определенные трения и в будущем, так как данный проект предусматривает дальнейшие договоренности по мере реализации плана. А если не забывать, что впереди президентские выборы, то вряд ли можно засчитывать, что все пойдет "по маслу". В тоже время не следует забывать, что экономический рост в США замедляется и об этом указали пятничные предварительные данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий и составил 1,3% против ожиданий роста во втором квартале на 1,8%.
На этом фоне вполне вероятно эйфория сойдет на нет и тяжелые реалии американской экономики и долгового европейского кризиса, опустят инвесторов на грешную землю.
Реакция на валютном рынке хоть и была однозначной, но в то же время ничего сверхъестественного не происходит доллар ослаб против сырьевых валют, но против евро и стерлинга продолжает, в целом, удерживать позиции.
Сегодня внимание будет обращено на данные из еврозоны и Британии, а также США. Негативная статистика может опять напомнить инвесторам, что объективные проблемы в мировой экономике никуда не исчезли, а значит, возможно, осторожная игра продолжится и далее.

Статистика сегодня:
Время Московское
12-00 Еврозона июль, оконч. PMI в секторе обрабат. пром-сти 50,4; 50,4
12-00 Италия Уровень безработицы м/м 8,0%; 8,1%
12-30 Великобритания июль, PMI в секторе обрабат. пром-сти 51,1; 51,3
13-00 Еврозона Уровень безработицы 9,9%; 9,9%
18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м; -0,6% м/м
18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8; 55,3
24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net