Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

"Черная неделя" продолжается…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением, продолжая распродажи на фоне снижения кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P. Помимо этого европейские долговые проблемы и ожидания новой рецессии заставляют инвесторов продавать рискованные активы.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.29 (-2.93%).
Бумаги Barclays рухнули на 5.70%, BNP Paribas на 3.21%, Deutsche Bank на 3.99%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,068.95 (-3.39%); DAX 30 - 5,923.27 (-5.02%); CAC 40 - 3,125.19 (-4.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,258.00 (-1.39%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 936.29 (-3.97%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.39% (+0.075), 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.036%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.49% (+0.141).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне падают на фоне продолжающейся паники вызванной понижением кредитного рейтинга США и ожиданиями новой волны мирового экономического спада.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 102.28 (-1.43%), а американская нефть марки WTI (ICE) 79.32 (-2.51%).
На фоне новых страхов золото продолжает бить новые ценовые рекорды, приближаясь к новому историческому уровню 1800 долларов за унцию.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,751.70 (+2.25%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 317.74 (-2.77%).
На валютном рынке продолжается падение сырьевых валют против доллара США, то же время франк и иена продолжают расти против доллара, выполняя свою роль валюты убежища. Евро и фунт продолжают консолидацию, подрастая против доллара США, очевидно, поддерживаемые заявление Трише о том, что ЕЦБ начнет выкуп долговых бумаг Испании и Италии.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.72 (-0.29%).

Прогноз дня:
"Черная неделя" продолжается в тоже время панические настроения вызывают повсеместные распродажи, на этом фоне сырьевые валюты продолжат свое падение, евро и фунт, вероятнее всего, будут двигаться в боковом диапазоне.

События сегодня:

Время Московское
12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности июнь n/a; 0,3% м/м; 1,8% м/м
12.30 Великобритания Торговый баланс июнь n/a; -8,2 млрд. фунтов; -8,5 млрд.
12.30 Великобритания Промышленное производство июнь n/a; 0,4% м/м; 0,9% м/м
16.15 Канада Начало строительства домов (в годовом исчислении) июль n/a; 193.000; 201.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв. 2011 n/a; -0,5% кв/кв; 1,8% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 0,7% кв/кв
18.00 США Оценка роста ВВП от NIESR июль n/a; n/a; 0,1% /3 мес.
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение ФРС по процентной ставке n/a; <0,25%; <0,25%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.08.2011.(USDCAD)

USDCAD
Пара продолжает расти на фоне падения цен на сырьевые активы и роста опасений связанных возможной второй волной мирового кризиса. После сильного роста возможен некоторый откат т.к. пара довольно сильно перекуплена, но в дальнейшем в краткосрочной перспективе ее рост продолжится.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на сильную перепроданность пары. Индикатор RSI также перепродан. MACD пока еще не дает никакого сигнала к изменению тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от 0,9950 или при преодолении и закреплении выше уровня 1,0000 с вероятной целью 1,0175 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 09.08.2011г.

"Черная неделя" скорее всего, продолжится…

Нынешняя кризисная ситуация, которая сложилась в США и Европе указывает уже не просто на какие-то текущие проблемы, а на системный кризис. Финансовая экономика дает сбои в странах Запада. Жизнь в долг на протяжении всей физической жизни человека привела к тому, что закредитованные граждане США не желают еще дальше влезать в долги, не имея возможности расплатиться со старыми. Паника на рынках продолжается, обвал цен на сырьевые активы способствует падению сырьевых валют. Франк и иена также страдают от того, что инвесторы, страхуя себя, скупают эти активы, используя их как валюты убежища. Золото на этом фоне продолжает бить все новые и новые рекорды.
Сегодня все внимание будет сосредоточено на пресс-конференции управляющего ФРС Б. Бернанке. Инвесторы будут с большим вниманием следить за его словами. Бернанке находится в довольно сложной ситуации. С одной стороны стимулирующие программы не оказали существенной помощи реальной экономике, но были очень востребованы финансовым сектором, который активно занимался инвестированием и спекуляциями на финансовых рынках. С другой проведение новых стимулирующих мер, под любым соусом, будут и дальше увеличивать и без того колоссальный государственный долг, по причине величины которого собственно S&P и понизила суверенный рейтинг государственных облигаций США. У Бернанке ситуация сложная и очевидно пока не видя выхода рынки и падают.
В этой ситуации доллар США продолжает слабеть против франка и иены, расти против сырьевых валют и удерживаться против евро и фунта, которые поддерживаются статистикой и решением ЕЦБ выкупать долговые бумаги Италии и Испании.

Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности июнь n/a; 0,3% м/м; 1,8% м/м
12.30 Великобритания Торговый баланс июнь n/a; -8,2 млрд. фунтов; -8,5 млрд.
12.30 Великобритания Промышленное производство июнь n/a; 0,4% м/м; 0,9% м/м
16.15 Канада Начало строительства домов (в годовом исчислении) июль n/a; 193.000; 201.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв. 2011 n/a; -0,5% кв/кв; 1,8% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 0,7% кв/кв
18.00 США Оценка роста ВВП от NIESR июль n/a; n/a; 0,1% /3 мес.
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение ФРС по процентной ставке n/a; <0,25%; <0,25%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-Стрит сегодня отскочит от минимальных значений…

Американский фондовый рынок в понедельник рухнул, отреагировав на понижение в пятницу рейтинговым агентством Standard & Poor's суверенного кредитного рейтинга американских государственных облигаций. Падение основных фондовых индексов усилилось паническими настроениями инвесторов, которые обеспокоены возможностью второй волны мирового финансового кризиса.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 36.99 (-10.70%)
Акции Bank of America Co. упали на 20.32%, Citigroup Inc. Inc. на 15.28%, а Wells Fargo & Cо. на 9.04%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 10,809.85 (-5.55%), S&P 500 – 1,119.46 (-6.66%), NASDAQ Comp. – 2,357.69 (-6.90%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,131.00 (+1.77%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено. Нефть марки Brent вышла в положительную зону, удержавшись выше уровня в 100 за баррель ожидании выступления главы ФРС Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.93 (+1.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.20 (+1.08%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,749.50 (+2.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,050.78 (-8.54%).
На валютном рынке доллар США оказался под давлением на фоне роста единой валюты, которая подросла из-за падения доходностей на испанские и итальянские долговые бумаги благодаря скупке гособлигаций этих стран ЕЦБ. Сырьевые валюты прекратили свое падение на фоне восстановления цен на сырьевом рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.57 (-0.49%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание будет сосредоточено на выступлении Бернанке. Инвесторы с напряжением будут слушать его слова о позиции ФРС и ее действий в нынешней тревожной ситуации. Если Бернанке не намекнет о возобновлении программы по стимулированию национальной экономики, это приведет к дальнейшим негативным тенденциям.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Паника прекратилась. Что же дальше?..

Европейский рынок акций закрылся во вторник смешанно, но в целом ситуация улучшилась в надеждах на то, что ФРС предпримет важные меры к стабилизации ситуации на национальном фондовом рынке и успокоит финансовые рынки.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.57 (+0.23%).
Бумаги Barclays поднялись на 2.22%, Societe Generale на 3.54%, HSBC на 1.34%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,164.92 (+1.89%); DAX 30 - 5,917.08 (-0.10%); CAC 40 - 3,176.19 (+1.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,324.00 (+1.04%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 947.90 (+1.24%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.26% (+0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (-0.079%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.72% (+0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут на фоне вчерашнего заявления ФРС о том, что ставка рефинансирования останется на нынешнем уровне до июля 2013 года. Дополнительную поддержку котировки нефти получили благодаря выходу данных о запасах нефти от Американского института нефти, которые продемонстрировали снижение запасов нефти за прошлую неделю на 5.213 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 104.82 (+2.15%), а американская нефть марки WTI (ICE) 81.45 (+2.64%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,755.10 (+0.69%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 316.12 (-0.51%).
На валютном рынке после комментария ФРС особых изменений не произошло. Доллар продолжает оставаться под давлением, сырьевые валюты несколько подросли, но в целом не получают серьезного стимула к росту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.22 (-0.68%).

Прогноз дня:
ФРС несколько разрядил ситуацию на рынках, заявив, что ставка останется без изменений до середины 2013 года, при этом была констатация того факта, что экономический рост в Штатах крайне низкий и, похоже, таковым останется еще продолжительное время. На этом фоне доллар ослаб, но незначительно, так как помимо ситуации с США еще остается европейская долговая проблема. Исходя из выше сказанного, можно предположить, что основные валютные пары продолжат свое движение в уже сложившихся ценовых диапазонах.

События сегодня:
Время Московское
13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
13:30 Великобритания Отчёт Банка Англии по инфляции 2 кв. 2011
18:00 США Запасы в оптовой торговле июнь n/a; 0,9% м/м; 1,8% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 01.08-07.08 n/a;n/a; 1,0 млн. баррелей
22:00 США Баланс федерального бюджета июль n/a; -140,3 млрд. долларов; -43,1 млрд. долларов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 10.08.2011г.

Рынки перевели дух…

После резкого падения цен на рисковые активы за последние несколько дней усугубленного понижением агентством S&P кредитного рейтинга США инвесторы перевели дух, и явные признаки паники прекратились. Это произошло на фоне комментариев ФРС о ее подходе в отношении проведения мягкой денежно-кредитной политики и характеристики общей экономической ситуации в Штатах, как мягко говоря, не очень оптимистичной. ФРС приняла решение оставить ставку на уровне 0-0,25% на беспрецедентно длинный срок – до середины 2013 года.
"Комитет в настоящее время считает, что экономическая обстановка - включая низкий уровень потребления и подавленный прогноз инфляции в среднесрочный период - вероятно, послужат основанием для экстремально низкого уровня ставки по федеральным фондам, по меньшей мере, до 2013 года", - говорится в заявлении ФРС. (Рейтер)
Но говорить о том, что ситуация нормализовалась не приходится. Общая экономическая ситуация по-прежнему остается негативной. Помимо американских проблем никуда не испарились европейские долговые проблемы, и они будут и дальше оказывать свое влияние на инвесторов.
На этом фоне вряд ли можно ожидать в краткосрочной перспективе существенного изменения ситуации на валютном рынке. Скорее всего, мы не увидим как серьезного ослабления, так и роста американского доллара. А вот золото имеет все шансы продолжить свой рост.
Снижение мирового спроса на нефть и некоторые товарные активы обязательно окажет давление на сырьевые валюты. И поэтому следует ожидать продолжения коррекции по австралийскому, новозеландскому и канадскому доллару.
Инвесторы продолжат оказывать давление на иену и франк, стараясь застраховать свои средства. Что касается пары евро/доллар, то наиболее вероятной будет продолжение общей боковой тенденции.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
13:30 Великобритания Отчёт Банка Англии по инфляции 2 кв. 2011
18:00 США Запасы в оптовой торговле июнь n/a; 0,9% м/м; 1,8% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 01.08-07.08 n/a;n/a; 1,0 млн. баррелей
22:00 США Баланс федерального бюджета июль n/a; -140,3 млрд. долларов; -43,1 млрд. долларов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки стабилизировались после падения в последние дни…

Американский фондовый рынок во вторник вырос после решения ФРС оставить ключевую процентную ставка без изменений и обещания не менять ставку до лета 2013 года. Это остановило панические распродажи и позволило рынку неплохо отскочить от минимальных значений.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 39.58 (+7.00%)
Акции Bank of America Co. взлетели на 16.74%, Citigroup Inc. Inc. на 12.32%, а Wells Fargo & Cо. на 8.07%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,239.77 (+3.98%), S&P 500 – 1,172.53 (+4.74%), NASDAQ Comp. – 1,172.53 (+5.29%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,159.70 (-1.02%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне, продолжая расти на фоне комментария ФРС и данные от Американского института нефти о снижении запасов нефти в США более чем на 5 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.88 (+3.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.07 (+3.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,766.00 (+1.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,102.00 (+4.87%).
На валютном рынке доллар США получает некоторую поддержку, а в целом можно говорить о продолжении уже сложившихся ранее тенденций на ослабление сырьевых валют против доллара, роста иены и франка против американской валюты и консолидации евро и стерлинга против доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.21 (-0.69%).

Прогноз дня:
Несмотря на некоторую стабилизацию, мы считаем, что общее снижение на рынках продолжится, но только уже не катастрофически, а на валютном рынке особых изменений пока не будет.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]


*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Паника на рынках возобновилась…

Европейский рынок акций в среду рухнул под грузом опасений связанных со слухами о возможном понижении кредитного рейтинга Франции и это несмотря на то, что рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне "AAA" со стабильным прогнозом. На рынках отмечается полномасштабный рост недоверия к финансовым активам и прежде всего к деньгам, что продолжает вызывать просто обвальный рост цен на золото.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.87 (-8.87%).
Бумаги Societe Generale обвалились на 14.74%, Barclays на 8.70%, Banco Popolare на 9.36%, BNP Paribas на 9.47%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,007.16 (-3.05%); DAX 30 - 5,613.42 (+0.00%); CAC 40 - 3,002.99 (-5.45%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,198.00 (+2.04%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 910.29 (-0.01%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.22% (+0.069), 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (+0.050%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.49% (-0.22).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне находятся под давлением после роста в среду на фоне снижения запасов нефти в США. Но в целом на фоне того, что сейчас творится на рынках вряд ли можно ожидать роста цен на нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 107.25 (+0.52%), а американская нефть марки WTI (ICE) 83.42 (+0.64%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,755.10 (+0.69%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 320.43 (+1.36%).
На валютном рынке продолжается консолидация основных валют торгуемых против доллара США за исключением иены, которая продолжает расти. Франк отскочил от своих минимальных значений под влиянием мер ЦБ Швейцарии направленных на ослабление курса национальной валюты. Сырьевые валюты получают некоторую поддержку из-за стабилизации цен на нефть.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.50 (-0.37%).

Прогноз дня:
Рынки продолжает лихорадить. На рынках растет общее недоверие деньгам, которое выражается в росте золота. На этом фоне мы ожидаем продолжение существующих тенденций на рынке Форекс.

События сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB июнь n/a; n/a; 0,6% м/м
16:30 Канада Торговый баланс июнь n/a -0,9% млрд. канадских долларов -0,8% млрд.
16:30 Канада Индекс цен на новое жилье июнь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
16:30 США Торговый баланс июнь n/a; -47,5 млрд. долларов; -50,2 млрд. долларов
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 01.08-07.08 n/a; 402.000; 400.000
18:30 США Изменение запасов природного газа 01.08--07.08 n/a; n/a; 44 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 11.08.2011г.

Слухи довлеют над рынками…

Инвесторы уже перестали смотреть на данные статистики и все больше реагируют на слухи, которые время от времени появляются на финансовом рынке. Вот так и вчера поползли слухи о том, что может быть понижен суверенный рейтинг государственных облигаций Франции. Это вызвало возобновление панических настроений на мировых площадках, вылившихся в распродажах на европейских и американских фондовых площадках, а также в краткосрочном падении евро и британского фунта.
Беспрецедентная ситуация со слухами заставила рейтинговые агентства официально заявить, что ничего с рейтингом Франции не происходит, что все остается, как было. Но инвесторы уже не доверяют, ни властям, ни рейтинговым агентствам и реагируют по принципу "лучше перебдеть, чем не до бдеть".
На этом фоне валютный рынок проявляет завидную устойчивость. Курсы валют продолжают в целом двигаться в узких диапазонах, в отличие той динамики, которая отмечается на фондовых и сырьевых рынках. Очевидно, это связано с общим недоверием инвесторов к деньгам, что выливается в мощном росте цен на золото.
На этом фоне вряд ли можно ожидать в краткосрочной перспективе существенного изменения ситуации на валютном рынке. Скорее всего, мы не увидим как серьезного ослабления, так и роста американского доллара. А вот золото имеет все шансы продолжить свой рост.
А что касается хеджирования на валютном рынке, то инвесторы продолжат покупать на откатах иену, стараясь застраховать свои средства. А что касается франка, то решительные меры ЦБ Швейцарии пока несколько охладили пыл покупателей франка. В этой связи хочется задать вопрос. А на долго ли все это? Создается впечатление, что повышенная волатильность на рынке сохраниться как минимум в краткосрочной перспективе, европейские проблемы еще долго не будут решены, а слабый экономический рост в Штатах уже привел к тому, что инвесторы уходят в американские государственные бумаги, расценивая их, при всем негативе в США, как саамы пока что надежные.
Сегодня следует обратить внимание на данные с рынка труда США. Если данные окажутся не хуже ожиданий, это приведет к локальному ослаблению доллара и некоторому улучшению настроений инвесторов.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB июнь n/a; n/a; 0,6% м/м
16:30 Канада Торговый баланс июнь n/a -0,9% млрд. канадских долларов -0,8% млрд.
16:30 Канада Индекс цен на новое жилье июнь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
16:30 США Торговый баланс июнь n/a; -47,5 млрд. долларов; -50,2 млрд. долларов
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 01.08-07.08 n/a; 402.000; 400.000
18:30 США Изменение запасов природного газа 01.08--07.08 n/a; n/a; 44 млрд. куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.08.2011. (EURUSD)

EURUSD
Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне, не получая стимулов как к росту, так и к падению. В этой ситуации наиболее интересной является торговля в боковом диапазоне.
Осциллятор Stoch в данной ситуации не информативен, также как и индикаторы RSI и MACD.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от 1,4070 с вероятной целью 1,4400 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки ожидают данные с американского рынка труда…

Американский фондовый рынок в среду опять обвалился на страхах, что европейский долговой кризис может захватить в свою орбиту Францию и вызовет банковский кризис во французских банках. Данное падение было обусловлено появлением слухов и не получило подтверждения, но инвесторы настолько нервно реагируют на подобные вещи, что все равно активно избавлялись от рисковых активов.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 36.33 (-8.21%)
Акции Bank of America Co. обвалились на 10.92%, Citigroup Inc. Inc. на 10.47%, а Wells Fargo & Cо. на 7.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 10,719.94 (-4.62%), S&P 500 – 1,120.76 (-4.42%), NASDAQ Comp. – 1,120.76 (-4.09%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,132.50 (+0.80%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне приостановили свой рост в преддверии открытия торгов в США и снижаются на фоне негатива.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.84 (-0.78%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.46 (-0.52%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,766.00 (+1.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,062.76 (-3.56%).
На валютном рынке продолжается консолидация и движение основных валютных пар в уже сложившихся ценовых диапазонах. Рынок пока не получает никаких существенных сигналов ни к снижению, ни к росту.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.88 (+0.12%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США по заявкам на пособие по безработице. Если данные окажутся не хуже ожиданий, это приведет к локальному росту доллара и не более того.

События сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Торговый баланс июнь n/a -0,9% млрд. канадских долларов -0,8% млрд.
16:30 Канада Индекс цен на новое жилье июнь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
16:30 США Торговый баланс июнь n/a; -47,5 млрд. долларов; -50,2 млрд. долларов
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 01.08-07.08 n/a; 402.000; 400.000
18:30 США Изменение запасов природного газа 01.08--07.08 n/a; n/a; 44 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.08.2011.(GBPUSD)

GBPUSD

Пара находится под сильным давлением на фоне слабой статистики из Британии и общих негативных настроений царящих на мировых рынках. Если пара преодолеет уровень 1,6115, можно ожидать ее снижения к уровню 1,5870. От которого можно ожидать отскока к верхней границе диапазона.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможную коррекцию пары вниз. Индикатор RSI пересек уровень в 50% и указывает на усиление нисходящей тенденции. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного отката пары вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1,6115 с вероятной целью 1,5870 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Ситуация на рынках стабилизировалась…

Европейский рынок акций в четверг закрылись ростом благодаря подъему на американском фондовом рынке, который был вызван лучшими, чем ожидалось данными с рынка труда США. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю показали снижение на 7 000 до 395 000.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.12 (+2.96%).
Бумаги Barclays взлетели на 8.64%, Banco Santander на 3.20%, Royal Bank of Scotland на 4.03%, BNP Paribas на 0.31%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,162.83 (+3.11%); DAX 30 - 5,797.66 (+3.28%); CAC 40 - 3,089.66 (+2.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,239.00 (+1.04%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 934.84 (+2.70%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.28% (-0.056), 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (-0.042%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.54% (+0.026).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего роста на фоне оптимизма связанного со статистикой с американского рынка труда. Нефтяные котировки отскочили от минимальных значений начала этой недели так как были серьезно перепроданы, а ситуация на мировых рынках несколько стабилизировалась.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 107.21 (-0.76%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.41 (-1.55%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,757.30 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 326.34 (+1.84%).
На валютном рынке продолжается консолидация основных валют торгуемых против доллара США. Доллар подрастает в преддверии начала европейской торговой сессии. Франк ослабел против доллара и евро, после агрессивных мер ЦБ Швейцарии направленных на ослабление национальной валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.92 (+0.14%).

Прогноз дня:
Рынки несколько успокоились, но ситуация еще далека от нормальной. Инвесторы напряжены и могут продолжить продажи, если опять будут чем-нибудь напуганы. На валютном рынке консолидация, скорее всего, продолжится еще какое-то время.

События сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Промышленное производство июнь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16:30 США Базовые розничные продажи июль n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август n/a; 63,3; 63,7
17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана август n/a;n/a; 3,4%
18:00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м
18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 12.08.2011г.

На валютном рынке ничего не меняется…

На валютном рынке уже который день ничего особенного не происходит. Рынок стоит практически на месте инвесторы не рискуют проявлять активность на фоне неопределенности и высокой волатильности. На рынок ничего не оказывает серьезного воздействия, ни положительная, ни отрицательная макроэкономическая статистика. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах вышли лучше ожиданий, продемонстрировав снижение на 7000 до 395000, но не смогли существенно повлиять на рыночную конъюнктуру. Пара евро/доллар потеряла полторы фигуры, но дальше не пошла.
А вот в противовес этому рост золота не прекращается и, похоже, он может еще продолжится.
Большую активность на рынке в последнее время проявлял ЦБ Швейцарии, борясь с неоправданно высоким курсом франка, особенно против евро. Но если ситуация в Европе и мире в целом будет оставаться напряженной франк может продолжить расти, несмотря на действия швейцарского ЦБ. Такая же картина наблюдается с японской иеной. Валютные интервенции ЦБ Японии не смогли удержать иену в нужном диапазоне не против доллара США, ни против евро.
На этом фоне вряд ли можно ожидать в краткосрочной перспективе изменения ситуации на рынке Форекс. Скорее всего, мы не увидим как серьезного ослабления, так и роста американского доллара.
Сегодня следует обратить внимание на данные из США. Если они окажутся не хуже ожиданий, это приведет к локальному росту доллара и некоторому улучшению настроений инвесторов.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Промышленное производство июнь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16:30 США Базовые розничные продажи июль n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август n/a; 63,3; 63,7
17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана август n/a;n/a; 3,4%
18:00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м
18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.08.2011.(EURJPY)

EURJPY
Пара находится под сильным давлением на фоне укрепления иены как валюты убежища. Если пара сумеет удержаться выше уровня 109,37, то она имеет все шансы подрасти к уровню 114,30 (МА 200), хотя в целом эта тенденция может быть и краткосрочной.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение коррекции пары вниз. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и двигается горизонтально, указывая на ослабление нисходящей тенденции. MACD пока не информативен.
Торговые рекомендации. Покупаем пару при пробитии и закреплении выше уровня 109,40 с вероятной целью 114,30 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.08.2011.(USDCAD)

USDCAD
Пара довольно серьезно выросла на фоне опасений связанных с возможностью вхождения экономики США во вторую волну рецессии. Но ее рост приостановился после наступления некоторой стабилизации. Возможно, если негатив будет несколько ослабевать, это может привести к коррекции пары вниз. Если пара не закрепится выше уровня 0,9887, она имеет все шансы снизиться от верхней части канала до уровня поддержки 0,9765.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение коррекции пары вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но пытается двигаться вниз, указывая на ослабление восходящей тенденции. MACD пока не информативен.

Торговые рекомендации. Продаем пару при закреплении ниже уровня 0,9887 с вероятной целью 0,9765 в краткосрочной перспективе и при преодолении этого уровня возможно снижение к дну канала 0,9643.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Хорошая статистика может подтолкнуть вверх доллар…

Американский фондовый рынок в четверг подскочил в среднем на 4% благодаря хорошей статистике с рынка труда. Первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю показали снижение на 7 000 до 395 000, что явилось хорошей причиной для отскока основных фондовых индексов. Но пока, очевидно, не приходится говорить об изменении тенденции.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 38.56 (+6.14%)
Акции Bank of America Co. подскочили на 7.09%, Citigroup Inc. Inc. на 6.32%, а Goldman Sachs Group Inc. на 7.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,143.31 (+3.95%), S&P 500 – 1,172.64 (+4.63%), NASDAQ Comp. – 2,492.68 (+4.69%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.40 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено на фоне отскока на фондовых площадках Европы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.38 (+0.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.52 (-0.23%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,766.00 (+1.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,119.51 (+5.34%).
На валютном рынке консолидация продолжается. Никаких особых движений не наблюдается в преддверии выхода статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.66 (-0.19%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США. Положительные цифры статистики могут поддержать локально американский доллар, но не более того. В целом рынок продолжает движение в боковом диапазоне.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовые розничные продажи июль n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 США Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август n/a; 63,3; 63,7
17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана август n/a;n/a; 3,4%
18:00 США Деловые запасы июнь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м
18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется в плюсе в надежде на продолжение отскока…

Европейский рынок акций в пятницу продолжил расти на фоне снижения панических настроений вызванных ранее снижением кредитного рейтинга США и обострением долгового европейского кризиса. Улучшению настроений европейских инвесторов также способствовало решение ЕЦБ увеличить объемы ликвидности и позитивные настроения на американской торговой сессии.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 119.07 (+5.26%).
Бумаги Barclays взлетели на 5.26%, BNP Paribas на 4.21%, Royal Bank of Scotland на 4.83%, HSBC на 2.99%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,320.03 (+3.04%); DAX 30 - 5,997.74 (+3.45%); CAC 40 - 3,213.88 (+4.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,333.00 (+1.39%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 968.21 (+3.57%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.25% (+0.000), 10-летних German Government Bonds составляет 2.37% (+0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.54% (+0.011).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются практически без изменений после сильной волатильной торговли в пятницу. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации пока рано говорить о том, что рынок окончательно оправился от потрясений последних дней.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.23 (+0.19%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.41 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.50 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 326.53 (+0.06%).
На валютном рынке продолжается консолидация основных валют торгуемых против доллара США. Доллар подрастает против франка на фоне ожиданий жесткой привязки курса франка к евро. Австралийский доллар также получает поддержку на фоне роста риск аппетита инвесторов и отскока котировок нефти на сырьевом рынке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.53 (-0.29%).

Прогноз дня:
Рынки успокоились, но пока еще рано говорить о том, что ситуация нормализовалась. Неопределенность вокруг дальнейшего развития событий указывает на то, что пара евро/доллар продолжит еще какое-то время консолидироваться, что позволяет торговать, используя стратегии торговли в диапазоне.

События сегодня:

Время Московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей июль n/a; -0,5% м/м; -0,5% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август n/a; 0,8; -3,8
16.30 Канада Продажи новых автомобилей июнь n/a; 2,4% м/м; -6,1% м/м
17.00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг США июнь n/a; 30,4 миллиарда долларов США; 23,6 миллиарда долларов США
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB август n/a; 15; 15

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.08.2011г.

Активность на валютном рынке заметно упала…

Ситуация на мировых торговых площадках стабилизировалась и отмечается осторожный и слабый рост. Инвесторы продолжают еще проявлять осторожность, но, похоже, основная волна распродаж прекратилась, хотя по-прежнему все еще остается довольно зыбко.
На валютном рынке особых изменений не происходит. Единая валюта, равно, как и стерлинг продолжает консолидироваться в довольно узком диапазоне на фоне взаимоисключающих сил. С одной стороны евро потенциально получает поддержку из-за слабости доллара, с другой его рост нивелируется долговыми европейскими проблемами. Сырьевые валюты также не определяют особых тенденций, а вот франк Швейцарии в последнее время стал привлекать к себе внимание не только как валюта убежище, но как актив, который может быть привязан к единой валюте. Но следует понимать, что если этого не произойдет, франк может пережить очередной этап роста против евро и доллара США, тем более потенциально новые уровни могут быть довольно привлекательны для его покупок.
Франк был довольно сильно перекуплен и уже вызвал серьезную головную боль у местного регулятора, который начал активную борьбу с этой напастью. И вполне возможно ему это и удастся сделать в краткосрочной перспективе, если новая волна негатива не обрушится на рынки.
В краткосрочной перспективе участники рынка будут по-прежнему ориентироваться на макроэкономическую статистику из США и результаты решения европейских долговых проблем.

Статистика сегодня:
Время Московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей июль n/a; -0,5% м/м; -0,5% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август n/a; 0,8; -3,8
16.30 Канада Продажи новых автомобилей июнь n/a; 2,4% м/м; -6,1% м/м
17.00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг США июнь n/a; 30,4 миллиарда долларов США; 23,6 миллиарда долларов США
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB август n/a; 15; 15

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.08.2011.(USDCHF)

USDCHF
Пара получила хорошую поддержку на фоне проведения ЦБ Швейцарии валютной интервенции и слухов, что франк может быть привязан своим курсом к евро. Но если слухи не оправдаются, пара может опять начать снижаться.
Осциллятор Stoch в данной ситуации находится в зоне перекупленности и указывает на возможную приостановку роста и разворот. Индикатор RSI находится также в зоне перекупленности. MACD пока еще демонстрирует продолжение роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она не преодолеет уровень 0,8030 с вероятной целью 0,7813 в краткосрочной перспективе и при преодолении этого уровня возможно снижение к дну канала 0,7568.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
http://www.grandcapital.net