Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.09.2011.

AUDUSD
Пара продолжает находиться под давлением в результате падения риск аппетита инвесторов на фоне европейского долгового кризиса, который грозит дефолтом Греции по долгам. Исходя из этого, можно предположить, что пара хотя и может отскочить, но в целом продолжит находиться под давлением из-за падения цен на товарно-сырьевом рынке и общего неприятия инвесторами риска.
Осциллятор Stoch. вошел в зоне перепроданности, RSI, находясь ниже 50%, указывает на возможность продолжения боковой тенденции, индикатор MACD также демонстрирует возможность ослабления нисходящего движения.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх с возможной целью 1,0000 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Нестабильность на рынках продолжается…

Американский фондовый рынок во вторник вырос на ожиданиях разрешения европейского долгового кризиса, возможного участия Пекина в покупке европейских облигаций и некотором желании инвесторов откупить подешевевшие акции компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.34 (+1.19%).
Акции Wells Fargo & Cо. поднялись на 1.08%, Citigroup Inc. на 0.33%, JPMorgan Chase & Co. на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,105.80 (+0.40%), S&P 500 – 1,172.87 (+0.91%), NASDAQ Comp. – 2,532.15 (+1.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,173.40 (+0.70%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Предполагается, что запасы нефти должны снизиться на -4,0 миллиона баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.24 (+0.31%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.60 (-0.68%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,839.00 (-1.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,111.00 (+0.65%).
На валютном рынке доллар снижается, но в целом ситуация остается сложной и неоднозначной и вряд ли можно ожидать кардинального изменения общей ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.02 (-0.02%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что рынок продолжит лихорадить и в целом тенденция останется нисходящей.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
16.30 США Индекс цен производителей август n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Розничные продажи август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/М
16.30 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера
16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 квартал n/a; 79,7%; 79,0%
18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 сентября n/a; n/a; -4,0 миллиона баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа замерла в ожидании развития событий...

Европейский рынок акций в среду закончил торги ростом, надеясь, что Еврокомиссии удастся реализовать план по созданию единых облигаций ЕС. Также у рынка появились надежда, что Пекин будет покупать европейские гособлигации.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 95.43 (+0.73).
Бумаги Deutsche Bank выросли на 1.62%, Bank Ireland на 1.85%, а Intesa Sanpaolo подскочили на 3.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,227.02 (+1.02%); DAX 30 - 5,340.19 (+3.36%); CAC 40 - 2,949.14 (+1.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,103.00 (+1.01%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 913.22 (+1.42%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.44% (+0.027).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением после вчерашнего снижения на фоне выхода данных о росте запасов бензина в США и ожидания падения спроса на нефтепродукты в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.04 (-0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.50 (-0.46%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,813.10 (-0.73%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 334.12 (-0.49%).
На валютном рынке доллар получает поддержку против основных валют за исключением иены и франка. Это обусловлено напряженностью на рынках, которая вызвана европейским долговым кризисом. В целом рынок замер, и инвесторы ожидают выхода важной статистики из США и ЕС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.06 (+0.23%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что после некоторого отскока пара EURUSD, скорее всего, продолжит свое снижение к 1.3427.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Промышленное производство 2 квартал n/a 3,3%; кв/кв; -9,2% кв/кв
11.30 Швейцария Решение Швейцарского национального банка по ставке сентябрь n/a; <0,25% ;<0,25%
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
12.30 Великобритания Розничные продажи август n/a; -0,2% м/м; 0,2% м/м
12.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей август n/a;n/a; 3,9%
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен август n/a; 2,5% г/г; 2,5% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен август n/a; 1,2% г/г ;1,2% г/г
13.00 Еврозона Изменение числа занятых 2 квартал n/a; 0,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 4-10 сентября n/a; 410.000; 414.000
16.30 США индекс потребительских цен август n/a; 0,3% м/м ;0,5% м/м
16.30 США Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a;-121 млрд. долл.; США -119 млрд.
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк (Empire) сентябрь n/a; -3,9; -7,7
16.30 Канада Производственные продажи июль n/a; 1,3% м/м; -1,5% м/м
16.30 Канада Продажи новых автомобилей июль n/a; n/a; 10,8% м/м
17.15 США Уровень загруженности мощностей август n/a; 77,5% ;77,5%
17.15 США Промышленное производство август n/a ;0,1% м/м; 0,9% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфии сентябрь n/a; -14,4; -30,7
18.30 США Запасы природного газа за неделю 4-10 сентября n/a; n/a; 64 млрд. куб. футов
21.45 США Выступление члена FOMC Дэниэла Тарулло
22.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.09.2011.

GBPUSD
Пара получает поддержку на фоне сегодняшней статистики по розничным продажам в Великобритании, которая вышла в русле ожиданий и не смогла подпортить положительное настроение инвесторам вызванное оптимизмом выступления канцлера ФРГ Меркель. По этой причине пара имеет шанс подрасти, хотя в целом негатива еще на рынке достаточно.
Осциллятор Stoch. вошел в зону перепроданности, указывая на возможность приостановки восходящей тенденции, RSI, находясь выше 50%, указывает на возможность приостановления роста пары, индикатор MACD также демонстрирует возможность дальнейшего роста.

Торговые рекомендации. Продаем пар, если не будет преодолен уровень 1,5820. Если же пара его преодолеет, тогда она имеет шанс достигнуть уровня 1,5870 краткосрочной перспективе с дальнейшей возможностью роста к уровню 1,5930.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 16.09.2011г.

Доллар ослабел, но не надолго…

На мировых рынках основным драйвером влияющим на настроения инвесторов по-прежнему является ситуация вокруг европейского долгового кризиса. Европейские лидеры, похоже, решились до конца насколько это возможно, оказывать помощь Греции, пока не будет подготовлена правовая база для выхода страны из валютного союза. Резкие заявления лидеров Франции и Германии о том, что помощь будет оказана наряду с решением пяти крупных ЦБ ЕС о вливании долларов в европейскую банковскую систему путем проведения трех новых операций, поддержало единую валюту и в целом оказало давление на американский доллар.
Решение европейских ЦБ направлено на сдерживание нового кризиса ликвидности. ЕЦБ заявил, что будут объединены усилия с Федрезервом США, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским национальным банком для проведения трех операций по предоставлению долларовой ликвидности. Важным является то, что эти действия направлены против острой нехватки долларов и то, что кредитные линии будут открыты до конца года сроком на 3 месяца.
В моменте эта новость оказала решающее воздействие на рынки, и доллар оказался под сильным давлением. Участники рынка абсолютно игнорировали негативную статистику из США, которая уже традиционно оказалась довольно слабой. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали рост на 11 тыс. до 428 тыс. при прогнозе роста на 1 тыс. Рынки просто решили не замечать этого и отыграли новости от европейских ЦБ.
Но это все продолжалось недолго, так как на рынок опять вернулось осознание того, что долговой кризис никуда не исчез, а над Грецией все также нависает возможность дефолта.
На этом фоне, скорее всего, можно ожидать продолжение состояния неопределенности, которое в целом позволит доллар удерживать свои позиции.

Статистика сегодня:
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса июль n/a; -5,6 млрд. евро; -7,4 млрд. евро
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июль n/a; 1,7 млрд. евро; -1,6 млрд.евро
16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июль n/a; n/a; -3,46 млрд. канад. долларов
17.00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами июль n/a; 27,3 млрд. долларов; США 3,7 млрд. долларов
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских поведений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 56,2; 55,7
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a;3,5%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит возьмет паузу в конце недели…

Американский фондовый рынок в четверг продолжил расти на фоне новостей из Европы о предоставлении кредитной линии в долларах европейским банкам от пяти ЦБ – ЕЦБ, Банка Англии, ЦБ Японии, ФРС и ЦБ Швейцарии. Инвесторы при этом полностью игнорировали откровенно слабые данные с рынка труда. Число заявок на пособие по безработице выросло против ожидаемого уровня в 1000 на 11000.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.85 (+2.29%).
Акции Bank of America поднялись на 3.97%, Citigroup Inc. на 4.38%, а JPMorgan Chase & Co. на 3.08%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,433.20 (+1.66%), S&P 500 – 1,209.11 (+1.72%), NASDAQ Comp. – 2,607.07 (+1.34%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,200.00 (-0.35%). Рынки США откроются в минусе.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено. Brent растет на фоне предоставления кредитной линии банкам ЕС, а WTI теряет на фоне ожидания снижения потребления в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.85 (+0.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.24 (-0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,788.10 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,151.76 (+2.28%).
На валютном рынке доллар получает поддержку после того как были отыграны новости из ЕС, а новых положительных новостей пока нет и поэтому доллар продолжает в целом удерживать позиции против основных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.54 (+0.35%).

Прогноз дня:
Исходя из той ситуации, которая складывается на рынке, можно предположить, что доллар будет получать в краткосрочной перспективе поддержку против основных валют.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июль n/a; n/a; -3,46 млрд. канад. долларов
17.00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами июль n/a; 27,3 млрд. долларов; США 3,7 млрд. долларов
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских поведений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 56,2; 55,7
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a;3,5%

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.09.2011.

EUR/USD
Пара, несмотря на положительные новости о предоставлении кредитной линии европейским банкам, продолжает находиться под давлением и, возможно, еще получит дополнительный импульс к снижению в краткосрочной перспективе на фоне разгоревшегося долгового кризиса в ЕС.
Осциллятор Stoch. указывает на то, что пара еще имеет возможность к росту, но RSI, находясь ниже 50%, демонстрирует возможность приостановления роста пары, индикатор MACD также демонстрирует возможность дальнейшего роста.

Торговые рекомендации. Можно предположить, что если пара не преодолеет уровень 1,3916 и не закрепится выше него, тогда существует вероятность снижения пары к уровню 1,3672 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжит укрепляться...

Европейский рынок акций закончил неделю смешанно, продолжая отыгрывать новости связанные решением крупнейших ЦБ влить долларовую ликвидность на европейских финансовый рынок и двигаясь вслед за растущим рынком США.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.26 (-1.13).
Бумаги Intesa Sanpaolo упали на 2.85%, а Bank Ireland рухнули на 7.89%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,368.41 (+0.58%); DAX 30 - 5,573.51 (+1.18%); CAC 40 - 3,031.08 (-0.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,083.00 (-2.34%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 937.85 (+0.61%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.041), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.064), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.49% (-0.041).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением в результате увеличения опасений связанных со снижением спроса на нефть в мире и ростом доллара. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.37 (-0.76%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.61 (-1.56%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,770.30 (-0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 339.55 (-0.92%).
На валютном рынке доллар растет на фоне ожидания дефолта Греции и предвыборных политических проблем партии А. Меркель. Решение влить долларовую ликвидность на европейский рынок оказало краткосрочное давление на доллар. На этом фоне все основные валюты падают против доллара США за исключением иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.19 (+0.77%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы продолжить снижение к 1.3427.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 15; 15
22.00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 19.09.2011.

EURUSD
Пара после сильного ГЭПа вниз на фоне неудачной встречи в эти выходные министров финансов Евросоюза в Польше, пытается отскочить вверх. После такого сильного падения отскок вероятен, но вряд ли превратится в изменение тенденции.
Осциллятор Stoch. указывает на то, что пара имеет ограниченную тенденцию к росту, но RSI, находясь ниже 50%, демонстрирует усиление падения пары, индикатор MACD также не демонстрирует возможность разворота пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх, если же пара преодолеет уровень 1,3670 и закрепится ниже него, тогда существует вероятность снижения пары к уровню 1,3430 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 19.09.2011г.

Доллар продолжит расти…

Опять министрам финансов еврозоны на этих выходных не удалось договориться по вопросу разрешения европейского долгового кризиса на собрании министров финансов Евросоюза в Польше. То, что происходит в ЕС это уже не трагедия, а какой-то фарс. Лидеры ЕС как заколдованные повторяют, что Греция должна, наконец, ввести режим жесткой экономии. А Афины, беря под козырек, со всем соглашаются, но ничего не делают, да и не способны они ничего сделать из-за внутриполитической ситуации, которая крайне накалена и характеризуется общими негативными настроениями населения. А значит, напрашивается такой вывод – дефолт Греции из-за неспособности разрешить свои финансовые проблемы неизбежен.
Доверие, на этом фоне, к лидерам Европы все падает и падает, так как вместо решительных мер направленных на разрешение долгового кризиса идут одни лишь разговоры и никакие действия не предпринимаются. Похоже, лидеры ЕС надеются, что кризис будет сам собой разрешен. При этом Регуляторы Европейского союза и Международного валютного фонд, скорее всего, одобрят очередной финансовый транш Афинам, что ситуацию не решит, а лишь продолжит пред дефолтную агонию Греции.
В тоже время пятничная статистика из США оказалась неплохой, что поддержало американский рынок. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре составил 57,8пункта, что выше уровня в 50 пунктов и говорит о некотором улучшении настроений потребителей в Штатах.
На этом фоне, скорее всего, можно ожидать продолжение состояния неопределенности, которое в целом позволит доллару не только удерживать свои позиции, и еще подрасти против основных валют, в первую очередь против евро.

Статистика сегодня:
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 15; 15
22.00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский рынок откроется в негативной зоне…

Американский фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне новых надежд, что ФРС все-таки примет решение на двухдневном заседании, которое пройдет во вторник и среду в каком-либо виде поддерживать национальную экономику, а также некоторых надеждах, что европейцы, наконец, возьмутся за решение своих долговых проблем.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.69 (-0.41%).
Акции Bank of America снизились на 1.36%, Wells Fargo & Cо. на 0.95%, а акции JPMorgan Chase & Co. потеряли 1.12%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,509.10 (+0.66%), S&P 500 – 1,216.01 (+0.57%), NASDAQ Comp. – 2,622.31 (+0.58%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,194.10 (-1.46%). Рынки США откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются на фоне озабоченности тем, что спрос на сырьевые активы будет снижаться из-за экономических проблем в еврозоне и США. Также снижению цен на нефть способствует рост доллара на валютном рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.85 (+0.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.24 (-0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,822.80 (+0.45%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,148.83 (-0.26%).
На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне отсутствия решения европейского долгового кризиса и общего снижения риск-аппетита инвесторов на мировом рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.09 (+0.65%).

Прогноз дня:
Исходя из той ситуации, которая складывается на рынке, можно предположить, что пара EURUSD имеет все шансы упасть к уровню 1.3472, GBPUSD к уровню 1.5625 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 15; 15
22.00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар растет, и будет расти из-за европейских проблем...

Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне разочарования, что удастся разрешить долговой кризис. Дополнительным негативом было решение рейтингового агентства Standard and Poor's понизить кредитный рейтинг Италии на одну ступень до "А" с "А+" с сохранением негативного прогноза, при этом в агентстве сослались на ухудшение экономической перспективы страны.
"На наш взгляд, меры, включенные в график реализации Национального плана реформ Италии, едва ли улучшат экономические показатели страны, особенно на фоне ужесточения финансовых условий и мер жесткой экономии правительства", - заявило агентство. (Рейтер)
Решение S&P оказалось для рынка неожиданным и оказало ошеломляющее действие.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.95 (-3.30).
Бумаги Intesa Sanpaolo обвалились на 4.11%, Unicredit Bank упали на 2.87%, Banco Santander на 2.25%, а BNP Paribas рухнули на 5.48%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,259.56 (-2.03%); DAX 30 - 5,415.91 (-2.83%); CAC 40 - 2,940.00 (-3.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,081.00 (-0.48%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 916.07 (-2.32%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (-0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.76% (-0.042), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.39% (+0.007).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически около вчерашних уровнях закрытия. Большое давление на котировки нефти происходит из-за долгового кризиса в еврозоне, который не только не угасает, но и разгорается из проявившихся экономических проблем у третьей экономики в ЕС – итальянской. На этом фоне, а также по причине ожиданий, что Китай и Индия сократят покупки сырьевых активов и отмечается падение спроса на эти активы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.07 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.80 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,770.30 (-0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 323.58 (-1.81%).
На валютном рынке доллар продолжает расти против основных валют за исключением иены из-за ожидания практически неминуемого дефолта Греции. Греческие власти объявили проведение референдума о том оставаться ли стране в зоне евро или вводить национальную валюту. Уже это само по себе говорит о том, что Афины морально готовы к дефолту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.86 (+0.28%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет все еще шансы продолжить снижение к уровню 1.3427.

События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -43,9; -37,6
13.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -42,3; -40,0
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 600.000; 600.000
16.30 США Начало строительства домов август n/a; 590.000;600.000
19.45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 20.09.2011г.

Европу продолжает лихорадить…

События в Европе продолжают находиться в центре внимания мировых рынков. Понижение долгового рейтинга Италии агентством Standard & Poor's в купе с ожиданием выхода Греции из зоны евро и приостановкой крупнейшим государственным банком, как сообщает Рейтер, торгов по валютным свопам с некоторыми европейскими банками, продолжает в целом негативно влиять на риск аппетит инвесторов. Помимо этого под сильнейшим давлением оказался и евро.
На рынке отмечается полномасштабное сокращение позиций по единой валюте не только у спекулянтов, но и у крупных банков. Рынки ждут выхода Афин из зоны евро. Это, кстати, было бы наилучшим решением, чем удаление Греции из валютного союза по причине дефолта. Похоже, Афины получили отмашку на проведение референдума о том оставаться ли стране в зоне евро или вернуться к национальной валюте. В случае решения о восстановлении драхмы, Греция получает легитимный путь выхода из зоны евро без дефолта, а ЕС за это окажет грекам финансовую помощь. В этом случае будут убиты два "зайца", ЕС избежит неприятностей связанных с дефолтом Греции, и Афины получат финансовую помощь, и будут иметь возможность для манипулирования собственной национальной валютой. Факт выхода Греции из валютного союза уже не за горами.
А пока эта проблема висит в воздухе, она будет отягощаться новыми проблемами. За итальянскими банками уже начинают маячить и немецкие банки, а это уже слишком серьезно.
Исходя из выше сказанного можно предположить, что пока не будет принято решение о выходе Греции из валютного союза, евро будет продолжать находиться под давлением.

Статистика сегодня:
13.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -43,9; -37,6
13.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -42,3; -40,0
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 600.000; 600.000
16.30 США Начало строительства домов август n/a; 590.000;600.000
19.45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.09.2011.

AUD/USD

Пара в целом продолжает двигаться в боковом диапазоне на фоне европейской долговой драмы, также публикации протоколов РБА, в которых указывалось, что экономика Австралии продолжает испытывать некоторые негативные последствия, вызванные природными катаклизмами в Японии, краткосрочно же перспективы экономического роста ослабли, а высокий курс австралийского доллара вредит некоторым отраслям промышленности.
Осциллятор Stoch. указывает на то, что пара имеет ограниченную тенденцию к росту, но RSI, находясь ниже 50%, не демонстрирует усиление роста пары, индикатор MACD также не демонстрирует возможность разворота пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх от уровня 1,0500 с целью 1,0250 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит надеется на помощь Федрезерва…

Американский фондовый рынок в понедельник прекратил рост последних дней на фоне негативно развивающихся процессов в ЕС, которые очевидно приведут к выходу Греции из еврозоны и, возможно, даже к ухудшению экономического положения в Италии, которая является третьей экономикой ЕС. На этом фоне большое значение приобретает двух дневное заседание Федрезерва, которое начинается сегодня.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.59 (-2.84%).
Акции Bank of America упали на 3.32%, Citigroup Inc. на 4.42%, а акции Wells Fargo & Cо. потеряли 2.48%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,401.00 (-0.94%), S&P 500 – 1,204.09 (-0.98%), NASDAQ Comp. – 2,612.83 (-0.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,206.40 (+0.72%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут в надеждах на то, что ФРС на двухдневном заседании все-таки примет решение оказать помощь национальной экономике. Это особенно важно на фоне возможного выхода Греции из зоны евро и усугубления экономической ситуации в Италии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.71 (+1.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.78 (+1.12%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,790.50 (+0.65%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,133.57 (-1.33%).
На валютном рынке отмечается отскок с ослаблением доллара США после вчерашнего его роста под влиянием сообщения от S&P о понижении на одну ступень кредитного рейтинга Италии. Ожидание выхода Афин из валютного союза зоны евро, также не придает оптимизма инвесторам. Отскок, скорее всего, будет носить временный характер.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.54 (-0.13%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD имеет все шансы упасть к уровню 1.3472 краткосрочной перспективе, если ФРС на своем двухдневном заседании, которое начинается сегодня не примет решение поддержать экономику США.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 600.000; 600.000
16.30 США Начало строительства домов август n/a; 590.000;600.000
19.45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня все внимание на результаты заседания ФРС...

Европейский рынок акций закрылся во вторник ростом после трехстороннего достижения договоренностей между главой греческого Минфина Евангелосом Венизелосом и высокопоставленными чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда о том, что Афины выработают стратегию против дефолта. Также настроения инвесторов поддерживались ожиданиями того, что по итогам двухдневного заседания ФРС все-таки предпримет меры по стимулированию экономики США.
Решение S&P оказалось для рынка неожиданным и оказало ошеломляющее действие.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.03 (+0.08).
Бумаги Banco Santander выросли на 2.13%, Deutsche Bank на 2.05%, HSBC на 1.90%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,363.71 (+1.98%); DAX 30 - 5,571.68 (+2.88%); CAC 40 - 2,984.05 (+1.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,117.00 (-0.56%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 934.16 (+1.97%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.95% (+0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.39% (+0.009).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений после вчерашнего роста на спекуляциях о том, что ФРС предпримет меры направленные на стимулирование экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.56 (+0.02%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.79 (-0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,812.70 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 324.85 (+0.39%).
На валютном рынке доллар подрастает против евро, фунта и франка за исключением иены. Хотя в целом особой динамики не отмечается. Рынки находятся в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС по монетарной политике.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.50 (-0.04%).

Прогноз дня:
Сегодня все внимание будет сосредоточено на результатах заседания ФРС. Многие эксперты ожидают от Федрезерва действенных мер направленных на поддержание экономики. Если действительно ЦБ США примет такое решение, это окажет давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 11,3 млрд. фунтов; -2,0 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/;a 0,2% м/м; 0,2% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
15.35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дэйла
17.20 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Р.Баттеллино
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 4.760.000; 4.670.000
18.30 США Изменение запасов нефти 12.09-18.09 n/a; n/a; -6,7 млн. баррелей
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение по процентной ставке n/a; n/a; <0,25% <0,25%

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 21.09.2011г.

Сегодня все внимание на ФРС…

Сегодня рынки ожидают решения Федрезерва по монетарной политике. Предполагается, что на заседании будут приняты меры смягчения и без того уже мягкой денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что ФРС помимо шагов по смягчению политики будет продавать краткосрочные казначейские облигации и покупать долгосрочные. Подобные действия ассоциируются аналитиками как меры схожие с тем, что делала ФРС в начале шестидесятых годов в США для выведения экономики из кризиса, с так называемой программой «Твист». Если так оно и будет, то «Твист-2», несомненно, окажет негативное воздействие на американский доллар, что приведет к его ослаблению.
В тоже время оптимистические ожидания того, что ЕС разрешит свои долговые проблемы в ближайшее время, похоже, слишком оптимистичны. Так как показывают события за последний год, ЕС структура неповоротливая и все еще сохраняющая особенности национальных интересов, что часто выражается в одних только разговорах вместо реального разрешения долгового кризиса.
Тренд на мировом валютном рынке все еще остается в целом в пользу доллара и негатива пока достаточно на рынке. К тому же вчера МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2012 году до 4% с 4,5%, а прогноз роста ВВП США в 2012 году он также понизил до 1,8% с 2,7%. Действия ФРС могут вызвать лишь очередной всплеск оптимизма с покупкой высокодоходных валют и не более того.
В тоже время экономическая статистика из еврозоны и США продолжает выходить в целом не очень веселая, что указывает на объективные экономические проблемы и, похоже, ожидать серьезных изменений в последнее время не приходится.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что инвесторы будут внимательно следить за действиями ФРС, которое может привести при решении поддержки экономики в том или ином виде к ослаблению доллара США.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 11,3 млрд. фунтов; -2,0 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/;a 0,2% м/м; 0,2% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
15.35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дэйла
17.20 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Р.Баттеллино
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 4.760.000; 4.670.000
18.30 США Изменение запасов нефти 12.09-18.09 n/a; n/a; -6,7 млн. баррелей
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение по процентной ставке n/a; n/a; <0,25% <0,25%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

ФРС расстроил спекулянтов...

Европейский рынок акций закрылся в среду падением в ожидании проведения ФРС операции "Твист" аналога той программы, которую проводила ФРС в первой половине 60-х годов прошлого века. Европейские долговые проблемы явились также дополнительным стимулом к росту негатива на рынке.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.77 (-2.33).
Бумаги Banco Santander упали на 2.54%, Societe Generale на 1.28%, Barclays на 0.65%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,288.41 (-1.40%); DAX 30 - 5,433.80 (-2.47%); CAC 40 - 2,935.82 (-1.62%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,023.00 (-3.11%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 918.06 (-1.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.038), 10-летних German Government Bonds составляет 1.70% (-0.073), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.41% (+0.004).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне опасений связанных со снижением темпов роста мировой экономики и ожидания снижения уровня потребления нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.60 (-1.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.08 (-2.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.00 (-1.89%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 321.43 (-1.05%).
На валютном рынке доллар растет после решения ФРС провести программу по продаже краткосрочных гособлигаций и покупке долгосрочных. На этом фоне инвесторы расстроены, так как были ожидания нового этапа программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 78.66 (+1.01%).

Прогноз дня:
На фоне негативных настроений, которые царят на рынках пара EURUSD может упасть к уровню 1.3427 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 50,2; 50,9
11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрьn/a; 50,6; 51,1
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 48,6; 49,0
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 51,1; 51,5
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW сентябрь n/a; n/a; -71,4
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы июль n/a; -1,1% м/м; -0,9% м/м
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы сентябрь n/a -4 1
16:30 Канада Розничные продажи без учета автомобилей июль n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
16:30 Канада Розничные продажи июль n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 12.09-18.09 n/a; 418.000; 428.000
18:00 Еврозона Индекс настроения потребителей август n/a; -18; -17
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO июль n/a; 0,0% м/м; 0,9% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 12.09-18.09 n/a; n/a; 87 млрд. куб. футов

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 22.09.2011г.

ФРС разочаровал рынки…

Решение ФРС о проведении операции «Твист-2» расстроила инвесторов, так как ее вариант оказался не столь внушительным и, по сути, явился каплей в море. Рынок не получил им ожидаемых агрессивных монетарных мер поддержки в первую очередь выражающихся в финансовой подпитке.
ФРС сообщила, что будет реинвестировать поступления от истекающих ипотечных облигаций и долговых обязательств жилищных агентств обратно в ипотечный рынок, тем самым, подтверждая бедственное положение в жилищном секторе. Этого как раз рынки и не ожидали.
"Недавние индикаторы указывают на продолжающуюся слабость общих условий на рынке труда, и уровень безработицы остается повышенным, - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания. - Есть существенные риски для экономической перспективы, включая стрессы на глобальных финансовых рынках". (Рейтер)
В результате решения ФРС доллар получает поддержку, так как разочарованные действиями ФРС участники рынка устремились в ликвидный доллар. В результате этого высокодоходные активы оказались под сильным давлением. Но следует понимать, что данный рост доллара в первую очередь обусловлен не его силой против основных валют, а желанием уйти от риска пока рынки полностью не просчитают последствия решения Федрезерва.
Статистика из еврозоны оказалась хуже ожиданий. Предварительный производственный PMI еврозоны за сентябрь вышел на уроне 48,4 при прогнозе 48,5, что само по себе продолжает указывать на растущие проблемы в ЕС. Также слабыми оказались данные из Германии и Франции и это неслучайно так, как европейский долговой кризис продолжает оказывать влияние на европейский финансовый сектор. И, конечно же, все это негативно влияет на курс единой валюты.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что краткосрочно доллар будет получать поддержку на фоне ухода от риска, но в тоже время вряд ли можно ожидать его существенного роста в среднесрочной перспективе.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 11,3 млрд. фунтов; -2,0 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/;a 0,2% м/м; 0,2% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
15.35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дэйла
17.20 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Р.Баттеллино
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 4.760.000; 4.670.000
18.30 США Изменение запасов нефти 12.09-18.09 n/a; n/a; -6,7 млн. баррелей
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение по процентной ставке n/a; n/a; <0,25% <0,25%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 22.09.2011.

EUR/USD
Пара продолжает находиться под давлением в результате принятых мер ФРС для поддержки экономики. На этом фоне рискованные активы оказались под серьезным давлением, и в краткосрочной перспективе пара может еще снизиться к 1,3427, но затем вероятнее всего последует откат вверх.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и указывает на еще некоторую возможность снижения пары, RSI, находясь ниже 50%, продолжает демонстрировать силу нисходящего движения пары, индикатор MACD также пока не демонстрирует возможность разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару если будет пробит уровень 1,3500 с целью 1,3427 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net