Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит продолжит сегодня падать…

Американский фондовый рынок в среду упал после опубликования решения ФРС принять программу помощи экономике на 400 млрд. долларов «Твист» и констатацией факта "существенных рисках снижения" экономики. Решение по выкупу долгосрочных гособлигаций и продажи краткосрочных обвалило рынки Европы и Азии.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 35.40 (-5.50%).
Акции Bank of America рухнули на 7.54%, Citigroup Inc. на 5.24%, а акции Wells Fargo & Cо. потеряли 3.89%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,124.80 (-2.49%), S&P 500 – 1,166.76 (-2.94%), NASDAQ Comp. – 2,538.19 (-2.01%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,129.40 (-2.28%). Рынки США откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают на ожиданиях снижения спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.55 (-3.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.23 (-4.49%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,790.50 (+0.65%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,084.32 (-4.05%).
На валютном рынке доллар США продолжает расти на фоне резкого падения склонности инвесторов к риску и ажиотажного сброса рисковых активов на рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.06 (+1.52%).

Прогноз дня:
На фоне общего неприятия риска и европейского долгового кризиса пара EURUSD имеет шансы упасть к уровню 1.3185, если настроения инвесторов не изменится.

События сегодня:
Время московское
16:30 Канада Розничные продажи без учета автомобилей июль n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
16:30 Канада Розничные продажи июль n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 12.09-18.09 n/a; 418.000; 428.000
18:00 Еврозона Индекс настроения потребителей август n/a; -18; -17
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO июль n/a; 0,0% м/м; 0,9% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 12.09-18.09 n/a; n/a; 87 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня рынки попробуют отскочить...

Европейский рынок акций в четверг пережил сильнейший обвал, вызванных решением ФРС провести операцию «Твист». Европейские акции рухнули до 26-месячного минимума на закрытии. Помимо ФРС негативные новости из ЕС и Китая, связанные с европейским долговым кризисом и замедлением роста китайской экономики, оказали дополнительное давление на рынок.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 89.33 (-5.74).
Бумаги Barclays рухнули на 9.40%, Banco Santander на 5.00%, а Societe Generale обвалились на 9.57%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,041.61 (-4.67%); DAX 30 - 5,164.21 (-4.96%); CAC 40 - 2,781.68 (-5.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,002.00 (+0.75%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 875.30 (-4.66%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (+0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (+0.014), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.33% (-0.005).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашних сильных распродаж на сейл-панике. Инвесторы избавлялись от рисковых активов, опасаясь, что замедление роста экономики в Китае европейские проблемы и слабость экономики США будет негативно влиять на спрос на сырьевые активы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 105.95 (+0.4%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.42 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.90 (-0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 307.24 (-4.41%).
На валютном рынке доллар пред открытием Европы снижается после сильного роста накануне. Данный рост, похоже, является банальным отскоком после вчерашнего падения. Пара EURUSD прибавляет 0.45%, GBPUSD 0.47%, USDJPY 0.03%, а AUDUSD растет на 82%.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 78.66 (+1.01%).

Прогноз дня:
На фоне негативных настроений пара EURUSD, скорее всего, продолжит снижение уровню 1.3183 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA август n/a; 33.200; 33.400
13.00 Швейцария Квартальный бюллетень Швейцарского национального банка
21.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 23.09.2011г.

Рынки взяли паузу перед новым снижением…

После вчерашнего обвала на сырьевых, фондовых рынках с одновременным ростом американского доллара сегодня отмечается некоторая стабилизация с небольшим ростом в Европе. Данная стабилизация не может рассматриваться как окончание негативной реакции инвесторов. Скорее всего, рынок сейчас продолжит внимательно следить за развитием событий в ЕС, отыграв решение ФРС по мерам помощи национальной экономике, и продолжит нервно реагировать на любые новости и слухи касаемые развития ситуации с европейским долговым кризисом.
Сегодняшнее решение рейтингового агентства Moody’s понизить рейтинг 8 греческих банков пока никак не отразилось на единой валюте. Возможно, что инвесторы уже окончательно учли факт дефолта Греции и не реагируют на эти новости так резко, как например они реагировали на вести о снижении рейтинга итальянских банков.
Во всяком случае, о возможности греческого дефолта заявил сегодня член правления Европейского центрального банка со стороны Нидерландов Клаас Кнот в интервью газете Het Financieele Dagblad, где он сообщил, что дефолт представляется "одним из возможных сценариев". "Я не утверждаю, что Греция не объявит дефолт".
"Долгое время я был убежден, что дефолт не является чем-то неизбежным. Однако периодически из Афин поступают не внушающие оптимизма новости. Все усилия направлены на предотвращение этого, но теперь я с меньшей уверенностью исключаю вероятность дефолта, чем пару месяцев назад", - заявил Кнот в своем первом крупном интервью с момента вступления в должность управляющего центрального банка Нидерландов в июле. (DJ Newswires)
Заявление Кнота дорого стоит, так как показывает, что в ЕЦБ реально рассматривают пути выхода Афин из валютного союза ЕС. А пока на требования МВФ, ЕЦБ и ЕС Греция только берет под козырек и говорит, что обязательно все требования выполнит, которые, кстати сказать, так и не выполнялись.
На этом фоне единая валюта продолжает находиться под сильным давлением, несмотря на сегодняшний отскок. Скорее всего, евро будет еще снижаться в краткосрочной перспективе так, как нет никаких причин к его росту особенно под влиянием крайне негативной коньюктуры и опасений связанных с замедлением роста экономики ЕС и мировой экономики.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что краткосрочно доллар продолжит расти против всех основных валют на фоне ухода от риска в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA август n/a; 33.200; 33.400
13.00 Швейцария Квартальный бюллетень Швейцарского национального банка
21.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.09.2011.

EURUSD
Пара находится под давлением также как и все рискованные активы. Полное неприятие риска инвесторами отражается на всем спектре рынка. При пробитии уровня 1,3427, пара имеет все шансы упасть к уровню 1,3183. Европейский долговой кризис продолжает тянуть евро вниз.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, но пока не показывает возможного сигнала на разворот пары вверх, RSI, находясь ниже 50%, продолжает демонстрировать силу нисходящего движения пары, индикатор MACD также пока не демонстрирует возможность разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет пробит уровень 1,3427 с целью 1,3183 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит продолжит находиться под давлением…

Американский фондовый рынок в четверг обвалился, находясь под давлением из-за не желания ФРС дальше поддерживать финансовые рынки американским долларом. Объем торгов оказался выше среднего, что говорит о том, что инвесторы начали выходить из ранее купленных бумаг, опасаясь стагнации в экономике. Индекс волатильности чикагской биржи CBOE, подскочил вчера на 12%, показав наиболее сильное движение за месяц в течение 2-х последних дней.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 34.45 (-2.68%).
Акции Bank of America обвалились на 5.02%, Wells Fargo & Cо. на 2.28%, а акции Citigroup Inc. рухнули на 6.11%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,733.83 (-3.51%), S&P 500 – 1,129.56 (-3.19%), NASDAQ Comp. – 2,455.67 (-3.25%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.60 (-0.61%). Рынки США откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают на ожиданиях снижения спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.59 (-0.86%), американская нефть марки WTI (ICE) 78.93 (-2.00%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.70 (-1.78%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,032.44 (-4.79%).
На валютном рынке доллар США продолжает расти против евро, сырьевых валют и франка за исключением фунта и иены. В целом на фоне негатива и неприятия риска повышательная тенденция для доллара в краткосрочной перспективе остается.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.16 (+0.08%).

Прогноз дня:
На фоне общего неприятия риска и европейского долгового кризиса пара EURUSD имеет шансы упасть к уровню 1.3185, если настроения инвесторов не изменится.

События сегодня:
Время московское
21.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар сегодня продолжит расти...

Европейский рынок акций закончили неделю ростом, отскочив после серьезного провала в четверг на фоне ожидания новой волны рецессии в мировой экономике. Снижение темпов роста экономики Китая, ожидание дефолта Греции и фактическое отсутствие экономического роста в США являются основными причинами этого.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 93.65 (+4.84).
Бумаги BNP Paribas и Societe Generale взлетели соответственно на 9.78% и 8.76%, Commerzbank на 4.67%, а Barclays подскочили на 5.15%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,066.81 (+0.50%); DAX 30 - 5,196.56 (+0.63%); CAC 40 - 2,810.11 (+1.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,013.00 (+1.31%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 882.18 (+0.79%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.75% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.39% (+0.027).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются в негативной зоне после пятничного отскока в ожидании второй волны мирового экономического кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 102.42 (-1.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.74 (-2.71%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.90 (-0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 301.87 (-1.75%).
На валютном рынке доллар продолжает расти против основных валют за исключением иены на фоне ожидания второй волны мировой рецессии. Инвесторы продолжают распродавать высокодоходные валюты. Пара EURUSD теряет 0.67%, USDJPY 0.31%, AUDUSD снижается на 0.57%, а USDCHF растет 0.57%,
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 79.51 (+0.35%).

Прогноз дня:
На фоне негативных настроений пара EURUSD, скорее всего, продолжит снижение уровню 1.3183 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.00 Германия Индекс делового доверия Ifo сентябрь n/a; 107.0; 108.7
12.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Бена Броадбента
17.15 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья а n/a; 296,000; 298,000

Костенко Сергей

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 26.09.2011г.

Доллар, скорее всего, продолжит рост на падении риск аппетита инвесторов…

Несмотря на некоторый отскок, который отмечался в пятницу на фондовых и сырьевых площадках с ослаблением доллара США, вряд ли можно рассматривать эту ситуацию как окончание масштабного укрепления доллара США. Инвесторы сильно напуганы и, скорее всего, продолжат распродажи рискованных активов после отскока наверх. Так как Грецию, по-видимому, ожидает дефолт по долгам, а рост экономики США остается предельно слабым. Обвальное падение цен на золото подтверждает панические настроения инвесторов и их уход в ликвидный американский доллар.
В этой связи единая валюта остается под давлением и, похоже, продолжит свое снижение, пока не произойдет каких-либо серьезных улучшений в состоянии европейского долгового кризиса. Европейский долговой кризис постепенно перерастает в кризис недоверия, а это уже серьезно и может проявиться в колоссальном падении риск аппетита инвесторов и полномасштабным их уходом в наличные деньги по преимуществу в американский доллар, что, конечно же, приведет к его росту.
На этих выходных никаких важных решений на встрече представителей Большой Двадцатки в Вашингтоне по вопросу кризиса в ЕС принято не было, что опять же указывает на то, что проблема будет только усугубляться. В ЕС по вопросу помощи Афинам нет никакого общего мнения, похоже, там уже ожидают греческий дефолт и, поэтому власти Германии не спешат оказывать дальнейшую помощь Афинам.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что краткосрочно доллар продолжит расти против всех основных валют на фоне ухода от риска в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
12.00 Германия Индекс делового доверия Ifo сентябрь n/a; 107.0; 108.7
12.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Бена Броадбента
17.15 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья а n/a; 296,000; 298,000

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.09.2011.

EUR/USD

Несмотря на отскок, по-видимому, пара продолжит находиться под давлением в результате ожидания судьбы Греции. Если ситуация вокруг Афин продолжит стагнировать, оставаясь в негативной плоскости, можно ожидать дальнейшего снижения пары в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и показывает, что возможно нисходящее движение ослабевает, RSI, находясь ниже 50%, продолжает демонстрировать силу нисходящего движения пары, индикатор MACD также пока не демонстрирует возможность разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1,3670 с целью 1,3183 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.09.2011.(AUD/USD)

AUD/USD
Пара продолжает совершать попытку отскока после сильнейшего падения в конце прошлой неделе на фоне неприятия инвесторами риска из-за ожидания второй волны рецессии мировой экономики и падения цен на товарно-сырьевом рынке.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и показывает, что возможно нисходящее движение ослабевает, RSI, находясь ниже 50%, но при этом показывает, что сила движения пары вниз слабеет, индикатор MACD также пока не демонстрирует возможность разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1,0000 с целью 0,9765 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит сегодня отскочит вверх…

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся в зеленой зоне, отскакивая после сильного падения в четверг после решения ФРС провести операцию "Твист" направленную на продажу краткосрочных государственных бумаг и покупку долгосрочных гособлигаций.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 35.00 (+1.60%).
Акции Bank of America поднялись на 4.13%, Wells Fargo & Cо. на 2.24%, а акции Citigroup Inc. подскочили на 4.26%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,771.50 (+0.35%), S&P 500 – 1,136.43 (+0.61%), NASDAQ Comp. – 2,483.23 (+1.12%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,145.60 (+1.40%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в положительной зоне на фоне отскока на фондовых рынках и некоторого снижения доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.97 (+0.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 79.94 (+0.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,627.60 (-0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,027.61 (-0.47%).
На валютном рынке доллар США оказался под некоторым давлением после сильного роста в конце недели на фоне европейских проблем и решения ФРС проводить операцию "Твист"
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.89 (-0.45%).

Прогноз дня:
На рынке отмечается отскок после резкого падения на прошлой неделе. Несмотря на это мы считаем, что высокодоходные валюты останутся под давлением и доллар может еще получить некоторую поддержку в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
17.15 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья а n/a; 296,000; 298,000

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки надеются на разрешение европейских проблем…

Европейский рынок акций в понедельник вырос на фоне надежд, что новые меры от ЕЦБ и европейских политиков направленные на стабилизацию ситуации с долговым кризисом в ЕС окажутся наконец-то действенными. На этом фоне довольно значительно выросли акции банков и страховых компаний.
Банковский сектор продолжает находиться под давлением из-за европейского долгового кризиса. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 98.01 (+4.66).
Бумаги Deutsche Bank подскочили на 8.65%, Barclays 6.85%, а акции Commerzbank выросли на 7.76%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,089.37 (+0.45%); DAX 30 - 5,345.56 (+2.87); CAC 40 - 2,859.34 (+1.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,128.00 (+2.60%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 897.58 (+1.75%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.92% (+0.021), 10-летних German Government Bonds составляет 2.74% (+0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают подрастать на фоне ожиданий, что ЕС удастся разрешить проблемы европейского долгового кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 105.64 (+1.61%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.24 (+2.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,654.30 (+3.73%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.15 (+0.42%).
На валютном рынке доллар находится под давлением из-за ожидания, что ЕС и ЕЦБ удастся все-таки что-нибудь сделать для спасения Греции и общей негативной ситуации в еврозоне. Но, не смотря на это, рост евро будет носить ограниченный характер, а давление на риск-аппетит инвесторов сохранится.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.50 (-0.08%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3711 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
12.00 Еврозона Денежная масса М3 август n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование август n/a; 2,5% г/г; 2,4% г/г
14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI сентябрь n/a; -14; -14
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a;-4,4% г/г; -4,5% г/г
18.00 США индекс потребительского доверия от Conference Board август n/a; 46,4; 44,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -8; -10

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.09.2011.

EURUSD
Пара продолжает находиться под давлением в результате ожидания дефолта Греции.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует попытку пары вырасти. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на возможный разворот пары. После серьезной просадки с начала месяца откатила вниз на 38.,2% по Фибоначчи и если пара не закрепится выше уровня 1,3550.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1,3711 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 27.09.2011г.

Инвесторы дезориентированы ситуацией на рынках…

Европейские проблемы по-прежнему продолжают влиять на мировые финансовые рынки. Судорожные действия лидеров ЕС направленные на решение европейского долгового кризиса пока не носят ярко выраженной планомерной компании. И поэтому рынки продолжают реагировать на всякого рода новости и слухи. Усиливаются ожидания того, что власти расширят возможности Европейского фонда финансовой стабильности, а ЕЦБ предоставит больше ликвидности для банковской системы еврозоны.
Все это хорошо, но европейские лидеры уже довольно долго «кормят» рынки обещаниями, а никаких реальных дел пока не делается. Дефолта Греции, по-видимому, не придется избежать и останется только ожидать в каком виде все это произойдет.

На этом фоне сегодня единая валюта получает некоторую поддержку, тем более, что сегодняшние данные из Германии оказались не хуже ожиданий. Индекс потребительского доверия в Германии в октябре 5,2 против 5,2 в сентябре, при прогнозе 5,0. Но, несмотря, на столь позитивные данные пока еще рано говорить о том, что ситуация кардинально исправляется. Скорее всего, мы видим небольшой отскок евро вверх. Очень многое будет зависеть от реальных, а не вербальных действий ЕЦБ и ЕС.

Статистика сегодня:
11.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
12.00 Еврозона Денежная масса М3 август n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
12.00 Еврозона Частное кредитование август n/a; 2,5% г/г; 2,4% г/г
14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI сентябрь n/a; -14; -14
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a;-4,4% г/г; -4,5% г/г
18.00 США индекс потребительского доверия от Conference Board август n/a; 46,4; 44,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -8; -10

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит сегодня попробует продолжить расти…

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся в плюсе, продолжая качели последних дней, на фоне новых обещаний от ЕЦБ и лидеров ЕС, что европейский долговой кризис все-таки будет взят под контроль. Рынок изголодался от отсутствия хороших новостей и с удовольствием ухватился за это. Благодаря этому себя неплохо чувствовали акции компаний банковского сектора и добывающих компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.85 (+5.29%).
Акции Bank of America поднялись на 4.60%, JPMorgan Chase & Co. на 6.96%, а акции Morgan Stanley подскочили на 6.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,043.90 (+2.53%), S&P 500 – 1,162.95 (+2.33%), NASDAQ Comp. – 2,516.69 (+1.35%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,173.20 (+1.28%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в положительной зоне, ожидая, что уж в этот раз ЕС все же удастся приструнить долговой кризис, хотя лидеры ЕС столько раз давали обещания, что с каждым разом их верят все меньше и меньше.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.14 (+1.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.04 (+2.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,627.60 (-0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,027.61 (-0.47%).
На валютном рынке доллар США оказался под некоторым давлением на фоне ожидания серьезных действий от ЕС и ЕЦБ по вопросу разрешения долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.89 (-0.22%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, отскок по паре EURUSD может продолжиться к уровню 1.3625 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a; -4,4% г/г ;-4,5% г/г
18.00 США индекс потребительского доверия от Conference Board август n/a; 46,4; 44,5
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд сентябрь n/a; -8; -10

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Европа откроется в минусе…

Европейский рынок акций во вторник вырос, поднявшись до максимальных значений за последние 16 месяцев. Этот рост обусловлен надеждами инвесторов, что европейским властям все-таки удастся, наконец, решать долговой кризис. План спасения Греции существует, но он еще не согласован, и его реализация находится под вопросом. Лидерами роста были акции компаний банковского сектора, которые последнее время находились под сильным давлением.
Банковский сектор продолжает находиться под давлением из-за европейского долгового кризиса. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 105.94 (+8.09).
Бумаги BNP Paribas взлетели на 14.14%, акции Societe Generale и Deutsche Bank подскочили соответственно на 16.81% и 12.62%, а акции Commerzbank выросли на 12.59%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,294.05 (+4.02%); DAX 30 - 5,628.44 (+5.29); CAC 40 - 3,023.38 (+5.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,148.00 (-1.38%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 938.38 (+4.55%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.96% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.53% (+0.132).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне падают на фоне отсутствия договоренности между лидерами ЕС по условиям предоставления помощи Афинам, что вызывает нестабильность на сырьевых рынках и роста доллара.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 105.91 (-1.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.69 (-2.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,643.60 (-0.54%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.44 (+2.73%).
На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне снижения оптимизма связанного с разрешением греческого кризиса. План спасения Греции существует, но он еще не утвержден, так как существуют разногласия между лидерами ЕС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.42 (+0.50%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD может сегодня оказаться под давлением, если лидеры ЕС сегодня не договорятся по вопросу предоставления помощи Афинам.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Отчет Банка Англии по кредитным условиям 3 квартал
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a; -0,4% м/м; 4,1% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 18024 сентября n/a; n/a; -7,3 миллиона баррелей
21.15 Швейцария Выступление члена правления Швейцарского национального банка Томаса Джордана

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 28.09.2011г.

Рынки ожидают решения по предоставлению помощи Греции…

Напряжение на мировых рынках продолжает усиливаться. Лидеры ЕС никак не могут договориться о том, как же будет предоставляться помощь Афинам. Немцы считают, что основную нагрузку на себя должны взять частные компании, а французы предлагают решение греческих проблем за счет государственных денег. Если им удастся договориться, то Греция получит к октябрю деньги, если же нет, то тогда Афины ожидает дефолт из-за неспособности платить по долгам. Сегодня пройдет очередная встреча ЕЦБ и лидеров Германии и Франции по опросу предоставления помощи Греции.
На этом фоне сегодня доллар получает поддержку, так как неопределенность заставляет инвесторов осторожно смотреть на нынешнюю ситуацию. В дальнейшем развитии событий главную роль будет играть ситуация вокруг Греции.
Из статистики сегодня следует обратить внимание на данные из США - заказы на товары длительного пользования.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Отчет Банка Англии по кредитным условиям 3 квартал
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a; -0,4% м/м; 4,1% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 18024 сентября n/a; n/a; -7,3 миллиона баррелей
21.15 Швейцария Выступление члена правления Швейцарского национального банка Томаса Джордана

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Отскок на Форекс продолжается…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся ростом, хотя под закрытие этот рост и был нивелирован негативными новостями, что между европейскими лидерами существуют противоречия по вопросу помощи Греции. Надежды инвесторов на позитивный результат пока не сбываются, а любое затягивание решения этой проблемы однозначно приведет к усугублению ситуации и как следствию к дефолту Афин, что может вызвать серьезные потрясения в мире.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.83 (-0.05%).
Акции Bank of America снизились на 1.82%, JPMorgan Chase & Co. на 0.25%, а акции BB&T Corporation потеряли на 0.27%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,190.69 (+1.33%), S&P 500 – 1,175.38 (+1.07%), NASDAQ Comp. – 2,546.83 (+1.20%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,176.40 (+0.59%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются, так как запасы нефти от Американского института нефти выросли ниже ожиданий. Запасы нефти повысились на 568.000 баррелей до 347,298 млн. баррелей, хотя прогнозировалось увеличение на 800.000 баррелей. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность по вопросу разрешения европейского долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.88 (-0.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.02 (-0.51%) на торгах в Европе.
Золото дорожает, так как инвесторы устремились, после его сильной просадки, его покупать на ожидания продолжения состояния не стабильности мировой экономики.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,653.80 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,027.61 (-0.47%).
На валютном рынке доллар США оказался под некоторым давлением на фоне надежд инвесторов, что ситуация вокруг Греции все-таки положительно разрешится, правда, определенной уверенности в этом нет.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.04 (+0.02%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, отскок по паре EURUSD может продолжиться к уровню 1.3788 после, которого, возможно, дальнейшее снижение пары в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август n/a; 0,2%; м/м 0,8% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования август n/a;-0,4% м/м; 4,1% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 18024 сентября n/a; n/a; -7,3 миллиона баррелей
21.15 Швейцария Выступление члена правления Швейцарского национального банка Томаса Джордана

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.09.2011.

EURUSD
Пара продолжает отскакивать на надеждах, что лидеры Германии и Франции между собой договорятся о том, как спасать Грецию. Если же этих договоренностей не последует, пара может заметно упасть.
Осциллятор Stoch. показывает, что пара имеет еще некоторый потенциал к росту, RSI, находясь ниже 50%, указывает на слабую возможность к дальнейшему росту, индикатор MACD также демонстрирует возможность разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1,3788 с целью 1,3427 в краткосрочной перспективе, если Германия и Франция не договорятся между собой.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки ожидают решения по увеличению фонда помощи…

Европейский рынок акций в среду снизился на фоне отсутствия четких сигналов от европейских властей о решении долгового кризиса. Споры вокруг увеличения размера фонда помощи пока не привели к положительному результату.
Банковский сектор продолжает находиться под давлением из-за европейского долгового кризиса. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 104.53 (-1.33).
Бумаги Barclays упали на 1.22%, Banco Santander на 1.47%, Deutsche Bank на 3.84%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,217.63 (-1.44%); DAX 30 - 5,578.42 (-0.89); CAC 40 - 2,995.62 (-0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,166.00 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 927.28 (-1.18%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 2.01% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.52% (+0.119).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают в ожидании решения европейских долговых проблем. Инвесторы ждут результатов проверки инспекторов из ЕС и МВФ планов жесткой экономии Греции, которая рассчитывает получить следующий транш международной финансовой помощи.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 104.22 (+0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.69 (+0.59%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,627.90 (+0.61%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.58 (-2.52%).
На валютном рынке доллар снижается против фунта и евро за исключением иены и франка Швейцарии в ожидании увеличения фонда помощи в ЕС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.31 (-0.16%).

Прогноз дня:
Если решение увеличить фонд помощи будет сегодня принято, это поддержит евро против американского доллара. На этом фоне пара евродоллар может подрасти к 1.3815.

События сегодня:
Время московское
11.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Девида Майлза
11.55 Германия Изменение числа безработных август n/a; -9.000; -8.000
12.30 Великобритания Общий объем кредитования частных лиц август n/a; 0,7 млрд. фунтов; 0,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежная масса М4 август n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август n/a; 50.000; 49.000
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 18-24 сентября n/a; 420.00;0 423.000
16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 1,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 2 квартал n/a;2,4% кв/кв ;2,4% кв/кв
16.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы август n/a; -1,6% м/м; -1,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей август n/a; -0,4% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,6% м/м; -1,3% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 сентября n/a; n/a; 89 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 29.09.2011г.

Сегодня все внимание приковано к Европе…

Сегодня рынки ожидают важного решения связанного с расширение Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) странам, пострадавшим от долгового европейского кризиса. Но здесь могут быть и подводные камни, так как канцлера ФРГ Меркель ожидает "сражение" за политическое выживание, так как часть ее партнеров по коалиции могут проголосовать "против" увеличения этого фонда в общеевропейский кошелек для отсталых экономик еврозоны. В первую очередь это связанно с тем, что в целом в европейских структурах и в самой Германии существует во многом оправданное сомнение, что такой стране как Греция вряд ли удастся выйти из долгового мешка сухой.
Несмотря на грядущую битву, инвесторы пока позитивно реагируют на возможность расширения фонда стабильности, и это поддерживает единую валюту. Евро уверенно растет к доллару США и иене и, если действительно будет принято решение увеличить фонд, то это окажет хорошую поддержку евро, и в целом будет способствовать риск аппетиту инвесторов, так как отодвинет на какое-то время риск греческого дефолта.
В отличие от европейских проблем, которые полностью овладели умами инвесторов, ситуация в Штатах отошла на второй план. Хотя вчерашнее выступление главы ФРС не принесло никакого позитива. Бернанке в очередной раз констатировал факт высокого уровня безработицы, что является, по его мнению, "национальным кризисом", дал понять, что возможная приватизация Фанни Мэй и Фредди Мак поддерживается многими, а инфляционные ожидания продолжают находиться на уровне, которые желателен для ФРС - около 2%. При этом вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования в США в августе снизились на 0,1%, при прогнозе роста на 0,2%, что явилось негативным факторов наряду с европейским долговым кризисом оказавшим давление на фондовый рынок США.
На этом фоне сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на числе первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю и, конечно же, на окончательные данные по приросту ВВП за 2 квартал.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что если статистика из США не окажутся хуже ожиданий, а ЕС примет решение расширить фонд стабильности, то это окажет негативное давление на американский доллар.

Статистика сегодня:
11.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Девида Майлза
11.55 Германия Изменение числа безработных август n/a; -9.000; -8.000
12.30 Великобритания Общий объем кредитования частных лиц август n/a; 0,7 млрд. фунтов; 0,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежная масса М4 август n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август n/a; 50.000; 49.000
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 18-24 сентября n/a; 420.00;0 423.000
16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 1,2% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 2 квартал n/a;2,4% кв/кв ;2,4% кв/кв
16.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы август n/a; -1,6% м/м; -1,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей август n/a; -0,4% м/м; -0,3% м/м
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август n/a; -0,6% м/м; -1,3% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 сентября n/a; n/a; 89 млрд. куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net