Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар под давлением из-за роста риск аппетита инвесторов…

Американский фондовый рынок закончил неделю снижением под влиянием европейского долгового кризиса. Но ожидания нового периода корпоративной отчетности американских компаний вселяет некоторый оптимизм, так как возможно экономика США уже находится в нижней фазе кризиса, за которой можно ожидать пусть и не резкого, но все же восстановления. Положительная отчетность может толкнуть риск аппетит инвесторов США вверх.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 35.56 (-4.31%).
Акции Bank of America обвалились на 6.05%, Wells Fargo & Cо. На 3.27%, а акции Citigroup Inc. упали на 5.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,103.10 (-0.18%), S&P 500 1,155.46 (-0.82%), NASDAQ Comp. – 2,479.35 (-1.10%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,171.10 (+1.40%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на ожиданиях инвесторов, что разрешение европейского долгового кризиса уже не за горами, а экономика США удержится перед пропастью второй рецессии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.14 (+1.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.72 (+2.00%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,668.10 (+1.97%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,068.63 (-0.90%).
На валютном рынке доллар США под давлением из-за роста ожиданий улучшения ситуации в ЕС и проведения планов по рекапитализации европейских банков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.18 (-1.25%).

Прогноз дня:
Улучшение настроения инвесторов способствует покупкам высокодоходных валют. На этом фоне мы ожидаем роста пары EURUSD к уровню локального максимума конца сентября 1.3670.

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа ждет реальных действий от лидеров ЕС…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в зеленой зоне, надеясь, что планы Франции и Германии по рекапитализации национальных банков помогут остановить долговой кризис, который оказывает негативное воздействие не только на Европу, но и в целом на мировую экономику.
Банковский сектор продолжает находиться под давлением из-за европейского долгового кризиса. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 110.17 (+2.01).
Бумаги Barclays подскочили на 4.49%, Royal Bank of Scotland на 4.19%, а Deutsche Bank поднялись на 2.99%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,399.00 (+1.80%); DAX 30 - 5,847.29 (+3.02); CAC 40 - 3,161.47 (+2.13%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,315.00 (+0.22%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 963.89 (+1.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.14% (+0.066%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.06% (-0.023%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.57% (+0.009).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разно направленно после вчерашнего роста на фоне решения Франции и Германии провести рекапитализацию своего банковского сектора.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.67 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.44 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,632.50 (+0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.66 (+1.69%).
На валютном рынке снижение доллара приостановилось. Участники рынка ожидают теперь реальных действий от Франции и ФРГ по объявленным планам по рекапитализации банков. Если данные действия будут осуществлены, это окажет существенную поддержку евро в ближайшей перспективе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.89 (+0.10%).

Прогноз дня:
После вчерашнего роста пара евродоллар может сегодня откорректироваться немного вниз, хотя баланс интересов игроков будет по-прежнему зависеть от реальных действий властей Франции и Германии. На этом фоне пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3530.

События сегодня:
Время московское
11.30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности август n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG август n/a; 2,3% г/г; -1,5% г/г
12.30 Великобритания Промышленное производство август n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
16.15 Канада Начало строительства сентябрь n/a; 187.000; 185.000
18.00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a; n/a; 0,2% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь n/a; 43,2; 39,9

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 11.10.2011г.

Инвесторы ожидают дальнейших действий от Германии и Франции…

Мировые рынки получили хороший заряд оптимизма благодаря решению Франции и Германии провести программу по рекапитализации своих банковских систем. Это способствовало ослаблению страхов связанных с расширением европейского долгового кризиса на банки этих стран. Но, сказав «А» теперь необходимо сказать и «Б» и, наконец, осуществить задуманное оказать серьезную поддержку банковскому сектору. Если действительно это будет осуществлено и европейцы не будут затягивать с решением этого вопроса, ситуация вокруг ЕС сильно изменится и появится реальная возможность купировать долговой кризис и встать на путь оздоровления.
Но пока мировые рынки продолжает лихорадить, и участники рынка напряженно следят за развитием ситуации в ЕС.
Все внимание инвесторов настолько сильно сосредоточено на бедах еврозоны, что практически незамеченными оказываются проблемы в британской экономике. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль пересмотрено до -0,2% м/м, +2,6% г/г при прогнозе без изменений м/м, +1,6% г/г. Но, несмотря на негатив, стерлингу удается двигаться в общем русле нынешней тенденции – вверх. Он получает поддержку равно, как и остальные основные валюты, торгуемые против доллара США на фоне ожиданий от разрешения европейского долгового кризиса.
В целом можно говорить, что настроения инвесторов по-прежнему будут зависеть от новостей из ЕС, от того, как будут решаться проблемы. Затягивание с реализацией рекапитализации банков может опять привести к сильному падению риск-аппетита инвесторов и к росту доллара США.

События сегодня:
Время московское
16.15 Канада Начало строительства сентябрь n/a; 187.000; 185.000
18.00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a; n/a; 0,2% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь n/a; 43,2; 39,9

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.10.2011.

AUDUSD
Пара неплохо подросла на фоне роста аппетита инвесторов к рискованной игре из-за положительных ожиданий связанных с решение Франции Германии провести рекапитализацию банков этих стран.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время даст сигнал на разворот пары, RSI так и не пересек 50-ти процентную линию, индикатор MACD пока демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 0,9934 с целью 0,9765 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.10.2011.(EURJPY)

EURJPY
Пара приостановила рост, отыграв позитив от решения лидеров Франции и Германии поддержать финансовый сектор своих стран.
Осциллятор Stoch. входит в зону перекупленности и, возможно, в ближайшее время даст сигнал на разворот пары, RSI так и не пересек 50-ти процентную линию и находится ниже нее, индикатор MACD пока демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она снизится и закрепится ниже уровня 103,75 с целью 103,12 в краткосрочной перспективе. Если же этого не произойдет, тогда можно ожидать роста пары к уровню 106,25.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Решение Словакии снизило оптимизм инвесторов…

Европейский рынок акций закрылся во вторник смешанно в ожидании голосования Словакии по вопросу участия этой страны в финансовой помощи Греции, которое оказалось негативным для Афин. Словакия является единственной страной еврозоны, которая еще не одобрила расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Для выработки общего решения долгового кризиса Греции, Евросоюз в понедельник отложил саммит на неделю.
Банковский сектор продолжает находиться под давлением из-за европейского долгового кризиса. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 110.74 (+0.52%).
Бумаги BNP Paribas поднялись на 2.96%, Societe Generale на 5.28%, а Credit Suisse Group подросли на 0.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,395.70 (-0.06%); DAX 30 - 5,865.01 (+0.30); CAC 40 - 3,153.52 (-0.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,295.00 (+0.30%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 961.42 (-0.26%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.14% (-0.005%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.06% (-0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.58% (+0.022).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшим снижением после решения Словакии заблокировать расширение европейского фонда помощи. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.65 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.36 (-0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,632.50 (+0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.51 (+0.60%).
На валютном рынке затишье. Инвесторы ожидают публикации протоколов заседания FOMC, выступления Трише и комментария от чиновников ЕС по вопросу проведения рекапитализации банков Франции и Германии. Положительные новости продолжат оказывать негативное воздействие на американскую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.00 (+0.10%).

Прогноз дня:
Участники рынка ожидают результатов проведения рекапитализации банков Франции и Германии. На положительных ожиданиях решения этого вопроса пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3925, если пара преодолеет важный уровень 1.3677.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; 24,400; 20,300
12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы август n/a; 2,7% 3м/г; 2,8% 3м/г
12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 7,9%; 7,9%
13.00 Еврозона Промышленное производство август n/a; -0,8% м/м; 0,9% м/м
13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов август n/a; n/;a 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 12.10.2011г.

Похоже, помощь Греции все же будет оказана…

Решение Словакии заблокировать расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) явилось негативным фактором, который способствовал некоторому снижению активности инвесторов по покупке рискованных активов. На этом фоне вчера доллар получил некоторую поддержку, хотя и не столь значительную. Но, судя по всему, на Братиславу будет оказан нажим и необходимое решение будет получено, а это, конечно же, окажет поддержку риск-аппетиту инвесторов, и будет способствовать ослаблению американского доллара.
"Есть предположение, что EFSF тем или иным способом будет одобрен к концу недели", - сказал министр финансов Иван Миклош парламенту перед голосованием. EFSF - главное оружие Европы против долгового кризиса, угрожающего единой европейской валюте, банкам региона и, потенциально, всей мировой финансовой системе. (Рейтер)
В целом можно говорить, что, скорее всего, ЕС удастся сломить или хотя бы снизить барьеры позволяющие разрешить проблему долгового кризиса. А, исходя из этого, можно предположить, что доллар будет оставаться под давлением и высокодоходные валюты могут получить более серьезную поддержку.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит попробует сегодня вырасти…

Американский фондовый рынок закрылся вчера смешано в ожидании нового сезона отчетности американских корпораций. Рынок торговался возле нулевой отметки под влиянием новостей из Еврозоны, на фоне решения Словакии не расширять фонд помощи странами пострадавшим от долгового кризиса.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.69 (+0.64%).
Акции Bank of America выросли на 1.43%, бумаги Citigroup Inc подскочили на 5.10%, Goldman Sachs Group Inc. поднялись на 0.58%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,416.30 (-0.15%), S&P 500 – 1,195.54 (+0.05%), NASDAQ Comp. – 2,583.03 (+0.66%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,197.20 (+0.64%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне находятся в зеленой зоне благодаря хорошей макроэкономической статистике из еврозоны. Надежда на расширение европейского фонда спасения вселяет в инвесторов оптимизм. Рынки не обратили внимание на данные от Агентства энергетической информации и ОПЕК, которые указали на замедление спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.73 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.18 (+0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,687.80 (+1.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,113.30 (-0.27%).
На валютном рынке царят оптимистические настроения, вызванные ожиданием расширения Европейского стабилизационного фонда. Если данное решение будет окончательно принято, оно будет способствовать росту единой валюты и в целом росту позитивных настроений инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.35 (-0.72%).

Прогноз дня:
На фоне оптимизма можно ожидать локального роста пары EURUSD к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 13.10.2011г.

Скорее всего, доллар в ближайшее время будет оставаться под давлением…

После вчерашнего роста благодаря новостям, что Словения согласится с планом расширения финансовой помощи странам, пострадавшим от долгового европейского кризиса, единая валюта испытывает некоторое давление на фоне технических сигналов о перекупленности. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах размещения итальянских государственных облигаций. Если это размещение пройдет на хороших объемах, это может оказать поддержку евро, если же нет, тогда можно ожидать локального снижения единой валюты.
Сегодняшние данные с австралийского рынка труда оказали хорошую поддержку доллару Австралии и в целом риск-аппетиту инвесторов. Число занятых в экономике выросло до 11,441,800. Число безработных поднялось до 633,300. А уровень безработицы остался неизменным по сравнению с пересмотренным значением за август — 5,2%. Благодаря этим данным австралиец вырос выше уровня 1,0200.
Данные из Германии по индексу потребительских цен вышли без изменения 0,1% м/м, против 0,1% м/м, что не оказало поддержку евро в начале европейской торговой сессии. В тоже время последние данные с британского рынка труда не вселяют оптимизма и заставляют власти Туманного Альбиона беспокоиться на этот счет. Во всяком случае, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что он "очень разочарован" последними данными по безработице, которая достигла 17-летнего максимума. Начиная с конца весны этого года общее число безработных, выросло на 114 тысяч до 2,57 миллиона. В Великобритании уровень безработицы составил в 8,1% - это самый высокий показатель с 1996 года. На этом фоне стерлинг, несмотря на некоторую стабилизацию в еврозоне, продолжает находиться под давлением, не получая серьезного стимула к росту.
В целом можно говорить, что, если властям ЕС удастся нормализовать ситуацию с долговым кризисом, тогда единая валюта может получить хороший стимул к росту и в перспективе, возможно, подрастет к уровню 1,4000.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -46,2 млрд. долл.; -44,8 млрд. долл.
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября n/a; 407.000; 401.000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -0,9 млрд. кан. долл.; -0,8 млпд. кан. долл.
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a; n/a; 97 млрд. куб. фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -65,0 млрд. долл.; -134,2 млрд. долл.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.10.2011.

EURUSD
Пара довольно неплохо выросла на фоне согласия Словении поддержать Европейский фонд помощи. Но с технической точки зрения она сильно перекуплена и может откорректироваться вниз. Где, возможны новые покупки в целом сильно перепроданной пары.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время дадут сигнал на разворот пары, RSI пересек 50-ти процентную линию, но демонстрирует ослабление роста, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,3670 с целью 1,3916 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.10.2011.(AUDUSD)

AUDUSD
Пара сильно выросла после публикации данных с рынка труда Австралии. Но после столь сильного роста следует ожидать некоторую коррекцию, по окончании которой пара может продолжить свой рост.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время дадут сигнал на разворот пары, RSI пересек 50-ти процентную линию, но демонстрирует ослабление роста, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,0000 с целью 1,0253 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар после вчерашнего падения немного востановится…

Американский фондовый рынок в среду продолжил расти на надеждах, что меры направленные на решение европейского долгового кризиса все-таки помогут ЕС справиться с этой проблемой. Инвесторы покупали рискованные активы на ожиданиях, что сопротивление депутатов в Словакии поможет все-таки расширить европейских фонд стабилизации. Дополнительную поддержку рынок получил и от внутренней информация о том, что компания Крайслер достигли договоренности с профсоюзами.
Акции всех секторов экономики, за исключением энергетических компаний выросли.
Лидерами роста были бумаги банковского и финансового сектора, так как от разрешения долгового кризиса они выигрывают в первую очередь. Также неплохо росли акции компаний добывающего сектора связанные с добычей природных ресурсов по причине роста цен на сырьевые активы.
Голубые фишки в основном выросли. Лидерами снижения были акции Eastman Kodak которые потеряли 12,06%, бумаги Alcoa Inc упали на 2,43%, McDonalds на 1,10%. Лидерами роста оказались акции American Intl Group Inc, которые подскочили на 6,26%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.93 (+3.29%).
Акции Bank of America выросли на 3.06%, Wells Fargo & Cо. На 3.34%, а акции Citigroup Inc. подскочили на 4.92%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,518.85 (+0.90%), S&P 500 – 1,207.25 (+0.98%), NASDAQ Comp. – 2,604.73 (+0.84%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,193.60 (-0.38%). Рынки США откроются небольшим снижением.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются после выхода слабых данных из Китая о снижении импорта нефти в сентябре, который упал на 12.2%. Это вызвало к жизни новые опасения, связанные с замедление роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.90 (-1.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.14 (-1.70%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,672.40 (-0.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,123.50 (+0.92%).
На валютном рынке доллар США подрастает против основных валют за исключением австралийского доллара, который получает хорошую поддержку на фоне данных с рынка труда. Скорее всего, после вчерашнего мощного роста рынок откорректируется перед новой попыткой продолжить расти.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.54 (+0.34%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3670 перед новой попыткой вырасти.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -46,2 млрд. долл.; -44,8 млрд. долл.
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября n/a; 407.000; 401.000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -0,9 млрд. кан. долл.; -0,8 млпд. кан. долл.
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a; n/a; 97 млрд. куб. фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -65,0 млрд. долл.; -134,2 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар остается под давлением...

Европейский рынок акций закрылся в четверг в красной зоне на фоне возросших опасений связанных со слабыми экономическими данными из Китая, и довольно высокой доходностью свыше 5% при размещении государственных облигаций Италией. Дополнительным негативным фактором является очередное понижение кредитного рейтинга Испании рейтинговым агентством S&P. По этой причине лидерами падения были бумаги компаний банковского и финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.20 (-4.82).
Бумаги Deutsche Bank упали на 5.60%, Commerzbank на 4.82%, а BNP Paribas снизились на 5.67%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,403.38 (-0.71%); DAX 30 - 5,914.84 (-1.33%); CAC 40 - 3,186.94 (-1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,343.00 (+1.03%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 966.37 (-1.09%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.19% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.13% (+0.030), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.57% (+0.017).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне показывают рост после вчерашнего снижения на фоне падения американского фондового рынка из-за новостей о падении прибыли банка JPMorgan Chase & Co., а также после опубликованного отчете департамента энергетики США о запасах нефти, которые выросли сильнее ожиданий, в связи с увеличением импорта.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.62 (+0.46%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.80 (+0.67%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,673.00 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 309.96 (+0.78%).
На валютном рынке доллар находится под давлением, несмотря, на понижение кредитного рейтинга рейтинговым агентством S&P на одну ступень. Тема снижения рейтингов по сути уже давно рынком учтена и он, получая подобные новости, практически на это не реагирует. Пары EURUSD и GBPUSD немного подрастают, а пары USDJPY и USDCHF торгуются практически без изменений. Австралийский доллар также подрастает, несмотря, на ожидания того, что Резервный Банк Австралии не будет поднимать ключевую процентную ставку на ближайшем заседании.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.22 (-0.10%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD в краткосрочной перспективе имеет все шансы подрасти к уровню 1.3916, а AUDUSD подняться к уровню 1.0370.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 1,5% г/; 1,2% г/г
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса август n/a; -1,1 млрд.; евро -2,5; млрд. евро
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a;n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 14.10.2011г.

Сегодня в фокусе саммит Большой двадцатки…

Общая ситуация в еврозоне по-прежнему остается негативной из-за слабости экономического роста и европейского долгового кризиса. Решение агентства Standard and Poor's сократить долгосрочный кредитный рейтинг Испании на одну ступень, до "AA-" с "AA" с негативным прогнозом из-за слабого роста и сложной бюджетной обстановки, а также высокой задолженности в частном секторе, лишнее этому доказательство. Хотя рынки к этому уже были готовы.
"Несмотря на признаки жизнестойкости экономических показателей в течение 2011 года, мы видим увеличение рисков для перспективы роста в Испании в связи с высокой безработицей, жесткими финансовыми условиями, все еще высоким уровнем задолженности в частном секторе и вероятным экономическим замедлением у главных торговых партнеров Испании", - говорится в заявлении S&P. (Рейтер)
На этом фоне сегодня руководители министерств финансов и главы центральных банков Большой Двадцатки встретятся в Париже. Очевидно, что на этом саммите будут осуществляться поиски убедительного решения против углубления долгового кризиса, который раздувает опасения нового экономического спада в мировой экономике.
"Эта встреча проходит в условиях, когда абсолютным приоритетом для Большой Двадцатки будет поиск элементов стабильности Еврозоны»,- сказал источник во французском министерстве финансов. «Эта встреча является важным перевалочным пунктом перед саммитом G20 в Каннах и ценной возможностью для оказания давления на Еврозону", -говорит делегат G20, не входящий в Еврозону .
Если удастся выработать работоспособную схему разрешения кризис, это окажет, несомненно, благотворное влияние на настроение инвесторов и можно будет ожидать на фоне дальнейшее ослабление американского доллара в ближайшей перспективе. Тем более, что начавшийся сезон отчетности американских компаний, пока проходит неплохо, а статистика из США также демонстрирует умеренный оптимизм.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 1,5% г/; 1,2% г/г
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса август n/a; -1,1 млрд.; евро -2,5; млрд. евро
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a;n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжит снижаться…

Американский фондовый рынок в четверг закончил торги смешанно на фоне слабого квартального отчета компании JPMorgan и невпечатляющих торговых данных из Китая, которые опять вызвали к жизни опасения связанные с замедлением экономического роста мировой экономики. Но, несмотря на это, в целом американским компания удается отчитываться неплохо, что не позволяет основным фондовым индексам глубоко провалиться.

Акции секторов экономики торговались разнонаправлено. Лидерами роста были бумаги высокотехнологического сектора. Голубые фишки также торговались разнонаправлено. Лидерами роста были акции компаний Intel Corp., которые прибавили 1.2%, а Microsoft Corp. поднялись на 0.8%. Лидерами снижения были акции компаний банковского сектора.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.79 (-2.93%).
Акции Bank of America упали на 5.50%, JPMorgan Chase & Co. на 4.80%, а акции Citigroup Inc. обвалились на 5.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11478.13 (-0.35%), S&P 500 – 1,203.66 (-0.30%), NASDAQ Comp. – 2,620.24 (+0.60%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,208.90 (+0.92%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, продолжая пилообразно двигаться на ожиданиях улучшения ситуации в мировой экономике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.49 (+1.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.56 (+1.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,675.80 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1122.86 (-0.64%).
На валютном рынке доллар США продолжает находиться под давлением в результате улучшения настроений инвесторов, ожидающих разрешения европейского долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.25 (-0.05%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется в зеленой зоне...

Европейский рынок акций закончил неделю в зеленой зоне благодаря надеждам на разрешение европейского долгового кризиса и отчетности американских компаний, которая в целом выходит на хорошем уровне и способствует росту риск аппетита инвесторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.97 (-1.13).
Бумаги Banco Santander потеряли 1.08%, Commerzbank упали на 4.89%, а BNP Paribas снизились на 3.28%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,466.36 (+1.17%); DAX 30 - 5,967.20 (+0.89%); CAC 40 - 3,217.89 (+0.97%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,365.00 (+0.94%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 975.52 (+0.95%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.27% (+0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.21% (+0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.60% (+0.051).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне улучшения настроений инвесторов под влиянием хорошему сезону отчетности от американских компаний и ожидания скорого разрешения европейского долгового кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.51 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.34 (+0.62%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,682.10 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 317.18 (+2.00%).
На валютном рынке доллар подрастает против основных валют за исключением канадского доллара и иены. Хотя в целом на рынке отмечается некоторая коррекция после довольно сильного ослабления американского доллара на прошлой неделе под влиянием улучшения настроений инвесторов. Отчетность американских компаний и надежды связанные с разрешением европейского долгового кризиса оказывают поддержку высокодоходным валютам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.88 (-0.04%).

Прогноз дня:
Возможно, что после некоторой коррекции пара EURUSD в краткосрочной перспективе продолжит расти к уровню 1.4075, а USDCAD снизиться к уровню паритете - 1.0000.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 17.10.2011г.

Саммит Большой двадцатки вдохновил инвесторов…

На валютном рынке ослабление американского доллара продолжается под влиянием ожиданий, что все-таки ЕС удастся разрешить европейский долговой кризис. Во всяком случае, эти надежды имеют некоторую основу под собой. После событий прошлого саммита можно предположить, что европейские власти наконец-то примут решительные меры, направленные на разрешение кризиса. Эти ожидания вызвали большое сокращение коротких позиций по единой валюте, что вызывает ее локальный рост в первую очередь против доллара США.
Довольно жесткое заявление "Большой двадцатки" по итогам субботней встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Париже, где был осуществлен призыв "решительно ответить на текущие проблемы внятным планом действий".
"Европе надо, наконец, привести свои дела в порядок, потому что если этот кризис не будет преодолен, он начнет влиять на развивающиеся страны, до сих пор переживавшие бурный рост", - сказал глава японского минфина Дзюн Азуми. (Рейтер)
Итак, основным фактором способствующим укреплению риск-аппетита инвесторов, является ожидание разрешение долгового кризиса в Европе. Эти ожидания позитивные, так как инвесторы надеются, что по итогам заседания Большой Двадцатки развитых и развивающихся стран на этой неделе будут обязательно приняты решительные меры. И если так действительно произойдет, то можно ожидать дальнейшего локального роста единой валюты и снижения по всему фронту американского доллара.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.10.2011.

EURUSD
Пара после сильного роста на фоне ожиданий разрешения европейского долгового кризиса, возможно, откорректируется вниз перед новым рынков на вверх, если на этой неделе действительно будут приняты меры помощи.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности, RSI находится выше 50% линии, и демонстрирует ослабление восходящей тенденции, индикатор MACD также указывает на возможное изменение тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,3670 с целью 1,4075 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит откроется нейтрально…

Американский фондовый рынок закончил неделю в положительной зоне благодаря неплохой корпоративной отчетности компаний и жестким заявлениям лидеров G-20 об их желании покончить с европейским долговым кризисом.
Акции секторов экономики торговались преимущественно в положительной зоне. Лидерами роста были акции компаний Caterpillar Inc., которые прибавили 3.3%, E I Du Pont De Nemours And Co. на 3.0%. Лидерами снижения были акции компаний American Express Co. и Bank of America Corp., которые потеряли соответственно по 0.5%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.00 (+0.56%).
Акции Citigroup подскочили на 2.75%, JPMorgan Chase & Co. поднялись на 0.92%, а акции Wells Fargo & Cо. Выросли на 2.11%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,644.50 (+1.45%), S&P 500 – 1,224.58 (+1.74%), NASDAQ Comp. – 2,667.85 (+1.82%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,221.10 (+0.16%). Рынки США откроются небольшим ростом.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.72 (-0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.02 (+0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,686.90 (+0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,160.13 (+3.32%).
На валютном рынке доллар США получает поддержку после сильного падения на прошлой неделе. Этот рост, похоже, является коррекционным и продлится до принятия ЕС решительных мер по разрешению европейского долгового кризиса о которых было заявлено на саммите G-20.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.22 (+0.41%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3715 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар может получить поддержку в Европе...

Европейский рынок акций закрылся в понедельник снижением на фоне комментария министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который сказал, что "не стоит ждать четкого решения долговых проблем еврозоны на саммите Евросоюза на ближайших выходных". Его слова способствовали падению риск аппетита инвесторов и привели к распродажам на фондовых площадках.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.61 (-3.11).
Бумаги Commerzbank обвалились на 5.69%, Banco Santander упали на 2.66%, а Societe Generale снизились на 2.81%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,436.70 (-0.54%); DAX 30 - 5,859.43 (-1.81%); CAC 40 - 3,166.06 (-1.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,286.00 (-1.04%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 966.04 (-0.97%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.15% (-0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 2.04% (-0.061), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.51% (-0.018).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются без особых изменений после выхода данных из Китая. Китай сообщил о росте ВВП ниже ожиданий в третьем квартале этого года, что увеличило опасения, что спрос на нефть второго по величине потребителя "черного золота" в мире может упасть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.29 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.13 (-0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,667.00 (-0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 314.56 (-0.83%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после вчерашнего роста на фоне распродаж на фондовых и сырьевых площадках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.38 (-0.05%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, похоже, имеет все шансы снизиться к уровню 1.3671 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 4,9% г/г; 4,5% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь n/a; 5,4% г/г; 5,2% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 3,2% г/г; 3,1% г/г
13.00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/a; -44,7; -43,3
13.00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/a; -45,1; -44,6
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август n/a; 27,8 млрд. долларов; 9,5 млрд. долларов
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь n/a; 15; 14
21.15 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.