Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.09.04.2012г.

Все возвращается на круги своя…

Мировые рынки продолжает лихорадить. Страстная пятница в преддверии католической Пасхи не смогла уберечь рынки от финансовых страстей. Крайне негативная статистика с американского рынка труда опять привела инвесторов в недоумение. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 120 000 против прогноза роста на 203 000. Такого рынки уже не ожидали. Статистика последних месяцев уже, похоже, даже убедила некоторых членов комитета по открытому рынку ФРС, что ситуация улучшается, а значит необходимости в поддержке национальной экономике нет. Но пятничная макроэкономическая статистика просто оказалась убийственной и, несмотря на, снижение показателя безработицы в марте к уровню 8.2% против прогнозируемого значения 8.3%, это, возможно, заставит ФРС задуматься над тем, а не слишком ли рано она рассматривается восстановление экономики США однозначным и устойчивым.
На этом фоне американская валюта упала против основных валют. Более слабые, чем ожидалось, данные статистики по занятости привели к краткосрочному росту единой валюты, но широкомасштабные праздники католической Пасхи, не позволили инвесторам полноценно отыграть эту статистику.
Сегодня праздники продолжаются в Европе и ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И полноценную реакцию мы увидим уже только завтра.
Американский негатив повысил интерес инвесторов к японской иене, что явилось поводом к падению евроиены. Евро не удалось извлечь серьезные выгоды, так как европейские проблемы, которые раскручиваются вокруг Испании, не позволяют спекулянтам рассчитывать на полноценный отскок евро против доллара США.

События сегодня:
Время московское
18.30 Канада Публикация обзора деловых перспектив Банка Канады

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.04.12г.

EURUSD
Негативная статистика с американского рынка труда хоть и оказала давление на доллар, но единая валюта от этого ничего не выиграла, а только приостановила свое дальнейшее падение в условия тонкого рынка из празднования католической Пасхи. Возможно, уже завтра, когда начнется полноценная торговля на мировых рынках, доллар может краткосрочной оказаться под давлением.
На графике, возможно, начнет формироваться фигура неоднозначности – симметричный треугольник и по этой причине пара имеет все шансы отскочить вверх к верхней границе треугольника.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота пары вверх. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на ослабление нисходящего движения.


Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно при прорыве уровня 1.3110 с локальной целью 1.3300, если она закрепится ниже уровня 1.3100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[Батыр13]

EURUSD

Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно при прорыве уровня 1.3110 с локальной целью 1.3300, если она закрепится ниже уровня 1.3100.

Странная формулировка (видимо, ошибочка вышла), наверно, покупаем с целью 1,33 :fa:

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Слабая статистика с рынка труда США может открыть перспективы QE 3…

Американский рынок акций из-за празднования католической Пасхи в пятницу был закрыт.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.87 (-0.27%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Cо и Citigroup Inc упали от 0.16% до 0.71%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,060.14 (-0.11%); S&P 500 – 1,398.08 (-0.06%); NASDAQ Comp. – 3,080.50 (+0.40%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,375.00 (-1.09%). Рынки США откроются падением.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются на фоне слабой статистики с американского рынка труда, а также по причине ожидания положительного разрешения переговоров США с Ираном по вопросу ядерной программы последнего.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 121.91 (-1.25%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.76 (-1.52%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,626.80 (+0.79%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,243.65 (-0.62%).
На валютном рынке доллар немного снижается после откровенно слабых данных с рынка труде США. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло значительно меньше ожиданий 120 000 при прогнозе роста на 203 000. На этом фоне настроения игроков резко ухудшилось и, несмотря на, откровенный негатив, доллар все таки не снижается более значительно, как, возможно, это было бы ранее.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.15 (+0.08%).

Прогноз дня:
Вероятно, что рынок возьмет паузу в оценке возможных действий ФРС в вопросе возобновления стимулирования национальной экономики.

События сегодня:
Время московское
18.30 Канада Публикация обзора деловых перспектив Банка Канады

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа отыграет пятничную статистику из США падением…

Европейский рынок акций в понедельник не торговался по причине длинных пасхальных праздников.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 47.93 (-1.92%). Акции Societe Generale, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 0.74% до 3.310%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5723.67 (+0.35%); DAX 30 - 6775.26 (-0.13%); CAC 40 - 3319.81 (+0.19%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,290.00 (-1.55%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1052.24 (+0.12%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.68% (-0.055), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.16% (+0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне опасений связанных с ситуацией на американском рынке труда. Пятничная слабая статистика сильно разочаровала инвесторов и возродила уже немного утихшие опасения, связанные с ростом экономики США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.15 (-0.43%), а американская нефть марки WTI (ICE) 102.20 (-0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,627.40 (+0.82%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.82 (-0.54%).
На валютном рынке доллар остается под давлением, так как после пятничной чрезвычайно слабой статистки по занятости в США, на рынки опять вернулись разговоры о возможности возобновления ФРС стимулирующих программ. Это, конечно же, негативно влияет на доллар. Сырьевые валюты получают поддержку на воне данных по торговому балансу Китая, который оказался профицитным.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.92 (-0.01%).

Прогноз дня:
На фоне слабости доллара пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.3110 и если ей удастся удержаться выше этого уровня, можно ожидать локального роста пары к уровню 1.3184.

События сегодня:
13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов от СВ февраль n/a; n/a; 0,9% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель n/a; 49,1; 47,5
18.00 США Оптовые запасы февраль n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
20.45 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.10.04.2012г.

Негативны настроения пока еще в силе и это поддерживает доллар…

После слабой пятничной статистики с рынка труда США инвесторы продолжают оценивать перспективы возможного начала проведения новых стимулирующих программ от ФРС. Многие называют даже даты, вроде июнь этого года. Но в целом, как нам представляется в данной ситуации ФРС займет выжидательную позицию и будет наблюдать и, возможно, действительно, если к июню ситуация не нормализуется, тогда возможно Федрезерв и пересмотрит свое отношение к стимулированию национальной экономики.
А пока спекулянты продолжают атаки на долговые инструменты Португалии, Франции и Испании. Продолжающийся рост доходностей по государственным облигациям этих стран, очевидно, будет заставлять ЕЦБ реагировать покупками долговых бумаг.
В первый после праздничный торговый день доходности 10-летних госбумаг Португалии, Франции и Испании выросли соответственно до 12.24% (+0.06%), 3.01% (+0.54%) и 5.86% (+1.84%). На этом фоне единая валюта оказалась под давлением и опустилась ниже важного уровня 1.31.
Американский доллар в данной ситуации опять продолжает рассматриваться, как защитный актив. Инвесторы уходит из рискованных активов, ожидая, что ситуация не улучшится. На это даже не повлияла хорошая статистика по торговому балансу из Китая, который оказался профицитным. Видно, что инвесторы пока что не видят для себя оптимистичных признаков и с большей охотой распродают активы.

События сегодня:
Время московское
13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов от СВ февраль n/a; n/a; 0,9% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель n/a; 49,1; 47,5
18.00 США Оптовые запасы февраль n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
20.45 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок продолжает оценивать вероятность QE 3…

Американский рынок акций в понедельник закончил торги негативно, отыгрывая откровенно плохую статистику с рынка труда. В пятницу опубликованные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе вышли на уровне 120 000 против прогнозируемого значения в 203 000. Это оказалось серьезной причиной для беспокойства инвесторов в отношении темпов роста экономики США и вызвало к жизни новые ожидания возможности возобновления программ по стимулированию экономики.
Среди лидеров снижения оказались бумаги компаний Rollins Inc, Caterpillar Inc и Parametric Techno., которые упали от 2.17% до 2.33%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 47.93 (-1.92%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America Corp. упали от 1.01% до 3.25%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12929.59 (-1.00%); S&P 500 – 1382.20 (-1.14%); NASDAQ Comp. – 3047.08 (-1.08%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,376.00 (+0.08%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются на фоне слабой статистики из Китая, которая показала снижение импорта на 5.3% против прогнозируемого значения роста на 9% и возродившихся опасений связанных с темпами роста экономики США в свете последних данных с рынка труда.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 121.40 (-1.05%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.83 (-0.57%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,646.80 (+0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,228.40 (-1.23%).
На валютном рынке доллар получает поддержку перед началом торгов в Нью-Йорке на фоне роста доходностей по государственным казначейским бумагам Португалии, Франции и Испании. Данная динамика в очередной раз показала, что равновесие в Европе по-прежнему остается довольно хрупким.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.06 (+0.18%).

Прогноз дня:
Похоже, валютный рынок будет консолидироваться в ожидании новой статистики из США.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель n/a; 49,1; 47,5
18.00 США Оптовые запасы февраль n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
20.45 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Негативные настроения усиливаются…

Европейский рынок акций во вторник резко снизился. Основным драйвером к этому были негативные новости из Испании, которой, как предполагается, может понадобиться финансовая помощь, что вызвало новый рост доходностей не только испанских, но и португальских и французских гособлигаций. К тому же европейские торговые площадки вчера отыгрывали негативную статистику с рынка труда США, так как в пятницу и понедельник рынки были закрыты по причине пасхальных праздников.
В лидерах падения были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.93 (-4.83%). Акции BNP Paribas, Societe Generale, ING Groep, Intesa Sanpaolo и Unicredit обвалились от 5.72% до 8.10%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5596.50 (-2.22%); DAX 30 - 6612.00 (-2.41%); CAC 40 - 3217.60 (-3.08%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,244.00 (-0.62%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1026.15 (-2.48%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.019), 10-летних German Government Bonds составляет 1.75% (+0.109), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.01% (-0.147).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают после распродаж последних дней на усилившихся опасениях связанных с ростом мировой экономики. Негативные макроэкономические данные способны оказать серьезное давление на котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 120.07 (+0.16%), а американская нефть марки WTI (ICE) 101.32 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,658.40 (-0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.45 (-1.43%).
На валютном рынке продолжается консолидация по основным валютным парам за исключением иены, которая вчера сильно выросла против доллара и евро на фоне американских и европейских проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.95 (-0.19%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что период консолидации сегодня продолжится в ожидании статистики из США.

События сегодня:
16.15 Канада Начало строительства март n/a; 202,000; 201,000
16.30 США Индекс импортных цен март n/a; 0,8% м/м; 0,4% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1-7 марта n/a; n/a; 9,0 млн. барр.
22.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book
22.00 США Баланс федерального бюджета март n/a; -207,5 млрд. долл.; -231,7 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.11.04.2012г.

Рынок консолидируется в условиях туманных перспектив…

Явное ухудшение ситуации в Европе на фоне естественного снижения эффективности мер ЕЦБ направленных на стабилизацию европейского долгового рынка, начало проявляться. Вчерашний резкий рост доходностей по испанским гособлигациям, а также португальским и французским опять заставил обратить на себя внимание участников рынка. Ожидание того, что Испании может понадобиться внешняя финансовая помощь, несмотря на решительные заявления местных властей о том, ситуация на национальном финансовом рынке контролируется и то, что Испания имеет четкий план выхода из кризиса, пока не делает картину оптимистичнее.
Дополнительным негативом явились чрезвычайно слабые пятничные данные с рынка труда США, которые опять заставили рынки муссировать возможность возобновления некоторых элементов поддержки экономики, например, считается, что ФРС может сместить баланс выкупа долгосрочных государственных облигаций в сторону покупок краткосрочных госбумаг, что, как считается, должно снизить напряженность на долговом рынке и стабилизировать ситуацию.
А пока картина остается предельно неясной, на валютном рынке продолжается консолидация основных валютных пар за исключением иены торгуемой против доллара США и евро. Иена продолжила резко укрепляться на воне возобновившихся опасений связанных с темпами роста мировой экономики. А в таких ситуациях японская валюта обычно рассматривается, как валюта убежище.
В целом можно говорить, что рынок будет ожидать новых данных статистики из США и Европы, а также новостей из Испании для того чтобы прояснить для себя возможные перспективы развития ситуации.

События сегодня:
Время московское
13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов от СВ февраль n/a; n/a; 0,9% м/м
18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель n/a; 49,1; 47,5
18.00 США Оптовые запасы февраль n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
20.45 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.04.12г.

USDJPY
На фоне усилившихся опасений связанных с Испанией, а также слабых данных по занятости в Штатах, пара находится под сильным давлением и, возможно, продолжит снижаться. Основной причиной падения является восприятие игроками иены, как актива убежище, что и способствует ее укреплению против доллара.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности, но каких-либо сигналов на радикальное изменение ситуации не дает. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на некоторое ослабление нисходящего движения.


Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно не откате вверх от уровня 81.25 с локальной целью 79.70.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок занял выжидательную позицию…

Американский рынок акций во вторник продолжил падать на фоне фиксации прибыли на опасениях о снижении темпов роста американской экономики и раскручивающейся игре вокруг Испании. Ожидание того, что испанские власти могут запросить внешней помощи, вызвало рост доходностей на испанском долговом рынке.
Среди лидеров снижения оказались бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 46.83 (-2.30%). Акции компаний Citigroup Inc и Bank of America Corp. упали на 3.27% и 4.37% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 46.83 (-1.65%); S&P 500 – 46.83 (-1.70%); NASDAQ Comp. – 46.83 (-1.83%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,367.80 (+0.79%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне восстанавливаются перед открытием торгов в Нью-Йорке, несмотря на, прогноз роста запасов нефти в США. Очевидно, участники рынка занимают выжидательную позицию в ситуации неопределенности, которая возникла после выхода слабой статистики с рынка труда и ажиотажа вокруг Испании.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.82 (-0.05%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.44 (+0.41%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,659.30 (-0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,200.80 (-2.25%).
На валютном рынке продолжается консолидация на фоне локальной перекупленности доллара из-за выросших опасений связанных темпами роста мировой экономики и возможности ухудшения ситуации вокруг Испании.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.76 (-0.39%).

Прогноз дня:
Валютный рынок будет консолидироваться в ожидании статистики из США - публикации отчета ФРС США Beige Book (Бежевая книга).

События сегодня:
Время московское
16.15 Канада Начало строительства март n/a; 202,000; 201,000
16.30 США Индекс импортных цен март n/a; 0,8% м/м; 0,4% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1-7 марта n/a; n/a; 9,0 млн. барр.
22.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book
22.00 США Баланс федерального бюджета март n/a; -207,5 млрд. долл.; -231,7 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Отчетность Alcoa поддержала рынки…

Европейский рынок акций закончил торги в среду на положительной территории благодаря хорошей отчетности американского алюминиевого гиганта Alcoa, который открыл сезон отчетности корпораций США результатами, превысившими все прогнозы. Напряженность вокруг Испании снизилась по причине готовности ЕЦБ при необходимости возобновить программу покупок гособлигаций периферийных стран еврозоны, о чем сообщил в среду член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере.
"Сегодня мы наблюдаем растущие признаки нормализации целого ряда рыночных сегментов... но ситуация в последние дни свидетельствует о том, что нормализация пока слабая", - сказал Кере. (Рейтер)
На фоне этого заявления доходности испанских казначейских обязательств пошли вниз. 10-летние гособлигации потеряли 1.69%, упав к уровню 5.88% годовых.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского и горнорудного сектора. Акции Anglo American, Xstrata и Bhp Billiton выросли от 1.07% до 1.31%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.26 (+2.45%). Акции Lloyds, Barclays, BBVA, Intesa Sanpaolo и Unicredit подскочили от 2.65% до 5.46%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5634.74 (+0.70%); DAX 30 - 6674.73 (+1.03%); CAC 40 - 3237.69 (+0.62%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,276.00 (+0.22%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1033.80 (+0.75%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.03% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.79% (+0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.05% (+0.042).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются в плюсе на фоне хорошей статистике от компании Alcoa и решения ЕЦБ продолжать поддерживать европейский долговой рынок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 120.45 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.01 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,660.00 (-0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 302.10 (+0.55%).
На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря заявлению представителя ЕЦБ. Ситуация стабилизировалась и основные валюты за исключением иены торгуются с повышением против американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.77 (-0.29%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что если сегодня данные по заявкам по безработице окажутся не хуже ожиданий и члены ФРС, которые будут выступать с комментариями по ситуации на рынках, не скажут ничего резкого в отношении перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, это может привести к ослаблению доллара против основных валют. Пара EURUSD имеет все шансы продолжить расти к уровню 1.33.

События сегодня:
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль n/a -7,6 млрд. фунтов -7,5 млрд.
13.00 Еврозона Промышленное производство февраль n/a -0,2% м/м 0,3% м/м
15.15 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
16.30 США Индекс цен производителей март n/a 0,3% м/м 0,4% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса февраль n/a -51,9 млрд. долл. -52,6 млрд.
16.30 США Число заявок на выплату пособий по безработице за неделю 1-7 апреля n/a 355,000 357,000
16.30 США Базовый индекс цен производителей март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса февраль n/a 2,2 млрд. канад. долл. 2,1 млрд.
16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья февраль n/a 0,3% м/м 0,1% м/м
17.00 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
18.30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 апреля n/a n/a 42 млрд. куб фут.
22.00 США Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
23.00 США Выступление члена FOMC Cары Раскин

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.12.04.2012г.

ЕЦБ оперативно отреагировал на рост доходностей облигаций в Испании…

Реакция ЕЦБ на резкий рост доходностей казначейских обязательств Испании, Португалии и Франции, которые отмечались вчера, оказалась довольно оперативной. Заявление в среду члена Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере о том, что ЕЦБ готов при необходимости возобновить программу скупки гособлигаций периферийных стран еврозоны, успокоило инвесторов и способствовало снижению доходностей по бумагам очередного кандидата на место Португалии Испании. 10-летние гособлигации потеряли 1.69%, упав к уровню 5.88% годовых.
"Сегодня мы наблюдаем растущие признаки нормализации целого ряда рыночных сегментов... но ситуация в последние дни свидетельствует о том, что нормализация пока слабая", - сказал Кере в отношении ситуации в Еврозоне. (Рейтер)
В целом говоря об Испании Бенуа Кере заметил, "Политическая воля там есть, поэтому все происходящее на данный момент заставляет задуматься о том, что рынки не отражают основных факторов".
"Нет причин, по которым ситуация в Испании не смогла бы нормализоваться, - сказал Кере. - У нас есть инструмент для интервенции, программа скупки гособлигаций, которая в последнее время не использовалась, но при этом она существует".
Дополнительным положительным фактором оказалась отчетность американского алюминиевого гиганта Alcoa, которая превысила все ожидания.
На этом фоне риск аппетит инвесторов вырос, и американский доллар оказался под давлением. Хорошую поддержку получили азиатские валюты. Австралийский доллар радикально изменил свое направление и начал подрастать, а единая валюта, похоже, получила шанс локально восстановиться против доллара к уровню 1.33, если сегодняшняя статистика по заявкам по безработице в США выйдет не хуже ожиданий, а члены ФРС, которые сегодня будут выступать, не расстроят рынки пессимистичными заявлениями.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль n/a -7,6 млрд. фунтов -7,5 млрд.
13.00 Еврозона Промышленное производство февраль n/a -0,2% м/м 0,3% м/м
15.15 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
16.30 США Индекс цен производителей март n/a 0,3% м/м 0,4% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса февраль n/a -51,9 млрд. долл. -52,6 млрд.
16.30 США Число заявок на выплату пособий по безработице за неделю 1-7 апреля n/a 355,000 357,000
16.30 США Базовый индекс цен производителей март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса февраль n/a 2,2 млрд. канад. долл. 2,1 млрд.
16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья февраль n/a 0,3% м/м 0,1% м/м
17.00 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
18.30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 апреля n/a n/a 42 млрд. куб фут.
22.00 США Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
23.00 США Выступление члена FOMC Cары Раскин

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.04.12г.

AUDUSD
Хорошая статистика с рынка труда Австралии поддержала национальную валюту. Количество рабочих мест выросло на 44 000 против ожидаемого снижения на 15 400, при этом инфляционные ожидания по данным MI поднялись на 3.3% против 2.7%. На этом благоприятном фоне пара имеет все шансы продолжить свой рост, если статистика из США по занятости, которая будет опубликована сегодня вечером, окажется не хуже ожиданий. Технически картина может стать в сторону продолжения роста, если пара преодолеет 1.0400 и закрепится выше него.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, но тестирует центральную линию пересечение, которой может привести к дальнейшему локальному росту пары.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность роста пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50%, но указывает на усиление восходящего движения.


Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно вверх при преодолении и закрепления выше уровня 1.0400 с локальной целью 1.0500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Отчетность Alcoa вдохновила инвесторов…

Американский рынок акций в среду вырос благодаря хорошему началу сезона отчетности. Отчетность одного из лидеров экономики США Alcoa превысила все прогнозы и оказалась весьма оптимистичной, что позволило рынку надеяться, что в целом отчетность корпораций за 1 квартал будет неплохой. На этом фоне акции Alcoa выросли на 6.34%.
Среди лидеров роста были бумаги компаний Rollins Inc, Cisco Systems Inc и Starbucks Corp, которые выросли от 1.97% до 4.43%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 47.80 (+2.07%). Акции компаний Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp. выросли от 2.16% до 3.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12805.39 (+0.70%); S&P 500 – 1368.71 (+0.74%); NASDAQ Comp. – 3016.46 (+0.84%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,371.50 (+0.55%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке торгуются разнонаправленно на фоне хорошего начала сезона корпоративной отчетности в США. Основную поддержку котировки получают на ожиданиях, что удачно начавшийся сезон отчетности покажет, что восстановление экономики США продолжится, а значит спрос на сырую нефть не будет снижаться.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.96 (-0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.15 (+0.44%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,654.80 (-0.33%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,200.59 (-0.02%).
На валютном рынке ситуация в европейскую торговую сессию особо не изменилась. Участники рынка ожидают данных из США по заявкам на пособие по безработице.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.65 (-0.43%).

Прогноз дня:
Хорошие данные с рынка труда США могут локально способствовать росту покупок рискованных активов и локальному подъему пары EURUSD.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей март n/a 0,3% м/м 0,4% м/м
16.30 США Сальдо торгового баланса февраль n/a -51,9 млрд. долл. -52,6 млрд.
16.30 США Число заявок на выплату пособий по безработице за неделю 1-7 апреля n/a 355,000 357,000
16.30 США Базовый индекс цен производителей март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса февраль n/a 2,2 млрд. канад. долл. 2,1 млрд.
16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья февраль n/a 0,3% м/м 0,1% м/м
17.00 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
18.30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 апреля n/a n/a 42 млрд. куб фут.
22.00 США Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
23.00 США Выступление члена FOMC Cары Раскин

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжает лихорадить на фоне нечетких перспектив в будущем…

Европейский рынок акций закрылся в четверг в плюсе на надеждах, что экономика США продолжит свой рост, а также тону выступлений управляющей ФРС Сары Раскин и главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, которые констатировали факт слабого восстановления рынка труда и экономического роста в США за 1-й квартал. Они тем самым дали понять, что Федрезерв будет делать все возможное для улучшения ситуации. Очевидно, что инвесторы расценили эти слова, как возможный намек на QE 3.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.73 (+0.48%). Акции Royal Bank Of Scotland, Barclays и Lloyds выросли от 2.77% до 4.51%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5710.46 (+1.34%); DAX 30 - 6743.24 (+1.03%); CAC 40 - 3269.79 (+0.99%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,278.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1044.19 (+1.00%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.03% (-0.025), 10-летних German Government Bonds составляет 1.77% (-0.021), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.09% (+0.033).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне под давлением на фоне выхода данных по ВВП Китая, который вышел несколько хуже ожиданий 8.1% вместо прогнозируемого значения 8.3%, но в целом это значение остается неплохим, если учесть прогноз правительства КНР, что экономический рост в этом году будет на уровне 7.5%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 121.07 (-0.53%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.18 (-0.45%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,676.10 (-0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.61 (+1.16%).
На валютном рынке доллар получает поддержку из-за данных по ВВП Китая, которые оказались ниже ожиданий, но в целом макроэкономическая статистика вышла в русле прогнозов и это пока не оказывает существенного давления на рискованные активы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.60 (+0.18%).

Прогноз дня:
Похоже, что валютный рынок продолжит консолидироваться в уже сложившихся диапазонах. Пара EURUSD после некоторого отката вниз по-прежнему имеет все шансы продолжить расти к уровню 1.33, но для этого ей необходимо преодолеть уровень 1.32.

События сегодня:
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей март n/a; 1,3% м/м; 2,1% м/м
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей март n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м
16.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
16.30 США Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета апрель n/a; 76,5; 76,2
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a; n/a; 3,9%
21.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.13.04.2012г.

Доллар вырос после статистики из Китая…

Мировые рынки продолжает лихорадить. Отсутствие четких ориентиров, а также далеко неоднозначная экономическая статистика в купе с заявлениями официальных лиц не позволяет инвесторов чувствовать себя уверенными.
Неоднозначные данные по китайской экономике, которые были сегодня утром опубликованы, спровоцировали небольшую коррекцию на валютном рынке с укреплением доллара США. ВВП КНР вышел несколько хуже ожиданий 8.1% против прогноза роста на 8.3%, но в тоже время инвестиции в недвижимость, промышленное производство и индекс розничных продаж выросли и компенсировали негатив от значений ВВП. Хотя в целом и само значение ВВП, в общем, также вышло на неплохом уровне, если при этом учесть прогноз правительства Китая об экономическом росте на уровне 7.5%.
Вчера рынки несколько порадовали выступления управляющей ФРС Сары Раскин и главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, которые, утверждая, что слабое восстановление рынка труда и экономический рост в США за 1-й квартал имеет место, но они тем не менее дали понять, что Федрезерв будет делать все возможное для улучшения ситуации. Очевидно, что инвесторы расценили эти слова, как возможный намек на QE 3.
ФРС "остается полон решимости сделать все возможное, чтобы обеспечить максимальную занятость в контексте ценовой стабильности" – заметила Сара Раскин. (Bloomberg)
В тоже время Дадли сказал, что он "вовсе не беспокоится" относительно тех больших объемов ликвидности, введенных ФРС в экономку через программы ослабления. Он также заметил, что "ФРС США сможет проводить монетарную политику эффективно даже с большим балансом". (Bloomberg)
На этом фоне сегодня будет интересным выступление главы ФРС США Бена Бернанке. Участники рынка будут с интересом слушать его слова на предмет возможного возобновления QE 3.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей март n/a; 1,3% м/м; 2,1% м/м
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей март n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м
16.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
16.30 США Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета апрель n/a; 76,5; 76,2
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a; n/a; 3,9%
21.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.04.12г.

GBPUSD
На фоне статистики со строительного рынка фунт получил краткосрочную поддержку, но в целом пара остается под давлением и, скорее всего, продолжит и далее консолидироваться 1.5930-1.6050.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на дальнейший локальный рост пары.
Осциллятор Stoch. указывает на краткосрочное снижение пары. Индикатор RSI выше уровня в 50%, что указывает на упреобладание восходящего движения.


Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно вверх с локальной целью 1.5930.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня в фокусе обострение кризиса в Испании…

Европейский рынок акций закончил неделю в негативной зоне по причине опасений связанных с расширением долговых проблем в Испании. Испанский долговой рынок продолжает на это реагировать ростом доходностей по государственным казначейским обязательствам. Доходности по 10-летним госбумагам вплотную приблизились к уровню в 6.00%, закрывшись в пятницу ростом на 2.70% к уровню 5.98%.
В лидерах падения были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 92.92 (-4.92%). Акции Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Societe Generale и Unicredit обвалились от 4.83% до 6.01%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5651.79 (-1.03%); DAX 30 - 6583.90 (-2.36%); CAC 40 - 3189.09 (-2.47%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2222.50 (-0.22%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1027.73 (-1.58%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.72% (-0.017), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.04% (-0.044).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются из-за слабых данных по экономике Китая, которые были опубликованы на прошлой неделе и разгорающегося долгового кризиса в Испании.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.90 (-1.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 102.13 (-0.69%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,648.60 (-0.70%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 302.85 (-0.90%).
На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне разгорающегося долгового кризиса в Испании. Пятничный рост доходностей по казначейским государственным облигациям спровоцировал сильное падение единой валюты против доллара США и иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.23 (+0.21%).

Прогноз дня:
Новые страхи, связанные с Испанией толкают пару EURUSD вниз. Она преодолела важный уровень поддержки 1.3145 и если ей удастся закрепиться ниже этого уровня, она имеет все шансы продолжить свое локальное снижение к уровню

События сегодня:
11.15 Швейцария Индекс цен производителей март n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса февраль n/a; 4,7 млрд. евро;5,9 млрд. евро
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг февраль n/a; 4,23 млрд. долл.; -4,19 млрд. долл.
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей март n/a; 0,6% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Объем розничных продаж март n/a; 0,4% м/м; 1,1% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка апрель n/a; 18,1; 20,2
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг февраль n/a; 40,7 млрд. долл.; 101,0 млрд. долл.
18.00 США Деловые запасы февраль n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель n/a; 28; 28
20.30 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.04.12г.

EURUSD
Рост доходностей по государственным облигациям Испании возродили опасения связанные с финансовыми европейскими проблемами. Пара пробила сверху вниз линию поддержку фигуры «треугольник» и если ей удастся закрепиться ниже уровня 1.3045, можно ожидать ее дальнейшего падения к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на дальнейшее локальное падение пары.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота пары вниз. Индикатор RSI ниже уровня в 50%, что указывает на преобладание нисходящего движения.


Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно с локальной целью 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net