Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские события обвалили рынки…

Европейский рынок акций в понедельник обрушился под большим количеством негативных новостей и статистики из Германии и Еврозоны. Неопределенность в выборах президента Франции в купе с данными индекса производственной активности PMI Германии, который оказался хуже ожиданий и вышел на уровне 46.3 пункта против прогноза роста до 48.2 пункта, а также падение индекса деловой активности в секторе услуг Еврозоны до уровня 47.9 пункта при прогнозе роста до 49.4 пункта, обвалило европейские фондовые индексы. К тому же правительственный политический кризис в Нидерландах окончательно добил позитивные настроения инвесторов наряду с ростом доходностей испанских гособлигаций. 10-летние гособлигации опять выросли выше уровня в 6.00%, достигнув значения 6.05%, хотя к концу торговой сессии и опустились к уровню 5.99%.
В лидерах роста были бумаги горнорудных и автомобилестроительных компаний Xstrata, Bhp Billiton, Rio Tinto, BMW и Daimler, которые потеряли от 3.34% до 4.82%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 87.92 (-3.66%). Акции Lloyds, Royal Bank Of Scotland, BNP Paribas и Barclays упали от 2.38% до 4.21%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5665.57 (-1.85%); DAX 30 - 6523.00 (-3.36%); CAC 40 - 3098.37 (-2.83%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,201.00 (+0.87%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1021.76 (-2.32%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.93% (-0.007 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.65% (+0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.12% (-0.052 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются после вчерашнего резкого падения на фоне европейских проблем и такого же резкого роста в Нью-Йорке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.56 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 102.97 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,642.30 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.40 (-0.27%).
На валютном рынке период консолидации продолжается для евро и франка. В тоже время австралийский доллар снижается на фоне слабой статистики. Индекс потребительских цен упал до 0.1% против прогнозируемого значения в 0.6%. Иена продолжает расти по причине роста страхов вокруг ситуации в Европе и замедления роста китайской экономики. А вот британский фунт продолжает ралли в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.37 (-0.21%).

Прогноз дня:
Сегодня и завтра внимание будет сосредоточено на заседании по монетарной политике ФРС. Несмотря на то, что рынок не ожидает каких-либо "прорывных" речей от Бернанке, инвесторы не спешат активно торговать. Что касается возможной динамики пары EURUSD, то, похоже, период консолидации продолжится в уже сложившихся ценовых диапазонах 1.3100-1.3225.

События сегодня:
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора март n/a; 15,6 млрд. фунтов; 12,9 млрд. фунтов
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль n/a; 1,4% м/м; -2,3% м/м
16.30 Канада базовый индекс розничных продаж февраль n/a; 0,8% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи февраль n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье S&P/CS февраль n/a; -3,5% г/г; -3,8% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель n/a; 70,1; 70,2
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья март n/a; 321,000; 313,000
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO февраль n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд апрель n/a; 7; 7
21.30 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.24.04.2012г.

Рынки обвалились под тяжестью европейских проблем…

Вчерашний день оказался прямо таки богат на негативные новости и откровенно плохую статистику из Еврозоны. Слабые данные индекса деловой активности в частном секторе Германии оказались слабее прогнозов и, выйдя на уровне 46.3 пункта в апреле против значения 48.4 пункта в марте, оказали негативное давление сначала на европейских инвесторов, а потом уже совместно со слабыми данными из Еврозоны и плохими значениями индекса потребительского доверия в Италии, обрушили американские фондовые индексы. Помимо этого, настроения в деловых кругах Франции в апреле резко упали до 95 пункта по сравнению с мартом и оказались ниже прогнозируемого значения в 96 пунктов.
"Основываясь на собственных производственных перспективах лидеров компаний, которые резко ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, активность не будет очень динамичной в предстоящие месяцы", - отметили в Insee.
Дополнительным негативным фактором оказалась неопределенности в выборах президента Франции, там будет 2-ой тур, и правительственный кризис в Нидерландах.
На этом фоне общая картина в еврозоне заметно ухудшилась, хотя в целом ситуация в корпоративном секторе остается неплохая. Отчетность корпораций показывает, что ситуация в целом не ухудшается.
На валютном рынке евро продолжает консолидироваться, австралийская валюта находится под давлением, а вот британский фунт и иена продолжают укрепляться каждая по своим причинам. Фунт растет в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, а иена на фоне европейского обострения.
Сегодня и завтра все внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах 2-х дневного заседания ФРС по монетарной политике, которое начинается сегодня.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора март n/a; 15,6 млрд. фунтов; 12,9 млрд. фунтов
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль n/a; 1,4% м/м; -2,3% м/м
16.30 Канада базовый индекс розничных продаж февраль n/a; 0,8% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи февраль n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье S&P/CS февраль n/a; -3,5% г/г; -3,8% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель n/a; 70,1; 70,2
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья март n/a; 321,000; 313,000
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO февраль n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд апрель n/a; 7; 7
21.30 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.04.12г.(AUDUSD)

AUDUSD

Пара остается под сильным давлением в результате выхода слабых данных по потребительским ценам, которые вышли на уровне 0.1% против ожидаемого значения 0.6%. Эта статистика, очевидно, убедила инвесторов в неизбежности понижения в мае ключевой процентной ставки.
Пара торгует в нижней границе Боллинджера, что указывает на возможность продолжения нисходящего тренда.
Осциллятор Stoch. локально занял нейтральную позицию. Индикатор RSI ниже уровня в 50%, что указывает на дальнейшую возможность снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте, примерно, от 1.0300-15 с целью 1.0190 с промежуточной целью 1.0250.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки отыграли негатив понедельника в перед результатами ФРС…

Европейский рынок акций во вторник закрылся в зеленой зоне, отыгрывая негатив понедельника. Дополнительным положительным фактором была в целом неплохая статистика с американского первичного рынка жилья, а также стабилизация доходностей на испанском долговом рынке. Доходности по 10-летним гособлигациям Испании закрепились ниже уровня в 6.00% - 5.88%.
В лидерах роста были бумаги сырьевых компаний Royal Dutch Shell (+0.95%), Total (+0.98%), а также добывающих компаний Rio Tinto, BP и Xstrata, которые поднялись от 1.16% до 1.82%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 90.26 (+2.66%). Акции BNP Paribas, Barclays, Lloyds, Unicredit и Intesa Sanpaolo подскочили от 2.96% до 4.01%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5709.49 (+0.78%); DAX 30 - 6590.41 (+1.03%); CAC 40 - 3169.32 (+2.29%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,228.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1032.50 (+1.05%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.97% (-0.007 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.72% (+0.019 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.027 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают торговаться без особых изменений в преддверии решения ФРС по монетарной политике, а также публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.28 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.72 (+0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,642.40 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.29 (+0.30%).
На валютном рынке период консолидации продолжается перед результатами заседания ФРС. Активность на рынке крайне слабая инвесторы не желают открывать новые позиции и наоборот сокращают количество ранее открытых позиций.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.32 (-0.01%).

Прогноз дня:
Сегодня и завтра внимание на результаты заседания ФРС по монетарной политике. Ожидается, что Бернанке в своем комментарии ничего не скажет о перспективах стимулирующих программ, но в тоже время, если его выступление в целом окажется позитивным это может способствовать локальному росту оптимизма на всех рынках.

События сегодня:
11.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
12.30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a; 0,1% кв/кв; -0,3% кв/кв
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 0,6% 3м/3м; 0,3% 3м/3м
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI апрель n/a; -8; -8
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования март n/a; 0,6% м/м; 1,8% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования март n/a; -1,3% м/м; 2,4% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 апреля n/a; n/a; 3,9 млн. барр.
20.30 США Решение ФРС США по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.25.04.2012г.

Возможен ли третий этап количественного смягчения в США?..

Перед Федрезервом стоит непростая задача в условиях нестабильного и довольно слабого экономического роста отягощенного европейским долговым кризисом, который затянул Европу в тяжелую рецессию.
Хорошая статистика конца года и первого квартала нынешнего года, похоже, даже убедили некоторых членов ФРС о том, что период сверх мягкой монетарной политики должен уже подходить к концу. Но провальные данные с рынка труда США за март отрезвили рынки и указали инвесторам, что рост, если и имеет место, что крайне не стабильный и более всего похож на стагнацию. Но в тоже время есть объективные сомнения в том, что существует реальная необходимость в проведении новых стимулирующих мер. По мнению многих экспертов, третий пакет стимулов будет сложно запустить. И если что и сможет сделать ФРС в лице своего главы, так это осуществлять осторожную оптимистичную поддержку вербально.
В тоже время необходимо учитывать, что ситуация в Европе несмотря на свою сложность и негативное влияние на мировую экономику неизбежно будет меняться в положительную сторону. При своей неповоротливости "европейская бюрократическая машина" осуществляет меры по реформированию Еврозоны, как бы это тяжело не шло. У европейцев нет выхода, потому что потери от развала Еврозоны окажутся настолько катастрофичны, что это приведет к поистине мировой финансовой катастрофе. Необходимо не забывать, что экономики стран планеты в той или иной форме интегрированы и зависят друг от друга.
Что касается ситуации на валютном рынке, что сегодня до результатов ФРС мы, скорее всего, будет наблюдать низкую активность.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора март n/a; 15,6 млрд. фунтов; 12,9 млрд. фунтов
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль n/a; 1,4% м/м; -2,3% м/м
16.30 Канада базовый индекс розничных продаж февраль n/a; 0,8% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи февраль n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье S&P/CS февраль n/a; -3,5% г/г; -3,8% г/г
18.00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель n/a; 70,1; 70,2
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья март n/a; 321,000; 313,000
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO февраль n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд апрель n/a; 7; 7
21.30 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Бернанке не исключил третьего раунда количественного смягчения…

Европейский рынок акций в среду закрылся в зеленой зоне на фоне нейтрального заявления Бена Бернанке и хорошего сезона отчетности американских компаний реноме, которых во вторник подтвердили результаты квартального отчета компании Apple inc.
В лидерах роста были бумаги автопроизводителей. Акции Volkswagen, Daimler и BMW поднялись от 2.19% до 3.08%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 93.54 (+3.63%). Акции BNP Paribas, Societe Generale и Unicredit взлетели от 5.59% до 6.75%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5718.89 (+0.16%); DAX 30 - 6704.50 (+1.73%); CAC 40 - 3233.46 (+2.02%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,269.00 (+0.13%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1042.55 (+0.97%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.002 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.74% (-0.004 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (+0.045 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются нейтрально после вчерашнего взлета на фоне комментариев главы ФРС Б. Бернанке о монетарной политике ЦБ США. Подтверждение мягкого курса денежно-кредитной политики до 2014 года способствовало росту сырьевых активов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.12 (+0.01%), а американская нефть марки WTI (ICE) 104.24 (+0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 2,269.00 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 302.08 (+0.26%).
На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне вчерашнего озвучивания Бернанке планов по денежно-кредитной политике ФРС. Подтверждение неизменности ставок до 2014 года негативно влияет на доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.04 (-0.09%).

Прогноз дня:
На фоне комментария Бернанке локально доллар будет оставаться под давлением. Пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3300 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA март n/a 34,300 33,100
14.00 Великобритания Объем реализованных продаж от CBI апрель n/a -3 0
16.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 15-21 апреля n/a 378,000 386,000
18.00 США Незавершенные сделки по продаже жилья март n/a 1,4% м/м -0,5% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 апреля

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.26.04.2012г.

Бернанке проявил осторожность…

Результаты двух дневного заседания ФРС оказались в целом взаимоисключающими. С одной стороны ФРС констатировала факт оставления курса на мягкую денежно-кредитную политику до конца 2014 года, но с другой Бернанке проявил озабоченность инфляцией и сообщил, что целевой инфляционный уровень может быть выше 3-х процентов.
В отличие от более ранних комментариев глава Федрезерва оказался в роли "ястреба" сообщив, что Комитет по открытому рынку (FOMC) проявил себя "смелым и агрессивным" и если вдруг понадобится, то он не исключает третьего раунда стимулирующих программ. Но при этом самого факта обязательности этих действий в будущем не прозвучало. ФРС не дала новых четких сигналов о том, планируется начать третий этап покупки облигаций или какую-либо другую, новую программу в рамках усилий ЦБ США, которые могут быть нацелены на снижение долгосрочных процентных ставок и обеспечение экономического восстановления.
В отчете ФРС было сообщено, что ожидается "умеренный экономический рост". Что касается рынка труда, то было отмечено, что уровень безработицы "снижается, но остается повышенным".
На этом фоне фондовые, сырьевые и валютные рынки отреагировали неоднозначно, но в целом положительно. Доллар оказался под небольшим давлением, которое продолжается и сегодня. Основной причиной давящей на американскую валюту является четкое решение не поднимать ключевую ставку до конца 2014 года.
Недавняя сила доллара в первую очередь основывалась на ожиданиях того, что ставки могут начать поднимать раньше 2014 года, тем более на мартовском заседании ФРС некоторые члены ФРС сообщили, что считают это уместным, так как экономика уверенно восстанавливается. Но последние данные с рынка труда и другая важная макро статистика опровергла эти утверждения. И поэтому, если экономическая ситуация в Штатах начнет ухудшаться, можно ожидать действительно новых стимулов, что незамедлительно приведет к росту рискованных активов, а доллар окажется под новым прессингом.
Что касается ситуации на валютном рынке, что сегодня до результатов ФРС мы, скорее всего, будет наблюдать низкую активность.
Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице. Если они окажутся слабее прогноза, это несомненно окажет понижательное действие на доллар США.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA март n/a 34,300 33,100
14.00 Великобритания Объем реализованных продаж от CBI апрель n/a -3 0
16.30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 15-21 апреля n/a 378,000 386,000
18.00 США Незавершенные сделки по продаже жилья март n/a 1,4% м/м -0,5% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 апреля

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.04.12г.

EURUSD

Решение ФРС по монетарной политике остается ключевым негативным фактором для доллара США. Планы оставить ставку на предельно низком уровне до конца 2014 года будут негативно влиять на американский доллар, если экономическая статистика будет оставаться довольно слабой. В этом случае игроки будут оценивать ситуацию по принципу "чем хуже, тем лучше для рискованных активов", а именно слабые данные будут приводить к ослаблению доллара.
Пара торгует в верхней границе Боллинджера, что наряду со скользящими средними указывает на продолжения локального растущего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможность ослабления роста. Индикатор RSI выше уровня в 50% и демонстрирует уверенный рост пары.


Торговые рекомендации. Если пара закрепится выше уровня 1.3245, тогда существует возможность ее роста к 1.3300. Но если сегодняшние данные по заявкам на пособие по безработице в США окажутся лучше ожиданий, можно ожидать локального снижения пары к уровню 1.31385.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа снизилась после двух дневного ралли…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг смешано после двух дневного ралли на фоне понижения кредитного рейтинга Испании до уровня ВВВ+.
В лидерах роста были бумаги автопроизводителей. Акции BMW, Daimler, Volkswagen и поднялись от 2.25% до 8.72%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 91.43 (-2.26%). Акции Unicredit, Deutsche Bank, Societe Generale и Banco Santander упали от 2.77% до 3.38%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5748.72 (+0.52%); DAX 30 - 6739.90 (+0.53%); CAC 40 - 3229.32 (-0.13%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,244.00 (-0.84%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1044.31 (+0.17%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.89% (-0.044 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.66% (-0.027 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.043 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются негативно на фоне европейских проблем понижения кредитного рейтинга Испании, продолжая двигаться в узком диапазоне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.38 (-0.42%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.96 (-0.57%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,653.70 (-0.41%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 303.28 (+0.40%).
На валютном рынке доллар укрепляется против основных валют за исключением иены и фунта. Иена растет на фоне роста страхов связанных с понижением кредитного рейтинга Испании, а фунт укрепляется на ожидании повышения ключевой процентной ставки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.30 (+0.38%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD под влиянием испанских проблем может снизиться к уровню поддержки 1.3070. Британский фунт, похоже, может остановиться в своем росте на уровне 1.6245 и после этого откорректироваться вниз к уровню 1.6115.

События сегодня:
11.00 Швейцария Экономический барометр KOF апрель n/a; 0,26; 0,08
16.25 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
16.30 США Прирост ВВП 1 кв. 2012 n/a; 2,6% кв/кв; 3,0% кв/кв
16.30 США Ценовой индекс ВВП 1 кв. 2012 n/a; 2,3% кв/кв; 0,9% кв/кв
16.30 США Стоимость рабочей силы 1 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета апрель n/a; 75,8; 75,7
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.27.04.2012г.

ФРС прояснила свою позицию…

После того как ФРС прояснила свою позицию в отношении дальнейшей монетарной политики, стало ясно, что третий раунд программы количественного смягчения имеет шансы на жизнь только в случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике США.
В этой связи, интересны вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Количество заявок на пособие по безработице практически не изменилось по сравнению с прошлой неделей, указывая, что ситуации на рынке труда, которое в последнее время улучшалось, может замедлиться. В целом число заявок за последний месяц находится на уровне 381 000, что является, что является высоким значением и указывает на снижение роста новых рабочих мест. Тем более, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые вышли в начале этого месяца это также подтверждают, так вышли на уровне 120 000, что является в 2 раза ниже февральского значения. Если так будет продолжаться и далее, то, вполне вероятно, во второй половине года можно будет ожидать проведением ФРС новых стимулирующих программ, которые, несомненно, поддержат риск-аппетит и окажут понижательное действие на американский доллар.
А пока на валютном рынке отыгрывается очередной демарш рейтингового агентства Standard & Poor's, которое вчера понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени с "А" до "ВВВ+". Это понижение связано с ухудшением состояния экономик Испании на фоне отсутствия решительных мер по борьбе с кризисом.
"Мы думаем, что растут риски для финансового положения и гибкости, а также для суверенного долгового бремени, в частности, в свете повышения вероятных обязательств, которые могут материализоваться на балансе правительства", - говорится в заявлении S&P. (Reuters)
Но в общем эти действия были рынком ожидаемы и не вызвали обвала. Евро, конечно же, оказался под давлением, но в целом динамика остается в диапазоне 1.3070-1.3265.
Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета за апрель.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Экономический барометр KOF апрель n/a; 0,26; 0,08
16.25 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
16.30 США Прирост ВВП 1 кв. 2012 n/a; 2,6% кв/кв; 3,0% кв/кв
16.30 США Ценовой индекс ВВП 1 кв. 2012 n/a; 2,3% кв/кв; 0,9% кв/кв
16.30 США Стоимость рабочей силы 1 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета апрель n/a; 75,8; 75,7
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.04.12г.

GBPUSD
Ожидание дальнейшего повышения ставки рефинансирования в Великобритании продолжает поддерживать британскую валюту. Несмотря на новую рецессию фунт продолжает расти, но, похоже, все-таки этот рост будет носить ограниченный характерна фоне перекупленности пары на дневном таймфреме.
Пара торгует в верхней границе Боллинджера, что указывает на возможность продолжения восходящей динамики.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность. Индикатор RSI выше уровня в 50% и достиг тоже высоких значений.


Торговые рекомендации. Продаем локально пару от уровня 1.6245 с возможной целью 1.6115.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.30.04.2012г.

Доллар снижался на прошлой неделе…

Прошлая неделя закончилась на оптимистичной ноте. Американский фондовый рынок продолжил свой росту, увлекая за собой сырьевые рынки, способствуя снижению курса американского доллара. Главной причиной этому были хорошие отчетности американских компаний и это, несмотря на, слабые данные по заявкам на пособие по безработице за предыдущую неделю и данным ВВП, которые оказались хуже ожиданий.
Данные по ВВП США показали, что в первом квартале этого года рост экономики замедлился. Данные вышли на уровне 2.2% против прогнозируемого значения роста на 2.5%. И в этой связи интересным является заявление главы ФРС, которое прозвучало на прошлой неделе, о возможности запуска 3-го раунда программ по стимулированию национальной экономики. И несмотря на мнение многих экспертов, что Федрезерв не будет обращать внимание на данные по ВВП, так как уже в лице Бернанке высказал удовлетворение ситуацией в экономике, дальнейшее замедление экономического роста, несомненно, приведет к новой программе по выкупу гособлигаций, что окажет понижательное давление на американскую валюту и приведет к росту рискованных активов и высокодоходных валют. В этой связи для участников рынка будут наиболее интересными данные с рынка труда США, которые будут традиционно опубликованы в начале мая.
В тоже время сегодняшняя статистика из Австралии продолжает указывать на высокую вероятность понижения ключевой процентной ставки уже в мае этого года. По данным статистики в апреле рост цен замедлился, что, конечно же, повышает эту вероятность, так же, как и снижение продаж новых домов. Уровень инфляции по данным MI в апреле 0,3 м/м против 0,5% м/м, а продажи домов на первичном рынке упали на 9,4% м/м против ожидаемого роста на 3,0% м/м.
В целом можно говорить, что очень многое на рынках будет по-прежнему зависеть от ситуации в США.

Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 март n/a; 2,8% г/г; 2,8% г/г
12.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора март n/a; 0,8% г/г; 0,7% г/г
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель n/a; 2,5% г/г; 2,6% г/г
16.30 Канада Валовой внутренний продукт февраль n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей март n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Расходы потребителей март n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Доходы потребителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго апрель n/a; 60,9; 62

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар, возможно, продолжит снижаться…

Европейский рынок акций закончил неделю в зеленой зоне во многом благодаря продолжившемуся росту на американских торговых площадках и хорошей отчетности европейских корпораций. И даже понижение кредитного рейтинга Испании не смогло ухудшить настроения инвесторов, которые собственно не исключали возможности его понижения. В лидерах роста были бумаги компаний CRH, Deutsche Borse и Vinci, которые прибавили от 3.93% до 4.24%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 93.16 (+1.89%).
Бумаги BNP Paribas, Royal Bank Of Scotland и Barclays подскочили от 1.49% до 4.74%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5777.11 (+0.49%); DAX 30 - 6801.32 (+0.91); CAC 40 - 3266.27 (+1.14%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,303.00 (+0.74%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1051.50 (+0.69%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (+0.009 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.006 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.12% (+0.000 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений после роста на прошлой неделе на фоне хорошей корпоративной отчетности и статистики из США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.74 (-0.08%) а американская нефть марки WTI (ICE) 105.01 (+0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,665.60 (+0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.51 (+0.74%).
На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключение австралийского доллара снижение которого объясняется возможностью понижения ключевой процентной ставки уже в мае этого года.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.71 (-0.06%).

Прогноз дня:
Пара AUDUSD имеет все шансы оказаться под давлением и снизиться к уровню 1.0400 на фоне ожидания понижения ЦБ Австралии ключевой процентной ставки.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 март n/a; 2,8% г/г; 2,8% г/г
12.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора март n/a; 0,8% г/г; 0,7% г/г
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель n/a; 2,5% г/г; 2,6% г/г
16.30 Канада Валовой внутренний продукт февраль n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей март n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Расходы потребителей март n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Доходы потребителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго апрель n/a; 60,9; 62,2

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.04.12г.(AUDUSD)

AUDUSD
Пара находится под давлением на фоне слабых данных с первичного рынка недвижимости и снижения инфляции. Ожидание понижения процентной ставки негативно влияет на пару и может способствовать снижению пары.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на любом откате вверх с возможной целью 1,0400 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.04.12г.(EURUSD)

EURUSD

Пара приостановила свой рост в ожидании данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы позднее. Если данные окажутся в русле ожиданий, это может привести к коррекционному снижению пары.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1.3285 с возможной целью 1,3175 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.04.12г.(GBPUSD)

GBPUSD

Пара остановилась после мощнейшего ралли на ожидании повышения ключевой процентной ставки в Британии. Но рост приостановился, так как объективные проблемы национальной экономики приводят к второй волне рецессии и на этом фоне можно ожидать коррекционного снижения пары.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с возможной целью 1,6100 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Европейские проблемы опять тянут рынки вниз…

Американский фондовый рынок закончил неделю на положительной территории благодаря превысившим ожидания отчетам компаний Amazon.com и Expedia Inc. и это, несмотря на, плохие данные по ВВП США. Данные вышли на уровне 2.2% против прогнозируемого значения роста на 2.5%.
В лидерах роста были бумаги компаний Cai International I., Amazon.com Inc и Expedia Inc., которые взлетели от 10.90% до 23.54%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.84 (+0.27%).
Акции BB&T Corporation, SunTrust Banks, Inc. выросли на 0.43% и 1.56% соответственно.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 13228.31 (+0.18%), S&P 500 – 1403.36 (+0.24%), NASDAQ Comp. – 3069.20 (+0.61%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,394.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются на негативных новостях из Испании. Понижение кредитного рейтинга 16 национальных банков наряду со слабыми данными по ВВП негативно влияют на настроения инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.29 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.13 (-0.77%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,661.70 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,224.20 (-0.03%).
На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне негативных новостей из Испании, которые вызвали роста американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.91 (+0.19%).

Прогноз дня:
На фоне негатива из Европы пара GBPUSD может снизиться к уровню 1.6186.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Валовой внутренний продукт февраль n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей март n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Расходы потребителей март n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Доходы потребителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго апрель n/a; 60,9; 62

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.01.05.2012г.

Евро удается удерживаться на высоком уровне…

Испанская экономика, судя по данным национального института статистики, вошла во вторую волну экономического спада с начала глобального мирового кризиса 2008 года. ВВП страны за 1 квартал сократился на 0.3%, как и в 4 квартале 2011 года, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s в конце прошлой недели понизило кредитный рейтинг страны до уровня ВВВ+, объясняя это тем, что Испании придется выплачивать по долгам значительно большие суммы. Предполагается, что в этом году ВВП снизится на 1.7%, а в 2013 году продемонстрирует рост всего лишь на 0,2%, уровень безработицы при этом будет очень высоким около 24%.
Но несмотря на этот негатив, единая валюта устояла и в азиатскую торговую сессию даже подрастает против американского доллара. Основной причиной, по-видимому, этому является ожидание смягчения монетарной политики ЕЦБ, тем более уже на прошлой неделе глава европейского ЦБ уже заявлял, что необходимо проводить монетарную политику в расчете на экономический рост, а не на жесткую экономию, которую Германия последовательно навязывает всей еврозоне. В тоже время фактором, негативно влияющим на доллар, остается снижение доходностей по государственным облигациям, так доходности по 10-летним Treasuries упала до 1.92%, что приводит к потере интереса к американской валюте, как инструменту инвестирования.
Как и ожидалось, РБА понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3.75%, что вызвало обвал австралийского доллара на Форекс. В моменте пара AUDUSD обвалилась на 165 пунктов и продолжает снижаться. По заявлению РБА основной причиной понижения ставки является рост инфляции.
Сегодня в Европе выходной по причине празднования 1 мая.

Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель n/a; 51,4; 52,1
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 53,0; 53,4
18.00 США Объем расходов на строительство март n/a; 0,5% м/м; -1,1% м/м
18.00 США Индекс промышленных цен апрель n/a; 59,2; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков в годом исчислении апрель n/a; 14,5 млн.; 14,4 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
21.05 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 01.05.12г.

AUDUSD
Пара заметно снизилась после решения РБА понизить ключевую процентную ставку на 0.5% до 3.75% из-за роста инфляции. По этой причине пара продолжающая двигаться в коридоре имеет все шансы продолжить свое снижение внутри формирующейся фигуры флаг.
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной целью 1.0250 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар получает поддержку благодаря статистике из США…

Европейские рынки во вторник были закрыты по причине празднования 1 мая.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5812.23 (+1.30%); DAX 30 - 6761.19 (-0.59%); CAC 40 - 3212.80 (-1.64%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,284.00 (+1.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1048.07 (+0.46%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (+0.016 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (+0.031 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.014 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются перед открытием торгов в Европе. Хорошую поддержку вчера котировки нефти получили в Нью-Йорке на фоне сильных данных о росте производственной активности в США за последний месяц.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.51 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.85 (-0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,655.70 (-0.40%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.95 (+0.65%).
На валютном рынке доллар подрастает против основных валют за исключением британского фунта, который продолжает получать поддержку на ожидании повышения ключевой процентной ставки и это, несмотря на, начало второй волны рецессии в Великобритании.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.99 (+0.06%).

Прогноз дня:
В целом ситуация на рынках остается сложной и крайне неоднозначной. Можно говорить, что негативные новости из Европы связанные с началом второй волны рецессии в Испании будут и дальше ограничивать склонность инвесторов к покупке рискованных активов. На этом фоне пара EURUSD продолжит свою консолидацию в диапазоне 1.3070-1.3265.

События сегодня:
11.15 Швейцария Объём розничных продаж март n/a; 1,2% г/г; 0,8% г/г
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель n/a; 53,6; 51,1
11.55 Германия Изменение числа безработных март n/a; -9.000; -18.000
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности апрель n/a; 46,0; 46,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель n/a; 54,2; 56,7
12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования март n/a; 1,7 млрд. фунтов; 1,6 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 март n/a; 0,4% м/м; -1,9% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит март n/a; 48.000; 49.000
13.00 Еврозона Уровень безработицы март n/a; 10,9%; 10,8%
allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС
16.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель n/a; 179.000; 209.000
18.00 США Объем производственных заказов март n/a; -1,4% м/м; 1,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 23.04-29.04 n/a; n/a; 4,0 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.