Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.05.12г.(EURUSD)

EURUSD
Пара продолжает практически отвесно падать вниз на фоне роста доходностей испанских государственных облигаций и ожидания развязки ситуации по Греции. При этом она снизилась к минимальным значениям, достигнув уровня марта 2009 года. На фоне существующих перспектив пара имеет все шансы протестировать новые минимумы.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. показывает перепроданность. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и также демонстрирует перепроданность.


Торговые рекомендации. Если пара пробивает уровень 1.2450, продаем ее с возможной локальной целью 1.2300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.05.12г.(USDCAD)

USDCAD
Пара так и не смогла на фоне слухов о возможном проведении Китаем стимулирующих программ преодолеть ключевой уровень поддержки – 1.0200 и на фоне опровержения этого слуха и общеевропейских проблем продолжает расти, при этом имея шанс подняться выше максимумов этого месяца.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и дает сигнал на покупку пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.0315.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Напряженность на рынках заметно выросла…

Американский рынок акций закончил торги во вторник ростом на фоне слухов о том, что Китай начнет проводить стимулирующие экономику программу, а также благодаря не утихающему притоку внешнего капитала.
В лидерах роста среди ведущих акции были Caterpillar, Oasis Petroleum Inc и Broadcom Corp A, которые поднялись от 2.87% до 3.82%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 44.72 (+1.45%). Акции компаний Goldman Sachs Group, Citigroup Inc и Bank of America выросли от 1.68% до 2.39%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12580.69 (+1.01%); S&P 500 – 1332.42 (+1.11%); NASDAQ Comp. – 2870.99 (+1.18%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,326.00 (-0.55%). Рынки США откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться в красной зоне на фоне европейского долгового рынка и разочарования связанные с нежеланием Китая стимулировать собственную экономику.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 105.02 (-1.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.49 (-1.42%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,555.40 (+0.28%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1130.81 (+1.00%).
На валютном рынке доллар продолжает расти из-за европейских событий. Пара EURUSD преодолела важный уровень 1.2450 и открыла себе дорогу для дальнейшего снижения. Причиной этому послужил результат итальянского аукциона, на котором, несмотря на успешное количественное размещение, выросла доходность по 10-летним бумагам до 6.03% против 5.84%, а по 5-летним бумагам до 5.66%. Страховки CDS выросли и составляют 544 пункта после аукциона.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.670 (+0.14%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне европейских проблем продолжит снижаться к уровню 1.2300.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары апрель n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья апрель n/a; 0,0% м/м; 4,1% м/м
19.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
21.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

На смену Греции приходит Испания…

Европейские рынки акций закончили торги в среду понижением основных фондовых индексов на фоне усиления негативных тенденций в Европе. Помимо ожидания результатов парламентских выборов в Греции, внимание инвесторов сосредоточено на ситуации вокруг Испании. Проблемы испанского банковского сектора вызывают сильное беспокойство наряду с ростом доходностей по государственным облигациям. Акции крупнейшего испанского банка Bankia рухнули на 8.60%, а доходности по 10-летним гособлигациям в очередной раз подскочили уже значительно выше критического уровня в 6% составив 6.67%, тем самым подтверждая опасения инвесторов.
Среди лидеров снижения были акции автомобилестроительных и добывающих компаний. Бумаги Volkswagen и BMW упали соответственно на 2.90% и 3.11%, а Anglo American и Rio Tinto потеряли 3.62% и 4.14%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 77.65 (-1.78%). Акции BBVA, Banco Santander, Lloyds и Royal Bank Of Scotland упали от 1.42% до 3.01%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5297.28 (-1.74%); DAX 30 - 6280.80 (-1.81%); CAC 40 - 3015.58 (-2.24%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,118.00 (+0.28%). Европейские рынки откроются в зеленой зоне. Торги в Европе, вероятно, откроются подъемом фондовых индексов, но в целом мы ожидаем продолжения роста цен на гособлигации Великобритании и Германии. Евро торгуется без изменений, спот-цены на золото демонстрируют незначительный рост, котировки нефтяных фьючерсов снижаются.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 975.74 (-1.54%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.62% (-0.003 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.28% (+0.009 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.65% (-0.131 пункт). Доходности по американским и немецким государственным облигациям продолжают падать на фоне страхов, связанных уже не только с Грецией, но и Испанией. Немецкие 3-летние облигации вчера в своих доходностях достигли нулевых значений.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся у вчерашних уровнях закрытия, после сильного обвала в Нью-Йорке, на фоне европейского долгового кризиса и ожидания очередного роста запасов нефти в США, данные по которым будет сегодня опубликованы вечером.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 103.48 (+0.01%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.95 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,564.20 (-0.10%), котировки меди снижаются до 338.05 (-0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 275.05 (-1.68%).
На валютном рынке отмечается некоторая стабилизация. Доллар немного снижается против основных валют за исключение иены после вчерашнего роста на фоне событий в Европе. Евро торгуется без особых изменений. К греческим проблемам уже откровенно добавляются сложности связанные с испанским банковским сектором. Сообщения в СМИ о том, что ранее национализированный испанский банк Bankia получит необходимые средства из фонда банковской рекапитализации FROB, указывает на это.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.01 (-0.09%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что локально необходимо продавать пару EURUSD с возможной целью 1.2300на любом росте.

События сегодня:
Время московское
11.55 Германия Изменение числа безработных апрель n/a; -7,000; 19,000
12.00 Швейцария Выступление Ж.-П.Дантэна, Швейцарский национальный банк
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен май n/a; 2,5% г/г; 2,6% г/г
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) май n/a; n/a; 11,2% г/г
16.00 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель n/a; 139.000; 119.000
16.30 Канада Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -11,1 млрд.; -10,3 млрд.
16.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2012 n/a; 1,9% кв/кв; 2,2% кв/кв
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.05-27.05 n/a; 369,000; 370,000
16.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2012 n/a; 1,5%; 1,5%
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго май n/a; 56,8; 56,2
18.30 США Изменение запасов природного газа 21.05-27.05 n/a; n/a; 77 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 21.05-27.05 n/a; n/a; 0,9 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.31.05.2012г.

Не до жиру, быть бы живу…

Бегство в качество продолжается на мировых финансовых рынках, что неуклонно проявляется в беспрецедентном падении в первую очередь доходностей американских и германских государственных облигаций, которые достигли вчера своих новых минимальных значений.
Сообщение испанского министра экономики Луиса Де Гиндоса о том, что ранее национализированный испанский банк Bankia получит необходимые средства для поддержки из фонда банковской рекапитализации FROB и затем выпусти облигации, обрушило не только собственно бумаги банка, но и окончательно убедило инвесторов в том, что дела в Испании обстоят значительно хуже, чем ожидалось.
"Это будет обычный механизм, через эмиссию FROB", - сказал Луис Де Гиндос журналистам после обсуждения темы о реформе банковского сектора страны. (Reuters)
Подлила "масла в огонь" и новость газеты Financial Times о том, что ЕЦБ выступил против намерений рекапитализировать Bankia посредством косвенного получения денег от него, что вызвало однозначную реакцию участников рынка, вылившуюся в продажи европейской валюты, которая обновила новые минимумы.
Ухудшение ситуации вокруг Испании способно нанести колоссальный удар не только по европейской экономике, вызвав фактический развал европейского валютного союза, но и по мировой, ввергнув мировую экономику в еще невиданных масштабах многолетний кризис.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на данных статистики из США, которые если выйдут не хуже ожиданий могут краткосрочно поддержать риск аппетит инвесторов.

События сегодня:
Время московское
11.55 Германия Изменение числа безработных апрель n/a; -7,000; 19,000
12.00 Швейцария Выступление Ж.-П.Дантэна, Швейцарский национальный банк
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен май n/a; 2,5% г/г; 2,6% г/г
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) май n/a; n/a; 11,2% г/г
16.00 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель n/a; 139.000; 119.000
16.30 Канада Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -11,1 млрд.; -10,3 млрд.
16.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2012 n/a; 1,9% кв/кв; 2,2% кв/кв
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.05-27.05 n/a; 369,000; 370,000
16.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2012 n/a; 1,5%; 1,5%
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго май n/a; 56,8; 56,2
18.30 США Изменение запасов природного газа 21.05-27.05 n/a; n/a; 77 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 21.05-27.05 n/a; n/a; 0,9 млн. баррелей

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 31.05.12г.(EURUSD)

EURUSD

После падения накануне на фоне новостей об усилении проблем в испанской банковском секторе пара пытается отскочить вверх по причине закрытия части коротких позиций. Но в целом ситуация остается довольно сложной и, скорее всего, дальнейшее локальное снижение, во всяком случае до середины июня, продолжится.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность роста. Индикатор RSI выходит из зоны перепроданности и дает сигнал на покупку пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару при любом росте с возможной локальной целью 1.2300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 31.05.12г.(AUDUSD)

AUDUSD
Австралийская валюта продолжает по-прежнему сильно зависеть от ситуации на сырьевом рынке на которую в свою очередь негативное влияние продолжают оказывать события уже не только вокруг Греции, но и Испании. По этой причине пара протестировала минимумы октября прошлого года и, возможно, попробует их в ближайшее время преодолеть и уйти на новые минимальные значения за последние 2 года.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность локального роста. Индикатор RSI демонстрирует ослабление восходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при любом росте с возможной локальной целью 0.9675.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

События в Европе по-прежнему в центре внимания…

Американский рынок акций закрылся в среду на негативной территории, находясь под влиянием невеселых новостей из Европы. Устойчивый рост доходностей государственных облигаций Испании и Италии выше критических уровней, усилил опасения инвесторов, что кризис в Европе не остановится на Греции. Так доходности 10-летних итальянских и испанских облигаций подскочили в четверг к уровням 5.93% и 6.66% соответственно. В тоже время доходности на американские и немецкие госбумаги продолжили свое рекордное падение, указывая на массовый исход крупных инвесторов в "качество".
В лидерах снижения среди ведущих акции были Caterpillar, Chevron Corp и Exxon Mobil Corp, которые потеряли от 2.53% до 2.61%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 43.62 (-2.46%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs Group и Citigroup Inc упали от 3.10% до 3.77%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12419.86 (-1.28%); S&P 500 – 1313.32 (-1.43%); NASDAQ Comp. – 2837.36 (-1.17%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,312.00 (+0.26%). Рынки США откроются на положительной территории ростом основных фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка движутся разнонаправленно на фоне вышедших предварительных данных по ВВП США за 1-ой квартал и по занятости от ADP, которые оказались хуже прогноза +133 000 против роста на 150 000.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.53 (+0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.61 (-0.24%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,560.90 (-0.31%), котировки меди снижаются до 338.35 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1100.30 (-2.70%).
На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением. После выхода статистики из США на валютном рынке никаких особенных изменений не произошло за исключением иены, которая начала активно расти против доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.91 (-0.21%).

Прогноз дня:
Несмотря на некоторый отскок вверх, мы не ожидаем роста пара EURUSD и считаем, что на фоне европейских проблем она продолжит снижаться к уровню 1.2300.

События сегодня:
Время московское
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго май n/a; 56,8; 56,2
18.30 США Изменение запасов природного газа 21.05-27.05 n/a; n/a; 77 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 21.05-27.05 n/a; n/a; 0,9 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня в фокусе данные по занятости в США…

Европейские рынки акций закрылись в четверг смешано на фоне никуда не уходящих опасений связанных с ситуацией в Европе. Рост доходностей по испанским и итальянским государственным облигациям продолжает настораживать рынки, что собственно указывает на рост рисков для экономик этих стран. К тому же вчерашняя слабая статистика из США подтвердила, что экономический рост в Штатах снижается. Данные по ВВП оказались хоть и в русле прогнозов – 1.9%, но в целом это значение хуже прогноза начала этого года – 2.2%. Все это продолжает указывать на то, что мировая экономика в серьезном кризисе, который может затянуться на долгие годы.
Среди лидеров снижения были акции компаний Alcatel-Lucent, Itv и Admiral Group упали от 3.23% до 7.15%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 78.30 (+0.84%). Акции Banco Santander, Deutsche Bank, Societe Generale, BBVA и BNP Paribas подросли от 1.06% до 3.09%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5306.95 (+0.18%); DAX 30 - 6264.38 (-0.26%); CAC 40 - 3017.01 (+0.05%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,112.00 (+0.33%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне, но негативные тенденции продолжат давить на настроения инвесторов, поэтому не следует ожидать кардинального изменения ситуации.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 973.05 (-0.28%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.57% (+0.012 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.21% (+0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.57% (-0.077 пункта), 10-летних Spanish Government Bonds 6.55 (-0.011 пункта), 10-летних Italy Government Bonds 5.90 (+0.009 пункта). Доходности по американским и немецким государственным облигациям продолжают падать. В тоже время итальянские 10-летки опасно подрастают к критическому уровню 6%, что уже вызвало реакцию премьера М. Монти в желании, чтобы ЕЦБ обратил внимание на рост заимствований в Италии.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправлено после вчерашнего снижения в Нью-Йорке на фоне статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также слабых данных по ВВП и занятости от ADP, отягощенных европейским долговым кризисом.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 101.92 (+0.05%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.40 (-0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,559.70 (-0.29%), котировки меди на уровне 336.65 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 272.97 (-0.76%).
На валютном рынке отмечается стабилизация в ожидании выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В целом ситуация остается сложной в ожидании результатов греческих выборов парламент, а также возможности "заражения" Италии испанскими проблемами.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.21 (+0.09%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по занятости в США.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Объем розничных продаж апрель n/a; 3,6% г/г; 4,2% г/г
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май n/a 47,0 46,9
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май n/a; 45,0; 45,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май n/a; 49,7; 50,5
13.00 Еврозона Уровень безработицы апрель n/a; 11,0%; 10,9%
16.30 Канада Изменение ВВП март n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) май n/a; 152.000; 115.000
16.30 США Уровень безработицы май n/a; 8,1%; 8,1%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы май n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Расходы потребителей апрель n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Доходы потребителей апрель n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности май n/a n/a 53,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM май n/a; 54,1; 54,8
18.00 США Объем расходов на строительство апрель n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM май n/a; 57,3; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков май n/a; 14,4 млн.; 14,4 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.01.06.2012г.

Тучи сгущаются над Мадридом и Римом…

Если общая ситуация по Греции в целом остается более менее понятная – ожидание выборов и возможный выход Афин из валютного союза, то тучи, которые сгущаются над Испанией и Италией пугают инвесторов еще сильнее. Продолжающийся неудержимый рост доходностей по испанским и уже по итальянским государственным облигациям являются очень важным сигналом к тому, что реальное бездействие властей в еврозоне действительно однозначно приведет к развалу валютного союза со всеми вытекающими негативными последствиями. Похожи, власти европейских стран не знают, как можно разрешить эту ситуацию и попросту готовятся к худшему, исповедуя принцип "кто может".
Вчера премьер-министр Италии Марио Монти выразил свою обеспокоенность ростом заимствований для его страны, которая выражается в росте доходностей, так 10-летние облигации подросли к критическому уровню в 6%.
"Очевидно, сложно находиться в такой ситуации, когда страна демонстрирует масштабные и концентрированные усилия, проводя консолидацию и структурные реформы - которые, безусловно, дорого стоят в политическом и социальном смысле - и видеть, что ее положению угрожают огромные риски распространения инфекции", - сказал Монти на конференции в Брюсселе. "Распространение инфекции продолжается, скорее, из-за общей слабости системы, чем из-за особенной слабости моей страны". (Reuters)
В тоже время рейтинговое агентство Fitch в четверг сообщило о снижении кредитных оценок 8 автономных регионов Испании: рейтинги Андалусии, Мурсии и Канарских островов были понижены до ВВВ от А, Астурии и Кантабрии до ВВВ+ от А, Страны Басков - до А+ от АА, Мадрида - до А- от А, а Каталонии - до ВВВ- от BBB+, что конечно же не добавило оптимизма участникам рынка. В целом продолжает отмечаться отток капитала из испанских банков. Инвесторы паркуют свои деньги в немецких бундесах и американских трежерисах в надежде хоть как-то сохранить свои капиталы.
Ухудшение ситуации вокруг Испании способно нанести колоссальный удар не только по европейской экономике, вызвав фактический развал европейского валютного союза, но и по мировой, ввергнув мировую экономику в еще невиданных масштабах многолетний кризис.
На этом фоне дополнительным негативом выглядят данные из Китая. Производственный индекс PMI в мае вышел на уровне 50.4 пункта против апрельского значения в 53.3 пункта и прогнозов выхода данного показателя на уровне 52.2 пункта. После выхода данных сырьевые валюты продолжили после некоторой стабилизации свое снижение против американского доллара.
В тоже время евро пока удерживается в ожидании выхода данных с американского рынка труда, которые будут сегодня опубликованы. Слабые данные окажут временное давление на доллар, который продолжит расти в ближайшей перспективе на фоне европейских долговых проблем.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на данных статистики из США, которые если выйдут не хуже ожиданий могут краткосрочно поддержать риск аппетит инвесторов.

События сегодня:
Время московское
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май n/a 47,0 46,9
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май n/a; 45,0; 45,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май n/a; 49,7; 50,5
13.00 Еврозона Уровень безработицы апрель n/a; 11,0%; 10,9%
16.30 Канада Изменение ВВП март n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) май n/a; 152.000; 115.000
16.30 США Уровень безработицы май n/a; 8,1%; 8,1%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы май n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Расходы потребителей апрель n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Доходы потребителей апрель n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности май n/a n/a 53,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM май n/a; 54,1; 54,8
18.00 США Объем расходов на строительство апрель n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM май n/a; 57,3; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков май n/a; 14,4 млн.; 14,4 млн.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 01.06.12г.(AUDUSD)

AUDUSD
Австралийская валюта продолжает находиться под давлением в результате выхода слабых данных по экономике. Производственный индекс PMI в мае вышел на уровне 50.4 при прогнозе выхода данного показателя на уровне 52.2 пункта, что оказало негативное влияние на пару. Тенденция, связанная с охлаждением экономики Китая в купе с европейскими проблемами способна и дальше толкать пару вниз, если ей удастся преодолеть минимумы ноября 2011 года (0.9660).
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 0.9660 с возможной локальной целью 0.9522.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Слабые данные по экономике США усиливают панические настроения…

Американский рынок акций закончил торги в четверг на красной территории под влиянием слабой статистики. Данные по ВВП за 1-ый квартал вышли на уровне прогноза 1.9%, но в целом оказались хуже ранних предварительных прогнозов. Также довольно слабыми оказались данные по занятости от ADP, которые показали меньший ожидаемого прирост рабочих мест в мае.
В лидерах снижения среди ведущих акции были Oasis Petroleum Inc, Caterpillar и NewMarket Corp, которые потеряли от 1.95% до 3.16%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 44.08 (+1.05%). Акции компаний Goldman Sachs Group, Citigroup Inc и Bank of America выросли от 1.15% до 2.08%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12393.45 (-0.21%); S&P 500 – 1310.33 (-0.23%); NASDAQ Comp. – 2827.34 (-0.35%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,293.00 (-1.24%). Рынки США откроются падением основных фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка падают на фоне европейского долгового кризиса и слабых данных статистики из Китая. Производственный индекс PMI в мае вышел на уровне 50.4 пункта против апрельского значения в 53.3 пункта и прогнозов выхода данного показателя на уровне 52.2 пункта. На этом фоне нефть марки Brent преодолела уровень в $100 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 99.13 (-2.76%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.13 (-2.85%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,549.00 (-0.97%), котировки меди снижаются до 332.10 (-1.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1092.64 (-0.70%).
На валютном рынке доллар растет после выхода данных по занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Американская экономика прибавила за прошлый месяц 69 000 рабочих мест против ожидаемого значения роста в 150 000.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.37 (+0.29%).

Прогноз дня:
Продолжение паники на фоне европейских проблем, очевидно, приведет к снижению пары EURUSD к уровню 1.2200, если она закрепится ниже уровня 1.2300.

События сегодня:
Время московское
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности май n/a n/a 53,9
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM май n/a; 54,1; 54,8
18.00 США Объем расходов на строительство апрель n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM май n/a; 57,3; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков май n/a; 14,4 млн.; 14,4 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки продолжат падать…

Европейские рынки акций закончили неделю на красной территории под влиянием ожидания развязки в греческом вопросе, опасений связанных с экономикой Испании и очень плохими данными по экономике США, которые в пятницу обрушили мировые рынки. Данные по занятости в Штатах вышли уже второй месяц подряд хуже прогнозов, продемонстрировав рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе всего лишь на 69 000 против ожидаемого значения в 155 000. И вдогонку к этому негативу промышленный индекс ISM вышел на уровне 53.5 пункта против прогноза роста до 54.8 пункта. Все это продолжает указывать на ухудшение состояния мировой экономики и ее вхождения во вторую волну кризиса, начавшегося в 2008 году.
Среди лидеров снижения были акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 77.67 (-0.80%). Акции Societe Generale, ING Groep и Deutsche Bank рухнули от 0.59% до 6.65%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5260.19 (-1.14%); DAX 30 - 6050.29 (-3.42%); CAC 40 - 2950.47 (-2.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,045.00 (-1.22%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 954.74 (-1.88%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.49% (+0.033 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.19% (+0.019 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.53% (-0.037 пункта), 10-летних Spanish Government Bonds 6.52 (-0.010 пункта), 10-летних Italy Government Bonds 5.88 (+0.137 пункта). Доходности по американским и немецким государственным облигациям продолжили на прошлой неделе падать, отражая самые негативные тенденции в мировой экономике.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются под напором ожидания переговоров между западными странами и Ираном по его атомной программе и раскручиванием новой волны мирового кризиса под влиянием европейских негативных событий, слабого экономического роста в США и охлаждения китайской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 96.84 (-1.64%), а американская нефть марки WTI (ICE) 81.62 (-1.97%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,625.60 (+0.22%), котировки меди на уровне 325.55 (-1.75%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 268.31 (-1.71%).
На валютном рынке под сильным давлением остаются сырьевые и товарные валюты на фоне слабых данных по промышленному производству в Китае и общей негативной ситуации в мировой экономике. Пара евродоллар после пятничного отскока по причине слабых данных с рынка труда США опять находится под давлением в ожидании греческой развязки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.99 (+0.02%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла в пятницу минимальных значений октября 2008 года. Можно предположить, что если пара не удержится выше уровня 1.2300, существует вероятность ее дальнейшего снижения к уровню 1.2200.

События сегодня:
Время московское
12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июнь n/a; -29,1; -24,5
17.45 США Индекс ISM - Нью-Йорк n/a; n/a; 61,2
13:00 Еврозона Индекс цен производителей апрель n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
18:00 США Фабричные заказы апрель n/a; 0,3% м/м; -1,9% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.04.06.2012г.

Вероятность развала еврозоны растет с каждым днем …

Абсолютная неспособность Германии и даже большее – нежелание брать на себя ответственность за ситуацию в еврозоне, в конце концов, приведет не только к развалу валютного союза, но и всего Евросоюза. "Большая Европа" оказалась абсолютно не готова противодействовать долговому кризису. Вместе с тем несовершенство европейских институтов на фоне сохраняющейся финансовой независимости стран, а также слишком больших отличий в экономиках между странами "юга" и "севера" Европы при отсутствии радикальных реформ и взятия на себя ответственности Германией, может привести к краху не только идеи валютного союза, но и существования Евросоюза. Центробежные силы, исповедующие идею "спасайся, кто может" заставят страны ради своего спасения отбросить саму идею евро интеграции.
В тоже время откровенно слабые данные с рынка труда США, которые были опубликованы в пятницу, оказались вот уже второй месяц подряд хуже прогнозов, показав прирост в мае рабочих мест всего лишь на 69 000 против прогноза роста на 155 000. Также плохим оказался и майский индекс деловой активности в производственной сфере от ISM - 53.5 пункта против прогноза роста до 54.8 пункта. Это вызвало новую волну распродаж рискованных активов, а вот золото взлетело выше уровня $1600 за 1 унцию.
Отрицательная динамика на рынке труда опять возродила разговоры о возможности запуска нового раунда количественного смягчения – QE 3 в Штатах. Во всяком случае последние слова Бернанке сказанные в мае указывали на то, что Федрезерв в случае продолжения ухудшения ситуации может начать стимулирование экономики, а это уже несомненно приведет к росту риск аппетита и ослаблению доллара США.
На этом фоне сырьевые валюты продолжили свое крутое пику вниз, а вот единая валюта, протестировав минимальное значение октября 2008 года, даже попыталась закрепиться выше уровня 1.2400. Но вряд ли можно ожидать, что этот отскок является прологом серьезного движения.
Что касается ситуации на долговых рынках США и Германии, то доходности продолжают свое планирование вниз, указывая на растущую напряженность, во всяком случае, до 17 июня, когда пройдут выборы в парламент Греции.

События сегодня:
Время московское
12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июнь n/a; -29,1; -24,5
13:00 Еврозона Индекс цен производителей апрель n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
17.45 США Индекс ISM - Нью-Йорк n/a; n/a; 61,2
18:00 США Фабричные заказы апрель n/a; 0,3% м/м; -1,9% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.06.12г.(Gold Spot)

Gold Spot
Золото наконец-то проснулось от спячки. На фоне откровенно плохих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (69000 против прогнозируемого значения роста на 155000), золото неожиданно взлетело, что наводит на мысль о вероятности возобновления очередного раунда направленного на стимулирование экономики. Во всяком случае в начале мая о такой возможности, если ситуация ухудшится, говорил глава ФРС Бернанке.
Но прежде чем оно устремится вверх, существует возможность коррекции к уровню поддержки 1593.75 и если устоит выше этого уровня, то возможет дальнейший перспективный рост пары к уровню 1687.00. В тоже время, если золото закрепится выше уровня 1625.00, оно имеет все шансы продолжить свой рост к промежуточному уровню 1656.00.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Но осциллятор Stoch. указывает на возможность коррекционного снижения. Индикатор RSI демонстрирует ослабление восходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Покупаем актив на снижении вниз от уровня 1595.00 или при пробитии уровня 1625.00 с возможной локальной целью 1656.00.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Падение рынков США – сигнал Бернанке…

Американский рынок акций закончил прошлую неделю падением по причине выхода значительно худших данных по национальной экономике. Количество рабочих мест выросло в мае всего лишь на 69 000 против прогноза роста на 155 000. Также плохим оказался и майский индекс деловой активности в производственной сфере от ISM - 53.5 пункта против прогноза роста до 54.8 пункта. На этом фоне в Штатах усилились распродажи рискованных активов и параллельно доходности по государственным облигациям продолжили свое падение. Так доходность U.S. 10-летних T-Note упала ниже уровня 1.50%, снизившись до уровня 1.49%, а индекс волатильности VIX вырос на 10.81%.
В лидерах снижения среди ведущих акции были Parametric Techno, Facebook и Oasis Petroleum Inc, которые потеряли от 5.89% до 7.40%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 41.93 (-4.88%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America выросли от 3.68% до 4.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12118.57 (-2.22%); S&P 500 – 1278.04 (-2.46%); NASDAQ Comp. – 2747.48 (-2.82%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 328.70 (+0.27%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают свое падение на фоне плохой пятничной статистики из США и Китая.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.99 (-1.51%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.30 (-1.13%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,623.20 (+0.07%), котировки меди снижаются до 328.70 (-0.80%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1072.75 (-1.82%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после роста на прошлой неделе на фоне европейского долгового кризиса. Откровенно слабая статистика из США вновь заставила рынки опять ожидать новой стимулирующей программы ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.86 (-0.12%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что рост пары EURUSD будет носить ограниченный характер, после которого возможно дальнейшее снижение к уровню 1.2300.

События сегодня:
Время московское
17.45 США Индекс ISM - Нью-Йорк n/a; n/a; 61,2
18:00 США Фабричные заказы апрель n/a; 0,3% м/м; -1,9% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынок корректируется после сильного падения…

Европейские рынки акций закрылись в понедельник смешанно по причине неоднозначной ситуации на рынках и небольшого роста доходностей по немецким и американским гособлигациям. На рынках наметилась некоторая стабилизация в ожидании смягчения монетарной политики от ЦБ крупнейших стран на фоне явного ухудшения ситуации в мировой экономике.
Среди лидеров роста были банковские бумаги, а под давлением оказались акции автомобилестроительных компаний Daimler, BMW и Volkswagen, которые потеряли от 1.89% до 3.23%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 80.31 (+3.40%). Акции Banco Santander, Unicredit и Intesa Sanpaolo взлетели от 4.86% до 5.76%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5253.50 (+0.00%); DAX 30 - 5979.50 (-1.40%); CAC 40 - 2,943.50 (+0.27%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,090.0 (+0.67%). Торги в Европе откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 949.94 (-0.50%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.55% (+0.029 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.24% (+0.027 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.52% (-0.010 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.39 (-0.025 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.67 (+0.003 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям подросли из-за ожидания возможного начала новой стимулирующей программы от ФРС и ЕЦБ.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются вверх на фоне стабилизации на рынках и ожидания ослабления денежно-кредитных политик от ряда ЦБ.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 99.42 (+0.57%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.67 (+0.82%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,618.30 (+0.27%), котировки меди на уровне 333.85 (+0.95%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 270.00 (+0.63%).
На валютном рынке ослабление доллара приостановилось после вчерашнего снижения по причине ожидания решительных действий от крупных ЦБ для смягчения монетарной политики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.54 (-0.15%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла в понедельник уровня 1.2540 и пока мы не видим причин для дальнейшего роста пары, скорее всего существует риск ее снижения к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a; 46,5; 46,5
13.00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м
14.00 Германия Фабричные заказы апрель n/a; -0,9% м/м; 2,2% м/м
16.30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a; 2,3% м/м; 4,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май n/a; 53,7; 53,

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.05.06.2012г.

Рынки ожидают нового раунда количественного смягчения…

Резкий пятничный взлет цен на золото после откровенно слабой статистики с американского рынка труда, а также плохих данных по промышленному производству, похоже, является хорошим сигналом, предваряющим возможное возобновление очередного раунда количественного смягчения от ФРС. Если вспомнить слова, сказанные Б. Бернанке в начале мая о том, что фактически ФРС готова начать печатать деньги, если это понадобится, то статистика последних двух месяцев явно указывает на замедление экономического роста в Штатах, а значит, увеличивает вероятность QE 3.
В тоже время рынки ожидают решительных мер от ЕЦБ, который правда говорит, что уже сделал достаточно много, но рынок ожидает от него понижения ключевой процентной ставки в этом месяце.
Сегодня Резервный банк Австралии (РБА) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, но при этом указал на то, что будет крайне осторожным и, что на дельнейшее смягчение политики может оказать факт "жесткой посадки" китайской экономики и явного замедления экономики Австралии.
На этом фоне австралийский доллар оказался под давлением и, приостановив свой вчерашний рост, снижается. Также под давлением на утренних торгах находится и евро. Вчерашний рост, которого был обусловлен фиксацией прибыли на ожидании возможного смягчения денежно-кредитной политики.
В целом можно говорить, что ситуация неопределенности остается и по этой причине вряд ли можно ожидать в ближайшее время радикального изменения ситуации на рынках.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a; 46,5; 46,5
13.00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м
14.00 Германия Фабричные заказы апрель n/a; -0,9% м/м; 2,2% м/м
16.30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a; 2,3% м/м; 4,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май n/a; 53,7; 53,5

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 05.06.12г.

EURUSD

Пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1.2500 на фоне негативного заявления министра финансов Испании и проблемах на национальном долговом рынке. Помимо этого игроки не ожидают прорывных результатов на саммите G 8.
Пара находится в верхней границе Боллинджера, но уже ниже МА 5 и МА 21. Если будет преодолен уровень 1.2415, который соответствует центральной линии Боллинджера, можно ожидать локального снижения пары к уровню 1.2300.
Но осциллятор Stoch. указывает на усиление нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но при этом демонстрирует ослабление снижения.


Торговые рекомендации. Продаем пару если будет преодолен уровень 1.2415 с возможной локальной целью 1.2300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[RATionnel]

Цена будет падать