Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Неопределенность на рынках продолжается…

Американский рынок акций закрылся в понедельник смешанно в ожидании решительных действий от ФРС в связи с явно падающими темпами роста экономики. Участники рынка ожидают не только действий от Федрезерва, но и от других ЦБ направленных на смягчение денежно-кредитной политики.
В лидерах снижения среди ведущих акции были Facebook, Golar LNG Lt и Research in Motion Ltd, которые потеряли от 2.96% до 5.85%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 41.00 (-2.22%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co. упали от 1.71% до 2.91%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12101.46 (-0.14%); S&P 500 – 1278.18 (+0.01%); NASDAQ Comp. – 2760.01 (+0.46%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,269.20 (-0.30%). Рынки США откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка изменили свое направление и продолжают снижаться. Очевидно, что участники рынка не ожидают прорыва на "Большой семерки", так как сомневаются в том, что их представители будут способны к скоординированным мерам по разрешению отмечающейся в последнее время рыночной напряженности.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.05 (-0.82%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.54 (-0.53%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,618.10 (+0.26%), котировки меди снижаются до 328.45 (-0.68%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1074.00 (+0.12%).
На валютном рынке доллар начал расти после того, как министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщил, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок для Испании закрыт. Помимо этого, над рынками нависают парламентские выборы в Греции и к чему они приведут пока сложно представить.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.00 (+0.40%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что рост пары EURUSD будет носить ограниченный характер, после которого возможна новая попытка снижения к уровню 1.2300.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a; 2,3% м/м; 4,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май n/a; 53,7; 53,5

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня в фокусе рынков решение ЕЦБ по монетарной политике и комментарий Драги…

Европейские рынки акций закрылись во вторник смешанно на фоне ожидания мер от ЕЦБ в вопросе разрешения долгового кризиса, а также реакции президента Испании на ухудшение ситуации в банковском секторе страны. Если в чем-то Грецию уже "списали", то картина, складывающаяся вокруг Испании, является очень опасной и может действительно привести к очень серьезным последствиям.
Среди лидеров роста были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.49 (+1.47%). Акции Unicredit, BNP Paribas и Societe Generale подскочили от 2.38% до 4.02%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,303.00 (+0.94%); DAX 30 - 6,035.00 (+1.15%); CAC 40 - 2,998.50 (+0.89%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,100.00 (+0.86%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 953.12 (+0.33%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.58% (+0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.24% (+0.036 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.53% (+0.001 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.30 (-0.004 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.65 (+0.007 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям снижаются, что является позитивным фактором и указывает на снижение напряженности и стабилизацию на долговом рынке.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне стабилизировались в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике и комментариев главы ЕЦБ М. Драги в отношении дальнейших действий европейского ЦБ. Дополнительным фактором является отсутствие перспектив в договоренностях между странами Запада и Ираном по ядерной программе последнего.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 98.93 (+0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.64 (+0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,625.30 (+0.25%), котировки меди на уровне 332.90 (+1.22%). Золото и медь возобновили свой рост на ожиданиях игроков возобновления стимулирующих программ о ведущих мировых ЦБ и первую очередь ФРС и ЕЦБ.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 270.38 (+0.14%).
На валютном рынке затишье в ожидании решения ФРС по монетарной политике и хотя предполагается, что ставка рефинансирования будет оставлена на прежнем уровне, существует вероятность ее понижения. Но, а основным событием сегодня будет выступление главы ЕЦБ М. Драги. Рынки ожидают от него уже не просто слов, а решительных действий направленных на борьбу с кризисом.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.71 (-0.25%).

Прогноз дня:
Ожидаем решения ЕЦБ по ставкам и выступления Драги. Слова указывающие на решительные меры борьбы с кризисом, приведут локально к ослаблению доллара и росту риск-аппетита инвесторов.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май n/a; 54,7; 55,8
13.30 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв
14.00 Германия Промышленное производство апрель n/a; -0,9% м/м; 2,8% м/м
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%
16.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 n/a; -0,6% кв/кв; -0,5% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2012 n/a; 2,3% кв/кв; 2,0% кв/кв
18.00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27 мая - 2 июня n/a; n/a; 2,2 млн. барр.
22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.06.06.2012г.

Сегодня в центре внимания речь Драги…

Страны еврозоны стоят перед "серьезной" проблемой бороться с кризисом по-настоящему или нет. Любое затягивание приведет к катастрофическим событиям. Вот уже после Греции на пороге стоит Испания, а за ней маячит Италия, Франция и уже, конечно же, Германия. Президент Испании так сильно напуган греческими событиями, что не решается запросить полноценную помощь, которую ему предлагают немцы, так в этом случае Мадрид попадает в своеобразный "клуб изгоев", где уже находятся страны пользующиеся помощью – Ирландия, Португалия и Греция. Как заметила вчера глава МВФ Кристин Лагард, лидерам еврозоны нужны "генеральный план" и "коллективное намерение", чтобы разрешить проблемы еврозоны. А между тем время как песок между пальцами уходит и теряется драгоценное время, так как с каждым днем доверие инвесторов к испанским государственным облигациям таит.
В этой связи все внимание сегодня будет обращено на комментарий президента ЕЦБ М. Драги. Рынки от него ждут четкий планов действия ЦБ на ближайшее время. Очередные слова ни о чем и туманные заявления о ценовой стабильности и о том, что ЕЦБ уже сделал даже больше, чем нужно однозначно разочаруют рынки и приведут к очередному обвалу с одновременным ростом американского доллара.
Помимо ожиданий от ЕЦБ, участники рынки продолжают рассчитывать, что наметившаяся тенденция снижения роста на фоне европейского долгового кризиса в экономике США, так же может вынудить ФРС прибегнуть к возобновлению стимулирующих программ. Но, похоже, если это и произойдет, то не сейчас, так как, скорее всего, Федрезерв решит какое-то время понаблюдать за ситуацией, чтобы убедиться действительно ли это имеет место или является просто небольшой коррекцией к общему тренду восстановления экономики.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май n/a; 54,7; 55,8
13.30 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв
14.00 Германия Промышленное производство апрель n/a; -0,9% м/м; 2,8% м/м
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%
16.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 n/a; -0,6% кв/кв; -0,5% кв/кв
16.30 США Пересмотренные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2012 n/a; 2,3% кв/кв; 2,0% кв/кв
18.00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27 мая - 2 июня n/a; n/a; 2,2 млн. барр.
22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.06.12г.(EURUSD)

EURUSD

Рынок продолжает жить надеждами, что наконец-то в еврозоне начнут бороться с кризисом и поэтому сегодня будет все внимание на выступление председателя ЕЦБ М. Драги. Предполагается, что он может сообщить о новых мерах направленных на поддержку стран пострадавших от кризиса в еврозоне. На этом фоне отмечается рост пары. В тоже время внимание сосредоточено на возможном понижении процентной ставки, хотя это рынком и не прогнозируется.

Пара находится в верхней границе Боллинджера выше МА 5 и МА 21. Если ставка не будет понижена, а выступление Драги не будет носить негатива, можно ожидать локального роста пары к уровню 1.2575.
Но осциллятор Stoch. указывает на усиление восходящей тенденции. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует возможность продолжения роста.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на оптимистическом выступлении Драги с возможной локальной целью 1.2575.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня все внимание на испанский аукцион и выступление Бернанке…

Европейские рынки акций закрылись в среду ростом в надеждах, что крупные мировые ЦБ будут продолжать поддерживать экономики и на фоне технического отскока ранее сильно перепроданных рынков. Дополнительным позитивным фактором было заявление зампреда ФРС Джанет Иеллен, которая заявила, что "риски в прогнозе положения экономики могут потребовать от ФРС предпринять дополнительные шаги для защиты находящегося под угрозой экономического роста", намекая на возможность QE 3. Также она дала понять, что ставка рефинансирования на нынешних около нулевых значений останется до 2015 года.
Среди лидеров роста были бумаги компаний банковского и сырьевого сектора. Акции Rio Tinto, Xstrata, Bhp Billiton и Anglo American подскочили на фоне роста котировок нефти от 4.62% до 6.93%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 84.41 (+3.58%). Акции HSBC, Royal Bank Of Scotland и Barclays поднялись от 4.73% до 8.24%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,418.50 (+0.58%); DAX 30 - 6,136.00 (+0.57%); CAC 40 - 3,067.50 (+0.69%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,145.00 (+0.33%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 974.21 (+2.21%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (-0.026 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (+0.002 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.66% (+0.138 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.30 (+0.018 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.71 (+0.039 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям снижаются это является позитивным фактором и указывает на снижение напряженности и стабилизацию на долговом рынке. Очевидно, что основной причиной этому является надежды инвесторов на то, что крупнейшие ЦБ мира будут и далее проводить поддержку экономик.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправленно после вчерашнего роста на фоне выступления М. Драги главы ЕЦБ и снижения запасов нефти в США, которое, правда, оказалось несколько меньше прогнозов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 100.58 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.22 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,623.30 (-0.67%), котировки меди на уровне 335.20 (-0.80%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 273.77 (+1.25%).
На валютном рынке после вчерашнего ралли основных валют против американского доллара за исключением иены отмечается снижение активности. Участники рынка сегодня ожидают результатов размещения Испанией долговых бумаг на открытом рынке. Если доходности при этом вырастут, это будет негативный сигнал для рынков и доллар может получить локальную поддержку. ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне и это несколько озадачивает игроков, которые ожидали более решительных мер от него.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.36 (-0.03%).

Прогноз дня:
Если испанский аукцион продет не столь успешно, это может привести к локальному снижению пары EURUSD к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Международные валютные резервы май n/a; n/a; 235,6 млрд. долл. США
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a; 52,7; 53,3
15.00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a; 325 млрд. фунтов; 325 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a; 0,50%; 0,50%
16.30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня n/a; 385,000; 383,000
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey май n/a; 51,8; 52,7
18.30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a; n/a; 71 млрд. куб. фут.
20.10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
23.00 США Потребительское кредитование апрель n/a; 10,6 млрд. долл.; США 21,4 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.06.12г.(EURUSD)

EURUSD
После вчерашнего взрыва оптимизма на фоне комментария президента ЕЦБ М. Драги, пара, достигла локального максимума в ожидании результатов испанского аукциона по размещению государственных облигаций и сейчас корректируется вниз. Пара так и не смогла закрепиться выше важного уровня 1.2575.
Пара находится в верхней границе Боллинджера выше МА 5 и МА 21.
Но осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует возможность снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.2520 с возможной локальной целью 1.2450.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.07.06.2012г.

Сегодня в центре внимания испанский аукцион и выступление Бернанке в Конгрессе США…

Вчера рынки с напряжением ожидали решения ЕЦБ по ставке, которая к разочарованию некоторых была оставлена на прежнем уровне 1.00%. А его комментарий не принес особо ничего нового, но при этом уже традиционно он проявил озабоченность ситуацией в Европе, указав на существующие риски.
"Экономический рост в еврозоне остается слабым, а возросшая неопределенность, оказывающая давление на доверие и настроения, увеличивает понижательные риски для экономического прогноза", - сказал Драги. (Reuters)
Также Драги дал понять, что не стоит ожидать "третьего раунда дешевого финансирования для банков, пояснив, что считает неправильным, что монетарная политика заполняет дыры, созданные другими". Но при этом он заметил, что власти стран страдающих от долгового кризиса должны сами принимать соответствующие меры, а не ждать регулярной помощи от ЕЦБ.
В целом выступление Драги несколько успокоило рынки, но оставило многие вопросы открытыми. На этом фоне единая валюта выросла выше уровня 1.2500, а сырьевые активы подскочили благодаря вербальной интервенции главы ЕЦБ.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на испанском аукционе по размещению государственных облигаций на открытом рынке. Если доходности при этом подрастут, это однозначно будет рынком расценено как негативный фактор и мы можем увидеть снижение стоимости рискованных активов, а доллар при этом получит поддержку.
Помимо испанской истории игроки будут внимательно следить за словами Бернанке, который будет выступать с полугодовым отчетом в парламенте США. Любое упоминание о возможности QE 3 поддержит рынки и ослабит доллар США.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a; 52,7; 53,3
15.00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a; 325 млрд. фунтов; 325 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a; 0,50%; 0,50%
16.30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня n/a; 385,000; 383,000
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey май n/a; 51,8; 52,7
18.30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a; n/a; 71 млрд. куб. фут.
20.10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
23.00 США Потребительское кредитование апрель n/a; 10,6 млрд. долл.; США 21,4 млрд. долл.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки живут надеждами на новые стимулы…

Американский рынок акций закрылся в среду сильным ралли за последние два месяца на фоне ожидания, что ведущие ЦБ продолжат стимулирование экономик. Дополнительным драйвером было заявление зампреда Совета управляющих Федеральной резервной системой США Джанет Йеллен поддержать экономику на фоне "усиления финансового хаоса в Европе".
"Есть ряд серьезных понижательных рисков для экономического прогноза, а следовательно, возможно, будет верным обезопасить себя от неблагоприятных шоков, которые могут столкнуть экономику на территорию, где порочный круг слабого роста будет очень трудно остановить", - сказала Йеллен. (Reuters)
В лидерах роста среди ведущих акции были бумаги банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 42.86 (+3.00%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc и Bank of America взлетели от 3.38% до 7.61%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,414.79 (+2.37%); S&P 500 – 1,315.13 (+2.30%); NASDAQ Comp. – 2,844.72 (+2.40%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,326.80 (+0.86%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут на ожиданиях новых стимулирующих программ от крупнейших мировых ЦБ.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.68 (+1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.15 (+1.31%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,626.70 (-0.46%), котировки меди снижаются до 338.55 (+0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1120.57 (+3.47%).
На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением в ожидании новой ликвидности от мировых ЦБ. Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на выступлении Бернанке в Конгрессе США. После выступления чиновника ЕЦБ о решении предоставить помощь Испании, евровалюта пытается продолжить расти. Дополнительным стимулом являются хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые вышли лучше ожиданий, продемонстрировав снижение на 12 000 против прогноза снижения на 3 000.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.09 (-0.35%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.2575, существует возможность коррекционного снижения пары к уровню 1.2520.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня n/a; 385,000; 383,000
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey май n/a; 51,8; 52,7
18.30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a; n/a; 71 млрд. куб. фут.
20.10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
23.00 США Потребительское кредитование апрель n/a; 10,6 млрд. долл.; США 21,4 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Обещанного три года ждут…

Европейские рынки акций закрылись в четверг в плюсе на фоне надежд, что ЕЦБ все-таки приступит к поддержке европейского банковского сектора. А также благодаря хорошей статистике с рынка труда США. Количество заявок на пособие по безработице снизилось на 12 000 против прогноза снижения на 3 000.
Среди лидеров роста были бумаги компаний BMW, BASF и BAYER, которые прибавили от 1.83% до 2.27%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 85.45 (+1.23%). Акции Barclays, Royal Bank Of Scotland и Lloyds поднялись от 2.69% до 3.53%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,447.79 (+1.18%); DAX 30 - 6,144.22 (+0.82%); CAC 40 - 3,071.16 (+0.42%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,119.00 (-0.80%). Торги в Европе откроются в негативной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 984.62 (+1.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (-0.037 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.044 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (+0.053 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.25 (+0.162 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.81 (+0.096 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям подросли после того, как Бернанке, выступая вчера в Конгрессе США, не дал никакого сигнала о возобновлении стимулирования экономики.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне начали снижаться после вчерашнего выступления Бернанке и продолжают свое падение на фоне понижения рейтинговым агентством Fitch рейтинга государственного долга Испании сразу на 3 ступени до уровня "ВВВ" с присвоением ему негативного прогноза.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 98.25 (-1.71%), а американская нефть марки WTI (ICE) 82.80 (-2.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,569.70 (-1.15%), котировки меди на уровне 331.55 (-1.63%). Золото и медь падают по причине нежелания Бернанке накачивать финансовую систему США деньгами и понижения кредитного рейтинга Испании.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 274.01 (+0.09%).
На валютном рынке после выступления Бернанке доллар начал получать поддержку, а сегодня эта тенденция усилилась на фоне понижения кредитного рейтинга Испании. После этих известий пара евродоллар теряет уже почти одну фигуру.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.70 (+0.71%).

Прогноз дня:
Испанские проблемы тянут пару EURUSD вниз и, возможно, она упадет сегодня к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) май n/a; -1,2% м/м; -1,5% м/м
12.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей март-май n/a; n/a; 3,5%
12.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) май n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м
16.15 Канада Начало строительства май n/a; 249,000; 245,000
16.30 Канада Изменение занятости май n/a; n/a; 58,200
16.30 Канада Уровень безработицы май n/a; n/a; 7,3%
16.30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a; n/a; 0,4 млрд. кан.долл.
16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2012 n/a; n/a; 0,7% кв/кв
16.30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a; -49,3 млрд. долл. США; -51,8 млрд. долл. США
18.00 США Оптовые запасы апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.08.06.2012г.

Испания стоит уже у красной черты…

Вчера, выступая перед депутатами в Конгрессе США, Б. Бернанке ничего не сказал на счет возобновления новых стимулирующих программ. И это уже в который раз разочаровало инвесторов, после надежд вызванных комментарием о ситуации в мировой и европейской экономике М. Драги, а также понижением процентной ставки в Китае. Ну, а собственно зачем сейчас ФРС ослаблять и того мягкую денежно-кредитную политику.
"Федрезерв по-прежнему готов при необходимости принять меры для защиты экономики США в случае нарастания финансового стресса", - сказал Бернанке и ничего более. (Reuters)
Ставки на долговом рынке на исторических минимумах, а ведь вспомним главной причиной QE 1 и 2, было желание понизить эти ставки. Скорее всего, будут приниматься скоординированные меры по стабилизации ситуации в Европе, вот только, как и когда неясно. Ясно одно, что у еврозоны уже времени на проволочки нет.
Новым ударом по оптимизму инвесторов было понижение агентством Fitch рейтинга государственного долга Испании на три ступени до "ВВВ" с присвоением ему негативного прогноза. Как сообщили в агентстве, Испания особенно уязвима к ухудшению долгового кризиса в зоне евро из-за большого объема чистой внешней задолженности. (Reuters)
После этих событий рынок опять напуган и даже не обратил особого внимания на хорошие данные с рынка труда США. Количество заявок на пособие по безработице снизилось на прошлой неделе на 12 000 против прогноза снижения на 3 000.
В целом можно утверждать, что на рынки опять вернулся пессимизм и уже немного подзабытая Греция со своими выборами в парламент на фоне испанских проблем, встает над финансовым горизонтом.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) май n/a; -1,2% м/м; -1,5% м/м
12.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей март-май n/a; n/a; 3,5%
12.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) май n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м
16.15 Канада Начало строительства май n/a; 249,000; 245,000
16.30 Канада Изменение занятости май n/a; n/a; 58,200
16.30 Канада Уровень безработицы май n/a; n/a; 7,3%
16.30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a; n/a; 0,4 млрд. кан.долл.
16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2012 n/a; n/a; 0,7% кв/кв
16.30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a; -49,3 млрд. долл. США; -51,8 млрд. долл. США
18.00 США Оптовые запасы апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 08.06.12г.(AUDUSD)

AUDUSD
Пара продолжает находиться под давлением, несмотря на вчерашнее понижение китайским регулятором ключевой процентной ставки на 0.25%. Ставка по банковским кредитам на срок 1 год была снижена до 6.31% годовых, а депозитная ставка - до 3.25%. Основной причиной этого является неоправданные ожидания продолжения стимулов от ФРС, а также понижение рейтинговым агентством Fitch рейтинга государственного долга Испании сразу на 3 ступени до уровня "ВВВ" с присвоением ему негативного прогноза.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на перепроданность. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и дает сигнал на продажу пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 0.9800 с возможной локальной целью 0.9765.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Ожидание новых стимулов поддерживает рынки…

Европейские рынки акций закрылись во вторник в позитивном ключе на фоне новых ожиданий программ стимулирования от крупнейших мировых ЦБ. Предоставление финансовой помощи Испании в размере около 100 млрд. евро пока участниками рынка не воспринимается как убедительная помощь. Игроки по-прежнему напряжены и ожидают нового развития негативного сценария в Европе.
Среди лидеров роста были бумаги телекоммуникационных компаний France Telecom, Deutsche Telekom и Vodafone, которые прибавили от 1.46% до 2.27%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 82.27 (-1.20%). Акции ING Groep, Intesa Sanpaolo и Unicredit упали от 2.80% до 3.95%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,486.50 (+0.30%); DAX 30 - 6,183.00 (+0.26%); CAC 40 - 3,059.50 (+0.38%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,149.000 (+0.28%). Торги в Европе откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 990.18 (+0.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.66% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.49% (-0.044 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.70% (+0.044 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.72 (+0.011 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 6.16 (-0.016 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям стабилизировались, а вот испанские 10-летки во вторник заметно выросли к уровню 6,807%, в то же время итальянские 10-летние облигации упали в своих доходностях.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего роста на фоне слухов о возможном решении ФРС начать стимулирующие программы и одобрение ЕЦБ плана по гарантированию банковских депозитов, а также ожидания снижения запасов нефти в США, которые будут сегодня вечером опубликованы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 97.31 (+0.18%), а американская нефть марки WTI (ICE) 83.10 (-0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,610.00 (-0.24%), котировки меди на уровне 334.60 (+0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 270.86 (+0.04%).
На валютном рынке основные валюты движутся разнонаправлено, но особой активности не отмечается. Царящая на рынке неопределенность заставляет инвесторов снизить активность и посмотреть на дальнейшее развитие событий. Пара евродоллар получает некоторую поддержку на фоне слухов о том, что ЕЦБ одобрит план по гарантированию банковских депозитов, хотя в целом пара продолжает оставиться под давлением.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.43 (-0.03%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD держится выше уровня 1.2500 и, если ей удастся находиться выше этого уровня, тогда существует вероятность очередного тестирования уровня 1.2665.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей май n/a; 0,0% м/м; -0,1% м/м
13.00 Еврозона Объём промышленного производства апрель n/a; -0,9% м/м; -0,3% м/м
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен производителей май n/a; -0,6% м/м; -0,2% м/м
16.30 США Объем розничных продаж май n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Деловые запасы апрель n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 04.06-10.06 n/a; n/a; -0,1 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.13.06.2012г.

Рынки опять живут надеждами на стимулирующие программы…

Несмотря на вчерашнее понижение кредитных рейтингов 18 испанских банков агентством Fitch Ratings, рынок практически этого не заметил, сосредоточившись на возможности возобновления стимулирующих программ от ФРС и ожидания одобрения ЕЦБ плана по гарантированию банковских депозитов.
"В частности, Испания, вероятно, останется в рецессии до конца этого года и в 2013 году, тогда как ранее ожидалось, что в 2013 году экономику ждет умеренное восстановление", - говорится в заявлении Fitch. (Reuters)
В отличие от Испании властям, которой пришлось прибегнуть к финансовой помощи стран зоны евро, Италия пока заявляет, что в таковой не нуждается, но следует отметить, что еще совсем недавно также говорили и в Мадриде. "Италия не нуждается в поддержке для того, чтобы продержаться во время долгового кризиса", - заявил в интервью ARD премьер-министр Марио Монти, тем самым он ответил на опасения, что его страна вслед за Испанией может быть вынуждена обратиться за помощью.

Хотя все-таки следует признать, что предоставление финансовой помощи Мадриду стабилизировало ситуацию на долговых рынках не только Испании, но и Италии, вызвав сегодня снижение доходностей. Но в целом ситуация пока еще остается напряженной и любой негатив способен опять обрушится на устойчивость евро.
Ожидание новых экономических стимулов подпитывает надежды инвесторов на радикальное изменение ситуации на финансовых рынках. И, если это действительно произойдет, то однозначно приведет к ослаблению американского доллара и росту цен на рискованные активы.
А пока спекуляции вокруг этого, возможно, будут краткосрочно поддерживать риск аппетит и способствовать локальному росту единой валюты.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Объём промышленного производства апрель n/a; -0,9% м/м; -0,3% м/м
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен производителей май n/a; -0,6% м/м; -0,2% м/м
16.30 США Объем розничных продаж май n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Деловые запасы апрель n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 04.06-10.06 n/a; n/a; -0,1 млн. баррелей

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.06.12г.(EURUSD)

EURUSD
Данные по промышленному производству, которые вышли несколько лучше ожиданий -0.8% против прогнозируемого значения -1.0%, способствовали локальному росту единой валюты против доллара. Если паре удастся преодолеть уровень 1.2573 и закрепиться выше него, она имеет все шансы продолжить свой локальный рост к максимуму конца прошлой недели - 1.2665.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение роста пары. Индикатор RSI пересекает уровень в 50% и дает сигнал на покупку пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке с возможной локальной целью 1.2675.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.06.12г.(AUDUSD)

AUDUSD
Пара получила локальную поддержку на фоне роста цен на сырьевые активы, которые подросли благодаря слухам о высокой вероятности возобновления ФРС программ по стимулированию экономики. Но пара не смогла преодолеть МА 200 и, похоже, будет и далее строить фигуру неоднозначности «восходящий треугольник» прорыв уровня которого 1.0000 может привести к дальнейшему локальному росту пары. Но пока более реальным является вариант на фоне неопределённости на рынках, продолжение формирования треугольника.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21, но ниже МА 200 (0.9970).
Осциллятор Stoch. указывает на приостановление роста пары. Индикатор RSI выше уровня в 50% и указывает на возможность продолжения роста пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 0.9995 с возможной локальной целью 0.9900.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-Стрит опять надеется на новые стимулы от ФРС…

Американский рынок акций закрылся во вторник в зеленой зоне благодаря стабилизации долгового рынка Испании и слухов о возможном возобновлении ФРС США новых стимулирующих программ.
Среди растущих ведущих акции оказались бумаги Broadcom Corp A, NewMarket Corp и Boeing Co, которые подросли от 2.82% до 3.52%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.49 (+2.07%). Акции компаний Bank of America, JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc выросли от 2.88% до 4.31%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,573.80 (+1.31%); S&P 500 – 1,324.18 (+1.17%); NASDAQ Comp. – 2,843.07 (+1.19%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,315.80 (-0.33%). Рынки США откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка движутся разнонаправленно в ожидании данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.36 (+0.22%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.91 (-0.50%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,612.10 (-0.11%), котировки меди подрастают до 335.30 (+0.52%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1126.19 (+1.17%).
На валютном рынке продолжается консолидация после попытки продолжения роста на фоне данных статистики из еврозоны по промышленному производству, которые оказались несколько лучше прогнозов -0.8% против ожидания снижения -1.0%. Испанский фактор еще довольно долго будет негативно влиять на настроения инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.33 (-0.15%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD держится выше уровня 1.2500 и, если ей удастся находиться выше этого уровня, тогда существует вероятность очередного тестирования уровня 1.2665.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен производителей май n/a; -0,6% м/м; -0,2% м/м
16.30 США Объем розничных продаж май n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Деловые запасы апрель n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 04.06-10.06 n/a; n/a; -0,1 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Помимо Испании, Италия сегодня в центре внимания…

Европейские рынки акций закрылись в среду смешанно под влиянием опасений связанных с банковским кризисом в Испании. Общее негативное состояние европейской экономики не позволяет инвесторов чувствовать себя уверенно в настоящее время не только из-за Испании, но и ожидания парламентских выборов в Греции, которая несколько отступила на второй план из-за Испанских событий.
Среди лидеров роста были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 82.71 (+0.53%). Акции Unicredit, Banco Santander и BBVA поднялись от 0.59% до 1.28%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,471.50 (-0.13%); DAX 30 - 6,150.50 (+0.29%); CAC 40 - 3,029.50 (-0.03%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,145.00 (+0.33%). Торги в Европе откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 986.95 (-0.33%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.008 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (-0.022 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.75% (+0.054 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.87 (+0.112 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 6.30 (+0.080 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям снизились на фоне опасений, что Испания скоро не сможет занимать на открытом рынке. Испанские 10-летки в среду в доходностях опять выросли, равно как и итальянские 10-летние облигации в преддверии сегодняшнего размещения среднесрочных и долгосрочных бумаг.
Нефтяные фьючерсы утром в Лондоне торгуются на положительной территории, особо не изменяясь к ценам вчерашнего закрытия. В среду данные Управления энергетической информации (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов в США показали лишь небольшое снижение - на 191.000 баррелей до 384.44 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 1.72 млн. баррелей до 201.8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 63.000 баррелей до 119.97 миллиона.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 97.25 (+0.12%), а американская нефть марки WTI (ICE) 82.60 (-0.02%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,621.20 (+0.11%), котировки меди на уровне 334.05 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 269.29 (-0.58%).
На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку против основных валют в ожидании итальянского аукциона по размещению государственных облигаций. Итальянские власти планируют выручить 5 млрд. евро. Если аукцион пройдет с повышение премии при продаже, это будет негативным фактором для участников рынка и будет способствовать локальному росту американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.21 (+0.19%).

Прогноз дня:
Если итальянский аукцион пройдет не очень уверенно, это может привести к локальному падению пары EURUSD к уровню 1.2450.

События сегодня:
Время московское
11.30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам во франках 2 кв 2012 n/a; <0,25%; <0,25%
11.30 Швейцария Заявление по процентным ставкам Швейцарского национального банка
11.30 Швейцария Пресс-конференция руководства Швейцарского национального банка
12.00 Швейцария Отчёт о финансовой стабильности Швейцарского национального банка
12.00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен май n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г
13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB апрель n/a; n/a; 1,0% м/м
allday all Саммит ОПЕК
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 1 кв. 2012 n/a; 81,2%; 80,5%
16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.06-10.06 n/a; 378.000; 377.000
16.30 США Индекс потребительских цен май n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -132 млрд. долл.; -124 млрд. долл.
18.30 США Изменение запасов природного газа 04.06-10.06 n/a; n/a; 62 млрд. куб. футов
21.05 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
22.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.14.06.2012г.

Сегодня все внимание на итальянский аукцион…

Оптимизм начала недели сменился новыми ожиданиями потрясений в еврозоне и в центре внимания уже нес только Греция, но и Испания. Вчерашнее понижение кредитного рейтинга агентством Moody's Investors Service на три ступени до "Ваа3" с "А3" естественно не прошло не заметно на рынках, хотя и не вызвало негативного ажиотажа. Участники рынка с одной стороны уже готовы к негативным последствиям, но с другой стороны размах этих последствий не поддается анализу.
"Мы, конечно, также примем во внимание подробности, касающиеся размера и условий программы помощи банкам, а также учтем то, что происходит в еврозоне в целом", обдумывая дальнейшие снижения рейтинга, сказала Кэтрин Муэлброннер, аналитик Moody's. (Reuters)
Рынки пугает та неопределенность, которая сложилась в Европе на фоне неспособности стран зоны евро скоординировано бороться с тяжелейшим кризисом. И, похоже, кличь "спасайся, кто может", будет во всю реализован.

Надежды конца прошлой недели о том, что ФРС все-таки решится начать "печатать деньги" пока не оправдываются. При этом необходимо не забывать, что одним из важнейших условий начала QE 1 и 2 было боязнь дефляции в Штатах и желание Федрезерва "выгнать" капитали из облигаций в рискованные активы, а также чрезвычайно тяжелое положение на рынке труда США и в экономике в целом. Сейчас ситуация иная и Бернанке сто пятьдесят раз подумает над этим важным решением. При этом следует не забывать, что у самих Штатов огромный госдолг. А ведь с этим надо как-то бороться!
В целом можно говорить, что сейчас очень и очень многое будет зависеть от того удастся ли купировать испанскую проблему. Если же этого не произойдет, то и не стоит сомневаться, что следующей в очереди к пропасти будет Италия. А пока рынки продолжит лихорадить и возможно уже сегодня это начнется после размещения Италией государственных облигаций на открытом рынке.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен май n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г
13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB апрель n/a; n/a; 1,0% м/м
allday all Саммит ОПЕК
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 1 кв. 2012 n/a; 81,2%; 80,5%
16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.06-10.06 n/a; 378.000; 377.000
16.30 США Индекс потребительских цен май n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -132 млрд. долл.; -124 млрд. долл.
18.30 США Изменение запасов природного газа 04.06-10.06 n/a; n/a; 62 млрд. куб. футов
21.05 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
22.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.06.12г.(EURUSD)

EURUSD
Пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1.2573 на фоне понижения кредитного рейтинга агентством Moody's на три ступени до "Ваа3" с "А3" и ожидания дальнейшей эскалации событий. Надежды участников рынка, что ФРС возобновит в перспективе стимулирующие меры, не оправдались, что и явилось основным негативом для рынка. По этой причине пара продолжает консолидироваться и, похоже, получит уже направление после выборов в Греции.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на нисходящую динамику пары. Индикатор RSI выше уровня в 50%, но при этом демонстрирует ослабление восходящей тенделции.


Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной локальной целью 1.2450.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Испания по-прежнему поставляет на рынки негатив…Американский рынок акций закрылся в среду в красной зоне на фоне очередных негативных новостей из Европы. Вчерашнее понижение кредитного рейтинга агентством Moody's Investors Service на три ступени до "Ваа3" с "А3" оказало отрезвляющее действие на инвесторов, которые уже начали верить в то, что ФРС решится на проведение новых стимулирующих программ. Дополнительным негативным фактором были данные индекса цен производителей, который оказался хуже ожиданий, снизившись к уровню 0.4% против прогноза остаться без изменений. Среди падающих ведущих акции оказались бумаги Wal-Mart Stores Inc, United Technologies и Caterpillar Inc, которые потеряли от 0.96% до 2.02%. Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.42 (-0.16%). Акции компаний BB&T Corporation, Goldman Sachs и Morgan Stanley упали от 0.65% до 2.01%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,496.38 (-0.62%); S&P 500 – 1,314.88 (-0.70%); NASDAQ Comp. – 2,818.61 (-0.86%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,308.70 (-0.01%). Рынки США откроются с оглядкой на данные статистики. Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка снижаются в ожидании выхода статистики по экономике США. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.44 (-0.72%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.55 (-0.09%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,621.40 (+0.12%), котировки меди на уровне 333.10 (-0.25%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1118.08 (-0.72%). На валютном рынке затишье. Инвесторы ожидают данные по заявкам на пособие по безработице в США и индекса потребительских цен за май. Негативные данные приведут к локальному ослаблению доллара, но в целом он будет получать краткосрочную поддержку на фоне европейского негатива. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.20 (+0.17%). Прогноз дня: Если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.2673, ее ожидает коррекционное движение к уровню 1.2450. События сегодня: Время московское16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м16.30 Канада Использование производственных мощностей 1 кв. 2012 n/a; 81,2%; 80,5%16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м 16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.06-10.06 n/a; 378.000; 377.00016.30 США Индекс потребительских цен май n/a; -0,2% м/м; 0,0% м/м 16.30 США Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a; -132 млрд. долл.; -124 млрд. долл.18.30 США Изменение запасов природного газа 04.06-10.06 n/a; n/a; 62 млрд. куб. футов21.05 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте22.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.КингаСергей Костенко *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.