Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Разговоры о возможном уходе Каддафи стабилизировали рынки...

Европейский рынок акций во вторник закрылся в зеленой зоне на фоне стабилизации ситуации на Ливии и снижения цен на нефтяные фьючерсы, хотя в целом ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Бумаги телекоммуникационных компаний позволили фондовым индексам вырасти.
Европейский финансовый сектор вырос благодаря улучшению настроений инвесторов после сильной просадки в конце прошлой недели.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.96 (+1.39%).
Бумаги HSBC поднялись на 2.03%, Royal Bank of Scotland на 1.39%, Societe Generale на 1.50%, Lloyds на 0.84%,
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,974.76 (+0.02%); DAX 30 - 7,164.75 (+0.04%); CAC 40 - 4,015.91 (+0.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,943.00 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.43 (+0.31%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.54% (-0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием ожидания отставки Муаммара Каддафи, но вряд ли можно ожидать серьезного падения котировок, так как напряженность остается не только в Ливии, но и целом на Ближнем востоке. Сегодня внимание учатников рынка будет сосредоточено на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы нефти на неделе 26 февраля - 4 марта выросли на 600 000 баррелей, запасы бензина – снизились на 1,5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,2 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.84 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.38 (-0.61%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1427.00 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 361.09 (-0.50%).
На валютном рынке доллар продолжает удерживать ранее занятые позиции благодаря стабилизации ситуации в Ливии. Американская валюта растет против сырьевых валют на фоне снижения цен на нефть.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.83 (+0.04%).

Прогноз дня:
Проблемы европейский суверенных долгов опять вышли на первый план после сообщения рейтингового агентства Moody's о том, что Грецию ожидает через 5 лет дефолт. При этом рынок уже полностью отыграл идею повышения процентной ставки. На передний план также вышли разговоры о возможном изменении денежно-кредитной политики ФРС США, что также способствует укреплению доллара. На этом фоне пара евро/доллар может скорректироваться еще ниже к уровню 1.3800, что соответствует откату по Фибоначчи в 38%.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 09.03.2011.

Долговые проблемы тянут евро вниз...

Ситуация в Северной Африке несколько стабилизировалась, цены на нефть приостановили свой рост, а вот европейские долговые проблемы вышли на первый план и начали оказывать негативное воздействие на евро. Похоже, что инвесторы переключают свое внимание на Европу и начинают понимать, что меры, которые собирается предпринять ЕЦБ для борьбы с инфляцией, увеличение ключевой процентной ставки, малоэффективны в решении европейских проблем. Периферийные страны по-прежнему продолжают испытывать финансовые проблемы. Сегодняшнее размещение итальянских и португальских облигаций продемонстрировало слабый интерес инвесторов, и только высокая премия со стороны размещающих сторон и ЕЦБ поддержало аукционы. Доходность по 10-летним государственным облигациям Италии впервые с 2008 года выросла до 5%, по соответствующим бумагам Португалии доходность достигла максимальных значений в 7,77%.
Дополнительная финансовая нагрузка на страны в ЕС, которые финансово помогают оказывать помощь периферийным странам уже начала сказываться бюджетных дефицитах. Так дефицит бюджета Франции в январе вырос до 13,4 млрд. евро против 9,2 млрд. евро в 2010 году, что явилось результатом увеличения объема денежных средств, предоставляемых местным органам власти, и ссуд, предоставленных Греции. Эти данные были, сегодня опубликованы правительством Франции.
"Министр бюджета Франции предупреждал о том, что в начале года возможны крупные колебания дефицита бюджета в связи с особыми событиями. В число этих событий входят займ объемом в 1,4 млрд. евро, предоставленный Греции, и средства, предоставленные местным органам власти, чтобы избежать финансовых проблем на фоне изменений в налоговой сфере". (Dow Jones Newswires)
На этом фоне решение ЕЦБ повысить ставку рефинансирования покажется, по крайней мере, преждевременным, хотя и вызванным растущей инфляции.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать некоторого роста американского доллара в краткосрочной персчпективе.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: январь, баланс торговли товарами (прогноз: -stg8,5 млрд.; за предыдущий период: -stg9,3 млрд.)
12.30 Великобритания: январь, торговый баланс со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -stg5,15 млрд.; за предыдущий период: -stg5,8 млрд.)
12.30 Великобритания: январь, общ. торговый баланс (прогноз: stg4,0 млрд.; за предыдущий период: -stg4,8 млрд.)
14.00 Германия: январь, объем промпроизводства (прогноз: +1,7% м/м, +11,1% г/г; за предыдущий период: -1,5% м/м, +10,0% г/г)
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 4 марта (за предыдущий период: -6,5%)
16.30 Канада: январь, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,1% м/м; за предыдущий период: +0,1% м/м)
18.00 США: январь, оптовые запасы (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +1,0%)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 4 марта (за предыдущий период: -0,4 млн. до 346,4 млн. бар.)
23.00 Новая Зеландия: решение РБНЗ по ставке (прогноз: 2,75%; за предыдущий период: 3,0%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.03.11г.

EUR/USD
Сообщения о возможном дефолте Греции через 5 лет, а также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, обратила внимание инвесторов на существующий долговой кризис периферийных европейских стран. В результате этого можно ожидать продолжения коррекции по паре. Если пара закрепится, ниже уровня 1.3884, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.3810 в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. демонстрирует устойчивое снижение. Индикатор RSI поддерживает начало нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару ниже уровня 1.3880 с краткосрочной целью 1.3810.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Фондовый рынок США вырос, а цены на нефть снизились…

Американский фондовый рынок вырос в понедельник благодаря снижению цен на нефть и ожиданию хорошей отчетности Bank of America Corp. по прибыли, которая по прогнозу составит в этом году $40 миллиардов, что выше ожиданий участников рынка.
Финансовый сектор США вчера вырос благодаря информации о Bank of America Corp.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.26 (+2.70%).
Акции компании Bank of America взлетели на 4.70%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.35%, Morgan Stanley на 1.69%, Citigroup на 2.65%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,214.38 (+1.03%), S&P 500 – 1,321.82 (+0.89%), NASDAQ Comp. – 2,765.77 (+0.73%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,323.30 (+0.23%). Американские рынки, откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы после вчерашнего снижения на новостях, что ОПЕК готов закрыть нефтяную квоту Ливии на рынке поставкой необходимого объема, подрастают, так как волнения на Ближнем Востоке, очевидно, продолжатся, что будет способствовать нахождению цен на нефть на высоком уровне.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.56 (+0.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.86 (-0.15%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1434.10 (+0.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,347.49 (-0.97%).
На валютном рынке продолжается консолидация с некоторым ослаблением доллара против сырьевых и европейских валют. Но в целом можно говорить, что доллар продолжает удерживать позиции против основных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.58 (-0.29%).

Прогноз дня:
Снижение цен на нефть и европейские долговые проблемы поддерживают доллар, но вряд ли мы увидим серьезного укрепления доллара, так как североафриканские политические проблемы, очевидно, продолжат влиять на мировой финансовый рынок. Мы считаем, что необходимо продавать доллар на его локальном росте в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Качели на финансовых рынках продолжаются...

Европейский рынок акций закрылся в среду падением на фоне новых данных о продолжении насилия в Ливии. Это способствовало продолжению роста котировок нефтяных фьючерсов и это несмотря на привлекательность покупок акций с низких уровней.
Европейский финансовый сектор снизился на фоне роста цен на нефть и снижении риск-аппетита инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.21 (-0.75%).
Бумаги Societe Generale упали на 1.84%, Credit Suisse Group AG на 0.84%, HSBC на 0.66%, Lloyds на 0.21%,
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,937.30 (-0.63%); DAX 30 - 7,131.80 (-0.46%); CAC 40 - 3,993.81 (-0.55%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,907.00 (-0.89%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.75 (-0.23%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.44% (-0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.24% (-0.054%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.66% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после возобновления вчера роста на фоне решения ОПЕК не увеличивать объемы добычи нефти и продолжения конфликта в Ливии. Также этому способствовало снижение запасов нефти и дистиллятов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.24 (+0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.95 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1440.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 360.23 (-0.24%).
На валютном рынке качели продолжаются. Доллар вчера вырос против основных валют, а сегодня корректируется в ожидании статистики. Фунт снижается в ожидании решения Банка Англии по ставке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.06 (+0.44%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на решении Банка Англии по ставке и информации по перспективам денежно-кредитной политики. Если не будет ничего сказано о перспективах повышения ключевой процентной ставки, можно ожидать снижения британского фунта, а пара GBPUSD может упасть к уровню 1.5960. В тоже время пара евро/доллар продолжает находиться под давление и может снизиться к 1.3733.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 10.03.2011.

Снижение кредитного рейтинга продолжает тянуть евро вниз...

Понижение сегодня кредитного рейтинга Испании на одну ступень до "Аа2" было логичным, так как проблемы в финансовом секторе никуда не исчезли и продолжают оказывать негативное воздействие на экономику. В этой связи существует опасение, что реструктуризация испанских банков может стоить вдвое больше, чем предполагает правительство. В дополнении к этому агентство выразило опасение, что может еще раз понизить рейтинг.
"(Moody's) считает, что есть значимый риск того, что стоимость рекапитализации может в итоге существенно превысить текущую оценку правительства", - говорится в заявлении агентства. (Reuters)
На этом фоне можно говорить с большой долей уверенности, что евро продолжит находиться под давлением, несмотря, на ожидаемое в апреле повышение процентной ставки.
Сегодня рынок будет ожидать решения Банка Англии по ставке рефинансирования. Предполагается, что ставка останется без изменения на уровне 0,50%.
Экономика Великобритании находится в очень сложной ситуации и, по сути, говоря между двух огней. С одной стороны в стране растет инфляция вызванная ростом потребительских цен и цен на энергоресурсы, а с другой экономический рост отличается слабостью и требует поддержки от государства. Поэтому можно предположить, что вряд ли что-нибудь существенно изменится в денежно-кредитной политике Банка Англии.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать некоторого роста американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
15.00 Великобритания: решение Банка Англии по ставке и объемам покупок активов (прогноз: 0,5% и stg200 млрд.; за предыдущий период: 0,5% и stg200 млрд.)
16.30 США: первичные обращения за пособием по безработице за неделю на 5 марта (прогноз: 378 тыс.; за предыдущий период: 368 тыс.)
16.30 США: январь, торговый баланс (прогноз: -$41,0 млрд.; за предыдущий период: -$40,6 млрд.)
16.30 Канада: январь, торговый баланс (прогноз: +CAD2,5 млрд.; за предыдущий период: +CAD3,0 млрд.)
17.45 США: индекс потребит. комфорта Bloomberg за неделю на 6 марта (за предыдущий период: -39,3)
18.00 США: безработица по штатам (BLS) (за пред. период: -172,1 тыс.)
18.30 отчет EIA по запасам природного газа за неделю на 4 марта (за предыдущий период: -85 млрд. куб.ф. до 1,745 трлн.)
22.00 США: февраль, отчет Казначейства по бюджету

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок замер в ожидании данных по занятости в США…

Американский фондовый рынок закрылся в среду в красной зоне под влиянием всплывших в последние дни европейских долговых проблем, а также волнений в арабских странах и роста цен на нефть.
Финансовый сектор США вчера закрылся нейтрально не получив сигналов к росту.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.31 (+0.09%).
Акции компании Bank of America упали на 0.68%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 0.89%, также как и JPMorgan Chase & Co. на 0.34% и Citigroup на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,213.09 (-0.01%), S&P 500 – 1,320.02 (-0.14%), NASDAQ Comp. – 2,751.72 (-0.51%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,309.30 (-0.46%). Американские рынки снижением.
Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться не получая конкретного сигнала ник росту, ни к снижению. Похоже, в ближайшее время нефтяные фьючерсы будут двигаться без определенной динамики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.33 (-1.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.31 (-1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1434.10 (+0.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.10 (-0.47%).
Валютный рынок в преддверии данных по заявкам на пособие по безработице консолидируется.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.05 (+0.43%).

Прогноз дня:
Скорее всего, пара EURUSD продолжит снижаться под влиянием долговых проблем периферийных стран Европы. Наша цель 1.3730, если пара преодолеет 1.3800.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 9 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках в среду изменились разнонаправленно на фоне продолжающихся столкновений в Ливии – крупном экспортере «черного золота», а также на данных о запасах нефти в США. В то время как США не испытывают недостатка в запасах нефти, скатывание Ливии в гражданскую войну существенно подтолкнуло вверх цены на Brent. В среду войска ливийского лидера Муамара Каддафи предприняли штурм контролируемого повстанцами города Эз-Завия, где прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод. Боевые столкновения в стране продолжаются уже более двух недель, при этом добыча нефти остановлена и в основном осуществлявшаяся иностранными компаниями, поэтому признаков скорого разрешения конфликта пока не видно. Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 4 марта, выросли на 2,516 млн. баррелей, о чем в среду сообщило Министерство энергетики. Запасы бензина уменьшились на 5,494 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 3,977 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82%; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы марки Light Sweet (Dow Jones industrial average — 12213.09 (-1.29, или -0.01%), Nasdaq Composite — 2751.72 (-14.05, или -0.51%), S&P 500 — 1320.02 (-1.80, или -0.14%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,64 или на 0,2% и ее цена составила 104,38 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,88 или на 2,6%, до 115,94 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в среду 9 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото в среду утратили часть позиций, достигнутых ранее на волне спроса на активы-убежища, так как инвесторы обеспокоены вероятностью ужесточения денежно-кредитной политики в США. Цены снизились с внутридневного максимума 1436,80 доллара на фоне сообщений о том, что крупный инвестор рынка облигаций Билл Гросс (основатель и один из руководителей инвестиционного подразделения Pacific Investment Management Co.) закрыл все позиции по ценным бумагам правительства США, включая казначейские облигации. Некоторые участники рынка интерпретировали это как ставку против вероятности новых мер властей США по покупке облигаций для стимулирования экономики после завершения действия текущей правительственной программы по покупке облигаций. Программа по покупке облигаций Федеральной резервной системой США объемом 600 млрд. долларов, действие которой, как ожидается, завершится позже в этом году, позитивно отражается на спросе на золото для хеджирования рисков инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,40, или на 0,1%, до 1429,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 39 центов, или на 1,1%, до 36,05 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1430,60 долларов за тройскую унцию (+3.40 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,86 пункта (-0,24) и составил 360,23.
В общем товарно-сырьевые рынки 10 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Moody’s окончательно разуверило инвесторов...

Европейский рынок акций завершил торговую сессию четверга падением на фоне возобновившихся опасений связанных с европейским долговым кризисом и слабой статистики из США, которая привела к масштабной фиксации прибыли.
Европейский финансовый сектор снизился под влиянием общих негативных настроений инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.37 (-1.84%).
Бумаги Commerzbank упали на 2.64%, HSBC на 0.93%, Deutsche Bank на 1.03%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,845.29 (-1.55%); DAX 30 - 7,063.09 (-0.96%); CAC 40 - 3,963.99 (-0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,884.00 (-0.83%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1131.78 (-1.13%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.36% (+0.003), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (+0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.001).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться, похоже, ливийский фактор уже практически отыгран и для того, чтобы цены пошли опять наверх, необходимы новые негативные новости с Ближнего Востока.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.94 (-1.27%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.32 (-1.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1416.20 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 354.45 (-1.60%).
Доллар, несмотря на слабую вчерашнюю статистику, сегодня растет против основных валют. После вчерашнего понижения кредитного рейтинга агентством Moody’s Испании, что окончательно убедило инвесторов в продолжении в ЕС долгового кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.27 (-0.01%).

Прогноз дня:
Новости от Moody’s о понижении рейтинга суверенных облигации Испании подорвало веру инвесторов в то, что без существенных реформ в ЕС удастся разрешить долговые проблемы периферийных стран. Наш прогноз смещается в сторону краткосрочного роста американского доллара. Пара GBPUSD может продолжить снижаться к уровню 1.5960, а EURUSD к 1.3733.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 11.03.2011.

Доллар растет на увеличении экономических и геополитических рисках...

Снижение Испании рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга государственных облигаций, а также напряженность в арабском мире, оказали поддержку американскому доллару. Вчерашняя статистика из США подорвала оптимизм инвесторов и вызвала падение американского фондового рынка с выходом инвесторов в кэш.
В феврале в США был зарегистрирован рекордный размер дефицита бюджета. Дефицит составил -$222.5 млрд. против -$220.9 млрд. за прошлый год, о чем сообщило вчера Министерство финансов в ежемесячном отчете по бюджету. Рост бюджетного дефицита может оказать медвежью услугу экономике, так как приведет к увеличению стоимости кредитования и замедлению экономического роста. Ожидается, что в этом году бюджетный дефицит увеличится до $1.5 трлн. В 2009 году был зафиксирован предыдущий рекорд, когда показатель достиг $1.4 трлн. В этой связи экономика нуждается сокращении расходов и повышении налогов, но в ближайшее время мы вряд ли увидим что-либо подобное.
"Долгосрочная неустойчивость нашего долга представляет собой серьезную проблему, поскольку несет угрозу для повышения ставок, роста доверия и может оказать негативное воздействие на текущий процесс восстановления экономики", - сказал 1 марта глава ФРС Бернанке. (DJ Newswires)
На этом фоне можно предположить, что администрация США, скорее всего не решится менять нынешний курс, хотя и будет внимательно следить за уровнем инфляции. А пока обеспокоенность европейскими долговыми проблемами и ситуацией в Северной Африке способствует росту доллара, очевидно инвесторы начали его рассматривать, как валюту убежище.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать продолжения роста американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
15.00 Канада: февраль, уровень занятости (прогноз: +23,5 тыс.; за предыдущий период: +69,2 тыс.)
15.00 Канада: февраль, ставка б/р (прогноз: 7,7%; за предыдущий период: 7,8%)
16.30 США: февраль, предв. розничные продажи (прогноз: +0,9%; за предыдущий период: +0,3%)
16.30 США: февраль, розничные продажи без учета транспортного сектора (прогноз: +0,6%; за предыдущий период: +0,3%)
17.55 США: март, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 76,3; за предыдущий период: 77,5)
18.00 США: январь, запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +0,8%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.03.11г.

EUR/JPY

На фоне землетрясения в Японии и проблем суверенных долгов в ЕС, пара начала резко снижаться и в связи с этим имеет все шансы упасть еще более значительно. Пара снизилась к линии поддержки и, если она не устоит, можно ожидать ее снижение к уровню 112.13.
Индикатор MACD демонстрирует сигнал к продаже пары. Индикатор RSI на графике пересекает уровня в 50%, демонстрируя усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем если пара преодолеет уровень 113.00 и закрепится ниже него с краткосрочной целью 112.13.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 10 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы в четверг снизились в цене, несмотря на поступившие во второй половине дня сообщения о столкновениях демонстрантов с полицией в Саудовской Аравии, что вызвало опасения о начале массовых волнений в этом государстве на Аравийском полуострове, считающимся крупнейшим экспортером «черного золота». Полиция Саудовской Аравии открыла огонь и ранила трех демонстрантов, пытаясь разогнать несколько сот собравшихся человек, которые требовали освобождения заключенных. На пятницу в Саудовской Аравии запланирован "день гнева", в преддверии которого поступают сообщения о столкновениях, которые порождают опасения относительно нарастания нестабильности в этой богатой нефтью стране. Тем не менее, этих сообщений оказалось недостаточно, чтобы затмить растущие опасения относительно экономики в целом. Дефицит внешней торговли Китая в феврале составил 7,3%, причем импорт вырос на 19,4% за счет более высоких затрат на энергоносители и продукты питания. Тем временем, агентство Moody's в четверг понизило рейтинг Испании, что вызвало резкое падение евро и цен на европейские облигации; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11984.61 (-228.48, или -1.87%), Nasdaq Composite — 2701.02 (-50.70, или -1.84%), S&P 500 — 1295.11 (-24.91, или -1.89%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,68 или на 1,6% и ее цена составила 102,70 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,51 или на 0,4%, до 115,43 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в четверг 10 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото снизились в четверг на фоне ослабления цен на нефть, которое затмило привлекательность драгоценного металла в качестве актива-убежища и средства хеджирования от инфляции. Золото не имеет тесной связи с производственными циклами, и в последние дни оно получало поддержку на фоне опасений относительно того, что высокие цены на нефть замедлят восстановление экономики в то время, как продолжаются волнения на Ближнем Востоке и в Африке. Однако в четверг инвесторы испытывали меньшую потребность в драгоценном металле. Цены на нефть упали, тогда как инвесторы сместили фокус внимания с Ливии на рост запасов нефти в США и признаки ослабления мировой экономики. Снижение цен на нефть также понизило спрос на золото в качестве средства хеджирования от роста потребительских цен и цен производителей. Помимо этого укрепление доллара США также повредило спросу на драгоценный металл. Более высокий курс доллара обычно оказывает давление на деноминированное в долларах золото, делая его более дорогим для зарубежных покупателей и ограничивая спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 17,10, или на 1,2%, до 1412,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 98 центов, или на 2,7%, до 35,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1411,40 долларов за тройскую унцию (-19.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 5,78 пункта (-1,61) и составил 354,45.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Статистика из США обрушила американский рынок акций…

Американский фондовый рынок в четверг упал на фоне слабой статистики из США, продемонстрировавшей бюджетного дефицита -222.5 млрд. долларов против -220.9 млрд. долларов за февраль годом ранее. Новости об обострении ситуации в Саудовской Аравии подлили масла в огонь и без того в негативных настроениях инвесторов.
Финансовый сектор США вчера упал на возобновившихся опасениях связанных с ростом американской экономики. Индекс волатильности VIX резко вырос – 21.88 (+8.21%), отражая настроения инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.05 (-2.36%).
Акции компании Bank of America упали на 0.68%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 0.89%, также как и JPMorgan Chase & Co. на 0.34% и Citigroup на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,984.61 (-1.87%), S&P 500 – 1,295.11 (-1.89%), NASDAQ Comp. – 2,701.02 (-1.84%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,287.80 (-0.13%). Американские рынки снижением.
Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться не получая конкретного сигнала ник росту, ни к снижению. Похоже, в ближайшее время нефтяные фьючерсы будут двигаться без определенной динамики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.71 (-2.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.95 (-2.75%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1409.00 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,295.84 (-3.37%).
Доллар продолжает удерживать позиции, продолжая расти против евро, фунта и сырьевых валют, кроме иены, которая растет на фоне разрушительного землетрясения в Японии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.32 (+0.05%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем в краткосрочной перспективе продолжения падения пары EURUSD к уровню 1.3600. По паре GBPUSD наш прогноз – снижение к уровню 1.5960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа "упала" под влиянием долговых проблем...

Европейский рынок акций завершил неделю продолжением коррекции на фоне негативного отношения инвесторов к долговому кризису периферийных европейских стран, также под влиянием мощнейшего за последние 78 лет землетрясения в Японии.
Европейский финансовый сектор торговался разнонаправлено.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.36 (-0.01%).
Бумаги Unicredit Bank упали на 1.74%, Banco Santander на 0.56%, Barclays на 0.88%, а Lloyds выросли на 1.02%, BNP Paribas на 1.03%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,828.67 (-0.28%); DAX 30 - 6,981.49 (-1.16%); CAC 40 - 3,928.68 (-0.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,873.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются в отрицательной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1122.53 (-0.82%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.38% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают снижаться под влиянием стабилизации ситуации в Северной Африке и после того, как стало известно, что на День Гнева пятницу в Саудовской Аравии пришел 1 человек. Землетрясение в Японии также оказало влияние на настроение инвесторов, вызвав опасения инвесторов, что экономический рост замедлится.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.03 (-1.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.19 (-1.99%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1426.90 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 351.88 (-0.73%).
Евро на торгах в Азии резко подскочил после решения европейского саммита, который проходил в субботу, увеличить европейский Стабфонд до 440 млрд. евро, снизить ставки по кредитам для Греции, но не смог на этом фоне продолжить рост. Иена выросла, но после решения ЦБ Японии оказать мощнейшую финансовую помощь национальной экономике, начала снижаться.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.64 (-0.17%).

Прогноз дня:
Решение европейского саммита о снижении ставок для Греции явилось хорошим стимулом к росту евро. Если удастся снизить опасения в отношении долгового кризиса периферийных европейских стран, это будет способствовать росту единой валюты к уровню 1.4146. Иена может оказаться под сильным давление после решения ЦБ Японии поддержать экономику вливанием порядка 200 млрд. долларов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 14.03.2011.

Саммит ЕС поддержал евро...

Природный катаклизм в Японии заставил инвесторов забеспокоиться насчет темпов роста мировой экономики. Мощнейшее землетрясение и цунами нанесли серьезный материальный ущерб экономике. На этом фоне ЦБ Японии принял решение расширить программу помощи экономике, увеличив программу покупки активов на 5 трлн. иен до 40 трлн. иен, что оказало непродолжительное давление на иену. Было принято решение увеличить объем покупок государственных японских облигаций до 500 млрд. иен. Но в то же время несмотря на сильный удар по экономике Кабинет Министров считает, что экономика Японии выстояла и восстановится к 2012 году.
Иена стабилизировалась после того, как министр финансов Японии Ёсихико Нода предупредил, что власти будут следить за курсом иены и если будет необходимо возможно проведение валютной интервенции.
Власти "предпримут решительные действия, если это будет необходимо", заявил он журналистам.(DJ Newswires)
На этом фоне иена прекратила резкие колебания. Инвесторы явно заняли выжидательную позицию.
Субботний саммит ЕС закончился решением увеличить фонд спасения еврозоны, сделать кредиты более дешевыми и снизить процентную ставку по кредитам для Греции, чтобы выйти из растянувшегося на год кризиса суверенных европейских долгов.
"Политику цен EFSF (Европейского фонда финансовой стабильности) необходимо смягчить, чтобы лучше учитывать экономическую приемлемость долга для стран-получателей", - сказал председатель Европейского совета Херман ван Ромпей журналистам после саммита. (Reuters)
Решение повысить объем фонда до 440 млрд. евро было положительно встречено инвесторами, но пара евро/доллар, несмотря на резкий рост в понедельник, пока не получила дополнительную поддержку. Очевидно, негативное настроение инвесторов несколько ослабло, но целиком не растворилось, так как помимо Греции явные проблемы испытывают экономики Испании, Португалии и Ирландии.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать некоторого ослаблени американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
13.00 ЕС: январь, промышленное производство (прогноз: +0,4% м/м, +6,4% г/г; за предыдущий период: -0,1% м/м, +8,0% г/г)
14.00 ЕС: январь, индекс опережающих индикаторов ОЭСР (за предыдущий период: +102,8)
15.30 Канада: 4 кв., загрузка произв. мощностей (за предыдущий период: 78,1%)
21.30 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги во Флоренции

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 11 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть снизились на торгах в пятницу после того, как зафиксированное в Японии землетрясение силой в 8,9 балла остановило некоторые нефтеперерабатывающие заводы и породило ожидания снижения спроса со стороны третьего по величине мирового потребителя нефти. Помимо этого участники рынка продолжали спекулятивные продажи и ликвидацию длинных позиций по нефтяным фьючерсам, фиксируя образовавшуюся прибыль. Однако при этом трейдеры внимательно следят за развитием событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Военное противостояние в Ливии не ослабевает, и не исключено, что в конфликт могут быть втянуты новые участники. Руководство НАТО заявило о возможности установить над Ливией запретную для полетов авиации зону, чтобы Муаммар Каддафи не мог использовать боевые самолеты для борьбы с оппозицией. Участники рынка ждут новостей и из Саудовской Аравии, где накануне в городе Эль-Катиф власти подавили выступление оппозиции. Возможно, оппозиционные силы попытаются организовать новые антиправительственные манифестации.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,54 или на 1,5% и ее цена составила 101,16 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,59 или на 1,5%, до 113,84 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 11 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото немного выросли на фоне сильного землетрясения в Японии. Цены на золото выросли в пятницу после того, как во второй половине дня в Японии произошло землетрясение магнитудой в 8,9 балла, вызвав цунами высотой 10 метров. Бедствие заставило десятки тысяч людей покинуть свои дома и вызвало предупреждения о цунами в 53 странах мира. Золото считается активом-убежищем, так как оно не настолько связано с производственными циклами, как промышленные сырьевые товары или акции. Этот драгоценный металл также считается альтернативой доллару США и получил поддержку в пятницу на фоне того, что землетрясение привело к резкому росту японской иены. Обеспокоенные компании и инвесторы возвращали средства, выводя их из доллара и с рынка государственных облигаций США. Более слабый доллар США оказал поддержку золоту, сделав этот металл, цена на который выражается в американской валюте, менее дорогим для покупателей, использующих другие валюты, и увеличив спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,30, или на 0,7%, до 1421,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 87 центов, или на 2,5%, до 35,94 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1417,10 долларов за тройскую унцию (+5.50 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,57 пункта (-0,73) и составил 351,88.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американские рынки выросли,несмотря на японскую катастрофу…

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом, несмотря на ужасные новости из Японии о землетрясении и цунами, которые нанесли колоссальный урон экономике. Авария на японской АЭС оказало сильное воздействие на инвесторов, но не смогла заставить американских инвесторов начать распродажи на фондовом рынке. То, что Саудовская Аравия сумела избежать кризиса, успокоила инвесторов.
Финансовый сектор США вырос на фоне стабилизации ситуации, на Ближнем Востоке.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.55 (+0.96%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,044.40 (+0.50%), S&P 500 – 1,304.28 (+0.71%), NASDAQ Comp. – 2,715.61 (+0.54%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.20 (-0.66%). Американские рынки снижением.
Нефтяные фьючерсы корректируются после снижения в пятницу и азиатскую торговую сессию. Цены на нефть находятся под давлением и это несмотря на то, что землетрясение привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов в Японии, которая является третьем в мире потребителе нефти. Но снижение напряженности вокруг Саудовской Аравии перевесило японский негатив.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.56 (-1.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.46 (-1.71%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1409.00 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,314.89 (+1.47%).
Доллар в целом продолжает удерживать позиции против основных валют и растет против AUD. В фокусе игроков уже завтрашнее решение ФРС по ставке и комментарий Б. Бернанке по поводу перспектив денежно-кредитной политики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.56 (-0.27%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что до завтра особых движений на рынке не будет, так как инвесторы ждут решения ФРС по ключевой процентной ставке. Если в своих словах Бернанке завтра ничего нового не скажет, скорее всего, мы увидим продолжение ослабления доллара США в краткосрочной перспективе. Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.4145.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.03.11г.

GBPUSD
Пара отскочила от минимальных значений, но, похоже, нисходящая тенденция сохранится. Драйвером этого является решение Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений.
Осциллятор MACD демонстрирует устойчивое снижение. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%. Если пара не вырастет и не закрепится выше уровня 1.6185, можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.5960 и далее 1.5845 в среднесрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.6185 с краткосрочной целью 1.5960.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Катастрофа в Японии напугала инвесторов...

Европейский рынок акций в понедельник продолжил снижаться под влиянием катастрофических событий в Японии. Инвесторы напуганы и продолжили продавать активы, резонно предполагая, что последствия землетрясения, вызвавшие большие человеческие жертвы и разрушения, могут замедлить рост мировой экономики.
Европейский финансовый сектор на этом фоне вырос.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.70 (+3.34%).
Бумаги Unicredit Bank упали на 1.74%, Banco Santander на 0.56%, Barclays на 0.88%, а Lloyds выросли на 1.02%, BNP Paribas на 1.03%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,775.24 (-0.92%); DAX 30 - 6,866.63 (-1.65%); CAC 40 - 3,878.04 (-1.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,777.00 (-2.70%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1109.38 (-1.17%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.27% (-0.092), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.093%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.57% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают снижаться на фоне ухода из центра внимания инвесторов событий на Ближнем Востоке и Северной Азии. Инвесторы переключили все свое внимание на трагические события в Японии.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.75 (-1.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.18 (-1.99%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1415.60 (-0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 350.61 (-0.36%).
Иена продолжает торговаться практически без изменений благодаря жестким заявлениям ЦБ Японии о возможности проведения масштабной валютной интервенции. События в "стране восходящего солнца" заставляют инвесторов искать защитные активы. На этом фоне доллар США растет несмотря ни на что. Сырьевые валюты падают под влиянием ожидания снижения экономического рота в Азии. Сегодня в центре внимания рынка комментарий Бернанке по монетарной политике.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.47 (-0.40%).

Прогноз дня:
Сегодня по-прежнему в центре внимания события в Японии, похоже, инвесторы начали уходить в доллар США, рассматривая его, как валюту убежище. Ухудшение ситуации в Азии может привести к дальнейшему росту доллара, если сегодняшний комментарий Бернанке о перспективах программы количественного смягчения не даст инвесторам надежду на ее продолжении в будущем. Складывающаяся ситуация в Японии может вызвать хаос на валютном рынке. Мы считаем, что на этом фоне пара EURUSD может упасть к уровню 1.3784. Кросс EURJPY имеет все шансы провалиться к уровню 112.15, если ситуация с радиационным заражением в Японии ухудшится.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 15.03.2011.

Инвесторы ждут слов Бернанке на фоне японской трагедии...

Продолжение трагедии в Японии полностью переключило внимание инвесторов с событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Радиоактивное заражение территории вокруг АЭС и ожидание новых неприятностей заставляет инвесторов распродавать рискованные активы и уходить в активы-убежища. На этом фоне франк продолжил расти, а доллар поднялся против сырьевых валют. Помимо этого, инвесторы за последние месяцы начали покупать американские государственные облигации, оценивая риски нахождения в высокодоходных активах, как весьма высокие. Похоже, что основным толчком к этому послужили слухи, что Япония, нуждающаяся в денежных средствах, может продать американских долговых государственных бумаг на сумму, примерно, в 800 млрд. долларов.
Из-за событий в Японии под сильным ударом оказались сырьевые валюты. Австралийский доллар продолжает снижаться против доллара США после решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.75% и неясных перспектив с темпами роста экономики Азии.
Японский регулятор жестко заявил, что будет пресекать любые попытки игры на повышение иены проведение валютных интервенций. Это заставляет иену оставаться практически на месте.
Сегодня на фоне японских событий важным будет комментарий Бернанке по перспективам денежно-кредитной политики ФРС США. Рынки задаются одним вопросом, скажет ли он что-нибудь о перспективах третьего этапа программы количественного смягчения или нет. Это особенно актуально, если японские власти примут решение продавать американские Treasuries. Если Бернанке намекнет о возможности продолжения выкупа госбумаг, это окажет негативное воздействие на доллар и окончательно может привести ситуацию к хаосу на валютном и долговом рынках.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать, скорее всего, роста американского доллара, который, похоже, может опять получить статус валюты-убежища.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: январь, цены на жилье DCLG (прогноз: +2,3% г/г; за предыдущий период: +3,8% г/г)
13.00 Германия: март, исследование ZEW (индекс ожиданий/текущих условий) (прогноз:
16,0/84,9; за предыдущий период: 15,7/85,2 соответственно)
13.00 ЕС: март, экономические настроения ZEW (прогноз: 34,5; за предыдущий период: 29,5)
13.00 ЕС: 4 кв., уровень занятости (прогноз: +0,2% кв/кв; за предыдущий период: 0,0% кв/кв, -0,2% г/г)
14.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 12 марта (за предыдущий период: +2,3% нед/нед, +2,6% г/г)
15.30 США: февраль, цены на импорт (прогноз: +0,8% м/м, +6,5% г/г; за предыдущий период: +1,5% м/м, +5,3% г/г)
15.30 США: февраль, цены на экспорт (за предыдущий период: +1,2%)
15.30 США: март, индекс деловой активности в зоне ФРБ Нью-Йорка (прогноз: 16,00; за предыдущий период: 15,43)
15.30 Канада: январь, продажи новых транспортных средств (прогноз: +2,3% м/м; за предыдущий период: -4,8% м/м)
15.30 Канада: 4 кв., производительность труда (прогноз: +0,3% кв/кв; за предыдущий период: +0,1% кв/кв)
15.55 США: продажи Redbook за нед. на 12 марта (за предыдущий период: -0,5%)
16.00 США: январь, общие чистые потоки капитала (TIC) (за предыдущий период: 48,2 млрд. долл.)
16.00 США: январь, чистые долгосрочные потоки капитала (TIC) (прогноз: 72,3 млрд. долл.; за предыдущий период: 65,9 млрд. долл.)
17.00 США: март, индекс рынка жилья NAHB (прогноз: 17; за предыдущий период: 16)
21.15 США: решение FOMC по монетарной политике (прогноз: 0,25; за предыдущий период: 0,25%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net