Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс.Технический взгляд

Форекс: Технический взгляд 21.05.10 г.
AUDUSD
На дневных торгах пара корректируется, находясь под влиянием сложной ситуации на мировых рынках вызывающие снижение у инвесторов склонности к риску. Так австралийская валюта, являясь одной из валют характеризующей рост мировой экономики, попала под сильное понижательное давление. Пара находится ниже МА 34 и вполне вероятно, может снизится, примерно к 0.8030, протестировав минимумы.
Осцилляторы Stoch. и RSI и на графике указывают на развитие нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару после пробития уровня 0.8236 (средняя линия Боллинджера) с целью 0.8088, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

AUDUSD
На дневных торгах пара корректируется, находясь под влиянием сложной ситуации на мировых рынках вызывающие снижение у инвесторов склонности к риску. Так австралийская валюта, являясь одной из валют характеризующей рост мировой экономики, попала под сильное понижательное давление. Пара находится ниже МА 34 и вполне вероятно, может снизится, примерно к 0.8030, протестировав минимумы.
Осцилляторы Stoch. и RSI и на графике указывают на развитие нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару после пробития уровня 0.8236 (средняя линия Боллинджера) с целью 0.8088, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарии к рынку 24 мая 2010 г.

Летние диапазоны

В пятницу 21 мая на закрытии недели американские индексы показали сильный отскок наверх на сверх-высоких оборотах торгов. На NYSE объемы были в 2 раза выше средних уровней, на NASDAQ на 40% выше среднего.
Итак, индексы США на закрытии пятницы: Доу +1.25% , 10193 – Доу явно показал сильную поддержку на 10000. S&P500 +1.5%, 1087 – для S&P500 поддержка 1000 сильная, NASDAQ 100 +1.25% , 1823
Вслед за фондовыми индексами США сильный рост показали индексы Китая +3.5% - сырьевые рынки немного выросли – металлы, нефть – но в основном +0.5%, довольно вяло.
Индексы российского рынка показали рост на открытии недели +1+1.3% - показывая намеки на формирование «двойного дна».
Следует ожидать на большинстве рынков формирование длительных летних диапазонов. Трейдерам ярко выраженных трендовых методов стоит серьезно поумерить свою агрессивность, а трейдерам-диапазонщикам предстоит горячая пора.

На этой неделе важные новости:
24 мая 18.00 мск. – продажи готовых домов в США
25 мая 18.00 – индекс уверенности потребителей
26 мая 16.30 – заказы товаров длительного пользования, а в 18.00 – продажи новых домов
27 мая 16.30 – второе чтение квартального ВВП США

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.05.10 г.

Валютный рынок корректируется в условиях отсутствия статистики…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста оптимизма инвесторов связанного с надеждами, что ситуация в Европе не ухудшится.
Индекс американских банков BKX вырос до 48.46 (+3.98%).
Акции Bank of America Co подскочили на 4.51%, Wells Fargo & Cо. на 4.95%, Morgan Stanley на 5.73%, Citigroup Inc. на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,193.39 (+1.25%), S&P 500 – 1,087.69 (+1.50%), NASDAQ Comp. – 2,229.04 (+1.14%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,071.90 (-1.17%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают корректироваться, отмечая стабилизацию на рынке, хотя ситуация на рынке продолжает быть неустойчивой.
"Настроения на нефтяном рынке по-прежнему хрупкое, а неопределенный экономические прогноз все еще подвергает испытанию рыночное доверие, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Запасы нефти также остаются высокими, так что я подозреваю, что мы еще долго будем наблюдать высокую волатильность". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.14 (-0.75%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 69.81 (-0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1184.80 (+0.74%), отражая обеспокоенность инвесторов ситуацией на финансовом рынке.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 964.81 (+1.44%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара против евро на фоне коррекционного нисходящего движения.
"Евро все еще структурно уязвим, так как покрытие коротких позиций, которое мы наблюдали на прошлой неделе, кажется, исчерпало себя", - сказал Тони Моррисс из ANZ Bank. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.45 (+0.95%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках будет, происходит коррекция до публикации важной статистики на этой неделе и прояснения позиций лидеров ЕС по вопросу помощи Греции.




Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 24.05.2010

Валютный рынок корректируется в условиях отсутствия статистики…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста оптимизма инвесторов связанного с надеждами, что ситуация в Европе не ухудшится.
Индекс американских банков BKX вырос до 48.46 (+3.98%).
Акции Bank of America Co подскочили на 4.51%, Wells Fargo & Cо. на 4.95%, Morgan Stanley на 5.73%, Citigroup Inc. на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,193.39 (+1.25%), S&P 500 – 1,087.69 (+1.50%), NASDAQ Comp. – 2,229.04 (+1.14%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,071.90 (-1.17%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают корректироваться, отмечая стабилизацию на рынке, хотя ситуация на рынке продолжает быть неустойчивой.
"Настроения на нефтяном рынке по-прежнему хрупкое, а неопределенный экономические прогноз все еще подвергает испытанию рыночное доверие, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Запасы нефти также остаются высокими, так что я подозреваю, что мы еще долго будем наблюдать высокую волатильность". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.14 (-0.75%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 69.81 (-0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1184.80 (+0.74%), отражая обеспокоенность инвесторов ситуацией на финансовом рынке.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 964.81 (+1.44%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара против евро на фоне коррекционного нисходящего движения.
"Евро все еще структурно уязвим, так как покрытие коротких позиций, которое мы наблюдали на прошлой неделе, кажется, исчерпало себя", - сказал Тони Моррисс из ANZ Bank. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.45 (+0.95%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках будет, происходит коррекция до публикации важной статистики на этой неделе и прояснения позиций лидеров ЕС по вопросу помощи Греции.




Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает расти на усиливающихся опасениях в еврозоне…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправлено на фоне продолжающихся европейских проблем и не желания инвесторов рисковать.
"Это (спасение банка в Испании) посылает очень ясное и действительное предупреждение рынку, что кризис задолженности мог иметь особенно отрицательный эффект для некоторых банков, которые непосредственно подвержены суверенному долгу", сказал Джошуа Раймонд, стратег из City Index. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника упал до 168.97 (-1.07%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 0.96%, Banco Santander на 1.15%, Swedbank на 0.50%, Lloyds на 0.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,069.61 (+0.13%); DAX 30 - 5,805.68 (-0.40%); CAC 40 - 3,430.93 (+0.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,455.00 (-3.54%). Европейские фондовые рынки откроются обвальным падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 973.21 (+0.33%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (-0.078%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают в результате неуверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 69.88 (-1.18%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.84 (-1.95%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1191.60 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 251.97 (+0.22%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне усиливающихся опасений в еврозоне связанных со вчерашним решением властей Испании оказать помощь одному из национальных банков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.48%).

Прогноз дня:
На рынках усиливается напряжение, связанное с неразберихой между руководителями ЕС по вопросу борьбы с кризисом. На наш взгляд укрепление американского доллара продолжится, хотя и возможно его некоторое ослабление в условиях коррекции.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: 1 кв., 2-я оценка ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -0,2% г/г; за предыдущий период: +0,2% кв/кв, -0,3% г/г)
18.00 - США: май, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 59,0; за предыдущий период: 57,9)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарии к рынку 25 мая 2010 г.

Новая волна продаж на напряженности в Корее
В понедельник новая волна продаж пошла по рынкам, на сообщении об обострении отношений Север-Юг в Корее и возможности военного конфликта. Вместе с продолжающимися разговорами о долговых проблемах ЕС это дало новые возможности для «медведей».
Индексы США: Доу минус 1.2%, S&p500 минус 2.2%, NASDAQ100 минус 0.4%
Во вторник, фьючерсы на индекс S&P500 теряют уже 2.2%
Все рынки Азии под сильным давлением минус 2-3% по индексам Китая, Японии.
Сырьевые рынки – падение примерно на 2.5% по всем металлам, золото устойчиво 1187 долл.
Нефть под давлением: 68.50 – 69.50 долл.
Российский рынок испытал сильное падение на открытии: минус 3.3% по всем основным индексам. Рубль упал ниже 31 руб. за доллар на высоких объемах торгов.
Сегодня в 18.00 важные новости по уверенности потребителей в США, но новости по военной напряженности в Корее разумеется важнее в данный момент.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар растет на нежелании инвесторов рисковать…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в минусе на фоне неутихающих европейских проблем.
"Что происходит конкретно с Грецией - не так уж и важно, вот если кризис начнет распространяться на более крупные страны, такие как Испания, то это уже будет серьезная проблема", - отмечает инвестиционный директор из OakBrook Investments LLC в Лайсле, штат Иллинойс, Питер Янковскис. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 48.73 (-3.29%).
Акции Bank of America Co обвалились на 3.69%, Wells Fargo & Cо. на 4.65%, Morgan Stanley на 5.02%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,066.57 (-1.24%), S&P 500 – 1,073.65 (-1.29%), NASDAQ Comp. – 2,213.55 (-0.69%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,040.70 (-2.83%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают падать на фоне нежелания инвесторов рисковать.
"Это происходит из-за неприятия риска, спада на фондовых рынках и укрепления доллара. Инвесторы волнуются, что кризис еврозоны будет расширяться и подорвет восстановление мировой экономики", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 68.65 (-3.54%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 67.58 (-3.75%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото снижается до 1190.60 (-0.28%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 940.49 (-2.52%).
Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как валюты убежище.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.36 (+0.95%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после некоторой коррекции с небольшим ослаблением доллара США его укрепление может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки консолидируются, продолжая, находится под давлением...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник падением под влиянием слабости Испанской банковской системы, эскалации ситуации на Корейском полуострове, которая добавила дополнительные опасения к и так уже серьезной напряженности в Европе.
"Последствие новостей относительно банковского сектора особенно в Испании, похоже, давит на рынок", - сказал Вэлери Плэгнол, главный стратег в CM-CIC Securities в Париже. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника рухнул до 161.54 (-4.40%).
Бумаги Lloyds Banking Group обвалились на 8.92%, BNP Paribas на 2.79%, Banco Santander на 3.93%, Societe Generale на 6.29%, Barclays на 5.57%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 4,940.68 (-2.54%); DAX 30 – 5,670.04 (-2.34%); CAC 40 – 3,331.29 (-2.90%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,525.00 (+1.77%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 949.87 (-2.40%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (-0.022%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.078%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.47% (-0.078%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего падения под влиянием опасений по поводу ситуации с долгами в Европе и падения фондовых индексов.
"(Нефть) тянут за собой вниз мировые фондовые рынки и опасения по поводу европейской экономики", – отметил Том Бенц, брокер и аналитик нью-йоркского подразделения банка BNP Paribas. "Многие рынки (за последние месяцы) шагнули далеко за пределы реальности" на фоне надежд на восстановление экономики, сказал он. "Теперь опасения по поводу Европы действительно спутали все карты. Уверенности на самом деле не хватает", – добавил Бенц. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 70.08 (+0.76%) а американская нефть марки WTI (ICE) 69.48 (+1.06%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,205.80 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы снизился до 248.79 (-1.26%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне ожиданий решения по Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.70%).

Прогноз дня:
На наш взгляд сегодня на валютных рынках продолжится коррекция. Евро имеет все шансы вырасти до уровня 1.2588, австралиец до 0.8370 и новозеландец до 0.6708. От этих уровней считаем, что необходимо продавать в краткосрочной перспективе до предыдущих минимумов.
Главное в новостях:
16.30 - США: апрель, заказы на товары длит. пользования (прогноз: +1,3%; за предыдущий период: -1,3%)
16.30 - Канада: март, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)
17.00 - Канада: апрель, индекс цен на жилье (за предыдущий период: 9,9% г/г)
18.30 - США: май, отчет EIA по запасам сырой нефти (за предыдущий период: +0,2 млн. баррелей. до 362,7 млн.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 25 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), что породило падение нефтяных котировок; 2 — экономические новости — негативные новости из Европы также отрицательно повлияли на цену. В частности, Центральному банку Испании пришлось взять под контроль региональный банк CajaSur, что усиливает опасения инвесторов по поводу кредитоспособности страны. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывает также стремление инвесторов избавиться от рискованных активов на фоне опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10043.75 (-22.82, или -0.23%), Nasdaq Composite — 2210.95 (-2.60, или -0.12%), S&P 500 — 1074.03 (+0.38, или +0.04%)); 4 — во вторник Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США на последней неделе на 0.616 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 3.194 млн. баррелей (в чем, вероятно, нашел отражение высокий объем поставок перед выходными по случаю Дня памяти, который знаменует собой начало летнего сезона вождения в стране), запасы дистиллятов выросли на 1.518 млн. баррелей. Между тем, запасы нефти в Кушинге, по данным института, сократились на 0.772 млн. баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей остался на прежнем уровне.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,46 или на 2,1%, и ее цена составила 68,75 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,62, или на 2,3%, до 69,55 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов дистиллятов и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 25 мая закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — желтый металл традиционно играет роль актива-убежища, к которому инвесторы обращаются в периоды крайней напряженности на рынках. Популярность золота выросла, когда стало понятно, что устойчивое восстановление после недавней мировой рецессии станет длительным и изнурительным процессом. Инвесторы обеспокоены возможностью дефолтов в странах еврозоны. Сомнения относительно экономического будущего Европы вновь активно напомнили о себе после того, как в Испании был спасен небольшой банк CajaSur. Инвесторы задаются вопросом, смогут ли правительства реализовать меры жесткой экономии с тем, чтобы взять дефициты под контроль, особенно после того, как общественность выразила недовольство по поводу подобной политики; 2 — экономические новости — покупки золота также были отчасти обусловлены нарастанием напряженности между Северной и Южной Кореей: Северная Корея была обвинена в гибели затонувшего в марте южнокорейского военного корабля. Это побудило США и Южную Корею к планированию совместных военных учений. Южная Корея заявила о том, что прекращает предоставление экономической помощи Северной Корее и собирается обратиться в Совбез ООН; 3 — хедж от инфляции — росту цен на золото уже некоторое время также способствуют опасения относительно ликвидности, закачанной в мировую финансовую систему центральными банками. В сочетании с расходами госсектора это рано или поздно может привести к инфляции; 4 — технические причины — определенную поддержку цены на золото получили со стороны активности, связанной с опционами. Большое количество позиций с ценой исполнения 1200.00 долларов за унцию действовало как «магнит» на участников рынка.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене, что, по сути, обусловлено слабостью акций как опережающего индикатора мирового экономического роста.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1198,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 22 цента, или на 1,2%, до 17,78 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1197.60 долларов за тройскую унцию (+3,20 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты оказались достаточно устойчивыми к активным распродажам, которые наблюдались на фондовых и сырьевых рынках. Надеждами сельскохозяйственных контрактов продолжают оставаться прогнозы по Китаю, которые в начале текущей недели получили реальное подкрепление. Зерновой совет КНР принял решение о выделении 2,8 млн. т. квоты на импорт кукурузы. Это превышает объемы импорта кукурузы в Евросоюзе, а также больше, чем прогноз МСХ США. В 2009 г. Китай импортировал всего 47 тыс. т. кукурузы. Ожидается, что доля Китая в мировом потреблении кукурузы составит 19% в текущем году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,18 пункта (-1,26%) и составил 248.79.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 мая должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки корректируются в отсутствие важной статистики…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник нейтрально на фоне снижения напряженности инвесторов вокруг Греции и покупок акций на минимальных шестимесячных минимумах.
"Это кульминация распродаж. Все это кажется мне капитуляцией", - сказал Кейт Спрингер из Capital Financial Advisory Services. "Сегодня один из тех дней, когда рынок останавливается и думает: может быть, мы продали слишком много, может быть мы чересчур принимаем во внимание Европу, - сказал Джон Каналли из LPL Financial. - Люди начинают осознавать, что не может быть волшебной палочки, которая мгновенно решит эту проблему". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.23 (+1.03%).
Акции Bank of America Co. подросли на 0.58%, Wells Fargo & Cо. на 0.66%, Morgan Stanley на 1.40%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,043.75 (-0.23%), S&P 500 – 1,074.03 (+0.04%), NASDAQ Comp. – 2,210.95 (-0.12%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,082.90 (+0.92%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются на фоне данных о сокращении запасов бензина в США.
"Хотя запасы в Кушинге все еще очень велики, они перестали расти, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Дело в том, что американская экономика не так уж плоха. Настроение на рынке слишком пессимистичное из-за проблем Евросоюза и это влияет на привычки людей в отношении принятия риска. Но это уже заложено в цену и $70 будет хорошим уровнем поддержки на это раз". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.36 (+2.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.75 (+2.91%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото снижается до 1213.70 (+1.31%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 940.83 (+0.04%).
Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ослаблением американского доллара в результате продолжения коррекционного движения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.68 (+0.02%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после некоторой коррекции с ослаблением доллара США его укрепление может продолжиться в русле бокового консолидационного движения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс.Технический взгляд 26.05.2010

Форекс: Технический взгляд 26.05.10 г.
AUD/USD
На дневных торгах пара выросла, находясь в состоянии консолидации. Данные по запасам бензина в США показали их снижение, и это способствовало росту нефтяных фьючерсов, а вместе с ними и сырьевых валют. Данное движение может происходить в русле бокового коррекционного движения.
Осцилляторы Stoch., MACD и RSI на графике указывают на возможный разворот и начало нисходящей тенденции в русле бокового движения.
Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8315 (линия сопротивления) с целью 0.8063 (линия поддержки), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар сдает свои позиции, но это не надолго...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в плюсе на фоне роста акций добывающих компаний и стабилизации на рынках.
"Мы технически очень перепроданы, таким образом мы ожидаем увидеть сильный отскок на рынке", - сказал Филипп Жижсель из BNP Paribas в Брюсселе.
"Но долгосрочная картина является все еще весьма спорной и проблемы остаются. Италия только что сделала сокращения своего бюджета и это означает, что экономика будет подвергнута серьезному давлению в течение достаточно долгого времени". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды подрос до 163.30 (+1.09%).
Бумаги Lloyds Banking Group взлетели на 6.71%, BNP Paribas на 0.14%, Banco Santander на 3.93%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 1.32%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,038.08 (+1.97%); DAX 30 – 5,758.02 (+1.55%); CAC 40 – 3,408.59 (+2.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,526.00 (+0.24%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 972.17 (+2.35%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.21% (+0.051%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (+0.068%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (+0.088%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего роста на фоне снижения запасов в Кушинге, США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 72.13 (+0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.11 (+0.84%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,217.90 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня вырос до 252.83 (+1.62%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне продолжающейся консолидации рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.79 (-0.52%).

Прогноз дня:
На наш взгляд необходимо в условиях консолидации рынка покупать на краткосрочную перспективу американский доллар на его локальных минимумах.

Главное в новостях:
16.30 - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 23 мая (прогноз: 435 тыс.; за предыдущий период: 471 тыс.)
16.30 - США: 1 кв., ВВП, 2-я оценка (прогноз: +3,5% г/г; за предыдущий период: +3,2% г/г)
16.30 - США: 1 кв., цепной ценовой индекс, 2-я оценка (прогноз: +0,9%; за предыдущий период: +0,9%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 26 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — участники рынка в среду сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть. Одной из причин для этого послужило заявление Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что мировой ВВП в этом году должен вырасти на 4.6%, при этом предыдущий прогноз ОЭСР предполагал рост мировой экономики в этом году на 3.4%; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — фьючерсы на нефть получили дополнительный толчок к росту после того, как Управление энергетической информации США сообщило о том, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, снизились на неделе 15-21 мая на 0.3 млн. баррелей. Это первое сокращение запасов в этом крупнейшем нефтехранилище с марта. В Кушинг производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX. Данные Управления энергетической информации также свидетельствовали о росте спроса, однако, даже несмотря на это и сокращение запасов в Кушинге, общие запасы нефти и нефтепродуктов выросли до 7-месячного максимума. Согласно данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США увеличились на 2.46 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 0.203 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 0.267 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.8%; 3 — экономические данные — благоприятные американские макроэкономические данные оказали дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (заказы на товары длительного пользования в апреле 2.9% при прогнозе 1.5%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,76 или на 4,0%, и ее цена составила 71,51 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,19, или на 3,2%, до 71,74 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 26 мая закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — золото рассматривается в качестве актива-убежища в периоды политической или экономической неопределенности, и хотя в среду не поступало никаких свежих новостей, которые бы усилили опасения по поводу долговых проблем европейских стран, участники рынка продолжали искать убежища в золоте; 2 — экономические новости — золото продолжило пользоваться поддержкой в качестве актива-убежища ввиду очередного витка напряженности на Корейском полуострове. КНДР разорвала все связи с Сеулом, который ранее обвинил северного соседа в гибели своего затонувшего в марте патрульного корабля; 3 — хедж от инфляции — поддержку золоту также оказывает вероятность роста инфляции ввиду таких факторов, как налогово-бюджетное стимулирование, мягкая денежно-кредитная политика и европейский план спасения оказавшихся в затруднительном финансовом положении стран, который был принят менее чем два года спустя после того, как в США были спасены финансовые компании; 4 — технические причины — цены на золото продолжили свой рост после достижения ключевых технических уровней, вызвавшего дополнительные продажи, так как этот рост привел в действие стоп-приказы на продажи, которые являются выставленными ранее приказами, срабатывающими, когда достигаются определенные уровни на графике — эти приказы находились в районе 1200.00 долларов за унцию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также закрылись с повышением в цене.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 15,40, или на 1,3%, до 1213,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 53 цента, или на 3,0%, до 18,31 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1213.15 долларов за тройскую унцию (+11,85 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты живут сразу несколькими идеями. Погодные условия могут привести к снижению урожайности в Китае, что сделает его чистым импортером кукурузы впервые за 15 лет. С 13 апреля государство реализовало около 4,67 млн. т. кукурузы, чтобы сбить цены на местном рынке. При этом китайские импортеры заключили контракты с американскими поставщиками на 1 млн. т. Ожидается, что данный объем может увеличиться еще в 2-2,5 раза. Другой историей является ослабление валют Аргентины и Бразилии. Всего за месяц бразильский реал ослаб на 5% против доллара США, что заставило местных фермеров придержать продажу зерна в надежде на дальнейшее ослабление реала. Аналогичные меры предпринимают фермеры Аргентины.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,04 пункта (+1,62%) и составил 252.83.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 мая должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик Виталий Шевченко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Новости из Китая несколько успокоили рынки… 27.05.2010

Американский фондовый рынок в среду снизился на фоне новости, что Китай может пересмотреть политику размещения своих средств в экономику еврозоны. Но сегодня стало известно, что свою инвестиционную стратегию он оставил без изменений.
"На рынке все еще царит беспокойство. Вчерашний поворот не означает, что рыночная коррекция завершена или, что инвесторы уверены в направлении европейской политики или успешности европейской политики", - сказал Тим Гриски из Solaris Asset Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 49.13 (-0.20%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.13%, Wells Fargo & Cо. на 2.98%, JPMorgan Chase & Co. на 0.41%, Goldman Sachs Group на 1.59%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,974.45 (-0.69%), S&P 500 – 1,067.95 (-0.57%), NASDAQ Comp. – 2,195.88 (-0.68%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,086.30 (+2.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут поддержанные ростом спроса у инвесторов на рискованные активы.
"Сегодня, американский спрос (на нефть) действительно все еще играет роль", - заметил Кристофер Беллев из Bache Commodities. "Макроэкономические данные являются очень важными, и также вселяют уверенность в восстановлении, которое отражено в ценах за обыкновенные акции". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 73.02 (+1.28%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.23 (+2.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1215.60 (+0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 931.58 (-0.98%).
Валютный рынок на дневных торгах характеризуется снижением американского доллара на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста риск-аппетита у инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.81 (-0.71%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после снижения доллара США его укрепление может продолжиться, т.к. существующее ослабление не является изменением направления тренда в сторону ослабления доллара. По нашему мнению сейчас существует неплохая возможность продать пару AUDUSD на краткосрочную перспективу.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 27 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся рекордным ростом цены до двухнедельного максимума под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — участники рынка в четверг сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть. Основными причинами для этого послужили: 1 — то, что Китай выразил доверие к европейским долговым обязательствам; 2 — испанское правительство одобрило сокращение бюджетных расходов, повысив уверенность инвесторов в том, что высокий уровень долга Испании не окажет негативного влияния на экономику всего региона. Инвесторы начинают забывать об опасениях по поводу долговых проблем в Европе на фоне поступающих за последнее время свидетельств уверенного восстановления американской экономики и по-прежнему высоких темпов роста в Китае; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10258.99 (+284.54, или +2.85%), Nasdaq Composite — 2277.68 (+81.80, или +3.73%), S&P 500 — 1103.06 (+35.11, или +3.29%)); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно увеличило привлекательность сырья — нефть — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), что послужило дополнительным положительным импульсом для рынка нефти.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 3,04 или на 4,3%, и ее цена составила 74,55 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,92, или на 4,1%, до 74,66 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 27 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка стали менее активно покупать желтый металл в качестве актива-убежища на фоне сообщений о том, что Китай не планирует продавать свои европейские активы, а также на новостях из Испании, где было одобрено дополнительное сокращение бюджетных расходов. Аналитики, впрочем, отмечают, что долгосрочный восходящий тренд золота остается в силе, поскольку долговые проблемы Европы сохраняются; 2 — экономические новости — тем не менее, цены на золото упали не сильно. Поддержку золоту также по-прежнему оказывает напряженная обстановка на Корейском полуострове после гибели южнокорейского патрульного корабля. Золото пользуется спросом в качестве актива-убежища как в периоды экономической, так и в периоды геополитической неопределенности. Сеул обвинил в гибели корабля северокорейскую торпеду, а КНДР, в свою очередь, отреагировала на проводимые Южной Кореей военные учения заявлением о том, что на конфронтацию она будет отвечать конфронтацией.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — достигли максимумов за неделю. Рост фондовых индексов был воспринят участниками рынка как знак улучшающихся экономических перспектив, а значит и повышения промышленного спроса.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 1,50, или на 0,1%, до 1211,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,9%, до 18,47 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1212.25 долларов за тройскую унцию (+1,35 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты живут сразу несколькими идеями. Погодные условия могут привести к снижению урожайности в Китае, что сделает его чистым импортером кукурузы впервые за 15 лет. С 13 апреля государство реализовало около 4,67 млн. т. кукурузы, чтобы сбить цены на местном рынке. При этом китайские импортеры заключили контракты с американскими поставщиками на 1 млн. т. Ожидается, что данный объем может увеличиться еще в 2-2,5 раза. Другой историей является ослабление валют Аргентины и Бразилии. Всего за месяц бразильский реал ослаб на 5% против доллара США, что заставило местных фермеров придержать продажу зерна в надежде на дальнейшее ослабление реала. Аналогичные меры предпринимают фермеры Аргентины.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,89 пункта (+1,93%) и составил 257.72.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 мая должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 28.05.2010

Рынки консолидируются в ожидании открытия Америки…

Американский фондовый рынок в четверг вырос на фоне заявления Китая о неизменности его позиций в отношении европейских долговых инструментов.
"Если присмотреться, понятно, что ситуация в Европе не ухудшается, - сказал Тим Холланд из Aston/TAMRO Diversified Equity Fund. - Деревья не растут до неба, но разве рынок заслужил того, чтобы потерять 15 процентов за три недели?" (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 51.09 (+3.99%).
Акции Bank of America Co. выросли на 4.59%, Wells Fargo & Cо. на 4.89%, Citigroup Inc. на 4.15%, Goldman Sachs Group на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,258.99 (+2.85%), S&P 500 – 1,103.06 (+3.29%), NASDAQ Comp. – 2,277.68 (+3.73%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,102.20 (+0.10%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают расти, отыгрывая вчерашние оптимистические настроения.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.19 (+0.71%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.13 (+0.78%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1215.80 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию взлетел до 981.68 (+5.38%).
Валютный рынок на дневных торгах характеризуется продолжением снижения американского доллара на фоне роста оптимистических настроений на финансовом рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.12 (-0.26%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках отмечается ослабление восходящих тенденций против американского доллара. Если сегодня на фондовом рынке США начнутся продажи, то это неизбежно вызовет укрепление доллара против своих визави, т.к. вчерашний рост был обусловлен причинами не фундаментального характера.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются под влиянием выходного дня в США…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне коррекции после сильного роста в четверг.
"Мы не думаем, что мы свалимся в точно такую же как эта рецессию", - Ганс Рэдемэкер, член правления в Robeco Groep NV. "Временные коррекции фондовых рынков между кризисными периодами в полне нормальны. Рост никогда не происходит по прямой линии, у вас всегда будут ухабистые участки в пути".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы спустился до 168.78 (-0.15%).
Бумаги Swedbank упали на 1.54%, UBS на 1.22%, Societe Generale на 1.06%, Deutsche Bank на 1.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,188.43 (-0.13%); DAX 30 - 5,946.18 (+0.15%); CAC 40 - 3,515.06 (-0.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,605.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 997.70 (-0.28%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (-0.068%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.032%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после роста в четверг и пятницу. Нефть снизилась в пятницу ниже $75 за баррель после понижения рейтинговым агентством Fitch Ratings суверенного кредитного рейтинга Испании с ААА до АА+ и роста американского доллара.
"Евро уже нацелился на снижение, и я считаю, что понижение рейтинга Испании, несомненно, способствовало еще более значительному падению единой европейской валюты", - сказал Стивен Шорк, редактор The Schork Report. "Не то чтобы понижение рейтинга Испании как-то относилось к тому, как должны образовываться цены на нефть, но, учитывая, насколько взаимосвязаны эти рынки, …ослабление евро в целом отражается в снижении цен на нефть", - отметил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.56 (+0.73%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.36 (+0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1213.20 (-0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.80 (-1.13%).
Валютный рынок на утренних торгах развернулся в сторону укрепления американского доллара на фоне политических проблем Японии и продолжения коррекции после пятничного укрепления доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.64 (-0.27%).

Прогноз дня:
Финансовые рынки корректируются в результате выходного дня в США. На наш взгляд сегодняшняя торговля будет проходить спокойно в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Главное в новостях:
11.00 - еврозона: выступление представителя ЕЦБ Новотны
12.00 - Германия: май, новые заказы VDMA (Союз немецких машиностроителей) (за пред. период: -21% г/г)
12.00 - еврозона: апрель, денежная масса М3 (за предыдущий период: -0,1% г/г)
13.00 - еврозона: май, оконч. потребительское доверие (за предыдущий период: -15)
13.00 - еврозона: май, оконч. экономическое доверие (за предыдущий период: 100,6)
13.00 - еврозона: май, индикатор делового климата (за предыдущий период: 0,23)
13.00 - еврозона: май, предв. HICP (за предыдущий период: +1,5% г/г)
16.30 мск. - Канада: апрель, PPI (за предыдущий период: -0,4% м/м)
16.30 мск. - Канада: апрель, цены на сырье (за предыдущий период: +0,8% м/м)
16.30 мск. - Канада: 1 кв., реал. ВВП по базовым ценам (прогноз: +5,6% г/г; за предыдущий период: +5,0% г/г)
Рынок США сегодня будет закрыт.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар продолжает удерживать свои позиции…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешано на фоне повышения котировок акций немецких экспортеров, продолжая находиться под давлением из-за снижения на прошлой неделе кредитного рейтинга Испании.
"Факт, что европейские акции не распродают сегодня на снижении Испании, является положительным сигналом.
Это означает, что суверенные долговые риски уже учтены", - сказал Пьер Сабатье из PrimeView в Париже. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 168.10 (-0.40%).
Бумаги Banco Santander упали на 0.89%, UBS на 1.22%, Societe Generale на 1.41%, BNP Paribas на 1.44%, HSBC на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,188.43 (-0.13%); DAX 30 - 5,964.33 (+0.31%); CAC 40 - 3,507.56 (-0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,590.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник подрос до 1.001 (+0.34%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться находясь выше уровня $74 за баррель.
"Я не думаю, что цены упадут далее", - сказала, Серена Лим аналитик из ANZ, Сингапур.
"Смотря на баланс предложения и спроса, кажется, можно говорить о напряжении, которое есть на рынках, и это несмотря на то, что Китай сообщает об относительно сильных экономических данных". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.17 (-0.64%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.00 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1213.20 (-0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.80 (-1.13%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ростом американского доллара, который происходит в русле продолжающейся на рынках консолидации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.55 (-0.10%).

Прогноз дня:
На наш взгляд консолидация на рынке продолжится и сегодня. Мы считаем, что необходимо покупать американский доллар на дневных локальных максимумах.

Главное в новостях:
12.00 - еврозона: май, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 55,9, за предыдущий период: 55,9)
12.30– Великобритания: май, PMI CIPS (прогноз: 57,8, за пред. период: 58,0)
13.00 - еврозона: апрель, ставка б/р (прогноз: 10,0%, за предыдущий период: 10,0%)
15.45– США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 мая (за предыдущий период: -0,8% нед./нед., +1,3% г/г)
17.00 - Канада: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 0,50%; за предыдущий период: 0,25%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Инвесторы продолжают предпочитать американский доллар…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в минусе на фоне понижения рейтинга Испании и возобновления опасений связанных с Европой.
"У нас было фантастическое ралли с марта прошлого года и на каком- то этапе должен был произойти откат. Сейчас у людей очень мало причин для того, чтобы брать на себя больше риска", - сказал Джастин Эркхарт Стюарт из Seven Investment Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX рухнул до 49.94 (-2.25%).
Акции Bank of America Co. упали на 2.72%, Wells Fargo & Cо. на 2.45%, Citigroup Inc. на 1.49%, Goldman Sachs Group на 0.48%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,136.63 (-1.19%), S&P 500 – 1,089.41 (-1.24%), NASDAQ Comp. – 2,257.04 (-0.91%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,074.70 (-1.27%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне озабоченности инвесторов темпами восстановления мировой экономики.
"Китайские данные не были, как ожидалось довольно хороши равно, как и, сигналы, указывающие на замедление роста в конце года", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank во Франкфурте. "Вчерашний праздник также оказывает влияние на скорость движения, поскольку трейдеры закрывают позиции из-за нежелания оставлять их на длинные выходные", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.11 (-3.40%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.15 (-2.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1222.60 (+0.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 963.48 (-1.85%).
Валютный рынок на дневных торгах характеризуется продолжением укрепления американского доллара после того, как начались торги в Лондоне, который вчера не работал из-за длинных праздников.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.55 (-0.10%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после небольшой коррекции и открытия может возобновится укрепление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.