Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки продолжили свое падение...

Европейский рынок акций во вторник продолжил падение под влиянием долговых греческих проблем и общего снижения аппетита к рискованной игре среди инвесторов на фоне слабой статистики из еврозоны. Лидерами падения были бумаги компании Hewlett-Packard.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.10 (-0.66%).
Бумаги Unicredit Bank снизились на 2.00%, Barclays на 1.26%, Banco Santander на 0.76%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,861.00 (-1.06%); DAX 30 - 7,256.65 (-1.77%); CAC 40 - 3,941.58 (-1.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,848.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1126.94 (-1.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.12% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (+0.014%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.36% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут на фоне роста склонности инвесторов к риску под влиянием ожидания прекращения роста процентных ставок в Китае.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.58 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.76 (+0.87%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,489.50 (+0.64%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.48 (-0.09%).
На валютном рынке доллар снижается под влиянием роста аппетита инвесторов к риску и ожидания получения Греции очередного денежного транша для решения своих финансовых проблем. Сырьевые валюты растут на фоне роста цен на сырье, а евро благодаря снижению опасений связанных с Грецией и Португалией.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.40 (-0.20%).

Прогноз дня:
Рост единой валюты, скорее всего, может быть ограниченным и напоминает лишь отскок от достигнутых минимальных значений. В перспективе пара EURUSD может отскочить к уровню 1.4450 в краткосрочной перспективе, хотя в целом наш прогноз по этой валютной паре остается негативным.

События сегодня:
12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице апрель n/a 700 700
12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
12:30 Великобритания Средняя зарплата за 3 месяца март n/a 2,0% г/г 2,0% г/г
В течение дня Великобритания Предварительные данные об одобрении ипотечных кредитов апрель n/a 47.000 44.000
12:30 Великобритания Уровень безработицы март n/a 7,9% 7,8%
16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,8% м/м 0,8% м/м
16:30 Канада Оптовые продажи март n/a 1,5% м/м -0,6% м/м
18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 n/a n/a 3,8 млн. баррелей
22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 18.05.2011.

На рынках забрезжил луч оптимизма...

Единая европейская валюта получает поддержку против американского доллара благодаря некоторому снижению опасений связанных с невозможностью Греции платить по долгам, так как вчера было принято решение оказать ей финансовую помощь. Хотя существует некоторое сомнение, что это "тушение пожара" вряд ли будет эффективным и единственно, что еще может по-настоящему подталкивать евро вверх, это ожидание дальнейшего подъема процентных ставок в еврозоне в этом году.
В тоже время давление на доллар усилилось на фоне отсутствия договоренности в Конгрессе США по вопросу дефицита бюджета и лимите государственного долга. Нерешенность вопроса об упрощении системы корпоративных налогов негативно влияет на настроения инвесторов и будут оставаться в центре внимания.
"Я думаю, что дебаты о бюджете будут доминировать в нашей повестке дня в ближайшие два месяца", - сказал Гайтнер в Гарвардском клубе Нью-Йорка. (Рейтер)
Дополнительную поддержку желанию инвесторов покупать рискованные активы оказывает некоторый рост товарно-сырьевого рынка, который получил сегодня стимул к подъему благодаря слухам, что китайские власти могут прекратить дальнейшее ужесточение монетарной политики, так как рост инфляции ослабевает.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может произойти некоторый отскок с ослаблением американского доллара.

Статистика сегодня:
16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,8% м/м 0,8% м/м
16:30 Канада Оптовые продажи март n/a 1,5% м/м -0,6% м/м
18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 n/a n/a 3,8 млн. баррелей
22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 18.05.11г.(NZDUSD)

NZD/USD
Пара получила благодаря слухам из Китая о возможности прекращения дальнейшего повышения процентной ставки, но пока ситуация достаточно сильно неопределенна, пара может еще скорректировать вниз, если уровень 0.7915 не будет преодолен.
Осциллятор Stoch находится в зоне перепроданности и указывает возможное изменение тенденции. Но индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на ослабление восходящей тенденции

Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте, если она не преодолеет уровень 0.7015 и не закрепится выше него с вероятной целью 0.7780 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки могут опять попытаться вырасти...

Европейский рынок акций в среду закрылся в зеленой зоне на фоне роста цен на сырье и подъему курса акций компаний технологического сектора из-за хороших результатов компании Dell.
Финансовый сектор подрос благодаря улучшению настроений инвесторов и некоторого роста риск-аппетита. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.75 (+0.39%).
Бумаги HSBC подросли на 0.75%, BNP Paribas на 1.08%, Societe Generale на 0.41%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,923.49 (+1.07%); DAX 30 - 7,303.53 (+0.65%); CAC 40 - 3,978.00 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,848.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1130.89 (+0.35%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.18% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (+0.023%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.39% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне плавно подрастают после вчерашнего роста на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Как сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились за прошлую неделю, на 15.000 баррелей до 370,31 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 119.000 баррелей до 205,94 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,16 млн. баррелей до 143,13 млн.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.39 (+0.08%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.07 (-0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,494.30 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.21 (+2.30%).
На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне роста риск-аппетита инвесторов, но в целом можно говорить о продолжении периода консолидации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.48 (-0.21%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по занятости из США и розничным продажам в Великобритании. Если данные по розничным продажам окажутся не хуже ожиданий это может поддержать британский фунт. А снижение заявок на пособие по безработице благотворно сказаться на росте склонности инвесторов к риску. В перспективе мы ожидаем подъема пары EURUSD к уровню 1.4450 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
12:30 Великобритания Розничные продажи апрель n/a 1,0% м/м 0,2% м/м
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW май n/a n/a 8,8
14:00 Великобритания Индекс ожиданий по промышленным заказам от CBI май n/a -5 -11
18:00 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 n/a 421.000 434.000
18:00 США Продажи домов апрель n/a 5.220.000 5.100.000
18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май n/a 20,3 18,5
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,2% м/м 0,4% м/м
18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады
18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a n/a 70 млрд. куб. футов
21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 19.05.2011.

ФРС за "мягкий" выход из стимулов...

Конец весны и начало лета обычно характеризуется низкой активностью инвесторов на финансовых рынках. И особенно в преддверии окончания второго этапа программы количественного смягчения ФРС напряжение нарастает, и это несмотря на то, что в минутках ФРС и указывалось на мягкий выход из программы стимулирующих средств. На последнем заседании руководители ФРС приняли решение, что огромный баланс будет сокращаться медленно, а значит, высокий объем ликвидности какое-то время еще будет поддерживать желание инвесторов покупать рискованные активы.
"Большинство участников (заседания) высказались в пользу того, что продажи ипотечных ценных бумаг начнутся после первого повышения краткосрочных ставок", - говорится в протоколах. "Многие из них также выразили мнение о том, что эти продажи должны проходить относительно постепенно", например, за пять лет. (DJ Newswires)
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может быть некоторое ослабление американского доллара.
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных по заявкам на пособие по безработице. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может краткосрочно поддержать доллар.

Статистика сегодня:
18:00 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 n/a 421.000 434.000
18:00 США Продажи домов апрель n/a 5.220.000 5.100.000
18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май n/a 20,3 18,5
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,2% м/м 0,4% м/м
18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады
18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a n/a 70 млрд. куб. футов
21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки попытаются закрепить вчерашний рост…

Американский фондовый рынок в среду вырос под влиянием подъема цен на сырье, которые позволили подрасти акциям сырьевых компаний и хорошей отчетности производителя компьютеров Dell. Акции компании Dell выросли на 5.35%, потянув за собой вверх котировки индекса высоких технологий NASDAQ Comp.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 50.55 (+0.32%).
Акции компании Bank of America упали на 0.59%, Goldman Sachs на 1.16%, JPMorgan Chase & Co. на 0.63%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,560.18 (+0.65%), S&P 500 – 1,340.68 (+0.88%), NASDAQ Comp. – 2,815.00 (+1.14%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,342.70 (+0.131%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне немного подрастают после сильного вчерашнего роста, продолжая в целом консолидироваться.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.56 (+0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.33 (+0.23%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,493.90 (-0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,289.11 (+1.34%).

На валютном рынке основные валютные пары продолжают двигаться в боковом диапазоне, не получая пока сильных сигналов как к снижению, так и росту на фоне крайне неопределенной ситуации.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.51 (-0.17%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по заявкам на пособие по безработице в США. Можно предположить, что если обращения выйдут не хуже ожиданий, это может краткосрочно поддержать доллар США и оказать локальное воздействие на основные валюты торгуемы против доллара.

События сегодня:
16:30 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 n/a 421.000 434.000
18:00 США Продажи домов апрель n/a 5.220.000 5.100.000
18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май n/a 20,3 18,5
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,2% м/м 0,4% м/м
18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады
18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a n/a 70 млрд. куб. футов
21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 19.05.11г.

USD/CHF
Пара имеет все шансы вырасти, если данные по заявкам на пособие окажутся лучше прогноза. Статистика будет опубликована в 16.30 МСК.
Осциллятор Stoch указывает возможное изменение тенденции. Но индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на усиление восходящей тенденции

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном росте с вероятной целью 0.9020 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Активность инвесторов постепенно снижается...

Европейский рынок акций в четверг подрос благодаря росту компаний энергетического сектора на фоне смешанных данных статистики по американской экономике.
Европейский финансовый сектор подтянулся под влиянием общих положительных тенденций, которые царили на европейских торговых площадках. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 166.61 (+0.52%).
Бумаги Commerzbank поднялись на 3.13%, Royal Bank of Scotland на 1.08%, Barclays на 2.49%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,955.99 (+0.55%); DAX 30 - 7,358.23 (+0.75%); CAC 40 - 4,027.74 (+1.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,878.00 (+0.45%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1138.63 (+0.68%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.18% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.12% (+0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.39% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего снижения. Сырьевой рынок продолжает консолидацию так как на рынке сильна неопределенность того, что будет происходить после окончания второго этапа программы количественного смягчения ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.87 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.49 (+0.56%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,498.50 (+0.41%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.30 (-1.43%).
На валютном рынке особых движений перед открытием европейской торговой сессии не происходит. Основные валютные пары продолжают консолидацию. ЦБ Японии оставил ставку, программу выкупа государственных облигаций и кредитования на прежнем уровне.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.18 (-0.14%).

Прогноз дня:
Валютный рынок стагнирует на фоне низкой активности инвесторов перед окончанием программы количественного смягчения два от ФРС. Сегодня внимание инвесторов будут сфокусировано на данных из Европы. В перспективе мы ожидаем подъема пары EURUSD к уровню 1.4450 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Текущий счёт март n/a -6,5 млрд. евро -7,2 млрд. евро
15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен апрель n/a 0,5% м/м 1,1% м/м
16:30 Канада Стержневые розничные продажи март n/a 0,8% м/м 0,7% м/м
16:30 Канада Розничные продажи март n/a 0,9% м/м 0,4% м/м
17:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантена
18:00 Евросоюз Индекс уверенности потребителей апрель n/a -12 -12

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 20.05.2011.

Приближение окончания QE2 снижает активность инвесторов...

Ожидание окончания второго этапа программы количественного смягчения оказывает негативное воздействие на инвесторов, которые пока не представляют себе, каковы будут последствия ее прекращения. Тем более экономическая статистика последнего времени выходит неровная и продолжает указывать на то, что экономика США испытывает серьезные трудности с восстановлением. Довольно высокие цены на нефть будут оказывать давление на экономику и, несмотря на оптимизм Бернанке, что цены на нефть не будут долго находиться на высоких уровнях, похоже, они не снизятся в ближайшее время.
Рост экономик развивающихся стран стимулирует подъем нефтяных цен, а слабый доллар дополнительно способствует их росту.
Перед администрацией США стоит дилемма либо дешевый доллар и на этом фоне сокращение государственного долга, либо рост цен на сырье и замедление деловой активности и темпов восстановления экономики.
Все это вместе не способствует оптимистическим настроениям инвесторов.
Европейские события с долговым кризисом, похоже, будут еще довольно долго напоминать о себе. И на этом фоне вряд ли можно ожидать значительного роста единой валюты. Спасение Греции стало важной темой для ЕС, и, конечно же, они ей помогут, но не ясно одно явится ли эта помощь определяющей в выходе ее из глубокого экономического кризиса.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжится период консолидации без явного превалирования движений как вверх, так и вниз.
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных по заявкам на пособие по безработице. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может краткосрочно поддержать доллар.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Текущий счёт март n/a -6,5 млрд. евро -7,2 млрд. евро
15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен апрель n/a 0,5% м/м 1,1% м/м
16:30 Канада Стержневые розничные продажи март n/a 0,8% м/м 0,7% м/м
16:30 Канада Розничные продажи март n/a 0,9% м/м 0,4% м/м
17:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантена
18:00 Евросоюз Индекс уверенности потребителей апрель n/a -12 -12

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский рынок откроется негативно…

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг в зеленой зоне несмотря на смешанные данные экономической статистики. Заявки на пособие по безработице снизились более значительно, чем ожидалось, а Филадельфийский индекс деловой активности значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 50.60 (+0.10%).
Акции компании Citigroup упали на 0.34%, SunTrust Banks Inc. на 0.63%, BB&T Corporation на 0.89%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,605.32 (+0.36%), S&P 500 – 1,343.60 (+0.22%), NASDAQ Comp. – 2,823.31 (+0.30%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,337.70 (-0.30%). Американские рынки откроются снижением.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне торгуются разнонаправлено на фоне неуверенности инвесторов в хороших темпах роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.34 (-0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.25 (+0.32%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,493.90 (-0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,290.86 (+0.14%).

На валютном рынке доллар растет под влиянием сомнений в быстрой реализации помощи Греции и распродаж акций на фондовых рынках. Снижение фьючерсов на основные американские фьючерсы подтолкнуло доллар к росту против основных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.55 (+0.36%).

Прогноз дня:
Негативные настроения, похоже, усиливаются, торговля на рынках характеризуется низкими объемами и усилением спекулятивной составляющей. На этом фоне можно ожидать некоторой коррекции к уровню 1.4200.

События сегодня:
16:30 Канада Стержневые розничные продажи март n/a 0,8% м/м 0,7%
16:30 Канада Розничные продажи март n/a 0,9% м/м 0,4% м/м
17:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантена
18:00 Евросоюз Индекс уверенности потребителей апрель n/a -12 -12

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 19 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть упали в четверг после того, как ряд экономических данных усилил опасения относительно ослабевающего спроса на нефть. Инвесторы пристально следили за отчетами о ситуации в экономике США в преддверии летнего сезона, когда использование бензина достигает пика. Вялая экономическая активность часто означает, что меньше вероятность того, что граждане буду водить автомобиль или возьмут отпуск. Разочаровывающие данные способствовали падению цен на нефть ниже отметки 100 долларов за баррель спустя день после того, как они закрылись выше этого психологически важного уровня впервые за неделю. Несмотря на опасения относительно ослабления спроса, Автомобильная ассоциация заявила, что автомобильные путешествия в США на выходных по случаю Дня памяти погибших в войнах упадут всего лишь на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, даже несмотря на то, что розничные цены на бензин выросли на 1 доллар по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Примерно 30,9 млн. путешественников отправятся в путь на выходных с 26 по 30 мая. Индекс опережающих экономических индикаторов США неожиданно упал в апреле, продемонстрировав первое снижение с июня 2010 года. Такие данные были представлены в четверг Conference Board. Отчет, который указывает на экономические перспективы в стране в следующие 3-6 месяцев, стал последним сигналом неровного восстановления экономики США, являющихся крупнейшим мировым потребителем нефти. Пессимистичные отчеты не были ограничены США. Официальные данные продемонстрировали, что экономика Японии вернулась к рецессии в 1-м квартале, так как землетрясение 11 марта ударило по деловой активности. Япония является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,66 или на 1,7% и ее цена составила 98,44 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,02 или на 0,9%, до 111,28 доллара за баррель.
Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило мировое сообщество о том, что высокие цены на нефть угрожают восстановлению мировой экономики, заявив, что существует "ясная и срочная необходимость" дополнительных поставок нефти на мировой рынок. Дальнейшее повышение цен на этом этапе экономического цикла создает риск краха восстановления мировой экономики и также не в интересах ни производящих, ни потребляющих стран, что наталкивает на то, что падение по нефти может продолжиться.
Рынок драгоценных металлов в четверг 19 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — более сильная ситуация с занятостью в США оказала давление на цены на золото. При этом котировки фьючерсов на серебро снизились по итогам торгов на фоне сохраняющейся обеспокоенности трейдеров после резкого падения цен на этот металл, наблюдавшегося ранее в этом месяце. Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 8-14 мая с учетом коррекции на сезонные колебания упало на 29 000 до 409 000. Показатель превысил прогноз экономистов, которые ожидали, что число заявок сократится на 11 000. Это ухудшило отношение инвесторов к золоту, поскольку оно считается инструментом хеджирования против экономической неопределенности и перестает пользоваться спросом, когда экономические условия улучшаются. Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что Федеральная резервная система (ФРС) США ужесточит свою мягкую денежно-кредитную политику раньше на фоне того, что восстановление экономики набирает обороты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,40, или на 0,2%, до 1492,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 16,5 цента, или на 0,7%, до 34,93 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1492,50 долларов за тройскую унцию (-3,30 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 28,0% до 1800,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 4,91 пункта (-1,43) и составил 339,30.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Негативные настроения на рынках будут способствовать росту доллара...

Европейский рынок акций завершил неделю падением на фоне опасений связанных с ростом мировой экономики, европейским долговым кризисом и негативной динамики на американском фондовом рынке, которые вызвали распродажи инвесторами акций.
Европейский финансовый сектор подтянулся под влиянием общих положительных тенденций, которые царили на европейских торговых площадках. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.20 (-2.05%).
Бумаги Unicredit Bank обвалились на 3.38%, Royal Bank of Scotland на 1.54%, Barclays на 1.39%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,948.49 (-0.13%); DAX 30 - 7,266.82 (-1.24%); CAC 40 - 3,990.85 (-0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,802.00 (-1.20%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1136.12 (-0.22%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.18% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.12% (+0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.39% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются после роста накануне в Нью-Йорке на фоне неприятия инвесторами риска понижения в выходные кредитного рейтинга Италии и замедления роста китайской экономики, которая является крупнейшим потребителем энергоресурсов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.92 (-1.33%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.42 (-1.71%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,510.80 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.56 (+0.67%).
На валютном рынке под давлением находятся сырьевые и высокодоходные валюты. Доллар и франк растут. Неясные перспективы американской экономики после окончания второго этапа программы количественного смягчения не внушают оптимизм инвесторам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.20 (+0.83%).

Прогноз дня:
Снижение в эти выходные кредитного рейтинга Италии и общее неприятие инвесторами рынка способствует росту американского доллара. На этом фоне мы ожидаем снижения пары евро/доллар к уровню 1.3800 в средне срочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май n/a 61,2 62,0
11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a 57,1 56,8
12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май n/a 57,6 58,0
12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a 56,6 56,7
16:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике банка Англии Пола Такера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 23.05.2011.

Доллар продолжит на этой неделе расти...

Паникой началась новая неделя на мировых финансовых рынках. Сильнейшие распродажи на сырьевых и фондовых площадках указывают на серьезное снижение риск-аппетита инвесторов и на их беспокойство по поводу перспектив мировой экономики после окончания второго этапа программы количественного смягчения. Это в очередной раз подтверждает тезис, что рост финансовых рынков основывался только на девальвации доллара и спекуляциях связанных с покупкой рискованных активов – нефти, акций компаний. Темп роста экономики США оказался довольно небольшим, европейские долговые проблемы и ожидание дефолта Греции в купе со снижением темпов роста Китая, способствует росту активов убежишь франка Швейцарии, иены и американского доллара.
Доллар растет на этом фоне благодаря росту страхов инвесторов и закрытия позиций на сырьевом и фондовом рынке.
Европа постарается спасти Грецию и это становится еще более бесперспективным на фоне понижения в эти выходные суверенного рейтинга государственных облигаций Италии до негативного уровня.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться некоторое укрепление доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Текущий счёт март n/a -6,5 млрд. евро -7,2 млрд. евро
15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен апрель n/a 0,5% м/м 1,1% м/м
16:30 Канада Стержневые розничные продажи март n/a 0,8% м/м 0,7% м/м
16:30 Канада Розничные продажи март n/a 0,9% м/м 0,4% м/м
17:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантена
18:00 Евросоюз Индекс уверенности потребителей апрель n/a -12 -12

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.05.11г.(EURUSD)

EUR/USD
Пара продолжает свое падение на фоне разгорающегося долгового европейского кризиса и возможного дефолта Греции, а также понижения кредитного рейтинга Италии.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, что продолжает указывать на усиление нисходящей тенденции

Торговые рекомендации. Продаем пару на любом росте или после ее закрепления ниже уровня 1.4000 с вероятной целью 1.3800 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.05.11г.(GBPUSD)

GBP/USD
Пара находится под давлением на фоне негативной статистики и общего падения склонности инвесторов к риску. Под влиянием этих настроений пара может продолжить снижаться в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch дает сигнал о развороте тенденции. Индикатор RSI находится ниже 50%, указывая на продолжение снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх или после пробития и закрепления ниже уровня 1.6100 с возможной целью 1.6000 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Негативная тенденция сегодня в Штатах продолжится…

Американский фондовый рынок закончил неделю снижением основных фондовых индексов на фоне негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов и неизвестности после окончания программы количественного смягчения.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 49.69 (-1.80%).
Акции компании Bank of America упали на 0.94%, SunTrust Banks Inc. на 0.63%, BB&T Corporation на 0.89%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,512.04 (-0.74%), S&P 500 – 1,333.27 (-0.77%), NASDAQ Comp. – 2,803.32 (-0.71%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,315.70 (-0.91%). Американские рынки откроются падением.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, озабоченных слабостью роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.05 (-3.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.01 (-3.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,493.90 (-0.13%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,288.68 (-0.17%).

Доллар продолжает свой рост на фоне подъема негативного отношения инвесторов к рискованным активам и высокодоходным валютам.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.48 (+1.18%).

Прогноз дня:
Негативные настроения продолжают усиливаться на мировых финансовых рынках. На этом фоне можно ожидать снижения пары EURUSD к уровню 1.3800, она закрепится ниже уровня 1.4000.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня возможен технический отскок...

Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением под влиянием европейских долговых проблем, снижения в пятницу кредитного рейтинга Греции агентством Fitch и возможности понижения суверенного рейтинга агентством S&P Италии. На этом фоне инвесторы активно распродавали рискованные активы по всему фронту.
Европейский финансовый сектор довольно существенно просел. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.13 (-2.49%).
Бумаги Commerzbank рухнули на 5.10%, Deutsche Bank на 1.93%, Barclays на 1.96%.
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,835.89 (-1.89%); DAX 30 - 7,121.52 (-2.00%); CAC 40 - 3,906.98 (-2.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,789.00 (-0.11%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1116.52 (-1.73%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.12% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.03% (+0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.30% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после вчерашнего сильного падения под влиянием общих негативных настроений инвесторов из-за европейских долговых проблем. Рост происходит на покупках на ожидании технического отскока.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.66 (+0.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.15 (+0.46%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,517.80 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.88 (-1.37%).
На валютном рынке доллар немного снижается против основных валют после вчерашнего сильного укрепления из-за европейских долговых проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.23 (-0.01%).

Прогноз дня:
Данные по ВВП Германии вышли в русле ожиданий 1.5%, и это не принесло оптимизма инвесторам на фоне долговых проблем еврозоны. Инвесторы ожидают возможной реструктуризации государственного долга Греции. На этом фоне единая валюта против доллара в краткосрочной перспективе может опять снизиться к уровню 1.4000 после некоторого отскока к уровню 1.4180.

События сегодня:
Время Московское
12:00 Германия Индекс делового доверия Ifо май n/a 110,1 110,4
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель n/a 4,8 миллиарда фунтов 16,4 миллиарда
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы март n/a -1,1% м/м 0,9% м/м
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май n/a 11 21
15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера n/a n/a n/a n/a
16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель n/a 308.000 300.000
18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май n/a 10 10

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 24.05.2011.

Технический отскок не за горами...

После сильнейшего падения в понедельник сегодня на рынках отмечается технический отскок. Вчера сырьевые, товарные активы и акции довольно серьезно просели на негативных новостях из Европы. Ожидание грядущей реструктуризации государственного долга Греции потянуло за собой все рынки вниз. На этом фоне вряд ли можно ожидать существенного ослабления американского доллара в краткосрочной перспективе. Только новости о реальных действиях связанных с финансовой помощью и изменении экономической политики греческими властями может остановить поток негатива, который разлился по всему спектру финансового рынка.
Похоже, что сегодня весь накопившийся негатив рынками отыгран, и игроки будут ожидать важную статистику из США. В этой связи, данные по ВВП Германии за 1 квартал вышли на уровне прогноза, прибавив 1,5%, и составили 4,9% г/г. На этом фоне евро несколько подрос, но дальнейшего положительного импульса это движение не получило.
На этой неделе инвесторы будут с напряжением ожидать данных по ВВП США, прогноз 2,2% за первый квартал. В последнее время статистика из США не радовала инвесторов и, поэтому данные по ВВП будут играть дополнительную ключевую роль в настроениях инвесторов. Выход ВВП на прогнозируемом уровне успокоит рынки и окажет, возможно, негативное воздействие на доллар.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Германия Индекс делового доверия Ifо май n/a 110,1 110,4
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель n/a 4,8 миллиарда фунтов 16,4 миллиарда
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы март n/a -1,1% м/м 0,9% м/м
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май n/a 11 21
15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера
16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель n/a 308.000 300.000
18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май n/a 10 10

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.05.11г.(AUDUSD)

AUD/USD
Пара формирует фигуру продолжения тренда «нисходящий треугольник» и если настроения инвесторов на рынке не ухудшатся, можно ожидать ее рост на фоне реализации фигуры.
Осциллятор Stoch указывает на усиление восходящей тенденции. Индикатор RSI пока находится ниже уровня в 50%, но ему удастся преодолеть этот уровень, возможен рост пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 1.0610 с промежуточной целью 1.0650 и основной целью 1.0854 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.05.11г.(EURUSD)

EUR/USD
Пара получает поддержку после сильного снижения из-за опасений связанных с европейским долговым кризисом. Пока проблемы с Грецией не будут радикально решены вряд ли можно ожидать серьезного роста пары в ближайшее время.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение восходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но преодоление этого уровня может поддержать пару краткосрочно.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной целью 1.4195 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net