Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Отскок на рынках снизил страхи инвесторов…

Американский фондовый рынок в понедельник в очередной раз упал под воздействием клубка негативных проблем – обострившейся ситуации с европейским долговым кризисом, падением цен на сырье и общими негативными настроениями инвесторов на перспективы роста американской экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 48.97 (-1.45%).
Акции компании Bank of America упали на 1.38%, Citigroup на 2.10%, BB&T Corporation на 1.73%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,381.26 (-1.05%), S&P 500 – 1,317.37 (-1.19%), NASDAQ Comp. – 2,758.90 (-1.58%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,317.80 (+0.20%). Американские рынки откроются падением.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне растут на отскоке после сильнейшего вчерашнего падения на фоне снижения риск-аппетита инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.28 (+1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.67 (+0.98%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,521.30 (+0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,269.43 (-1.49%).

Снижение доллара США прекратилось. Рынки в ожидании данных статистики из США – данные с рынка недвижимости и индекс деловой активности ФРС Ричмонда.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.12 (-0.16%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных из США. Если они не окажутся хуже ожиданий, это может способствовать некоторому росту аппетита инвесторов к покупке рискованных активов. Пара евро/доллар, возможно, еще немного поднимется на фоне роста интереса инвесторов к рискованным активам.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки отскочили от минимальных значений...

Европейский рынок акций во вторник вырос после сильного падения в понедельник на фоне обострения ситуации с долговыми европейскими проблемами. При этом можно говорить, что этот рост, скорее всего, был техническим отскоком.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 158.92 (-0.13%). Бумаги BNP Paribas упали на 0.10%, Barclays на 0.99%, Societe Generale на 0.21%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,858.41 (+0.39%); DAX 30 - 7,150.66 (+0.41%); CAC 40 - 3,916.88 (+0.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2793.00 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются слабым снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1118.76 (+0.20%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.10% (-0.031), 10-летних German Government Bonds составляет 3.07% (+0.055%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.34% (+0.035).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются после вчерашнего отскока на фоне все еще остающихся европейских долговых и низкой активности инвесторов в преддверии публикации сегодня данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.83 (-0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.85 (-0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1524.70 (+0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.10 (+0.66%).
На валютном рынке отмечается небольшой рост доллара США после его вчерашнего некоторого ослабления под влиянием слабого спроса на рискованные активы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.06 (+0.17%).

Прогноз дня:
Завтрашние данные по ВВП США уже в центре внимания инвесторов. Низкая активность инвесторов и незначительные объемы, возможно, приведут сегодня к продолжению затянувшегося периода консолидации на валютном рынке.

События сегодня:
Время московское.
12:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты апрель n/a 32.200 31.700
12:30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 1 квартал n/a 2,4% кв/кв 0,0% кв/кв
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель n/a 0,2% 3м/3м -0,3% 3м/3м
16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель n/a 0,7% м/м 2,3% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель n/a -1,8% м/м 4,1% м/м
16:40 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO март n/a -0,7% м/м -1,6% м/м
18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 мая n/a n/a 0,0 миллиона баррелей
21:30 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 25.05.2011.

Инвесторы продолжают проявлять осторожность...

Вероятность реструктуризации греческого государственного долга и в целом долговые европейские проблемы продолжают оказывать негативное воздействие на инвесторов, вызывая естественную реакцию сокращения рискованных сделок на торговых площадках. У европейских властей все больше и больше сужается возможность маневра для предотвращения дефолта Греции. По-мнению многих экспертов дефолт Греции уже не за горами. Если это произойдет, то это будет мощнейший удар по единой валюте и говорить о членстве Греции в зоне евро будет не возможно. К тому же серьезные экономические проблемы замаячили, и как казалось в более благоприятных странах – Бельгии, Италии и т.д.
Слабые темпы экономического роста в Штатах продолжают подливать масло в огонь, а замедление роста экономики в Китае увеличивает общие опасения инвесторов.
На этом фоне американский доллар получает поддержку. Снижение риск-аппетита, а также грядущее окончание программы количественного смягчения, скорее всего к краткосрочной перспективе будет поддерживать американскую валюту.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель n/a 0,7% м/м 2,3% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель n/a -1,8% м/м 4,1% м/м
16:40 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO март n/a -0,7% м/м -1,6% м/м
18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 мая n/a n/a 0,0 миллиона баррелей
21:30 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Америка откроется нейтрально…

Американскому фондовому рынку не удалось вчера удержаться в положительной зоне из-за страхов инвесторов по поводу возможного дефолта Греции и продолжения сокращения инвесторами большого объема позиций. Неизвестность после окончания программы количественного смягчения в июне, очевидно, пугает инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 48.92 (-0.10%).
Акции компании Morgan Stanley упали на 0.68%, SunTrust Banks на 0.33%, Ameris Bancorp на 1.03%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,356.21 (-0.20%), S&P 500 – 1,316.28 (-0.08%), NASDAQ Comp. – 2,746.16 (-0.46%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,312.10 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне пытаются восстановиться после вчерашнего падения из-за европейских долговых проблем и падения интереса инвесторов к сырьевым активам и данных от Американского института нефти (API), которые продемонстрировали снижение запасов нефти меньше, чем ожидалось и рост запасов бензина и дистиллятов более значительно, чем предполагалось. Сегодня внимание будет сосредоточено на публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.74 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.26 (-0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,286.42 (+1.34%).

Активность на рынке низкая инвесторы ожидают выхода данных статистики из США. Евро продолжает находиться подавлением из-за опасений возможного дефолта Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.14 (+0.15%).

Прогноз дня:
Сейчас на финансовые рынки влияют два основных фактора: первый - европейский долговой кризис, в настоящее время особенно сильно выраженный в возможном дефолте Греции. И второй выражающийся в ожидании окончания второго этапа программы количественного смягчения ФРС США.
Финансовый крах Греции, скорее всего, приведет к ее выходу из зоны евро и обернется крупномасштабными проблемами в ЕС, а окончание программы помощи национальной экономики от ФРС, пугает инвесторов своей неизвестностью.
На этом фоне мы считаем, что активность на рынках будет на низком уровне. Инвесторы будут с осторожностью реагировать на статистику из США и еврозоны. Тем более завтра выйдут ключевые данные по ВВП США и уже сейчас внимание инвесторов переключается на это событие. По нашему мнению поддержку в краткосрочной перспективе будет получать американский доллар.

События сегодня:
Время Московское
16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель n/a 308.000 300.000
18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май n/a 10 10
18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские рынки могут продолжить расти...

Европейский рынок акций закончи торги в среду в зеленой зоне, продолжая подрастать после сильного падения в понедельник. На фоне стабилизации цен на сырье и улучшения настроений инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 162.50 (+2.23%). Бумаги Barclays поднялись на 2.33%, Banco Santander на 1.68%, Commerzbank на 6.08%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5870.14 (+0.56%); DAX 30 - 7170.94 (+0.41%); CAC 40 - 3,928.99 (+0.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,820.00 (+0.36%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1127.06 (+0.74%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.15% (+0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 3.05% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (-0.014).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне прибавляют на фоне улучшения настроений инвесторов и положительного экономического прогноза ОСЭР мировой экономики, несмотря на вчерашние данне по росту запасов нефти в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.08 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.64 (+0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1529.00 (+0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 344.44 (+1.57%).
На валютном рынке доллар США снижается, находясь под давлением после публикации прогноза ОСЭР о хороших перспективах мировой экономики и снижения некоторой напряженности вокруг Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.60 (-0.39%).

Прогноз дня:
Инвесторы ожидают сегодня данные по ВВП США. Предполагается, что он продемонстрирует рост по сравнению с предыдущим периодом. Это вселяет в инвесторов оптимизм и может способствовать некоторому локальному ослаблению доллара США. Помимо этого внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который, похоже, со своей стороны постарается успокоить рынки.

События сегодня:
Время московское.
10:15 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель n/a 2,05 миллиарда франков 1,09 миллиарда
11:15 Швейцария Уровень занятости 1й квартал n/a 4.10 миллиона 4.09 миллиона
13:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1й квартал n/a 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая n/a 412.000 409.000
16:30 Канада Корпоративные прибыли 1й квартал n/a n/a 7,9% кв/кв
16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1й квартал n/a 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв
18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 26.05.2011.

Данные по ВВП США сегодня в центре внимания...

Настроение инвесторов сегодня несколько улучшилось благодаря сообщениям из Китая, что он будет и впредь покупать европейские долговые бумаги. Слова китайских руководителей получили сегодня подтверждение. Глава Европейского фонда финансовой стабильности сообщил в четверг изданию Financial Times, что Китай "определенно заинтересован" в покупках облигаций на финансовую помощь Португалии, которые будут выпущены в середине июня. Эти новости несколько стабилизировали общую ситуацию на мировых рынках и способствовали снижению американского доллара на валютном рынке. На этом фоне единая европейская валюта получает некоторую поддержку.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Что можно ожидать от него? Скорее всего Трише попытается успокоить рынки и будет говорить все то, что обычно он говорил последнее время, указывая, что ситуация в еврозоне в целом развивается положительно, а проблемы периферийных стран решаются. Это может поддержать евро, но вряд ли можно ожидать его существенного роста в ближайшей перспективе.
Помимо выступления Трише важным событием будет публикация предварительных данных по ВВП США и количество заявок на пособие по безработице. Если данные по этим показателям окажутся негативными это опять приведет к росту негативных настроений инвесторов и может способствовать падению основных валют против доллара США.
В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1й квартал n/a 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая n/a 412.000 409.000
16:30 Канада Корпоративные прибыли 1й квартал n/a n/a 7,9% кв/кв
16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1й квартал n/a 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв
18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.05.11г.

EUR/USD

Пара после вчерашнего роста на фоне новостей из Китая о его решимости продолжать покупки европейских бондов выросла, но сегодня это движение застопорилось в ожидании выступления Трише и данных американской статистики.
Осциллятор Stoch указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но преодоление этого уровня может поддержать пару краткосрочно.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с вероятной целью 1.4337 в краткосрочной перспективе, если она преодолеет уровень 1.4200.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.05.11г.(GBPUSD)

GBP/USD

Пара получает некоторую поддержку на фоне небольшого роста склонности инвесторов к риску. Рост пары и далее возможен, если данные по ВВП из США, которые будут опубликованы сегодня, окажутся в русле прогноза +2.2%.
Осциллятор Stoch дает сигнал об усилении тенденции. Индикатор RSI пытается пересечь снизу вверх уровень в 50%, давая сигнал о возможном потенциальном росте пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении уровня 1.6310 с возможной целью 1.6460 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
Обучайтесь,торгуйте и инвестируйте с Forex Брокером Grand Capital

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Все внимание сегодня на данные ВВП США…​

​

Рынок акций США закончил торги в среду ростом на фоне маленьких объемов о откупа довольно сильно подешевевших акций компаний. Несмотря на это, инвесторы продолжают проявлять осторожность в отношении покупки рискованных активов.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 48.88 (-0.08%).
Акции компании Bank of America упали на 0.26%, Citigroup на 0.44%, Wells Fargo & Cо. на 0.25%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,394.66 (+0.31%), S&P 500 – 1,320.47 (+0.32%), NASDAQ Comp. – 2,761.38 (+0.55%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,318.60 (+0.15%). Американские рынки откроются нейтрально. ​

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне немного снижаются после вчерашнего роста. Инвесторы ожидают выхода статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.42 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.81 (-0.51%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,298.19 (+0.92%).

Евро получает некоторую поддержку благодаря решению китайских властей продолжить покупать европейские государственные облигации. Рынок в целом консолидируется перед выходом данных с рынка труда США и промежуточного ВВП.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.66 (-0.49%).

Прогноз дня:
Сегодня в фокусе данные по ВВП США. Если данные окажутся не хуже ожиданий +2.2%, это может способствовать росту риск-аппетита инвесторов и доллар локально может оказаться под некоторым давлением из-за разницы в процентных ставках, которые не в пользу американской валюты.​

​

События сегодня:
Время Московское​

16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера ​

16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1й квартал n/a 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв ​

16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая n/a 412.000 409.000 ​

16:30 Канада Корпоративные прибыли 1й квартал n/a n/a 7,9% кв/кв ​

16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1й квартал n/a 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв ​

18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов​

​

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[URL="http://www.grandcapital.net"]http://www.grandcapital.net[/URL]
[email protected]​

​

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.​

​

Авторские семинары Сергея Костенко​

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжат консолидироваться...

Европейский рынок акций в четверг закрылся смешано под влиянием слабой статистики из США и сомнений инвесторов в том, что Греция может получить вовремя финансовую помощь. Экономическая статистика из Америки в очередной раз способствовала падению аппетита к рискованной игре. ВВП США за первый квартал вышел на уровне 1.8% при прогнозе роста на 2.2%, а количество новых обращений за пособием по безработице выросло на 10 000 вместо предполагаемого снижения на 4 000.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 161.20 (-0.80%). Бумаги Banco Santander упали на 0.60%, Societe Generale на 0.87%, BNP Paribas на 0.32%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,880.99 (+0.18%); DAX 30 - 7,114.09 (-0.79%); CAC 40 - 3,917.22 (-0.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,794.00 (+0.10%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1126.28 (-0.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.07% (-0.062), 10-летних German Government Bonds составляет 3.00% (-0.052%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.32% (-0.010).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего снижения на фоне разочаровывающих данных по американской экономике.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.31 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.63 (+0.40%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1526.20 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 343.33 (-0.32%).
На валютном рынке доллар США продолжает снижаться после выхода вчера слабой статистики из США. Неважные данные способствовали появлению новых разговоров о том, что ФРС может оставить программу выкупа долговых бумаг еще значительное время.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.98 (-0.73%).

Прогноз дня:
Слабая статистика из США, вероятно, еще какое-то время будет негативно влиять на доллар, в перспективе существующие проблемы Греции опять напомнят о себе. Мы считаем, что после некоторого роста пара EURUSD может опять оказаться под давлением. Технически рост пары возможен к уровню 1.4425.

События сегодня:
Время московское.
12:00 Еврозона Денежная масса М3 апрель n/a 2,5% г/г 2,3% г/г
12:00 Еврозона Частное кредитование апрель n/a 2,7% г/г 2,5% г/г
13:30 Швейцария Экономические барометр KOF май n/a 2,24 2,29
16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление апрель n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16:30 США Личные расходы апрель n/a 0,5% м/м 0,6% м/м
16:30 США Личные доходы апрель n/a 0,4% м/м 0,5% м/м
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по индексу потребительского поведения май n/a 72,5 72,4
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям май n/a n/a 4,4%
18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов апрель n/a -0,9% м/м 5,1% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 27.05.2011.

Статистика из США не сильно разочаровала инвесторов...

Американская статистика в очередной раз не порадовала инвесторов. Но, похоже, участники рынки настолько уже привыкли, что в последнее время поступают не очень хорошие статистические данные, что перестали реагировать на них негативно. Данные по заявкам на пособие по безработице вышли хуже ожиданий, продемонстрировав рост заявок на 10 000 при прогнозе их снижения на 4 000. Данные же по ВВП, несмотря на надежды аналитиков, вышли на уровне 1,8% при прогнозе роста на 2,2%, показав отсутствие роста, так как за предыдущий период этот важный показатель вышел на уровне 1,8%.
Вышедшие данные по индексу доверия в еврозоне оказались хуже прогнозов +3,9 против прогноза +5,6, что указывает на продолжающиеся проблемы в ЕС, высокий уровень недоверия инвесторов из-за неугасающего долгового кризиса периферийных стран.
Но, несмотря на слабую статистику из США и ЕС, доллар находится под давлением и продолжает снижаться. Но это движение больше похоже отскок, а не на разворот со сменой тренда. Можно предположить, что основной причиной его снижения является сокращение доходности Treasuries, что позволило основным валюта подрасти против доллара. Это ни более, чем передышка, которую получил евро на фоне греческого долгового кризиса.
В целом можно говорить, что в перспективе на валютном рынке может продолжиться небольшое укрепление доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Денежная масса М3 апрель n/a 2,5% г/г 2,3% г/г
12:00 Еврозона Частное кредитование апрель n/a 2,7% г/г 2,5% г/г
13:30 Швейцария Экономические барометр KOF май n/a 2,24 2,29
16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление апрель n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16:30 США Личные расходы апрель n/a 0,5% м/м 0,6% м/м
16:30 США Личные доходы апрель n/a 0,4% м/м 0,5% м/м
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по индексу потребительского поведения май n/a 72,5 72,4
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям май n/a n/a 4,4%
18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов апрель n/a -0,9% м/м 5,1% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.05.2011.(EURGBP)

EUR/GBP
Благодаря ожиданиям роста процентной ставки в Британии пара неплохо просела, но это снижение, возможно, будет носить локальный характер в первую очередь из-за нежелания Банка Англии ужесточать денежно-кредитную политику на фоне слабой ситуации в экономике.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но если он преодолеет его, то можно ожидать изменения тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с вероятной целью 0,9712 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский рынок постарается сегодня продолжить расти…

Рынок акций США закрылся в четверг в плюсе на фоне роста акций компаний потребительского и технологического секторов, которые прибавили благодаря публикации оптимистичных результатов. Но рост основных фондовых индексов был ограничен из-за опасений связанных с европейским долговым кризисом.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 49.05 (+0.35%).
Акции компании Bank of America поднялись на 0.70%, JPMorgan Chase & Co. на 0.43%, Wells Fargo & Cо. на 0.51%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,402.76 (+0.07%), S&P 500 – 1,325.69 (+0.40%), NASDAQ Comp. – 2,782.92 (+0.78%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,327.50 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне торгуются практически без изменений на фоне низких объемов и слабой активности инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.49 (+0.26%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,308.24 (+0.77%).

На валютном рынке особых изменений не отмечается перед публикацией статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.23 (-0.54%).

Прогноз дня:
Внимание инвесторов сосредотачивается на статистике из США. Если она выйдет не хуже ожиданий, доллар может продолжить оказываться под давлением.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление апрель n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16:30 США Личные расходы апрель n/a 0,5% м/м 0,6% м/м
16:30 США Личные доходы апрель n/a 0,4% м/м 0,5% м/м
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по индексу потребительского поведения май n/a 72,5 72,4
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям май n/a n/a 4,4%
18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов апрель n/a -0,9% м/м 5,1% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется снижением...

Европейский рынок акций закончил неделю на позитивной волне на фоне снижения опасений вызванных европейским долговым кризисом. Лидерами роста были акции компаний банковского сектора.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.10 (+1.18%). Бумаги Barclays выросли на 1.46%, Societe Generale на 1.37%, BNP Paribas на 2.29%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,938.87 (+0.98%); DAX 30 - 7,163.47 (+0.69%); CAC 40 - 3,950.98 (+0.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,805.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1134.43 (+0.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.07% (+0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (-0.011%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (-0.021).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются в целом, продолжая двигаться в боковом диапазоне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.87 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.51 (-0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1537.20 (-0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 346.27 (+0.86%).
На валютном рынке доллар США немного подрастает против основных валют после сильного пятничного снижения благодаря некоторому росту риск-аппетита инвесторов под влиянием сниждения страхов связанных с европейскими долговыми проблемами.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.89 (+0.09%).

Прогноз дня:
Сегодня рынки США будут закрытии. Мы считаем, что на этом фоне можно ожидать снижения активности инвесторов и некоторой консолидации на валютном рынке.

События сегодня:
Время московское.
16:30 Канада ВВП март n/a 0,2% м/м -0,2% м/м
16:30 Канада Баланс текущего счёта 1 кв. 2011 г. n/a -2,9 млрд. канадских долларов -11,0 млрд.
В США выходной день. Праздник День Памяти. Все рынки будут закрыты.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 30.05.2011.

Греческий фактор еще не отыгран...

В конце прошлой недели на рынке, несмотря на серьезные экономические проблемы в США и долговой кризис в еврозоне возобладал неподдельный оптимизм. Инвесторы как сговорились, начали активно скупать подешевевшие активы. Особых к этому причин не отмечалось за исключением распродаж американской валюты. Тем более данные по ВВП США оказались хуже ожиданий и не впечатлили инвесторов. Буквально до пятницы участники рынка воспринимали негативные новости как причину покупать американский доллар, иену и, конечно же, франк Швейцарии, но в пятницу все перевернулось и пользоваться спросом начали акции компаний и высокодоходные валюты, причем единая валюты, несмотря на европейский долговой кризис, продемонстрировала уверенный рост и продолжает сегодня удерживать ранее достигнутые позиции.
Но вряд ли стоит считать эту ситуацию как существенное изменение настроений инвесторов на рынках. Скорее следует воспринимать эту ситуацию, как временный технический рост после существенного снижения с начала месяца. Необходимо не забывать, что Греция испытывает колоссальные финансовые проблемы, а на прошлой неделе МВФ объявил, что она не получит от этой международной организации финансовую помощь. Накал недовольства политикой греческих властей внутри страны достиг высокого градуса и на этом фоне власти могут просто проигнорировать требования ЕС по сокращению бюджетного дефицита, а это в свою очередь естественным образом приведет к дефолту Греции.
В целом можно говорить, что если ситуация с Грецией не улучшится это приведет к новой волне неприятия инвесторами риска и как следствие к росту американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 Канада ВВП март n/a 0,2% м/м -0,2% м/м
16:30 Канада Баланс текущего счёта 1 кв. 2011 г. n/a -2,9 млрд. канадских долларов -11,0 млрд.
В США выходной день. Праздник День Памяти. Все рынки будут закрыты.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.05.2011.

GBP/USD
После серьезного роста в конце прошлой недели пара снизила темп роста и если склонность инвесторов к покупке рискованных активов сократится, это может краткосрочной поддержать пару.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности и по мере выхода из нее может дать сигнал к продаже пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,6405 с вероятной целью 1,6740 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Аппетит к рискованной игре возвращается на рынки...

Европейский рынок акций в понедельник торговался практически без изменений на фоне праздничных дней в Великобритании и США. Активность инвесторов была крайне низкой и отличалась небольшими объемами.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 161.73 (-0.84%). Бумаги Banco Santander снизились на 0.55%, Societe Generale на 0.74%, BNP Paribas на 0.54%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,938.87 (+0.00%); DAX 30 - 7,160.30 (-0.04%); CAC 40 - 3,942.53 (-0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет DJStoxx 50 (+0.96%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1132.71 (-0.15%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.08% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 2.98% (-0.009%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.27% (-0.021).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут. Очевидно, инвесторы предполагают, что ФРС на фоне слабой экономической статистики оставят и дальше в своей экономической политике некоторые элементы программы количественного смягчения, которое предполагает большой объем дешевой денежной ликвидности.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.25 (+0.50%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.11 (+.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1537.10 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 346.27 (+0.00%).
На валютном рынке доллар США находится подавлением на фоне роста аппетита инвесторов к риску в ожидании продолжения поддержки американской экономики со стороны ФРС и новостей от газеты Wall Street Journal, которая сообщила, что один источник из правительства ФРГ утверждает, что Германия выделит финансовую помощь Греции. Это поддержало единую валюту по всему фронту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.59 (-0.49%).

Прогноз дня:
На рынок возвращается аппетит инвесторов к риску, который, по-видимому, связан с ожиданием дальнейшей мягкой денежно-кредитной политикой ФРС под влиянием слабых экономических данных последнего времени. В результате этого краткосрочно пара евро/доллар может подрасти к уровню 1.4430.

События сегодня:
Время московское.
10:00 Швейцария Индекс потребления от UBS апрель n/a n/a 1,66
10:00 Германия Розничные продажи апрель n/a 1,7% м/м -2,7% м/м
11:55 Германия Изменение количества безработных апрель n/a -31.000 -37.000
13:00 ЕС Предварительная оценка индекса потребительских цен май n/a 2,8% г/г 2,8% г/г
13:00 ЕС Уровень безработицы апрель n/a 9,9% 9,9%
В течении дня Великобритания Выступление руководителей Банка Англии по инфляционным ожиданиям n/a n/a n/a n/a
16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель n/a 4,3% м/м 5,7% м/м
16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% 0,9%
17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
17:00 Канада Процентная ставка n/a n/a 1,00% 1,00%
17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март n/a -3,5% г/г -3,3% г/г
17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май n/a 64,2 67,6
18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 31.05.2011.

Статья в Wall Street Journal толкнула рынки вверх...

Конечно, нет сомнения в том, что в ЕС сделают все для того чтобы спасти Грецию от дефолта. Скорее всего, страны доноры в этой ситуации спасают не наследницу Древней Эллады, а себя любимых. Греческий дефолт, если он приключится, нанесет мощнейший удар по существованию валютного союза и в целом по странам Евросоюза. Это допустить нельзя, а значит помогут. Только существует некоторое сомнение в том, что подобным траншем удастся решить фундаментальную греческую проблему – нежелание жить по средствам. А это самая главная проблема. Как же можно жить по средствам, по сути беднее чем, например, в Германии, находясь в ЕС? Спрашивается, а зачем тогда вступать было в Евросоюз. Практика жизни в долг сыграла злую шутку с Грецией.
Рост оптимистических настроений повысил аппетит инвесторов к риску. На рынке сметается практически все, что совсем недавно еще распродавалось – акции, товарные и сырьевые активы. А американский доллар падает по всему фронту. Вот только вопрос надолго ли хватит этого запала.
В целом можно говорить, что на фоне новостей о финансовой помощи Греции доллар будет находиться в ближайшее время под давлением.

Статистика сегодня:
Время Московское

11:55 Германия Изменение количества безработных апрель n/a -31.000 -37.000
13:00 ЕС Предварительная оценка индекса потребительских цен май n/a 2,8% г/г 2,8% г/г
13:00 ЕС Уровень безработицы апрель n/a 9,9% 9,9%
В течении дня Великобритания Выступление руководителей Банка Англии по инфляционным ожиданиям
16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель n/a 4,3% м/м 5,7% м/м
16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% 0,9%
17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
17:00 Канада Процентная ставка n/a n/a 1,00% 1,00%
17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март n/a -3,5% г/г -3,3% г/г
17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май n/a 64,2 67,6
18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-Стрит откроется ростом после выходных…

Рынок акций США в понедельник был закрыт по причине празднования Дня Памяти.
Индекс американских банков BKX закрылся в пятницу на уровне 49.72 (+1.37%).
Акции компаний банковского сектора в пятницу выросли на фоне улучшения настроений инвесторов. Бумаги Bank of America поднялись 2.01%, Wells Fargo & Cо. на 1.59%, JPMorgan Chase & Co. на 0.80%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,441.58 (+0.31%), S&P 500 – 1,331.10 (+0.41%), NASDAQ Comp. – 2,796.86 (+0.50%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,342.70 (+0.95%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне торгуются на позитивной волне после известий о предоставлении помощи Греции. Но в целом рост котировок нефти все еще остается в русле консолидации.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.30 (+1.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.39 (+1.91%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,315.40 (+0.55%).

На валютном рынке отмечается резкое ослабление доллара по всему фронту на фоне снижения опасений связанных с Грецией и переключением внимания инвесторов на фундаментальную слабость доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.64 (-0.53%).

Прогноз дня:
Благодаря новостям о решении вопроса с финансовым траншем Греции напряжение вокруг этой периферийной страны снизилось. Если ситуации опять не ухудшится, можно ожидать еще некоторого укрепления единой валюты. Мы ожидаем рост пары EURUSD в краткосрочной перспективе к уровню 1.4465.

События сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель n/a 4,3% м/м 5,7% м/м
16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% 0,9%
17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
17:00 Канада Процентная ставка n/a n/a 1,00% 1,00%
17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март n/a -3,5% г/г -3,3% г/г
17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май n/a 64,2 67,6
18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 31.05.2011.(EURUSD)

EUR/USD
Пара получила хорошую поддержку на фоне ожиданий помощи Греции, вероятность которой подкрепляется снижением требований к Греции властями Германии.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности и по мере выхода из нее может дать сигнал к продаже пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,4345 или при пробитии уровня 1.4415 (МА 200) с вероятной целью 1,4565 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net