Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - остается в области полугодовых минимумов $1600/20. Давление на золото также указывают улучшающиеся перспективы ведущих стран мира. Во вторник в фокусе рынка будут индексы настроений в деловой среде ЕС и Германии от института ZEW (10:00 GMT), а также аукцион 3-х месячных испанских казначейских облигаций Letras.

Торги фьючерсов могут снова быть сдержанными во вторник на фоне отсутствия запланированных важных экономических новостей из США либо Китая – крупнейших потребителей золота. Запланированный на 13:30 GMT индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB вряд ли вызовет резкие скачки в ценах на золото.

Котировки немного отступили от $1600/$1597 (минимумы 15 февраля), но остаются ниже нижней границы дневного Боллинджера. Сильная поддержка находится на $1590 (минимумы 14-15 августа, 76.4% Фибо роста $1525/$1795), следующая – около $1570.

Ближайшее сопротивление находится в области $1630/35 (61.8% Фибо, максимумы 15 февраля), выше – в зоне $1650/64 (максимумы 13–14 февраля, 20–дневная МА , 200-дневная МА). Выше сильное сопротивление остается в области $1685/$1700 (линия поддержки от 5 октября, 38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы января).




НЕФТЬ - остается торговаться ниже $96 за баррель. Во вторник из США ожидается лишь индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB (13:30 GMT). На силу доллара также могут иметь влияние индексы настроений в деловой среде ЕС и Германии от института ZEW (10:00 GMT).

Основным отчетом текущей недели станут протоколы американского Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), заседавшего 29-30 января. Протоколы встречи будут опубликованы в среду, 20 февраля.

На дневном таймфрейме индикаторы MACD и RSI указывают на смелое продолжение нисходящей тенденции на текущей неделе, однако на 4-часовом графики индикаторы, вероятно, достигли своих поддержек, что может привести к небольшому откату пары.

Уже практически месяц нефть марки WTI консолидируется в $3-х долларовом диапазоне, ограниченном уровнями $95.10/15 (23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20) и $98.20 (максимумы 30 января, 1 февраля, а также 23 августа 2012 года).

Выше $98.10/20 следующие сопротивление представлено $99.50 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Ключевое сопротивление остается в районе $100.10 (верхняя граница треугольника, который берет начало 6 июля 2008 года).



ЕВРО - остается под давлением на фоне отсутствия важных новостей и приближающихся парламентских выборов Италии, которые пройдут 24–25 февраля. Основными претендентами на победу выступают Луиджи Берсани и Сильвио Берлускони. Победа последнего вернет давление на аппетиты к риску.

Из выступления в понедельник главы ЕЦБ Марио Драги перед Европейским парламентом стоит отметить лишь слова о том, что обменный курс евро "в целом находится около долгосрочного среднего уровня", а ослабление налогово-бюджетной консолидации в данный момент чревато потерей преимуществ.

Во вторник в фокусе рынка будут индексы настроений в деловой среде ЕС и Германии от института ZEW (10:00 GMT), а также аукцион 3-х месячных испанских казначейских облигаций Letras.

В случае отсутствия неожиданных заявлений пара, вероятно, останется торговаться в прежнем диапазоне, ограниченном уровнями $1.3390/85 (максимум 15 февраля, 38.2% Фибо падения $1.3520/$1.3303) и $1.3305/00 (минимум 15 февраля). Падение ниже приведет медведей к поддержкам $1.3280/60 (минимумы 24–23 января) и $1.3200 (канальная линия поддержки от 1 февраля).

Выше $1.3390 ближайшее сопротивление находится в области $1.3425/35 (линия сопротивления от 1 февраля , 61.8% Фибо), выше промежуточное – на $1.3465 (максимум 14 февраля). Выше $1.3520 (максимум 13 февраля) следующее расположено на 1.3580/$1.3600 (максимумы 6–7 февраля).



ИЕНА - продолжает тенденцию ослабления, поскольку после двухдневного заседания представители "Большой двадцатки" заявили, что не станут создавать "целевые уровни валютных курсов в конкурентных целях" и воздержались от осуждения японской монетарной политики.

На утренних торгах вторника генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что правительство предложит кандидата на пост главы Банка Японии, вероятно, на следующей неделе после возвращения премьер-министра Абэ из США. Согласно сообщениям, Синдзо Абэ планирует пробыть в США с 21 по 24 февраля, при этом 22 февраля он встретится с Бараком Обамой.

Также были опубликованы протоколы последнего заседания (5 февраля) Банка Японии. Согласно отчету, несколько членов Совета из девяти предложили вариант продления срока программы покупок государственных облигаций до пяти лет. Лишь один из членов Совета предположил вариант немедленного начала запланированной программы, но остальные предпочли начать ее не ранее следующего года.

Утром в фокусе рынка будут публикации индексов опережающих и совпадающих индикаторов Японии (05:00 GMT), ночью - статистика торгового баланса за январь (23:50 GMT).

На дневном и 4-часовом графиках индикаторы MACD и RSI указывают на вероятный откат пары во вторник. Котировки вернулись выше уровня текущего пересечения 20– и 50–дневных МА на H4 (Y93.45), который выступает ближайшей поддержкой. В случае преодоления Y94.50 (максимум 12 февраля) рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).

Ниже области Y92.20/Y91.90 (минимумы 5/15 февраля, психологический уровень, линия поддержки от 21 декабря) медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля). Сильный уровень поддержки находится на Y91.00/ Y90.90 (минимумы 31 января).



ФРАНК - торгуется в соответствии с ростом и падением общих аппетитов к риску. В фокусе рынка остаются новости из Европы и США. Ближайший отчет об экономике Швейцарии (торговый баланс) выйдет в четверг.

На дневном и 4–х часовом таймфреймах индикаторы MACD и RSI указывают на продолжение ослабления валюты Швейцарии на текущей неделе.

Сильное сопротивление находится в области Chf0.9280/Chf0.9300 (линия сопротивления от 24 июля, максимумы 25/28 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/ Chf0.9020). Промежуточное сопротивление будет встречено в зоне Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 февраля), ключевое – на Chf0.9380 (максимум 18 января).

Откат ниже Chf0.9200 (50.0% Фибо) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). Ниже поддержка будет встречена на Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).



СТЕРЛИНГ - обновил семимесячные минимумы накануне под давлением временного удорожания доллара. Инвесторы находятся в ожидании публикаций среды, на которую запланирован выход протоколов последнего заседания Банка Англии (6–7 февраля) и различные статистические данные о безработице.

По итогам прошлого заседания Центральный банк Англии оставил объемы своей программы покупки облигаций без изменений и заявил, что темпы роста инфляции, вероятно, ускорятся в ближайшее время, но в течение следующих двух лет останутся выше целевых 2%.

Промежуточные сопротивления находятся на $1.5530 (38.2% Фибо падения $1.5840–$1.5430) и $1.5590 (38.2% Фибо), более серьезные – на $1.5685/90 (61.8% Фибо, максимум 13 февраля) и $1.5725/45 (линия сопротивления от 2 января, 76.4% Фибо). Ниже $1.5430 (минимум 18 февраля) открывает путь к ключевой поддержке $1.5405/$1.5385 (минимумы 12–13 июля, канальная линия поддержки от 2 января).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - выросла во вторник на фоне снижающегося доллара, однако рост сдержан новостью от Enterprise Products Partners LP. Американская нефтедобывающая компания сообщила, что темпы прохождения нефти через трубопровод Seaway будет расти и, вероятно, в период с февраля по май составят в среднем 295 тыс. барр/сутки, что существенно выше 180 тыс. барр/сутки, зафиксированных в январе. Данный факт может привести к продолжению накоплению запасов нефти в США.

В среду следует обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен Германии (07:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT). Накануне данные о деловой активности в регионе были очень позитивными.

В 13:30 GMT Соединенные Штаты огласят статистические данные о строительстве новых домов и индекс цен производителей. Но ключевыми новостями дня будут протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые выйдут в 19:00 GMT.

Котировки остаются торговаться в диапазоне $95.15/$96.20 (23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, максимум 30 января). На дневном таймфрейме индикаторы MACD и RSI продолжают указывать на продолжение нисходящей тенденции, но на 4-часовом графике данные индикаторы указывают, что возможность для продолжения коррекции все еще есть (пока RSI не восстановится с текущих 58 до 65/67).

Выше $98.10/20 следующие сопротивление представлено $99.50 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Ключевое сопротивление остается в районе $100.10 (верхняя граница треугольника, который берет начало 6 июля 2008 года).

Котировки отступили от поддержки $95.15/94.90 (23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, нижняя граница дневного Боллинджера, минимумы февраля/конца января). Преодоление данной области приведет к падению цен до $93.75 (максимум 17 января). Ниже сильная поддержка находится на $93.30 (38.2%).



ЕВРО - резко подскочило на утренних торгах на фоне спекуляций, что статистические отчеты о Германии и ЕС в среду и пятницу будут такими же сильными, как и данные о состоянии делового оптимизма накануне. Однако до подкрепления подобных надежд вскоре, вероятно, последует откат. Других важных новостей на в начале торгового дня среды не наблюдалось.

Ранее, во вторник, немецкий институт ZEW сообщил, что в феврале индексы настроений в деловой среде Германии и ЕС вышли намного сильнее прогнозов и достигли пиков апреля 2010 года.

В среду следует обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен Германии (07:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT). Также в этот день Германия проведет аукцион 10-летних облигаций (результаты станут известны в 09:30 GMT-10:30 GMT).

Что касается США, в 13:30 GMT Штаты огласят статистические данные о строительстве новых домов и индекс цен производителей. Ключевыми новостями дня будут протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые выйдут в 19:00 GMT.

Пара преодолела сопротивление на $1.3400 (линия сопротивления от 1 февраля) и поднялась к $1.3435 (61.8% Фибо падения $1.3520/$1.3303). $1.3400 может выступить промежуточной поддержкой. Выше сопротивление находится в области $1.3460/70 (максимум 14 февраля, 76.4% Фибо). В случае преодоления сильной поддержки $1.3520 (максимум 13 февраля) следующее будет найдено на 1.3580/$1.3600 (максимумы 6–7 февраля).

Ближайшая поддержка находится в зоне (минимумы азиатской сессии 20 февраля, 38.2% Фибо), более сильная – на $1.3305/00 (минимум 15 февраля). Падение ниже приведет медведей к поддержкам $1.3280/60 (минимумы 24–23 января) и $1.3200 (канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - продолжило ослабления после выхода новостей о достижении рекордно высокого роста дефицита страны в январе, однако начала резкое укрепление после того, как другой отчет показал неожиданно сильное восстановление деловой активности во всех секторах японской промышленности в декабре.

Падение валюты также ускорили сообщения японских СМИ, которые, без ссылки на источники, заявили, что Тосиро Муто - один из наименее "голубиных" претендентов - может покинуть борьбу за пост управляющего Банка Японии.

Дефицит общего торгового баланса расширился за последний отчетный месяц с Y641.5 млрд. до Y1,629.4 млрд. (около ($17.4 млрд.), что является наихудшим падением с 1947 года. Рынок ожидал расширения показателя лишь до Y1,375.1 млрд.

Декабрьский индекс деловой активности во всех секторах промышленности вырос на 1.6%, как ожидалось, а на 1.8%.

Главной новостью среды будут протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые выйдут в 19:00 GMT.

На дневном и 4-часовом графиках индикаторы MACD и RSI указывают на усиление отката пары в среду. Котировки вернулись ниже пересечения 20– и 50–дневных МА на H4 (Y93.40/50).

В случае прохождения Y92.45 (линия поддержки от 21 декабря) котировки упадут к поддержке Y92.20/00 (минимумы 5/8/15 февраля, психологический уровень). Ниже медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля). Сильный уровень поддержки находится на Y91.00/ Y90.90 (минимумы 31 января).

В случае преодоления Y94.50 (максимум 12 февраля) рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).



ФРАНК - также растет на фоне падения спроса на доллар. фокусе рынка остаются новости из Европы и США. Ближайший отчет об экономике Швейцарии (торговый баланс) выйдет в четверг.

Вечером вторника, выступая в Швейцарском институте международных исследований в Цюрихе, управляющий Национальным Банком Швейцарии Томас Джордан лишь снова повторил, что "швейцарский франку остается на очень высоком уровне на данный момент", поэтому Центробанк продолжит придерживаться своей прежней политики. Что касается инфляции, Джордан сказал, что поводов к какой-либо обеспокоенности данным вопросом нет.

Откат ниже Chf0.9200 (50.0% Фибо) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). Ниже поддержка будет встречена на Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).

Сильное сопротивление находится в области Chf0.9280/Chf0.9300 (линия сопротивления от 24 июля, максимумы 25/28 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/ Chf0.9020). Промежуточное сопротивление будет встречено в зоне Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 февраля), ключевое – на Chf0.9380 (максимум 18 января).



СТЕРЛИНГ - в очередной раз обновил семимесячные минимумы накануне под давлением прогнозов, что отчеты среды укажут на значительное сокращение количества обращений за пособием по безработице третий месяц подряд в январе. В январе показатель упал на 12. тыс. и таким образом достиг 1.56 млн. - минимума с июня 2011 года.

В 09:30 GMT в фокусе рынка также будут протоколы последнего заседания Банка Англии (6–7 февраля). По итогам прошлого заседания Центральный банк Англии оставил объемы своей программы покупки облигаций без изменений и заявил, что темпы роста инфляции, вероятно, ускорятся в ближайшее время, но в течение следующих двух лет останутся выше целевых 2%.

Ниже $1.5410/00 (минимум 19 февраля) открывает путь к $1.5390 (минимумы 12–13 июля) и ключевой поддержке $1.5365/60 (канальная линия поддержки от 2 января).

Что касается сопротивлений, промежуточное сопротивление находится на $1.5510 (максимумы 18/19 февраля, 23.6% Фибо падения $1.5840–$1.5410), более сильное – на $1.5570 (38.2% Фибо). Сильное сопротивление находится в области $1.5675/$1.5700 (61.8% Фибо, максимум 13 февраля, линия сопротивления от 2 января).



ЗОЛОТО - остается в области полугодовых минимумов $1600/20. Давление на золото оказывают восстановление фондовых рынков США и Европы, улучшающиеся перспективы ведущих стран мира (после оглашения неожиданно сильного роста индексов настроений в деловой среде ЕС и Германии от института ZEW) и ожидания "голубиного" настроя протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Протоколы будут опубликованы в пятницу в 19:00 GMT.

В среду также стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен Германии (07:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT). В 13:30 GMT Соединенные Штаты огласят статистические данные о строительстве новых домов и индекс цен производителей.

Котировки немного отступили от $1600/$1597 (минимумы 15 февраля), но остаются ниже нижней границы дневного Боллинджера. Сильная поддержка находится на $1590 (минимумы 14-15 августа, 76.4% Фибо роста $1525/$1795), следующая – около $1570.

Ближайшее сопротивление находится в области $1630/35 (61.8% Фибо, максимумы 15 февраля), выше – в зоне $1650/64 (максимумы 13–14 февраля, 20–дневная МА , 200-дневная МА). Выше сильное сопротивление остается в области $1685/$1700 (линия поддержки от 5 октября, 38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы января).

HY Markets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - восстанавливается после установления вчерашних минимумов на $1555. Спрос на золото снова растет из-за угасающего оптимизма по поводу темпов преодоления кризиса в Европе после публикации слабой статистики.

На пятницу публикаций экономической статистики о США не запланировано, однако в фокусе рынка будет следующие отчеты о делах в ЕС: в 07:00 GMT – ВВП Германии за IV квартал, в 09:00 GMT – индексы IFO о Германии (основной из них – индекс делового доверия/климата), в 10:00 GMT – индекс потребительских цен в ЕС и прогнозы Еврокомиссии об экономическом росте.

Ближайшее сопротивление - $1585/90 (76.4% Фибо роста $1525/$1795, канальная линия поддержки от 5 октября). Выше сопротивления находятся на $1620/30 (максимумы 19 февраля, 61.8% Фибо) и $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200-дневная МА).

Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) ближайшая поддержка находится на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).




НЕФТЬ - корректируется на утренних торгах пятницы после достижения $92.60 накануне. Индекс американского доллара достиг накануне 5-месячного максимума, что может помочь откату доллара и повысить привлекательность покупки нефти.

Нефть остается под давлением новых признаков ослабления деловой активности в Европе. Слабые данные из США вызывают смешанную реакцию, – с одной стороны, это может повлечь за собой падение спроса на сырье, с другой – остужает недавно возникшие опасения относительно возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения.

Согласно отчету Министерства труда США, за неделю по 17 февраля количество обращений за пособиями по безработице выросло более, чем предполагалось – с 342 тыс. до 362 тыс. против прогноза 355 тыс.

Промышленный индекс от ФРС Филадельфии не смог восстановиться с –5.8 до 1.0 в феврале, как предполагалось, а упал к –12.5. Отчеты США о росте потребительских цен (м/м) и деловой активности в производственном секторе (по данным Markit Economics) также разочаровали.

На пятницу публикаций экономической статистики о США не запланировано, однако в фокусе рынка будет следующие отчеты о делах в ЕС: в 07:00 GMT – ВВП Германии за IV квартал, в 09:00 GMT – индексы IFO о Германии (основной из них – индекс делового доверия/климата), в 10:00 GMT – индекс потребительских цен в ЕС и прогнозы Еврокомиссии об экономическом росте.

Котировки обрушились к $92.60 (минимумы 8/10 января). Котировки могут вернуться выше $93.30 (38.2% Фибо роста с $85.15 до $98.20), однако в случае закрепления под ним, данный уровень станет сопротивлением. Выше ближайшие сопротивления находятся на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка) и $97.05 (максимум 20 февраля). Выше $98.10/20 следующие сопротивление представлено $99.50 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20).

На дневном таймфрейме индикаторы MACD и RSI продолжают указывать на продолжение нисходящей тенденции. На 4-часовом графике данные индикаторы указывают, что возможность для возможность продолжение коррекции. Индекс RSI восстанавливается после достижения сильной области поддержки 23/19.

Ниже области поддержки $92.60/40 (минимумы 7/8/10 января) следующее расположено в зоне $91.70/45 (50.0% Фибо, минимум 4 января).



ЕВРО - будет корректироваться после падения накануне, вызванного выходом серии разочаровывающих индексов Markit Economics о деловой активности как в производственных, а и сервисных секторах Франции, Германии и Европейского союза в целом. Консенсус–прогнозы сводились в основном к улучшению индексов в феврале, однако показатели, наоборот, сократились.

В пятницу в фокусе рынка будет снова отчеты, которые позволят судить об успехах выхода еврозоны из кризиса: в 07:00 GMT будет опубликован отчет о ВВП Германии за IV квартал, в 09:00 GMT – индексы IFO о Германии (основной из них - индекс делового доверия/климата), в 10:00 GMT – индекс потребительских цен в ЕС и прогнозы Еврокомиссии об экономическом росте.

Ниже минимумов четверга $1.3160 ближайшая поддержка находится в зоне $1.3140/30 (38.2% Фибо падения $1.3520/$1.3303, канальная линия поддержки от 1 февраля). В случае преодоления котировки упадут к $1.3030 (минимум 10 января).

На дневном и 4–х часовом таймфреймах индикаторы MACD и RSI указывают на восстановление пары в пятницу. Ближайшее сопротивление –- $1.3280/90 (максимумы 21 февраля), следующее – около $1.3385/90 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится около $1.3460 (максимум 14 февраля), очень сильное – на $1.3520 (максимум 13 февраля).



ИЕНА - торгуется в прежнем диапазоне. На утренних торгах пятницы выступали важные чиновники, однако ничего нового не сказали. Можно отметить лишь слова министра экономики Таро Асо о том, что Банку Японии следует сохранить право решения относительно монетарной политики, а также комментарий министра экономики Японии Акиры Амари о том, что шаги Центробанка для достижения целевых 2% инфляции будут иметь успех в преодолении дефляции.

Публикаций экономической статистики о Японии на текущей неделе больше не запланировано.

Несмотря на медвежью картину индикатора MACD на дневном графике, индекс RSI достиг сильной поддержки 60/58 (следующая поддержка находится около 51/48).

В случае прохождения Y92.80 (линия поддержки от 21 декабря) котировки упадут к поддержке Y92.20/00 (минимумы 5/8/15 февраля, психологический уровень). Ниже медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля). Сильный уровень поддержки находится на Y91.00/ Y90.90 (минимумы 31 января).

Что касается сопротивлений, в случае преодоления Y94.50 (максимум 12 февраля) рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).



ФРАНК - корректируется после тестирования Chf0.9330 – канальной линии сопротивления от 1 февраля. Инвесторы ожидают дальнейших новостей об экономике ЕС. Публикаций экономической статистики о Швейцарии на текущей неделе больше не запланировано.

Промежуточная поддержка может быть найдена около Chf0.9265 (минимумы 21 февраля, линия сопротивления от 24 июля). Откат ниже Chf0.9180 (минимум 20 февраля) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, линия поддержки от 1 февраля, психологический уровень).

Ближайшее сопротивление – Chf0.9330/40 (максимум 24 января, канальная линия сопротивления от 1 февраля). Более сильная область сопротивления – Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 января), ключевой уровень – на Chf0.9380 (максимум 18 января).



СТЕРЛИНГ - продолжает восстановление после достижения 2,5–годовых минимумов и выхода оптимистических данных накануне. Откат евровалюты также оказывает временную поддержку фунту.

Опубликованные данные Великобритании показали, что дефицит чистых заимствований составил в декабре £-9.861 млрд. после £12.416 млрд. Хотя это и максимальный дефицит с апреля 2012 года, но все же не такой мрачный, как ожидавшиеся рынком £-11.200 млрд.

Представитель Банка Англии Дэвид Майл сказал в четверг, что в случае спада производства на 1.5% от ВВП было бы оправдано увеличить программу покупки облигаций на 60 млрд., падение на 3% оправдывало бы 175 млрд.

Пара восстанавливается после установления минимума на $1.5130 (минимум 21 февраля). Промежуточное сопротивление находится возле $1.5330 (пройденная канальная линия поддержки от 2 января). Выше сопротивления будут встречены на $1.5445 (максимумы 20 февраля) и $1.5510 (максимумы 18/19 февраля) и $1.5680 (максимум 13 февраля).

Если медведи снова встанут у руля, ниже $1.5130 следующая поддержка пары находится на $1.5070 (максимумы 12 апреля 2009 года), следующая - у психологического уровня $1.50.

 

[HYMarkets]

ЕВРО - растет в понедельник на фоне общего падения спроса на доллар, а также в преддверии оглашения результатов парламентских выборов в Италии. Основными претендентами на победу выступают Луиджи Берсани и Сильвио Берлускони. Победа последнего вернет давление на аппетиты к риску.

Позже в понедельник, в 13:30 GMT, следует обратить внимание на публикацию индекса экономической активности ФРС Чикаго. Важных экономических публикаций о ЕС на этот день не запланировано.

Ближайшее сопротивление –- $1.3280/90 (максимумы 21 февраля), следующее – около $1.3385/90 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится около $1.3460 (максимум 14 февраля), очень сильное – на $1.3520 (максимум 13 февраля).

Ниже $1.3140 (38.2% Фибо падения $1.3520/$1.3303, минимумы 22 февраля), следующая поддержка находится в области $1.3105/00 (канальная линия поддержки от 1 февраля). В случае преодоления котировки упадут к $1.3030 (минимум 10 января).

По итогам прошлой недели евро упал на 1.2%, в то время как индекс доллара США вырос на 1.3% до более чем 6–месячного максимума.

Крупные потери евро были вызваны также выходом разочаровывающих индексов Markit Economics о деловой активности как в производственных, а и сервисных секторах Франции, Германии и Европейского союза в целом. Консенсус–прогнозы сводились в основном к улучшению индексов в феврале, однако показатели, наоборот, сократились.

Кроме того, Еврокомиссия пересмотрела прогноз основных макроэкономических показателей еврозоны с понижением и Европейский центральный банк заявил о том, что европейские финансовые институты на будущей неделе возвратят меньше средств полученных в рамках Программы долгосрочного рефинансирования (LTRO), чем ожидалось.

Падение евровалюты сдерживалось сильными данными от исследовательских институтов ZEW и IFO об улучшении делового климата в Германии.



ИЕНА - корректируется после резкого падения до Y94.55 против доллара. Продажи иены последовали после усиления спекуляций, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинет на пост управляющего Центробанка текущего президента Азиатского банка развития Харухико Куроду.

СМИ также сообщили, что правительственные чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что самыми вероятными кандидатами на посты заместителей главы Банка Японии являются Кикуо Ивата и Хироши Накасо.

Промежуточная поддержка – утренние минимумы на Y94.00/ Y93.90. В случае прохождения сильного уровня Y93.05/00 (линия поддержки от 21 декабря) котировки упадут к поддержкам Y92.85/75 (минимумы 21/22 февраля) и Y92.20/00 (минимумы 5/8/15 февраля, психологический уровень). Ниже медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля).

Сильное сопротивление остается на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).

По итогам прошлой недели иена после довольно волатильной недели укрепилась против доллара на 0.1%.

В начале недели иена продолжала ослабление, поскольку после по итогам заседания представители "Большой двадцатки" воздержались от осуждения японской монетарной политики. Ранее премьер–министр Японии Синдзо Абэ заявил, что политика страны направлена лишь на возрождение роста экономики после 15 лет дефляции и трех рецессий за последние 5 лет.

Валюта Японии продолжила ослабления после выхода новостей о достижении рекордно высокого роста дефицита страны в январе, однако начала восстановление после того, как другой отчет показал неожиданно сильный рост деловой активности во всех секторах японской промышленности в декабре. Согласно отчету, за последний отчетный месяц дефицит общего торгового баланса Японии расширился с Y641.5 млрд. до Y1,629.4 млрд., что является наихудшим падением с 1947 года.

Основное внимание рынка сейчас направлено на выборы управляющего Банка Японии вместо Масааки Сиракавы, который намерен уйти в отставку 19 марта.



ФРАНК - также укрепляется против доллара на фоне ослабления последнего. Завтра правительство Швейцарии сообщит статистические данные о рынке труда за четвертый квартал.

Промежуточная поддержка может быть найдена около Chf0.9265/00 (минимумы 21 февраля, линия сопротивления от 24 июля). Откат ниже Chf0.9180 (минимум 20 февраля) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, линия поддержки от 1 февраля, психологический уровень).

Ближайшее сопротивление – Chf0.9330/40 (максимум 24 января, канальная линия сопротивления от 1 февраля). Более сильная область сопротивления – Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 января), ключевой уровень – на Chf0.9380 (максимум 18 января).

По итогам прошлой недели франк ослабел против доллара на 0.9% и преодолел канальную линию сопротивления от 24 июля.

Негатив усилился после выхода разочаровывающего отчета о торговом балансе Швейцарии. Январский показатель вырос слабее, чем ожидалось, – с 0.904 млрд. франков до 2.126 млрд., в то время как консенсус–прогноз говорил об улучшении до 2.200 млрд. франков.



СТЕРЛИНГ - корректируется после масштабных продаж на утренних торгах, вызванных тем, что на выходных международное рейтинговое агентство Moody’s сократило «топовый» кредитный рейтинг Великобритании с ААА до Aa1 на ожиданиях, что рост будет "оставаться вялым в течение ближайших нескольких лет". Это первое понижения рейтинга страны с 1978 года. Кроме того, прогноз по рейтингу был сокращен со «стабильного» до «негативного».

Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.5190/$1.5200 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6750), следующее – на $1.5310 (пройденная канальная линия поддержки от 2 января). Выше сопротивления будут встречены на $1.5445 (максимумы 20 февраля) и $1.5510 (максимумы 18/19 февраля) и $1.5680 (максимум 13 февраля).

Сильная поддержка пары находится на $1.5070 (минимумы 25 февраля, максимумы 12 апреля 2009 года), следующая будет встречена у психологического уровня $1.5000.

По итогам прошлой недели стерлинг обрушился против доллара на 2.3% и переписал 2,5–годовые минимумы.

Британский фунт стерлингов снижался в преддверии выхода статистических данных о безработице и протоколов заседания Банка Англии, однако новости оказались еще более разочаровывающими, чем ожидалось. В январе количество людей, нуждающихся в трудоустройстве, сократилось на 12.5 тыс., в то время как аналитики прогнозировали падение всего на 5 тыс.

Согласно протоколам последней встречи Банка Англии, трое из шести членов Совета голосовали за увеличение объема программы количественного смягчения. Члены совета Кинг, Фишер и глава Центробанка Дэвид Майлз предлагали увеличить программу выкупа активов на 25 млрд. фунтов.

Майлз также заявил, что в случае спада производства на 1.5% от ВВП было бы оправдано увеличить программу покупки облигаций на 60 млрд. фунтов, а падение на 3% оправдывало бы 175 млрд.



ЗОЛОТО - растет на фоне удешевления доллара США, а также в рамках коррекции после достижения самого низкого уровня закрытия с июля прошлого года.

Тем не менее, стоит отметить новости о том, что за неделю, завершившуюся 19 февраля, финансовые менеджеры и другие крупные спекулянты сократили свои длинные позиции по фьючерсам на золото на 40%, что является самым крупным сокращение с 31 июля 2007 года.

Ближайшее сопротивление - $1590 (76.4% Фибо роста $1525/$1795. Выше сопротивления находятся на $1620/30 (максимумы 19 февраля, 61.8% Фибо) и $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200-дневная МА).

Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) ближайшая поддержка находится на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).

По итогам прошлой недели золото, несмотря на серьезную компенсацию потерь в последние дни, по итогам недели подешевела на 2.3%.

На фоне восстановления фондовых рынков США и Европы, а также улучшающихся перспектив ведущих стран мира золото упало к 8–месячному минимуму – отметке $1555 за тройскую унцию, Однако, в рамках коррекции, а также из–за угасающего оптимизма по поводу темпов преодоления кризиса в Европе после публикации слабой статистики, спрос на золото немного восстановился.



НЕФТЬ - растет в понедельник в преддверии возобновления (после восьмимесячного перерыва) международных переговоров с Ираном относительно его ядерной программы.

Фьючерсы компенсировали утренние потери также из-за новостей о том, что Китай, впервые с сентября, увеличил цены на топливо. Утром котировки были под давлением, поскольку индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, вышел намного ниже прогнозов. Индекс упал в феврале с 52.3 до 50.4 против консенсус-прогноза 52.2. Однако показатель выше отметки 50 означает продолжение роста деловой активности.

Позже в понедельник, в 13:30 GMT, следует обратить внимание на публикацию индекса экономической активности ФРС Чикаго.

Ближайшие сопротивления находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка) и $97.05 (максимум 20 февраля). Выше $98.10/20 следующие сопротивление представлено $99.50 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20).

Ниже поддержки $92. 40 (минимумы 7/22 января) следующее расположено в зоне $91.70/45 (50.0% Фибо, минимум 4 января).

По итогам прошлой недели нефть подешевела на 3%. Крупные продажи последовали после публикации протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В протоколах было зафиксировано мнение некоторых членов комитета относительно того, что ФРС следует подготовиться к изменению сроков реализации программы количественного смягчения. Более того, многие члены FOMC выразили обеспокоенность потенциальной стоимостью и рисками продолжения программы покупки активов, а также влиянием возможного резкого повышения процентных ставок на финансовую стабильность. По мнению Комитета, экономика США находится на верном пути и продолжает расти умеренными темпами.

В связи с этим разочаровывающие данные из США о росте потребительских цен, деловой активности в производственном секторе, росте обращений за пособиями по безработице вызывали смешанную реакцию. С одной стороны, слабые показатели несут за собой риск падения спроса на сырье, с другой – остужают возникшие опасения относительно возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения.

Дополнительное давление на спрос на сырье оказывали новые признаки ослабления деловой активности в Европе.

 

[HYMarkets]

Видеообзор финансовых рынков

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается в области семимесячного минимума на фоне ожиданий снижения спроса на доллар, недельного роста запасов сырья и опасений возможности ухудшения кризиса в Европе на фоне неясности результатов выборов в Италии.

Падение доллара было вызвано выходом серии позитивных статистических отчетов и комментариями председателя Федеральной Резервной Системы США Бена Бернанке. Отчеты вторника показали, что за последний отчетный месяц объемы продаж новых домов в США подскочили до самого высокого темпами с середины 2008 года, цены на жилье показали рекордный рост за последние семь лет, а рост доверия потребителей в феврале выросла до самого высокого уровня за три месяца.

Бен Бернанке дал понять, что программа покупки облигаций продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты значительные успехи на рынке труда, поскольку текущие «преимущества» от ослабления экономики перевешивают затраты и риски. Кроме того, у Центробанка есть инструменты для ужесточения в случае возникновения необходимости. В среду выступление главы ФРС продолжится (15:00 GMT).

В 13:30 GMT выйдет отчет США о заказах на товары длительного пользования, в 15:00 GMT – индекс незавершенных сделок по продаже жилья.

В 15:30 GMT традиционно будет опубликован отчет EIA о недельном изменении запасов нефти. Консус-прогноз экспертов сводится к тому, что за последнюю неделю запасы нефти выросли в США на 2.5 млн. баррелей до 378.9 млн., что будет означать увеличение запасов уже шестую неделю подряд. Предварительные данные от ADP укали на недельный рост запасов на 0.9 млн. баррелей до 373.4 млн. – максимума декабря.

Ближайшая поддержка расположена около $92.00 (минимумы 25 февраля, психологический уровень), следующее расположено в зоне $91.50 (минимум 4 января). Ниже сильная поддержка находится на $90.00/$89.90 (минимумы 17/31 декабря).

Ближайшие сопротивления расположено на $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие - на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля) .



ЕВРО - остается под давлением на фоне опасений, что неясные результаты выборов в Италии могут помешать осуществлять экономические реформы в стране или потребуется провести перевыборы. Накануне доходность по 10–летним облигациям Италии выросла на 41 б.п. до 4.88%.

В среду в фокусе рынка будут результаты запланированного аукциона 5– и 10–летних итальянских облигаций, через продажу которых казначейство страны планирует привлечь 2.5 млрд. евро и 4 млрд. евро ($5.2 млрд.) соответственно.

Кроме того, рейтинговое агентство Investors Service Moody's заявило, что "неубедительные результаты" выборов Италии "открывают возможность новых выборов, что может продлить политическую неопределенность в стране," при этом "риски для осуществления структурных и финансовых реформ являются существенными."

В среду в 10:00 GMT ЕС опубликует индекс доверия потребителей, индекс делового оптимизма/климата, индикатор экономической уверенности, а также индексы доверия в секторах услуг и промышленности. На 17:30 GMT назначено выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, в 15:00 GMT председатель ФРС Бернанке продолжит свою двухдневную речь.

Ближайшая поддержка находится в области $1.3010/$1.2990 (минимумы 7/4 января), следующая – на $1.2925 (минимум 11 декабря). Ключевая находится в зоне $1.2880/70 (минимумы декабря).

Ближайшее сопротивление находится на $1.3140 (38.2% Фибо падения $1.3520/$1.3303, минимумы 22 февраля). Выше области сопротивления $1.3320/15 (максимумы 25 февраля, линия сопротивления от 1 февраля) быки встретят препятствие на $1.3440/55 (максимумы 20/14 февраля), очень сильное – на $1.3520 (максимум 13 февраля).



ИЕНА - торгуется осторожно после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга сообщил, что премьер-министр Синдзо Абэ намеревается представить свои кандидатуры на посты управляющего Банка Японии и двух его заместителей уже завтра.

Напомним, ожидается, что Синдзо Абэ выдвинет на пост управляющего Центробанка текущего президента Азиатского банка развития Харухико Куроду, а самыми вероятными кандидатами на посты заместителей главы Банка Японии являются Кикуо Ивата и Хироши Накасо.

В конце дня, в 23:13 GMT, Япония опубликует индекс Nomura/JMMA о деловой активности для производственного сектора страны.

Ближайшее сопротивление – Y93.45 (пройденная линия поддержки от 10 декабря). Следующее сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут придти к Y89.40.



ФРАНК - следует за динамикой евро-доллара. На утренних торгах индекс UBS о потребительской активности в стране показал падение с 1.34 до 1.18 январе. В 08:00 GMT будет оглашен индекс лидирующих индикаторов Kof о Швейцарии.

Однако в фокусе рынка остаются события в Европе и США – новости о парламентских выборах в Италии, и успехи Соединенных штатов по возобновлению роста экономики.

Ближайшее сопротивление держится в области Chf0.9330/50 (максимумы 21/22 января, максимум 25 февраля), следующее – на Chf0.9380(канальная линия сопротивления от 1 февраля). Более сильная область сопротивления – Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 января), ключевой уровень – на Chf0.9380 (максимум 18 января).

Промежуточная поддержка может быть найдена около Chf0.9240/30 (линия сопротивления от 24 июля, минимумы 25 февраля). Откат ниже Chf0.9180 (минимум 20 февраля) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо падения с Chf0.9380 до Chf0.9020, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9050/30 (минимум 1 февраля, линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - находится под давлением неопределенной политической ситуации в Италии, а также в преддверии публикации официального отчета Великобритания о темпах роста экономики в IV квартале (09:30 GMT).

Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста ВВП сократились в квартальном исчислении на 0.3% после предыдущего роста на 0.9%. Что касается годовой динамики, изменений не ожидается (0.0%).

Ближайшее сопротивление находится на $1.5225 (61.8% Фибо снижения $1.5320/$1.5070), следующие – в области $1.5275 и около $1.5325 (максимумы 21 февраля). Выше сопротивления будут встречены на $1.5445 (максимумы 20 февраля) и $1.5510 (максимумы 18/19 февраля).

Сильная поддержка пары держится на $1.5070 (минимумы 25 февраля, максимумы 12 апреля 2009 года), следующая будет встречена у $1.5030 и психологического уровня $1.5000.





ЗОЛОТО - растет на фоне удешевления доллара США после заявления председателя ФРС об отсутствии планов сворачивать программу смягчения в ближайшее время, а также на фоне сохраняющихся политических рисков в Европе.

Бен Бернанке дал понять, что программа покупки облигаций продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты значительные успехи на рынке труда, поскольку текущие «преимущества» от ослабления экономики перевешивают затраты и риски. Кроме того, у Центробанка есть инструменты для ужесточения в случае возникновения необходимости. В среду выступление главы ФРС продолжится (15:00 GMT).

Кроме того, отчеты вторника показали, что за последний отчетный месяц объемы продаж новых домов в США подскочили до самого высокого темпами с середины 2008 года, цены на жилье показали рекордный рост за последние семь лет, а рост доверия потребителей в феврале выросла до самого высокого уровня за три месяца.

Выше сильное сопротивление остается на $1630 (максимумы 19 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795),с следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА). Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) ближайшая поддержка находится на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).

HY Markets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - возвращается к отметке $1.600 после официального выдвижения Харухико Куроды на пост следующего управляющего Банка Японии, что поддерживает опасения роста инфляции.

В четверг основной фокус будет на данных по ВВП США за четвертый квартал (средний прогноз 0.6% кв/кв после 2.7% кв/кв), а также на традиционном отчете по количеству обращений за пособием по безработице (прогноз –2 тыс. до 360 тыс.).

Выше сильное сопротивление остается на $1630 (максимумы 19 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795),с следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА). Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) ближайшая поддержка находится на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).



НЕФТЬ - остается в прежнем ценовом диапазоне. Накануне поддержку нефти оказал отчет EIA о том, что недельный рост запасов нефти в США был менее высоким, чем ожидалось. За неделю по 22 февраля запасы выросли на 1.130 млн. баррелей, в то время как консенсус-прогноз экспертов сводится к росту на 2.5 млн. баррелей. Это уже шестая неделя непрерывного роста запасов сырья.

В четверг основной фокус будет на данных по ВВП США за четвертый квартал (средний прогноз 0.6% кв/кв после 2.7% кв/кв), а также на традиционном отчете по количеству обращений за пособием по безработице (прогноз –2 тыс. до 360 тыс.).

Ближайшая поддержка расположена около $92.00 (минимумы 25 февраля, психологический уровень), следующее расположено в зоне $91.50 (минимум 4 января). Ниже сильная поддержка находится на $90.00/$89.90 (минимумы 17/31 декабря).

Ближайшие сопротивления расположено на $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие - на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - возобновила рост после того, как лидер левоцентристов Пьер Луиджи Берсани обратился к Беппе Грилло, который занял третью позицию, с предложением помочь сформировать коалицию. Кроме того, Италии удалось продать максимальный запланированный объем облигаций – 6.5 млрд. евро ($8.52 млрд.).

В четверг в 08:55 GMT Германия огласит февральские данные о безработице, а в 10:00 GMT – данные о изменении потребительских цен. В это же время выйдет индекс потребительских цен ЕС в целом.

Однако на пару евро-доллар могут существенно повлиять статистические данные о темпах роста экономики США в IV квартале.

Ниже минимумов конца февраля $1.3040/20 ближайшая поддержка находится в области $1.3010/$1.2990 (минимумы 7/4 января), следующая – на $1.2925 (минимум 11 декабря). Ключевая находится в зоне $1.2880/70 (минимумы декабря).

Сильное сопротивление находится на $1.3280/90 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше области сопротивления $1.3320/15 (максимумы 25 февраля) быки встретят препятствие на $1.3440/55 (максимумы 20/14 февраля), очень сильное – на $1.3520 (максимум 13 февраля).



ИЕНА -остается ослабленной после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально назначил президента Азиатского банка развития Харухико Куроду на пост следующего управляющего Банка Японии, а на должности заместителей главы - Кикуо Ивату и Хироси Накасо. Выбор премьер-министра соответствует ожиданием рынка.

Утренние данные продемонстрировали сохранение слабости в промышленном секторе Японии и более слабый, чем ожидалось, прирост новых строительств домов за последний отчетный месяц.

Далее инвесторы будут ожидать отчетов в 23:30 GMT - индексы потребительских цен, уровень безработицы и затраты на капитальные вложения.

Ближайшее сопротивление – Y93.80 (пройденная линия поддержки от 10 декабря). Следующее сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут придти к Y89.40.



ФРАНК - снижается против доллара, однако поддержан сообщениями о том, что квартальный и годовой рост ВВП Швейцарии по итогам IV квартала был намного сильнее прогнозов. ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 0.2% кв/кв (против прогноза 0.0%) и 1.4% г/г (против прогноза 0.9%).

Однако в фокусе рынка в четверг будет отчет о росте ВВП США.

Ближайшее сопротивление держится в области Chf0.9330/50 (максимумы 21/22 января, максимум 25 февраля), следующее – на Chf0.9380/90 (канальная линия сопротивления от 1 февраля). Более сильная область сопротивления – Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 января), ключевой уровень – на Chf0.9380 (максимум 18 января).

Промежуточная поддержка - линия сопротивления от 24 июля на Chf0.9270/60, следующая - на Chf0.9230 (минимумы 25 февраля). Откат ниже Chf0.9180 (минимум 20 февраля) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо падения с Chf0.9380 до Chf0.9020, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9050/30 (минимум 1 февраля, линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - Остается поддержанным после выхода вчерашнего отчета о менее разочаровывающих темпах роста ВВП Великобритании, чем ожидалось.

Опубликованные данные показали, что годовой рост ВВП Великобритании в четвертом квартале составил 0.3%, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 0.0%. Квартальный показатель засвидетельствовал отрицательное значение в -0.3%, как и прогнозировалось.

В четверг поступления новостей из Великобритании не ожидается, в фокусе рынка будут новости из ЕС и США.

Ближайшее сопротивление находится на $1.5230/50 (61.8% Фибо снижения $1.5320/$1.5070, пройденная линия поддержки), следующие – в области $1.5275 и около $1.5325 (максимумы 21 февраля). Выше сопротивления будут встречены на $1.5445 (максимумы 20 февраля) и $1.5510 (максимумы 18/19 февраля).

Сильная поддержка пары держится на $1.5070 (минимумы 25 февраля, максимумы 12 апреля 2009 года), следующая будет встречена у $1.5030 и психологического уровня $1.5000.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается в прежнем ценовом диапазоне. Накануне основное внимание было приковано к пересмотренным данным по ВВП США за четвертый квартал. Согласно опубликованной статистике, экономика страны улучшилась в последнем квартале 2012 года с -0.1% до +0.1%. Отдельный отчет показал сокращение на прошлой неделе количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 344,000, что превысило прогнозы аналитиков. Китайская статистика от NBS и HSBC о темпах роста производственной активности в стране показала смешанные результаты относительно ожиданий рынка, однако указала на рост активности в секторе (выше отметки 50.0).

В пятницу американская статистика в 13:30 GMT предполагает данные по личным расходам/доходам за январь.
Канада предоставит данные по ВВП за декабрь также в 13:30 GMT. Индекс потребительского доверия от Мичиган/Reuters за февраль выйдет в 14:55 GMT, а данные по расходам на строительство за январь и производственный индекс Института Управления Поставками за февраль - в 15:00 GMT.

Ближайшая поддержка расположена около $92.00 (минимумы 25 февраля, психологический уровень), следующее расположено в зоне $91.50 (минимум 4 января). Ниже сильная поддержка находится на $90.00/$89.90 (минимумы 17/31 декабря).

Ближайшие сопротивления расположено на $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие - на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - находится под давлением возобновления спроса на доллар, однако отчет Германии о более высоком, чем предполагалось, темпе роста розничных продаж в феврале будет поддерживать евро в пятницу.

Далее в пятницу в 10:00 GMT ЕС опубликует январский отчет по уровню безработицы, при этом ожидается рост до 11.8% после 11.7%..

Ниже минимумов конца февраля $1.3040/20 ближайшая поддержка находится в области $1.3010/$1.2990 (минимумы 7/4 января), следующая – на $1.2925 (минимум 11 декабря). Ключевая находится в зоне $1.2880/70 (минимумы декабря).

Сильное сопротивление находится на $1.3280/90 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше области сопротивления $1.3320/15 (максимумы 25 февраля) быки встретят препятствие на $1.3440/55 (максимумы 20/14 февраля), очень сильное – на $1.3520 (максимум 13 февраля).



ИЕНА -остается ослабленной после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально назначил президента Азиатского банка развития Харухико Куроду на пост следующего управляющего Банка Японии, а на должности заместителей главы - Кикуо Ивату и Хироси Накасо. Выбор премьер-министра соответствует ожиданием рынка.

Утренние данные продемонстрировали сохранение слабости в промышленном секторе Японии и более слабый, чем ожидалось, прирост новых строительств домов за последний отчетный месяц.

Далее инвесторы будут ожидать отчетов в 23:30 GMT - индексы потребительских цен, уровень безработицы и затраты на капитальные вложения.

Ближайшее сопротивление – Y93.80 (пройденная линия поддержки от 10 декабря). Следующее сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут придти к Y89.40.



ФРАНК - ослаб против доллара после выхода смешанного отчета о темпах роста ВВП США накануне.

Пара поднялась к сопротивлению Chf0.9380/90 (максимум 18 января), выше проходится канальная линия сопротивления от 1 февраля на Chf0.9410. Следующее сопротивление находится на Chf0.9360 (максимумы 19/21 декабря).

Промежуточная поддержка - линия сопротивления от 24 июля на Chf0.9270/60, следующая - на Chf0.9230 (минимумы 25 февраля). Откат ниже Chf0.9180 (минимум 20 февраля) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо падения с Chf0.9380 до Chf0.9020, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9050/30 (минимум 1 февраля, линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - остается торговаться в диапазоне текущей недели $1.5220/$1.5070. В пятницу в В 09:30 GMT Великобритания также опубликует январские данные по потребительскому кредитованию (средний прогноз £0.200 млрд. после £0.649 млрд.).

Ближайшее сопротивление находится на $1.5230/50 (61.8% Фибо снижения $1.5320/$1.5070, пройденная линия поддержки), следующие – в области $1.5275 и около $1.5325 (максимумы 21 февраля). Выше сопротивления будут встречены на $1.5445 (максимумы 20 февраля) и $1.5510 (максимумы 18/19 февраля).

Сильная поддержка пары держится на $1.5070 (минимумы 25 февраля, максимумы 12 апреля 2009 года), следующая будет встречена у $1.5030 и психологического уровня $1.5000.




ЗОЛОТО - несет потери после того, как статистика о производственной активности в Китае от NBS и HSBC указала на рост активности (выше отметки 50.0). В то же время, результаты были смешанными относительно ожиданий рынка.

В пятницу индекс потребительского доверия в США от Мичиган/Reuters за февраль выйдет в 14:55 GMT, а данные по расходам на строительство за январь и производственный индекс Института Управления Поставками за февраль - в 15:00 GMT..

Сильное сопротивление остается на $1630 (максимумы 19 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795), следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА). Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) ближайшая поддержка находится на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).

 

[HYMarkets]

Экономические новости - видеообзор событий

HY Markets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - Вечером евро восстановился из области минимумов, установленных в результате продаж на европейской сессии, спровоцированных разочаровывающими макроэкономическими данными. Опубликованная статистика засвидетельствовала снижение индекса доверия инвесторов от Sentix с -3.9 пп до -10.6 пп в марте. Аналитики же прогнозировали снижение до -5.2.

Однако, несмотря на предпринимаемые попытки роста, евро торговался довольно сдержанно. Существуют небезосновательные опасения относительно того, что слабая экономика ЕС в итоге приведет к снижению процентных ставок Европейским центральным банком в ближайшие месяцы.

И хотя большинство аналитиков уверены, что в этот четверг основная ставка рефинансирования ЕЦБ останется неизменной, слабая статистика прошлой недели о состоянии производственного сектора и росте уровня безработицы до рекордного максимумы могут дать повод Марио Драги задуматься о снижении.

С технической точки зрения, EUR/USD смог вернуться к уровням выше ключевого уровня $1.3000. В случае возобновления снижения и преодоления пятничных минимумов на $1.2960 потери увеличатся до $1.2925 (минимумы 11 декабря), вплоть до $1.2900 (линия поддержки от 1 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных часовых максимумов на $1.3040, выше - в районе $1.3160 (максимум четверга). Выше сопротивление расположено в районе линии сопротивления от 1 февраля на $1.3230, следующее - на $1.3320 (максимум 25 февраля).



НЕФТЬ - В понедельник фьючерсы на нефть марки WTI упали ниже уровня $90 за баррель впервые в 2013 году на фоне выхода слабой статистики Китая. Опубликованный 1 марта отчет показал падение индекса деловой активности в непроизводственной сфере до 5-месячного минимума, указав на охлаждение экономики. Это усилило спекуляции относительно того, что темпы роста спроса на энергоресурсы снижаются.

После достижения максимума этого года на уровне $98.24 30 января, котировки упали на 9%, а увеличение добычи привело к росту запасов сырой нефти в США до 377.5 млн. баррелей за неделю по 22 февраля (максимум с 20 июля).

13 февраля Международное энергетическое агентство сократило прогноз мирового спроса на нефть впервые за последние три месяца, поскольку жесткие экономические условия негативно сказывают на потребительской способности. Агентство сократило прогноз спроса на 90,000 баррелей в сутки.

Также давление на нефтяные цены оказывает удешевление бензина: апрельский фьючерс упал в цене на 1.6%, поскольку американские НПЗ после проведения сезонных ремонтных работ возвращаются к полноценной деятельности.

С технической точки зрения, нефть торгуется немногим выше нижней границы восходящего с 28 июня 2012 года канала, который сегодня проходит на $88.55 (сильная поддержка). В понедельник нефть марки WTI показала сессионные минимумы на $89.33 (минимальная внутридневная цена с 26 декабря).

В случае пробития канальной линии позиции медведей усилятся и тогда целью падения станет $85.20 (минимумы декабря 2012 года). Ближайшим сопротивлением выступает утренний максимум понедельника на $90.90/00, выше - на $91.40 (часовой минимум 1 марта).



ИЕНА - Иена выросла во вторник против доллара США после того, как представители Большой Семерки дали противоречивые намеки на то, обеспокоены ли страны курсом японской валюты или нет. Также появились слухи, что валютная политика Японии станет предметом обсуждения на запланированной на эту неделю встрече Большой Двадцатки.

Японская иена продолжает падать в цене после стремительного удорожания на прошлой неделе. На данный момент валюта сократила порядка 70% недавних достижений на фоне роста курса доллара. Спрос на американскую валюту стимулируют опасения, связанные со вступлением в силу бюджетного секвестра в США, а также пессимистические перспективы экономики еврозоны после публикации ряда разочаровывающих макроэкономических показателей.

Позиции доллара против иены улучшились также после того, как в понедельник министр финансов Японии Накао заявил, что и далее видит американский доллар основной мировой валютой и что Япония верит в доллар как в безопасный и надежный актив. По мнению чиновника, текущее ослабление курса иены является отображением фундамента мировой экономики. Он полагает, что снижение курса иены должно быть в допустимых пределах.

USD/JPY консолидировался в диапазоне Y93.15/70. Ближайшая поддержка находится в районе дневных минимумов на Y93.15 (61.8% Фибо падения курса с Y94.55 до Y90.80). Ниже - на Y92.70/80 (максимумы 28 февраля, а также 50% Фибо). Если же рост доллара продолжится и курс преодолеет Y93.70, более сильное сопротивление расположено на Y94.50 (максимум 25 февраля). Далее быки могут протестировать максимумы 2 мая 2010 года на Y95.00.



ФРАНК - Швейцарский франк продолжил консолидацию в понедельник после заметного снижения в пятницу. инвесторы не торопятся проявлять активность в преддверии заседаний двух центральных банков на этой неделе. Опасения относительно восстановления мировой экономики могут доминировать на этой неделе, поскольку инвесторы анализируют возможные последствия бюджетного секвестра, который вступил в силу в США 1 марта. Более того, попытки правительства Китая охладить рынок недвижимости и неопределенность в Европе также не внушают оптимизма.

Власти Китая в пятницу вечером заявили о том, что отныне вводятся строгие ограничения на высокие залоговые взносы при оформлении кредита и процентные ставки по ипотеке при покупке жилья на вторичном рынке в тех городах, где заметнее всего выросли цены. Также новые меры включают 20%-й налог на увеличение рыночной стоимости уже построенного жилья.

На этой неделе основное внимание будет приковано к правительственному отчету по занятости в США за исключением с/х сектора. Ожидается рост в феврале на 160K после январского увеличение новых рабочих мест на 157К. Уровень безработицы, согласно прогнозам, не изменится и составит 7.9%. Также будут опубликованы данные по торговому балансу США за январь. Ожидается увеличение дефицита до $43 млрд. с $38.54 млрд.

USD/CHF торгуется ниже пятничных максимумов на Chf0.9460 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9370 (максимум 28 февраля), затем - на Chf0.9280/90 (канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше Chf0.9460 сопротивление находится на Chf0.9515 (максимумы 13 ноября), далее - на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - На американских торгах понедельника фунт стремительно восстановился, компенсировав более половины понесенных в конце прошлой недели потерь. Ранее британский фунт стерлингов оказался под давлением после того, как опубликованные британские данные не смогли оказать поддержку курсу. Так, индекс деловой активности в строительной отрасли снизился с 48.7 пп до 46.8 пп в феврале, в то время как аналитики прогнозировали рост до 49.0 пп. Это минимальный показатель с октября 2009 года.

На этой неделе состоится заседание Банка Англии и есть вероятность, что регулятор пример решение о расширении программы количественного смягчения (QE), учитывая ряд слабых макроэкономических показателей, которые были обнародованы в последнее время. Некоторые аналитики полагают, что регулятор также может решиться на снижение основной процентной ставки на 25 пунктов. Ставка находится на рекордном минимуме с марта 2009 года.

Глава банка Англии Мервин Кинг, который покидает свою должность в июне, а также двое других членов монетарного комитета в прошлом месяце уже предложили увеличить программу QE.

GBP/USD торгуется в области психологически важного уровня в $1.5100 после того, как сегодняшнее падение курса ограничилось в районе $1.5000 на европейской сессии. Сильные уровни сопротивления находятся на $1.5185 (10-дневная МА, а также максимум 1 марта) и $1.5200 (психологически важный уровень). С другой стороны, поддержка находится на $1.5000 (психологически важный уровень), $1.4985 (минимум 1 марта) и $1.4950 (минимум 12 июля).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото пытались удержаться на плаву в понедельник после серии продаж в предыдущие сессии. Попытки медведей продавить цены пока сдерживаются слабостью фондового рынка и опасениями связанными с вступлением в силе бюджетного секвестра в США, что стимулирует спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.

Кроме того, в первый день недели инвесторы не рискнули действовать активно в преддверии столь важных событий недели, как заседания ЕЦБ и Банка Англии. Кроме того, в пятницу ожидается выход правительственного отчета по занятости в США, что также может повлиять на динамику золота.

Напомним, что по итогам последних трех сессий прошлой недели стоимость золота упала более чем на $43 за унцию или 2.7%. Однако аналитики утверждают, что скоро золото возобновит рост как инструмент хеджирования от рисков на фоне продолжающихся бюджетных споров в США и неопределенных перспектив в Европе.

Теперь посмотрим на технику. С 26 февраля золото находится в нисходящем канале, границы которого проходят на $1,550.40/$1,577.40 (поддержка/сопротивление соответственно). Однако промежуточная поддержка представлена $1,564.40 (минимумы пятницы). Выше $1,577.40 ближайшее сопротивление находится на $1,587.30 (пятничный максимум).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - WTI Crude протестировала нижнюю границу треугольника и важный психологический уровень $90.00 на фоне опасений в отношении спроса со стороны испытывающей экономические трудности Еврозоны. Закрепление ниже отметки $90.00 может стать сигналом продолжения снижения в район $85.00.

Ближайшие сопротивления расположено на $91.90/00. Выше располагается $93.30 и $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие - на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - стабилизировался. Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных часовых максимумов на $1.3075, выше располагается $1.3100 (пик 1 марта) и $1.3160 (максимум 28 февраля). Здесь же проходит линия сопротивления от 1 февраля, что усиливает важность данного уровня. Выше располагается $1.3320 (максимум 25 февраля).
Ближайшая поддержка расположена на 1.3016 (минимум 5 марта). В случае возобновления снижения и преодоления пятничных минимумов на $1.2960 потери увеличатся до $1.2925 (минимумы 11 декабря), вплоть до $1.2920 (линия поддержки от 1 февраля).

Основными событиями, способными повлиять на динамику пары в ближайшие дни станут публикация предварительной оценки ВВП еврозоны в среду в 10:00 GMT ( -0,6% против -0,1%), а также отчет об изменении числа занятых в частном секторе экономики США от ADP, который ожидается в 13:15 GMT. Показатель по последним прогнозам составит 173K против 192K.
В 19:00 GMT планируется публикация экономического обзора ФРС США “Бежевая книга”.



ИЕНА - сохраняет слабость после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально назначил президента Азиатского банка развития Харухико Куроду на пост следующего управляющего Банка Японии, а на должности заместителей главы - Кикуо Ивату и Хироси Накасо. Выбор премьер-министра соответствует ожиданием рынка.

Средний показатель заработной платы в Японии в январе вырос на 0.7% г/г против прогнозировавшегося снижения на 0.3% и падения на 1.7% в предыдущем периоде.

Далее инвесторы будут ожидать отчетов о состоянии рынка труда США, а также пресс-конференции и комментариев по кредитно-денежной политике Банка Японии и решения Банка Японии по процентной ставке, которые будут объявлены в четверг 03:30 GMT.

Ближайшее сопротивление Ниже находится Y93.70 (зона сессионных пиков 1 и 4 марта). Следующее сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше целью роста курса может стать Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Ближайшая поддержка располагается на Y92.90 и Y92.55 (30-дневное МА), подкрепленная минимумом 1 марта Y92.43.. Сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут достигнуть Y89.40.



ФРАНК - доллар сохраняет позитивный настрой.

USD/CHF продолжил рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных индекса активности в непроизводственном секторе США.

ISM non-manufacturing PMI вырос до 55.2 против 56.0 в феврале в то время как прогнозировалось снижение до 55.0.
USD/CHF преодолел ключевое сопротивление в области максимума 18 января 0.9380, которое теперь стало поддержкой, и ближайшей целью быков представляется теперь район 0.9513 (пик 13 ноября 2012). Промежуточное сопротивление располагается на 0.9460.
Ниже 0.9380 поддержка расположена на 0.9350/35 (минимум 01 марта 2013 и нижняя граница восходящего канала) и на 0.9280 (минимум 28 февраля 2013).
В фокусе рынка в среду будут предварительная оценка ВВП еврозоны - отчет будет опубликован в 10:00 GMT ( показатель ожидается на уповне -0,6% против -0,1% в предыдущем периоде).
Изменение числа занятых в частном секторе экономики США от ADP (ожидается в 13:15 GMT). Показатель по последним прогнозам составит 173K против 192K.



СТЕРЛИНГ - Остается под давлением после неудачного тестирования в ходе технической коррекции ключевого сопротивления в районе $1.5200/20 (максимум 28 февраля). Ближайшая поддержка находится на $1.5060 (часовые максимумы понедельника), ниже - на $1.5000, вплоть до минимумов 1 марта на $1.4980. Среднесрочной целью медведей нам представляется область $1.4780.

Выступление главы Банка Англии начнется в среду в 09:45 GMТ.

Основным событием для стерлинга в ближайшие дни станет решение Банка Англии по процентной ставке, которое будет оглашено в ближайший четверг в 12:00 GMT. Вероятней всего ставка останется на уровне 0,5%. Планируемый объем покупок активов Банком Англии также не изменится и составит £375B. Существенный интерес представляет также сопроводительное заявление Банка Англии. После публикации в понедельник слабого производственного PMI, перспективы фунта существенно ухудшились всвязи с ростом вероятности, что Банк Англии в скором времени начнет проводить все более агрессивную монетарную политику.
В случае свидетельств обоснованности подобных опасений, вероятно снижение фунта до конца года в район $1.4500.



ЗОЛОТО - стабилизировалось в ожидании новостей из Европы и США.

В среду следует обратить внимание на предварительную оценку ВВП еврозоны, публикация которой ожидается в 10:00 GMT ( -0,6% против -0,1%), а также на отчет об изменении числа занятых в частном секторе экономики США от ADP, который ожидается в 13:15 GMT. Показатель по последним прогнозам составит 173K против 192K.
В 19:00 GMT планируется публикация экономического обзора ФРС США “Бежевая книга”.

Ближайшее сопротивление сформировалось на $1587 Выше сильное сопротивление остается на $1620 (пик 26 февраля, 50% Фибо $1555/$1684), а следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА). Поддержка находится на $1571. Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) поддержка располагается на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).

forex-trading-kak-zarabativat-na-forex​

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается под давлением в области двухмесячных минимумов из–за укрепления доллара США, а также выхода отчета о более сильном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США.

Согласно отчету ADP, в феврале число занятых в частном секторе экономики США выросло на 198 тыс. человек, что намного выше прогнозировавшихся 170 тыс. Январский показатель был пересмотрен с 192 тыс. до 198 тыс. Публикация ADP традиционно предшествует официальному отчет о количестве созданных рабочих мест в США, публикация которого назначена на пятницу.

Что касается отчета EIA, за неделю по 1 марта рост запасов нефти в США составил 3.833 млн., что превышает средний прогноз рынка (0.9 млн.) более чем в четыре раза. Это уже седьмая неделя прироста запасов, что является самым продолжительным периодом роста с мая 2012 г.

Кроме того, нефтепровод North Sea все еще закрыт после утечки на платформе. Напомним, пять дней назад нефтепровод нефти Brent был закрыт в связи с обнаружением утечки и все еще простаивает. Обычно система осуществляет передачу 90,000 барр/день, что составляет около 10% добычи британской нефти. Согласно сообщениям национальной энергетической компании эмирата Абу–Даби «ТАКА», когда система возобновит работу все еще не известно.

В четверг в фокусе рынка будет заявления Центробанков Европы, а также некоторая статистика из США. В 13:30 GMT Министерство труда США сообщит о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 3 марта, а Бюро переписи населения США, центральный статистический орган страны, сообщит официальные данные о торговом балансе. В 20:00 GMT будет оглашен индекс потребительского кредитования.

Все же главное внимание рынка приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест (пятница) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).

WTI Crude протестировала нижнюю границу треугольника и важный психологический уровень $90.00 на фоне опасений в отношении спроса со стороны испытывающей экономические трудности Еврозоны. Закрепление ниже отметки $90.00 может стать сигналом продолжения снижения в район $85.00.
Ближайшие сопротивления расположено на $91.90/00. Выше располагается $93.30 и $94.40 (максимумы 25 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка), следующие на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

С технической точки зрения, ближайшая поддержка расположена около $92.00 (минимумы 25 февраля, психологический уровень), следующее расположено в зоне $91.50 (минимум 4 января). Фьючерсы все еще держатся выше нижней границы восходящего с 28 июня 2012 года канала, который на данный момент проходит около $88.90 (сильная поддержка). В случае пробития канальной линии позиции медведей усилятся и тогда целью падения станет $85.20 (минимумы декабря 2012 года).

Ближайшие сопротивления расположено в области $94.30/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующие – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - будет корректироваться после стремительного падения днем ранее. Все же торги будут сдержанны в преддверии оглашения ЕЦБ по основной процентной ставке (12:45 GMT) и пресс–конференция главы ЕЦБ Марио Драги (13:30 GMT). Изменений в текущей политике Центробанка не ожидается, однако все внимание будет приковано к выступлению Драги, который может пессимистично высказаться относительно состояния экономики и инфляции в регионе, учитывая последнюю динамику статистических показателей.

Что касается отчета Евростат о росте экономики еврозоны, вчерашний отчет указал на сокращение экономики в четвертом квартале 2012 года, однако совпал с консенсус–прогнозами (–0.6% м/м и –0.9% г/г).

Также в четверг стоит обратить внимание на отчет Франции о торговом балансе (07:45 GMT) и отчет Германии о производственных заказах (11:00 GMT).

Сильная поддержка держится на $1.2960 (минимумы 1/6 марта), ниже поддержка находится на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевая – в зоне $1.2880/60 (минимумы декабря, канальная линия поддержки от 1 февраля).

Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов марта $1.3075/$1.3100, выше – сильное сопротивление в районе $1.3160/70 (максимум 28 февраля, линия сопротивления от 1 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).



ИЕНА - ослабла против доллара США и достигла минимальной отметки с мая 2010 после публикации отчета среды, засвидетельствовавшего рост занятости в частном секторе экономики США.

На утренних торгах иена скорректировалась после того, как Банк Японии сохранил процентную ставку и объем программы покупки активов на без изменений на уровне 0.0–0.1% и 76 трлн. иен соответственно. Центробанк сказал, что видит признаки того, что экономика страны уже достигла своего "дна" и повысил некоторые свои экономические прогнозы.

Тем не менее, главный риск сейчас остается с пятничными данными по занятости в США, при этом разочаровывающие данные могут вернуть средства инвесторов обратно к иене. Торги могут быть сдержаны также в преддверии отчетов (23:50 GMT четверга) о ВВП, платежном и торговом балансах Японии.

Не стоит забывать, что в четверг Банк Англии и ЕЦБ также сообщат свои решения относительно монетарной политики.

Согласно статьям в японской прессе, все три кандидата на основные должности в Банке Англии – Курода, Накасо и Ивата, – вероятно, получат одобрение в японском парламенте.

Ближайшее сопротивление – Y93.80 (пройденная линия поддержки от 10 декабря). Котировки остаются в области 38.2% Фибо падения Y124/Y75, представленного уровнем Y94.15/20. Сильное сопротивление находится на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться Y94.70/80 (максимумы 4 апреля и 2 мая 2010 года) и Y95.00 (психологический уровень).

Ближайшая поддержка может быть снова найдена в районе Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта), далее – у минимума 1 марта Y92.40. Ниже Y92.00/10 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут достигнуть Y89.40.


ФРАНК - находится под сильным давлением со стороны существенного подорожания доллара в преддверии отчета пятницы о безработице в Соединенных штатах. Инвесторы не торопятся проявлять активность в преддверии заседаний двух центральных банков, которые пройдут уже в четверг. Наблюдавшаяся в последнее время неопределенность в Европе не внушают оптимизма.

В четверг также стоит обратить внимание на отчеты Швейцарии об уровне безработицы (06:45) и золотовалютных резервах страны (08:00 GMT). На 09:00 GMT назначено выступление главы Банка Швейцарии Томаса Джордана, однако неожиданных новостей не ожидается.
Пара установила 4–х месячные максимумы на Chf0.9490. Выше сопротивление находится на Chf0.9515 (максимумы 13 ноября), более сильное – на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).

Ближайшая поддержка представлена областью Chf0.9400/80 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо), следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/30 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - корректируется после вчерашнего падения, однако инвесторы находятся в напряжении в ожидании решения Банка Англии по процентной ставке и программе выкупа активов (12:00 GMT).

Есть вероятность, что регулятор пример решение о расширении программы количественного смягчения (QE), учитывая ряд слабых макроэкономических показателей, которые были обнародованы в последнее время. После публикации в понедельник слабого производственного PMI, перспективы фунта существенно ухудшились.

Напомним, в прошлом месяце глава банка Англии Мервин Кинг, который покидает свою должность в июне, а также двое других членов монетарного комитета уже предложили увеличить программу QE.

Некоторые аналитики полагают, что регулятор также может решиться на снижение основной процентной ставки на 25 пунктов. Ставка находится на рекордном минимуме с марта 2009 года.

Протестировал $1.4960, практически приблизившись к $1.4950 (минимум 11 июля 2010 г, сильная поддержка). Ее преодоление откроет медведям дорогу на $1.4870 (минимум 6 июля) и $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

Восстановление курса может встретить промежуточное сопротивление на $1.5050. Более сильный уровень находится на $1.5160 (максимум 6 марта). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



ЗОЛОТО - находится под давление из–за удорожания доллара, но все же находит спрос благодаря неясности решений, которые примут в четверг ЕЦБ и Банк Англии после своих заседаний. Кроме того, в пятницу ожидается выход правительственного отчета по занятости в США, что также может повлиять на динамику золота. Кроме того, бюджетные споры в США все еще продолжаются.

В 13:30 GMT Министерство труда США сообщит о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 3 марта, а Бюро переписи населения США, центральный статистический орган страны, сообщит официальные данные о торговом балансе.

Далее внимание рынка будет приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест (пятница) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - торгуется сдержанно на фоне получения разносторонних факторов. Фьючерсы на золото показали на американской сессии четверга умеренный рост на фоне слабеющего доллара и комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, а также положительной статистики из США, но по итогам дня снизились. максимумов на $1,584.90.

Главное внимание рынка приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест и уровне безработицы (пятница, 13:30 GMT) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).

Ожидается, что февральский показатель роста созданных рабочих мест все с/г сектора США составил 175 тыс. против роста на 161 тыс. в январе. Уровень безработицы, вероятно, вырос с 7.0% до 7.1%.

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).




НЕФТЬ - растет не сумев преодолеть важную область на фоне снижения курса доллара, роста опасений относительно еврозоны и сильной статистики США.

В четверг перед открытием рынка Министерство труда сообщило о сокращении количества первичных обращений за пособием по безработице до 340,000. Это ниже пересмотренного с повышением показателя за предыдущую неделю в 347,000 и ниже среднего прогноза аналитиков в 350,000.

Кроме того, отчет о потребительском кредитовании также значительно превысил прогнозы.

Все же главное внимание рынка приковано к отчету США о количестве созданных рабочих мест и уровне безработицы (пятница, 13:30 GMT) и отчетам Китая о торговом балансе (пятница), инфляции, розничных продажах и промышленном производстве (суббота).

Цены на фьючерсы восстанавливаются из области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, линия поддержки с июня 2012 г, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20). Промежуточное сопротивление представлено $92.00 (максимумы 1 марта), более сильные - на $92.80 (38.2% Фибо) и $94.35/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующие – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

В случае преодоления упомянутой выше поддержки $89.50/30 первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года) будут встречены подддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующие – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).



ЕВРО - вырос до 8-недельного максимума против доллара после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что данные предполагают стабилизацию экономики в регионе в этом году. Негативной новостью стало понижение Центробанком прогнозов по росту ВВП и инфляции на 2013-2014 гг.

По итогам заседания ЕЦБ оставил основную учетную ставку на уровне 0.75%.
также евро вырос после того, как по итогам аукциона Испании удалось разместить облигации на сумму 5 млрд. евро ($6.5 млрд.), что оправдало наиболее смелые прогнозы.

В пятницу, кроме ключевой статистики о рынке труда США (13:30 GMT ), стоит обратить внимание также на данные по промышленному производству в Германии (11:00 GMT).

Выше недавних максимумов на $1.3020 ближайшее сопротивление расположено $1.3160/50 (максимум 28 февраля, линия сопротивления от 1 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2960 (минимумы 1/6 марта), ниже поддержка находится на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевая – в зоне $1.2880/60 (минимумы декабря, канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - продолжила ослабление, начавшееся накануне. Утренние отчеты засвидетельствовали более низкое, чем прогнозировалось, расширение платежного баланса Японии (с ¥-567.6B до ¥-1,479.3B против прогноза ¥-1,512.3B) и возвращение темпов роста экономики в четвертом квартале к более позитивной динамике (улучшение с –0.1% до 0.0% кв/кв и с –3.8% до +0.2% г/г )

Тем не менее, главный риск сейчас остается с пятничными данными по занятости в США, при этом разочаровывающие данные могут вернуть средства инвесторов обратно к иене.

Котировки поднялись выше области 38.2% Фибо падения Y124/Y75, представленного уровнем Y94.15/20 и психологического уровня Y95.00. Выше рост курса может ограничиться важными уровнями Y96.00 и Y97.00 (максимум начала июля 2009 г).

Ближайшими поддержками теперь выступают бывшие сопротивления Y94.15/20 и Y95.00. Следующие остаются районе Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта), далее – у минимума 1 марта Y92.40. Ниже Y92.00/10 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января). В случае падения ниже Y90.40 (минимумы 29 января) медведи могут достигнуть Y89.40.



ФРАНК - также восстановил потери накануне из-за отката спроса на американский доллар. Однако франк будет находится под давлением в преддверии выхода ключевого отчета пятницы о безработице в Соединенных штатах. Ожидается, что февральский показатель роста созданных рабочих мест все с/г сектора США (13:30 GMT) составил 175 тыс. против роста на 161 тыс. в январе. Уровень безработицы, вероятно, вырос с 7.0% до 7.1%.

Также в пятницу в 08:15 GMT Швейцария огласит февральские индексы цен потребителей. Ожидается, что в феврале инфляция выросла с –0.3% до +0.3% в месячном исчислении.

Ранее пара установила 4–х месячные максимумы на уровне Chf0.9490, который теперь выступает ближайшим сопротивлением. Выше сопротивление находится на Chf0.9515 (максимумы 13 ноября), более сильное – на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).

Ближайшая поддержка представлена областью Chf0.9400/80 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо), следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/30 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).



СТЕРЛИНГ - находится под давлением в преддверии выхода статистических данных о США, которые станут главной новостью месяца, ведь состояние рынка труда является главной проблемой Соединенных штатов.

Накануне британский фунт стерлингов резко подскочил после вынесения решения Банка Англии оставить неизменным объем программ QE в размере 375 млрд. фунтов ($565 млрд.). Далее валюта сокращала свои достижения.

Сильная поддержка остается в области $1.4960/50 (минимум 11 июля 2010 г, минимум 6/7 марта). Ее преодоление откроет медведям дорогу на $1.4870 (минимум 6 июля) и $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

Восстановление курса может встретить сопротивление на $1.5080 (максимум 7 марта). Более сильный уровень находится в зоне $1.5140/55 (максимум 6 марта). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - вероятно, продолжит восстановление из области двухмесячных минимумов после того, как на прошлой неделе котировки оттолкнулись от линии поддержки, построенной от минимума 24 июня. Кроме того, поддержку ценам на нефть будет оказывать коррекция цен на американский доллар после его резкого в пятницу.

Однако на выходных статистические данные из Китая вышли разносторонними – рост потребительской инфляции в феврале оказался более значительным, чем предполагали эксперты, но отчеты о сокращении цен производителей и слабом росте розничных продажах и промышленного производства разочаровали инвесторов. На утренних торгах понедельника также выйдет статистика об объёмах нового кредитования в Китае в феврале.

В целом, в фокусе рынка будут новости темпах роста стран еврозоны, поскольку новостей из США в этот день не ожидается.

Ближайшее сопротивление расположено в области $92.00 (максимумы 1 и 8 марта), более сильные - на $92.80 (38.2% Фибо роста с $85.15 до $98.20) и $94.35/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, линия поддержки с июня 2012 г, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).

По итогам прошлой недели фьючерсы на нефть выросли на 1.4%, несмотря на удорожание доллара на 0.6%. Главную поддержку нефти оказали статистические отчеты Соединенных штатов Америки, которые указали на более быстрое восстановление основных сегментов экономики страны, чем ранее ожидалось.

В частности, существенное улучшение показали все отчеты недели касательно рынка труда, который считается главной проблемой страны и имеет прямое влияние на решения Федерального резерва относительно его денежно–кредитной политики.

Официальный правительственный отчет показал, что по итогам февраля вне с/х сектора США было создано 236 тыс. новых рабочих мест, что намного выше консенсус–прогноза о росте на 160 тыс. и январского увеличения на 190 тыс. Министерство труда США также сообщило о неожиданном снижении уровня безработицы с 7.9% до 4–летнего минимума 7.7%. Для сравнения, уровень безработицы в еврозоне вырос в январе до рекордного максимума 11.9%.

Данная статистика несколько снизила опасения, связанные со вступлением в силу бюджетного секвестра в США, однако стремительный рост доллара, неоднозначная ситуация в Европе и 7–недельный прирост запасов нефти сдерживает темпы роста цен на сырье.



ЕВРО - несмотря на вероятную коррекцию доллара, все же будет торговаться сдержанно в преддверии выхода отчетов Германии о торговом и платежном балансах (07:00 GMT), а также отчетов Италии (09:00 GMT), Греции (10:00 GMT) и Португалии (11:00 GMT) о темпах роста их экономики в IV квартале. Отчеты о ВВП стран периферии могут оказать влияние на доходности их государственных облигаций, но лишь в случае крупного расхождения с прогнозами рынка.

В целом, в фокусе рынка будут лишь новости темпах роста стран еврозоны, поскольку новостей из США в этот день не ожидается.

Ранее в пятницу, после выхода американской статистики о рынке труда, пара EUR/USD обрушилась с $1.3135 до $1.2955, тем самым протестировав новые 3–месячные минимумы. Затем давление на евро оказало решение международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг Италии до 'BBB+' с 'A–', при этом прогноз остался негативным.

Пара преодолеть промежуточное сопротивление $1.3020 (38.2% Фибо падения пятницы) и подняться до $1.3060 (61.8% Фибо). Выше области сопротивления $1.3135/40 (линия сопротивления от 1 февраля, максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).

По итогам прошлой недели, из–за резкого падения в пятницу, евро против доллара на 0.1%. Европейская валюта выросла до 8–недельного максимума после того, как Марио Драги, управляющий Европейского центрального банка, заявил, что последние экономические данные предполагают стабилизацию экономики региона в этом году. По итогам заседания ЕЦБ оставил основную учетную ставку на уровне 0.75%.

Отчет Eurostat о ВВП еврозоны указал на сокращение экономики в четвертом квартале 2012 года, однако совпал с консенсус–прогнозами (–0.6% м/м и –0.9% г/г).

Стоит также отметить, что Испания продолжает более чем успешно размещать облигации на казначейских аукционах.



ИЕНА - может продолжить ослабление, поскольку на протяжении дня инвесторы будут ожидать публикации протоколов последнего заседания Банка Японии (23:50 GMT, в конце дня).

Напомним, по итогам последнего заседания Центробанк оставил процентную ставку и объем программы выкупа облигаций на прежних уровнях и не сделал никаких намеков на усиление стимулирующей программы. Однако данные о неожиданном сокращении темпов роста японской экономики в четвертом квартале вызвали спекуляции о необходимости усиления программы стимулирования экономики, и, соответственно, продажи иены.

На утренних торгах понедельника будут также опубликованы отчеты о заказах на продукцию машиностроения в январе (23:50 GMT воскресенья) и о заказы на оборудование в феврале (06:00 GMT).

В прошедшую пятницу котировки преодолели не только сопротивление Y95, но и поднялись выше уровня Y96, то есть уровней августа 2009 года. Ближайшее сопротивление остается в области максимумов 8 марта Y96.55. Выше сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны у Y97.60/80.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.00/10 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).

По итогам прошлой недели иена подешевела еще на 2.6%. За последние более чем 5 месяцев иена упала против доллара практически на 20%.

Падение иены было вызвано как ростом доллара, так и внутренними факторами.

По итогам заседания Центральный банк Японии сказал, что видит признаки того, что экономика страны уже достигла своего "дна" и повысил некоторые свои экономические прогнозы. Банк Японии оставил свои процентные ставки и объем программы покупки активов без изменений, однако многие экономисты ожидают услышать о решительных действиях Центробанка уже в следующем месяце.

Харухико Курода, которого премьер–министр Японии выбрал на должность следующего управляющего Банка Японии, заявил, что текущего объема программы количественного смягчения не достаточно для достижения 2%–го целевого уровня инфляции.



ФРАНК - будет продолжать следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

В понедельник Швейцария огласит лишь данных о росте товарооборота розничной торговли (08:15 GMT), что вряд ли сможет оказать влияние на курс валюты на фоне более глобальных проблем Европы, США и Китая.
Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).

Ближайшая поддержка – бывшее сопротивление в области Chf0.9500/Chf0.9490 (максимумы 8 марта). Более сильный уровень представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).

По итогам прошлой недели франк ослаб на 0.9%. Давление на валюту оказывало главным образом удорожание американского доллара и ожидание решения европейского Центробанка относительного его процентной ставки и монетарной политики.

Важных новостей о Швейцарии на прошедшей неделе не было, а февральский отчет о потребительской инфляции страны вышел на уровне ожиданий рынка.

В результате резкого скачка в пятницу, пара доллар–франк поднялась выше уровня Chf0.95 и протестировала 6–ти месячные максимумы.



СТЕРЛИНГ - будет корректироваться после достижения на прошлой сессии уровней ниже $1.49, то есть уровней конца июня 2010 года.

В понедельник важных новостей из Великобритании не ожидается, зато во вторник будет опубликована целая серия отчетов о торговом балансе и промышленном производстве страны.

Сильная поддержка находится в области $1.4880/70 (минимум 8 марта, минимум 6 июля). Ниже медведи могут продавить курс до $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

Восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080 (максимум 7 марта). Более сильный уровень находится около $1.5130 (пройденная канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

По итогам прошлой недели британский фунт стерлингов слаб против доллара на 0.8%. На протяжении недели инвесторы находились в напряжении, ожидая решения Банка Англии по процентной ставке и программе выкупа активов, однако Центробанк оставил свою политику без изменений.

Начиная с января стерлинг обрушился против доллара более, чем на 25%, поскольку члены Комитета по монетарной политике (МРС) Банка Англии все более настойчиво рекомендуют увеличить программу смягчения для более активной поддержки экономики, в то время как Федеральный резерв США все больше приближается к решению о начале сворачивания программы QE. Напомним, в прошлом месяце глава банка Англии Мервин Кинг и двое других членов монетарного комитета предложили увеличить программу стимулирования.

Кроме того, в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в строительной отрасли Великобритании обрушился в феврале с 48.7 пп до 46.8 пп (минимума с октября 2009 года). Аналитики прогнозировали рост показателя до 49.0 пп.



ЗОЛОТО - может оказаться под давлением данных о первом за четыре месяца падения объемов импорта в Гонконге. В то же время, данная статистика вполне объясняется сезонным факторов – физический спрос на сырье всегда снижается в преддверии наступления китайского лунного Нового года.

На выходных статистические данные из Китая вышли разносторонними – рост потребительской инфляции в феврале оказался более значительным, чем предполагали эксперты, но отчеты о сокращении цен производителей и слабом росте розничных продажах и промышленного производства разочаровали инвесторов. На утренних торгах понедельника также выйдет статистика об объёмах нового кредитования в Китае в феврале.

В целом, в фокусе рынка будут новости темпах роста стран еврозоны, поскольку новостей из США в этот день не ожидается.

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

По итогам прошлой недели золото подорожало на 0.3%, однако на протяжении недели торговалось в узком ценовом диапазоне в области 7–месячных минимумов.

Фьючерсы на золото торгуется сдержанно после 5%–го падения в феврале. Попытки медведей продавить цены сдерживались слабостью фондовых рынков в начале недели и опасениями, связанными с вступлением в силу бюджетного секвестра в США, что стимулирует спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.

Инвесторы также ожидали отчеты Китая об инфляции, розничных продажах и промышленном производстве, выход которых был назначен на субботу. Отчет пятницы засвидетельствовал неожиданно сильный рост торгового баланса и экспорта в Китае по итогам февраля.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - находятся под давлением, однако падение доллара оказывает котировкам поддержку. Инвесторы настроены оптимистично относительно достижения компромисса по бюджетному секвестру и принятия бюджета в Конгрессе до завершения действующего, которое истекает 27 марта.

Накануне апрельские фьючерсы на нефть снижались после того, как отчеты Китая, второго крупнейшего в мире потребителя нефти, показали, что темпы роста промышленного производства в начале 2013 года были самыми слабыми с 2009 года. Рост промышленного производства Китая составил 9.9% по итогам февраля в годовом исчислении, что ниже среднего прогноза о росте на 10.6%.
Рост розничных продаж и объёмом нового кредитования в Китае также оказались в феврале ниже ожиданий. Данная статистика подавляет оптимизм по поводу потенциального роста мировой экономики.
Кроме того, стало известно, что темпы добычи нефти в Саудовской Аравии выросли после достижения 20-месячного минимума в прошлом месяце. По итогам февраля Саудовская Аравия повысила темпы добычи до 9.15 млн. барр/сутки, что на 100,000 баррелей выше предыдущего показателя.

Во вторник важных новостей из США все еще не ожидается.
Котировки, вероятно, продолжат восстановление из области двухмесячных минимумов после того, как на прошлой неделе оттолкнулись от линии поддержки, построенной от минимума 24 июня.

Сильное сопротивление расположено в области $92.80 (38.2% Фибо роста с $85.15 до $98.20), следующее – на $94.35/40 (максимумы 26/27 февраля). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - немного восстановился фоне спекуляций, что резкое укрепления доллара в пятницу после публикации сильных данных о рынке труда было чрезмерным.

Во вторник в фокусе рынка будут статистические отчеты Германии о потребительской инфляции и оптовым ценам (07:00 GMT). Важных публикаций из США ранее среды не будет.

Пара отступила после достижения промежуточного сопротивления $1.3060 (61.8% Фибо). Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля на 1.3100. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - продолжит ослабление после того, как Кукио Ивата, один из следующих заместителей главы Банка Японии, сказал, что Центробанку необходимо проводить решительную политику денежно-кредитного смягчения. Ивата также отметил, что путем покупки облигаций в течение двух лет Банк Японии сможет достичь целевого уровня инфляции 2%.

Протоколы последнего заседания Банка Японии показали, что некоторые члены совета считают, что, в случае возникновения в будущем необходимости расширения кредитно-денежной либерализации.

Утренние отчеты также показали, что цены на корпоративные товары снижаются уже 11-й месяц подряд, что еще раз акцентирует внимание на укоренившиеся дефляции в Японии. Индекс деловых настроений крупных промышленных компаний и индекс Tertiary продожили падение.

Стоит также отметить заявление информационного ресурса Nikkei о том, что следующий управляющий Банка Японии Харухико Курода может провести экстренное заседание Центробанка, до запланированного совещания на 3-4 апреля. В то же время Ивата заявил, что необходимость проведения промежуточного заседания еще не обсуждается.

Больше на текущей неделе важных экономических публикаций из Японии не ожидается.

Котировки остаются в области уровней августа 2009 года. Сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны около Y97.60/80.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).



ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Важные новости придут в четверг, когда Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.

Промежуточная поддержка может быть встречена на Chf0.9440 (76.4% Фибо роста Chf0.9410/ Chf0.9550). Более сильный уровень представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - остается в области 2,5 –летних минимумов против доллара в преддверии публикации отчетов о торговом балансе и промышленном производстве Великобритании (09:30 GMT). Кроме того, в15:00 GMT будет оглашена оценка изменения ВВП от NIESR. Указанные отчеты, вероятно, будут иметь существенное влияние на текущий курс валюты.

Промежуточная поддержка находится в области $1.4870/60 (минимум 6 июля, минимум 10 марта). Ниже медведи могут продавить курс до $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).

Ближайшее сопротивление находится в области $1.5000/05 (линия сопротивления от 8 февраля). Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080/100 (максимум 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



ЗОЛОТО - торгуется сдержанно на фоне отсутствия важных глобальных новостей, однако поддержано коррекцией доллара. Во вторник в фокусе рынка будут новости об инфляции в Германии, крупнейшей страны еврозоны.

Недавние статистические отчеты об ослаблении роста промышленного производства в Китае снижают оптимизм относительно глобального экономического роста, однако надежды на достижение компромисса по бюджетному секвестру и успешное принятие бюджета в Конгрессе США снижают опасения относительно проблем в США.

Напомним, ранее опасения, связанные с вступлением в силу бюджетного секвестра в США, стимулировали спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.

Фьючерсы на золото остаются в сформированном в нисходящем канале (с октября 2012 года). Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

Сильное сопротивление остается в зоне $1585/90 (максимумы марта, 76.4% Фибо роста $1525/$1795, средняя линия дневного Боллинджера). Выше сопротивление находится в области $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795, верхняя линия дневного Боллинджера), следующее – на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - благодаря росту евровалюты подскочило около 1% на торгах в Нью-Йорке и практически вернулось к уровню $1600 за тройскую унцию.

Евро подорожал после того, как член совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.
Поддержку фьючерсам также оказывают признаки повышенного физического спроса на драгметалл в Азии.

В среду следует обратить внимание на январский отчет по промышленному производству ЕС (10:00 GMT) и американские отчеты по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Преодоление области $1600/05 (психологический уровень, верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).



НЕФТЬ - накануне была поддержана откатом цен на доллар, однако все еще находится под давлением ожиданий предстоящей публикации отчета (14:30 GMT) Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за последнюю неделю.

Аналитики в среднем сходятся во мнении, что EIA сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Прошлая неделя, вероятно, станет уже восьмой неделей непрерывного прироста запасов. В то же время частный отчет от ADP, публикуемый на день ранее, указал на сокращение запасов на 1.38 млн. баррелей.

Накануне цены на нефть марки West Texas Intermediate выросли на фоне роста евро против доллара и сокращают спред с нефтью Brent до менее чем $18 за баррелей, минимального уровня за последние пять недель.

По данным ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти, страны ОПЕК добывали в прошлом месяце 30.31 млн. баррелей/сутки, что на 74 000 баррелей/сутки выше уровня января и является максимальным уровнем с ноября.

В среду следует также обратить внимание на январский отчет по промышленному производству ЕС (10:00 GMT) и американские отчеты по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Сильное сопротивление находится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - подорожал после того, как член совета управляющих Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.

Позже Вейдманн добавил, что отрицательные процентные ставки могут вызвать более серьезные негативные последствия по сравнению со снижением ставок к нулевой отметке, а текущий курс евро не повредит восстановлению экономики региона.

В среду 10:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству ЕС. Ожидается рост январского показателя на 0.4% м/м после прироста на 0.7% месяцем ранее.

В центре внимания также будут много численные отчеты об экономике Соединенных штатов. Американские отчеты включают данные по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля в области 1.3100. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).



ИЕНА - укрепляется в преддверии объявления кандидатур на управляющие должности Центрального банка Японии со стороны парламента Японии.

За последние три месяца иена упала на 13% на фоне спекуляций новое руководство правительства и Центрабанка приведет к приросту денежных вливаний в экономику в целях преодоления инфляции.

На текущий момент главная оппозиционная партия выражает поддержку Харухико Куроде и Хироши Накасо (кандидатам на посты управляющего и заместителям управляющего Центробанка), однако может выступить против кандидатуры Кикуо Иваты. Хотя это и не является новостью, опасения замены Иваты на менее либеральную кандидатуру вызывает откат доллара против иены. В то же время Ивата, вероятно, получит достаточную для его подтверждения поддержку со стороны небольших партий.

На среду публикаций важных экономических публикаций о Японии не ожидается.

Котировки остаются в области уровней августа 2009 года. Сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны около Y97.60/80.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).



ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Важные новости придут в четверг, когда Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.

Как и ожидалось, промежуточная поддержка во вторник была встречена в зоне Chf0.9440/35 (76.4% Фибо роста Chf0.9410/ Chf0.9550). Более сильный уровень поддержки представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - продолжил падение ниже недавних 2,5–летних минимумов под давлением
разочаровывающих отчетов о промышленном производстве, однако вскоре восстановил дневные потери. За последние три месяца валюта Великобритании потеряла уже более 8%.

Отчет показал, что после падения на 1.5% в декабре январский показатель роста производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1.5%. Экономисты прогнозировали, что изменений показателя не будет.

Общий объем промышленного производства третьей крупнейшей страны Европейского союза упал в январе на 1.2% после роста в предыдущем месяце на 1.1%. Показатель также хуже прогнозов экономистов, которые предполагали увеличение показателя на 0.1%.

Тем не менее, февральский дефицит торгового баланса Британии сократился с 8.738 млрд. фунтов до 8.195 млрд. фунтов, что намного лучше ожидавшегося расширения до 9.000 млрд.

На среду выход статистических данных о Великобритании не запланирован.

Медведи не смогли продавить курс ниже $1.4830/25 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).

Ближайшее сопротивление находится в области $1.5000 (линия сопротивления от 8 февраля). Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080/100 (максимум 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - отступала на фоне укрепления доллара и сообщения о более высоком недельном росте запасов нефти в США, чем ожидалось.

Согласно отчету Министерства энергетики США, недельный рост запасов сырой нефти вырос на 2.6 млн. баррелей до 384 млн. баррелей, что превышает средней прогноз сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Это уже восьмая неделя непрерывного прироста запасов.

Другие отчеты среды засвидетельствовали неожиданно сильный рост розничных продаж и производственных запасов и товаров на складах США, что оказало поддержку американскому доллару. Розничные продажи США выросли в феврале на 1.1%, что стало максимальным результатом с сентября минувшего года и значительно превысило ожидавшийся рост на 0.5%. Индекс производственных запасов вырос в январе на 1.0% вместо ожидавшегося прироста на 0.4%.

В четверг в 12:30 GMT США опубликуют данные по платежному балансу за 4 квартал. Ожидается расширение дефицита до $112.50 млрд. против $-107.51 млрд. ранее.
В то же время выйдет традиционный отчет по количеству заявок на пособие по безработице и данные об инфляции производителей.

Сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - переписал 3-месячный минимум после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в США, более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промпроизводству и возобновления роста доходности итальянских долговых обязательств

В январе снижение промышленного производства в еврозоне составило 0.4% против пересмотренного до -0.9% в декабре. Экономисты ожидали снижения показателя лишь на 0.1%.

В четверг в 09:00 GMT будет опубликован ежемесячный экономический отчет ЕЦБ, а в 10:00 GMT станет известна статистика об изменении числа занятых в регионе по итогам IV квартала.

После падения до поддержки 1.2925/20, пара корректировалась до $1.2980 (38.2% Фибо падения $1.3025/$1.2920). Выше промежуточное сопротивление также находится на $1.3015 (61.8% Фибо). Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля в области 1.3060. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

В случае преодоления поддержки 1.2925/20 (минимум 13 марта, минимум 11 декабря)медведи направятся тестировать ключевой уровень $1.2880/70 (минимумы декабря). Ниже поддержка находится на $1.2820 (минимум 22 ноября).



ИЕНА - торгуется в прежнем диапазоне (в области минимумов 2009 года) в преддверии объявления кандидатур на управляющие должности Центрального банка Японии со стороны парламента Японии. За последние три месяца иена упала на 13% на фоне спекуляций новое руководство правительства и Центрабанка приведет к приросту денежных вливаний в экономику в целях преодоления инфляции.

На текущий момент главная оппозиционная партия выражает поддержку Харухико Куроде и Хироши Накасо (кандидатам на посты управляющего и заместителям управляющего Центробанка), однако может выступить против кандидатуры Кикуо Иваты. Хотя это и не является новостью, опасения замены Иваты на менее либеральную кандидатуру вызывает откат доллара против иены. В то же время Ивата, вероятно, получит достаточную для его подтверждения поддержку со стороны небольших партий.

Стоит также отметить комментарий Коити Хамады, экономического советника премьер-министра Синдзо Абэ, который сказал, что ослабление иены не было слишком быстрым и пара USD/JPY может пересечь отчетку Y100.
На данный момент сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).



ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

В четверг в 08:30 GMT Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.

Котировки немного восстановились от поддержки Chf0.9435/30. Более сильный уровень поддержки представлен областью Chf0.9400/Chf0.9380 (минимумы 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля, 38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта).

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).



СТЕРЛИНГ - восстанавливается после недавнего резкого падения, однако давление со стороны укрепляющегося доллара все еще сохраняются. Участники рынка ожидают новостей о рынке труда ЕС и США, а также инфляции и платежном балансе Соединенных штатов.

На четверг выход статистических данных о Великобритании не запланирован.

Медведи не смогли продавить курс ниже $1.4830/25 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).

Ближайшее сопротивление находится в области $1.4950 (линия сопротивления от 8 февраля), однако вскоре, вероятно, быки его преодолениют. Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5070/80 (канальная линия поддержки от 1 февраля, максимум 7 марта). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



ЗОЛОТО - отступает на фоне восстановления оптимизма на фондовых рынках, падения спроса на активы–"убежища", а также падения евро против доллара.

Накануне отчеты США засвидетельствовали неожиданно сильный рост розничных продаж и производственных запасов и товаров на складах, что оказало поддержку американскому доллару. Розничные продажи США выросли в феврале на 1.1%, что стало максимальным результатом с сентября минувшего года и значительно превысило ожидавшийся рост на 0.5%. Индекс производственных запасов вырос в январе на 1.0% вместо ожидавшегося прироста на 0.4%.

В четверг в 12:30 GMT США опубликуют данные по платежному балансу за 4 квартал. Ожидается расширение дефицита до $112.50 млрд. против $-107.51 млрд. ранее.
В то же время выйдет традиционный отчет по количеству заявок на пособие по безработице и данные об инфляции производителей.

Преодоление области $1600/05 (психологический уровень, верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - снижается, поскольку нестабильная ситуация на Кипре вызывает опасения усугубления долгового кризиса в еврозоне и снижает спрос на рисковые активы.

На понедельник важных публикаций из США не запланировано. Во вторник начнется заседание Федерального резерва и уже в среду мы узнаем решение Центробанка относительно процентной ставки и текущей программы стимулирования.

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).

Выше $93.80 (максимум 18 марта) сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

На прошлой неделе нефть подорожала на 1.2%, при этом индекс доллара США снизился всего на 0.2%.

Статистические отчеты о США на прошлой неделе были на удивление оптимистичными - значительно лучше прогнозов вышли данные о рынке труда, розничных продажах, производственных запасах на складах США, потребительской инфляции и промышленном производстве. Отчет Министерства труда показал, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. до 332 тыс. вместо ожидавшегося роста до 350 тыс.

Данные новости поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики.

Рост нефти сдерживали слабые статистические отчеты Китая и сообщения о более высоком недельном росте запасов нефти в США, чем ожидалось.

Согласно отчету Министерства энергетики США, недельный рост запасов сырой нефти вырос на 2.6 млн. баррелей до 384 млн. баррелей, что превышает средней прогноз сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Это уже восьмая неделя непрерывного прироста запасов.



ЕВРО - обновил минимум 2013 года после того, как президент Кипра Никос Анастасиадис согласился с требованием лидеров еврозоны ввести налог на банковские депозиты с целью избежания наступления дефолта. Инвесторы опасаются

В понедельник жители Кипра начали выстраиваться у банкоматов для изъятия своих сбережений, а международное рейтинговое агентство Moody's сообщило в своем в докладе, что сказал в своем докладе, что условия спасения для Кипра являются негативными для вкладчиков по всей Европе, и может повредить банковским рейтингам во всем регионе. Инвесторы опасаются усугубления долгового кризиса в еврозоне.

В понедельник в 10:00 GMT будет опубликована статистика торгового баланса ЕС.

Пара евро-доллар сдержана ключевым уровнем поддержки $1.2880/70 (минимумы декабря). Преодоление данного уровня откроет путь на $1.2820 (минимум 22 ноября). Промежуточные сопротивления находятся на $1.2970 (38.2% Фибо падения $1.3110/$1.2880) и $1.3020 (61.8% Фибо). Выше $1.3110 (максимум 15 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля), в случае преодоления котрого быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

На прошлой неделе евро закончил торги против доллара без изменений (0.0%). Евровалюта переписала 3-месячный минимум после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в США, более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промпроизводству еврозоны и возобновления роста доходности итальянских долговых обязательств. Позже поддержку евро оказало падение доллара и слова члена совета управляющих Европейского центрального банка Йенса Вайдмана о том, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.

На протяжении недели давление на единую валюту оказывали политические риски связанные с Италией. Кроме того, в конце прошлой недели международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Италии до 'BBB+' с 'A–' и сохранило негативный прогноз. Однако к в пятницу склонность инвесторов к рису восстановилась и доходность по 10-летним госблигациям Италии упала к недельному минимуму.

По итогам очередного саммита ЕС европейские лидеры несколько либерализовали требования по показателям дефицита бюджета стран еврозоны.



ИЕНА - укрепляется против доллара на фоне повышенных рисков в еврозоне. В фокусе рынка будут дальнейшие новости о введении налогов на банковские депозиты на Кипре и последствиях данной реформы.

Завтра текущий управляющий Банка Японии уйдет в отставку, а Харухико Курода сменет его на следующий день, 20 марта. Курода заявил, что Банк Японии будет делать все, чтобы преодолеть 15–летнюю дефляцию, и выразил уверенность, то в течение двух лет 2%–ый целевой уровень инфляции будет достигнут.

Ближайшей поддержкой выступает Y94.30/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), ниже расположены уровни Y93.25 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года), Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта).

Сильное сопротивление остается в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.

На прошлой неделе иена снизилась против доллара на 0.1% торгуясь на протяжении недели в области минимумов лета 2009 года.

Иена продолжила ослабление после того, как Кукио Ивата, один из следующих заместителей главы Банка Японии, сказал, что Центробанку необходимо проводить решительную политику денежно-кредитного смягчения. Ивата также отметил, что путем покупки облигаций в течение двух лет Банк Японии сможет достичь целевого уровня инфляции 2%.

Однако торги велись осторожно, поскольку все три предложенных кандидата на управляющие должности Центрального банка Японии были окончательно одобрены парламентом лишь в пятницу.

Как и ожидало большинство участников рынка, главой Центрального банка станет Харухико Курода, а Хироши Накасо и Кикуо Ивата – его заместителями.

В пятницу правительство Японии пересмотрело в повышением оценки роста экономики, что происходит уже третий месяц подряд. Правительство в своем решении сослалось на восстановление промышленного производства и рост корпоративных прибылей.

Стоит отметить комментарий Коити Хамады, экономического советника премьер-министра Синдзо Абэ, который сказал, что ослабление иены не было слишком быстрым и пара доллар-иена может пересечь отчетку Y100. На данный момент котировки находится в области Y97.00.



ФРАНК - также упал против доллара из–за возросшего спроса на валюты–убежища.

Утром понедельника была опубликованы прогнозы по экономике Швейцарии от SECO, согласно которым прогноз по ВВП на 2013 год остался без изменений, а прогноз по ВВП на 2014 год был повышен с 2.0% до 2.1%. Пргноз по инфляции на 2013 год был понижен с 0.2% до 0.1%. Согласно отчету, уверенность в перспективах экономики постепенно растет, хотя риски сохраняются.

Выше промежуточного уровня Chf0.9570 (максимум 14 марта) сильное сопротивление держится около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).

Сильный уровень поддержки остается на Chf0.9380/75 (38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350 (минимум 1 марта), далее - на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).

На прошлой неделе франк продолжил следовать за динамикой евро–доллара, однако, в отличие от евро, по итогам недели укрепился против доллара – на 0.5%.

Как и ожидалось, Национальный банк Швейцарии оставил основную процентную ставку в диапазоне 0%–0.25% и подтвердил привязку франка к евро на уровне 1.20. На пресс–конференции представитель Центробанка сообщил, что в обозримом будущем банк не ожидает увидеть инфляционное или дефляционное давление.

На фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии главными катализаторами торговли выступали спекуляции о более важных глобальных проблемах Европы, США и Китая.



СТЕРЛИНГ - немного снизился против доллара, но торгуется сдержанно в преддверии серии отчетов об инфляции Великобритании, выход которых запланирован на вторник.

Ближайшее $1.5175 (максимум 15 марта) расположена ключевая область сопротивления $1.5190/$1.5220 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6740, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта). Далее быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

Промежуточная поддержка находится на $1.5065 (минимумы 15 марта), следующая может быть найдена в около $1.5000. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта) Ниже поддержка представлена $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

На прошлой неделе стерлинг вырос на 1.1% против доллара.

Во вторник, под давлением разочаровывающих отчетов о промышленном производстве, британский фунт переписал уровни 2,5–летних минимумов, однако затем восстановил потери. Отражая слабость экономики Великобритании за последние три месяца стерлинг подешевел на 7% и пока не появится новых признаков усугубления экономического спада страны, дальнейшие продажи будут ограниченными.

Последний отчет показал, что общий объем промышленного производства третьей крупнейшей страны Европейского союза упал в январе на 1.2% после роста в предыдущем месяце на 1.1%. Показатель также хуже прогнозов экономистов, которые предполагали увеличение показателя на 0.1%.



ЗОЛОТО - растет на фоне падения спроса на рисковые активы из-за новых проблем в еврозоне, которые будут оставаться в фокусе рынка в ближашее время.

Преодоление $1608 (верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1535.

На прошлой неделе золото сумело восстановиться в цене на 0.9%, но не сумело преодолеть сопротивление на уровне $1,600 за тройскую унцию.

Недавние статистические отчеты об ослаблении роста промышленного производства в Китае снижают оптимизм относительно глобального экономического роста, однако надежды на достижение компромисса по бюджетному секвестру и успешное принятие бюджета в Конгрессе США снижают опасения относительно проблем в США.

Отчеты Китая, второй крупнейшей экономики мира, показали, что темпы роста промышленного производства в начале 2013 года были самыми слабыми с 2009 года. Рост промышленного производства Китая составил 9.9% по итогам февраля в годовом исчислении, что ниже среднего прогноза о росте на 10.6%. Рост розничных продаж и объёмом нового кредитования в Китае также оказались в феврале ниже ожиданий.

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - постепенно растет на фоне падения спроса на рисковые активы из-за новых проблем в еврозоне, которые будут оставаться в фокусе рынка в ближайшее время. Котировки поднялись выше $1600 за тройскую унцию, однако веских причин к бегству к золоту все еще нет.

Котировки уже достигли верхней линии дневного Боллинджера и движение вверх возможно, однако тенденция восстановления в ближайшее время сильно ограничена.. Выше область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1535.



НЕФТЬ - снижается в цене на фоне резкого роста спроса на безопасные активы из-за неопределенности в отношении ситуации на Кипре. Вокруг проблемной ситуации с требованием ЕС ввести дополнительные налоги и отказом парламента Кипра принять условия есть много справедливых и несправедливых слухов в СМИ, однако международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's уже выразились о возможных негативных последствиях для банковского сектора Кипра как минимум по причинам падения доверия населения.

В среду 14:00 GMT инвесторы получат очередной отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти, при этом в среднем ожидается, что рост составит около 2 млн. баррелей. Это будет уже девятая неделя с непрерывным приростом запасов.
Кроме того, общий объем запасов нефти на сегодня составляет 384 млн. баррелей, что является рекордным показателем для этого времени года, в то время как на рынке держится много экономических рисков сокращения спроса на сырье.

Однако главный фокус рынка будет сосредоточен на новостях в 18:00 GMT, когда Федеральный резерв сообщит свои решения относительно процентной ставки и текущей программы стимулирования, а также огласит текущие экономические прогнозы. Пресс-конференция Центробанка назначена на 18:30 GMT.

Промежуточные сопротивления могут быть найдены в рамках коррекции после вчерашнего резкого падения на $92.75/80 и $93.25/30. Выше промежуточного уровня $94.10 (максимумы 19 марта) сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).



ЕВРО - торгуется в области новых минимумов 2013 года из-за продолжающейся «кипрской саги».
Накануне парламент Кипра отверг законопроект о взимании сбора с депозитов, принятие которого было необходимым условием предоставления стране финансовой помощи от ЕС.
Правительство и Центральный банк страны занимали противоположные позиции относительно данного вопроса. Согласно СМИ, правительство Кипра уже сообщило о том, что разрабатывает «планы B и C», в то время как Центробанк грозился выходом Кипра из еврозоны в случае неудачи проекта в парламенте.

В СМИ освяжается много справедливых и несправедливых слухов о ситуации на Кипре (например, министр финансов уже опроверг сообщения о своей отставке), однако международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's уже выразились о возможных негативных последствиях для банковского сектора Кипра как минимум по причинам падения доверия населения.

При появлении текущих неожиданных негативных рисков для еврозоны, позитивные индексы ZEW о деловых настроениях в Германии не смогли поддержать рынок, но зато не оказали давления на евровалюту. Индекс вырос в мате с 48.2 до 48.5 против ожидавшегося падения до 48.0. Немецкий индекс текущей ситуации вырос с 5.2 до 13.6, значительно превысив прогнозы о росте до 6.0.

В среду в 07:00 GMT Германия сообщит статистику об инфляции цен производителей, а в 09:00 GMT ЕС огласит последние данные платежного баланса.

Однако главный фокус рынка будет сосредоточен на новостях в 18:00 GMT, когда Федеральный резерв сообщит свои решения относительно процентной ставки и текущей программы стимулирования, а также огласит текущие экономические прогнозы. Пресс-конференция Центробанка назначена на 18:30 GMT.

Пара евро-доллар обновила минимумы на $1.2840. Ниже находится поддержка $1.2820 (минимум 22 ноября). Далее будет открыт путь на $1.2735 (минимум 20 ноября).

Промежуточные сопротивления находятся в области $1.2970/$1.3000 (максимумы 18/19 марта) и $1.3050 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше $1.3110 (максимум 15 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля), в случае преодоления которого быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).



ИЕНА - укрепляется против доллара на фоне повышенных рисков в еврозоне. В фокусе рынка будут дальнейшие новости о введении налогов на банковские депозиты на Кипре и последствиях данной реформы.

В среду финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем весеннего равноденствия. В преддверии окончания дня выйдет февральская статистика Японии по торговому балансу.

Также в этот день Харухико Курода займет пост управляющего Банка Японии. Напомним, ранее Курода заявил, что Банк Японии будет делать все, чтобы преодолеть 15–летнюю дефляцию, и выразил уверенность, то в течение двух лет 2%–ый целевой уровень инфляции будет достигнут.

Ближайшей поддержкой выступает Y94.30/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), ниже расположены уровни Y93.65 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года), Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта).

Сильное сопротивление остается в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.



ФРАНК - также упал против доллара из–за возросшего спроса на валюты–убежища.

В среду в 10:00 GMT будет опубликован индекс ожиданий института ZEW по Швейцарии, однако в фокусе рынка будут оставаться новости о развитии ситуации на Кипре и заявление ФРС США.

Выше промежуточного уровня Chf0.9570 (максимум 14 марта) сильное сопротивление держится около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).

Ниже Chf0.9410 (линия поддержки от 1 февраля) сильный уровень поддержки остается на Chf0.9380/75 (38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350 (минимум 1 марта), далее - на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).



СТЕРЛИНГ - остался торговаться в том же диапазоне, что и днем ранее, поскольку инфляционные данные об инфляции поддержали фунт стерлингов. Британские индексы об инфляции потребителей и производителей были значительно выше ожиданий, но отчет о розничных продажах разочаровал инвесторов.

Согласно отчетам, индексы потребительских цен, как и ожидалось, выросли в Великобритании с 2.7% до 2.8% г/г в феврале, и на 0.7% м/м. базовые индекс г/г остался без изменений на уровне 2.3%, что выше ожидавшихся 2.2%. Индекс закупочных цен производителей вырос в феврале на 3.2% (консенсус: +1.9%), а индекс отпускных цен вырос на 0.8% (консенсус: +0.3%). Базовый PPI вырос на 0.3% м/м против консенсуса +0.2%.

В среду новости о Британии будут не менее важны спекуляций о Кипре – в 09:30 GMT будут оглашены протоколы последнего заседания Банка Англии и данные по рынку труда.

Выше промежуточного сопротивления $1.5175 (максимум 15 марта) расположена ключевая область сопротивления $1.5190/$1.5220 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6740, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта). Далее быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

Промежуточная поддержка находится на $1.5065 (минимумы 15/18/19 марта), следующая может быть найдена в около $1.5000. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта). Ниже поддержка представлена $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).

HY MArkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - выросла в цене после того, как накануне отчет Министерства энергетики США показал, что за неделю по 15 марта запасы нефти сократились в США на 1.3 млн. баррелей, при этом в среднем ожидалось, что будет наблюдаться рост на2 млн. баррелей. До этого непрерывный прирост запасов нефти длился восемь недель подряд.

Что касается ожидавшегося всему мартовского заявления FOMC ФРС, никаких намеков на изменения в монетарной политике не наблюдалось.
Комитет отметил, что налогово-бюджетная политика стала несколько более ограничительной, но ФРС сохраняет объем программы выкупа активов на уровне $85 млрд./месяц.

Федеральная система также обновила свои экономические прогнозы, при этом ожидания по безработице были пересмотрены в сторону понижения. Уровень безработицы ожидается в диапазоне 7.3–7.5% в 2013 г (против декабрьского прогноза о 7.4–7.7%) и 6.7–-7.0% в 2014 г (против 6.8–7.3%).

В четверг в 12:30 GMT США опубликует отчет недельном приросте заявок на пособие по безработице, в 13:00 GMT – индекс цен на жилье, в 13:00 GMT – индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Промежуточные сопротивление было найдено на $93.25/30 (61.8% Фибо падения $94.04/$92.00). Выше промежуточного уровня $94.10 (максимумы 19 марта) сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).

Промежуточная поддержка остается возле $90.80 (минимум 10 марта). Ниже поддержка расположена на $89.75/70 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).

ЕВРО - восстанавливался из области 4–месячного минимума против доллара США на спекуляциях, что принятое ЕЦБ решение обеспечить ликвидностью кипрские банки даст стране время для выработки и принятия нового плана спасения.

Напомним, ранее парламент Кипра отверг законопроект о взимании сбора с депозитов, принятие которого было необходимым условием предоставления стране финансовой помощи от ЕС.

В четверг в 08:28 GMT и 08:58 GMT будут опубликованы отчеты о деловой активности в производственном и сервисном секторах экономики Германии и ЕС соответственно. Также в фокусе рынка будут новости о развитии ситуации на Кипре и результаты аукциона 2–, 5– и 10–летних государственных облигаций Испании. На данный момент Испания продала около 33% запланированного на 2013 год объема облигаций.

Ближайшее сопротивления находится в области $1.3030 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше $1.3110 (максимум 15 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля), в случае преодоления которого быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка остается на $1.2820 (минимум 22 ноября). Ее преодоление откроет путь на $1.2735 (минимум 20 ноября).


ИЕНА - снова укрепляется против доллара после того, как отчет показал более сильное сокращение дефицита торгового баланса Японии в феврале, чем прогнозировалось (с Y–1,630.9 млрд. до Y–777.5 млрд. против среднего прогноза Y–835.8 млрд.), а также в преддверии первого выступления Харухико Куроды в качестве управляющего центрального банка.
Курода сообщил репортерам, что в 09:00 GMT начнется пресс-конференция, на которой он будет говорить о денежно-кредитной политике.

Министр финансов Японии Таро Асо заявил в парламенте сегодня, что текущая слабость иены влияет на расходы на импорт энергии.

Другой утренний отчет четверга показал, что индекс активности во всех секторах экономики Японии снизился в январе более, чем ожидалось (–1.4% против прогноза –1.1%).

Сильное сопротивление остается в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.

Ближайшей поддержкой выступает Y94.30/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), ниже расположены уровни Y93.65 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года), Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта).


ФРАНК - компенсировал некоторые потери следуя за динамикой евро–доллара.

Франк торгуется сдержанно несмотря на утренние данные о более мягком сокращении торгового баланса Швейцарии, чем ожидалось (с 2.12 млрд. до 2.10 млрд. против среднего прогноза 1.87 млрд.). В фокусе рынка будут оставаются новости о развитии ситуации на Кипре.

Выше промежуточного уровня Chf0.9570 (максимум 14 марта) сильное сопротивление держится около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).

Ниже Chf0.9420/15 (линия поддержки от 1 февраля) сильный уровень поддержки остается на Chf0.9380/75 (38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350 (минимум 1 марта), далее - на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).


СТЕРЛИНГ - компенсировал потери благодаря откату спроса на американский доллар.
Накануне стерлингов был под давлением публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, который засвидетельствовал, что комитет проголосовал единогласно за сохранение ставки на уровне 0,5%.

6 из 9 членов МРС Банка Англии проголосовали за сохранение программы покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов стерлингов. Управляющий Центробанка Мервин Кинг, Пол Фишер и Дейвид Майлз, как и ранее, выступили за увеличение прогшраммы на 25 млрд. до 400 млрд. фунтов стерлингов.

В четверг в 09:30 GMT выйдут февральские отчеты о динамике розничных продаж в Великобритании и чистых заимствований государственного сектора.

Выше ключевой области сопротивления $1.5190/$1.5220 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6740, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта). Далее быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

Промежуточная поддержка находится на $1.5065 (минимумы 15/18/19 марта), следующая может быть найдена в около $1.5000. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта). Ниже поддержка представлена $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).


ЗОЛОТО - было поддержанно утренним отчетом из Китая. Котировки торгуются осторожно, однако держатся выше $1600 за тройскую унцию. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос в марте с 50.4 до 51.7, что выше ожидавшихся 51.2. Показатель выше отметки 50.0 указывает на прост активности в секторе.

Котировки держатся возле верхней линии дневного Боллинджера, что ограничивает рост цен в ближайшее время. Выше область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1535.