Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - сокращает небольшие достижения, достигнутые после заявления ФРС в среду, и находится под давлением на утренних торгах из-за застоя в переговорах в Сенате США относительно предотвращения "фискального обрыва". По словам лидера республиканцев Боэнера, план Обамы не соответствует необходимым стандартам баланса интересов и чрезмерно сфокусирован на повышении налогов и недостаточно на сокращении бюджетных расходов..

Ближайшая поддержка остается $1686/84 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 5-7 декабря). Ниже $1684/83 (минимумы 5-7 декабря) сильная поддержка расположена в области $1682/72 (минимумы 2 и 5 ноября). Промежуточные сопротивления находятся на $1730 и $1742. Сильное сопротивление остается в области $1750/52 (верхняя граница Боллинджера, максимумы 28 ноября).



ЕВРО - укрепился не смотря на восстановление силы доллара под конец торгового дня. В первой половине дня оптимизм инвесторов поддерживался новостями о позитивных результатах аукциона облигаций в Италии и новостями из Греции.

Греция получила предложение выкупить облигации на общую сумму 31.9 млрд. евро, по средней цене около 33.8 центов на евро. Долговое агентство сообщило, что Греция намерена согласиться с принятием 1.29 млрд. евро от фонда EFSF, если ей предложат.

В то же время отчет о промышленном производстве ЕС показал сокращение в секторе на в октябре на 1.4% против ожидавшегося восстановления на 0.2%.

В четверг-пятницу будет проходить Европейский саммит. Согласно заявлениям немецкого минфина Шойбле, 13 декабря ЕС примет решение о выплате очередного транша помощи Греции. В 09:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.

Пара отступила после неудачи преодоления сопротивления $1.3100 (максимумы 12 декабря, психологический уровень). В случае прохождения серьезное сопротивление будет найдено в области $1.3130/40 (пройденная линия поддержки от 21 ноября, максимумы 17 октября и 5 декабря).

Ближайшая поддержка остается на $1.3000/$1.2990 (минимум 12 декабря, психологический уровень), далее - на $1.2880/75 (минимумы 28 ноября и 7 декабря). Следующие расположены на $1.2825 (минимум 22 ноября) и $1.2785 (200-дневная МА).



ИЕНА - преодолела рубеж Y83 и достигла до нового 8-месячного минимума против доллара. Рост мировых фондовых рынков на фоне ожидания о подтверждения замены "Операции Твист" в США спрос на валюты-убежища сократился, а доллар снова стал более привлекательным.
В конце четверга, в 23:50 GMT, Япония опубликует серию текущих и прогнозных индексов 'Tankan' для капитальных расходов крупных предприятий производственной и непроизводственной отраслей за IV квартал.

Пара приблизилась к поддержке Y83.50 (максимум 22 апреля). Выше серьезное сопротивление расположено в области Y84.10/15 (максимумы 15 и 21 марта).

Промежуточная поддержка расположена на Y82.50 (линия поддержки от 12 ноября), но она может быть пробита в случае появления сильных фундаментальных новостей. Ниже поддержка будет встречена в области Y82.90/Y83.00 пройденное сопротивление, максимумы 3-4 апреля). Следующие поддержке расположены на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября) и Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября).



ФРАНК - существенно укрепилась на фоне восстановления оптимизма в Европе. Кроме того, индекс ожиданий Швейцарии от института ZEW улучшился в декабре с -27.9 до -15.5.

В четверг нас ожидает целая серия новостей из Швейцарии - в 06:45 GMT выйдут экономические прогнозы от Государственного секретариата по экономическим отношениям (SECO), в 08:15 GMT - индекс цен производителей и импорта. В 08:30 GMT начнется пресс-конференция Национального банка Швейцарии и оглашено решение Центробанка по процентной ставке.

Ближайшая поддержка остается в области Chf0.9240/35 (минимумы 19 октября и 3 декабря). Следующей поддержкой вступит область Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ниже - на Chf0.9190 (минимумы 7-8 мая) и Chf0.9160 (канальная линия поддержки от 13 ноября).

Ближайшее сопротивление ожидается на Chf0.9355 (линия сопротивления от 13 ноября). Сильное сопротивление находится на Chf0.9380 (максимум 7 декабря), следующее будет найдено на Chf0.9420 (200-дневное МА).



СТЕРЛИНГ - выросла после новости что, как и ожидалось, уровень безработицы по методологии ILO остался в Британии на отметке 7.8%.

Позже представитель Банка Англии Спенсер Дейл сказал, что сейчас не время поднимать целевые уровни по инфляции, а также поставил под сомнение идею перехода к установлению целевого уровня по номинальному ВВП - идею, которую представил следующий глава Центробанка Англии и текущий глава Банка Канады Марк Карни.

В четверг в 11:00 GMT выйдет обзор промышленного производства Британской конфедерации промышленников за декабрь.

Пара выросла к сопротивлению $1.6175/80 (максимумы 17-18 октября и 1 ноября). Выше сопротивление представлено областью $1.6200/$1.6215 (канальная линия сопротивления от 16 ноября, максимум 5 октября).

Ближайшая поддержка - $1.6040 (линия поддержки от 16 ноября), следующая - на $1.6000 (минимум 7 декабря, психологический уровень). Ниже $1.5960 (минимум 28 ноября) поддержка ожидает в области $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября).




НЕФТЬ - подорожала после сообщения, что ОПЕК сохранила лимит добычи нефти на уровне 30 млн. баррелей/день, а Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогнозы по спросу на сырье на IV квартал 2012 г и 2013 год на фоне восстановления экономики Китая. Некоторое давление на фьючерсы оказал отчет Министерства энергетики США о том, что запасы сырья на минувшей неделе выросли в США на 0.843 млн. баррелей, в то время как ожидалось снижение показателя на 2.4 млн. баррелей.

Доллар США не оказал поддержку нефти, поскольку к концу торгового дня восстановил потери. Доллар немного ослаб, после того, как ФРС, как и ожидалось, сообщил о начале программы покупки казначейских обязательств в объеме $45 млрд. в месяц на смену “Операции Твист”, которая истекает в конце текущего месяца. Федеральный резерв заявил, что будет держать ставку на очень низком уровне до тех пор, пока безработица превышает 6.5%, а инфляция остается ниже 2.5%. Однако затем доллар восстановил потери на фоне сообщений о возросшем риске того, что политики не смогут согласовать все бюджетные вопросы США до начала Рождества.

В четверг США опубликует индексы цен производителей, отчет по розничным продажам и данные о изменении количества обращений за пособиями по безработице за неделю по 8 декабря. Все показатели станут известными в 13:30 GMT.

Ближайшая поддержка расположена в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50. Ближайшее сопротивление находится на $89.80 (максимум 19 ноября), но не $90.30/35 (максимум 3 ноября). Следующее сопротивление расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00.

HY Markets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - Поддерживающим фактором стала новость о том, что министры финансов еврозоны официально одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой в размере €49.1 млрд., который будет выплачен на протяжении первого квартала 2013 года. При этом €34.3 млрд. Греция получит уже в ближайшие дни.

Чиновники еврозоны также официально предоставили Европейскому центральному банку право надзора за деятельностью всех (200) крупнейших банков региона.

В то же время Совет управляющих понизил прогнозы по росту экономики еврозоны на 2012-2013 гг в связи с “неопределенностью в отношении разрешения суверенного долгового кризиса, вопросами управления в еврозоне, а также геополитическими проблемами и вопросами фискальной политики в США”. Совет
Темпы роста ВВП еврозоны в 3кв. 2012 снизились на 0.1%, причем данная тенденция по всей видимости сохранится в последнем квартале года.

Что касается инфляции, в отчете указывается, что “инфляционные ожидания в еврозоне остаются прочно сдержанными в соответствии с целью ЕЦБ удерживать показатель в среднесрочной перспективе ниже, однако близко к отметке 2%”.

В пятницу Markit Economics предоставит общественности индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Германии (08:28 GMT) и ЕС в целом (08:58 GMT). В 10:00 GMT выйдет ноябрьский индекс потребительских цен в ЕС, а также статистика изменения числа занятых в III квартале.

Паре все еще не удается преодолеть сопротивление $1.3100 (максимумы 12-13 декабря, психологический уровень). В случае прохождения серьезное сопротивление будет найдено в области $1.3125/40 (максимумы 17 октября и 5 декабря, 38.2% Фибо падения $1.4940/$1.2035). Следующее ожидает возле $1.3175 (максимумы 14-17 сентября).

Ближайшая поддержка остается на $1.3000/$1.2990 (минимум 12 декабря, психологический уровень), далее - на $1.2880/75 (минимумы 28 ноября и 7 декабря). Следующие расположены на $1.2825 (минимум 22 ноября) и $1.2785 (200-дневная МА).



ИЕНА - продолжает ослабление на фоне опасений за возможные действия Банком Японии для ослабления валюты и смягчения экономики страны, которые будут проведены, если на выборах победу одержит лидер оппозиционной партии и бывший премьер-министр Синдзо Абе. Между прочим, досрочные парламентские выборы начнутся в Японии совсем скоро - 16 декабря.

Что касается индексов 'Tankan' за IV квартал, то в преддверии азиатской сессии пятницы общий индекс для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей вырос сильнее прогнозов, а остальные - текущие и прогнозные индексы 'Tankan' отдельно для крупных предприятий производственной и непроизводственной отраслей - разочаровали инвесторов. При этом индексы для производственного сектора упали до минимумов 2009-2010 гг.

Официальные данные о промышленном производство в Японии за октябрь мы узнаем в пятницу в 04:30 GMT.

Серьезное сопротивление расположено в области Y84.10/15 (максимумы 15 и 21 марта). Его преодоление откроет быкам дорогу на Y85.20 (максимум 10 апреля 2011 г, канальная линия сопротивления от 12 ноября).

Промежуточная поддержка расположена на Y82.50 (линия поддержки от 12 ноября), но она может быть пробита в случае появления сильных фундаментальных новостей. Ниже поддержка будет встречена в области Y82.90/Y83.00 пройденное сопротивление, максимумы 3-4 апреля). Следующие поддержке расположены на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября) и Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября).



ФРАНК - снижался в четверг. Национальный Банк Швейцарии призвал сохранить текущую монетарную политику, препятствующую росту национальной валюты и оставил процентную ставку на прежнем минимальном уровне. В то же время правительство страны понизило прогноз по ВВП Швейцарии на 2013 год с 1.4% до 1.3%.

В отчете Государственного секретариата по экономическим отношениям Швейцарии (SECO) говорится, что “долговой кризис Европы остается под контролем, а мировая экономика постепенно восстанавливается, поэтому в ближайшие два года состояние экономики Швейцарии должно улучшиться”.

Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9220/10 (минимумы 13 декабря и 17-18 октября). Следующие поддержки находятся на Chf0.9190 (минимумы 7-8 мая) и Chf0.9160 (канальная линия поддержки от 13 ноября).

Ближайшее сопротивление ожидается на Chf0.9350/55 (линия сопротивления от 13 ноября). Сильное сопротивление находится на Chf0.9380 (максимум 7 декабря), следующее будет найдено на Chf0.9420 (200-дневное МА).



СТЕРЛИНГ - резко упал против основных валют после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило свой прогноз по топовому (ААА) кредитному рейтингу Великобритании со "стабильного" на "негативный" и указало на возможность понижения рейтинга в течение ближайших 2х лет.

В отчете S&P отмечено, что коррекция прогноза отражает их расчеты, согласно которым вероятность понижения рейтинга составляет один к трем в том случае, если экономическая и финансовая стороны Великобритании ослабнут более, чем текущие ожидания агентства.

Эксперты S&P ожидают, что соотношение государственного долга к ВВП вырастет в стране в 2015 году перед тем как снизиться.

Напомним, два других крупнейших мировых рейтинговых агентств, Moody’s и Fitch, уже заявляли о негативном прогнозе по рейтингу Великобритании.

На пятницу публикаций важных отчетов об экономике Великобритании не запланировано.

Ближайшая поддержка расположена возле $1.6083 (минимум 13 декабря), следующая - на $1.6050 (линия поддержки от 16 ноября). Преодоление $1.6000 (минимум 7 декабря, психологический уровень) откроет медведям дорогу на $1.5960 (минимум 28 ноября).

Сильное сопротивление расположено на $1.6175/80 (максимумы 17-18 октября и 1 ноября). Выше сопротивление представлено областью $1.6200/$1.6215 (канальная линия сопротивления от 16 ноября, максимум 5 октября).



ЗОЛОТО - держится под отметкой $1,700 за тройскую унцию. Фьючерсы снижались в цене, так как инвесторы фиксировали прибыль после того, как накануне Федеральный резерв США, как и ожидалось, сообщил о начале программы покупки казначейских обязательств в объеме $45 млрд. в месяц на смену “Операции Твист”, которая истекает в конце текущего месяца.

В то же время драгметалл поддержан новостью о восстановлении деловой активности в производственном секторе Китая, второй крупнейшей экономики мира и одного из главных потребителей золота. Показатель держится выше ключевого уровня 50.0 и вырос до максимального уровня с ноября 2011 года.

Ближайшая поддержка расположена в области $1688/83 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 5-7 декабря). Ниже $1684/83 (минимумы 5-7 декабря) сильная поддержка расположена в области $1682/72 (минимумы 2 и 5 ноября). Ближайшее сопротивление находится возле $1720/30 (максимум 12 декабря, средняя граница Боллинджера, 55-дневная МА). Сильное сопротивление остается в области $1752/54 (верхняя граница Боллинджера, максимумы 23-27 ноября).



НЕФТЬ - немного восстановилась на утренних торгах благодаря отчету о том, что индекс HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая восстановился в декабре с 50.5 до 50.9. Это указывает на восстановление производственной активности и экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти.

В четверг фьючерсы на нефть стремительно снижались из-за затянувшихся бюджетных переговоров между республиканцами и демократами США. Политики все еще не могут найти компромисс относительно условий и масштабов сокращения расходов и повышения налогов в стране. Пока проблема не разрешится, она будет оказывать давление на сырье, не смотря на то, что доллар также находится под давлением. Наступление "фискального обрыва" в США затронет не только крупнейшую экономику мира, а будет иметь глобальные последствия.

Отчет Министерства труда США показал, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице сократились на 29 тыс. до 343 тыс. за неделю по 8 декабря. Данный результат значительно лучше ожидавшегося уровня 370 тыс.
Однако отчеты о росте розничных продаж и индекса цен производителей разочаровали инвесторов.

В пятницу мы узнаем индекс цен американских потребителей (13:30 GMT), индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе США (14:00 GMT), а также официальный отчет Федерального резерва о промышленном производстве в стране (14:15 GMT).

Также в пятницу заканчивается 2-дневный европейский саммит.

Ближайшая поддержка расположена в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50. Ближайшее сопротивление находится на $89.80 (максимум 19 ноября), выше - на $90.30/35 (максимум 3 ноября). Следующее сопротивление расположено на $92.25.

 

[HYMarkets]

ЕВРО - снижался на утренних торгах. В фокусе рынка будут переговоры о предотвращении "фискального обрыва в США, так как конец 2012 года уже близок.

В понедельник на 09:00 GMT будет опубликовано октябрьское сальдо торгового баланса Италии, а в 10:00 GMT – аналогичный показатель о ЕС.

На прошлой неделе министры финансов еврозоны официально предоставили Европейскому центральному банку право надзора за деятельностью всех 200 крупнейших банков региона, а также официально одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой в размере €49.1 млрд., который будет выплачен на протяжении первого квартала 2013 года. При этом €34.3 млрд. Греция получит уже в ближайшие дни.

Недавно пройденное сопротивление $1.3100 (максимумы 12-13 декабря, психологический уровень) сейчас выступает ближайшим сопротивлением. В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13-14 декабря), следующая - на $1.3000/$1.2990 (минимум 12 декабря, психологический уровень), далее - на $1.2940/30 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 11 декабря).

Ближайшим уровнем сопротивления выступает $1.3190 (максимум азиатский сессии понедельника), выше - $1.3220 (канальная линия сопротивления от 11 декабря) и $1.3245 (максимум 2 мая).



ИЕНА - показала новые минимумы с апреля 2011 года, а затем снова отступила. Опасения инвесторов подтвердились - на досрочных парламентских выборах в Японии победу одержала Либерально-демократическая партия (ЛДП) Синдзо Абэ, а премьер-министр Японии Ёсихико Нода объявил, что уходит с поста главы Демократической партии (ДПЯ).

Напомним, ЛДП находилась у власти в Японии с 1955 года с коротким перерывом в первой половине 90-х годов до поражения в 2009 году. Однако политика демократической партии не оправдала ожиданий избирателей.

По итогам голосования, либерал-демократы получают от 294 (+177) из 480 мест в нижней палате парламента. Союзник Либерально-демократической партии - партия Новая Комейто получила 31 (+10) места в парламенте. В сумме это составляет, или 67.7% парламента. Получение более 320 мест поможет продвигать политику смягчения более беспрепятственно. Правящая Демократическая партия смогла получить лишь 57 (-173) мест.

Синдзо Абэ выступает за внедрение неограниченной программы смягчения экономики и удвоение целевого уровня Банка Японии по инфляции до 2%. Ближайшее заседание Банка Японии назначено на 19-20 декабря.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y84.10/15 (максимумы 15 и 21 марта, максимум азиатской сессии 17 декабря). Преодоление психологического сопротивления Y85.00 откроет быкам дорогу на сильной сопротивление Y85.25 (максимум 10 апреля 2011 г).

Ниже Y83.30 (минимум 14 декабря) пара найдет поддержку у Y83.00 (психологический уровень) и Y82.70 (линия поддержки от 12 ноября). Следующая поддержка расположена на Y82.10/00 (минимумы 10 декабря, психологический уровень).



ФРАНК - снижался против доллара на утренних торгах. Ближайшие статистические отчеты об экономике Швейцарии запланированы к выходу на четверг.

На прошлой неделе Национальный Банк Швейцарии призвал сохранить текущую монетарную политику, препятствующую росту национальной валюты, и оставил процентную ставку на прежнем минимальном уровне. В то же время правительство страны понизило прогноз по ВВП Швейцарии на 2013 год с 1.4% до 1.3%.

Ближайшая поддержка расположена возле Chf0.9160 (канальная линия поддержки от 13 ноября), ниже находится сильная область поддержки Chf0.9110/00 (минимумы 3-4 мая).

Восстановление может продолжится до Chf0.9250 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9330/40 (максимумы 12 декабря, линия сопротивления от 13 ноября) и Chf0.9370/80 (максимумы 7-11 декабря, линия сопротивления от 24 июля).



СТЕРЛИНГ - снижался на утренней сессии не только из-за роста спроса на доллар, но и так как декабрьский индекс цен на жилье в Великобритании, рассчитываемый крупнейшим информационным английским интернет-порталом недвижимости Rightmove, упал сильнее ожиданий.

Серия публикаций о Великобритании намечена на вторник.

Коррекция может продолжиться до $1.6150. Ближайшая поддержка расположена на $1.6100 (минимумы 14 декабря, психологический уровень). В случае преодоления потери будут увеличены до $1.6070/60 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 16 ноября). Ключевая поддержка держится на $1.6010/00 (минимумы 7-10 декабря, психологический уровень). Очень сильное сопротивление будет встречено в области $1.6220/30. Выше сильные сопротивления расположено на $1.6275 и $1.6300/10.



ЗОЛОТО - находится под давлением из-за застоя в переговорах в Сенате США относительно предотвращения "фискального обрыва". На текущей неделе макроэкономических публикаций из Китая не ожидается, поэтому в фокусе рынка будут проблемы США и еврозоны.

Ближайшая поддержка расположена в области $1684/80 (минимумы 5-7 декабря, нижняя граница Боллинджера). Ниже сильная поддержка остается в области $1682/72 (минимумы 2 и 5 ноября). Ближайшее сопротивление находится возле $1717/27 (максимум 12 декабря, средняя граница Боллинджера, 55-дневная МА). Сильное сопротивление остается в области $1752/54 (верхняя граница Боллинджера, максимумы 23-27 ноября).



НЕФТЬ - росла на утренних торгах понедельника на фоне продолжающихся спекуляций о повышении спроса на топливо в Китае, после того, как предварительный индекс менеджеров по снабжению указал на быстрое расширение производства в Китае. Отчет пятницы показал, что в декабре показатель достиг 50.9 пп - 14-месячного максимума - против прогнозировавшего роста до 50.8.

Кроме того, Ближний Восток снова дает о себе знать, в результате чего опасения за возможные перебои поставки нефти возобновились. 16 декабря сирийская авиация впервые с начала конфликта между повстанцами и правительственными войсками нанесла удар по палестинскому лагерю. В результате возникли опасения, что конфликт затронет многие страны на Ближнем Востоке и Северной Африке, включая Ливию - крупного производителя нефти.

Новости из США ожидаются к 14:00 GMT – отчет об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. На выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, которое запланировано на 18:00 GMT, также стоит обратить внимание. Бюджетные переговоры пежду республиканцами и демократами остаются в фокусе рынка.

Ближайшая поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50. Ближайшее сопротивление находится на $89.80 (максимум 19 ноября), выше - на $90.30/35 (максимум 3 ноября). Следующее сопротивление расположено на $92.25.

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ - также остается у новых, 2--месячных, максимумов несмотря на отчет о сильном снижении цен на жилье в Великобритании.

Во вторник ожидается серия публикаций об экономике Великобритании. В 09:30 GMT Великобритания огласит индексы розничных цен, потребительских цен, закупочных и отпускных цен производителей, а в 11:00 GMT в фокусе рынка будет ежеквартальный бюллетень Банка Англии о состоянии экономики по итогам IV квартала.

Сильное сопротивление расположено в области $1.6220/35 (максимум 5 октября, канальная линия от 16 ноября). Выше расположены сильные сопротивления $1.6275 (максимум 28 сентября) и $1.6300/10 (максимум 21 сентября). Ниже $1.6150 ближайшая поддержка расположена на $1.6100 (минимумы 14 декабря, психологический уровень). В случае преодоления потери будут увеличены до $1.6070/60 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 16 ноября). Ключевая поддержка держится на $1.6010/00 (минимумы 7-10 декабря, психологический уровень).




НЕФТЬ - укреплялась на фоне продолжающихся беспокойств на Ближнем Востоке и растущего оптимизма, что США сможет успешно завершить бюджетные переговоры до окончания 2012 года.

Спикер Палаты представителей Джон Боенер на выходных сказал Президенту Обаме, что может согласиться повышение налогов на миллионеров в обмен на сокращение расходов на медицину и социальные программы.

Во вторник Соединенные Штаты Америки огласят платёжный баланс за III квартал (13:30 GMT). Национальная ассоциация строителей жилья США (NAHB) сообщит о значении последнего индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства в 15:00 GMT.

Ближайшая поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50. Ближайшее сопротивление находится на $89.80 (максимум 19 ноября), выше - на $90.30/35 (максимум 3 ноября). Следующее сопротивление расположено на $92.25.



ЕВРО - укрепляется в области новых 7--месячных максимумов против доллара после выступления главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. Марио Драги заявил, что ожидает восстановления экономики региона во втором полугодии 2013 года.

В фокусе мирового рынка остаются бюджетные переговоры в США между демократами и республиканцами.

Во вторник важных отчетов об экономике стран ЕС не будет, но будет проведен очередной аукцион 3-х и 6-ти месячных казначейских облигаций Letras Испании.

Недавно пройденное сопротивление $1.3100 (максимумы 12-13 декабря, психологический уровень) сейчас выступает ближайшим сопротивлением. В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13-14 декабря), следующая - на $1.3000/$1.2990 (минимум 12 декабря, психологический уровень), далее - на $1.2940/30 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 11 декабря).

Ближайшим уровнем сопротивления выступает $1.3190 (максимум азиатский сессии понедельника), выше - $1.3220 (канальная линия сопротивления от 11 декабря) и $1.3245 (максимум 2 мая).



ИЕНА - остается торговаться у 18--месячного максимума против доллара США после победы Либерально-демократической партии (ЛДП) на парламентских выборах в Японии.

Глава ЛДП Синдзо Абэ выступает за внедрение неограниченной программы смягчения экономики и удвоение целевого уровня Банка Японии по инфляции до 2%. Ожидается, что 26 декабря Синдзо Абэ будет назначен новый премьер-министр Японии. Ближайшее заседание Банка Японии назначено на 19-20 декабря.

До окончния втоника, в 23:50 GMT, Япония опубликует статистику своего торгового баланса за ноябрь. В первые минуты следующего дня будут опубликованы протоколы заседания Банка Японии.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y84.10/15 (максимумы 15 и 21 марта, максимум азиатской сессии 17 декабря). Преодоление психологического сопротивления Y85.00 откроет быкам дорогу на сильной сопротивление Y85.25 (максимум 10 апреля 2011 г).

Ниже Y83.30 (минимум 14 декабря) пара найдет поддержку у Y83.00 (психологический уровень) и Y82.70 (линия поддержки от 12 ноября). Следующая поддержка расположена на Y82.10/00 (минимумы 10 декабря, психологический уровень).



ФРАНК - держится у многомесячных максимумов, следуя динамике евро-доллара. Ближайшие статистические отчеты об экономике Швейцарии запланированы к выходу на четверг.

Ближайшая поддержка расположена возле Chf0.9160 (канальная линия поддержки от 13 ноября), ниже находится сильная область поддержки Chf0.9110/00 (минимумы 3-4 мая).

Восстановление может продолжится до Chf0.9250 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9330/40 (максимумы 12 декабря, линия сопротивления от 13 ноября) и Chf0.9370/80 (максимумы 7-11 декабря, линия сопротивления от 24 июля).




ЗОЛОТО - растет в цене, приближаясь к психологически важному уровеню $1,700 за унцию. Накануне поддержку драгоценному металлу оказал слабый экономический отчет из США.

Опубликованная статистика показала снижение индекса ФРБ Нью-Йорка до -8.1 пп с -5.2 пп в ноябре, в то время как аналитики прогнозировали рост до 5.2 пп.

На текущей неделе макроэкономических публикаций из Китая не ожидается, поэтому в фокусе рынка будут проблемы США и еврозоны.

Ближайшая поддержка расположена в области $1684/80 (минимумы 5-7 декабря, нижняя граница Боллинджера). Ниже сильная поддержка остается в области $1682/72 (минимумы 2 и 5 ноября). Ближайшее сопротивление находится возле $1717/27 (максимум 12 декабря, средняя граница Боллинджера, 55-дневная МА). Сильное сопротивление остается в области $1752/54 (верхняя граница Боллинджера, максимумы 23-27 ноября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - отступает от 2-месячного максимума, достигнутого после того, как Министерство энергетики США сообщило о чуть более сильном, чем ожидалось, недельном изменение запасов нефти, и уже частично угасшего оптимизма в отношении текущего хода бюджетных переговоров. Fitch повторило свое предупреждение о том, что оно может лишить США их кредитного рейтинга "ААА" в случае наступления "фискального обрыва".

Что касается признаков восстановления на рынке жилья, статистика ноября не принесла очень хороших новостей. Бюро переписи сообщило, что число новых строительств домов упало в ноябре на 3% в годовом исчислении до 0.861 млн. Аналитики ожидали снижения до 0.873 млн.
Тем не менее, умеренный оптимизм сохраняется, так как число разрешений на строительство новых домов выросло на 3.6% м/м до 0.899 млн., что больше ожидавшихся 0.899 млн.

В четверг ожидается серия важных отчетов о США. В 13:30 GMT выйдут официальные данные о динамике своего ВВП за последний квартал. В это же время мы узнаем индекс цен личных потребительских расходов, а также традиционных отчет о недельном изменении количества обращений за пособиями по безработице.

В 15:00 GMT США опубликует индекс ведущих индикаторов, продажи на вторичном рынке жилья и промышленный обзор от ФРС Филадельфии.

Ближайшее сопротивление находится на $89.80 (максимум 19 ноября), выше - на $90.30/35 (максимум 3 ноября). Следующее сопротивление расположено на $92.25. Ближайшая поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЕВРО - снижается из области 7-месячного максимума против доллара, достигнутой после публикации индекса делового оптимизма Германии, который показал улучшение в декабре. (рост с 101.4 до 102.4 в ноябре против прогноза 102.0). Ослабление пары наблюдается на фоне укрепления доллара и вернувшейся неопределенности относительно даты, когда политики США смогут прийти к соглашению по бюджету.

В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей.

Во второй половине дня, в 15:00 GMT в распоряжение инвесторов поступит декабрьский индекс доверия потребителей в ЕС.

Пара поднялась к сопротивлению $1.3310 (максимум 19 декабря), а теперь снова отступила к поддержке $1.3215. Выше $1.3310/20 уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).

Ближайшая поддержка - $1.3190 (максимум 11 декабря, минимум 19 декабря). Промежуточной поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 декабря), ниже - уровень $1.3100 (максимумы 12-13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря), следующая - на $1.3000/$1.2990 (минимум 12 декабря, психологический уровень), далее - на $1.2940/30 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 11 декабря).



ИЕНА - нивелировала ослабление среды после того, как Банк Японии, вопреки ожиданиями призывам лидера правящей ныне партии ЛДП Синдзо Абэ, пока что оставил целевой уровень по инфляции на уровне 1%.

Центробанк также заявил о расширении объема свой программы покупки активов на 10 трлн. иен ($119 млрд.) до 76 трлн. иен и отметил "высокую степень неопределенности в отношении японской экономики".
Процентная ставка оставлена на прежнем минимальном уровне 0.0%-0.1%

Статистических отчетов об экономике Японии на текущей неделе более не ожидается.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y84.60 (максимумы 19 декабря). Преодоление психологического сопротивления Y85.00 откроет быкам дорогу на сильное сопротивление Y85.25 (максимум 10 апреля 2011 г).

Ниже Y83.60 (минимум 17 декабря) пара найдет поддержку у Y83.30/20 (минимум 14 декабря, линия поддержки от 12 ноября) и Y83.00 (психологический уровень). Следующая поддержка расположена на Y82.10/00 (минимумы 10 декабря, психологический уровень).



ФРАНК - понес потери из-за ослабшего оптимизма относительно прогресса в решении проблемы "фискального обрыва" в США.

В четверг в 07:00 GMT Швейцария опубликует отчет о торговом балансе за ноябрь.

Участники рынка ожидают пятницы, когда будут представлены ежемесячный статистический бюллетень Национального Банка Швейцарии и ежеквартальный бюллетень НБШ о состоянии экономики страны.

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17/18 декабря). Восстановление может продолжится до Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9320/30 (линия сопротивления от 13 ноября, максимумы 12 декабря).

Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9085/80 (минимумы 19 декабря, канальная линия поддержки от 11 ноября). В случае преодоления медведи направятся к Chf0.9070 и Chf0.9035.



СТЕРЛИНГ - понес потери на фоне возросшего спроса на доллар и заявления Fitch. Рейтинговое агентство Fitch отметило высокую вероятность понижения рейтинга Великобритании в том случае, если усилившаяся слабость экономики приведет к отставанию достижения целевых бюджетных показателей.

Ранее в среду фунт получил поддержку после публикации протоколов заседания Банка Англии.

Протоколы Банка Англии от 5-6 декабря показали, что совет проголосовал 8-1 в пользу сохранения объема программы количественного смягчения на уровне 375 млрд. фунтов и единодушно проголосовал за сохранение текущей ставки на уровне 0.5%. Только Майлз голосовал за увеличение программы на дополнительные 25 млрд. фунтов. Банк Англии ожидает, что неблагоприятные внешние условия сможет оказать влияние на цены на продовольствие и приведет к сокращению ВВП страны в 4-м квартале 2012 года.

В четверг Великобритания сообщит о динамике розничных продаж в 09:30 GMT.

Ближайшая поддержка расположена у $1.6190/80 (минимумы 18 декабря). Ниже $1.6150 поддержка расположена на $1.6100 (минимумы 14 декабря, психологический уровень). В случае преодоления потери будут увеличены до $1.6070/60 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 16 ноября).

Ближайшее сопротивление находится в области $1.6300/05 (психологический уровень, максимумы 21 сентября и 19 декабря). Следующий сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).



ЗОЛОТО - держится вблизи самого низкого уровня с августа 2012 года на фоне вернувшегося тупика в переговорах о бюджете США, который привел к росту американского доллара.

На рынок продолжают поступать сообщения, что за последние сутки качество и прогресс переговоров президента Барака Обамы и спикера палаты представителей Джон Боэнер ухудшились.

На текущей неделе макроэкономических публикаций из Китая не ожидается, поэтому в фокусе рынка будут проблемы США и еврозоны.

Ближайшая поддержка расположена на $1661 (200-дневная МА, нижняя граница Боллинджера, минимумы 18-19 декабря). В случае преодоления медведи направятся к $1645 (минимум 31 августа).

Ближайшее сопротивление находится в области $1700/10 (максимумы 12 и 18 декабря, средняя граница Боллинджера), следующая - у $1720/25 (55-дневная МА).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - резко рухнуло в цене после того, как Министерство торговли США неожиданно пересмотрело уровень роста экономики страны за последний отчетный квартал с 2.7% до 3.1%. Данные указывают на то, что шансы получения дополнительных мер ослабления экономики от Федерального резерва снова снижаются.

Склонность к продаже драгметалла поддерживал сохраняющийся тупик в переговорах о бюджете США.

Цена фьючерса обрушилась к ближайшей поддержке - $1634 (минимум 22 августа). В случае преодоления целью медведей станет $1625 (минимум 21 августа), затем - $1610 (минимум 17/20 августа).

Ближайшее сопротивление расположено на $1661 (200-дневная МА), следующее находится в области $1700/02 (максимумы 12 и 18 декабря, средняя граница Боллинджера), следующая - у $1717/23 (55-дневная МА).





НЕФТЬ - В четверг оптимизм инвесторов был поддержан заявлением спикера палаты представителей Джон Боэнера, что он "по_прежнему надеется" договориться с президентом Бараком Обамой. Кроме того, Боэнер заявил, что не позволит президенту наложить вето на предложенный им "план Б" по вопросу сокращения налогов и обвинил Обаму в нежелании идти навстречу.

Если через 11 дней политикам не удастся официально договориться и проголосовать за новый бюджет, то "фискальный обрыв" _ одновременное повышение налогов и сокращение расходов _ приведет к понижению кредитного рейтинга США и подтолкнет экономику страны в рецессию.

Хотя шансы того, что чиновники успеют прийти к согласию, постепенно снижаются, участники рынка продолжают верить, что соглашение все же будет подписано вовремя.

Из-за того, что инвесторы сосредоточили сове внимание на событиях в Сенате, позитивные макроэкономические новости остались практически незамеченными.

Первый отчет четверга показал, что в третьем квартале показатель роста ВВП США был пересмотрен с 2.7% до 3.1%, что существенно выше ожидавшихся 2.8%.

Второй отчет показал, что объемы продаж на вторичном рынке жилья вырслb в ноябре на 5.9% до 5.04 млн., достигнув самого высокого уровня с ноября 2009 года и превысив ожидавшийся уровень 4.87 млн.

Промышленный обзор от ФРС Филадельфии также порадовал _ индекс производственной активности укрепился за последний месяц с _10.7 до 8.1 (восьми_месячного максимума) против прогноза _3.0.

В пятницу, 21 декабря, в 13:30 GMT будут оглашены индексы личных доходов/расходов потребителей, а 14:55 GMT _ индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan.

В 15:00 GMT выйдет ежемесячный отчет Американского института нефти (API).

В случае преодоления сопротивления $90.55 (максимум 20 декабря), целью быков стаут уровни $91.00, $92.00 и $92.25. Ближайшая поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЕВРО - несмотря на укрепление доллара был поддержан новостями о Греции и экономике ЕС.

Согласно отчету четверга, индекс доверия потребителей в ЕС улучшился в декабре с 3,5-летнего минимума _26.90 до _26.60, что лучше прогноза _26.85.

Правительство Греции сообщило о завершении программы обратного выкупа гособлигаций на сумму €31.9 млрд.

В пятницу в фокусе рынка будет снова проблема "бюджетного обрыва" Соединенных штатов. Что касается новостей из Европы, в 07:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей в Германии от института Gfk, а в 07:45 GMT Франция огласит свой декабрьский индекс делового климата.

Паре EUR/USD пока не удалось преодолеть сопротивление $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3330 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).

Ближайшая поддержка остается на $1.3190/85 (максимум 11 декабря, минимум 19 декабря). Промежуточной поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 декабря), ниже _ уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря), следующая _ на $1.3000/$1.2990 (минимум 12 декабря, психологический уровень, линия поддержки от 11 декабря).



ИЕНА - продолжила снижение после того, как Центробанк заявил о расширении объема программы покупки активов на 10 трлн. иен ($119 млрд.) до 76 трлн. иен и отметил "высокую степень неопределенности в отношении японской экономики". Процентная ставка была оставлена на прежнем минимальном уровне 0.0%-0.1%.

И хотя Банк Японии, вопреки ожиданиям, пока что оставил целевой уровень по инфляции на уровне 1%, в четверг СМИ сообщили, что Центральный банк склонен к повышению данного целевого уровня.

На 05:00 GMT пятницы назначена публикация ежемесячного экономического отчета Банка Японии.

Ближайшее сопротивление остается в области Y84.60 (максимумы 19/20 декабря). Преодоление психологического сопротивления Y85.00 откроет быкам дорогу на сильное сопротивление Y85.25 (максимум 10 апреля 2011 г).

Ниже Y83.60 (минимум 17 декабря) пара найдет поддержку у Y83.30/20 (минимум 14 декабря, линия поддержки от 12 ноября) и Y83.00 (психологический уровень). Следующая поддержка расположена на Y82.10/00 (минимумы 10 декабря, психологический уровень).



ФРАНК - также укрепился в четверг против доллара США. Небольшую дополнительную поддержку франку оказал отчет о продолжении роста экспорта Швейцарии и торгового баланса в целом. На утренних торгах пятницу франк, как и евро-доллар, отступает на фоне надежд на выход из тупика по бюджетным вопросам в США.

Участники рынка ожидают публикаций пятницы. В 07:00 GMT Национальный Бан Швейцарии представит ежемесячный статистический бюллетень, а в 07:30 GMT _ ежеквартальный бюллетень НБШ о состоянии экономики страны.

Ближайшая поддержка теперь расположена в области Chf0.9080/75 (минимумы 19/20 декабря, канальная линия поддержки от 11 ноября). В случае преодоления медведи направятся к Chf0.9070 и Chf0.9035.

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17/18 декабря). Восстановление может продолжится до Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9320/30 (линия сопротивления от 13 ноября, максимумы 12 декабря).



СТЕРЛИНГ - укрепился против доллара в четверг несмотря на отчеты о неожиданно слабом росте розничных продаж в Великобритании по итогам ноября.

В годовом исчислении рост розничных продаж вырос на 0.9% в ноябре после +0.8% месяцем ранее, но аналитики прогнозировали рост на 1.5%. В месячном исчислении показатель остался нейтральным (0.0%) после падения на 0.7% месяцем ранее и хуже ожидавшихся +0.3%.

В пятницу в 09:30 GMT Великобритания огласит статистические данные о динамике ВВП и платёжного баланса за III квартал.

Ближайшее сопротивление находится в области $1.6300/05 (психологический уровень, максимумы 21 сентября и 19 декабря), следующее - на $1.6325 (канальная линия сопротивления от 16 ноября). Следующий сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).

Ближайшая поддержка расположена у $1.6190/80 (минимумы 18 декабря). Ниже $1.6150 поддержка расположена на $1.6100 (минимумы 14 декабря, психологический уровень). В случае преодоления потери будут увеличены до $1.6070/60 (минимумы 11 декабря, линия поддержки от 16 ноября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - продолжает отступать от верхней границы прежнего диапазона $86/$90 за баррель. До конца 2012 года в фокусе рынка будет прогресс бюджетных переговоров в США.

В связи с празднованием Рождества, первая половина текущей недели будет характеризоваться низкими объемами торгов. В понедельник и вторник публикаций важных макроэкономических отчетов из США, Европы или Китая не запланировано.

На прошлой неделе фьючерсы на нефть выросли в цене на 2.2% на фоне продолжающихся беспокойств на Ближнем Востоке и временного роста оптимизма, что США сможет успешно завершить бюджетные переговоры до окончания 2012 года. При этом индекс доллара по итогам недели не изменился.

Представитель республиканцев Боэнер заявил о переходе бюджетных переговоров к "плану Б". Альтернативный проект бюджета предусматривал сохранение уровня налогообложения для 99.81% американцев. Боэнер заявил, что не позволит президенту наложить вето на предложенный им план и обвинил Обаму в нежелании идти навстречу. В конце недели голосование по выдвинутому запасному плану республиканца было отменено, а самого Боэнера политики обвинили в том, что он потратил неделю на “бесполезные политические трюки”.

Если до окончания 2012 года политикам не удастся официально договориться и проголосовать за новый бюджет, то "фискальный обрыв" (одновременное повышение налогов и сокращение расходов) приведет к понижению кредитного рейтинга США и подтолкнет экономику страны в рецессию.

Что касается технической картины, ближайшая важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50. В случае преодоления сопротивления $90.55 (максимум 20 декабря), целью быков станут уровни $91.00, $92.00 и $92.25.



ЕВРО - будет снижаться против доллара США на фоне угасающий надежд на то, что политики США смогут вовремя принять бюджетное соглашение, которое выразило бы баланс интересов демократов и республиканцев.

Хотя шансы того, что чиновники успеют прийти к согласию до конца 2012 года постепенно снижаются, участники рынка продолжают верить, что соглашение все же будет подписано вовремя.

В связи с празднованием Рождества, первая половина текущей недели будет характеризоваться низкими объемами торгов. В понедельник и вторник публикаций важных макроэкономических отчетов из США, Европы или Китая не запланировано.

На прошлой неделе евровалюта выросла на 0.2% против доллара США. Пара не смогла закрепиться выше $1.33, а затем снова снизилась под отметку $1.32.

Евровалюта укрепилась после того, как глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что ожидает восстановления экономики региона во втором полугодии 2013 года. Затем был опубликован индекс делового оптимизма Германии, который показал значительное улучшение в декабре. (рост с 101.4 до 102.4 в ноябре против прогноза 102.0).

Другим поддерживающим евро фактором были новости о Греции. Правительство Греции сообщило о завершении программы обратного выкупа гос облигаций на сумму €31.9 млрд., а рейтинговое агентство S&P восстановило рейтинг Греции с “SD–выборочный дефолт” до “B–”, указав на "стабильный" прогноз.

Что касается технической картины, ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).

Ближайшее сопротивление, и достаточно сильное, остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3340 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).




ЗОЛОТО - также будет под давлением укрепляющегося доллара.

На прошлой неделе золото упало в цене на 2.2%, существенно отступив от психологически важного уровня $1,700 за унцию, под давлением из-за сохраняющегося тупика в переговорах о предотвращении "фискального обрыва" в США.

Цены на драгметалл рухнули до 4-месячного минимума после того, как Министерство торговли США неожиданно пересмотрело уровень роста экономики страны за последний отчетный квартал с 2.7% до 3.1%.

Данные указывают на то, что шансы получения дополнительных мер ослабления экономики от Федерального резерва снова снижаются.

Что касается технической картины, в ближайшие дни цена фьючерса вряд ли упадет ниже поддержки $1634/25 (минимумы 21/22 августа, минимумы 20/21 декабря). В случае преодоления целью медведей станет $1610 (минимум 17/20 августа).

Ближайшее сопротивление расположено на $1661 (200-дневная МА). Выше сопротивление находится в области $1695/$1705 (средняя граница Боллинджера, максимумы 18 декабря), следующее - у $1716/23 (55-дневная МА, максимум 12 декабря).




ИЕНА - может продолжить недавнее ослабление, но низкие объемы торгов вряд ли смогут преодолеть ближайшие важные уровни без поступления важных новостей.

В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с национальным праздником — Денем рождения Императора.Участники рынка ожидают начала торгов среды, так как в 23:50 вторника будет опубликованы протоколы последнего заседания Банка Японии.

На прошлой неделе иена ослабла на 0.9% против доллара США, протестировав новый, 20-месячный минимум. Опасения инвесторов подтвердились - на досрочных парламентских выборах в Японии победу одержала Либерально-демократическая партия (ЛДП) Синдзо Абэ, а премьер-министр Японии Ёсихико Нода объявил, что уходит с поста главы Демократической партии (ДПЯ).

Несмотря на то, что победа ЛДП уже была учтена рынком, участники рынка приветствовали получение "абсолютного большинства", которая предоставляет следующему премьер-министру Японии Синдзо Абэ более существенное влияние на Банк Японии для осуществления агрессивной монетарной политики.

Затем иена продолжила снижение после того, как Центробанк заявил о расширении объема программы покупки активов на 10 трлн. иен ($119 млрд.) до 76 трлн. иен и отметил "высокую степень неопределенности в отношении японской экономики". Хотя Банк Японии, вопреки ожиданиям, оставил целевой уровень по инфляции на уровне 1%, в четверг СМИ сообщили, что Центральный банк все же склонен к повышению данного целевого уровня.

Что касается технической картины, ближайшее сопротивление остается в области Y84.60 (максимумы 19/20 декабря). Преодоление психологического сопротивления Y85.00 откроет быкам дорогу на сильное сопротивление Y85.25 (максимум 10 апреля 2011 г).

Падение ниже Y83.85/80 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет медведей к поддержке Y83.60/50 (минимум 17 декабря, линия поддержки от 12 ноября). Ниже Y83.25/20 (минимумы 13/14 декабря) пару поддержит Y83.00 (психологический уровень).



ФРАНК - также будет снижаться из-за восстановления спроса на доллар.

Единственным и последним отчетом об экономике Швейцарии на текущей неделе и в этом году в целом станет ноябрьский индикатор потребительской активности от UBS, который будет оглашен в четверг.

На прошлой неделе франк, также как и евро, вырос на 0.2% против доллара, укрепляясь из-за временного оптимизма относительно прогресса в решении проблемы "фискального обрыва" в США. Небольшую дополнительную поддержку франку оказал отчет о продолжении роста экспорта Швейцарии и торгового баланса в целом.

В пятницу был опубликован ежеквартальный бюллетень Банка Швейцарии о состоянии экономики. В докладе отмечается, по итогам во втором квартале 2012 года наблюдается замедление темпов роста экономики стран во всем мире, отметив "усилившиеся тенденции к рецессии в еврозоне". Центробанк также подчеркнул, риски от долгового кризиса в самом регионе "остаются очень высокими".

Что касается ситуации в Швейцарии, в докладе отмечается, что во втором квартале 2012 года рост ВВП страны несколько замедлился из-за ослабления экспорта. В бюллетене написано, что "экономический прогноз остается очень неопределенным, поскольку нестабильная ситуация в еврозоне подвергает швейцарскую экономику значительные риски ухудшения ситуации". НБШ ожидает увидеть умеренный рост ВВП по итогам второго полугодия, и рост на 1% по итогам всего 2012 года.

Что касается технической картины, ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17/18 декабря). Восстановление может продолжиться до Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9320/30 (линия сопротивления от 13 ноября, максимумы 12 декабря).

Ближайшая поддержка теперь расположена в области Chf0.9080/65 (минимумы 19/20 декабря, канальная линия поддержки от 11 ноября). В случае ее преодоления медведи направятся к Chf0.9070 и Chf0.9035.



СТЕРЛИНГ - будет снижаться из–за восстановления спроса на доллар.

В понедельник и вторник, в связи с праздниками финансовые рынки Великобритании будут закрыты. Ближайшие публикации об экономике страны запланированы на четверг.

На прошлой неделе стерлинг, также как и доллар США, не изменился по итогам недели. Британский фунт стерлингов существенно отступил от 2–месячного максимума после оглашения статистических данных о динамике ВВП. Опубликованные показатели засвидетельствовали восстановление экономики Британии в третьем квартале с предварительной оценки в –0.1% до 0.0%, несмотря на квартальный рост в +0.9%, что ниже среднего прогноза в +1.0%.

Отчеты об объеме чистых заимствований государственного сектора и темпах роста розничных продаж также разочаровали.

Кроме того, рейтинговое агентство Fitch отметило высокую вероятность понижения рейтинга Великобритании.

Что касается технической картины, ближайшая поддержка расположена в области $1.6120/00 (32.8% Фибо рост $1.5825/$1.6305, линия поддержки от 16 ноября, минимумы 14 декабря, психологический уровень). В случае преодоления потери будут увеличены до $1.6080/60 (минимумы 10 и 13 декабря).

Небольшое сопротивление ожидает на $1.6260/55, сильное сопротивление находится в области $1.6300/05 (психологический уровень, максимумы 21 сентября и 19 декабря). Выше $1.6335 (канальная линия сопротивления от 16 ноября) следующий сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).

 

[HYMarkets]

ЕВРО - остается на прежних уровнях ($1.32) на фоне тонких объемов торгов и под давлением угасающий надежд на то, что политики США смогут вовремя принять бюджетное соглашение, которое выразило бы баланс интересов демократов и республиканцев. Хотя шансы того, что чиновники успеют прийти к согласию до конца 2012 года постепенно снижаются, участники рынка продолжают верить, что соглашение все же будет подписано вовремя.

В связи с празднованием Рождества, первая половина текущей недели характеризуется низкими объемами торгов. В среду важных макроэкономических отчетов из Европы или Китая не запланировано, но будет несколько из США. Большинство финансовых рынков Европы, включая Германию, будут закрыты или работать сокращенный рабочий день из-за празднования Дня подарков, который следует после католического Рождества.

Ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).

Ближайшее сопротивление, и достаточно сильное, остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3340 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).



ИЕНА - впервые с апреля 2011 года преодолела отметку Y85 по отношению к американскому доллару. Катализатором к продажам иены послужило избрание лидера правящей ныне Либерально-демократической партии Синдзо Абэ на пост премьер-министра, что открывает партии дополнительные возможности для борьбы с дефляцией.

Кроме того, опубликованные ночью протоколы последнего заседания (от 19-20 ноября) Банка Японии показали, что один из членов совета предложил проводить покупки активов до тех пор, пока потребительская инфляция не достигнет 1%. Некоторые другие члены совета сказали, что текущие меры кредитно-денежной политики должны быть скорректированы.

Напомним, на прошлой неделе Центробанк Японии уже заявил о расширении объема программы покупки активов на 10 трлн. иен ($119 млрд.) до 76 трлн. иен и отметил "высокую степень неопределенности в отношении японской экономики". Хотя Банк Японии, вопреки ожиданиям, оставил целевой уровень по инфляции на уровне 1%, в четверг СМИ сообщили, что Центральный банк все же склонен к повышению данного целевого уровня.

Ближайшее сопротивление остается в зоне Y85.40/55 (максимум 25 декабря, максимум 3 апреля 2011 года). В случае преодоления такого сильного сопротивления следующее сопротивление будет встречено в области Y85.85/95 (максимумы конца октября и середины сентября 2010 года).

Ближайшая поддержка находится на Y85.00 (психологический уровень). Падение ниже Y83.85/75 (минимумы 18 и 20/21 декабря линия поддержки от 12 ноября). Ниже Y83.25/20 (минимумы 13/14 декабря) пару поддержит Y83.00 (психологический уровень).



ФРАНК - также остается под давлением из-за восстановления спроса на доллар.

Единственным и последним отчетом об экономике Швейцарии на текущей неделе и в этом году в целом станет ноябрьский индикатор потребительской активности от UBS, который будет оглашен в четверг.

В предыдущую пятницу был опубликован ежеквартальный бюллетень Банка Швейцарии о состоянии экономики. В докладе отмечается, по итогам во втором квартале 2012 года наблюдается замедление темпов роста экономики стран во всем мире, отметив "усилившиеся тенденции к рецессии в еврозоне". Центробанк также подчеркнул, риски от долгового кризиса в самом регионе "остаются очень высокими".

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17/18 декабря). Восстановление может продолжиться до Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9320/30 (линия сопротивления от 13 ноября, максимумы 12 декабря).

Ближайшая поддержка теперь расположена в области Chf0.9080/65 (минимумы 19/20 декабря, канальная линия поддержки от 11 ноября). В случае ее преодоления медведи направятся к Chf0.9070 и Chf0.9035.



СТЕРЛИНГ - находится под давлением из–за восстановления спроса на доллар и неопределенности относительно бюджетного договора в США.

В среду Великобритания празднует День подарков. Ближайшие публикации об экономике страны запланированы на четверг.

Ближайшая поддержка расположена в области $1.6120/00 (32.8% Фибо рост $1.5825/$1.6305, линия поддержки от 16 ноября, минимумы 14 декабря, психологический уровень). В случае преодоления потери будут увеличены до $1.6080/60 (минимумы 10 и 13 декабря).

Небольшое сопротивление ожидает на $1.6260/55, сильное сопротивление находится в области $1.6300/05 (психологический уровень, максимумы 21 сентября и 19 декабря). Выше $1.6335 (канальная линия сопротивления от 16 ноября) следующий сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).





ЗОЛОТО - также несет потери из–за удорожания доллара США. Тем не менее, котировки остаются выше недавно достигнутых 4–месячных минимумов. Котировки держатся возле 200-дневной МА — $1661.

До конца 2012 года в фокусе рынка будет прогресс бюджетных переговоров в США. Участники рынка ожидают 27 декабря, когда американские конгрессмены вернутся на рабочие места после празднования Рождества и проведут очередное совещание по поводу избежания "фискального обрыва".

Ниже $1650 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 24 декабря) ближайшая поддержка расположена в области $1634/25 (минимумы 21/22 августа, минимумы 20/21 декабря). В случае преодоления целью медведей станет $1610 (минимум 17/20 августа).

Небольшое сопротивление расположено возле $1665. Выше сопротивление находится в области $1695/$1705 (средняя граница Боллинджера, максимумы 18 декабря), следующее – у $1716/23 (55–дневная МА, максимум 12 декабря).




НЕФТЬ - выросла на предыдущей сессии до максимального уровня за последние 5 дней - $89 за баррель, но все же держится в рамках прежнего диапазона $86/$90 за баррель. До конца 2012 года в фокусе рынка будет прогресс бюджетных переговоров в США. Участники рынка ожидают 27 декабря, когда американские конгрессмены вернутся на рабочие места после празднования Рождества и проведут очередное совещание по поводу избежания "фискального обрыва".

Если до окончания 2012 года политикам не удастся официально договориться и проголосовать за новый бюджет, то "фискальный обрыв" (одновременное повышение налогов и сокращение расходов) приведет к понижению кредитного рейтинга США и подтолкнет экономику страны в рецессию.

В то же время в среду, 26 декабря, будут опубликованы некоторые статистические данные, которые заслуживают внимания и могут повлиять на силу доллара. Этими публикациями станут индекс цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller (14:00 GMT), рассчитываемый для двадцати крупнейших городов США, и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (15:00 GMT).

Публикаций важных макроэкономических отчетов из Европы или Китая не запланировано. Более того, большинство европейских инвесторов будут праздновать в среду День подарков. Правительственный отчет США о недельном изменении запасов нефти будет оглашен в пятницу.

В случае преодоления сопротивления $90.55 (максимум 20 декабря), целью быков станут уровни $91.00, $92.00 и $92.25. Ближайшая важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - торгуется в соответствии с настроением рынка. В пятницу в фокусе остаются переговоры о бюджете США. Чтобы принять меры для избежания "фискального обрыва" у американских чиновников осталось всего 3 дня.

В конце торгового дня четверга спрос на доллар снова снизился, поддержав фьючерсы на нефть. Одобрение инвесторов получило сообщение от членов Платы представителей о том, что они договорились встретиться в воскресенье для дополнительного обсуждения бюджетного вопроса.

Тем не менее, в четверг спрос на доллар резко подскочил, так как представитель демократического большинства в Сенате Гарри Рида выразил мнение, что стране может не удастся избежать “фискального обрыва”.

Кроме того стало известно, что из-за неопределенной ситуации в стране ноябрьский индекс доверия потребителей США упал с 71.5 (пересмотрено с 73.7) до 65.1, в то время как ожидалось падение всего до 70.3.

Отчет Министерства труда США показал, что за неделю по 22 декабря количество обращений за пособиями по безработице упало на 12 тыс. до 350 тыс., что лучше ожидавшихся 365 тыс. заявок.

В пятницу в 15:00 GMT в США будет опубликован индекс незавершенных продаж жилья. В 16:00 GMT Управление энергетической информации США (EIA) сообщит об изменении запасов нефти за неделю по 21 декабря. Средний прогноз говорит о падении запасов на 1.75 млн. баррелей.

Котировки держатся в рамках $90.00/$91.50. Выше сопротивления расположены на $92.00 и $92.20/25. Ближайшая важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЕВРО - также следует общему настроению рынка под давлением угасающий надежд на то, что политики США смогут вовремя принять бюджетное соглашение, которое выразило бы баланс интересов демократов и республиканцев.

В пятницу в 07:45 GMT следует обратить внимание на отчетом о динамике роста ВВП Франции, второй крупнейшей экономики еврозоны, за III квартал. Около 09:00 GMT Италия огласит результаты очередного аукциона 10-летних правительственных облигаций.

Ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).

Ближайшее сопротивление, и достаточно сильное, остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).



ИЕНА - в очередной раз переписывает максимумы 2012 года после того как Япония опубликовала ряд статистических данных - о деловой активности для производственного сектора (индекс упал с 46.5 до 45.0), потребительских ценах (смешанные результаты), расходах частного сектора (выросли всего на 0.2% против ожидавшегося роста на 1.0%), уровне безработицы (сократился с 4.2% до 4.1%), промышленном производстве (индекс упал не на 0.5%, а на 1.7%), розничной торговле (показатель вырос на 1.3%, что лучше ожидавшихся 1.1%) и средней зароботной плате (сократилась на 1.1% вместо прогнозировавшегося падения на 0.4%) .

Пара преодолевает канальную линию от 11 ноября, которая в пятницу может выступить небольшой поддержкой. Ближайшее сопротивление находится на Y87.00 (максимум 1 августа 2010 года, психологический уровень). Выше путь будет открыть вплоть до Y88.00.

Ближайшая поддержка находится на Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября). Ниже Y83.25/20 (минимумы 13/14 декабря) пару поддержит Y83.00 (психологический уровень).



ФРАНК - снова укрепляется на фоне слабых надежд, что прегресс решения проблемы США вскоре ускорится.

Накануне индикатор потребительской активности от UBS показал сокращение с 1.3 до 1.23 в ноябре. Это был последний отчет об экономике Швейцарии в текущем году. Далее в фокусе рыка останутся проблемы Европы и США.

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17/18 декабря). Восстановление может продолжиться до Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9300/05 (линия сопротивления от 13 ноября).

Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9070/60 (минимумы 20 декабря, канальная линия поддержки от 11 ноября). В случае ее преодоления медведи направятся к Chf0.9070 и Chf0.9035.



СТЕРЛИНГ - восстанавливается после неожиданно сильного падения накануне.

Также в четверг выйдут последние данные о динамике цен на жилье в Великобритании по расчетам Nationwide (07:00 GMT) и отчет об объеме одобренных заявок на ипотеку от Британской Банкирской Ассоциации (09:30 GMT).

Выше $1.6130/35 (20-дневная МА) и $1.6200 (максимумы 27 декабря) небольшое сопротивление ожидает на $1.6260/55, более сильное сопротивление находится в области $1.6300/05 (психологический уровень, максимумы 21 сентября и 19 декабря). Выше $1.6335 (канальная линия сопротивления от 16 ноября) следующий сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).

Ближайшая поддержка расположена в области $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря). Следующая поддержка расположена в зоне $1.6010/00 (61.8% Фибо роста с 15 ноября, минимумы 7 и 10 декабря, психологический уровень).



ЗОЛОТО - осторожно укрепилось на предыдущей сессии. Котировки остаются выше недавно достигнутых 4–месячных минимумов, но держатся возле 200-дневной МА — $1661.

До конца 2012 года в фокусе рынка будет прогресс бюджетных переговоров в США. Участники рынка ожидают 27 декабря, когда американские конгрессмены вернутся на рабочие места после празднования Рождества и проведут очередное совещание по поводу избежания "фискального обрыва".

Ниже $1650 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 24 декабря) ближайшая поддержка расположена в области $1634/25 (минимумы 21/22 августа, минимумы 20/21 декабря). В случае преодоления целью медведей станет $1610 (минимум 17/20 августа).

Небольшое сопротивление расположено возле $1661/67 (200-дневная МА, максимум 25/26 декабря). Выше сопротивление находится в области $1695/$1705 (средняя граница Боллинджера, максимумы 18 декабря), следующее – у $1716/23 (55–дневная МА, максимум 12 декабря).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - продолжит рост в среду на фоне восстановления аппетитов к риску и снижения уровня обеспокоенности за перспективы экономического роста в США, крупнейшей экономики мира и крупнейшего потребителя нефти в мире.

За считанные часы до наступления 1 января 2013 года Белый дом и сенат США заключили предварительное межпартийное соглашение о предотвращении "фискального обрыва". Проект соглашения предусматривает повышение налогов для американских для семей и частных лиц, чьи доходы превышают 450 тысяч и 400 тысяч долларов в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца. Дальнейшие новости о прогрессе переговоров о бюджете остаются в фокусе рынка.

В среду среди американских показателей основными будут данные по расходам на строительство за ноябрь и производственный индекс активности менеджеров по снабжению (ISM) за декабрь. Оба показателя будут оглашены в 15:00 GMT.

Однако индексы Markit о деловой активности в производственных секторах Германии (08:53 GMT) и ЕС (08:58 GMT), а также индекс потребительских цен Германии (13:00 GMT) укажут на степень влияния долгового кризиса на "сердце" еврозоны.

Стоит отметить, что в пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о недельном изменении запасов нефти в США, а также отчет о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США по итогам декабря.

Ближайшее сопротивление держаится на уровне $92.00, следующее находится чуть выше - на $92.20/25, далее - на $93.00. Ниже промежуточной поддержки $90.00 ближайшая важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЕВРО - восстановит потери против доллара в среду на фоне ослабления последнего и успехов чиновников США в предотвращении разрушительного варианта развития событий для экономической активности в стране.

В последний день прошлого года давление на евро оказал комментарий канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что завершение долгового кризиса в регионе еще наступит еще не скоро.

В среду финансовые рынки Японии и некоторых стран Европы будут все еще закрыты, но рынки США снова начнут свою работу.

Индексы Markit о деловой активности в производственных секторах Германии (08:53 GMT) и ЕС (08:58 GMT), а также индекс потребительских цен Германии (13:00 GMT) укажут на степень влияния долгового кризиса на "сердце" еврозоны. Напомним, индекс Merkit Economics о Германии и ЕС пребывают ниже отметки 50.0 (что указывает на сокращение активности в секторе) уже с марта 2012 года и августа 2011 года соответственно.

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).

Ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).



ИЕНА - продолжит ослабление, так как спрос на валюты-убежища будет постепенно угасать.

В среду и четверг финансовые рынки Японии будут все еще закрыты, но рынки США снова начнут свою работу. Публикаций статистических данных об экономике Японии на текущую неделю не запланировано.

Выше Y86.80 (максимумы 31 декабря) ближайшее сопротивление будет найдено на Y87.00 (максимум 1 августа 2010 года, психологический уровень). Его сопротивление откроет быков дорогу до Y88.00.

Ближайшая поддержка находится на Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября). Ниже Y83.25/20 (минимумы 13/14 декабря) пару поддержит Y83.00 (психологический уровень).



ФРАНК - продолжит ослабление, так как спрос на валюты-убежища будет постепенно угасать.

В среду финансовые рынки Швейцарии будут в связи с банковским праздником. Ближайшие публикации статистических данных об экономике Швейцарии запланированы на четверг.

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9115/20 (минимумы 28/31 декабря). Ниже поддержки Chf0.9090 (минимумы 27 декабря) расположены более сильные уровни - Chf0.9070 (минимум 2 мая) и Chf0.9040 (минимум 1 мая, канальная линия поддержки от 13 ноября).

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9300/05 (линия сопротивления от 13 ноября).



СТЕРЛИНГ - немного скорретируется на фоне снижения спроса на доллар США.

Текущая неделя будет насыщена данными об экономике Великобритании.

В среду о Великобритании будет оглашен лишь индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе страны (09:28 GMT). Ожидается, что по итогам декабря индекс остался на уровне 49.1, продолжая указывать на сокращение активности в секторе (ниже 50.0 с мая 2012 года).

Выше $1.6320 сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).

Ближайшая поддержка расположена на $1.6120 (минимум 31 декабря), ниже - в области $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря). Следующая поддержка расположена в зоне $1.6010/00 (61.8% Фибо роста с 15 ноября, минимумы 7 и 10 декабря, психологический уровень).



ЗОЛОТО - вероятно, незначительно вырастет в среду на фоне резкого роста в понедельник.

Катализатором покупок тогда выступила новость о продолжении восстановления индекса HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре показатель вырос с 50.5 до 51.5. Напомним, в ноябре 2012 года показатель превысил отметку 50.0 впервые с ноября 2011 года.

Стоит отметить, что в пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США по итогам декабря.

Фьючерсы вновь поднялись выше 200-дневной МА ($1661), взлетев в понедельник до $1675. Ближайшим сопротивлением выступает область $1695/$1705 (средняя граница Боллинджера, максимумы 18 декабря). Следующее расположено на $1715/25 (55–дневная МА, максимум 12 декабря).

Ниже $1660/50 (200-дневная МА, нижняя граница Боллинджера, минимумы 24 декабря) ближайшая поддержка расположена в области $1634/25 (минимумы 21/22 августа, минимумы 20/21 декабря). В случае преодоления целью медведей станет $1610 (минимум 17/20 августа).

 

[HYMarkets]

ЕВРО - оказался под существенным давлением и сократил свои дневные достижения после того, как снова был поднят вопрос повышения лимита госдолга США.

Накануне было сообщено, что индексы Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии (46.0) и ЕС (46.1) продолжают снижаться ниже отметки 50.0 и даже не достигли прогнозировавшихся уровней. В то же время индекс потребительских цен Германии вырос в декабре не 0.7% м/м, как ожидалось, а 0.9%.
Гармонизированный индекс также превысил прогнозы (1.0% против 0.8%).
В четверг будут опубликованы данные о безработице в Германии (08:55 GMT). Согласно консенсус-прогнозу, количество безработных выросло на 10 тыс. в декабре, но уровень безработицы остался на уровне 6.9%.

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).

Ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).



ИЕНА - преодолела канальную линию сопротивления от 12 ноября на фоне падения спроса на валюты-убежища.

Кроме того, накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что наиболее актуальным вопросом для его страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.

Напомним, ранее Синдзо Абэ призвал Банк Японии привлекать неограниченный объем средств для стимулирования экономического роста Японии, пока уровень инфляции не достигнет 2% (текущий целевой уровень пока ограничен 1%). Министр финансов Японии Таро Асо сказал, что правительство желает достичь соглашения об увеличении целевого уровня инфляции с Банком Японии до начала заседания Центробанка 21-22 января.

В четверг финансовые рынки Японии будут все еще закрыты. Публикаций статистических данных об экономике Японии на текущую неделю не запланировано.

Ближайшее сопротивление находится в области Y87.40/50, следующие - на Y88.00 (психологический уровень) и Y88.20 (максимум 25 июля 2010 года)

Ниже Y87.00 (пройденная канальная линия сопротивления от 12 ноября, максимум 1 августа 2010 года, психологический уровень) ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября).



НЕФТЬ - выросла в цене на фоне падения доллара, но в конце сессии снова отступила, так как участники рынки получили сигнал, что полное решение проблем бюджета США еще далеко от решения.

Утром 2 января по московскому времени Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетное соглашение (ранее утвержденное Сенатом США), которое предусматривает повышение налогов для американских для семей и частных лиц, чьи доходы превышают 450 тысяч и 400 тысяч долларов в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца.

Для окончательного принятия соглашения оно должно быть подписано президентом США Бараком Обамой, который уже заявил, что утвердит его.

Однако сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились с президенту Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость снова понизила аппетиты к рискам.
Напомним, именно нерешенный вопрос повышения госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд-лайна».

В четверг нас ожидает серия отчетов по рынку труда Соединенных штатов, где сосредоточены одни из главных текущих проблем в их экономике. В 13:15 GMT выйдет отчет ADP об изменении числа занятых в декабре, в 13:30 GMT - отчет Министерства труда США об изменении количества обращений за пособиями по безработице за неделю по 29 декабря.

В 19:00 GMT в фокусе рынка будут протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)

Стоит отметить, что в пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о недельном изменении запасов нефти в США, а также отчет о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США по итогам декабря.

Выше области сопротивления $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Промежуточные поддержки держатся на $92.50, $92.00 и $91.00. Важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.10/00.



ФРАНК - также как и евро, понес значительные потери против доллара на фоне возврата силы последнего.

В четверг в 08:00 GMT будет оглашен индекс лидирующих индикаторов Швейцарии от Kof, а в 08:00 GMT - индекс деловой активности Швейцарии то SVME.

Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17 декабря и 2 января). Выше сопротивления Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря) движение быков будет сдержано на Chf0.9275 (линия сопротивления от 13 ноября, максимум 13 ноября).

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9080/70 (минимумы 20 декабря, минимум 2 мая), следующая - на Chf0.9040 (минимум 1 мая, канальная линия поддержки от 13 ноября).



СТЕРЛИНГ - не смотря на потери был поддержан новостью о том, что индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе страны вырос в декабре до 51.4, преодолев отметку 50.0 (что указывает на рост активности в секторе) впервые с мая 2012 года.

Четверг и пятница будут насыщенными данными об экономике Великобритании. В четверг в 07:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, а в 08:00 GMT - индекс цен на жильё от Halifax. В 09:30 GMT будет опубликован отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании и декабрьский индекс деловой активности в строительном секторе (ожидается рост с 49.3 до 49.5).

Ближайший уровень сопротивления расположен в области $1.6330/40. Выше сильный уровень сопротивления находится на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).

Ниже $1.6220 (минимум 2 января) ближайшая поддержка находится на $1.6160 (20-дневная МА). Следующий уровень поддержки держится на $1.6120 (минимум 31 декабря), ниже - в области $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря).



ЗОЛОТО - перед тем как скорректироваться, выросло до 38.2% Фибо падения $1796-$1634. Выше области сопротивления $1695/$1705 (38.2% Фибо, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА) котировки поднимутся к $1725 (максимум 12 декабря, средняя граница Боллинджера), далее - к $1732/34 (максимум 30 ноября, верхняя граница Боллинджера).

Ближайшая поддержка находится на $1681/72 (минимум 2 января, 23.6% Фибо). Ниже $1661/52 (200-дневная МА, минимумы 24-28 декабря) следующая поддержка расположена в области $1640/34 (минимумы 20/21 декабря, нижняя граница Боллинджера).

Удорожание доллара США нивелировало часть достижений фьючерсов на золото после того, как законопроект Сената США о бюджете был одобрен Палатой представителей.

Стоит отметить, что в пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США по итогам декабря.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - осталась торговаться на прежних уровнях. Накануне цена на нефть марки WTI сократила свои утренние достижения и по итогам дня понесла потери. Причинами падения спроса на нефть по-прежнему выступают беспокойства за темпы экономического развития США, крупнейшего потребителя нефти, а также укрепление индекса доллара до 3–недельного максимума.

Напомним, сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились с президенту Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость снова понизила аппетиты к рискам - именно нерешенный вопрос повышения госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд–лайна». В четверг агентство Moody’s Investors Service заявило, что по их мнению бюджетного соглашения все еще недостаточно для сохранения кредитного рейтинга США (Aaa с негативным прогнозом) на нынешнем уровне.

Смешанные данные по рынку труда не смогли оказать давление на доллар при текущих обстоятельствах. Более того, отчет ADP об изменении числа занятых в декабре (в преддверии публикации правительственных данных в пятницу) значительно превысил ожидания (+215 тыс. в декабре против прогноза +133 тыс.). Ранее политики США заявляли, что необходимость в радикальных мерах поддержки экономики потеряет смысл, если ситуация на рынке труда улучшится.

В то же время другой отчет – от Министерства труда США – показал, что за неделю по 29 декабря, общее количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло с 362 тыс. до 372 тыс., в то время как рынок ожидал сокращения показателя до 355 тыс.

Вечером удорожание доллара и, соответственно, падение нефти ускорилось, так как опубликованные протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) оказались не столь "голубиными" как ожидалось. Некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы количественного смягчения до конца 2013 года. Это намного быстрее, чем рассчитывало большинство участников рынка.

В пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США (13:30 GMT) по итогам декабря - главный отчет месяца.

В 15:00 GMT также стоит обратить внимание на отчеты о динамике производственных заказов и индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США.

В 16:00 GMT выйдет отчет о недельном изменении запасов нефти в США. Консенсус-прогноз сводится к падению запасов на 0.7 млн. баррелей.

На фоне небольшого отступления в четверг, в пятницу фьючерсы могут существенно увеличить потери. Промежуточные поддержки держатся на $92.50, $92.00 и $91.00. Важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.10/00. Что касается сопротивлений, выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00.



ЕВРО - понес значительные потери на фоне укрепления доллара США и новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.).

В тоже время стоит отметить, что новости из Европы порадовали инвесторов - отчет показал, что в декабре число безработных в Германии выросло на 3 тыс., что меньше ожидавшихся +10 тыс.

Кроме того, доходность 10–летних гособлигаций Испании продолжает снижаться и в четверг упала до 5%.

В пятницу в главной новостью дня станет декабрьский отчет правительства США о рынке труда. Что Европы, на пятницу запланированы выход отчета Германии о розничных продажах (07:00 GMT), композитный индекс деловой активности ЕС от Markit (08:58 GMT), а также индекс потребительских цен ЕС (10:00 GMT).

Пара EUR/USD продолжила отступление и преодолела линию поддержки от 16 ноября ($1.3070). Ближайший уровень поддержки держится на $1.3040 (минимум 13 декабря). Его преодоление приведет к тестированию зоны поддержки $1.3000/$1.2990 (психологический уровень, минимум 12 декабря).

Промежуточные сопротивления расположены на $1.3140 (38.2% Фибо падения $1.32980–$1.3045) и $1.3200 (61.8% Фибо). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).



ИЕНА - завершила торги практически без изменений на фоне восстановления доллара после публикации протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в США.

В тоже время иена показывает попытки к восстановлению своей стоимости из-за роста спроса на “безопасные” активы на фоне ожиданий начала затяжных споров относительно необходимости повышения долгового порога в бюджете США. Спрос на иену снова возрастет, если отчет США о количестве созданных рабочих мест в декабре (nan–farm payrolls) разочарует инвесторов.

Стоит напомнить, что правительство Японии не перестает повторять, что наиболее актуальным вопросом для страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.

Публикаций статистических данных об экономике Японии на текущую неделю не запланировано.

Ближайшее сопротивление находится в области Y87.40/50, следующие - на Y88.00 (психологический уровень) и Y88.20 (максимум 25 июля 2010 года)

Ниже Y86.75 (минимум 3 декабря) ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября).



ФРАНК - также как и евро, понес значительные потери против доллара на фоне возврата силы последнего.

Ослабление франка было сдержано публикацией более сильного, чем ожидалось, индекса деловой активности Швейцарии от SVME (49.5 против прогноза 48.5). Однако показатель показывает, что деловая активность в стране все еще снижается (ниже отметки 50.0).

Публикаций статистических данных об экономике Швейцарии на текущую неделю больше не запланировано.

Пара поднялась к сопротивлению Chf0.9270/75 (линия сопротивления от 13 ноября, максимум 13 ноября, 61.8% Фибо падения Chf0.9380–Chf0.9080). В случае преодоления котировки вырастут к области Chf0.9310/30 (76.4% Фибо, максимум 12 ноября).

Ниже Chf0.9170 (минимум 3 декабря) ближайшая поддержка находится на Chf0.9080/70 (минимумы 20 декабря, минимум 2 мая), следующая - на Chf0.9040 (минимум 1 мая, канальная линия поддержки от 13 ноября).



СТЕРЛИНГ - снижался в четверг не только из-за укрепления доллара, но и серии негативных данных об экономике Великобритании.

Так, падение пары ускорилось после того, как данные строительного общества Nationwide показали снижение цен на 0.1% в декабре, что время как участники рынка не ожидали изменений.
Индекс деловой активности в строительном секторе Британии также разочаровал, упав в декабре с 49.3 до 48.7 против прогноза 49.5. Декабрь показал максимальное падение выпуска продукции за последние 6 месяцев.

В пятницу нас ожидают данные о деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit Economics (09:28 GMT) и отчеты о динамике потребительского кредитования в стране и одобренных заявок на ипотеку (09:30 GMT).

Котировки упали к $1.6090 (23.6% Фибо роста $1.5265–$1.6340). Ниже $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря) поддержка будет найдена на $1.6000 (минимум 7 декабря), далее - на $1.5960 (минимум 28 ноября).

Выше $1.6240/$1.6255 (максимумы 3 января) ближайший уровень сопротивления расположен в области $1.6330/40. Выше сильный уровень сопротивления находится на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).



ЗОЛОТО - снова упало к поддержке 200-дневной МА. Ниже области $1661/52 (200-дневная МА, минимумы 24-28 декабря) следующая поддержка расположена в области $1637/34 (минимумы 20/21 декабря, нижняя граница Боллинджера).

Выше области сопротивления $1695/$1705 (38.2% Фибо падения $1796-$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА) котировки поднимутся к $1722/24 (максимум 12 декабря, верхняя граница Боллинджера), далее - к $1732 (максимум 30 ноября).

Новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.). Удорожание доллара США по–прежнему оказывает давление на золото.

В пятницу, 4 декабря, будут опубликованы правительственные данные о количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США (nan–farm payrolls) по итогам декабря. Ожидается, что в декабре рост составил 150 тыс. рабочих мест.

HY Markets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - также будет держаться сдержанно в случае отсутствия утром новостей из США. Затем, в 09:30 GMT будет опубликована серия важных отчетов о состоянии экономики Европейского союза – индикатор уверенности инвесторов от Sentix (консенсус-прогноз рынка: –15.0), а также ноябрьский индекс цен производителей (консенсус-прогноз рынка: +2.4%).

На прошлой неделе евро упал 1.1%, в то время как индекс доллара укрепился на 1.0%. С первых же дней нового года евро начал стремительно отступать, так как в США снова был поднят вопрос повышения лимита гос долга, что, в свою очередь, оказало давление на аппетиты к рискам.

Более серьезной причиной к укреплению доллара США были новости о желании членов FOMC к концу 2013 года сократить или прекратить программу количественного смягчения QE (в рамках которой правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.).

Что касается Европы, прошедшая неделя показала, что индексы Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии (46.0) и ЕС (46.1) продолжают падать ниже отметки 50.0 и даже не достигли прогнозировавшихся уровней.

В то же время другие новости о ЕС были достаточно позитивными. Отчеты показали, что в декабре число безработных в Германии выросло на 3 тыс., что намного меньше ожидавшихся +10 тыс., а индекс потребительских цен Германии вырос в декабре не на 0.7%, как ожидалось, а на 0.9%.

Кроме того, доходность 10–летних гос облигаций Испании упала до "здорового" и устойчивого уровня 5%.

С начала вторника до середины пятницы евровалюта обрушилась с $1.3300 до $1.3000, затем немного восстановилась.

Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660 до $1.3310), следующая отмечается в области $1.2930/25 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3110 (38.2% Фибо падения $1.3290–$1.2995), следующее - на $1.3180 (61.8% Фибо падения). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря).



ИЕНА - продолжит ослабление ниже Y88.00 и, вероятно, снова установит новые 2,5–летние максимумы. Однако, теперь пара вплотную приблизилась к канальной линии сопротивления от октября 2011 года.

Давление на иену окажут комментарии министра финансов Японии Таро Асо, согласно сообщениям СМИ на выходных, сказал, что для проведения кредитно–денежной политики правительство не обязательно должно заключать соглашение с Центробанком. Кроме того, Таро Асо сказал, что у него "нет намерения ограничивать объемы" нового выпуска облигаций для финансирования бюджета.

Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг.

На прошлой неделе иена завершила торги ослаблением на 2.6% на фоне восстановления доллара США и заявлений японских политиков.

Правительство Японии не перестает повторять, что наиболее актуальным вопросом для страны сейчас является преодоление дефляции и дальнейшей тенденции иены к повышению.

Напомним, ранее Синдзо Абэ призвал Банк Японии привлекать неограниченный объем средств для стимулирования экономического роста Японии, а министр финансов Японии Таро Асо сказал, что правительство желает достичь соглашения об увеличении целевого уровня инфляции с Банком Японии до начала заседания Центробанка 21-22 января.

В случае преодоления Y88.40 (максимум 4 января) пара будет тестировать сопротивление на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года). Следующий уровень находится на Y89.15 (максимум 11 июля). Ближайшая поддержка остается на Y87.50 (61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50, минимумы американской сессии 4 января). Далее следует уровень Y86.75 (минимум 3 декабря), ниже ближайшие поддержки находится на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря)





ФРАНК - будет ожидать в понедельник лишь публикации статистики о золотовалютных резервах Швейцарии (08:00 GMT).

На прошлой неделе франк ослаб по отношению к доллару на 1.1% на фоне возврата силы последнего. Перед откатом в пятницу франк упал до отметки Chf0.9300 против доллара - нового месячного максимума пары.

Ослабление франка было сдержано публикацией более сильного, чем ожидалось, индекса деловой активности Швейцарии от SVME , Ассоциации менеджмента по закупкам и материалам. (49.5 против прогноза 48.5). Однако показатель остается все еще ниже отметки 50.0, то есть деловая активность в стране все еще снижается.

На прошлой сессии франк приблизился к поддержке Chf0.9230/25 (50.0% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 38.2% Фибо роста Chf0.9090/Chf0.9305), который в случае ослабления доллара будет с легкостью пройден. Следующая поддержка держится в области Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения, 50.0% Фибо роста), ниже – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).

Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). Выше Chf0.9330 (максимум 12 декабря) следующий уровень ожидает на Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).





СТЕРЛИНГ - также, вероятно, немного скорректируется в понедельник . В 08:00 будет опубликован индекс Halifax о ценах на жильё в Великобритании. Напомним, последние данные о рынке жилья Великобритании были не слишком радужными, и по итогам прошлой недели британский фунт стерлингов упал против доллара на 0.5%.

Так, падение пары ускорилось после того, как данные строительного общества Nationwide показали снижение цен на 0.1% в декабре, что время как участники рынка не ожидали изменений. Индекс деловой активности в строительном секторе Британии также разочаровал, упав в декабре с 49.3 до 48.7 против прогноза 49.5.

Однако индекс Markit Economics о деловой активности в производственном секторе страны вырос в декабре до 51.4, преодолев отметку 50.0 (что указывает на рост активности в секторе) впервые с мая 2012 года.

С четверга до середины пятницы валюта непрерывно снижалась и упала с $1.6300 до $1.6000, затем вернулась к $1.6100.

Ближайшее сопротивление находится в области $1.6085/90 (23.6% Фибо роста $1.5265–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Следующие находятся на $1.6135 (38.2% Фибо падения), $1.6215 (61.8% Фибо падения) и $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).

В случае преодоления поддержки $1.6010/00 (минимумы 7 декабря и 4 января) пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).



ЗОЛОТО - из-за новостей из США и восстановления силы американской валюты котировки золота снова вернулись к уровню 200-дневной МА $1661.

На прошлой неделе золото подешевело на 0.4% по итогам недели. Удорожание доллара США делает вклад в фьючерсы на золото более дорогим и менее привлекательным для инвесторов. Однако в начале предыдущей недели золото временно восстановилось практически к уровню $1700 за тройскую унцию. Катализатором покупок тогда выступила новость о продолжении восстановления индекса HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре показатель вырос с 50.5 до 51.5. Напомним, в ноябре 2012 года показатель превысил отметку 50.0 впервые с ноября 2011 года.

Ближайшая поддержка находится в области $1636/25 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1705 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше котировки поднимутся к $1722/24 (максимум 12 декабря, верхняя граница Боллинджера), далее - к $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).




НЕФТЬ - вероятно, немного с корректируется после стремительного роста на протяжении последней сессии. Календарь понедельника не будет насыщенным и публикации статистических данных из США в этот день не запланированы.

На прошлой неделе нефть выросла в цене на 2.52% на фоне временного снижения уровня обеспокоенности за перспективы экономического роста в США (крупнейшей экономики и крупнейшего потребителя нефти в мире), а также отчета об огромном падении запасов нефти в США за последнюю неделю.

За считанные часы до наступления 1 января 2013 года Белый дом и сенат США все-таки заключили предварительное межпартийное соглашение о предотвращении "фискального обрыва", которое утром 2 января одобрила Палата представителей. Законопроект предусматривает повышение налогов для американских семей и частных лиц, чьи доходы превышают 450 тысяч и 400 тысяч долларов в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца.

Однако сразу же после решения проблемы "фискального обрыва" республиканцы обратились к президенту Бараку Обаме с требованием повысить лимит государственного долга с текущих $16.4 трлн., в частности через сокращение расходов на программу здравоохранения «Medicare». Данная новость указала на то, что полное решение проблем бюджета США еще далеко от решения, и снова понизила аппетиты к рискам. Индекс доллара США протестировал 1.5–месячный максимум.

Напомним, именно нерешенный вопрос о повышении верхнего порога госдолга США летом 2011 года чуть не привел к понижению топового кредитного рейтинга страны всеми крупнейшими рейтинговыми агентствами (лишь S&P понизили рейтинг). Более того, тяжелые затяжные переговоры привели конгрессменов к консенсусу лишь в последние дни до «дэд-лайна».

Однако в пятницу вышли ключевые ежемесячные данные по рынку труда США и привели к небольшому откату спроса на доллар. Правительственные данные показали, что в декабре количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло на 155 тыс., что превысило консенсус-прогноз 150 тыс.

Участники рынка переживают относительно того, что улучшение данных по занятости США воодушевит Федеральный резерв на сворачивание программы скупки активов ранее запланированного. Более того, в четверг протоколы встречи FOMC показали, что некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы количественного смягчения до конца 2013 года.

Дополнительную поддержку нефти оказал отчет о недельном изменении запасов нефти от Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA). В то время, как консенсус-прогноз сводился к падению показателя на 0.7 млн. баррелей, официальный отчет сообщил о сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей.

Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - снижается уже третью сессию подряд. На фоне продолжающихся спекуляций относительно того, когда Федеральный резерв прекратит свою программу количественного смягчения (QE – quantitative easing). Напомним, на прошлой неделе протоколы последней встречи FOMC показали, что некоторые члены FOMC высказались за уменьшение или завершение программы QE уже до конца 2013 года.

В конце торгового дня 4 января президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что дальнейшее монетарное стимулирование вряд ли сможет стимулировать экономический рост на должном уровне и только "испытает пределы" доверия к Цетробанку.

Стоит отметить, что четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит последнюю информацию о своем торговом балансе.

Ближайшая поддержка находится в области $1630/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1701 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления отмечается на $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, верхняя граница Боллинджера, максимум 12 декабря), далее - к $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).




НЕФТЬ - восстанавливались во вторник и поднялись выше $93 за баррель на фоне общей коррекции и снижения спроса на американский доллар. Инвесторы ожидают начала сезона квартальных корпоративных отчетов, который будет открыт утром вторника по московскому времени.

На этой неделе участники рынка предполагают восстановление запасов сырой нефти в США (в отчете EIA). Напомним, на прошлой неделе отчет Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA) сообщил о недельном сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей, что является рекордно большим сокращением с февраля 2001 года.

В понедельник важных новостей из США не было. Во вторник важной публикацией будет лишь индекс потребительского кредитования в 20:00 GMT.

Что касается технической картины, выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - восстанавливался на фоне снижения спроса на доллар. В то же время участники рынка спекулируют, что в четверг ЕЦБ может намекнуть на скорую возможность понижения процентной ставки.

Важной новостью в понедельник стало заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о достижении соглашения его партии "Народ свободы" с партией "Лига Севера". Берлускони заявил, что теперь не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Италии, но рассчитывает стать министром экономики при новом правительстве.

Берлускони также сказал в интервью, что наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра он считает секретаря партии "Народ свободы" Анджелино Альфано.

Негативным для валюты сообщением был отчет о более существенном замедлении инфляции в еврозоне, чем предполагалось.

Во вторник нас ожидает целая серия важных статистических данных о Европейском союзе. В 10:00 GMT выйдут такие индикаторы ЕС, как индекс делового оптимизма/климата, индекс экономической уверенности, индекс уверенности потребителей, индексы доверия в промышленности и секторе услуг, розничные продажи. В этот же день Германия огласит сальдо своих торгового и платежного балансов в 07:00 GMT, а динамику производственных заказов - в 11:00 GMT.

Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.3180/90 (61.8% Фибо падения $1.3290–$1.2995, максимумы 3 января). Выше ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660 до $1.3310), следующая отмечается в области $1.2940(линия поддержки от 24 июля).



ИЕНА - не может опуститься ниже ближайшей поддержки Y87.57 даже на чуть-чуть, что говорит о некоторой защите данного уровня. Согласно сообщениям, ниже ордера на покупку расположены на 87.40/50.

Ближайшая поддержка на Y87.55/60 сформирована уровнем 61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50. Далее уровень поддержки находится на Y86.75 (минимум 3 декабря). Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).

В случае преодоления Y88.40 (максимум 4 января) пара будет тестировать сопротивление на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).

В понедельник глава японского бизнес-лобби Йонекура заявил, что текущий курс пары иена-доллар Y88.00 является “приемлем” и ожидает ее сохранение в пределах Y75–Y90.

Согласно новым сообщениям от Nikkei, при новом правительстве программа стимулирования составит 20 трлн. иен, включая ценные бумаги. Пара USD/JPY на сообщение не среагировала.

Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг.



ФРАНК - так же, как и евро, восстановился против доллара, но ожидает пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.

Во вторник 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за декабрь.

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).

Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). В случае его преодоления пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).



СТЕРЛИНГ - также вырос против доллара США. Опубликованный отчет по рынку жилья от Halifax оказался лучше ожиданий (+1.3% против прогноза 0.0%), чем поддержал стерлинг во время европейской сессии.

Инвесторы ожидают среду, когда будет опубликован отчет о торговом балансе Великобритании, и четверга, когда Банка Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов.
Во вторник поступления важных новостей из Великобритании не ожидается.

Ближайшее сопротивление находится около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Преодоление сопротивления $1.6215 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).

В случае преодоления поддержки $1.6010/95 (минимумы 7 декабря и 4 января, линия поддержки от 1 июня) пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября

 

[HYMarkets]

ЕВРО - накануне был под давлением негативных данных об экономике Германии и ЕС в целом. Существенно хуже ожиданий вышли основные показатели вторника по ЕС – индекс делового климата и розничные продажи. Разочаровывающее падение также показали показатели Германии по экспорту, торговому балансу и фабричным заказам за ноябрь. В то же время индекс экономической уверенности ЕС вырос сильнее ожиданий.

Что касается уровня безработицы в Европейском союзе, в ноябре показатель поднялся с 11.7% до нового исторического максимума в 11.8%. Однако, значение совпало с ожиданиями рынка и уже было заложено в силу котировок евровалюты.

В среду выйдут еще более важные данные - отчет о ВВП ЕС за IV квартал (10:00 GMT) и отчет Германии по промышленному производству (11:00 GMT). Инвесторы предполагают, что по итогам квартала экономика ЕС сократилась на 0.1%, а промышленное производство Германии восстановилось в ноябре на 1.0%. Стоит напомнить, что в четверг ЕЦБ сообщит о своем решении относительно процентной ставки и проведет ежемесячную пресс-конференцию.

Ближайшая поддержка расположена в области $1.3000/$1.2985 (минимумы 4 января, 50% Фибо роста с $1.2660–$1.3310), следующая отмечается в области $1.2950/40 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3135/40 (21-дневная MA, максимумы 8 января). Следующие расположены на $1.3180/90 (максимумы 3 января) и $1.3220/25.





НЕФТЬ - на фоне ожиданий, что в среду Энергетическая информационная администрация Министерства энергетики США (EIA) сообщит о восстановлении запасов нефти в диапазоне 0.9-1.5 млн. баррелей за неделю по 4 января.

Напомним, на прошлой неделе отчет министерства сообщил о недельном сокращении запасов нефти на 11.1 млн. баррелей, что является рекордно большим сокращением с февраля 2001 года. Отчет EIA будет опубликован в среду в 15:30 GMT.

Также во вторник было сообщено о возможности скорого завершения расширения трубопровода Seaway Pipeline, одного из основных трубопроводов США. Согласно подсчетам, производительность 805-го трубопровода повысится с 150,000 до 400,000 баррелей с 150000 баррелей нефти в сутки. Некоторые участники рынка предполагают, что увеличение мощности трубопровода даст толчок к сужению спрэда между ценами на нефть марок Brent и WTI.

В среду в фокусе рынка будут также отчет о динамике ВВП ЕС за IV квартал (10:00 GMT) и промышленного производства Германии, "сердца" еврозоны (11:00 GMT). Кроме отчета о запасах нефти, поступления важных новостей из США не ожидается.

Техническая картина не изменилась. Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.





ИЕНА - укреплялась, так как и лишилась поддержки на Y87.57 (61.8% Фибо падения Y95.05–Y75.50), после чего данный уровень стал сопротивлением.

В случае преодоления поддержки Y86.75 (минимум 3 декабря) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).

В случае восстановления выше Y87.55/60 пара снова направится к Y88.40 (максимум 4 января). Выше сопротивление находится на Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).

Ближайшие публикации об экономике Японии запланированы на четверг. Трейдеры ожидают заседания совета Банка Японии, запланированного на 21-22 января, на котором чиновники рассмотрят вариант установления 2%-го порога для инфляции.

Стоит напомнить, что ранее глава японского бизнес-лобби Хиромаса Йонекура заявил, что сохранения курс пары иена-доллар в пределах Y75–Y90.



ФРАНК - также снижался против доллара, но валюта была под дополнительным, хотя и небольшим, давлением со стороны отчета о ситуации на рынке труда Швейцарии.

Согласно официальным статистическим данным, в декабре уровень безработицы уровень вырос в стране с 3.1% до 3.3%.

Участники рынка ожидают пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.

Важные отчеты о Швейцарии (о потребительской инфляции) будут оглашены в пятницу.

Выше Chf0.9255 (61.8% Фибо роста Chf0.9080–Chf0.9305, максимумы 8 января) ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9305–10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения). В случае его преодоления пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).



СТЕРЛИНГ - быстро сократила достижения понедельника после публикации слабых статистических данных из Европы и общего роста спроса на американский доллар.

В среду в фокусе рынка будет отчет о торговом балансе Великобритании (09:30 GMT). Ожидается, что дефицит баланса торговли товарами сократился в ноябре -9.539B млрд. фунтов до -9.050 млрд. фунтов.

Инвесторы также ожидают новостей четверга. В этот день Банк Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов. Ставка, вероятно, будет оставлена на прежнем уровне 0.75%, но в фокусе будут решение и комментарии членов комитета Центробанка относительно повышения программы стимулирования с текущих 375 млрд. фунтов стерлингов.

Сильная поддержка находится в области $1.6010/00 (минимумы 7 декабря и 4 января, линия поддержки от 1 июня). В случае ее преодоления пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), а затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).

Ближайшее сопротивление остается около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6340–$1.6005). Преодоление сопротивления $1.6215 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260/65 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).



ЗОЛОТО - восстанавливалась после трехдневного снижения, а также на фоне ожиданий, что в четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит о росте импорта на 3% по итогам декабря и, возможно, о росте торгового баланса.

Однако фьючерсы также находятся под давлением после того, как экономисты Deutsche Bank, крупнейшего финансового конгломерата Германии, сократили свои прогнозы по ценам на золото на 2013 (на 12.1% до $1,856 за унцию) и 2014 гг (на 5% до $1,900 за унцию).

Позже в среду в фокусе рынка будут новости о динамике роста/падения ВВП Европейского союза по итогам четвертого квартала.

Ближайшая поддержка остается в области $1630/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает $1600 за унцию.

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - по итогам сессии среды в цене не изменилась. Фьючерсы на нефть резко начали расти в преддверии публикации отчета Энергетической информационной администрации Министерства энергетики США (EIA) об изменении запасов нефти по итогам недели по 4 января. Поэтому, хотя агентство сообщило о росте запасов на 1.3 млн. баррелей (что меньше среднего прогноза рынка, предполагавшего рост на 0.9-1.5 млн. баррелей), нефть начала отступать.

Фьючерсы были поддержаны восстановлением фондовых рынков США, так как сезон квартальных отчетов начался довольно позитивно.

В четверг нас ожидают важных данные о крупнейших экономиках мира - Китая, США и ЕС.

На утренних торгах Китай сообщит последнюю информацию о своем торговом балансе. Заявление европейского Центробанка по монетарной политике и пресс-конференция назначены на 12:45 GMT и 13:30 GMT соответственно. В это же время Министерство труда США сообщит о недельном изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице. В 15:00 GMT США также огласит статистику по товарных запасах на складах оптовой торговли.

Техническая картина не изменилась. Выше области $93.85/$94.00 (максимум 2 января) сильное сопротивление находится в области $94.80/95.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - был под давлением очередных слабых экономических данных о Германии - промпроизводство крупнейшей экономики еврозоны выросло в ноябре всего на 0.2%, хотя ожидалось восстановление на 1.0%. Темпы роста ВВП ЕС за IV квартал, как и ожидалось, упали на 0.1%.

Появившиеся утром слухи о возможности понижения рейтинга Франции были опровергнуты и названы необоснованными.

Стоит отметить, что государственный секретарь Португалии сказал, что состояние Португалии в настоящее время не является устойчивым.

В четверг ЕЦБ сообщит о своем решении относительно процентной ставки (12:45 GMT), а затем проведет ежемесячную пресс-конференцию (13:30 GMT). В фокусе рынка будут планы Центробанка относительно понижения ставки, о чем последнее время спекулируют на рынках.

Ближайшая поддержка расположена в области $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3135/45 (максимумы 8 января, 21-дневная MA). Следующие расположены на $1.3180/90 (максимумы 3 января) и $1.3220/25.



ИЕНА - по итогам США, но, поскольку ожидания не оправдались, не стала преодолевать уровень.

Однако иена была под давлением заявления рейтингового агентства Fitch о возможности понижения суверенного рейтинга Японии в том случае, если правительство не озвучит текущую ситуацию с государственным долгом.

Публикация информации о торговом и платежнм балансах страны назначены на четверг на 23:50 GMT. На утренней сессии будут опубликованы индексы опережающих и совпадающих индикаторов (05:00 GMT).

Выше Y88.00 сопротивление будет найдено на Y88.40 (максимум 4 января). В случае его преодоления быки направятся к Y88.75/80 (канальная линия от октября 2011 года).

В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).



ФРАНК - продолжила восстанавливаться из области Chf0.9200 против доллара.

Участники рынка ожидают пресс-конференции ЕЦБ и заявления по учетной ставке европейского Центробанка, запланированные на четверг.

Важные отчеты о Швейцарии (о потребительской инфляции) будут оглашены в пятницу.

Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9290 (23.6% Фибо роста Chf0.9970–Chf0.9080). В преодоления сопротивления на Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения) пара достигнет сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря), затем - Chf0.9370 (максимумы 11 декабря).

Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200/Chf0.9190 (38.2% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080, 50.0% Фибо роста), следующая – на Chf0.9170 (минимум 3 декабря, 61.8% Фибо роста).



СТЕРЛИНГ - был под давлением новостей о более слабом, чем ожидалось, сокращении торгового баланса в ноябре.
Опубликованные данные показали сокращение дефицита с £-9.487 млрд. до £-9.164 млрд. в ноябре против прогноза о £-9.050 млрд., в то время как дефицит торгового баланса со странами, не входящим с ЕС, вырос на £0.017 млрд. до £-4.159 млрд. против прогноза £-4.200 млрд. Общий дефицит торгового баланса сократился с £-3.729 млрд. до £-3.466 млрд.

Инвесторы ожидают новостей четверга. В 12:00 GMT Банк Англии сообщит о своем решении по учетной ставке и программе покупки активов. Ставка, вероятно, будет оставлена на прежнем уровне 0.75%, но в фокусе будут решение и комментарии членов комитета Центробанка относительно повышения программы стимулирования с текущих 375 млрд. фунтов стерлингов.

Сильная поддержка находится в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). В случае ее преодоления пара увеличит потери до $1.5960 (минимум 28 ноября), а затем - к $1.5930/20 (38.2% Фибо роста, максимумы 22-23 ноября).

Ближайшее сопротивление остается около $1.6135 (38.2% Фибо падения $1.6345–$1.5990). Преодоление сопротивления $1.6210 (61.8% Фибо падения) приведет быков к области сопротивления $1.6260 (максимум 3 января, 76.4% Фибо падения).



ЗОЛОТО - немного подешевела на фоне укрепления доллара США и возвращения средств на фондовые рынки.

Согласно ожиданиям, в четверг Китай, вторая крупнейшая экономика мира, сообщит о росте импорта на 3% по итогам декабря и, возможно, о росте торгового баланса.

Заявление ЕЦБ по монетарной политике и его пресс-конференция назначены на 12:45 GMT и 13:30 GMT соответственно. В это же время Министерство труда США сообщит о недельном изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице, что окажет влияние на доллар.

Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - восстановилось в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. Данные новости поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.

Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.

Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.




НЕФТЬ - возросла на $0.78, или 0.8%, до $93.88 за баррель, установив на протяжении торгового дня 3-максиумум на $94.70 на фоне новостей из Китая, Ближнего Востока и Европы.

Стремительные покупки фьючерсов последовали после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта Китая. По итогам декабря экспорт второй крупнейшей экономики мира вырос на 14.1% г/г, что значительно превысило 2.9%-ый рост ноября и консенсус-прогноз об улучшении на 0.4%. Импорт страны также вырос – на 6% г/г в декабре. В результате профицит торгового баланса страны не остался на уровне $19.6-$19.7, как ожидалось, а поднялся до $31.6 млрд.

Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыся. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.

Далее оптимизм на мировых рынках и удешевление доллара США вызвала пресс-конференция Европейского центрального банка, на которой Марио Драги заявил, что в этом году в регионе "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики.

Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.

Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - достиг максимумов начала января после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным.

Драги отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.

Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.

Сильная область сопротивления сосредоточена на $1.3290/$1.3305 (максимумы декабря и 2 января). В случае ее преодоления быки направятся к $1.3380 (максимумы марта-апреля).

Промежуточные поддержки находятся на $1.3190/80 и $1.3135/25, затем - на $1.3035. Ниже расположена сильная область поддержки $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля).



ИЕНА - на протяжении европейской и американской сессий держалась в диапазоне Y87.96/Y88.33 против доллара, несмотря на падение спроса на валюты-убежища, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активный противодефляционной политики правительства и Центробанка.

Однако вскоре после закрытия фондовых рынков США пара поднялась выше Y88.75 – канальной линии сопротивления от октября 2011 года. Причиной ослабления валюты послужили новости о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.

Выше сопротивления находятся на Y89.20 (максимум 11 июля) и Y89.50 (максимум 27 мая).

В случае явного преодоления упомянутой канальной линии сопротивления, она выступит ближайшей поддержкой. Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).



ФРАНК - обрушился за день с Chf0.9270 до Chf0.9130, минимумов первых дней января, на фоне восстановления аппетитов к риску.

Сильные уровни поддержки находятся на Chf0.9080 (минимумы декабря) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.

Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9150, выше сопротивление находится на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).

В пятницу, помимо отчетов Китая и США, для франка будут важна в пятницу публикация Швейцарии о потребительской инфляции (08:15 GMT)/ Ожидается, что по итогам декабря показатель не изменился.



СТЕРЛИНГ - также вырос на фоне спекуляций об улучшении перспектив еврозоны в текущем году, однако не такими сильными темпами, как евро или франк.

Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку на прежнем уровне 0.75%, а также не изменил текущий объем программы покупки активов.

В пятницу выйдут одни из основных публикаций для стерлинга - статистика о промышленном производстве (09:30 GMT) и оценка изменения ВВП от NIESR (15:00 GMT).

Пара поднялась к $1.6165 (50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.6210 (61.8% Фибо падения), выше - на $1.6260 (61.8% Фибо падения, максимум 3 января).

Сильная поддержка остается в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - будет торговаться в понедельник довольно сдержанно, поскольку нефть уже успела скорректироваться после взлета цен в четверг и отсутствия в этот день запланированных публикаций об экономике США. Однако рынок будет осторожно следить за комментариями таких представителей ФРС как Эван, Дадли и Локхарт. Что более важно, цены могут резко среагировать на слова о монетарной политике и перспективах США главы Федерального резерва Бена Бернанке, выступление которого начнется в 21:00 GMT. Участники рынка будут ожидать комментария Центробанка по поводу вероятности сокращения или прекращения программы количественного смягчения (QE) в текущем году.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам). Инвесторы также будут ожидать ежемесячный отчет Американского института нефти, выход которого запланирован на пятницу.

Что касается технической стороны, ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.

По итогам прошлой недели нефть выросла в цене на 0.50% благодаря стремительному восстановлению спроса на рисковые активы. При этом индекс доллара США упал на 1.1%.

На протяжении первой половине недели, пока участники рынка ожидали пресс-конференцию Европейского центрального банка, фьючерсы на нефть держались практически без изменений. Аппетиты к риску резко выросли после того, как в четверг глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что в этом году "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики еврозоны.

Стремительные покупки фьючерсов последовали также после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта, профицита торгового баланса и потребительской инфляции в Китае.

Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыс. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.



ЕВРО - вероятно, немного скорректируется после резкого скачка в пятницу, вызванного опубликованным прогнозом Goldman Sachs. Инвесторы также будут осторожны в конце торгового дня – в преддверии выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Уже в 07:00 GMT в фокусе рынка будет индекс оптовых цен Германии, а в 10:00 GMT - данные о промышленном производстве ЕС. Напомним, на прошлой неделе статистические данные из Европы в основном сильно разочаровывали.

Ближайшая поддержка находится на $1.3245/40 (минимум 11 января, 38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3365), следующая – на $1.3160 (61.8% Фибо), более сильное - около $1.3035 (минимум 10 января). Ниже расположена сильная область поддержки $1.3000/$1.2995 (минимумы 4 января).

Сильная область сопротивления расположена в области $1.3385/$1.3400 (максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

По итогам прошлой недели евро возрос на 2.1% и достиг максимумов начала января против доллара после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным. Аппетиты к риску подогрела прогноз Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире коммерческих банков. Аналитик финансового конгломерата заявил, что евровалюта достигнет области $1.37 - максимума ноября 2011 года. Всего за два дня пара евро-доллар взлетела с отметки $1.3050 до $1.3335.

На пресс-конференции управляющий ЕЦБ отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.

Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.

Однако стоит сказать, что первая половина недели характеризовалась целой лавиной разочаровывающих статистических данных об экономике ЕС и Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Существенно хуже ожиданий вышли основные показатели вторника по ЕС – индекс делового климата, розничные продажи и инфляция. Разочаровывающее темпы роста также показали показатели Германии по экспорту, торговому балансу, фабричным заказам и промпроизводству.



ИЕНА - останется торговаться в диапазоне Y88.75/Y89.50, однако заявление главы ФРС Бена Бернанке может привести к преодолению ближайшего уровня поддержки/сопротивления.

В понедельник банки Японии будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - Дня совершеннолетия. Первая публикация статистических данных о Японии на текущей неделе запланирована на утро вторника.

Стоит отметить, что приближается заседание совета Банка Японии, запланированное на 21–22 января, на котором чиновники рассмотрят вариант установления 2%–го порога для инфляции и другие важные вопросы о стимулировании роста экономики.

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.50 (максимум 27 мая 2012 г, максимум 11 января 2013 г). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).

Ближайшая поддержка расположена около Y88.75 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года). Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

По итогам прошлой недели иена ослабла на 1.2% и преодолела отметку Y89 против доллара США, достигнув минимума июня 2010 года. Кроме того, иена непрерывно сдает позиции уже на протяжении 9 недель подряд, что является самым длинным периодом с февраля 1989 года. Несмотря на всеобщее падение спроса на валюты-убежища, причиной ослабления иены послужило не заявление Европейского Центробанка, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активной противодефляционной политики правительства и Банка Японии.

Падение курса иены началось только утром пятницы. Причиной ослабления послужила статья японской газеты Nikkei о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.

Затем официальный отчет показал, что в ноябре дефицит торгового баланса Японии расширился с 450.3 млрд. иен до 847.5 млрд. иен, что значительно хуже прогнозировавшегося роста до 832 млрд. Другой отчет показал, что в ноябре нескорректированный дефицит текущего платежного баланса Японии вырос с 376.9 млрд. иен до 222.4 млрд. иен ($2.5 млрд.), что также выше консенсус-прогноза 33.5 млрд. иен.

В результате, Кабмин Японии принял решение направить на стимуляцию роста экономики 10.3 млрд. иен ($116 млрд).

Аналитики многих финансовых компаний, включая Morgan Stanley, Societe Generale SA и Citibank Inc. понизили свои прогнозы по иене.



ФРАНК - будет следовать в понедельник за динамикой евро-доллара. Ближайший отчет об экономике Швейцарии (розничные продажи) будет оглашен в среду. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.

Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января), следующая – в области Chf0.9080/70 (минимумы декабря и 2 мая) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.

Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9170/80 (максимумы 11 января, 38.2% Фибо падения Chf0.9273/Chf0.9108), выше сопротивление может быть встречено на Chf0.9210 (61.8% Фибо), более сильное - на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).

По итогам прошлой недели франк укрепился против доллара на 1.2% благодаря резкому падению спроса на доллар, в результате чего котировки доллара-франка вернулись к уровням первого торгового дня текущего года.

В то же время в пятницу франк упал до 4-месячного минимума против евро, так как стало известно, что индекс потребительских цен Швейцарии упал в декабре на 0.2%, хотя изменений не ожидалось.



СТЕРЛИНГ - также будет торговаться довольно осторожно в преддверии выступления Бена Бернанке. В понедельник новостей из Великобритании не ожидается, зато во вторник выйдет целая серия отчетов об инфляции, ценам на жилье и розничным продажам.

Ближайшее сопротивление расположено в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).

Сильная поддержка остается в области $1.6010/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).

По итогам прошлой недели британский фунт стерлингов подорожал против доллара всего на 0.4%, так как в пятницу сократил чуть ли не половину своего ралли, вызванного ростом надежд на улучшение сложной ситуации в Европейском союзе.

В пятницу официальные отчеты Великобритании показали негативные данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, а оценка NIESR указала на неожиданное сокращение темпов роста ВВП страны на 0.3% по итогам последнего квартала. Кроме того, в среду стерлинг был под давлением новостей о более слабом, чем ожидалось, ноябрьском сокращении торгового баланса.

Упомянутая статистика значительно увеличивает вероятность того, что Британия может столкнуться с тройной рецессией.



ЗОЛОТО - также будет оставаться на прежних уровнях в преддверии заявления управляющего ФРС Бена Бернанке в Мичиганском университете в понедельник вечером (21:00 GMT).

Это будет его первое публичное выступление после публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). В протоколах указывалось на то, что некоторые члены совета выступают за сокращение и прекращение программы количественного смягчения уже в текущем году. В рамках данной программы, с целью стимулирования роста экономики правительство ежемесячного выкупает облигации на сумму $85 млрд.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).

Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается в области $1640/35 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

По итогам прошлой недели золото подорожало на 0.7%. Фьючерсы на драгметалл ненадолго подскочили в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен в Китае вырос на 2.5% г/г в декабре, что выше 2%-го роста ноября и прогнозировавшегося уровня (2.4%).

Данные новости затмили спекуляции относительно того, что в этом году Федеральный резерв может прекратить свою программу количественного смягчения. Они поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и выступив как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ - будет восстанавливаться после резкого падения против доллара накануне.

Стоит отметить, что против евро британский фунт отступает уже седьмой день подряд, что является наиболее продолжительным период снижения с октября 2012 года.

Во вторник об экономике Великобритания выйдет целая серия отчетов, которая будет включать данные об инфляции, цены на жилье и розничные продажи (09:30 GMT), а также индекс опережающих индикаторов (10:00 GMT). На 10:00 GMT также запланировано начало выступления главы Банка Англии Мервина Кинга.

Ближайшее сопротивление остается в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).

Сильная поддержка расположена в области $1.6020/15 (линия поддержки от 1 июня), следующая остается на $1.5990 (минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).




НЕФТЬ - практически не изменилась в цене накануне на фоне роста доллара США и ожиданий важных заявлений от представителей ФРС относительно дальнейшей политики Центробанка.

Затем президент США Барак Обама предостерег Конгресс, что не стоит использовать долговой потолок в качестве средства для достижения целей в бюджетных переговорах.
Обама заявил на пресс-конференции, что рынки могут быть связаны в случае, если потолок национального долга не будет повышен.

Председатель ФРС преуменьшил опасения относительно того, что агрессивные покупки облигаций программа ФРС приведет к росту инфляции. Бернанке отметил, что самым плохим поступком для центрального банка было "поднять процентные ставки преждевременно". Бернанке отметил "относительно хрупкое восстановление" роста экономики и "умеренное улучшение" на рынке труда, но этого все еще не достаточно.

Бен Бернанке отметил, что Центробанк движется сейчас в правильном направлении. Что касается актуальной сейчас темой возможности прекращения программы стимулирования, Бернанке лишь отметил, что ФРС продолжает оценивать эффективность программы, а также то, что влияние QE может меняться с течением времени и у ФРС все еще есть различные инструменты и возможности для влияния.

Во вторник участники рынка будут трактовать заявления Бернанке. Тем не менее, доллар должен несколько восстановиться, так как риски сворачивания программы QE явно не подтвердились.

В понедельник представители ФРС продолжат давать свои комментарии. Что касается публикаций, в13:30 GMT выйдет январский индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, индекс цен производителей и розничные продажи, а в 15:00 GMT – отчет по товарно-материальным запасам США за ноябрь.

Стоит напомнить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам). Инвесторы также будут ожидать ежемесячный отчет Американского института нефти, выход которого запланирован на пятницу.

Что касается технической стороны, ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.



ЕВРО - немного выросло, но торговалось в довольно узком диапазоне. Во вторник валюта еврозоны, вероятно, будет отступать на фоне восстановления спроса на доллар после заявлений представителей ФРС.

Накануне, ожидая выступления Бена Бернанке, евро практически не отступил, хотя данных из Европы были вполне разочаровывающими.

Отчет Германии показал, индекс оптовых цен в стране не изменился по итогам декабря, тогда как экономисты ожидали восстановления цен хотя бы на 0.1%.

Другой отчет показал, что промышленное производство ЕС ослабило в ноябре на 0.3% м/м, в то время как ожидалось укрепление на 0.1%. Годовой ноябрьский показатель указал на падение на 3.7%, что хуже ожидавшегося снижения на 3.2%.

Во вторник, кроме данных из США, в фокусе рынка будут отчеты о динамике ВВП Германии (08:00 GMT) и ЕС в целом (10:00 GMT), а также данные Германии о потребительской инфляции (07:00 GMT).
статистические данные из Европы в основном сильно разочаровывали.

Ближайшая поддержка находится на $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.34055, минимум 11 января), следующая – на $1.3180 (61.8% Фибо), более сильное - около $1.3035 (минимум 10 января). Ниже расположена сильная область поддержки $1.3000/$1.2995 (Ближайшее сопротивление расположено в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).



ИЕНА - будет оставаться в прежнем диапазоне. Тем не менее склонность к продолжению падения остается.

Накануне валюта Японии несколько увеличила потери против доллара до нового минимума с 2010 года после сообщения о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абе намерен поставить на должность главы Банка Японии человека “способного проводить смелую монетарную политику” для борьбы с дефляцией и поддержания роста экономики.

Во вторник банки Японии возвращается на рынок, также будет обнародованы предварительные данные по заказам на оборудование за декабрь (06:00 GMT).

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.70 (максимум 14 января). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).

Ближайшая поддержка расположена около Y88.75 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года). Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.



ФРАНК - начал резкое укрепление против доллара на фоне ослабления опасений относительно перспектив еврозоны. В результате евро укрепился до 13-месячного максимума швейцарского франка, что повысило спрос на швейцарский франк как на валюту-убежище. В связи с чрезмерно резким укреплением евро-франка (практически на 1% по итогам понедельника), во вторник стоит ожидать небольшого отката доллара-франка.

Во вторник в фокусе рынка будут отчет по ВВП из Европы, а также статистика США.

Ближайший отчет об экономике Швейцарии (розничные продажи) будет оглашен в среду. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.

Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9230/35 (максимум 14 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9273/Chf0.9108), более сильное - на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).

Небольшая поддержка находится на Chf0.9210 (61.8% Фибо). Более серьезная поддержка расположена в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января), следующая – в области Chf0.9080/70 (минимумы декабря и 2 мая) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.




ЗОЛОТО - продолжит торговаться в прежнем диапазоне до выхода отчетов о ВВП Германии и ЕС, а также данных о пром производстве и розничных продажах в США.

Накануне золото незначительно выросло, поскольку участники рынка сосредоточили свое внимание на выступлениях представителей Федерального резерва.

Золото поддерживает также очередное заявление Goldman Sachs – банк рассматривают предстоящие дебаты о повышении порога гос долга США как вероятный сильный катализатор для повышения цен на золото в 2013 году.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).

Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1717/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1640 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

HY Markets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - отступал против доллара США сначала на фоне роста последнего из-за вновь поднятого вопроса о необходимости повышения лимита государственного долга США, а затем после заявления о евровалюте от президента Еврогруппы.

Глава Еврогруппы Жан–Клод Юнкер сказал во вторник, что текущий курс евро “опасно высок”. Напомним, сильная валюта является еще одним фактором, препятствующим росту неконкурентоспособных экономик периферийных стран региона.

Тем не менее евро, вероятно, продолжит начавшееся в июле ралли.

Что касается отчета о темпах роста ВВП Германии, негатив от слабых данных (+0.7% против прогноза +0.8%) был компенсирован сильными результатами долгового аукциона Испании. Испанское казначейство привлекла 5.7 млрд. евро, что превышает максимальный целевой уровень 5.5 млрд. евро, при этом доходность по облигациям составила 1.472% и 1.687% соответственно, что значительно ниже предыдущих показателей – 2.665% и 1.687%.

В среду Германия проведет аукцион 10–летних облигаций, что укажет на текущие настроения европейских инвесторов и их склонности к риску. Результаты традиционно будут оглашены около 09:30-10:30 GMT.

В 10:00 GMT ЕС опубликует декабрьский отчет по потребительской инфляции.

Пара, как и ожидалось, достигла уровня $1.3265 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.34055), после чего скорректировалась. В случае преодоления области $1.3265/45 (38.2% Фибо, минимум 11 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).



ИЕНА - выросла назад к области Y88.75/80 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года) после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал на пресс-конференции во вторник, что чрезмерно слабая иена также плохо влияет на экономику, в частности, на импорт и домохозяйства. Впрочем, в конце декабря министр финансов Японии Таро Асо об этом уже предупреждал, когда сказал, что в случае чрезмерного падения валюты (а не только ее укрепления) Центробанк может вмешаться в ход торгов.

На фоне неопределенности целей правительства относительно курса иены в ближайшие дни курс, вероятно, будет стремиться держаться на текущем уровне. В то же время продолжение ослабления все еще вероятно, так как правительству пока еще нет нужды вмешиваться – достаточно лишь намекнуть рынкам о своих планах.

В то же время ночью на среду будет оглашена ноябрьская статистика заказов на продукцию машиностроения, а утром (в 05:00 GMT) – индекс уверенности потребителей, что окажет влияние на ход торгов среды.

Сильная поддержка расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января), следующая – на Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.70 (максимум 14 января). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).



ФРАНК - продолжил стремительное укрепление против доллара на фоне роста евро-франка. Евро укрепился до нового 13-месячного максимума против швейцарского франка, что повышает спрос на швейцарский франк как на валюту-убежище. В связи с чрезмерно резким укреплением евро-франка (практически на 1% по итогам понедельника), во вторник стоит ожидать небольшого отката доллара-франка.

Пара евро-франк укрепляется уже четвертую сессию кряду на фоне многочисленных рекомендаций к покупкам пары. Ослабление кросса в стремлении минимизировать риски и снижает давление на Центробанк Швейцарии по удержанию нижней планки (Chf1.20)) .

В среду в 08:15 GMT будет оглашен отчет об розничных продажах Швейцарии. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.

Пара преодолела линию сопротивления от 24 июля достигла сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря). Далее сопротивления расположены в области Chf0.9370/85 (максимумы 7/10 декабря). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9390/75 (23.6% Фибо падения, пройденная линия сопротивления от 24 июля). Ниже промежуточные поддержки находятся около Chf0.9250 (38.2% Фибо ралли Chf0.9110/ Chf0.9330) и Chf0.9195 (61.8 Фибо ралли). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).



СТЕРЛИНГ - нес потери на фоне укрепления доллара, а также слабых статистических данных Великобритании. Отчеты по потребительской инфляции были ниже прогнозов либо на уровне ожиданий. В то же время годовой индекс розничных цен неожиданно вырос с 3.0% до 3.1%.

На среду и четверг выход отчетов из Великобритании не запланирован, в фокусе рынка будут проблемы Европы и США.

На данный момент пара торгуется недалеко от линии поддержки от 1 июня $1.6020/15. В случае преодоления пара будет тестировать $1.5990 (минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).

Ближайшее сопротивление остается в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).



ЗОЛОТО - растет в цене на ожиданиях предстоящих дебатов о повышении порога госдолга США. Данный фактор продолжит выступать сильным катализатором для повышения цен на золото.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер предупредил, что необходимостью повышения лимита долга может стать критичной к середине февраля или началу марта текущего года.

Кроме того, финансовые конгломераты Danske Bank A/S и Credit Suisse Group AG – которые традиционно дают самые аккуратные прогнозы по фьючерсам на золото – сказали, что золото, вероятно, в текущем гожу достигнет пика ближайших лет.

Аналитик Danske Bank прогнозирует среднюю цену на золото на уровне $1,720 за унцию в 2013 г и на уровне $1,600 за унцию в 2014 г, в то время как эксперт Credit Suisse ожидает цены на уровне $1,740 и $1,720 соответственно. Аналитики UniCredit также опубликовали прогноз – $1,700 и $1,800 за унцию соответственно.

Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).

Полоса Боллинджера сузилась, верхняя граница теперь находится на $1684. Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1716/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).

Ближайшая поддержка остается около $1644/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.




НЕФТЬ - была под давлением из-за вернувшихся опасений и разговоров относительного того, что предстоящие переговоры правительства США о повышения порога госдолга могут быть тяжелыми и затяжными. Спрос на доллар США стремительно восстанавливается.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снова повторило, что задержка в повышении потолка гос долга может привести к негативным последствиям для суверенного рейтинга США, однако отметило, что вероятность наступления дефолта США они все еще видят как "крайне низкую".

Министр финансов США Тимоти Гейтнер предупредил, что необходимостью повышения лимита долга может стать критичной к середине февраля или началу марта текущего года.

В среду в 13:30 GMT США опубликует декабрьский отчет о потребительской инфляции, в 14:00 GMT – данные Казначейства о притоках иностранного капитала, в 14:15 GMT – отчет о промышленном производстве.

Министерство энергетики огласит очередной отчет о недельном изменении запасов нефти в США в 15:30 GMT. Прогнозируется рост запасов на 2.2 млн. баррелей после того, как на прошлой неделе объемы произведенной нефти (17 тыс. баррелей) достигли максимума 1993 года.

В 19:00 GMT в фокусе рынка будет “бежевая Книга” ФРС, которая традиционно предшествует заседанию FOMC.

Ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.