ЗОЛОТО - торгуется без изменений после того, как отчет из подтвердил ожидания, что рост экономики КНР составил в третьем квартале 7.4% г/г после предыдущего отчета о росте на 7.4%, что является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее, в квартальном исчислении отчет Национального бюро показал рост на 2.2%, то есть не остался, как прогнозировалось, на уровне 1.8%.
Другие отчеты показали неожиданное улучшение в промышленном производстве и розничных продажах Китая. Напомним, Китая является второй крупнейшей экономикой мира и крупнейшим потребителем золота.
В фокусе рынка находится 2-дневный саммит ЕС, начавшийся в четверг. Однако, по итогам саммита важных решений по Греции и Испании, как ожидается, принято не будет.
Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.
НЕФТЬ - задержалась выше отметки $92 за баррель на фоне оптимизма относительно Испании и падения доллара США даже не смотря на то, что отчет о недельном росте запасов нефти показал более сильные результаты, чем ожидалось.
Спрос на доллар снижался после того, как Moody’s Investors Service сохранил суверенный рейтинг Испании на инвестиционном уровне, а опубликованные в США данные подтвердили оживление роста на рынке жилья.
Согласно отчету Бюро переписи населения США, число новых строительство домов выросло в сентябре на 15% в годовом исчислении до 872 тыс., что является самым высоким уровнем за более чем четыре года и значительно выше, чем ожидавшиеся 768 тыс.
Число разрешений на строительство новых домов также достигло до самого высокого уровня более чем за четыре года - по итогам сентября в годовом исчислении было выдано 894 тыс. разрешений, что практически на 12% выше показателя прошлого месяца 801 тыс.
Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 12 октября рост запасов нефти составил 2.86 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал прироста на 1.5 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть торгуются неопределенно после того, как отчет из Китая подтвердил ожидания, что рост экономики КНР составил в третьем квартале 7.4%г/г после предыдущего отчета о росте на 7.4%, что является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее, в квартальном исчислении отчет Национального бюро показал рост на 2.2%, то есть не остался, как прогнозировалось, на уровне 1.8%.
Другие отчеты показали неожиданное улучшение в промышленном производстве и розничных продажах Китая.
Далее в четверг в 14:00 GMT выйдет индекс ведущих индикаторов США, а также индекс деловой активности производителей Филадельфии.
Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.
ЕВРО - немного укрепилось на фоне возросший ожиданий, что Испания все же запросит помощи у международных кредиторов в течение ближайших недель, что даст возможность ЕЦБ покупать испанские бонды. В среду доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 32 б.п. до 5.50% - минимального уровня с начала апреля.
Кроме того, поддержку евро оказали сильные данные о состоянии сектора жилья США.
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Испании на уровне Baa3, нивелировав опасения снижения рейтинга до “бросового уровня” в преддверии аукциона испанских долговых обязательств в четверг. Напомним, агентство S&P также имеет негативный прогноз по ее рейтингу BBB- (также на один уровень выше "мусорного"), агентство Fitch Ratings сохраняет рейтинг BBB (на два уровня выше "мусорного").
Опубликованный отчет показал, что объемы производства в строительной сфере Европейского союза выросли в августе на 0.7% после увеличения на 0.1% в июле. Евростат также сообщил, что в годовом исчислении показатель упал на 5.5% прости предыдущего отчета о снижении на 6.2%.
В четверг начинается 2-дневный саммит лидеров стран ЕС. Европейская комиссия заявила накануне, что проблемы Испании и Греции "не находятся на повестке дня". Пресс-секретарь Евро комиссии сказал СМИ: "Мы не видим особых причин для обсуждения вопросов какой-либо конкретной страны". "Что касается Греции, миссия "Тройки" все еще продолжается. Они пока не закончили там свою работу, поэтому нет особого смысла возвращаться к этому вопросу. "
Относительно Испании, пресс-секретарь заявил, что комиссия не изменила свою точку зрения за последние две недели, и что статистическая служба Европейского союза, Eurostat, по-прежнему изучает проект бюджета Испании, также как и других стран-членов ЕС накануне публикации своих осенний экономических прогнозов, которые будут оглашены ноябре.
Представитель Еврокомиссии сказал, что в фокусе обсуждений лидеров ЕС, как ожидается, будут планы создания более глубокого экономического и валютного союза, а также банковского надзора.
В четверг стоит также обратить внимание на результаты аукциона 12-летних облигаций Испании, которые будут оглашены в 09:00 GMT
Курс поднялся до $1.3140. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая и 14-17 сентября), ключевое - на $1.3205/10 (линия сопротивления от 1 мая).
Ближайшая поддержка - $1.2890 (минимум 15 октября). Основная поддержка остается в зоне $1.2825/30 (200-дневная МА, линия поддержки от 24 июля).
ИЕНА - была под давлением из-за восстановления спроса на высоко рисковые активы и спекуляций относительно того, что Банк Японии может прибегнуть к дополнительному ослаблению монетарной политики на своем ближайшем заседании, запланированном на 30 октября.
В среду после внеочередного заседания кабинета министров Японии министр финансов Корики Дзодзима заявил журналистам, что масштабы пакета стимулирующих мер будет решены после того, как к 19 октября министерство получит планы от других министерств, и что данный пакет будет в основном сформирован из резервов бюджета на 2012-ый финансовый год.
Дзодзима сказал, что японское правительство согласует пакет экономических стимулов к концу ноября, учитывая замедление роста мировой экономики и опасения, что последствия фискальных программ будут способствовать дальнейшему снижению внутреннего спроса.
Ближайшее сопротивление держится возле Y79.25 (максимум 19 сентября), промежуточное - на Y79.40/45. Следующее находится на Y79.66. Однако пара все еще не закрепилась выше 100-дневной МА, проходящей на Y79.75, и есть большая вероятность отката.
Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая - на Y77.40 (минимумы 28 сентября).
В четверг публикаций экономический отчетов из Японии не ожидается.
ФРАНК - также вырос на фоне надежд относительно Испании.
Индекс ожиданий от института ZEW о Швейцарии показал улучшение в октябре с -34.9 до -28.9.
Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая), ниже - на Chf0.9110.
Ближайшее сопротивление находится на 9295 (пройденная линия поддержки от 14 сентября), ключевое сопротивление остается Chf0.9385/95 (линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА). Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).
В четверг в 09:00 GMT Швейцария огласит статистику о торговом балансе за сентябрь.
СТЕРЛИНГ - укреплялся на протяжении первой половины среды, однако нивелировал достижения к концу дня.
Британский фунт растет после того, как октябрьские протоколы Банка Англии показали, что МРС проголосовал 9-0 за то, чтобы сохранить учетную ставку и оставить программу выкупа бондов на уровне £375 млрд. Фунт также поддержан национальной статистикой о снижении уровня безработицы.
Члены MPC были разделены относительно того, какое влияние будет иметь дальнейшее увеличение программы стимулирования: некоторые полагают, что это эффективно стимулировать экономику, другие же видят данный шаг исключительно как снижение долгосрочной доходности без особого положительного влияния.
Участники рынка полагают, что члены комитета проголосуют в пользу увеличения программы количественного смягчения уже в следующем месяце
Кроме того, отчеты среды показали, что по итогам квартала, закончившегося в августе, британский уровень безработицы неожиданно упал до 7.9% - 5-месячного минимума.
Ближайшее сопротивление находится на $1.6180, более сильное остается на $1.6220 (пик 5 октября).
Промежуточная поддержка находится на $1.6010/15 (минимумы 12-15 октября). Ниже поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.
В четверг в 8:30 GMT Великобритания опубликует отчет по розничной торговле.