Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы West Texas Intermediate может завершить потерями вторую неделю кряду после сообщений об увеличении Ливией добычи сырья и снижения вероятности военной операции США против Сирии.

Октябрьский контракт на поставку WTI, срок действия которого завершается сегодня, прибавил 7 центов до $106.46 за баррель, после падения накануне на $1.68 до $106.390.
По словам представителя Министерства нефти Ливии Ибрагима Аль-Авами, добыча нефти должна вырасти до800,000 баррелей в сутки по сравнению с 150,000 баррелей в начале месяца и максимальным показателем 2013 года 1.4 млн., установленным в апреле.

Кроме того, стало известно, что ОПЭК планирует увеличить поставки нефти на 1.4% за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии.
В соответствии с опубликованными данными картель за исключением Анголы и Эквадора за 4 недели, до 5 октября экспортирует около 23.9 млн. баррелей нефти в сутки, что на 320,000 баррелей выше показателя предыдущего периода.

По всей вероятности цена нефти продолжит снижаться на будущей неделе под влиянием ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как США и России удалось прийти к соглашению в отношении Сирии.

С технической точки зрения нефть остается под давлением после тестирования канальной линии сопротивления от 28 августа на $108.80. Ближайшая поддержка находится на $105.00, ниже - на $104.20 и $103.50.
Выше $108.80 рост вероятен до $109.10 (максимум 12 сентября) и $110.60 (максимум 6 сентября).

ЕВРО - Единая валюта продолжает консолидацию неподалеку от достигнутого накануне 7-месячного максимума на $1.3570. Отметим, что после такого роста некоторая консолидация или даже небольшая коррекция являются вполне естественным явлением.

Отметим, впрочем, что в настоящее время бычьи настроения в отношении курса весьма существенны и снизить их могут разве что свидетельства того, что ЕЦБ может до конца года предпринять дополнительные меры по либерализации монетарной политики.

EUR/USD стабилизировался в районе $1.3530 после установления накануне 7-месчного максимума в области $1.3570 в ходе сохранения эйфории после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3450- бывшее сопротивление, а также на $1.3400 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.

ИЕНА - Японская иена снизилась против доллара после того, как

глава Банка Японии Курода накануне заявил, что политика Банка Японии определенно позитивно влияет на экономику. Он отметил, что индекс потребительских цен растет, а экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться.
Также главный банкир страны отметил, что регулятор продолжит поддерживать программу QE в целях ценовой стабильности, при этом Япония начинает отыскивать свой путь выхода из 15-летнего периода дефляции.обвала доллара.

Опубликованная статистика оказалась в основном положительной для доллара. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.
Отчет министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло на 15,000 до 309,000. Экономисты прогнозировали 338,000.

USD/JPY сохраняет оптимизм после скачка накануне на 150 пунктов. Курс полностью восстановился после падения, спровоцированного решением Федерального резерва не сокращать программу QE. Рост USD/JPY был сдержан в области Y99.60, однако курсу удалось закрепиться выше Y99.30. Сопротивление находится в районе Y99.64 (максимумы 18 сентября), Y99.97 (максимумы 12 сентября), Y100.23 (максимумы 5 сентября и Y100.60 (максимумы 11 сентября).
Ниже Y97.90 поддержка находится на Y97.30 (трендовая линия поддержки от 13 июня) и на Y96.80 (минимумы 27 августа).

ФРАНК - Швейцарский франк продолжает консолидацию немногим ниже обновленного накануне 7-месячного минимума.

В виду отсутствия сегодня публикации сколько-нибудь важных экономических данных из Европы пара вероятно будет торговаться под влиянием динамики евро-доллара, которая в свою очередь определяется последствиями решения FOMC.

USD/CHF торгуется вокруг Chf0.9100. Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (минимумы 20 декабря). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9170. В случае дальнейшего восстановления курс может протестировать Chf0.9220 (канальная линия от 6 сентября августа), выше - на Chf0.9280.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сократил свои достижения после выхода слабых данных по розничным продажам.

Национальная статистика показала в четверг, что розничные продажи в августе выросли всего на 2.1% г/г против июльского роста на 3% и прогноза роста на 3.3%.
В месячном выражении розничные продажи упали на 0.9% в августе после роста на 1.1% в июле и ожиданий роста на 0.4%.
Базовый показатель розничных продаж вырос на 2.3% г/г, что ниже предыдущего значения в +3.2% и ниже прогнозов аналитиков в +3.1%.

GBP/USD отступил от максимумов на $1.6145, однако в целом сохраняет оптимизм.. Выше сопротивление находится на $1.6180. Ближайшая поддержка находится на $1.5960 и $1.5900/$1.5890 (канальная линия от 6 сентября) и $1.5780 (пятничные минимумы).
В 08:30 GMT Великобритания обнародует данные о потребности госсектора в средствах в августе.


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются после впечатляющего роста, спровоцированного решением Федерального резерва сохранить программу покупки активов в прежнем объеме.
Фьючерсы на золото выросли в цене более чем на $60 за унцию после того, как в среду ФРС застал рынок врасплох своим решением.
Золото на спотовом рынке снизилось в цене на 0.3% до $1,359.94 за тройскую унцию. С начала недели рост цены составил 2.9%.
Цены на золото сегодня несколько снизились после публикации пнакануне оложительной статистики США. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.

Золото снижается из области достигнутого накануне локального максимума $1,375.30. Выше ключевое сопротивление остается на $1,400, затем - в области $1,420. Ближайшая поддержка находится на $1,350 (23.6% Фибо ралли с минимумов среды). ниже - на $1,330 (50%).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - заметно подешевела, при этом с начала недели потери нефти составляют более 2%. Хотя в среду черное золото дорожало после того, как Федеральный резерв заявил, что сохраняет текущую монетарную политику для стимулирования экономического роста в США. После оглашения итогов 2-дневного заседания FOMC нефть выросла на 0.6%.

Статистика министерства топлива США в среду вечером засвидетельствовала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4.37 млн. баррелей до 355.6 млн. Ожидалось, что объемы сократятся на 1.2 млн.

Запасы бензина снизились на 1.63 млн. баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 500,000 баррелей. Дистилляты упали на 1.08 млн. против прогноза роста на 500,000 баррелей.

Напомним, что во вторник данные Американского Института Нефти показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 300,000 баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1.5 млн. баррелей.

С технической точки зрения, курс протестировал поддержку, проходящую в районе 104.30. Ключевая поддержка находится в области 102.20. Ближайщим серьезным сопротивлением является область 106.80.



ЕВРО - сохранил свои достижения, хотя темпы роста замедлились, поскольку инвесторы продолжают переваривать последние события.

Глава центрального банка Финляндии и член совета правления ЕЦБ Эркки Лииканен в своем пятничном выступлении заявил, что ЕЦБ не следует брать на себя ответственность за проблемные банки в рамках усиления централизации европейской финансовой системы. Также Лииканен отметил, что ЕЦБ следует удерживать ставки на низком уровне еще продолжительный период времени.

Также в Германии наблюдается нервозность, связанная с предстоящими в эти выходные выборами. Согласно результатам последнего перед выборами опроса общественного мнения партия Меркель набирает 40%, а ее партнер по коалиции 5%. Таким образом, коалиция не сможет получить большинство и, соответственно, сформировать правительство. Оппозиционные социал-демократы получают 26%, а их партнер- зеленые 10% (результат обеих партий на 1 пункт выше предыдущего опроса). Крайние левые получают 9%, а анти-европейская партия Альтернатива для Германии 4% при необходимых для прохождения в парламент 5%. Следует отметить, что широкая коалиция снизит роль Германии в качестве лидера Европы.

С технической точки зрения, EUR/USD консолидируется ниже максимумов в районе $1.3570, достигнутых после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3400 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.


ИЕНА - возобновила снижение после того, как глава Банка Японии Курода заявил, что политика Банка Японии определенно позитивно влияет на экономику. Он отметил, что индекс потребительских цен растет, а экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться.

Также главный банкир страны отметил, что регулятор продолжит поддерживать программу QE в целях ценовой стабильности, при этом Япония начинает отыскивать свой путь выхода из 15-летнего периода дефляции.

С технической точки зрения, USD/JPY восстановился до Y99.50 (61.8% Фибо снижения с Y100.60 до Y97.90). Выше сопротивление находится в районе Y100.00 (пятничные максимумы) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y97.80 поддержка находится на Y97.50 (трендовая линия поддержки от 13 июня) и на Y96.80 (минимумы 27 августа).




ФРАНК - резко подорожал. Доллар достиг трехмесячного минимума после того, как ФРС неожиданно принял решение не сокращать программу покупки активов стоимостью $85 млрд. ежемесячно и понизил прогноз роста крупнейшей мировой экономики.

Обращает на себя внимание определенный диссонанс в высказываниях представителей ФРС после решения по программе. Так представитель ФРС Джордж заявила, что решение не сокращать программу покупок стало разочарованием.

"Дорогостоящие меры" были предприняты, включая сообщения ФРС для подготовки рынков к вероятности сокращения QE. До заседания FOMC Джордж заявляла, что будет выступать за сокращение программы на $15 млрд..

Буллард со своей стороны заявил, что темпы сокращения программы будут зависеть от экономических данных. В том случае, если количество новых рабочих мест и уровень безработицы продолжат улучшаться, вероятность сокращения программы вырастет. Буллард хотел бы увидеть показатели инфляции прежде чем принимать какое-либо решение в рамках монетарной политики.

Опубликованная в конце недели статистика оказалась в основном положительной. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.
Отчет министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло на 15,000 до 309,000. Экономисты прогнозировали 338,000.

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется в районе Chf0.9100 после тестирования сессионных минимумов на Chf0.9080 (ближайшая поддержка и минимумы 20 декабря). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9380 (канальная линия от 6 июля).



СТЕРЛИНГ - Довольно жесткий тон протоколов Банка Англии спровоцировал рост фунта. Члены MPC в настоящее время не видят повода для дополнительного стимулирования экономики Великобритании. В итоге все единогласно проголосовали за сохранение существующего положения. Еще одним важным аргументом со стороны центрального банка была растущая доходность облигаций. Банк Англии отметил, что ситуация отражает положение вещей в экономике США и ее следует расценивать, как положительный результат экономики Великобритании.

Британский фунт стерлингов отступил после выхода слабых данных по розничным продажам.
Национальная статистика показала в четверг, что розничные продажи в августе выросли всего на 2.1% г/г против июльского роста на 3% и прогноза роста на 3.3%. В месячном выражении розничные продажи упали на 0.9% в августе после роста на 1.1% в июле и ожиданий роста на 0.4%. Базовый показатель розничных продаж вырос на 2.3% г/г, что ниже предыдущего значения в +3.2% и ниже прогнозов аналитиков в +3.1%.

С технической точки зрения, GBP/USD отступил до $1.6000 (канальная линия от 6 сентября). Ниже поддержка находится на $1.5780 (пятничные минимумы). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.6145. Выше сопротивление расположено на $1.6200 (канальная линия).



ЗОЛОТО - отступило в пятницу до $1,352.45/1,353.20 за унцию, что на $15.10 или 1.1% ниже цены закрытия четверга.

Выход сильной статистики США также оказало давление на драгоценный металл. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.

Отчет министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло на 15,000 до 309,000. Экономисты прогнозировали 338,000.

С технической точки зрения, золото так и смогло преодолеть сопротивление в районе 1350. Далее сопротивление остается на 1394.60. Преодоление поддержки на 1320 усилит настроения на продажу драгоценного металла. Первой целью станет район 1272 долларов за унцию.
HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается в области достигнутого накануне шестинедельного минимума на фоне сообщений о росте добычи нефти в Ливии Нигерии, а также спекуляций, что ожидающаяся на текущей неделе резолюция ООН существенно снизит вероятность военного удара США по Сирии.
Нигерии удалось восстановить работу трех нефтепроводов, которые подверглись ранее саботажу, вандализму и разграблению.
В Ливии суточная добыча нефти превысила 600,000 баррелей, причем по словам представителя энергетического комитета парламента Ливии, функционируют все месторождения на западе страны.
Ноябрьский контракт WTI торгуется на отметке $103.56, снизившись по сравнению с ценой закрытия Нью-Йорка на 4 цента.
Накануне нефть подешевела на $1.08 до $103.59 за баррель.

С технической точки зрения, курс пробил промежуточную поддержку, проходящую в районе 104.30 и практически достиг зоны поддержки 103.50/00. Ключевая поддержка находится в области 102.20. Ближайшим серьезным сопротивлением является область 106.80.



ЕВРО - Евро продолжил коррекцию после публикации ежемесячного бюллетеня Бундесбанка, в котором в частности отмечается, что во втором квартале темпы роста будут слабее. Признаки роста экономики Германии будут улучшаться до конца 2013 года. Наблюдается необычайно благоприятный потребительский климат. Инвестиции компаний говорят о солидном базисе.
Давление на евро оказали разочаровывающие предварительные оценки состояния производственных секторов Германии, Франции и ЕС в целом.

Победа на парламентских выборах в Германии партии Ангелы Меркель также не стала фактором поддержки единой валюты, поскольку избиратели не поддержали ее бывших партнеров по коалиции.
Блок Меркель вышел вперед с результатом 41.5%, при этом социал-демократам Пьера Штейнбрука досталось 25.7%.
“Народ голосовал за Меркель, а не за большие перемены”, отмечает Стивен Инглендер из Citigroup Inc. “Вполне вероятно, что Меркель придется вступить в коалицию с социал-демократами, поэтому для единой валюты это положительный момент, поскольку новое правительство будет более дружелюбным по отношению к периферийным странам ЕС”.
Переговоры с социал-демократами или зелеными могут продлится от 4 до 6 недель.
Евро вырос на 4% в текущем квартале против доллара и может завершить его максимальным ростом с первого квартала 2011 года.
Во вторник, 24 сентября в 08:00 GMT германия опубликует индекс делового оптимизма от IFO. В сентябре показатель ожидается на уровне 108,2 против 107,5.

С технической точки зрения, EUR/USD продолжает консолидацию ниже максимума прошлой недели $1.3570, достигнутого после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712.
Ближайшая поддержка располагается в районе $1.3480 (61.8% роста курса после решения FOMC), а более серьезной представляется район $1.3450/20 (бывшее сопротивление, 50% и линия поддержки тренда, соответственно). Закрепление выше указанных отметок необходимо для сохранения бычьего настроя. В противном случае вероятно углубление снижения к $1.3320/00.



ИЕНА - возобновила снижение после того, как в ходе своих вчерашних выступлений представители ФРС не внесли ясности в позицию регулятора по поводу перспектив изменений монетарной политики.
По словам представителя Роберта Дадли экономика США все еще требует “очень стимулирующей” политики и достижение уровня безработицы 6.5% “может занять существенное время”. При этом по его мнению ФРС должен активно противодействовать экономическим рискам.
Со своей стороны Деннис Локхард полагает, что экономика США теряет свою “волшебную силу” и пройдет немало времени прежде чем ФРС сможет сказать, что достигнут максимальный уровень занятости.
По мнению Фишера решение не сокращать программу покупки активов подорвало доверие к ФРС.
Отсутствие единства позиций представителей ФРС не является фактором стабильности курса.

С технической точки зрения, USD/JPY остается ниже Y99.00. Ближайшая поддержка находится на Y98.60/50 (минимумы 16 и 6 сентября соответственно), затем - на Y97.80 (минимумы 18 сентября) вплоть до Y97.70 (трендовая линия поддержки от 13 июня), затем - на Y96.80 (минимумы 27 августа). Выше пятничных максимумов Y99.65 сопротивление находится на Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября).



ФРАНК - продолжает консолидацию в ожидании новых катализаторов.

В 13:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США, который в августе ожидается на уровне 0,9% против 0,7%. В 14:00 GMT завершит американские данные уровень доверия потребителей. В сентябре показатель прогнозируется на уровне 79,5 против 81,5.

С технической точки зрения, USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.9100 после тестирования сессионных минимумов на Chf0.9080 (ближайшая поддержка и минимумы 20 декабря). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9380 (канальная линия от 6 июля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает консолидироваться в довольно узком торговом диапазоне с конца прошлой недели и, вероятно, торги в боковом тренде могут продолжиться как минимум до выхода важной национальной статистики, которая может повлиять на настроения участников рынка.
В четверг, 26 сентября в 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по ВВП (Q2). Ожидается рост показателя до 0,7% против 0,3%. В 12:30 GMT годовые данные по ВВП опубликует США.

GBP/USD торгуется в области $1.6040. Ниже поддержка находится на $1.5980 (пятничные минимумы и 61,8% отката роста курса после объявления решения FOMC). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.6145. Выше сопротивление расположено на $1.6180 ( верхняя граница Боллинджера) и на $1.6280/00 (канальная линия. ряд прошлогодних пиков).


ЗОЛОТО - драгоценный металл приостановил свое продолжавшееся два дня падение на фоне спекуляций по поводу роста физического спроса со стороны Китая в период так называемой Золотой недели. Праздник, начинающийся 1 октября традиционно сопровождается ростом покупок золота, по потреблению которого Китай занимает второе место в мире после Индии.
В понедельник утром цены на золото рухнули на $14, однако позднее котировки восстановились после публикации отчета HSBC, который показал рост индекса деловой активности в Китае до 6-месячного максимума.

Однако, золото остается под давлением с пятницы, когда управляющий ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что “небольшое сворачивание” вероятно по итогам октябрьского заседания ФРС. В пятницу золото упало в цене на $36.80 или 2.7%.
Во вторник цена золота на спотовом рынке восстановилась на 0.3% до $1,325.20 за тройскую унцию.

С технической точки зрения, золото остается под давлением после того, как цена не смогла закрепиться выше $1350. Далее сопротивление остается на $1375.00 и $1395.00. Преодоление поддержки на $1305 усилит настроения на продажу драгоценного металла. Первой целью станет район $1272 долларов за унцию.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали четвертый день подряд во вторник на спекуляциях относительно дипломатического решения вопроса с Сирией и Ираном, что снизило риски относительно сбоев в поставках нефти из стран Ближнего Востока. Однако цены смогли удержаться выше $103 за баррель на момент закрытия.

Ноябрьский фьючерс на нефть во вторник подешевел на 46 центов или 0.4% до $103.13 за баррель.

Нефть упала до 6-недельных минимумов в преддверии выхода отчета по запасам сырья от министерства топлива США в среду.

Нефть рухнула до $102.20 в среду рано утром прежде. чем восстановиться до $103.30. Сильная поддержка находится в районе $101.50 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $108.50 (канальная линия).


ЕВРО - Единая валюта консолидировалась во вторник в довольно узком ценовом диапазоне.

Член Управляющего Совета ЕЦБ Эвалд Навотны в своем выступлении посоветовал не спешить с отменой стимулирования экономики. В частности, он сказал, что стратегии выхода из антикризисных программ должны продумываться здраво.

Глава европейского регулятора Марио Драги в понедельник заявил, что готов применить очередное долгосрочное рефинансирование для поддержания европейской банковской системы в случае необходимости.

Евро немного сократил утренние достижения после того, как сентябрьские данные немецкого исследовательского института IFO разочаровали инвесторов.

Статистика показала, что индекс делового доверия упал до 107.7 пп против прогноза 108.2 пп, а индекс текущих условий снизился до 111.4 пп. Только индекс ожиданий превзошел прогнозы и предыдущее значение, составив 104.2 пп.

EUR/USD вернулся в район $1.3470. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3450 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.


ИЕНА - Иена продолжила сдавать позиции.

Доллар вырос на фоне спекуляций относительно того, что представители Федерального резерва по-прежнему намерены урезать объемы программы QE.

Во вторник выступала управляющая ФРБ Кливленда Сандра Пианалто, которая не стала обсуждать свое видение экономики или монетарной политики.

Днем ранее Дадли заявил, что экономика страны все еще нуждается в поддержку со стороны текущей адекватной монетарной политики. Его коллега из ФРБ Атланты Деннис Локхарт в понедельник заявил, что политика ФРС должна сосредоточиться на создании более динамичной экономики после недавнего ослабления темпов восстановления.

USD/JPY восстановился до Y98.80 из области дневных минимумов на Y98.50. Ближайшее сопротивление находится в области пятничных максимумов на Y99.65, перепись которых откроет дорогу на Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Промежуточная поддержка находится на Y98.60/50 (минимумы утренней сессии, а также минимумы 16 и 6 сентября соответственно), затем - на Y98.20 (канальная линия от 8 августа) и Y97.50 (трендовая линия поддержки от 13 июня).


ФРАНК - Франк слегка снизился против доллара, однако в целом торговался в диапазоне.

Глава Национального Банка Швейцарии (НБШ) томас Джордан заявил, что швейцарский франк остается достаточно дорогим и привязка центрального банка курса к евро обязательно для обеспечения безопасности экономики.

Ссылаясь на риски дефляции и рецессии, НБШ установил привязку франка к евро на уровне 1.20 в сентябре 2011 года после того, как региональный долговой кризис привел валюту к паритетному значению.

Ослабление этих рисков позволило франку, который имеет статус валюты-убежища, подешеветь на 1.8% против евро в этом году.

Согласно прогнозам ЕЦБ, экономика ЕС в этом году снизится на 0.4%, в то время как НБШ на прошлой неделе заявил в своем квартальном отчете, что экономика Швейцарии вырастет на 1.5% - 2% в 2013 году. Центральный банк также сохранил привязку франка к евро из-за опасений усугубления долгового кризиса.

В прошлом году НБШ потратил порядка 188 млрд. франков ($206 млрд.) на покупку иностранных валют с целью защитить порог по франку.

USD/CHF остается в районе Chf0.9130, что выше недавних минимумов на Chf0.9080 (минимумы 23 сентября и 20 декабря). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9370 (канальная линия от 6 июля). Ниже Chf0.9080 поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия).


СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов отступил после выхода слабой статистики.

Данные показали, что в августе количество одобренных заявок на ипотеку выросло до 38.2K против 37.4K месяцем ранее, однако результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков в 38.6K.

Позднее фунт отошел от дневных минимумов на американской сессии. Представитель Банка Англии, Майлз, отметил, что экономика Британии находится на верном пути. Также он сказал, что инфляция замедлится до целевого уровня на протяжении 2014 года, отметил некоторую слабость рынка труда.

GBP/USD получил поддержку в районе $1.5950. Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября). Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашних максимумов на $1.6070, выше - в области $1.6145 (максимумы 18 сентября). Выше сопротивление расположено на $1.6290/00 (канальная линия).


ЗОЛОТО - Цены на золото во вторник падали третью сессию подряд и за этот период потеряли 4%. Во вторник декабрьский фьючерс на золото подешевел на $10.70 или 0.8% до $1,316.30 после тестирования минимума ниже $1,306.

Золото временно сократило часть понесенных потерь после того, как статистика США показала рост индекса цен на жилье на 1.0% в июле против 0.7% ранее и прогнозом в 0.9%. Индекс потребительского доверия составил 79.7 пп против прогноза в 79.8 пп и предыдущего значения в 81.8 пп.

Золото протестировало сильный уровень поддержки на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180), а также канальная линия поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1,330.80, выше - в области $1,375.20 (максимумы 19 сентября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в среду до 12-недельного минимума на фоне неожиданного роста запасов топлива в США на прошлой неделе, а также в связи со снижением спроса.

Падение цен происходит пять дней подряд. Накануне катализатором продаж выступил отчет министерства топлива США, который показал, что на прошлой неделе объем запасов сырой нефти неожиданно вырос на 2.64 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн. баррелей. Потребление бензина, согласно отчету, снизилось на 2% до 8.85 млн. баррелей.

Напомним, что во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти упали на 54,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение объемов на 1.1 млн. баррелей.

Также давление на нефть марки WTI оказало падение акций на Wall Street из-за опасений относительно того, что конгрессмены не смогут прийти к договоренности относительно бюджетных расходов и долгового потолка.


Нефть рухнула до $102.20 в среду рано утром прежде. чем восстановиться до $103.30. Сильная поддержка находится в районе $101.50 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $108.50 (канальная линия).



ЕВРО - Единая валюта укрепила свои позиции против основных конкурентов на фоне признаков оздоровления экономики еврозоны и опасений в отношении хода бюджетных переговоров в США.

Однако, опубликованную утром статистику курс в целом проигнорировал. Согласно данным, потребительское доверие в Германии выросло в октябре до 7.1 пп, превысив как прогнозы, так и сентябрьское значение в 7.0 пп.

EUR/USD установил сессионный максимум в районе $1.3535. Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 (сессионный минимум и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.



ИЕНА - Японская иена прервала 4-дневный рост против доллара на фоне спекуляций, что японское правительство рассмотрит вопрос о снижении корпоративного налога и порекомендует государственным пенсионным фондам пересмотреть распределение в своих портфелях рисковых активов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе 1 октября обнародует пакет экономических стимулов, а также озвучит решение относительно повышения налога с продаж. Об этом сегодня заявил глава экспертной группы по вопросам налогообложения Либерально-демократической партии Такеши Нода.

За последние три месяца иена упала в цене на 4.3%.

Сегодня состоится встреча с экспертной группой Государственного пенсионно-инвестициионного фонда с активами в 121 трлн. иен ($1.2 трлн.). Руководитель группы Токатоши Ито на этой неделе в интервью заявил, что свой первый отчет группа опубликует в ноябре и что есть “общее мнение” на предмет сокращения правительственных облигаций в портфеле фонда.

Накануне иена выросла на фоне роста спроса на валюты-убежища в свете опасений относительно частичного роспуска правительства в США.

USD/JPY стабилизировался в области Y98.60 (минимумы 16 и 6 сентября соответственно) прежде, чем протестировать Y99.00. Ближайшее сопротивление находится на Y99.20 (максимум вторника), выше - на Y99.65 (максимумы пятницы). Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y98.60 поддержка находится на Y98.30 (канальная линия от 8 августа) и Y97.60/50 (пересечение трендовых линий от 13 июня и 8 июля).



ФРАНК - Франк слегка укрепился против доллара, однако в целом остается в диапазоне.

В США заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 0.1% против прогноза 0,0% и -7,3% в июле. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора составили -0.1% против 1,0% и -0,5%, соответственно.

USD/CHF остается под давлением и торгуется в области недавних минимумов на Chf0.9080 (минимумы 23 сентября и 20 декабря). Ниже Chf0.9080 поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).



СТЕРЛИНГ - Фунт подрос после сильного отчета Британской Конфедерации Промышленников по продажам. Показатель оказался максимальными в этом году.

Но в целом инвесторы уже сосредоточились на публикации данных по ВВП Британии за второй квартал в четверг. Ожидается рост показателя до 0,7% против 0,3%.

Эксперты отмечают, что выступление представителя Банка Англии Дэвида Майлза во вторник дало понять, что он не намерен голосовать за дальнейшее смягчение монетарной политики. Однако, жестким тоном выступление Майлза также не отличалось. Поэтому фунт не получил поддержки и рынок не уверен, что MPC сможет повысить ставку раньше, чем ФРС.

GBP/USD достиг области максимумов понедельника на $1.6070 (ближайшее сопротивление), выше - на $1.6145 (максимумы 18 сентября).Ниже $1.5980 (23.6% Фибо роста с $1.5460 до $1.6140) поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября, также 38.2%).



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли впервые за последние четыре сессии на фоне растущих опасений относительно бюджетных переговоров и частичного роспуска правительства.

В среду декабрьский фьючерс вырос в цене на 1.5% до $1,336.20 за унцию, при этом за предыдущие три сессии цены упали на 3.9%.

В этом году драгоценный металл упал на 20% на фоне ралли американского фондового рынка и снижения темпов роста инфляции.

Между тем, в августе золото подорожало на 6.3%, что частично было связано с напряженной ситуацией между США и Ближним Востоком, в частности с Сирией.

Среди корпоративных новостей стоит отметить, что в Южной Африке крупнейший добытчик драгоценных металлов Anglo American Platinum Ltd. столкнулся с массовыми забастовками на фоне заявления о намерении сократить 3,300 работников.

Золото протестировало $1,340 и откатило. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября). Сильный уровень поддержки - на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - может завершить с потерями третью неделю кряду после того, как пять постоянных членов Совета безопасности ООН пришли к соглашению относительно уничтожения сирийского арсенала химического оружия, что существенно снижает вероятность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке, на долю которого приходится более 30% мировой добычи нефти.

Накануне незначительную поддержку ценам оказали позитивные экономические данные из США, которых, тем не менее, оказалось недостаточно для изменения тенденции удешевления нефти.

Ноябрьский контракт на нефть WTI подешевел на 47 центов до $102.56. Накануне цена выросла на 37 центов до $103.03 за баррель.
Несмотря на то, что с начала квартала нефть подорожала на 6.3% и на 12% в 2013 году, за неделю потери составили 1.9%, а с начала сентября нефть подешевела на 4.6%.

На будущей неделе тенденция падения цен может сохраниться в связи со спекуляциями в отношении роста предложения на фоне стабилизации или даже снижения спроса.
48% опрошенных Bloomberg экспертов ожидают снижения цен, 24% рост, а 28% не прогнозируют изменения цены по итогам будущей недели.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается на $102.20 (минимум среды). Сильная поддержка находится в районе $101.50 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $108.50 (канальная линия).


ЕВРО - Единая валюта продолжает консолидацию на фоне неоднозначных экономических данных выступлений представителей ЕЦБ и ФРС.

В частности член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерш заявил накануне, что рост в еврозоне остается слабым, а признаки восстановления лишь предварительные. При этом
уровень безработицы неприемлемо высок.

По мнению представителя ЕЦБ, Констанцио восстановление европейской экономики остается хрупким и является существенно более слабым по сравнению с США.
Опубликованные данные показали, что в августе денежная масса М3 а еврозоне выросла на 2.3% после роста на 2.2% ранее. В годовом выражении показатель вырос на 2.3% также.
Отдельный отчет показал, что объемы кредитования частного сектора сократились на 2% г/г после падения на 1.9%, как и прогнозировалось.

В 09:00 GMT начнется выступление главы ЕЦБ Драги. В это же время будут опубликованы данные о состоянии делового климата, индекс делового оптимизма в промышленности и в секторе услуг, а также уровень доверия потребителей еврозоны.
В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен, который по предварительным данным составит 1,5% против 1,5%.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия в США от Reuters/Michigan. В сентябре показатель ожидается на уровне 78,2 против 82,1.

EUR/USD снизился под отметку $1.3500. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 ( минимум вторника-среды и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712.



ИЕНА - Японская иена продолжает консолидацию на фоне неопределенности на фондовых рынках поскольку инвесторы проявляют осторожность на фоне спекуляций о возможном закрытии части правительственных учреждений и влияния данного фактора на экономику в том случае, если Конгресс и правительство США не смогут прийти к договоренности относительно повышения предельного значения госдолга.
Отсутствие единства позиций представителей ФРС в отношении дальнейших действий центрального банка в рамках монетарной политики также не добавляет уверенности глобальным инвесторам.
Законодатели США до понедельника должны прийти к согласию в отношении экстраординарного бюджета с целью недопущения закрытия части правительственных учреждений с 1 октября, когда начнется 2014 финансовый год.

USD/JPY снижается из области Y99.00. Ближайшее сопротивление находится на Y99.20 (максимум вторника), выше - на Y99.65 (максимумы пятницы). Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y98.60 поддержка находится на Y98.30 (минимум 26 сентября) и Y97.60/50.



ФРАНК - Франк слегка укрепился против доллара, однако в целом остается в диапазоне.

Экономические данные оказались не однозначными. В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 20 сентября составили 305К против прогноза 325K и 310K на минувшей неделе.
Окончательные годовые данные по ВВП во 2 кв. показали рост крупнейшей мировой экономики на 2.5% против предварительной оценки 2,6% и 1,1% в 1 кв.
Законодатели США до понедельника должны прийти к согласию в отношении экстраординарного бюджета с целью недопущения закрытия части правительственных учреждений с 1 октября, когда начнется 2014 финансовый год.

ШНБ позитивно оценивает перспективы роста мировой экономики.
В соответствии с квартальным отчетом центрального банка рост мировой экономики набирает ход
в ЕС крупные структурные проблемы сохраняются, однако экономика должна продолжить рот благодаря стабильным финансовым условиям
перспективы развивающихся экономик несколько более мрачные.

USD/CHF остается под давлением и торгуется в области недавних минимумов на Chf0.9080 (минимумы 23 сентября и 20 декабря). Ниже Chf0.9080 поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).



СТЕРЛИНГ - Фунт вырос против основных конкурентов после того, как управляющий Банка Англии Карни заявил, что более не видит необходимости в новых мерах в рамках политики количественного смягчения (QE) в Великобритании."

Накануне была опубликована статистика по ВВП Британии и платежному балансу. Данные показали, что во втором квартале ВВП вырос на 0.7%, что выше предыдущего значения в 0.3% и совпадает с прогнозами аналитиков. В годовом выражении рост экономики составил всего 1.3%, что ниже показателя за первый квартал в 1.5% и такого же прогноза.

Отдельный отчет показал сокращение дефицита платежного баланса до £-13.0 млрд. во втором квартале против £-21.8 млрд. в первом квартале, при этом аналитики прогнозировали сокращение дефицита до £-12.0 млрд.

GBP/USD достиг области максимумов понедельника на $1.6070 (ближайшее сопротивление), выше - на $1.6160 (максимумы 18 сентября). Закрепление выше данной отметки откроет дорогу на $1.6300. Ниже $1.5980 (23.6% Фибо роста с $1.5460 до $1.6140) поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября, также 38.2%).



ЗОЛОТО - Цены на золото упали накануне на фоне укрепления доллара, спровоцированного публикацией неожиданно сильных данных по рынку труда США.

В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 20 сентября составили 305К против прогноза 325K и 310K на минувшей неделе.
После падения цены почти на $20 cегодня золото на спотовом рынке торгуется практически без изменений и находится в области $1,325.80 за тройскую унцию.

Определенную поддержку цене могут оказать спекуляции о возможном закрытии части правительственных учреждений США и влияния данного фактора на экономику в том случае, если Конгресс и правительство США не смогут прийти к договоренности относительно повышения предельного значения госдолга.

C технической точки зрения сильный уровень поддержки остается на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля).
Сопротивление располагается на $1,340. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - отступила, поскольку трейдеры взвешивают потенциальное влияние на цены высокой вероятности тупика в бюджетных переговорах, а также последние события, связанные с Сирией.

Сообщения о том, что ООН ведет расследование относительно использования Сирией химического оружия и в других случая оказало некоторую поддержку ценам на нефть, однако комментарии президента Ирана Хассана Руани ослабили опасения относительно ядерной программы страны.

Ранее катализатором продаж выступил отчет министерства топлива США, который показал, что на прошлой неделе объем запасов сырой нефти неожиданно вырос на 2.64 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн. баррелей. Потребление бензина, согласно отчету, снизилось на 2% до 8.85 млн. баррелей.

Ноябрьский фьючерс на нефть в пятницу отступил на 30 центов или 0.3% до $102.73 за баррель. По итогам недели котировки потеряли порядка 2%.

С технической точки зрения, цены на нефть приближаются к важной поддержке в районе 102.20. Далее серьезная поддержка будет только на 95.50. Сопротивление остается в районе 110.40.


ЕВРО - торговался довольно волатильно на фоне неоднозначных выступлений представителей ФРС.

Представитель ФРС, Кочерлакота в своем выступлении отметил, что считает, что экономические последствия любого сокращения ФРС программы количественного смягчения (QE3) незначительны и в определенной мере причиной замедления экономического роста является неопределенность, что именно будет делать ФРС по мере оживления роста.

В свою очередь, управляющая ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что “отсрочка со сворачиванием количественного смягчения может подорвать доверие к Федеральному резерву”. Также она отметила, что противостояла увеличению программы стимулирования в этом году на каждом заседании ФРС, при этом регулятор должен менять политику в соответствии с “более нормальными условиями”, поскольку ситуация на рынке труда улучшается, что позволяет сократить программу выкупа бондов. Более того, она также отметила, что “она бы начала сокращение программы с $15 млрд. Инфляцию видит вполне прогнозируемой, при этом надеется услышать “различные” позиции в рядах членов ФРС. Она также заявила, что “существуют большие риски на рынке заемных средств, при этом один из голосующих членов ФРС вынес на обсуждение стоимость стимулирующей программы”.

Победа на парламентских выборах в Германии партии Ангелы Меркель не стала фактором поддержки единой валюты, поскольку избиратели не поддержали ее бывших партнеров по коалиции. Переговоры с социал-демократами или зелеными могут продлится от 4 до 6 недель.

С технической точки зрения, EUR/USD протестировал верхнюю границу своего диапазона. Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 (минимум среды и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.



ИЕНА - выросла на фоне повышенного спроса на валюты-убежища на фоне опасений, что бюджетные переговоры в Вашингтоне приведут к тупиковой ситуации и, как следствие, к Сенат планирует провести голосование относительно билля по сокращению федеральных расходов за три дня до дедлайна.

Иена также выросла, завершая вторую неделю ростом против доллара после комментариев министра финансов Японии Таро Асо, которые ослабили ожидания снижения правительством корпоративных налогов. Это также усилило спрос на валюту как на безопасный актив.

Опубликованные данные показали, что базовый индекс потребительских цен в августе вырос на 0.8%, что слегка превысило прогнозы аналитиков, однако индекс цен в столице страны - Токио - разочаровал.
За последнюю неделю иена выросла в цене на 1%.

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется под давлением ниже Y99.00. Поддержка находится на Y98.45 (канальная линия от 8 августа) и Y97.60/50 (пересечение трендовых линий от 13 июня и 8 июля). Ближайшее сопротивление находится на Y99.20 (максимум вторника), выше - на Y99.65 (максимумы пятницы). Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября).



ФРАНК - по итогам недели подорожал. Глава Национального Банка Швейцарии (НБШ) Томас Джордан заявил, что швейцарский франк остается достаточно дорогим и привязка центрального банка курса к евро обязательно для обеспечения безопасности экономики.

Ссылаясь на риски дефляции и рецессии, НБШ установил привязку франка к евро на уровне 1.20 в сентябре 2011 года после того, как региональный долговой кризис привел валюту к паритетному значению. Ослабление этих рисков позволило франку, который имеет статус валюты-убежища, подешеветь на 1.8% против евро в этом году.

Согласно прогнозам ЕЦБ, экономика ЕС в этом году снизится на 0.4%, в то время как НБШ на прошлой неделе заявил в своем квартальном отчете, что экономика Швейцарии вырастет на 1.5% - 2% в 2013 году. Центральный банк также сохранил привязку франка к евро из-за опасений усугубления долгового кризиса.

В прошлом году НБШ потратил порядка 188 млрд. франков ($206 млрд.) на покупку иностранных валют с целью защитить порог по франку.

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется чуть выше недавних минимумов на Chf0.9020. Ниже поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).



СТЕРЛИНГ - укрепился по всему фронту валют после того, как глава Банка Англии Карни заявил, что “не видит смысла в дальнейшем стимулировании экономики”.

Опубликованные данные засвидетельствовали рост годового индекса цен на жилье от Nationwide в сентябре на 5%, что выше предыдущего значения в 3.5%. Аналитики прогнозировали рост на 4.5%. В разрезе месяца показатель вырос на 0.9% после 0.7%-го роста в августе и выше средних оценок аналитиков в 0.5%.

Ранее британский фунт стерлингов отошел от максимумов после выхода статистики по ВВП Британии и платежному балансу. Опубликованные данные показали, что во втором квартале ВВП вырос на 0.7%, что выше предыдущего значения в 0.3% и совпадает с прогнозами аналитиков. В годовом выражении рост экономики составил всего 1.3%, что ниже показателя за первый квартал в 1.5% и такого же прогноза.

Отдельный отчет показал сокращение дефицита платежного баланса до £-13.0 млрд. во втором квартале против £-21.8 млрд. в первом квартале, при этом аналитики прогнозировали сокращение дефицита до £-12.0 млрд.

С технической точки зрения, GBP/USD вернулся к недельным максимумам и сейчас торгуется в районе $1.6134. Ниже $1.5990 (23.6% Фибо роста с $1.5460 до $1.6140, также минимумы четверга) поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября, также 38.2%).


ЗОЛОТО - закрылось в пятницу ростом более чем на 1% в преддверии выходных. Декабрьский фьючерс прибавил $15.10 или 1.1% до $1,339.20 за унцию. Это максимальная цена закрытия с 19 сентября. По итогам недели цены выросли на 0.5%.

Определенную поддержку цене оказали спекуляции о возможном закрытии части правительственных учреждений США и влияния данного фактора на экономику в том случае, если Конгресс и правительство США не смогут прийти к договоренности относительно повышения предельного значения госдолга.

C технической точки зрения сильный уровень поддержки остается на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля). Сопротивление располагается на $1,340. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается под давлением на фоне спекуляций, что начавшееся с сегодняшнего дня закрытие части правительственных учреждений и отправка в неоплачиваемый отпуск 700,000 госслужащих США, являющегося крупнейшим мировым потребителем нефти (21%), приведет к падению спроса на сырье.
Фьючерсы на нефть снизились на 0.5%, завершив предыдущий месяц снижением на 4.9%.

Дополнительное давление на цены оказывают ожидания дальнейшего роста запасов нефти в США. Правительственный отчет будет опубликован в среду.
Ноябрьский контракт на нефть WTI снизился на 49 центов до $101.84 за баррель, потеряв накануне 0.5% до $102.33.
По оценкам экономистов потери связанные с закрытием правительственных служб могут снизить рост реального ВВП в 4 кв. на 1.4 п.п..

С технической точки зрения, цены на нефть протестировали важную поддержку в районе 102.20. Далее серьезная поддержка будет только на 95.50. Сопротивление остается в районе 110.40.


ЕВРО - сохраняет позитивный настрой на фоне общего ослабления доллара после того, как Сенат США не принял законопроект Палаты Представителей, предполагающий привязку продления финансирование правительства до 15 декабря к приостановлению выделения средств на ряд программ в рамках инициированных Бараком Обамой изменений в системе здравоохранения, известной как Obamacare.
С 1 октября и до тех пор пока компромисс не будет достигнут, 700 тысяч служащих федерального правительства будут находиться в неоплачиваемом отпуске, а многие государственные услуги, оказываться не будут.
В то же время жизненно важные функции, в частности, работа службы авиадиспетчеров и сохранение ядерных арсеналов, продолжат финансироваться.
Вечером в понедельник Обама заявил, что сворачивание деятельности федерального правительства будет иметь немедленные отрицательные последствия для благосостояния большого числа людей и может повлиять на восстановление американской экономики после кризиса.

Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.
В период с 07:30 GMT до 08:28 GMT ряд европейских стран представят свои показатели активности в производственных секторах, включая Швейцарию, Францию, Германию, ЕС и Великобританию.
Также Германия представит данные по безработице за сентябрь в 07:55 GMT.
В 09:00 GMT ЕС также отчитается о безработице, при этом ожидается, что уровень безработицы в августе остался на отметке 12.1%.

С технической точки зрения, EUR/USD остается у верхней границы своего диапазона. Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 (минимум среды и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.




ИЕНА - возобновила рост после снижения накануне, вызванного сообщениями, что Япония повысит налог с продаж с 5% до 8% в апреле 2014.
По мнению экспертов, если рынок уверен, что политика Японии будет следовать Абэномике, то не надо удивляться, если вскоре иена превысит отметку 100.
Тем не менее, в настоящее время японская валюта укрепляется на фоне повышенного спроса на валюты-убежища на фоне ослабления фондовых рынков из-за опасений, что закрытие части правительственных учреждений США приведет к ослаблению темпов роста крупнейшей мировой экономики.
В 14:00 США предоставят статистику по расходам на строительство за август и производственной активности от Института Управления Поставками.

С технической точки зрения, USD/JPY ближайшее сопротивление расположено на Y99.20 (максимум четверга), выше - в районе Y99.65. Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября).
Поддержка находится на Y96.80 (минимумы 17 августа) и Y95.80 (минимумы 8 августа).



ФРАНК - укрепляется, а доллар остается под давлением против основных валют на фоне того, что США в первые за 17 лет ожидается закрытие части правительственных учреждений из-за неспособности правительства и законодателей прийти к соглашению относительно повышения потолка госдолга.
Неизбежное в этих условиях закрытие части правительственных учреждений и отправка 700,000 госслужащих в неоплачиваемые отпуска приведет по некоторым оценкам к снижению темпов роста на 1.4 п.п.. Согласно оценкам 30 дней частичного закрытия госучреждений в 1995 и 1996 г.г. обошлось более чем в $1.4 млрд. или $2.09 млрд. в сегодняшних ценах.

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется в области недавних минимумов на Chf0.9020. Ниже поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).



СТЕРЛИНГ - британский фунт стерлингов укрепился на фоне сохранения давления на доллар, а также после публикации позитивных экономических данных из Великобритании.
Статистика засвидетельствовала рост цен на жилье от Hometrack до более чем 6-летнего максимума в сентябре.
По словам министра финансов Великобритании ситуация в стране постепенно улучшается, однако финансы домашних хозяйств быстро не улучшатся, поскольку страна стала беднее в период кризиса.
Рост в Индии и Китае не является угрозой британской экономике, а представляет собой новые возможности.

С технической точки зрения GBP/USD преодолел отметку $1.6200 и сохраняет позитивный настрой, при этом ключевой уровень сопротивления находится на $1.6380 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка находится на $1.6060 (канальная линия), затем - в области $1.5890 (минимумы 16-18 сентября).



ЗОЛОТО - укрепилось лишь незначительно на фоне ослабления доллара после того, как законодатели США не смогли прийти к компромиссу в ходе бюджетного процесса, что по видимому отражает ожидания рынка, что временное закрытие части правительственных учреждений не продлится долго и возобновление укрепления американской валюты продолжит оказывать давление на цену драгоценного металла.

C технической точки зрения сильный уровень поддержки остается на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля). Сопротивление располагается на $1,340. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы могут завершить торги вторника на минимальном уровне за последние три месяца, поскольку инвесторы анализируют сложившуюся ситуацию и рассматривают варианты, к которым может привести частичное закрытие государственных ведомств и какое это может оказать влияние на рынок нефти.

Ноябрьский фьючерс на нефть снизился на 98 центов или 1% до $101.35 за баррель. В последний раз цены здесь были в начале июля.

Во вторник цен на нефть реагировали на неспособность чиновников в Вашингтоне договориться, что привело к первому с 1996 года частичному закрытию госучреждений.

Во вторник вечером Американский Институт нефти опубликует свои данные по запасам нефти, а официальная статистика министерства топлива США выйдет в среду, как и планировалось. Сегодня стало известно, что статистическое ведомство сможет функционировать до 11 октября включительно.

Нефть рухнула до $101.00 во вторник прежде, чем восстановиться до $102.07. Сильная поддержка находится в районе $101.80 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $102.70 (максимум понедельника), выше - на $103.70 (максимум 27 сентября) и $105 (минимум 17 сентября), выше - на $107.60 (канальная линия).



ЕВРО - Единая валюта изначально выросла после того, как заместитель премьер-министра Италии Энрико Летты выразил свою уверенность в том, что распада правительства удастся избежать.

Очередное заседание ЕЦБ состоится в среду и большинство аналитиков полагают, что монетарная политика останется неизменной. Однако фокус будет направлен на возможное представление очередной программы долгосрочного рефинансирования, что неоднократно упоминалось рядом представителей ЕЦБ.

Единая валюта отступила от сессионных максимумов после того, как опубликованные данные по производственной активности в Германии и ЕС в целом оказались хуже прогнозов. Более того, уровень безработицы в германии вырос в августе до 6.9% с 6.8%.

EUR/USD вырос до $1.3587 прежде, чем откатить. Далее сопротивление остается в районе $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка находится на $1.3500 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400.



ИЕНА - Японская иена выросла против доллара, поскольку премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что осуществит первое с 1997 года повышение налога с продаж.

Абе заявил, что правительство вольет в экономику 5 трлн иен ($50.96 МЛРД.) в рамках стимулирующего пакета, чтобы предотвратить негативное влияние от повышения налога на продажи, запланированного на апрель следующего года.

USD/JPY торговалась в районе Y98.00 на фоне восстановления доллара после выхода сильного отчета о производственной активности в США. В случае восстановления, сопротивление находится на Y98.29 (сессионный максимум), затем - на Y98.69/72 (200-часовая SMA/дневной максимум) и Y99.00 (психологически важный уровень). В случае снижения поддержка расположена на Y97.65 (дневной минимум), Y97.49 (минимум 30 сентября) и Y97.10 (минимумы 15 и 21 августа).



ФРАНК - Франк скорректировался против доллара США, который сократил потери против основных валют на фоне выхода сильного отчета по производственной активности, а также на ожиданиях, что закрытие государственных учреждений не затянется надолго.

В Вашингтоне президент Барак Обама обнародовал свои ремарки, в которых в целом не сказал ничего нового и подчеркнул, что закрытие части госучреждений произошло из-за разногласий политических сил. Он призвал республиканцев возобновить работу правительства.

Статистика вторника засвидетельствовала рост индекса производственной активности в сентябре до более чем 2-летнего максимума на уровне 56.2% против 55.7% в августе. Аналитики прогнозировали 55%.
Изначально доллар снизился до 19-месячного минимума против швейцарского франка на фоне риска частичного закрытия правительственных учреждений.
Позиции доллара подрываются жестким противостоянием демократов в Сенате и республиканцев в Палате представителей, что может негативно сказаться на состоянии экономики страны, поскольку сокращение госслужащих приведет, по некоторым оценкам, к снижению темпов роста на 1.4%.

USD/CHF показал сессионный минимум ниже Chf0.9000, после чего попытался восстановиться до Chf0.9075. Выше сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября). Закрепление ниже Chf0.9000 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8900. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860.


СТЕРЛИНГ - Фунт отступил на американских торгах.
Опубликованные ранее данные показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе Британии в сентябре до 56.7 пп против 57.2 в августе. Аналитики прогнозировали 57.3 пп.

GBP/USD из области $1.6250 вернулся в район $1.6200. Далее сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января) и $1.6415 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка расположена в районе $1.6180 (минимумы американской сессии понедельника), затем - на $1.6000 (минимум 26 сентября).



ЗОЛОТО - Цены на золото упали во вторник на фоне событий в США. Декабрьский фьючерс потерял в цене $40.90 или 3.1% до $1,286.10 за унцию.

Золото показало максимальное падение с июля, протестировав 7-недельные минимумы ниже $1,300 за унцию.

Согласно заявлению министра финансов Индии Арвинда Майарама, объемы покупок драгоценого металла Индией, - крупнейшим потребителем золота, - в этом году могут сократиться на 5.3% до 800 тонн против 845 тонн годом ранее. В этом году в августе Индия в третий раз повысила налог на импорт золота, чтобы сократить спрос и сдержать растущий дефицит платежного баланса.

Золото вплотную подошло к важной поддержке на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,294.94 (23.6% Фибо падения вторника), выше - на $1,309.74 (50%) и $1,337.30 (максимумы вторника).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в пятницу на 11 центов до $103.20 за баррель на фоне сохранения опасений, что продолжающийся в США локаут правительственных учреждений приведет к снижению спроса на топливо.
Закрытие части правительственных учреждений будет стоить американской экономике $1 млрд. в неделю невыплаченных зарплат отправленным в вынужденный отпуск госслужащим.
Нефть сократила достижения недели до 0.3%. С начала года цена выросла на 12.4%.
Определенную поддержку ценам сегодня может оказать закрытие части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за надвигающегося шторма.
Exxon уже сократил суточную добычу на 1,000 баррелей и эвакуировал часть персонала из района Karen’s path. Anadarko Petroleum Corp. закрыл и эвакуировал работников с 4 нефтедобывающих платформ.
BP Plc, Chevron Corp., Enterprise Products Partners LP и Royal Dutch Shell Plc также заявили об эвакуации персонала.

С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена на $102.70 (50% вчерашнего ралли), ниже - на $101.00 (минимум вторника). Сильная поддержка находится в районе $100.50 (канальная линия от 28 августа). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $107.30 (канальная линия).



ЕВРО - Единая валюта сохраняет позитивный настрой после публикации накануне европейской статистики, которая оказалась чуть лучше прогнозов.
В результате курс достиг 8-месячного максимума.
Данные засвидетельствовали, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере ЕС, Франции и Италии превзошли прогнозы аналитиков, в то время как показатель Германии оказался хуже прогнозов.
Позднее отдельный отчет показал рост розничных продаж в ЕС на 0.7% в августе против прогноза в +0.2%.
В пятницу в 06:00 GMT Германия отчитается об индексу цен производителей за август.

EUR/USD охраняет позитивный настрой и торгуется в настоящее время в области $1.3620 (недавние максимумы). Более сильный уровень сопротивления остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка остается на $1.3570 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400.



ИЕНА - Японская иена сохраняет свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы из-за отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров в США.
Республиканец Джо Боенер и другие лидеры Конгресса накануне встречались с президентом Бараком Обамой в Вашингтоне, который заявил, что не станет вести переговоры с республиканцами до тех пор, пока не откроются закрытые федеральные ведомства и повышен потолок госдолга без предъявления условий.
Американское Бюро статистики рынка труда подтвердило, что пока не разрешится ситуация с государственными учреждениями в стране, экономические данные собираться не будут. То есть столь ожидаемый правительственный отчет по занятости в США в сентябре, который традиционно выходит в первую пятницу месяца, в этот раз не выйдет.

USD/JPY торгуется в области Y96.95 (вчерашние/сессионные минимумы). Ниже поддержка находится на Y96.80 (минимумы 17 августа), Y96.30 и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление находится на 97.80, более серьезное в области Y98.70 (максимумы вторника), далее - на Y99.20 (максимум четверга) и Y99.65.



ФРАНК - доллар остается под давлением против большинства основных валют на опасениях, что частичное закрытие госучреждений в США может привести к снижению темпов экономического роста, что отложит во времени начало сворачивания программы QE.
Накануне инициированная накануне президентом США встреча с представителями Конгресса оказалась безрезультатной. Сегодня Казначейство США заявило, что дефолт может оказаться катастрофическим, процентные ставки резко вырастут и последствия этого будут ощутимы по всему миру.
Закрытие части правительственных учреждений будет стоить американской экономике $1 млрд. в неделю невыплаченных зарплат отправленным в вынужденный отпуск госслужащим.
Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.

USD/CHF остается под давлением. Закрепление курса ниже Chf0.9000 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8900. Далее потери могут увеличиться до Chf0.8860. Выше Chf0.9075 сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Фунт продолжает коррекцию.
Опубликованная в четверг статистика показала рост индекса цен на жилье от Halifax на 0.3% в сентябре после роста на 0.4% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост на 0.5%.
В годовом выражении показатель вырос на 6.2% в сентябре после роста на 5.4% в августе, что также ниже среднего прогноза аналитиков в 6.4%.
Другой отчет показал рост индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 60.3 пп против прогноза в 60.0 пп, хотя и ниже августовского значения в 60.5 пп.
Несмотря на то, что восстановление в Великобритании приближается, его темпы во втором квартале оказались слабее прогнозов, составив 1,3% против ожидавшегося укрепления на 1,5%.
По итогам года рост составит 1.3% и ускорится до 2 % в 2014, по сравнению с 1.6% и 2.7% в США.
По мнению аналитиков HSBC Holdings Plc снижение реальных доходов (доходов без учета инфляции) ограничат темпы роста в стране и, соответственно, приведут к давлению на стерлинг, который к концу года достигнет $1.45.

GBP/USD остается под давлением после повторного тестирования максимума понедельника на $1.6250 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка находится на $1.6150 (канальная линия от 6 сентября), затем - на $1.6000 (минимумы 26 сентября). Выше $1.6250 сопротивление остается в районе $1.6340 (максимумы 2 января) и $1.6480 (канальная линия от 6 сентября).


ЗОЛОТО - Цены на золото остаются выше отметки $1,300 за тройскую унцию на фоне отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров и сохранения опасений рынков, что частичное закрытие госучреждений в США может привести к снижению темпов экономического роста, что отложит во времени начало сворачивания программы QE.
Золото на спотовом рынке выросло в цене на 0.5% до $1,323.26 и торгуется в настоящее время в области $1,320.00.
Большинство экспертов полагают, что тенденция роста металла на будущей неделе сохранится. В любом случае можно с уверенностью сказать, что динамика цен на золото будет зависеть от прогресса в ходе бюджетных переговоров.
Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.

Золото торгуется выше $1,300 за унцию. Ближайшее сопротивление представлено $1,323.60 (максимум среды) и $1,337.30 (максимумы вторника). Важная поддержка расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля).
HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - завершила прошедшую неделю ростом впервые за последний месяц на спекуляциях, что бюджетное противостояние в США будет разрешено и стране удастся изб=бежать дефолта, который может негативно отразиться на экономике в целом. С начала недели нефть выросла в цене на 0.7%.

Компании, включая Exxon Mobil Corp., сократили объемы добычи в Мексиканском заливе и эвакуировали работников из-за надвигающегося урагана Карен. BP Plc, Chevron Corp., Enterprise Products Partners LP и Royal Dutch Shell Plc также заявили об эвакуации персонала.

Вполне вероятно, что нефть марки WTI на будущей неделе отступит, если политическая ситуация в США не изменится в лучшую сторону.

С технической точки зрения, цены протестировали поддержку на 101.00. Ее преодоление укорит падение цен на черное золото. Целью станет район 95.50. Ближайшее сопротивление остается в области 104.40.



ЕВРО - в пятницу начал снижение, что вполне естественно после достижения 8-месячного максимума. Ранее поддержку единой валюте оказывали опасения, что частичное закрытие госучреждений в США может привести к снижению темпов экономического роста, что отложит во времени начало сворачивания программы QE.

Также евро вырос против доллара США после того, как в ходе своей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги не упомянул о том, что в ближайшем времени могут потребоваться дополнительные меры по стимулированию экономического роста. Как и предполагалось, ЕЦБ оставил ставку без изменения на уровне 0,5%.

По словам Драги процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне в течение продолжительного периода времени, восстановление экономики будет продолжаться медленными темпами, а улучшение ситуации на финансовых рынках по всей видимости начинает оказывать влияние на реальную экономику. Инфляция в ближайшие месяцы останется на низком уровне, а инфляционные риски в целом сбалансированы.

ЕЦБ внимательно следит за динамикой курса евро и обсуждал возможность снижения процентной ставки, а центральный банк готов использовать все находящиеся в его распоряжении инструменты, включая LTRO, для стимулирования кредитования.

С технической точки зрения, евро продолжает коррекцию, ближайшими целями которой представляется $1.3470/60 (минимум среды). Закрепление выше указанной отметки необходимо для сохранения бычьего настроя. В противном случае вероятно углубление снижения к $1.3320/00. Ближайшее сопротивление находится на $1.3650 (максимум 03 октября). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712, где также располагается вершина восходящего канала. При первом приближении к которому вероятен существенный откат.



ИЕНА - оставалась в достаточно узком диапазоне. Банк Японии по итогам заседания оставил монетарную политику без изменений, как и предполагалось. В сопроводительном заявлении регулятор заявил, что “экономика восстанавливается умеренными темпами”. Относительно инфляции центральный банк отметил, что базовый индекс потребительских цен находится в диапазоне 0.5% - 1%, а “инфляционные ожидания в целом растут”.

С технической точки зрения, курс USD/JPY показал сессионные минимумы чуть ниже Y97.00, после чего начал восстановление на фоне повсеместного укрепления доллара. Ближайшее сопротивление находится в области утренних максимумов на Y97.40, выше - на Y98.70 (максимумы вторника), далее - на Y99.20 (максимум четверга) и Y99.65. Поддержка находится на Y96.80 (минимумы 17 августа) и Y95.80 (минимумы 8 августа).



ФРАНК - по итогам недели не сказал ничего значительного. Курс следовал за евро, отражая реакцию рынка на ситуацию в США.

Республиканец Джо Боенер и другие лидеры Конгресса в четверг встречались с президентом Бараком Обамой в Вашингтоне. Обама заявил, что не станет вести переговоры с республиканцами до тех пор, пока не откроются закрытые федеральные ведомства и повышен потолок госдолга без предъявления условий.

Напомним, что американские законодатели должны принять решение об увеличении предельного значения госдолга, которое в настоящее время составляет $16.7 трлн.

Секретарь казначейства США Джейкоб Лью накануне заявил, что США исчерпает возможности предпринимаемых в настоящее время чрезвычайных мер по недопущению превышения потолка госдолга к 17 октября. таким образом, эта дата может служить ориентиром для определения крайнего срока принятия решения.

На этой неделе из-за сложившейся в США ситуации были отменены публикации трех экономических отчетов, включая отчет по занятости и уровне безработице в стране. На этом фоне основные валюты скорректировали свои достижения.

С технической точки зрения, USD/CHF восстанавливает свои позиции. Выше Chf0.9075 сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября). Прохождение вчерашних минимумов на Chf0.8965 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8880. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860.



СТЕРЛИНГ - снижается на фоне отсутствия важных макроэкономических данных. Снижение ускорилось после того, как участники торгов стали закрывать позиции перед выходными.

Опубликованная на прошедшей неделе статистика показала рост индекса цен на жилье от Halifax на 0.3% в сентябре после роста на 0.4% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост на 0.5%. В годовом выражении показатель вырос на 6.2% в сентябре после роста на 5.4% в августе, что также ниже среднего прогноза аналитиков в 6.4%.

Другой отчет показал рост индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 60.3 пп против прогноза в 60.0 пп, хотя и ниже августовского значения в 60.5 пп.

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил в своем выступлении, что БА не начнет ужесточение монетарной политики до тех пор, пока экономический рост не станет устойчивым.

С технической точки зрения, GBP/USD остается под давлением после прохождения $1.6150 (канальная линия от 6 сентября). Теперь ближайшая поддержка находится на $1.6000 (минимумы 26 сентября). Выше $1.6250 сопротивление остается в районе $1.6340 (максимумы 2 января) и $1.6480 (канальная линия от 6 сентября).



ЗОЛОТО - по итогам недели снизилось. Фокус участников рынка сместился с бюджетных переговоров в США к переговорам по поводу потолка госдолга.

Цены на золото остаются выше отметки $1,300 за тройскую унцию на фоне отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров и сохранения опасений рынков, что частичное закрытие госучреждений в США может привести к снижению темпов экономического роста, что отложит во времени начало сворачивания программы QE.

Большинство экспертов полагают, что тенденция роста металла на будущей неделе сохранится. В любом случае можно с уверенностью сказать, что динамика цен на золото будет зависеть от прогресса в ходе бюджетных переговоров.

Fitch прогнозирует, что цена золота останется в пределах $1200-$1000 за тройскую унцию, а потенциал роста ограничен.

Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.

С технической точки зрения, золото протестировало поддержку на 1280.00, однако, преодолеть ее е смогло. В случае ее преодоления, падение цен на драгоценный металл может ускориться, а целью станет район 1200.00 за унцию. Сопротивление остается в районе 1350.00.

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate остается в районе недельного минимума на фоне отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров в США и ожиданий роста запасов нефти в стране- крупнейшем потребителе сырья.

По предварительным прогнозам рост запасов нефти будет зафиксирован третью неделю кряду и ожидается на уровне 1.6 млн. баррелей.
В США республиканцы и демократы тем временем продолжают споры по поводу чрезвычайного бюджета, необходимого для завершения правительственного локаута, в результате которого сотни тысяч гос служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Большинство наблюдателей полагают, что решение проблемы не будет найдено до крайнего срока- 17 октября и данный фактор продолжит оказывать давление на цены.
Ноябрьский контракт на нефть WTI торгуется в районе отметки $103.35 за баррель, прибавив 32 цента.

С технической точки зрения, цены протестировали поддержку на 101.00. Ее преодоление укорит падение цен на черное золото. Целью станет район 95.50. Ближайшее сопротивление остается в области 104.40.

ЕВРО - продолжает консолидацию.
Курс сохранил свои позиции несмотря на выход отчета по доверию инвесторов ЕС от Sentix, который показал падение в октябре до 6.1 пп против прогноза в 10.6 пп и прошлого значения в 6.5 пп. Отдельный отчет показал рост ВВП ЕС во втором квартале на 0.3% кв/кв после роста на 0.3% кварталом ранее.
Тем временем IFO прогнозирует рост ВВП еврозоны на 0.1% в Q3 и на 0.3% в Q4 2013. Ожидается, что рост в Q1 2014 составит 0.4% и он будет поддержан внешним спросом. В настоящее время слабость рынков труда ограничивает умеренное восстановление.

EUR/USD торгуется вокруг отметки $1.3570. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление находится на $1.3650 (максимум 03 октября). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712, где также располагается вершина восходящего канала. При первом приближении к которому вероятен существенный откат.



ИЕНА - несколько снизилась на фоне оживления аппетитов к рискам и восстановления азиатских фондовых рынков, однако остается в рамках среднесрочной нисходящей тенденции.
Давление на доллар сохраняется после того, как спикер палаты представителей Боэнер отверг возможность повышения предела госдолга без выполнения определенных условий.
Боэнер в частности продолжает требовать изменений в финансировании программы здравоохранения, известной как ObamaCare. в качестве обязательного условия повышения потолка госдолга, который на данный момент составляет $16.7 трлн. и который будет достигнут 17 октября. В том случае,если решение не будет найдено в период от 22 до 31 октября США не смогут расплачиваться по своим обязательствам.
Аналитики BAML понизили прогноз роста ВВП США в Q3 до 1.7% и в Q4 до 2.0% в связи с проблемами в Вашингтоне.
Они полагают, что решение проблемы не будет найдено до крайнего срока- 17 октября и полагают, что в этой связи ФРС не станет сокращать объем программы покупки активов до января будущего года.

С технической точки зрения, курс USD/JPY показал сессионные минимумы ниже Y97.00, после чего начал восстановление на фоне повсеместного укрепления доллара. Ближайшее сопротивление находится в области утренних максимумов на Y97.40, выше - на Y98.70 (максимумы вторника), далее - на Y99.20 (максимум четверга) и Y99.65. Поддержка находится на Y96.55 (минимум 07 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа).



ФРАНК - продолжает следовать за евро, отражая реакцию рынка на сообщения о ходе бюджетных переговоров в США.
Республиканцы и демократы продолжают споры по поводу чрезвычайного бюджета, необходимого для завершения правительственного локаута, в результате которого сотни тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
По всей вероятности до конца текущей недели не стоит надеяться на прогресс в решении проблемы повышения лимита госдолга. Соответственно давление на американскую валюту сохранится, хотя Moody’s Investors Service отмечает “крайне низкую” вероятность дефолта США по своим обязательствам.

С технической точки зрения, USD/CHF восстанавливает свои позиции. Выше Chf0.9075 сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября). Прохождение вчерашних минимумов на Chf0.8965 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8880. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов слегка укрепился в понедельник, однако, не демонстрирует намерений продолжить восстановление.
Основным событием недели для стерлинга станет публикация протоколов МРС Банка Англии в среду. Согласно ожиданиям участников рынка, документ может показать единогласное решение относительно того, чтобы оставить текущую монетарную политику неизменной. Это может усилить спекуляции относительно того, что регулятор отходит от возможности ослабления монетарной политики и оказать поддержку фунту.

GBP/USD восстановился из области пятничных минимумов на $1.6020. Ближайшее сопротивление представлено $1.6100 (38.2% Фибо снижения с $1.6250 до $1.6020), затем - на $1.6140 (50%). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ближайшая поддержка находится на $1.6000 (минимумы 26 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5950 (минимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - достигло недельного максимума на фоне продолжающегося противостояния президента США и республиканцами по вопросу повышения потолка госдолга и комментариев министра финансов США Джейкоба Лью, который в частности заявил, что “если правительство Соединенных Штатов примет решение впервые в истории не повысить потолок государственных заимствований, это приведет нас к дефолту”.
Республиканцы и демократы продолжают споры по поводу чрезвычайного бюджета, необходимого для завершения правительственного локаута, в результате которого сотни тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска.
Лидер республиканцев Боэнер в частности продолжает требовать изменений в финансировании программы здравоохранения, известной как ObamaCare. в качестве обязательного условия повышения потолка госдолга, который на данный момент составляет $16.7 трлн. и который будет достигнут 17 октября. В том случае,если решение не будет найдено в период от 22 до 31 октября США не смогут расплачиваться по своим обязательствам.
До конца текущей недели не стоит надеяться на прогресс в решении проблемы повышения лимита госдолга. В этой связи можно прогнозировать рост волатильности на рынке золота по мере приближения к крайнему сроку принятия решения.

На спотовом рынке золото подорожало на 0.4% до $1,327.96 за тройскую унцию.
Цены таким образом остаются выше отметки $1,300. Сопротивление остается в районе 1350.00. Ранее золото протестировало поддержку на 1280.00, однако, преодолеть ее е смогло. В случае ее преодоления, падение цен на драгоценный металл может ускориться, а целью станет район 1200.00 за унцию.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI достаточно волатилен на фоне неопределенности в США.

Опубликованный накануне отчет Американского Института Нефти показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 2.8 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 2.8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1.1 млн. баррелей.

Сегодня свою статистику обнародует министерство топлива. Официальные данные могут показать рост запасов на 1.6 млн. баррелей.
Накануне минтоплива повысил прогноз по WTI на этот год и повысил оценку мирового спроса на нефть. Теперь ожидается, что средняя цена барреля нефти в этом году составит $98.59, а объем потребления - 90.26 млн. баррелей в сутки, что выше недавнего прогноза в 90.06 млн.

Нефть торгуется выше $103 за баррель, однако торги носят сдержанный характре. Сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), выше - на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $106.40 (канальная линия от 28 августа). Ближайшая поддержка расположена на $102.80 (вчерашний минимум), ниже - на $101.80 (минимум понедельника).


ЕВРО - Единая валюта торговалась в диапазоне во вторник, при этом внимание по-прежнему обращено на события в США.

Стоит отметить, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 2.9% в 2013 году против 3.1% в июле. В 2014 прогнозируется рост на 3.6%, против 3.8%.

С другой стороны, прогноз роста ВВП еврозоны повышен на 0.1% до -0.4% в 2013, в то время как прогноз на 2014 сохранен на уровне +1%.
Заместитель директора исследовательского департамента МВФ Йорг Декресин полагает, что рецессия в странах ЕС должна завершиться в течение 2014 года.
Опубликованные во вторник данные показали рост экспорта товаров в августе против июля, однако в годовом выражении показатель упал на 5.4%.

Также во вторник стало известно, что президент Барак Обама номинирует Джанет Йеллен на должность председателя Федерального резерва в среду в Белом Доме. На данный момент Йеллен занимает должность заместителя председателя ФРС. В случае, если ее кандидатура будет одобрена Сенатом, то Йеллен (67 лет) станет первой женщиной, которая заняла должность главного банкира страны.

Многие на Wall Street рассматривают Йеллен как сторонника смягченной монетарной политики, поскольку она демократ и является одним из инициаторов программы количественного смягчения, известной как QE. Бернанке покинет свою должность 31 января.

EUR/USD торгуется на $1.3550, консолидируясь в узком ценовом диапазоне. Ниже поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Выше недавних максимумов сопротивление остается в районе годового пика на $1.3712.

ИЕНА - Статуc иены, как валюты-убежища, ослабел в связи с агрессивными мерами по ослаблению валюты, предпринятыми Банком Японии. Кроме того, поддержка данному статусу со стороны сокращающегося профицита баланса текущего счета Японии также ослабевает.

В США госпредприятия закрыты уже 8-й день. Управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер накануне заявил, что США “не могут допустить дефолт” и переговоры относительно потолка госдолга приведут к логическому завершению.

Учитывая влияние на рынок факта закрытия части правительственных учреждений, фокус рынка сместился к тому, как Федеральный резерв может отреагировать на текущую фискальную ситуацию. Учитывая это, выход протокола последнего заседания FOMC в среду может задать тон торгам и пролить свет на текущую ситуацию.

USD/JPY торгуется выше Y97.00. Сопротивление находится на Y97.70 (ранее пройденная линия поддержки от 13 июня), затем - на Y98.70 (максимум вторника). Ниже вчерашних минимумов поддержка находится на Y95.50. Выше Y97.00

ФРАНК - Американский доллар слегка восстановился против валют-убежищ, включая швейцарский франк.

Инвесторы продолжают проявлять опасения в отношении способности американских законодателей прийти к соглашению относительно повышения потолка госдолга и влияния данного фактора на фондовые, валютные и рынки долговых обязательств.

Крайний срок для повышения потолка госдолга наступает через неделю и свидетельств какого-либо прогресса на данный момент не просматривается.
В соответствии с опубликованным сегодня World Economic Outlook продолжительный локаут правительственных учреждениях в США может оказать негативное влияние на состояние крупнейшей мировой экономики, а также “неспособность своевременно повысить потолок госдолга может оказать влияние на финансовые рынки и экономическую активность по всему миру”.

Текущий прогноз предполагает рост ВВП в текущем году на 1.6% и на 2.6% в будущем по сравнению с 1.7% и 2.8%, соответственно в предыдущем прогнозе, опубликованном в июле.

Глава Национального Банка Швейцарии Джордан заявил, что интервенция по сдерживанию франка не проводилась более года, при этом НБШ готов и далее предпринимать необходимые меры.

USD/CHF тестирует зону сопротивления Chf0.9050/Chf0.9080 (канальная линия от 6 сентября и 23.6% Фибо снижения с Chf0.9450 до Chf0.8960). Выше Chf0.9080 сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября). Прохождение минимумов 3 октября на Chf0.8965 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8880. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860.

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов отступил против доллара и евро после того, как Британский Консорциум Розничной Торговли заявил, что в сентябре рост розничной торговли замедлился до +0.7% после +1.8% месяцем ранее.

Стоит отметить, что согласно отчету МВФ, рост ВВП Великобритании составит 1.4% в 2013, по сравнению с предыдущим прогнозом 0.9% и 1.9% в 2014, против 1.5%.

GBP/USD возобновил снижение после неудачного тестирования сопротивления на подходе к $1.6140 (50%). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ближайшая поддержка находится на $1.6000 (минимумы 26 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5950 (минимумы 24 сентября).


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото находятся выше $1,300 за унцию на фоне затянувшихся бюджетных переговоров и опасений относительно долгового потолка. Золото прервало 2-дневное снижение в понедельник, показав рост на 1.2%.

В этом году драгоценный металл упал в цене на 21% на ожиданиях, что Федеральный резерв сократит программу выкупа бондов, которая на сегодняшний день составляет $85 млрд. ежемесячно.

Накануне активы крупнейшего золотого фонда SPDR сократился до 898.18 тонн (минимум с февраля 2009 года).
В среду вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания FOMC.

Золото консолидируется в области $1,316-$1,330. Важная поддержка ниже $1,300 расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).
HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефть слегка восстановилась в четверг после того, как опасения относительно поставок топлива привели к падению цен до 3-месячного минимума накануне.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI прибавил 4 цента до $101.65 за баррель, торгуясь в районе минимумов 3 июля.

Катализатором падения цен на нефть в среду послужил правительственный отчет о запасах топлива на прошлой неделе, который показал рост запасов сырой нефти на 6.8 млн. баррелей, в то время как прогноз аналитиков сводился в среднем к увеличению всего на 2.2 млн. баррелей.

После выхода официальной статистики, опрос аналитиков показал, что объемы добычи нефти странами ОПЕК, вероятно, в сентябре опустился под отметку в 30 млн. баррелей в сутки - впервые за последние более чем два года. Между тем, текущий ремонт на южных нефтепроводах в Ираке негативно влияют на экспорт страны, в то время как в Ливии объемы производства пострадали от проходящих забастовок и митингов протеста.

Свой отчет ОПЕК обнародует в четверг вечером.

Нефть торгуется в районе $102.00, восстановившись из области вчерашних минимумов на $101.16. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше Сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $101.16 поддержки находится в области $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года), более сильная поддержка - в районе канальной линии на $99.90/80 (также 50% Фибо роста цен с $85.60 до $112.20.



ЕВРО - Единая валюта снизилась после сообщения о номинации Йеллен, несмотря на хорошие данные. Многие эксперты рассматривают Йеллен как сторонника смягченной монетарной политики, поскольку она демократ и является одним из инициаторов программы количественного смягчения, известной как QE. Бернанке покинет свою должность 31 января.

В Германии промышленное производство в августе неожиданно выросло на 1.4%, по сравнению с падением на 1.1% в июле.

EUR/USD упал до минимумов ниже $1.3500 - на $1.3485. Сейчас курс пытается восстановиться. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление представлено максимумами американской сессии среды на $1.3530, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября).



ИЕНА - Иена оставалась под давлением на фоне общего восстановления доллара.

По словам некоторых японских чиновников, прямые покупки Банком Японии долговых обязательств могут ограничиться на текущем уровне в будущем финансовом году, в то время как многие аналитики прогнозировали повышение программы выкупа до 18 трлн. ($185 млрд.)

Доходность по 10-летним правительственным бондам остается минимальной в мире и сегодня составила 0.655%. После того, как в апреле Банк Японии пошел на беспрецедентный шаг, доходность выросла с рекордного минимума на уровне 0.315% до 1% уже в следующем месяце.

USD/JPY протестировал сильное сопротивление на Y97.80 (ранее пройденная линия поддержки от 13 июня и канальная линия сопротивления от 20 сентября). Выше сопротивление находится на Y98.70 (максимум прошлого вторника). Поддержка находится в районе Y97.20 (50% Фибо роста с минимумов понедельника на Y96.60).


ФРАНК - Доллар продолжил укреплять свои позиции после публикации протокола FOMC, в соответствии с которым большинство членов комитета ожидают начала сокращения программы покупки активов до конца текущего года.

Несмотря на то, что по итогам сентябрьской встречи программа QE была оставлена без изменений, большинство членов комитета полагают необходимым начать сворачивание программы покупки активов в текущем году и полностью завершить ее в середине 2014 года.

Члены комитета, выступившие в сентябре за сохранение объема программы, высказали опасения, что процентные ставки могут вырасти после решения.
Несколько членов комитета заявили, что решение сохранить объем покупок было непростым.

USD/CHF отступает от утренних максимумов на Chf0.9130 (также максимум 25 сентября), однако пока держится выше поддержки на Chf0.9100 (23.6% Фибо роста курса с Chf0.9010 до Chf0.9130). Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (максимумы 4 октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британская валюта была под давлением после публикации слабых экономических данных.

Статистика по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности разочаровала инвесторов, показав падение в годовом выражении на 1.5% и 0.2% соответственно.

Отдельный отчет по торговому балансу также не смог порадовать: дефицит сократился до £9.625 млрд. вместо ожидавшихся £9.0 млрд., хотя и ниже июльского показателя в £9.941 млрд.

GBP/USD торгуется немногим выше сессионных минимумов $1.5910. Поддержка находится вплоть до $1.5890 (минимумы 16-18 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820. Ближайшее сопротивление находится на $1.5990 и 1.6020. Выше располагается $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото находятся выше $1,300 за унцию на фоне ожиданий инвесторов положительного исхода по вопросу повышения долгового потолка.

Драгоценный металл сегодня отступил на 0.4% после вчерашнего падения на 1% до недельного минимума в районе $1,294.76 за унцию на фоне укрепления курса доллара на 0.3% против корзины валют.

Золото консолидируется в области $1,300.80-$1,308.40. Важная поддержка ниже $1,300 расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).

HYMarkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефть возобновила снижение после сообщений о том, что переговоры между представителями республиканцев и Бараком Обамой накануне вечером не принесли результата.
Обама не дал конкретного ответа на предложение республиканцев, однако обе стороны намерены продолжить переговоры.
Республиканцы Палаты представителей в четверг отправили Обаме законопроект о повышении лимита госдолга на 6 недель, что позволит избежать дефолта США по своим обязательствам и даст время для продолжения бюджетных переговоров.
восстановилась в четверг после того, как опасения относительно поставок топлива привели к падению цен до 3-месячного минимума накануне.

Ноябрьский контракт на нефть WTI снизился в цене на 45 центов до $102.56 за баррель, а в настоящее время торгуется в районе $102.60. Накануне цена выросла на $1.40 до $103.01 на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга и опасений относительно роста нестабильности в Ливии после похищения премьер-министра страны.
В сентябре снижение добычи стран OPEC оказалось максимальным за 2 последних года, составив 30.05 млн. баррелей в сутки на фоне падения добычи в Ираке на 370,000 баррелей в сутки из-за ремонтных работ на терминале в Басре.
В этой связи существует вероятность возобновления роста цен на нефть на будущей неделе в том случае, если США смогут решить проблему повышения госдолга и завершить локаут правительственных учреждений.
Нефть торгуется в районе $102.60, восстановившись из области недавних минимумов на $101.16. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше Сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $101.16 поддержки находится в области $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года), более сильная поддержка - в районе канальной линии на $99.90/80 (также 50% Фибо роста цен с $85.60 до $112.20.



ЕВРО - Единая валюта несколько укрепилась, однако рост по нашему мнению не будет устойчивым и после решения (пусть и временного) проблемы повышения потолка госдолга в США давление на единую валюту возобновится.
Накануне в ходе своего выступления в Нью-Йорке глава ЕЦБ Марио Драги в частности заявил, что баланс экономических рисков в еврозоне смещен в сторону ослабления роста, темпы восстановления низкие, рост неравномерный и хрупкий, а инфляционные ожидания прочно сдержаны.
В октябрьском ежемесячном отчете ЕЦБ, опубликованном в четверг, говорится о том, что процентные ставки останутся на текущем или даже более низком уровне более продолжительный период времени, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики региона.
ЕЦБ отметил, что после шести кварталом негативного показателя ВВП, экономика еврозоны выросла на 0.3% во втором квартале 2013 года.
Между тем, в отчете также содержатся факторы, которые могут негативно повлиять на состояние экономики, включая геополитические риски в мире, цены на сырье, а также потенциальное падение мирового спроса или неспособность европейских стран вовремя реализовывать структурные реформы.
Экономические данные зафиксировали рост промышленного производства во Франции на 0.2% в августе, что тем не менее существенно ниже прогноза 0.6%. Аналогичный показатель в Италии снизился на 0.3% при ожидавшемся росте на 0.6%.

EUR/USD стабилизировался на $1.3540. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление представлено максимумами американской сессии среды на $1.3530, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября).



ИЕНА - Иена продолжила падать в четверг против доллара благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга.
Спикер Палаты представителей Боэнер заявил накануне, что повышение в краткосрочной перспективе лимита госдолга возможно при условии начала переговоров по фискальным проблемам. Республиканцы Палаты представителей в четверг отправили Обаме законопроект о повышении лимита госдолга на 6 недель, что позволит избежать дефолта США по своим обязательствам и даст время для продолжения бюджетных переговоров.

USD/JPY пробил сильное сопротивление на Y97.80 (ранее пройденная линия поддержки от 13 июня и канальная линия сопротивления от 20 сентября). Выше сопротивление находится на Y98.70 (максимум прошлого вторника). Поддержка находится в районе Y97.20 (50% Фибо роста с минимумов понедельника на Y96.60).



ФРАНК - Доллар продолжил укреплять свои позиции на фоне признаков прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга, что позволит избежать дефолта.
Барак Обама ранее заявлял, что превышение лимита задолженности нарушит работу рынков, подорвет международное доверие к США, увеличит дефицит и внешний долг страны и создаст "существенный риск очень глубокой рецессии".
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, который в октябре составит 77,2 против 77,5.

USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (максимумы 4 октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт оставался стабильным после оглашения решения по ставкам Банка Англии. Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд, как и ожидалось.
Несмотря на текущее укрепление курса, после завершения коррекции мы ожидаем продолжения снижения, что подтвердит завершение 3-месячного ралли.

GBP/USD в настоящее время пытается продолжить восстановление. Ближайшее сопротивление находится на $1.5990 и 1.6020. Выше располагается $1.6120 (максимум 8 октября). Далее $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ниже $1.5920 поддержка находится вплоть до $1.5890 (минимумы 16-18 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото находятся ниже $1,300 за унцию на фоне ожиданий инвесторов положительного исхода по вопросу повышения долгового потолка, что позволит избежать дефолта.
Накануне президент Обама не дал конкретного ответа на предложение республиканцев, однако обе стороны намерены продолжить переговоры.
Золото на рынке спот потеряло в цене 0.3% и торгуется в районе $1,290.32 за тройскую унцию
За последние 3 сессии снижение составило 2.7%, причем был установлен минимум недели в районе $1,281.10. С начала недели потери составили 1.5%.
Продолжение снижение цены золота в ближайшем времени представляется путем наименьшего сопротивления.

Важная поддержка ниже $1,300 расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы резко упали в пятницу после того, как Международное Энергетическое Агентство спрогнозировало сильный рост предложения на рынке сырья в будущем году.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.71 или 1.7% до $101.30 за баррель. По итогам недели нефть упала примерно на 2.5%, протестировав 3-месячные минимумы.

В своем ежемесячном отчета в пятницу Международное Энергетическое Агентство повысило прогноз роста спроса на нефть. Согласно прогнозам организации мировой спрос на нефть в этом году увеличится на 1 млню баррелей, что на 100,000 баррелей в сутки больше предыдущего прогноза. На 2014 год прогноз сводится к 1.1 млн. баррелей в день.

Катализатором падения цен на нефть в среду послужил правительственный отчет о запасах топлива на прошлой неделе, который показал рост запасов сырой нефти на 6.8 млн. баррелей, в то время как прогноз аналитиков сводился в среднем к увеличению всего на 2.2 млн. баррелей.

Днем ранее отчет Американского Института Нефти показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 2.8 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 2.8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1.1 млн. баррелей.

В понедельник минтоплива повысил прогноз по WTI на этот год и повысил оценку мирового спроса на нефть. Теперь ожидается, что средняя цена барреля нефти в этом году составит $98.59, а объем потребления - 90.26 млн. баррелей в сутки, что выше недавнего прогноза в 90.06 млн.

Нефть торгуется в районе $101.80, восстановившись из области пятничных минимумов на $100.50. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $100.50 поддержка находится в области канальной линии на $99.20.


ЕВРО - Евро практически проигнорировал инфляционные данные Германии.
Согласно опубликованной статистике, инфляция в крупнейшей экономике Европы выросла на 1.4% в сентябре после роста на 1.5% месяцем ранее. Этот результат оправдал прогнозы аналитиков. В годовом выражении индекс потребительских цен остался неизменным второй месяц подряд, как и прогнозировалось.

Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1.6% после роста на 1.6% в августе. В разрезе месяца индекс остался нейтральным второй месяц подряд. Оба показателя оправдали прогнозы аналитиков.

В октябрьском ежемесячном отчете ЕЦБ, опубликованном в четверг, говорится о том, что процентные ставки останутся на текущем или даже более низком уровне более продолжительный период времени, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики региона.

ЕЦБ отметил, что после шести кварталом негативного показателя ВВП, экономика еврозоны выросла на 0.3% во втором квартале 2013 года.
Между тем, в отчете также содержатся факторы, которые могут негативно повлиять на состояние экономики, включая геополитические риски в мире, цены на сырье, а также потенциальное падение мирового спроса или неспособность европейских стран вовремя реализовывать структурные реформы.

В ходе своего выступления глава ЕЦБ Марио Драги в частности заявил, что баланс экономических рисков в еврозоне смещен в сторону ослабления роста, темпы восстановления низкие, рост неравномерный и хрупкий, а инфляционные ожидания прочно сдержаны.

EUR/USD торгуется выше $1.3500, при этом ближайшее сопротивление находится в районе вчерашнего максимума на $1.3560, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября). Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.3480. Ниже потери могут увеличиться до $1.3400.



ИЕНА - Доллар существенно укрепил свои позиции против иены на фоне роста аппетитов к рискам благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в
США по поводу повышения лимита госдолга.
Иена продолжила падать в четверг против доллара благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга.
По словам некоторых японских чиновников, прямые покупки Банком Японии долговых обязательств могут ограничиться на текущем уровне в будущем финансовом году, в то время как многие аналитики прогнозировали повышение программы выкупа до 18 трлн. ($185 млрд.)

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз по иене против доллара.
Теперь аналитики банка полагают, что в трехмесячной перспективе японская валюта будет торговаться на Y98 против доллара (прежний прогноз составлял Y105). В перспективе шести месяцев курс будет на Y103 и на Y107 через год (против Y105 и Y110 соответственно).

USD/JPY держится в районе пятничных максимумов на Y98.50. Выше сопротивление расположено в зоне Y99.00/10 (максимумы 23 и 26 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y98.00 (23.6% Фибо роста из области минимумов понедельника). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.50 (50%) и Y96.50 (минимумы понедельника).



ФРАНК - Американский доллар вырос против франка, поскольку политики в Вашингтоне заявили, что продолжат переговоры относительно бюджета и повышения потолка госдолга.

Доллар продолжил укреплять свои позиции после публикации протокола FOMC в соответствии с которым большинство членов комитета ожидают начала сокращения программы покупки активов до конца текущего года.

Несмотря на то, что по итогам сентябрьской встречи программа QE была оставлена без изменений, большинство членов комитета полагают необходимым начать сворачивание программы покупки активов в текущем году и полностью завершить ее в середине 2014 года.

Представитель ФРС Джером Пауэл в пятницу заявил, что финансовые рынки на данный момент готовы к началу сворачивания программы стимулирования экономики “в ситуации, когда макроэкономические показатели поддерживают это”.

Пауэл заявил, что его устроило бы начало сворачивания еще в сентябре, однако он поддерживает решение воздержаться “из соображений риск-менеджмента”, а также учитывая опасения относительно мощи экономики и прогнозов по фискальной политике. “Учитывая частичное закрытие федеральных ведомств и противостояние президента Обамы и Палаты представителей относительно повышения потолка госдолга можно предположить, что решение Федерального резерва в сентябре было правильным”, добавил он.

Опубликованный в пятницу отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган показал падение в октябре до минимального уровня с января - до 75.2 пп против прогноза 77.2 пп и 77.5 пп в сентябре.

USD/CHF вернулся к Chf0.9100 после тестирования накануне Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже Chf0.9100 поддержка находится на Chf0.9080/70 (максимумы 4-11октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт упал на прошлой неделе, однако в среду сохранял стабильность после оглашения решения по ставкам Банка Англии. Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд, как и ожидалось.

Опубликованные данные показали рост индекс опережающих индикаторов Великобритании на 1.2% в сентябре против августовского значения в +0.7%.
Статистика по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности разочаровала инвесторов, показав падение в годовом выражении на 1.5% и 0.2% соответственно.

Отдельный отчет по торговому балансу также не смог порадовать: дефицит сократился до £9.625 млрд. вместо ожидавшихся £9.0 млрд., хотя и ниже июльского показателя в £9.941 млрд.

GBP/USD возобновил снижение после неудачного тестирования промежуточного сопротивления в области $1.6000. Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).Сопротивление расположено вплоть до $1.6020, затем - на $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).



ЗОЛОТО - Золото упало в пятницу ниже важного уровня $1,300 за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото подешевел на $28.70 или 2.2% до $1,268.20 за унцию, при этом драгоценный металл протестировал 3-месячный минимум, потеряв за неделю 3.2%.

Впервые с 2000 года золото завершает год с потерями, причем максимальными с 1981 года, поскольку многие инвесторы утратили веру в надежность драгоценного металла.

Большая часть опрошенных аналитиков полагают, что на будущей неделе цены на золото продолжат сдавать позиции. на прошлой неделе активы фонда SPDR Gold Trust упали до 896.38 тонн, что является минимальным показателем с февраля 2009 года.

Золото восстанавливается из области $1,260. Важная поддержка ниже недавних минимумов расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - ноябрьский контракт WTI торгуется в районе $102.10 за баррель, потеряв в цене 25 центов после роста накануне на 39 центов до $102.41 после сообщений о том, что переговоры между Белым домом и представителями Конгресса были перенесены.
Тем не менее, на рынке преобладают ожидания, что решение проблемы может быть найдено в самом ближайшем времени.
По сообщениям источников, близким к переговорному процессу потенциальное соглашение предполагает приостановление действия лимита госдолга до 7 февраля 2014 года, продление финансирования федерального правительства до 15 января и встречу обеих палат парламента по вопросам бюджета 13 декабря.
В понедельник вечером лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что “очень оптимистичен” в отношении достижения бюджетного соглашения на текущей неделе. Лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что разделяет оптимизм Рида.

Нефть торгуется в районе $102.00, восстановившись из области пятничных минимумов на $100.50. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $100.50 поддержка находится в области канальной линии на $99.20.

ЕВРО - выход сильной статистики ЕС не смог существенно поддержать евро и после непродолжительного роста пара вернулась в середину дневного диапазона. Данные по промышленному производству показали рост на 1.0% м/м и снижение на 2.1% г/г против прогноза в 0.8% и -2.4% соответственно.
Член Совета ЕЦБ, а также глава центрального банка Мальты Йозеф Бонничи в понедельник заявил, что ЕЦБ готов к введению отрицательной процентной ставки, хотя такое решение может иметь неблагоприятные последствия.
В 09:00 GMT выйдет индекс экономических настроений ЕС от ZEW за октябрь, а также аналогичный показатель по экономическим настроениям в Германии. Аналитики прогнозируют рост немецкого индекса до 51.0 пп в октябре против 49.6 пп ранее.
По нашему мнению EUR/USD может продолжить консолидацию в области текущих уровней в ожидании развития событий в бюджетном процессе США и в ближайшие дни останется в пределах $1.3440–$1.3645.

EUR/USD торгуется выше $1.3500, при этом техническая картина не изменилась и ближайшее сопротивление остается в области $1.3600 (максимумы 8 октября). Ближайшая поддержка расположена в области недавних минимумов на $1.3480. Ниже потери могут увеличиться до $1.3400.




ИЕНА - укрепила свои позиции после того, как стало известно, что встреча, которая должна была произойти ранним вечером в понедельник и на которой Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден собирались попробовать достичь согласия по проблеме повышения потолка госдолга, была отложена, чтобы дать время лидерами Cената продолжить продвижение в направлении компромиссного решения.
Ранее лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что “очень оптимистичен” в отношении достижения бюджетного соглашения на текущей неделе. Лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что разделяет оптимизм Рида.

USD/JPY снижается из района вчерашних максимумов на Y98.70. Выше сопротивление расположено в зоне Y99.00/10 (максимумы 23 и 26 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y98.00 (23.6% Фибо роста из области минимумов понедельника). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.50 (50%) и Y96.50 (минимумы понедельника).



ФРАНК - продолжает консолидацию в ожидании результатов переговоров относительно бюджета и повышения потолка госдолга США.

Опубликованные накануне швейцарские данные показали, что в сентябре индекс цен производителей и цен на импорт вырос на 0.1%, что немногим ниже роста на 0.2% в августе. результаты совпали с прогнозами аналитиков. В годовом выражении показатель остался нейтральным после роста на 0.2% месяцем ранее и прогноза и снижения на 0.3%.

Во вторник США опубликуют октябрьские данные по производственной активности от ФРБ Нью-Йорка в 12:30 GMT.
В 14:00 GMT и 23:15 GMT соответственно с речью выступят представители ФРБ Уильям Дадли и Ричард Фишер.
Техническая картина не претерпела существенных изменений.

USD/CHF вернулся к Chf0.9100 после тестирования накануне Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже Chf0.9100 поддержка находится на Chf0.9080/70 (максимумы 4-11октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт остается в прежнем диапазоне в ожидании экономических данных и новостей из Вашингтона.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует отчет по потребительской инфляции за сентябрь, а также индекс цен на жилье от DCLG. В это же время выйдут данные по ценам производителей и розничным ценам за сентябрь.

GBP/USD возобновил снижение после неудачного тестирования промежуточного сопротивления в области $1.6000/15. Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).Сопротивление расположено вплоть до $1.6020, затем - на $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).


ЗОЛОТО - Золото остается ниже важного уровня $1,300 за унцию на фоне ожиданий резрешения кризиса в Вашингтоне после того, как накануне лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что “очень оптимистичен” в отношении достижения бюджетного соглашения на текущей неделе. Лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что разделяет оптимизм Рида.
Золото на спотовом рынке снизилось в цене на 0.5% до $1,266.40 за тройскую унцию, прежде чем восстановилось на 0.3%, прежде чем стабилизировалось в районе $1,270.00 после того, как стало известно, что встреча, которая должна была произойти ранним вечером в понедельник и на которой Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден собирались попробовать достичь согласия по проблеме повышения потолка госдолга, была отложена, чтобы дать время лидерами Cената продолжить продвижение в направлении компромиссного решения.

Большая часть опрошенных аналитиков полагают, что на будущей неделе цены на золото продолжат сдавать позиции. на прошлой неделе активы фонда SPDR Gold Trust упали до 896.38 тонн, что является минимальным показателем с февраля 2009 года.

Золото восстанавливается из области $1,260. Важная поддержка ниже недавних минимумов расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефть снова торгуется выше $102 за баррель на фоне оптимизма, связанного со скорейшим завершением политического противостояния в США.
Министерство топлива США на этой неделе не будет публиковать традиционный отчет по запасам сырой нефти из-за закрытия статистического подразделения ведомства.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на $1.08 или 1.1% до $102.29 за баррель после падения на 1.2% во вторник до $101.21 - минимальной цены закрытия с 2 июля.

Нефть частично сократила свои достижения после публикации “Бежевой Книги” ФРС, которая показала замедление темпов экономического роста в сентябре и начале октября.

Среди новостей стоит отметить сообщение о том, что Иран и представители соответствующих международных организаций в будущем месяце проведут переговоры. Это говорит о том, что компромиссы, предложенные страной по вопросу ядерной программы, были восприняты всерьез. Предварительно переговоры запланированы на 7-8 ноября.

Нефть торгуется в районе $102.10, ниже дневного максимума на $102.94 (ближайшее сопротивление). Выше целью быков станет $103.00 и $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября). Ниже $100.80/50 (зона недавних минимумов) поддержка находится в области канальной линии на $98.45.



ЕВРО - Единая валюта резко выросла на фоне фиксации прибыли, после чего, однако продажи возобновились. Курс в целом игнорировал макроэкономическую статистику, поскольку все взгляды были направлены на события в США.


Между тем, опубликованные данные ЕС показали, что в августе торговый баланс составил +7.1 млн. евро после 18 млн. ранее. Отдельный отчет засвидетельствовал рост потребительской инфляции в сентябре на 0.5% м/м и 1.1% г/г.

EUR/USD консолидируется выше $1.3500, восстановившись из области вчерашних минимумов на $1.3480 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.3400. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.3570 (вчерашний максимум), вплоть до $1.3600 (максимумы 8 и 14 октября). Выше сопротивление находится на $1.3640 (максимумы 3 октября).



ИЕНА - Иена несет потери на фоне оживления спроса на безопасные активы после достижения бюджетного соглашения в США.

Законодателям США удалось прийти к общему знаменателю. В частности стало известно, что Белый Дом поддерживает предложение Сената, а Палата представителей проведет голосование сегодня.

Соглашение предполагает приостановление действия лимита госдолга до 7 февраля 2014 года, продление финансирования федерального правительства до 15 января и встречу обеих палат парламента по вопросам долгосрочного бюджетного плана 13 декабря.

Если соглашение не получит достаточной поддержки в Сенате и Палате представителей, с завтрашнего дня США не смогут занимать деньги для оплаты своих счетов, как это порядка $30 млрд. наличными.

USD/JPY обновил максимумы понедельника, показав дневной пик на Y98.95. Выше сопротивление расположено на Y99.50 (канальная линия от 22 мая). Ближайшая поддержка находится на Y98.20 (23.6% Фибо роста с 7 октября). Ниже коррекция может увеличиться до Y97.60 (50%) и Y96.50 (минимумы 7 октября).



ФРАНК - Швейцарский франк был довольно волатилен в среду.
Согласно опубликованной ФРС “Бежевой книгой” рост в США проходит темпами от медленных до умеренных, занятость в сентябре выросла умеренными темпами; ценовое давление остается ограниченным; потребительские расходы в большинстве федеральных округов выросли умеренно; производственная активность в сентябре роста умеренно.

Возобновление работы закрытых с 1 октября федеральных ведомств сместит фокус рынка с текущих вопросов на начало сворачивания программу количественного смягчения Федерального резерва.

Однако временная передышка в вопросе бюджета и долгового лимита может отсрочить начало процесса сворачивания QE как минимум на несколько месяцев, что продолжит подстегивать интерес на высокорисковые активы.

USD/CHF торгуется внутри дневного диапазона, при этом сопротивление остается на Chf0.9170. Выше сопротивление находится на Chf0.9230 (минимум 16 сентября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9085 (канальная линия), прохождение которой приведет к тестированию Chf0.9020/10 (минимумы 8 октября).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг оказался под давлением, несмотря на относительно положительную статистику.

Так, официальные данные Великобритании показали, что в стране количество безработных людей сократилось в сентябре на 41.7K после падения на 41.6K в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя всего на 25K. Индикатор безработицы снизился до 4% после 4.2% месяцем ранее. Уровень безработицы по методологии ILO остался неизменным на 7.7% в августе.

По мнению ряда экспертов, данные усиливают вероятность того, что Банк Англии будет вынужден прибегнуть к повышению процентных ставок раньше, чем предполагалось.

GBP/USD восстановился до $1.5950. Ближайшее сопротивление находится на $1.6060 и $1.6120 (максимум 8 октября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ниже $1.5910 поддержка остается в районе $1.5880, прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).



ЗОЛОТО - Золото в среду завершило торговую сессию в области недельного максимума после того, как сенаторы смогли договориться по вопросам бюджета и потолка госдолга, что на время откладывает угрозу дефолта.

Декабрьский фьючерс на золото вырос на $9.10 или 0.7% до $1,282.30 за унцию после снижения на 0.3% во вторник. Это максимальная цена закрытия драгоценного металла с 10 октября.

Золото восстановился из области минимумов вторника в районе $1,250 (ближайшая поддержка) и стабилизировался в районе $1,280. Важная поддержка расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено ранее пройденной канальной линией поддержки от 28 июня на $1,295, выше - в области $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефть восстановилась из района 3-месячного минимума на фоне ослабления курса доллара и торгуется немногим выше психологической отметки $100 за баррель после публикации позитивных экономических данных из Китая, свидетельствующих о восстановлении роста второй крупнейшей экономики мира и второго же (11%) крупнейшего потребителя нефти.

Нефть прибавила в цене 0.4%, до $100.69, сократив потери недели до 1.2% после того, как стало известно, что ВВП Китая в 3 кв. вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7.8% по сравнению с прошлым годом. Рост промышленного производства в сентябре составил 10.2%. Оба показателя оправдали прогнозы.
Накануне цена ноябрьского контракта на поставку нефти упала на $1.62, или 1.6%, достигнув минимальной со 2 июля отметки $100.07 за баррель.

На будущей неделе процесс снижения цены может продолжиться в связи с ростом запасов сырья в США. Так полагают 61% опрошенных Bloomberg аналитиков.
Министерство топлива США на этой неделе не будет публиковать традиционный отчет по запасам сырой нефти из-за закрытия статистического подразделения ведомства. данные выйдут 21 октября.

С технической точки зрения цены на данный момент находятся вблизи срединной линии Боллинджера на недельных интервалах, поддерживавшей цены в период с конца апреля по июнь. На данный момент данная линия проходит в области $100.30 за баррель.

Нефть торгуется в районе $100.50. Ниже $100.20 (зона недавних минимумов) поддержка находится в области канальной линии на $98.45.
Ближайшее сопротивление располагается на $102.94/00. Выше $103.00 целью быков станет $104.30 (максимум 3 октября) и $105 (минимум 17 сентября).



ЕВРО - Единая валюта обновила 8-месячный максимум против доллара на $1.3680 на фоне общего ослабления американской валюты из-за спекуляций, что ухудшение перспектив американской экономики из-за продолжительных переговоров и закрытия части правительственных учреждений и порожденная этим нестабильность, по всей вероятности заставят ФРС отложить процесс сворачивания программы покупки активов.

Опубликованные накануне данные показали рост профицита платежного баланса ЕС с учетом сезонных поправок до €17.4 млрд. в августе против €15.5 млрд. в июле. Аналитики прогнозировали €17.7 млрд.

Платежный баланс за исключением сезонных поправок сократился до €12 млрд. в августе против июльского значения в €26.1 млрд. и выше средних прогнозов аналитиков в €10 млрд.

EUR/USD консолидируется немногим ниже $1.3680, восстановившись из области недавних минимумов на $1.3480 (ближайшая поддержка). Выше сопротивление находится в области январского пика $1.3714. Ближайшая поддержка располагается в бывшей зоне сопротивления $1.3615/00. Ниже потери могут увеличиться до $1.3545.



ИЕНА - Иена укрепила свои позиции по отношению к доллару, компенсировав половину своего недавнего падения после того, как президент ФРБ Далласа Ричард Эванс заявил, что ожидает, что сокращение программы покупок будет отложено в связи с правительственным локаутом при этом действие QE должно быть продолжено до тех пор, “пока мы не будет уверены в устойчивом характере улучшения ситуации на рынке труда”.

Эванс также отметил, что ФРС по всей вероятности потребуется “несколько встреч” для того, чтобы оценить экономические данные.

Китайское рейтинговое агентство Dagong в четверг сообщило о снижении суверенного рейтинга США на одну ступень до A- с A, при этом прогноз остается негативным. Агентство объяснило свое решение опасениями относительно способности страны справляться с долговым кризисом, а также ущербом, нанесенным стране фактом остановки деятельности части федеральных учреждений за последние 16 дней.

USD/JPY протестировал поддержку на Y97.75 (минимумы 18 сентября) и может продолжить снижение в район Y97.50 (61.8% Фибо ралли из области минимумов 7 октября). Ниже коррекция может увеличиться до Y96.50 (минимумы 7 октября). Выше Y99.00 сопротивление расположено на Y99.40 (канальная линия от 22 мая).



ФРАНК - Швейцарский франк вырос в среду и в настоящее время сохраняет позитивный настрой на фоне снижения вероятности того, что ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов в нынешнем году..

По мнению аналитиков BTMU “в результате негативного влияния факторов рост реального ВВП США в 4 кв. сократится на 0.5-1.0 процентных пункта..
Последние данные о количестве обращений за пособием по безработице указывают на то, что рост уже начал замедляться. Даже принимая во внимание повышение потолка госдолга, ФРС, по всей вероятности, не начнет процесс сокращения программы QE в 2013 году. Первая встреча FOMC в 2014 состоится 28-29 января и станет последней под председательством Бернанке.
Политическая нестабильность говорит о том, что процесс сокращения программы может быть начат ближе к середине 2014 года, однако ситуация может измениться в случае,если бюджетное соглашение будет заключено в начале следующего года.”

USD/CHF тестирует поддержку на Chf0.9020/10 (минимумы 8 октября), взятие которой откроет дорогу на Chf0.8990 и минимуму года Chf0.8965. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9070, а более существенное в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг вырос после очередной порции позитивных данных из Великобритании, активизировавших спекуляции, что Банк Англии будет вынужден прибегнуть к повышению процентных ставок раньше, чем предполагалось и, в свете последних событий в США, может опередить в данном процессе ФРС.

Национальное бюро статистики в четверг сообщило, что розничные продажи в годовом выражении выросли на 2.2% в сентябре против августовского роста на 2.1% и прогноза в +2.1%. В разрезе месяца продажи выросли на 0.6% после падения на 0.8% в августе и выше среднего прогноза аналитиков +0.4%.

Розничные продажи за исключением топлива в годовом выражении также выросли на 2.8%, что выше роста на 2.3% месяцем ранее и лучше прогноза в +2.1%. Показатель вырос на 0.7% м/м после снижения на 0.8% в августе и лучше среднего прогноза +0.3%.

GBP/USD торгуется в районе $1.6180. Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Поддержка остается в районе $1.5890 (минимумы среды), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября).


ЗОЛОТО - Золото в четверг подскочило в цене выше отметки $1,300 на ожиданиях сохранения стимулирования со стороны ФРС и может завершить неделю с максимальным результатом за два последних месяца. За неделю цена золота выросла на 3.5%.
Накануне цена на спотовом рынке подскочила на 3%, достигнув недельного максимума в области $1,325.00 из за общего падения доллара, спровоцированного спекуляциями, что принимая во внимание нанесенный вынужденным правительственным локаутом и общей нестабильностью в ходе бюджетных переговоров вред экономике, ФРС не будет спешить со сворачиванием программы стимулирования и может отложить его на 2014 год..

Золото стабилизировалось в районе $1,320. Ближайшее сопротивление представлено областью $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника). Важная поддержка расположена на $1,207.50 (минимум 5 июля).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - возобновила падение после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего рост запасов сырья в США до 15-недельного максимума.
Запасы выросли на 4 млн. баррелей, до 374.5 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 11 октября. Прогноз предполагал рост показателя на 3 млн. баррелей.

West Texas Intermediate торгуется второй день кряду ниже отметки $100 за баррель и по некоторым оценкам до конца года, на фоне снижения напряженности вокруг Ирана и разрешения проблемы повышения потолка госдолга может продолжить падение в район $98 за баррель.

Ноябрьский контракт на нефть WTI потерял сегодня в цене 43 цента до $98.79 за баррель и может продолжить снижение, несмотря на признаки перепроданности и приближение к техническим уровням поддержки.

14-дневный RSI приблизился к минимальной с апреля текущего года отметке 35, а 200-дневная МА сегодня приходится на $98.60. напомним, что данная поддержка ограничивала снижение цены в период с мая по июнь.

С технической точки зрения, нефть пробила психологически важный уровень $100.00. Ближайшим уровнем поддержки представляется $98.60 (200-дневное МА), ниже которой возможно тестирование области $97.50. Важным сопротивлением остается $102.50.



ЕВРО - единая валюта продолжает консолидацию в ожидании публикации данных по рынку труда США.

Опубликованные накануне данные показали, что в разрезе месяца индекс цен производителей Германии вырос на 0.3% в сентябре против августовского снижения на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%. В годовом выражении индекс упал на 0.5% в сентябре после падения на 0.5% в августе и выше прогноза в -0.7%.
Также довольно неплохой отчет опубликовал Бундесбанк.

Основным событием вторника станет правительственный отчет по занятости в США в прошлом месяце, который должен был выйти еще две недели назад, но был отложен из-за национального локаута в США. Ожидается, что данные покажут рост занятости на
180K после 169K в августе. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.3% после 7.3% месяцем ранее.

EUR/USD протестировал поддержку на $1.3650 (23.6% Фибо ралли с $1.3470), после чего вернулся в район $1.3670. Ниже поддержка располагается в бывшей зоне сопротивления $1.3615/00. Далее возможно снижение к $1.3545. Выше $1.3700 сопротивление находится в области январского максимума на $1.3714 и $1.3850 (канальная линия от 6 сентября).



ИЕНА - продолжила дорожать против доллара на фоне укрепления фондовых индексов и некоторого снижения спроса на безопасные активы.

Правительство Японии сообщило накануне о дефиците торгового баланса в размере ¥932.1 млрд. ($9.5 млрд.) в сентябре. Дефицит торгового баланса наблюдается 15-й месяц подряд.

В своем квартальном отчете Банк Японии повысил экономические прогнозы в 9-ти регионах впервые за последние два квартала. Во многих регионах отмечается улучшение ситуации на рынке труда и рост зарплат на фоне укрепления внутреннего спроса и роста выпуска промышленной продукции. Также впервые с момента введения отчета в 2005 году Банк Японии использовал слово “восстановление” для описания ситуации во всех 9-ти регионах.

USD/JPY тестирует в настоящее время сопротивление на Y98.30 (сессионные максимумы), далее сопротивление расположено в области Y99 (максимумы 17 октября). Выше Y99.00 сопротивление расположено на Y99.40 (канальная линия от 22 мая). Ниже Y97.50 потери могут увеличиться до Y96.50 (минимум 7 октября).



ФРАНК - продолжает консолидацию в ожидании новых импульсов для активизации торгов после того, как завершил прошедшую неделю максимальным ростом против доллара за последний месяц, поскольку представители ФРС дали понять, что начало сворачивания программы количественного смягчения откладывается.

Представитель ФРС Эванс в понедельник заявил, что начало сворачивания QE может быть отложено на несколько месяцев.
"Я полагаю, что нам нужно увидеть пару хороших отчетов по рынку труда и свидетельства ускорения роста ВВП. Это по всей вероятности потребует несколько месяцев.”
Эванс также заявил, что необходимо убедиться в том, что ежемесячное количество новых рабочих мест составляет около 200K, прежде чем можно будет начинать сворачивать программу.

Тем не менее, Эванс, известный своей осторожной позицией, заявил, что не считает, что финансовая стабильность в настоящее время находится под угрозой. Он полагает, что свидетельств инфляционных рисков не наблюдается, что в свою очередь позволит экономике США свободно развиваться по мере оживления роста.

Во вторник Швейцария обнародует данные по торговому балансу за сентябрь в 06:00 GMT, при этом прогноз аналитиков сводится к 2,104 млн. после 1,853 млн.

С технической точки зрения, USD/CHF торгуется немногим выше Chf0.9000. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8970 (минимумы 3 октября). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9060 (минимумы 14 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Более сильное сопротивление находится на Chf0.9210 (канальная линия и 50% Фибо снижения с Chf0.9450 до Chf0.8970).



СТЕРЛИНГ - сократил свои достижения против доллара в ходе технической коррекции.

Складывается впечатление, что британская валюта начинает игнорировать позитивные экономические данные из Великобритании и ее ближайшие перспективы будут определяться новостями из США.

Фунт не смог накануне существенно укрепить свои позиции после того, как опубликованный отчет показал рост цен на жилье в Великобритании в этом месяце до максимума февраля. Так, данные Rightmove Plc показали, что в октябре цены на жилье выросли на 2.8% после падения на 1.5% месяцем ранее.

Во вторник в 08:00 GMT выступит член МРС Банка Англии Бин. В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по заимствованиям госсектора.

С технической точки зрения, GBP/USD торгуется в районе поддержки $1.6130. Ниже поддержка располагается на $1.6060 (максимум 16 октября и 50% недавнего роста курса). Далее поддержка остается на $1.5890 (минимумы среды), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).



ЗОЛОТО - консолидируется в ожидании публикации данных о состоянии рынка труда США, которые в свою очередь могут пролить свет на то, когда ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов.
В 12:30 GMT пудет опубликован правительственный отчет по занятости в США в прошлом месяце (payrolls), который должен был выйти еще две недели назад, но был отложен из-за национального локаута в США. Ожидается, что данные покажут рост занятости на
180K после 169K в августе. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.3% после 7.3% месяцем ранее.
Накануне представитель ФРС Эванс заявил, что необходимо убедиться в том, что ежемесячное количество новых рабочих мест составляет около 200K, прежде чем можно будет начинать сворачивать программу. Таким образом данную отметку можно принять в качестве ориентира и в том случае, если сегодняшние данные окажутся близкими или более сильными- золото возобновит снижение. В противном случае можно ожидать попытки продолжить рост, потенциал которого по нашему мнению, тем не менее ограничен.

С технической точки зрения, золото протестировало сопротивление в районе 1320.00. Далее - 1350.00. Областью поддержки остается 1250.00-1270.00.
HY Markets