Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу падала на опасениях, связанных с перенасыщенностью рынка. Так, Саудовская Аравия в случае необходимости готова повысить объемы добычи "черного золота".
Пятничная коррекция сократила недельный рост нефти, спровоцированный новостями о сокращении еженедельных запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

В отсутствие важной макроэкономической статистики, рынок нефти на этой неделе в большей степени реагирует на динамику американской валюты, в частности это касается спекуляций относительно повышения процентных ставок в США. Более сильный доллар делает нефть менее привлекательной.

С технической точки зрения баррель WTI сейчас на $59.50, при этом ближайшее сопротивление находится на $61.10, затем - на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - в пятницу оставался под давлением после заявления МВФ о том, что накануне команда переговорщиков со стороны фонда покинула Брюссель после отсутствия прогресса.

Курс единой валюты опустился ниже $1.12 после заявления Ангелы Меркель о том, что “слишком сильный” евро осложняет задачу реформирования для стран еврозоны.

Кроме того, не способствовало оптимизму инвесторов и сообщение в Bild о том, что Берлин провел “конкретные консультации” с целью выработки действий на случай банкротства Греции.

Также в пятницу появились сообщения о том, что представители европейских стран все же обсудили “план Б” в случае дефолта Греции:

-еврозона обсуждает сценарий дефолта Греции, который на данный момент очень возможен, хотя никаких решений пока не принято;

-некоторые страны ЕС говорят, что дефолт Греции сейчас очень вероятен;

-сценарий заключения соглашения с Грецией в июне рассматривает большинством стран ЕС менее вероятным;

-обсудили сценарий продления текущей финансовой помощи Греции с условиями, выплатами траншами, но никаких решений пока не принято.

С технической точки зрения EUR/USD вырос к $1.1270, при этом ближайшее сопротивление остается на $1.1328 (сессионный максимум четверга), $1.1380/85 (максимум среды). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1210/00 (минимумы 9 июня), затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).



ИЕНА - в пятницу консолидировалась в довольно узком диапазоне. Однако, давление на курс USD//JPY сохраняется.

Вышедшие данные по Японии показали смешанные результаты. Так, производный промышленный индекс показал снижение в апреле на 0.2%, тогда как промышленное производство в этом же периоде выросло на 1.2%.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется выше Y123.00, однако остается под давлением. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y122.40 (минимумы среды) поддержка находится на Y122.00, а также в районе Y121.50.



ФРАНК - в пятницу подорожал по отношению к американской валюте. В первой половине дня курс USD/CHF рос на фоне укрепления доллара. Однако вышедшие отчеты из США и развитие ситуации в Греции изменили картину.

Опубликованные данные показали, что в США индекс цен производителей вырос на 0.5% м/м в мае, что превысило прогнозы в +0.4%. В апреле показатель снизился на 0.4%. В годовом выражении показатель упал на 1.1% в мае против снижения на 0.8% в апреле.

Базовый индекс цен вырос на 0.6% г/г, что ниже прогноза в 0.7%. Между тем, базовые цены выросли на 0.1% м/м.

Основной показатель засвидетельствовал максимальный рост с 2012 года, в то время как базовый показатель остается под давлением.

В то же время Греция, похоже, становится сговорчивее. Через нескодько часов после появления сообщений, что ЕС обсуждает план "Б", то есть морально готовы к дефолту Греции, Власти последней заявили о своей готовности подписать встречное предложение и снарядить делегацию для переговоров в Брюссель уже в субботу.

С технической точки зрения USD/CHF упал к Chf0.9240 и остается под давлением. Поддержка находится вплоть до Chf0.9230, ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление остается на Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).



СТЕРЛИНГ - в пятницу продолжил рост. Представитель Банка Англии МакКафферти заявил, что инфляция в Великобритании останется в районе нулевой отметке в течение нескольких месяцев, а время первого повышения ставки будет критически зависеть от экономических данных в ближайшие месяцы. Инфляция вернется к целевому уровню к концу 2017.

Вечером агентство S&P понизило прогноз по Великобритании до негативного, подтвердило рейтинг AAA.

С технической точки зрения GBP/USD протестировал $1.5580. Выше целью быков станет $1.5600/10 (максимум 11 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5465 (дневные минимумы), затем - на $1.5400 и в районе $1.5370 (максимумы 2-3 июня и минимумы 10 июня).



ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Поддержку золоту продолжает оказывать неопределенность в отношении Греции.

С другой стороны, давление на стоимость драгоценного металла оказал опубликованный индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Июньский показатель, по предварительной оценке, неожиданно вырос до 94,6 с 90,7 пункта в мае. При этом эксперты ожидали увеличения показателя лишь до 91,4 пункта.

С технической точки зрения золото протестировало сопротивление в районе 1190.50 и скорректировалось в район ближайшей поддержки 1174.80. Преодоление данной поддержки откроет дорогу к 1155.90. Важное сопротивление остается в районе 1198.10.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы восстанавливаются на ожиданиях очередного падения запасов нефти, а также из-за опасений дефолта Греции и в преддверии заседания Федерального резерва.

Во вторник вечером данные о коммерческих запасах обнародует американский Институт Нефти, а в среду - министерство топлива США.

Ожидается, что на прошлой неделе коммерческие запасы сократились на 2.4 млн. баррелей, что значительно ниже падения на 6.8 млн. баррелей неделей ранее.

Нефть марки WTI выросла до $60.13, при этом сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая). С другой стороны, в случае прохождения $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Евро падает во вторник на фоне отсутствия прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами. В результате растет вероятность дефолта Греции и выхода страны из еврозоны.

Министр финансов Янис Варуфакис заявил, что у страны нет намерений представлять новый план реформ в четверг, настаивая на том, что предложенный Грецией план реформ кредиторы должны воспринимать серьезно.

Позднее представитель Греции заявил, что Греция выплатит долги МВФ в случае наличия средств, а к концу месяца стране необходимо выплатить €1.8 млрд.

Агентство Bloomberg сообщает, что ЕС настоятельно рекомендует лидерам стран собраться на саммит 20 июня. Возможно это сигнал к тому, что дефолт Греции они все-таки не исключают.

Дополнительное давление на единую валюту оказала опубликованная статистика, поскольку данные ZEW за июнь в Германии и Еврозоне оказались намного слабее прогнозов.

EUR/USD торгуется в районе сессионных минимумов, при этом ближайшая поддержка находится на $1.1190/80 (утренние минимумы понедельника), вплоть до пятничных минимумов на $1.1150. Промежуточное сопротивление находится на $1.1290/00, выше - в районе $1.1328 (сессионный максимум четверга) и $1.1380/85 (максимум среды).



ИЕНА - Доллар снизился против иены после того, как статистика США засвидетельствовала, что объем заложенного фундамента под новые дома сократился в мае на 11.1%.

Однако, несмотря на того, что показатель закладки фундаментов упал, в целом отчет говорит об оптимистической картине в секторе, в основном благодаря росту разрешений на строительство. Более важно то, что показатель закладки фундаментов за последние два месяца - максимальный с 2007 года.

USD/JPY торгуется чуть выше Y123.00. Ближайшее сопротивление находится в районе Y123.80 (максимумы 12 и 16 июня), затем - на Y124.70 (максимумы среды). Ниже Y123.13 (минимумы 12 июня) поддержка находится на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК - Швейцарский франк зажимается в треугольник на дневных графиках. Отсутствие повышенной активности по франку объясняется еще и тем, что в самой стране нарастает паника относительно дальнейших перспектив валюты, которая на сегодняшний день неконкурентоспособна против евро. Многие аналитики полагают, что уже в июле Национальный Банк Швейцарии может снова привязать курс к евро, что приведет к повышенной волатильности на рынке.

Заседание Федерального резерва начинается во вторник вечером, а результат будет озвучен в среду во второй половине дня. После оглашение решения по монетарной политике глава регулятора Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию.

USD/CHF торгуется выше Chf0.9300, восстановившись из области сессионных минимумов в районе Chf0.9270 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в районе Chf0.9240 (канальная линия от минимума 16 января). Сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов восстановился из района сессионных минимумов на фоне ослабления кросс-курса EUR/GBP.

Более слабые, чем ожидалось, данные по базовому индексу потребительских цен Великобритании (0,9%) оказали давление на стерлинг. Однако разочаровывающий отчет Zew из Еврозоны спровоцировал продажи EUR/GBP, что оказало поддержку паре GBP/USD.

Следует отметить, что динамика кросс-курса EUR/GBP продолжает оказывать сильное влияние на динамику GBP/USD.

GBP/USD преодолел $1.5600, однако дальнейшее продолжение роста на данный момент вызывает сомнения. Сопротивление находится на $1.5700 (максимум 21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5465, затем - на $1.5400 и в районе $1.5370 (максимумы 2-3 июня и минимумы 10 июня).


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются во вторник на фоне роста доллара в преддверии заседания Федерального резерва. В центре внимания будет не только решение по монетарной политике, но и позиция регулятора относительно экономических перспектив США. Если прогнозы будут оптимистичными, это поддержит доллар и, соответственно, окажет давление на драгоценный металл.
Греция также остается в центре внимания и может оказать влияние на динамику золота.

Золото торгуется на $1,179.65 и преодоление $1,205 (максимум 1 июня) откроет дорогу на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы в среду снизились после выхода данных по запасам нефти в США. Согласно опубликованной министерством топлива США данным, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на -2676K против прогноза -1500K. Показатель снижается седьмую неделю подряд.

Также статистика показала неожиданный рост запасов бензина на 500,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли всего на 100,000 баррелей.
Однако, после оглашения итогов 2-дневного заседания FOMC цены на нефть восстановились практически на 50%.

Нефть марки WTI стремительно упала из области дневных максимумов на $61.36 (сопротивление сейчас), при этом сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая). С другой стороны, в случае прохождения $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Несмотря на нарастающее волнение относительно ситуации с Грецией, в среду внимание участников рынка переключилось на заседание FOMC.

Тем не менее, стоит отметить, что по последним сообщениям, в июне отток депозитов из Греции составил порядка E2 млрд. Однако, курс проигнорировал эти данные и получил определенную поддержку после новостей о том, что ЕЦБ продолжит поддерживать программу ELA до тех пор, пока Греция официально не объявит дефолт по своим платежам.

EUR/USD протестировал $1.1358, преодолев ряд сопротивлений на $1.1290/00 и $1.1328 (сессионный максимум четверга). Выше сопротивление находится на $1.1380/85 (максимум среды). Ближайшая поддержка находится на $1.1200 (дневной минимум), вплоть до пятничных минимумов на $1.1150.



ИЕНА - Иена стремительно выросла вечером на фоне активных продаж доллара после публикации итогов заседания Федерального резерва.

Утром майские данные по торговому балансу Японии показали рост экспорта минимальными темпами с прошлого года, в то время как импорт снижается пятый месяц подряд.

USD/JPY рухнул к Y123.20 прежде, чем слегка восстановиться. В целом, курс остается под давлением. Ниже Y123.13 (минимумы 12 июня) поддержка находится на Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды).



ФРАНК - Швейцарский франк стремительно вырос против доллара. Катализатором укрепление франка послужили итоги заседания FOMC и комментарии главы регулятора Йеллен.

Так, ФРС сохранил прогноз уровня основной ставки на конец текущего года, одновременно понизив его на будущий год. До конца 2015 ожидается рост ставки до 0.625%, что предполагает повышение два раза по 25 б.п.. В будущем году ставка ожидается на уровне 1.625%, что ниже мартовского прогноза 1.875%.
В соответствии с заявлением FOMC процентная ставка осталась в пределах от 0.25% до 0.50%.

USD/CHF протестировал Chf0.9200 и слегка восстановился. Ниже поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая). Ближайшее сопротивление представлено дневными максимумами на Chf0.9300. Выше сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - Стерлинг обновил многонедельные максимумы выше $1.5700.
Фунт ускорил рост после того, как данные показали, что средняя зарплата выросла в мае больше, чем прогнозировалось - на 2.7%, включая и исключая бонусы. Отдельный отчет показал сокращение заявок на трудоустройство на 6.5K, меньше, чем прогнозировалось, а уровень безработицы остался без изменений на отметке 5.5%.

Вдобавок ко всему, протоколы Банка Англии показали, что ключевая ставка рефинансирования и программа QE оставлены на уровне 0.5% и £375 млрд. соответственно. Однако, члены МРС прогнозируют восстановление инфляции к концу года, в то время как видят испытания экономическому восстановления. Более того, Банк Англии отметил, что повышение процентных ставок будет постепенным.

GBP/USD показал максимумы на $1.5844. Выше сопротивление находится на $1.5865/70, затем - на $1.5874 (50% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка - на $1.5700, затем - $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото стремительно выросли после того, как глава Федерального резерва Джанет Йеллен заявила, что рост экономики должен поддержать постепенное повышение процентных ставок. Это в итоге спровоцировало продажи доллара.

Поддержку драгоценному металлу также оказало падение доходности по 2-летним бондам до 0.669%. Это позволяет предположить, что повышение процентных ставок может быть более медленным, чем предполагалось.

Золото торгуется в районе $1185.05, при этом сопротивление отмечается на $1192.63 (50-дневная МА), выше - в области $1202.78 (200-дневная МА). В случае прохождения $1182.06 дорога откроется на $1178.58 (часовой 50-дневный МА).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается в середине своего диапазона и продолжает снижаться, на фоне укрепления доллара и вопреки сообщениям о большем чем предполагалось сокращении запасов сырья в США.

Существенным фактором давления на цены в среднесрочной перспективе остается рост производства сырья как в США, так и перспективы возвращения на рынок Ирана.

Кроме того, накануне представитель Саудовсой Аравии Аль-Наими заявил, что его страна имеет в наличии от 1.5 до 2 млн. баррелей в резерве.

С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления WTI располагается в области $61.80 (максимум 10 июня и 14 мая). Преодоление данной отметки откроет дорогу на на $62.40 (пик 7 мая) и $62.70 (максимум 13 мая).
С другой стороны, в случае прохождения $58.20 (минимум 9 июня) сделает целью снижения $57.80 (минимум 4 июня) и $57.70 (минимум 29 мая).

ЕВРО - Евро отошел от дневных максимумов.

Ситуация с Грецией продолжает ухудшать настроения инвесторов. Если Афины не смогут договориться с кредиторами, Греция лишится нового транша финансовой помощи, который необходим для погашения МВФ в конце месяца долгов в размере 1.6 млрд. евро ($1.82 млрд.).

В четверг встреча министров финансов ЕС в Люксембурге в четверг не принесла соглашения по Греции.

По данным германской газеты Zeit ЕС и МВФ продлят Греции действие программы финансовой помощи до декабря, причем предполагается предоставление Греции €10 млрд., что позволит стране рассчитаться с МВФ.

Тем временем, ЕЦБ сообщил Еврогруппе, что не уверен, что банки Греции откроются в понедельник.

EUR/USD торгуется ниже $1.1400 после тестирования максимумов в районе $1.1438. Выше сопротивление находится на $1.1450/60 (максимумы мая). Ниже $1.1340/20 поддержка находится на $1.1200 (вчерашний минимум), вплоть до пятничных минимумов на $1.1150.




ИЕНА - Курс USD/JPY вырос после того, как публикация неоднозначных экономических данных из США поддержала ожидания постепенного повышения процентной ставки ФРС в текущем году, в то же время сохраняется неопределенность в отношении результатов хода переговоров Греции с кредиторами.

Дополнительную поддержку курсу оказал рост фондовых индексов в США и Европе после того, как выступая в четверг в парламенте Германии канцлер Ангела Меркель заявила, что соглашение с Грецией все еще возможно.

Индексы сократили потери после публикации в греческой газете Kathimerini сообщений о том, что Еврокомиссия и ЕЦБ работают над возможностью списания или реструктуризации долгов Греции в случае достижения договоренности.

USD/JPY восстанавливается после тестирования поддержки Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y 123.60 (утренний максимум четверга), затем - на Y124.70 (максимумы среды).



ФРАНК- Доллар укрепил свои позиции на американской сессии. Поддержку американской валюте оказала сильная статистика, которая показала, что индекс делового оптимизма ФРБ Филадельфии в июне вырос до 15.2 пп против прогноза 8.0 пп и 6.7 пп в мае.

В США первичные обращения за пособием по безработице составили 267K против прогноза 277K, индекс потребительских цен (май) +0.4%, 0.0% г/г против прогноза +0.5%, +0.1%г/г, а базовый индекс потребительских цен (май) +0.1%, +1.7% г/г против прогноза +0.2%, +1.8% г/г. Участники рынка в настоящее время склоняются ко мнению, что ФРС повысит процентную ставку дважды в текущем году.

Кроме того, президент ШНБ, Джордан накануне заявил, что “ иметь длинные позиции по франку рискованно”. По его словам налицо факторы, предполагающие ослабление франка; мы готовы в случае необходимости провести интервенцию по CHF.

USD/CHF торгуется чуть выше Chf0.9200. Ниже сессионного минимума Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая) и ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Ближайшее сопротивление представлено дневным максимумом на Chf0.9250. Выше Chf0.9300 сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD вырос накануне к пикам 2015 года на фоне вышедших сильных экономических отчетов и позитивных перспектив экономики Великобритании, отраженных в протоколах заседания Банка Англии.

Опубликованные данные показали, что в мае розничные продажи в Британии выросли на 4.6% г/г против прогноза в +4.8%. Показатель роста на 4.7% в предыдущем месяце остался без пересмотра.

В разрезе месяца розничные продажи увеличились на 0.2%. Базовые продажи показали рост на 0.25% м/м и 4.4% г/г.

GBP/USD снижается из области сессионного максимума $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем - на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка - на $1.5700, затем - $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).


ЗОЛОТО - Золото консолидируется после роста накануне, вызванного спекуляциями относительно отсутствия прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами.
Встреча министров финансов ЕС в Люксембурге в четверг не принесла соглашения по Греции. При этом, ЕЦБ сообщил Еврогруппе, что не уверен, что банки Греции откроются в понедельник, а представитель ЕС Диссельблум заявил, что “Немыслимо” и “невозможно” заключить соглашение с Грецией до конца месяца.

С технической точки зрения золото торгуется выше $1,200.00. Выше максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).
Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу сдала позиции на фоне очередных угроз Саудовской Аравии увеличить добычу нефти ради "сохранения" доли на рынке. В частности, министр нефти Аль-Наими заявил, что Саудовская Аравия имеет в наличии от 1.5 до 2 млн. баррелей в резерве.

Кроме этого, производители сланцевой нефти в США прогнозируют рост добычи в этом году, несмотря на сокращение инвестиций и числа действующих буровых установок после падения цен на нефть.

Вышедшие вечером данные от Baker Hughes показали, что количество функционирующих нефте-газодобывающих вышек на минувшей неделе составило 857 против 859.

С технической точки зрения ровным счетом ничего не изменилось. Баррель WTI закрыл неделю на $59.44, при этом ближайшее сопротивление остается на $61.10, затем - на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - упал в пятницу, протестировав 3-недельные минимумы против стерлинга, на опасениях относительно судьбы Греции, которая продолжает находиться на пороге дефолта и выхода из состава ЕС.

Население Греции только в четверг забрало из банков порядка 1 млрд. денег, причем темпы изъятия сбережений ускорились после очередного провала в переговорах страны с международными кредиторами в прошлые выходные. После не менее провального четверга, когда так и не удалось заключить соглашение на встрече Еврогруппы, лидеры ЕС проведут экстренное заседание 22 июня в понедельник. Напомним, что 30 июня для Греции истекают все сроки.

Опубликованные данные Германии по ценам производителей показали нейтральный результат в разрезе месяца и падение на 1.3% в годовом выражении.

С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.1280,после чего восстановился. Ниже поддержка находится на $1.1200 (недавний минимум), вплоть до минимумов на $1.1150. Выше максимумов на $1.1380/90 сопротивление находится на $1.1450/60 (максимумы мая).



ИЕНА - продолжила укрепляться по отношению к американскому доллару после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Регулятор повторил, что экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться, а ценовые тенденции в долгосрочной перспективе также продемонстрируют рост.

Глава Банка Японии Харухико Курода придерживается того мнения, что уровень годовой инфляции начнет повышаться во второй половине текущего года, поскольку снижение цен на нефть не было учтено в годовом уровне. Сроки достижения инфляционных целей остаются неизменными - первое полугодие финансового 2016 года.

С технической точки зрения USD/JPY возвращается к поддержке на Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y 123.20, затем - на Y124.70 (максимумы среды).



ФРАНК - продолжил дорожать по отношению к доллару. Прндставитель ФРС, Вильямс, в своем выступлении заявил, что он не видит убедительных свидетельств роста инфляции

- все признаки указывают на “громадный прогресс рынка труда”;

- полагает разумным держаться политики “ждать и наблюдать” в отношении ставок в условиях низкой инфляции;

- безопасно было бы начать начать ранее повышение ставки и продолжать этот процесс постепенно;

- промедление с началом повышения ставок несет определенные риски;

- ожидает достижение полной занятости ближе к концу 2015

- полагает, что ФРС повысит ставку в текущем году;

- факторы свидетельствуют о росте инфляции до 2% к концу 2016

- ожидает, что темпы роста составят в среднем 2.75% в ближайшие несколько кварталов.

А FedEx прогнозирует замедление роста в США

- прогноз роста составляет 2.3% в 2015 против 3.1% ранее;

- в 2016 2.9% против 3.1%;

- промышленное производство вырастет на 2.2% в 2015 против 3.6% ранее;

- рост мировой экономики останется “умеренным”.

С технической точки зрения USD/CHF протестировал промежуточное сопротивление Chf0.9250 прежде, чем вернуться к Chf0.9200. Ниже минимумов дня Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая). Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9300. Выше сопротивление остается в области Chf0.9340, затем - на Chf0.9400.



СТЕРЛИНГ - по итогам пятницы незначительно снизился. Представитель Банка Англии, МакКафферти, в своем выступлении заявил, что повышение ставок будет проходить умеренными темпами

- финансовые рынки все еще уверены, что ставки нецелесообразно повышать до мая или июня следующего года;

- экономисты предполагают февраль или март;

- и указанные выше даты. и более поздние сроки во многом будут зависеть от поступающих экономических данных.

Опубликованные данные показали, что чистые государственные заимствования Британии составили £9.35 млрд. в мае против прогноза в £10.05 млрд. Данные продолжили цепочку позитивной статистики, включая розничные продажи и протоколы МРС.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется ниже максимумов четверга на $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем - на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка - на $1.5700, затем - $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).



ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Напомним, что ранее драгоценный металл укрепился на фоне недостаточно "ястребиных" высказываний главы ФРС Джанет Йеллен.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы в очередной раз сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0-0,25% годовых. Глава регулятора Джанет Йеллен во время пресс-конференции сказала, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет позже в этом году.

Однако, несмотря на произошедший рост цен на золото, аналитики скептически смотрят на продолжительное укрепление драгоценного металла.

С технической точки зрения сопротивление находится на 1205.70 (максимум 18 июня) и 1208.90 (максимум 26 мая). Поддержка расположена на 1195, ниже - в области 1191.50 (минимумы 13 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI торгуется ниже $60 за баррель в ожидании публикации еженедельных данных о запасах сырья в США. Ожидается, что отчет EIA покажет снижение показателя на 1.8 млн. баррелей до 466 млн. баррелей.

Цена нефти WTI к настоящему моменту несколько выросла, достигнув отметки $59.63 за баррель, причем ближайшая поддержка располагается на $58.70 (минимум 9 июня), в районе $58.32 (минимум 8 июня) и на $57.20 (минимум 5 июня). Сопротивление находится на $61.83 (пик 2 июня), в области $61.90 (максимум 11 июня) и на $62.20 (максимум 10 июня).



ЕВРО - Курс евро снизился накануне несмотря на свидетельства прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами.

После представления на выходных греческим правительством новых предложений у инвесторов появилась надежда, что Греция все-таки подпишет соглашение с международными кредиторами.

Министр экономики Статакис в понедельник заявил, что Греция спасена. Он верен, что проблема на пути заключения соглашения решена, в течение нескольких ближайших дней должна быть проделана техническая работа; надеется, что Греция погасит свои обязательства перед МВФ 30 июня.

Представитель ЕС, Юнкер высказал надежду, что на этой неделе соглашение будет заключено.

Источники из ЕС сообщили, что новое предложение Греции является масштабным, однако, необходимы меры для урегулирования вопросов пенсий и НДС.

Тем временем, появились сообщения, что ЕЦБ потребуется увеличить объем фонда ELA для греческих банков на €2.5 млрд. для сглаживания эффекта оттока средств с депозитов, произошедшего в выходные и в понедельник.

Ранее были сообщения о том, что в банках страны сегодня заказы на снятие депозитных средств на сумму E1 млрд., при этом на прошлой неделе греческие банки лишились €4.2 млрд. депозитных средств.

По всей видимости участники рынка предпочли сконцентрироваться именно на последнем моменте.

Во вторник в 08:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от Markit.

EUR/USD в начале дня протестировал $1.1400, после чего началось снижение Ближайшая поддержка находится в области $1.1225/00 (часовые и дневные минимумы 17 июня соответственно). Ближайшее сопротивление - в области утренних максимумов на $1.1400, при этом выше сопротивление расположено на $1.1450/60 (максимумы мая).



ИЕНА - Доллар восстановился в понедельник против иены.

В свое ежемесячном отчете Банк Японии подчеркнул, что экономика страны умеренно восстанавливается, в то время как глава центрального банка Курода заявил, что регулятор намерен достичь поставленных по инфляции целей. Он также опроверг предположения о преждевременном сворачивании программы QE.

USD/JPY торгуется выше Y123.00, при этом ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды прошлой недели). Поддержка остается на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК- Доллар укрепил свои позиции после публикации солидных данных по рынку жилья США. Опубликованные в понедельник данные засвидетельствовали максимальный с ноября 2009 года рост темпов продаж на вторичном рынке жилья США.
Показатель вырос на 5.1% до 5.35 млн. против прогноза 5.26 млн..

В 12:30 GMT США представят отчет о заказах на товары длительного пользования, который в мае ожидается на уровне 0,2% против -1,0% ранее.
В 13:45 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit. В июне предварительный показатель ожидается на уровне 54,2 против 54,0. В
14:00 GMT выйдет отчет по продажам новых домов в США. В мае показатель ожидается на уровне 0,515M против 0,517M.

USD/CHF восстанавливается из области минимумов на Chf0.9160 (поддержка вплоть до Chf0.9150 - минимумы 18 июня). Промежуточное сопротивление находится на Chf0.9300. выше возможно тестирование трендовой линии сопротивления, которая располагается в районе Chf0.9330. Ниже Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая).



СТЕРЛИНГ - Фунт продолжает дешеветь по отношению к доллару. Британская валюта остается под давлением, поскольку участники торгов предпочитают не предпринимать активных движений пока не прояснится ситуация с Грецией. Кроме того, доллар укрепляется по всем направлениям.

Также поддержку доллару оказывают ожидания возобновления восходящего тренда показателем продаж существующего жилья в США.

В 09:00 GMT состоится слушание отчета по инфляции Банка Англии.

GBP/USD достиг области $1.5800 (минимумы 18 июня). Промежуточное сопротивление остается в районе максимумов 18 июня на $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем - на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570).



ЗОЛОТО - Золото резко снизилось накануне после сообщений о том, что Греция близка к заключению соглашения с кредиторами после представления на выходных греческим правительством новых предложений.

С технической точки зрения золото не смогло закрепиться выше $1,200.00, что сохраняет возможность для продолжения падения.
Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта). Выше максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы полностью нивелировали утренние потери, спровоцированные слабыми китайскими данные по производственной активности.
Так, предварительный отчет HSBC показал, что индекс деловой активности в июне вырос до 49.6 пп против майского значения в 49.2 пп, однако показатель остается ниже критического уровня в 50 пп.

Во вторник вечером американский Институт Нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США. Официальная статистика выйдет традиционно в среду. Ожидается, что запасы нефти сократились на прошлой неделе на 2.3 млн. баррелей.

Нефть марки WTI выросла к $61.36 (ближайшее сопротивление) прежде, чем слегка скорректироваться. Выше сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая). Поддержка - на $59.50 (минимум вторника), ниже - в области $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Евро торгуется сдержанно после неутешительных новостей с заседания Еврогруппы и саммита лидеров ЕС, прошедших в понедельник.
Определенный оптимизм по поводу достижения компромисса между ЕС и Грецией все же остается.

Вечером на рынке появились сообщения о том, что Греция сможет погасить задолженности перед МВФ в конце месяца. У правительства нет средств, однако оно может получить полагающиеся 1.8 млрд. евро благодаря механизму финансовой помощи ЕС посредством дохода от греческих облигаций.

Вышедшие во вторник данные по деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и Еврозоны превзошли прогнозы, однако, рынок проигнорировал данный факт. Так, предварительные данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Франции вырос до 50.5 пп против прогноза 49.4 пп. Аналогичный показатель Германии вырос до 51.9 пп против ожиданий 51.1 пп, а Еврозоны - вырос до 52.5 пп против 52.2 пп.

EUR/USD пробил $1.1300 и в настоящий момент остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области $1.1225/00 (часовые и дневные минимумы 17 июня соответственно). Ближайшее сопротивление - в области $1.1400, при этом выше сопротивление расположено на $1.1450/60 (максимумы мая).


ИЕНА - Доллар отступил против иены на американской сессии после выхода смешанной статистики США. Так, продажа новостроек в мае выросла до 546K, превысив прогнозы аналитиков, в заказы на товары длительного пользования в мае упали на 1.8% м/м, в то время как предварительный индекс деловой активности
также разочаровал (53.4 пп).
Третий пересмотр показателя ВВП США за первый квартал будет опубликован в среду, однако инвесторы сейчас больше обеспокоены ситуацией во втором квартале. Аналитики Goldman понизили прогноз на второй квартал до 2.9% с 3.1% после отчета по заказам на товары длительного пользования, который оказался слабее прогнозов.

USD/JPY торгуется выше Y123.00, при этом остается под давлением. Сопротивление находится в районе дневных максимумов на Y124.20, затем - в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).


ФРАНК - Швейцарский франк слегка скорректировался к концу дня. Однако в целом заметно упал против американского доллара.

Поддержку американской валюте продолжают оказывать ожидания повышения процентных ставок. После пессимистического заявления FOMC на прошлой неделе, спровоцировавшего падение доллара и ослабление перспектив роста ставок в США, комментарии представителя ФРС Пауэла во вторник дали понять, что вероятность повышения ставок в сентябре все еще сохраняется.

USD/CHF вырос к Chf0.9385 (ближайшее сопротивление) прежде, чем откатить. Поддержка находится на Chf0.9280 (часовые максимумы), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня). Выше Chf0.9385 сопротивление находится на Chf0.9500 (максимумы 5 июня).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг оказался под давлением во вторник. Определенное давление на курс оказал отчет Конфедерации британских промышленников о промышленных заказах в июне, которые упали до -7 против прогноза роста на 1 и предыдущего значения в -5.

Доллар снова начал укреплять свои позиции, что оказало давление на стерлинг после комментариев представителя Федерального резерва Пауэла. Он заявил, что вероятность повышения процентных ставок в сентябре на данный момент оцениваются 50% на 50%.

GBP/USD торгуется выше $1.5700. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются во вторник на ожиданиях, что Греция все же сможет договориться с кредиторами и избежать дефолта.

Потери золота сократились после того, как опубликованные данные засвидетельствовали большее, чем прогнозировалось, падение заказов на товары длительного пользования в мае.

Однако слабые данные частично компенсировались комментариями представителя Федерального резерва Пауэла, который заявил, что вероятность повышения процентных ставок в сентябре на данный момент оцениваются 50% на 50%. Это поддержало доллар и оказало дополнительное давление на драгоценный металл.

Золото показало минимумы на $1177.15. С технической точки зрения, ближайшая поддержка находится на $1175.9, ниже металл может просесть к $1172.6. Выше $1186.4 откроется дорога к $1187.11 (200-часовая МА).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ Нефтяные фьючерсы закрылись с понижением в среду после того, как правительственный отчет по еженедельным запасам сырой нефти показал неожиданный рост запасов бензина и добычи нефти.

Так, согласно официальной статистике, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение всего на 2.3 млн. баррелей, в то время как американский Институт Нефти накануне вечером сообщил о снижении коммерческих запасов на 3.2 млн. баррелей.

Более того, данные показали, что внутренняя добыча нефти выросла, что привело к увеличению запасов бензина на 700,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1.8 млн. баррелей.

Также в среду стало известно, что добыча нефти в странах ОПЕК в 2014 году составила 30.68 млн. баррелей в сутки, а рыночная доля картеля снизилась до 41.8% (минимум с 2010).

Нефть марки WTI рухнула из области дневного пика на $61.57 (сейчас сопротивление) к минимумам в области $59.80. Поддержка - на $59.50 (минимум вторника), ниже - в области $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая). Выше сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая).



ЕВРО Слухи, что кредиторы Греции могут вновь вернуться к обсуждению сценария ее выхода из ЕС, привели к возобновлению снижения евро. Кроме того, премьер-министр Греции Ципрас подтвердил,что кредиторы отклонили список предложений, недавно поданный Афинами.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сегодня заявила, что план реформ Греции не может базироваться на обещаниях повышения налогов. Ранее представитель Германии отметил, что не может представить решение по Греции без участия МВФ.

В целом, EUR/USD торговался сдержанно после публикации разочаровывающего отчета немецкого института IFO, который показал снижение всех компонентов: индекс делового оптимизма 107.4 пп (против 108.5 пп), индекс ожиданий 102.0 пп (против 103.0 пп) и индекс текущих условий 113.1 пп (против 114.3 пп).
EUR/USD торгуется в районе $1.1200. Ближайшее сопротивление находится на $1.1250, затем - на $1.1300. Поддержка расположена на $1.1100 и $1.1080 (минимумы 8 июня) и $1.1050 (минимумы 5 июня).



ИЕНА К концу дня японская иена восстановила практически все понесенные в первой половине дня потери после того, как
Вышедшие утром протоколы заседания Банка Японии не принесли ничего нового, как, собственно, и ожидалось.

Вечером в четверг Япония представит данные по безработице. В мае показатель ожидается на отметке 3,3% против 3,3%.

USD/JPY торгуется чуть ниже Y124.00. Сопротивление находится в районе вчерашних максимумов на Y124.20, затем - в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК Швейцарский франк был довольно волатилен в среду.

Несмотря на коррекцию, перспективы ближайшие перспективы доллара остаются весьма позитивными на фоне неизбежного повышения в текущем году ФРС процентных ставок. В пользу подобного сценария в частности можно отнести и позитивные в основном экономические данные из США, публиковавшиеся на текущей неделе.

По оценкам министерства торговли США темпы роста в 1 квартале года составили -0.2% против предыдущей оценки -0.7%.

USD/CHF вплотную приблизился к вчерашнему максимуму на Сhf0.9385 (ближайшее сопротивление), однако сейчас торгуется чуть ниже Chf0.9350. Поддержка находится на Chf0.9280 (часовые максимумы среды), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня). Выше Chf0.9385 сопротивление находится на Chf0.9500 (максимумы 5 июня).


СТЕРЛИНГ Стерлинг отошел от утренних максимумов, поскольку в центре внимания вновь была Греция.

Опубликованные данные показали, что количество заявок на получение ипотеки в Великобритании выросло до 42.5K в мае, что ниже прогнозов в 43.1K пп.

Однако фунт получил временную поддержку от “ястребиных” высказываний представителя Банка Англии Уила, который является сторонником повышения ставок при условии укрепления рынка труда Великобритании.

По мнению экспертов, Банк Англии будет удерживать ставки на текущем уровне до мая 2016 года, тогда как ФРС прибегнет к первому повышению уже в декабре 2015 года.

В связи с этим, можно предположить что восходящий импульс для стерлинга ослабеет и во втором полугодии будет наблюдаться снижение фунта.

GBP/USD торгуется в районе $1.5700. Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня).



ЗОЛОТО Цены на золото падают четвертый день подряд, поскольку инвесторы продолжают анализировать итоговые показатели ВВП США за первый квартал в разрезе ожидания повышения ставок ФРС.

По оценкам министерства торговли США темпы роста в 1 квартале года составили -0.2% против предыдущей оценки -0.7%.

Золото упал к 1169.00, прежде, чем откатить к 1175.20. Ближайшее сопротивление находится на 1180 и 1185. Поддержка - в области 1171.90 (минимум 15 июня) и 1168.50.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI остается в рамках своего прежнего диапазона, ограниченного $62-$57 за баррель. основными факторами влияния на динамику цен остаются укрепление доллара с одной стороны, и неопределенность перспективы заключения соглашения с Ираном с другой. По появившимся в последнее время сообщениям сторонам вряд ли удастся устранить все разногласия до установленного ранее крайнего срока, 30 июня.

Цена нефти WTI к настоящему моменту несколько снизилась, достигнув отметки $59.63 за баррель, причем ближайшая поддержка располагается на $59.50 (минимум вторника), ниже - в области $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).
Сопротивление остается на $61.83/90 (пик 2 июня/максимум 11 июня) и на $62.20 (максимум 10 июня) и на $62.40 (максимум 7 мая).



ЕВРО - остается под давлением. Ситуация вокруг Греции продолжает доминировать на рынке а фоне появившихся слухов о том, что Еврогруппа выдвинула премьер-министру Греции ультиматум относительно нового списка реформ.

Также дополнительное давление на евро оказывает тот факт, что ЕЦБ оставил без изменений объем программы ELA для греческих банков.

Канцлер германии Ангела Меркель накануне заявила, что субботняя встреча еврогруппы станет решающей для Греции, причем времени для Греции осталось очень и очень мало, однако, сохраняется политическая воля для заключения соглашения;
Меркель не может сказать наверняка, будет ли заключено соглашение, лидеры не обсуждали возможности списания части долга для Греции. По словам канцлера невозможно найти новые деньги для Греции помимо согласованной уже программы помощи.

Специалисты в настоящее время оценивают вероятность заключения с Грецией соглашения в 40%.

EUR/USD стабилизировался в районе $1.1200. Ближайшее сопротивление находится на $1.1250, затем - на $1.1300. Поддержка расположена на $1.1130 (минимумы 23 июня) и $1.1080 (минимумы 8 июня) и $1.1050 (минимумы 5 июня).



ИЕНА - Доллар находится под давлением против иены на фоне роста спроса на безопасные активы из-за неопределенности относительно Греции и коррекции фондовых рынков, что и поддерживает спрос на иену.

Бывший министр финансов Японии Ватанабе заявил, что маловероятно, что доллар США значительно вырастет в случае, если ФРС один или два раза поднимет ставки:

-не видит ничего странного в недавних комментариях Куроды относительно дальнейшего падения доллара;

-USD/JPY, вероятно, останется в диапазоне до конца года;

-повышение ставок ФРС не окажет глобального влияния, как в 1980/90х.

USD/JPY торгуется в районе Y123.50. Сопротивление находится в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК- Доллар укрепил свои позиции после публикации солидных данных по рынку жилья США. Опубликованные в понедельник данные засвидетельствовали максимальный с ноября 2009 года рост темпов продаж на вторичном рынке жилья США.
Показатель вырос на 5.1% до 5.35 млн. против прогноза 5.26 млн..

Опубликованные накануне данные показали, что в США первичные заявки на пособие по безработице составили 271k против прогноза 272k, а базовый индекс цен на личное потребление +1.2% г/г против прогноза +1.2% г/г. Индекс активности в непроизводственном секторе Markit PMI упал до 54.8 против прогноза 56.5.

В пятницу, 26 июня в 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan. В 16:45 GMT начнется выступление Джорджа из Федеральной Резервной Системы.

USD/CHF торгуется ниже максимума 25 июня на Сhf0.9415 (ближайшее сопротивление), однако остается выше Chf0.9300. Поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 24 июня), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня). Выше Сhf0.9415 сопротивление находится на Chf0.9500 (максимумы 5 июня).



СТЕРЛИНГ -Фунт восстановился, отражая восстановление курса EUR/USD. Даже слабые данные Конфедерации британских промышленников, показавшие, что индекс продаж в Великобритании в июне достиг отметки 29, тогда как прогнозировали 35, не смогли помешать росту фунта. Евро же стабилизировался, поскольку греческие власти заявили, что выдвинутые ими новые предложения приняты ЕС как базис для соглашения.

GBP/USD остается выше $1.5700. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930.



ЗОЛОТО - Золото практически не изменилось в цене на фоне ожиданий снизилось накануне после сообщений о том, что Греция близка к заключению соглашения с кредиторами после представления на выходных греческим правительством новых предложений. Представитель Германии Оттингер заявил сегодня, что выход Греции из еврозоны не является целью, однако, он случится если договоренность не будет заключена до 30 июня.

С технической точки зрения золото остается ниже $1,200.00, что сохраняет возможность для продолжения падения.
Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта). Выше максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - снижались третью сессию подряд в пятницу, завершая неделю в минусах на фоне опасений, связанных с потенциальным соглашением с Ираном, что может усилить волатильность на рынке.

Окончательное подписание соглашения между западными странами и Ираном по вопросу ядерной программы должно произойти до 30 июня. Это может послужить причиной снятия с Ирана санкций и привести к росту поступлений на мировой рынок иранской нефти.

Однако, лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи занял жесткую позицию относительно ядерной программы своей страны на этой неделе, что усиливает риски переговоров и подписания соглашения до установленной даты.

С технической точки зрения цены находятся на $59.55, при этом ближайшая поддержка - на $58.70 (минимум 9 июня), затем - на $58.32 (минимум 8 июня) и $57.21 (минимум 5 июня). Прохождение $61.83 (максимум 2 июня) откроет путь на $61.91 (максимум 11 июня) и $62.22 (максимум 10 июня).

ЕВРО - в пятницу продолжил ослабевать. Волна слухов по поводу Греции несколько уменьшилась. Из последнего можно отметить, что Ципрас, Олланд и Меркель встречаются в Брюсселе, а ЕЦБ оставил потолок ELA для греческих банков без изменений.

Основными камнями преткновения на пути достижения соглашения являются вопросы пенсий, повышения налогов.

Представители ЕС заявили, что готовят запасной план на случай, если Греция отклонит предложения, а кредиторы не отступят от своих предложений.

Вышедшие отчеты показали,что в Еврозоне денежный агрегат М3 в мае показал рост 5.0% г/г, а частное кредитование возросло на 0.5% г/г.

С технической точки зрения EUR/USD протестировал минимумы на $1.1124 ($1.1130 - минимумы 23 июня) и остается под давлением. Поддержка расположена на $1.1080 (минимумы 8 июня) и $1.1050 (минимумы 5 июня). Выше $1.1200 ближайшее сопротивление находится на $1.1250, затем - на $1.1300.

ИЕНА - в пятницу немного подешевела по отношению к доллару. Хотя утром американская валюта находилась под давлением против иены на фоне роста спроса на безопасные активы из-за неопределенности относительно Греции и коррекции фондовых рынков, что и поддерживало спрос на иену.

Однако позже итоговые данные Университета Мичиган показали рост индекса до 96.1 пп, что превысило средние прогнозы в 94.6 пп. Это оказало давление на японскую валюту.

С технической точки зрения USD/JPY приближается к Y124.00. Сопротивление находится в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).

ФРАНК - продолжил консолидироваться. Несмотря на то, что по словам представителей ЕС вероятность подписания соглашения с Грецией в субботу больше чем 50%, представитель партии Сирица Яннис Микелояннакис заявил, что “пришло время сказать нет”. Он поддержал отказ Ципраса от предложенного кредиторами предложения продлить Греции текущую программу финансовой поддержки в размере 15.5 млрд. евро ($17.38 млрд.) до ноября.

“Нет большей ошибки, чем принять продление программы до ноября в обмен на неприемлемые меры”, заявил он. “Это унизительно и в то же время означает взятие курса на третий меморандум (финпомощь) в ноябре. Сейчас время сказать нет”.
Большая часть членов партии Сирица не хотят подписывать соглашение.

Вечером в пятницу министры Греции подтвердили информацию о том, что премьер-министр страны Ципрас намерен провести экстренное заседание.

С технической точки зрения USD/CHF восстановился из области сессионных минимумов на Chf0.9300 и сейчас торгуется в районе Chf0.9343. Сопротивление остается на Chf0.9410 (вчерашние максимумы). Поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 24 июня), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня).

СТЕРЛИНГ - в пятницу оставался в достаточно узком диапазоне. Утром фунт протестировал минимумы в районе 1.5720. Давление на курс оказывало укрепление доллара. Также в центре внимания оставалась Греция, а кроме того, инвесторы ждали выступление главы Банка Англии Карни.

Ожидалось, что Карни намекнет о сроках повышения ставки, что было бы вполне естественным после хороших отчетов по экономике Великобритании и позитивных протоколов заседания Банка Англии. Однако ничего подобного не произошло.

С технической точки зрения GBP/USD остается выше $1.5700 и в целом сохраняет умеренно позитивный настрой. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930.

ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в довольно узком диапазоне на фоне неопределенности по греческому долговому вопросу.

Определенное давление на золото оказывали не только затянувшиеся переговоры представителей Греции с ее кредиторами, но и возможное увеличение процентной ставки ФРС США. Инвесторы, рассматривающие драгоценные металлы в качестве одного из самых безопасных активов, опасаются снижения привлекательности драгоценного металла.

С технической точки зрения драгоценный металл торгуется на $1174.15 за унцию. Промежуточная поддержка находится на $1168.9 (минимум 7 июня), ниже - в области $1162.5 (минимум 5 июня). Выше $1174.5 (минимум 17 июня), выше - на $1178.7.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли во вторник, нащупав поддержку после четырех сессий снижения. Основным катализатором роста сегодня выступает Иран, который сегодня должен был подписать окончательное соглашение относительно своей ядерной программы, что откроет иранской нефти путь на мировые рынки.

Однако в прессе появились сообщения о том, что Иран и переговорщики со стороны западных стран хотят дать себе еще какое-то время до конца этой недели на урегулирование деталей соглашения. Во вторник министр иностранных дел Ирана вернулся в Вену.

В Китае, между тем, спрос на нефть в мае вырос на 8.2% против прошлогоднего уровня до 10.36 млн. баррелей в сутки.

Во вторник вечером свои данные по коммерческим запасам нефти опубликует Американский Институт нефти. Официальная статистика министерства топлива выйдет в среду.

Нефть марки WTI установила максимумы на $59.65 прежде, чем откатить к фигуре. Поддержка - на $57.90 (минимум вторника), ниже - в области $57.72 (минимум 29 мая). Выше максимумов сопротивление отмечается на $60.40 (максимумы 25 июня) и $61.82 (максимум 10 июня).



ЕВРО - Единая валюта продолжает торговаться с пессимизмом. Курс остается под давлением во вторник после того, как в телеобращении к гражданам страны премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал: “нас не исключат из состава ЕС, потому что цены слишком велика”. По предварительным оценкам в Афинах на площади собралось порядка 12,000 в поддержку позиции премьера.

Ципрас уверен, что если греки отрицательно проголосуют на референдуме, это укрепит позицию Греции в переговорном процессе. Между тем, некоторые официальные лица ЕС дали понять, что результаты референдума покажут, хотят греки оставаться в составе еврозоны или нет.

EUR/USD торгуется ниже $1.1200. Поддержка остается на $1.1130 (минимум 26 июня), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше $1.1280 откроется дорога к недавним пикам в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - Развитие ситуации в Греции выводят на первый план активы-убежища, такие как золото и иена.

Во второй половине дня иена снизилась против доллара после того, как опубликованный индекс потребительского доверия в США показал рост до 101.4 пп, существенно превысив прогнозы аналитиков в 97.3 пп и предыдущее значение в 94.6 пп.

USD/JPY торгуется выше дневных минимумов на Y121.90. Сопротивление находится в области Y123.20 (минимумы 26 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка расположена на Y121.80 и в районе Y121.40.



ФРАНК - Швейцарский франк заметно упал во вторник против доллара на фоне событий, связанных с Грецией.

Греция во вторник не смогла выполнить свои обязательства в погашении долга МВФ в размере 1.54 млрд. евро ($1.71 млрд.), при этом программа финпомощи ЕС также заканчивается сегодня. Остается вопрос относительно дальнейшего будущего страны в преддверии назначенного на 5 июля референдума, на котором граждане Греции должны проголосовать, хотят они оставаться в составе ЕС или нет.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинги четырех банков Греции до уровня “выборочный дефолт” из-за налженных ограничений на депозиты. Это Альфа-банк, Евробанк, Национальный Банк Греции и Пиреус-банк.

USD/CHF взлетел к максимума выше Chf0.9300. Сопротивление остается на Chf0.9430 (вчерашний максимум). Поддержка находится на Chf0.9280 (дневной минимум), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня).


СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов торгуется в области $1.5741, при этом максимум был установлен на $1.5777, а минимум - в области $1.5691.

GBP/USD движется в тандеме с евро, при этом поступающие сообщения относительно Греции лишь провоцируют волатильность на рынке.

Между тем, опубликованные утром данные показали, что ВВП Великобритании в квартальном разрезе оправдал прогнозы аналитиков, а в разрезе года превысил: 2.9% против ожиданий 2.5%.

GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.5780 (ближайшее сопротивление). Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10 и в области максимумов 18 июня на $1.5930.


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото во вторник завершили первое полугодие в минусах на фоне спекуляций, что Греция в последний момент подпишет соглашение, а также на фоне роста доллара.

С начала года драгоценный металл упал на 1%, а с начала месяца -на 1.5%.
Также золото во вторник лишилось поддержки со стороны индийских покупателей, которые предпочли дождаться окончания муссонных ливней.

Золото упал к $1166.40 (ближайшая поддержка), прежде, чем откатить к $1173.10. Ближайшее сопротивление находится на $1180 и $1185. Поддержка - в области $1171.90 (минимум 15 июня) и $1168.50.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% в среду после того, как министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно выросли почти на 2.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 2.1 млн. баррелей.

Более того, ОПЕК сообщил, что объемы добычи в июне выросли, в то время как “ядерные” переговоры с Ираном продолжают оказывать давление на нефтяные цены в преддверии дедлайна, который истекает 7 июля.

Нефть марки WTI показала минимумы ниже $57.00 и теперь поддержка находится на $56.07 (минимум 28 апреля). Между тем, возврат выше $61.83 (максимум 2 июня) откроет дверь к $61.91 (максимум 11 июня) и в итоге - к $62.22 (максимум 10 июня).



ЕВРО - Евро остается под давлением, несмотря на заявления Ципраса. Поддержку евро не смогли оказать спекуляции относительно возможности достижения в последний момент договоренности Греции с кредиторами после того, как Премьер Греции Ципрас заявил, что предложения Тройки улучшились после объявления референдума и его правительство остается за столом переговоров.
Целью правительства является достижение решения и “отрицательный ответ на вопрос референдума не означает, что мы покидаем еврозону и порываем с Европой.”

Представитель ЕС Дийсельблом заявил, что после выступления Ципраса существует высокая вероятность прогресса.

EUR/USD торгуется ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1050, $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше $1.1280 откроется дорога к недавним пикам в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - Японская иена заметно сдала позиции в среду на фоне уверенного роста доллара против основных валют. Поддержку американской валюте оказывали не только сильные статистические данные, но и неопределенность относительно перспектив Греции, что оказывает давление на евро.

Не смогла оказать поддержку иене национальная статистика. Так, общепромышленный индекс Tankan во втором квартале вырос на 9.3%, превысив прогнозы в 5.2% и существенно укрепившись против предыдущего показателя -1.2%.

USD/JPY торгуется выше Y123.00, при этом поддержка остается в районе вчерашних минимумов на Y121.90/80. Сопротивление находится в области Y123.20 (минимумы 26 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня).



ФРАНК - Швейцарский франк стремительно упал против доллара США в среду.
Доллар укрепил свои позиции после публикации данных, укрепивших инвесторов во мнении о неизбежности повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

Отчет ADP National Employment Report показал, что количество новых рабочих мест в частном секторе США составило в июне 237,000 против прогноза 218,000.
По данным Коммерческого департамента расходы на строительство достигли максимального уровня с октября 2008.

USD/CHF взлетел к максимумам выше Chf0.9485/90. Сопротивление остается в области июньского максимума Chf0.9500. Поддержка находится на Chf0.9380, ниже - в области Chf0.9280 (вчерашний минимум), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после того, как глава Банка Англии Карни заявил, что центральный банк учитывает вариант непредвиденной ситуации с Грецией, а также добавил, что готовность к форс-мажорам в ЕС сейчас ниже, чем в прошлые годы. Он также отметил, что задолженность домохозяйств в Великобритании уменьшается, а рост экономики остается на хорошем уровне. Также Карни сказал, что уход Греции из Еврозоны вполне возможен.

Вышедший ранее отчет показал. что индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в июне показал снижение до 51.4 с 51.9 месяцем ранее.

GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.5730 (ближайшее сопротивление). Поддержка расположена на $1.5610, ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5780, затем - на $1.5800/10 и в области максимумов 18 июня на $1.5930.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото показали в среду минимумы в районе $1,170 на фоне роста доллара, который последовал за публикацией сильной статистики по занятости в частном секторе. Между тем, ожидания положительного исхода противостояния Греции с кредиторами также продолжает сдерживать инвесторов от покупок драгоценного металла.

Золото упал к $1167.02 (ближайшая поддержка), при этом ниже поддержка находится на $1,166.90 (минимум 1 июля) и $1,162.10 (минимум 5 июня). Ближайшее сопротивление находится на $1,180 (максимум 30 июня) и $1,187.60 (максимум 29 июня).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне существенно снизилась и в настоящее время остается под давлением. Цены на нефть резко упали в четверг после публикации сообщений из США, в соответствии с которыми по данным Baker Hughes количество функционирующих нефте- и газодобывающих вышек составило на прошлой неделе 640 против 628 ранее. Показатель вырос впервые за многие недели, что может свидетельствовать об окончании периода сокращения добывающих мощностей.

В центре внимания участников рынка также Иран. Напомним, что 7 июля - последняя дата подписания соглашения относительно ядерной программы Ирана. Если соглашение будет подписано, Иран может рассчитывать на отмену санкций на экспорт своей нефти, что может оказать дополнительное давление на цены.

Цена нефти WTI к настоящему моменту вернулась к нижней границе своего двухмесячного диапазона. Ближайшая поддержка располагается в области $56.80 (минимум 2 июля). Далее целью снижения станет $56.50 (минимум 28 мая) и $56.10 (минимум 28 апреля).
Сопротивление остается на $61.83/90 (пик 2 июня/максимум 11 июня), в районе $62.20 (максимум 10 июня) и на $62.40 (максимум 7 мая).



ЕВРО - сохраняет относительную стабильность, которая по всей вероятности сохранится до публикации первых результатов экзитполов греческого референдума.

Согласно результатам последнего опроса “за” готовы проголосовать большинство (44.8%) участников референдума ;43.4% против, 11.8% не определились.
74% выступают за сохранение евро, 15% за “национальную валюту",а
11% не определились.

Тем временем, накануне стало известно, что по оценкам МВФ в рамках предложенного Афинами соглашения Греции потребуется новый пакет помощи в 36 млрд. евро

у Греции могут возникнуть “существенные новые финансовые потребности”;
как минимум, сроки погашения существующих европейских кредитов должны быть продлены;

прогноз роста ВВП Греции “может быть очень существенно понижен”;
даже в случае предварительного профицита в размере 2.5% и росте реального ВВП на 1%, потребуется существенное списание долга;

при наиболее неблагоприятном сценарии МВФ может списать весь долг Греции, который составляет 53.1 млрд. евро.

По оценкам S&P выход Греции из ЕС приведет к падению реального ВВП страны на 20% ниже базового показателя за последние 4 года.

В пятницу в период с 07:50 GMT по 08:30 GMT Франция, Германия, ЕС и Великобритания опубликуют данные по непроизводственной активности.
В 09:00 GMT выйдет майский отчет по розничным продажам.

EUR/USD стабилизировался чуть ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1030 (вчерашние минимумы), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше $1.1280 откроется дорога к недавним пикам в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - курс восстановился из области сессионных минимумов, на фоне сообщений о том, что переговоры по Греции могут возобновиться, а также после публикации сообщений, свидетельствующих о преимуществе сторонников продолжения реализации программы поддержки страны со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ.

Ранее доллар находится под давлением против иены на фоне роста спроса на безопасные активы из-за неопределенности относительно Греции и коррекции фондовых рынков, что и поддерживает спрос на иену.

USD/JPY вернулся к 123.00. Сопротивление находится в области Y123.60 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80.


ФРАНК- Доллар понес потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США, несколько охладивших ожидания относительно сроков начала процесса повышения процентных ставок. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в преддверии референдума в Греции, который должен дать ответ на вопрос относительно намерений граждан страны продолжить реализацию программы жесткой экономии.

В США количество новых рабочих мест без учета с/х в июне составило 223K против прогноза 233K, уровень безработицы (июнь) 5.3% против прогноза 5.4%, а среднечасовой доход 2.0 г/г против 2.3% г/г ранее.

Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные и пересмотр с понижением показателей прошлых месяцев, по мнению WSJ данные по рынку труда свидетельствуют о том, что ФРС остается на пути повышения ставки до конца 2015.
Позднее стало известно, что Fitch понизил прогноз роста ВВП США на 2015-2017. Прогноз на текущий год понижен до 2.2% с 3.1%. Кроме того, отмечается, что экономика вряд ли сможет вырасти на 3% в 2016 и 2017.

В пятницу, 3 июля, американские финансовые рынки будут закрыты в преддверии празднования Дня независимости. Соответственно, активность торгов может быть понижена.

USD/CHF накануне взлетел к максимумам на Chf0.9500, а после публикации данных по рынку труда США также резко снизился. Выше фигуры сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка на Chf0.9420/10 (сессионные минимумы), затем - Chf0.9380.



СТЕРЛИНГ -несмотря на довольно волатильную сессию, по итогам дня существенно не изменился. Вышедшие данные показали, что в Великобритании индекс деловой активности в секторе строительства в июне достиг многомесячных максимумов. Однако, рынок практически проигнорировал данный факт. Отсутствие роста после публикации позитивных данных позволяет предполагать, что сегодня в условиях тонкого рынка GBP/USD может протестировать области ниже $1.5550 в случае публикации слабых данных о состоянии активности в непроизводственной сфере PMI. Выход отчета запланирован на 08:30 GMT.

GBP/USD стабилизировался чуть выше $1.5600. Поддержка отмечается на $1.5540 (минимумы 16 июня). Сопротивление - в области $1.5720 (канальная линия от 22 июня), выше - на $1.5780.



ЗОЛОТО - Золото восстанавливается после существенного падения накануне.

С технической точки зрения золото в четверг потеряло в цене 0.46%. При этом ближайший уровень поддержки находится на $1,156.00 (минимум 2 июля), на $1,145.40 (минимум 18 марта) и на $1,142.40 (минимум 17 марта). С другой стороны, преодоление сопротивления в области $1,180 (пик 30 июня) сделает целью роста $1,187.60 (максимум 29 июня) и $1,209.00 (пик 25 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - дешевела в пятницу в ответ на опасения, связанные в объемами добычи в США.

В четверг данные Baker Hughes показали, что на прошлой неделе количество буровых установок выросло на 12 до 640, прервав 29-недельный период сокращения. При этом объемы добычи в США остаются большими и продолжают оказывать давление на нефтяные фьючерсы. Это первое повышение показателя с 2014 года, при этом на сегодняшний день количество функционирующих буровых установок на 60% меньше, чем в октябре, когда их было 1,609.

Согласно аналитикам Deutsche Bank, добыча сланца снизятся в ближайшие месяцы, вероятно в начале 2016 года. При этом рынок останется перенасыщенным в первом полугодии будущего года, примерно на 2.3 млн. баррелей в сутки. Сейчас рынок перенасыщен на 1.5 - 2 млн баррелей в сутки.

Также в центре внимания остаются ядерные переговоры с Ираном. Запад должен изучить итоговое соглашение до вторника. В случае подписания ожидается, что с Ирана будут сняты санкции и на рынок поступит большее количество иранской нефти, что станет дополнительным катализатором падения цен.

С технической точки зрения ближайшей серьезной поддержкой является район 53.70. Далее целью снижения может стать область 50.20. Сопротивление остается на 58.80. Ключевое - на 63.25.



ЕВРО - провел пятницу в узком диапазоне, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Еврозоне.

Внимание рынка было сосредоточено на референдуме в Греции, назначенном на воскресенье. Согласно последним опросам: “за” намерены голосовать 42.5%, “против” - 43.0%

Вечером в пятницу Ципрас заявил, что хочет, чтобы Греции простили 30% долгов.
У банков Греции будет ликвидность до утра понедельника

-буфер ликвидности составляет примерно €1 млрд.;

-наличность в банкоматах с понедельника будет зависеть от ЕЦБ.

Неопределенность в греческом вопросе мешает адекватно реагировать на экономические отчеты, которые показали в июне рост розничных продаж в Еврозоне на 0,2%, тогда как ожидалось 0,1%.

С технической точки зрения EUR/USD стабилизировался чуть ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1030 (минимумы среды), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше дневных максимумов на $1.1120 сопротивление остается на $1.1280 и в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - продолжила дорожать против американского доллара после выхода отчета по занятости. В четверг опубликованный отчет показал, что в июне американская экономика создала всего 223,000 новых рабочих мест, что ниже майского показателя в 254,000 и прогнозов экономистов в 233,000. Уровень безработицы, между тем, упал до 5.3% с 5.5% в мае. Аналитики прогнозировали 5.4%.

Неделя закрылась для USD/JPY на отрицательной территории, поскольку японская иена получила серьезную поддержку в качестве валюты-убежища на фоне событий, развивающихся в Греции. Запланированный на воскресенье референдум должен дать ответ на вопрос относительно намерений граждан страны продолжить реализацию программы жесткой экономии.

С технической точки зрения USD/JPY прошел 123.00 и показал минимумы на 122.60. Сопротивление находится в области Y123.50 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80.



ФРАНК - на рынке царил штиль, поскольку рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня Независимости.

Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные и пересмотр с понижением показателей прошлых месяцев, по мнению WSJ данные по рынку труда свидетельствуют о том, что ФРС остается на пути повышения ставки до конца 2015. Позднее стало известно, что Fitch понизил прогноз роста ВВП США на 2015-2017. Прогноз на текущий год понижен до 2.2% с 3.1%. Кроме того, отмечается, что экономика вряд ли сможет вырасти на 3% в 2016 и 2017.

Согласно оценкам ведущего аналитика Danske Bank Кристин Тюксен, фьючерсы на федеральные фонды указывают всего на одно повышение ключевой ставки ФРС в этом году.

“Учитывая последний отчет по занятости, рынок больше склоняется не к повышению ставки в сентября, а скорее в октябре. Вероятность повышения в сентябре сегодня оценивается в 25% против 60% менее месяца назад”.

С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением. Выше максимума на Chf0.9500 сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится на Chf0.9380, затем - Chf0.9340.



СТЕРЛИНГ - в пятницу в первой половине дня несколько укрепил свои позиции после публикации солидных данных о состоянии активности в непроизводственном секторе экономики Великобритании. Индекс активности Markit CIPS PMI в июне составил 58.8 против прогноза 57.4.

Однако позже стерлинг ослабел, и при этом отчет по деловой активности в строительном секторе не смог оказать заметной поддержки. Участники рынка оценивают американские данные по занятости и дальнейшие перспективы монетарной политики ФРС, и эти перспективы, похоже, лучше, чем у Банка Англии.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется чуть выше $1.5600, при этом остается под давлением. Поддержка отмечается на $1.5540 (минимумы 16 июня). Сопротивление - в области $1.5720 (канальная линия от 22 июня), выше - на $1.5780.



ЗОЛОТО - в пятницу торговалось в довольно узком диапазоне. В воскресенье в Греции пройдет референдум, посвященный условиям продолжения кредитования. Премьер-министр Алексис Ципрас призывает греков отказаться от предлагаемых кредиторами условий предоставления финансовой помощи и надеется договориться с кредиторами в понедельник.

Рынок золота довольно равнодушен к происходящему в Греции, но отрицательный результат голосования, скорее всего, вызовет повышение.

С технической точки зрения промежуточная поддержка находится на $1168.4, ниже - в области $1162.5 (минимум 5 июня). Выше $1174.5 (минимум 17 июня), выше - на $1178.7.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне обвалилась на 4% и в настоящее время остается под давлением.
Нефть марки WTI торгуется на отметке 52.95 (0.81%), существенно снизившись накануне на фоне падения китайского фондового рынка и ожиданий, что запланированное на текущую неделю заключение соглашения с Ираном позволит стране выбросить на рынок существенные объемы сырья.

С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления для WTI располагается на 53.12. преодоление данной отметки откроет дорогу в область 54. Поддержка располагается на 52.40. Ниже нет значимых уровней вплоть до 51.80 и психологической отметки 50.

ЕВРО - остается под умеренным давлением после того, как избиратели Греции на референдуме в воскресенье отказался от предложенных международными кредиторами условий получения новых займов. Это усиливает риск выхода Греции из состава ЕС и оказывает давление на единую валюту. По итогам голосования, более 61% греков проголосовали “против”.

Во вторник лидеры стран ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы адекватно отреагировать на результаты референдума и продумать следующие шаги в переговорном процессе, который был остановлен с момента оглашения референдума.

Тот факт, что граждане Греции проголосовали “против” на референдуме усиливает риски краха банковской системы страны, что может привести к выходу Греции из состава ЕС.

Если ЕЦБ не поможет греческим банкам с ликвидностью, они в течение нескольких дней останутся без денег. Это может вынудить правительство напечатать другую валюту, чтобы выдать гражданам пенсии и зарплаты. Стало известно, что банки страны останутся закрыты во вторник и в среду. По мнению аналитиков Fitch Греции будет сложно заключить даже ограниченное соглашение до 20 июля.

EUR/USD торгуется ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.0980 (минимум понедельника), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Сопротивление находится на $1.1115/20, выше - в области $1.1280 и на $1.1390-1.1430.

ИЕНА - курс консолидируется в рамках прежнего диапазона. Укрепление его сдерживается снижением фондовых рынков и опасениями в отношении Греции.

Тем временем, советник премьер-министра Японии Хамада заявил, что Банк Японии может отреагировать на укрепление иены на фоне событий в Греции. Опубликованные данные по экономике Японии показали, что совпадающий и опережающий индексы в мае упали до 109.2 и 106.2 соответственно.

Глава Банка Японии заявил, что регулятор продолжит программу QQE столько, сколько это будет необходимо:

-японская экономика продолжает умеренно восстанавливаться;

-годовая потребительская инфляция будет в районе 0% еще какое-то время;

-финансовая система Японии сохраняет стабильность;

-Банк Японии продолжит политику QQE столько, сколько это будет необходимо для достижения 2%-й инфляции;

-Банк Японии готов вносить поправки в монетарную политику, учитывая риски для экономики и ценовую ситуацию;

USD/JPY торгуется в области Y122.70. Сопротивление находится в области Y123.40/50 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80.

ФРАНК- Доллар накануне сократил свои достижения после публикации неоднозначных экономических данных из США, где индекс активности в непроизводственном секторе ISM PMI в июне составил 56.0 против прогноза 56.2.

По словам представителя ISM, Нивеса рост в сервисном секторе слабый и устойчивый, замедление роста занятости в секторе может быть временным.

По мнению аналитиков BNPP неопределенность в отношении Греции может заставить ФРС отложить повышение ставки на декабрь, результатом чего станет снижение темпов роста американской валюты.

Во вторник в 19:00 GMT США предоставят статистику по потребительскому кредитованию.

USD/CHF торгуется сдержанно, в рамках сложившегося диапазона. Выше максимума 2 июля на Chf0.9500 сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится в области минимумов 3 июля на Chf0.9400, затем - Chf0.9340.

СТЕРЛИНГ остается под давлением на фоне сохранения тенденции укрепления доллара против основных валют, однако, торгуется в прежнем диапазоне.

В 08:30 GMT Великобритании опубликует показатели промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за май.

В 12:30 GMT выйдет июньский отчет по торговому балансу Великобритании.
GBP/USD торгуется ниже $1.5600, несмотря на восстановление из области минимумов на $1.5530 (ближайшая поддержка). Сопротивление - в области $1.5680 (канальная линия от 22 июня), выше - на $1.5780.

ЗОЛОТО - Золото стабилизировалось после существенного падения накануне, вызванного укреплением доллара.

С технической точки зрения золото в четверг потеряло в цене 0.46%. При этом техническая картина не изменилась и ближайший уровень поддержки находится на $1,156.00 (минимум 2 июля), на $1,145.40 (минимум 18 марта) и на $1,142.40 (минимум 17 марта). С другой стороны, преодоление сопротивления в области $1,174.80 (пик 01 июля) сделает целью роста $1,187.60 (максимум 29 июня) и $1,209.00 (пик 25 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Цены на нефть во вторник рухнули к $50.50 прежде, чем заметно восстановиться.

Министерство топлива США повысило прогноз по добыче нефти:

-повышен прогноз добычи на 2015 год до 9.47 млн. в сутки с 9.43 млн. в сутки;

-повышен прогноз добычи на 2016 год до 9.32 млн. в сутки с 9.27 млн. в сутки.

Между тем, участники рынка следят за ситуацией в Вене, где решается вопрос подписания соглашения с Тегераном относительно ядерной программы.

Нефть марки WTI показала минимумы в районе $55.50 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $52.93. Выше сопротивление находится на $54.60 и $55.12 (50% июльского падения).



ЕВРО - Евро восстановился после понесенных ранее потерь. Курс вырос из области дневных минимумов на $1.0914, которые были установлены в преддверии саммита ЕС.

Давление на курс также во вторник оказал тот факт, что на рынке возникли слухи о том, что ЕЦБ может готовиться к действиям, направленным на защиту финансовой стабильности, что продолжает давить на евро.

EUR/USD восстановился и сейчас торгуется выше $1.1000. Курс ранее прошел поддержку на $1.0980. Теперь поддержка отмечается на $1.0914 (дневной минимум) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Сопротивление остается на $1.1150 (дневной максимум), выше - в области $1.1280 и на $1.1390-$1.1430.



ИЕНА - Иена остается в рамках своего прежнего диапазона.

Опубликованные до начала торгов данные показали, что дефицит торгового баланса США в мае вырос на 2.9%. Рост оказался меньшим, чем прогнозировали аналитики.

USD/JPY несколько снизился, однако продолжает торговаться ниже Y123.00. Сопротивление находится в области Y123.30 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80 (дневные минимумы).



ФРАНК - Швейцарский франк отступил против доллара во вторник на фоне продаж евро против основных валюты, в частности доллара.

В официальном заявлении по итогам саммита ЕС министры финансов отметили, что новый греческий министр первое, что должен сделать - прислать Еврогруппе новый запрос; новое письмо с просьбой получить поддержку ESM (Европейский механизм стабильности).

Вечером политический обозреватель Яннис Коуцумитис написал, что Греция надеется на 3-месячный временный займ, после которого стране будет предоставлен 2-3 летний кредит от ESM (Европейский механизм стабильности).

Это желание Греции, на что кредиторы могут выступить с контрпредложением о месячном предварительном займе и всего 2-летней программе финансовой помощи посредством траншей. В действительно то, что необходимо сделать, по словам Коуцумитиса, это решить вопрос о списании долгов Греции. Обсуждения данного вопроса пока практически не ведутся.

USD/CHF торгуется сдержанно. Сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится в области минимумов 3 июля на Chf0.9400, затем - Chf0.9340.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов снижается против доллара США. при этом евро упал ниже $1.1000. GBP/USD также снижается после публикации слабой статистики по промышленному производству.

Выпуск производственного сектора в мае составил -0.6% м/м и 1% г/г против прогноза 0.1% и, 1.8% соответственно, а промышленное производство в мае выросло на 0.4% м/м и 2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м и 1.6% г/г соответственно.

GBP/USD упал более чем на 180 пп с $1.5600 с начала дня. Вторник - четвертый из последних пяти дней, когда фунт снижается. С 1 июля GBP/USD потерял порядка 300 пп.

GBP/USD прошел поддержку на $1.5530/40 (теперь сопротивление) и $1.5480, показав минимумы в районе $1.5410 (поддержка теперь). Выше $1.5530/40 сопротивление находится на $1.5600.



ЗОЛОТО - Золото упало в цене во вторник, оказавшись под давлением роста доллара США. Давление на драгоценный металл также оказывает тот факт, что золото не смогло получить поддержку от спроса на безопасные активы на фоне неопределенности, связанной с Грецией.

Золото протестировало минимумы на $1147.53 (промежуточная поддержка) прежде, чем стабилизироваться в районе $1154.80. Ниже поддержка находится на $1142.40 (минимумы 17 марта). Ближайшее сопротивление находится на $1159 (часовые максимумы вторника) и $1,180 (максимум 30 июня).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы отступили в среду, при этом негативная динамика на рынке нефти наблюдается пятую сессию подряд. В среду катализатором продаж послужил правительственный отчет, который показал неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Так, по официальным данным на прошлой неделе запасы нефти выросли на 400,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1.1 млн. баррелей. Американский Институт Нефти во вторник сообщил о падении объемов коммерческих запасов на 958,000 баррелей.

Согласно данным, запасы бензина выросли на 1.2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 400,000 баррелей и рост на 400,000 баррелей соответственно.

Нефть марки WTI показала минимумы в районе $50.92, причем ближайшая поддержка располагается на $50.58 (минимум 7 июля), в районе $49.47 (минимум 6 апреля) и на $48.10 (минимум 2 апреля). Взятие ближайшего сопротивления $56.78 (пик 3 июля) откроет дорогу на $57.95 (максимум 2 июля) и $58.98 (пик 1 июля).



ЕВРО - Евро несколько восстановился после падения накануне. Премьер-министр Греции Ципрас, выступая в Европарламенте, сегодня заявил, что его страна намерена вести дальше переговоры с кредиторами. В воскресенье - последний срок заключения соглашения.

Кристиан Нойер заявил, что греческие банки больше не получат срочное кредитование, если правительство не сможет подписать соглашение с кредиторами.
Согласно последним сообщениям, премьер-министр Греции Ципрас пообещал предоставить “конкретные предложения” и попросил расширить программу помощи еще на три года.

Греция получила дополнительное время для заключения соглашения, которое позволило бы избежать дефолта и выхода страны из еврозоны. Тем временем, банковские выходные и меры по контролю за капиталом в Греции продлены до пятницы.

EUR/USD восстанавливается, и торгуется выше $1.1000. Поддержка отмечается на $1.0918 (вчерашний минимум) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Сопротивление остается на $1.1100 (канальная линия с 22 июня), выше - в области $1.1280 и на $1.1390-$1.1430.



ИЕНА - Иена достигла семинедельного максимума против доллара США на фоне коррекции китайских фондовых рынков и соответствующего роста спроса на безопасные активы в виду отсутствия видимого прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами.

Японская валюта получила поддержку в привычном уже качестве валюты-убежища на фоне обострения ситуации в Греции и Китае, которое вынуждает инвесторов прибегать к менее рисковым активам.

Более того, доллар дешевеет по всем направлениям в результате фиксации прибыли по длинным позициям. Также дополнительную поддержку иена получила в виде лучших, чем ожидалось, данных по платежному балансу Японии. Так, профицит платежного баланса достиг Y1.881 трлн, тогда как ожидалось Y1.542 трлн.

USD/JPY показал минимумы на Y120.50 прежде, чем слегка восстановиться. Сопротивление находится в области Y123.20 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня).



ФРАНК - Швейцарский франк упал в среду против доллара на фоне восстановления последнего.

Публикация протокола встречи FOMC не оказала существенного влияния на рынок:

-многие члены комитета высказали озабоченность ситуацией в Греции;

-один из членов комитета высказал готовность повысить ставку в июне, однако, заявил о готовности подождать;

-ряд членов комитета предостерегли от преждевременного повышения ставки;

-некоторые полагают, что слабые результаты первого полугодия могут ограничить продажи;

-другие высказались по поводу неопределенности роста в Китае;

-большинство перед повышением ставки предпочло бы увидеть дальнейший прогресс рынка труда;

-некоторые полагают, что недостаточное использование трудовых ресурсов может быть исчерпано до конца года.

USD/CHF возвращается к Chf0.9400 (минимумы 3 июля), ниже поддержка находится на Chf0.9340. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9500/10 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая).



СТЕРЛИНГ - Британская валюта понесла потери в ходе представления проекта бюджета Великобоитании.

Министр финансов Великобритании, Осборн, в своем выступлении заявил, что сильная экономика необходима для сильной обороны:

- глобальные экономические риски возрастают;

- бюджет в первую очередь будет обеспечивать экономическую безопасность;

- OBR считает, что в последующие периоды будет отмечаться стабильный рост;

- дефицит должен сокращаться, как это и было при прошлом парламенте;

- 2015 год должен стать годом крупнейших приватизационных проектов;

- Великобритания вернется к профициту в 2019/20 годах;

- Великобритания предпринимает меры для подстегивания продуктивности.
OBR понизил прогноз по ВВП на 2015 до 2.4% против 2.5% ранее

Проект бюджета предполагает снижение корпоративного налога до 19% в 2017:

-налог будет снижен до 18% в 2020;

-ежегодный лимит на инвестиции будет повышен до 200k;

-налог на дивиденды по акциям будет реформирован;

-пенсионные накопления будут рассматриваться как ISA (не облагаемые налогами накопительные схемы);

-максимальный показатель облагаемого налогом на наследство повысится до 1млн. в 2017;

-другие налоги на наследование семейного жилья не предусматриваются.

GBP/USD пробил $1.5400. Ниже поддержка находится в области $1.5350. Выше $1.5530/40 сопротивление находится на $1.5600.



ЗОЛОТО - Цены на золото практически не изменились после публикации протоколов FOMC, которые показали, что Федеральному резерву необходимо больше макроэкономических данных для принятия решения относительно начала процесса нормализации процентных ставок.

Золото вернулось к $1159.45. Ближайшая поддержка находится на $1142.40, ниже - в области $1130.40 (минимумы ноября 2014 года). С другой стороны, прохождение $1162.10 (минимум 5 июня) откроет дорогу на $1170.00 (минимум апреля).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне выросла на фоне укрепления фондового рынка Китая и ослабления доллара, а также после сообщений о том, что по данным высокопоставленного иранского дипломатического источника, переговоры «шестерки» международных посредников и Ирана по урегулированию иранской ядерной программы (ИЯП), вероятно, продлятся еще неделю.
оскресенье он станет предметом обсуждения на саммите ЕС.

С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления для WTI располагается в области $54.20. выше возможно восстановление в район $55.20. Взятие сопротивления $56.78 (пик 3 июля) откроет дорогу на $57.95 (максимум 2 июля) и $58.98 (пик 1 июля). Ближайшая поддержка располагается на $50.58 (минимум 7 июля), в районе $49.47 (минимум 6 апреля) и на $48.10 (минимум 2 апреля).



ЕВРО - укрепил свои позиции после того, как стало известно, что
греческое правительство представило международным кредиторам новый проект экономических реформ. причем премьер-министр Греции Алексис Ципрас согласился на повышение налогов и реформирование пенсионной системы, как того требовали Еврокомиссия, Европейский центробанк и Международный валютный фонд.

Кроме того, греческое правительство предполагает провести сокращение бюджетных расходов более чем на 12 млрд евро.

В пятницу греческое правительство будет добиваться одобрения проекта на заседании парламента страны.

В субботу документ будет изучен на встрече министров финансов стран еврозоны. В воскресенье он станет предметом обсуждения на саммите ЕС.

EUR/USD протестировал сопротивление находится в области $1.1120/25, выше которого возможно продолжение роста в направлении $1.1280 и на $1.1390-1.1430.. Поддержка остается на $1.0980 (минимум понедельника), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень).



ИЕНА - остается под давлением против доллара на фоне возобновления роста на фондовом рынке Китая и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.

Опубликованные накануне экономические данные показали, что базовые заказы на машины и оборудование в мае выросли на 0.6% м/м. Это говорит в пользу роста капиталовложений национальных компаний. Аналитики прогнозировали падение показателя на 4.9% после того, как в апреле заказы выросли на 3.8%. В годовом выражении показатель вырос на 19.3% г/г.

USD/JPY преодолел накануне область Y121.40 (теперь поддержка) прежде, чем достигнуть сопротивления в области Y122.00 (сессионный максимум). Выше возможно продолжение роста в район Y123.00.



ФРАНК- Доллар остается в рамках прежнего своего диапазона, однако, несколько сократил свои достижения после публикации данных, засвидетельствовавших рост количества обращений за пособием по безработице на минувшей неделе на 15,000 до 297,000.
По оценкам МВФ рост глобальной экономики в 2015 ожидается на уровне 3.3% против 3.5% прогноз роста на 2016 год оставлен на уровне 3.8%
США 2.5% против 3.1% в апреле. причиной снижения прогноза стала “временная слабость” по итогам 1 квартала;
Аналитики TD Securities полагают, что ФРС все еще настроен осторожно и шансы повышения ставки в сентябре снижаются.

По мнению аналитиков BNPP неопределенность в отношении Греции может заставить ФРС отложить повышение ставки на декабрь, результатом чего станет снижение темпов роста американской валюты.

USD/CHF торгуется в рамках сложившегося диапазона. Выше максимума 2 июля на Chf0.9500 сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится в области минимумов 3 июля на Chf0.9400, затем - Chf0.9340.



СТЕРЛИНГ Британский фунт стерлингов восстанавливается на фоне ослабления доллара против основных валют. Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и объемы выкупа активов на отметке £375 млрд.

В пятницу, 10 июля, в 08:30 GMT выйдет майский отчет по торговому балансу Великобритании.

GBP/USD восстановился к $1.5400. Поддержка остается в области $1.5330/20 (вчерашние минимумы). Выше $1.5420 (максимум 9 июля) целью роста станет $1.5530/40, выше сопротивление находится на $1.5600.



ЗОЛОТО - Золото стабилизировалось после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных из США, спровоцировавших спекуляции относительно того, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок. Кроме того, поддержку золоту оказал тот факт, что МВФ понизил прогноз роста глобальной экономики в 2015 до 3.3% против 3.5% в апреле. Прогноз роста на 2016 год оставлен на уровне 3.8%

В США темпы роста понижены до 2.5% против 3.1% в апреле. Причиной снижения прогноза стала “временная слабость” по итогам 1 квартала.

С технической точки зрения техническая картина не изменилась и ближайший уровень поддержки находится на $1,145.40 (минимум 18 марта) и на $1,142.40 (минимум 17 марта). С другой стороны, преодоление сопротивления в области $1,174.80 (пик 01 июля) сделает целью роста $1,187.60 (максимум 29 июня) и $1,209.00 (пик 25 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу консолидировалась вблизи отметки 52.00. Инвесторы немного успокоились по поводу ситуации в Китае. Напомним, чтоКитай является крупнейшим потребителем нефти и паника на фондовом рынке оказывала давление на "черное золото". Однако после ряда мер китайских властей по стабилизации обстановки и сообщения в государственной газете Xinhua News Agency о том, что китайская полиция нанесла визит China Securities Regulatory Commission с целью расследования “подозрительных коротких продаж”, паника поутихла. Фондовые рынки выросли, а нефть отошла от минимальных уровней.

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что инфляция в Китая в июне выросла на 1.4%.

Тем временем, переговоры с Ираном будут продлены до понедельника. Так что отмашка на продажу нефти, в случае, если с Ирана-таки снимут санкции, пока задерживается.

Вышедшие данные от Baker-Hughes показали, что общее количество нефтегазовых вышек в США составило 863 против 862 на прошлой неделе.

С технической точки зрения курс вполне может продолжить снижение. Ближайшей поддержкой является область 53.20. Далее - психологически важный уровень на 50.00. Сопротивление находится на 52.80 и далее - на 53.40.



ЕВРО - в пятницу прибавил почти 1% на фоне усиления оптимизма касательно потенциального положительного соглашения между Грецией и ее кредиторами. Особенно это актуально в свете предстоящей в воскресенье встречи Еврогруппы и саммита лидеров ЕС.

Однако эксперты все равно настроены скептически. В случае подписания соглашения с кредиторами, кратковременное укрепление евро завершится возобновлением слабости единой валюты, поскольку инвесторы по всей вероятности вернутся к фондированию евро позиций carry trades.

В случае выхода Греции из еврозоны ЕЦБ может быть вынужден использовать находящийся в его распоряжении инструментарий для сохранения контроля над спредами суверенных долговых обязательств. Либерализация монетарной политики приведет к усилению давления на евро. В конце концов, ЕЦБ сможет контролировать спреды.

Тем не менее, эксперты полагают, что чем спокойней рынки будут торговаться после выхода Греции из еврозоны, тем более негативные долгосрочные последствия будут угрожать евро.

С технической точки зрения EUR/USD не смог закрепиться выше $1.1200. Промежуточная поддержка находится на $1.1010. Ниже поддержка отмечается в области $1.0920/50. Сопротивление остается в области $1.1250 и на $1.1280.



ИЕНА - оставалась под давлением против доллара США, несмотря на некоторое ослабление доллара, поскольку возросли шансы на то, что соглашение по Греции будет вскоре достигнуто. Это усилило спрос на рисковые активы и снизило роль валют-убежищ, к которым и принадлежит иена.

Вышедшие данные показали рост потребительского доверия в Японии в июне с 41.4 до 41.7.

Представитель Банка Японии, Хамада, заявил, что Банку Японии следует быть готовым к продолжению мягкой монетарной политики в случае, если запланированное на 2017 год повышение налогов повредит экономике.

Также он отметил, что Банк Японии может подождать прежде, чем принимать решения, чтобы отследить влияние на ситуацию китайского фондового рынка.

С технической точки зрения USD/JPY смог преодолеть промежуточное сопротивление в районе Y122.00. Следующим уровне сопротивления является Y123.00. Выше - Y124.50. Поддержка остается в области Y120.50.



ФРАНК - в пятницу несколько компенсировал рост, показанный в ходе недели после того, как председатель ФРС США Джанет Йеллен в ходе своего выступления заявила, что “было бы правильным начать повышение ставок до конца текущего года”. Также она добавила, что стимулирующая монетарная политика должна сворачиваться медленно.

Еще один представитель ФРС, Розенгрин, сказал, что повышение ставки в текущем году может быть оправдано.

С технической точки зрения USD/CHF восстанавливается после падения. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9500/10. Выше сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Областью поддержки является Chf0.9320.



СТЕРЛИНГ - в пятницу заметно вырос, компенсировав большую часть недельного снижения. Данные по строительному сектору в мае показали замедление, хотя аналитики были даже слишком оптимистично настроены после состоявшихся в мае выборов. Активность в секторе упала 1.3% м/м, однако, предыдущие данные были пересмотрены в сторону небольшого повышения.

Отдельный отчет показал неожиданное улучшение в мае торгового баланса. В целом, дефицит торгового баланса Великобритании показал самое стремительное сокращение с 2013 года, благодаря снижению импорта, тогда как экспорт остался на месте. Падение импорта говорит о том, что в мае несколько ослабел внутренний спрос, однако, пока рано говорить об устойчивом его ослаблении.

С технической точки зрения GBP/USD установил максимум на 1.5550 на фоне вышедших данных, показавших максимальное сокращение дефицита торгового баланса Великобритании с июня 2013 года, после чего вернулся ниже фигуры. Поддержка находится в области $1.5330/20 (минимумы среды). Выше $1.5550 целью роста станет область $1.5600.



ЗОЛОТО - в пятницу дорожало за счет подъема на фондовом рынке Китая и предположительно более осторожного подхода ФРС к повышению процентных ставок.

Фондовые рынки Китая в четверг выросли на 6% благодаря вмешательству властей, стремящихся остановить падение, в ходе которого рынок за три недели потерял треть стоимости.

Рынок счел текст опубликованного в среду протокола июньского совещания ФРС более осторожным, чем ранее. Судя по нему, Федеральный Резерв по-прежнему не уверен, когда следует начать повышение процентных ставок, учитывая неоднозначные показатели американской экономики и проблемы Китая и Греции.

С технической точки зрения золото тестирует промежуточное сопротивление на 1164.50. Его преодоление откроет дорогу к 1172.50. Преодоление данного уровня в ближайшее время маловероятно. Поддержка остается в районе пятничного минимума на 1158.20. Далее - на 1147.50.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - марки WTI к завершению торгового дня возобновила снижение и вернулась под отметку $52 за баррель на фоне сообщений о приближении заключения соглашения по ядерной программе Ирана, результатом чего станет ослабление санкций и активизация экспорта нефти из страны.
Кроме того, в качестве факторов давления на цены следует отметить рост доллара и публикацию отчета ОПЭК в соответствии с данными которого предложение нефти в 2015 году вырастет, а спрос снизится.

С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления для WTI располагается в области 53.80-54.20. Выше возможно восстановление в район 55.20. Поддержка располагается на 51.00. Ниже нет значимых уровней вплоть до психологической отметки 50.



ЕВРО - остается под давлением против доллара, поскольку участники рынка проявляют осторожность, несмотря на последние новости по поводу Греции. Рынки оценивают влияние на рынок соглашения с Грецией и недавние высказывания представителей ЕС.

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что парламенты стран ЕС, включая парламент Греции, одобрят соглашение, поскольку оно содержит “строгие условия”.

В то же время Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теперь нет необходимости обсуждать план Б, однако, она не прокомментировала детали программы помощи.
консолидацию.

Напомним, что в воскресенье лидеры ЕС в результате ночных переговоров достигли соглашения о выделении программы помощи для Греции.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Греции из состава Еврозоны отменяется, и добавил, что надеется, что парламент и правительство Греции выполнят все соглашения, достигнутые в ходе саммита.

Инвесторов интересует вопрос, сможет ли соглашение между Афинами и ЕС фундаментально решить проблему задолженности Греции.


Во вторник, 14 июля в 06:00 GMT Германия представит гармонизированный индекс потребительских цен.

В 09:00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловой среде Германии института ZEW. Июльский показатель ожидается на отметке 30,0 против 31,5.

EUR/USD остается под давлением и торгуется чуть выше промежуточного уровня поддержки $1.1000.
Поддержка остается на $1.0975/80 (минимумы 8, 14 июля), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Сопротивление остается в области $1.1250 и на $1.1280.



ИЕНА - остается под давлением против доллара на фоне возобновления роста на фондовых рынках и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.

Курс USD/JPY пробил барьер на 123, поскольку доллар снова пользуется спросом. Соглашение между Грецией и ее кредиторами наконец-то было достигнуто, что убирает с повестки дня необходимость использования иены, как валюты-убежища.

USD/JPY смог достигнуть промежуточного сопротивления Y123.50. Следующим уровне сопротивления является Y124.20. Ближайшей поддержкой теперь является область Y122.20. Ключевая поддержка остается в области Y120.50.



ФРАНК- Доллар вырос против основных валют после того, как заключение долгожданного соглашения Греции с кредиторами вернуло в фокус внимания инвесторов ожидания повышения процентной ставки ФРС, которое, по некоторым оценкам, вероятно уже в сентябре. В этой связи запланированное на вторую половину недели выступление Джанетт Йеллен в конгрессе приобретает дополнительное значение.

В 12:30 GMT выйдет отчет по розничным продажам в США. В июне показатель составит 0,3% против 1,2%.

USD/CHF торгуется у верхней границы сложившегося диапазона. Выше максимума 2 июля на Chf0.9500 сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится в области минимумов 3 июля на Chf0.9400, затем - Chf0.9340.



СТЕРЛИНГ -Продажи кросс-курса EUR/GBP и ослабление евро после объявления решения по Греции спровоцировали рост пары GBP/USD выше отметки 1.55. В последствии, однако, укрепление доллара оказало давление на пару, в результате чего все дневные достижения курса были нивелированы.

Банк Англии в своем квартальном исследовании кредитных условий показал, что

- во втором квартале банки отчитались о самом высоком спросе на ипотечные кредиты с четвертого квартала 2013 года;

- в третьем квартале банки ожидают роста спроса на ипотеку и усиление возможностей ипотечного кредитования;

- во втором квартале кредитоспособность всех направлений бизнеса осталась неизменной.

В 08:30 GMT выйдут инфляционные данные по Великобритании.

GBP/USD торгуется в области $1.5480. Важная поддержка остается в области $1.5320. Выше $1.5550 (максимум 10 июля) целью роста станет область $1.5600.



ЗОЛОТО - Золото остается под давлением на фоне возобновления роста мировых фондовых рынков и заключения соглашения Греции с кредиторами результатом чего стало снижение спроса на безопасные активы.

С технической точки зрения техническая картина не изменилась и ближайший уровень поддержки находится на $1,145.40 (минимум 18 марта) и на $1,142.40 (минимум 17 марта). С другой стороны, преодоление сопротивления в области $1,174.80 (пик 01 июля) сделает целью роста $1,187.60 (максимум 29 июня) и $1,209.00 (пик 25 мая).

HY Markets