Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы взлетели во вторник, преодолев отметку в $60 за баррель на фоне беспокойств в ливийской нефтяном порту.

Инвесторы ожидают данных о коммерческих запасах нефти, которые сегодня вечером опубликует Американский Институт Нефти. В среду правительственный отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе опубликует министерство топлива США.

Во вторник министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Али, Аль Наими, в своем выступлении сказал, что “никто не знает, куда идут цены на нефть, кроме Аллаха”. Это прозвучало за месяц до встречи ОПЕК, на которой картель вряд ли ограничит добычу “черного золота”.

Аль Наими также добавил, что Саудовская Аравия абсолютно спокойна по поводу возвращения на рынок Ирана, который вскоре может избавиться от санкций.

Нефть протестировала $61 за баррель и скорректировалась, однако продолжает торговаться немногим ниже. Сопротивление может быть встречено в районе
$61.80 (канальная линия от 18 марта). Выше целью роста станет $62.20. Промежуточная поддержка - на $60.30 (часовые минимумы вторника), затем - на $59.85 (максимумы 1 мая).



ЕВРО - Евро вырос во вторник после выхода слабой американской статистики.

Ранее ЕС пересмотрел прогноз основных макроэкономических показателей:

-прогноз по ВВП еврозоны на 2015 повышен до 1.5% с 1.3%

-по CPI до +0.1% с -0.1%

-инфляция останется близкой к нулю в первом полугодии 2015

-CPI Германии +0.3% в 2015, +1.8% в 2016

-ВВП Франции +1.1% в 2015, +1.7% в 2016

-ВВП Великобритании +2.6% в 2015, +2.4% в 2016

-ВВП США +3.1% в 2015,+3.0% в 2016

EUR/USD восстановился на фоне слабой статистики США. Сейчас курс направляется к максимумам 4 мая на $1.1225, выше сопротивление находится в области пятничных максимумов на $1.1290/00. Ближайшая поддержка - на $1.1070 (дневные минимумы). Следующей целью становится $1.1020/10.



ИЕНА - Японская иена компенсировала утренние потери благодаря слабой статистике американца. Ранее курс протестировал апрельские максимумы.

Доллар оказался под давлением во второй половине дня. Данные США засвидетельствовали рост дефицита торгового баланса до $51.37 млрд. в марте (хуже прогноза в -$41.2 млрд.), больше февральского значения в -$35.89 млрд. Объемы экспорта выросли на 0.9% до $187.8 млрд., однако объемы импорта выросли на рекордные 7.7% до $239.2 млрд.

Резкий рост дефицита торгового баланса позволяет предположить, что ВВП за первый квартал может быть пересмотрен вниз с предварительной оценки роста всего на 0.2%. В первом квартале дефицит торгового баланса в среднем составил $43.3 млрд., что на 5.2% больше -$41.17 млрд. в аналогичном периоде 2014 года.

Позднее Институт Управления Поставками сообщил, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере вырос до 57.8 пп, превысив прогнозы в 56.2 пп и мартовское значение в 56.5 пп. Компонент занятости вырос до 56.7 пп (лучший показатель с октября) против мартовского значения в 56.6 пп, в то время как компонент новых заказов достиг 3-месячного пика на 59.2 пп против 57.8 пп ранее.

USD/JPY показал максимумы на Y120.50 (сопротивление теперь) и отступил к уровням ниже Y120.00. Выше сопротивление находится на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ближайшая поддержка представлена Y119.20 (часовой минимум 30 апреля).



ФРАНК - Швейцарский франк вырос во вторник на фоне общих продаж доллара в результате выхода слабой статистики.

Основным событием этой недели станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу. Экономисты прогнозируют, что занятость за исключением с/х сектора в апреле выросла на 233,000 после разочаровывающего роста в марте на 126,000.

USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300 на фоне слабой американской статистики. Ближайшая поддержка представлена канальной линией от 13 марта на Chf0.9170. Сопротивление находится на Chf0.9400 (дневные максимумы) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).



СТЕРЛИНГ - Фунт вырос на фоне общего падения доллара США. В фокусе рынка выборы в Британии, которые пройдут в четверг, 7 мая.

Недавно проведенные опросы не позволяют сделать однозначные выводы по поводу возможного победителя на выборах. В связи с этим, можно предположить, что шанс сформировать коалицию будет у той партии, которая наберет больше мест в парламенте.

Рынок не против был бы увидеть победу консерваторов, если их оппоненты - либералы - наберут достаточно мест для сохранения status quo.

В то же время, победа либералов может привести к ослаблению фунта, поскольку возникнут опасения повторного референдума за независимость Шотландии.

Также инвесторы готовятся к возможно продолжительному периоды формирования коалиции.

Поскольку экономика Британии чувствует себя хорошо, а риски со стороны ЕС ограничены, партии при формировании правительства будут избавлены от того давления, которое было в 2010 году.

Устойчивость фунта подвергнется испытаниям в момент проведения выборов, и курс может ослабеть в случае, если политическая расстановка сил изменится.

GBP/USD протестировал $1.5200 и продолжает сохранять оптимизм. Сопротивление находится в области $1. 5260, затем - на $1.5300 и $1.5395/00 (пятничные максимумы). Промежуточная поддержка - на $1.5100/90 (дневные минимумы), ниже - в районе $1.5040 и $1.4960 (минимумы 23 апреля).



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли во вторник, продолжив рост предыдущей сессии. Однако аналитики полагают, что у драгоценного металла могут возникнуть трудности с преодоление психологически важного уровня $1,200.

Золото выросло на 0.44% до $1,193.53 за унцию, при этом следующий уровень сопротивления находится на $1,199 (максимум 5 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. С другой стороны, прохождение $1,177 (минимум 4 мая) откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта) в преддверии $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в среду почти на $2 после того, как статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на -3.882 млн. баррелей против прогноза +1.5 млн. баррелей.

Министр нефти Ирана заявил, что страна намерена вернуть свою долю на рынке экспорта нефти. Иран планирует нарастить объем добычи нефти до 1 млн. баррелей в сутки в том случае, если Тегеран и шесть стран договорятся по ядерной программе до конечного срока, назначенного на 30 июня.

Санкции, введенные ЕС и США против Ирана привели к сокращению в 2 раза экспорта нефти из страны до чуть менее 1 млн. баррелей в сутки с 2012.
По словам министра, “ни один из членов ОПЭК не доволен нынешним уровнем цен на нефть, а рынок перенасыщен предложением. По его словам, низкий уровень цен обусловлен политическими факторами.

Нефть протестировала $62.60 и упал к $60.60. за баррель и скорректировалась, однако продолжает торговаться немногим ниже. Промежуточная поддержка - на $60.30 (часовые минимумы вторника), затем - на $59.85 (максимумы 1 мая). Сопротивление может быть встречено в районе $61.70, затем - на $62.00.



ЕВРО - Евро вырос более чем на 1.5% против доллара США и достиг 10-недельного максимума на фоне продолжения сокращения дифференциала доходности между немецкими и американскими государственными долговыми обязательствами, что делает европейские бумаги более привлекательными с точки зрения доходности.

Евро вырос, несмотря на разочаровывающие данные по розничным продажам в Еврозоне, которые оказались хуже, чем ожидалось (-0.8%), посеяв сомнения насчет устойчивости восстановления экономики в ЕС. Ранее итоговые цифры индекса деловой активности в секторе услуг показал смешанный результат, а в Германии вышел ниже ожиданий.

EUR/USD существенно вырос на фоне слабой статистики по рынку труда США. Курс протестировал $1.1375 (ближайшее сопротивление) и слегка отступил. Выше сопротивление остается в области максимумов конца февраля на $1.1390/00. Стоит обратить внимание на формирование медвежьих дивергенций на получасовом, часовом и 4-часовом графиках, что также указывает на высокий риск коррекции вниз. Ближайшей целью снижения станет $1.1300/90 (максимум 1 мая), затем - на $1.1220 (максимум 5 мая), вплоть до $1.1200 (минимум 6 мая). Сопротивление находится на $1.1450 (максимумы второй половины февраля).



ИЕНА - Иена укрепилась против доллара после опубликованной статистики.
Отчет по занятости в частном секторе от ADP показал рост в апреле на 169К против прогноза 200К. Основным событием этой недели станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу. Экономисты прогнозируют, что занятость за исключением с/х сектора в апреле выросла на 233,000 после разочаровывающего роста в марте на 126,000.

USD/JPY накануне показал максимумы на Y120.50 (сопротивление теперь) и отступил к уровням ниже Y120.00. Выше сопротивление находится на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ближайшая поддержка находится на Y119.20 (часовой минимум 30 апреля).



ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара после того, как глава ФРБ Миннеаполиса, Кочерлакота, заявил, что доллар существенно вырос в прошлом году. По мнению Качерлакоты повышение процентных ставок в 2015 году нецелесообразно. Между тем, председатель ФРС Джанетт Йеллен в ходе своего сегодняшнего выступления заявила, что низкие процентные ставки необходимы для достижения целей, которое будет иметь позитивное влияние на финансовую стабильность.

USD/CHF торгуется ниже Chf0.9200 на фоне слабой американской статистики. Ближайшая поддержка представлена Chf0.9080. Сопротивление находится на Chf0.9400 (вчерашние максимумы) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).


СТЕРЛИНГ - Фунт немного подорожал по отношению к доллару на фоне лучшего, чем ожидалось, индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании. Так, данные показали, что в апреле индекс вырос до 59.5 с мартовских 58.9, тогда как ожидалось снижение к 58.5.
Между тем, в фокусе рынка остаются выборы в Британии, запланированные на четверг, 7 мая.

GBP/USD торгуется чуть выше отметки $1.5200. Сопротивление находится в области $1.5300 и $1.5395/00 (пятничные максимумы). Промежуточная поддержка - на $1.5100/90 (дневные минимумы), ниже - в районе $1.5040 и $1.4960 (минимумы 23 апреля).



ЗОЛОТО - Золото торговалось в диапазоне в среду, при этом цель $1,200 остается недостижимой. Драгоценный металл не смог выиграть от падения курса доллара, больше уделив внимания выступлению главы Федерального резерва Йеллен и представителю ФРС Локхарту.

Золото упало в цене на 0.18% до $1,191.20 за унцию и прохождение $1,177 (минимум 4 мая) откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта), затем - на $1,159.40 (минимум 19 марта). Ближайшее сопротивление, между тем, остается на $1,199 (максимум 5 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу немного восстановилась после двух дней снижения. Хотя в первой половине дня курс продолжал снижаться на фоне растущего доллара и беспокойства инвесторов о перенасыщении глобального рынка нефти.

Однако вышедшие вечром данные Baker Hughes показали, что количество действующих нефтяных и газодобывающих вышек в США сократилось на минувшей неделе на 11. Это оказало некоторую поддержку "черному золоту".

Интересно, что, например, аналитики HSBC сомневаются, что 40-процентное повышение цен на нефть с января оправдано рыночными факторами.

"Странно, что нефть снова подорожала, и Brent приближается к $70 за баррель. Все-таки рост мировой экономики в последнем квартале, вероятно, был самым медленным с Великой депрессии", - говорится в отчете банка.

С технической точки зрения ближайшая поддержка сейчас находится на 58.60. Более серьезная - в районе 57.50. Сопротивлением является область 60.70 и далее - 62.70.



ЕВРО - в пятницу снизился. Спрос на евро ослабел после публикации утренней статистики, которая показала сокращение профицита торгового баланса Германии в марте до €19.3 млрд. с €19.7 млрд. в феврале.

Отчет по рынку труда США оказался достаточно хорошим, что оказало на единую валюту дополнительное давление.

В довершении всего представитель ЕЦБ, Констанцио, в своем выстуалении заявил, что низкие процентные ставки в ЕС поддержат рост и поспособствуют росту инфляции.

С технической точки зрения EUR/USD восстановился из области недавних минимумов и стабилизировался чуть выше $1.1200. Поддержка - на $1.1180, ниже - в районе $1.1070 (минимумы вторника). Сопротивление - на $1.1290 и в области максимумов конца февраля на $1.1390/00.


ИЕНА - в пятницу торговалась в относительно узком диапазоне. Даже отчет по рынку труда США не смог сдвинуть иену с привычных уровней. Ранее курс USD/JPY получил поддержку после выхода хороших данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

Кроме того, протоколы заседания Банк Японии дали понять, что программа QQE будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции в 2%.

С технической точки зрения USD/JPY вернулся ниже Y120.00 и остается под давлением. Поддержка находится в области вчерашних минимумов на Y119.00. Выше сопротивление находится в районе Y120.50 и на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ниже Y119.00 поддержка находится на Y119.20 (минимум 6 мая).


ФРАНК - по итогам недели незначительно снизился по отношению к доллару. Доллар восстановился в пятницу заметно подешевел по отношегию к доллару. Оптимизм инвесторов поддержала стабилизация рынков государственных долговых обязательств США и европейских стран, а также позитивные данные о состоянии рынка труда США, где количество новых рабочих мест в апреле составило 223K против прогноза 230К, а уровень безработицы достиг минимальной отметки за последние семь лет.

Однако рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 20% против 26% накануне.

Также можно отметить заявление главы ШНБ, Джордана, в котором он отметил, что швейцарский франк переоценен, но центральный банк продолжает наблюдать за валютным рынком.

С технической точки зрения USD/CHF торгуется выше Chf0.9300, восстановившись из области сессионных минимумов на Chf0.9070 (теперь поддержка). Сопротивление находится на Chf0.9320, затем - в области Chf0.9450 (максимумы 30 апреля).


СТЕРЛИНГ - В пятницу фунт резко вырос после публикации предварительных результатов парламентских выборов. Побеждали консерваторы, что оказало фунту мощную поддержку.

Во второй половине дня результаты стали более точными. Действительно, убедительную победу одержала Консервативная партия, которая получила большинство в нижней палате парламента.

На общенациональном уровне Консервативная партия набрала 36,8% голосов избирателей, Лейбористская партия - 30,5%, Партия независимости Соединенного Королевства (сторонники выхода Великобритании из ЕС) - 12,6%, либерал-демократы - 7,8%, Шотландская национальная партия - 4,8%, зеленые - 3,8%.

Глава партии лейбористов Милибенд подал в отставку в связи с проигрышем на выборах.

Настроение покупателям фунта не смог испортить даже приличный отчет по рынку труда США. По сравнению с остальными основными валютами, фунт отреагировал на довольно сильную американскую статистику весьма сдержанно.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется ниже максимумов на $1.5510 (ближайшее сопротивление). У курса есть потенциал для роста. Ключевой зоной станет $1.5570, преодоление которой откроет дорогу на $1.5785 (максимум декабря), затем - на $1.5855/80 (минимум ноября 2013 года и 50% отката). Промежуточная поддержка - на $1.5350.


ЗОЛОТО - в пятницу частично компенсировало потери, понесенные в четверг на фоне более сильных, чем ожидалось данных по первичным пособиям по безработице в США. Поддержку драгоценному металлу оказал отчет по рынку труда в Америке. Отчет, в целом, оправдал надежды экспертов, но не смог развеять сомнения относительно отодвигания сроков повышения ставок ФРС. Напротив, рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 20% против 26% накануне.

С технической точки зрения мало что изменилось. Ближайшее сопротивление находится на $1,191.60, выше сопротивление находится на $1,205.90. Поддержка находится на уровне $1,179.10 и далее - на $1,169.80.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ -Brent вернулась в район 65.00 за баррель после падения, вызванного публикацией сообщения Reuters о том, что Китай в апреле стал крупнейшим импортером нефти в мире.

В соответствии с опубликованным накануне WSJ отчетом ОПЭК цена нефти может вернуться к $100 за баррель не ранее чем через 10 лет. Кроме того, отчет OPEC свидетельствует о возможности возврата к системе квот на добычу сырья;
наиболее оптимистичный прогноз составляет $76 за баррель, а минимальный $40 в 2025 году.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на 65.70, а выше целью станет область 66.85 (200-DMA). С другой стороны, преодоление области 64.20-63.89 откроет дорогу на 62.50.



ЕВРО - пытается восстановиться после сообщений о том, что Греция смогла погасить свои обязательства перед МВФ в размере 750 млн. евро. Тем не менее, эпопея с переговорами между Грецией и ЕС продолжается, причем достижение результата до дедлайна, установленного на конец июня, не гарантировано. Данный факт продолжит оказывать давление на единую валюту.

EUR/USD восстановился из области минимумов и сейчас торгуется в районе $1.1180. Поддержка - на $1.1130 (сессионные минимумы), ниже - в районе $1.1070 (минимумы вторника). Сопротивление - на $1.1290 (пятничный максимум) и в области максимумов конца февраля на $1.1390/00.



ИЕНА - остается под давлением против доллара на фоне снижения спроса на безопасные активы после того, как китайский центральный банк в воскресенье понизил процентную ставку, поддержав тем самым рост фондовых рынков по всему миру.
Доллар продолжает восстанавливаться против иены и на фоне ожиданий, что спекуляции относительно того, что в нынешнем году ставка в США останется без изменений, не соответствуют действительности.
По мнению представителя ФРС Вильямса, решение о повышении процентной ставки может быть принято на любой встрече FOMC.
По словам аналитиков Danske Bank, Payrolls говорят в пользу повышения ставки в сентябре.
"В апреле количество новых рабочих мест выросло на 223,000, а уровень безработицы снизился до 5.4%. Чистый пересмотр показателей марта и февраля составил -39,000.
Таким образом, среднее трехмесячное значение показателя составило 191,000, что по нашему мнению лишь немного ниже уровня, гарантирующего начало повышения процентной ставки ФРС. Тем не менее, если наш прогноз активизации роста во втором квартале оправдается, в ближайшие месяцы рост количества новых рабочих мест должен превысить 200,000”.
“Мы прогнозируем, что первое повышения ставки состоится в сентябре, что ранее учтенного в настоящее время ценами декабрьского повышения.”

USD/JPY торгуется выше Y120.00. Ближайшее сопротивление - на Y120.20 (пятничный максимум). Выше сопротивление находится в районе максимумов прошлой недели на Y120.50 и на Y120.80 (максимумы 13 марта). Пятничные минимумы на Y119.60/50 представляют ближайшую поддержку, ниже - на Y119.20 (минимум 6 мая).



ФРАНК- доллар сохраняет свои позиции против франка.

USD/CHF отступил от сессионного максимума на Chf0.9350. Поддержка расположена на Chf0.9250, ниже - в области Chf0.9200 (пятничный минимум), затем - на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Выше Chf0.9350 сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).



СТЕРЛИНГ - Фунт продолжил рост после того, как Банк Англии оставил монетарную политику неизменной. Так, центральный банк оставил ставку на уровне 0.5% и объемы планируемого выкупа активов на отметке £375 млрд, чем полностью оправдал ожидания рынка.

Кроме того, фунт наконец-то освободился от давления ожидания выборов. Победила Консервативная партия, что продолжает пребывание на посту премьер-министра Кэмерона.

Во вторник, 12 мая в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству. В марте показатель ожидается на уровне 0,2% против 0,1%.

В 14:00 GMT выйдет оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR.

GBP/USD торгуется выше пятничных максимумов на $1.5520, однако промежуточное сопротивление находится на $1.5610. С технической точки зрения у курса сохраняется потенциал для роста до $1.5785 (максимум декабря), затем - на $1.5855/80 (минимум ноября 2013 года и 50% отката). Промежуточная поддержка - на $1.5400, ниже - в области $1.5350 (пятничный минимум).



ЗОЛОТО - продолжает консолидацию в достаточно узком диапазоне в ожидании новых катализаторов движения.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на 1192.50, а выше возможно продолжение роста в район 1200.00. иПоддержка находится на уровне $1,179.10 и далее - на $1,169.80, $1,168.50 (минимум 20 марта), затем - на $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы снизились в цене в среду, поскольку снижения запасов нефти в США на прошлой неделе было недостаточным для того, чтобы успокоить опасения инвесторов относительно перенасыщенности рынка.

По данным министерства топлива США на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 2.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали меньшее снижение - на 250,000 баррелей.

Нефть показал максимумы на $61.84 за баррель прежде, чем упасть ниже $60. Выше максимумов 13 мая сопротивление находится на $62.58 (максимум 6 мая 2015 года). В свою очередь, прохождение $59.09 (минимум 7 мая) откроет дорогу на $58.63 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).


ЕВРО - Евро укрепил свои позиции на фоне оптимизма, спровоцированного публикацией данных, засвидетельствовавших самые высокие темпы экономического роста в еврозоне за последние два года.

Опубликованные утром макроэкономические показатели засвидетельствовали рост ВВП на 0.4% кв/кв и 1.0% г/г. Несмотря на то, что оба показателя оказались чуть хуже прогнозов (0.5% кв/кв и 1.1% г/г соответственно), это оказало лишь временное давление на валюту.

EUR/USD торгуется в районе $1.1360. Поддержка - на $1.1180 (канальная линия поддержки от 23 апреля) и $1.1120 (минимумы понедельника). Сопротивление находится на $1.1390/00 (максимум 7 мая).


ИЕНА - Японская иена укрепила свои позиции на фоне общего ослабления доллара и падения фондовых рынков, спровоцировавшего рост спроса на безопасные активы.

Глава Банка Японии Харухико Курода признал, что правда в том, что эффект от повышения налога на продажи оказался больше, чем ожидалось, но рост экономики возобновляется, а давление на цены с апреля начнет исчезать. Он также добавил, что замедление роста экономики стало разочарованием.

Утром глава Банка Японии Курода заявил, что долгосрочный низкие процентные ставки оказывают позитивное влияние на экономику:

-естественно для процентных ставок расти на фоне улучшения экономических перспектив;

-нет сомнений, что реальные доходы начнут рост с ноября;
стабильная фискальная политика необходима для японской экономики;

-фискальные условия оказывают прямой эффект на монетарную политику;

-не видит чрезмерного оптимизма на рынках в данный момент;

-это дело правительства и парламента принимать решения по фискальной политике.

USD/JPY торгуется немногим выше Y119.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y119.20/00 (минимумы 6 и 7 мая соответственно). Ниже поддержка находится на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).


ФРАНК - Швейцарский франк смог укрепиться в среду на фоне падения доллара.

Валюта США понесла серьезные потери против всех основных валют после публикации неожиданно слабых данных по розничным продажам в США. Розничные продажи в апреле составили +0.0% против прогноза +0.2%, а продажи без учета автомобилей +0.1% против прогноза +0.5%.

Признаки ослабления экономического восстановления в США продолжают вредить американской валюте, негативно сказываясь на ожиданиях повышения процентных ставок Федеральным резервом.

ФРБ Атланты понизил прогноз роста ВВП США во 2 кв. с +0.8% до +0.7%.

USD/CHF снизился под Chf0.9200. Ниже поддержка расположена на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Выше Chf0.9350 (вчерашние максимумы) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).


СТЕРЛИНГ - Курс стерлинга восстановился после падения, спровоцированного публикацией отчета Банка Англии.

Банк Англии пересмотрел краткосрочный прогноз по инфляции в сторону повышения, но неожиданно понизил среднесрочный прогноз по индексу потребительских цен, отметив, что рост экономики, по сравнению с февралем, замедлился:

-регулятор понизил прогноз роста ВВП на 2015 год до 2.5% с 2.9%;

-повышение процентных ставок вероятно более постепенно;

-прогноз по ВВП на 2016 год составляет 2.6% против 2.9% ранее;

-прогноз по ВВП на 2017 год 2.4% против 2.7% ранее;

-прогноз по ВВП за 1 кв. пересмотрен до 0.5% с 0.3%.

Комментарии Карни также оказали на фунт давление. Глава Банка Англии сказал, что ставки будут повышаться, но темпы повышения будут более постепенными, чем ранее. Также он сказал, что курс фунта соответствует политике, проводимой банком.

Опубликованные данные показали, что уровень безработицы снизился до 5.5% за три месяца по март, в то время как зарплаты с бонусами выросли на 1.9% м/м, а без бонусов - на 2.2% м/м. Отдельный отчет показал снижение количества заявлений безработных на трудоустройство сократилось на 12.6K, в то время как ожидалось снижение показателя на 20.0K.

GBP/USD преодолел вчерашний максимум на $1.5700. Выше сопротивление находится на $1.5770/80 (максимумы 16 декабря), затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).

ЗОЛОТО - Драгоценный металл в среду, наконец, смог преодолеть психологически важный уровень $1,200 и протестировать максимумы на $1,220 за тройскую унцию.

Основную поддержку золоту оказывают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого, ближе к концу года или в начале 2016 года.

Золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

http://www.hymarkets.com.ru

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - остается ниже ометки 60.00 за баррель после падения в среду, когда снижения запасов нефти в США на прошлой неделе было недостаточным для того, чтобы успокоить опасения инвесторов относительно перенасыщенности рынка.

напомним, что по данным министерства топлива США на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 2.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали меньшее снижение - на 250,000 баррелей, однако, запасы нефти составляют около 485 млн. баррелей, что почти на 90 млн. баррелей выше показателя прошлого года.

С технической точки зрения ситауция не изменилась. Выше максимумов 13 мая $61.85 сопротивление находится на $62.58 (максимум 6 мая 2015 года). В свою очередь, прохождение $59.09 (минимум 7 мая) откроет дорогу на $58.63 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).


ЕВРО - Доллар смог восстановиться после публикации сильного отчет по заявкам на пособия по безработице, что частично компенсировало негатив от слабых данных по ценам производителей.

Глава ЕЦБ Марио Драги своими комментариями усилил давление на евро. Он заявил, что предпринятые меры пока не принесли ощутимого результата и снова призвал к внедрению программы QE в полной мере.

Драги заявил, что ЕЦБ имплементирует программу QE в полной мере:

-нетрадиционные меры монетарной политики до настоящего времени были эффективными;

-QE будет продолжаться до устойчивого восстановления инфляции;

-не видит существенных признаков финансовых дисбалансов.

Инвесторы также наблюдают за динамикой евро и дебатами относительно кризиса в Греции. Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что выплаты его страной ЕЦБ будут сдвинуты на “неопределенное будущее”. Напомним, что во вторник Афины погасили задолженность в 750 млн. евро ($836.7 млн.) перед МВФ.

EUR/USD показал максимумы в районе $1.1415 и снизился под фигуру. Ниже $1.1360/50 целью снижения станет $1.1320 и $1.1280/70 (максимумы 12 мая). Выше сопротивление находится в зоне $1.1450 (максимумы 17 и 19 февраля), затем - область $1.1530 (максимум 3 февраля).



ИЕНА - остается под давлением против доллара на фоне снижения спроса на безопасные активы. Накануне USD/JPY упал после выхода разочаровывающего отчета по розничным продажам, что усилило опасения относительно восстановления экономики США и повышения процентных ставок ФРС.

Данные показали, что в апреле объем розничных продаж в США составил 0.0% против прогноза +0.2%, а продажи без учета автомобилей выросли всего на 0.1% против прогноза +0.5%.
Позднее, однако, солидные данные по рынку труда США поддержали американскую валюту.

В результате USD/JPY закрепился выше Y119.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).


ФРАНК- доллар укрепил свои позиции против франка после того, как опубликованные данные показали, что в США первичные заявки на пособие по безработице составили на прошлой неделе 264K против прогноза 273K. Показатель оказался в районе 15-летнего минимума, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда.

USD/CHF восстановился из района сессионного минимума, однако, остается под Chf0.9200. Поддержка расположена на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Ближайшее сопротивление располагается в районе Chf0.9170, и на Chf0.9290. Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).



СТЕРЛИНГ - Фунт не смог удержаться выше $1.5800 и отступил. Курс показал минимум на $1.5738.

Несмотря на текущий откат, фунт остается одним из лидеров этой неделе, получив поддержку после победы консерваторов в Британии.

Ранее курс оказался под давлением после комментариев главы Банка Англии Марка Карни, который заявил, что Банк Англии по-прежнему ожидает снижение годовой потребительской инфляции до уровня ниже нуля в следующем месяце. Также он повторил, что экономика Британии продолжает сталкиваться как с внутренними, так и с внешними препятствиями из-за снижения темпов восстановления мировой экономики и фискальных политик.

Карни добавил, что слабая производительность слегка восстановится:

-производительность - основная составляющая доходов;

-слабая производительность - одна из причин финансового кризиса;

-производительность, вероятно, останется ниже исторических уровней;

-вступление в ЕС - позитивно для британской экономики;

-компании опасаются потенциальной неопределенности из-за референдума относительно ЕС;

-вероятнее всего следующим изменением в монетарной политике станет повышение ставки;

-возможно процентные ставки будут выше в ближайшие годы;

-рост стерлинга в определенной степени вредит росту экономики.

GBP/USD торгуется в области $1.5770. Выше сопротивление находится на $1.5820, затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).



ЗОЛОТО - накануне торговалось выше психологически важного уровня $1,200 и смогло протестировать максимумы на $1,220 за тройскую унцию.

Основную поддержку золоту оказывают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого, ближе к концу года или в начале 2016 года.

С технической точки зрения золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу выросла на фоне ослабления курса доллара. За последние месяцы фьючерсы выросли в цене примерно на 40% из области минимумов, установленных ранее. Аналитики, однако, полагают, что баланс мирового спроса и предложения значительных изменений не претерпел, чтобы оправдать текущий рост цен.

В начале недели Международное Энергетическое Агентство заявило, что в то время как ожидается замедление темпов добычи сланца в США, другие производители энергоносителей, включая Россию и Саудовскую Аравию, продолжают наращивать обороты.

С технической точки зрения выше максимумов 13 мая $61.85 сопротивление находится на $62.58 (максимум 6 мая 2015 года). В свою очередь, прохождение $57.53.



ЕВРО - в пятницу продолжил рост. Хотя в первой половине дня Доллар несколько укрепил свои позиции на фоне фиксации прибыли, а также в ходе спекуляций, что экономические данные из США, публикация которых была запланирована на вторую половину дня, могут засвидетельствовать сохранение позитивных тенденций в крупнейшей мировой экономике.

Заметные продажи германских облигаций, наблюдающиеся в последние недели, стали сходить на нет после того, как возобновился интерес на покупку ценных бумаг. Это, соответственно, способствовало снижению доходности облигаций и оказываело давление на евро.

Однако вечер развеял оптимизм "медведей" по евро. Вышедшие данные по промышленному производству, деловой активности и потребительскому доверию от Университета Мичиган/Reuters оказались хуже, чем ожидалось. Евро продолжил укрепление.

С технической точки зрения EUR/USD показал максимумы в районе $1.1448 и откатил. Выше $1.1450 сопротивление находится в зоне $1.1530 (максимум 3 февраля). Ниже $1.1360/50 целью снижения станет $1.1320 и $1.1280/70 (максимумы 12 мая).



ИЕНА - в пятницу с утра дешевела против американской валюты на фоне возобновления роста фондовых рынков и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.

В ходе своего выступления управляющий Банка Японии Курода заявил, что ожидается, что инфляция достигнет 2% в первом полугодии 2016 финансового года.

Также по мнению Курода, повышение процентной ставки ФРС не окажет негативного влияния на глобальную экономику.

Однако во второй половине дня слабые данные по экономике США оказали иене сущесвенную поддержку, вернув курс практически к уровням открытия.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется в районе Y119.30. Сопротивление находится на Y120.00, вплоть до Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y119.20 (сессионный минимум) и Y118.90/80 (минимумы четверга).



ФРАНК - в пятницу в первой подловине дня снижался по отношению к доллару на ожиданиях сильных данных из США. Однако, данные откровенно разочаровали рынок.

Сначала вышел слабый региональный отчет по деловой активности. Так, индекс ФРБ Нью-Йорка составил 3.09 пп в мае, что ниже средних прогнозов аналитиков, хотя и выше предыдущего значения в -1.19 пп.

Чуть позже вышел отчет по промышленному производству, который продемонстрировал падение показателя в апреле до -0,3%, хотя ожидалось улучшение с -0.6% до 0.0%.

Кроме того, в пятницу индекс потребительского доверия в США упал до 7-месячного минимума в пятницу. Отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган/Reuters показал снижение индекса до 88.6 пп в мае, что ниже прогноза в 96 пп.

В итоге Goldman Sachs понизил прогноз по ВВП США в 1 кв. до -1.1%

С технической точки зрения USD/CHF снова под Chf0.9200. Ниже поддержка расположена в области минимумов на Chf0.9120, затем - на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).



СТЕРЛИНГ - в пятницу немного отошел от недельных максимумов. В Великобритании в марте строительный сектор показал рост до 3.9%, тогда как в феврале отмечалось снижение показателя на 0.3%. Данные также показали пересмотр роста всего сектора в первом квартале на 0.5%, что уменьшает замедление сектора до 1.1% с ранее заявленных 1.6%.

Однако, вышедшие данные не окажут заметного влияния на ВВП в первом квартале, хотя и говорят в пользу повышения промышленного производства и строительства.

С технической точки зрения GBP/USD протестировал $1.5800 и продолжает сохранять оптимизм. Выше сопротивление находится на $1.5820, затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена в районе дневных минимумов на $1.5700, затем - на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).



ЗОЛОТО - в пятницу цены закрылись выше ключевого уровня $1.200. Доллар оказался под давлением после выхода очередного блока разочаровывающей статистики в пятницу.

Основную поддержку золоту оказывают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого, ближе к концу года или в начале 2016 года.

С технической точки зрения преодолело важное сопротивление и может продолжить рост. При этом далее сопротивление находится на $1,227.10, затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - WTI Crude находится под незначительным давлением после того, как на минувшей неделе данные Baker Hughes зафиксировали резкое снижение темпов сокращения работающих нефтедобывающих вышек в США- на 8, до 660, что оказалось минимальным показателем за 23 недели. Более того, отдельные отчеты засвидетельствовали, что на отдельных месторождениях шельфовой нефти количество добывающих вышек было увеличено, что позволяет говорить о стабилизации рынка добычи данного вида сырья после коррекции цен на нефть.

Дополнительным фактором давления на “черное золото” могли оказаться спекуляции относительно готовности ОПЭК увеличить объемы добычи нефти на июньской встрече.
В первой половине дня сообщения об эскалации насилия на Ближнем Востоке оказывали поддержку нефти. В воскресенье боевиками ISIS был захвачен Иракский город Рамади, а в Йемене после завершения прекращения огня возобновились бомбардировки.

С технической точки зрения преодоление $59.60 (10-DMA), открывает дорогу в район $59.09 (минимум 7 мая) прохождение которого приведет к углублению падения к $58.65 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).
Ближайшее сопротивление располагается на $60.50 (200-DMA), а выше находится $61.80 и $62.58 (максимум 6 мая 2015 года).



ЕВРО - который за месяц вырос против доллара примерно на 9%, в понедельник обвалился более чем на 1% (максимум с середины марта) на фоне обеспокоенности по поводу Греции и усиливающихся спекуляций касательно дефолта Греции.

Особенно это ощутимо накануне предстоящего саммита в ЕС в Риге, который состоится 21-22 мая. Официальные представители ЕС практически исключают возможность достижения соглашений, поскольку пропасть между сторонами растет, а прогресса почти нет.

Накануне вечером премьер-министр Греции Алекс Ципрас заявил, что Греция подготовила конкретные предложения кредиторам:

-Греция продолжает обслуживать свои долги, несмотря на трудное положение;

-правительство Греции готово к компромиссам;

-решению должно включать реструктуризацию долга;

-сделка Греции с кредиторами беспокоит весь Евросоюз;

-соглашение не должно предусматривать очередное снижение пенсий.

EUR/USD тестирует поддержку в области $1.1280/70 (максимумы 12 мая), преодоление которой откроет дорогу на $1.1200/1190. Промежуточное сопротивление - на $1.1370 (часовые максимумы). Выше $1.1450 сопротивление находится в зоне $1.1530 (максимум 3 февраля).



ИЕНА - Доллар заметно укрепил свои позиции против иены в понедельник на фоне технической коррекции и признаков замедления роста экономики Японии, что отражают слабые данные по промышленному производству в стране.
Теперь для определения дальнейшего направления рынки ждут протоколы заседания ФРС и отчет по индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы на этой неделе.

USD/JPY протестировал Y120.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).



ФРАНК- доллар заметно вырос в понедельник, восстановившись после нескольких недель снижения, в результате чего курс оказался на довольно привлекательных для покупок уровнях.

Доллар продолжает восстанавливаться на фоне спекуляций, что неизбежное повышение ФРС процентной ставки окажет американской валюте существенную поддержку в условиях когда остальные крупнейшие центральные банки продолжают реализацию стимулирующих мер и в текущих условиях склонны скорее к дальнейшей либерализации монетарной политики.

USD/CHF накануне смог преодолеть Chf0.9200. Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Поддержка расположена в области пятничных минимумов на Chf0.9120, затем - на Chf0.9070 (минимум 7 мая).
находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).



СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением против доллара.

Сейчас в центре внимания рынков данные по инфляции в Великобритании, которые выйдут в 08:30 GMT. Кроме того, в это же время Великобритания отчитается о розничных ценах за апрель и опубликует индекс цен на жилье от DCLG за апрель. Также в распоряжении инвесторов будут данные по индексу розничных цен и потребительской инфляции. Ожидается, что потребительские цены останутся на уровне апреля, тогда как базовый индекс ожидается на отметке 1.0% г/г.

GBP/USD консолидируется. Сопротивление находится на $1.5820, затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).



ЗОЛОТО - практически не изменилось в цене на фоне эскалации геополитической напряженности а также спекуляций относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого времени, ближе к концу года или в начале 2016 года.

С технической точки зрения золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Баррель нефти марки WTI резко упал в цене во вторник и сейчас тестирует минимумы на $57.00. В центре внимания уже протоколы FOMC, которые будут опубликованы в среду, а также статистика по запасам нефти от министерства топлива США.

Опубликованные накануне данные показали, что экспорт сырой нефти в Саудовской Аравии достиг в марте 10-летнего пика, поскольку ведущий производитель серного золота увеличил объемы добычи до рекорда.

Нефть упала к $57.00, при этом поддержка находится на $56.54 (минимум 29 апреля), затем - на $56.07 (минимум 28 апреля) и $55.76 (минимум 23 апреля). В случае возобновления роста сопротивления нет вплоть до $60.84 (максимум 14 мая). Выше целью роста станет $61.31 (максимум 7 мая) и $61.85 (максимум 13 мая).



ЕВРО - EUR/USD упал к новым сессионным минимумам. Доллар ускорил свой рост после того, как опубликованная статистика показала, что в апреле объем закладки фундаментов под новые дома вырос на 1.135 млн. или на 20.2% (максимум с ноября 2007 года). Отдельный отчет показал рост разрешений на строительство на 1.143 млн. или 10.1%. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Ранее давление на курс оказали слабые данные от ZEW в Германии и Еврозоне.

EUR/USD приблизился к $1.1100. Здесь находится сильный уровень поддержки (38.2% Фибо роста курса с $1.0520). Ниже потери могут увеличиться до $1.1060 (минимумы 5 мая). Ближайшее сопротивление - на $1.1216 (часовой максимум), выше - в области $1.1320 (дневной максимум).



ИЕНА - Доллар США продолжает укреплять свои позиции, при этом USD/JPY торгуется в области сессионных максимумов на Y120.70.

В центре внимания инвесторов статистика по ВВП Японии, после чего акценты сместятся в стороны протоколов последнего заседания FOMC. Аналитики в среднем прогнозируют, что японская экономика выросла на 1.5% г/г.

Курс в районе 5-недельных максимумов в районе Y120.70/75, что недалеко от апрельских максимумов на Y120.84, затем - критический барьер 2015 года на Y122.00.

USD/JPY торгуется выше Y120.00. Сопротивление находится на Y120.70 (сессионный максимум), вплоть до апрельских максимумов на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y120.00.



ФРАНК - Швейцарский франк существенно упал во вторник на фоне общего подорожания американской валюты после выхода позитивной статистики о состоянии сектора жилья в США.

USD/CHF смог преодолеть Chf0.9300 (теперь поддержка). Теперь сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум).



СТЕРЛИНГ - Фунт установил минимумы на $1.5445 прежде, чем резко восстановиться к текущим уровням на $1.5524. Ранее давление на курс оказала разочаровывающая статистика по инфялции, которая ставит под вопрос вероятность повышения процентных ставок в Британии в обозримом будущем.

В Великобритании в апреле индекс потребительских цен снизился с нейтральной отметки до –0.1% г/г. Показатель зашел в негативную зону впервые с 1960 года.

Базовый индекс потребительских цен также неприятно удивил, снизившись на 0.2% до 0.8% г/г, тем самым достигнув минимальной отметки с 2001 года.

Поскольку цены на топливо составляют около 0.5% в индексе, то особый интерес представляет то, что инфляция в секторе услуг упала до нового исторического минимума, несмотря на рост зарплат и выпуска. Эти два фактора говорят в пользу того, что в этом году мы вряд ли увидим повышение ставок Банком Англии, поскольку инфляционное давление слишком слабое, чтобы начать рост в скором времени.

Хотя глава Банка Англии, Карни, в своем выступлении заявил, что населению Британии следует наслаждаться низкими ценами на еду и энергоносители. поскольку это скоро закончится

- ожидается. что инфляция будет очень низкой еще несколько месяцев;

- к завершению года инфляция начнет рост.

GBP/USD торгуется выше сессионных минимумов на $1.5450 (ближайшая поддержка) - сейчас чуть выше $1.5500. Ближайшее сопротивление - на $1.5530 (часовые максимумы), затем - на $1.5630 (утренние минимумы). Ниже $1.5450 поддержка находится на $1.5400 (канальная линия от 13 апреля).



ЗОЛОТО - Цены на золото заметно упали после публикации сильной статистики США, которая показала рост разрешений на строительство и закладки фундамента к многолетним максимумам.

Золото консолидируется чуть выше дневных минимумов. Ближайшая поддержка находится на 1210.90 (минимумы 15 мая), при этом ниже потери могут увеличатся до 1198.84 (50-дневная MA). Выше часового максимума на 1222 целью роста станет 1227 (максимумы 14 мая) и затем - на 1232 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в среду после публикации правительственных данных о запасах. Так, статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 2.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.
Накануне вечером Американский Институт Нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти сократились на 5.2 млн. баррелей.

Запасы бензина снизились на 2.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 500,000 баррелей.

Нефть показала минимумы в области $58.00 прежде, чем восстановиться к $58.70. Поддержка находится на $57.90 (минимум вторника), затем - на $56.54 (минимум 29 апреля). Сопротивление находится на $60.84 (максимум 14 мая). Выше целью роста станет $61.31 (максимум 7 мая) и $61.85 (максимум 13 мая).



ЕВРО - Снижение евро приостановилось, поскольку рынки продолжают переваривать недавние высказывания представителя ЕЦБ Кере.

Евро падает уже третий день подряд, поскольку область 1.15 так и не была преодолена. Давление на евро оказывает укрепление американской валюты.
Опубликованные утром данные показали, что в апреле индекс цен производителей упал на 1.5% в годовом выражении против ожиданий в -1.4%. В апреле цены на энергоносители сократились на 4.4% против апреля 2014 года, цены на товары недлительного использования упали на 1.4% и цены на товары первой необходимости - на 0.7%. Между тем, цены на капитальные товары выросли на 0.8%, а цены на потребительские товары длительного пользования поднялись на 1.3%.

EUR/USD торгуется чуть выше $1.1100. Ближайший уровень поддержки в районе сессионных минимумов на $1.1060 (также минимумы 5 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.1020 и $1.1000/90 (50% Фибо недавнего роста). Ближайшее сопротивление - на $1.1160 (часовой максимум вторника), выше - на $1.1216 (часовой максимум вторника), выше - в области $1.1320 (максимум вторника).



ИЕНА - Сильная национальная статистика оказала лишь временную поддержку японской иене. Утром Япония обнародовала показатели роста экономики в первом квартале, которые превзошли ожидания экспертов и теперь участники рынка ожидают заседание Банка Японии, которое запланировано на пятницу.

Национальная статистика показала, что в первом квартале темпы роста экономики Японии составили 0.6% кв/кв, при этом в годовом выражении показатель вырос на 2.4%, что существенно превысило средние прогнозы в 1.6% и показатель ВВП за четвертый квартал 2014 года в 1.5%.

Отдельный отчет показал, что заказы на машины и оборудование в апреле выросли на 10.5% против +10.4% ранее.

USD/JPY после отката стабилизировался в районе Y121.00. Выше целью роста станет Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на 120.60/50 (часовой минимум 19 мая и 23.6% Фибо роста курса с 118.90 соответственно). Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая и 38.2% Фибо соответсвенно) и 120.00/90 (50% Фибо и максимумы 15 мая).



ФРАНК - Швейцарский франк стабилизировался.

Долгожданный протокол FOMC не принес неожиданностей и зафиксировал, что многие члены комитета полагают, что состояние экономики не позволит повысить ставку в июне.

При этом члены комитета полагают, что замедление экономического роста носит в значительной степени временный характер, однако, признают возросшую степень неопределенности;

-выражается озабоченность внешними рисками,связанными в частности с ситуацией в Греции;

-члены комитета активно обсуждали являются ли слабые данные, включая потребительские расходы, временным явлением, или является свидетельством начала более продолжительного периода слабости;

-некоторые члены комитета высказали озабоченность возросшей волатильностью, а также опасения, что повышение процентной ставки приведет к существенному увеличению долгосрочных процентных ставок.

Таким образом, ФРС в очередной раз дал понять, что не намерен торопиться, а время начала процесса повышения процентных ставок будет зависеть от экономических данных.

USD/CHF остается выше Chf0.9300 (ближайшая поддержка). Теперь сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника).


СТЕРЛИНГ - Стерлинг торговался довольно волатильно в среду. Протоколы Банка Англии прозвучали несколько “по-ястребиному”. Однако рынок еще не пришел в себя после апрельских данных по инфляции в Великобритании, которая упала на отрицательную территорию впервые с 1960 года.

Хотя инфляция и снизилась, зарплаты выросли, поэтому в протоколах выражается надежда. что негативные факторы будут ослаблены в течение года, и инфляция к концу 2015 года начнет расти.

Протоколы МРС Банка Англии показали, что все члены Комитета согласились оставить ключевую ставку на уровне 0.5%, а программу QE - в объеме £375 млрд.
Протоколы МРС показали следующее:

-два члена МРС наконец определились со своим решением;

-все члены МРС согласились, что ставки, вероятно, не поднимутся в ближайшие 3 года;

-ожидания повышения ставок в Британии выросли после апрельских протоколов;

-маловероятно, что инфляция останется в районе нуле длительное время, цены вырастут ближе к концу 2015 года;

-цены на жилье в Британии выросли быстрее, чем ожидалось. Индекс цен на жилье от RICS указывает на риски роста цен во втором полугодии.

GBP/USD торгуется выше вчерашних минимумов на $1.5450 (ближайшая поддержка). Ближайшее сопротивление - на $1.5630 (утренние минимумы вторника). Ниже $1.5450 поддержка находится на $1.5400 (канальная линия от 13 апреля).


ЗОЛОТО - Цены на золото находились в диапазоне после того, как опубликованные протоколы FOMC не смогли усилить ожидания повышения процентных ставок в США.

Золото консолидируется чуть выше дневных минимумов. Ближайшая поддержка находится на 1203.35 (минимумы 20 мая), при этом ниже потери могут увеличатся до 1198.84 (50-дневная MA). Выше часового максимума на 1222 целью роста станет 1227 (максимумы 14 мая) и затем - на 1232 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу снизилась, несмотря на рост более, чем на 2% накануне, спровоцированный слабыми данными по запасам "черного золота" в США и нестабильность на Ближнем Востоке. Участники торгов предпочли зафиксировать прибыль перед продолжительными выходными.

Из интересного можно отметить заявление министра нефти и минеральных ресурсов королевства Саудовская Аравия Али аль-НаимиК, что к 2040 году королевство будет готово отказаться от нефти.

Аль-Наими считает, что в будущем страна станет глобальным игроком на рынке солнечной и ветровой энергетики. В итоге Саудовская Аравия займется экспортом электроэнергии, а не углеводородов.

С технической точки зрения цена вернулась ниже 60.0. Ближайшее сопротивление располагается на 61.55, а выше находится 63.50. С другой стороны, преодоление 59.30, откроет дорогу в район 58.75.



ЕВРО - в пятницу заметно сдал позиции. Хотя утром глава ЕЦБ Драги Позднее в своем выступлении заявил, что перспективы еврозоны на сегодняшний день лучше, чем 7 лет назад:

-монетарная политика работает в рамках экономики;

-темпы роста ускоряются;

-инфляционные ожидания выросли;

-ожидается, что потенциальный рост останется значительно ниже докризисных уровней.

Единая валюта также получила поддержку после того, как индекс делового оптимизма Германии превысил прогнозы в мае, хотя и оказался слегка ниже предыдущего значения.
Так, индекс делового оптимизма от немецкого института IFO снизился до 108.5 пп в мае, что слегка ниже апрельского значения в 108.6 пп. Аналитики прогнозировали снижение к 108.3 пп. Индекс текущих условий составил 114.3 пп после 113.9 пп месяцем ранее.

Курс ранее вырос после публикации данных по ВВП Германии за 1 квартал, которые показали рост экономики на 0.3% кв/кв и 1.1% г/г, что соответствует ожиданиям рынка.

Однако в 12:30 GMT США опубликовали индекс потребительских цен. В апреле показатель составил -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г, однако, базовый индекс потребительских цен вырос до +1.8% против прогноза +1.7% и +1.8% ранее. Это возвращает на повестку дня повышение ставок ФРС в этом году и оказывает существенную поддержку доллару. В итоге евро не только растерял дневные достижения, но и рухнул к 3-недельному минимуму.

С технической точки зрения EUR/USD резко снизился после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями инфляционных данных из США. В результате был пробит уровень поддержки в районе минимумов среды на $1.1070/80 (также минимумы 5 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.1020 и $1.1000/90 (50% Фибо недавнего роста). Ближайшее сопротивление - на $1.1180 (вчерашний максимум), выше - на $1.1216 (часовой максимум вторника), выше - в области $1.1320 (максимум вторника).



ИЕНА - в пятницу подешевела вслед за остальными валютами по отношению к доллару после выхода неожиданно сильного отчета по инфляции в США Однако утром доллар подорожал против иены, поскольку инвесторы анализировали комментарии главы Банка Японии Курода после того, как регулятор решил оставить монетарную политику неизменной.

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить монетарную политику без изменений. Также Банк Японии призвал увеличить монетарную базу до годового уровня в 80 трлн. иен;

-решение было принято с соотношением голосов 8-1;

-член Совета Киучи предложил сокращение годового объема покупок облигаций до 45 трлн., однако большинство членов проголосовали против;

-Киучи предложил продолжить покупать бонды и сохранить ставки на нулевом уровне столько, сколько понадобиться при условии гибкого прогноза по инфляции, однако это предложение также не было принято;

-Банк Японии пересмотрел с повышением прогнозы по экономике Японии;

-японская экономика продолжает умеренно восстанавливаться;

-частное потребление, в целом, улучшилось;

-потребительская инфляция, вероятно, продолжит оставаться в районе нуля из-за падения цен на энергоносители.

С технической точки зрения USD/JPY остается в области максимумов этой неделе на Y121.50. Выше целью роста станет Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на 120.60/50 (часовой минимум 19 мая и 23.6% Фибо роста курса с 118.90 соответственно). Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая и 38.2% Фибо соответственно) и 120.00/90 (50% Фибо и максимумы 15 мая).



ФРАНК - в пятницу резко подешевел против доллара после того, как были опубликованы сильные данные США. Индекс потребительских цен в апреле показатель составил -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г, однако, базовый индекс потребительских цен вырос до +1.8% против прогноза +1.7% и +1.8% ранее.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении заявила, что повышение процентной ставки в текущем году будет обоснованным.

По ее мнению ситуация с занятостью пока не соответствует целям ФРС;

после повышения ставки последует умеренный цикл ужесточения монетарной политики;

ожидает укрепление экономики после слабого 1 квартала;

в случае сохранения текущих тенденция в экономике, повышение процентной ставки в текущем году будет обоснованным;

повышение ставки будет постепенным, а нормализация займет несколько лет;
полагает, что инфляция достигнет целевого уровня по мере улучшения состояния экономики;

негативные для роста факторы ослабевают, что позволяет говорить о хороших перспективах роста.

В итоге на рынке активизировались спекуляции, что ФРС может готовиться к повышению ставки в сентябре.

С технической точки зрения USD/CHF остается выше Chf0.9300 (ближайшая поддержка). Далее поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника). Теперь сопротивление находится на Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).



СТЕРЛИНГ - в пятницу резко снизился на фоне укрепления доллара после неожиданно сильных данных по инфляции в США.

В пятницу управляющий Банка Англии Карни отметил, что рост производительности в Великобритании медленно восстанавливается.

Представитель Банка Англии, Уил, в свою очередь, отметил, что в 2016 году возможно снижение инфляционного давления в Великобритании на фоне падения цен на энергоносители и смещения акцентов рынка на ценовые риски в условиях изменения ставок. Уил отметил, что падение потребительских цен может оказаться больше, чем предполагает Банк Англии. Тем не менее, это не станет поводом для Комитета по монетарной политике отказаться от долгосрочной цели достичь инфляции в 2%.

С технической точки зрения GBP/USD консолидируется в районе $1.5500. Ниже поддержка остается в районе минимумов вторника на $1.5450. Выше $1.5700 в фокус быков вернется недавний пик $1.5813.



ЗОЛОТО - в пятницу продолжило консолидироваться в достаточно узком диапазоне. Сильные данные по инфляции в США снова вернули в центр внимания повышение ставки ФРС в сентябре, что оказало поддержку доллару и оказало давление на драгоценный металл.

Однако пока нет всецелой уверенности, что доллар продолжит восстанавливаться такими же темпами. Для этого нужны подтверждающие сильые макроэкономические отчеты из США. Поэтому золото пока не сдает позиции в качестве альтернативного инструмента инвестирования.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на 1196.16, при этом ниже потери могут увеличатся до 1187.20. Выше часового максимума на 1214.17 целью роста станет на 1232.25 (максимумы 18 мая).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - WTI Crude продолжает консолидацию под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны укрепление доллара оказывает давление на цену, а с другой эскалация военных действия на Ближнем востоке продолжает оказывать поддержку цене 2черного золота”.

С технической точки зрения цена нефти вернулась ниже $60.0. Ближайшее сопротивление располагается на $60.90. Далее сопротивление находится на $61.85 (максимум 13 мая), а выше находится 63.50. С другой стороны, преодоление 59.30, откроет дорогу в район 58.50/20.



ЕВРО - остается под давлением после стабилизации накануне, вызванной резким снижением активности и объемов торгов из-за выходных в США и большей части Европы.
Дальнейшие перспективы курса будут зависеть от экономических данных из США.

Во вторник, 26 мая в 12:30 GMT США опубликуют отчет о заказах на товары длительного пользования. В апреле показатель ожидается на уровне -0,2% против 4,0% в предыдущем периоде. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта ожидаются на уровне 0,5% против -0,2%.

В 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье. В марте ожидается рост показателя до 0,7% против 0,7%.

В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам новых домов, а также уровень доверия потребителей. В мае показатель составит 95,0 против 95,2.
Солидные результаты укрепят рынок во мнении относительно того, что до ФРС может повысить процентную ставку уже осенью текущего года, что окажет доллару дополнительную поддержку.

С технической точки зрения EUR/USD продолжает нести потери после публикации на минувшей неделе более сильных по сравнению с ожиданиями инфляционных данных из США. В результате был пробит уровень поддержки в районе минимумов среды на $1.1070/80 (также минимумы 5 мая). Теперь целью медведей теперь представляется область $1.0875 (38,2% недавнего роста) и $1.0820/00.
Ближайшее сопротивление - $1.0980 и $1.1070/80. выше располагается $1.1180 и $1.1216 (часовой максимум вторника), выше - в области $1.1320 (максимум вторника).



ИЕНА - продолжает нести потери на фоне общей тенденции укрепления мировых фондовых рынков и связанного с данным процессом снижения спроса на безопасные активы.
Аналитики Sumitomo Mitsui Banking Corp прогнозируют, что USD/JPY вскоре протестирует Y122.00, после чего целью быков станет следующее сопротивление, которое располагается на Y122.50/80.

USD/JPY сохраняет позитивный настрой. В среднесрочной перспективе целью роста нам представляется область Y123-124. Поддержка - на 121.40/50. Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая).



ФРАНК- доллар продолжает рост после того, как на минувшей неделе были опубликованы сильные данные США. Индекс потребительских цен в апреле показатель составил -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г, однако, базовый индекс потребительских цен вырос до +1.8% против прогноза +1.7% и +1.8% ранее.

Доллар ускорил свой рост после того, как опубликованная статистика показала, что в апреле объем закладки фундаментов под новые дома вырос на 1.135 млн. или на 20.2% (максимум с ноября 2007 года). Отдельный отчет показал рост разрешений на строительство на 1.143 млн. или 10.1%. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

USD/CHF преодолел сопротивление Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). В случае взятия Chf0.9520 следу.щей целью роста нам представляется область Chf0.9550/00 Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника).



СТЕРЛИНГ - Фунт также несет потери на фоне общей тенденции укрепления доллара, а также после публикации на прошлой неделе данных, заставивших рынок сомневаться в том, что Банк Англии сможет повысить процентные ставки в обозримом будущем.

Напомним, что в Великобритании в апреле индекс потребительских цен снизился с нейтральной отметки до –0.1% г/г. Показатель зашел в негативную зону впервые с 1960 года.

При этом базовый индекс потребительских цен также неприятно удивил, снизившись на 0.2% до 0.8% г/г, тем самым достигнув минимальной отметки с 2001 года.

Поскольку цены на топливо составляют около 0.5% в индексе, то особый интерес представляет то, что инфляция в секторе услуг упала до нового исторического минимума, несмотря на рост зарплат и выпуска. Эти два фактора говорят в пользу того, что в этом году мы вряд ли увидим повышение ставок Банком Англии, поскольку инфляционное давление слишком слабое, чтобы начать рост в скором времени.

С технической точки зрения ближайшей целью целью снижения курса представляется область $1.5400. GBP/USD в целом сохраняет негативный настрой. Ближайшее сопротивление - на $1.5500/10. Преодоление данного уровня вернет в фокус быков $1.5700 и недавний пик $1.5813. Ниже $1.5400 поддержка остается в районе минимума 8 мая на $1.5350.



ЗОЛОТО - остается под давлением на фоне роста доллара и мировых фондовых рынков.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1196.16, при этом ниже потери могут увеличатся до $1187.20. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше максимума 22 мая на 1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - WTI Crude восстановилась после резкого падения накануне, спровоцированного сообщениями относительно того, что в случае роста цен на нефть саудовская государственная компания Aramco может увеличить количество нефте-газо добывающих вышек с нынешних 212 до 250. Позднее цена восстановилась после публикации данных, засвидетельствовавших снижение запасов сырья в США на минувшей неделе.

Сегодня главными факторами влияния на цену “черного золота” станут публикация данных по ВВП США, а также еженедельный отчет компании Baker Hughes о количестве функционирующих нефтедобывающих вышек в стране.

С технической точки зрения в настоящее время нефть торгуется в районе отметки $58.17 за баррель, причем ближайшая поддержка располагается в области 50-DMA на $56.50.Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апрель) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $59.00 приведет к повторному тестированию области $61.00.

ЕВРО - Единая валюта несколько укрепила свои позиции против доллара.

Основным событием европейской сессии стала публикация ЕЦБ обзора по финансовой стабильности в котором в частности было отмечено, что восстановление экономики в Еврозоне пока не утратило импульс, но по международным стандартам остается слабым.
Реакция рынков на ситуацию в Греции достаточно невыразительна, но если соглашения по структурным реформам не будет достигнуто достаточно быстро, то риск резкого возрастания волатильности евро может материализоваться. Евро практически не отреагировал на вышедший блок новостей из Еврозоны. Надо сказать, что результаты оказались довольно разнообразными. Индекс настроений в секторе услуг и индекс экономических настроений превысили прогнозы. Индекс делового климата не дотянул до ожиданий, а индекс потребительского доверия и индекс делового оптимизма в промышленности оказались вровень с прогнозами.

Следует также отметить, что обзор ЕЦБ по финансовой стабильности указывает на тревожное возрастание риска дефолта Греции.

С технической точки зрения EUR/USD продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.0980, далее - на $1.1040. Ключевая поддержка остается в области $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу первоначально к $1.0780.


ИЕНА - Доллар снизился против иены после того, как накануне японский министр финансов Таро Асо заявил, что недавнее падение иены было “резким”, активизировав спекуляции относительно возможности вмешательства Банка Японии с целью предотвращения резкого ослабления японской валюты, которая ранее достигла минимального за 12,5 лет уровня против доллара США на фоне ожиданий расхождения в подходах к монетарной политике центральных банков США и Японии, поскольку Банк Японии сдвинул сроки достижения инфляционной цели на налоговый 2016 год.

Протокол последнего заседания центрального банка показал, что некоторые его участники опасаются,что цель по инфляции не будет достигнута и до 2017 года.

Кроме того, иена оказалась под давлением после заявлений некоторых крупных институциональных банков, что следующей целью будет район Y125.00. В Rabobank полагают, что курс USD/JPY в среднесрочной перспективе может вырасти до Y126.00.

USD/JPY в ходе вчерашнего ралли протестировал сопротивление в районе Y124.40. Хотя цель явно лежит в районе Y125.00. в настоящее время курс корректируется. Поддержка остается на Y123.50, Y122.50 и Y121.80.


ФРАНК- доллар после публикации накануне неоднозначных экономических данных из США несколько скорректировал накануне свои достижения, однако, в целом сохраняет позитивный настрой.

Первичные заявки на пособие по безработице на минувшей неделе составили 282k против прогноза 270k, а незавершенные сделки по продаже жилья в апреле 3.4% против прогноза 0.9%. Ближайшие перспективы курса будут зависеть от экономических данных, которые могут пролить свет на состояние крупнейшей мировой экономики и, соответственно, на перспективы повышения процентной ставки ФРС.

В 12:30 GMT ожидаются годовые данные по ВВП (Q1)США и Канады.
Индекс деловой активности ФРБ Чикаго выйдет в 13:45 GMT, а в 14:00 GMT ожидается индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

USD/CHF продолжает консолидацию. В случае взятия Chf0.9550 следующей целью роста нам представляется область Chf0.9550/00 Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9290 (минимум 22 мая).



СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD установил накануне сессионный минимум на 1.5260. Фунт оказался под давлением после выхода отчета по ВВП Великобритании за первый квартал, который не совпал с прогнозами, тогда как участники рынка надеялись на рост показателя.

С технической точки зрения укрепляется, но достаточно умеренными темпами. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Закрепление ниже $1.5260 откроет дорогу в направлении $1.5160.



ЗОЛОТО - Падение мировых фондовых рынков поддержало спрос на золото, которое, впрочем существенно не изменилось в цене.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1180.00. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше максимума 22 мая на 1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу заметно укрепилась, продолжив рост, начатый после выхода данных по запасам нефти в США.

Вышедшие в четверг вечером данные показали, что за неделю запасы нефти в США уменьшились на 2802К или 0,6%, против прогноза -1200k, что позитивно сказалось на сырьевом рынке. Однако резкого роста цен нефть аналитики не ждут, так как объёмы добычи в США за неделю выросли на 304 тысячи баррелей нефти в день — до 9,566 миллиона баррелей в сутки, что более чем на 3% больше показателя предыдущей недели.

Вышедшие в пятницу свежие данные от Baker Hughes также разочаровали рынок. Согласно им, количество работающих нефтедобывающих вышек на прошлой неделе сократилось до 646 против 659 ранее. В итоге нефть снова вернулась выше отметки 60 долларов за баррель, компенсировав все ранее понесенные потери.

С технической точки зрения нефть протестировала сопротивление на 60.65. Его преодоление усилит настроения на покупку "черного золота" и откроет дорогу к 62.60. Поддержка находится в районе 59.20. Более серьезная - на 58.60.



ЕВРО - в пятницу продолжил дорожать по отношению к доллару. Рост единой валюты даже ускорился, несмотря на смешанные результаты макроэкономических отчетов из Еврозоны. Так, частные займы вышли на уровне прошлого месяца, хотя ожидался рост показателя на 0.2%, в апреле денежный агрегат М3 вырос больше, чем предполагалось, его рост составил 5.3% г/г.

Ранее вышедшие отчеты показали рост розничных продаж в Германии на 1.7% м/м, рост ВВП Италии в первом квартале на 0.3%.

В Дрездене возобновилась встреча Большой Семерки, центральным вопросом которой является Греция и ее переговоры с кредиторами.

Власти Греции говорили о том, что переговоры с кредиторами будут завершены в воскресенье. Однако, официальные представители Еврозоны были настроены не столь радужно, говоря о том, что до достижения соглашения еще далеко. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что Греция может все-таки покинуть Еврозону.

С технической точки зрения EUR/USD сохраняет умеренно позитивный настрой после тестирования поддержки на $1.0920. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.1005, далее - на $1.1040. Ключевая поддержка остается в области $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу первоначально к $1.0780.



ИЕНА - в пятницу продолжила дешеветь по отношению к американской валюте. Курс USD/JPY утром не смог преодолеть отметку Y124.00, поскольку участники рынка взяли паузу в преддверии выхода отчета по ВВП США за первый квартал.

Продажи иены также приостановились после выхода отчета по промышленному производству в Японии, который в прошлом месяце показал рост на 1.0%, тогда как аналитики ожидали 0.8%, а в марте показатель снизился на 0.8%.

Однако во второй половине дня иена растеряла все утренние достижения, вернувшись выше уровня Y124.00.

С технической точки зрения USD/JPY продолжает консолидироваться. Ближайшим сопротивлением остается Y124.40. Целью роста является Y125.00. Поддержка остается на Y123.60 и Y122.50.



ФРАНК - в пятницу укрепился против доллара. Определенное давление на американскую валюту оказали и слабые данные по ВВП, в соответствии с которыми в США 1 квартал начался отрицательным ростом: пересмотренное значение ВВП (Q1) составило -0.7% против прогноза -0.8%.

Вышедший чуть позже отчет по индекс активности Чикаго PMI за май показал снижение показателя до 46.2 против прогноза 53.0.

Однако вышедший следом майский итоговый индекс потребительских настроений Reuters/Michigan неожиданно вырос до 90.7 против прогноза 89.9 Это оказало поддержку доллару и позволило курсу USD/CHF отойти от дневных минимумов.

С технической точки зрения USD/CHF протестировал поддержку в районе Chf0.9350, после чего возобновил рост. Ниже поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9450, а более существенное все так же находится в области Chf0.9540. В случае его преодоления следующей целью роста нам представляется область Chf0.9600.



СТЕРЛИНГ - в пятницу был явно не в фаворе. Фунт оказался под давлением после вышедшего ранее отчета по ВВП Великобритании за первый квартал, который не совпал с прогнозами, тогда как участники рынка надеялись на рост показателя.

Позже курс немного укрепился после выхода американской статистики, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери.

С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением. Закрепление ниже $1.5250 откроет дорогу в направлении $1.5160. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540.



ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне на фоне неопределенности в вопросе повышения процентной ставки Федеральной резервной системой ФРС США.

Хотя определенную поддержку драгоценному металлу оказывала неуверенность инвесторов в исходе переговоров о кредитовании Греции.

Греческие власти объявили о намерении к воскресенью, 31 мая, договориться с кредиторами о предоставлении Афинам новых кредитов в обмен на экономические реформы, а глава МВФ Кристин Лагард чуть ранее намекнула, что Греция может покинуть зону евро.

С технической точки зрения золото протестировало поддержку на 1180.30, но преодолеть ее не смогло. Сопротивление теперь находится в районе 1195.60.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - WTI Crude стабилизировалась в районе отметки $60.00 за баррель после резкого падения накануне, спровоцированного сообщениями относительно того, что OPEC не планирует изменять целевой уровень добычи нефти на запланированной на коней недели встрече.
Поддержку ценам оказало заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими о восстановлении спроса на сырье во втором полугодии. Кроме того, отмечается сохранение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апрель) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.00 приведет к повторному тестированию области $62.00.



ЕВРО - Единая валюта находится под давлением. Майские данные по деловой активности стали отображением реальной картины в экономике Еврозоны, однако, опасения по поводу Греции не утихают.

Напомним, что стране в пятницу придется погасить задолженность перед МВФ в размере 300 млн. евро ($327 млн.). Участники рынка опасаются, что правительство не сможет получить финансовую помощь до момента выплат МВФ, что усиливает вероятность дефолта Греции.

В 07:55 GMT германия опубликует данные по безработице.
Изменение числа безработных ожидается на уровне -10K против -8K.

В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в еврозоне, который по предварительным оценкам составит 0,2% против 0,0%.
Индекс цен производителей ожидается на отметке 2,0% против -2,3%.

С технической точки зрения EUR/USD торгуется немногим выше $1.0900. Ключевая поддержка остается в области $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу первоначально к $1.0780. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.1005, далее - на $1.1040.



ИЕНА - курс USD/JPY корректируется после тестирования утром отметки Y125. Снижение фондовых рынков, вызванное фиксацией крупными фондами прибылей поддержало спрос на иену, которая, тем не менее, в целом сохраняет слабость.
Вероятность повышения процентных ставок в США на фоне смягченной монетарной политики Банка Японии продолжает способствовать росту дифференциала ставок.

USD/JPY преодолел ближайшее сопротивление Y124.40 (максимум четверга), которое стало теперь промежуточной поддержкой. Целью роста является Y125.00. Поддержка остается на Y123.60 и Y122.50.В Rabobank полагают, что курс USD/JPY в среднесрочной перспективе может вырасти до Y126.00.



ФРАНК- доллар вырос в понедельник на фоне позитивных экономических данных, вернувших в фокус рынка возможность повышения в скором времени процентной ставки ФРС.

Индекс активности в производственном секторе США от ISM в мае составил 52.8 против прогноза 52.00. Подындекс занятости 51.7 против прогноза 49.2 и 48.7 ранее;
новые заказы 52.0 против 51.5 ранее; цены 49.5 против прогноза 42.5 и 40.5 ранее.

Представитель ФРС Розенгрин в ходе своего выступления отметил, что условия для начала ужесточения монетарной политики еще не созданы. При этом Розенгрин: ожидает, что рост ВВП во 2 кв. составит 2%, существует серьезная возможность того, что в первом полугодии рост окажется существенно ниже 2%, а
замедление роста является существенным аргументом для проявления терпения ( в вопросе повышения ставки); разочаровывающие показатели роста не добавляют уверенности в отношении инфляции.

В целом следует отметить, что несмотря на то, что данные свидетельствуют о стабильности потребительских расходов, в апреле было отмечено ускорение роста расходов на строительство, а также активизация экспансии в производственной сфере, что позволяет говорить о сохранении существенной вероятности повышения процентной ставки до конца года.

USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9480 и Chf0.9540. В случае его преодоления следующей целью роста нам представляется область Chf0.9600. Ниже сессионного минимума понедельника Chf0.9400 и Chf0.9350/40 поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240.



СТЕРЛИНГ - настроения на продажу фунта остаются в силе, поскольку данные по индексу деловой активности в производственной сфере Великобритании оказались слабее, чем предполагалось. Доходность 10-летних облигаций также способствует укреплению доллара. Доходность британских 10-летних облигаций выросла на 1,5 б.п., тогда как рост доходности аналогичных бумаг США составил 3,5 б.п.

GBP/USD остается под давлением. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5160. Ниже целью снижения станет $1.5090. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540.



ЗОЛОТО - существенно не изменилось в цене.

С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1180.00. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше максимума 22 мая на 1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Стоимость барреля нефти марки WTI достигла $61.55 во вторник.
Поддержку нефти оказали комментарии министра топлива Саудовской Аравии. Али аль-Наими заявил, что ожидает рост спроса на топлива во втором полугодии текущего года.

После роста более чем на 4% в пятницу, цены на нефть скорректировались примерно на 1% в понедельник. Вероятно, это было связано с ростом доллара и перепозиционированием на рынке в преддверии пятничной встречи представителей ОПЕК. Никаких изменений в политике картели не предвидится.

Нефть выросла на 2.13% до $61.55, при этом ближайшая цель находится на $61.71 (максимум 18 мая), затем - на $61.80 (максимум 14 мая) и $62.27 (максимум 12 мая). В случае прохождения $60.09 (минимум 2 июня) откроется дорога на $59.33 и в итоге - на $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Единая валюта приблизилась к $1.1200, однако бычий импульс оказался недостаточно сильным и курс откатил.

Уже привычные слухи о том, что Греция близка к заключению соглашения (на этот раз вероятность более высокая, чем прежде), плюс закрытие коротких позиций остаются основными катализаторами роста.

Греции необходимо выплатить 1.6 млрд. евро в июне 4-мя траншами. Первый платеж запланирован на 5 июня в размере 308 млн. евро и некоторые официальные лица Греции уже говорили о том, что в закромах денег нет. Исходя из этого можно сделать вывод, что либо в итоге будет заключено соглашение между Грецией и институциональными кредиторами, или же мы будет наблюдать дефолт.

EUR/USD отступил к $1.1130. Далее сопротивление находится на $1.1200 (психологически важный уровень) и $1.1208 (максимум 22 мая). Прохождение $1.0915 (минимум 2 июня) вернет курс к $1.0887 (минимум 1 июня) и далее - к $1.0867 (минимум 28 мая).



ИЕНА - Доллар впервые с 2002 года преодолел отметку Y125.00 против японской иены, установив максимум в районе Y125.07. Однако удержаться выше фигуры не смог и вернулся к недавним минимумам на фоне закрытия позиций.

Позднее давление на курс оказала американская статистика, которая засвидетельствовала, что в апреле объем производственных заказов сократился на 0.4%, в то время как средний прогноз аналитиков предполагал снижение всего на 0.1%.

USD/JPY показал максимумы выше Y125.00 (сильное сопротивление) прежде, чем откатить к Y124.00. Поддержка находится на Y123.60 и далее - на Y122.50. Выше Y125.00 сопротивление находится на Y125.50.



ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции против доллара.

Во вторник в центре внимания оставалась Греция.

Напомним, что лидеры европейских стран в понедельник в Берлине встречались с МВФ в рамках полугодового саммита, чтобы подготовить проект соглашения с Грецией. Согласно статье в The Wall Street Journal, по словам некоторых официальных лиц, это будет “последнее” предложение премьер-министру страны Алексису Ципрасу.

По некоторым данным греческое правительство представило предложения реформирования пенсионной реформы с целью достижения договоренности с кредиторами.

В мае Греция должна выполнить свои обязательства перед МВФ в сумме 1.6 млрд. евро ($1.8 млрд.), причем 300 млрд. необходимо выплатить уже 5 июня. Неспособность вовремя погасить свои обязательства могут привести к дефолту и ряду необратимых последствий, включая выход страны из еврозоны.

USD/CHF протестировал Chf0.9300 прежде, чем восстановиться. Ниже поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая) и Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление находится на Chf0.9480 (вчерашние максимумы) и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).



СТЕРЛИНГ - Фунт вырос на фоне хороших макроэкономических отчетов из Великобритании, показавших, что индекс деловой активности в строительстве, ипотечные заявки и потребительское кредитование превысили прогнозы.

В Великобритании индекс деловой активности вырос до 55.9 с 54.2, что помогло фунту прервать 7-дневный период снижения. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 55.0. Отдельный отчет показал больший,чем ожидалось, рост количества заявок на ипотеку. В апреле оно составило 68.1К, тогда как в марте показатель был на уровне 61.9К.

Слухи о том, что ЕС и Греция близки к завершению переговоров, также подстегнули аппетиты инвесторов к более рисковым активам, что тоже оказало поддержку фунту.

GBP/USD торгуется выше $1.5300. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).



ЗОЛОТО - Драгоценный металл торговался в узком ценовом диапазоне во вторник ниже $1,200.

Инвесторы колеблются относительно дальнейшего роста драгоценного металла после того, как данные о состоянии промышленного сектора США укрепили мнение о повышении процентных ставок в США.

Более того, участники рынка предпочитают оставаться вне рынка до выхода пятничного отчета по занятости за май.

Золото торгуется на $1,193.15, при этом ближайшее сопротивление находится на $1,205 (максимум 1 июня), затем - на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). С другой стороны, прохождение $1,184 (минимум 27 мая) откроет дорогу на $1,177 (минимум 4 мая) и $1,168.50 (минимум 20 марта).

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - цена нефти WTI Crude упала ниже отметки $58.00 за баррель в ожидании результатов встречи ОПЭК на фоне спекуляций, что картель не намерен изменять целевой уровень добычи.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области минимума 28 мая $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апреля) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.70 приведет к повторному тестированию области $62.00 и майского пика в районе $62.50.



ЕВРО - Единая валюта находится под давлением после сообщений, что Греция предупредила МВФ о том, что намерена перенести срок погашения своих обязательств с 5 на 30 июня.

Накануне евро взлетел против основных валют в четверг, поскольку доходность по немецким бондам достигла 8-месячного максимума.

Так, доходность по 10-летним бондам достигла сегодня 0.99%. Спред между ними и американскими бондами на данный момент минимальный за последние четыре месяца.
В пятницу в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы в США, а также количество новых рабочих мест, созданных вне с/х за май. Последний показатель ожидается на уровне +200К.

По словам представителя ФРС, Тарулло главным вопросом для ФРС в настоящее время является то, было ли снижение в 1 квартале временным. Кроме того,
слабость во 2 квартале может быть не столь преходящей как в прошлом году;
мы несколько потеряли темпы экономического роста
зависимость от данных является ключевым фактором при принятии решений на фоне признаков слабости;
в нынешнем году по поводу экономики возникает больше вопросов чем в 2014.
Тарулло также выразил озабоченность тем, что солидный рост новых рабочих мест не сопровождается соответствующим ростом зарплат, а слабость в 1 квартале нельзя отнести лишь к влиянию сезонных факторов.

С технической точки зрения EUR/USD отступил от сессионного максимума в районе $1.1380 (ближайшее сопротивление), однако торгуется сдержанно. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.0915 (минимум 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).



ИЕНА - курс USD/JPY остается выше 124.00, поскольку рынок игнорирует ослабление доллара по отношению к другим валютам.

Существенное снижение курса является проблематичным, поскольку иена находится под давлением из-за разницы монетарных политики в США и Японии.

Кроме того, курсу оказывает поддержку рост доходности казначейских облигаций США. Так доходность 10-летних облигаций выросла на 1% до 2.388%.

Опубликованные в начале дня данные показали рост индекса опережающих экономических индикаторов Японии в апреле до 107.2 против 106.

USD/JPY остается ниже максимумов этой недели, установленных чуть выше Y125.00 (сильное сопротивление). Поддержка находится на Y123.70 (вчерашний минимум) и далее - на Y122.50. Выше Y125.00 сопротивление находится на Y125.50. По оценкам Westpac, USD/JPY в ближайшем времени может достичь области 126.50.



ФРАНК- доллар несколько укрепил свои позиции после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда, давших основания надеяться на солидный отчет payrolls, публикация которого состоится в пятницу.

Накануне стало известно, что в США количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 276K против прогноза 279k.

По словам директора-распорядителя МВФ, Кристин Лагард ФРС следует отложить повышение ставки на первое полугодие 2016, а прогноз роста ВВП США на 2015 был понижен до 2.5% с 3.1%.

Инфляция достигнет целевого уровня ФРС в середине 2017 года, а перспективы роста в США не вызывают сомнений несмотря на слабый 1 квартал. Лагард согласилась, что ФРС следует руководствоваться в своих действиях экономическими данными, а низкий уровень цен на нефть продолжит поддерживать рост в США. ФРС лучше не торопиться с повышением ставок даже в случае краткосрочного превышения инфляцией целевых показателей.

USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне и торгуется выше Chf0.9300. Ниже поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая) и Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление находится на Chf0.9480 (максимумы понедельника) и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).


СТЕРЛИНГ - продолжает консолидацию после того, как накануне Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и объемы выкупа активов на отметке £375 млрд.

Недавние экономические отчеты дают возможность предположить, что темпы экономического роста Великобритании могут несколько замедлиться. Эксперты не ожидают повышения ставки до мая 2016 года.

Опубликованный утром отчет показал снижение цен на жилье от Halifax в мае на 0.1%, в при этом в размере месяца показатель вырос на 8,6% г/г.

GBP/USD остается под давлением, однако, несмотря на коррекцию остается выше $1.5300. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум вторника), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).
По мнению аналитиков RBS снижение GBP/USD под 1.54 представляет собой возможность для покупки с целью 1.60.
“Мы планируем возобновить длинные позиции из района текущих уровней 1.5288, с целями на 1.6070 и 1.6430 и стопом ниже 1.5100.”



ЗОЛОТО - восстановилось из области достигнутого накануне месячного минимума 1172.40, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации позитивных данных по рынку труда США.
Дальнейшие перспективы драгоценного металла будут зависеть от отчета NFP, публикация которого состоится сегодня в 12:30 GMT.

С технической точки зрения бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. В свою очередь, преодоление $1,172 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - в пятницу упала к сессионным минимумам в районе $56.83 за баррель после того, как сильный отчет по занятости в США оказал существенную поддержку доллару.

Цены позже достигли максимумов после того, как по итогам встречи в Вене страны-члены ОПЕК решили сохранить квоты на добычу на текущих уровнях в 30 млн. баррелей. Такое решение было прогнозируемым, тем не менее, спровоцировало продажи на рынке.

С технической точки зрения нефть марки WTI торгуется на $58.90 за баррель. Ближайшее сопротивление находится на $59.30. В свою очередь, прохождение $56.49 (минимум 28 мая) откроет дорогу на $55.71 (минимум 22 апреля).



ЕВРО - в пятницу растерял значительную часть недельных достижений после выхода сильного отчета по занятости в США. В итоге курс упал к минимумам в районе $1.1080.

Статистика США показала, что в мае занятость в США за исключением с/х сектора выросла на 280K после +225K месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост уровня безработицы до 5.5%. Средняя почасовая зарплата показал рост в мае на 0.3%.

Кроме того, Греция немало удивила инвесторов и международных кредиторов заявлением об отсрочки погашения кредита МВФ. Стране необходимо в июне выплатить МВФ четыре транша, первый в размере €303.3 млн. ($341.85 млн.) должен был быть погашен 5 июня. Впервые с 1980 страна не смогла вовремя погасить свои обязательства.

С технической точки зрения EUR/USD восстанавливается из области минимумов на $1.1050. Ближайшее сопротивление - на $1.1180 и $1.1280. Поддержка находится на $1.$1.0915 (минимумы 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).



ИЕНА - продолжает падение против доллара. Доллар достиг 13-летнего максимума против иены, а казначейские облигации упали после выхода сильного отчета по занятости в США.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже сессионных максимумов на Y125.85 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет Y126.40 (трендовая линия сопротивления с января этого года). Поддержка остается на Y125.00 (максимумы 2 июня) и Y124.40.



ФРАНК - в пятницу резко снизился по отношению к доллару. Статистика продемонстрировала, что в мае количество новых рабочих мест в США показало максимальный за последние пять месяцев рост. Так, в мае занятость в США за исключением с/х сектора выросла на 280K после +225K месяцем ранее.

Также отчет показал рост уровня безработицы до 5.5%. Средняя почасовая зарплата показал рост в мае на 0.3%.

Сильный показатель занятости усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

Представитель ФРС, Дадли, в своем выступлении сказал, что Федеральный резерв, вероятно, повысит ставки в этом году

-ожидает восстановления темпов роста экономики;

-некоторые определенности относительно состояния экономики остаются;

-инфляция в среднесрочной перспективе достигнет целевых 2%.

С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9500 и сейчас отступает. Выше сопротивление остается на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9280 и Chf0.9070 (минимумы 14 мая).




СТЕРЛИНГ - в пятницу упал на фоне ралли американской валюты. Давление на курс оказывал укрепляющийся по всем направлениям доллар. Отчет по занятости в США превзошел самые смелые прогнозы, тогда как ранее вышедшие данные по занятости от ADP и количеству заявок на пособие по безработице также оказались довольно позитивными.

Теперь эксперты считают, что после публикации сильного отчета по занятости (+280K) Федеральный резерв повысит ставку в сентябре. Это оказывает на фунт давление, поскольку Банк Англии, согласно прогнозам, не будет повышать ставку до мая 2016 года.

С технической точки зрения GBP/USD установил сессионные минимумы на $1.5180 (ближайшая поддержка) и вернулся к $1.5250. Ближайшее сопротивление представлено $1.5300, выше - $1.5360 (сессионные максимумы). Ниже $1.5180 поддержка находится на $1.5160 (минимум 1 июня).



ЗОЛОТО - в пятницу оказалось под давлением после того, как сильный отчет по занятости в США усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок в США в сентябре, в то время как до выхода данных ожидалось, что ФРС пойдет на повышение не ранее декабря.

Позже драгоценный металл частично компенсировал потери на фоне событий в Греции, однако, этого не хватило, чтобы полностью возместить потери.

Греция удивила инвесторов и международных кредиторов заявлением об отсрочке погашения кредита МВФ. Греции необходимо в июне выплатить МВФ четыре транша, первый в размере €303.3 млн. ($341.85 млн.) должен был быть погашен, собственно, в пятницу 5 июня.

С технической точки зрения золото чуть-чуть не дошло до поддержки в районе 1158.70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к 1149.10. Сопротивление теперь находится в области 1184.90, а более серьезное - на 1192.90.

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - цена нефти WTI Crude вернулась выше отметки $58.00 за баррель в ходе продолжающейся коррекции доллара после масштабного его укрепления, вызванного, напомним, публикацией на минувшей неделе сильных данных по рынку труда США.

К настоящему моменту нефть WTI прибавила в цене 0.53% до $58.48 за баррель, однако, перспективы дальнейшего роста вызывают сомнения в связи с сохранением опасений в отношении спроса со стороны Китая и превышения предложения сырья над спросом.

С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления располагается в области $60.00. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $61.45.
В другой стороны, преодоление сопротивления $57.00 приведет к повторному тестированию области $55.50 и $55.00.



ЕВРО - накануне прибавил более 1%, превысив отметку $1.12 на фоне роста доходности долговых обязательств и солидных данных, свидетельствующих о сохранении перспектив роста экономики региона.

Единая валюта получила дополнительную поддержку после комментариев представителя ЕЦБ Новотны, который отметил, что программа количественного смягчения является “историей успеха”. Также поддержку евро оказала растущая доходность германских облигаций.

Единая валюта также укрепила свои позиции и против остальных конкурентов благодаря росту доходности германских Bunds и более сильных данных о выпуске промышленной продукции в Германии в апреле на 0.9%.

Однако рынок продолжает следить за бесконечной историей переговоров Греции с ее кредиторами, поскольку угроза дефолта Греции продолжает оказывать определенное давление на евро.

В 09:00 GMT выйдет отчет ЕС по ВВП в первом квартале.

EUR/USD продолжает восстанавливаться. Ближайшее сопротивление располагается на $1.1380. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая).
Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).



ИЕНА - курс USD/JPY откатился из области 13-летнего максимума после публикации опровергнутых позднее сообщений о том, что Барак Обама на саммите G7 заявил о том, что рост доллара “становится проблемой”.

Иена продолжает рост после впечатляющих показателей ВВП в первом квартале, которые засвидетельствовали, что японская экономика, похоже, набирает обороты. Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП в первом квартале по пересмотренным данным составили 1.0% м/м и 3.9% г/г против изначально озвученных 0.6% и 2.4% соответственно.

USD/JPY пробил Y125.00 и сейчас продолжает снижение. Пятничные максимумы на Y125.85 представляют ближайшее сопротивление. Выше целью роста станет Y126.00 (трендовая линия сопротивления с января этого года). Поддержка остается на Y124.20 (минимум 09 июня), на Y123.70 и далее - на Y122.50.



ФРАНК- доллар продолжил падение в ходе коррекции после масштабного его укрепления, вызванного, напомним, публикацией на минувшей неделе сильных данных по рынку труда США.

В 05:45 GMT Швейцария предоставит данные по безработице, после чего выйдет статистика по потребительской инфляции за май в 07:15 GMT.

В 14:00 GMT США предоставит показатели товарно-материальных запасов за апрель.

USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300. Бывшая поддержка- теперь сопротивление- находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая). Выше сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится на Chf0.9250 и Chf0.9070 (минимумы 7 мая).



СТЕРЛИНГ - восстановился на фоне ослабления доллара. Ранее курс находился под давлением на фоне всестороннего укрепления доллара и внезапно возникших слухов по поводу пересмотра Moody’s перспектив экономики Великобритании. Согласно слухам, Moody’s сохраняет позитивный взгляд на экономику Британии, но отмечает, что высокая долговая нагрузка является основным тормозом.

Сопротивление находится на $1.5360 (сессионные максимумы пятницы). Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум понедельника), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).



ЗОЛОТО - восстановилось из области достигнутого в минувшую пятницу 2-месячного минимума, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации сильных данных по рынку труда США.

В настоящее время поддержку золоту оказывает коррекционное ослабление доллара и неопределенность в отношении хода переговоров Греции с кредиторами.

С технической точки зрения золото восстанавливается после тестирования поддержки в районе $1158.70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1149.10.
Бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - Баррель нефти WTI резко вырос, однако преодолеть критический уровень $60.00 не смог.

Изначально цены на нефть выросли в ответ на опубликованный в понедельник отчет министерства топлива США о том, что в США ожидается сокращение объемов добычи в июле на 91K баррелей в сутки.

Вдобавок к этому, министерство сегодня опубликовало свой ежемесячный отчет по энергоресурсам. Агентство теперь прогнозирует, что в 2015 году средняя стоимость барреля нефти WTI составит $55.35 и $62.04 в 2016 году против предыдущих прогнозов в $54.32 и $65.57 соответственно. Относительно объемов выпуска продукции в США ожидается рост до 9.43 млн. баррелей в сутки в этом году (против 9.19 млн. барр./день ранее).

Нефть WTI сейчас на $59.90, при этом ближайшее сопротивление находится на $60.23 (максимум 9 июня), затем - на $61.71 (максимум 18 мая) и $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Евро компенсировал часть понесенных ранее потерь, спровоцированных неопределенностью в вопросе переговоров Греции с ее кредиторами. Согласно последним сообщениям с этого фронта, Греция предоставила своим европейским партнерам новые предложения.

В среду состоится встреча Меркель, Ципраса и Олланда, которая будет в центре внимания рынков.

Вышедшие утром данные показали, что в первом квартале рост ВВП Еврозоны остался на уровне предварительных оценок: 0.4% кв/кв и 1.0% г/г.

EUR/USD возобновил рост после тестирования минимумов на $1.1213. Ближайшее сопротивление располагается в районе дневных максимумов на $1.1345, выше - на $1.1380 (максимумы 4 июня). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).


ИЕНА - USD/JPY снижается вторую торговую сессию подряд на фоне некоторого ослабления доллара. Также давление на пару оказали оптимистические высказывания премьер-министра Японии Абе, который отметил рост количества туристов в стране и то, что ослабление иены благоприятствовало экспортерам.
Недавно опубликованный отчет показал, что в апреле товарно-материальные запасы выросли на 0.4% против прогноза в +0.2%. Предыдущий показатель пересмотрели с повышением на 0.2% (с 0.1%).

USD/JPY протестировал Y124.85 и восстановился к уровням выше Y124.00. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (дневные максимумы) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y124.85 поддержка находится на Y123.30 (максимумы 26 мая).



ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции во вторник, несмотря на вечернюю коррекцию доллара США.

Важных макроэкономических данных Швейцарии на этой неделе не предвидится, поэтому динамику курса, вероятно, будет продиктована настроениями инвесторов по доллару США.

USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300. Поддержка представлена сессионными минимумами на Chf0.9444, ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Выше Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).


СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов компенсировал понесенные днем потери против американской валюты после того, как курс восстановился из области 1.5255 до уровней выше 1.5350.

Некоторые участники рынка связывают текущий рост курса с комментариями представителя министерства иностранных дел Великобритании Филлипа Хаммонда, который заявил, что референдум относительно участи Британии в составе ЕС может пройти раньше, если страна определиться в своих целях. Он рассчитывает, что 26 июня состоится встреча министров ЕС по этому вопросу.

Хаммонд также дал понять, что до тех пор, пока в Великобритании “консервативное” правительство, страна никогда не станет частью единой денежной системы.

Ранее на протяжении дня стерлинг консолидировался в диапазоне. Тот факт, что в Великобритании сальдо торгового баланса в апреле составило -8.56 млрд. против прогноза -9.90 млрд. не оказало влияние на рынок.

GBP/USD растет и в настоящий момент приближается к важной зоне сопротивления на $1.5370/80 (канальная линия от 15 мая). Выше целью быков станет $1.5437 (максимумы 4 июня) и $1.5500 (50% Фибо снижения с $1.5810 до $1.5175). Поддержка находится на $1.5300, прохождение которой откроет дорогу на $1.5260/55 (сессионные минимумы). Ниже поддержка расположена на $1.5220 (минимумы 8 июня).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото растут в цене второй день подряд в рамках восстановления из области минимумов, установленных в середине марта.
В понедельник золото впервые за последние четыре торговые сессии показало рост на фоне отката доллара США. Более слабый доллар делает сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Внимание участников рынка может сосредоточиться на переговорном процессе между производителями золота Южной Африки и крупнейшим объединением данной отрасли. Текущее соглашение истекает в конце месяца.

Золото торгуется на $1,177.30 и преодоление $1,205 (максимум 1 июня) откроет дорогу на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).