Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.02.12г.

GBPUSD
Пара оказалась под сильными давлением на фоне продолжения мягкой денежно-кредитной политики Банка Англии, а также по причине сильной перекупленности. Пара откатила вниз на 23% по Фибоначчи и если этот уровень устоит, тогда есть шанс благодаря договоренностям Греции с кредиторами продолжить свой рост.
Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если уровень 1.5765 устоит с возможной локальной целью 1.5885. Если же этот уровень не устоит, тогда возможно продолжение коррекции к уровню 1.5665, откуда ее необходимо покупать.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.13.02.2012г.

Греки "сломались"…

После довольно драматических событий в Греции связанных принятием плана жесткой экономии, на фоне непрекращающихся народных волнений, рынки вздохнули с облегчением. Меры, одобренные греческим парламентом, являются крайне непопулярными, и предусматривает сокращения на 3.3 миллиарда евро зарплат, пенсий и рабочих мест только в этом году, но, похоже, выхода не было. Афины сами загнали себя в угол, пытаясь нравиться избирателю в преддверии выборов и одновременно договориться с тройкой кредиторов. А, как известно двум господам служить нельзя и, в конце концов, пришлось делать выбор.
В ответ на эту новость евро и британский фунт отреагировали гэпом вверх против американского доллара. Инвесторы так устали от непрекращающейся пьесы, где единственным и главным актером является Греция. Но несмотря на решение этой проблемы, в целом ситуация хотя и разредилась , но остается довольно сложной и, похоже, Афины все равно покинуть еврозону рано или поздно, так как тот небывалый груз экономических мер, который она должна будет выполнить разорит ее окончательно.
Дополнительным драйвером сегодня были слова представителя правительства КНР о возможности продолжения мягкой денежно-кредитной политики, что оказало хорошую поддержку сырьевым активам и вместе с ними валютам товарной группы – австралийскому, новозеландскому и канадскому доллару.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Греки в последний момент сломались…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю негативно на фоне опасений связанных с неконтролируемым дефолтом Греции. Неспособность греческой правительственной коалиции договориться между собой опять разочаровала инвесторов и заставила их в очередной раз вспомнить европейские долговые проблемы.
На этом фоне в лидерах снижения были акции компаний горнорудного и финансового сектора. Акции Rio Tinto, Tesco, Bhp Billiton и Anglo American, которые упали от 1.13% до 3.97%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.57 (-3.60%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Deutsche Bank, BNP Paribas, Unicredit, ING Groep и Societe Generale обвалились от 4.00% до 7.62%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5852.39 (-0.73%); DAX 30 - 6692.96 (-1.41%); CAC 40 - 3373.14 (-1.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2502.50 (+0.87%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1064.05 (-0.88%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (-0.109), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (-0.113).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после полученных известий о том, что греки согласились на условия "тройки" кредиторов. Нефтяные фьючерсы на фоне этих известий, торгуясь уже несколько недель в узком диапазоне, приближаются к верхнему его уровню. Резкое снижение доллара против единой валюты и группы сырьевых валют поддерживает котировки не только на сырую нефть, но и на промышленные металлы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.29 (+0.83%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.42 (+0.75%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,728.90 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 312.14 (-1.06%).
На валютном рынке доллар США находится под давлением в результате вчерашнего решения коалиционного правительства Греции согласиться на беспрецедентные меры экономии, которые для получения второго транша выставила тройка кредиторов – МВФ, Еврокомиссия и ЕЦБ, для предотвращения неконтролируемого дефолта.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.93 (-0.38%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD после выхода новостей по Греции попробует опять протестировать уровень сопротивления 1.3320.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.02.12г.

EURUSD
Пара открылась сегодня с гэпом вверх на фоне новостей из Греции и договоренности коалиционного правительства и парламента пойти на условия ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ.
Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. указывает на приостановку движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует усиление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.3427 в краткосрочной перспективе

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.14.02.2012г.

Moody's не удержалось от нанесения "удара"…

На фоне некоторой эйфории вокруг решения греческого парламента пойти на меры жесткой экономии, которое позволило оптимистам резко выдохнуть и начать покупки рискованных активов, в чем-то запоздалое и неожиданное решение рейтингового агентства Moody's понизить кредитные рейтинги ряда европейских стран, как то даже несколько удивило рынок, вызвав снижение основных валют против американского доллара.
Moody's не только сократило кредитные рейтинги шести стран, среди которых находятся Великобритания, Испания, Италия, Франция и Австрия, но и понизило прогнозы снижения рейтингов девяти стран ЕС, мотивировав это "сохраняющейся неопределенностью финансовых кондиций в течение следующих нескольких кварталов и их соответствующее влияние на кредитоспособность (стран)". (Рейтер)

После этой новости на валютном рынке ситуация резко изменилась и американский доллар начал набирать против основных валют, заставляя "быков" фиксировать ранее полученную прибыль. В очередной раз инвесторы убедились в том, что рейтинговые агентства, как бы оправдываясь за свое благодушие в предкризисный период, желая показать свою необходимость, как "голодные" волки накидываются на и так уже "израненную" Европу.
Несмотря на такую реакцию все-таки важнейшим событием этой недели будет завтрашнее окончательно подписание договоренностей по Греции. И это уже может быть новым толчком к дальнейшему ослаблению американской валюты.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен январь n/a; 3,6% г/г; 4,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен январь n/a; 4,1% г/г; 4,8% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 3,0% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь n/a; -0,1% г/г; -0,3% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -11,6; -21,6
14.00 Еврозона Промышленное производство декабрь n/a; -1,1% м/м; -0,1% м/м
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -21,1; -32,5
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 США Розничные продажи январь n/a; 0,8% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Базовый индекс розничных цен январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 США Индекс цен на импорт январь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь n/a; 0,5% м/м; -1,0% м/м
19.00 США Деловые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
19.00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Moody's несколько подпортило настроение инвесторам…

Европейский рынок акций в понедельник закрылся в положительной зоне благодаря новостям из Греции о решении тамошнего парламента пойти на меры жесткой экономии для спасения страны от дефолта.
На этом фоне в лидерах роста были акции компаний горнорудного, автомобилестроительного, фармацевтического и финансового сектора. Акции Xstrata, Rio Tinto, Anglo American, BAYER, Daimler и Volkswagen выросли от 1.25% до 2.56%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.86 (-0.61%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Societe Generale и Unicredit потеряли от 1.97% до 3.79%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5905.70 (+0.91%); DAX 30 - 6738.47 (+0.68%); CAC 40 - 3384.55 (+0.34%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,484.00 (-0.12%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1071.63 (+0.71%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.033), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (+0.015).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после неожиданного решения агентства Moody's понизить кредитный рейтинг шести европейских стран. Рейтинговое агентство Moody's понизило вчера поздно вечером рейтинги Португалии, Италии, Словакии, Испании, Словении и Мальты при этом, предупредив, что может сократить рейтинги Франции, Австрии и Великобритании.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 117.17 (-0.66%), а американская нефть марки WTI (ICE) 100.45 (-0.46%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (-0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.06 (+0.62%).
На валютном рынке доллар США растет после вчерашнего заявления от агентства Moody's. Но важным событием, которое, несомненно, в краткосрочной перспективе будет завтрашняя встреча кредиторов и представителей Греции. И если греки опять не "сольются", положительный исход должен оказать давление на американскую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.43 (+0.49%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD устоит выше уровня 1.3120, тогда возможен ее локальный рост к уровню 1.3427.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен январь n/a; 3,6% г/г; 4,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен январь n/a; 4,1% г/г; 4,8% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 3,0% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь n/a; -0,1% г/г; -0,3% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -11,6; -21,6
14.00 Еврозона Промышленное производство декабрь n/a; -1,1% м/м; -0,1% м/м
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -21,1; -32,5
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 США Розничные продажи январь n/a; 0,8% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Базовый индекс розничных цен январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 США Индекс цен на импорт январь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь n/a; 0,5% м/м; -1,0% м/м
19.00 США Деловые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
19.00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.02.12г.

GBPUSD
Неожиданное понижение кредитного рейтинга агентством Moody’s ряда европейских стран оказало сильное давление на пару, которая упала к сильному уровню поддержки 1.5700. Если этот уровень устоит, тогда пара имеет все шансы подрасти, если завтра будут на встрече Греции с кредиторами окончательно приняты положительные решения.
Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.5870, если уровень 1.5700 устоит.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.15.02.2012г.

"Товарищи" из Китая поддержали настроения инвесторов…

Рынок получает новую порцию оптимизма благодаря сообщениям от китайских чиновников, главы ЦБ Китая и вице-президента страны о том, что КНР верит в силу евро и европейскую экономику. На этом фоне резко выросли риск аппетиты инвесторов, что сразу же привело к ослаблению американского доллара за исключением японской иены по всему фронту на валютном рынке. Желание Китая "поучаствовать" в покупках европейских долговых бумаг является ожидаемым шагом, так как "поднебесная" является одним из самых крупных кредиторов стран ЕС и кровно заинтересована в стабилизации и улучшении ситуации в Европе. Похоже, китайцы обеспокоились возможностью хаотичного дефолта Афин и решили пойти на опережение.
В тоже время Еврогруппа приняла решение не встречаться сегодня с лидерами политических партий Греции, посвященной предоставлению финансовой помощи, из-за отсутствия со стороны греков обязательства о проведении реформ, так как правительство до сих пор не нашло способа сократить бюджетные расходы на 2012 год на 325 миллионов евро ($427 миллионов), как этого ожидают международные кредиторы.

"Я не получил требуемых политических гарантий от лидеров коалиционных партий Греции об осуществлении этой программы", - заявил председатель Еврогруппы Юнкер. (Рейтер)
Нерешительность греческих властей, скорее всего, приведет к неконтролируемому дефолту со всеми вытекающими последствиями.
Слабые данные о розничных продажах в США вчера разочаровали инвесторов и привели росту доллара США. Розничные продажи продуктов питания выросли в январе на 0.4% вместо ожидаемого роста на 0.9%. В тоже время вышедшие данные индекса экономических настроений от ZEW порадовали инвесторов и помогли нивелировать негатив от решения рейтингового агентства Moody’s понизить кредитные рейтинги ряда европейских стран. Индекс вышел на уровне -8.1 пункта вместо прогнозируемого значения -21.1 пункта.
В целом можно говорить, что благодаря новостям от китайских чиновников и ожидания дальнейшего роста фондовых рынков США, который, несомненно, приведет к ослаблению доллара в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице январь n/a; 3,300; 1,200
13.30 Великобритания Уровень безработицы декабрь n/a; 8,4%; 8,4%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь n/a; 1,8% 3м/г; 1,9% 3м/г
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a; n/a; -50,1
14.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,1% кв/кв
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса декабрь n/a; 4,9 млрд. евро; 6,1 млрд. евро
14.30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
14.30 Великобритания Публикация Отчета Банка Англии по инфляции
17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк февраль n/a; 14,3; 13,5
18.00 США Приток капитала в долгосрочные активы декабрь n/a; 62,3 млрд. долл. США; 59,8 млрд. долл. США
18.15 США Уровень загруженности производственных мощностей январь n/a; 78,6%; 78,1%
18.15 США Промышленное производство январь n/a; 0,7% м/м; 0,4% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль n/a; 26; 25
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Новости из Китая поддержат рынок…

Европейский рынок акций во вторник ушел в красную зону на фоне решения Еврогруппы отложить встречу с лидерами Греции по вопросу предоставления финансовой помощи и слабой статистики по розничным продажам продуктов питания, которые выросли в январе на 0.4% вместо ожидаемого роста на 0.9%.
На этом фоне в лидерах снижения оказались акции компаний горнорудного и финансового сектора. Акции Anglo American, Tesco, Xstrata, Rio Tinto потеряли от 1.60% до 3.07%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.12 (-1.50%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и Societe Generale потеряли от 1.93% до 2.71%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5899.87 (-0.10%); DAX 30 - 6728.19 (-0.15%); CAC 40 - 3375.64 (-0.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,489.00 (+0.08%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1069.75 (-0.18%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.95% (+0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.029), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.09% (-0.035).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после заявления китайских чиновников о том, что КНР будет покупать гособлигации ЕС, а также его участии в европейском фонде стабильности.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.06 (+0.60%), а американская нефть марки WTI (ICE) 101.55 (+0.80%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (-0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.95 (-0.04%).
На валютном рынке доллар США снижается после выхода новостей об участии Китая в Европейском фонде стабильности и покупке европейских долговых бумаг.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.27 (-0.54%).

Прогноз дня:
Преодоление уровня 1.3183 по паре EURUSD позволит ей вырасти к уровню 1.3300..

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице январь n/a; 3,300; 1,200
13.30 Великобритания Уровень безработицы декабрь n/a; 8,4%; 8,4%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь n/a; 1,8% 3м/г; 1,9% 3м/г
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a; n/a; -50,1
14.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,1% кв/кв
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса декабрь n/a; 4,9 млрд. евро; 6,1 млрд. евро
14.30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
14.30 Великобритания Публикация Отчета Банка Англии по инфляции
17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк февраль n/a; 14,3; 13,5
18.00 США Приток капитала в долгосрочные активы декабрь n/a; 62,3 млрд. долл. США; 59,8 млрд. долл. США
18.15 США Уровень загруженности производственных мощностей январь n/a; 78,6%; 78,1%
18.15 США Промышленное производство январь n/a; 0,7% м/м; 0,4% м/м
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль n/a; 26; 25
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 февраля n/a; n/a; 0,3 млн. барр.
23.00 США Публикация протоколов заседания FOMC

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.02.12г.

EURUSD
Сегодня пара получает хорошую поддержку благодаря новостям из КНР о том, что китайские власти готовы поддержать покупками европейский долговой рынок и поучаствовать в Фонде европейской стабильности. Пара тестирует важный уровень 1.3183, который совпадает с центральной линией границ Боллинджера и МА 21. Преодоление, которой может привести к локальному росту пары к ранее достигнутым ценовым уровням.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения вверх. Индикатор RSI демонстрирует возможность преодоления уровня в 50%, которое усиливает восходящее движение.

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 1.3183 и закрепления выше него с возможной целью 1.3300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Греки опять не дают покоя…

Европейский рынок акций закончил торги в среду смешанно на надеждах, что все-таки удастся грекам и кредиторами договориться. Решение министров еврозоны отложить выплату второго транша помощи Греции до апрельских выборов, охладило настроения инвесторов.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний финансового сектора. А вод давлением были акции автомобилестроительных компаний Daimler, Volkswagen и Peugeot, которые потеряли от 0.64% до 7.13%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.08 (+0.84%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Societe Generale, HSBC, Barclays и BNP Paribas выросли от 2.60% до 4.46%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5892.16 (-0.13%); DAX 30 - 6757.94 (+0.44%); CAC 40 - 3390.35 (+0.44%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2464.50 (-0.65%). Европейские фондовые рынки откроются отрицательно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1075.75 (+0.56%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (-0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 1.86% (-0.041), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.010).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются смешанно опять из-за новостей о том, что Афины могут не получить финансовую помощь и это несмотря на сообщении из Ирана о решении прекратить поставки нефти на мировой рынок и снижении запасов сырой нефти в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.02 (+0.08%), а американская нефть марки WTI (ICE) 101.47 (-0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,721.70 (-0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.95 (+0.32%).
На валютном рынке доллар США растет на фоне нового сообщения от рейтингового агентства Moody’s о постановки им на пересмотр рейтингов 114 финансовых учреждений в 16 европейских странах. Оно указало на то, что уже пересматриваются долгосрочные и "собственные" рейтинги Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Royal Bank of Canada.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.27 (-0.54%).

Прогноз дня:
На фоне новой волны негатива риск аппетит инвесторов упал и доллар получает хорошую поддержку, что в очередной раз напомнило о хрупкости нынешней ситуации. Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3000, тогда существует шанс дальнейшего снижения пары к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен январь n/a; 3,6% г/г; 4,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен январь n/a; 4,1% г/г; 4,8% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 3,0% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь n/a; -0,1% г/г; -0,3% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -11,6; -21,6
14.00 Еврозона Промышленное производство декабрь n/a; -1,1% м/м; -0,1% м/м
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -21,1; -32,5
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 США Розничные продажи январь n/a; 0,8% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Базовый индекс розничных цен январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 США Индекс цен на импорт январь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь n/a; 0,5% м/м; -1,0% м/м
19.00 США Деловые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
19.00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.02.12г.

GBPUSD
Пара продолжает находиться под давлением в результате общего ухудшения настроений связанных с неразрешенностью греческих проблем, а так же довольно сильной перекупленности которой достигла пара на фоне надежд на улучшении ситуации вокруг Греции. Пара еще имеет потенциал снизиться к уровню 1.5625 и, если этот уровень устоит, тогда она имеет все шансы попробовать вырасти к 1.5870.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI пересек уровень 50% и указывает на возможность продолжения движения вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.5625, если она закрепится выше этого уровня, она имеет все шансы вырасти к 1.5870.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.17.02.2012г.

Греция и опять Греция…

Евро достигнув своих максимальных значений с начала года, так и не смог закрепиться выше уровня 1.3300 по причине все той же неясной ситуации вокруг Греции. Отсутствие потенциала Афин проводить довольно жесткую реформу на фоне предвыборной программы и нежелания населения пойти на более скромную по доходам жизнь, может помешать избежать неконтролируемого дефолта.
А вот статистика с американского рынка труда оказалась лучше ожиданий и это несмотря на грозное предупреждение агентства Moody's о возможном сокращении кредитных рейтингов 17 мировых и 114 европейских финансовых институтов. Заявки на пособие по безработице показали снижение на 13 000 вместо прогнозируемого роста на 3 000. Дополнительным положительным фактором была речь главы ФРС Бернанке, который вчера дал понять, что мягкая денежно-кредитная политика остается еще довольно продолжительное время. На этом обнадеживающем фоне доллар оказался под давлением, а американский фондовый рынок равно, как и товарно-сырьевой поползли наверх под влиянием сдающего свои позиции доллара.

Еще одним фактором, говорящим в пользу роста риск аппетита инвесторов, является надежда на способность Греции получить вторую программу финансовой помощи, которая повысилась после того, как был объявлен план дополнительной экономии.
"Мы почти пришли к цели, - сказал один из чиновников еврозоны, выразив надежду на то, что министры финансов еврозоны заключат соглашение о второй помощи Афинам на саммите в Брюсселе. - Если только кому-нибудь не придет в голову разрушить сделку, она должна быть одобрена в понедельник". (Рейтер)
Несмотря на то, что неопределенность в вопросе разрешения греческих проблем довольно высока, рынки рассматривают любую положительную новость, как возможность для покупки рискованных активов, а это в силу того, что доллар США является валютой фондирования, оказывает давление на него и способствует росту основных валют против него.
В целом можно говорить, что на этом далеко не ясном фоне затянувшийся период консолидации доллара в краткосрочной перспективе продолжится.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса декабрь n/a; 2,3 млрд. евро; -1,8 млрд.
13.30 Великобритания Розничные продажи январь n/a; -0,3% м/м; 0,6% м/м
16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; -0,5% м/м
16.00 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м
17.30 США Базовый индекс потребительских цнг январь n/a; 0,3% м/м 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м;
17.30 Канада Индекс лидирующих индикаторов январь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,6% м/м; 0,4% м/м
19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.02.12г.

GBPUSD
Пара продолжает получать поддержку на фоне хорошей статистики с американского рынка труда и надежд на то, что Греция получит финансовую помощь. Если пара преодолеет уровень 1.5900, тогда она имеет все шансы продолжить рост к 1.6113, тем самым продолжая реализацию фигуры продолжения тренда нисходящий флаг.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на продолжение растущего тренда
Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения растущего тренда. Индикатор RSI выше уровня 50% и указывает на возможность продолжения движения вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке с возможной целью 1.6113.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

На рынках царит осторожный оптимизм...

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг в положительной зоне благодаря хорошей статистике с рынка труда. Заявки на пособие по безработице показали снижение на 13 000 вместо прогнозируемого роста на 3 000. А также словам главы ФРС Б. Бернанке о том, что несмотря на то, что сверхмягкая денежно кредитная политика сокращает прибыльность банков, это является положительным моментом, так как способствует подъему экономики.
В лидерах роста были бумаги компаний технологического и банковского сектора. Акции Oracle Corp, Research in Motion Ltd и Microsoft Corp прибавили от 3.47% до 4.11.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 45.15 (+2.15%). Акции компаний Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp потеряли от 1.12% до 2.51%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12904.08 (+0.96%); S&P 500 – 1358.05 (+1.10%); NASDAQ Comp. – 2959.85 (+1.51%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,356.10 (+0.10%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне подрастают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне напряженности вокруг Ирана и надежд на то, что греческий кризис разрешится.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 120.32 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.87 (+0.54%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,732.80 (+0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,320.54 (+1.12%).
На валютном рынке доллар находится под давлением после вчерашних оптимистичных данных с американского рынка труда и ожиданий того, что в понедельник ситуация вокруг Греции может разрядиться.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.40 (-0.08%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD вырастет выше уровня 1.3183, тогда существует шанс дальнейшего роста пары к уровню 1.3225.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс потребительских цнг январь n/a; 0,3% м/м 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м;
17.30 Канада Индекс лидирующих индикаторов январь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,6% м/м; 0,4% м/м
19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Опять рынки надеются на греков…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю ростом благодаря надеждам на то, что сегодня в понедельник будет принято окончательное решение в пользу предоставления Афинам финансовой помощи.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.75 (+2.30%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, BNP Paribas, Saint Gobain и Societe Generale выросли от 2.04% до 5.93%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5905.07 (+0.33%); DAX 30 - 6848.03 (+1.42%); CAC 40 - 3439.62 (+1.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2543.50 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1083.22 (+0.59%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.000), 10-летних German Government Bonds составляет 1.95% (+0.022), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.048).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут, продолжая отмечать новые годовые максимумы благодаря остающейся напряженности вокруг Ирана и решения Китая снизить норму банковского резервирования на 50 базисных пунктов до 20.5%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 120.65 (+0.89%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.15 (+1.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,721.70 (-0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.39 (+0.31%).
На валютном рынке доллар США находится под давлением в результате роста оптимизма связанного с решением властей КНР смягчить денежно-кредитную политику путем понижения норм банковского резервирования, что будет осуществлено 24 февраля и приведет к росту ликвидности на рынке Китая на сумму порядка 60 млрд. долларов. Дополнительным фактором является ожидание заседания Еврогруппы по Греции, которое начнется в 18.00 МСК.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.21 (-0.31%).

Прогноз дня:
Если сегодня будет принято решение предоставить грекам финансовую помощь, это окажет несомненную поддержку паре EURUSD, которая может подрасти к уровню 1.3325.

События сегодня:
Время московское
Сегодня в США выходной – День Президента. Все рынки США будут закрыты.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.20.02.2012г.

Час икс наступил …

На валютном рынке, в уже который раз инвесторы с надеждой смотрят в сторону Афин и Еврогруппы. По мнению многих экспертов для Греции наступил час икс, а именно, если сегодня лидеры ЕС не удовлетворят греков на получение очередной финансовой помощи, то она Греция пройдет уже окончательно "точку невозврата", что уже, несомненно, приведет к дефолту, который фактически уже состоялся еще в прошлом году. Сегодня в 18.00 по Москве пройдет очередное заседание Еврогруппы по Греции. Если соглашение будет подписано, это приведет к продолжению закрытия длинных позиций по американскому доллару против основных валют и в первую очередь против единой валюты.
Сегодня в Штатах праздник – День президента, но, несмотря на это, рынки полны позитивом и активно торгуются благодаря новостям из "поднебесной", где было принято решение понизить ставку резервирования для банков на 50 базисных пунктов до 20.5%, что является хорошим сигналом для рынков. На этом фоне растут к новым 8-месячным максимумам котировки на сырую нефть, что оказывает хорошую поддержку сырьевым валютам.
"Хотя фактическое сокращение RRR было ожидаемым, Народный банк явно поддержал рост второй по величине экономики мира, что находит позитивное отражение в укреплении сырьевых валют, таких как австралийский и новозеландский доллары", - сообщила Аннет Бичет, глава отдела исследований в азиатско-тихоокеанском регионе в TD Securities. (Рейтер)
В целом можно говорить, что если Еврогруппа примет сегодня решение о предоставлении финансовой помощи Греции, эта тема на некоторое время отойдет на второй план и те позитивные ростки роста экономики США окажут росту риск аппетита инвесторов весомую поддержку, что окажет несомненное давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
Сегодня в США выходной – День Президента. Все рынки США будут закрыты.

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Греки получили помощь. И что же дальше?..

Европейский рынок акций закрылся в понедельник ростом на фоне ожиданий положительного результата от переговоров Греции и Еврогруппы. По-видимому, количество скептиков заметно уменьшилось, и европейский финансовый рынок продолжил свой рост. Препятствие греческого дефолта еще сыграет положительную роль.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний технологического, горнорудного и финансового сектора. Бумаги BASF, Tesco, Rio Tinto и Bhp Billiton выросли от 1.15% до 2.69%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 119.07 (+1.99%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, BNP Paribas, Saint Gobain и Societe Generale выросли от 2.04% до 5.93%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5945.25 (+0.68%); DAX 30 - 6948.25 (+1.46%); CAC 40 - 3472.54 (+0.96%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2552.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1090.95 (+0.71%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.05% (+0.043), 10-летних German Government Bonds составляет 1.98% (+0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.23% (+0.040).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений по отношению ко вчерашнему закрытию, продолжая удерживаться у максимальных значений года.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 120.07 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.26 (-0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,743.70 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.39 (+0.00%).
На валютном рынке доллар США снижается против основных валют за исключение фунта, австралийского и канадского доллара, которые значительно выросли на фоне роста котировок нефти и ожидания положительного результата от греческих переговоров по долговой проблеме.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.95 (-0.64%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3325 и если ей удастся преодолеть этот уровень и закрепиться выше него, тогда открывается дорога к уровню 1.3427.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании январь n/a; -8,9 млрд. фунтов; 10,8 млрд. фунтов
17.30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей январь n/a; -20; -21

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.21.02.2012г.

Греки получили помощь…

Собственно как и ожидалось, Греция получила финансовую помощь в размере 130 миллиардов евро ради снижения греческого долга с порядка 160% ВВП до 121% к 2020 году. При этом большой убыток понесут держатели греческих облигаций в размере 53.5% от номинальной стоимости облигаций при проведении реструктуризации.
"Финансовый пакет для Греции составляет 130 миллиардов евро, а отношение долга к ВВП (будет) 121 процент. Теперь предстоит работа над заявлением", - сказал Рейтер один из чиновников, участвующих в переговорах. (Рейтер)
Ожидание положительного результата от встречи привело к резкому снижению доходностей по португальским, испанским и даже греческим 10-летним облигациям, что указывает на резкое снижение опасений инвесторов.
На фоне этих ожидаемых, но в то же время так долго не решаемых договоренностей единая валюта протестировала в азиатскую сессию уровень 1.3300, после чего началась фиксация прибыли. Но в целом данное событие остается положительным, хотя и не лишено своего главного минуса, а именно такого, что Греция, похоже, на долгие годы остается в мрачном состоянии своей экономики и финансов. А это как, говорится, не есть хорошо.
Договоренности по Греции были заранее учтены рынком и, поэтому, мы наблюдали, включая сегодняшний рост, подъем котировок евро в первую очередь против доллара в последние четыре дня.
Рост сырьевых валют обусловлен разгоном вверх котировок на сырую нефть – Brent около 120 долларов за баррель, а WTI 104 долларов за баррель.
Штаты вчера праздновали День Президента и, поэтому, реакция американских инвесторов будет очень важна для рынков.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании январь n/a; -8,9 млрд. фунтов; 10,8 млрд. фунтов
17.30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей январь n/a; -20; -21

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.02.12г.

EURUSD
Пара получила хорошую поддержку на фоне ожидания положительного результат от переговоров по греческой долговой проблеме, которое хотя и может привести к коррекции, но в целом пара может продолжить расти, ей удастся преодолеть уровень 1.3325 и закрепиться выше него.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на продолжение растущего тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжения растущего тренда. Индикатор RSI выше уровня 50% и указывает на возможность продолжения движения вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке с возможной целью 1.3325 с возможным продолжением движения к уровню 1.3427.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net