Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.29.02.2012г.

Сегодня в фокусе рынка аукционы ЕЦБ…

Сегодня рынок сосредоточил свое основное внимание на двух аукционах ЕЦБ - трех месячном долларовом и трехгодовом в евро. Если они пройдут успешно, это может оказать существенную поддержку склонности инвесторов к покупке рискованных активов, как это уже наблюдалось в декабре прошлого года. Новый приток ликвидности, несомненно, поддержит основные валюты против доллара США. Новый этап "количественного смягчения" от ЕЦБ объемом в евро приблизится к уровню в 1 трлн. евро. Уже сегодня эту главную новость дня рынок начал отыгрывать покупкой риска. На этом фоне единая валюта устремилась к уровню 1.3500 преодоление, которого откроет дорогу к дальнейшему локальному росту.
Вчера рынок немного понервничал из-за решения Ирландии провести референдум по поводу поддержки Европейского фонда стабильности, но все обошлось и уже сегодня ситуация на рынках выглядит более оптимистичной.
Несмотря на противоречивые статистические данные из США, которые вышли накануне, индекс DJIA преодолел уровень в 13000, что ранее воспринималось аналитиками как довольно серьезной уровень сопротивления, в первую очередь, психологический на фоне довольно сильной перекупленности индекса с технической точки зрения. Данные по заказам на товары длительного пользования от Министерства торговли США в январе продемонстрировали самое значительное падение за последние 3 года, сократившись на 4% против прогнозировавшегося снижения на 1.1%. С другой стороны, данные Conference Board отметили рост уровня потребительского доверия в США до самой высокой отметки за год, благодаря улучшению настроений в отношении рынка труда. Помимо этого, производственный индекс ФРС-Даллас свидетельствовал о росте активности третий месяц подряд, хотя и не такими большими темпами. В общем рынок проигнорировал противоречивую статистику и сосредоточился на продолжении покупок риска в ожидании нового объема ликвидности от ЕЦБ и статданных из США по ВВП за 4 квартал, выступлении главы ФРС США Бена Бернанке и другой не менее интересной статистике.
В целом можно говорить, что при таких настроениях инвесторов можно локально ожидать продолжение ослабления доллара США.

Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Германия Индекс цен на импорт январь n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
12.00 Швейцария Экономический барометр KOF февраль n/a; -0,11; -0,17
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5,000; -34,000
13.30 Великобритания Общий объем частного кредитования январь n/a; 0,8 млрд. фунтов; 0,4 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 январь n/a; -0,8% м/м; -1,4% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь n/a; 54,000; 53,000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
17.30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль n/a; 61,6; 60,2
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; 1,6 млн. барр.
23.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки ожидают ликвидности от ЕЦБ…

Европейский рынок акций закрылся во вторник ростом на фоне хоть и противоречивой, но в целом оцененной как положительной статистике из США. Данные по заказам на товары длительного пользования от Министерства торговли США в январе продемонстрировали самое значительное падение за последние 3 года, сократившись на 4% против прогнозировавшегося снижения на 1.1%. Данные Conference Board наоборот показали рост уровня потребительского доверия в США до самой высокой отметки за прошедший год, благодаря улучшению настроений в отношении рынка труда. Помимо этого, производственный индекс ФРС-Даллас свидетельствовал о росте активности третий месяц подряд, хотя и не такими большими темпами. Дополнительным положительным фактором является ожидание аукционов по предоставлению 3-месячной долларовой и 3-месяной ликвидности в евро от ЕЦБ, что, несомненно, подогревает склонность к покупке рискованных активов.
Лидерами роста были акции компаний Essar Energy PLC, STMicroelectronics и Abengoa, которые прибавили от 5.39% до 7.26%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.94 (+0.16%).
Бумаги Unicredit, ING Groep и Societe Generale выросли от 0.95% до 1.68%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5927.91 (+0.21%); DAX 30 - 6887.63 (+0.56); CAC 40 - 3453.99 (+0.36%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.20%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1076.12 (+0.22%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.028), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.00% (+0.098).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после коррекционного движения последних дней в ожидании новой порции ликвидности от ЕЦБ.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.27 (+0.59%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.92 (+0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,789.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 323.12 (-0.61%).
На валютном рынке доллар находится подавлением ожидании нового объема ликвидности от ЕЦБ. Ожидается, что на рынок будет выплеснуто порядка 400 млрд. евро. Британский фунт имеет шансы вырасти к уровню 1.6000, если сумеет закрепиться выше уровня 1.5927.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.19 (-0.15%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен локальный рост к уровню 1.3550.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Индекс цен на импорт январь n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
12.00 Швейцария Экономический барометр KOF февраль n/a; -0,11; -0,17
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5,000; -34,000
13.30 Великобритания Общий объем частного кредитования январь n/a; 0,8 млрд. фунтов; 0,4 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 январь n/a; -0,8% м/м; -1,4% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь n/a; 54,000; 53,000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
17.30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль n/a; 61,6; 60,2
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; 1,6 млн. барр.
23.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.02.12г.

GBPUSD
На фоне ожидания нового притока ликвидности от ЕЦБ пара получает хорошую поддержку и преодолела линию сопротивления, открыв себе дорогу к уровню 1.6113 в краткосрочной перспективе, если паре удастся удержаться выше уровня 1.5887.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность продолжения роста после некоторой приостановки движения вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с возможной локальной целью 1.6000 и продолжаем держать позицию до уровня 1.6113, если она будет преодолена.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.02.12г.(USDCAD)

USDCAD
Благодаря
ожиданиям дальнейшего восстановления экономики США, притока новой долларовой ликвидности от ЕЦБ и выхода данных по ВВП за 4 квартал, пара имеет все шансы пробить важный уровень 0.9900. И если он действительно будет преодолен, то существует возможность дальнейшего локального падения пары к уровню 0.9765. Если же этого не произойдет, то тогда возможно продолжение консолидации в уже сложившемся диапазоне 0.9908-1.0000.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на пробитии уровня 0.9900 с возможной локальной целью 0.9765.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок ожидает данные по ВВП США...

Американский фондовый рынок закрылся во вторник ростом на фоне неоднозначной статистики из США, которая продемонстрировала падение заказов на товары длительного пользование на 4% вместо ожидаемого снижения на 1.1%. В тоже время данные Conference Board отметили рост уровня потребительского доверия в США до самой высокой отметки за год, благодаря улучшению настроений в отношении рынка труда. И дополнительным фактором подтолкнувшим основные индексы вверх было снижение цен на энергоносители.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.56 (+0.57%). Акции компаний Bank of America. Goldman Sachs и Citigroup Inc. выросли от 1.00% до 1.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13005.12 (+0.18%); S&P 500 – 1372.18 (+0.34%); NASDAQ Comp. – 2986.76 (+0.69%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,373.40 (+0.15%). Рынки США откроются в зеленой зоне.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений предоставления ЕЦБ ликвидности в размере 530 миллиардов евро на три года.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.46 (+0.74%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.79 (+0.23%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,786.90 (-0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,343.61 (+0.17%).
На валютном рынке после выхода новостей о предоставлении ЕЦБ ликвидности на 530 миллиардов евро краткосрочно поддержало евро, но особых изменений не последовало. Рынок настроился на публикацию данных по ВВП за 4 квартал 2011 года, а также публикацию "Бежевой книги" и выступления Бернанке. Положительная статистика, а также не слишком негативные слова главы ФРС могут оказать положительной воздействие на рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.26 (-0.05%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485 на хорошей статистике из США, тогда возможен локальный рост к уровню 1.3550.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль n/a; 61,6; 60,2
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; 1,6 млн. барр.
23.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 01.03.12г.

EURUSD
После вчерашней паники на фоне выступления Бернанке пара нащупала поддержку на уровне 1.3300, который если устоит будет неплохой поддержкой пары в краткосрочной перспективе.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.3427.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Бернанке расстроил спекулянтов...

Американский фондовый рынок закрылся в среду в красной зоне под влиянием слов главы ФРС Б. Бернанке, который на выступлении в Конгрессе США дал понять, что не следует ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики в виде очередного раунда программы количественного смягчения. На этом фоне изрядно подросшие основные индексы США незначительно скорректировались вниз.
В лидерах снижения были акции компаний Amazon.com Inc., Amazon.com Inc. и Oasis Petroleum Inc., которые упали от 2.24% до 5.01%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.31 (-0.55%). Акции компаний Citigroup Inc., Goldman Sachs и Bank of America потеряли от 0.48% до 1.73%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12952.07 (-0.41%); S&P 500 – 1365.68 (-0.47%); NASDAQ Comp. – 2966.89 (+0.67%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,367.50 (+0.23%). Рынки США откроются в зеленой зоне.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне хорошей статистике по ВВП США за 4 квартал, которая оказалась лучше прогнозов 3.0% против 2.8%. Дополнительным фактором также по-прежнему остается напряженность вокруг Сирии и Ирана, которая не позволяет котировкам заметно упасть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.37 (+0.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.22 (+0.14%).
Золото после вчерашнего резкого падения на фоне слов Бернанке, а также распродаж на долговым рынке США восстанавливается.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.04 (-1.16%).
На валютном рынке отмечается консолидация в ожидании второй части выступления Бернанке и данных по заявкам на пособие по безработице. Помимо этого рынок уже начинает фокусироваться на завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и безработице, которые будут опубликованы завтра.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.80 (-0.01%).

Прогноз дня:
Если пара USDCAD удержится ниже уровня 0.9900, у нее есть шанс на хорошей статистике из США снизиться к уровню 0.9765.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 февраля n/a; 349,000; 351,000
17.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Личные расходы январь n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Личные доходы январь n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 n/a; -9,4 млрд. кан. долл.; -12,1 млрд. кан. долл
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы январь n/a; 0,0% м/м; -2,4% м/м
17.30 Канада Индекс цен производителей январь n/a; 0,4% м/м; -0,7% м/м
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе февраль n/a; 54,6; 54,1
19.00 США Расходы на строительство январь n/a; 1,1% м/м; 1,5% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
19.30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; -166 млрд. куб. фут.
В течение дня США Общие объемы продаж автомобилей февраль n/a; 14,0 млн.; 14,2 млн.
21.30 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.02.03.2012г.

Хорошая статистика с рынка труда США поддерживает риск аппетит…

Стабилизация общей ситуации вокруг Греции оказывает благотворное влияние на настроения рынка. Обмен старых облигаций на новые, который осуществляет греческое правительство уже идет, и как сообщил глава Еврогруппы Юнкер, после окончания этого процесса Афины получат необходимую финансовую помощь. На этом фоне продолжает радовать картина на европейском долговом рынке. Испанские, португальские, итальянские и французские 10-летние облигации в своих доходностях продолжают снижаться, указывая на рост доверия к этим активам инвесторов.
После проведенного аукциона по предоставлению займов в евро и долларах для европейских банков ЕЦБ, а также "неожиданно" оптимистичного заявления о состоянии экономики США Б. Бернанке, единая валюта хоть и находится под давлением, но все-таки стабилизировалась против доллара США. На своем выступлении уже в Палате представителей США он в четверг ничего особенного не сказал, и его выступление уже рынком замечено не было.
В противовес словам Бернанке сказанным в среду, управляющая Федеральной резервной системы (ФРС) США Сара Блум Раскин хоть и признала в четверг, что "сверхмягкая денежно-кредитная политика создает проблемы для владельцев сбережений, но отметила, что такая политика необходима для возврата экономики на путь восстановления".
"Критики мягкой денежно-кредитной политики ФРС правы в том, что низкий уровень процентных ставок создает напряженность для домохозяйств, которые полагаются на доходы от активов, приносящих проценты", - сказала она. (Рейтер)

В четверг хорошим драйвером к росту склонности инвесторов к рискованной игре оказались данные по числу заявок на пособие по безработице в Штатах. Число заявок на пособия по безработице оказалось минимальным за последние 4 года. Количество первичных заявок снизилось на 2000 до 351 000 с учетом сезонных колебаний, как сообщило Министерство труда. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 353 000. При этом экономистами ожидался рост заявок на 4 000. Безработица в США составила 8,3% в январе. Но пока, несмотря на, такие хорошие цифры безработица в этом году все-таки, по мнению экспертов, останется на высоком уровне.
Рынок полностью сосредоточил свое внимание на данных по занятости и проигнорировал не очень веселые данные производственного индекса ISM 52.4 против прогнозируемого значения 55.0.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется в плюсе…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг ростом на фоне стабилизации ситуации на европейском долговом рынке и хорошей статистики с американского рынка труда.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.20 (+2.69%).
Бумаги компаний Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit поднялись от 3.34% до 5.79%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5931.25 (+1.02%); DAX 30 - 6941.77 (+1.25%); CAC 40 - 3499.73 (+1.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,558.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1086.72 (+1.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (-0.003), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (-0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.22% (+0.067).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего спекулятивного роста на фоне новостей о срыве поставок из Саудовской Аравии. Цены не нефть в четверг взлетели почти на 5 процентов, когда сообщение из Ирана о пожаре на трубопроводе в Саудовской Аравии заставило спекулянтов активно покупать. Цены резко упали после того, как агентство CNBC процитировало представителя Саудовской Аравии, который заявил, что сообщение было ложним.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.57 (-0.50%), а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (-0.33%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 324.32 (+0.59%).
Валютный рынок стабилизировался в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Доллар получат поддержку против основных валют на фоне сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые были вчера опубликованы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.00 (+0.20%).

Прогноз дня:
Очевидно, что пара EURUSD на фоне роста ликвидности в евро, продолжит снижаться против доллара США к уровню 1.3183.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 02.03.12г.

EURUSD
Пара пробила линию поддержки 1.3300 и устремилась, двигаясь внутри ценового канала вниз на фоне роста ликвидности от ЕЦБ в объеме около 350 млрд. евро.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда. Цена присела на МА 100 и если этот уровень будет пробит, то пара имеет все шансы уйти к уровню 1.3150.
Осциллятор Stoch. вышли из зоны перепроданности, но все равно устремлены вниз. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на усиление снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 1.3265 с возможной локальной целью 1.3150.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Уолл-стрит откроется нейтрально...

Американский фондовый рынок закончил торги в зеленой зоне благодаря росту акций компаний банковского сектора, которые подскочили в своих ценах из-за хорошей статистики с рынка труда. Как сообщило Министерство труда США, количество первичных заявок снизилось на 2000 до 351 000 с учетом сезонных колебаний. При этом ожидался рост заявок на 4 000. Безработица в США составила 8,3% в январе.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.79 (+1.06%). Акции компаний Bank of America, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs подскочили от 1.88% до 5.720%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12980.30 (+0.22%); S&P 500 – 1374.09 (+0.62%); NASDAQ Comp. – 2988.97 (+0.74%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,372.30 (-0.16%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне новостей о том, что могут возникнуть перебои из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии. В четверг новости об аварии в Саудовской Аравии вызвали сильный рост котировок нефти из-за опасений связанных с ограничение поставок энергоресурсов на мировой рынок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.15 (-0.84%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.26 (-0.54%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.52 (+1.32%).
На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне ослабления евро, которое в первую очередь вызвано улучшением ситуации в экономике США. Слова Бернанке сказанные в среду в Конгрессе разочаровали спекулянтов тем, что ФРС вполне вероятно откажется от нового этапа количественного смягчения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.21 (+0.48%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает снижаться, двигаясь к нижней границе ценового диапазона 1.3150. Если она преодолеет уровень 1.3183, тогда действительно можно ожидать ее снижения к этому уровню.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.05.03.2012г.

Доллар растет вместе с нефтью…

Прошлая неделя закончилась уверенным ростом американского доллара на фоне притока нового объема ликвидности от ЕЦБ и технической перепроданности американской валюты. Растущие цены на нефть из-за напряженности вокруг Ирана и возможного падения добычи нефти в Саудовской Аравии вызывают опасения инвесторов в способности мировой экономики по этой причине восстанавливаться.
Доллар сильно вырос против евро и японской иены. Для второй основной причиной были данные статистики, которые подтвердили, что экономика все еще находится в дефляции. В тоже время данные из Италии указали на ухудшение ситуации с госдолгом, что, конечно же, на фоне действий ЕЦБ по предоставлению ликвидности оказало дополнительное воздействие на единую валюту.
В пятницу 25 из 27 стран Европейского Союза подписали предложенное Германией соглашение об ужесточении бюджетной дисциплины в зоне евро, который должен предотвратить чрезмерную трату средств, которая привела к экономическому кризису.
"Такое сильное ограничение... по отношению к долгам и дефициту важно само по себе", - сказал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. "Оно поможет предотвратить повторение суверенного долгового кризиса", - добавил глава Евросовета. (Рейтер)

Последние события в Европе оказали негативное влияние на долговые рынки ряда стран. Доходности по 10-летним государственным облигациям Франции, Португалии и Испании прекратили снижаться и даже начали подрастать, символизируя на наличие неуверенности инвесторов.
Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных из Еврозоны и США.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи январь n/a; 2,0% г/г; 0,6% г/г
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 49,5; 49,4
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов от Sentix март n/a; -5,4; -11,1
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 55,0; 56,0
14.00 Еврозона Розничные продажи январь n/a; 0,0% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы февраль n/a; 56,1; 56,8
19.00 США Производственные заказы январь n/a; -1,3% м/м; 1,1% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 05.03.12г.

EURUSD

Пара достигла линии поддержки 1.3183 и на фоне перепроданности, может развернуться для локально роста.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда, но при этом выше МА 200, хотя и ниже МА 100.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.3305.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется в минусе…

Европейский рынок акций закончил неделю в смешанной динамике на фоне возобновившегося роста цен на энергоресурсы и роста американского доллара. Также дополнительным негативом были очередные спекуляции о том, что Греция может не получить вовремя финансовую помощь.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского и финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.61 (+0.35%).
Бумаги компаний Banco Santander, BNP Paribas и Societe Generale поднялись от 0.39% до 1.32%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5911.13 (-0.34%); DAX 30 - 6921.37 (-0.29%); CAC 40 - 3501.17 (+0.04%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2534.50 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1087.08 (+0.03%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.065), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (-0.078).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне практически в цене не меняются после коррекции на прошлой неделе.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.68 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.86 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 321.17 (-0.97%).
На валютном рынке рост доллара США приостановился в ожидании новой статистики из США и Европы. Подписание 25 странами ЕС предложенный Германией договор об ужесточении бюджетной дисциплины является положительным фактом и, возможно, оказывает поддержку единой валюте, которая, торгуясь против доллара США, достигла сильного уровня поддержки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.51 (+0.05%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.3183, тогда возможно коррекционное движение пары вверх к уровню 1.3300.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Новости из Китая несколько охладили пыл инвесторов США...

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу в красной зоне на фоне фиксации прибыли в ожидании новой порции статистики. Внимание на этой неделе будет сосредоточено на данных с рынка труда, которые если окажутся не хуже ожиданий, могут привести к новому росту рынка акций США на фоне ожидания продолжения восстановления экономики.
В лидерах снижения были акции компаний NewMarket Corp., Rollins Inc. и Oasis Petroleum Inc., которые потеряли от2.89% до 3.19%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.59 (-0.44%). Акции компаний Citigroup Inc., Wells Fargo & Cо. и Goldman Sachs упали от 0.09% до 0.97%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12977.57 (-0.02%); S&P 500 – 1369.63 (-0.32%); NASDAQ Comp. – 2976.19 (-0.43%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,362.80 (-0.44%). Рынки США откроются со снижением.
Нефтяные фьючерсы в Лондоне движутся смешанно перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне новостей о том, что Китай снижает темп роста национальной экономики до 7.5% в 2012 году. Это разочаровало инвесторов не только на сырьевых, но и на фондовых торговых площадках.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.66 (+0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.25 (-0.42%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,332.47 (-0.97%).
На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку против основных валют за исключением иены. Сегодняшние новости из Китая ухудшили настроения инвесторов, которые продолжили закрытие коротких позиций по доллару США. Единая валюта "присела" на линию поддержки 1.3183 в ожидании новых данных по экономике США и ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.54 (+0.10%).

Прогноз дня:
Пара GBPUSD не удержится выше уровня 1.5780, это может привести к локальному падению пары к уровню 1.5706. Пробитие же уровня 1.5870 может привести к росту пары к уровню 1.5955 к краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы февраль n/a; 56,1; 56,8
19.00 США Производственные заказы январь n/a; -1,3% м/м; 1,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжили корректироваться…

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник в красной зоне на фоне технической перекупленности, новостей из Китая о понижении прогноза роста до 7.5% и ожидания разрешения ситуации вокруг Греции. 8 марта ожидается окончательное решение по предоставлению Афинам финансовой помощи.
Лидерами снижения были акции компаний добывающего и банковского сектора. Бумаги Bhp Billiton, Rio Tinto и Xstrata, упали от 2.93% до 4.93%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.55 (-1.75%).
Бумаги Societe Generale, Deutsche Bank и Banco Santander потеряли от 1.69% до 2.04%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5874.82 (-0.61%); DAX 30 - 6866.46 (-0.79); CAC 40 - 3487.54 (-0.39%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2537.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1080.54 (-0.60%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (-0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (+0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.031).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают корректироваться на фоне снижения цели роста китайской экономики до уровня 7.5% и заседания лидеров США и Израиля по ситуации вокруг Ирана.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.64 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.71 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,701.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 319.45 (-0.54%).
На валютном рынке доллар Австралии оказался под давлением в результате решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25% и снизился к уровню поддержки 1.0606. Единая валюта консолидируется в ожидании разрешения ситуации вокруг Греции. Иена также подрастает против американского доллара по причине снижения риск аппетита инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.48 (+0.02%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает консолидироваться, скорее всего это продолжится до конца недели, когда станет понятно получит ли Греция деньги или нет, а также выхода данных с рынка труда США.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
19.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль n/a; 62,2; 64,1

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.06.03.2012г.

Инвесторы ожидают новостей из Греции и рынка труда США…

Греческие власти продолжают осуществлять выкуп старых государственных облигаций на новые и поэтому в преддверии окончательного разрешения долгового кризиса, а точнее получения финансовой помощи, торопят частных кредиторов с обменом. Но, похоже, есть некоторые кредиторы, ожидающие дефолта Афин и рассчитывающие получение выплат по CDS. Но греческие власти торопят их, говоря, что вряд ли они могут рассчитывать на большее.
"Все, кто считает, что может отсидеться и получить выплаты сполна, ошибается, - сказал министр финансов Греции Евангелос Венизелос. - Мы готовы активировать положение о коллективном действии, если потребуется". (Рейтер)
В прошлом месяце министры финансов еврозоны договорились, что инвесторы пойдут на убытке в размере 53.5 процента от номинальной стоимости облигаций, или 73-74% приведенной стоимости, для спасения Греции от дефолта и понижения ее долговой нагрузки на 100 млрд. евро.
Пока Европа ожидает разрешения ситуации вокруг Греции, Резервный банк Австралии принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25%. На этом фоне пара AUDUSD оказалась под сильным давлением и продолжила снижаться от максимальных уровней начала года. Комментарии управляющего РБА Гленна Стивенса по-прежнему говорят о том, что ЦБ проявляет склонность к мягкой денежно-кредитной политике.
В целом можно ожидать слабой активности на рынке в ожидании разрешения ситуации вокруг Греции на этой неделе и данных с американского рынка труда.

Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
19.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль n/a; 62,2; 64,1

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.03.12г.

GBPUSD
Пара оказалась под сильным давлением в результате общего падения риск аппетита и спекуляций того, что греки не успеют получить вовремя обещанную финансовую помощь. Дополнительным негативным фактором оказалось желание зафиксировать прибыль перед публикацией данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и дает сигнал на усиления нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной локальной целью 1.0500, если будет преодолен уровень 1.0595.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

На Уолл-Стрит продолжается коррекция...

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в красной зоне на фоне понижения прогноза роста экономики Китая, и спекуляций вокруг того, что Греция не сможет получить вовремя финансовую помощь. На данном фоне на рынке акций США началась фиксация прибыли, так как рынок довольно сильно вырос и нуждается в коррекции.
В лидерах снижения были акции компаний Apple Inc., Oasis Petroleum Inc., Research in Motion Ltd. и Broadcom Corp., которые потеряли от 2.20% до 3.87%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.01 (-1.27%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, Citigroup Inc. и Bank of America упали от 0.57% до 1.97%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12962.81 (-0.11%); S&P 500 – 1364.33 (-0.32%); NASDAQ Comp. – 2950.48 (-0.86%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,352.30 (-0.89%). Рынки США откроются падением.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются из-за падения склонности инвесторов к покупке рискованных активов на фоне опасений, что высокие цены на нефть окажут негативное воздействие на рост мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.19 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.09 (-0.59%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,687.70 (-0.95%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,329.45 (-0.23%).
На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку против основных валют за исключением иены на фоне спекуляций о невозможности договориться Афинам с частными кредиторами. Дополнительным драйвером явились статданные о ВВП Еврозоны. Несмотря на ожидаемые –0.3%, рынок оказался под сильным давлением в первую очередь из-за снижения прогноза по росту экономики Китая.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.79 (+0.53%).

Прогноз дня:
Если пара AUDUSD не удержится выше уровня 1.0600, это может привести к локальному падению пары к уровню 1.0500 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
19.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль n/a; 62,2; 64,1

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.07.03.2012г.

Вчерашний обвал на рынках приостановился…

Основной причиной вчерашнего обвала на мировых рынках явились слабые данные по ВВП в еврозоне -0.3%, банальная перекупленность американского рынка акций, понижение прогноза роста экономики Китая с уровня в 8% до 7.5% и очередные спекулятивные опасения связанные с тем, что Афинам не удастся договориться со значительным количеством частных кредиторов об обмене старых государственных облигаций на новые с потерями более 50%.
При этом необходимо заметить, что все греческие банки примут участие в программе реструктуризации долга страны. Во всяком случае, об этом вчера сообщил высокопоставленный греческий банкир. Крайний срок обмена облигаций намечен на 8 марта.
Вчера на валютном рынке начали первыми "валиться" сырьевые валюты. После решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25%, доллар Австралии усилил свое падение против американской валюты. Тоже самое произошло и с другими валютами.
Слабые данные по ВВП еврозоны за 4-ый квартал усилили падение единой валюты на фоне спекуляций связанных с возможным неконтролируемым дефолтом Греции. Риск беспорядочного дефолта остается и продолжает негативно влиять на настроения инвесторов.
На этом воне доллар США и японская иена стали пользоваться спросом как активы убежища, что привело к их резкому росту. Общая нервозность на рынке продолжается. Участники рынка ожидают пятничных данных по занятости в США, а также новостей по Греции
Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных по числу занятых от ADP в экономике США. Положительные результаты могут несколько сгладить общий негатив царящий на рынках.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы февраль n/a; n/a; 227,2 млрд.
15.00 Германия Заказы в промышленности январь n/a; 0,6% м/м; 1,7% м/м
17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000
17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

Сергей Костенко