Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.22.02.2012г.

В Европе по-прежнему не спокойно…

Несмотря на решение о предоставлении Греции финансовой помощи опасения по поводу ее дальнейшей судьбы в еврозоне остаются. И это действительно имеет под собой основание. Грядущие выборы в стране потомков Древней Эллады не предвещают ничего хорошего. Народ Греции не воспринимает экономические реформы как свои, а считает, что они навязаны извне. Поэтому можно ожидать, что нынешнее крайне непопулярная политическая коалиция в результате выборов будет заменена на другие политические силы, которые могут попросту отказаться от реализации уже подписанных соглашений. А это уже будет означать новый виток напряженности и дополнительный сдерживающий фактор для роста единой валюты и улучшения экономического климата в Европе. И если такой сценарий будет реализован, то фактический дефолт Афин состоится со всеми вытекающими негативными последствиями. Но, несмотря на это еврочиновники продолжают верить в Грецию. И остается только "добро" от Германии, Нидерландов, которые наиболее активно критиковали греческих чиновников, постоянно лавировавших между необходимостью спасать страну и внутренним популизмом.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, заявивший, что Греция - это "бездонная бочка", сказал, что верит в то, что программа будет одобрена. (Рейтер)
Японская иена продолжает снижаться против американского доллара на фоне активных действий ЦБ Японии осуществляющих аналог программы количественного смягчения США, который поддержал ликвидность, влив на рынок 10 трлн. иен. Данные подход положительно сказывается не только на ослаблении иены, но и на росте местного фондового рынка.
Сырьевые валюты продолжают получать хорошую поддержку от высоких цен на нефть.
Дополнительный стимул к росту канадский доллар получает благодаря росту экономики своего южного соседа – США, с которыми Канада очень тесно экономически связана.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из еврозоны и Германии. Неплохие данные могут оказать поддержку единой валюте в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 51,3;51,0
12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 53,7; 53,7
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 49,4; 48,8
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 50,7; 50,4
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
14.00 Еврозона Новые промышленные заказы декабрь n/a; 0,6% м/м; -1,2% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,66 млн.; 4,61 млн.
19.30 США Изменение запасов нефти 13.02-19.02 n/a; n/a; -0,2 млн. баррелей

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынок фокусируется опять на Греции…

Европейский рынок акций закончил торги в красной зоне новых опасений связанных с реализацией уже подписанных соглашений Грецией после выборов, которые пройдут в апреле этого года. На этом фоне очевидно европейские инвесторы решили начать фиксацию прибыли, что привело к коррекции.
Уже традиционно среди лидеров падения были акции компаний европейского финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.43 (-0.54%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Unicredit, ING Groep, Deutsche Bank и Intesa Sanpaolo потеряли от 1.31% до 2.36%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5928.20 (-0.29%); DAX 30 - 6908.18 (-0.58%); CAC 40 - 3465.24 (-0.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2541.50 (+0.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1085.38 (-0.51%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.07% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.99% (+0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.22% (-0.007).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений на фоне данных о снижении активности в производственном секторе Китая. А также новых опасений связанных с реализацией планов жесткой экономии в Греции.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 121.62 (-0.03%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.29 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,757.70 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 322.45 (+1.59%).
На валютном рынке доллар США снижается против основных валют за исключением японской иены, снижение которой обусловлено вливанием ЦБ Страны "Восходящего Солнца" 10 трлн. иен в контексте программы по стимулированию национальной экономики. После вчерашних распродаж евро пытается расти и, если сегодняшние данные из еврозоны и Германии окажутся не хуже ожиданий, это может поддержать риск аппетит инвесторов и способствовать локальному росту единой валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.18 (+0.06%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3325 и если ей удастся преодолеть этот уровень и закрепиться выше него, тогда открывается дорога к уровню 1.3427.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 51,3;51,0
12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 53,7; 53,7
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности февраль n/a; 49,4; 48,8
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 50,7; 50,4
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
14.00 Еврозона Новые промышленные заказы декабрь n/a; 0,6% м/м; -1,2% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,66 млн.; 4,61 млн.
19.30 США Изменение запасов нефти 13.02-19.02 n/a; n/a; -0,2 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 22.02.12г.

USDCAD

Довольно высокие цены на нефть и восстановление экономики США продолжают поддерживать пару. И если данная тенденция продолжится, то на фоне разности процентных ставок, которые не в пользу доллара, пара имеет все шансы продолжить снижаться, если ей, конечно же, удастся преодолеть довольно сильный уровень поддержки 09900.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на продолжение нисходящего тренда.
Осциллятор Stoch. неинформативен. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения движения вниз.

Торговые рекомендации. Продаём пару на любом отскоке вверх с возможной локальной целью 0.9900 и с возможным продолжением движения к уровню 0.9765.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Возможнорынки продолжат расти…

Европейский рынок акций закрылся в среду со снижением на фоне понижения кредитного рейтинга Греции агентством Fitch до "С" с "ССС", а также новостей об обмене старых облигаций на новые с убыткам держателей облигаций. Лидерами снижения были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.80 (-3.07%).
Бумаги Banco Santander, ING Groep, Intesa Sanpaolo, Societe Generale и Unicredit потеряли от 2.66% до 3.84%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5916.55 (-0.20%); DAX 30 - 6843.87 (-0.93); CAC 40 - 3447.37 (-0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2521.50 (+0.28%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1077.07 (-0.77%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (+0.015%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (+0.006), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (-0.113).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после вчерашнего роста на фоне статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.85 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.13 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,776.90 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 322.86 (+0.13%).
На валютном рынке доллар находится под давлением в ожидании улучшения ситуации вокруг греческих проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.15 (-0.20%).

Прогноз дня:
Улучшение настроений инвесторов в связи получение Грецией финансовой помощи могут подтолкнуть пару EURUSD к уровню выше 1.3000.

События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO февраль n/a; 108,7; 108,3
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA январь n/a; 37.300; 36.200
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы февраль n/a; -13; -16
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.23.02.2012г.

Экономика еврозоны в рецессии…

Экономика еврозоны продолжает испытывать проблемы, скатываясь в рецессию. Вчерашние данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) продемонстрировали неожиданную слабость лидеров еврозоны - Германии и Франции. Данный показатель, являясь опережающим индикатором общего экономического роста, упал в этом месяце до 49.7 пункта с 50.4 при прогнозе роста до 50.6 пункта. PMI услуг еврозоны также упал до 49.4 пункта с январского уровня в 50.4, оказавшись хуже прогноза, составлявшего 50.6 пункта. Эти данные указывают на то, что экономика еврозоны находится в состоянии рецессии.
И на этом фоне единая валюта оказалась под сильным давлением, но сумела устоять на достигнутом ранее уровне. Очевидно, что евро поддерживается надеждами на разрешение греческого кризиса и это позволяет ему даже подрастать сегодня несмотря ни на что.
Британский фунт оказался под сильнейшим давлением после публикации протокола Банка Англии, где указывалось на то, что британская экономика продолжает находиться под давлением и негативные тенденции еще присутствуют. Дальнейшая динамика пары фунт доллар во многом будет зависеть не только от внутренних проблем, но и в целом состояния экономики ЕС. Улучшение ситуации вокруг Греции может привести к локальному росту пары.
Из важных сегодняшних событий следует выделить саммит "Большой двадцатки", а также данные по заявкам на пособие по безработице в США. Данные не хуже ожиданий могу поддержать склонность инвесторов к рискованной игре и оказать негативной воздействие на американский доллар.

Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO февраль n/a; 108,7; 108,3
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA январь n/a; 37.300; 36.200
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы февраль n/a; -13; -16
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.02.12г.

EURUSD
Пара продолжает расти на ожиданиях разрешения греческого кризиса и находится выше важного уровня 1.3000 и, если ей удастся закрепиться выше этого уровня, тогда возможно продолжение роста к уровню 1.3435.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и продолжает демонстрировать возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. Входит в зону перекупленности, что может указывать на ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке вниз с возможной целью 1,3435 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар продолжает находиться под давлением…

Американский фондовый рынок закончил торги в среду с небольшим снижением на фоне фиксации прибыли из-за опасений вокруг Греции и сильной перекупленности фондовых индексов.
В лидерах снижения были бумаги компаний Wal-Mart Stores Inc., Oasis Petroleum Inc. и Golar LNG Ltd., которые потеряли от 2.45% до 3.68%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.61 (-2.04%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Bank of America Co. и Citigroup потеряли от 1.01% до 3.00%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12938.67 (-0.21%), S&P 500 – 1357.66 (-0.33%), NASDAQ Comp. – 2933.17 (-0.52%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,356.60 (+0.05%). Американские рынки откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне напряженности вокруг Ирана и ожидания перспектив роста сырьевых активов этом году.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.00 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.39 (+0.10%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,778.00 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,326.91 (-0.08%).
На валютном рынке доллар снижается по всему фронту на фоне ожидания разрешения греческого долгового кризиса. Снижение доходностей по 10-летним государственным облигациям Португалии, возможного преемника Греции в долговом кризисе, положительно влияет на настроения инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.03 (-0.35%).

Прогноз дня:
Улучшение настроений инвесторов в связи получение Грецией финансовой помощи могут подтолкнуть пару EURUSD к уровню выше 1.3000.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.24.02.2012г.

Сильная статистика из Германии и США поддерживает рынки…

Доллар продолжает находиться под давлением благодаря хорошей статистике из Германии и США. Индекс делового климата Германии от института IFO вышел лучше ожиданий 109.6 против прогноза 108.3, а данные по заявкам на пособие по безработице США показали отсутствие роста, выйдя на уровне предыдущего значения 351 000 против прогноза 354 000. Несмотря на то, что данные по заявкам не показали их снижения, такой результат был с оптимизмом воспринят инвесторами и способствовал росту покупок рискованных активов.
Благодаря сильным данным из Германии единая валюта лихо преодолела уровень сопротивления 1.3300 и продемонстрировала дальнейшее стремление к росту, которое было также поддержано данными с американского рынка труда. Евро вырос, невзирая на прогнозы падения ВВП Еврозоны в этом году. Ожидается, что вместо незначительного роста ВВП он снизится на 0.3% в первом квартале этого года.
Сегодняшнее заявление японских и китайских властей об их финансовом участии в Европейском фонде стабильности в объемах 200 млрд. долларов для каждой из сторон, оказывает благотворное влияние на рынок. На этом фоне иена продолжила падать против доллара и евро, что, конечно же, благотворно сказалось на торгах акциями в Токио.
Снижение доходностей по португальским, испанским и французским 10-летним государственным облигациям продолжает указывать на снижение напряженности вокруг этих стран. И если обратить более пристальное внимание на Португалию, как возможного нового кандидата на место Греции, то наметившаяся тенденция с конца января на снижение доходностей говорит о стабилизации ситуации на долговом рынке ЕС и это является положительным признаком. Хотя, конечно же, пока говорить об кардинальном изменении ситуации в банковском секторе не приходится.
Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП Германии, Великобритании и статистике от Мичиганского университета. Неплохие данные могут оказать давление на доллар США в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11.00 ВВП Германии (QoQ) n/a; -0.2%; -0.2%
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется в плюсе…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг смешано на фоне ожидания обмена гособлигаций в Греции и роста котировок нефти, который оценивается как негативный для европейской экономики фактор.
В лидерах снижения были бумаги компаний BMW, Daimler, Volkswagen и Deutsche Telekom, которые потеряли от 1.49% до 3.02%. В лидерах роста были акции Aggreko, Lloyds и Royal Bank Of Scotland, которые выросли от 2.18% до 5.09%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.86 (-1.69%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 1.62% до 6.20%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5937.89 (+0.36%); DAX 30 - 6809.46 (-0.50%); CAC 40 - 3447.31 (-0.00%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2522.50 (+0.42%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1075.32 (-0.16%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (+0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.008).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут, отметив очередные годовые максимумы на фоне ожидания дефицита из-за опасений связанных с эскалацией ситуации в Сирии, напряженности вокруг Ирана и хорошей статистики с рынка труда США. В данных ценах на нефть велика премия за риск.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.02 (+0.32%), а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,757.70 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 323.40 (+0.17%).
Единая европейская валюта продолжает удерживаться у максимальных значений благодаря хорошим данным индекса делового климата Германии от института IFO, который вышел лучше ожиданий 109.6 пункта против прогноза 108.3 пункта. Также положительным фактором поддерживающим евро является решение Китая и Японии финансово поддержать европейский стабфонд в размере 200 млрд. долларов от каждой стороны.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.77 (-0.15%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3427, которую необходимо покупать на снижении.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.02.12г.

AUDUSD
Пара натолкнулась на сопротивление, двигаясь внутри формирующейся фигуры продолжения тренда «нисходящий флаг». Если пара на фоне европейского позитива преодолеет важный уровень сопротивления 1.0750, тогда возможет вариант реализации фигуры с возможной целью 1.0864.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжение восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности. Индикатор RSI выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения движения вверх, хотя рост индикатора и замедлился.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.0750 с возможной локальной целью 1.0864.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.02.12г.(GBPUSD)

GBPUSD
Пара оказалась под сильным давлением в результате публикации протоколов Банка Англии, где обрисовывалась не слишком веселая перспектива для экономики Британии. В этой связи пара продолжает двигаться в боковом диапазоне и нащупав поддержку на уровне 1.5650 имеет все шансы подрасти к уровню 1.5870.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера, но пересекла МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжение восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует способность пары к росту. Индикатор RSI выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения движения вверх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.5780 с возможной локальной целью 1.5870.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.27.02.2012г.

Рынки, похоже, продолжат расти…

Прошлая неделя закончилась уверенным ростом евро против американского доллара и иены на фоне решения греческого кабинета министров принять детали реструктуризации долга. Устранение очередного препятствия в достижении цели получения финансовой помощи в объеме 130 млрд. евро поддерживало единую валюту, а вместе с ней и риск аппетит инвесторов. Ранее Афины приняли программу сокращения долга в держании частных кредиторов на 100 млрд. евро, а власти взамен этого должны сократить расходы и заработные платы.
Экономическая статистика из США продолжает радовать инвесторов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters превзошел ожидания и составил 75.3 пункта, а индекс текущих условий от Мичиганского университета составил 83.0 пункта против прогноза 79.6 пункта и его январского значения 84.2 пункта. Также ожидается, что февральские значения активности в производственной сфере и расходы потребителей вырастут. Индекс ISM для производственного сектора, как предполагается, вырастет до 54.4 пункта с 54.1 пункта в январе.
В целом можно говорить, что восстанавливающаяся экономика США благотворно влияет на настроения инвесторов и способствует росту фондовых индексов, а продвижение в деле спасения Греции понемногу успокаивает инвесторов и способствует снижению доллара США на валютном рынке. Можно предположить, что в краткосрочной перспективе такая тенденция продолжится.

Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Еврозона Денежная масса М3 январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
13.00 Еврозона Частное кредитование январь n/a; 1,2% г/г; 1,0% г/г
19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

После сильного роста, возможна, коррекция…

Европейский рынок акций закончил неделю смешано в ожидании новой ликвидности от ЕЦБ. Слабая статистика из Великобритании оказала негативное воздействие на местный фондовый рынок. Прогноз ВВП за 1 квартал -0.2% продемонстрировал продолжение снижения в британской экономике, что, конечно же, не могло не повлиять отрицательно на настроения инвесторов.
В лидерах роста были телекоммуникационные компании NOKIA Finland и Telecom Italia, которые прибавили от 6.11% до 6.84%. А вот лидерами снижения оказались акции компаний L'Oreal и Unilever, упавшие от 0.96% до 2.54%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.91 (+1.82%).
Бумаги BNP Paribas, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank и Societe Generale выросли от 2.01% до 6.17%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5935.13 (-0.05%); DAX 30 - 6864.43 (+0.81); CAC 40 - 3467.03 (+0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2505.50 (-0.63%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1077.18 (+0.17%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.019%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (+0.001), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.07% (-0.000).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после роста на прошлой неделе роста на фоне напряженности вокруг Ирана.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.60 (-0.70%) а американская нефть марки WTI (ICE) 109.21 (-0.51%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,776.90 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.91 (+0.78%).
На валютном рынке отмечается небольшая коррекция после ослабления доллара на прошлой неделе на фоне новостей из Греции об одобрении новых мер экономии и хорошей экономической статистики из США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.47 (+0.08%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3435, тогда возможна коррекция к уровню 1.3285, от которого, очевидно, пара попробует опять подрасти к достигнутому ранее уровню 1.3500.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Денежная масса М3 январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
13.00 Еврозона Частное кредитование январь n/a; 1,2% г/г; 1,0% г/г
19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.02.12г.

EURUSD
Пара довольно сильно выросла на прошлой неделе на фоне хорошей макроэкономической статистики из США и одобрения Афинами новых мер экономии. Возможно, что перед новым рывком наверх пара может откорректироваться вниз.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, что может указывать на ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз на 23% по Фибоначчи с возможной целью 1,3500 в краткосрочной перспективе, если она не удержится выше уровня 1.3435.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.02.12г.(USDJPY)

USDJPY

Пара довольно сильно перекуплена и на фоне небольшой коррекции на фондовых площадках и опасений связанных уже с ростом цен на сырую нефть, она может откорректироваться к дну канала уровню 79.68 прежде чем попытаться продолжить свой рост.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI также находится в зоне перекупленности, что указывает на возможность коррекции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении, примерно, от уровня 7970 с возможной локальной целью 81.25.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок устал расти...

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу в целом ростом благодаря неплохой статистике. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters превзошел ожидания и составил 75.3 пункта, а индекс текущих условий от Мичиганского университета составил 83.0 пункта против прогноза 79.6 пункта и его январского значения 84.2 пункта.
В лидерах роста были бумаги Oasis Petroleum, Apple и Oracle, которые прибавили от 0.99% до 1.53%. Лидерами снижения были бумаги компаний Oracle и World Fuel Services, которые потеряли от 2.08% и 10.56%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 44.70 (-0.89%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America выросли от 0.55% до 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12982.95 (-0.01%); S&P 500 – 1365.74 (+0.17%); NASDAQ Comp. – 2963.75 (+0.23%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,356.30 (-0.51%). Рынки США откроются падением.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений, что растущие цены на нефть будут негативно влиять на рост мировой экономики и технической перекупленности цен на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.01 (-1.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.55 (-1.12%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,769.10 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,340.28 (+0.07%).
На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением иены на фоне отсутствия сегодня важной статистики и сильной перекупленности против доллара США. Сырьевые валюты падают под влиянием коррекции на рынке нефти, а иена растет по причине падения спроса на рискованные активы.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.60 (+0.25%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3435, тогда возможна коррекция к уровню 1.3285, от которого, очевидно, пара попробует опять подрасти к достигнутому ранее уровню 1.3500.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжают консолидацию…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне роста котировок нефти и связанными с этим опасениями, что это будет препятствовать восстановлению экономики Европы. Дополнительным сдерживающим фактором является ожидание развязки с ситуацией вокруг Греции.
Лидерами снижения были акции компаний Carrefour, Daimler и NOKIA, которые потеряли от 2.72% до 6.45%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.76 (-1.00%).
Бумаги Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Unicredit и Societe Generale упали от 0.40% до 2.49%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5915.55 (-0.33%); DAX 30 - 6849.60 (-0.22); CAC 40 - 3441.45 (-0.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.52%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1073.81 (-0.31%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (-0.055), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.009).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне опасений связанных с падением спроса на сырую нефть из-за высоких цен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.85 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.43 (-0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.80 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.09 (-0.25%).
На валютном рынке продолжается консолидация у достигнутых ранее уровней. Пара EURUSD консолидируется у своих максимальных значений. Разрешение ситуации вокруг Греции, а также очередные ожидания долларовой ликвидности от ЕЦБ подталкивает вверх единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.39 (-0.25%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен рост к уровню 1.3535, а пока прогноз коррекции к уровню 1.3287 остается в силе.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a; n/a; 0,92
11.00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль n/a; 6,1; 5,9
12.15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 n/a; 4,03 млн.; 4,02 млн.
15.00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль n/a; -15; -22
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.28.02.2012г.

Standard & Poor's нанесло очередной удар…

Агентство Standard & Poor's опять накинулась на "распятую" кризисом Грецию, понизив в понедельник долгосрочный кредитный рейтинг до "выборочного дефолта". Причиной к этим действиям послужили действия греческих властей направленные на обмен старых облигаций на новые для частных инвесторов. Дополнительным риском для Афин является еще тот факт, что если достаточно большое количество держателей облигаций не примут предложение об обмене облигаций, это может привести к неминуемому дефолту.
"Мы понизили суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня "SD" после того, как греческое правительство объявило о введении договора о коллективных действиях (в процесс обмена облигаций)", - сообщило рейтинговое агентство. (Рейтер)
На этом фоне после вчерашней коррекции единая валюта продолжает расти к своим максимальным значениям, так как ожидание разрешения напряженности вокруг Греции постепенно успокаивает инвесторов.
Японская иена в понедельник опять продолжила расти, хотя этот рост и оказался ограниченным из-за неуверенности связанной с ситуацией в Европе. Последнее ослабление иены против доллара и евро в первую очередь было связанно с антидефляционными действиями ЦБ Японии и продолжением роста цен на энергоносители.
В целом можно говорить, что при той неуверенности, которая царит на рынках вряд ли можно ожидать серьезного роста доллара США.

Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a; n/a; 0,92
11.00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль n/a; 6,1; 5,9
12.15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 n/a; 4,03 млн.; 4,02 млн.
15.00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль n/a; -15; -22
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.02.12г.

AUDUSD
Пара преодолела линию сопротивления фигуры продолжения тренда нисходящий флаг и, возможно, что после консолидации продолжит свое движение вверх на фоне остающихся довольно высоких ценах на энергоресурсы и склонности инвесторов покупать рискованные активы.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность коррекции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении, примерно, от уровня 1.0750 с возможной локальной целью 1.0865.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок продолжает консолидироваться у максимальных значений...

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник у своих максимальных значений на фоне ожидания продолжения роста экономики и некоторой коррекции на энергоносители. Но если цены на нефть останутся на максимальных своих значениях, это может оказать негативное воздействие на экономический рост.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.30 (+1.34%). Акции компаний Citigroup Inc., Bank of America и JPMorgan Chase & Co. выросли от 1.79% до 2.04%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12981.51 (-0.01%); S&P 500 – 1367.59 (+0.14%); NASDAQ Comp. – 2966.16 (+0.08%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,372.80 (+0.40%). Рынки США откроются в зеленой зоне.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений, что растущие цены на нефть продолжат негативно влиять на рост мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.52 (-0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.56 (-0.00%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,781.70 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.29 (+0.08%).
На валютном рынке консолидация продолжается в ожидании статистики из США и очередной порции долларовой ликвидности от ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.33 (-0.32%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен рост к уровню 1.3535, а пока прогноз коррекции к уровню 1.3287 остается в силе.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.