Обзор финансовой прессы Forex (Форекс) от FxPro

[Viktor_Pro]

Американская нефть на минимуме за 3 недели на росте запасов и из-за Brexit

Фьючерсы на сырую нефть падали в среду на растущих опасениях вокруг возможного выхода Британии из состава ЕС, а также неожиданного роста запасов в США, из-за чего инвесторы попросту проигнорировали заявление IEA о том, что рынки пришли к балансу. Американская сырая нефть упала до трехнедельного минимума на $47.55, контракт снижался пятый день подряд. Он торговался со снижением на 52 цента до $47.97 за баррель по состоянию на 7:03 GMT,

Brent также снижалась пятый день подряд, пробив минимальный уровень за две недели. Глобальный эталонный индекс снизился на 52 цента до $49.29 за баррель. По данным Американского Института Нефти, запасы в США выросли на 1.2 миллиона баррелей за неделю по 10 июня до 536.7 млн баррелей против прогнозов аналитиков на снижение в размере 2.3 млн. баррелей. Предстоящее голосование по членству Британии в ЕС же преобладает над всем: от валютных рынков до немецких ценных бумаг, доходность которых упала во вторник впервые ниже нуля после того, как опросы показали опережение лагеря сторонников выхода из состава ЕС.

Если Британия проголосует за выход из состава ЕС, инвесторы опасаются, что блок может скатиться в рецессию, которая ударит по спросу на нефть. Рынок нефти сейчас проходит балансировку в связи с незапланированными перебоями с поставками и уверенным спросом, в частности, со стороны развивающихся экономик, тем не менее, это равновесие вновь превратится в избыток предложения на рынке в начале 2017 года, заявили в IEA во вторник. Помимо этого, существует масса нефти, выходящей на рынок за счет иранского экспорта, достигающего максимума за четыре с половиной года в июне, так как поставки в Европу восстанавливаются к уровням до санкций.

U.S. oil falls to three-week low on inventory gains, Brexit fears, Reuters, Jun 15

 

[Viktor_Pro]

Инвесторы опасаются летних шоков, удерживая максимальную долю наличных в портфеле с 2001 года

По данным отчета Bank of America Merrill Lynch, опубликованного во вторник, доля наличных в портфелях выросла до 5.7% в июне с 5.5% в мае, таким образом, это максимум с ноября 2001 года, так как менеджеры фондов сейчас особенно пессимистичны. По мнению ведущего инвестиционного стратега Bank of America Merrill Lynch Майкла Харметта, опасения в отношении летних шоков колеблются от Brexit - потенциального выхода Британии из состава ЕС, до низких ожиданий в отношении новых “радикальных” стимулов со стороны центральных банков по восстановлению импульса глобальной экономики, что вынуждает их увеличивать долю наличных в портфелях, несмотря на рекордно высокие цены на акции.

Недавний опрос TNS показал, что 47% респондентов выступают за выход из ЕС в сравнении с 40% желающих остаться. На контрасте, две трети управляющих фондами, опрошенных Bank of America, считают, что Brexit “маловероятен” или “вообще не может случиться”. Такие различия подчеркивают те возможные шоки, которым инвесторы пытаются противостоять. Brexit становится основным риском для рынка, и уже 23 июня гражданам Британии предстоит решить: оставаться или нет в составе ЕС. Глобальные рынки акций оказались в сложном положении из-за нежелания инвесторов принимать на себя какие-либо риски на фоне общей неопределенности.

Индекс рисков и ликвидности Bank of America упал до 32 в июне против 34 в прошлом месяце - минимума за четыре года, подчеркивая слабый спрос на рисковые активы, например, акции. Этот уровень риска обычно соответствует состоянию рецессии. И даже на этом фоне, прогнозы на глобальный рост подскочили до шестимесячного максимума в июне, и 23% респондентов ожидают укрепления экономики в ближайшие 12 месяцев. Склонность к неприятию рисков привело к ралли гособлигаций, впервые толкнув доходность немецких десятилетних бумаг в отрицательную территорию. Доходность эталонных американских десятилеток оказалась на 1.601% - минимуме с ноября 2012 года.

Investors fearing ‘summer shocks’ are hoarding the most cash since 2001, MW, Jun 14

 

[Viktor_Pro]

Путин хочет вернуть бизнес с ЕС

Спойлер

Президент России Путин хочет сказать Европейскому Союзу: оставим украинский конфликт позади и вернемся к бизнесу. Президент использует свое ежегодное обращение на Санкт-Петербургском Экономическом Форуме, чтобы призвать к нормализации отношений между крупнейшими энергетическим экспортером и крупнейшим торговым блоком в мире, хотя в целом он не дойдет до уступок по украинскому вопросу, по заявлению на условиях анонимности трех чиновников, знакомых с ходом процесса подготовки выступления.

Германия, сыгравшая главную роль в сплочении 28 членов блока перед решением по санкциям, заявила в прошлом месяце о росте недовольства этими мерами, которые обошлись европейским экспортерам в миллиарды евро из-за встречного запрета России на поставки продуктов из ЕС. В США республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп предлагал предпринимать шаги по устранению разногласий с Россией.

Как и в прошлые годы форума, Путин вновь подтвердит приверженность улучшению делового климата за счет снижения зависимости от нефти и газа, повышения производительности, снижения правовых сложностей, помощи малому и среднему бизнесу, а также развития технологического сектора экономики. В качестве знака намерения ЕС вернуться к бизнесу с Россией, Юнкер может обсудить с Путиным способы удвоения пропускной способности Северного Потока, через который идет газ из России в Германию. Этот вопрос разделил страны ЕС, обеспокоенные энергетической зависимостью от России, Германия только лишь выигрывает в случае увеличения пропускной способности этого трубопровода. К концу года в случае отсутствия эскалации напряженности между Россией и Украиной, вероятнее всего, начнется процесс смягчения санкций.

Putin Wants to Get Back to Business With the EU, Bloomberg, Jun 15

 

[Viktor_Pro]

Иена преодолевает ¥104 после решения ЦБ

Иена преодолела уровень ¥104 за доллар после решения Банка Японии сохранить денежно-кредитную политику неизменной на фоне неопределенности вокруг Brexit. Банк Японии стал вторым ЦБ после ФРС США, принявшим решение сохранить ставки неизменными на фоне неопределенности в глобальной экономике.
В Японии эта проблема стала только острее, так как глобальная экономическая неопределенность поддержала иену - традиционный безопасный актив, тогда как Банк Японии ставил на снижение в попытке выйти из двух десятилетий нескончаемой дефляции. Укрепление иены препятствует развитию экспортного сектора Японии, повышая вероятность возобновления интервенции со стороны минфина в ближайшие недели.

Иена выросла более чем на 1.9%, торгуясь на ¥103.96 против доллара. Индекс Topix потерял более 2.8% до 1,241. Большинством голосов 7 - 2 Банк Японии проголосовал за сохранение процентных ставок на -0.1%. Он продолжит закупать активы в размере ¥80 трлн. иен в год. Прогнозы ЦБ указывают на то, что он может смягчить политику в следующем месяце после того, как Британия проголосует по членству в ЕС, тогда как Япония проголосует 10 июля на выборах в верхнюю палату. Чиновники Банка Японии были удивлены, насколько сильно их решение по переходу на отрицательные ставки в январе повлияло на снижение доходности; политики и банки отреагировали очень негативно, тогда как общественность в целом могла интерпретировать это как причину для опасений в отношении состояния экономики.

Yen breaks through ¥104 after Bank of Japan stands pat, FT, Jun 16

 

[Viktor_Pro]

Пол Джексон (Source): нефть может упасть до $20

Спойлер

Фьючерсы на нефть показали весьма примечательный рост в последние месяцы. Тем не менее, если история чему-то учит, то проблемный рынок явно не избавился от гнетущего прошлого. Рассмотрев производительность WTI c 1870 года, Пол Джексон, ведущий аналитик Source, прогнозирует, что цены могут упасть до $20 за баррель, потеряв, таким образом, почти 60% стоимости с текущих уровней и пробудут там некоторое время перед восстановлением.

“Каждые четыре из пяти месяцев с 1870 года цена находилась между $20-$60, если оценивать в текущих ценах, - заявил он в кулуарах Inside ETF Europe в Амстердаме. - Каждые три из четырех десятилетий нефть находится выше этого диапазона. И порой получается пузырь, что было видно последние 10 лет. Те высокие цены посеяли семена для собственного краха. Поставки выросли, спрос упал, цены тоже. Есть некое притяжение к диапазону $20-$60, и когда цены падают, они не останавливаются на $60, не останавливаются и на $40, они падают к $20”. Джексон придерживался медвежьих взглядов в отношении рынка с момента присоединения к Source в 2014 году. Следующий график демонстрирует эту динамику:

Спойлер

Цены на нефть были близки к $20 в январе и феврале, когда Иран вернулся на глобальные рынки после снятия санкций. Опасения в отношении резкого замедления китайской экономики, а также глобальной в целом наряду с недостаточной реакцией со стороны всех ведущих производителей нефти, включая ОПЕК, также способствовали снижению цен. Сырая нефть упала до уровня около $26 за баррель в феврале, Brent снизилась до $27. С тех пор цены показали примечательный рост, оба контракта выросли более чем на 80%. Аналитики стали более оптимистично оценивать перспективы нефти и утверждать, что добыча и спрос приближаются к балансу.

Oil could shed more than half its value to $20, analyst says, MW, Jun 16

 

[Viktor_Pro]

Фунт растет на лидерстве лагеря сторонников нахождения в составе ЕС

Спойлер

Фунт демонстрировал крупнейший рост за три месяца, спровоцировав глобальное ралли высокодоходных валют, так как первые опросы после убийства Кокс показали преимущество лагеря сторонников сохранения страны в составе ЕС.

Волатильность по фунту упала до минимума за неделю после выхода опроса, проведенного газетой Sunday, показавшего, что 45% британцев выступают за то, чтобы страна осталась в составе ЕС, тогда как 42% проголосовали против. Фунт рос в конце недели после того, как кампания была приостановлена с обеих сторон после убийства депутата Кокс. Нападение на нее было совершено 16 июня.
“Опросы на выходных после смерти Кокс могли сместить баланс сил в пользу лагеря сторонников членства в ЕС, - заявил Роберт Ренни, глава валютных и сырьевых стратегий в Westpac Banking Corp. в Сиднее. - Опросы привели к снижению спроса на безопасные валюты”. Фунт вырос на 1.5% до $1.4573 по состоянию на 6:45 в Лондоне, что стало крупнейшим ростом с 17 марта на основе цен закрытия после роста на 1.1% в пятницу, которая подвела черту под первым недельным ростом за месяц. Евро, осси и киви укреплялись, по меньшей мере, на 0.8%. Норвежская крона и шведская крона подскочили примерно на 1%. Вона возглавила рост в Азии - 1.1%, ринггит и рупия также росли. Иена потеряла 0.5%, таким образом, это стало первым снижением за семь дней. Восточноевропейские валюты также росли во главе с польским злотым, выросшим на 1.1%.

Pound Surges as Polls Favor ‘Remain,’ Taking Euro, Krone With It, Bloomberg, Jun 19

 

[Viktor_Pro]

При цене около $50 американская сланцевая добыча открывает новую главу в своей истории

Крупные и средние нефтяные компании выживали при минимальных ценах на нефть за целое поколение, с надеждой ожидая приближения нефти к $50 за баррель, не оправдав ожидания ОПЕК и Саудовской Аравии в частности, оставшись на плаву. Сланцевые гиганты Hess Corp и Apache Corp, а также 25 других компаний сумели сдержать удар ОПЕК при нынешних ценах на нефть, тогда как всего несколько месяцев назад при $26 за баррель это было бы немыслимо.

Чтобы сохранить долю на рынке ОПЕК в конце 2014 года стала выкачивать больше нефти, несмотря на глобальный избыток предложения. Цель была в том, чтобы снизить цены на нефть и вынудить производителей с высокой стоимостью добычи уйти с рынка, тогда как именно сланцевая добыча наиболее сильно уязвима. Прибыль всего сектора упала более чем на 30% в 2015 году по сравнению с прошлым годом, количество буровых вышек в США упало более чем на 70% с того уровня, когда нефть была выше $100 за баррель, стоимость акций этих компаний также упала, а мелкие производители и вовсе были вынуждены подавать заявки на банкротства.

Тем не менее, ни один американский производитель, выкачивающий больше 100.000 баррелей в сутки, не обанкротился. Выживание крупных производителей частично объясняет, почему американская добыча в целом снизилась лишь на 10% с пика на 9.69 млн. баррелей. ОПЕК и Саудовская Аравия считали, что обвал цен вызовет массовые банкротства сланцевых производителей в США, а затем снижение глобального объема добычи, но на самом деле американские производители лишь пришли к трансформации своего бизнеса. Компании продают непрофильные активы, чтобы разрабатывать месторождения при текущих ценах, тогда как на минимумах компании сумели снизить издержки.

With oil price near $50, resilient U.S. shale producers eye new chapter, Reuters, Jun 20

 

[Viktor_Pro]

Акции растут вместе с фунтом и снижением вероятности выхода Британии из состава ЕС

Спойлер

Акции по всему миру были в состоянии ралли, фунт укреплялся максимально с 2008 года, когда опросы показали, что количество сторонников нахождения Британии в составе ЕС выросло и опережает противоположный лагерь. Безопасные активы: иена, трежерис и золото снижались.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос максимально с февраля, индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI рос вместе с фьючерсами на S&P 500. Фунт подскочил после того, как опросы показали, что количество сторонников нахождения Британии в составе ЕС выросло против противоположного лагеря на 3% перед референдумом в этот четверг. Иена падала впервые за семь дней. Нигерийская найра обвалилась на 22% после решения правительства отпустить валюту в свободное плавание, индийская рупия упала до минимума за этот месяц после того, как глава ЦБ заявил о своей отставке. Нефть была в состоянии ралли, тогда как промышленные металлы и золото снижались с пятимесячного максимума.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2.9% по состоянию на 9:30 в Лондоне после ралли на 1.4% в пятницу. Акции российской Роснефти выросли на 3.1% после того, как президент России Путин заявил о рассмотрении продажи доли компании в размере 19.5% Китаю и Индии. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1.7% за счет производителей сырья и энергетических компаний. Акции крупнейшей горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. выросли на 4.4% в Сиднее. Японский Topix подскочил на 2.3%, тогда как акции экспортеров Toyota Motor Corp. и Sony Corp. росли на снижении иены. Японский объем экспорта падал в мае восьмой месяц подряд, показали данные в понедельник. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1.2%.

Stocks Surge With Pound as Brexit Chances Decline; Naira Tumbles, Bloomberg, Jun 20

 

[Viktor_Pro]

Азиатские акции растут по мере ослабления доллара перед выступлением Йеллен; фунт снижается

Спойлер

Азиатские акции росли, тогда как доллар снижался перед выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен, которое продемонстрирует представление ЦБ США о будущем денежно-кредитной политики. Фунт снижался после крупнейшего роста с 2008 года после выхода новых опросов.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI был в состоянии ралли третий день, фьючерсы на S&P 500 также росли, тогда как иена снижалась впервые за восемь дней. Индекс доллара Bloomberg падал пятый день подряд, что стало наиболее длинной чередой снижения за 11 недель. Фунт снижался против всех валют G10, так как результаты еще одного опроса показали лидерство уже сторонников выхода. Австралийский доллар укреплялся после того, как ЦБ подтвердил прогнозы на то, что инфляция будет оставаться низкой. Нефть снижалась в сторону $49 за баррель, падая вместе с медью.

Сводный индекс MSCI вырос на 0.5% по состоянию на 11:30 в Токио после роста на 1.9% в понедельник, что стало крупнейшим скачком за три месяца. Эталонные индексы росли по всему региону: индексы Гонконга, Шанхая и Токио выросли, по меньшей мере, на 0.4%. Фунт снизился на 0.3% после роста на 2.4% в понедельник. Джордж Сорос заявил, что фунт может упасть более чем на 20%, в случае если британские избиратели решат выйти из состава ЕС. Индекс доллара снизился на 0.1%, просев до минимума более чем за месяц. Фьючерсы демонстрируют снижение вероятности повышения процентной ставки в этом году до 46% с 74% в начале июня.

Asian Stocks Rise as Dollar Weakens Before Yellen; Pound Drops, Bloomberg, Jun 21

 

[Viktor_Pro]

Европа все менее едина в отношении санкций против России

Европейский Союз разделяют многие проблемы: от спасения Греции до наплыва беженцев, сейчас же появились сомнения в отношении необходимости санкций против России за присоединение Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Пока же Меркель удавалось убеждать дружественно настроенных Словакию, Венгрию и Италию поддержать финансовые санкции против Москвы.

Продление на шесть месяцев, вероятно, будет утверждено во вторник. Тем не менее, Берлин не может скрыть факта изменения настроений. И этот сдвиг создает трещины в европейском консенсусе способа взаимодействия с Путиным. В течение последних недель НАТО размещало войска вдоль западных границ России, российские спортсмены были отстранены от олимпийских игр за допинг, Москва оказалась под угрозой отстранения от европейских футбольных чемпионатов из-за агрессивных фанатов, и на этом фоне немецкие чиновники всерьез начали опасаться, что отношениям с Москвой будет нанесен непоправимый ущерб.

“В более широком смысле европейские чиновники задаются вопросом о том, по скольким еще фронтам придется взаимодействовать Европе в момент, когда блок сталкивается с угрозой Brexit, атаками исламистов и напряженностью вокруг Украины, которая не желает проводить реформы в соответствии с видением ЕС, - заявил Улрих Шпек, ведущий сотрудник Transatlantic Academy в Вашингтоне. - Когда речь заходит о борьбе с ИГ, Путин уже не выглядит столь плохо. Из-за усталости от санкционного режима отношений в принципе лагерь противников такого положения дел может существенно вырасти”. Словакия - одна из наиболее скептичных стран в отношении санкций против России, начнет председательствовать в ЕС в июле. Министр иностранных дел этой страны Мирослав Лаяк заявил: “Я вижу все большее желание к политической дискуссии в отношении санкций, и думаю, что этот процесс начнется в ближайшем будущем”.

Cracks emerge in the European consensus on Russia, Reuters, Jun 20

 

[Viktor_Pro]

Нефть снижается, т.к. рынки вновь обратили внимание на большие запасы

Цены на сырую нефть оборвали полосу двухдневного роста в начале азиатских торгов во вторник, так как рыночные участники обратили свое внимание на переизбыток нефти на рынке после того, как новые опросы показали снижение вероятности выхода Британии из состава ЕС. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на WTI с поставкой в июле торговались на $49.78 за баррель, таким образом, снижение составило $0.17 или 0.4%. Brent с поставкой в августе на ICE потеряла $0.24 или 0.5% до $50.41 за баррель.
Цены на нефть выросли ночью, вернув Brent обратно выше $50, так как опросы показали, что все большее количество британцев хотят, чтобы их страна осталась в ЕС. Результаты референдума будут объявлены в пятницу. Результаты еще нескольких опросов будут опубликованы перед голосованием в четверг. Опросы, опубликованные вечером в понедельник, демонстрировали смешанный характер, онлайн опрос YouGov показал опережение на два пункта сторонников выхода из состава ЕС.

В то время как добыча снижалась в последние недели, запасы колеблются около максимумов за 80 лет. Кроме того, есть и признаки того, что многие производители стремятся вернуться к добыче по мере повышения цен. На основе данных Baker Hughes Inc,, количество активных вышек в США выросло за три недели до 337. Некоторые аналитики заявляют, что увеличение количества вышек уже стоит активно контролировать, тем не менее, темпы роста пока что не вызывают тревоги. Исследование аналитиков показало, что запасы в Кушинге, вероятно, выросли на 904k за неделю по 17 июня до 66.46 млн. баррелей.

Crude oil turns lower as markets refocus on supply issues, MarketWatch, Jun 21

 

[Viktor_Pro]

Фунт растет до 5-ти месячного максимума на сижении вероятности выхода из ЕС

Спойлер

Фунт приближается к 5-ти месячному максимуму против доллара на росте вероятности того, что британцы все же решат остаться в ЕС. Индекс фунта движется в направлении лучшей недели более чем за шесть лет на признаках снижения количества сторонников выхода из состава ЕС после убийства члена парламента Кокс на прошлой неделе, поддерживавшей выход из ЕС. Oddschecker дают вероятность победы сторонников нахождения в составе ЕС 79% с 63% 14 июня, тем не менее, различия в подсчете указывают на то, что результат голосования в четверг все же еще не предрешен.

“После убийства Кокс на прошлой неделе и переоценки своей позиции британцев, фунт также развернул динамику, тогда как ранее опросы стабильно указывали на преимущество лагеря в пользу выхода из состава ЕС, - заявил Родриго Катрил, валютный стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее. - Фунт определенно будет волатильным перед голосованием”. Британская валюта выросла на 0.2% до $1.4676 по состоянию на 6:41 в Лондоне после роста до $1.4783 во вторник, что было максимальным уровнем с 4 января. Фунт демонстрировал незначительные изменения динамики на уровне 76.69 за евро. “Фунт вырастет до диапазона $1.52 - $1.55, в случае если сторонники нахождения в составе ЕС победят”, - заявил Катрил.

Индекс фунта, отслеживающий валюту против семи основных, вырос на 2.3% с 17 июня, что стало его лучшей неделей с 16 октября 2009 года, когда он вырос на 2.6%. Индекс подразумеваемой волатильности по фунту против доллара за последние две недели снизился до 31% с рекордных 40.5% 14 июня. Индекс все еще выше среднего значения за пять лет на уровне 7.9%.

Pound Approaches Five-Month High as Odds Show U.K. to Stay in EU, Jun 22, Bloomberg

 

[Viktor_Pro]

Рост золота подошел к концу независимо от итогов голосования в Британии

Резкий рост золота на неопределенности вокруг Brexit, вероятно, подошел к концу, независимо от того, какое решение примут британцы на референдуме в четверг. Цены превысили максимум с августа 2014 года на прошлой неделе по мере роста глобального рынка золота объемом $5 трлн. вместе с другими безопасными активами, например, немецкими гособлигациями, швейцарским франком и японской иеной.
Недавние опросы подтверждают разобщенность населения, и хотя инвесторы обеспокоены экономическими последствиями Brexit, эта неопределенность не будет бесконечно выражаться в росте золота. Решение остаться в составе ЕС быстро трансформируется в 5% разворот роста золота в июне, так как вернется спрос на риски и внимание к американской экономике, заявили аналитики и менеджеры фондов.

“Явная победа сторонников нахождения в составе ЕС приведет к росту доходности американских ценных бумаг, так как с горизонта уйдет потенциальный тормоз для глобальной экономики, - заявил аналитик ICBC Standard Bank Томас Кендалл. - Золото потеряет около 4-5%”. Этот драгоценный металл имеет отрицательную корреляцию к росту реальной доходности ценных бумаг США. Золото упало почти до 14-ти летнего минимума в сентябре 2008 года в разгар финансового кризиса 2008-2009 года, и в течение короткого времени имело положительную корреляцию с рисковыми активами по мере снижения ликвидности. Позже оно резко выросло в цене, реагируя на снижение процентных ставок ЦБ и девальвацию валют. Хотя голосование Brexit не может иметь столь же разрушительных последствий, как и ипотечный кризис в США в 2008-2009 годах, валютные колебания могут повлиять на золото и инвесторские настроения.

Gold rush to end whether or not Britain votes to exit EU, Reuters, Jun 22

 

[Viktor_Pro]

Сырая нефть превышает $50 на надеждах на снижение запасов в США

Цены на нефть выросли в среду на ожиданиях снижения запасов в США. Brent выросла на 0.9% до $51.07 за баррель на межконтинентальной бирже ICE. На Нью-Йоркской товарной бирже WTI торговалась с ростом на 1.1% до $50.40 за баррель. По данным API (Американский Институт Нефти), запасы нефти в США, вероятно, снизились на 5.2 млн. баррелей за неделю по 17 июня. По прогнозам, запасы бензина уменьшились на 1.5 млн. баррелей, и на 1.7 млн. количество очищенной нефти.

Министерство энергетики США опубликует статистику по запасам в среду. В API заявили во вторник о том, что запасы сырой нефти в США упали на 5.2 млн. баррелей на прошлой неделе. Аналитики Bloomberg в исследовании заявили о снижении на 1.6 млн. баррелей. “Данные API поддерживают цены на нефть и рост волатильности перед официальными данными”, - заявил Майкл Полсон, нефтяной аналитик в Global Risk Management.

Аналитики из Barclays заявили, что хотя рынки нефти в последнее время поддерживались снижением добычи по всему миру, а также сильным спросом со стороны Китая, нефть все еще не преодолела проблемы в связи с в целом слабым глобальным спросом и высоким уровнем запасов. Крупные запасы нефти в хранилищах становились своеобразным блоком для роста цен на нефть. Постепенное восстановление добычи в Канаде после пожаров и рост добычи в Иране и Ираке указывают на рост глобального избытка предложения. В краткосрочной перспективе инвесторы в нефть должны будут следить за приближающимся референдумом в Британии, который и определит будущее страны в рамках ее отношений с ЕС.

Crude hits $50 on hopes U.S. inventories will shrink, MarketWatch, Jun 22

 

[Viktor_Pro]

ОПЕК заявляет о снижении доходов от нефти на $438 млрд. до минимума за 10 лет

ОПЕК заявляет, что нефтяные доходы упали на $438 млрд. до 10-ти летнего минимума в прошлом году, тогда как увеличение экспорта не может компенсировать коллапс цен. Картель заработал $518.2 млрд. в 2015 году от продажи сырой нефти и очищенного топлива, что стало минимальным уровнем с 2005 года, заявили в венском секретариате группы в ежегодном статистическом бюллетене. Страны, входящие в ОПЕК, увеличили экспорт на 1.7% до 23.6 млн. баррелей в день за счет роста добычи в Ираке и давления Саудовской Аравии на конкурентов.

Нефтяные фьючерсы снизились на 35% в прошлом году, так как США удерживали объем добычи даже на фоне реализации стратегии Саудовской Аравии по сдерживанию конкурентов за счет снижения цен и увеличения добычи. Сырая нефть с тех пор восстанавливалась, вернув почти 90% стоимости с минимумов в январе, так как добыча в США все же снижалась, а перебои с поставками от Канады до Нигерии помогли снизить давление глобального избытка предложения.

Экспорт ОПЕК вырос в среднем на 400k в день в 2015 году, составив, таким образом, 43% от глобального объема. Тем не менее, до сих пор этого было недостаточно для того, чтобы компенсировать падение цен. В результате потери доходов, страны ОПЕК зафиксировали первый дефицит бюджета с 1998 года на уровне $99.6 млрд. в сравнении с профицитом в размере $238.1 млрд. в 2014 году. Экспорт из Саудовской Аравии, которая выстраивала свою политику вопреки интересам слабых членов картеля вроде Венесуэлы или Алжира, оставался в прошлом году на уровне 7.163 млн. баррелей в день. Добыча королевства выросла на 4.9% до 10.193 млн. баррелей в день. В то время как активность добычи в странах ОПЕК снижалась в прошлом году, количество вышек сократилось на 60 до 887, снижение добычи в других странах мира было и вовсе еще более существенным, показал отчет.

OPEC Says Its Oil Revenue Plunges $438 Billion to 10-Year Low, Bloomberg, Jun 22

 

[Viktor_Pro]

Результаты Brexit повлияют на испанские выборы в воскресение

Американские избиратели могут быть недовольны интенсивностью президентской гонки в своей стране, по крайней мере, им не придется переживать это дважды. Испанскому же избирателю, который пойдет на выборы воскресение на еще одни всеобщие выборы после последней неудачной попытки в декабре сформировать правительство, придется тяжелее.

Месяцы политического тупика и выяснения отношений между четырьмя партиями оставили страну в состоянии политического паралича, действующий же премьер-министр Мариано Рахой возглавляет временное правительство. Инвесторы опасаются, что паралич никуда не уйдет и после выходных.

Всеобщие выборы в Испании в прошлом декабре показали провал двух крупнейших партий в стране: Partido Popular Рахоя и Социалистов (PSOE). Зато вперед неожиданно вышли другие партии: левые и Podemos, выступающие против жестких мер экономии, и всем стало понятно, что они могут изменить текущую расстановку сил. Очевидно, что для многих аналитиков и финансовых рынков укрепление этих партий может быть причиной для беспокойства, если вспомнить о Греции и победу Syriza, а также все последующие события в стране. Неудивительно, что Рахой старается делать упор именно на опасениях вокруг возможной нестабильности, к которой может привести появление во власти новых партий. Если британские избиратели удивят рынки выходом из состава ЕС, это может весьма негативно сказаться и на выборах в Испании.

Brexit outcome could sway Spanish vote on Sunday, MarketWatch, Jun 23

 

[Viktor_Pro]

Фунт достигает максимума 2016 года на ожиданиях трейдеров результатов референдума

Спойлер

Фунт вырос до максимального уровня в этом году в момент, когда избиратели голосуют на своих участках. Хотя индекс фунта рос второй день подряд, подразумеваемая волатильность ночных колебаний валюты против доллара выросла до максимума. Голосование началось в 7 утра по Лондону, и закончится в 22 часа.

“Мы видели дальнейшее ночное укрепление фунта, - заявил Ту Лан Нгуен, валютный стратег Commerzbank AG во Франкфурте. - В течение дня рыночные участники будут наблюдать и ждать”, Фунт вырос на 1.2% до $1.4889 по состоянию на 11:59 по Лондону после достижения $1.4947 - максимального уровня с 28 декабря. Британская валюта укрепилась на 0.4% до 76.55 за евро, на 2.4% до 157.28 иен, на 0.9% против доллара до $1.1397.

Индекс фунта Bloomberg, отслеживающий позиции валюты против семи основных, вырос на 1%. Фунт выступал в качестве барометра настроений с начала кампании в феврале, демонстрируя рост или снижение в зависимости от побеждающей в дебатах стороны. Фунт вырос более чем на 7% после снижения до семилетнего минимума на уровне $1.3836 29 февраля, через неделю после того, как бывший мэр Лондона Джонсон - один из наиболее популярных консерваторов, заявил о том, что может поддержать Brexit, Это спровоцировало противостояние с Осборном, который ранее предупреждал о рисках выхода Британии из состава ЕС.

Pound Reaches 2016 Peak as Traders Await U.K. Referendum Result, Bloomerg, Jun 23

 

[Viktor_Pro]

Brexit ударил по глобальным рынкам акций; фунт падает; иена растет

Спойлер

Дебаты вокруг британского членства в ЕС влияли на настроения инвесторов в течение всего июня, и спрос на риски рос в течение всей прошедшей недели, так как букмекеры заявляли о весьма низких шансах победы сторонников выхода из состава ЕС, Их победа раздует спекуляции в отношении того, что и другие страны могут начать задумываться о выходе из состава ЕС. Центральные банки готовы к интервенциям, так как текущая ситуация напоминает конец 2008 года в разгар финансового кризиса.

Далее представлены наиболее заметные события на глобальных финансовых рынках:

Британский фунт упал почти на 11% до $1.3229 - минимума с 1985 года

Иена подскочила на 3.7% до 102.35 за доллар после преодоления уровня 100 впервые с 2013 года

Японский Topix обвалился более чем на 7%

Фьючерсы на индекс FTSE 100 обвалились на 9%; контракты на Euro Stoxx 50 снизились на 11%

Фьючерсы на индекс S&P 500 упали почти на 5.1%

Доходность десятилетних трежерис упала на 29 базисных пункта до 1.46%, что стало крупнейшим дневным снижением с 2009 года; аналогично доходность японских бумаг достигает рекордного минимума на уровне -0.215, немецких - до беспрецедентных 0.175%

Нефть на Нью-Йоркской товарной бирже теряет 5.1% до $47.56 за баррель, что стало крупнейшим снижением с февраля

Золото растет почти на 8.1% до $1,358.54 за унцию - максимума с марта 2014 года

Южноафриканский ранд теряет 7.1% против доллара, достигая рекордного минимума против иены

Польский злотый упал максимально с 1993 года

Brexit Upends Global Markets as Stocks, Pound Plunge; Yen Soars, Bloomberg, Jun 24

 

[Viktor_Pro]

Япония сигнализирует о готовности провести интервенцию, так как Brexit вызвал рост иены

Япония отреагирует в по мере необходимости на “экстремальные” колебания валютных курсов после британского референдума. Министр финансов Таро Асо заявил в пятницу об этом, сигнализируя о готовности проводить интервенцию, чтобы сдержать чрезмерный рост иены. Асо отказался отвечать на вопрос о возможности координированных интервенций на валютные рынки или же самостоятельных действиях Японии в этом направлении, так как иена выросла выше 100 к доллару в связи со спросом на нее из-за безопасного статуса.

“Я чрезвычайно обеспокоен рисками Brexit в контексте глобальной экономики, финансовых и валютных рынков. Очень важно обеспечивать рост глобальной экономики, также сохранять валютную и финансовую стабильность. Текущая ситуация на валютных рынках демонстрирует чрезвычайную нервозность. Для того, чтобы предотвратить продолжение этих процессов я тщательно отслеживаю динамику рынков с готовностью к немедленным действиям в случае необходимости”, - заявил Асо.

Председатель Банка Японии Курода также сделал заявление в пятницу, указав на готовность ЦБ обеспечить дополнительную ликвидность для финансовых рынков, включая использование текущих соглашений с другими центральными банками. Японские политики обеспокоены тем, что результаты референдума повышают спрос на иену, вредя экспортерам и толкая экономику обратно в сторону рецессии.

Japan signals readiness to intervene as Brexit boosts yen, Reuters, Jun 24

 

[Viktor_Pro]

Нефть существенно падает из-за Brexit

Спойлер

Нефть падала вместе с большей частью сырьевых товаров в мире на фоне общего оттока средств из рисковых активов. Фьючерсы упали более чем на 6.6% в Нью-Йорке и Лондоне, что стало крупнейшим падением за день более чем за два месяца. Безопасные активы золото и иена - росли. Сырая нефть, вероятно, окажется под влиянием роста американского доллара и снижения глобального экономического роста в краткосрочной перспективе, отметили в Morgan Stanley на этой неделе. Рост валюты давит на сырье, оцененное в долларах.

Нефть падала вместе с сырьевыми товарами, тогда как фунт упал до минимального уровня с 1985 года, европейские акции падали, когда стало известно, что Британия выходит из состава ЕС. Центральные банки и правительства предупреждали о том, что это ударит экономическому росту и спровоцирует волатильность на всех финансовых рынках. Почти 52% избирателей высказались в пользу выхода из состава ЕС.

“Если рассматривать результаты Brexit в контексте возможного негативного влияния на глобальные процессы и спрос, вероятно, тяжелее всего придется нефти, - заявил Ангус Ноколсон, рыночный аналитик IG Ltd. - Вероятно, это будет весьма долгий и тяжелый процесс для Британии, так как стране придется существенно менять законодательство, и каждое обсуждение может вызывать распродажу”. WTI с поставкой в августе потеряла почти $3.41 или 6.8% до $46.70 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже и была на уровне $47.62 по состоянию на 7:58 по Лондону. Brent с поставкой в августе упала почти на $3.37 или 6.6% до $47.54 на ICE.

Oil Tumbles Amid Market Turmoil as BBC Calls U.K. Vote to Leave, Bloomberg, Jun 24