Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Угроза экономических санкций: банки рекомендуют «сливать» рубль
Инвесторы слишком беспечно относятся к угрозе введения новых экономических санкций против России. Крупнейшие мировые банки рекомендуют своим клиентам избавляться от российских акций и продавать рубль, пока он еще более-менее стабилен.
Именно с такой рекомендацией выступил банк Morgan Stanley, аргументируя ее высоким уровнем неопределенности, который создает угроза введения новых экономических санкций США и ЕС против России.
Напомним, что вчера в Сенат США на рассмотрение был подан законопроект, регламентирующий введение экономических санкций против России за вмешательство в президентские выборы в США, агрессию в Украине, поддержку режима Башара Асада в Сирии и за захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.
Санкции предполагают введение запрета на покупку российского долга, ограничения для банковского, энергетического и других секторов, а также против ряда физических лиц.
Brent на годовом пике – у Саудовской Аравии серьезные проблемы
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Авария на самом крупном в мире морском месторождении нефти Сафания, которое принадлежит Саудовской Аравии, дала импульс для роста цене на нефть к максимумам года.
Серьезное повреждение подводного силового кабеля вынудило компанию Saudi Aramco временно остановить добычу нефти на месторождении Сафания, минимум, до начала марта.
Сафания находится в эксплуатации с 1957 года и является основным источником арабской тяжелой нефти. Объемы производства месторождения составляют 1,2-1,5 млн. баррелей в день.
Первая волна паники от обсуждения экономических санкций против России улеглась, и рубль пытается продолжить укрепление. В США празднуют день Президента, поэтому все самое интересное на рынке начнется со вторника. Курс рубля будет ориентироваться на три основных фактора.
В понедельник, 18 февраля, ожидается введение очередного пакета экономических санкций ЕС против России, которые связаны с конфликтом между Россией и Украиной в Керченском проливе. Напомним, что острее всех на санкции реагируют нерезиденты на рынке российского долга. Любые ограничения, связанные с операциями с ОФЗ, могут вызвать мощный отток капитала.
Даст пищу для размышления публикация экономических показателей РФ, среди которых будут данные по рынку занятости и инфляции, а также обращение президента РФ Путина к Федеральному Собранию, которое состоится в среду, 20 февраля.
Минус 6,3 млрд. долларов: статистика экономических санкций против России
Любопытный отчет опубликовало Минэкономразвития РФ. По их данным, за прошлый год российская экономика, в результате экономических санкций, понесла убытки в размере 6,3 млрд. долларов.
По состоянию на конец 2018 года, против России действовали 159 экономических ограничений, введенных 62 странами мира. Годовой ущерб составил 6,3 млрд. долларов, при этом наибольшие убытки понес металлургический сектор.
Максимальный убыток в прошлом году российской экономике принесли:
ЕЦБ начинает сомневаться в сроках повышения процентной ставки
Спад европейской экономики может заставить ЕЦБ скорректировать свои прогнозы по срокам повышения процентной ставки. С таким заявлением выступил главный экономист ЕЦБ.
По словам Петера Прата, если статистические данные по экономике Еврозоны окажутся хуже ожиданий, сигнализируя о более сильном замедлении, то ЕЦБ может изменить прогноз по началу повышения процентной ставки, а также применить другие меры.
Напомним, что на данный момент, ЕЦБ декларирует сохранение процентной ставки на текущем уровне, минимум, до конца лета текущего года.
Приближается окончание срока, отведенного для решения торгового конфликта между США и Китаем. Если Вашингтону и Пекину удастся договориться, европейская валюта может попасть под серьезный прессинг.
К таким выводам пришли валютные стратегии Goldman Sachs. Если, в результате переговоров, Китай даст США обещание увеличить объемы покупки американских товаров, чтобы достичь двустороннего торгового баланса, риски падения евро к доллару вырастут в несколько раз.
Причиной этому послужит потеря китайского спроса на товары из Европы. Учитывая структуру европейского экспорта, которая во многом похожа на американскую, это станет ударом для европейской валюты.
Россиянам запретят доступ к валютному рынку Форекс
Инициатива Банка России, выдвинутая в 2016 году, получила продолжение. Экспертный совет регулятора готовит законопроект, который запретит доступ к валютному рынку для большинства российских граждан.
Как заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, к совершению операций на валютном рынке Форекс будут допущены только лица из категории «квалифицированный инвестор».
Журнал Фортрейдер напоминает, что лица категории «квалифицированный инвестор» должны отвечать ряду требований:
счет не менее 6 млн. рублей;
не менее двух лет опыта работы на рынке;
наличие высшего экономического образования;
совершение минимум одной сделки в месяц, но не менее 10 сделок в квартал.
Россия отказывается продавать свое золото за рубеж
Экспорт российского золота на мировой рынок упал практически до нулевых значений. Что послужило причиной отказа от продаж золота?
За прошедший год в России было добыто 314,2 тонны золота, при этом, за границу было продано всего 17 тонн, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее.
274 тонны золота (87% от добытого объема) в прошлом году купил Банк России для пополнения золотовалютных резервов. При этом, объемы покупок, по сравнению с десятью годами ранее, выросли почти в два раза и составляют примерно 100 тонн золота в полугодие.
Великобритания может получить двухлетнюю отсрочку по Brexit
29 марта Великобритания, так или иначе, должна выйти из состава Европейского Союза. Однако, среди высокопоставленных чиновников ЕС появляется все больше сторонников отсрочки Brexit до 2021 года.
Сторонниками такого компромисса между сторонами являются, в частности, глава ЕС Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр.
Европейские дипломаты самого высокого ранга уже заявили, что готовы проголосовать за отсрочку, если Великобритания обратится с такой просьбой, а также согласится на корректировку планов Brexit.
Повышение пошлин США на китайские товары с 1 марта откладывается. Значительный прогресс в переговорах между Вашингтоном и Пекином дал повод президенту США Дональду Трампу продлить срок «перемирия».
Традиционно, в своем Твиттере, Трамп заявил о том, что переговоры были очень продуктивными и привели к ощутимому прогрессу, и он откладывает повышение пошлин, запланированное на 1 марта.
На какой именно срок торговая война между США и Китаем получила отсрочку, президент Трамп не сообщил. Ранее в СМИ упоминалось о еще 60 днях «паузы».
По информации The Wall Street Journal, китайское руководство согласно на увеличение объемов импорта сельскохозяйственной продукции и американских углеводородов. Кроме того, для финансовых компаний из США будут смягчены действующие ограничения, а также введены новые меры по защите интеллектуальной собственности.
Курс фунта стерлингов вырос к максимальному уровню за четыре недели. Поводом для роста британской валюты стало сообщение новостной службы агентства Bloomberg о возможной отсрочке Brexit.
Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта. Однако, по данным агентства, премьер-министр Тереза Мэй предложит британскому парламенту исключить возможность осуществления Brexit без сделки, что даст возможность перенести эту дату на более поздний срок.
Глава ФРС Джером Пауэлл оказался между двух огней. Дело в том, что в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки члены Федрезерва разделились на два лагеря и Пауэллу придется выступить для них арбитром.
Мнения FOMC по поводу дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики разделились, и довольно сильно.
К одному лагерю, который возглавляет глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, принадлежат челны комитета, которые готовы голосовать за повышение процентной ставки в том случае, если экономический рост будет продолжаться, уровень безработицы останется низким, а инфляция будет составлять около 2%.
Не стоить ждать нефть выше 65 долларов еще, минимум, 3 год
В течение 2-3 ближайших лет цена на нефть вряд ли сможет вырасти больше текущих 65 долларов за баррель. Такое мнение выразил глава British Petroleum Роберт Дадли во время проходящей в Лондоне IP Week.
Это не значит, что цена на нефть будет оставаться на этой отметке. Глава British Petroleum не исключает снижения стоимости барреля нефти до 50 долларов. Именно диапазон 50-65 долл/баррель является операционным для компании ВР.
Валюты стран с развивающейся экономикой, к которым относится и рубль, могут продолжить рост. Этому будет способствовать стабилизация глобальной экономики и нарастающее давление на доллар США. К таким выводам пришли валютные стратеги Goldman Sachs.
Наибольшее внимание стратеги Goldman Sachs предлагают обратить на следующие валюты:
Наказание для ОПЕК: США делают ход конем на рынке нефти
По всей видимости, в ОПЕК проигнорировали призыв Дональда Трампа «успокоиться» и смириться с тем, что США не устраивают высокие цены на нефть. Американцы не стали разводить китайских церемоний, приняв решение, которое может серьезно нарушить баланс на рынке нефти.
Как официально сообщило EIA, начата подготовка нового раунда продажи нефти из стратегических запасов США. Как сообщает ведомство, из трех стратегических нефтехранилищ будет предложено 6 млн. баррелей нефти.
При этом, сроки аукциона намерено спланированы таким образом, чтобы его активная фаза пришлась как раз на тот момент, когда закончатся временные послабления экономических санкций против Ирана.
Россия продолжает игнорировать условия договора ОПЕК+
Российский нефтепром продолжает отставать от обязательств, принятых Россией в рамках договора ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
Из последнего отчета Центрального диспетчерского управления Министерства энергетики (ЦДУ ТЭК) следует, что в феврале добыча нефти в России составила 43,303 тонны.
По расчетам агентства Bloomberg, это соответствует 11,336 млн. баррелей в сутки. По сравнению с январем, добыча снизилась на 0,4%, но выросла на 3,5%, если сравнивать с февралем прошлого года.
Своими подсчетами поделилось и агентство Reuters. Используя похожую методологию, эксперты Reuters получили показатель февральской добычи в России на уровне 11,335 млн. баррелей в сутки.
Президент Трамп снова выступил с довольно жесткой критикой Федрезерва и лично ее председателя Джерома Пауэлла, а также выразил мнение, что курс доллара является слишком завышенным.
С присущим ему ехидством, Дональд Трамп отметил, что, несмотря на все усилия ФРС, американская экономика чувствует себя замечательно, налицо невиданный ранее бум, а ее развитие тормозят трудности в других странах.
Трамп, по его словам, не против крепкого и сильного доллара, но он должен нести определенную полезную нагрузку, в то время, как текущий курс доллара является завышенным, что мешает ведению бизнеса США с другими странами.
Политические передряги в Европе и проблемы европейской экономики не смогут серьезно подорвать позиции евро, хотя и снизят темпы ее роста. Тем не менее, валютная пара EUR/RUB имеет все шансы вырасти к отметке 81 руб/евро.
Именно к таким выводам пришли валютные стратеги французского банка Societe Generalе. При этом, прогноз курса рубля предполагает, что российская валюта будет дешеветь к евро более ощутимо, чем к доллару, потеряв к концу года около 10%.
Аналитики Societe Generalе отмечают, что на Московской бирже евро, на текущий момент, торгуется значительно слабее технических индикаторов, а курс рубля выглядит завышенным относительно трендового значения.
Долларовый кэрри-трейд: Трамп наносит ответный удар
Президент США Дональд Трамп уже давно известен своей эксцентричностью. То он критикует ФРС, то постит в своем Твиттере картинки в стиле «Игры престолов», то грозит ОПЕК. На этот раз под раздачу президента Трампа попали долларовые кэрри-трейдеры.
Как известно, Трамп не против сильного доллара, о чем он недавно заявил, критикуя «джентльмена из ФРС», подразумевая под этим Джерома Пауэлла. Президент США считает курс доллара завышенным, что мешает ведению американского бизнеса с другими странами.
После того, как ФРС объявила о паузе в ужесточении кредитно-денежной политики, доходность американских ГКО, несмотря на снижение, остается заметно выше, чем облигации других стран с развитой экономикой. К этому стоит добавить и упавшую до уровней 2014 года волатильность пары EUR/USD.
Покупка фунта стерлингов – лучшая стратегия на данный момент
По данным опроса, проведенного агентством Bloomberg среди 16 крупнейших банков, вероятность того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки, так называемый жесткий Brexit, составляет всего 9%. Рынок рассчитывает на рост курса фунта стерлингов.
Валютные стратеги большинства крупнейших мировых банков считают, что покупка фунта стерлингов является сейчас самой популярной стратегий, особенно, на рынке опционов.
При этом, цели покупки фунта против доллара зависят от того, какой из двух сценариев будет реализован.
